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“DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA LOCAL ASOCIADA A SERVICIOS AUXILIARES EN ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES”

Original Noviembre 2009

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RESUMEN EJECUTIVO

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA LOCAL ASOCIADA A SERVICIOS AUXILIARES EN ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) comienzan a tomar relevancia en el desarrollo del futuro energético chileno, y con ellas, las industrias que prestan servicios y desarrollan productos auxiliares para su desarrollo. En Chile, al igual que en el mundo, esta situación se presenta como una respuesta a los cambios que se han ido produciendo en el ámbito energético mundial, nuestra situación actual y la experiencia reciente (crisis del gas natural, altos precios del petróleo). En Chile, al igual que en países desarrollados, las ERNC forman parte de las evaluaciones energéticas con visión de futuro y son un aspecto de especial atención para los organismos relacionados.

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el estado actual de las industrias locales e identificar sus potenciales para proveer servicios y productos auxiliares de las ERNC. Específicamente se realizó el análisis sobre las tecnologías: eólica, biomasa, biogás, hidráulica de pequeña escala y solar fotovoltaica.

Se presentó una sistematización de los requerimientos (demanda de productos y servicios especializados) asociados a los proyectos ERNC en sus distintas etapas de desarrollo: evaluación, diseño, construcción y operación. Con la caracterización de los requerimientos se realizó la identificación los sectores industriales nacionales ya proveen, o podrían proveer, servicios o productos auxiliares para el desarrollo tecnológico de las ERNC consideradas; y se elaboró una propuesta para el desarrollo local de la industria tecnológica con mejores perspectivas.

La metodología del estudio consideró la realización de análisis detallados de todos los aspectos relevantes para el desarrollo actual de las ERNC en Chile, específicamente: el estado actual de las ERNC en el país; la participación de cada tecnología de ERNC en la matriz energética chilena proyectada para el periodo 2010 – 2014, el cálculo de los costos de inversión, operación y mantenimiento; la determinación de los requerimientos de productos y servicios relevantes de las ERNC; la identificación y caracterización de las industrias auxiliares; el diagnóstico de la industria local; la determinación de productos y servicios con potencial para ser desarrollados en la industria local; y finalmente el desarrollo de conclusiones y recomendaciones.

La caracterización consideró el análisis detallado de la realidad actual en Chile en lo referente a la implementación de proyectos de ERNC, se definieron los requerimientos (productos y servicios) de cada una de las tecnologías de ERNC y se determinó el tamaño monetario de su mercado potencial.

Como parte esencial de la metodología se realizaron entrevistas con ejecutivos de empresas locales con potencial de proveer productos y servicios para las ERNC. El objetivo de estas entrevistas fue determinar la capacidad de la industria local, reconocer los productos y servicios que se podrían abastecer a las tecnologías de ERNC y determinar las necesidades para hacer frente a esta demanda potencial.

Se analizaron y seleccionaron las tecnologías de ERNC más relevantes para el periodo 2010 – 2014, se especificó cada una de sus estructuras de costos (agrupadas en familias de requerimientos) y se seleccionó a las familias de requerimientos (conjunto de productos y servicios de naturaleza común) cuyo mercado potencial puede lograr un tamaño interesante, en términos monetarios, que estimule la participación de las industrias locales.

Conforme al análisis de los proyectos existentes y de las proyecciones, se evaluó la participación de las tecnologías de ERNC en el futuro energético chileno, donde como resultado se destacó

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a las tecnologías eólica e hidráulica como aquellas con mayor presencia en el futuro de las ERNC en Chile. En su conjunto, estas tecnologías llegarían a representar más del 94% de la capacidad instalada (total de ERNC entre 2010 y 2014 se estima en 607 MW), más del 90% de la inversión asociada, y más del 80% de los costos de operación y mantenimiento, entregando oportunidades para la participación y desarrollo de la industria local auxiliar en cada etapa de de los proyectos.

De acuerdo a las estimaciones realizadas para el período 2010 - 2014, la inversión en ERNC ascenderá a más de 1.239 millones de dólares en proyectos y los gastos de operación y mantenimiento de estas centrales a 48.2 millones de dólares, lo que implica una demanda de productos y servicios interesante para el mercado local y sus industrias.

De los resultados generales obtenidos se puede mencionar los gastos de mayor nivel se concentran en las familias de productos pertenecientes a la construcción y al equipamiento, que representa más del 80% de la inversión en el desarrollo de cualquier tecnología. Con base en la estimación de costos y de la demanda potencial de productos y servicios de cada una de las tecnologías ERNC analizadas, se seleccionaron las familias de requerimientos y las tecnologías de mayor interés para el futuro del mercado energético local. Adicionalmente se realizó un análisis específico para cada familia de requerimientos (conjunto de productos y servicios), para cada tecnología, donde se estimó el tamaño de mercado potencial de cada una. Se centró el análisis en aquellas familias de requerimientos cuyo mercado potencial superara el millón de dólares anual.

Se realizó un análisis de los productos y servicios (P&S) de mayor relevancia para el desarrollo de las ERNC y la demanda que éstos tendrían, de forma de identificar aquellos con potencial de ser desarrollados por la industria local en los próximos cinco años. Luego éstos se clasificaron de acuerdo a su situación actual local, la clasificación consideró a tres categorías: productos y servicios con algún grado de desarrollo en el país; productos y servicios con potencial a desarrollarse en el periodo 2010 – 2014; y productos y servicios no desarrollados en el país y sin potencial para desarrollarse en el periodo 2010 – 2014, siendo las dos primeras categorías relevantes para la estimación de demanda de los productos y servicios en análisis.

Como resultado del análisis se obtuvieron 124 P&S relevantes, de acuerdo a la información recopilada en entrevistas a desarrolladores de proyectos ERNC y a representantes de las industrias con potencial y con experiencia en desarrollar los P&S identificados. De la evaluación realizada se obtuvo que 69 P&S cuentan con algún grado de desarrollo en el país y 35 P&S podrían ser desarrollados en el futuro.

Se determinó, dentro de los productos con potencial de ser desarrollados, a aquellos con viabilidad de desarrollarse en el período 2010–2014, los que fueron considerados para el detalle del análisis.

Con el listado de P&S para análisis se realizó un reconocimiento de los sectores industriales auxiliares relacionados a ellos y un diagnóstico del estado de cada sector industrial nacional relevante.

Se consideraron once aspectos para diagnosticar el estado de cada industria, los que fueron divididos en aspectos generales y aspectos específicos relacionados a las ERNC. Los primeros fueron: Maquinaria, equipos, sistemas, software; recursos humanos; acceso al financiamiento; certificaciones de productos y servicios; Innovación (Experiencia, Políticas y Capacidades); políticas y nivel de exportación; y valor agregado local Los segundos son: políticas de abordaje del mercado ERNC; clientes ERNC; conocimiento mercado y tecnologías de ERNC; Know how específico en ERNC.

Cada aspecto fue valorado conforme a una pauta de diagnóstico que se aplicó en base a la información recopilada en las entrevistas y con representantes de las distintas industrias.

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Como resultado del trabajo se determinó a las siguientes industrias como relevantes: la industria de servicios profesionales, científicos y técnicos; los laboratorios de pruebas y certificación; la industria de la construcción y el montaje; la industria metalúrgica y metalmecánica; la industria eléctrica; la industria hidráulica y neumática; la industria de materiales plásticos y aislantes, y finalmente, la industria del mantenimiento. Para cada una de ellas se presentó el listado de P&S que podrían desarrollar en durante los próximos cinco años y las principales propuestas que les permitan superar las barreras que enfrentan en la actualidad.

De forma general el estudio arrojó que la industria local está poco preparada para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de las ERNC, tiene poco conocimiento del mercado y las tecnologías. En general, subestima el nivel de exigencias requerido para este mercado y es demasiado optimista en cuanto a las posibilidades que tiene con sus condiciones actuales. Aunque hay algunos casos de desarrollo, estos son aún incipientes y no han alcanzado niveles competitivos. La fabricación de partes y componentes para las industrias ERNC se basa principalmente en acuerdos con proveedores ya reconocidos y por ende en potenciales asociaciones que la industria local todavía no tiene.

De parte de los desarrolladores de proyectos existe una falta de confianza hacia los productos locales. Inclusive se prefiere pagar más por la adquisición de productos extranjeros, pero que cuentan con certificaciones y trayectoria.

Finalmente a nivel general se constata la existencia de brechas significativas, tanto en aspectos generales de la industria como aspectos específicos vinculados a las energías renovables para los cuales existen soluciones factibles pero requieren de intervenciones y apoyos más directos en algunos casos.

Algunas de las propuestas bases para potenciar y orientar el desarrollo de las industrias auxiliares a las ERNC en Chile, son las siguientes:

- Fomentar adquisición y renovación de maquinaria y equipos especializados; La capacitación en el desarrollo de habilidades específicas; La capacitación de los agentes financieros en la evaluación de proyectos vinculados; La creación de instancias para el desarrollo de intermediarios financieros especializados; La asociatividad para aprovechar las ventajas competitivas de las distintas empresas en el desarrollo de un producto; Los lazos entre las potenciales empresas proveedoras y los centros de innovación y desarrollo en energía existentes en las instituciones de educación superior; La capacitación de la industria auxiliar en el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos en energías renovables y otros que se presentan al final del trabajo.

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Este informe fue preparado por encargo del Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin perjuicio de ello, cualquier referencia a una empresa, producto, marca, fabricante u otro similar no constituye en ningún caso una recomendación por parte del Gobierno de Chile.

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ÍNDICE GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................................ I 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................... 1 

1.  OBJETIVOS........................................................................................................................................................ 2 2.  METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO ............................................................................................................ 2 3.  CONSIDERACIONES Y ALCANCES DEL ESTUDIO ................................................................................................. 3 4.  ENFOQUE GENERAL DEL ESTUDIO..................................................................................................................... 3 5.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO............................................................................................................................. 3 6.  RESPECTO A LAS TECNOLOGÍAS DEL ESTUDIO .................................................................................................. 4 

CAPÍTULO A.  LAS TECNOLOGÍAS ERNC EN CHILE .......................................................................................... 6 

SECCIÓN A.1  SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ERNC EN CHILE ...................................................................... 9 

1.  LAS ERNC Y SU PARTICIPACIÓN EN LA MATRIZ ENERGÉTICA........................................................................... 9 2.  SITUACIÓN ACTUAL NACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS.................................................................................... 10 3.  SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO............................................................................................. 11 3.1.  TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS .................................................................................................................. 12 3.2.  TECNOLOGÍAS NO CONSIDERADAS............................................................................................................. 13 

SECCIÓN A.2  ESTIMACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO DE PROYECTOS ERNC................................ 17 

1.  PROYECTOS DEL CATASTRO DE CORFO ........................................................................................................ 17 2.  PROYECTOS INGRESADOS AL SEIA................................................................................................................. 19 3.  PLAN INDICATIVO DE LOS INFORMES DE FIJACIÓN DE PRECIO DE NUDO SIC – SING, ABRIL 2009.................. 19 4.  ESTUDIO SYSTEP ............................................................................................................................................ 20 5.  COMENTARIOS DE LOS CATASTROS UTILIZADOS............................................................................................. 21 6.  PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE ERNC EN CHILE................................................................................... 21 6.1.  SUPUESTOS Y BASES DE LOS CÁLCULOS..................................................................................................... 22 6.2.  ESCENARIO PARA EL CÁLCULO .................................................................................................................. 23 6.3.  DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR TECNOLOGÍA 2010 – 2014....................................... 24 6.4.  DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN ESTIMADA POR TECNOLOGÍA 2010 - 2014 .......................................... 25 6.5.  DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE O&M POR TECNOLOGÍA 2010 – 2014............................................... 26 6.6.  COMENTARIOS DE LAS PROYECCIONES ...................................................................................................... 28 

SECCIÓN A.3  ESTRUCTURA DE COSTOS Y REQUERIMIENTOS POR TECNOLOGÍA ............................. 30 

1.  ESTRUCTURA DE COSTOS DE CADA TECNOLOGÍA............................................................................................ 30 1.1.  DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN POR TECNOLOGÍA ...................................................................... 30 1.2.  DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR TECNOLOGÍA ...................................... 31 2.  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MONETARIO DE CADA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS POR TECNOLOGÍAS ...... 33 2.1.  DISTRIBUCIÓN MONETARIA GENERAL........................................................................................................ 33 3.  DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE LAS ERNC ....................................................... 36 4.  ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE RELEVANCIA.............................. 37 4.1.  CRITERIO PARA ELECCIÓN DE FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS................................................................... 37 5.  FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS DE RELEVANCIA.................................................................. 39 6.  COMENTARIOS FINALES DEL CAPÍTULO .......................................................................................................... 40 

CAPÍTULO B.  REQUERIMIENTOS RELEVANTES DE LAS ERNC ....................................................................... 42 

1.  DETERMINACIÓN DE LOS P&S DE CADA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES .................................... 43 1.1.  ENERGÍA HIDRÁULICA DE PEQUEÑA ESCALA.............................................................................................. 44 1.2.  ENERGÍA EÓLICA ....................................................................................................................................... 47 1.3.  ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ............................................................................................................... 49 1.4.  ENERGÍAS DE LA BIOMASA Y BIOGÁS........................................................................................................ 51 1.5.  PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES ............................................... 54 2.  CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELEVANTES ............................................................................ 59 

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3.  ESTIMACIÓN DE DEMANDA PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS Y CON POTENCIAL DE DESARROLLO............................................................................................................................................................ 65 4.  ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON POCA RELEVANCIA PARA EL MERCADO ............................... 73 5.  ANÁLISIS DE P&S CON POTENCIAL DE DESARROLLO GRACIAS A POLÍTICAS DE EXPORTACIÓN....................... 75 6.  PRODUCTOS Y SERVICIOS RELEVANTES PARA LA INDUSTRIA NACIONAL......................................................... 77 

CAPÍTULO C.  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS AUXILIALES...................... 82 

SECCIÓN C.1  IDENTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA ASOCIADA A LAS ERNC ....................................... 85 

1.  RECONOCIMIENTO SECTORES INDUSTRIAS AUXILIARES DE LAS ERNC .......................................................... 87 

SECCIÓN C.2  ESTADO ACTUAL DE LAS INDUSTRIAS AUXILIARES NACIONALES ................................ 91 

1.  CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL RELEVANTE........................................................................ 91 2.  EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CADA INDUSTRIA............................................................................................. 95 2.1.  INDUSTRIA DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS ........................................................ 95 2.2.  INDUSTRIA DE LOS LABORATORIOS DE PRUEBA Y CERTIFICACIÓN ........................................................... 101 2.3.  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE .................................................................................... 106 2.4.  INDUSTRIA METALMECÁNICA Y METALÚRGICA ....................................................................................... 111 2.5.  INDUSTRIA ELÉCTRICA............................................................................................................................. 116 2.6.  INDUSTRIA DE MATERIALES AISLANTES Y PLÁSTICOS .............................................................................. 120 2.7.  INDUSTRIA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA ................................................................................................... 124 2.8.  INDUSTRIA DEL MANTENIMIENTO ............................................................................................................ 128 

SECCIÓN C.3  DETERMINACIÓN DE P&S CON POTENCIAL PARA SER DESARROLLADOS POR LA INDUSTRIA LOCAL .................................................................................................................................................. 134 

1.  RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA LOCAL ........................................................................... 134 2.  DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE DESARROLLO LOCAL DE LOS P&S RELEVANTES ................................. 137 3.  DETERMINACIÓN DEL LISTADO DE P&S FINAL ............................................................................................. 140 4.  EMPRESAS E INDUSTRIAS DE RELEVANCIA EN EL DESARROLLO LOCAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ............ 146 

CAPÍTULO D.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES ............................................................ 150 

1.  CONCLUSIONES FINALES............................................................................................................................... 150 COMENTARIOS GENERALES DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS................................................................................. 150 COMENTARIOS ESPECÍFICOS PARA CADA INDUSTRIA.............................................................................................. 151 2.  RECOMENDACIONES ORIENTATIVAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DETECTADAS........................ 153 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................................... 155 

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ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1.  CAPACIDAD INSTALADA SISTEMAS ELÉCTRICOS.................................................................... 9 

TABLA 2.  GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA SIC-SING............................................................................. 10 

TABLA 3.  GENERACIÓN ELÉCTRICA BRUTA ERNC SIC-SING ................................................................. 10 

TABLA 4.  CATASTRO DE PROYECTOS ERNC DE CORFO .......................................................................... 18 

TABLA 5.  CATASTRO ERNC SEIA ................................................................................................................... 19 

TABLA 6.  CATASTRO ERNC CNE .................................................................................................................... 20 

TABLA 7.  CATASTRO ERNC SYSTEP.............................................................................................................. 20 

TABLA 8.  SIMULACIÓN DEL IMPACTO DE LEY .......................................................................................... 23 

TABLA 9.  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ESCENARIO DE ANÁLISIS...................................................... 23 

TABLA 10.  RESUMEN CAPACIDAD INSTALADA 2010 – 2014 ................................................................. 24 

TABLA 11.  CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO POR TECNOLOGÍA...................................................... 24 

TABLA 12.  COSTOS DE INVERSIÓN POR TECNOLOGÍA.......................................................................... 25 

TABLA 13.  INVERSIÓN REQUERIDA PERIODO 2010 – 2014 .................................................................... 25 

TABLA 14.  INVERSIÓN ANUAL PROMEDIO POR TECNOLOGÍA............................................................ 25 

TABLA 15.  COSTOS DE O&M Y FACTOR DE PLANTA POR TECNOLOGÍA .......................................... 26 

TABLA 16.  COSTOS DE O&M REQUERIDOS PERIODO 2010 – 2014........................................................ 27 

TABLA 17.  O&M ANUAL PROMEDIO POR TECNOLOGÍA ....................................................................... 27 

TABLA 18.  DISTRIBUCIÓN DE LA FASE DE INVERSIÓN POR TECNOLOGÍA...................................... 31 

TABLA 19.  DISTRIBUCIÓN DE LA FASE DE O&M POR TECNOLOGÍA.................................................. 32 

TABLA 20.  DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS................................ 33 

TABLA 21.  ESTIMACIÓN TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS Y TECNOLOGÍA. 1........................................................................................................................................................ 34 

TABLA 22.  ESTIMACIÓN TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS Y TECNOLOGÍA. 2........................................................................................................................................................ 35 

TABLA 23.  REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS TECNOLOGÍAS DE ERNC ................................ 36 

TABLA 24.  APLICACIÓN DEL CRITERIO DE SELECCIÓN DE FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES…........................................................................................................................................................ 38 

TABLA 25.  FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES TECNOLOGÍA HIDRÁULICA ............. 45 

TABLA 26.  FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES TECNOLOGÍA EÓLICA ....................... 48 

TABLA 27.  FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES TECNOLOGÍA SOLAR PV TIPO GRANJA……….................................................................................................................................................... …..50 

TABLA 28.  FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES TECNOLOGÍA SOLAR PV PEQUEÑA ESCALA……….. ........................................................................................................................................................ 50 

TABLA 29.  FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES TECNOLOGÍA DE LA BIOMASA....... 53 

TABLA 30.  FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DOA, RSU, PTA………. ....................................................................................................................................................... 53 

TABLA 31.  DETALLE DE PRODUCTOS CON ALGÚN GRADO DE DESARROLLO LOCAL................. 59 

TABLA 32.  DETALLE DE PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA SER DESARROLLADOS DE FORMA LOCAL…………. ....................................................................................................................................................... 62 

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TABLA 33.  P&S NO DESARROLLADOS Y SIN POTENCIAL PARA DESARROLLARSE ....................... 63 

TABLA 34.  TABLA RESUMEN DE LA CANTIDAD PROMEDIO DE MW INSTALADOS, SEGÚN EL SEIA……………......................................................................................................................................................... 65 

TABLA 35.  TABLA RESUMEN DE CANTIDAD DE PROYECTOS A REALIZAR EN EL PERÍODO 2010-2014………………...................................................................................................................................................... 65 

TABLA 36.  RANGOS DE DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD ESTIMADA DE PROYECTOS PARA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA .................................................................................................................................. 66 

TABLA 37.  RANGOS DE DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD ESTIMADA DE PROYECTOS PARA TECNOLOGÍA EÓLICA ............................................................................................................................................ 66 

TABLA 38.  RANGOS DE DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD ESTIMADA DE PROYECTOS PARA LA TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA ............................................................................................................................ 66 

TABLA 39.  RANGOS DE DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD ESTIMADA DE PROYECTOS PARA LA TECNOLOGÍA DE LA BIOMASA............................................................................................................................ 67 

TABLA 40.  RANGOS DE DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD ESTIMADA DE PROYECTOS PARA LA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS ................................................................................................................................... 67 

TABLA 41.  RESUMEN DE CANTIDAD DE PROYECTOS POR TECNOLOGÍA Y POTENCIA MEDIA POR TIPO DE PROYECTO........................................................................................................................................ 67 

TABLA 42.  TABLA DE DEMANDA DE P&S POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS. ............................ 68 

TABLA 43.  ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE P&S CON POTENCIAL DE DESARROLLO .................... 71 

TABLA 44.  PRODUCTOS CON POTENCIAL A ELIMINAR POR DEMANDA MÍNIMA .......................... 73 

TABLA 45.  P&S CON POTENCIAL DE DESARROLLO Y DEMANDA ESTIMADA PARA EL PERIODO 2010 – 2014…….......................................................................................................................................................... 77 

TABLA 46.  IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIAS RELEVANTES ............................................................... 89 

TABLA 47.  PAUTA DE EVALUACIÓN ASPECTOS DE LA INDUSTRIA EN GENERAL......................... 92 

TABLA 48.  PAUTA EVALUACIÓN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS ERNC .............................. 94 

TABLA 49.  EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE DESARROLLO LOCAL.......................................... 139 

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ÍNDICE DE FIGURAS FIGURA 1. GRADO DE MADUREZ DE TECNOLOGÍAS .................................................................................................... 4 

FIGURA 2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE TECNOLOGÍAS EN CATASTRO CORFO................................................... 18 

FIGURA 3. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE TECNOLOGÍAS EN CATASTRO SEIA ....................................................... 19 

FIGURA 4. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE TECNOLOGÍAS EN CATASTRO CNE ........................................................ 20 

FIGURA 5. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE TECNOLOGÍAS EN CATASTRO SYSTEP .................................................... 21 

FIGURA 6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA PERIODO 2010 - 2014 ................................ 22 

FIGURA 7. METODOLOGÍA CÁLCULO INVERSIÓN 2010 -2014 ................................................................................... 25 

FIGURA 8. METODOLOGÍA CÁLCULO COSTOS DE O&M 2010 -2014......................................................................... 26 

FIGURA 9. METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS...................................................... 37 

FIGURA 10. RESUMEN DE FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS RELEVANTES .................................................................. 39 

FIGURA 11. CADENA DE VALOR ENERGÍA HIDRÁULICA ............................................................................................ 44 

FIGURA 12. CADENA DE VALOR ENERGÍA EÓLICA .................................................................................................... 47 

FIGURA 13. CADENA DE VALOR ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ............................................................................ 50 

FIGURA 14. CADENA DE VALOR ENERGÍAS DE LA BIOMASA Y BIOGÁS...................................................................... 52 

FIGURA 15. COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR ............................................................................................. 85 

FIGURA 16. IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIAS ASOCIADAS A LAS ERNC ................................................................... 87 

FIGURA 17. ASPECTOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS ...................................... 99 

FIGURA 18. ASPECTOS ERNC SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS ............................................ 100 

FIGURA 19. ASPECTOS GENERALES LABORATORIOS DE PRUEBA Y CERTIFICACIÓN ................................................ 104 

FIGURA 20. ASPECTOS ERNC, LABORATORIOS DE PRUEBA Y CERTIFICACIÓN ....................................................... 105 

FIGURA 21. ASPECTOS GENERALES INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE ........................................... 109 

FIGURA 22. ASPECTOS ERNC, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE .................................................. 110 

FIGURA 23. ASPECTOS GENERALES, INDUSTRIA METALMECÁNICA Y METALÚRGICA ............................................. 115 

FIGURA 24. ASPECTOS ERNC, INDUSTRIA METALMECÁNICA Y METALÚRGICA ..................................................... 115 

FIGURA 25. ASPECTOS GENERALES, INDUSTRIA ELÉCTRICA................................................................................... 118 

FIGURA 26. ASPECTOS ERNC, INDUSTRIA ELÉCTRICA........................................................................................... 119 

FIGURA 27. ASPECTOS GENERALES, INDUSTRIA DE MATERIALES AISLANTES Y PLÁSTICOS .................................... 123 

FIGURA 28. ASPECTOS ERNC, INDUSTRIA DE MATERIALES AISLANTES Y PLÁSTICOS ............................................ 123 

FIGURA 29. ASPECTOS GENERALES, INDUSTRIA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA.......................................................... 126 

FIGURA 30. ASPECTOS ERNC, INDUSTRIA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA.................................................................. 127 

FIGURA 31. ASPECTOS GENERALES, INDUSTRIA DEL MANTENIMIENTO .................................................................. 131 

FIGURA 32. ASPECTOS ERNC, INDUSTRIA DEL MANTENIMIENTO .......................................................................... 132 

FIGURA 33. RESUMEN ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA LOCAL................................................................. 134 

FIGURA 34. RESUMEN ASPECTOS ERNC DE LA INDUSTRIA LOCAL......................................................................... 136 

FIGURA 35. ESTADO GENERAL DE LAS INDUSTRIAS LOCALES................................................................................. 151 

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SIGLAS

CAMCHAL Cámara Chileno – Alemana de Comercio e Industria

CBC Corporación de desarrollo tecnológico y bienes de capital

CCM Centro Control Motores

CIAN Clasificación de industrias de Norte América

CNE Comisión Nacional de Energía

CENER Centro Nacional de Energías Renovables (España)

CODELCO Corporación Nacional del Cobre

CORFO Corporación de Fomento de la Producción

DIA Declaración de Impacto Ambiental

DICTUC Dirección de investigaciones científicas y tecnológicas de las PUC

DOA Desechos Orgánicos de Animales

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

ENAP Empresa Nacional del Petróleo

ERNC Energías Renovables No Convencionales

GTZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica

IEA Internacional Energy Agency

IDIEM Instituto de investigaciones y ensayos de materiales

INFOR Instituto Forestal

MAG Sistema de Magallanes

MDL Mecanismos de Desarrollo Limpio

NEA Nuclear Energy Agency

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PTA Plantas de Tratamiento de Agua

PUC Pontificia Universidad Católica de Chile

P&S Productos y servicios

RSUs Residuos Sólidos Urbanos

SCD Sala de Control

SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

SIC Sistema Interconectado Central

SIG Sistema de Información Geográfica

SING Sistema Interconectado del Norte Grande

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INTRODUCCIÓN

En la última década las políticas energéticas chilenas han dado un giro hacia el desarrollo de proyectos sustentables, es en este ámbito que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) han comenzado a tomar relevancia en el desarrollo del futuro energético chileno.

Los cambios que se han ido produciendo en el ámbito energético mundial y la situación energética chilena, con su experiencia reciente (crisis del gas natural, altos precios del petróleo), presentan nuevos y más complejos desafíos, que exigen una mayor planificación de mediano y largo plazo de la matriz energética. Ya no basta solamente mantener una oferta de suministro eléctrico para el país, sino que deben lograrse simultáneamente los objetivos de seguridad energética (mediante la diversificación y la mayor independencia), eficiencia económica, sustentabilidad y equidad de acceso. De forma consistente con lo recién mencionado, la Ley General de Servicios Eléctricos ha sido reformada en variadas ocasiones con el propósito de facilitar, entre otros, el ingreso de las ERNC en el sistema y en incentivar la inversión en este tipo de tecnologías.

Dentro de las principales modificaciones relacionadas a las ERNC, tanto la ley 19.940 como la ley 20.018 (denominadas Leyes Cortas I y II), se enfocaron en facilitar el camino de nuevas inversiones y de alguna forma enmarcar el camino de ingreso de nuevas fuentes de generación y nuevas obras de transmisión que permitan asegurar el suministro confiable de electricidad en el futuro. Por otra parte, la ley 20.257 se presentó exclusivamente para incentivar la generación eléctrica a partir de las ERNC, haciendo que las principales empresas generadoras participen generando una fracción de la energía utilizando fuentes renovables no convencionales.

Actualmente, tanto en Chile, como en gran parte del mundo, las ERNC hacen parte de cualquier evaluación energética futura, y por lo tanto es momento de pensar en cómo su desarrollo originará nuevas necesidades y cómo éstas podrán ser atendidas por la industria chilena.

En este contexto existe una oportunidad para la industria nacional de acceder a un nuevo mercado nacional y mundial, con lo que podrían desarrollar nuevas líneas de negocio, con sus productos y servicios. Adicionalmente a generar crecimiento para la industria, el acceder a estos nuevos mercados se presenta como una oportunidad para operar en mercados internacionales, mejorando su competividad y calidad, y accediendo a nuevas tecnologías y know-how, y así de esa forma, ampliar la oferta local a otro tipo de mercados.

Un punto importante es el de reconocer cuáles son los productos y servicios requeridos por este nuevo mercado, y en particular el identificar cuáles de éstos tienen una mayor factibidad de desarrollarse en Chile y revisten mayor atractivo. Asimismo se requiere conocer la capacidad actual de la industria local para desarrollar y abastecer dichos productos y servicio, así como las barreras existentes para su desarrollo y despliegue.

Esta información se hace necesaria como guía para establecer políticas públicas de fomento a la industria para la entrada en este nuevo mercado.

La Comisión Nacional de Energía, en adelante CNE, licitó el estudio “Diagnóstico de la Industria Local Asociada a Servicios Auxiliares en Energías Renovables No Convencionales” con el fin de obtener la caracterización de la situación actual de la industria local y determinar como en el futuro cercano ésta puede jugar un rol protagónico en el desarrollo de las industrias auxiliares a las ERNC en Chile.

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1. Objetivos

El objetivo principal del estudio es generar un diagnóstico del estado actual y las potencialidades de la industria local que pudiera brindar servicios y suministrar productos complementarios o auxiliares al desarrollo de las energías renovables no convencionales asociadas a la tecnología eólica, biomasa, biogás, hidráulica de pequeña escala y solar.

Por otra parte los objetivos específicos a desarrollar en el trabajo son descritos a continuación:

• Contar con una sistematización de los requerimientos y necesidades, (demanda de productos y servicios especializados) asociados a los proyectos ERNC en su etapa de evaluación, diseño, construcción y operación.

• Contar con un diagnóstico de los sectores industriales nacionales que potencialmente podrían brindar servicios o suministrar productos auxiliares a los desarrollos tecnológicos en energías renovables descritas anteriormente.

• Contar con una propuesta para el desarrollo local de la industria tecnológica con mejores perspectivas.

El estudio fue adjudicado a AETS Sudamérica S.A., que de acuerdo a su propuesta ha ofrecido realizar el estudio de acuerdo a la metodología explicada en adelante.

2. Metodología General de Trabajo

El enfoque metodológico general para la realización del estudio y elaboración del informe será de tipo analítico y descriptivo. Se recurre a informes, estudios, presupuestos de proyectos para obtener la información necesaria.

El presente estudio incluye una estimación de la participación de cada tecnología proyectada para el periodo 2010 – 2014, revisando los estudios realizados por otras entidades, como también aquellos catastros de proyectos relacionados.

En el estudio se realiza la revisión de la estructura de costos de las tecnologías consideradas, a través de análisis de la documentación y los presupuestos de proyectos existentes, que entregan la información relevante para caracterizar las tecnologías en estudio. Se establecen posteriormente los requerimientos de productos y servicios necesarios para el desarrollo de las ERNC, elaborando un listado de los mismos de acuerdo a la información analizada de proyectos reales.

El estudio elabora criterios para realizar la clasificación, la selección y la determinación de la viabilidad del desarrollo de los productos y servicios en el mercado nacional. Para la identificación, caracterización y diagnóstico de las industrias auxiliares a las ERNC se utiliza un enfoque analítico apoyado en la realización de entrevistas personales a empresas desarrolladoras de proyectos demandantes y empresas potenciales oferentes. Para la caracterización del estado actual de las industrias se utilizan criterios para estandarizar el diagnóstico de aspectos generales de las industrias y aspectos específicos relacionados con las ERNC.

Finalmente se entrega el resultado del estado actual de las industrias con potencial para desarrollar productos y servicios auxiliares de las ERNC y algunas orientaciones que permitan superar las barreras detectadas y apoyar el crecimiento de la industria de forma local.

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3. Consideraciones y alcances del estudio El objetivo general del presente estudio es entregar un diagnóstico del estado actual, y potencial, de la industria tecnológica local que pudiera brindar servicios y suministrar productos complementarios o auxiliares al desarrollo de las energías renovables no convencionales.

Se entregarán las condiciones actuales de los sectores industriales determinados a través del estudio de las principales tecnologías de ERNC y de la asociación de los sectores industriales relevantes con el desarrollo de productos y servicios que estas tecnologías requieren en su desarrollo.

La selección de tecnologías en estudio se basa principalmente en dos aspectos, primero la realidad nacional y su desarrollo proyectado, y segundo que la tecnología en estudio tenga por finalidad la generación de electricidad. Se considera la realización de excepciones para las tecnologías asociadas a la producción de biogás.

La realización del presente estudio se basa en el desarrollo industrial y energético de los próximos cinco años para la cobertura del periodo 2010 – 2014.

4. Enfoque general del estudio La realización del estudio se basa primero en encontrar las condiciones particulares que determinen a cada tecnología relevante en el desarrollo energético de nuestro país, segundo en identificar sus requerimientos, y tercero, en determinar cómo estos pueden ser provistos en la actualidad por la industria nacional y bajo qué condiciones podrían desarrollarse las industrias locales en el futuro.

El presente estudio considera el reconocimiento y caracterización de la capacidad de los sectores industriales relevantes para proveer servicios y productos de apoyo para las tecnologías de las ERNC.

5. Limitaciones del estudio El presente estudio tiene como fuente de información la recopilación realizada en otros estudios relevantes de cada materia en análisis. Se asume que los estudios utilizados poseen un grado de error.

En los casos estadísticos enfrentados a incertidumbre se considera la elección de proyecciones pertenecientes a la contraparte técnica de este estudio, y no se considera la realización de estudios específicos en la materia.

• Cálculo de la demanda estimada por tecnologías ERNC

Información pública de la CNE

Producción real por sistema

Capacidad instalada de los sistemas eléctricos

Generación bruta SIC – SING

Estudio de recursos GTZ – CNE

Catastro de proyectos ERNC de CORFO

• Participación en la matriz energética de las tecnologías de ERNC

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

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Catastro de proyectos ERNC de CORFO

6. Respecto a las tecnologías del estudio En el estudio se dará un enfoque nacional al desarrollo de ERNC, es por eso que el primer factor a considerar en la selección de las tecnologías es la realidad nacional de cada una de éstas.

Se utilizará como factor de selección el grado de madurez de cada tecnología, considerando como criterio de corte, el que exista al menos una planta para generación de electricidad en el mundo. Se excluyen de la consideración prototipos y experimentos que no demuestran factibilidad.

Figura 1. Grado de madurez de tecnologías

Elaboración AETS

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“LAS TECNOLOGÍAS ERNC EN CHILE”  

CAPÍTULO A

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CAPÍTULO A. LAS TECNOLOGÍAS ERNC EN CHILE

Según lo mencionado en la metodología de trabajo, el primer capítulo está compuesto de tres secciones, que se encargan de presentar la situación de las ERNC en Chile hasta la fecha del presente estudio, la magnitud de proyectos en procesos de estudio y desarrollo, una estimación de la participación que podrían tener las ERNC en los próximos cinco años y un análisis de la estructura de costos de las tecnologías con el reconocimiento de sus principales requerimientos

Sección A.1) Actualidad de las ERNC en Chile

Reconocimiento de las tecnologías ERNC partícipes en la matriz energética actual y de las que son relevantes para el horizonte de análisis del estudio (Fuente: CNE, Endesa, SEIA, CORFO).

Identificación previa del conjunto de tecnologías con mayor relevancia para el mercado local.

Sección A.2) Estimación de la puesta en servicio de proyectos ERNC en 2010-2014

Análisis por tecnologías

Análisis de fuentes de datos relevantes con información de proyectos ERNC en evaluación y en desarrollo en la actualidad (Fuente: CORFO, SEIA, CNE, Systep).

Creación de un escenario con distribución de la participación esperada de cada tecnología.

Escenario de análisis: promedio de la distribución porcentual para cada tecnología calculada en el análisis de las fuentes de información relevantes (Fuente: CORFO, SEIA, CNE, Reportes del sector eléctrico realizados por Systep)( véase justificación del escenario en página 23 del cuerpo del trabajo)

Estimaciones del tamaño del mercado (para cada tecnología):

Cálculo de la capacidad instalada y generación anual esperada para el período 2010 – 2014

Cálculo de la inversión por tecnologías periodo 2010 - 2014

Cálculo de los costos de operación & mantenimiento periodo 2010 – 2014

Sección A.3) Análisis de la estructura de costos y requerimientos generales por tecnología

Determinación de la estructura de costos y las principales familias de requerimientos de las tecnologías en análisis (basada en la categorización utilizada en la Clasificación de Industrias de Norte América CIAN).

Determinación de una Matriz de requerimientos generales. (Tamaño de referencia, 171productos y servicios.)

ETAPA Familia de requerimientos Requerimientos Diseño Servicios de consultoría Servicios de ingeniería

Consultoría ambiental Consultoría legal

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Determinación del tamaño monetario de cada familia de requerimientos por tecnología (Fuentes: estudios nacionales e internacionales de estructuras de costos en proyectos ERNC).

Aplicación de criterio Pareto para selección de áreas relevantes para el análisis en detalle, considerando las familias de requerimientos en cada tecnología con una representatividad del mercado ERNC mayor a US$1.000.000 anuales (aproximadamente 0,4% del mercado).

Selección de las tecnologías y sus respectivas familias de requerimientos de relevancia para el análisis detallado (eliminación, en cada tecnología, de las familias de requerimientos con representatividad menor al límite establecido en el punto anterior)

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SECCIÓN A.1

“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ERNC EN CHILE”

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SECCIÓN A.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ERNC EN CHILE

1. Las ERNC y su participación en la matriz energética En Chile los existen actualmente cuatro sistemas eléctricos: el Sistema Interconectado Central (SIC), el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema de Aysén y el Sistema de Magallanes, los que en conjunto cuentan con una capacidad total instalada superior a los 13.000 MW1 según datos publicados a fine del año 2008. A pesar del tamaño de la matriz energética a la fecha mencionada, sólo 348,6 MW correspondían a fuentes energéticas renovables no convencionales, es decir, el 2,65% de la capacidad total, como se puede apreciar a continuación.

Tabla 1. Capacidad instalada sistemas eléctricos Capacidad instalada de cada sistema [MW]

Fuente SIC SING MAG Aysén TOTAL Hidráulica > 20 MW 4.781,2 0,0 0,0 0,0 4.781,2 Combustibles Fósiles 4.291,5 3.589,1 98,7 27,8 8.007,1 Total Convencional 9.072,7 3.589,1 98,7 27,8 12.788,3 Hidráulica < 20 MW 128,5 12,8 0,0 20,7 162,0 Biomasa 166,4 0,0 0,0 0,0 166,4 Eólica 18,2 0,0 0,0 2,0 20,2 Total ERNC 313,1 12,8 0,0 22,7 348,6 Total Nacional 9.385,8 3.601,9 98,7 50,5 13.136,9

ERNC % 3,34% 0,14% 0,00% 0,24% 2,65% Elaboración AETS, Fuente CNE

En Chile, desde hace algunos años, se busca facilitar e incentivar la inclusión de proyectos ERNC en los sistemas eléctricos, ya es conocido el caso de las modificaciones impuestas por todas las partes de la Ley 19.940 para facilitar la conexión de los pequeños medios de generación (menores a 9 MW) a las redes eléctricas correspondientes y potenciar la construcción de estas últimas.

Por otra parte la Ley 20.257 que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales, exige a partir del año 2010 que todos los propietarios de empresas que retiren energía de sistemas con capacidad instalada mayor a 200 MW, deberán certificar que el 5% de su generación sea a través de las ERNC, lo que en la actualidad aplica al Sistema Interconectado Central y al Sistema Interconectado del Norte Grande.

Como se mencionó, la ley en cuestión se enfoca sólo en las empresas generadoras pertenecientes al SIC y el SING, pero que son responsables de generar más del 98%2 de la energía de todo el país.

De acuerdo a los datos estadísticos publicados por la CNE, en la actualidad la generación de energía de las ERNC no supera el 3% considerando el SIC y el SING como referencias.

1 Fuente: Capacidad instalada de generación CNE 2008 www.cne.cl/cnewww/opencms/06_Estadisticas/energia/Electricidad.html 2 Cálculos propios en base a la generación de electricidad publicada en la CNE http://www.cne.cl/cnewww/opencms/06_Estadisticas/energia/Electricidad.html

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Tabla 2. Generación eléctrica bruta SIC-SING Generación Bruta total de cada sistema [GWh]

Fuente SIC SING TOTAL Convencional 40.261,7 14.434,5 54.696,2 ERNC 1.542,6 67,8 1.610,4 Total 41.804,3 14.502,3 56.306,6 % Convencional 96,31% 99,53% 97,14% % ERNC 3,69% 0,47% 2,86% Total Porcentual 74% 26% 100%

Elaboración AETS, Fuente CNE

Tabla 3. Generación eléctrica bruta ERNC SIC-SING Generación Bruta ERNC en cada sistema [GWh]

Fuente SIC (ERNC) SING (ERNC) TOTAL Eólica 30,6 30,6 Biomasa 884,1 884,1 Pequeña hidráulica 627,9 67,8 695,8 Total 1.542,6 67,8 1.610,4

Elaboración AETS, Fuente CNE

La realidad actual muestra claramente que el desarrollo de las ERNC es muy dispar entre los sistemas pero bajo en ambos casos para las pretensiones de la Ley 20.257.

2. Situación actual nacional de las tecnologías Las ERNC han generado interés desde hace algún tiempo, hecho que puede ser apreciado al analizar los principales catastros de este tipo de tecnologías.

De acuerdo a la información obtenida de los principales catastros relacionados, entre los que se destacan, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Catastro de proyectos ERNC de CORFO, el catastro de proyectos ERNC de la Corporación de Desarrollo Tecnológico y Bienes de Capital, los Informes de Fijación de precio de nudo de la CNE y los reportes mensuales del sector eléctrico de Systep, las tecnologías ERNC estudiadas, y que en algunos casos ya son aplicadas en el país, son las siguientes:

• Energía hidráulica: la energía hidráulica es una de las tecnologías más desarrolladas en nuestro país con una capacidad instalada de más de 4.900 MW, correspondientes al 37,6% de la matriz energética chilena. Dentro de esta tecnología, sólo la de pequeña escala, entendiendo por esto a plantas de generación con capacidad instalada menor a 20 MW, son consideradas ERNC.

Hidráulica de pequeña escala: Este tipo de generación está presente en nuestro país, sin tener una alta penetración, alcanzando un total de 128,5 MW instalados. Es una de las tecnologías con mayor proyección de desarrollo principalmente debido a las condiciones geográficas y naturales. En la actualidad existen más de 30 proyectos en fase de evaluación o ya aprobados en el SEIA.

• Energía eólica: A través de los últimos años se ha presentado como una opción cada vez más factible en nuestro país donde ya existen más de 3 plantas en funcionamiento. La primera planta de generación eléctrica fue Alto Bahuales que comenzó a operar el año 2001 en la Región de Aysén, posteriormente se inauguró Canela del Sistema Interconectado Central en el año 2007 y de forma reciente los parques de Lebu y de

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Monte Redondo. Adicionalmente existen 2 parques eólicos programados a entrar en línea el año 2009. En la actualidad existen al menos 30 proyectos aprobados o en evaluación para ingresar a los sistemas correspondientes en los próximos años.

• Energía solar: Es una de las tecnologías más caras de forma comparativa, pero presenta ventajas que la hacen partícipe de nuestra realidad nacional bajo circunstancias específicas como la electrificación de viviendas aisladas. Se conocen principalmente dos tipos de generación eléctrica solar, la fotovoltaica y la termo-eléctrica (cilindros parabólicos y torres solares de espejos, entre otras)

Solar fotovoltaica: Ha sido utilizada en nuestro país en programas de electrificación rural de viviendas aisladas donde las ventajas comparativas de esta tecnología no tienen competidoras bajo las evaluaciones sociales que aplican a este tipo de programas. En la actualidad el gobierno ha propuesto proyectos de plantas generadoras que se encuentran en carpeta y se cuenta con una cantidad importante de estudios relacionados a su aplicación futura.

Solar termo-eléctrica: Este tipo de tecnología no se encuentra presente en nuestro país en la actualidad y sólo se ha realizado un estudio conceptual que por ahora no muestra buenas perspectivas (estudio realizado por INGENDESA ERNC).

• Energía de la biomasa: Debido a las características geográficas de nuestro país la zona sur concentra la mayor cantidad de proyectos para la generación eléctrica a partir de la biomasa (a través de la combustión). El Sistema Interconectado Central ya cuenta con más de 160 MW instalados de esta tecnología, y de acuerdo a la información pública del SEIA, existen al menos 10 proyectos adicionales o ampliaciones aprobadas para operar en los próximos años.

El biogás por su parte ha generado interés gracias al éxito de proyectos como el de la Farfana que le permiten ser proveedor directo de Metrogas. En el caso eléctrico el biogás sólo está presente en un medio de generación estable, el proyecto de Los Ángeles de HBS Energía, pero los estudios de nuevos rellenos sanitarios y las condiciones de algunas industrias relacionadas a los rubros: avícola, ganadero y porcino, hacen que el biogás sea una potencial fuente de energía eléctrica en el corto plazo.

• Energía geotérmica: Dadas las condiciones naturales de Chile, la energía geotérmica se proyecta como una fuente de gran importancia para la generación eléctrica del futuro. Si bien en la actualidad sólo se realizan estudios en concesiones geotérmicas, el gran interés suscitado por la materia ha llevado a que grandes empresas relacionadas creen nuevas empresas especializadas como: La Empresa Nacional de Geotermia (ENEL, ENAP), Geotérmica del Norte (Codelco, ENAP) y Energía Andina S.A. (Antofagasta Minerals, ENAP).

• Energía del mar (undimotriz, mareomotriz, gradiente salino, otras): Es una de las tecnologías con menor experiencia, pero gracias a las condiciones costeras y marinas de nuestro país en el largo plazo podría ser parte de los análisis y estudios para el desarrollo energético local.

3. Selección de tecnologías para el estudio Como se puede apreciar de la descripción anterior, en la actualidad se llevan a cabo evaluaciones y estudios de la mayoría de las tecnologías consideradas como ERNC.

A pesar de esta situación se debe entender que el estudio presente se enfoca en un plazo de cinco años, razón para que en este periodo de análisis no todas las tecnologías resultaren relevantes como se explica a continuación.

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3.1. Tecnologías consideradas De acuerdo a las consideraciones de este estudio y a los intereses específicos del mismo, las tecnologías a estudiar serán las siguientes:

• Energía hidráulica de pequeña escala: Es la tecnología con mayor experiencia en el país que gracias a sus recursos hídricos y las condiciones geográficas tiene una proyección de desarrollo considerable sobre todo en las zonas centro y sur de Chile.

Gracias al historial nacional en la materia existe una industria asociada con experiencia relevante. Si además se considera el potencial de desarrollo, estimado en más de 20.000 MW3, se puede pensar en esta tecnología como un actor fundamental en el futuro energético nacional por lo que será considerada en el presente estudio.

• Energía eólica: Es una de las tecnologías con mayor crecimiento en nuestro país y cuya industria asociada presenta un potencial importante de crecimiento debido a su escaso desarrollo local actual.

Se estima que el potencial nacional supera los 5.000 MW4 de los cuales sólo un porcentaje insignificante se encuentra en evaluación.

En la actualidad la mayoría de las actividades, estudios y trabajos relacionados al desarrollo de las centrales eólicas son provistos por industrias extranjeras5, al igual que la totalidad de los equipos, que son producidos por extranjeros e importados. Debido a la situación actual se pueden prever oportunidades para que la industria local genere servicios y productos que compitan con las extranjeras y permita parte del desarrollo futuro de la tecnología eólica de forma local.

• Energía solar fotovoltaica: A pesar de su avanzado grado de madurez, mejora de eficiencia y reducción de costos, esta tecnología sigue manteniendo comparativamente, costos altos. Su utilización se encuentra asociada a incentivos directos, subsidios y condiciones de nicho particulares (electrificación rural, zonas aisladas, zonas de difícil acceso y aplicaciones específicas en que tiene ventajas).

En el caso nacional su utilización se hace factible en evaluaciones económicas sociales como la del programa de electrificación rural en casos aislados, donde el costo asociado a conectar un pequeño conjunto de casas supera con creces el costo de instalación y operación de sistemas fotovoltaicos.

Considerando además el potencial energético del norte de nuestro país se estima pertinente la consideración de esta tecnología en el presente estudio debido al potencial previsto por situaciones como las antes mencionadas.

• Energía de la biomasa: Es una tecnología madura que se ha desarrollado de forma continua en el mundo durante los últimos años. Los esfuerzos de su desarrollo se centran hoy en la reducción de costos y el aumento de la eficiencia.

A nivel nacional su desarrollo se encuentra en la actualidad ligado a diversas industrias como la forestal y la ganadera por nombrar algunas.

Para la selección de este tipo de tecnologías se ha hecho distinción entre la biomasa y el biogás de acuerdo a las siguientes consideraciones:

3 Hernán Salazar, Gerente General HidroAysén, (Véase http://latercera.com/contenido/655_184810_9.shtml) 4 Fuente : Presentación Mantex S.A. V Foro Chileno Alemán de Energías Renovables, 9 de Junio de 2009 5 Caso de centrales Canela, Canela II, Alto Bahuales

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Biomasa por combustión: Es una tecnología que se ha desarrollado principalmente asociada a la industria forestal en el sur de nuestro país, donde los residuos hacen parte del combustible que a través de la combustión permite el funcionamiento de una central termo-eléctrica.

De acuerdo a los datos entregados por INNOVA de CORFO en la actualidad existen por lo menos 20 proyectos en estudio por lo que de acuerdo a los parámetros de selección será incluida esta tecnología en el estudio.

Biogás del tratamiento de desechos orgánicos de animales (estiércol avícola, vacuno y porcino)(DOA): Esta tecnología aprovecha los desechos orgánicos animales y mediante un proceso controlado de degradación anaeróbica en un digestor se genera biogás (principalmente Metano) que posteriormente se realiza la combustión en un motor o turbina para generar electricidad.

Biogás del tratamiento de aguas servidas (Planta de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTA)): Esta tecnología aprovecha los lodos orgánicos procedentes del tratamiento de aguas residuales. Mediante un proceso controlado de degradación anaeróbica en un digestor se genera biogás (principalmente Metano) que posteriormente se realiza la combustión en un motor o turbina para generar electricidad.

Biogás del tratamiento de rellenos sanitarios (residuos sólidos urbanos (RSU)): En este caso se aprovecha el proceso de degradación de la materia orgánica en rellenos sanitarios. El gas generado por la descomposición en ausencia de aire, es conducido a través de chimeneas y válvulas, para luego someterlo a un proceso de limpieza que posteriormente es aprovechado en motores alternativos para generar electricidad.

En cualquier de los casos anteriores mencionados es posible la cogeneración, lo que permite darle mayor rentabilidad al proyecto.

3.2. Tecnologías no consideradas A pesar del desarrollo que tienen ciertas tecnologías de las ERNC, para la realidad actual y proyectada de nuestro país en cinco años, siguen existiendo algunas condiciones que limitan su desarrollo. En algunos casos sólo pueden ser abordadas por instituciones con gran capacidad financiera o en otros no son capaces de mantener su desarrollo sin incentivos directos del estado.

A continuación se presenta la lista de tecnologías que no serán consideradas en el presente estudio dados los costos y el bajo grado de madurez además de las consideraciones propias de cada caso.

• Energía solar termo-eléctrica: Tanto la tecnología solar termoeléctrica de concentración cilíndrico-parabólica como la de torre central presentan costos asociados elevadísimos que, por lo general, no permiten evaluaciones económicas favorables.

Aunque la primera ha alcanzado su desarrollo comercial, su desarrollo se ve limitado debido a que estas tecnologías sólo se hacen factibles mediante incentivos directos que permiten la venta de energía y potencia a precios preferenciales o a través de subsidios directos a su inversión como lo han hecho España y Alemania por nombrar algunos.

Debido a su limitado desarrollo en la actualidad, la cantidad de proveedores de tecnología y servicios es muy pequeña. Sus servicios asociados son muy reducidos hecho que hace de éste un sector poco competitivo.

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• Energía geotérmica: Es una de las tecnologías con mayores perspectivas de desarrollo en nuestro país, pero debido a los altos costos asociados a las etapas previas a su realización y el nivel de riesgo, se requieren empresas con una capacidad de financiamiento importante y apoyos estatales. El número de empresas especializadas en la prospección del recurso es reducido, pues requiere experiencia y know-how específico.

Lo anterior hace que pequeños y medianos emprendedores no tengan incentivo en desarrollar proyectos geotérmicos.

Específicamente en nuestro país ya existen concesiones para la exploración de yacimientos de interés que por ahora asocian a diferentes empresas de la minería con la Empresa Nacional de Petróleo.

Considerando además que los servicios y productos asociados a las plantas generadoras son equivalentes a los de otras plantas térmicas utilizadas en la actualidad, se considera que su industria ya tiene algún grado de desarrollo en nuestro país y que no resulta de interés incluir el estudio de esta tecnología.

Podrían existir algunos nichos posibles para la industria de servicios auxiliares (por ejemplo equipamiento para perforación), pero su alcance será probablemente limitado y poco relevante para los fines de este estudio.

• Energías del mar (undimotriz, mareomotriz y gradiente salino entre otras): Como tecnologías de ERNC su grado de madurez es muy bajo y en la actualidad, sólo se aplican de forma incipiente a prototipos que buscan determinar su verdadera factibilidad.

A pesar de las condiciones geográficas y marítimas favorables de nuestro país su desarrollo sólo se encuentra vinculado al ámbito experimental por lo que no serán consideradas en el presente estudio.

• Otros tipos de energía de biomasa: Para los fines de este estudio se considerarán las tecnologías de generación eléctrica basadas en la combustión de biomasa, producción y combustión de biogás. Las tecnologías que se refieren a procesos intermedios de conversión de la biomasa, por ejemplo obtención de facciones, sólidas líquidas o gaseosas por pirolisis, así como la gasificación no se considerarán. Tampoco se considerará la producción de biocombustibles.

La generación eléctrica a partir de incineración de residuos sólidos urbanos, aunque podría quedar dentro de las tecnologías a considerar, requiere un desarrollo importante de definiciones y cambios aplicados a la estructura de la cadena de generación y eliminación de residuos (basta considerar como ejemplo el que se requiere seleccionar y segregar los residuos en origen y su recolección en forma diferenciada). No se visualiza que estos cambios se vayan a concretar dentro del horizonte abarcado por este estudio, por lo que no se considerará esta tecnología.

Quedan fuera las tecnologías cuyo único fin es la producción de energía térmica por ejemplo las tecnologías relacionadas con el uso para calefacción residencial, district heating entre otros.

En adelante, cuando se haga referencia a tecnologías ERNC, se hará mención a aquellas consideradas para el estudio. Estas son:

• Tecnología hidráulica de pequeña escala (hasta 20 MW)

• Tecnología eólica

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• Tecnología fotovoltaica tipo granja

• Tecnología fotovoltaica de pequeña escala

• Tecnología de la biomasa por combustión directa

• Tecnología del biogás a partir del tratamiento de desechos orgánicos de animales (DOA)

• Tecnología del biogás a partir del tratamiento de aguas servidas (PTA)

• Tecnología del biogás a partir de rellenos sanitarios (Residuos sólidos urbanos (RSU))

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“ESTIMACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO DE PROYECTOS ERNC”

SECCIÓN A.2

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SECCIÓN A.2 ESTIMACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO DE PROYECTOS ERNC

En complementación del apartado anterior, en esta sección se presenta la situación actual de las evaluaciones y construcciones para cada tecnología seleccionada en el estudio.

Como situación actual se considera el análisis de los proyectos que se encuentren en las fases de evaluación y construcción de acuerdo a las cuatro fuentes de información siguientes.

• CORFO (Corporación de Fomento de la Producción)

• SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)

• CNE (Informes de Fijación de Precio de Nudo SIC, SING)

• Reporte sector eléctrico Mayo – Junio de Systep

Los catastros antes presentados se encuentran actualizados hasta el mes de Junio del presente año.

Se ha considerado analizar cada fuente de información de forma independiente, esto por la probable existencia de proyectos que se puedan repetir en ellas.

Se debe tener en consideración proyectos no incluidos en estas fuentes de información, tales como:

• Pequeñas centrales existentes de forma independiente no conectadas a los sistemas eléctricos

• Proyectos que no acudan a financiamiento, apoyo o gestión de las fuentes de información presentadas con anterioridad

• Proyectos que a petición de sus principales ejecutores o inversionistas no desean ser públicos a través de las fuentes de información presentadas.

• Específicamente los proyectos considerados del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no incluyen pequeñas centrales con una capacidad instalada menor a 3 MW de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 del reglamento del SEIA.

1. Proyectos del Catastro de CORFO

De acuerdo a la información proporcionada por CORFO existen 134 proyectos de ERNC en estudio con el apoyo de CORFO a través de todo Chile que en su conjunto tendrían una capacidad mayor a los 2.300 MW6.

En esta muestra es la tecnología eólica la de mayor proyección con más de 1.700 MW en estudio en la actualidad seguida por la tecnología hidroeléctrica de pequeña escala con 480 MW.

6 Información provista por CORFO con fecha 23/06/2009

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Tabla 4. Catastro de proyectos ERNC de CORFO

Tipo N° proyectos MW Hidráulica 58 484,41 Eólica 48 1704,35 Solar fotovoltaica 1 20 Biomasa y Biogás 21 89,53 Total 134 2298,29

Fuente: CORFO

Porcentualmente:

Figura 2. Composición porcentual de tecnologías en catastro CORFO

Elaboración AETS

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2. Proyectos ingresados al SEIA Utilizando los datos públicos del Sistema de Evaluación ambiental actualizados al día 15 de Junio del año 2009 y considerando en el siguiente catastro proyectos en fase de evaluación y aprobados de acuerdo al filtro de proyectos mayores a 3 MW del sitio web (Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW) se han obtenido un total de 46 proyectos en estudio.

Sólo se consideran proyectos en fase de evaluación y aprobados con fecha posterior al 1 de Abril de 20087 y se excluyen de este catastro aquellos proyectos que hayan sido aprobados anteriormente pero por razones externas no sean aún puestos en marcha o conectados al sistema correspondiente.

Tabla 5. Catastro ERNC SEIA

Tipo N° proyectos MW Hidráulica 24 634,67 Eólica 19 1674,74 Solar fotovoltaica 0 0 Biomasa y Biogás 3 86 Total 46 2395,41

Fuente: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Porcentualmente:

Figura 3. Composición porcentual de tecnologías en catastro SEIA

Elaboración AETS

3. Plan indicativo de los informes de fijación de precio de nudo SIC – SING, Abril 2009 Según lo publicado en los informes de fijación de precio de nudo para el Sistema Interconectado Central y para el Sistema del Norte Grande en Abril de 2009, existen más de veinte proyectos que deberían ingresar al sistema durante los próximos cinco años.

Se consideran los proyectos presentados como Programa de Obras del SIC y Proyectos de generación en construcción de respectivos informes y además los proyectos recomendados para la futura ejecución.

7 Se utiliza como plazo entre la aprobación y la puesta en marcha 14 meses

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Tabla 6. Catastro ERNC CNE

Fuente: Plan indicativo Informe de Precio de Nudo, Abril 2009

Porcentualmente:

Figura 4. Composición porcentual de tecnologías en catastro CNE

Elaboración AETS

4. Estudio Systep De forma mensual la consultora Systep realiza un análisis de mercado eléctrico nacional8 y dentro de éste la estimación de la evolución de las tecnologías ERNC en los próximos años.

El estudio utilizado considera proyectos de tecnologías ERNC que entrarán a operación durante los próximos seis meses y además aquellos proyectos que ya se encuentran en las primeras etapas de construcción y que deberían entrar a operar en el corto plazo.

Tabla 7. Catastro ERNC Systep

Tipo N° proyectos MW Hidráulica 7 64 Eólica 6 192 Solar fotovoltaica 0 0 Biomasa y Biogás 2 22 Total 15 278

Fuente: Systep

8 Véase sitio web de Systep para detalle de cada publicación (www.systep.cl)

Tipo N° proyectos MW Hidráulica 6 96,8 Eólica 16 704 Solar fotovoltaica 0 0 Biomasa y Biogás 5 64 Total 27 864,8

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Porcentualmente:

Figura 5. Composición porcentual de tecnologías en catastro Systep

Elaboración AETS

5. Comentarios de los catastros utilizados El apartado anterior entrega una guía de la realidad de cada tecnología, su distribución de acuerdo a los MW evaluados en la actualidad y la construcción proyectada de centrales eléctricas por el Informe de fijación de precio de nudo.

La evaluación de la tecnología eólica supera de forma considerable la de cualquier otra, llegando incluso a triplicar, en cada fuente de información, la capacidad potencial instalada de la tecnología hidráulica de pequeña escala, que se presenta como la segunda opción de mayor interés con un promedio de 74% y 20% respectivamente según la muestra seleccionada. A priori se puede considerar a estas tecnologías como las responsables de futuro de las ERNC en Chile con una representatividad mayor al 90%.

Por su parte, las tecnologías de biomasa y biogás suscitan un interés bastante menor que el de otras fuentes energéticas promediando casi un 6% de capacidad instalada en la muestra seleccionada.

Finalmente la tecnología solar fotovoltaica no se presenta como una opción de estudio generalizado en la actualidad, salvo en la fuente de datos de CORFO, no es considerada partícipe del futuro energético nacional.

La información provista por estos catastros será utilizada como base para el dimensionamiento (capacidad instalada, inversiones y montos relacionados) del mercado de las ERNC en los próximos años.

6. Proyección de la generación de ERNC en Chile Utilizando como base las modificaciones de la ley 20.257 y los cálculos de la simulación del impacto de la misma realizado por la CNE para los próximos 20 años, se procederá a realizar el dimensionamiento del mercado de las ERNC en el periodo 2010 – 2014.

Se desarrollará en adelante el cálculo de la capacidad instalada de cada tecnología de ERNC que ingrese al sistema de acuerdo a la metodología siguiente.

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Figura 6.Metodología de cálculo de la capacidad instalada periodo 2010 - 2014

6.1. Supuestos y bases de los cálculos

Se asume que la distribución porcentual de los estudios de las tecnologías ERNC en la actualidad se reflejará en la capacidad instalada de nuevas fuentes eléctricas en los próximos años, se evaluará la evolución del mercado eléctrico de acuerdo a las siguientes consideraciones:

• La representatividad porcentual de estudios será reflejada en la capacidad instalada

• Se desarrollará un escenario para el cálculo de la inversión y los costos de operación y mantenimiento asociados al periodo 2010 – 2014

• Se tomará como situación base la información publicada por la CNE a través de su sitio web, específicamente de cuatro documentos

Informe de Fijación de Precio de Nudo SIC / SING de Abril de 2009 (www.cne.cl)

Capacidad Instalada de Generación (www.cne.cl)

Producción Real por Sistema (www.cne.cl)

Generación Bruta SIC – SING (www.cne.cl)

• Se utiliza como punto de inicio la capacidad instalada y la generación para el año 2008, donde se tiene:

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Tabla 8. Simulación del impacto de ley

   Crecimiento Acumulado Inversión  Inv. Total Año  MW/año  MW  MM US$/año MM US$ 2010  214  214  428  428 2011  152  366  304  732 2012  82  448  164  896 2013  109  557  218  1114 2014  50  607  100  1214 

Fuente: CNE

Los principales datos del cálculo asumidos por la CNE son:

• Factor de planta promedio de 60%

• Inversión promedio 2.000.000 US$/MW

6.2. Escenario para el cálculo Se ha determinado utilizar un escenario de cálculo que permita distribuir porcentualmente la participación de las ERNC en estudio, en el futuro energético para el periodo 2010 – 2014.

Se pretende determinar la demanda, o capacidad instalada proyectada, de cada tecnología de ERNC en la matriz energética y posteriormente el tamaño monetario relacionado a las distintas tecnologías.

Escenario para el cálculo

En este escenario de cálculo utiliza como fuente de información las presentadas en los apartados 1,2,3 y 4 de la sección en desarrollo.

Se realiza la ponderación equitativa de cada catastro (CORFO, SEIA, CNE, Systep) para determinar la distribución de las tecnologías en el primer escenario.

La justificación de calcular el promedio de las fuentes de información, radica en la pretensión de unificar las fuentes de datos independientes (CORFO, CNE, SEIA, Systep) para un análisis integrado, lo que se apoya en el hecho de que otras ponderaciones estadísticas, o la consideración de las fuentes de información de forma unitaria, varían de forma poco significativa9 los resultados.

Tabla 9. Distribución porcentual escenario de análisis   Fuente de Información   

Tecnología CORFO CNE SEIA SYSTEP PROMEDIO Eólica 74,16% 81,41% 69,91% 69,06% 73,64% Hidroeléctrica 21,08% 11,19% 26,50% 23,02% 20,45% Biomasa y Biogás 3,90% 7,40% 3,59% 7,91% 5,70% Solar 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Elaboración AETS

9 Diferencia promedio respecto al escenario promedio es menor al 5%, véase tabla 52 Anexo A.1.

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Para la separación entre la generación de biomasa y biogás se realiza la suposición arbitraria que considera que cada tecnología será responsable de la mitad (50%/50%).

6.3. Determinación de la capacidad instalada por tecnología 2010 – 2014 Utilizando el escenario recién planteado se realizó el cálculo de la distribución de la capacidad instalada en cada caso. El detalle de los cálculos se puede revisar en el Anexo A.1.

Escenario

Tabla 10. Resumen capacidad instalada 2010 – 2014  Escenario de análisis  Hidráulica  Eólica  Solar PV  Biomasa  Biogás Distribución  20,45%  73,64%  0,22%  2,85%  2,85% TOTAL 2010 – 2014 [MW]  124,12  446,96  1,32  17,31  17,31 

Tabla 11. Crecimiento anual promedio por tecnología Escenario   Crecimiento promedio Tecnologías  MW/año Hidráulica  24,82 Eólica  89,39 Solar fotovoltaica  0,26 Biomasa  3,46 Biogás  3,46 

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6.4. Determinación de la inversión estimada por tecnología 2010 - 2014

Con los resultados de la capacidad instalada para el periodo 2010 – 2014 se procede a realizar el cálculo del tamaño monetario relacionado a la inversión en cada tecnología, de acuerdo a la metodología y los costos presentados en las figuras siguientes.

Figura 7.Metodología cálculo inversión 2010 -2014

Tabla 12. Costos de inversión por tecnología

Tecnología Costo de Inversión

US$/MW Eólica 1.800.000 Biomasa 2.500.000 Biogás 2.800.000 Pequeña hidráulica 2.700.000 Solar fotovoltaica 5.500.000

Fuentes: OCDE, IEA, CNE

El resultado específico de los cálculos se puede revisar en el Anexo A.2. y los resultados principales se muestran a continuación.

Escenario

Tabla 13. Inversión requerida periodo 2010 – 2014  Miles US$  Hidráulica  Eólica  Solar PV  Biomasa  Biogás  Total Miles US$

Total 2010 ‐ 2014  335.114  804.536  7.261  43.268  48.460  1.238.639 

Tabla 14. Inversión anual promedio por tecnología Escenario de análisis  Inversión promedio Tecnologías  Miles US$/año Hidráulica  67.022,8 Eólica  160.907,2 Solar fotovoltaica  1.452,2 Biomasa  8.653,5 

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Biogás  9.692,0 6.5. Determinación de los costos de O&M por tecnología 2010 – 2014

Con los resultados de la capacidad instalada para el periodo 2010 – 2014 se procederá a realizar el cálculo del tamaño monetario (costos) relacionado a la operación y mantenimiento en cada tecnología de acuerdo a la metodología y los costos presentados en las figuras siguientes.

Figura 8.Metodología cálculo costos de O&M 2010 -2014

Con la capacidad instalada para cada tecnología en estudio se procede a calcular la generación (MWh) de acuerdo a los siguientes pasos:

• Paso 1: Utilización de los MW instalados operativos de cada tecnología para el periodo 2010 – 2014 (considerando como operativos a la totalidad de MW a instalarse en cada año de acuerdo a la información provista en la Tabla 10)

• Paso 2: Utilización de 8760 horas por año (potencial máximo de generación) y de los factores de planta y costos de O&M de cada tecnología que se presentan en la tabla 15

Tabla 15. Costos de O&M y factor de planta por tecnología

Tecnología Factor de planta

% Costo de O&M

US$/MWh Eólica 30% 7,7 Biomasa 85% 4,5 Biogás 85% 12,4 Pequeña hidráulica 65% 3 Solar fotovoltaica 15% 14

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Fuentes: OCDE, IEA, CNE

• Paso 3: Cálculo de la generación total anual y la generación total incremental para el periodo 2010 – 2014 de acuerdo a la formula siguiente:

íatecnoíatecnoíatecno InstaladaCapplantaFactorañohorasgeneradaEnergía logloglog __8760_ ⋅⋅=

• Paso 4: Finalmente el cálculo del costo de O&M por tecnología de acuerdo a la formula siguiente:

íatecnoíatecnoíatecno generadaEnergíaMWUSMOCostoMOTotal logloglog _)$(&_&_ ⋅=

El resultado específico de los cálculos se puede revisar en el Anexo A.3. y los resultados principales se muestran a continuación por escenario.

Escenario

Tabla 16. Costos de O&M requeridos periodo 2010 – 2014  Miles US$  Hidráulica  Eólica  Solar PV  Biomasa  Biogás  Total Miles US$

Total 2010 ‐ 2014  7.656  32.662  88  2.094  5.771  48.271 

Tabla 17. O&M anual promedio por tecnología Escenario    O&M promedio Tecnologías  Miles US$/año Hidráulica  1.531,3 Eólica  6.532,4 Solar fotovoltaica  17,5 Biomasa  418,8 Biogás  1.154,1 

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6.6. Comentarios de las proyecciones

Las proyecciones realizadas dan una aproximación inicial del comportamiento de las ERNC que puede ser esperado en los años siguientes. Se cuenta con una estimación de los montos que se asociarán a la inversión como también a la operación y mantenimiento de las tecnologías.

El objetivo de la sección fue entregar las directrices sobre el comportamiento de las tecnologías en estudio, pronosticar como se desarrollarán y cómo su incorporación impactará en el futuro de la matriz energética nacional, tanto a nivel técnico como económico.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta sección se puede apreciar que el mercado estimado para el periodo 2010 – 2014 conllevará una inversión importante y una demanda de productos y servicios que deberían resultar interesantes para el mercado local y sus industrias.

Se aprecia que el futuro de las ERNC en Chile, de acuerdo a las estimaciones, estará determinado básicamente por sólo dos tecnologías, la hidráulica, en la cual la industria local cuenta con experiencia significativa al igual que potencial para desarrollarse, y la tecnología eólica, cuyo crecimiento e interés en el país hacen prever que la tecnología tendrá relevancia en el futuro energético.

La importancia de la estimación realizada radica en la utilización de esta información como base en la determinación de los requerimientos de las tecnologías de ERNC que resulten más relevantes para el mercado local y su desarrollo futuro, como se presentará en la sección siguiente.

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SECCIÓN A.3

“ESTRUCTURA DE COSTOS Y REQUERIMIENTOS POR TECNOLOGÍA”

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SECCIÓN A.3 ESTRUCTURA DE COSTOS Y REQUERIMIENTOS POR TECNOLOGÍA

La tercera sección del primer capítulo presenta la estructura de costos de las tecnologías en análisis, la matriz general de requerimientos de éstas y la estimación del tamaño de mercado que tendrá las ERNC en Chile en cada caso. Se presenta como resultado del análisis una selección de las familias de requerimientos más relevantes.

1. Estructura de costos de cada tecnología A partir de la recopilación de información nacional e internacional de proyectos de ERNC, se ha determinado la estructura de costos de las distintas tecnologías de acuerdo a las etapas principales de su desarrollo y operación.

Para facilitar el análisis, se han determinado dos fases que consideran el desarrollo y puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza. La primera fase considerada se denominará “inversión” y la segunda “operación y mantenimiento”, cada fase ha sido además dividida en distintas etapas comunes a todas las tecnologías como se muestra a continuación y desarrolla de forma detallada en adelante.

• Inversión

Evaluación

Diseño

Adquisición de equipos

Construcción y Montaje

Otros costos

• Operación & Mantenimiento

Administración

Mantenimiento de equipos

Insumos

Arriendo

Seguros

1.1. Distribución de costos de inversión por tecnología Se considerará para efectos de este estudio a la “fase de inversión” como el periodo y las actividades que van desde los análisis de factibilidad de terrenos y recursos hasta la puesta en marcha de una planta de generación de electricidad renovable no convencional. El detalle considerado en cada etapa de la fase se describe de la siguiente manera:

• Evaluación: Considera estudios de factibilidad legales, ambientales y técnicos entre otros.

• Diseño: Esta etapa comprende los servicios de ingeniería, de consultoría general y el plan de desarrollo del proyecto entre otros.

• Adquisición de equipos: Esta etapa abarca la adquisición de los principales equipos para que la planta de generación opere.

• Construcción y Montaje: Esta etapa abarca la construcción de obras civiles y el montaje o ensamblaje de equipos o piezas.

• Otros Costos: Este ítem consta de gastos que sean necesarios en la fase de inversión y que no pueden clasificarse en alguna de las categorías anteriores.

A continuación se presenta el resumen de la distribución de costos de cada tecnología de forma porcentual. Para el detalle de los cálculos véase el Anexo A.4.

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Tabla 18. Distribución de la fase de inversión por tecnología

Etapa \ Tecnología  Hidráulica  Eólica  Solar PV granja Solar PV pequeña 

Evaluación  3%  2%  2%  0% Diseño  10%  4%  8%  3% Construcción  43%  15%  3%  11% Adquisición equipamiento  38%  63%  75%  86% Otros  6%  16%  12%  0% TOTAL  100% 100% 100%  100%

Etapa \ Tecnología  Biomasa  Biogás DOA  Biogás RSU  Biogás PTA Evaluación  5%  3%  2%  2% Diseño  6%  5%  3%  7% Construcción  25%  23%  11%  17% Adquisición equipamiento  56%  65%  81%  69% Otros  8%  4%  3%  5% TOTAL  100% 100% 100%  100%

Véase fuentes de información en el Anexo A.4.

1.2. Distribución de costos de operación y mantenimiento por tecnología Se considerará para efectos de este estudio que la “fase operación y mantenimiento” comienza con el fin de la puesta en marcha de la planta y dura hasta que ésta se deje de operar.

• Administración: Esta etapa abarca todos los gastos necesarios para que el personal asociado a la planta se haga cargo del correcto funcionamiento de ésta.

• Mantenimiento de Equipos: Gastos relacionados con el correcto funcionamiento del equipamiento, incluye repuestos y mantenciones periódicas.

• Insumos: Productos necesarios para que la planta pueda producir. Refiere a todos los productos relevantes del funcionamiento y no sólo a la materia prima.

• Arriendo: Corresponde al gasto incurrido al arrendar un terreno, o a la compra anualizada.

• Seguros: Gastos en seguros de distintos tipos.

• Otros: Gastos que no se clasifican en las categorías anteriores, pero que corresponden a la fase de Operación & Mantenimiento.

A continuación se presenta el resumen de la distribución de costos de O&M de cada tecnología de forma porcentual. Para el detalle de los cálculos véase el Anexo A.4.

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Tabla 19. Distribución de la fase de O&M por tecnología

Etapa \ Tecnología  Hidráulica  Eólica  Solar PV granja Solar PV pequeña 

Administración  19%  21%  81%  72% Mantenimiento de equipos  19%  31%  2%  2% Insumos  25%  10%  0%  0% Arriendo  2%  18%  8%  10% Seguros  20%  13%  7%  9% Otros  15%  7%  0%  7% TOTAL  100% 100% 100%  100%

Etapa \ Tecnología  Biomasa  Biogás DOA  Biogás RSU  Biogás PTA Administración  11%  6%  8%  6% Mantenimiento de equipos  17%  20%  22%  23% Insumos  44%  53%  50%  48% Arriendo  7%  16%  10%  15% Seguros  10%  3%  5%  2% Otros  10%  2%  5%  6% TOTAL  100% 100% 100%  100%

Véase las fuentes de información en el Anexo A.4.

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2. Determinación del tamaño monetario de cada familia de requerimientos por tecnologías Utilizando las familias de requerimientos determinadas en el apartado anterior y los resultados de la estimación realizada en los apartados 7.4 y 7.5 de la Sección A.2 se realiza el cálculo de tamaño de mercado correspondiente.

2.1. Distribución monetaria general A continuación se presenta la distribución en detalle de los costos de la fase inversión.

Tabla 20. Distribución de costos por familias de requerimientos

FAMILIA DE REQUERIMIENTOS  Hidráulica  Eólica  Solar PV granja Solar PV pequeña 

Evaluación             Análisis y factibilidad del recurso  3%  2%  2%  N/A Diseño             Servicios profesionales  10%  4%  8%  3% Construcción             Certificaciones         Transporte especializado  4%  14%  3%  N/A Construcción y montaje  43%  15%  3%  11% Equipamiento             Equipamiento eléctrico  1%  N/A  10%  12% Equipamiento electrónico  1%  N/A  62%  64% Equipamiento metalmecánico  2%  15%  3%  10% Maquinaria y equipos  34%  48%  N/A  N/A Otros             Otros costos  2%  2%  9%  N/A TOTAL  100%  100%  100%  100%          FAMILIA DE REQUERIMIENTOS  Biomasa  Biogás DOA  Biogás RSU  Biogás PTA Evaluación             Análisis y factibilidad del recurso  5%  3%  2%  2% Diseño             Servicios profesionales  6%  5%  3%  7% Construcción             Certificaciones         Transporte especializado  3%  2%  1%  2% Construcción y montaje  25%  23%  11%  17% Equipamiento             Equipamiento eléctrico  N/A  N/A  3%  3% Equipamiento electrónico  1%  N/A      Equipamiento metalmecánico  28%  6%  8%  14% Maquinaria y equipos  27%  59%  70%  52% Otros             Otros costos  5%  2%  2%  3% 

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TOTAL  100%  100%  100%  100% Consideraciones de los cálculos:

Utilizando los resultados de la Sección A.2 en los apartados 7.4 y 7.5 se realiza la estimación del tamaño monetario que tendrá cada familia de requerimientos para el escenario de análisis en el periodo 2010 – 2014, de acuerdo a las consideraciones siguientes:

• Para el caso de los costos de operación y mantenimiento se considera sólo la inclusión de una familia de requerimientos.

• Se ha determinado distribuir la inversión estimada para el biogás de forma arbitraria en tres partes iguales.

• Se ha supuesto que la inversión estimada en los escenarios para la tecnología solar fotovoltaica corresponde a plantas de generación tipo granja.

• La inversión en generación fotovoltaica de pequeña escala ha sido facilitada por la empresa Solener10 y se ha aproximado a US$ 3.000.000 por año.

Los resultados del análisis se muestran a continuación, para el detalle de los mismos véase el Anexo A.5.

Tabla 21. Estimación tamaño monetario por familia de requerimientos y tecnología 1

FAMILIA DE REQUERIMIENTOS  Hidráulica  Eólica Solar PV granja 

Solar PV pequeña 

  US$  

2010‐2014 US$  

2010‐2014 US$  

2010‐2014 US$  

2010‐2014 Evaluación             Análisis y factibilidad del recurso  10.053.422  16.090.720  145.225   No aplica Diseño             Servicios profesionales  33.511.408  32.181.440  580.899  450.000 Construcción             Certificaciones           Transporte especializado  13.404.563  112.635.041  217.837  No aplica  Construcción y montaje  144.099.053  120.680.402  217.837  1.650.000 Equipamiento             Equipamiento eléctrico  3.351.141     726.124  1.800.000 Equipamiento electrónico  3.351.141     4.501.967  9.600.000 Equipamiento metalmecánico  6.702.282  120.680.402  217.837  1.500.000 Maquinaria y equipos  113.938.786  386.177.285       Otros             Otros costos  6.702.282  16.090.720  653.511    TOTAL fase inversión 2010 ‐ 2014  335.114.078  804.536.010  7.261.238  15.000.000          O&M             Servicios de operación y mantenimiento  6.702.282  16.090.720  653.511  151.767 TOTAL fase O&M 2010 ‐ 2014  6.702.282  16.090.720  653.511  151.767          TOTAL familias 2010 ‐ 2014  341.816.359  820.626.730  7.914.749  15.151.767  10 Información provista por el señor Alejandro Pinto, Gerente General de SOLENER

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Tabla 22. Estimación tamaño monetario por familia de requerimientos y tecnología 2 FAMILIA DE REQUERIMIENTOS  Biomasa  Biogás DOA  Biogás RSU  Biogás PTA 

  US$ 2010‐

2014 US$ 2010‐

2014 US$ 2010‐

2014 US$ 2010‐

2014 Evaluación             Análisis y factibilidad del recurso  2.163.386  484.598  323.066  323.066 Diseño             Servicios profesionales  2.596.063  807.664  484.598  1.130.730 Construcción             Certificaciones           Transporte especializado  1.298.032  323.066  161.533  323.066 Construcción y montaje  10.816.930  3.715.255  1.776.861  2.746.058 Equipamiento             Equipamiento eléctrico       484.598  484.598 Equipamiento electrónico  432.677     0  0 Equipamiento metalmecánico  12.114.961  969.197  1.292.263  2.261.459 Maquinaria y equipos  11.682.284  9.530.436  11.307.297  8.399.706 Otros             Otros costos  2.163.386  323.066  323.066  484.598 TOTAL fase inversión 2010 ‐ 2014  43.267.719  16.153.282  16.153.282  16.153.282          O&M             Servicios de operación y mantenimiento  2.094.167  721.129  721.129  721.129 TOTAL fase O&M 2010 ‐ 2014  2.094.167  721.129  721.129  721.129          TOTAL familias 2010 ‐ 2014  45.361.886  16.874.410  16.874.410  16.874.410 

De la estimación y distribución monetaria del mercado en cada tecnología y familia de requerimientos en análisis, se puede apreciar que la mayor parte estará distribuida en las familias pertenecientes a las etapas de construcción y equipamiento, alcanzando en todos los casos una representatividad mayor al 80% del total.

Si bien las familias de requerimientos compuestas principalmente por servicios no hacen parte de las familias de mayor representatividad, son de vital importancia para el presente estudio por constituir elementos claves del desarrollo de las ERNC en Chile.

El análisis anterior demuestra la gran importancia monetaria que tendrán las tecnologías hidráulica y eólica en la matriz energética chilena en el periodo 2010 – 2014, considerando que en su conjunto alcanzarían más de 1.160 millones de dólares, siendo el mercado total de las ERNC de 1.280 millones de dólares.

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3. Determinación de los principales requerimientos de las ERNC Como parte del análisis de la estructura de costos se realizará un reconocimiento general de los requerimientos de las tecnologías ERNC en estudio. Serán determinados los requerimientos transversales a las tecnologías y agrupados de acuerdo a la clasificación que se presenta en la figura siguiente:

Tabla 23. Requerimientos generales de las tecnologías de ERNC ETAPA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTO ERNCEVALUACIÓN

Análisis y factibilidad del recursoMedición y modelación del recursoEstudios de factibilidad

DISEÑOServicios profesionales

Estudios de ingenieríaEstudios ambientalesConsultorías generalesDesarrolladores de softwareServicios financieros

CONSTRUCCIÓNCertificaciones

Certificación de procesosCertificación de calidad

Transporte y Servicios AsociadosServicios de apoyo al personalServicios de transporte de carga

Construcción y MontajeInstalación y montajeServicios de construcción

EQUIPAMIENTOFabricación de Maquinaria y equipos

Fabricación de turbinasFabricación de motores a combustiónFabricación de motores / generadores eléctricosFabricación de equipos electro‐mecánicosSistemas de movimiento mecánico

Fabricación de equipamiento metal‐mecánicoFabricación de equipos térmicosFabricación de equipos relacionados a la biomasaFabricantes de equipamiento de aceroFabricación de estructuras metálicasFabricación de válvulasFabricación compuertas hidráulicas

Equipamiento electrónicoInstrumentos de mediciónElementos electrónica

Equipamiento eléctricoFabricación de equipos y materiales eléctricos

Equipamientos variosFabricación de filtros y separadoresElementos de fibra de vidrio y plásticos

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOServicios de operación y mantenimiento

Servicios de mantenimientoServicios de provisión de biomasa

Véase el listado de productos y servicios de cada familia de requerimientos en el Anexo A.7.

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4. Análisis para la determinación de familias de requerimientos de relevancia A partir de los resultados del apartado anterior, donde se muestra la representatividad monetaria de cada familia de requerimientos en análisis, se utiliza el criterio de Pareto11 para seleccionar las familias de requerimientos y las tecnologías de mayor interés para el futuro del mercado energético local.

En la segunda parte de este apartado se realiza un análisis específico a cada familia de requerimientos en cada tecnología, para determinar su tamaño de mercado, y de esa forma, su relevancia para el desarrollo de la industria local que potencialmente podría serle proveedora de productos y servicios.

4.1. Criterio para elección de familias de requerimientos Para determinar las familias de requerimientos con mayor representatividad que justifiquen su análisis detallado, se realizará el cálculo del tamaño monetario anual de cada familia, para cada tecnología.

El cálculo del tamaño monetario se realizará en base a la Tabla 27 y 28.

El criterio a utilizar será la eliminación de toda familia de requerimientos, en cada tecnología, cuyo mercado no supere US$ 1.000.000 anuales. Considerando que el tamaño total anual estimado para las ERNC es aproximadamente US$ 250.000.000, el monto utilizado para el criterio representa sólo un 0,4% del mercado total anual.

La metodología de desarrollo se resume en la siguiente figura:

Figura 9. Metodología para selección de familias de requerimientos

En la tabla siguiente se presenta el tamaño anual estimado de cada familia de requerimientos para las distintas tecnologías en análisis.

Se presenta además la selección de las familias que resultan seleccionadas posterior a la aplicación del criterio.

11 Para ver el resultado de la aplicación de Pareto véase Anexo A.6.

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Tabla 24. Aplicación del criterio de selección de familias de requerimientos relevantes

FAMILIA DE REQUERIMIENTOS  Hidráulica  Eólica Solar PV granja 

Solar PV pequeña  Biomasa  Biogás DOA  Biogás RSU Biogás PTA 

   US$/año  US$/año  US$/año  US$/año  US$/año  US$/año  US$/año  US$/año Evaluación                         Análisis y factibilidad del recurso  2.010.684  3.218.144  29.045  0  432.677  96.920  64.613  64.613 Diseño                         Servicios profesionales  6.702.282  6.436.288  116.180  90.000  519.213  161.533  96.920  226.146 Construcción                         Certificaciones                     Transporte especializado  2.680.913  22.527.008  43.567  0  259.606  64.613  32.307  64.613 Construcción y montaje  28.819.811  24.136.080  43.567  330.000  2.163.386  743.051  355.372  549.212 Equipamiento                         Equipamiento eléctrico y electrónico  1.340.456  0  1.045.618  2.280.000  86.535  0  96.920  96.920 Equipamiento metalmecánico  1.340.456  24.136.080  43.567  300.000  2.422.992  193.839  258.453  452.292 Maquinaria y equipos  22.787.757  77.235.457  0  0  2.336.457  1.906.087  2.261.459  1.679.941 Otros                         Otros costos  1.340.456  3.218.144  130.702  0  432.677  64.613  64.613  96.920 TOTAL fase inversión 2010 ‐ 2014  67.022.816  160.907.202 1.452.248  3.000.000  8.653.544  3.230.656  3.230.656  3.230.656                  O&M                         Servicios de operación y mantenimiento  1.531.262  6.532.372  17.541  30.353  418.833  384.706  384.706  384.706 TOTAL fase O&M 2010 ‐ 2014  1.531.262  6.532.372  17.541  30.353  418.833  384.706  384.706  384.706                  TOTAL familias 2010 ‐ 2014  68.554.077  167.439.574 1.469.788  3.030.353  9.072.377  3.615.363  3.615.363  3.615.363 

En amarillo se destacan las familias de requerimientos por tecnología, con una representatividad mayor al millón de dólares anuales. Para más detalle ver Anexo A.8

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5. Familias de requerimientos y tecnologías de relevancia Se resumen a continuación las principales familias de requerimientos por tecnología seleccionadas para su análisis.

Figura 10. Resumen de familias de requerimientos relevantes

La aplicación del criterio de relevancia entrega un panorama de la porción del mercado (familias de requerimientos) que resulta monetariamente interesante para la industria local.

El objetivo de reconocer a las familias de requerimiento de importancia monetaria es diferenciar el análisis y realizarlo de forma particular para las familias seleccionadas solamente.

De los resultados obtenidos es clara la importancia de las tecnologías hidráulica y eólica, donde cada familia de requerimientos en análisis, alcanzará un tamaño monetario de interés para los potenciales proveedores locales.

A diferencia de las tecnologías hidráulica y eólica, la situación de las demás es bastante dispar:

• Para la tecnología solar fotovoltaica, en ambas opciones de análisis, sólo se considera como mercado interesante al de los equipos eléctricos y electrónicos, debido principalmente a su limitada representatividad en el futuro de las ERNC en Chile y a la alta importancia del equipamiento en su instalación (sobre el 70% de la fase de inversión).

• Para la tecnología de la biomasa por combustión sólo se considera a tres de sus familias de requerimientos, construcción & montaje, equipamiento metalmecánico y maquinaria & equipos. A pesar de existir un grado desarrollo para esta tecnología su evolución futura se estima demasiado limitada como para presentar oportunidades adicionales a las reconocidas.

• Para la tecnología del biogás, en todas sus opciones de análisis, sólo resulta de interés para la industria local la provisión de maquinaria y equipos, que no se realiza de forma local en la actualidad y difícilmente pueda realizarse en el corto plazo.

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La importancia de los resultados obtenidos es dar la base temática para un análisis detallado que permita el reconocimiento de los principales productos y servicios requeridos por las tecnologías y sus respectivas familias de requerimientos relevantes a partir del próximo capítulo.

6. Comentarios finales del capítulo A través del capítulo se ha realizado en análisis de las tecnologías de ERNC que se desarrollan en Chile, se determinaron las de mayor relevancia para el periodo 2010 – 2014, se especificaron sus estructuras de costos (en familias de requerimientos) y finalmente se han seleccionado las familias de requerimientos con un nivel monetario interesante para la participación de las industrias locales en la provisión de productos y servicios para éstas.

Del análisis realizado en:

- Las proyecciones de la capacidad instalada de las distintas tecnologías entre 2010 y 2014

- La estimación de la inversión de cada tecnología entre 2010 y 2014

- y la estimación de los costos de O&M de cada tecnología entre 2010 y 2014

Se obtiene como resultado que el desarrollo de las ERNC en Chile estará asociado principalmente a sólo dos tecnologías: la hidráulica de pequeña escala (< 20 MW) y la eólica.

En su conjunto las tecnologías hidráulica y eólica representarán más del 94% de la capacidad instalada, más del 90% de la inversión asociada y más del 80% de los costos de operación y mantenimiento, entregando oportunidades de importancia para la participación y desarrollo de la industria local auxiliar en cada etapa del desarrollo de estas tecnologías como se analizará posteriormente.

Respecto de las otras tecnologías su desarrollo se estima muy limitado, en su conjunto no representarán, de acuerdo a las estimaciones realizadas, más del 20% de cualquier aspecto en análisis (capacidad instalada, inversión, O&M).

Tanto para el caso de la biomasa, el biogás y solares fotovoltaicos, salvo aquellos proyectos de biomasa llevados a cabo por las empresas forestales del país, algunos proyectos de biogás particulares (La Farfana, Los Ángeles) y alguna(s) licitación(es) para instalar granjas solares en el norte del país, su desarrollo es todavía incipiente a pesar de las proyecciones de potencial realizadas por diversos organismos12. Debido a la situación espera de estas tecnologías el potencial apoyo de las industrias locales a su desarrollo se limita a algunas familias de requerimientos específicas.

Finalmente para el caso de la tecnología solar fotovoltaica de pequeña escala sólo se ha considerado relevante la familia de requerimientos de equipamiento eléctrico y electrónico, mercado que es cubierto en la actualidad por al menos tres empresas a través de la distribución de equipos.

La selección resultante de este capítulo, será la base para la determinación y análisis de los requerimientos (P&S) de cada una de las familias de requerimientos relevantes para el interés de la industria local.

12 Estudio de disponibilidad de recursos de INFOR, GTZ, CNE

41

“REQUERIMIENTOS DE LAS TECNOLOGÍAS ERNC”

CAPÍTULO B

42

CAPÍTULO B. REQUERIMIENTOS RELEVANTES DE LAS ERNC

En este capítulo se realiza el análisis de los productos y servicios (P&S) de mayor relevancia para el desarrollo de las ERNC y la demanda potencial que tendrían éstos en el mercado.

La metodología específica del capítulo se resume a continuación:

La primera parte del capítulo corresponde a la determinación de P&S de las familias de requerimientos de cada tecnología seleccionada para estudio

Se realizará la presentación de la cadena de valor de cada tecnología y se hará en ésta el reconocimiento de los actores partícipes (Fuente: CENER)

Como resultado del análisis realizado en el capítulo anterior, se presentarán los productos y servicios de cada familia de requerimientos determinada como relevante en la sección A.3 del capítulo anterior.

Como resultado del análisis de todas las tecnologías será presentada la matriz de productos y servicios relevantes para el análisis.

La segunda parte del capítulo realiza la clasificación de productos y servicios relevantes de acuerdo a su situación actual de desarrollo local, las tres categorías del análisis serán las siguientes:

Productos y servicios con algún grado de desarrollo en el país.

Productos y servicios con potencial a desarrollarse en el periodo 2010 – 2014.

Productos y servicios no desarrollados en el país y sin potencial para desarrollarse en el periodo 2010 – 2014

La tercera parte del capítulo se enfoca en desarrollar una estimación de la demanda de los productos y servicios clasificados en las dos primeras categorías de acuerdo a lo siguiente:

Estimación general de cantidad de productos y servicios requeridos en cada proyecto, basado en la cantidad de proyectos a ingresar en el sistema para cada tecnología en el periodo 2010 – 2014.

Análisis de tamaño de mercado y economías de escala para la demanda de P&S (determinación de mercados con potencial en Chile).

El principal objetivo del capítulo es determinar los productos y servicios con real potencial para ser desarrollados por la industria local para el mercado nacional de las ERNC en los próximos cinco años.

43

1. Determinación de los P&S de cada familia de requerimientos relevantes De acuerdo con los resultados del apartado 4 de la sección A.3, en adelante se realiza el análisis particular a cada familia de requerimientos, por tecnología, que ha sido considerada relevante para el análisis.

El desarrollo posterior del capítulo considera el análisis completo de las familias de requerimientos de las tecnologías en estudio.

El análisis del presente apartado se resume a continuación.

• Presentación de la tecnología y la caracterización de su situación nacional actual

• Presentación de la cadena de valor y los actores involucrados para cada tecnología

• Determinación de principales familias de requerimientos de las tecnologías seleccionadas para análisis. (Sólo se presenta el resumen de las familias de requerimientos consideradas en cada caso, el detalle de productos y servicios de cada una se presenta en el Anexo A.9)

• Luego del análisis por tecnologías será presentada una matriz integrada con los P&S de las familias de requerimientos de relevancia.

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1.1. Energía hidráulica de pequeña escala

Planta de generación Coya

La energía hidráulica se basa en el aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales generadas en las caídas y los flujos de agua en ríos. Se considera como pequeñas centrales hidráulicas a las que posean una capacidad instalada menor a los 20 MW.

Nuestro país cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de este tipo de centrales lo que se refleja en la antigüedad de las primeras como Coya (1911) y en la cantidad de proyectos que actualmente se mantienen en estudio, 21 por más de 400 MW sólo considerando los proyectos ingresados al SEIA.

Figura 11. Cadena de valor energía hidráulica

Elaboración AETS

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Tabla 25. Familias de requerimientos relevantes tecnología hidráulica Etapa 1: EVALUACIÓN 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Análisis y factibilidad del recurso       MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO 

   ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD  

     Etapa 2: DISEÑO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Servicios  profesionales       ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

   ESTUDIOS AMBIENTALES 

   CONSULTORÍAS GENERALES 

   APLICACIÓN DE SOFTWARE    SERVICIOS FINANCIEROS      Etapa 3: CONSTRUCCIÓN 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Certificaciones       CERTIFICACION DE PROCESOS 

   CERTIFICACION DE CALIDAD 

Transporte y Servicios Asociados    

   SERVICIOS DE APOYO AL PERSONAL 

   SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA 

Construcción y Montaje    

   INSTALACION Y MONTAJE 

   SERVICIOS DE CONSTRUCCION 

     

46

Etapa 4: EQUIPAMIENTO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Fabricación de Maquinaria y equipos       FABRICACIÓN DE TURBINAS 

   FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS 

   FABRICACIÓN DE  EQUIPOS ELECTRO‐MECANICO 

  SISTEMAS DE MOVIMIENTO MECÁNICO 

Fabricación de equipamiento metal‐mecánico    

   FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE ACERO 

   FABRICACIÓN DE VÁLVULAS  

   FABRICACIÓN COMPUERTAS HIDRÁULICAS 

Equipamiento electrónico    

   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Equipamiento eléctrico    

   FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

Equipamientos varios    

   FABRICANTES DE FILTROS Y SEPARADORES 

     Etapa 5: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Servicios de operación y mantenimiento       SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Para ver la totalidad de familias de requerimientos, requerimientos y productos & servicios, véase Anexo A.9

47

1.2. Energía Eólica

Parque eólico Canela

La energía eólica nace del aprovechamiento de la energía cinética producida por las corrientes y los desplazamientos de aire. Es considerada una fuente indirecta de energía solar gracias a que aproximadamente el 2% de ésta se convierte finalmente en la energía cinética del viento.

El aprovechamiento de la energía del viento se realiza a través de turbinas o aerogeneradores con la capacidad de transformar la energía cinética del viento en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica.

En Chile su interés y desarrollo ha crecido de forma explosiva en los últimos años convirtiéndose en la actualidad en la tecnología de las ERNC con más proyectos en estudio y también con mayor capacidad instalada en estudio, superando con creces los 1.600 MW sólo considerando proyectos que ya han sido ingresados al SEIA.

Figura 12. Cadena de valor energía eólica

Fuente: CENER (Centro Nacional de Energías Renovables)

48

Tabla 26. Familias de requerimientos relevantes tecnología eólica Etapa 1: EVALUACIÓN 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Análisis y factibilidad del recurso    

   MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO 

   ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD  

Etapa 2: DISEÑO Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC 

Servicios  profesionales    

   ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

   ESTUDIOS AMBIENTALES 

   CONSULTORÍAS GENERALES 

   APLICACIÓN DE SOFTWARE 

   SERVICIOS FINANCIEROS 

     

Etapa 3: CONSTRUCCIÓN Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC 

Certificaciones    

   CERTIFICACION DE PROCESOS 

   CERTIFICACION DE CALIDAD 

Transporte y Servicios Asociados    

   SERVICIOS DE APOYO AL PERSONAL 

   SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA 

Construcción y Montaje    

   INSTALACION Y MONTAJE 

     

Etapa 4: EQUIPAMIENTO Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC 

Fabricación de Maquinaria y equipos    

   FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS 

Fabricación de equipamiento metal‐mecánico    

   FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Equipamiento electrónico    

   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Equipamiento eléctrico    

   FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

Equipamientos varios    

   ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS 

     

Etapa 5: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC 

Servicios de operación y mantenimiento    

   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Para ver la totalidad de familias de requerimientos, requerimientos y productos & servicios, véase Anexo A.9

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1.3. Energía solar fotovoltaica

Planta de Generación Solar Fotovoltaica en Phoenix, Arizona

Este tipo de energía se basa en la captación de la radiación solar y su transformación en electricidad. La radiación solar incidente produce la liberación de electrones dentro de un panel solar de silicio o un material con propiedades equivalentes, generándose una corriente eléctrica al conectar una carga.

Se pueden diferenciar entre los sistemas de generación fotovoltaica de pequeña escala: aquellos que entregan energía en baja tensión y usualmente para uso propio (por ejemplo usos residenciales, antenas de comunicaciones en áreas remotas o de difícil acceso); y por el otro lado sistemas de generación de potencia, de gran escala: conectados a la red eléctrica de transmisión que trabajan en medias y altas tensiones, generalmente llamados “granjas solares”. También suelen clasificarse entre sistemas conectados a red y sistemas aislados. Los sistemas aislados requieren de baterías u otra fuente de respaldo para los momentos en que la generación de electricidad es insuficiente o nula.

En Chile la energía solar fotovoltaica sólo ha sido aplicada como solución para la electrificación rural independiente, debido a que el costo comparativo de electrificación permite, bajo una evaluación económica social, un resultado positivo.

No existen en la actualidad proyectos de granjas solares de mayor nivel en evaluación, salvo el aviso dado por el Gobierno para la instalación de una planta de este tipo en las cercanías de San Pedro de Atacama.

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Figura 13. Cadena de valor energía solar fotovoltaica

Fuente: CENER (Centro Nacional de Energías Renovables)

Tabla 27. Familias de requerimientos relevantes tecnología solar PV tipo granja ETAPA 4: EQUIPAMIENTO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Equipamiento electrónico    

   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

   ELEMENTOS ELECTRÓNICA 

Equipamiento eléctrico    

   FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

Tabla 28. Familias de requerimientos relevantes tecnología solar PV pequeña escala ETAPA 2: EQUIPAMIENTO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Equipamiento electrónico    

   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

   ELEMENTOS ELECTRÓNICA 

Equipamiento eléctrico    

   FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

     

Para ver la totalidad de familias de requerimientos, requerimientos y productos & servicios, véase Anexo A.9

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1.4. Energías de la Biomasa y Biogás

Planta de cogeneración Horcones

Biomasa

Para los fines energéticos se considera biomasa a toda sustancia orgánica de origen vegetal o residual generada en forma sostenible (es decir explotada por debajo de su tasa de renovación), susceptible de aprovecharse para fines de producción de energía. Entre ellas se cuentan la biomasa natural, residual seca, residual húmeda, cultivos energéticos, bio-combustibles y residuos sólidos urbanos entre otros.

La biomasa se somete a transformaciones termoquímicas tales como la combustión, la pirolisis y la gasificación; a procesos de degradación orgánica para la obtención de biogás y a procesos químicos para la obtención de bio-combustibles.

El presente estudio considera las aplicaciones de biomasa por combustión y biogás para fines de generación eléctrica.

Combustión

En el caso de la combustión se aprovecha la capacidad calórica de algunas fuentes a través de su quema directa como por ejemplo en procesos de cogeneración.

Actualmente en Chile existen estudios para más de 20 proyectos del tipo, con una capacidad conjunta superior a los 80 MW, además de más de 160 MW ya en funcionamiento y conectados al Sistema Interconectado Central de nuestro país.

Biogás

La energía de biogás se genera por la descomposición anaeróbica de materia orgánica generada por la acción de diversos tipos de bacterias.

En nuestro país existe un potencial importante de biogás en las diversas áreas pero en la actualidad tanto los proyectos como los estudios relacionados están muy por debajo de otras tecnologías.

Para la generación de biogás existen en la actualidad diversas fuentes siendo las principales:

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• Biogás del tratamiento de aguas (PTA)

Consiste en el aprovechamiento de los lodos orgánicos residuales del tratamiento de aguas servidas. En nuestro país ya existen iniciativas relacionadas y por nombrar un ejemplo se tiene la planta de tratamiento de Aguas Andinas en la Farfana, ya en funcionamiento.

El biogás se obtiene mediante un proceso de degradación anaeróbica dentro de un digestor que posteriormente se combustiona en un motor para impulsar un generador y producir electricidad.

• Biogás del tratamiento de desechos orgánicos animales (DOA)

Este proceso consiste en el aprovechamiento del estiércol vacuno, porcino y avícola que al ser mezclados con otros desechos líquidos pasan a un fermentador y posteriormente al proceso de digestión donde se genera el biogás.

La generación eléctrica se produce gracias a la combustión del gas resultante. Un ejemplo nacional es la planta de Biogás Los Ángeles desarrollada por HBS Energía que será la primera planta de generación eléctrica en Sudamérica y ha entrado en operación en Septiembre del presente año.

• Biogás del tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU)

Este tipo de biogás proviene de la degradación de materia orgánica en rellenos sanitarios. El gas generado por la descomposición de esta materia en ausencia de aire, es procesado para mejorar su limpieza para que posteriormente pueda ser inyectado a motores para la generación de electricidad.

Figura 14.Cadena de valor energías de la biomasa y biogás

Fuente: CENER (Centro Nacional de Energías Renovables)

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Tabla 29. Familias de requerimientos relevantes tecnología de la biomasa Etapa 3: CONSTRUCCIÓN 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC Construcción y Montaje    

   INSTALACION Y MONTAJE 

   SERVICIOS DE CONSTRUCCION 

     

Etapa 4: EQUIPAMIENTO Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC 

Fabricación de Maquinaria y equipos    

   FABRICACIÓN DE TURBINAS 

   FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS 

   FABRICACIÓN DE  EQUIPOS ELECTRO‐MECANICO 

Fabricación de equipamiento metal‐mecánico    

   FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS 

   FABRICACIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS A LA BIOMASA  

   FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO 

   FABRICACIÓN DE VÁLVULAS  

Tabla 30. Familias de requerimientos relevantes tecnología del biogás DOA, RSU, PTA

Etapa 4: EQUIPAMIENTO Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC 

Fabricación de Maquinaria y equipos    

   FABRICACIÓN DE TURBINAS 

   FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS 

   FABRICACIÓN DE  EQUIPOS ELECTRO‐MECANICO 

Para ver la totalidad de familias de requerimientos, requerimientos y productos & servicios, véase Anexo A.9

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1.5. Productos y servicios de familias de requerimientos relevantes

Para efectos del estudio se considera como relevante a cualquier familia de requerimientos con un mercado anual mayor a un millón de dólares, como fue explicado con anterioridad.

Como resultado del análisis de cada familia de requerimientos se han obtenido 124 productos y servicios de relevancia para continuar con el análisis.

Los P&S resultantes se presentan a continuación.

ETAPA 1: EVALUACIÓN 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC  Productos y servicios Análisis y factibilidad del recurso       

  MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO    

      medición y modelación de caudales 

      medición y modelación del viento 

   ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD           Ingeniería conceptual 

      consultores financieros 

      Consultores económicos 

ETAPA 2: DISEÑO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC  Productos y servicios Servicios  profesionales          ESTUDIOS DE INGENIERÍA          Ingeniería básica 

      Ingeniería de detalle tecnología eólica

     Ingeniería de detalle tecnología hidráulica 

      Micrositing 

      cálculo estructural 

      ingeniería de suelos 

      estudios topográficos 

      Cartografía 

      estudios sismológicos 

      evaluación de proyectos eléctricos 

     estudio proyectos de generación eléctrica 

      estudios de conexión 

   ESTUDIOS AMBIENTALES    

     consultores estudios de impacto ambiental 

      consultores MDL 

   CONSULTORÍAS GENERALES    

     consultorías ámbito social (participación ciudadana) 

      consultores legales 

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      tramitación concesiones mineras 

     Elaboración de contratos de adquisición 

      Elaboración de contratos de garantías 

      Elaboración de contratos económicos 

      Consultoría en seguros 

   APLICACIÓN DE SOFTWARE    

     Modelación del recurso eólico (tipo WasP, WindPro, WindFarm, etc.)  

      modelación recurso hídrico 

      bases de datos meteorológicos 

      Sistemas de información geográfica 

   SERVICIOS FINANCIEROS    

      Financiamiento 

      Seguros 

ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC  Productos y servicios Certificaciones          CERTIFICACION DE PROCESOS          control de calidad 

     certificación de procesos de fabricación 

      inspección técnica de obras 

   CERTIFICACION DE CALIDAD          certificación de calidad de productos 

      certificación técnica equipos 

Transporte y Servicios Asociados          SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA          transportes terrestre 

      transportes aéreo/marítimo 

      servicios de logística 

Construcción y Montaje          INSTALACION Y MONTAJE          montaje mecánico de altura 

      montaje mecánico convencional 

      instalaciones electrónicas 

      instalaciones eléctricas 

      servicios de grúas para torres eólicas 

      servicios de grúas convencionales 

   SERVICIOS DE CONSTRUCCION          obras civiles hidráulicas 

      obras civiles bases eólicas 

      edificaciones 

     maquinaria de movimiento de tierra  

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ETAPA 4: EQUIPAMIENTO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC  Productos y servicios Fabricación de Maquinaria y equipos          FABRICACIÓN DE TURBINAS          turbinas hidráulicas 

      rodetes de turbinas hidráulicas 

  FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS    

      generadores 

      aerogeneradores 

  FABRICACIÓN DE MOTORES A COMBUSTIÓN    

      motores a gas 

      motores a gas para cogeneración 

  FABRICACIÓN DE  EQUIPOS ELECTRO‐MECANICO    

      ventiladores 

      bombas de agua 

 

sistemas neumáticos de movimiento 

   SISTEMAS DE MOVIMIENTO MECÁNICO

sistemas hidráulicos de movimiento Fabricación de equipamiento metal‐mecánico          FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS          quemadores de biomasa 

      caldera de recuperación 

      intercambiadores de calor 

      condensadores 

      dry coolers 

      torres de enfriamiento 

      recuperador 

      economizador 

  FABRICACIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS A LA BIOMASA     

      filtros de polvo 

  FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO    

      estanques de acero 

      cilindros 

      estanques de presión 

      gasógeno 

      cañerías 

      tuberías de alta presión 

      tuberías de baja presión 

   FABRICACIÓN ESTRUCTURAS    

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METÁLICAS 

      torre de medición de viento 

      torre de aerogenerador acero 

      torre de aerogenerador cemento 

      anclajes torre medición viento 

      estructuras metálicas de soporte 

   FABRICACIÓN DE VÁLVULAS           válvulas de control y regulación 

      válvulas de vapor 

      válvulas venteo 

      válvula mariposa 

      válvulas de paso anular 

      válvulas de chorro hueco 

      válvulas de aguja 

      válvulas de retención de clapeta 

      válvulas de compuerta 

  FABRICACIÓN COMPUERTAS HIDRÁULICAS    

      compuertas vagón 

      compuertas de sector 

      compuertas tipo clapeta 

Equipamiento electrónico          INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN          anemómetros 

      piramómetros 

      data logger (capturador de datos) 

      estación meteorológica 

      termómetro 

      barómetro 

      veleta 

   ELEMENTOS ELECTRÓNICA          paneles solares 12 o 24 V 

      sensor radiación solar 

      sensor temperatura ambiente 

      sensor temperatura módulos 

      reguladores de tensión 12 o 24 V 

      Inversor tensión 

Equipamiento eléctrico       

  FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS    

      cables eléctricos 

      fusibles 

      Protecciones 

      switch 

      desconectores 

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      reguladores de carga 

      transformadores 

     sistema de control ante huecos de tensión 

     sistema compensador de energía reactiva 

Equipamientos varios       

  FABRICANTES DE FILTROS Y SEPARADORES    

      filtros de aire 

  ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS    

      palas de aerogeneradores 

ETAPA 5: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Familia de requerimiento  Requerimiento ERNC  Productos y servicios Servicios de operación y mantenimiento          SERVICIOS DE MANTENIMIENTO    

     servicios de mantenimiento aerogeneradores 

     servicios de mantenimiento turbinas hidráulicas 

     servicios de mantenimiento electrónico general 

     servicios de mantenimiento eléctrico general 

   servicios de mantenimiento electrónico e instrumental 

   Servicios de comunicaciones y/o informáticos 

     servicios de mantenimiento mecánico general 

Entre los productos seleccionados como relevantes se han considerado:

• 20 productos y servicios específicos para la tecnología hidráulica

• 15 productos y servicios específicos para la tecnología eólica

• 5 productos y servicios específicos para la tecnología solar fotovoltaica

• 2 productos y servicios específicos para la tecnología de la biomasa

• 6 productos y servicios específicos para la tecnología de biogás

• 76 productos y servicios generales para las ERNC

De la totalidad, se tienen 47 servicios, principalmente de consultoría y mantenimiento, y 77 productos relevantes para las tecnologías.

El listado considera productos y servicios que son desarrollados actualmente de forma local y donde la industria nacional posee experiencia por lo que en adelante se clasifican los productos de acuerdo a su potencial de desarrollo local.

59

2. Clasificación de productos y servicios relevantes A partir de la selección de productos y servicios realizada anteriormente, se diferencia de acuerdo al potencial de desarrollo local que tiene cada uno.

El análisis ha sido realizado por el equipo consultor, el que se apoyó en entrevistas a desarrolladores de proyectos ERNC y en representantes de las industrias con potencial y con experiencia para desarrollar los P&S reconocidos. El resumen de entrevistas se puede ver en el Anexo A.10.

La clasificación entrega como resultado tres conjuntos de productos y servicios, aquellos desarrollados en algún grado por la industria local, aquellos con potencial de desarrollo y finalmente los que para el periodo 2010 – 2014 no tienen potencial de desarrollo de acuerdo a las fuentes de información antes citadas.

Los criterios para realizar la agrupación de productos y servicios es:

• Productos y servicios con algún grado de desarrollo en el país

Se considera en esta categoría a todos los productos y servicios que sean de alguna forma ya desarrollados en el mercado local. Para cada producto y servicios de esta categoría se hará referencia a empresas que ya lo realizan.

• Productos y servicios con potencial a desarrollarse en el periodo 2010 - 2014

Se considera en esta categoría a los productos y servicios que ya generan interés en el mercado local y se espera que puedan ser desarrollados en el corto plazo (apoyo en entrevistas) y análisis de equipamiento de las distintas industrias.

• Productos y servicios no desarrollados en el país y sin potencial para desarrollarse en el periodo 2010 - 2014

Se considera en esta categoría a todos aquellos productos y servicios que por diversas razones no hayan sido desarrollados de forma local por la industria y que no se espera que tengan potencial de realizarse en el periodo analizado.

Tabla 31. Detalle de productos con algún grado de desarrollo local

P&S con algún grado de desarrollo local Algunas empresas proveedoras

MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO

Medición y modelación de caudales Ingendesa, GTD Ingeniería, Aquaflow

Medición y modelación del viento Ingendesa, Geotek, WindService

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Ingeniería conceptual Ingendesa, Enerbosch, Hidrogen

Consultores financieros Consultores financieros asociados, BMG Hidroconsultores

Consultores económicos Ingendesa, BMG Hidroconsultores

ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Ingeniería básica Ingendesa, Enerbosch, Hidrogen, Poch

Ingeniería de detalle tecnología hidráulica Ingendesa, Enertrón, Enerbosch, Poch

Cálculo estructural Ingendesa, LyL Ingeniería estructural, ESB Ingeniería

Ingeniería de suelos Profund S.A., MSA Geoconsultores, Ingexa, Petrus

Estudios topográficos Interra, EGV Geomensura, Geosystemas

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Cartografía Interra, EGV Geomensura, Geosystemas

Estudios sismológicos Ingendesa, GeoExploraciones, EDIC Ingenieros

Evaluación de proyectos eléctricos Ingendesa, Systep, GTD Ingeniería

Estudio proyectos de generación eléctrica Ingendesa, Systep, GTD Ingeniería

Estudios de conexión Ingendesa, Systep, ElectroConsultores

ESTUDIOS AMBIENTALES

Consultores estudios de impacto ambiental Gescam, Gesnat, SK Ecología

CONSULTORÍAS GENERALES

Consultorías ámbito social (participación ciudadana) Gesnat, Gestión Social, Poch

Consultores legales Vergara y Cia., Aylwin abogados, Larraín Rosas Abogados

Tramitación concesiones mineras Núñez, Muñoz y Cia., Carey y Cia, Philippi Yrarrázabal

Elaboración de contratos de adquisición Carey y Cia, Philippi Yrarrázabal, Morales & Besa

Elaboración de contratos de garantías Carey y Cia, Philippi Yrarrázabal, Morales & Besa

Elaboración de contratos económicos Carey y Cia, Philippi Yrarrázabal, Morales & Besa

Consultoría en seguros RSA Seguros, SGC.

SERVICIOS FINANCIEROS

Financiamiento BICE, Security, Santander

Seguros RSA Seguros, SGC.

DESARROLLADORES DE SOFTWARE

Bases de datos meteorológicos DGF Uchile, Ceaza

Sistemas de información geográfica DICTUC, CEAChile

CERTIFICACION DE PROCESOS

Control de calidad DICTUC, IDIEM, Cesmec

Certificación de procesos de fabricación DICTUC, IDIEM, Cesmec

Inspección técnica de obras Ingendesa, Poch, COZ y Cia

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA

Transportes terrestre Burger, Transportes Cortés, Trade Services, JADE

Transportes aéreo/marítimo Schenker, Ultramar

Servicios de logística Ingendesa, Burger, Ultramar

INSTALACION Y MONTAJE

Montaje mecánico convencional Burger, Con Pax, Aconcagua Limitada, Sigdo Koppers

Instalaciones electrónicas Sometec, Com-Unica, Siemens

Instalaciones eléctricas Con Pax, Tecnored, Conelse

Servicios de grúas para torres eólicas Burger,

Servicios de grúas convencionales Burger, ETAC, Grúas MCS

SERVICIOS DE CONSTRUCCION

Obras civiles hidráulicas Con Pax, Ingendesa, Hidrogen, Mantex

Edificaciones Hidrogen, Con pax,

Maquinaria de movimiento de tierra SKC Maquinarias, Multimaq, Abside

Obras civiles bases eólicas Con Pax, Enersa

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SISTEMAS DE MOVIMIENTO MECÁNICO

Sistemas neumáticos de movimiento Dumont, Istria

Sistemas hidráulicos de movimiento Dumont, Istria

FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS

Intercambiadores de calor Intercal, Dueik, Edessa, Mapesa

Condensadores Clas, Icer, Mapesa

FABRICACIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS A LA BIOMASA

Filtros de Polvo Marticorena, Metalmack

FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO

Estanques de acero Inamar, Coastur, Manec

Cañerías Coastur, Manec, Hidromont

Tuberías de alta presión Coastur, Manec, Hidromont

Tuberías de baja presión Coastur, Manec, Hidromont

FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

Torre de medición de viento Geotek, Eolicasolar, Antenet, Sical Ltda.

Estructuras metálicas de soporte Coastur, Manec, Hidromont

Anclajes torre medición viento Antenet, Sical Ltda.

FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Cables eléctricos Socomsa, Nexans,Cosesa

Fusibles Rhona, Rolec

Protecciones Rhona, Rolec, Poch

Transformadores Rhona, Rolec

FABRICANTES DE FILTROS Y SEPARADORES

Filtros de aire Brochet y Cia. Ltda., Tecnofiler S.A., Amitek

FABRICACIÓN COMPUERTAS HIDRÁULICAS

Compuertas vagón Coastur, Manec, Inamar, Hidromont

Compuertas de sector Coastur, Manec, Inamar, Hidromont

Compuertas tipo clapeta Coastur, Manec, Inamar, Hidromont

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Servicios de mantenimiento turbinas hidráulicas Ecaso, Mantex, Fundición Talleres, Fundición Las Rosas

Servicios de mantenimiento electrónico e instrumental general HB Servicios Eléctricos

Servicios de mantenimiento eléctrico general Melgas, Norval

Servicios de mantenimiento mecánico general Imasel, Melgas, Norval

Servicios de mantenimiento electrónico e instrumental Asimpros,

Servicios comunicacionales y/o informáticos Synapssis,

Los 69 productos y servicios listados anteriormente son desarrollados en algún grado por la industria nacional como se puede ver en los ejemplos de la tabla. Esta información fue obtenida a través de entrevistas con los proveedores de productos y servicios, además de entrevistas con desarrolladores de proyectos. Estos requerimientos serán analizados en mayor profundidad más adelante, en específico se estimará una demanda aproximada a cada uno.

62

Tabla 32. Detalle de productos con potencial para ser desarrollados de forma local

P&S con potencial de desarrollo entre 2010 - 2014

ESTUDIOS DE INGENIERÍA FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO

Ingeniería de detalle tecnología eólica Cilindros

Micrositing Estanques de presión

ESTUDIOS AMBIENTALES Gasógeno

Consultores MDL FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

APLICACIÓN DE SOFTWARE Torre de aerogenerador acero

Modelación del recurso eólico Torre de aerogenerador cemento

Modelación recurso hídrico FABRICACIÓN DE VÁLVULAS

CERTIFICACION DE CALIDAD Válvulas de control y regulación

Certificación de calidad de productos Válvulas de vapor

Certificación técnica equipos Válvulas venteo

INSTALACION Y MONTAJE Válvula mariposa

Montaje mecánico de altura Válvulas de paso anular

FABRICACIÓN DE TURBINAS Válvulas de chorro hueco

Turbinas hidráulicas Válvulas de aguja

Rodetes de turbinas hidráulicas Válvulas de retención de clapeta

FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRO-MECANICO Válvulas de compuerta

Ventiladores ELEMENTOS ELECTRÓNICA

Bombas de agua Switch

FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS Desconectores

Quemadores de biomasa ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS

Caldera de recuperación Palas de aerogeneradores

Torres de enfriamiento SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Recuperador Servicios de mantenimiento aerogeneradores

Economizador

Estos 35 productos y servicios tienen un potencial importante de ser desarrollados a nivel nacional, ya que las empresas proveedoras pudieran tener las capacidades necesarias para producirlos. Esto crearía un aumento de mercado importante para las empresas que sean capaces de desarrollarlos, es por esto que esta categoría se seguirá estudiando en mayor profundidad, en específico, se creará una estimación aproximada de demanda y una caracterización para cada producto y servicio.

63

Tabla 33. P&S no desarrollados y sin potencial para desarrollarse

P&S no desarrollados y sin potencial de desarrollo local

FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS generadores El tamaño de mercado local es pequeño para permitir

economías de escala en la producción. Existe una reducida o nula experiencia local en el desarrollo de generadores. Existen proveedores extranjeros con años de experiencia y escalas de producción competitivas. Adicionalmente en la mayor parte de los casos el fabricante de tecnologías para aprovechar energías renovables, integra el generador en su suministro.

aerogeneradores El tamaño de mercado local es pequeño para permitir economías de escala en la producción. El know-how necesario para el desarrollo de aerogeneradores constituye una importante barrera de entrada. El acceso a la tecnología para su desarrollo es restringido y está concentrado en pocas empresas.

FABRICACIÓN DE MOTORES A COMBUSTIÓN motores a gas Existen empresas extranjeras con mucha experiencia y

años de fabricación de motores a gas. Capturar el know-how para un desarrollo competitivo es una barrera de entrada muy importante. El tamaño de mercado local es pequeño para permitir economías de escala y competitividad.

motores a gas para cogeneración Existen empresas extranjeras con mucha experiencia y años de fabricación de motores a gas. Capturar el know-how para un desarrollo competitivo es una barrera de entrada muy importante. El tamaño de mercado local es pequeño para permitir economías de escala y competitividad.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN anemómetros Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos

gracias a su fabricación a gran escala. Se requieren capacidades como de electrónica, radiación y otros cuyo know how es escaso en el mercado de Chile. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado local.

piramómetros Elemento que tiene un nivel de precisión y requiere de know-how en óptica, radiación. Con precios entre 400 y 5000 euros, el tamaño de mercado nacional no justifica un desarrollo puesto que existe una oferta extranjera.

data logger (capturador de datos) Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos gracias a su fabricación a gran escala. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado chileno.

estación meteorológica Puede haber armadores de instalaciones metrológicas, sin embargo no son más que una serie de instrumentos fabricados en el extranjero que se integran en una estructura simple, lo que no constituye un desarrollo relevante.

termómetro El tamaño del mercado es una limitante. Es costo es bajo y se requieren economías de escala para ser competitivos.

barómetro Igualmente acá el tamaño del mercado es una limitante. El costo es bajo y se requieren economías de escala para ser competitivos.

veleta Pueden ser elementos simples para conocer la dirección del viento y adicionalmente medir la velocidad al dotarlos de un anemómetro, sin amargo el tamaño del mercado es una limitante.

ELEMENTOS ELECTRÓNICA paneles solares 12 o 24 V El desarrollo de estos elementos está asociado a la

industria de semiconductores, el know-how necesario y las tecnologías para fabricarlos no son de fácil acceso.

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El costo de I&D para su fabricación es alto. Asimismo hay importantes economías de escala.

sensor radiación solar Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos gracias a su fabricación a gran escala. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado chileno.

sensor temperatura ambiente Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos gracias a su fabricación a gran escala. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado chileno.

sensor temperatura módulos Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos gracias a su fabricación a gran escala. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado chileno.

reguladores de tensión 12 o 24 V Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos gracias a su fabricación a gran escala. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado chileno.

Inversor tensión Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos gracias a su fabricación a gran escala. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado chileno.

FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS reguladores de carga Los instrumentos electrónicos logran costos reducidos

gracias a su fabricación a gran escala. Es poco factible llegar a ser competitivos con el mercado chileno.

sistema de control ante huecos de tensión El tamaño de mercado local asociado a las ERNC es pequeño para permitir economías de escala en la producción.

sistema compensador de energía reactiva El tamaño de mercado local asociado a las ERNC es pequeño para permitir economías de escala en la producción.

Estos productos y servicios poseen un componente tecnológico importante que demanda una inversión importante en I&D, la que genera costos que sólo son amortizables y llegan a niveles competitivos, con una fabricación a gran escala.

En la mayoría o gran parte de los casos existes empresas extranjeras –algunas multinacionales- que cuentan con presencia en varias parte del mundo, con una larga trayectoria y por tanto experiencia y confiabilidad en sus productos avalados por variadas certificaciones.

Los 20 productos de esta categoría serán eliminados de la lista de productos y servicios a analizar más adelante, ya que tienen un reducido potencial de desarrollo para la industria nacional, más aún en el corto plazo.

65

3. Estimación de demanda para productos y servicios desarrollados y con potencial de

desarrollo Basado en los listados presentados con anterioridad, se ha estimado la demanda que generarían las tecnologías de ERNC para los distintos productos y servicios presentados en las categorías “con algún grado de desarrollo en el país” y con “potencial de desarrollo”.

Para la estimación de la demanda13 individual de cada producto y servicio, se ha determinado primero el número de proyectos para cada tecnología que se concretará en el período 2010 – 2014. Al obtener el número de proyectos, se puede tener una referencia de la cantidad de productos y servicios que se necesita. Esta cantidad referencial se ha obtenido a través de la información pública de distintos proyectos de ERNC y a través de entrevistas con desarrolladores de proyectos.

Para la estimación de demanda de P&S de las energías renovables no convencionales se utilizará la siguiente metodología:

- Paso 1: Cálculo de la potencia media instalada en los proyectos existentes en el SEIA.

- Paso 2: En base a la potencia instalada esperada para el período 2010 – 2014 (Escenario de análisis) se determinará la cantidad de proyectos necesarios para cumplir con esta potencia esperada.

- Paso 3: Basado en cómo se han distribuido las potencias instaladas de los proyectos según el SEIA, se crearán rangos de potencia, en los cuales se clasificarán los proyectos calculados en el Paso 1.

Estimada la cantidad de proyectos, es posible conocer la cantidad de P&S para los diferentes tipos de proyectos.

- Paso 4: En base a las listas presentadas anteriormente en el punto 2 de este capítulo, se estimará la cantidad necesaria de P&S que se necesitan por proyecto. Esta estimación se logrará a través del cálculo de la cantidad de proyectos por tecnología y de la potencia media de los proyectos. Como se dijo anteriormente, esta estimación se ha hecho en base a información pública de proyectos de ERNC y a través de información recolectada en entrevistas con desarrolladores.

A continuación se detalla cada paso antes mencionado.

Paso 1:

Tabla 34. Tabla resumen de la cantidad promedio de MW instalados, según el SEIA   Promedio MW SEIA

Hidráulica  8 Eólica  55 

Paso 2:

Tabla 35. Tabla Resumen de cantidad de proyectos a realizar en el período 2010-2014   Promedio MW SEIA MW Escenario de análisis   Proyectos 

13 La demanda de todos los P&S ha sido estimada en base a los proyectos a ejecutarse, por lo tanto debe considerarse la posibilidad de que la demanda real sea mayor por la existencia de proyectos que no se concretan

66

Hidráulica  8  124  16 Eólica  55  446  8 

Paso 3:

Tabla 36. Rangos de distribución y cantidad estimada de proyectos para tecnología Hidráulica

Hidráulica   Distribución  Proyectos Cantidad de MW por 

proyecto Total de MW por 

Rango < 6MW  28%  4,3  3,5  14 

6 MW ‐ 15 MW  56%  8,7  8  70 > 15 MW  16%  2,5  17  40 

     16     124 

Tabla 37. Rangos de distribución y cantidad estimada de proyectos para tecnología Eólica

Eólica  Distribución  Proyectos Cantidad de MW por 

proyecto  Total de MW por Rango

< 20 MW  27%  2,21  12  26,5 20 MW ‐ 80 MW  55%  4,42  65  287,5 

> 80MW  18%  1,47  90  132,7       8     447 

Para la estimación de los rangos mostrados anteriormente, en cuanto a las tecnologías hidráulica y eólica, se usó como referencia los proyectos ingresados al SEIA y sus capacidades de generación presentadas en los documentos de declaración o estudio de impacto ambiental. En el caso de la energía solar fotovoltaica, como no existen proyectos aprobados en el SEIA, se ha considerado que sólo se llevará a cabo 1 proyecto.

Tabla 38. Rangos de distribución y cantidad estimada de proyectos para la tecnología fotovoltaica

Rango   Distribución %  Proyectos   MW Totales < 2MW  100%  1  1,32       1  1,32 

Para el caso de la biomasa y el biogás, los rangos y la cantidad de proyectos no fueron basados en la información del SEIA, sino que se obtuvieron a través de diferentes entrevistas con actores relevantes del sector, los que se muestran a continuación:

• Biomasa

AREVA

• Biogás

METROGAS

KDM

HBS Energía

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Tabla 39. Rangos de distribución y cantidad estimada de proyectos para la tecnología de la Biomasa

Biomasa   Distribución %  Proyectos   MW Totales < 10 MW  50%  3  3 

10MW ‐ 30MW  25%  1  5 > 30 MW  25%  1  10 

      5  18 

Tabla 40. Rangos de distribución y cantidad estimada de proyectos para la tecnología del Biogás

Biogás   Distribución %  Proyectos   MW Totales < 5 MW  50%  3  3 5MW ‐ 10MW  25%  1  5 >10MW  25%  1  10       5  18 

Tabla 41. Resumen de cantidad de proyectos por tecnología y potencia media por tipo de proyecto

 Cantidad de Proyectos 

Potencia media Proyección (MW)  

MW Período Escenario de análisis 

Hidráulica  16  8  124 Eólica  8  55  446 Fotovoltaica 1  1,32  1,32 Biomasa  5  9  17,31 Biogás  5  9  17,31   35  16  605,94 

Una vez obtenida la cantidad de proyectos necesarios por tecnología, es posible estimar cuántos productos y servicios se necesitarán, de manera aproximada, para el período 2010-2014.

Paso 4:

A continuación se adjunta una tabla con los resultados finales de la estimación de demanda en cuanto a cantidad de productos y servicios. En la primera columna se muestra la “Cantidad de proyectos” calculada en el paso anterior.

La segunda columna muestra la “Potencia media de los proyectos” que también se obtuvo en el paso anterior mediante datos del SEIA y de desarrolladores de proyectos.

La tercera columna muestra la “Cantidad de Productos por proyecto”. Esta columna muestra la cantidad de productos o servicios necesarios para desarrollar un proyecto de la potencia media estimada para cada tecnología (Columna 2). Los valores mostrados en esta columna fueron elaborados por el equipo consultor, en base a conocimientos previos, información pública de proyectos de ERNC y entrevistas con desarrolladores.

68

La columna “Cantidad necesaria en periodo” muestra la cantidad de productos necesarios en el período 2010 – 2014, en base a la cantidad de productos y la cantidad de proyectos.

La última columna “P&S por año” muestra la cantidad de productos y servicios a producir o proveer por año. Para calcular estos valores, se toma como base la columna “Cantidad necesaria en período” pero anualizada.

La demanda de cada producto y servicio se estima sólo en relación al periodo 2010 – 2014 y no considera las centrales en operación que, salvo el caso de la tecnología hidráulica, no resultan relevantes debido a la baja cantidad de ellas. (Véase detalle de la consideración al final del documento, página 156)

Tabla 42. Tabla de demanda de P&S por familia de requerimientos. P&S con algún grado de 

desarrollo local 

Potencia media de proyectos 

[MW]  Cantidad de P&S por Proyecto  

Cantidad necesaria en período 

P&S /año 

MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO             medición y modelación de caudales  8  1  16  3,20 medición y modelación del viento  55  1  8  1,60 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD              Ingeniería conceptual  16  1  35  7,00 consultores financieros  16  1  35  7,00 Consultores económicos  16  1  35  7,00 ESTUDIOS DE INGENIERÍA            Ingeniería básica  16  1  35  7,00 Ingeniería de detalle tecnología hidráulica  16  1  35  7,00 cálculo estructural  16  1  35  7,00 ingeniería de suelos  16  1  35  7,00 estudios topográficos  18  1  30  5,92 cartografía  18  1  30  5,92 estudios sismológicos  16  1  35  7,00 evaluación de proyectos eléctricos  16  1  35  7,00 estudio proyectos de generación eléctrica  16  1  35  7,00 estudios de conexión  16  1  35  7,00 ESTUDIOS AMBIENTALES             consultores estudios de impacto ambiental  16  1  35  7,00 CONSULTORÍAS GENERALES             consultorías ámbito social (participación ciudadana)  16  1  35  7,00 consultores legales  16  1  35  7,00 tramitación concesiones mineras  16  1  35  7,00 Elaboración de contratos de adquisición  16  1  35  7,00 Elaboración de contratos de garantías  16  Mayor a 3i  mayor a 35  Mayor a 7 

69

Elaboración de contratos económicos  16  Mayor a 3ii  mayor a 35  Mayor a 7 Consultoría en seguros  16  1  35  7,00 SERVICIOS FINANCIEROS             Financiamiento  16  1  35  7,00 Seguros  16  1  35  7,00 APLICACIÓN DE SOFTWARE             bases de datos meteorológicos  16  1  25  4,92 Sistemas de información geográfica  32  1  13  2,62 CERTIFICACION DE PROCESOS             control de calidad  16  Mayor a 4iii  Mayor a 70  Mayor a 14 certificación de procesos de fabricación  16  Mayor a 2iv  Mayor a 35  Mayor a 7 inspección técnica de obras  16  1  35  7,00 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA             transportes terrestre  16  Mayor a 2v  Mayor a 70  Mayor a 14 transportes aéreo/marítimo  28  1  Mayor a 35  Mayor a 7 servicios de logística  16  1  35  7,00 INSTALACION Y MONTAJE             montaje mecánico convencional  16  1  34  6,72 instalaciones electrónicas  16  2  70  14,00 instalaciones eléctricas  16  2  70  14,00 servicios de grúas convencionales  16  1  35  7,00 Servicios de grúas para torres eólicas  55  2  16  3,2 SERVICIOS DE CONSTRUCCION             obras civiles hidráulicas  8  1  16  3,20 Edificaciones  9  1  26  5,10 maquinaria de movimiento de tierra  16  1  35  7,00 Obras civiles bases eólicas  55  33  264  52,8 SISTEMAS DE MOVIMIENTO MECÁNICO         

Sistemas neumáticos de movimiento  16  1  16  3,2 Sistemas hidráulicos de movimiento  16  2 aproxvi  32  6 FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS             intercambiadores de calor  9  4  40  8,00 condensadores  9  4  40  8,00 dry coolers  9  14  140  28,00 FABRICACIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS A LA BIOMASA              filtros de polvo  9  Variosvii  varios  varios FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO             

70

estanques de acero  9  5  50  10,00 cañerías  9  1  26  5,10 tuberías de alta presión  8  41  656  131,20 tuberías de baja presión  8  10  160  32,00 FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS             torre de medición de viento  55  3  24  4,87 estructuras metálicas de soporte  55  Variosviii  varios  varios 

Anclajes torre medición viento  55  3  24  4,8 FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS             cables eléctricos  16  5600 m  193811 m  38762,18 m

fusibles  16  Variosix  Mayor a 250  Mayor a 50 Protecciones  16   3  Mayor a 100   Mayor a 20 transformadores  18  2  59  11,84 FABRICANTES DE FILTROS Y SEPARADORES             filtros de aire  9  Variosx  varios  varios FABRICACIÓN COMPUERTAS HIDRÁULICAS         

Compuertas de vagón  8  1  16  3,20 Compuertas de sector  8  2  32  6,40 Compuertas tipo clapeta  8  1  16  3,20 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO             servicios de mantenimiento turbinas hidráulicas  55  2  16  3,24 servicios de mantenimiento electrónico general  16  1  35  7,00 servicios de mantenimiento eléctrico general  16  1  35  7,00 servicios de mantenimiento mecánico general  16  1  35  7,00 servicios de mantenimiento electrónico e instrumental  16  1  35  7,00 servicios comunicacionales y/o informáticos  16  1  35  7,00 

Elaboración AETS

71

Tabla 43. Estimación de demanda de P&S con potencial de desarrollo

P&S con potencial para ser desarrollados de forma local 

Potencia media de proyectos 

[MW]  Cantidad de P&S por Proyecto  

Cantidad necesaria en período 

P&S /año 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA             Ingeniería de detalle tecnología eólica  55  1  8  1,60 micrositing  55  1  8  1,60 

ESTUDIOS AMBIENTALES             consultores MDL  16  1  35  7,00 

APLICACIÓN DE SOFTWARE             modelación del recurso eólico (tipo WasP, WindPro, WindFarm,etc)   55  1  8  1,60 modelación recurso hídrico  8  1  16  3,20 

CERTIFICACION DE CALIDAD             certificación de calidad de productos  16  variasxi   varias  varias certificación técnica equipos  16  variasxii  varias  varias 

INSTALACION Y MONTAJE             montaje mecánico de altura  55  1  8  1,60 

FABRICACIÓN DE TURBINAS             turbinas hidráulicas  8  2  32  6,40 rodetes de turbinas hidráulicas  8  2  32  6,40 FABRICACIÓN DE  EQUIPOS ELECTRO‐MECANICO             ventiladores  9  4  40  8,00 bombas de agua  9   1  16  3,00 

FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS             quemadores de biomasa  9  1  5  1,00 caldera de recuperación  9  1  5  1,00 torres de enfriamiento  9  3  30  6,00 recuperador  9  2  10  2,00 economizador  9  2  10  2,00 FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO             cilindros  9  4  40  8,00 estanques de presión  9  2  10  2,00 gasógeno  9  1  5  1,00 FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS             torre de aerogenerador acero  55  33  264  52,80 torre de aerogenerador cemento  55  0  0  0,00 

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS              válvulas de control y regulación  8  2  32  >6 

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válvulas de vapor  9  5  25  5 válvulas venteo  9  variasxiii  varias  Varias válvula mariposa  8  variasxiv  Mayor a 150  >30 válvulas de paso anular   8  7  112   >22  válvulas de chorro hueco   8   2  32   >6  válvulas de aguja  8  2  32  >6 válvulas de retención de clapeta  8  2  32  >6 válvulas de compuerta  8  2  32  >6 

ELEMENTOS ELECTRÓNICA             switch  16   2xv  Mayor a 70  Mayor a 14 desconectores  16   1xvi  Mayor a 35  Mayor a 7 ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS             palas de aerogeneradores  55  99  792  158,40 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO             servicios de mantenimiento aerogeneradores  55  8  64  12,80 

Elaboración AETS

En esta etapa, se analizaron 104 productos en total. La categoría “P&S con algún grado de desarrollo local” se compone de 69 P&S, en donde 36 de ellos son Servicios y 33 son productos. Esta categoría no se analizará con mayor profundidad, ya que el foco se dirigirá a los productos que tienen potencial de ser desarrollados.

La categoría “P&S con potencial para ser desarrollados de forma local” se compone de 35 P&S, en donde 8 de ellos son servicios y 27 son productos. Un análisis más profundo es mostrado a continuación para esta categoría.

73

4. Eliminación de Productos y Servicios con poca relevancia para el mercado

Una vez estimada la demanda de productos y servicios necesarios para cada tipo de proyecto, se descubrió que existen algunos ítems que no son relevantes para la industria nacional. Esto significa que la fabricación o prestación de estos productos y servicios a nivel local, no creará un cambio importante en los niveles de producción de las industrias nacionales. Es por esto que se eliminará de la tabla de “P&S con potencial para ser desarrollados de forma local” presentada en el punto 3 de este capítulo, los P&S que no creen un cambio importante en la producción de las industrias detectadas.

A continuación, se muestran los productos y servicios que se eliminarán por no tener relevancia para las empresas locales, en cuanto a generar un cambio importante en sus niveles de producción o que no son suficientes para desarrollar una industria específica en el país, además de una breve explicación detallada para cada producto o servicio eliminado de porqué se ha dejado fuera del estudio.

La eliminación de estos P&S se ha hecho en base a entrevistas con posibles empresas proveedoras pertenecientes a la industria asociada al producto o servicio, desarrolladores de proyectos y el conocimiento del equipo consultor.

Tabla 44. Productos con potencial a eliminar por demanda mínima P&S con potencial para ser desarrollados de forma local a eliminar 

Cantidad necesaria en período 

Equipos ó servicios por 

año Descripción 

FABRICACIÓN DE  EQUIPOS ELECTRO‐MECANICO         

Ventiladores  40  8 

Cantidad anual es pequeña en relación a la demanda nacional de ventiladores. Adicionalmente no implica una nueva línea de negocios para los proveedores. 

Bombas de agua  1  3 

Cantidad anual es pequeña en relación a la demanda nacional. Adicionalmente no implica una nueva línea de negocios para los proveedores.  

FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS         

Quemadores de biomasa  5  1 

Los quemadores de biomasa tienen un grado de especialización importante en relación al tipo de biomasa que tienen que combustionar. Un quemador por año no justifica invertir en su desarrollo.   

Caldera de recuperación  5  1 

Aunque existen fabricantes nacionales de calderas con capacidad para fabricar calderas de recuperación de tamaño medio, la cantidad estimada para el periodo del estudio no hace atractivo su desarrollo. 

Torres de enfriamiento  30  6 

Aunque, dependiendo del tamaño a considerar, existen fabricantes nacionales de intercambiadores de calor de variadas características, el número estimado no justifica una orientación y especialización a éste tipo de equipo. Asimismo eso puede adicionalmente implicar que no sean competitivos. 

Recuperador  10  2 

Aunque existen fabricantes nacionales de intercambiadores de calor de variadas características, el número estimado no justifica una orientación y especialización a éste tipo de equipo. Asimismo eso puede adicionalmente implicar que no sean competitivos. 

Economizador  10  2  Mismo caso anterior.  

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FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO         

Estanques de presión  10  2 

En este caso existen fabricantes nacionales, pero la cantidad estimada para el período en estudio, no marca ninguna diferencia para que estas empresas tomen una orientación a las ERNC. Asimismo es general no implican una nueva línea de negocios para los proveedores.

Gasógeno  5  1 

Aunque habría fabricantes nacionales que con los conocimientos adecuados podrían desarrollar estos equipos, la cantidad estimada para el período en estudio, no justifica que estas empresas tomen una orientación a las ERNC. 

FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS         

Torre de aerogenerador acero  264  53 

Se requiere de maquinaria especializada (cilindradoras para grandes diámetros y espesores) y una inversión significativa. Aunque hay empresas que por su rubro tendría la capacidad de abordar su fabricación (ej. Petricio Industrial), la demanda nacional de torres no lo hace viable sólo se justificaría en términos de exportar y con el apoyo de algún otro fabricante en el mundo.     

Torre de aerogenerador cemento  264  53 

Mismo caso anterior. Adicionalmente los proyectos eólicos existentes en Chile se han realizado sólo con torres de acero.   

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS          

Válvulas de vapor  25  5 

La mayor parte de las válvulas de vapor son importadas de proveedores de alcance mundial, los que les permite economías de escala y por ende mayor competitividad. Adicionalmente son válvulas certificadas. 

ELEMENTOS ELECTRÓNICA         

Switch  Mayor a 70  Mayor a 14 

Cantidad anual es demasiado pequeña en relación a la demanda internacional, no se generan las economías de escala que permitan la disminución de los costos. Requiere maquinaria especializada que no está disponible en el Chile. 

Desconectores  Mayor a 35  Mayor a 7 

La producción de desconectores de alta tecnología requiere de maquinarias de alta especialización y economías de escalas importantes para entregar ganancias y hacer el mercado rentable. La demanda nacional no alcanza niveles de interés como para instalar una empresa especializada en la actualidad. 

Elaboración AETS

En esta etapa se eliminaron un total de 14 productos de la categoría “P&S con potencial de desarrollo nacional”.

La capacidad para prestar servicios en Chile es alta y se pueden realizar todos los servicios que se han propuesto, lo que varía entre ellos es el grado de desarrollo que posee cada uno. En esta etapa no se han eliminado servicios.

La eliminación de productos, en la mayoría de los casos, obedece a problemas en el nivel de la demanda y no directamente a las capacidades de la industria. Por lo general la industria local cuenta con capacidades para desarrollar los productos eliminados, pero no con una demanda que le permita orientar sus procesos para la producción de éstos, y sobre todo, alcanzar competitividad de costos por la generación de economías de escala.

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La realidad actual analizada podría cambiar de forma drástica si se incluye en los análisis la posibilidad de que las industrias locales abastezcan una demanda internacional a través de la inclusión de políticas de exportación.

En el apartado siguiente se realiza un análisis teórico de los efectos que tendría una política de exportación en la consideración de los productos que son eliminados sin ella.

5. Análisis de P&S con potencial de desarrollo gracias a políticas de exportación Entre los productos eliminados (no fueron eliminados servicios) del aparatado anterior se puede reconocer que las políticas de exportación cambiarían su estado para la industria local.

De forma específica se podría mencionar que existen tres categorías de productos eliminados:

• Productos con alta probabilidad de desarrollarse con políticas de exportación entre 2010 - 2014: considera productos que pueden realizarse con las capacidades actuales de la industria y que sólo requieren de una orientación específica de los procesos para aprovechar las economías de escala y con eso acceder a costos competitivos. Los productos que pueden considerarse en esta categoría son:

Ventiladores

Bombas de agua

Torres de enfriamiento

Estanques de presión

Torres de aerogenerador de acero

Torres de aerogenerador de cemento

Válvulas de vapor

• Productos con mediana probabilidad de desarrollarse con políticas de exportación entre 2010 - 2014: considera productos para los cuales la industria local cuenta con algunas capacidades pero requiere adquirir nuevo equipamiento específico, generar nuevas líneas de negocios y especialización en ellas. Los productos que se consideran en esta categoría son:

Quemadores de biomasa

Calderas de recuperación

Recuperadores

Economizadores

• Productos con baja probabilidad de desarrollarse con políticas de exportación entre 2010 – 2014: considera productos para los cuales la industria local no cuenta con la totalidad de capacidades necesarias ni con el equipamiento y especialización requeridas en la producción. Para esta categoría la consideración de políticas de exportación no implica un potencial claro de desarrollo. Los productos considerados en esta categoría son:

Switch

Desconectores

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La inclusión de políticas de exportación es una solución factible y beneficiosa para la industria local, que debido al limitado tamaño del mercado nacional ve limitadas sus ventajas competitivas contra industrias extranjeras participantes en el mercado.

Como fue analizado existen algunos productos auxiliares de las ERNC en los cuales la industria local requiere de un mayor nivel de demanda para alcanzar competitividad a pesar de poseer las capacidades y experiencia en las materias relacionadas.

Si bien el desarrollo del trabajo no considera la inclusión de la demanda por exportaciones, se debe tener en consideración que ésta favorecería el desarrollo de las industrias locales y permitiría la fabricación de un conjunto de productos que no serían factibles en otro caso.

En adelante se presenta el listado resultante de los productos y servicios con potencial de desarrollo en el periodo 2010 – 2014.

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6. Productos y servicios relevantes para la industria nacional

Una vez eliminados los productos que no son relevantes para las industrias nacionales, se ha confeccionado una lista definitiva de P&S según la clasificación que se hizo en el punto 2 de este capítulo. Dentro de la clasificación realizada, los productos clasificados en la categoría de “Productos y servicios con algún grado de desarrollo local” son los que serán estudiados con mayor profundidad, ya que son los que necesitarían de un esfuerzo mayor para que puedan comenzar a desarrollarse, en comparación con los que ya tienen algún grado de desarrollo.

Los P&S que pertenecen a esta categoría son los que podrían llegar a tener una participación relevante en la industria nacional, ya que los proyectos de ERNC podrían crear nuevas áreas para diferentes empresas o pasar a ser parte importante de la producción de éstas. Este grupo se compone de 20 productos y servicios, de los cuales 8 son servicios y 12 son productos. Al mismo tiempo, las industrias que proveen estos productos y servicios son 9.

A continuación se adjunta la tabla final con los productos y servicios relevantes para la industria nacional, y que tienen potencial de ser desarrollados en el país.

Tabla 45. P&S con potencial de desarrollo y demanda estimada para el periodo 2010 – 2014

P&S con potencial para ser desarrollados de forma local 

Cantidad necesaria en período  Equipos (servicio) /año 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA       ingeniería de detalle tecnología eólica  8  1,60 micrositing  8  1,60 

ESTUDIOS AMBIENTALES       consultores MDL  35  7,00 

APLICACIÓN DE SOFTWARE       modelación del recurso eólico (tipo WasP, WindPro, WindFarm,etc)   8  1,60 modelación recurso hídrico  16  3,20 

CERTIFICACION DE CALIDAD       certificación de calidad de productos  varias  Varias 

Certificación técnica equipos  varias  varias 

INSTALACION Y MONTAJE       montaje mecánico de altura  8  1,60 

FABRICACIÓN DE TURBINAS     

turbinas hidráulicas  32  6,40 rodetes de turbinas hidráulicas  32  6,40 

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS       

válvulas de control y regulación  32  >6 válvulas venteo  varias  Varias válvula mariposa  Mayor a 150  >30 válvulas de paso anular  112   >22  válvulas de chorro hueco  32   >6  válvulas de aguja  32  >6 

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válvulas de retención de clapeta  32  >6 válvulas de compuerta  32  >6 ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS     

palas de aerogeneradores  792  158,40 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO       servicios de mantenimiento aerogeneradores  64  12,80 

A continuación se presenta la definición de los 20 productos que han sido seleccionados por su potencial para ser desarrollados por la industria local.

Los productos presentados a continuación están clasificados de acuerdo al requerimiento al que pertenecen.

ESTUDIOS DE INGENIERÍA Ingeniería de detalle tecnología eólica: Es toda la ingeniería específica para el montaje de un proyecto eólico: plan de obras; emplazamiento de caminos; detalle de zapatas y plataformas; detalle de zanjas y cableado; planificación del transporte e izaje; entre otros. Micrositing: Se refiere a la modelación detallada de la ubicación de los aerogeneradores considerando la modelación del campo de vientos (mapa de energía), con el fin de maximizar la producción anual de energía eléctrica. ESTUDIOS AMBIENTALES Consultores MDL: Se refiere a las labores de validación de consultoría tendientes a la obtención de bonos de carbono para el proyecto mediante el mecanismo de desarrollo limpio. APLICACIÓN DE SOFTWARE Modelación del recurso eólico (tipo WasP, WindPro, WindFarm, etc): Aplicación de software para modelar en términos estadísticos el comportamiento del viento y el potencial de energía eólica en una zona de estudio. Requiere ser alimentado de datos de mediciones reales del viento. Modelación recurso hídrico: Aplicación de software para la modelación de caudales para estimar la energía anual disponible, para luego obtener, según la turbina escogida, la potencia y energía eléctrica anual generable. CERTIFICACION DE CALIDAD Certificación de calidad de productos: Se refiere a la certificación de calidad de un producto en cuanto a cumplir con las características declaradas y asegurar niveles de falla mínimos. Responde tanto a normas generales como algunas normas específicas. Certificación técnica de equipos: En general se refiere a certificación de rendimientos y capacidades de equipos conforme a normas específicas para cada equipo. INSTALACION Y MONTAJE Montaje mecánico de altura: Montaje en particular de proyectos eólicos que requiere conocimientos y habilidades específicas. (Considera el manejo de grúas de altura)

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FABRICACIÓN DE TURBINAS Turbinas hidráulicas: Componentes mecánicos de reacción utilizados para generar energía a partir de flujos de agua. Considera la totalidad de componentes auxiliares: carcasas, inyectores y otros. No se considera el rodete que es analizado de forma independiente. Rodetes para turbinas: Corresponde al componente generador de movimiento en la turbina, considera un eje central, una base y los álabes. Existen diferentes tipos de rodetes asociados a las turbinas disponibles en el mercado, Pelton, Francis, Kaplan y Turgo por nombrar algunas. FABRICACIÓN DE VÁLVULAS Válvulas de control y regulación: Válvulas para el control del flujo de un líquido, esta pueden ser de tipo apertura y cierre, o bien automáticas que pueden regular dinámicamente el flujo variando la apertura. Válvulas de venteo: Válvula de alivio, que abren frente a una presión determinada, para evitar sobrepase dicha presión. Válvula mariposa: Elemento de apertura o cierre del paso de agua utilizado en tuberías, formada por un disco lenticular trasversal al flujo, la apertura se realiza mediante un sistema oleo-hidráulico y el cierre mediante un contrapeso unido al eje. Válvulas de paso anular: Es una válvula que puede ser utilizada en un by pass de una turbina, descarga de caudal de riego o ecológico, entre otros usos. Su sistema de operación permite una muy buena regulación de flujo. Como su nombre lo indica el paso de agua se realiza por un anillo que cambia de tamaño a medida que un émbolo avanza o retrocede. Válvulas de chorro hueco: Válvula utilizada para disipar la energía del agua a la salida de un conducto de presión de un golpe de ariete en centrales hidroeléctricas. Dispone en su interior de una aguja de desplazamiento horizontal con las que se abre o cierra el pase del agua (similar al utilizado en las mangueras de agua). Válvulas de aguja: Es utilizada normalmente en inyectores de líquido a alta velocidad (por ejemplo en una turbina Pelton), para regular en caudal mediante el desplazamiento axial de la aguja. La válvula se diseña para la fácil sustitución de la aguja que se erosiona por la velocidad del agua. Válvulas de retención de clapeta: Válvula de retención para garantizar que el flujo de líquido sea en un solo sentido. Compuesta por un disco batiente (abisagrado) que se abre en un solo sentido producto de la presión del agua, cerrando cuando las presión se interrumpe apoyándose en una junta que actúa de sello. Válvulas de compuerta: Elemento de apertura o cierre del paso de agua utilizado en tuberías, de movimiento vertical que en posición totalmente abierta no afecta el flujo de agua. ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS Palas de aerogeneradores: Son aspas de molino fabricadas en materiales compuestos y se diseñan para transformar la energía cinética del viento en un momento torsor en el eje del equipo. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

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Servicios de mantenimiento aerogeneradores: Se refiere al servicio de mantenimiento electro-mecánico especializado para aerogeneradores. Los productos y servicios antes definidos corresponden a los de mayor potencial para ser desarrollados en el mercado local.

En adelante se realiza la identificación y caracterización de las industrias con potencial para desarrollar los productos y servicios seleccionados y finalmente la evaluación de la viabilidad para realizarse en los próximos cinco años.

81

“IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS AUXILIARES DE LAS ERNC”

CAPÍTULO C

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CAPÍTULO C. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS AUXILIALES

En el tercer capítulo se realiza la identificación y caracterización de las industrias de relevancia asociada a los productos y servicios de cada tecnología de relevancia, determinados al final del capítulo anterior.

La primera sección del capítulo se enfoca en realizar la Identificación de las industrias auxiliares a las ERNC a través de dos actividades:

Reconocimiento de la participación de los P&S en análisis, en las etapas, familias de requerimientos y tecnologías correspondientes.

Reconocimiento de los sectores industriales auxiliares para las ERNC

Realización de entrevista con desarrolladores de proyectos para el reconocimiento de la experiencia con el mercado nacional y la determinación de sectores de mayor relevancia de la industria.

Determinación de las industrias proveedoras de los productos y servicios en análisis.

Agrupación de productos y servicios en requerimientos y éstos en las industrias proveedoras

Productos y servicios  Requerimiento ERNC  Industria relacionada 

       

Ingeniería básica  ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

 Servicios  profesionales, científicos y técnicos 

Ingeniería de detalle tecnología eólica       

Ingeniería de detalle tecnología hidráulica       

       

consultores estudios de impacto ambiental  ESTUDIOS AMBIENTALES    

consultores MDL             

consultorías ámbito social   CONSULTORÍAS GENERALES    

consultores legales       

Consultoría en seguros       

Figura: Ejemplo identificación de industrias proveedoras de P&S

La segunda sección de capítulo se enfoca en determinar el Estado actual de las industrias auxiliares nacionales

Diagnóstico del estado de la industria nacional relevante

Realización de entrevistas pauteadas con industrias de relevancia para el mercado nacional de las ERNC

Determinación de principales empresas

Determinación de capacidades de la industria (con apoyo en material obtenido en entrevistas)

• Nivel tecnológico

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• Personal (nivel de especialidad)

• Equipamiento

• Acceso a recursos financieros

La tercera sección del capítulo se enfoca en determinar a los productos y servicios relacionados a las ERNC que podrían ser, en el corto plazo, provistos por la industria local.

Determinación de P&S con potencial para ser desarrollados por la industria local

Evaluación del estado de las industrias relevantes para su participación en el mercado de las ERNC.

Determinación del potencial de desarrollo local de los productos y servicios determinados como resultado del capítulo B.

Determinación de listado de P&S definitivos que se relacionan a las industrias con potencial de desarrollo

Sector productivo (Industria)

Estimación de producción media anual

Valor del producto o servicio

Tecnología requerida para el desarrollo del producto

Localización geográfica de las empresas relevantes.

84

SECCIÓN C.1

“IDENTIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS AUXILIARES A LAS ERNC”

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SECCIÓN C.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA ASOCIADA A LAS ERNC

En nuestro país existen diversos sectores industriales con capacidades que podrían ser orientadas al mercado de las tecnologías de ERNC.

Como aspecto primordial del desarrollo de las diferentes tecnologías de ERNC en Chile y el mundo, deben reconocerse los organismos o agentes que forman parte de su cadena de valor. En este apartado resulta de interés presentar los componentes de toda cadena de valor, entendiendo por esto a las asociaciones y organizaciones relevantes en el desarrollo de cada tecnología de estudio.

Figura 15.Componentes de la cadena de valor

Elaboración AETS

Componentes de la cadena de valor

• Instituciones gubernamentales:

Integrantes principales:

Este grupo considera todos los agentes e instituciones de gobierno como ministerios, comisiones, organismos encargados del fomento relacionados, organismos encargados de la regulación y tarificación, entre otros.

Se reconoce a este sector como el principal impulsor inicial en el fomento para el desarrollo de las tecnologías de ERNC en el mundo.

Funciones principales:

Regulación, tarificación, fomento, apoyo.

• Agentes financieros y económicos:

Integrantes principales:

Este grupo considera todos los agentes tanto públicos como privados que entreguen apoyo a través de financiamiento. Se pueden considerar como relevantes a bancos locales, internacionales y organizaciones prestamistas de fomento mundial.

Se reconoce a este sector como el principal grupo de apoyo para la superación de barreras financieras y económicas relacionadas al desarrollo de los proyectos.

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Funciones principales:

Apoyo y asesoría económica y financiera, financiamiento.

• Agentes tecnológicos:

Este grupo considera todos los agentes tecnológicos de investigación, apoyo técnico y desarrollo. Se pueden considerar como organizaciones relevantes a los centros de investigación tecnológicos, a universidades y laboratorios afines.

Se reconoce a este sector como el principal impulsor de nuevas tecnologías y el encargado de asegurar la calidad asociada al desarrollo de las mismas (patentes, licencias, otros).

Funciones principales:

Desarrollo tecnológico, investigación, apoyo técnico.

• Asociaciones Industriales:

Integrantes principales:

Considera a todos los sectores industriales involucrados en el desarrollo de las tecnologías de ERNC, entre ellos fabricantes de piezas y equipos, servicios de instalación, servicios técnicos relacionados, servicios de ingeniería, consultores técnicos, económicos, financieros, legales, servicios de construcción y montaje, obras civiles, estudios de recursos, promotores, operadores, personal de mantenimiento, empresas de logística y transporte.

Se reconoce a este sector como el pilar fundamental en el desarrollo a nivel local de las tecnologías de ERNC, y además son el aspecto fundamental para el presente trabajo.

Funciones principales:

Desarrollo de cada tecnología y su mercado

• Empresas eléctricas:

Integrantes principales:

Este grupo considera todas las empresas eléctricas como demandantes de tecnologías de generación. Se pueden considerar como relevantes a empresas de generación y transmisión (distribución).

Se reconoce a este sector como el principal demandante y receptor de las tecnologías ERNC.

Funciones principales:

Generación de energía eléctrica

Para los objetivos planteados en esta etapa del estudio resulta relevante analizar en detalle el sector de las asociaciones industriales, y específicamente aquellas con potencial de proveer los servicios y productos en análisis.

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1. Reconocimiento sectores Industrias auxiliares de las ERNC Utilizando como base el listado de productos y servicios que, de acuerdo a la metodología aplicada en el capítulo anterior, resultan relevantes para el análisis local, se realiza la identificación de las industrias relacionadas al desarrollo de las ERNC en Chile.

Para la identificación de cada industria relacionada se utiliza la agrupación de productos y servicios en requerimientos y son éstos los que se asocian a las distintas industrias relevantes.

La metodología para el reconocimiento de cada industria de interés se resume en la figura siguiente:

Figura 16. Identificación de industrias asociadas a las ERNC

El reconocimiento de las industrias relacionadas a los productos y servicios relevantes para el estudio, ha sido realizado por el equipo consultor en base a la información recopilada a través de la realización de entrevistas14 con actores relevantes de la demanda y la oferta de los mismos. Se realizaron entrevistas tanto a los desarrolladores de proyectos como a los actuales y potenciales oferentes de productos y servicios.

La realización de entrevistas a los desarrolladores de proyectos se basó en una pauta diseñada para cubrir los siguientes aspectos:

• Identificación de los productos y servicios requeridos en el desarrollo de cada proyectos:

Reconocimiento de productos y servicios adquiridos en el extranjero y las razones principales de la elección

Costos

Garantías

Certificaciones

Otros

14 Véase el detalle de las entrevistas en el Anexo A.12 y A.13

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Reconocimiento de productos y servicios adquiridos de forma nacional

Reconocimiento de industrias asociadas

Reconocimiento de empresas partícipes

• Análisis de la percepción de los desarrolladores respecto a la industria nacional

Reconocimiento de que P&S podrían ser provistos por la industria nacional

Recopilación de principales problemas de la industria percibidos

Por otra parte las entrevistas realizadas a los actuales y potenciales oferentes tienen como objetivo el levantamiento de información de la industria con respecto al mercado de las ERNC. Los principales aspectos considerados en las entrevistas se presentan a continuación.

• Conocimiento del mercado de las ERNC

Determinación del grado de conocimiento que tiene la industria del mercado de las ERNC

¿Cómo se recibe información del mercado?

¿Cuenta con personal asociado?

Análisis de la experiencia de la industria en la provisión de productos y servicios relacionados

¿Se cuenta con políticas de abordaje del mercado de ERNC?

¿Cuenta con clientes del mercado?

La tabla siguiente muestra el resultado de la asociación de los requerimientos (agrupación de productos y servicios) con la industria correspondiente.

Véase el detalle de productos y servicios incluidos en el análisis en el Anexo A.11.

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Tabla 46. Identificación de industrias relevantes

INDUSTRIA REQUERIMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Ingeniería de detalle tecnología eólica

micrositing

ESTUDIOS AMBIENTALES

consultores  MDL

DESARROLLADORES DE SOFTWARE

modelación del  recurso eólico  

modelación recurso hídrico

LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

CERTIFICACION DE CALIDAD

certificación de calidad de productos

certificación técnica equipos

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE

INSTALACION Y MONTAJE

montaje mecánico de altura

INDUSTRIA METALÚRGICA Y METALMECÁNICA

FABRICACIÓN DE TURBINAS

turbinas  hidráulicas

rodetes  de turbinas  hidráulicas

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS 

válvulas de control  y regulación

válvulas venteo

válvula mariposa

Válvulas  de paso anular

válvulas de chorro hueco

válvulas de aguja

Válvulas  de retención de clapeta

Válvulas  de compuerta

INDUSTRIA DE MATERIALES AISLANTES Y PLÁSTICOS

ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS

palas de aerogeneradores

INDUSTRIA DEL MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

servicios  de mantenimiento aerogeneradores

En el reconocimiento inicial se han definido seis industrias que pueden prestar servicios y productos a las tecnologías ERNC en el futuro.

Se ha determinado analizar adicionalmente a la industria eléctrica, debido a su capacidad y calidad actual, las que son reconocidas internacionalmente, y a la industria hidráulica y neumática debido a su desarrollo incipiente que por ahora no se relaciona al mercado de las ERNC plenamente.

La identificación de las industrias relevantes, es la iteración inicial para el reconocimiento del estado del sector industrial nacional, como potencial proveedor en el desarrollo de las tecnologías de ERNC en Chile en los próximos años.

En la sección siguiente se analiza en detalle a cada industria reconocida, junto a los productos que pueden ser desarrollados por cada una en el futuro.

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“ESTADO ACTUAL DE LAS INDUSTRIAS AUXILIARES NACIONALES”

SECCIÓN C.2

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SECCIÓN C.2 ESTADO ACTUAL DE LAS INDUSTRIAS AUXILIARES NACIONALES

En esta sección se analiza y caracteriza a cada industria relevante, mediante las entrevistas a representantes de éstas y las entrevistas a desarrolladores de las tecnologías en estudio que tienen contacto con la industria nacional.

El principal resultado esperado es la determinación del potencial real que tiene cada industria para producir y ofrecer los productos y servicios de importancia para el desarrollo local de las ERNC.

1. Caracterización de la industria nacional relevante Las entrevistas15 con representantes de cada industria se estructuraron de forma única con el objetivo de analizar y ponderar el estado de ellas en una escala común.

Se consideraron once aspectos de relevancia para determinar el estado de cada industria. Los aspectos de evaluación están divididos de acuerdo a dos naturalezas:

Aspectos de la industria en general

• Antigüedad, precisión y política de cambio de la maquinaria, los equipos, los sistemas y software utilizados por la industria

• Nivel de especialización de los recursos humanos

• Acceso al financiamiento de cada industria

• Certificaciones de productos y servicios con los que cuenta cada industria

• Innovación (experiencia, políticas y capacidad)

• Políticas y nivel de exportación

• Valor agregado local entregado por cada industria

Aspectos relacionados a las ERNC

• Políticas de abordaje del mercado de las ERNC y organización

• Clientes ERNC con los que cuenta la industria

• Nivel de conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

• Know how específico en las ERNC

Cada aspecto en análisis fue clasificado de acuerdo a cinco estados posibles. Para la valoración del estado de cada aspecto en análisis, se ha considerado una escala de 0 a 4, asociada al nivel que caracteriza a la industria considerada. Véase la Tabla 47 y 0 en página siguiente con el detalle de cada aspecto a ponderar.

A continuación se presenta la estructura base para la realización de cada entrevista a los representantes de la industria.

15 Véase el detalle de las entrevistas en el Anexo A.13

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Tabla 47. Pauta de evaluación aspectos de la industria en general nivel 0 1 2 3 4

Maquinaria, equipos, sistemas, software

Antigua, de baja precisión, de tipo genérica utilizable a cualquier producto. Poca o nula adquisición de nueva o usada.

Antigua de precisión limitada, algunas adquisiciones de maquinaría usada de tipo similar. Menos genérica.

Con algún grado de especialización, adquisición de maquinaria de segunda mano de tecnología más nueva y de mejor precisión. Reacondicionamiento.

Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible. Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

Altamente especializadas al producto. De alta precisión. Permanentemente adquisición y mejoramiento para aumentar la productividad y adaptarse a las característica propias del producto

Recursos humanos: especialización

ninguna o poco relevante Personal que opera como operario y técnico calificado especializados debido a la experiencia ganada de manera informal en la industria. Poca capacidad de desarrollo de proyectos de ingeniería.

Operarios y técnicos calificados con especialización formal, cursos de capacitación específicos. Capacidad de ingeniería básica fruto de la experiencia.

Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

Operarios y técnicos calificados y altamente especializados, con frecuente actualización. Gran capacidad de ingeniería para el desarrollo de proyectos y mejora de procesos.

Acceso a financiamiento

Capacidad de endeudamiento muy baja o copada, la que es usada en deuda de corto plazo para manejar toda su operación.

Empresa utiliza deuda de corto plazo para mantener su flujo de caja, pero tiene capacidad adicional para acceder a financiamiento de activos.

Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros.

Adicional a lo anterior, accede a financiamiento para realizar inversiones mayores.

Amplio. Empresa tiene variadas alternativas de financiamiento. Accede a financiamiento de largo plazo para financiar inversiones y adquisición de activos.

Certificación específica de productos y servicios

Ninguna o declara trabajar con base en normas técnicas pero no cuenta con acreditación o certificación.

Certificación general de calidad, ambiental, gestión, seguridad (ej. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Empresa se somete a inspecciones técnica, por parte del cliente, la que emite un certificado.

Empresa se somete a inspecciones de calidad, pruebas y ensayos técnicos, por parte de terceros acreditados que emiten certificados de conformidad.

Empresa cuenta con certificación técnica específica de sus productos, emitida por algún certificador acreditado (ej. TÜV, UL, DICTUC) y eventualmente lo anterior.

Innovación (experiencia, políticas , y capacidad)

ninguna Poca innovación. Alguna vez han utilizado instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y mayormente con consultores externos

Innovación básica en procesos y productos. Utilizan con cierta frecuencia instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y consultores externos

Frecuente innovación en productos y procesos. Tienen personal dedicado y un interés declarado en la innovación. Poseen área técnica de desarrollo. Realiza inversiones de innovación.

Importante y frecuente innovación en productos y procesos. Parte de la estrategia de la empresa, poseen personal dedicado a ello e invierte regularmente.

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Política de exportación no exporta Rara vez y no tiene giro para ello.

Ocasionalmente debido a la demanda más que por iniciativa propia.

Frecuentemente y empresa declara ser exportadora.

Porcentaje significativo de las ventas y es parte de la estrategia de la empresa.

Valor agregado local Empresa es distribuidora y comercializa localmente bienes extranjeros sin darle valor agregado local.

Empresa es distribuidora y comercializa pero realizada alguna integración menor dando algo de valor agregado local.

El producto principal es extranjero y se produce la estructura o parte de menor especialización. Valor agregado mayor que el anterior.

Se manufactura el producto principal, los componentes auxiliares de mayor especialización son extranjeros. Importante valor agregado.

Empresa desarrolla el componente principal y gran parte los componentes auxiliares que vende, alto valor agregado.

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Tabla 48. Pauta evaluación aspectos relacionados con las ERNC

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Sin política formal ni encargado del mercado de las ER

Directrices no escritas; encargado de ER es part time o alguien con limitada influencia o autoridad

Política fijada por algún encargado; Encargado reporta a un superior, gestión paralela con autoridad poco clara

Política explícita, pero no así un sistema formal. Sin compromiso activo de la gerencia. Encargado de ER auditado por un miembro de la dirección.

Política y sistema explícitos, parte de la estrategia corporativa. Planes de acción y revisión periódica. Compromiso de la gerencia. Encargado de ER integrado a la estructura organizacional. Clara delegación de responsabilidades

Clientes en ER Sin contacto con potenciales clientes

Contactos informales con algunos potenciales clientes, ventas muy escasas

Contacto con clientes, se generan ventas ocasionales. Comienza a formarse una cartera de clientes

Contactos y ventas frecuentes con demandantes de productos y servicios para las ER. Cartera de clientes creciente.

Contactos y ventas permanentes con amplia cartera de clientes, demandantes de productos y servicios para las ER

conocimiento del mercado y las tecnologías ER

ninguno información obtenida por medios de divulgación masiva

participación en seminarios específicos; información de estudios de entidades reconocidas; conocimiento catálogos, manuales de fabricantes

Conocimiento amplio. Adicional a lo anterior se han realizado o contratado estudios

Adicional a lo anterior, empresa cuenta con o ha especializado a personal en las ER

know how específico en ER

ninguno existen algunas ideas de bienes para las ER, se han realizado algunas averiguaciones y desarrollos menores de producto o servicio

empresa ha sido requerida por sector de las ER, se han hecho algunos desarrollos con lo que ha requerido subcontratar experiencia y habilidades

Es proveedor de bienes para el sector de ER de generación eléctrica con cierta frecuencia, experiencia basada en el desarrollo de casos particulares. Cuenta con socios o proveedores estratégicos.

Actualmente es proveedor de bienes definidos y declarados, para el sector de ER de generación eléctrica. Pueden contar con alguna licencia o alianza con algún proveedor extranjero.

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2. Evaluación del estado de cada industria El estado de cada industria ha sido determinado por el equipo consultor basándose en los resultados de entrevistas con los principales desarrolladores y proveedores con potencial de las tecnologías en análisis.

• Los desarrolladores han entregado información relevante sobre sus decisiones para adquirir productos y servicios de forma local, sobre el estado percibido de la industria local y sobre los potenciales que se esperan que sean cubiertos de forma local.

• Los oferentes actuales y los potenciales entregan información acerca de las capacidades con las que cuentan y como esto se traduciría eventualmente en productos y servicios auxiliares de las ERNC.

A continuación serán presentados los resultados de cada industria con potencial para desarrollar productos y servicios en análisis.

2.1. Industria de servicios profesionales, científicos y técnicos La evaluación de esta industria considera los servicios provistos a la tecnología hidráulica y eólica, debido a estas son las únicas tecnologías consideradas para el análisis en detalle de la industria luego de la evaluación del tamaño de mercado esperado en el periodo 2010 – 2014 y la selección de P&S para análisis.

La industria de servicios profesionales, científicos y técnicos se encuentra ampliamente desarrollada en Chile y se descompone en múltiples disciplinas, según el tipo de competencias requeridas en las empresas que las ofrecen; existen empresas consultoras especializadas en la tecnología hidráulica que cuentan con experiencia internacional y profesionales capacitados (como Ingendesa). En contraste a lo anterior, las empresas consultoras especializadas en la tecnología eólica cuentan con una cobertura más limitada del mercado, con capacidades para realizar los servicios de evaluación, pero no para entregar servicios de ingeniería de detalle, debido a la falta de profesionales especializados en el área (Endesa ECO).

Como parte de esta industria se consideran también empresas asociadas, cuyos servicios no están enfocados solamente en las tecnologías de ERNC (por ejemplo, estudios de sismología, topográficos, cartográficos, consultarías legales).

A continuación se presentan algunos de los servicios ya desarrollados por la industria.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Medición y modelación del recurso hidráulico

• Medición y modelación del recurso eólico

• Ingeniería conceptual, básica y de detalle para la tecnología hidráulica

• Ingeniería conceptual y básica para la tecnología eólica

• Estudios de cálculo estructural

• Estudios de ingeniería de suelos

• Estudios topográficos

• Estudios cartográficos

• Estudios sismológicos

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• Evaluación de proyectos eléctricos

• Estudios de generación eléctrica

• Estudios de conexión

• Estudios de impacto ambiental

• Consultorías de participación ciudadana

• Consultorías legales

• Tramitación de concesiones mineras

• Asesoría en la elaboración de contratos

• Consultoría de seguros

• Desarrollo de bases de datos meteorológicas

• Desarrollo de sistemas de información geográfica

• Inspecciones de control de calidad

• Certificaciones de procesos y técnicas de obras.

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• Ingeniería de detalle para tecnología eólica

• Micrositing

• Validación de consultorías MDL

• Modelación de recursos (desarrollo de software especializados)

Resultados principales de la realización de entrevistas

En esta sección se presentan un resumen del estado de la industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Endesa, GTD Ingeniería, Seis S.A., EnerBosch, Hidrogen, Apemec, Enertrón & Cristoro. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 3: Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible. Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

La industria se encuentra especializada al servicio, cuenta con el software requerido, que son actualizados de manera periódica. Se caracteriza por ser competitiva a nivel del mercado local.

Los servicios de consultoría han resultado bien evaluados, pero se

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destaca la oportunidad para el ingreso de nuevos actores relevantes al mercado.

Maquinaria principal: Sistemas de medición, software de medición y análisis de recursos (hidráulicos y eólicos), simuladores, sistemas de bases de datos, contratos específicos.

Recursos humanos: especialización

Nivel 3: Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

La industria cuenta con técnicos y profesionales capacitados. Existe importante valor agregado local basado en la experiencia del personal y en capacitaciones específicas.

Se cuenta con profesionales y técnicos adecuados para la tecnología hidráulica pero existe una falta de capacitación para la tecnología eólica, que presenta un potencial de desarrollo para la industria en el corto plazo.

Capital humano principal: Ingenieros hidráulicos, meteorólogos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, técnicos eléctricos y electrónicos, geólogos, arquitectos, constructores.

Acceso al financiamiento Nivel 1: Empresa utiliza deuda de corto plazo para mantener su flujo de caja, pero tiene capacidad adicional para acceder a financiamiento de activos.

Por lo general la industria cuenta con un limitado acceso al financiamiento debido al tamaño de las empresas partícipes. El acceso se reduce a financiamiento limitado de mediano plazo, pudiendo financiar activos de forma ocasional.

La situación local es dispar siendo las empresas de menor tamaño las más afectadas. El acceso al financiamiento es uno de los principales limitantes de su desarrollo.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 2: Empresa se somete a inspecciones técnica, por parte del cliente, la que emite un certificado.

Por lo general las empresas de la industria cuentan o aspiran a contar con certificaciones de procesos, prevención de riesgo y medioambiente, y adicionalmente ofrecen normalizaciones de procesos propios en la realización de actividades.

En algunos casos la falta de certificación de la industria local se presenta como un limitante para ellos, debido a la valoración de que dan los clientes, en especial los grandes clientes, a contar con dichas certificaciones.

Innovación (experiencia, políticas , y capacidad)

Nivel 2: Innovación básica en procesos y productos. Utilizan con cierta frecuencia instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y consultores externos.

La industria generalmente realiza innovación básica para optimización y adecuación de sus procesos. Las empresas participantes tienen conocimiento de los instrumentos de apoyo a la innovación, los que utilizan ocasionalmente con personal interno y apoyo externo.

La industria por lo general tiene conocimiento y utiliza los fomentos ofrecidos por CORFO.

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Política de exportación Nivel 1: Rara vez exporta y no tiene giro para ello.

Existen algunas excepciones, pero por lo general las empresas sólo ofrecen sus servicios en el mercado local.

Sólo en el mercado local cuentan con ventajas competitivas, que incluso muchas veces se debilitan de manera importante frente a la competencia de profesionales externos, con costos incluso más bajos

Valor agregado local Nivel 4: Empresa desarrolla el componente principal y gran parte de los componentes auxiliares que vende, alto valor agregado.

La industria desarrolla de forma local todo el servicio de apoyo.

Una ventaja competitiva para la industria es el conocimiento del mercado nacional en comparación a la competencia externa.

Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Aspecto de evaluación Características

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 2: Política fijada por algún encargado; Encargado reporta a un superior, gestión paralela con autoridad poco clara.

Existe una orientación específica hacia el mercado de las ERNC en donde por lo general existe un profesional dedicado al área pero con autoridad limitada.

Para algunas empresas de la industria no existe un trato especial para el mercado ya que los servicios ofrecidos son equivalentes a los que se ofrecen en otras industrias.

Clientes en ERNC Nivel 2: Contacto con clientes, se generan ventas ocasionales. Comienza a formarse una cartera de clientes.

La industria mantiene contacto con clientes de forma ocasional. Por lo general ya se comienzan a formar carteras de clientes y una fidelización de los contactos.

Conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

Nivel 3: Conocimiento amplio. Adicional a lo anterior se han realizado o contratado estudios.

La industria cuenta con un conocimiento acabado del mercado de las ERNC, ha participado en proyectos y estudios relacionados; conocen los principales productos y servicios asociados a las distintas tecnologías.

De forma general, la industria tiene el conocimiento necesario para participar del mercado, hecho que ya ocurre, y además cuenta con el potencial de generar nuevos servicios en el corto plazo, sobre todo especializados en la tecnología eólica.

Know how específico en ERNC Nivel 2: Empresa ha sido requerida por sector de las ER, se han hecho algunos desarrollos con lo que ha requerido subcontratar experiencia y habilidades

La industria presenta una condición dispar respecto a la tecnología eólica y la hidráulica, mientras para la hidráulica se cuenta con capacidades y experiencia relevante, para la tecnología eólica se cuenta con personal capacitado para ciertas labores del desarrollo y existe un desarrollo inicial en otras.

99

Existe falta de capacitación en áreas específicas de la tecnología eólica (montaje, ingeniería de detalle) que limitan la participación.

A pesar de ser una industria con un alto desarrollo local, se destaca que la industria cuenta con un potencial importante para proveer servicios que en la actualidad son provistos por empresas extranjeras y que son altamente especializados en el desarrollo de las ERNC.

Las empresas deben ser capaces de abarcar nuevos mercados dando valor agregado de trabajo que les permita ser competitivas frente a la oferta internacional, sobre todo en el caso eólico.

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

La industria de servicios profesionales, científicos y técnicos es una industria que se basa en el entrenamiento y capacitación de recursos humanos; no es intensiva en instrumentación ni en activo fijo por lo que su limitado acceso a capital no es una limitación critica (la industria requiere capital para activos menores y capital de trabajo).

Lo especializado de los recursos humanos de las empresas hace que los servicios ofrecidos por estas no siempre sean competitivos, en comparación con equivalentes extranjeros. Algunos desarrolladores tienden a preferir también la posibilidad de contratar servicios de expertos individuales y no de empresas para abaratar costos.

Figura 17. Aspectos generales servicios profesionales, científicos y técnicos

Elaboración AETS

100

Figura 18. Aspectos ERNC servicios profesionales, técnicos y científicos

Elaboración AETS

101

2.2. Industria de los laboratorios de prueba y certificación

La evaluación de la industria de laboratorios de prueba y certificación considera los servicios ofrecidos para las tecnologías hidráulica y eólica solamente, debido a ser las únicas tecnologías con un mercado relevante para el análisis de acuerdo a la evaluación estimada para el periodo 2010 – 2014.

En Chile existen diversos laboratorios, centros de investigación y empresas encargadas de entregar certificaciones de diversos tipos; los servicios ofrecidos en la actualidad se encuentran orientados a la mayoría de industrias desarrolladas en el país, sin exclusiones importantes.

Algunos de los servicios provistos por esta industria, ya son parte de los requerimientos de las tecnologías de ERNC en su desarrollo, pero existe también un conjunto de otros servicios que no son desarrollados de forma local a pesar de que podían serlo, hecho que será analizado en adelante.

Entre los servicios ya provistos por esta industria se destacan algunos ya relacionados a las tecnologías de ERNC.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Servicios de control de calidad

• Servicios de certificación de procesos

• Servicios de inspección técnica de obras

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• Certificación de calidad de productos

• Certificación técnica de equipos

Resultados principales de la realización de entrevistas

En adelante se presentan un resumen del estado de cada industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Dictuc, Idiem, Enertrón, Dumont, Endesa. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 3: Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible. Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

La industria cuenta con software, maquinaria y procedimiento especializados en el producto, por lo general son equipos de alta precisión que se renuevan de forma periódica.

La industria ofrece pruebas diversas para la certificación y control de materiales y métrico que puede ser utilizado en piezas y equipos

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metalmecánicos, plásticos o de otro tipo.

El principal problema de la industria en su aplicación a las ERNC, es que esta industria no es inicialmente competitiva en áreas donde no poseen el equipamiento especializado que permita certificaciones específicas. Si estas áreas no poseen un volumen de negocio considerable, la empresa certificadora buscará financiar dicha compra con pocos servicios, cargando los costos al cliente y no haciendo rentable el proceso.

Maquinaria principal: Instrumentos de medición, laboratorios de ensayo.

Recursos humanos: especialización

Nivel 3: Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

La industria se caracteriza por poseer técnicos de alta especialización y operarios capacitados que realizan la gran parte de las labores de control. Se cuenta con amplia experiencia en la tecnología hidráulica, pero se carece de personal capacitado en la tecnología eólica.

La ingeniería asociada a los procedimientos se basa en la amplia experiencia y en el apoyo de docentes por la común relación de los laboratorios con universidades por lo que la experiencia con la tecnología hidráulica supera de forma significativa a la de experiencia eólica que se transforma en un limitante para los desarrolladores y la industria.

Capital humano principal: técnicos mecánicos, eléctricos, electrónicos, ingenieros civiles, mecánicos, hidráulicos, industriales, constructores, químicos.

Acceso al financiamiento Nivel 2: Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros.

Las empresas de tamaño medio y grande logran acceder a financiamiento de largo plazo, cuentan con líneas de crédito para la compra de activos pero sólo se realiza en casos de usos periódicos, se evita la compra de equipamiento muy especializado y de poco uso.

La realización de pruebas requeridas por la tecnología hidráulica, y en especial la eólica, exige la compra de equipamiento específico que no se encuentra disponible en la actualidad y que cuyo costo resulta un limitante.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 4: Empresa cuenta con certificación técnica específica de sus productos, es emisor acreditado.

Los laboratorios en Chile cuentan con una amplia variedad de certificaciones, especializadas en procesos, certificaciones técnicas de equipos, certificaciones de calidad, incluso existen certificaciones específicas que pueden ser desarrolladas por los organismos nacionales en base a requerimientos específicos de los clientes locales.

Innovación (experiencia, políticas y capacidades)

Nivel 3: Frecuente innovación en productos y procesos. Tienen personal dedicado y un interés declarado en la innovación. Poseen área técnica de desarrollo. Realiza inversiones de innovación.

Los laboratorios cuentan normalmente con departamentos dedicados a la innovación, declaran de forma frecuente a la innovación como pilar de desarrollo pero se encuentran limitados por el costo de algunos equipos.

103

En Chile las empresas asociadas invierten periódicamente en capacitación de personal, los que le permite un gran nivel de competencia local.

Política de exportación Nivel 2: Ocasionalmente debido a la demanda más que por iniciativa propia.

Para los laboratorios y empresas relacionadas el foco de negocio está en el mercado local, las ocasiones en que se exportan los servicios es debido a la demanda específica.

Valor agregado local Nivel 4: Empresa desarrolla el componente principal y gran parte de los componentes auxiliares que vende, alto valor agregado.

El servicio de certificación se caracteriza por tener como ventaja comparativa la gran generación de valor agregado local, todos los componentes primordiales del servicio son locales y la experiencia de trabajo con el mercado también.

Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Aspecto de evaluación Características

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 1: Directrices no escritas; encargado de ER es part time o alguien con limitada influencia o autoridad

Por lo general la industria no cuenta con personal especializado en las ERNC, los contactos se realizan a través de personal de limitada autoridad y no existen directrices claras y definidas para el mercado.

En el caso de la tecnología hidráulica existen capacidades para atender el mercado debido a la experiencia de trabajo, pero en el caso de la tecnología eólica las pruebas a realizar se limitan a aquellas que se asemejan a otros trabajos realizados (resistencia de materiales de construcción).

Clientes en ERNC Nivel 3: Contactos y ventas frecuentes con demandantes de productos y servicios para las ER. Cartera de clientes creciente.

Los desarrolladores y proveedores de tecnologías de ERNC acuden a los laboratorios de control y empresas relacionadas en búsqueda de certificaciones que son ofrecidas por éstos.

La industria ya cuenta con clientes del mercado de ERNC pero no tiene una atención y un foco especial para ellos.

Conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

Nivel 3: Conocimiento amplio. Adicional a lo anterior se han realizado o contratado estudios.

La industria tiene conocimientos de las tecnologías de ERNC, específicamente en la hidráulica se cuenta con experiencia previa y personal especializado.

La capacidad de atención a la tecnología eólica es limitada y el desarrollo de las capacidades del personal está en una etapa incipiente por lo que existe un potencial importante que no puede ser abordado en la actualidad.

Know how específico en ERNC Nivel 2: Empresa ha sido requerida por sector de las ER, se han hecho algunos desarrollos con lo que ha requerido subcontratar experiencia y

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habilidades.

Las empresas de esta industria han sido ya solicitadas en el desarrollo de las ERNC, es frecuente su participación en la tecnología hidráulica y en otros proyectos incipientes relacionados a generación térmica.

En la tecnología eólica se carece del know how específico pero, en algunas materias, se cuenta con la capacidad de subcontratarlas al extranjero.

La industria cuenta con un desarrollo de importancia a nivel local y atiende a gran parte de los requerimientos de procesos de las industria nacionales, incluso cuenta con know how de tecnologías de ERNC como la hidráulica, pero carece de capacidades técnicas, de infraestructura y de personal para atender requerimiento que tienen potencial de desarrollo en Chile, como los que se mencionan a continuación.

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

La industria de los laboratorios de prueba y certificación es una industria madura y con interés en abrir nuevas áreas de negocios. Sin embargo, es de importancia notar que estas áreas deben poseer un volumen de negocio suficiente que permita a la industria capacitar a su personal y comprar los equipos necesarios para proveer servicios de manera eficiente.

La industria ya cuenta con una amplia rango de servicios de prueba y certificación, muchos de cuales aplican a las ERNC y a sus industrias auxiliares, que se ofrecen a una amplia gama de sectores.

Figura 19. Aspectos generales laboratorios de prueba y certificación

Elaboración AETS

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Figura 20. Aspectos ERNC, laboratorios de prueba y certificación

Elaboración AETS

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2.3. Industria de la construcción y el montaje

Para la evaluación de la industria de la construcción y el montaje, sólo se considera su participación en la tecnología hidráulica y eólica debido a ser las de mayor relevancia para el periodo 2010 – 2014 de acuerdo a los análisis realizados al final del primer capítulo del presente estudio.

En Chile existen varias empresas pertenecientes a las industrias de la minera, construcción y montaje, que dedican sus servicios y productos al desarrollo de las tecnologías hidráulica y eólica. Se caracterizan por ser una industria especializada que cumple de forma cabal los requerimientos de la tecnología hidráulica y que posee la mayoría de las capacidades para atender a la tecnología eólica.

En la actualidad existen muchos productos y servicios que son provistos de forma local y que son requeridos por las tecnologías de ERNC. Se destaca la existencia de productos y servicios que no son especializados en las ERNC, pero que son entregados a esta industria como las instalaciones eléctricas y electrónicas entre otros.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Montaje mecánico convencional

• Instalaciones electrónicas

• Instalaciones eléctricas

• Obras civiles hidráulicas

• Obras civiles bases eólicas

• Edificaciones

• Servicios de provisión de maquinaria de movimiento de tierra

• Servicios de grúas convencionales

• Servicios de grúas para torres eólicas

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• Montaje mecánico de altura

Resultados principales de la realización de entrevistas

En adelante se presentan un resumen del estado de la industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC, y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Con Pax, Hidrogen, Endesa, Apemec, Coastur. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

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Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 2: Con algún grado de especialización, adquisición de maquinaria de segunda mano de tecnología más nueva y de mejor precisión. Reacondicionamiento.

La industria cuenta con maquinaria y equipos de mediana precisión, se utiliza la política del reacondicionamiento de maquinaria para el mejoramiento y la optimización de los procesos.

La maquinaria requerida por la industria para atender al mercado de las ERNC es la misma utilizada por cualquier otro tipo de mercado al que la industria atiende.

Maquinaria principal: Soldadoras, prensas, maquinaria de herramientas, matricería, mezcladoras de cemento, grúas convencionales, grúas de montaje eólico.

Recursos humanos: especialización

Nivel 3: Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica

La industria cuenta con operarios y técnicos de alta especialización, adicionalmente profesionales con conocimiento de las labores hidráulicas y con capacidades para atender el mercado de la tecnología eólica.

Las capacidades de personal requeridas por las tecnologías de ERNC son las mismas que ya poseen en la industria de la construcción y el montaje.

Capital humano principal: Ingenieros civiles, mecánicos y metalúrgico, eléctricos, técnicos mecánicos y operadores, soladores especializados, constructores, arquitectos.

Acceso al financiamiento Nivel 2: Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros.

Existe una diferencia entre las empresas que atienden al mercado de la tecnología hidráulica y al de la tecnología eólica.

Las empresas que atienden al mercado de la tecnología hidráulica son de diversos tamaños, siendo las más pequeñas las más limitadas en el acceso al financiamiento, cuentan con deuda de corto plazo y normalmente están limitadas a la participación de proyectos menores a los 10 MW.

Las empresas de gran tamaño cuentan con libre acceso al financiamiento y son capaces de atender a todas las tecnologías, en la actualidad debido a la limitada cantidad de proyectos eólicos desarrollados, son estas las empresas que han participado en su desarrollo.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 3: Empresa se somete a inspecciones de calidad, pruebas y ensayos técnicos, por parte de terceros acreditados que emiten certificados de conformidad.

La industria cuenta por lo general con certificaciones de procesos, de medioambiente y de seguridad, tienen costumbre de ser inspeccionadas

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por empresas externas contratadas por los clientes.

Cuentan con experiencia en la realización de ensayos técnicos, pruebas de calidad y otros provistos por organismos acreditados.

Innovación (experiencia, políticas y capacidades)

Nivel 2: Innovación básica en procesos y productos. Utilizan con cierta frecuencia instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y consultores externos.

La industria por lo general realiza innovación básica de procesos, cuenta con personal propio y destina parte de éste para realizar y fomentar procesos innovadores.

Por lo general la atención de la tecnología hidráulica y la eólica no le exige prácticas de innovación importante.

Por lo general las empresas de menor tamaño acuden a instrumentos de fomento.

Política de exportación Nivel 0: no exporta

Las empresas relacionadas a las tecnologías de ERNC no exportan, las que si realizan ese tipo de prácticas son empresas de mayor tamaño que no son partícipes en la actualidad del mercado de las ERNC.

Valor agregado local Nivel 3: Se manufactura el producto principal los componentes auxiliares de mayor especialización son extranjeros. Importante valor agregado.

La industria que atiende a las tecnologías de ERNC entregan un alto valor agregado local, la empresa desarrolla el componente principal y gran parte de los componentes auxiliares que se ofrecen.

Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Aspecto de evaluación Características

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 4: Política y sistema explícitos, parte de la estrategia corporativa. Planes de acción y revisión periódica. Compromiso de la gerencia. Encargado de ER integrado a la estructura organizacional. Clara delegación de responsabilidades.

Las empresas que en la actualidad ofrecen servicios y productos para la tecnología hidráulica y la eólica cuentan con políticas explicitas para atender y prestar servicios a estos mercados.

Por lo general gran parte de la estructura administrativa está orientada al mercado de las ERNC y los líderes cuentan con alto poder para tomar decisiones.

Clientes en ERNC Nivel 3: Contactos y ventas frecuentes con demandantes de productos y servicios para las ER. Cartera de clientes creciente.

La fracción de la industria dedicada al mercado de las ERNC cuenta con clientes definidos y participa periódicamente en proyectos de la tecnología hidráulica.

La participación de la industria en la tecnología eólica es menor pero constantemente se invitan a las empresas a participar en licitaciones relacionadas.

Conocimiento del mercado y Nivel 4: Conocimiento amplio. Adicional a lo anterior se han realizado o

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de las tecnologías de ERNC contratado estudios, Adicionalmente la empresa cuenta con, o ha especializado a, personal en las ER.

Las empresas de la industria cuentan con amplio conocimiento en la tecnología hidráulica y personal especializado. En el caso de la tecnología eólica se cuenta con las capacidades requeridas y personal especializado en labores del tipo.

Know how específico en ERNC Nivel 3: Es proveedor de bienes para el sector de ER de generación eléctrica con cierta frecuencia, experiencia basada en el desarrollo de casos particulares. Cuenta con socios o proveedores estratégicos.

Se cuenta con know how en la tecnología hidráulica y ya se comienza a generar know how en la eólica gracias a la participación en proyectos desarrollados en la actualidad.

La industria cuenta con un nivel de desarrollo importante en la tecnología hidráulica que es fruto de la experiencia que tiene en trabajos del tipo.

Para la tecnología eólica su participación ha crecido de forma importante (Con Pax) y existe un potencial importante para que la totalidad de los servicios sean provistos de forma local.

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

La industria de la construcción y el montaje está capacitada para realizar todo tipo de obras civiles y montajes debido a que ya poseen amplia experiencia en este rubro por sus operaciones en minería, construcción y montaje (incluyendo centrales hidráulicas pequeñas y de mayor tamaño).

Figura 21. Aspectos generales industria de la construcción y el montaje

Elaboración AETS

110

Figura 22. Aspectos ERNC, Industria de la construcción y el montaje

Elaboración AETS

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2.4. Industria metalmecánica y metalúrgica

La evaluación de esta industria considera sólo a las tecnologías hidráulica y eólica, debido a que son las únicas tecnologías consideradas para el análisis en detalle de esta industria luego de la evaluación del tamaño de mercado esperado en el período 2010 – 2014.

La industria de fabricación de maquinaria y equipos presenta un desarrollo creciente en Chile, especialmente para el área hidráulica. Distintas empresas han crecido al alero de este tipo de energía, comenzando a desarrollarse como proveedores de algunos productos y servicios limitados a las centrales hidráulicas, para luego ampliar esta oferta. En el caso de la energía eólica, la fabricación de maquinaria y equipo se presenta más como una opción de desarrollo a futuro, ya que esta tecnología es nueva en el país y no ha alcanzado un nivel que le permita masificarse y requerir un nivel importante de productos y servicios.

La mayoría de las empresas del área consideran a la tecnología hidráulica como un segmento de su negocio, añadiendo esta área con el fin de ampliar el mercado. Existen también algunos casos contrarios, en dónde empresas se han creado para proveer específicamente de productos a las centrales hidráulicas o mini hidráulicas y han optado también por ampliar su mercado a otras áreas (Coastur, Manec).

A continuación se presentan algunos de los productos ya desarrollados por la industria.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Compuertas de vagón

• Compuertas de sector

• Compuertas de clapeta

• Cañerías

• Estanques de acero

• Tuberías de alta presión

• Tuberías de baja presión

• Anclajes torre medición de viento

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• Turbinas hidráulicas (sin considerar el rodete)

• Rodetes de turbinas hidráulicas

• Válvulas de control y regulación

• Válvulas de venteo

• Válvulas de mariposa

• Válvulas de paso anular

• Válvulas de chorro hueco

• Válvulas de aguja

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• Válvulas de retención de clapeta

• Válvulas de compuerta

Resultados principales de la realización de entrevistas

En adelante se presentan un resumen del estado de cada industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Petricio Industrial, Fibra S.A., Coastur, Manec, Intercal, Elecmetal, Fundición Las Rosas y Fundición Talleres. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 3: Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible. Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

Los equipos de esta industria son especializados al producto y son de alta precisión. Generalmente trabajan con maquinaria usada de varios años y en menor grado se cuenta con algunos equipos nuevos. Dentro de las ERNCs, la industria se ha enfocado a la fabricación de productos para la tecnología hidráulica, ya que para la tecnología eólica no existen aún especificaciones para la fabricación de equipamiento para los molinos, sino que se adaptan equipos existentes para necesidades específicas, como el caso de torres para medición de viento.

Maquinaria principal: guillotinas, cilindradoras, soldadoras, prensas, tornos, fresadoras, cepilladoras, pulidoras, hornos fundición, matricería, mezcladoras de cemento, grúas puente.

Recursos humanos: especialización

Nivel 3: Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

Los operarios de las empresas que pertenecen a esta industria son calificados y especializados. Muchos de ellos han participado en cursos de especialización, aparte de la experiencia que poseen. La mayoría lleva mucho tiempo en el rubro, por lo que la experiencia en la fabricación de elementos para la tecnología hidráulica es vasta. En cuanto a la tecnología eólica, la especialización aún es incipiente, y se aplican conocimientos de distintas áreas que no son la eólica.

Capital humano principal: Ingenieros civiles, Ingenieros mecánicos, metalúrgicos, técnicos especializados.

Acceso al financiamiento Nivel 3: Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros, adicionalmente accede a financiamiento para realizar inversiones mayores.

Las empresas tienen acceso a financiamientos para adquirir activos a largo plazo y realizar importantes inversiones. Las empresas dedicadas al rubro ligado a la tecnología hidráulica tienen acceso al financiamiento de manera más expedita, ya que han tenido acceso antes a distintos tipos de préstamos y generalmente tienen como respaldar este financiamiento. Adicionalmente, muchas de las empresas poseen

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recursos importantes de origine propio.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 2-3: Empresa se somete a inspecciones técnica, por parte del cliente, la que emite un certificado.

Generalmente se cuenta con certificaciones en normas ISO o acreditaciones para algunos productos por parte de entidades como DICTUC ó IDIEM. En general las empresas se someten a inspecciones de calidad en sus productos, a través de prueba o ensayos técnicos, para acreditar que sus productos responden al nivel correcto.

Innovación (experiencia, políticas y capacidades)

Nivel 3: Frecuente innovación en productos y procesos. Tienen personal dedicado y un interés declarado en la innovación. Poseen área técnica de desarrollo. Realiza inversiones de innovación.

Las empresas pertenecientes a esta industria frecuentemente están innovando en sus productos y procesos. En el área hidráulica, se atreven a probar con diferentes productos que se piensa se tiene la capacidad para ser fabricados, o atacar un mercado que se cree que existe potencial para ser desarrollado.

Política de exportación Nivel 2: Ocasionalmente debido a la demanda más que por iniciativa propia.

Generalmente las empresas dedicadas a la fabricación de maquinarias y equipos no se declaran exportadoras y se enfocan en el mercado nacional. En ocasiones han tenido que enviar productos al extranjero, esto por la demanda extranjera más que por iniciativa de la misma empresa. Generalmente las empresas de esta industria están ligadas a la minería, industria que crea una cantidad de carga de trabajo importante para las empresas fabricadoras de maquinaria y equipo, lo que posterga de cierta manera la ampliación hacia el exterior.

Valor agregado local Nivel 4: Empresa desarrolla el componente principal y gran parte de los componentes auxiliares que vende, alto valor agregado.

Se crea un alto valor agregado. Al ser nacional la fabricación de muchos de los productos que se comercializan en estas empresas, el valor agregado se queda en el país, especialmente en el área hidráulica. Para la tecnología eólica, el valor agregado es muy bajo, ya que son casi nulos los productos que esta industria puede aportar hoy en día.

Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 2: Política fijada por algún encargado; Encargado reporta a un superior, gestión paralela con autoridad poco clara.

Existen políticas de abordaje a las ERNC pero no son del todo formales, porque es un negocio que ha estado presente a lo largo de la vida de la empresa, pero por otro lado los productos fabricados son de larga duración, lo que se traduce en algunos productos en largos lapsos de tiempo. Existe una cantidad en aumento de clientes y de potenciales clientes a quienes proporcionar productos.

Clientes en ERNC Nivel 2: Contacto con clientes, se generan ventas ocasionales. Comienza a formarse una cartera de clientes.

La industria mantiene ventas ocasionales con clientes ERNC. Se comienza a tener una cartera de potenciales clientes.

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Conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

Nivel 2: Participación en seminarios específicos; información de estudios de entidades reconocidas; conocimiento catálogos, manuales de fabricantes

Existe un conocimiento importante en cuanto al mercado y opciones de las tecnologías ERNC, se conocen los principales productos y servicios asociados a las distintas tecnologías. En algunos casos se ha planteado la posibilidad de proporcionar algún producto. Se cuentan con los conocimientos como para proveer a alguna tecnología, como es el caso de la hidráulica. En cuanto a la energía eólica, se conocen bien los componentes pero no se cuenta con una idea clara de los productos a proveer.

Know how específico en ERNC Nivel 2: Empresa ha sido requerida por sector de las ER, se han hecho algunos desarrollos con lo que ha requerido subcontratar experiencia y habilidades.

Empresas de la industria han sido requeridas por proyectos de las ERNC, en especial hidráulica. Existe un conocimiento importante de cómo apoyar a esta tecnología, pero que se ha creado a través del contacto de profesionales que sepan del tema (subcontratación) quienes luego dejan la empresa, dejando algún grado de conocimiento. Para la tecnología eólica, se necesitan más habilidades específicas, que en muchos casos se han traído del extranjero.

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

Se destaca en esta industria la capacidad nacional para proveer distintos tipos de productos. Las empresas nacionales de esta industria tienen las capacidades para producir cualquier tipo de producto que se les pida (con limitaciones, tales como piezas únicas de más de 30 toneladas, o de muy grandes proporciones), pero no cuentan con acuerdos con fabricantes internacionales para que estos productos sean competitivos. Se desconoce la real capacidad y los productos que distintas empresas pueden proveer.

La industria de la fabricación de maquinaria y equipo es una industria que se basa en la copia de productos que provienen del extranjero y en un menor grado en la creación o innovación de productos. Se compone generalmente de profesionales que disponen de un elevado número de técnicos u obreros, que han sido capacitados en alguna materia específica o que llevan años en el rubro.

La poca innovación en cuanto a productos especializados para la hidráulica, especialmente en la creación de turbinas hidráulicas, no se produce porque no hay profesionales que tengan la capacidad específica de diseñar y evaluar técnicamente una turbina. (Julio Díaz, MANEC).

En términos de volumen industrial, industria posee un gran volumen producción, en especial para el mercado minero; sin embargo, la base de estos productos se basa en piezas de desgaste (como por ejemplo, recubrimiento de la molienda SAG), que aseguran un mercado importante (el recubrimiento se cambia decenas de veces más que su carcasa).

En resumen, la industria cuenta con una importante capacidad de fabricar piezas, sin embargo, se dedica principalmente a reparar y mantener piezas y a fabricar piezas nuevas pero en el segmento de desgaste.

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Figura 23.Aspectos generales, Industria metalmecánica y metalúrgica

Elaboración AETS

Figura 24. Aspectos ERNC, Industria metalmecánica y metalúrgica

Elaboración AETS

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2.5. Industria eléctrica

La evaluación de esta industria considera sólo a las tecnologías hidráulica y eólica, debido a que son las únicas tecnologías consideradas para el análisis en detalle de esta industria luego de la evaluación del tamaño de mercado esperado en el período 2010 – 2014.

La industria eléctrica ha tenido un desarrollo importante en Chile. En particular existe una fuerte reputación dentro de las distintas industrias usuarias de componentes eléctricos de alto grado de calidad y confiabilidad con que cuentan los productos de los fabricantes locales (en particular se menciona Rhona, Tusan, Madeco-Nexans). La industria se ha desarrollado cubriendo las necesidades de equipos eléctricos (transformadores, cables, protecciones simples) con rangos de potencia y calidad comparable o superior a equipos extranjeros (Elecmetal menciona que la empresa norteamericana que realiza la ingeniería de su nueva planta, Foster Wheeler, recomienda materiales eléctricos de Rhona en toda la región).

A continuación se presentan algunos de los productos ya desarrollados por la industria.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Cables eléctricos

• Fusibles

• Protecciones Simples

• Transformadores

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• No se encontraron productos adicionales con potencial real de desarrollo en Chile en el horizonte planteado.

Resultados principales de la realización de entrevistas

En adelante se presentan un resumen del estado de cada industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Endesa, Enertrón, Apemec. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 3: Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible. Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

La industria cuenta con equipamiento de precisión especializado a la cartera de productos para el mercado local, generalmente adquiere maquinaria nueva pero no con el tope de tecnología. Esta industria cuenta con importantes software de modelamiento que le permiten competir a nivel regional. Específicamente para las ERNC adaptan sus capacidades pero no cuentan con una especialización hacia este mercado. Se reconoce en esta industria la capacidad y calidad de

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empresas como Rhona.

Maquinaria principal: Soldadoras, prensas, guillotinas, cerámicas, empaquetadoras.

Recursos humanos: especialización

Nivel 3: Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

A nivel nacional la industria electrónica cuenta con personal de alta calidad a nivel técnico, operario. Se cuenta con ingeniería de alto nivel pero se carece de especializaciones para las ERNC. A nivel general los operarios y técnicos se caracterizan por tener años de experiencia además de capacitaciones.

Capital Humano principal: Ingenieros civiles eléctricos, Ingenieros eléctricos, técnico eléctrico, Ingenieros civiles electrónicos, ingenieros electrónicos, técnico electrónico

Acceso al financiamiento Nivel 2: Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros. Adicionalmente accede a financiamiento para realizar inversiones mayores.

La industria en Chile accede a distintos tipos de financiamientos y nivel de monto, dependiendo de la etapa de desarrollo del negocio. Es así, por ejemplo, CORFO entrega financiamiento que va desde capitales destinados al estudio de mercado de un producto hasta capitales de mayor inversión para la instalación y puesta en marcha de líneas de montaje, ingeniería de diseño, etc.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 3: Empresa se somete a inspecciones de calidad, pruebas y ensayos técnicos, por parte de terceros acreditados que emiten certificados de conformidad.

Las empresas certifican sus productos en instituciones nacionales, tales como TUV, UL, IDIEM, DICTUC, las cuales hoy en día también certifican productos de origen extranjero que son utilizados en proyectos de índole nacional. La actividad de certificación va desde ensayos eléctricos, mecánicos en base a normas tanto nacional como internacional (productos), hasta la verificación de empresas proveedoras que cumplan con las certificaciones empresariales vigentes (servicios), por ejemplo normas ISO.

Innovación (experiencia, políticas y capacidades)

Nivel 3: Frecuente innovación en productos y procesos. Tienen personal dedicado y un interés declarado en la innovación.

Poseen área técnica de desarrollo. Realiza inversiones de innovación.

Política de exportación Nivel 2: Ocasionalmente debido a la demanda más que por iniciativa propia.

Concentran el foco de mercado de forma nacional, pero debido a la demanda de sus productos, las empresas de mayor especialización como Rhona comienzan a exportar.

Valor agregado local Nivel 3: Se manufactura el producto principal los componentes auxiliares de mayor especialización son extranjeros. Importante valor agregado.

Por lo general la industria eléctrica desarrolla componentes y equipos eléctricos de apoyo, mientras que los componentes de alta especialización y tecnología se importan. Por lo general las grandes empresas realizan todo el montaje.

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Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 0: Sin política formal ni encargado del mercado de las ERNC

Se entiende al mercado de las ERNC como parte de la cartera de clientes, pero no se realiza ninguna atención específica hacia ellos.

Clientes en ERNC Nivel 3: Contactos y ventas frecuentes con demandantes de productos y servicios para las ER. Cartera de clientes creciente.

Dentro de los requerimientos de las ERNC existen productos que son generales de la industria eléctrica y ya se proveer por ésta, pero no existe un enfoque especial para estas tecnologías.

Conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

Nivel 1: Información obtenida por medios de divulgación masiva.

El conocimiento se limita a contactos esporádicos e información masiva.

Know how específico en ERNC Nivel 1: Existen algunas ideas de bienes para las ER, se han realizado algunas averiguaciones y desarrollos menores de producto o servicio.

La mayor parte de las empresas de la industria carece de know how específico en las ERNC.

La industria eléctrica logra abastecer de manera eficiente y competitiva las necesidades por componentes eléctricos del mercado local en que ya participan.

Es de importancia mencionar que el país no posee una industria hermana de la eléctrica, la industria electrónica, y que dados los grados de apertura de la economía chilena, sería factible su implantación en un futuro cercano (Luis Lund, socio fundador de AIE, Gerente General de POIROT).

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

Figura 25.Aspectos generales, Industria eléctrica

Elaboración AETS

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Figura 26. Aspectos ERNC, Industria eléctrica

Elaboración AETS

120

2.6. Industria de materiales aislantes y plásticos

La evaluación de la industria de materiales aislantes y plásticos se realiza sólo para la tecnología eólica, a pesar de reconocer su participación en otras tecnologías, debido a que su relevancia para el mercado es sólo relevante en esta tecnología.

Esta industria cuenta con un mediano desarrollo en Chile, las empresas por lo general cuentan con capacidades importantes en la fabricación de productos en fibra de vidrio y termo-plásticos, los que son utilizados por otras industrias, como las químicas, mineras e industriales.

La mayoría de las empresas del rubro no se asocian directamente al desarrollo de las ERNC, los productos ofrecidos en la actualidad pueden, en algunos casos, ser utilizados por la tecnología en estudio pero no son promocionados en ese enfoque y en muchos casos se desconoce la especificaciones de productos para las ERNC.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Existen productos y servicios pero no para la tecnología eólica

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• Palas de aerogeneradores

Resultados principales de la realización de entrevistas

En adelante se presentan un resumen del estado de la industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Fibra S.A., Cristoro, Metrogas. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 3: Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible. Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

La industria se encuentra especializada en los productos que realiza, mantiene maquinarias de alta precisión que se renueva con cierta frecuencia. Por lo general la industria resulta competitiva a nivel regional.

Las empresas especializadas atienden a distintas industrias, incluso participan en proyectos de ERNC pero no como proveedores directos. Las maquinarias y los equipos utilizados en la actualidad le permitirían a la industria desarrollar aspas eólicas en el futuro (la empresa Fribra S.A. fabricará aspas de menor tamaño, 5 metros, en un proyecto con la Universidad de la Frontera).

Maquinaria principal: moldes, máquinas de tejido de fibra de vidrio, maquinaria de inyección de fibra de vidrio.

Recursos humanos: Nivel 3: Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de

121

especialización ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

Las empresas de la industria por lo general capacitan a sus técnicos y operarios para la realización de trabajos de alta especialización. La fuerza laboral está liderada por técnicos especializados.

Cuentan con una capacidad de ingeniería para el desarrollo de productos, basados en la experiencia previa, pero carecen de profesionales especializados en diseño y actividades similares a las requeridas en el diseño de aspas eólicas.

Capital humano principal: Ingenieros químicos, mecánicos, técnicos, químicos, operarios especializados.

Acceso al financiamiento Nivel 3: Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros, adicionalmente accede a financiamiento para realizar inversiones mayores.

Existen diferentes niveles de accesibilidad al financiamiento, pero las industrias de mayor tamaño acceden a préstamos para la compra de activos fijos y para la realización de inversiones mayores.

Para la industria el financiamiento no representa uno de los limitantes de mayor relevancia ya que incluso en algunos casos son capaces realizar actividades con capital propio.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 2: Empresa se somete a inspecciones técnica, por parte del cliente, la que emite un certificado.

Las empresas de la industria cuentan con certificaciones de procesos tipo ISO, pero no con certificaciones específicas de productos. Se utiliza normalmente procedimientos de inspección solicitados por los clientes los que envían inspectores a verificar el desarrollo de los productos en cada etapa.

La certificación de productos se presenta como un limitante de importancia ya que por lo general es requerido por empresas extranjeras con interés de realizar trabajos conjuntos en Chile.

Innovación (experiencia, políticas y capacidades)

Nivel 3: Frecuente innovación en productos y procesos. Tienen personal dedicado y un interés declarado en la innovación. Poseen área técnica de desarrollo. Realiza inversiones de innovación.

Las empresas de la industria regularmente declaran tener conocimiento de fomentos de innovación, cuentan con departamentos de desarrollo debido principalmente a su incapacidad de competir por costos contra productos masificados.

Existen empresas con varias postulaciones a fondos de innovación e incluso postulando al desarrollo de aspas eólicas en el mercado local.

Política de exportación Nivel 3: Frecuentemente y empresa declara ser exportadora.

Las empresas de la industria cuentan con distintos focos de mercado, mientras las de mayor tamaño sólo se enfocan en entregar servicios y productos al mercado local, las de mediano y gran tamaño por lo general exportan un porcentaje importante de sus productos.

Valor agregado local Nivel 3: Se manufactura el producto principal los componentes auxiliares de mayor especialización son extranjeros. Importante valor agregado.

Las empresas entregan un valor agregado local importante al

122

manufacturar productos específicos en el mercado local, pero la materia prima principal debe ser importada.

En el caso de las aspas eólicas se pretende realizar investigación local en conjunto a universidades por parte de Fibra, utilizar mano de obra local capacitada, pero la fibra de vidrio será importada.

Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 1: Directrices no escritas; encargado de ER es part time o alguien con limitada influencia o autoridad.

Las empresas de la industria tienen un bajo conocimiento de las ERNC, por lo general no tienen conocimiento de las tecnologías, salvo la eólica.

Debido al desconocimiento, las empresas no cuentan con estructuras organizacionales que se dediquen formalmente al mercado de las ERNC, y no lo reconocen como un foco de negocios.

Clientes en ERNC Nivel 1: Contactos informales con algunos potenciales clientes, ventas muy escasas.

Las empresas conocen y han sido contactadas por potenciales clientes y desarrolladores, pero no atienden el mercado de la tecnología eólica.

Conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

Nivel 1: Información obtenida por medios de divulgación masiva.

Las empresas de la industria conocen algunas tecnologías, principalmente por la provisión de productos auxiliares al biogás, pero a nivel general el conocimiento de la industria es limitado y se reduce a conocimiento general obtenido por medios de divulgación masivos.

Know how específico en ERNC Nivel 2: Empresa ha sido requerida por sector de las ER, se han hecho algunos desarrollos con lo que ha requerido subcontratar experiencia y habilidades.

La industria conoce algunos productos relevantes, principalmente debido al contacto con centros de investigación y universidades, pero carece de gran parte del personal especializado.

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

La industria de materiales aislantes y plásticos cuenta con potencial para realizar aspas de la tecnología eólica, pero sus ventajas competitivas son limitadas, por lo que dependen de asociaciones que a su vez les exigen algunas certificaciones que no poseen. Es importante notar que las aspas de turbinas eólicas grandes se fabrican en base a fibra de vidrio, pero también de otros materiales como fibra de carbono, por lo que la maquinaria y expertise del personal debería también poder adaptarse a estos nuevos requerimientos.

El potencial de esta industria se puede resumir al desarrollo de aspas para la tecnología de eólica además de un aumento en la participación del mercado con los productos existentes, estanques y plantas compactas para el tratamiento de agua en la tecnología del biogás.

123

Figura 27. Aspectos generales, industria de materiales aislantes y plásticos

Elaboración AETS

Figura 28. Aspectos ERNC, industria de materiales aislantes y plásticos

Elaboración AETS

124

2.7. Industria hidráulica y neumática

La evaluación de la industria hidráulica y neumática sólo considera a los productos y servicios que pueden ser prestados a la tecnología hidráulica, por ser la única tecnología de relevancia en requerir productos de esta industria.

La industria en la actualidad tiene poco desarrollo, especialmente si se considera en enfoque desde las tecnologías de generación, su participación se orienta a la provisión y reparación de equipos de la industria minera y provee también sistemas a industrias como la naval.

Por lo general la industria en la actualidad desconoce las oportunidades importantes en el mercado de las ERNC, e incluso las tecnologías de éste.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Sistemas hidráulicos de movimiento

• Sistemas neumáticos de movimiento

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• No se han detectado productos y servicios con potencial.

Resultados principales de la realización de entrevistas

En adelante se presentan un resumen del estado de la industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Dumont, Enertrón, Apemec, EnerBosch. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 2: Con algún grado de especialización, adquisición de maquinaria de segunda mano de tecnología más nueva y de mejor precisión. Reacondicionamiento.

La industria cuenta con maquinaria y programas especializados al producto. Se utilizan maquinas de segunda mano a las cuales se les realiza un completo reacondicionamiento que permitan aumentar la precisión. Se realiza reacondicionamiento de equipos de forma periódica al igual que mantenciones y mejoras.

Maquinaria principal: pulidoras, tornos, cilindradoras, prensa fricción, prensa excéntrica, taladros, cepillos, hornos.

Recursos humanos: especialización

Nivel 2: Operarios y técnicos calificados con especialización formal, curso de capacitación específicos. Capacidad de ingeniería básica fruto de la experiencia.

Las industrias del área cuentan con muchos técnicos capacitados y obreros.

La mayoría de las empresas están comandadas por ingenieros, pero su

125

número es reducido y sus labores se especializan en el desarrollo de sistemas específicos requeridos por los clientes.

No existen capacidades específicas para atender el mercado de las ERNC.

Capital humano principal: Técnicos hidráulicos, mecánicos, eléctricos, ingenieros hidráulicos, operarios especializados.

Acceso al financiamiento Nivel 1: Empresa utiliza deuda de corto plazo para mantener su flujo de caja, pero tiene capacidad adicional para acceder a financiamiento de activos.

Las empresas suelen ser de tamaño reducido por lo que tienen un limitado acceso al financiamiento.

Se utiliza deuda de corto plazo para mantener el flujo de caja y de forma especial se accede a financiamiento para la compra de activos.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 3: Empresa se somete a inspecciones de calidad, pruebas y ensayos técnicos, por parte de terceros acreditados que emiten certificados de conformidad.

La empresa de forma recurrente se hace certificar por terceros acreditados pero no cuentan con certificación de sus líneas de productos.

Innovación (experiencia, políticas y capacidades)

Nivel 2: Innovación básica en procesos y productos. Utilizan con cierta frecuencia instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y consultores externos.

Se realiza innovación de forma ocasional gracias al apoyo de incentivos como los de CORFO, pero no resultan prácticas comunes.

Política de exportación Nivel 2: Ocasionalmente debido a la demanda más que por iniciativa propia.

La escala de trabajo de la industria hace que el foco de mercado se concentre de forma local, por lo que la exportación no hace parte de sus políticas habituales y sólo se realiza por demanda específica.

Valor agregado local Nivel 3: Se manufactura el producto principal los componentes auxiliares de mayor especialización son extranjeros. Importante valor agregado.

La empresa importa parte de la materia prima, incluso algunos componentes, pero realiza de forma local el armado de éste y sus respectivos tratamientos y calibraciones

Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 0: Sin política formal ni encargado del mercado de las ERNC.

Las empresas con algunas capacidades relevantes no cuentan con política de abordaje al mercado de las ERNC, no existe algún cargo que relacione la empresa con la industria.

Clientes en ERNC Nivel 0: Sin contacto con potenciales clientes.

Las empresas de la industria no cuentan con clientes en la actualidad y

126

desconocen los medios para llegar a ellos.

Conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

Nivel 0: ninguno.

La industria no conoce de forma específica el mercado de las ERNC.

Know how específico en ERNC Nivel 0: ninguno

Si bien la industria posee know how en la fabricación de sistemas que pueden ser utilizados en la tecnología hidráulica, desconocen de la tecnología propiamente y de las características específicas de los productos que se requieren.

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

La industria hidráulica y neumática no cuenta con una oferta de productos dirigidos a las ERNC. La mayor parte de los componentes de desplazamiento de compuertas y válvulas son importados y no se vislumbra que una industria local pueda ser competitiva para la fabricación de algunas decenas o centenas de partes. Por lo general el enfoque de la industria local ya desarrollada es en productos de capacidades menores y requerimientos personalizados.

Figura 29. Aspectos generales, industria hidráulica y neumática

Elaboración AETS

127

Figura 30. Aspectos ERNC, industria hidráulica y neumática

Elaboración AETS

128

2.8. Industria del mantenimiento La evaluación de la industria del mantenimiento sólo se considera a los productos y servicios que pueden ser prestados a la tecnología hidráulica y la eólica, debido a ser las únicas tecnologías relevantes luego de los análisis realizados en el estudio.

La industria del mantenimiento está compuesta por empresas de diversas disciplinas, entre las de mayor relevancia para la atención de las tecnologías de ERNC, se destacan la metalmecánica, la metalúrgica, la eléctrica y la electrónica.

En Chile, las industrias partícipes en el mercado del mantenimiento, comúnmente cuentan con experiencia en el sector minero donde dedican parte importante de sus recursos a la reparación y el reemplazo de piezas de desgaste de gran envergadura que son requeridas en el sector. Estas industrias incluso cuentan con experiencia en las ERNC, donde es común que existan fundiciones que reparen elementos de la tecnología hidráulica (por ejemplo, rodetes, compuertas). En el caso de la tecnología eólica la industria nacional no ha tenido participación relevante en su mantenimiento, debido básicamente a dos razones, primero la cantidad reducida de proyectos operativos, y segundo, los contratos de mantenimiento adquiridos por esos proyectos que involucran a la industria extranjera como en el caso de la central Canela.

En particular las industrias reconocidas en este mercado ya ofrecen servicios en la actualidad, pero cuentan con potencial de desarrollar nuevos servicios específicos para las tecnologías de ENRC.

Productos y servicios ya desarrollados por la industria.

• Servicios de mantenimiento de turbinas hidráulicas

• Servicios de mantenimiento electrónico general

• Servicios de mantenimiento eléctrico general

• Servicios de mantenimiento mecánico general

Productos y servicios con potencial para el desarrollo en el mercado local de las ERNC.

• Servicios de mantenimiento de aerogeneradores

Resultados principales de la realización de entrevistas

En adelante se presentan un resumen del estado de cada industria de acuerdo a los resultados obtenidos en entrevistas con desarrolladores de proyectos que han utilizado servicios y productos locales, y en entrevistas con industrias que entregan productos y servicios para las tecnologías de ERNC y que además cuentan con potencial para desarrollar algunos adicionales.

Las empresas entrevistadas de mayor relevancia para el desarrollo de esta evaluación son: Talleres, ME Global, Manec S.A., Dumont, Endesa, Coastur, Hidrogen. El nivel fue calculado utilizando la media aritmética de las evaluaciones en las entrevistas realizadas.

Evaluación de aspectos de la industria en general

Aspecto de evaluación Características Maquinaria, equipos, sistemas, software

Nivel 3: Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible.

129

Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

Tanto las industrias del área mecánica como las del área eléctrica utilizan maquinaria especializada en los productos que realizan, por lo general se utilizan políticas de renovación y reacondicionamiento.

La maquinaria utilizada permite a las industrias una importante flexibilidad de servicios lo que se traduce en productos y servicios personalizados para distintas industrias y proyectos. Existe capacidad de reparar bombas, turbinas, rodetes y otros.

Maquinaria principal: guillotinas, cilindradoras, soldadoras, prensas, tornos, cepilladoras, pulidoras, hornos fundición, programas de alta precisión para el mecanizado, mezcladoras de cemento, grúas.

Recursos humanos: especialización

Nivel 3: Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

Las empresas cuentan con capacidades relevantes para los mercados a los que atiende, se realizan capacitaciones periódicas a los trabajadores, se contratan técnicos de especialización e ingenieros de diversas disciplinas. Se cuenta con una capacidad relevante de ingeniería pero se carece de diseñadores que permitan el desarrollo de piezas de forma local. Existe capacidad importante en las áreas eléctricas y electrónicas para la reparación y mantención pero de igual forma se carece de capacidades para desarrollarlas localmente.

Capital humano principal: técnicos eléctricos, técnicos mecánicos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos.

Acceso al financiamiento Nivel 2-3: Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros. Adicional, accede a financiamiento para realizar inversiones mayores.

La mayoría de las empresas del área mecánica (metalmecánicas y metalúrgicas) requieren de maquinaria de altos costos por lo que tienen a ser empresas de mayor tamaño con un acceso al financiamiento libre y con participación relevante de capital propio en la adquisición.

Las empresas del área eléctrica difieren de tamaño en mayor medida, siendo las más afectadas las empresas de menor tamaño que tiene un limitado acceso a recursos.

Certificación específica de productos y servicios

Nivel 3: Empresa se somete a inspecciones de calidad, pruebas y ensayos técnicos, por parte de terceros acreditados que emiten certificados de conformidad, además de contar con normas de tipo ISO.

La mayoría de las empresas del área eléctrica cuentan con certificaciones de proceso y comúnmente acuden a certificaciones de terceros acreditados. La situación de las empresas del área mecánica es diferente, existe empresas que cuentan con certificaciones para cada línea de producto que realizan, pero también existen empresas que no cuentan con certificaciones y solamente realizan inspecciones por exigencias del cliente.

Innovación (experiencia, políticas y capacidades)

Nivel 1: Poca innovación. Alguna vez han utilizado instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y mayormente con consultores externos.

Por lo general las empresas que atienden el mercado de mantenimiento no requieren de procesos de innovación, por lo general el trabajo realizado se hace en base a copias de productos existentes. Existen

130

espacios para la innovación de procesos y algunas de las empresas tienen conocimiento de los fomentos entregados por Innova de CORFO.

Política de exportación Nivel 1: Rara vez y no tiene giro para ello.

Las industrias locales involucradas en el mercado del mantenimiento por lo general carecen de capacidades para exportar los servicios, salvo casos específicos de grandes empresas que atienden mercados extranjeros, la mayoría de las empresas de la industria concentra su negocio de forma local.

Valor agregado local Nivel 3: Se manufactura el producto principal los componentes auxiliares de mayor especialización son extranjeros. Importante valor agregado.

Las empresas del mercado del mantenimiento cuentan con un importante valor agregado local, se realizan la mayor parte del trabajo en Chile pero se carece de los productos de mayor especialización (materiales para aleaciones especiales, elementos electrónicos) los que deben ser adquiridos en el extranjero.

Evaluación de aspectos relacionados a las ERNC

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Nivel 1: Directrices no escritas; encargado de ER es part time o alguien con limitada influencia o autoridad.

Las empresas que dan mantenimiento a componentes de la tecnología hidráulica cuentan con personal especializado en su atención, pero en cambio para otras empresas cuyos servicios son estandarizados la atención que entregan a las ERNC no es especializada, y no existen políticas claras para abordar el mercado.

Existe una cantidad importante de empresas con proyectos de diversificación de negocios por lo que la industria de las ERNC se presentan con un potencial importante para el desarrollo.

Clientes en ERNC Nivel 2: Contacto con clientes, se generan ventas ocasionales. Comienza a formarse una cartera de clientes.

Existe una alta demanda de servicios locales eléctricos y mecánicos, pero las tecnologías de ERNC no representan parte importante del mercado en general, por lo que hacen parte de una cartera diversificada de los proveedores y no reciben atención especial.

Conocimiento del mercado y de las tecnologías de ERNC

Nivel 1: Información obtenida por medios de divulgación masiva

A nivel general las industrias partícipes del mercado del mantenimiento tienen un conocimiento limitado de las tecnologías de ERNC, salvo casos específicos que ya cuentan con experiencia en la atención de centrales hidráulicas, la industria desconoce el mercado y por ende las oportunidades para su potencial ingreso.

Know how específico en ERNC Nivel 2: Empresa ha sido requerida por sector de las ER, se han hecho algunos desarrollos con lo que ha requerido subcontratar experiencia y habilidades.

La industria cuenta con know how en algunos aspectos de la tecnología hidráulica, pero se carece de conocimiento y capacidades para el desarrollo de productos del área.

En el caso de la tecnología eólica existe un limitado número de profesionales capacitado, por lo general trabajan como apoyo para

131

una empresa de mantenimiento internacional, existe un potencial importante para el desarrollo de capacidades relacionadas con la tecnología eólica.

Principales comentarios para el desarrollo de la industria

De forma general la industria cuenta con importantes capacidades, especialmente las del área metalmecánica y metalúrgica donde periódicamente se participa en la mantención de centrales hidráulicas, existe profesionales, técnicos y operarios con experiencia en el manejo de materiales y aleaciones especiales, pero se carece completamente de capacidades de diseño e investigación como las requeridas para el diseño y desarrollo de un modelo de turbina de forma local.

Para la tecnología eólica existe un potencial importante, si bien existe una falta de capacitación específica se cuenta con industrias relacionadas con interés y medios para abarcar nuevos negocios como éste. De forma resumida se puede apreciar un potencial importante pero no se asegura la participación de la industria en el corto plazo.

Figura 31.Aspectos generales, industria del mantenimiento

Elaboración AETS

132

Figura 32. Aspectos ERNC, industria del mantenimiento

Elaboración AETS

3. Comentarios de la sección

Los resultados del diagnóstico de cada industria en análisis serán la base del desarrollo posterior del trabajo donde se analizará el estado actual de cada aspecto de evaluación para determinar el listado final de productos y servicios que podrían ser desarrollados por la industria local.

133

SECCIÓN C.3

“DETERMINACIÓN DE P&S CON POTENCIAL PARA SER DESARROLLADOS POR LA INDUSTRIA LOCAL”

134

SECCIÓN C.3 DETERMINACIÓN DE P&S CON POTENCIAL PARA SER DESARROLLADOS POR LA INDUSTRIA LOCAL

Esta sección tiene como objetivo la determinación y caracterización de los P&S que podrían ser provistos en el mercado local de acuerdo al diagnóstico realizado en la sección anterior.

1. Resultados del diagnóstico de la industria local

Los resultados del diagnóstico muestran que el estado de la industria local varía en cada aspecto de análisis al igual que su potencial para ingresar al mercado de las ERNC.

Las industrias relevantes para las tecnologías de ERNC se caracterizan por desarrollar productos y servicios para mercados variados dentro de los cuales, el de las ERNC representa una nueva oportunidad de negocio que muy pocas empresas han detectado. A nivel nacional se carece de conocimiento específico de las tecnologías y la actual participación de las industrias en las ERNC se debe a requerimientos dados por los clientes y no por ofertas específicas de los oferentes.

A continuación se presentan los resultados numéricos de la evaluación realizada en el apartado anterior, donde se ha calculado a modo de análisis la media aritmética de cada industria y de cada aspecto en evaluación, y además el análisis resumido de cada temática en análisis que refleja los aspectos de importancia recolectados a través de entrevistas.

Aspectos de análisis generales

Figura 33.Resumen aspectos generales de la industria local

SERV

ICIOS PR

OFESIONALES, CIENTÍFICO

S Y TÉCN

ICOS 

LABO

RATO

RIOS DE PR

UEB

AS Y CE

RTIFICACIÓN 

INDUSTRIA DE LA

 CONSTRU

CCIÓN Y EL MONTA

JE 

INDUSTRIA METALÚ

RGICA Y M

ETALM

ECÁN

ICA 

INDUSTRIA ELÉC

TRICA Y ELECT

RÓNICA 

INDUSTRIA DE MATERIALES AISLANTES Y PLÁSTICOS 

INDUSTRIA HIDRÁ

ULICA

 Y NEU

MATICA

 

INDUSTRIA DEL  M

ANTENIM

IENTO

 

PROMED

IO DE ASPEC

TOS DE EV

ALU

ACIÓN 

Maquinaria, equipos, sistemas, software 3 3 2 3 3 3 2 3 2,8Recursos humanos: especialización 3 3 3 3 3 3 2 3 2,9Acceso a financiamiento 1 2 2 3 2 3 1 2 2,0Certificación específica de productos y servicios 2 4 3 2 3 2 3 3 2,8Innovación (experiencia, políticas y capacidades) 2 3 2 3 3 3 2 1 2,4Política de exportación 1 2 0 2 2 3 2 1 1,6Valor agregado local 4 4 3 4 3 3 3 3 3,4PROMEDIO DEL NIVEL POR INDUSTRIA 2,3 3,0 2,1 2,9 2,7 2,9  2,1  2,3    

Elaboración AETS

135

A continuación se entregan los principales resultados del diagnóstico y de las entrevistas respecto a cada temática en análisis.

Respecto a la maquinaria utilizada a nivel general, las industrias de mayor relevancia cuentan con equipamiento de alta especialización, de mediana antigüedad pero con mantenimiento de alto nivel que les permite ser competitivos en la fabricación de productos de precisión a nivel regional.

Respecto al capital humano, independiente de la industria en análisis, se ha determinado un importante potencial en el área de ingeniería, existe una falta de capacitación específica en las tecnologías de ERNC pero se cuenta con la capacidad base para generar nuevos mercados de desarrollo que no existen en la ingeniería local.

Respecto al financiamiento se puede mencionar como el principal limitante de desarrollo para las empresas de menor tamaño, la banca nacional carece de capacidades y experiencia en el financiamiento de proyectos, existe un potencial importan en la capacitación de la banca y para los organismos de fomento.

Respecto a la utilización de certificaciones existe un alto número de empresas que cuenta con certificación de procesos, se cuenta con empresas oferentes de diversos tipos de certificación y revisión (control de calidad, inspección de obras, ensayos varios y otros), pero se carece de certificaciones específicas de productos y técnicas de equipos, muchas de las requeridas por industrias internacionales para conseguir socios nacionales. Existe un potencial importante tanto para las empresas proveedoras como para las clientas de este tipo de certificación, que entre otras cosas le permitiría a la industria nacional, en general, levantar barreras de entrada.

Respecto a la innovación (experiencia, políticas y capacidades) la situación de la industria nacional es precaria, por lo general son las empresas de mayores recursos las que adoptan políticas del tipo y se apoyan en instrumentos entregados por el estado, las empresas de menor tamaño incluso desconocen la orientación de los fomentos, la preparación de estos, por lo general mencionan que las utilidades versus los requerimientos no resultan beneficiosas y optan por no participar debido al esfuerzo de tiempo que esto les significa.

Respecto a la exportación, generalmente la industria local carece de experiencia y salvo empresas de alta especialización y otras de gran tamaño toman la exportación de forma estratégica. De las empresas exportadoras un número importante declara realizarlo por la demanda más que por iniciativa propia.

Respecto al valor agregado local, todas las industrias cuentan con este aspecto como una ventaja competitiva ya aprovechada por lo que las oportunidades de las industrias locales se limitan a la ampliación de la cartera de clientes en mercados extranjeros.

136

Aspectos de análisis relacionados con el mercado de las ERNC

Figura 34. Resumen aspectos ERNC de la industria local

SERV

ICIOS PR

OFESIONALES, CIENTÍFICO

S Y TÉCN

ICOS 

LABO

RATO

RIOS DE PR

UEB

AS Y CERT

IFICACIÓN 

INDUSTRIA DE LA

 CONSTRU

CCIÓN Y EL MONTA

JE 

INDUSTRIA M

ETALÚ

RGICA Y M

ETALM

ECÁNICA 

INDUSTRIA ELÉCT

RICA

 Y ELECTRÓ

NICA 

INDUSTRIA DE MATERIALES AISLANTES Y PLÁSTICOS 

INDUSTRIA HIDRÁ

ULICA

 Y NEU

MATICA

 

INDUSTRIA DEL  M

ANTENIM

IENTO

 

PROMED

IO DE ASPECTO

S DE EV

ALU

ACIÓN 

Política de abordaje del mercado de las ER y organización 2 1 4 2 0 1 0 1 1,4Clientes en ER 2 3 3 2 3 1 0 2 2,0conocimiento del mercado y las tecnologías ER 3 3 4 2 1 1 0 1 1,9know how específico en ER 2 2 3 2 1 2 0 2 1,8PROMEDIO DEL NIVEL POR INDUSTRIA 2,3 2,3 3,5 2,0 1,3 1,3  0,0  1,5    

Elaboración AETS

En general las industrias carecen de conocimiento y orientación hacia el mercado de las ERNC;

Respecto a políticas de abordaje del mercado de ERNC, salvo las empresas de consultoría, las empresas en general no cuentan con orientación específica al mercado de las ERNC, sus intervenciones en el mercado se deben a los requerimientos de los clientes y no a una parte de la organización orientada en la atención de éstos.

Respectos a los clientes de ERNC, se destacan los de la tecnología hidráulica, donde la industria cuenta con experiencia relevante en la atención de ellos. Para las demás tecnologías por lo general son los clientes los que acuden a la industria, ya que las industrias por lo general desconocen su conexión y potencial participación en el mercado de las ERNC.

Respecto a conocimiento del mercado, de las tecnologías y el know how requerido por las ERNC, la industria presenta una mala ponderación, debido a que salvo para la tecnología hidráulica, se carece de conocimiento específico y completamente del know how.

En adelante se pretende analizar cuál es el potencial real de que la industria nacional pueda proveer los servicios y productos relevantes que han resultado del análisis realizado en el trabajo y se han presentado al final de la sección anterior.

La evaluación del diagnóstico actual de la industria local es la base para el desarrollo y evaluación de la viabilidad de local que se realizada en adelante.

137

2. Determinación del potencial de desarrollo local de los P&S relevantes Para analizar la viabilidad de desarrollo de los productos y servicios que forman parte de las familias de requerimientos por tecnología seleccionadas anteriormente, se utiliza como base metodológica una adaptación del “proceso para trazar un perfil del atractivo de una industria”, utilizado por Hax y Majluf16.

Este proceso proporciona una metodología estructurada que, con base en un modelo de las 5 fuerzas de Porter, ofrece una evaluación general del atractivo de una industria. Los aspectos a evaluar varían de acuerdo a la industria que se analice. En este caso se han considerado 6 aspectos para evaluar el atractivo y en definitiva la viabilidad de una industria para participar en el mercado de productos y servicios para las ERNC.

Los seis aspectos considerados son los siguientes:

• Tamaño de mercado y escala

• Capital y financiamiento

• Accesos a tecnología y know-how

• Disponibilidad local de tecnología y know-how

• Componente nacional

• Competencia externa

Cada aspecto tendrá a su vez criterios a considerar para evaluar el aspecto principal, el que será valorado con un puntaje, entre los valores -2, -1, 0, +1 y +2. Se sumará el puntaje de los seis aspectos y el resultado se normalizará para una escala de -100% a 100%17.

La siguiente es la pauta a utilizar para evaluar cada industria o sector industrial.

<<<< -2, -1, 0, +1, +2 >>>> 1- Tamaño mercado, escala pequeño grande tamaño mercado nacional (relativo al producto) pequeño grande Precio relativo del producto c/r mercado local pequeño grande crecimiento relativo industria lento rápido economías de escala grande pequeña cantidad compradores nacionales pocos muchos

2 - Capital y financiamiento altas bajas acceso a financiamiento restringido amplio requerimiento capital alto bajos costos variables alto bajos

3 - Acceso a tecnología y know-how restringido amplio desarrollo tecnológico necesario alto bajo acceso a última tecnología restringido amplio efecto de la experiencia (know-how) muy importante sin importancia

16 Arnoldo Hax y Nicolás Majluf, “Estrategias para el liderazgo competitivo” 17 Escala normalizada de viabilidad = Suma puntaje aspectos / 12 * 100

138

4- Disponibilidad local de tecnología y know-how

restringido amplia

know-how restringido amplio capital humano restringido amplio

5 - Componente nacional bajo alto capital humano, creación de empleo bajo alto materias primas, elementos, insumos locales bajo alto proveedores locales bajo alto

6 - Competencia externa alta baja número competidores similares en el extranjero alto bajo tipo producto especial genérico apoyos gubernamentales en país de origen alto bajo tamaño empresa referencia (viable) grande pequeña cantidad proveedores pocos muchos integración hacia adelante proveedores muy probable poco probable

Esta evaluación se realizará mediante la discusión entre los integrantes del equipo de trabajo participante en este estudio, asimismo se utilizará la información recabada en las encuestas tanto de desarrolladores de proyectos ERNC como de los potenciales oferentes de productos y servicios.

El detalle del resultado de la evaluación se puede apreciar en la página siguiente.

139

Tabla 49. Evaluación de factibilidad de desarrollo local

  Tamaño 

mercado, escalaCapital y 

financiamientoAcceso a tecnología 

y know‐how Disponibilidad local de tecnología y know‐how

Componente nacional 

Competencia externa 

Puntaje total 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA                      Ingeniería de detalle tecnología eólica  ‐50  100  50  50  100  ‐50  33 

micrositing  ‐50  50  50  50  50  ‐50  17 

ESTUDIOS AMBIENTALES                      

consultores MDL  50  100  100  100  100  ‐50  67 

APLICACIÓN DE SOFTWARE                      

modelación del recurso eólico    ‐50  50  50  50  50  ‐50  17 

modelación recurso hídrico  0  100  100  100  50  100  75 

CERTIFICACION DE CALIDAD                      

certificación de calidad de productos  0  100  100  100  100  50  75 

certificación técnica equipos  100  50  100  ‐50  50  ‐50  33 

INSTALACION Y MONTAJE                      

montaje mecánico de altura  ‐50  50  ‐50  50  100  0  17 

FABRICACIÓN DE TURBINAS                      

turbinas hidráulicas  ‐50  0  0  0  100  ‐100  ‐8 

rodetes de turbinas hidráulicas  ‐50  0  0  50  100  ‐100  0 

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS                       

válvulas de control y regulación  ‐100  50  100  50  50  ‐100  8 

válvulas venteo  ‐100  50  100  50  50  ‐100  8 

válvula mariposa  0  50  100  50  50  ‐100  25 

Válvulas de paso anular  ‐50  50  100  50  50  ‐100  17 

válvulas de chorro hueco  ‐50  50  100  50  50  ‐100  17 

válvulas de aguja  ‐50  50  100  50  50  ‐100  17 

Válvulas de retención de clapeta  ‐100  50  100  50  50  ‐100  8 

Válvulas de compuerta  ‐50  50  100  50  50  ‐100  17 

ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS                      

palas de aerogeneradores  ‐100  0  50  ‐50  50  ‐100  ‐25 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                      

servicios de mantenimiento aerogeneradores  ‐50  100  ‐100  ‐50  50  ‐50  ‐17 Elaboración AETS

140

3. Determinación del listado de P&S final De la evaluación de viabilidad nacional se ha determinado que: de los 20 productos catalogados inicialmente como potenciales existen 3 que por las condiciones actuales de la industria local y de la industria extranjera no probabilidad que sean desarrollados localmente en el corto plazo.

A continuación se muestra el detalle de los productos eliminados junto a la evaluación realizada de estos.

Productos eliminados:

Productos a ser eliminados Razón principal de eliminación Turbinas hidráulicas El tamaño de mercado local es demasiado pequeño para

permitir economías de escala en la producción. No experiencia local en el desarrollo de turbinas completas (no así en la reparación de estas).

Existen proveedores extranjeros con años de experiencia y escalas de producción competitivas.

Adicionalmente en la mayor parte de los caso el fabricante de tecnologías para aprovechar energías renovables, integra todo el equipo electromecánico en su suministro.

Palas de aerogeneradores El tamaño de mercado local es pequeño para permitir economías de escala en la producción. El know-how necesario para el desarrollo de aspas parar aerogeneradores constituye una importante barrera de entrada.

El acceso a la tecnología para su desarrollo se encuentra en la actualidad restringido y está concentrado en pocas empresas cuyo principal negocio es el desarrollo de nuevas aspas.

Servicios de mantenimiento aerogeneradores

El tamaño de mercado local es pequeño para permitir economías de escala en la entrega del servicio.

El know-how necesario para el mantenimiento de los aerogeneradores continúa siendo una ventaja competitiva para los proveedores de equipos que optan por entregar el servicio de post vente (la mantención) como valor agregado asociado.

El acceso a la tecnología para su desarrollo es restringido y está concentrado en pocas empresas que son al mismo tiempo las proveedoras de los equipos.

En adelante se presentan los servicios y productos que de acuerdo a la condición actual de la industria podrán ser desarrollados por la industria local.

Para cada producto y servicio seleccionado se evalúa:

• La industria que puede proveerlo

141

• La estimación de la capacidad existente para proveerlo

• El valor que tendría

• La tecnología requerida para producirlo

• Algunas empresas con potencial para desarrollarlos y su ubicación geográfica

Producto Ingeniería de detalle proyectos eólicos Industria con potencial para realizarlo Servicios profesionales, técnicos y científicos Estimación de la producción media anual

Capacidad para atender más de 10 proyectos por año. (ERNC demandan alrededor de 2 servicios de ingeniería de detalle de proyectos eólicos por año)

Valor aproximado del producto $ 15.000.000 por MW instalado (Cálculo en base a estimación realizada en el Anexo A.4)

Tecnología requerida para producirlo Software de modelación, simulación y diseño. Programas de cálculo específico de estructuras, resistencia de materiales, pruebas sismológicas.

Localización de empresas relevantes • Ingendesa, Santiago • Dessau Ingentra, Santiago • Wind services, Santiago • Consorcio Eólico, Concepción • Hatch Ingeniería, Santiago • Bechtel, Santiago • Fluor Daniel, Santiago

Producto Micrositing Industria con potencial para realizarlo Servicios profesionales, técnicos y científicos Estimación de la producción media anual

ERNC demandan alrededor de 2 servicios de micrositing por año, Capacidad para atender más de 10 proyectos por año

Valor aproximado del producto Aproximadamente $ 12.000.000 por proyecto(CIRCE) Tecnología requerida para producirlo Software de modelación y simulación. Localización de empresas relevantes • Ingendesa, Santiago

• Dessau Ingentra, Santiago • Wind services, Santiago • Consorcio Eólico, Concepción • Hatch Ingeniería, Santiago

Producto Consultores MDL Industria con potencial para realizarlo Servicios profesionales, técnicos y científicos Estimación de la producción media anual

Equivalente al número de proyectos en desarrollo. (ERNC demandan alrededor de 7 consultorías por año)

Valor aproximado del producto US$ 100.000 a US$ 150.000 (Fuente: MDG Achievement Fund de la ONU)

Tecnología requerida para producirlo Software de análisis, equipos de medición de gases, programas de modelación para distribución de gases.

Localización de empresas relevantes • MGM Internacional, Santiago • CGF MDL Chile,Valparaíso

142

Producto Software de modelación para recurso eólico Industria con potencial para realizarlo Servicios profesionales, técnicos y científicos Estimación de la producción media anual

Utilización nacional, equivalente al número de proyectos en desarrollo. (ERNC demandan alrededor de 2 software por año)

Valor aproximado del producto US$ 20.000 (Fuente: Nexant) Tecnología requerida para producirlo Licencias de programación, licencias de desarrollo Localización de empresas relevantes • Programa de estudios e investigación en

energía, PRIEN. • Centro de innovación energética CIE, UTFSM,

Valparaíso • Dictuc, Pontificia Universidad Católica de Chile,

Santiago.

Producto Software de modelación para recurso hidráulicos Industria con potencial para realizarlo Servicios profesionales, técnicos y científicos Estimación de la producción media anual

Utilización nacional, equivalente al número de proyectos en desarrollo. (ERNC demandan alrededor de 3 software por año)

Valor aproximado del producto US$ 20.000 (Fuente: Nexant) Tecnología requerida para producirlo Licencias de programación, licencias de desarrollo Localización de empresas relevantes • Centro de Energía, Universidad de Chile,

Santiago. • Centro de innovación energética CIE, UTFSM,

Valparaíso • Dictuc, Pontificia Universidad Católica de Chile,

Santiago.

Producto Certificación de calidad de productos Industria con potencial para realizarlo Laboratorios de prueba y certificación Estimación de la producción media anual

Sobre 70.000 pruebas y ensayos (Fuente: Dictuc, Idiem)

Valor aproximado del producto Entre $ 100.000 a $ 2.000.000 Tecnología requerida para producirlo Maquinaría de análisis químico, Maquinaria,

Instrumentos de medición de de propiedad y variables eléctricos; de propiedades y variables de resistencia de materiales; termodinámicas; aerodinámicas; de fluidos; entre otras (prensas, compactadoras, traccionadoras, equipos de quemado, equipos para flexión, otros).

Localización de empresas relevantes • DICTUC, Santiago • IDIEM, Santiago • Cesmec, Santiago

Producto Certificación técnica de equipos Industria con potencial para realizarlo Laboratorios de prueba y certificación Estimación de la producción media anual

Sobre 70.000 pruebas y ensayos (Fuente: Dictuc, Idiem)

143

Valor aproximado del producto Entre $ 800.000 a $ 3.000.000 Tecnología requerida para producirlo Instrumentos de medición de propiedad y variables

eléctricos; de propiedades y variables de resistencia de materiales; termodinámicas; aerodinámicas; de fluidos; entre otra.

Localización de empresas relevantes DICTUC, Santiago IDIEM, Santiago Cesmec, Santiago

Producto Montaje mecánico de altura Industria con potencial para realizarlo Industria de la construcción y el montaje Estimación de la producción media anual

Utilización nacional, equivalente al número de proyectos en desarrollo. (ERNC demandan alrededor de 2 montajes de altura por año)

Valor aproximado del producto Aproximadamente US$ 150.000 / MW instalado Tecnología requerida para producirlo Capacitación de personal, grúas para montaje de

altura. Localización de empresas relevantes Burger, Santiago

Producto Rodetes de turbinas hidráulicas Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal). (ERNC demandan alrededor de 7 Rodetes por año)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

Producto Válvulas de control y regulación Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal) (ERNC demandan alrededor de 8 válvulas con control y regulación al año)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

144

Producto Válvulas de venteo Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

Producto Válvulas de mariposa Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal) (ERNC demandan alrededor de 30 válvulas de mariposa por año)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

Producto Válvulas de paso anular Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal) (ERNC demandan alrededor de 6 válvulas de paso anular por año)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

145

Producto Válvulas de chorro hueco Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal) (ERNC demandan alrededor de 6 válvulas de chorro hueco por año)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

Producto Válvulas de aguja Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal) (ERNC demandan alrededor de 6 válvulas de aguja al año)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

Producto Válvulas de retención tipo clapeta Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal) (ERNC demandan alrededor de 6 válvulas de retención tipo clapeta al año)

Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones de cada proyecto

Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

Producto Válvulas de compuertas Industria con potencial para realizarlo Industria metalmecánica y metalúrgica Estimación de la producción media anual

Sobre 75.000 toneladas de material por año (Fuente: Talleres, Elecmetal) (ERNC demandan alrededor de 6

146

válvulas de compuertas al año) Valor aproximado del producto Variación importante dependiendo de las condiciones

de cada proyecto Tecnología requerida para producirlo Hornos de fundición para aleaciones especiales de

acero, programas de mecanizado de precisión, tornos, fresas, cepillos, estufas de tratamiento térmico, moldes para el acceso homogéneo de fluidos.

Localización de empresas relevantes Talleres, Rancagua Elecmetal, Santiago Fundición las rosas, Peñaflor

Se destaca de la evaluación el potencial de la industria de la zona centro (Santiago), de la zona sur (Los Ángeles y Concepción) y de la zona norte (Antofagasta).

En el próximo apartado se realiza un orden de las principales industrias con potencial y las empresas pertenecientes a éstas.

4. Empresas e industrias de relevancia en el desarrollo local de productos y servicios

Industria Empresas relevantes Servicios profesionales, técnicos y científicos

Ingendesa, Santiago Dessau Ingentra, Santiago Wind services, Santiago Consorcio Eólico, Concepción Hatch Ingeniería, Santiago Bechtel, Santiago Fluor Daniel, Santiago

Industria Empresas relevantes Laboratorios de prueba y certificación Dictuc, Santiago

Idiem, Santiago Cesmec, Santiago

Industria Empresas relevantes Construcción y montaje Con Pax, Santiago

Hidrogen, Los Ángeles Hidromont, Los Ángeles Inamar, Santiago

Industria Empresas relevantes Metalmecánica y metalúrgica Talleres, Rancagua

Elecmetal, Santiago Petricio Industrial, Antofagasta Fundición las rosas, Peñaflor Inamar, Santiago

147

De forma adicional se ha reconocido del análisis la oportunidad para el ingreso de nuevas empresas en las siguientes industrias:

• Industria de servicios profesionales, técnicos y científicos: Existe potencial para el ingreso de nuevas empresas en la realización de productos ya realizados, sobre todo con orientación para la tecnología hidráulica.

• Industria hidráulica y neumática: Existe un potencial importante para el desarrollo de nuevas empresas orientadas en la tecnología hidráulica, por lo general los sistemas requeridos en centrales del tipo son importados a pesar del desarrollo de la industria local.

• Industria metalmecánica y metalúrgica: Existe un importante desarrollo local que podría ser aprovechado por nuevas empresas especializadas en la fabricación de tuberías de alta presión y compuertas.

• Industria de materiales aislantes y plásticos: Existe una capacidad de gran importancia a nivel local, existen empresas de gran tamaño orientadas a la atención de industrias extranjeras, se cuenta con el potencial de desarrollar productos y servicios nacionales pero se requiere de licenciamiento y convenios con industrias extranjeras ya proveedoras.

Los resultados finales del trabajo se presentan en el capítulo siguiente junto con las principales recomendaciones para el desarrollo local de la industria nacional como proveedoras de las ERNC.

148

149

CAPÍTULO D

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES”

150

CAPÍTULO D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

1. Conclusiones finales Comentarios Generales de la Industria de Productos El proceso de reforma económica y apertura unilateral que Chile implementó entre finales de los 70s y comienzo de los 80s, bajando los aranceles a productos extranjeros, depurando las industrias en que Chile posee una ventaja comparativa y las que no, significó grandes cambios para el desarrollo futuro de las industrias. Como resultados de la reforma quebraron una gran cantidad de industrias importantes, los ejemplos más representativos son: la automotriz y la de maquinaria especializada.

Una parte de la industria local con potencial de desarrollo mejoró su productividad al tener que competir con los productos extranjeros.

Es de importancia notar que el proteccionismo aplicado en países de la región (como Brasil y Argentina) les permite mantener una industria local importante, incluso sin ser las más eficientes. Las ventajas de productos nacionales se reducen entonces a menores costos de fletes, seguros y en algunos casos, algunos puntos porcentuales de arancel.

La industria local es entonces bastante restringida y se limita a servir a las necesidades de mayor relevancia de los sectores de gran industria y minería. Pero aun así, es de importancia notar que esta industria sirve esencialmente (con algunas excepciones solamente) a los mercados de reparación, mantención, y el de las piezas de desgastes. A modo de ejemplo, las grandes fundiciones del país, como Elecmetal y Talleres, dedican gran parte de su capacidad a reparar piezas para la minería y proveer piezas de desgastes (como recubrimiento de molinos, bolas de chancado y puntas de maquinaria de movimiento de tierra).

Debido a que, con excepción de la hidráulica, las tecnologías ERNC son nuevas en Chile, los compradores y desarrolladores tienden a comprar soluciones completas a un o a un grupo de pequeño de proveedores.

De esta manera, la fabricación de partes y componentes para las industrias ERNC se basan principalmente en acuerdos con proveedores, para producir de manera controlada y certificada dichas partes y componentes para el mercado local o regional. Pensar en la demanda regional es prácticamente la única oportunidad de desarrollo de una industria local (demanda regional y asociaciones internacionales), debido a que el negocio de las ERNC en Chile es demasiado limitado como para generar nuevas empresas o un interés de mayor relevancia.

Comentarios Generales de la Industria de servicios. La industria de los servicios es sin duda un área de potencial importante para el desarrollo de las ERNC de forma local. Esta industria requiere niveles bajos de inversión en activo fijo (solamente equipos y construcciones de pequeña escala), y se basa esencialmente en el entrenamiento de personal calificado. Una limitante a la competitividad de los servicios, frente a la competencia internacional, radica en los altos niveles relativos de los sueldos de personal calificado en Chile en comparación con el extranjero.

A pesar de que en la actualidad gran parte de los servicios de consultoría se entregan de forma local, existen espacios para el ingreso de más empresas en los próximos cinco años que incluso podrán ser aprovechas por industrias internacionales en desmedro del desarrollo local.

151

Comentarios específicos para las industrias La industria local está poco preparada para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de las ERNC, tiene poco conocimiento del mercado y las tecnologías. En general subestima el nivel de exigencias requerido para este mercado y es demasiado optimista en cuanto a las posibilidades que tiene con sus condiciones actuales. Aunque hay algunos casos de desarrollo, estos son aún incipientes y no han alcanzado niveles competitivos.

De parte de los desarrolladores de proyectos existe una falta de confianza hacia los productos locales, se prefiere pagar incluso más por la adquisición de productos extranjeros pero que cuentan con certificaciones y trayectoria.

Del análisis para determinar el estado de cada industria, en que se consideraron once aspectos, se constata la existencia de brechas significativas, tanto en aspectos generales de la industria como aspectos específicos vinculados a las energías renovables.

En el siguiente gráfico se resume el estado actual general de la industria proveedora potencial de productos y servicios, con base a los aspectos considerados en la pauta de evaluación del estado actual de la industria descrita en el Cuadro 54.

Figura 35. Estado general de las industrias locales

Estado general de la industria

-

1

2

3

4Maquinaria, equipos, sistemas, software

Recursos humanos: especialización

Acceso a financiamiento

Certificación específica de productos yservicios

I&D: política, experiencia y capacidad

Política de exportaciónValor agregado local

Política de abordaje del mercado de lasER y organización

Clientes en ER

conocimiento del mercado y lastecnologías ER

know how específico en ER

Elaboración AETS

En todos los aspectos considerados existen brechas que son relevantes al momento de enfrentar el mercado de las ERNC.

Maquinaria y equipos: en general la industria tiene un grado de especialización medio y maquinaria de uso general o poco especializado y poco precisa.

Recursos humanos: este aspecto presenta buenas características sin embargo sería deseable una mayor calefacción especialmente a nivel de operarios y técnicos.

152

Acceso a financiamiento: hay claras dificultades en este punto atribuibles a falta de conocimiento y experiencia en alternativas financieras, así como a la falta de instrumentos, por parte de la banca, orientados al financiamiento de proyectos. No existe en Chile la cultura de financiar proyectos.

Certificación: Las industrias locales carecen en general de certificaciones específicas de productos, equipos y procesos de manufactura, lo que las hace perder competitividad ante las elecciones de los clientes. Asimismo subestiman la importancia de contar con estas certificaciones al estar mayormente orientado a un mercado nacional de características menos exigentes (la reposición).

La obtención de certificaciones específicas debe ser un objetivo para las empresas, pues fortalece su competitividad a nivel internacional y permite el acceso a un mercado más exigente como es el de las ERNC. Puede resultar el punto de partida para conseguir asociaciones internacionales que le permitan acceder a una demanda regional y de clientes asegurados.

Innovación y Desarrollo: en este aspecto fundamental para la creación de nuevos productos y servicios hay una debilidad significativa. Las empresas aunque dicen innovar, realmente tienen poca claridad en cuanto a lo que ello significa. Es poca la compresión sobre el valor de la innovación lo que se refleja en poca capacidad de investigación, poco o ningún personal para ello y si lo hay es inadecuado.

Política de exportación: también acá se observa una importante brecha. Una empresa que quiera entrar al mercado de las energías renovables debe ser competitiva a nivel internacional y sólo exportando es posible ganar experiencia, conocer los actores del mercado, hacer alianzas, etc.

En todos los aspectos específicos vinculados a las ERNC: Política de abordaje del mercado de las ER y organización, Clientes en ER, conocimiento del mercado y las tecnologías ER, know how específico en ER; las brechas son muy significativas.

Las empresas conocen muy poco de las tecnologías y del mercado de las ERNC, asimismo ocurre con las habilidades y conocimientos específicos en ERNC.

No cuentan con una política definida en relación a abordaje del mercado de las ERNC y tienen poco o ningún contacto con los potenciales clientes.

Las brechas detectadas en los aspectos evaluados, constituyen un conjunto de barreras significativas al desarrollo de proveedores nacionales para el mercado de las ERNC. Se hace necesario entonces el realizar los esfuerzos necesarios para remover dichas barreras. Una batería de iniciativas de fomento e incentivo deberían ser desplegadas a fin de lograr el desarrollo y despegue de esta industria local.

153

2. Recomendaciones orientativas para la disminución de las brechas detectadas

Las siguientes son algunas recomendaciones orientativas que se proponen como resultado del trabajo para desarrollar medidas que permitan la disminución de las brechas detectadas en las distintas industrias en análisis.

Estas han sido ordenadas por brecha, sin embargo las recomendaciones realizadas no solo tienen impacto directo en las brecha a la que se refiere, sino que indirectamente en otras o todas las otras brechas, dada la interrelación evidente entre ellas.

Maquinaria y equipos

Fomentar adquisición y renovación de maquinaria y equipos especializados.

Recursos humanos

Fomentar la capacitación en el desarrollo de habilidades específicas, que le permitan a la industria auxiliar poder ahondar más en las ERNC, esto dirigido a las empresas proveedoras.

Acceso al financiamiento

Se necesita capacitar a la banca para que puedan evaluar la viabilidad de proyectos vinculados a las energías renovables, ya que hoy en día esto no se realiza.

Fomentar o crear instancias para el desarrollo de intermediarios financieros especializados, por ejemplo, fondos de inversión en proyectos vinculados a las energías renovables.

Orientar a las empresas demandantes de financiamiento sobre los mecanismos adecuados para el desarrollo de los proyectos, es decir, cómo clasificarse y postular a los distintos tipos financiamientos existentes

Certificación

En cuanto a instrumentos de apoyo, se podría orientar o modificar alguna línea existente para financiar planes de certificación técnica (rendimientos, capacidades) de productos.

Fomentar que la red de empresas vinculadas a la certificación técnica, de procesos e inspección técnica, se oriente a las energías renovables. Ello requiere de capacitación y conocimiento de los mercados y las tecnologías.

Fomentar la certificación de procesos productivos y la certificación de productos como una vía para mejorar la competitividad.

Política de I&D

Mejorar la difusión hacia las empresas de los instrumentos CORFO, su finalidad y alcances.

Fomentar la asociatividad para aprovechar las ventajas competitivas de las distintas empresas en el desarrollo de un producto.

Fomentar los lazos entre las potenciales empresas proveedoras y los centros de innovación y desarrollo en energía existentes en las instituciones de educación superior.

Política exportación

Incluir a ProChile en un programa de desarrollo de la industria proveedora de productos y servicios de las energías renovables.

154

Se necesita fomentar la exportación, para que exista una ampliación del mercado objetivo de una empresa. Esto favorecería la especialización, la estandarización y la mejora en la calidad.

Valor agregado local

Aquí más que una recomendación específica a esta brecha, cabe decir que el cierre de las otras brechas permitirá acrecentar el valor agregado local.

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Recoger y dar a conocer experiencias de modelos de negocio exitosos en el ámbito del desarrollo de productos y servicios a las ERNC

Fortalecer la consultoría y asistencia a las empresas para preparar propuestas efectivas en proyectos de innovación de productos y servicios en ERNC

Clientes en ER

Reunir a potenciales oferentes de productos y servicios con demandantes o desarrolladores de proyectos, a través de seminarios, ferias tecnológicas, incluyendo ruedas de negocios entre ellos.

Conocimiento del mercado y las tecnologías ER

Mejorar el conocimiento de las tecnologías y mercados de energías renovables en distintos sectores, mediante la realización de cursos y seminarios a las empresas

Realizar viajes a ferias y encuentros de energías renovables, esto para explorar oportunidades de negocios.

Know-how específico en ER

Fomentar la capacitación de la industria auxiliar en el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos en energías renovables. Se propone la realización de cursos y seminarios. Otro punto fundamental de es el patrocinio a instituciones de educación superior, se requiere que estas sean capaces de desarrollar y comercializar programas vinculados a las energías renovables.

Estos programas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a la evolución de las tecnologías y las competencias tecnológicas.

Se requiere que los relatores encargados de la capacitación sean entrenados y capacitados por profesionales experimentados, los que fundamentalmente serán, por lo pronto, extranjeros.

Asimismo es necesario no sólo programas de estudios específicos en ERNC, sino que además en las carreras de ingeniería eléctrica, mecánica y otros estudios técnicos tradicionales, incluyan en sus mallas curriculares tópicos de ERNC.

Generales

También podría ser efectiva la creación de un nodo o red que focalice las instancias de fomento, financiamiento, difusión, transferencia tecnológica, asistencia y todas las actividades vinculadas al desarrollo de empresas proveedoras del mercado de las energías renovables.

Esto podría, eventualmente, ser una de las funciones del recientemente creado Centro de Energías Renovables o de un ente dependiente de éste.

155

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Detalle consideraciones estimación de demanda

i Considera al menos un contrato de garantía con cada proveedor de equipamiento independiente (Prov. estanques, Prov. generadores, Prov. Servicios de medición) ii Considera al menos tres proveedores con los cuales realizar contratos (equipos, servicios, transporte) iii Considera la auditoría en los materiales utilizados en los equipos y armaduras solicitadas a proveedores (dureza, composición, resistencia) iv Considera la auditoría en la fabricación de al menos dos equipos solicitados a proveedores (ej.: fabricación de compuertas, fabricación tuberías) v Considera la contratación del transporte de piezas de alto volumen y no los viajes realizados (ej.: transporte especializado de aspas, torres, otros). vi Considera al menos la compra de un sistema (central hidráulica de movimiento) por compuerta (2 compuertas por proyecto) vii Considera al menos 4 filtros por proyecto de bajo tamaño (menor a 3 MW)(sistemas de extracción, sistemas de enfriamiento) para eliminación de polvo, cenizas, partículas finas y otros componentes de la combustión (biomasa, biogás) viii No es estimable, se debe considerar la diferencia en uso de materiales, tamaños, resistencia y otros. ix Considera al menos de 5 a 20 fusibles en el control primario de las centrales dependiendo de la potencial instalada x Considera la utilización de filtros en torres de enfriamiento, sistemas de extracción, al menos dos por sistema. xi Variable dependiendo de la cantidad de productos a realizar por empresas locales, podría variar de 1 por proyecto a más de 5. xii Es variable pero limitada a los equipos de mayor relevancia (turbinas, motores, generadores, intercambiadores de calor, entre otros)(Se requieren nuevos laboratorios a nivel nacional) xiii No es estimable debido a diferencia de utilización (hidráulica, biomasa, biogás) y la diferencia de materiales de fabricación (aleaciones anti-corrosión, fibra de vidrio) xiv No es estimable debido a diferencia de utilización (hidráulica, biomasa, biogás) y la diferencia de materiales de fabricación (aleaciones anti-corrosión, fibra de vidrio) (Ej.: centrales hidráulicas movimiento de compuertas / control de paso en centrales de biogás) xv Considera al menos 2 switch en el control de las centrales. xvi Considera al menos un desconector para el control de subidas y problemas de conexión.