fch.cl · - 2 - INDICE ANEXOS ANEXOS

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“ANEXOS”

“DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA LOCAL ASOCIADA A SERVICIOS AUXILIARES EN ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES”

- 2 -

INDICE ANEXOS

ANEXOS .................................................................................................................................................................. - 6 -

A.1. CÁLCULOS DE CAPACIDAD INSTALADA 2010 – 2014................................................................................- 6 - A.2. CÁLCULOS DE INVERSIÓN REQUERIDA PERIODO 2010 – 2014..................................................................- 8 - A.3. CÁLCULOS DE COSTOS DE O&M REQUERIDOS PERIODO 2010 – 2014 ......................................................- 9 - A.4. DETALLE DE ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TECNOLOGÍA..................................................................... - 11 - 1. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA ............................................................................... - 11 - 1.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA DE LA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA ............................................... - 12 - 2. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA EÓLICA ....................................................................................... - 13 - 2.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA PARA LA TECNOLOGÍA EÓLICA ................................................... - 15 - 3. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA SOLAR PV TIPO GRANJA.............................................................. - 16 - 3.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA PARA LA TECNOLOGÍA PV TIPO GRANJA .................................... - 17 - 4. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA SOLAR PV DE PEQUEÑA ESCALA ................................................. - 18 - 4.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA PARA LA TECNOLOGÍA PV DE PEQUEÑA ESCALA........................ - 19 - 5. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA DE BIOMASA POR COMBUSTIÓN................................................... - 20 - 5.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA PARA LA BIOMASA POR COMBUSTIÓN......................................... - 21 - 6. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA DE BIOGÁS DE DESECHOS ORGÁNICOS ANIMALES (DOA) ........... - 23 - 6.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA PARA LA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DE DOA ............................. - 24 - 7. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA DE BIOGÁS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTA) ......... - 26 - 7.1. DISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA DE COSTOS DE BIOGÁS DE PTA.................................................................... - 27 - 8. COSTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA DE BIOGÁS DE RELLENOS SANITARIOS( RSU) ............................. - 28 - 8.1. DISTRIBUCIÓN ESPECÍFICA DE COSTOS DE BIOGÁS DE RSU.................................................................... - 29 - A.5. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO PARA CADA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, POR TECNOLOGÍA ……………..................................................................................................................................... ……………- 31 - 1. TAMAÑO DE MERCADO PARA LA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA....................................................................... - 31 - 2. TAMAÑO DE MERCADO PARA LA TECNOLOGÍA EÓLICA ............................................................................... - 32 - 3. TAMAÑO DE MERCADO PARA LAS TECNOLOGÍAS PV TIPO GRANJA............................................................. - 32 - 4. TAMAÑO DE MERCADO PARA LAS TECNOLOGÍAS PV PEQUEÑA ESCALA ..................................................... - 33 - 5. TAMAÑO DE MERCADO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE BIOMASA POR COMBUSTIÓN DIRECTA ........................ - 33 - 6. TAMAÑO DE MERCADO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE BIOGÁS DOA............................................................. - 34 - 7. TAMAÑO DE MERCADO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE BIOGÁS PTA.............................................................. - 34 - 8. TAMAÑO DE MERCADO PARA LAS TECNOLOGÍAS DE BIOGÁS RSU.............................................................. - 35 - A.6. APLICACIÓN DE CRITERIO PARETO PARA LAS TECNOLOGÍAS ESTUDIADAS............................................. - 37 - 1. APLICACIÓN DEL CRITERIO DE PARETO ...................................................................................................... - 37 - A.7. DETERMINACIÓN DE MATRIZ DE REQUERIMIENTOS GENERALES ............................................................ - 39 - A.8. CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO................................................................................ - 46 - 1. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA.................... - 46 - 2. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA EÓLICA ............................ - 47 - 3. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA PV TIPO GRANJA ............. - 47 - 4. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA PV PEQUEÑA ESCALA...... - 48 - 5. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA BIOMASA ............... - 48 - 6. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DOA ........... - 49 - 7. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS PTA............. - 50 - 8. CRITERIO APLICADO A LAS FAMILIAS DE REQUERIMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS RSU ............ - 51 - A.9. REQUERIMIENTOS DE LAS TECNOLOGÍAS ERNC.................................................................................... - 52 - 1. DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA ............................................... - 52 - 2. DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA TECNOLOGÍA EÓLICA ....................................................... - 55 - 3. DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA TIPO GRANJA .......... - 58 - 4. DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE PEQUEÑA ESCALA...... - 61 - 5. ENERGÍA DE LA BIOMASA POR COMBUSTIÓN.............................................................................................. - 63 - 6. DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DE RESIDUOS GANADEROS ........... - 67 - 7. DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA TECNOLOGÍA BIOGÁS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RELLENOS SANITARIOS) ...................................................................................................................................... - 71 - 8. DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ............................................................................................................................................................. - 75 - A.10. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELEVANTES ................................................................... - 79 - A.11. IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIAS RELEVANTES....................................................................................... - 84 -

- 3 -

A.12. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOPILADA EN LAS ENTREVISTAS A DESARROLLADORES ........................ - 87 - A.13. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOPILADA EN ENTREVISTAS A POTENCIALES PROVEEDORES................ - 132 -

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INDICE TABLAS ANEXO

TABLA 50. RESUMEN SIMULACIÓN CNE .........................................................................................................- 6 - TABLA 51. DETALLE DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE INFORMACIÓN.................................................................- 6 - TABLA 52. DIFERENCIA PORCENTUAL DE FUENTES DE DATOS RESPECTO AL PROMEDIO ..................................- 6 - TABLA 53. RESUMEN DISTRIBUCIÓN POR TECNOLOGÍA....................................................................................- 6 - TABLA 54. DISTRIBUCIÓN POR TECNOLOGÍA....................................................................................................- 7 - TABLA 55. CÁLCULO CAPACIDAD INSTALADA POR TECNOLOGÍA, 2010-2014 .................................................- 7 - TABLA 56. INVERSIÓN POR TECNOLOGÍAS .......................................................................................................- 8 - TABLA 57. CÁLCULO INVERSIÓN, 2010-2014 ..................................................................................................- 8 - TABLA 58. COSTOS DE O&M POR TECNOLOGÍA...............................................................................................- 9 - TABLA 59. CÁLCULO DE COSTOS DE O&M 2010 - 2014 ..................................................................................- 9 - TABLA 60. CÁLCULO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ACUMULADA MWH .........................................................- 9 - TABLA 61. TAMAÑO MONETARIO DE LA O&M POR AÑO EN US$................................................................... - 10 - TABLA 68. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA DE BIOGÁS DE PTA............................................... - 26 - TABLA 69. COSTOS GENERALES O&M TECNOLOGÍA DE BIOGÁS DE PTA ...................................................... - 27 - TABLA 70. DETALLE DE COSTOS BIOGÁS DE PTAS ........................................................................................ - 27 - TABLA 71. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DETALLADOS TECNOLOGÍA PTA......................................................... - 28 - TABLA 72. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA DE BIOGÁS DE RSU .............................................. - 28 - TABLA 73. COSTOS GENERALES O&M TECNOLOGÍA DE BIOGÁS DE RSU ...................................................... - 29 - TABLA 75. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA HIDRÁULICA ……………….............................................................................................................................................……- 31 - TABLA 76. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA EÓLICA ..- 32 - TABLA 77. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA TIPO GRANJA ...............................................................................................................................- 32 - TABLA 78. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE PEQUEÑA ESCALA .................................................................................................................. - 33 - TABLA 79. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA DE LA BIOMASA POR COMBUSTIÓN ................................................................................................................................. - 33 - TABLA 80. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DOA …………. .................................................................................................................................................. - 34 - TABLA 81. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA BIOGÁS PTA ………………..................................................................................................................................................... - 34 - TABLA 82. CÁLCULO DEL TAMAÑO MONETARIO POR FAMILIA DE REQUERIMIENTOS, TECNOLOGÍA BIOGÁS RSU……………….. .......................................................................................................................................... - 35 - TABLA 83. PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS TECNOLOGÍAS DE ERNC ................................... - 39 - TABLA 84. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA HIDRÁULICA .................................... - 46 - TABLA 85. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA EÓLICA ............................................ - 47 - TABLA 86. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA SOLAR PV TIPO GRANJA................... - 47 - TABLA 87. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA SOLAR PV PEQUEÑA ESCALA ........... - 48 - TABLA 88. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA DE LA BIOMASA ............................... - 48 - TABLA 89. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA BIOGÁS DOA................................... - 49 - TABLA 90. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA BIOGÁS PTA..................................... - 50 - TABLA 91. APLICACIÓN CRITERIO TAMAÑO ECONÓMICO TECNOLOGÍA BIOGÁS RSU.................................... - 51 - TABLA 92. REQUERIMIENTOS POR ETAPA TECNOLOGÍA HIDRÁULICA............................................................. - 52 - TABLA 93. REQUERIMIENTOS POR ETAPA TECNOLOGÍA EÓLICA .................................................................... - 55 - TABLA 94. REQUERIMIENTOS POR ETAPA GRANJA SOLAR FOTOVOLTAICA..................................................... - 58 - TABLA 95. REQUERIMIENTOS POR ETAPA SOLAR FOTOVOLTAICA DE PEQUEÑA ESCALA ................................ - 61 - TABLA 96. REQUERIMIENTOS POR ETAPA BIOMASA POR COMBUSTIÓN.......................................................... - 63 - TABLA 97. REQUERIMIENTOS POR ETAPA BIOGÁS DE RESIDUOS GANADEROS................................................ - 67 - TABLA 98. REQUERIMIENTOS POR ETAPA BIOGÁS DE RELLENOS SANITARIOS................................................ - 71 - TABLA 99. REQUERIMIENTOS POR ETAPA BIOGÁS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.......................... - 75 - TABLA 100. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE ACUERDO AL DESARROLLO LOCAL ........................................ - 79 - TABLA 101. IDENTIFICACIÓN DE INDUSTRIAS .................................................................................................. - 84 -

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INDICE FIGURAS ANEXO

FIGURA 1. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA HIDRÁULICA........................................... - 11 -

FIGURA 2. COSTOS GENERALES DE O&M DE ENERGÍA HIDRÁULICA ................................................. - 12 -

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN COSTOS DETALLADOS HIDRÁULICOS ......................................................... - 13 -

FIGURA 4. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA EÓLICA..................................................... - 14 -

FIGURA 5. COSTOS GENERALES O&M TECNOLOGÍA EÓLICA................................................................. - 14 -

FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN COSTOS DETALLADOS EÓLICOS ................................................................... - 16 -

FIGURA 7. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA SOLAR PV TIPO GRANJA...................... - 16 -

FIGURA 8. COSTOS GENERALES O&M TECNOLOGÍA SOLAR PV TIPO GRANJA.................................. - 17 -

FIGURA 9. DISTRIBUCIÓN COSTOS DETALLADOS TECNOLOGÍA PV TIPO GRANJA .......................... - 18 -

FIGURA 10. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA PV DE PEQUEÑA ESCALA .................. - 19 -

FIGURA 11. COSTOS GENERALES O&M TECNOLOGÍA PV DE PEQUEÑA ESCALA............................. - 19 -

FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN COSTOS ESPECÍFICOS SOLAR PV DE PEQUEÑA ESCALA....................... - 20 -

FIGURA 13. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA DE LA BIOMASA POR COMBUSTIÓN- 21 -

FIGURA 14. COSTOS GENERALES O&M TECNOLOGÍA DE LA BIOMASA POR COMBUSTIÓN .......... - 21 -

FIGURA 15. DISTRIBUCIÓN COSTOS DETALLADOS BIOMASA POR COMBUSTIÓN............................ - 23 -

FIGURA 16. COSTOS GENERALES INVERSIÓN TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DE DOA .......................... - 24 -

FIGURA 17. COSTOS GENERALES O&M TECNOLOGÍA DEL BIOGÁS DOA ............................................ - 24 -

FIGURA 18. DISTRIBUCIÓN COSTOS DETALLADOS BIOGÁS DOA.......................................................... - 25 -

FIGURA 19. DISTRIBUCIÓN COSTOS DETALLADOS BIOGÁS RSU........................................................... - 30 -

FIGURA 20. PARETO CAPACIDAD INSTALADA ........................................................................................... - 37 -

FIGURA 21. PARETO INVERSIÓN..................................................................................................................... - 37 -

FIGURA 22. PARETO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO............................................................................. - 38 -

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ANEXOS

A.1. Cálculos de capacidad instalada 2010 – 2014 Datos iniciales Generales

Tabla 50. Resumen Simulación CNE Simulación ingreso Ley 20257 CNE

Crecimiento Acumulado Año MW/año MW 2010 214 214 2011 152 366 2012 82 448 2013 109 557 2014 50 607

Fuente: CNE

Distribución de las tecnologías por escenario

Tabla 51. Detalle distribución por fuente de información Fuente de Información

Tecnología CORFO CNE SEIA SYSTEP PROMEDIO Eólica 74,16% 81,41% 69,91% 69,06% 73,64% Hidroeléctrica 21,08% 11,19% 26,50% 23,02% 20,45% Biomasa y Biogás 3,90% 7,40% 3,59% 7,91% 5,70% Solar 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: CORFO, CNE, SEIA, Systep

Tabla 52. Diferencia porcentual de fuentes de datos respecto al promedio

Tecnología Dif CORFO-PROMEDIO

Dif CNE-PROMEDIO

Dif SEIA-PROMEDIO

Dif SYSTEP-PROMEDIO

Diferencia máxima

Eólica 0,52% 7,77% -3,73% -4,58% 7,77% Hidroeléctrica 0,63% -9,26% 6,05% 2,57% 9,26% Biomasa y Biogás -1,80% 1,70% -2,11% 2,21% 2,21% Solar 0,65% -0,22% -0,22% -0,22% 0,65% Promedio dif 4,97%

Elaboración AETS Tabla 53. Resumen distribución por tecnología

Tecnología Escenario

Hidroeléctrica 20,45%

Eólica 73,64%

Solar 0,22%

Biomasa y Biogás 5,70%

- 7 -

Total 100,00%Elaboración AETS

Capacidad instalada

Tabla 54. Distribución por tecnología ESCENARIO

Tecnología PROMEDIO Hidroeléctrica 20,45% Eólica 73,64% Solar 0,22% Biomasa y Biogás 5,70% Total 100,00%

Elaboración AETS, Fuente: CORFO, CNE, SEIA, SYSTEP

Tabla 55. Cálculo Capacidad instalada por tecnología, 2010-2014

Tamaño de mercado de las ERNC por año en MW Hidráulica Eólica Solar PV Biomasa Biogás Año \Distribución 20,45% 73,64% 0,22% 2,85% 2,85% TOTAL MW

2010 43,76 157,58 0,47 6,10 6,10 214,012011 31,08 111,93 0,33 4,33 4,33 152,002012 16,77 60,38 0,18 2,34 2,34 82,002013 22,29 80,26 0,24 3,11 3,11 109,00

2014 10,22 36,82 0,11 1,43 1,43 50,00Elaboración AETS

TOTALíatecnoíatecno InstaladaCapInstaladaCap _%_ loglog ⋅=

- 8 -

A.2. Cálculos de Inversión requerida periodo 2010 – 2014

Costos de Inversión por tecnología Tabla 56. Inversión por tecnologías

Tecnología Factor de planta %

Costo de Inversión US$/MW

Pequeña hidráulica 65% 2.700.000 Eólica 30% 1.800.000 Solar fotovoltaica 15% 5.500.000 Biomasa 85% 2.500.000 Biogás 85% 2.800.000

Distribución para cálculo de inversión requerida 2010 – 2014 Hidráulica Eólica Solar PV Biomasa Biogás

20,45% 73,64% 0,22% 2,85% 2,85%

Tabla 57. Cálculo Inversión, 2010-2014 Tamaño monetario de las ERNC por año en Miles US$ Hidráulica Eólica Solar PV Biomasa Biogás Miles US$

2010 118.146 283.642 2.560 15.254 17.085 436.687

2011 83.917 201.465 1.818 10.835 12.135 310.170

2012 45.271 108.685 981 5.845 6.546 167.328

2013 60.177 144.472 1.304 7.770 8.702 222.424

2014 27.604 66.272 598 3.564 3.992 102.030

Inversión Total 1.238.639

Elaboración AETS

íatecnoíatecnoíatecno instaladaCapMWMilesUSCostoInversiónTotal logloglog _)$(_ ⋅=

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A.3. Cálculos de costos de O&M requeridos periodo 2010 – 2014

Costos de O&M por tecnología

Tabla 58. Costos de O&M por tecnología

Tecnología Factor de planta % Costo de O&M US$/MWh Pequeña hidráulica 65% 3 Eólica 30% 7,7 Solar fotovoltaica 15% 14 Biomasa 85% 4,5 Biogás 85% 12,4

Costos de O&M requeridos 2010 – 2014

Tabla 59. Cálculo de costos de O&M 2010 - 2014 Energía generada por las ERNC por año en MWh

Hidráulica Eólica Solar PV Biomasa Biogás Año \Distribución 20,45% 73,64% 0,22% 2,85% 2,85% TOTAL MWh

2010 249.156,1 414.117,3 611,6 45.433,1 45.433,1 754.751,152011 176.970,7 294.139,4 434,4 32.270,2 32.270,2 536.084,932012 95.471,0 158.680,5 234,4 17.408,9 17.408,9 289.203,712013 126.906,6 210.928,9 311,5 23.141,1 23.141,1 384.429,33

2014 58.214,0 96.756,4 142,9 10.615,2 10.615,2 176.343,73

Total

Generación 2.140.812,85

Tabla 60. Cálculo de generación de energía acumulada MWh Energía acumulada MWh Hidráulica Eólica Solar PV Biomasa Biogás Año \Distribución 20,45% 73,64% 0,22% 2,85% 2,85% TOTAL MWh

2010 249.156,1 414.117,3 611,6 45.433,1 45.433,1 754.751,152011 426.126,7 708.256,8 1.046,0 77.703,3 77.703,3 1.290.836,092012 521.597,7 866.937,3 1.280,4 95.112,2 95.112,2 1.580.039,802013 648.504,3 1.077.866,2 1.591,9 118.253,4 118.253,4 1.964.469,12

2014 706.718,4 1.174.622,6 1.734,8 128.868,6 128.868,6 2.140.812,85

Total MWh 7.730.909,01

íatecnoíatecnoíatecno InstaladaCapplantaFactorañohorasgeneradaEnergía logloglog __8760_ ⋅⋅=

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Tabla 61. Tamaño monetario de la O&M por año en US$ Hidráulica Eólica Solar PV Biomasa Biogás US$

2010 747.468 3.188.704 8.562 204.449 563.370 4.712.553

2011 1.278.380 5.453.577 14.644 349.665 963.521 8.059.787

2012 1.564.793 6.675.417 17.925 428.005 1.179.392 9.865.532

2013 1.945.513 8.299.570 22.286 532.140 1.466.342 12.265.851

2014 2.120.155 9.044.594 24.287 579.909 1.597.970 13.366.915

íatecnoíatecnoíatecno generadaEnergíaMWUSMOCostoMOTotal logloglog _)$(&_&_ ⋅=

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A.4. Detalle de estructuras de costos por tecnología

A continuación se presenta el detalle de las estructuras de costos específicas para las distintas tecnologías estudiadas y que fueron presentadas en el cuerpo del informe.

Se presentará en primer lugar la distribución de costos generales asociados a las tecnologías de estudio, en los cuales se han estandarizado las etapas de desarrollo lo que permite analizar casos comparables para todas las tecnologías. De forma seguida se profundizará en las áreas específicas de cada una y finalmente se presentan los costos de mayor representación asociados a cada tipo de proyectos.

De acuerdo a los resultados generales presentados en el cuerpo del trabajo se considera de interés conocer el detalle de los costos relacionados a cada tecnología debido a la alta importancia relativa de algunos componentes en cada tecnología, cuyo análisis se dificulta en una visión macro.

Las distribuciones de costos presentadas en cada caso obedecen al análisis de distintos proyectos relacionados que han sido agrupados para mostrar resultados relevantes. En cada etapa será descrito el rango de potencia de las plantas de donde se han obtenido los datos.

Las principales fuentes usadas para obtener las estructuras de costos son las siguientes:

“Generación eólica en Chile: Análisis del entorno y perspectivas de desarrollo”, Systep Ingeniería y diseños (eólica), Proyectos hidroeléctricos Ingendesa (Hidroeléctrica), “Estudio de contribución de las ERNC al SIC al 202, Potencial de Biomasa en Chile” Universidad Técnica Federico Santa María (Biomasa), Paper “DIRECT-FIRED BIOMASS, (Biomasa), Datos de costos de planta de Biomasa de Masisa, Departamento de Medioambiente de Masisa (Biomasa), Proyectos de Biogas, HBS Energía (Biogas), Proyectos de biogás, MWM Energy, Efficiency, Environment (Biogas), “Biogas plant invesment análisis, cost Benefit and main factores” Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology (Biogas), “Feasibility Analysis for 520 KW Solar Photovoltaic Project at Consejo Belize” (pequeño fotovoltaico).

1. Costos generales de la tecnología hidráulica El siguiente gráfico muestra como se distribuyen los distintos tipos de costos para la tecnología hidráulica de hasta 20 MW. Se muestran los costos necesarios en los que se incurre desde el inicio del proyecto hasta la puesta en marcha.

Figura 36. Costos generales inversión tecnología hidráulica

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Figura 37. Costos generales de O&M de energía hidráulica

Fuente: Endesa S.A., GTD Ingeniería, Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, APEMEC, FERC

Los valores mostrados corresponden a un promedio de plantas hidráulicas que varían de 50 kW hasta 20 MW que han sido desarrollados por las empresas y/o asociaciones mencionadas.

1.1. Estructura de costos detallada de la tecnología hidráulica

A pesar de pequeñas diferencias en la estructura de costos de proyectos hidráulicos de pequeña escala, la mayor parte de estos se relacionan a las obras civiles y el montaje. Esta porción puede ser atribuida directamente a los trabajos de construcción de la central y el montaje considerada originalmente en el informe. El segundo componente de mayor relevancia es la adquisición de los equipamientos específicos para esta tecnología.

Por lo anterior es necesario reconocer los componentes de cada categoría y saber cuál es su importancia dentro de ella. Con la selección de las categorías de mayor representación se puede proceder posteriormente a realizar un enlace con la industria nacional y reconocer que sector industrial pudiera proporcionar los productos y servicios en caso que sea factible.

A continuación se muestra una figura con los principales costos de una central hidráulica de pequeña escala con sus respectivos porcentajes. A medida que va aumentando la escala de los proyectos esta distribución varía pero las obras civiles, montaje y equipamiento siguen siendo los porcentajes de mayor importancia en los costos.

Tabla 62. Detalle costos hidráulicos Evaluación Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 3% Diseño y desarrollo

Servicios profesionales (ambientales, seguros, contratos, financieros y económico) 3%

Servicios profesionales (Ingeniería e inspecciones) 7% Construcción y Montajes

Construcción de obras de ingeniería civil (preparación terreno) 2%

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Construcción de obras de ingeniería civil (bocatoma) 6% Construcción de obras de ingeniería civil (aducción) 25%

Construcción de obras de ingeniería civil (cámara de carga) 2%

Trabajos especializados para la construcción (montaje) 6% Equipamiento

Equipamiento metalmecánico (tuberías) 2% Equipamiento metalmecánico (Casa de máquinas) 2%

Equipamiento eléctrico y electrónico 2%

Maquinaría y equipo (Equipo generación) 34% Otros Transporte especializado e imprevistos 6%

Figura 38. Distribución costos detallados hidráulicos

Como muestra el gráfico anterior, la maquinaria y equipo, junto con la construcción e obras de ingeniería civil son los que contribuyen de mayor forma a los costos. Luego, los otros componentes principales se distribuyen de manera relativamente homogénea en cuanto a sus costos porcentuales. Es importante mencionar que para proyectos de mayor envergadura (hasta 60 MW), estos porcentajes varían, pero no de una manera que modifique de manera importante la distribución mostrada anteriormente.

2. Costos generales de la tecnología eólica A pesar de que los proyectos eólicos se desarrollan en todo el mundo, la estructura de costos de una central del mismo tipo puede variar por los aspectos relacionados al proyecto como el transporte de los equipos, el costo de la mano de obra y otros. A pesar de esta situación existe

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una estandarización de la estructura típica de costos de una central, por lo que a continuación se muestra el resultado general que será desagregado en adelante.

La muestra utilizada para la determinación de la estructura de costos considera centrales cuya potencia varía desde 850 kW a 20MW donde las variaciones de potencia no cambian el hecho de que el equipamiento sea el mayor peso porcentual de los costos.

Figura 39. Costos generales inversión tecnología eólica

Figura 40. Costos generales O&M tecnología eólica

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2.1. Estructura de costos detallada para la tecnología eólica

La distribución de costos de una central de generación eólica obedece a distintas variables que hacen que las caracterizaciones sean sólo particulares para cada zona geográfica donde se realiza el proyecto. Es por esta situación que debe entenderse y cuantificarse la importancia de las variables anexas al proyecto que hacen la diferencia relevante.

Para la tecnología eólica una de las variables asociadas más relevantes es el transporte puede variar de un porcentaje insignificante a porcentajes que bordean el 25% en casos más extremos.

El costo de transporte relevante para análisis sólo se asocia al equipamiento principal de la tecnología, es decir a la torre y al equipo generador (góndolas, aspas, rotor) y en el caso de nuestro país juega un rol principal para el desarrollo de la tecnología, entregando ventajas competitivas teóricas a los potenciales proveedores nacionales o regionales.

Para la tecnología eólica, incluso excluyendo el transporte, es la adquisición del equipamiento el principal costo para el desarrollo, secundado de forma lejana por las obras civiles y el montaje requerido en el sitio.

A continuación se presenta una estructura de costos detallada que considera el transporte transatlántico de los principales componentes de la central.

Tabla 63. Detalle costos eólicos Evaluación

Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 2% Diseño y Desarrollo

Servicios profesionales (Ingeniería) 2% Servicios profesionales (Consultorías varias) 2%

Equipamiento Equipamiento metalmecánico (Torre) 15% Maquinaria y equipo (Equipo Generador) 48%

Transporte especializado 14% Obras Civiles y montaje

Construcción de obras de ingeniería civil 8% Trabajos especializados para la construcción 7%

Otros Otros 2% Total 100%

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Figura 41. Distribución costos detallados eólicos

Se aprecia en el gráfico anterior que la maquinaria y equipo representa el mayor costo porcentual y es secundado por dos costos relacionados a este, el equipamiento metal-mecánico y el transporte de estos componentes.

3. Costos generales de la tecnología solar PV tipo granja La tecnología solar fotovoltaica se caracteriza por el alto costo de su equipamiento, que independiente del tamaño representa en todos los casos la mayor porción de los gastos que deben incurrirse en la instalación de una planta energética del tipo. Sólo de forma secundaria en esta tecnología se considera relevante la estructura y los terrenos donde deben ser instalados. Para el análisis se han considerado granjas solares de tamaño medio cuya potencia instalada varía de 2 MW a 5 MW.

Figura 42. Costos generales Inversión tecnología solar PV tipo granja

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Figura 43. Costos generales O&M tecnología solar PV tipo granja

3.1. Estructura de costos detallada para la tecnología PV tipo granja Las granjas solares fotovoltaicas siguen en la actualidad siendo una de las opciones más costosas de forma comparativa pero gracias a beneficios específicos de algunas políticas energéticas en el mundo han logrado desarrollarse de buena forma.

En cualquier planta de generación de este tipo, son los equipos la porción más relevante de los costos.

Existen variables relevantes que caracterizan a cada proyecto como lo son el transporte y el lugar de emplazamiento. A diferencia de otras tecnologías el transporte de los equipos principales no genera implicancias de dificultad y por lo general ya son distribuidos en el mundo. Por otra parte el terreno es considerado un limitante importante en este tipo de proyectos debido al área requerida para desarrollar un proyecto y las condiciones del mismo para la instalación de una granja.

A pesar de la importancia relativa de estos aspectos el costo conjunto de los mismos no supera el 10% del proyecto, por lo que su consideración es clave en etapas previas de estudio y son las que pueden determinar la factibilidad de desarrollo de un proyecto.

Los costos de cualquier planta están determinados principalmente por el equipamiento ya que el resto de ellos se distribuye de forma uniforme en gran parte de los proyectos desarrollados.

Tabla 64. Detalle costos tecnología PV tipo granja Evaluación

Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 2% Diseño y desarrollo

Servicios profesionales (Consultorías relacionadas) 4% Servicios profesionales (Ingeniería) 4%

Construcción y Montajes

Construcción de obras de ingeniería civil (Preparación de terreno) 3%

Equipamiento metal-mecánico (Estructura ) 3%

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Equipamiento Equipamiento electrónico (Módulos) 62% Equipamiento eléctrico (Inversor, baterías) 7% Equipamiento eléctrico (cableado y otros) 3%

Otros Transporte especializado 3% Otros 9%

Figura 44. Distribución costos detallados tecnología PV tipo granja

Como se aprecia gráficamente es el costo de los módulos el más representativo en el desarrollo de una plata energética de esta tecnología y en efecto el del equipamiento que supera en la mayoría de los casos el 70% del total.

4. Costos generales de la tecnología solar PV de pequeña escala Como ha sido mencionado en el cuerpo principal del informe la tecnología solar PV de pequeña escala ha jugado un rol importante en los planes de electrificación rural y como tal debiera mantener su desarrollo en el mercado local.

A diferencia de instalaciones de mayor tamaño las instalaciones solares de pequeña escala no cuentan con los mismos aspectos de análisis en sus costos como será explicado en adelante.

Se han considerado instalaciones en isla para la electrificación de casas únicas cuya potencia bordea los 3 kW.

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Figura 45. Costos generales inversión tecnología PV de pequeña escala

Figura 46. Costos generales O&M tecnología PV de pequeña escala

4.1. Estructura de costos detallada para la tecnología PV de pequeña escala Los proyectos solares de pequeña escala por lo generar no requieren de etapas de ingeniería en detalle, o más bien no lo utilizan.

Es por eso que las etapas previas a la instalación consisten en la planificación y documentación del trabajo que entregue directrices de las condiciones que podrán esperarse en el funcionamiento de esta tecnología.

Los principales costos asociados a una instalación del tipo son los equipos de generación secundados por la instalación, que considera principalmente la mano de obra y luego la estructura de apoyo para los paneles.

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Tabla 65. Detalle costos tecnología PV pequeña escala Diseño y Desarrollo

Servicios profesionales 3% Construcción y

Montajes Trabajo especializado para la construcción 11% Equipamiento metalmecánico 10%

Equipamiento Equipamiento electrónico (Módulos) 64% Equipamiento eléctrico (Inversor) 12%

Total 100%

Figura 47. Distribución costos específicos solar PV de pequeña escala

Para las instalaciones de pequeña escala es el costo de la maquinaria y equipo es el más relevante ya que otros aspectos a los cuales son afectas las grandes instalaciones no son válidos para las de menor tamaño.

5. Costos generales de la tecnología de biomasa por combustión Las plantas de generación eléctrica por medio de la combustión directa de biomasa ya tienen un desarrollo conocido en nuestro país. Se caracterizan por depender de la materia prima siendo sólo factible el desarrollo de aquellas plantas generadoras que puedan asegurar la provisión de materia prima a largo plazo.

Los costos de una planta del tipo están básicamente liderados por la adquisición del equipamiento pero con importancia relevante también en las obras civiles y el montaje.

Las plantas de biomasa consideradas varían su potencia instalada entre los 11 MW y los 150 MW.

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Figura 48. Costos generales inversión tecnología de la biomasa por combustión

Figura 49.Costos generales O&M tecnología de la biomasa por combustión

5.1. Estructura de costos detallada para la biomasa por combustión Las instalaciones generadoras de biomasa por combustión por lo general deben su ubicación a la optimización de la logística asociada a la materia prima requerida, por lo que los estudios y diseños iniciales cumplen una función clave en la evaluación de la tecnología lo que se traduce en un alto costo de los estudios previos.

En esta tecnología el mayor costo corresponde por lo general a dos aspectos relevantes, a la adquisición de la caldera cuyas especificaciones se calculan para optimizar el quemado de la materia prima utilizada como combustible lo que hace variar las especificaciones en cada proyecto y a la realización del montaje junto a las obras civiles requeridas.

A nivel general es la adquisición de todo el equipamiento metal-mecánico el mayor concepto de gastos en esta tecnología secundado por la maquinaria y equipo.

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Existen variables adicionales que son determinante en el éxito del proyecto como la ubicación del mismo. En los casos nacionales este problema no es relevante debido a que las principales instalaciones se ubican en el mismo punto de generación de la materia prima, pero en nuevos proyectos que se decidan en el futuro esta variable podría generar nuevos mercados de servicios que en la actualidad no se desarrollan de forma local.

Tabla 66. Detalle costos biomasa por combustión

Evaluación Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 5% Diseño y Desarrollo Servicios profesionales (Consultorías relacionadas) 3% Servicios profesionales (Consultorías relacionadas) 3% Equipamiento Equipamiento metal-mecánico (Caldera) 24%

Maquinaria y equipo (Equipo de preparación de combustible) 9%

Maquinaría y equipo (Turbina de Vapor) 9% Equipamiento metalmecánico (Torre de Enfriamiento) 4% Maquinaria y equipo (Des-aereador) 4% Maquinaria y equipo (Secador) 5% Equipos electrónicos (Sistema de Control) 1% Construcción y Montaje Construcción de obras de ingeniería civil (cimientos y bases) 9% Trabajos especializados para la construcción 16% Otros Transporte 3% Otros 5%

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Figura 50. Distribución costos detallados biomasa por combustión

Se aprecia del gráfico que los costos de mayor relevancia, al igual que otras tecnologías, se asocian a la adquisición del equipamiento metal-mecánico que en este caso se acerca al 30% del total de los gastos y son seguidos por las maquinarias y equipos.

6. Costos generales de la tecnología de biogás de desechos orgánicos animales (DOA)

El desarrollo de plantas generadoras de biogás de este tipo ya ha comenzado a mostrar un creciente interés en nuestro país que será concretado este año con la inauguración de la primera planta de cogeneración de este tipo en Sudamérica. Esta planta estará ubicada en la ciudad de Los Ángeles y comenzó sus operaciones en Septiembre.

La generación de biogás a partir de desechos de animales se caracteriza por utilizar equipamientos de variados requerimientos tecnológicos por lo que se abre la posibilidad de participación para la industria local.

A nivel nacional la participación de industrias locales ha sido relativamente baja pero de acuerdo a las especificaciones de los requerimientos generales se estima que la situación cambiará en el corto plazo con el ingreso parcial de industrias interesadas en las oportunidades de mercado generadas.

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Figura 51. Costos generales inversión tecnología del biogás de DOA

Figura 52. Costos generales O&M tecnología del biogás DOA

6.1. Estructura de costos detallada para la tecnología del biogás de DOA La instalación de una planta generadora del tipo se caracteriza por un alto costo en equipamiento y específicamente en la adquisición del biodigestor y del equipo de generación para su funcionamiento. Los trabajos de obras civiles representan la segunda porción más representativa de los costos y se caracterizan por ser trabajos de especificaciones medias que se desarrollan de forma local en cada proyecto.

Las plantas de este tipo varían técnicamente en cada proyecto debido a que la instalación se realiza en función de la disponibilidad de materia prima y muchas veces se prefiere la mezcla de algunas de ellas para asegurar el suministro estable en la generación. A pesar de la situación anterior y a las variaciones específicas de los equipos para atender las particulares

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necesidades, la estructura de costos de una planta no resulta modificada en forma considerable.

Tabla 67. Detalle de costos biogás DOA Evaluación

Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 3% Diseño y Desarrollo Servicios profesionales (Ingeniería) 5% Construcción y montaje Construcciones de obras de ingeniería civil (Cimientos) 4%

Construcción de obras de ingeniería civil (Excavaciones y nivelaciones) 5%

Construcción de obras de ingeniería civil (Casa de máquinas) 6% Trabajos especializados para la construcción 8% Equipamiento Maquinaría y equipo (Bio-digestor) 22% Maquinaria y equipo (Calefactor) 3% Insumos aislantes (Cubierta) 2% Equipamiento metalmecánico (Tuberías) 6% Maquinaria y equipo (Equipo generador) 29% Maquinaria y equipo (Bomba de gas) 2% Maquinaria y equipo (Bomba de desechos) 3% Otros Otros 2%

Figura 53. Distribución costos detallados biogás DOA

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De acuerdo al gráfico se aprecia que la adquisición de las maquinarias y equipos, como el Equipo generador y bio-digestor entre otros, representa casi el 60% del total de los costos. Debido a la situación actual de la industria local la porción de mercado a la cual podrán atender corresponde a los de menor monto, pero que al mismo tiempo presentan las mayores oportunidades de mercado en el.

7. Costos generales de la tecnología de biogás de tratamiento de aguas servidas (PTA)

Las plantas de generación de biogás a partir de plantas de tratamientos de aguas servidas son pocas en el país, pero en el extranjero han experimentado un crecimiento importante. Generalmente el biogás que se genera desde los lodos resultantes del tratamiento de aguas servidas, se inyecta a las redes de gas para el consumo domiciliario o industrial.

La tecnología necesaria para la captación de biogás a partir del tratamiento de aguas servidas es muy similar a las tecnologías DOA y RSU.

En el país no existen plantas que produzcan electricidad a partir del biogás del tratamiento de aguas servidas. Existe la planta de La Farfana, que captura el biogás proveniente de estas plantas, pero este se inyecta directamente a la red de distribución de Metrogas.

Tabla 68. Costos generales inversión tecnología de biogás de PTA

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Tabla 69. Costos generales O&M tecnología de biogás de PTA

7.1. Distribución específica de costos de biogás de PTA

La instalación de plantas de tratamientos de aguas que generen energía en base al biogás captado de los lodos residuales se caracteriza en el extranjero, al igual que los otros dos tipos de plantas de biogás, por una fuerte inversión en adquisición de equipos y construcción, los que se llevan en este caso alrededor del 85% de la inversión inicial.

Tabla 70. Detalle de costos biogás de PTAs Evaluación Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 2% Diseño y Desarrollo Servicios profesionales (Ingeniería) 7% Equipamiento Equipamiento metalmecánico (Tuberías) 4% Maquinaría y equipo (Bio-digestor) 23% Maquinaria y equipo (Quemadores de gas) 4% Maquinaria y equipo (Bomba de gas) 3% Maquinaria y equipo (Motores) 30% Maquinaria y equipo (Bomba de desechos) 3% Equipos eléctricos 2% Construcción y Montaje

Construcción de obras de ingeniería civil (Excavaciones) 5%

Construcción de obras de ingeniería civil (Trabajos civiles) 7%

Trabajos especializados para la construcción (Instalación sistemas) 5%

Otros Otros 5%

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Tabla 71. Distribución de costos detallados tecnología PTA

8. Costos generales de la tecnología de biogás de rellenos sanitarios( RSU) Las plantas de generación de biogás a partir de desechos urbanos en rellenos sanitarios han demostrado un gran potencial y crecimiento en el mundo. En Chile ya se comienzan a desarrollar los primeros proyectos y su desarrollo se vaticina bastante exitoso.

Las exigencias que plantea un proyecto de este tipo exigen altos costos de equipamiento, pero además políticas previas de gestión de los rellenos sanitarios que permitan la instalación de plantas generadoras de biogás, ya que sin las políticas y procedimientos adecuados el desarrollo de proyectos energéticos no es factible.

Para la presentación de la estructura de costos de han utilizado como referencia plantas de una potencia media de 10 MW.

Tabla 72. Costos generales inversión tecnología de biogás de RSU

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Tabla 73. Costos generales O&M tecnología de biogás de RSU

8.1. Distribución específica de costos de biogás de RSU Las plantas de generación de biogás a partir de desechos en los rellenos sanitarios deben su desarrollo a varios factores que condicionan la operación de las plantas en cada caso. Uno de los principales factores es la gestión de cada relleno y la capacidad del mismo que darán las especificaciones a cada planta generadora.

Asumiendo que la gestión propia de cada relleno sanitario es una tarea correspondiente a los propietarios del mismo y que no se considera como un costo del proyecto de generación, el mayor costo dentro de la inversión corresponde a la adquisición de maquinaria y equipos que para esta tecnología generalmente representa el único costo significativo.

Los costos adicionales de inversión son relativamente bajos y de distribuyen de forma equitativa entre los demás requerimientos.

Tabla 74. Detalle costos biogás RSU Evaluación Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 2% Diseño y Desarrollo Servicios profesionales (Ingeniería) 3% Equipamiento Equipamiento metalmecánico (Tuberías) 4% Equipamiento metalmecánico (Sistemas de línea) 4% Maquinaria y equipo (Quemadores de gas) 5% Maquinaria y equipo (Bombas lixiviado) 5% Maquinaria y equipo (Motores) 35% Maquinaria y equipo (Evaporador de lixiviado) 25% Equipos eléctricos 3% Construcción y Montaje Construcción de obras de ingeniería civil (Perforación) 4% Construcción de obras de ingeniería civil (Trabajos civiles) 4%

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Trabajos especializados para la construcción (Instalación sistemas) 3%

Otros Otros 3%

Figura 54. Distribución costos detallados biogás RSU

Para la tecnología en análisis la adquisición de motores y del evaporador de lixiviado corresponde a cerca del 70% de los costos totales del proyecto. A pesar del trabajo y las obras civiles requeridas sólo el equipamiento ya representa alrededor del 80% de los costos totales por lo que puede ser considerado el factor de mayor relevancia en la factibilidad de estos proyectos.

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A.5. Determinación del tamaño de mercado para cada familia de requerimientos, por

tecnología A continuación se muestra el detalle del tamaño de mercado calculado para las diferentes tecnologías. Estos valores fueron calculados en base a las proyecciones de capacidad instalada, los costos proyectados de inversión por MW, ambos mostrados en la SECCIÓN A.2 del CAPÍTULO “A” y los costos de inversión y operación & mantenimiento mostrados en detalle en el ANEXO A.4.

Para cada estructura de costos está anexado un total de US$ por período, que indica la cantidad de millones de dólares que se proyecta para el período 2010 - 2014, además de un porcentaje respecto del total, que muestra que porcentaje representa esa familia de requerimientos con respecto al total del período que se proyecta para todas las tecnologías de ERNC.

1. Tamaño de mercado para la tecnología hidráulica

Tabla 75. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología hidráulica

ETAPA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS % US$ POR PERÍODO

% RESPECTO DEL TOTAPERÍODO

Evaluación

Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 3% 10.053.420 0,7240%

Diseño y desarrollo

Servicios profesionales (ambientales, seguros, contratos, financieros y económico) 3% 10.053.420 0,7240%

Servicios profesionales (Ingeniería e inspecciones) 7% 23.457.980 1,6893%


Construcción de obras de ingeniería civil (preparación terreno) 2% 6.702.280 0,4827%

Construcción de obras de ingeniería civil (bocatoma) 6% 20.106.840 1,4480%

Construcción de obras de ingeniería civil (aducción) 25% 83.778.500 6,0331%

Construcción de obras de ingeniería civil (cámara de carga) 2% 6.702.280 0,4827%

Trabajos especializados para la construcción (montaje) 6% 20.106.840 1,4480%

Equipamiento

Equipamiento metalmecánico (tuberías) 2% 6.702.280 0,4827%

Equipamiento metalmecánico (Casa de máquinas) 2% 6.702.280 0,4827%

Equipamiento eléctrico y electrónico 2% 6.702.280 0,4827%

Maquinaría y equipo (Equipo generación) 34% 113.938.760 8,2051%

Otros

Transporte especializado e imprevistos 6% 20.106.840 1,4480%

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2. Tamaño de mercado para la tecnología eólica

Tabla 76. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología eólica

ETAPA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS US$ POR PERÍDODO

% RESPECTO DEL TOTAL PERÍODO

Evaluación


Diseño y Desarrollo

Servicios profesionales (Ingeniería) 2% 16.090.720 1,1587%

Servicios profesionales (Consultorías varias) 2% 16.090.720 1,1587%

Equipamiento

Equipamiento metalmecánico (Torre) 15% 120.680.400 8,6906%

Maquinaria y equipo (Eq. Generador) 48% 386.177.280 27,8098%

Transporte especializado 14% 112.635.040 8,1112% Obras Civiles y

montaje

Construcción de obras de ingeniería civil 8% 64.362.880 4,6350%

Trabajos especializados para la construcción 7% 56.317.520 4,0556%

Otros

Otros 2% 16.090.720 1,1587%

3. Tamaño de mercado para las tecnologías PV tipo granja Tabla 77. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología solar

fotovoltaica tipo granja

ETAPA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS US$ POR PERÍODO


Evaluación

Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 2% 145.220 0,0105%


Servicios profesionales (Consultorías relacionadas) 4% 290.440 0,0209%

Servicios profesionales (Ingeniería) 4% 290.440 0,0209% Construcción y

Montajes

Construcción de obras de ingeniería civil (Preparación de terreno) 3% 217.830 0,0157%

Equipamiento metal-mecánico (Estructura ) 3% 217.830 0,0157%

Equipamiento

Equipamiento electrónico (Módulos) 62% 4.501.820 0,3242%

Equipamiento eléctrico (Inversor, baterías) 7% 508.270 0,0366%

Equipamiento eléctrico (cableado y otros) 3% 217.830 0,0157%

Otros

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Transporte especializado 3% 217.830 0,0157%

Otros 9% 653.490 0,0471%

4. Tamaño de mercado para las tecnologías PV pequeña escala

Tabla 78. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología solar

fotovoltaica de pequeña escala




Servicios profesionales 3% 450.000 0,0324%


Trabajo especializado para la construcción 11% 1.650.000 0,1188%

Equipamiento metalmecánico 10% 1.500.000 0,1080%

Equipamiento


Equipamiento eléctrico (Inversor) 12% 1.800.000 0,1296%

5. Tamaño de mercado para las tecnologías de biomasa por combustión directa

Tabla 79. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología de la biomasa por combustión



Evaluación

Servicios profesionales (Estudio de factibilidad) 5% 2.163.400 0,1558%


Servicios profesionales (Consultorías relacionadas) 3% 1.298.040 0,0935%

Servicios profesionales (Consultorías relacionadas) 3% 1.298.040 0,0935%

Equipamiento

Equipamiento metal-mecánico (Caldera) 24% 10.384.320 0,7478%

Maquinaria y equipo (Equipo de preparación de combustible) 9% 3.894.120 0,2804%

Maquinaría y equipo (Turbina de Vapor) 9% 3.894.120 0,2804%

Equipamiento metalmecánico (Torre de Enfriamiento) 4% 1.730.720 0,1246%

Maquinaria y equipo (Des-aereador) 4% 1.730.720 0,1246%

Maquinaria y equipo (Secador) 5% 2.163.400 0,1558%

Equipos electrónicos (Sistema de Control) 1% 432.680 0,0312%

Construcción y Montaje

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Construcción de obras de ingeniería civil (cimientos y bases) 9% 3.894.120 0,2804%


Otros

Transporte 3% 1.298.040 0,0935%

Otros 5% 2.163.400 0,1558%

6. Tamaño de mercado para las tecnologías de biogás DOA

Tabla 80. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología del

biogás DOA



Evaluación



Servicios profesionales (Ingeniería) 5% 807.650 0,0582% Construcción y montaje

Construcciones de obras de ingeniería civil (Cimientos) 4% 646.120 0,0465%

Construcción de obras de ingeniería civil (Excavaciones y nivelaciones) 5% 807.650 0,0582%

Construcción de obras de ingeniería civil (Casa de máquinas) 6% 969.180 0,0698%


Equipamiento

Maquinaría y equipo (Biodigestor) 22% 3.553.660 0,2559%

Maquinaria y equipo (Calefactor) 3% 484.590 0,0349%

Insumos aislantes (Cubierta) 2% 323.060 0,0233%

Equipamiento metalmecánico (Tuberías) 6% 969.180 0,0698%

Maquinaria y equipo (Equipo generador) 29% 4.684.370 0,3373%

Maquinaria y equipo (Bomba de gas) 2% 323.060 0,0233%

Maquinaria y equipo (Bomba de desechos) 3% 484.590 0,0349%

Otros

Otros 2% 323.060 0,0233%

7. Tamaño de mercado para las tecnologías de biogás PTA

Tabla 81. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología biogás PTA



Servicios profesionales (Estudios de 2% $ 323.066 0,0233%

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factibilidad)



Equipamiento

Equipamiento metalmecánico (Tuberías) 4% 2.261.459 0,1629%

Maquinaría y equipo (Bio-digestor) 23% 8.399.706 0,6049%

Maquinaria y equipo (Quemadores de gas) 4% 8.399.706 0,6049%

Maquinaria y equipo (Bomba de gas) 3% 8.399.706 0,6049%

Maquinaria y equipo (Motores) 30% 8.399.706 0,6049%

Maquinaria y equipo (Bomba de desechos) 3% 8.399.706 0,6049%

Equipos eléctricos 2% 484.598 0,0349%Construcción y Montaje

Construcción de obras de ingeniería civil (Excavaciones) 5% 2.746.058 0,1978%

Construcción de obras de ingeniería civil (Trabajos civiles) 7% 2.746.058 0,1978%

Trabajos especializados para la construcción (Instalación sistemas) 5% 323.066 0,0233%

Otros

Otros 5% 484.598 0,0349%

8. Tamaño de mercado para las tecnologías de biogás RSU

Tabla 82. Cálculo del tamaño monetario por familia de requerimientos, tecnología biogás

RSU



Evaluación



Servicios profesionales (Ingeniería) 3% 484.590 0,0349%

Equipamiento


Equipamiento metalmecánico (Sistemas de línea) 4% 646.120 0,0465%

Maquinaria y equipo (Quemadores de gas) 5% 807.650 0,0582%

Maquinaria y equipo (Bombas lixiviado) 5% 807.650 0,0582%


Maquinaria y equipo (Evaporador de lixiviado) 25% 4.038.250 0,2908%

Equipos eléctricos 3% 484.590 0,0349% Construcción y Montaje

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Construcción de obras de ingeniería civil (Perforación) 4% 646.120 0,0465%

Construcción de obras de ingeniería civil (Trabajos civiles) 4% 646.120 0,0465%


Otros

Otros 3% 484.590 0,0349%

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A.6. Aplicación de criterio Pareto para las tecnologías estudiadas

1. Aplicación del criterio de Pareto En las siguientes figuras y tablas se aplica el criterio de Pareto para la:

• Capacidad instalada por tecnología en el periodo 2010 – 2014

• Inversión estimada por tecnología en el periodo 2010 – 2014

• Costos de operación y mantenimiento por tecnología en el periodo 2010 - 2014

Figura 55. Pareto capacidad instalada

Capacidad Instalada 2010 ‐2014 Tecnología MW % Acum. %Eólica 446,96 73,63% 73,63%Hidráulica 124,12 20,45% 94,08%Biogás 17,31 2,85% 96,93%Biomasa 17,31 2,85% 99,78%Solar PV 1,32 0,22% 100,00%TOTAL 607,02 100,00%

Figura 56. Pareto Inversión

Inversión 2010 ‐2014

Tecnología Miles US$ % Acum. %Eólica 804.536 64,95% 64,95%Hidráulica 335.114 27,06% 92,01%Biogás 48.459 3,91% 95,92%Biomasa 43.267 3,49% 99,41%Solar PV 7.261 0,59% 100,00%TOTAL 1.238.638 100,00%

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Figura 57. Pareto Operación y Mantenimiento

Costos de O&M 2010 ‐2014

Tecnología Miles US$ % Acum. % Eólica 32.661,9 67,66% 67,66%Hidráulica 7.656,3 15,86% 83,53%Biomasa 5.770,6 11,95% 95,48%Biogás 2.094,2 4,34% 99,82%Solar PV 87,7 0,18% 100,00%TOTAL 48.270,6 100,00%

De acuerdo a los resultados de la aplicación del criterio de Pareto se aprecia que en todos los casos el conjunto de la tecnología hidráulica y la eólica representan más del 80% del mercado estimado para el periodo en análisis.

- 39 -

A.7. Determinación de matriz de requerimientos generales

A continuación se adjunta la matriz que resume las etapas, Familias de Requerimientos, Requerimientos y Productos & Servicios, para todas las tecnologías. En verde se muestra la etapa de desarrollo del proyecto, con letra celeste y cursiva se muestra la familia de requerimientos que necesita la etapa correspondiente. En rojo se muestran los diferentes requerimientos que tiene una familia de requerimientos y finalmente en letra negra, se muestran los productos y servicios de cada requerimiento.

Tabla 83. Productos y servicios requeridos por las tecnologías de ERNC

EVALUACIÓN

Análisis y factibilidad del recurso

MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO

medición y modelación de caudales

medición y modelación de la radiación solar

medición y modelación del viento

evaluación recurso y modelación para el biogás

evaluación recurso y modelación proyectos biomasa

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Ingeniería conceptual

consultores financieros

Consultores económicos

DISEÑO

Servicios profesionales

ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Ingeniería básica

Ingeniería de detalle tecnología hidráulica

Ingeniería de detalle tecnología eólica

Ingeniería de detalle otras tecnologías

micrositing

cálculo estructural

ingeniería de suelos

estudios topográficos

cartografía

estudios sismológicos

evaluación de proyectos eléctricos

estudio proyectos de generación eléctrica

estudios de conexión

ESTUDIOS AMBIENTALES

consultores estudios de impacto ambiental

- 40 -

consultores MDL

CONSULTORÍAS GENERALES

consultorías ámbito social (participación ciudadana)

consultores legales

tramitación concesiones mineras

Elaboración de contratos de adquisición

Elaboración de contratos de garantías

Elaboración de contratos económicos

Consultoría en seguros

APLICACIÓN DE SOFTWARE

modelación del recurso eólico

modelación recurso solar

bases de datos meteorológicos

Sistemas de información geográfica

SERVICIOS FINANCIEROS

Financiamiento

Seguros

CONSTRUCCIÓN

Certificaciones

CERTIFICACION DE PROCESOS

control de calidad

certificación de procesos de fabricación

inspección técnica de obras

CERTIFICACION DE CALIDAD

certificación de calidad de productos

certificación técnica equipos

Servicios de Transporte

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA

transportes terrestre

transportes aéreo/marítimo

servicios de logística


INSTALACION Y MONTAJE

montaje mecánico convencional

Montaje mecánico de altura

instalaciones electrónicas

- 41 -

instalaciones eléctricas

servicios de grúas para torres eólicas

Servicios de grúas convencionales

SERVICIOS DE CONSTRUCCION

Obras civiles

obras civiles hidráulicas

Edificaciones

maquinaria de movimiento de tierra

obras civiles bases eólicas

EQUIPAMIENTO

Fabricación de Maquinaria y equipos

FABRICACIÓN DE TURBINAS

turbinas de gas

elementos, partes y piezas de turbinas de gas

turbinas de vapor

turbinas hidráulicas

rodetes de turbinas

FABRICACIÓN DE MOTORES A COMBUSTIÓN

motores a gas

motores a gas para cogeneración

FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS

generadores

motores eléctricos

aerogeneradores

FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRO‐MECANICO

ventiladores

compresores de gas

bombas de agua

bombas de sólidos

SISTEMAS DE MOVIMIENTO MECÁNICO

Sistemas neumáticos de movimiento

Sistemas hidráulicos de movimiento

- 42 -

Fabricación de equipamiento metal‐mecánico

FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS

quemadores de biomasa

caldera de recuperación

calderas de biomasa

Desgasificador

intercambiadores de calor

condensadores

dry coolers

torres de enfriamiento

recuperador

economizador

FABRICACIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS A LA BIOMASA

secadores de biomasa

trituradores de biomasa

equipos de reducción y homogenización de astillas

molinos de afine

Equipos para la separación de piedras, de elementos férricos y no férricos.

equipos de producción de pellets y granuladores

cintas transportadoras

elevadores

transportadores de cadena

transportadores de sinfines

dosificadores y alimentador de sólidos

filtros de polvo

mezcladores

agitadores

FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO

estanques de acero

cilindros

estanques de presión

gasógeno

digestores de biomasa

cañerías

tuberías de alta presión

tuberías de baja presión

- 43 -

FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

torre de medición de viento

torre de aerogenerador acero

torre de aerogenerador cemento

anclajes torre medición viento

estructuras metálicas de soporte

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS

válvulas de control y regulación

válvulas de vapor

válvulas venteo

válvula mariposa

Válvulas de paso anular

Válvulas de chorro hueco

Válvulas de aguja

Válvulas de retención de clapeta

Válvulas de compuerta

FABRICACIÓN COMPUERTAS HIDRÁULICAS

Compuertas vagón

Compuertas de sector

Compuertas tipo clapeta

Equipamiento electrónico

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

anemómetros

piramómetros

data logger (capturador de datos)

estación meteorológica

termómetro

barómetro

veleta

ELEMENTOS ELECTRÓNICA

paneles solares 12 o 24 V

sensor radiación solar

sensor temperatura ambiente

sensor temperatura módulos

reguladores de tensión 12 o 24 V

Inversor tensión 12 0 24 V


- 44 -

Inversores de 100 a 500 KW

Equipamiento eléctrico

FABRICANTES DE EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS

cables eléctricos

fusibles

Protecciones

switch

desconectores

convertidor / inversor

reguladores de carga

transformadores

sistema de control ante huecos de tensión

sistema compensador de energía reactiva

sistema de seguimiento

cargas (iluminación, electrodomésticos, otros)

baterías de acumulación de 12 V

Equipamientos varios

FABRICANTES DE FILTROS Y SEPARADORES

filtros de aire

filtros de gas

separadores de humedad

separadores de sólidos

ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS

palas de aerogeneradores

capa HDPE

geotextil poliester

geotextil polipropileno

aislantes térmicos

O&M

Servicios de operación y mantenimiento

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

servicios de mantenimiento aerogeneradores

servicios de mantenimiento turbinas hidráulicas

servicios de mantenimiento sistemas fotovoltaicos

servicios de mantenimiento turbinas a gas

servicios de mantenimiento motores a gas

servicios de mantenimiento plantas térmicas

- 45 -

servicios de mantenimiento eléctrico

servicios de mantenimiento mecánico general

servicios de mantenimiento eléctrico e instrumental

Servicios de comunicaciones y/o informáticos

SERVICIOS DE PROVISIÓN DE BIOMASA

residuos madereros

residuos poda

astillas

aserrín

residuos agrícolas

residuos ganaderos

- 46 -

A.8. Criterio de representatividad del mercado En este anexo se muestra como se utilizó el criterio mostrado en el punto 4.1de la Sección A.3 (CAPÍTULO A). Este criterio de representatividad de mercado busca descartar familias de requerimientos que no sean representativas para el mercado de las ERNC. Para esto, se tomó un límite de US$1.000.000 por año, esto es alrededor de un 0,4% respecto del tamaño de mercado anual de la inversión en todas las tecnologías de las ERNC. Las familias de requerimientos marcadas en amarillo son las que cumplen con el criterio postulado (tienen representatividad mayor al 0,4% respecto del total anual) por lo que el resto se descartará en este apartado.

1. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología hidráulica

Tabla 84. Aplicación criterio tamaño económico tecnología hidráulica

ETAPA FAMILIA DE REQUERIMIENTOS US$ POR AÑO % RESPECTO DEL TOTAL ANUAL

Evaluación



Servicios profesionales (ambientales, seguros, contratos, financieros y económico) 3% 2.010.684 0,7240%

Servicios profesionales (Ingeniería e inspecciones) 7% 4.691.596 1,6893%


Construcción de obras de ingeniería civil (preparación terreno) 2% 1.340.456 0,4827%

Construcción de obras de ingeniería civil (bocatoma) 6% 4.021.368 1,4480%

Construcción de obras de ingeniería civil (aducción) 25% 16.755.700 6,0331%

Construcción de obras de ingeniería civil (cámara de carga) 2% 1.340.456 0,4827%

Trabajos especializados para la construcción (montaje) 6% 4.021.368 1,4480%

Equipamiento

Equipamiento metalmecánico (tuberías) 2% 1.340.456 0,4827%

Equipamiento metalmecánico (Casa de máquinas) 2% 1.340.456 0,4827%

Equipamiento eléctrico y electrónico 2% 1.340.456 0,4827%

Maquinaría y equipo (Equipo generación) 34% 22.787.752 8,2051%

Otros

Transporte especializado e imprevistos 6% 4.021.368 1,4480%

- 47 -

En este caso, todas las familias de requerimientos aplican para el criterio postulado, por lo que todas se considerarán para la iteración con el próximo criterio.

2. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología eólica

Tabla 85. Aplicación criterio tamaño económico tecnología eólica


Evaluación




Servicios profesionales (Consultorías varias) 2% 3.218.144 1,1587%

Equipamiento

Equipamiento metalmecánico (Torre) 15% 24.136.080 8,6906%

Maquinaria y equipo (Eq. Generador) 48% 77.235.456 27,8098%

Transporte especializado 14% 22.527.008 8,1112% Obras Civiles y

montaje

Construcción de obras de ingeniería civil 8% 12.872.576 4,6350%


Otros

Otros 2% 3.218.144 1,1587%

En este caso, todas las familias de requerimientos aplican para el criterio postulado, por lo que todas se considerarán para la iteración con el próximo criterio.

3. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología PV tipo granja

Tabla 86. Aplicación criterio tamaño económico tecnología solar PV tipo granja


Evaluación






Construcción de obras de ingeniería civil (Preparación de terreno) 3% 43.566 0,0157%

- 48 -

Equipamiento metal-mecánico (Estructura ) 3% 43.566 0,0157%

Equipamiento

Equipamiento electrónico (Módulos) 62% 900.364 0,3242%

Equipamiento eléctrico (Inversor, baterías) 7% 101.654 0,0366%

Equipamiento eléctrico (cableado y otros) 3% 43.566 0,0157%

Otros

Transporte especializado 3% 43.566 0,0157%

Otros 9% 130.698 0,0471%

En este caso, ninguna familia supera el criterio antes planteado, por lo que estas familias de requerimientos no se seguirán tomando en cuenta en el estudio.

4. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología PV pequeña escala

Tabla 87. Aplicación criterio tamaño económico tecnología solar PV pequeña escala



Servicios profesionales 3% 90.000 0,0324% Construcción y

Montajes

Trabajo especializado para la construcción 11% 330.000 0,1188%

Equipamiento metalmecánico 10% 300.000 0,1080%

Equipamiento


Equipamiento eléctrico (Inversor) 12% 360.000 0,1296%

En este caso, sólo una familia aplica al criterio planteado, por lo que dentro de esta tecnología, sólo esta familia de requerimientos se analizará en la próxima iteración.

5. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología de la biomasa

Tabla 88. Aplicación criterio tamaño económico tecnología de la biomasa


Evaluación

Servicios profesionales (Estudio de factibilidad) 5% 432.680 0,1558%




Equipamiento

- 49 -

Equipamiento metal-mecánico (Caldera) 24% 2.076.864 0,7478%

Maquinaria y equipo (Equipo de preparación de combustible) 9% 778.824 0,2804%

Maquinaría y equipo (Turbina de Vapor) 9% 778.824 0,2804%

Equipamiento metalmecánico (Torre de Enfriamiento) 4% 346.144 0,1246%

Maquinaria y equipo (Des-aereador) 4% 346.144 0,1246%

Maquinaria y equipo (Secador) 5% 432.680 0,1558%

Equipos electrónicos (Sistema de Control) 1% 86.536 0,0312%


Construcción de obras de ingeniería civil (cimientos y bases) 9% 778.824 0,2804%


Otros

Transporte 3% 259.608 0,0935%

Otros 5% 432.680 0,1558%

En este caso, sólo dos familias aplican al criterio planteado, por lo que dentro de esta tecnología, sólo estas familias de requerimientos se analizarán en la próxima iteración.

6. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología del biogás DOA

Tabla 89. Aplicación criterio tamaño económico tecnología biogás DOA


Evaluación


Diseño y Desarrollo 0


Construcción y montaje 0

Construcciones de obras de ingeniería civil (Cimientos) 4% 129.224 0,0465%

Construcción de obras de ingeniería civil (Excavaciones y nivelaciones) 5% 161.530 0,0582%

Construcción de obras de ingeniería civil (Casa de máquinas) 6% 193.836 0,0698%

Trabajos especializados para la construcción 8% 258.448 0,0931%

Equipamiento

Maquinaría y equipo (Bio-digestor) 22% 710.732 0,2559%

Maquinaria y equipo (Calefactor) 3% 96.918 0,0349%

- 50 -

Insumos aislantes (Cubierta) 2% 64.612 0,0233%


Maquinaria y equipo (Equipo generador) 29% 936.874 0,3373%

Maquinaria y equipo (Bomba de gas) 2% 64.612 0,0233%

Maquinaria y equipo (Bomba de desechos) 3% 96.918 0,0349%

Otros

Otros 2% 64.612 0,0233%

En este caso, ninguna familia supera el criterio antes planteado, por lo que estas familias de requerimientos no se tomarán en cuenta en el estudio.

7. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología del biogás PTA

Tabla 90. Aplicación criterio tamaño económico tecnología biogás PTA



Servicios profesionales (Estudios de factibilidad) 2% $ 323.066 0,0233%


Equipamiento

Equipamiento metalmecánico (Tuberías) 4% 2.261.459 0,1629%

Maquinaría y equipo (Bio-digestor) 23% 8.399.706 0,6049%

Maquinaria y equipo (Quemadores de gas) 4% 8.399.706 0,6049%

Maquinaria y equipo (Bomba de gas) 3% 8.399.706 0,6049%


Maquinaria y equipo (Bomba de desechos) 3% 8.399.706 0,6049%

Equipos eléctricos 2% 484.598 0,0349%Construcción y Montaje

Construcción de obras de ingeniería civil (Excavaciones) 5% 2.746.058 0,1978%

Construcción de obras de ingeniería civil (Trabajos civiles) 7% 2.746.058 0,1978%


Otros

Otros 5% 484.598 0,0349%

- 51 -

8. Criterio aplicado a las familias de requerimientos de la tecnología del biogás RSU

Tabla 91. Aplicación criterio tamaño económico tecnología biogás RSU


Evaluación




Equipamiento


Equipamiento metalmecánico (Sistemas de línea) 4% 129.224 0,0465%

Maquinaria y equipo (Quemadores de gas) 5% 161.530 0,0582%

Maquinaria y equipo (Bombas lixiviado) 5% 161.530 0,0582%


Maquinaria y equipo (Evaporador de lixiviado) 25% 807.650 0,2908%

Equipos eléctricos 3% 96.918 0,0349% Construcción y Montaje

Construcción de obras de ingeniería civil (Perforación) 4% 129.224 0,0465%

Construcción de obras de ingeniería civil (Trabajos civiles) 4% 129.224 0,0465%


Otros

Otros 3% 96.918 0,0349%

En este caso, sólo una familia aplica al criterio planteado, por lo que dentro de esta tecnología, sólo esta familia de requerimientos se analizará en la próxima iteración.

- 52 -

A.9. Requerimientos de las tecnologías ERNC A continuación se presentan los productos y servicios de cada familia de requerimientos de las tecnologías de ERNC en análisis que fueron presentadas en el Apartado 1 del Capítulo B.

1. Detalle de productos y servicios para la tecnología hidráulica

Tabla 92. Requerimientos por etapa tecnología hidráulica Etapa 1: EVALUACIÓN Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Análisis y factibilidad del recurso MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO medición y modelación de caudales

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Ingeniería conceptual



Etapa 2: DISEÑO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Servicios profesionales ESTUDIOS DE INGENIERÍA Ingeniería básica





cartografía







consultores MDL


Consultorías ámbito social (participación ciudadana) consultores legales Tramitación concesiones mineras



- 53 -



APLICACIÓN DE SOFTWARE bases de datos meteorológicos

SERVICIOS FINANCIEROS Financiamiento

Seguros

Etapa 3: CONSTRUCCIÓN Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Certificaciones CERTIFICACION DE PROCESOS control de calidad


CERTIFICACION DE CALIDAD certificación de calidad


Servicios de Transporte SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA transportes terrestre



Construcción y Montaje INSTALACION Y MONTAJE montaje mecánico convencional



servicios de grúas convencionales


Edificaciones


obras civiles hidráulicas

Etapa 4: EQUIPAMIENTO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Fabricación de Maquinaria y equipos FABRICACIÓN DE TURBINAS turbinas hidráulicas

rodetes de turbinas


motores eléctricos

generadores


- 54 -

bombas de agua




Fabricación de equipamiento metal‐mecánico

FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE ACERO

cañerías



FABRICACIÓN DE VÁLVULAS válvulas de control y regulación

válvulas de seguridad

válvulas venteo

válvula mariposa

válvula esférica


Válvulas de paso anular

Válvulas de chorro hueco

Válvulas de aguja


FABRICACIÓN COMPUERTAS HIDRÁULICAS

Compuertas vagón


Compuertas tipo clapeta

FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS


Equipamiento electrónico INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN estación meteorológica



cables eléctricos

fusibles

Protecciones

switch

transformadores

Etapa 5: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Servicios de operación y mantenimiento SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

- 55 -




servicios de mantenimiento electrónico e instrumental

servicios de comunicaciones e informáticos

2. Detalle de productos y servicios para la tecnología eólica

Tabla 93. Requerimientos por etapa tecnología Eólica Etapa 1: EVALUACIÓN Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Análisis y factibilidad del recurso MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO medición y modelación del viento






micrositing




cartografía







consultores MDL


Consultorías ámbito social (participación ciudadana) consultores legales

- 56 -





APLICACIÓN DE SOFTWARE modelación del recurso eólico




Seguros





certificación técnica equipos Transporte y Servicios Asociados SERVICIOS DE APOYO AL PERSONAL capacitación de personal

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA transportes terrestre



Construcción y Montaje INSTALACION Y MONTAJE montaje mecánico de altura



Servicios de grúas para torres eólicas


Edificaciones


obras civiles bases eólica


- 57 -



generadores

motores eléctricos

aerogeneradores Fabricación de equipamiento metal‐mecánico FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS torre de medición de viento

torre de aerogenerador acero

torre de aerogenerador cemento

anclajes torre medición viento

Equipamiento electrónico INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN anemómetros

data logger


termómetro

barómetro

veleta



cables eléctricos

fusibles

Protecciones

transformadores transformadores





palas de aerogeneradores






- 58 -


servicios de comunicaciones y/o informáticos

3. Detalle de productos y servicios para la tecnología solar fotovoltaica tipo granja

Tabla 94. Requerimientos por etapa granja solar fotovoltaica ETAPA 1: EVALUACIÓN Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Análisis y factibilidad del recurso MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO

medición y modelación de la radiación solar




ETAPA 2: DISEÑO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios






cartografía







consultores MDL






- 59 -


APLICACIÓN DE SOFTWARE modelación recurso solar



Seguros

ETAPA 3: CONSTRUCCIÓN Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios












SERVICIOS DE CONSTRUCCION obras civiles

ETAPA 4: EQUIPAMIENTO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios



motores eléctricos Fabricación de equipamiento metal‐mecánico

- 60 -

FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS estructuras metálicas de soporte

Equipamiento electrónico INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN piramómetros



termómetro

ELEMENTOS ELECTRÓNICA paneles solares 12 o 24 V










cables eléctricos

fusibles

Protecciones

switch

desconectores



transformadores

sistema de seguimiento

ETAPA 5: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios







- 61 -

4. Detalle productos y servicios de la tecnología solar fotovoltaica de pequeña escala

Tabla 95. Requerimientos por etapa solar fotovoltaica de pequeña escala ETAPA 1: DISEÑO

Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios Servicios profesionales ESTUDIOS DE INGENIERÍA Ingeniería básica

APLICACIÓN DE SOFTWARE modelación recurso solar


ETAPA 2: EQUIPAMIENTO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios

Fabricación de equipamiento metal‐mecánico FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS estructuras metálicas de soporte

Equipamiento electrónico INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN anemómetros

piramómetros



termómetro

barómetro

veleta

ELEMENTOS ELECTRÓNICA paneles solares 12 o 24 V










cables eléctricos

fusibles

Protecciones

switch

desconectores



- 62 -

transformadores



cargas (iluminación, electrodomésticos, otros)

baterías de acumulación de 12 V

ETAPA 3: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios






- 63 -

5. Energía de la Biomasa por combustión

Tabla 96. Requerimientos por etapa Biomasa por combustión Etapa 1: EVALUACIÓN Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios


evaluación recurso y modelación proyectos biomasa










cartografía







consultores MDL







APLICACIÓN DE SOFTWARE


SERVICIOS FINANCIEROS

Financiamiento

- 64 -

Seguros






Transporte y Servicios Asociados SERVICIOS DE APOYO AL PERSONAL capacitación de personal

servicios de catering









Edificaciones maquinaria de movimiento de tierra


Fabricación de Maquinaria y equipos FABRICACIÓN DE TURBINAS turbinas de vapor


motores eléctricos

generadores


ventiladores

bombas de agua

bombas de sólidos Fabricación de equipamiento metal‐mecánico

- 65 -

FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS quemadores de biomasa

calderas de biomasa

desgasificador


condensadores

dry coolers


recuperador

economizador


secadores de biomasa

trituradores de biomasa

equipos de reducción y homogenización de astillas

molinos de afine

equipos para la separación de piedras, de elementos férricos y no férricos.



elevadores


transportadores de sinfines

dosificadores y alimentador de sólidos

filtros de polvo

mezcladores

agitadores


estanques de acero

cilindros


cañerías


válvulas de vapor

válvulas de venteo

válvulas de mariposa



cables eléctricos

fusibles

Protecciones

transformadores

- 66 -

Equipamientos varios FABRICANTES DE FILTROS Y SEPARADORES filtros de aire


aislantes térmicos




servicios de mantenimiento plantas térmicas




SERVICIOS DE PROVISIÓN DE BIOMASA residuos madereros

residuos poda

astillas

aserrín

residuos agrícolas

- 67 -

6. Detalle de productos y servicios para tecnología del biogás de residuos ganaderos

Tabla 97. Requerimientos por etapa Biogás de residuos ganaderos Etapa 1: EVALUACIÓN

Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios Análisis y factibilidad del recurso

















consultores MDL








Seguros


Certificaciones

- 68 -

CERTIFICACION DE PROCESOS control de calidad






SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA

transportes terrestre








Edificaciones



Fabricación de Maquinaria y equipos FABRICACIÓN DE TURBINAS turbinas de gas



motores a gas



ventiladores

compresores de gas

bombas de agua

bombas de sólidos


- 69 -

generadores

motores eléctricos Fabricación de equipamiento metal‐mecánico FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS caldera de recuperación

desgasificador


condensadores

dry coolers


recuperador

economizador


estanques de acero

cilindros


gasógeno

cañerías




equipos para la separación de piedras, de elementos férricos y no férricos.



elevadores



válvulas de vapor

válvulas venteo

válvula mariposa

Equipamiento electrónico INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN data logger (capturador de datos)



cables eléctricos

fusibles

Protecciones



- 70 -



capa HDPE

geotextil poliester


aislantes térmicos









SERVICIOS DE PROVISIÓN DE BIOMASA

residuos agrícolas

residuos ganaderos

- 71 -

7. Detalle de productos y servicios para la tecnología biogás de residuos sólidos urbanos

(rellenos sanitarios)

Tabla 98. Requerimientos por etapa Biogás de rellenos sanitarios Etapa 1: EVALUACIÓN

Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios Análisis y factibilidad del recurso MEDICIÓN Y MODELACIÓN DEL RECURSO











cartografía







consultores MDL








Seguros

- 72 -
















Edificaciones






motores a gas



ventiladores

compresores de gas

FABRICACIÓN DE MOTORES /

- 73 -

GENERADORES ELÉCTRICOS

generadores



desgasificador

condensadores

dry coolers


recuperador

economizador


estanques de acero

cilindros


gasógeno

cañerías

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS Válvulas de control y regulación Válvulas de vapor

Válvulas de venteo

Válvulas de mariposa



cables eléctricos

fusibles

Protecciones



filtros de aire

filtros de gas




capa HDPE

geotextil poliester


aislantes térmicos


- 74 -








- 75 -

8. Detalle de productos y servicios para tecnología del biogás del tratamiento de aguas servidas

Tabla 99. Requerimientos por etapa Biogás del tratamiento de aguas servidas

Etapa 1: EVALUACIÓN Familia de requerimiento Requerimiento ERNC Productos y servicios












cartografía







consultores MDL








- 76 -

Seguros















Edificaciones






motores a gas



- 77 -

ventiladores

compresores de gas

bombas de agua

bombas de sólidos


generadores



desgasificador

condensadores

dry coolers


recuperador

economizador


agitadores


estanques de acero

cilindros


gasógeno

cañerías




FABRICACIÓN DE VÁLVULAS Válvulas de control y regulación Válvulas de vapor

Válvulas de venteo

Válvulas de mariposa



cables eléctricos

fusibles

Protecciones

Equipamientos varios FABRICANTES DE FILTROS Y SEPARADORES filtros de aire

filtros de gas

- 78 -




aislantes térmicos









- 79 -

A.10. Clasificación de productos y servicios relevantes A continuación se detalla la clasificación de productos y servicios de acuerdo al grado y potencial de desarrollo que tendrán en el país en los próximos cinco años.

La clasificación utilizada para los productos y servicios en análisis es la siguiente, de acuerdo a lo presentado en el cuerpo de trabajo Capítulo B, apartado 2.

• Criterio de selección 1: Productos y servicios con algún grado de desarrollo en el país

• Criterio de selección 2: Productos y servicios con potencial a desarrollarse en el periodo 2010 – 2014

• Criterio de selección 3: Productos y servicios no desarrollados en el país y sin potencial para desarrollarse en el periodo 2010 – 2014.

Tabla 100. Clasificación de productos de acuerdo al desarrollo local P&S con algún grado de desarrollo

P&S con potencial de desarrollo entre 2010 ‐ 2014

P&S no desarrollados y sin potencial


medición y modelación de caudales medición y modelación del viento ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

Ingeniería conceptual consultores financieros Consultores económicos ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Ingeniería básica


Ingeniería de detalle tecnología hidráulica micrositing cálculo estructural ingeniería de suelos estudios topográficos cartografía estudios sismológicos evaluación de proyectos eléctricos estudio proyectos de generación eléctrica estudios de conexión ESTUDIOS AMBIENTALES consultores estudios de impacto ambiental consultores MDL CONSULTORÍAS GENERALES consultorías ámbito social (participación ciudadana)

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consultores legales tramitación concesiones mineras Elaboración de contratos de adquisición Elaboración de contratos de garantías Elaboración de contratos económicos Consultoría en seguros APLICACIÓN DE SOFTWARE

modelación del recurso eólico modelación recurso hídrico bases de datos meteorológicos Sistemas de información geográfica CERTIFICACION DE PROCESOS

control de calidad certificación de procesos de fabricación inspección técnica de obras CERTIFICACION DE CALIDAD

certificación de calidad de productos

certificación técnica equipos SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA

transportes terrestre transportes aéreo/marítimo servicios de logística INSTALACION Y MONTAJE

montaje mecánico de altura montaje mecánico convencional instalaciones electrónicas instalaciones eléctricas Servicios de grúas para torres eólicas servicios de grúas convencionales SERVICIOS DE CONSTRUCCION

obras civiles hidráulicas obras civiles bases eólicas Edificaciones maquinaria de movimiento de tierra FABRICACIÓN DE TURBINAS

turbinas hidráulicas rodetes de turbinas hidráulicas FABRICACIÓN DE MOTORES / GENERADORES ELÉCTRICOS

generadores

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aerogeneradores


motores a gas



ventiladores bombas de agua SISTEMAS DE MOVIMIENTO MECÁNICO



FABRICACIÓN DE EQUIPOS TÉRMICOS

quemadores de biomasa caldera de recuperación intercambiadores de calor condensadores dry coolers torres de enfriamiento recuperador economizador FABRICACIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS A LA BIOMASA

filtros de polvo FABRICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ACERO

estanques de acero cilindros estanques de presión gasógeno cañerías tuberías de alta presión tuberías de baja presión FABRICACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS

torre de medición de viento torre de aerogenerador acero torre de aerogenerador cemento anclajes torre medición viento estructuras metálicas de soporte FABRICACIÓN DE VÁLVULAS

válvulas de control y regulación válvulas de vapor válvulas venteo válvula mariposa Válvulas de paso anular Válvulas de chorro hueco Válvulas de aguja

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Válvulas de retención de clapeta Válvulas de compuerta FABRICACIÓN COMPUERTAS HIDRÁULICAS

Compuertas vagón Compuertas de sector Compuertas tipo clapeta INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

anemómetros

piramómetros



termómetro

barómetro

veleta

ELEMENTOS ELECTRÓNICA

paneles solares 12 o 24 V





Inversor tensión


cables eléctricos fusibles Protecciones switch desconectores reguladores de carga

transformadores




filtros de aire ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLÁSTICOS

palas de aerogeneradores SERVICIOS DE MANTENIMIENTO


servicios de mantenimiento turbinas hidráulicas servicios de mantenimiento electrónico general

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servicios de mantenimiento eléctrico general servicios de mantenimiento mecánico general servicios de mantenimiento electrónico e instrumental Servicios de comunicaciones y/o informáticos

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A.11. Identificación de industrias relevantes En la tabla siguiente se presenta el resultado de las industrias determinadas, junto a los requerimientos y los productos y servicios que se asocian a cada una.

En el listado se hace diferencia entre los productos & servicios que ya son desarrollados y los productos & servicios que tienen potencial para desarrollarse (en azul).

Tabla 101. Identificación de industrias INDUSTRIAS ASOCIADAS REQUERIMIENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Medición y modelación del recurso medición y modelación de caudales

medición y modelación del viento

Estudios de factibilidad Ingeniería conceptual



Estudios de ingeniería Ingeniería básica



micrositing




cartografía





Estudios ambientales consultores estudios de impacto ambiental

consultores MDL

Consultorías generales consultorías ámbito social (participación ciudadana)

consultores legales

tramitación concesiones mineras





Aplicación de software bases de datos meteorológicos


modelación del recurso eólico

modelación recurso hídrico

Servicios financieros Financiamiento

Seguros

Certificación de procesos control de calidad

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certificación de procesos de fabricación

inspección técnica de obras LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN Certificación de calidad certificación de calidad de productos


TRANSPORTE ESPECIALIZADO Servicios de transporte de carga transportes terrestre


servicios de logística INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL MONTAJE Instalación y montaje montaje mecánico convencional




montaje mecánico de altura

Servicios de grúas para torres eólicas

Servicios de construcción obras civiles hidráulicas

Edificaciones


obras civiles bases eólicas INDUSTRIA DE LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Fabricación de turbinas turbinas hidráulicas

rodetes de turbinas hidráulicas

Fabricación de equipos electro‐mecánico ventiladores

bombas de agua




válvulas venteo

válvula mariposa

Válvulas de inyección



Fabricación compuertas hidráulicas Compuertas vagón


Compuertas tipo clapeta INDUSTRIA METALÚRGICA Y METALMECÁNICA Fabricación de equipos térmicos intercambiadores de calor

Condensadores Dry‐coolers

Fabricación de equipamiento de acero estanques de acero

cañerías



Fabricación estructuras metálicas torre de medición de viento

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anclajes torre medición viento INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Elementos electrónica switch

desconectores

Fabricantes de equipos y materiales eléctricos cables eléctricos

fusibles

transformadores INDUSTRIA DE MATERIALES AISLANTES Y PLÁSTICOS

Elementos de fibra de vidrio y plásticos palas de aerogeneradores

INDUSTRIA DEL MANTENIMIENTO Servicios de mantenimiento


servicios de mantenimiento electrónico general

servicios de mantenimiento eléctrico general





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A.12. Resumen de información recopilada en las entrevistas a desarrolladores

Entrevistas con empresas desarrolladoras

APEMEC

Empresa APEMEC

Experiencia ERNC Hidráulico

Participación de la empresa en la tecnología

Etapa Hidráulica Eólica Solar PV Biomasa Biogás

Evaluación X

Diseño e Ingeniería X

Construcción y montaje X

Adquisición / Fabricación de equipos

X

Operación y mantenimiento

La Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) trabaja en la actualidad con proyectos que van de 200 kW hasta 30 MW.

Percepción de la industria por etapa

Caso Hidráulico

Etapa Tecnología hidráulica

Evaluación Existen muchas empresas que ofrecen servicios en la actualidad, todos los estudios se pueden realizar de forma local a un nivel bueno, al igual que todos los estudios asociados al desarrollo del proyecto.

Diseño e Ingeniería Hay muchas empresas de ingeniería en Chile, pero pocas con alta especialización y experiencia. Existen espacios aún para el ingreso de empresas extranjeras que por lo general entran al mercado contratando expertos chilenos (caso Poyry).

Construcción y montaje La industria local puede proveer todos los servicios necesarios, pero se debe tener en consideración que los proyectos de mayor tamaño son atendidos por empresas nacionales que pertenecen a

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extranjeras. El montaje en general tiene muy buen nivel pero carece de capacidad para exportarlo y competir internacionalmente.

Las empresas nacionales tienen una oportunidad de mercado mayor en el desarrollo de proyectos de pequeña escala, donde empresas constructoras y montajistas internacionales no pueden concentrarse.


Electromecánicos: Sólo existen proveedores específicos (Alemanes, Austriacos, Chinos, Brasileños), en cambio el sistema eléctrico es un gran potencial de desarrollo para el mercado nacional (Chile puede atacar este mercado). Se crearía un mercado nuevo reducido para actores relevantes nacionales

Metalmecánicos: Existen proveedores nacionales (Inamar, Hidromontt) pero son pocos los reconocidos (están copados)

Existe capacidad para proveer:

‐ Puentes grúas

‐ Tuberías de alta presión

‐ Compuertas

‐ Bocatomas

Los actores regionales más reconocidos son Brasil y Argentina que son la principal competencia.


Las labores de operación se pueden realizar sin problemas en Chile, existe capacidad y experiencia reconocidas, al igual que en el mantenimiento.

Principales problemas del desarrollo de industrias locales por temáticas

1. Tamaño de mercado El mercado permite la participación de las industrias nacionales en las primeras etapas a plenitud, pero da espacios para el ingreso de empresas extranjeras que por lo general utilizan personal nacional. Una situación similar ocurre para la prestación de servicios de operación y mantenimiento.

Para la industria nacional de fabricación de equipamiento y elementos tecnológicos, es el tamaño el principal limitante (la demanda es poco considerable a nivel internacional), ya que no se permiten las economías de escala que hacen que las pocas empresas con capacidad de producción no sean competitivas. Por otra parte las empresas con capacidades por lo general no cuentan con certificaciones lo que impide igualar las garantías entregadas por empresas externas.

2. Capital y financiamiento

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Por lo general los desarrolladores de proyectos pequeños requieren de fuerte apoyo financiero y las opciones de esto se limitan en la banca.

Las empresas de mediano tamaño no cuentan con capital suficiente para financiar proyectos del tipo, sólo adquieren fracciones de propiedad en los mejores casos y deben acudir a fondos de apoyo que muchas veces son nuevos limitantes temporales.

3. Acceso a tecnología y know how El acceso a la tecnología de punta es variada entre las industrias nacionales, mientras la mayoría de los prestadores de servicio cuenta con fácil acceso a la tecnología y el know how requerido, industrias manufactureras tienen mayores dificultades para conseguir tecnología (problema de costos) y el know how básicamente debido a la falta de conocimiento del mercado de las ERNC.

Las industrias manufactureras con mayor acceso son las que tienen respaldo o propiedad compartida con agentes internacionales.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how Las industrias locales poseen parte de las capacidades requeridas, pero carecen de experiencia. Por lo general las industrias prestadoras de servicios poseen tecnología de punta y el know how para el desarrollo, pero las industrias proveedoras de equipos de alta especialización no son competitivas en la materia en comparación con las extranjeras.

La industria nacional manufacturera se enfoca más en el mercado de mantenciones y reparaciones.

5. Componente nacional Existe una capacidad importante de personal en Chile, se cuenta con know how y experiencia. Se destaca la capacidad de las industrias de servicios de ingeniería, de construcción de obras civiles, de montaje y de fabricación de tuberías entre otros.

Existe una capacitación de buen nivel para profesionales dedicados a la tecnología hidráulica al igual que laboratorios para la realización de ensayos y pruebas.

6. Competencia externa La competencia externa para las industrias nacionales es sólo relevante en los ámbitos de manufactura de alta especialización. Las ventajas competitivas (precio, calidad, tiempo, garantías) de empresas externas no pueden ser igualadas en la actualidad por la industria local, debido principalmente a la falta de mercado.

Comentarios sobre el potencial desarrollo y el rol del estado (Fomentos)

Es importante que el estado juegue un rol de promotor de los actores ya existentes pero cuyo tamaño no les permite alcanzar visibilidad (creación de empresas integrando algunas actuales)

Se deben crear subsidios específicos y no generalistas que permitan a las empresas alcanzar niveles competitivos:

‐ Licencias ‐ Garantías ‐ Capacitación del capital humano (generación del know how)

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‐ Certificaciones de calidad Se debe entregar ayuda para el contacto entre los desarrolladores y la banca, que por lo general entorpece el desarrollo de los proyectos (la banca no tiene los conocimientos necesarios).

Finalmente el estado debe promocionar de buena forma los recursos que ya entregan, a través de medios correctos que aumenten la efectividad y la utilización de ellos.

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AREVA

Empresa Areva

Experiencia ERNC Biomasa



Evaluación X




X


Areva es una empresa Francesa con presencia a nivel mundial. Prestan soluciones para generación de energía nuclear y transporte de energía. En Chile está asociada con T&D y participaron en el proyecto de la planta de biomasa de Cabrero, para la empresa Masisa.


Caso Hidráulico

Etapa Tecnología Hidráulica

Evaluación A pesar de los pocos proyectos que existen en el país y del poco conocimiento que hay sobre esta tecnología, existen servicios que pueden evaluar de buena manera proyectos de la biomasa. Existe una debilidad al momento de evaluar la cantidad de biomasa a usar por cada tipo de proyecto. Esta etapa fue llevada a cabo por Areva

Diseño e Ingeniería El diseño de la planta fue llevado a cabo por Areva, al igual que la ingeniería básica. En el país existe potencial, pero tiene poco desarrollo debido a la poca cantidad de proyectos. Por otro lado los proyectos que existen son llevados a cabo por empresas que traen personal extranjero.

Construcción y montaje La construcción y el montaje de los equipos se hicieron con empresas nacionales. Existe una gran experiencia en estas áreas, ya

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que estas actividades están bien desarrolladas en el país.


Para el proyecto de Masisa todos los equipos se trajeron de Brasil y Argentina, algunos equipos muy generales se hicieron en el país (algún tipo de válvula). En Chile existe capacidad para crear ciertos elementos no especializados como son la calderería y algunas estructuras. En cuanto al equipamiento especializado, no hay opciones de competir con lo que se hace afuera.


La etapa de operación puede llevarse a cabo sin problemas, pero se necesita de cierta capacitación básica. En cuanto al mantenimiento, se necesita certificación por parte de los que realicen estos servicios, para que puedan cumplir con las normas de garantía de los proveedores de equipamiento. Existen capacidades nacionales para esta etapa.


1. Tamaño de mercado El tamaño de mercado es la principal barrera para el crecimiento de industrias que apoyen a la biomasa, ya que la cantidad de proyectos que hay es baja y no se ve potencial para crear una cantidad de plantas que justifiquen un mercado de producción de equipos especializados. Esto no hace posible una economía de escalas importante para la creación de equipos especializados, lo que hace que los costos sean altos y parecidos a los equipos extranjeros que tienen tiempo en el mercado, certificaciones y garantías

2. Capital y financiamiento Nacionalmente son pocas las empresas que pueden autofinanciar proyectos importantes de biomasa. Generalmente son las empresas forestales, quienes poseen los insumos necesarios para que estas plantas funcionen y las crean para satisfacer necesidades propias de electricidad. Areva funciona como intermediario en la búsqueda de financiamiento, pero lo busca en el extranjero, no lo hace a nivel nacional.

3. Acceso a tecnología y know how El acceso a las tecnologías no es muy alto, y se logra sólo a través de importaciones de equipos. A medida que los proyectos de biomasa se van implementando en el país, los desarrolladores se dan cuenta de los equipamientos que se pueden realizar en el país. El know how se ha ido ampliando a nivel nacional, el efecto de la experiencia es muy importante y es necesario que se expanda aún más entre los interesados en llevar a cabo este tipo de proyectos.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how

El know how hasta el momento es restringido ya que las plantas más importantes de generación eléctrica a través de la biomasa son de grandes empresas, por lo que la transmisión de conocimientos hacia afuera de la empresa es lenta. El capital humano también es restringido, ya que se concentra en estas grandes empresas, y al existir pocas posibilidades de otros grandes proyectos, son pocos los profesionales dedicados a esta área. Existen laboratorios que apoyan a los estudios de biomasa, que tienen altas capacidades.

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5. Componente nacional Existe un potencial importante a nivel nacional en cuanto a la fabricación de calderas. Las maestranzas nacionales tienen un alto nivel, especialmente las de la zona de Concepción y Puerto Montt. Poseen capacidad y un potencial importante para apoyar a los proyectos de biomasa. Se necesita certificación para poder trabajar en temas de mantenimiento. Existen pocos proveedores ocales que son capaces de entregar los insumos necesarios para una planta de biomasa, esto por las grandes cantidades de insumos que quema por hora. Sólo las grandes forestales son capaces de proveer estas cantidades.

6. Competencia externa Existe una fuerte competencia a nivel internacional en el área de proveedores de equipamiento, ya que es muy difícil que el equipamiento principal creado en el país pueda competir con el extranjero, por un tema de certificaciones y calidad. Por otro lado, la cantidad de proveedores es baja, ya que los grandes depósitos de biomasa son ocupados por las forestales para auto-suplir sus necesidades energéticas.


Los instrumentos de fomento deben enfocarse al desarrollo de variables que impulsen las opciones de la biomasa:

‐ Creación de las condiciones para la provisión de biomasa a los distintos proyectos

‐ Viajes al extranjero para fortalecer la transferencia tecnológica y know how, en cuanto al funcionamiento, operación y creación de equipos para la biomasa.

‐ Promover las certificaciones como una estrategia de negocios.

‐ Promover las capacidades nacionales, especialmente en el área de metal-mecánica.

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CRISTALERÍAS TORO

Empresa Cristalerías Toro

Experiencia ERNC Eólico



Evaluación X




X


X


Caso Eólico

Etapa Tecnología eólica

Evaluación Existen bastantes oferentes, pero no son de buena calidad. En el desarrollo del proyecto Lebu se cometieron demasiados errores.

Se debe capacitar al personal de prospección del recurso.

Las consultorías asociadas al proyecto pueden realizarse en su totalidad en Chile, ambientales (Andalue)

Diseño e Ingeniería A nivel nacional se cuenta con capacidad y experiencia en estas tecnologías, pero las economías de escala hacen que en algunos proyectos la ingeniería venga de paquete a través de especificaciones.

Construcción y montaje Ya se cuenta con la capacidad para realizar la construcción de las bases y el montaje de forma local. El montaje es realizado por Burger y el transporte por Cortés.

Adquisición / Existen equipos secundarios que pueden ser adquiridos en el mercado local como los transformadores, pero los equipos de alta

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Fabricación de equipos especialización deben ser comprados de forma externa, no existen las competencias necesarias para que el mercado local sea competitivo (caso CT compra de equipos generadores a Siemens y otros chinos)


Existe personal nacional para realizar las actividades secundarias, son capacitados y utilizados por empresas extranjeras pero sin traspasarles el conocimiento core.

La operación debe ser realizada por personal especializado y capacitado. Existe potencial para el mercado local pero a través de licenciamientos.


1. Tamaño de mercado Salvo para el mercado de las consultorías y estudios, comparativamente el tamaño es demasiado reducido, incluso para la instalación de una sola empresa en algunos casos (torres, aspas, turbinas)

2. Capital y financiamiento Para las empresas de menor tamaño, el acceso al financiamiento es limitado, por ejemplo CT llevó a cabo el proyecto a través de capitales propios, por lo que muchas veces el desarrollo del mercado se ve asociado al nivel de inversión de la empresa y no a las capacidades reales. (caso de algunas industrias mecánicas de alta calidad pero bajo tamaño)

3. Acceso a tecnología y know how El estado actual de las industrias nacionales es diverso. Por ejemplo las industrias del área mecánica cuentan con grandes capacidades pero son reacias a la certificación.

Se requiere una capacitación importante de los trabajadores de las distintas industrias para ser capaces de obtener el conocimiento core.


Localmente se cuenta con poco conocimiento y know how para el desarrollo de las tecnologías, sólo existen algunos profesionales capacitados que tienen conocimiento y acceso a la tecnología de forma local.

5. Componente nacional El aspecto más importante es capacitar a los trabajadores. Existe potencial importante en el país para proveer sobre todo servicios de operación y mantenimiento, pero se debe conseguir el conocimiento core.

Oportunidades de mantenimiento a través de compra de licencias o asociaciones para abastecer de servicios a toda la región (sólo es atractivo un mercado regional, en ningún caso uno local por el reducido tamaño)

6. Competencia externa

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Las barreras de entrada al mercado son altas, sobre todo para competir por la fabricación de equipamientos de alto nivel tecnológico y especialización.

Debido al pequeño tamaño de mercado resulta en algunos casos más conveniente el ingreso de empresas extranjeras con una política regional, ya que el mercado chileno es menor que la producción rentable de muchas empresas.


CORFO como el principal promotor a nivel nacional

Su función debe estar más orientada al arbitraje que a la generación directa de valor.

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ENDESA ECO

Empresa EndesaECO


Hidráulico



Evaluación X X

Diseño e Ingeniería X X

Construcción y montaje X X


X X


X X

EndesaECO ha desarrollado en el contexto de las ERNC los proyectos eólicos de Canela y el proyecto hidráulico de Ojos de agua


Caso Eólico

Etapa Tecnología eólica

Evaluación Existe profesionales con las capacidades requeridas y se pueden entregar servicios, pero existe aún falta de experiencia que hace preferir estudios externos.

Ingendesa luego del proyecto Canela ha realizado las evaluaciones posteriores (Canela II y otros proyectos en estudio).

Existe la potencialidad pero faltan más profesionales con capacitaciones específicas.

Diseño e Ingeniería Chile cuenta con una ingeniería de buen nivel y competitiva. Se pueden realizar las etapas iniciales de los proyectos.

Debido a las barreras de entrada las opciones de desarrollo local se limitan a la ingeniería básica ya que la de detalle por lo general es

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provista por los proveedores de la tecnología.

Construcción y montaje Existe una experiencia importante y ventajas competitivas locales, pero las industrias de nivel tienen capacidad limitada y poco conocimiento de la tecnología. (Caso Burger que compró las grúas adecuadas para el montaje en Canela)


Todos los equipos especializados deben ser importados, la industria nacional no cuenta con licenciamiento, ni certificaciones que permitan realizarlas de forma local.

Existe un potencial mercado para la fabricación de piezas de la industria metalmecánica pero faltan garantías.


Las industrias nacionales no cuentan en la actualidad con las garantías para proveer los servicios necesarios pero si con las capacidades.

Caso Hidráulico


Evaluación Existe muchos profesionales con las capacidades requeridas y se pueden entregar servicios de alto nivel, existe considerable experiencia en el mercado local.

Ingendesa ya cuenta con profesionales capaces de exportar su expertise a otros países de la región.

Los potenciales existentes

Diseño e Ingeniería Chile cuenta con una ingeniería de buen nivel y competitiva. Se pueden realizar todas las etapas de los proyectos.

Construcción y montaje Existe una experiencia importante y ventajas competitivas locales, para los proyectos de menor tamaño donde grandes empresas del tipo no tienen todavía aceptado al sector como un nicho de mercado.


Todos los equipos de alta especialización deben ser importados, la industria nacional puede proveer productos secundarios, como transformadores y algunos tipos de compuertas.

Existe un potencial mercado para la fabricación de algunas piezas de diversas industrias.


Existe un importante conocimiento en la operación y mantención de centrales hidráulicas, por lo que se cuenta con vasta experiencia.

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1. Tamaño de mercado

Reducido tamaño de mercado (no existe mercado suficiente para ni siquiera una empresa en algunos casos) por ejemplo en Brasil se construyen palas y torres eólicas de forma artesanal gracias al tamaño de mercado y ventaja de menores costos.

Costo más alto por falta de economías de escala

2. Capital y financiamiento Las empresas no cuentan con capital suficiente para competir a nivel internacional, y además tienen dificultades importantes a la hora de conseguir financiamiento (los bancos no son financistas, no se cuenta con garantías)

3. Acceso a tecnología y know how Falta de cumplimiento de normas de gran parte de las industrias

- No existe un mercado potencial para comprar licencias en el caso eólico - El tamaño de mercado no permite un desarrollo independiente con certificaciones

nacionales

4. Disponibilidad local de tecnología y know how Falta de laboratorios de control de calidad, de certificaciones. La cultura nacional no valora la certificación. No se valora como impedimento para proporcionar equipos.

Algunos de los mercados de las ERNC son aún demasiado incipientes, por lo que se está en una fase de transferencia de conocimiento, hay baja expertise.

5. Componente nacional La mentalidad de los pequeños empresarios no valora la certificación (creen y aseguran que ya realizan procesos de calidad)

6. Competencia externa


Los instrumentos de fomento deben enfocarse en potenciar sectores en conjunto y no empresas específicas:

‐ Desarrollo de varias empresas complementarias que presten un servicio común (desarrollo de torres eólicas, fabricación de palas, laboratorios de control de calidad). Mostrar la industria como un complemento para el desarrollo de industrias internacionales en el país.

‐ Se debe poner énfasis en el control de calidad como aspecto primordial

‐ Capacitar a los empresarios

‐ Cambiar la mentalidad

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‐ Dar apoyo a las certificaciones y promoverlas en el medio

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ENERBOSCH

Empresa EnerBosch, BBosch


Eólico



Evaluación




X


X

Enerbosch está desarrollando en el contexto de las ERNC los proyectos mini hidráulicos de Truful-Truful y el de Loncoche. En el área Eólica, contribuyó con torres de turbinas eólicas para proyecto de la isla Juan Fernández.


Caso Hidráulico

Etapa Tecnología Hidráulica

Evaluación Existen diferentes servicios profesionales, no sólo para tecnología hidráulica, con capacidades para realizar mediciones de alto nivel. Existe experiencia en el área, debido a la cantidad elevada de proyectos llevados a cabo en el país.

Existe experiencia previa en el área de mini hidráulica, ya como parte de BBosch, suplió algunos servicios a esta tecnología

Diseño e Ingeniería Para los proyectos mencionados, la etapa de Diseño e Ingeniería se lleva a cabo en el país, a pesar de ser pocos los que entregan estos servicios. El nivel de los servicios es alto y es capaz de llevar a cabo estas etapas con exactitud.

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Construcción y montaje Existe experiencia suficiente en el país en esta área, por lo que la construcción y montaje necesarios para las mini hidráulicas posee una ventaja competitiva importante y puede ser llevado a cabo nacionalmente sin necesidad de importar experiencia.


Todos los equipos de alta especialización deben ser importados, la industria nacional puede proveer productos de baja complejidad y que llevan tiempo desarrollándose en el país



La etapa de operación puede llevarse a cabo sin problemas, ya que existe la experiencia necesaria en cuanto a centrales hidráulicas y mini hidráulica. En cuanto al mantenimiento es ´mas difícil, ya que generalmente es necesario tener certificaciones de los proveedores de equipos para poder llevar a cabo reparaciones en los equipos sin perder las garantías existentes


1. Tamaño de mercado Reducido tamaño de mercado para fabricación de turbinas hidráulicas (no existe cantidad de proyectos suficientes para sustentar la industria). Precio de fabricación del producto nacional es muy similar y en algunos casos superior al precio de importación.

Las economías de escala que se proyectan no ayudan a la creación de empresas especializadas.

2. Capital y financiamiento Las empresas no cuentan con capital suficiente para competir a nivel internacional, y además tienen dificultades importantes a la hora de conseguir financiamiento (los bancos no son financistas, no se cuenta con garantías)

3. Acceso a tecnología y know how Hay acceso amplio a todo tipo de tecnología para las mini hidráulicas, a través de la importación de equipos. El know how está desarrollado en el país, ya que se han desarrollado gran cantidad de proyectos, lo que ayuda a que muchos profesionales puedan conocer las distintas variables que se necesitan para los proyectos mini hidráulicos.


Falta de laboratorios de control de calidad, de certificaciones. La cultura nacional no valora la certificación. No se valora como impedimento para proporcionar equipos.

No existe un lugar o una guía de donde conseguir los equipos que no se proveen nacionalmente. Una lista de proveedores extranjeros ayudaría al desarrollo y a la creación de más proyectos de este tipo.

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5. Componente nacional

Problemas con los derechos de agua, existe un desaprovechamiento de estos ya que son pocos los que poseen la mayor cantidad. La mentalidad de los pequeños empresarios no valora la certificación (creen y aseguran que ya realizan procesos de calidad).

6. Competencia externa Existe una fuerte competencia a nivel internacional en el área de proveedores de equipamiento, ya que es muy difícil que el equipamiento principal creado en el país pueda competir con el extranjero, por un tema de certificaciones y calidad.


Los instrumentos de fomento deben enfocarse a la comunicación de opciones nacionales o extranjeras para este tipo de proyectos:

‐ Creación de una guía de proveedores nacionales capaces de apoyar a la mini hidráulica a través de diferentes productos y servicios.

‐ Viajes al extranjero para fortalecer la transferencia tecnológica en cuanto a la

fabricación de diferente equipamiento.

‐ Promover las certificaciones como una estrategia de negocios.

‐ Promover a mayor escala las capacidades ya existentes en el país que apoyan a la creación de centrales hidráulicas y mini hidráulicas.

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GEOTEK

Empresa Geotek




Evaluación X


Construcción y montaje



Geotek se encuentra desarrollando diversos proyectos de prospección eólica, más de 15 en la actualidad, entre los que se destacan, el parque La Cebada, parque El Laco y el parque La Fortuna, entre otros.


Caso Eólico

Etapa Tecnología Eólica

Evaluación En la actualidad existen algunas empresas que prestan los servicios de evaluación, Geotek mismo, además de Servicios eólicos y Kintech. Es un área con oportunidades para el mercado nacional, siempre y cuando el personal esté capacitado.

Diseño e Ingeniería Son labores que pueden ser realizadas en Chile, ya que comienzan a realizar algunas

Construcción y montaje Es completamente abordable por el mercado local, empresas nacionales ya se hacen cargo de los proyectos. (Caso de Geotek que construye y monta las torres para la prospección)


La totalidad de los equipos de alta especialización se importan debido a la falta de competencias y garantías de la industria local. Los equipamientos de menor especialidad son desarrollados en el

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mercado local como las torres para la realización de la prospección.


En la actualidad las empresas nacionales partícipes en esta etapa lo hacen con el respaldo de empresas extranjeras, por lo que existe un potencial importante de desarrollo.


1. Tamaño de mercado El mercado es muy pequeño en la actualidad, existe un tamaño aceptable en la etapa de evaluación.

El mercado impide que la fabricación de equipamiento para el consumo interno se haga rentable (aspas, torres).

2. Capital y financiamiento Es un limitante importante. Es necesario realizar búsquedas exhaustivas para encontrar fondos adecuados. Muchos de los fondos ofrecidos se asocian a la innovación lo que es limitante en muchos casos.

3. Acceso a tecnología y know how Existe un fácil acceso a la tecnología de punta en la energía eólica. El know how es transmisible a través de la capacitación de personal nacional sobre todo para la realización de servicios asociados.

En el caso de los equipos, las ventajas competitivas externas y el tamaño de mercado local hacen que sea poco transferible el know how.


La tecnología de punta son puede ser producida de forma local, pero si adquirida de forma expedita por lo que su disponibilidad no presenta limitaciones.

En el caso de la tecnología eólica se ha generado know how suficiente para prestar servicios de apoyo de forma local, no así equipamiento el que depende de la transferencia de conocimientos.

5. Componente nacional El personal nacional involucrado cuenta con competencias de nivel, pero por lo general carece de la experiencia, lo que hace preferir en muchos casos empresas extrajeras.

6. Competencia externa A medida que el mercado nacional se desarrolla la competencia externa de servicios y productos a entregar en las primeras etapas disminuye. Pero no existe capacidad local para competir con proveedores extranjeros de equipos de especialización.


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Muchos de los fomentos entregados en la actualidad se ligan al tema de la innovación por lo que resulta limitante para los casos en que ya existen varias empresas con el mismo interés y las capacidades para realizarlo.

Existe una falta importante de fondos que apoyen la certificación técnica de productos y servicios específicos. El tema de la certificación es la clave del desarrollo de las ERNC en Chile.

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GTD INGENIERÍA

Empresa GTD Ingeniería


Biomasa



Evaluación X X






Caso Hidráulico


Evaluación Existe bastante experiencia en el mercado. Las empresas nacionales cuentan con ventajas para las etapas iniciales del proyecto.

Diseño e Ingeniería A nivel nacional se cuenta con capacidad y experiencia en esta tecnología, pero las economías de escala hacen que en algunos proyectos la ingeniería venga de paquete a través de especificaciones.

Construcción y montaje Existen diversas empresas con experiencia en la construcción y el montaje de obras hidráulicas.

Para las ERNC todavía existe poca competencia de empresas extranjeras, pero existirá un mercado importante en el futuro.

Adquisición / Los equipos de alta especialización deben ser adquiridos todos en el

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Fabricación de equipos extranjero, a nivel nacional la capacidad de demasiado limitada y las economías de escala no favorecen el mercado. (Las empresas externas ofrecen soluciones de paquete para proyectos menores a 1 MW)


Existe una experiencia importante en la operación de centrales hidráulicas, al igual que en el mantenimiento. Es un mercado que puede ser completamente abordado por las industrias locales.

Caso Biomasa

Etapa Tecnología biomasa

Evaluación Existe una experiencia limitada, los proyectos realizados son escasos y están asociados a pocas empresas. Se puede capacitar gente pero debido a la escalada de proyectos puede que sea más conveniente importar el know how

Diseño e Ingeniería Existe la capacidad, pero debido a la experiencia limitada se utilizan por lo general componentes extranjeros en el desarrollo.

Construcción y montaje Existe la capacidad, ya se comienza a generar experiencia en los proyectos debido a la similitud con proyectos térmicos convencionales. La industria nacional puede abordar el mercado.


Existe un potencial importante para la industria nacional, pero en la actualidad debido a la falta de certificaciones y garantías asociadas la industria no participa mayormente del mercado.


No participa de esta etapa, pero se estima que existe potencial en el país para desarrollar estas actividades


1. Tamaño de mercado Independiente de la tecnología en análisis, el mercado chileno es reducido y sólo entrega algunas ventajas competitivas para procesos poco estandarizables.

2. Capital y financiamiento El acceso a financiamiento es muy limitante en Chile, los bancos no tienen conocimiento en financiar proyectos.

3. Acceso a tecnología y know how Por lo general la industria nacional tiene acceso a las tecnologías en los casos de algunas fuentes energéticas, el problema es la falta de cumplimiento de normas y certificaciones que generan valor agregado y permiten un nivel de competitividad internacional.

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La disponibilidad de tecnología es limitada, principalmente por la mentalidad de los empresarios, la falta de acceso al financiamiento y el poco conocimiento de instrumentos de ayuda tecnológica.

5. Componente nacional Existe experiencia en algunas tecnologías, pero falta capacitación para alcanzar niveles de competitividad que hagan rentable el mercado. Faltan además certificaciones de procesos que aseguren la calidad de los procedimientos.

6. Competencia externa La competencia externa en algunos casos es limitante debido a las economías de escala que atentan contra el desarrollo interno.


Como empresa conocen los fomentos ofrecidos por CORFO, y los aprovechan.

Falta ayuda en el acceso al financiamiento, falta de conocimiento.

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HBS ENERGÍA

Empresa HBS Energía

Experiencia ERNC Biogás DOA



Evaluación X




X


X

HBS Energía ha desarrollado la primera planta de generación de biogás a partir de desechos orgánicos animales en Chile la que está ubicada en la ciudad de Los Ángeles.


Caso Biogás DOA

Etapa Tecnología Biogás

Evaluación Recién se comienza a generar capacidad local, principalmente profesionales con estudios en el extranjero.

Rol importante de profesionales asociados con experiencia en ganadería y otras especialidades relevantes.

Diseño e Ingeniería Son labores que pueden ser realizadas en Chile, con previo conocimiento de las características particulares de las plantas. Salvo la ingeniería en detalle que muchas veces es provista por empresas externas.

Construcción y montaje Es completamente abordable por el mercado local, empresas nacionales ya se hacen cargo de los proyectos. (Caso de Geotek que construye y monta las torres para la prospección)

Adquisición / La totalidad de los equipos de alta especialización se importan, la

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Fabricación de equipos industria local cuenta con experiencia en equipamientos de mediana especialización (estanques, agitadores, otros) pero carece de las certificaciones de calidad necesarias para competir con industrias extranjeras.


Existe un potencial importante para ser realizado en Chile gracias a la capacitación de capital humano en el extranjero.



El mercado tiene potencial de crecimiento, pero resulta demasiado pequeño para despertar el interés de grandes compañías que se asocien en Chile.

La demanda de productos de especialización es baja en comparación a la región y no se puede tener acceso a las economías de escala, por lo que no es probable que existan actores relevantes en Chile.


El acceso al financiamiento es el principal freno para todos los desarrolladores, la banca en muchos casos no tiene conocimiento de financiamiento de proyectos y simplemente no lo hace.

3. Acceso a tecnología y know how Existe un acceso a la tecnología, pero no es alcanzable por el mercado local ya que el desarrollo tecnológico necesario excede las capacidades actuales del promedio de las industrias. Por otra parte la industria local carece de la experiencia en proyectos del tipo por lo que el desarrollador favorece la compra en el extranjero.


La industria local recién comienza a adquirir el know how necesario, los proyectos son muy limitados al igual que los profesionales especializados. No existe una provisión de tecnología compatible en el mercado local, pueden existir las capacidades de desarrollo pero no son concretas en la actualidad.

5. Componente nacional Existe personal capacitado con experiencia adquirida en el extranjero. El conocimiento de las materias primas es completamente abordado por especialidades ya existentes en Chile por lo que se puede proveer equipamientos de requerimientos medio, a diferencia de los de alta especialización que deben ser importados.

6. Competencia externa El principal problema del mercado local es el tamaño, se impide el alcanzar economías de escala. Existe oportunidad para competir por la manufactura de equipamiento poco especializado.

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Los productos especializados resultan más económicos incluso si son comprados en el extranjero, debido a los beneficios de las economías y el volumen de producción externo.


El tema más importante es el apoyo a la hora de conseguir financiamiento.

Se deben invertir fondos para permitir el acceso de los desarrolladores al financiamiento de la banca (rol del estado como intermediario).

- Ayuda con las garantías - Ayuda con los trámites - Ayuda como directos prestamistas

Otro aspecto de relevancia es el apoyo en la certificación de las empresas con capacidades, ayuda para obtener licenciamientos que permitan a las empresas a competir a nivel internacional.

Es muy importante que el estado apoye la capacitación del capital humano local.

Es importante ayudar a destrabar los procesos de los organismos públicos, caso de CONAMA, muchas veces demora más del tiempo que debería.

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HELIPLAST

Empresa Heliplast

Experiencia ERNC Solar fotovoltaica (pequeña escala)



Evaluación X




X


X

Heliplast cuenta con una experiencia de más de 25 años en la distribución e instalación de equipos para la energía solar fotovoltaica.


Caso Solar PV

Etapa Tecnología Solar PV

Evaluación En el mercado nacional se pueden realizar las evaluaciones y recomendaciones preliminares de cada proyecto, pero existe falta de información (mapas de radiación).

Diseño e Ingeniería La ingeniería de los proyectos se realiza de forma local, existe una capacidad de ingeniería importante nacional, lo que falta es experiencia en desarrollo de proyectos de mayor tamaño.

Construcción y montaje La construcción y el montaje son realizados de forma local, no se requieren capacidades especiales de la industria.


El tamaño de mercado no permite el desarrollo de equipamiento tecnológico de forma local.

No existen capacidades para el desarrollo de la industria

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proveedora de equipos.


El mantenimiento es simple y es provisto de forma local.


1. Tamaño de mercado El tamaño de mercado limita el desarrollo de cualquier industria tecnológica en Chile. Las economías de escala asociadas al mercado de la energía solar fotovoltaica privilegian el desarrollo de pocas industrias de gran tamaño.

2. Capital y financiamiento El requerimiento de capital es muy elevado, pero por lo general los proyectos realizados son de montos limitados (clientes residenciales) y los casos de mayor tamaño son financiados por clientes con mayor poder adquisitivo (empresas de telecomunicaciones, mineras, constructoras)

3. Acceso a tecnología y know how El desarrollo tecnológico local es limitado, por lo general las labores realizadas por la industria local son secundarias y no existen capacidades de alto nivel.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how La industria local tiene limitada capacidad y no es capaz de desarrollar productos y servicios tecnológicos.

Sólo se posee know how en procesos secundarios.

5. Componente nacional El personal especializado es limitado, sólo se posee experiencia local en ingeniería y labores de construcción y montaje.

6. Competencia externa El mercado de la tecnología solar se caracteriza por aprovechar las grandes economías de escala existentes, lo que hacen que industrias pequeñas no tengas capacidades y ventajas competitivas para entrar al mercado.


Existe una falta de capacitación de personal. No existe conocimiento acabado de la tecnología.

No existen regulaciones específicas para la tecnología ni tampoco fomentos especializados.

Existe una falta de certificación de calidad para los productos asociados que podría ser apoyada por fomentos del estado.

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ENERTRÓN (Grupo Hidrolena)

Empresa Enertrón




Evaluación X




X


X

Hidrolena es un grupo Asturiano que está presente en Chile, lleva a cabo distintos proyectos de energía hidráulica.


Caso Hidráulico


Evaluación Existen gran cantidad de profesionales capacitados para la evaluación del recurso hídrico en el país, pero la ubicación de estos es difícil, ya que al pertenecer a grandes empresas no tienen la disponibilidad o sus servicios son caros.

Diseño e Ingeniería Chile cuenta con una ingeniería de buen nivel y competitiva. Se pueden realizar todas las etapas de los proyectos. En muchos casos, a pesar de la capacidad existente a nivel nacional, es conveniente contratar servicios extranjeros.

Construcción y montaje Existe importante experiencia a nivel nacional y ventajas competitivas locales. Muchas empresas pequeñas han tomado este nicho y tienen vasta experiencia en proyectos hidráulicos de distinta magnitud

Adquisición / Todos los equipos de alta especialización deben ser importados, la industria nacional puede proveer productos secundarios, como

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Fabricación de equipos transformadores y algunos tipos de compuertas.



Existe un importante conocimiento en la operación y mantención de centrales hidráulicas, por lo que se cuenta con bastante experiencia en el rubro.



Reducido tamaño de mercado para la compra de equipos para centrales mini hidráulicas. La mayoría de los equipos deben ser traídos del exterior. Por otro lado no existe una demanda como para crear una empresa que provea estos equipos y en el caso de existir, por un tema de economías de escala, la competencia con proveedores internacionales sería complicada. Turbinas hidráulicas son traídas generalmente de China o Turquía.


Los créditos CORFO apoyan a la creación de estos proyectos, pero los tiempos que están involucrados no son equivalentes. Los tiempos que se necesitan para obtener un crédito CORFO son muy largos con respecto a los tiempos involucrados en la creación de una central mini hidráulica, por lo que generalmente no son compatibles.

3. Acceso a tecnología y know how El desarrollo tecnológico necesario para proveer equipamiento es alto y no se encuentra disponible en el país. Es por esto que no existe acceso a las tecnologías a nivel nacional, y deben ser buscadas a nivel internacional, sólo algunos productos que son básicos para la tecnología hidráulica pueden proveerse en el país. El know how en cuanto a servicios existe a nivel nacional, pero generalmente está concentrado a nivel de grandes empresas, las que en muchas ocasiones son tan costosas como empresas extranjeras.


Existe un bajo nivel de know how tecnológico, en cuanto a certificaciones de empresas que proveen ciertos servicios y productos. Existe la creencia de que las cosas se hacen de una manera correcta y que las certificaciones no son necesarias. La disponibilidad de capital humano para algunos servicios de evaluación, diseño o ingeniería está concentrado en empresas, que como se dijo, están al nivel de costos de empresas internacionales o no tienen disponibilidad para prestar estos servicios, es por esto que es necesario recurrir a profesionales independientes con experiencia en el área, pero que son difíciles de ubicar.

5. Componente nacional

La mentalidad de los pequeños empresarios no valora la certificación (creen y aseguran que ya realizan procesos de calidad). Los productos locales que apoyan a la tecnología hidráulica en

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ocasiones no son del gusto de los desarrolladores, ejemplo de esto es el caso de Hidrolena, que al no ver sus necesidades de tuberías resueltas por el mercado nacional existente, decidió instalar su propia planta de tuberías en Los Ángeles.

6. Competencia externa La competencia externa es muy fuerte, sobre todo en el área de los servicios que se involucran en las etapas de evaluación, diseño e ingeniería. Muchos de los servicios que se necesitan en estas etapas son proporcionados en el país, pero en cuanto a su nivel de precios son muy similares a empresas internacionales que tienen amplia experiencia en proyectos hidráulicos, es por esto que generalmente se opta por equipos internacionales de trabajo en desmedro de los servicios nacionales


Los instrumentos de fomento deben enfocarse en hacer coincidir los tiempos de respuesta de los fondos CORFO con los proyectos de energías renovables.

- Los tiempos de respuesta a las distintas postulaciones deberían ser acorde a los tiempos de desarrollo de los proyectos

- El acceso a algunas líneas de apoyo crea una imposibilidad de optar a otro tipo de línea de apoyo, es decir, son excluyentes cuando en muchas ocasiones no lo son, sino que son complementarios.

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METROGAS

Empresa Metrogas

Experiencia ERNC Biogás PTA



Evaluación X




X


X

Heliplast cuenta con una experiencia de más de 25 años en la distribución e instalación de equipos para la energía solar fotovoltaica.


Caso Biogás PTA

Etapa Tecnología Biogás PTA

Evaluación Los requerimientos iniciales son provistos en la actualidad por profesionales locales.

Diseño e Ingeniería La capacidad de ingeniería de la industria local permite entregar servicios a los proyectos de biogás de Chile. En algunos casos se carece de experiencia por lo que se prefiere asesoría externa.

Construcción y montaje La construcción y el montaje son realizados de forma local, no se requieren capacidades adicionales a la que la industria nacional ya posee.


El tamaño de mercado no permite el desarrollo de equipamiento tecnológico de forma local. No existen capacidades necesarias.

Operación y No existe en la actualidad industrias para prestar mantenimiento,

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mantenimiento pero puede realizarse de forma local.


1. Tamaño de mercado El reducido tamaño del mercado no permite el desarrollo de industrias locales, no hay demanda. Se debe pensar en adquirir cosas en Argentina y Brasil o crear industrias que puedan abastecer esos mercados.

2. Capital y financiamiento El acceso a financiamiento es una barrera de suma importancia en el desarrollo de la industria local, en la actualidad es demasiado limitada.

3. Acceso a tecnología y know how La industria local no posee la tecnología de punta y no tiene el know how que le permita competir con proveedores externos.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how No se cuenta con tecnología de punta en Chile para la fabricación de equipamiento del biogás.

5. Componente nacional El personal especializado es limitado, sólo se posee experiencia local en ingeniería y en la industria metalmecánica, metalúrgica y de las obras civiles.

6. Competencia externa Todo el equipamiento principal debe ser importado, hay varias empresas proveedoras en el extranjero pero de tamaños medios y grandes.


Existe una necesidad esencial de capacitación, Chile no posee el know how que le permita ser competitivo en el extranjero, es necesario apoyar las capacitaciones específicas.

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Formato para presentación de resultados de la entrevista

Empresa ONF Conosur

Experiencia ERNC Biomasa



Evaluación





X

ONF Conosur es una empresa Franco-Chilena que se dedica a la administración sustentable de ecosistemas. Esta presente, a través de proyectos, en Colombia, Brasil y Chile. A nivel nacional entrega servicios de abastecimiento de biomasa.


Caso Biomasa

Etapa Tecnología de la Biomasa

Evaluación Existen profesionales e instituciones capacitados para lograr cuantificar la cantidad de recurso necesario para hacer funcionar una planta de biomasa. Profesionales como Ingenieros Forestales tienen bastantes capacidades y conocen bien el recurso forestal nacional, en cuanto a sus capacidades caloríficas.

Diseño e Ingeniería Generalmente estas etapas no se hacen a nivel nacional, sino que vienen del extranjero junto con los equipos. El costo de llevar a cabo estas etapas con personal nacional es elevado, muy similar al costo que ofrecen los desarrolladores del equipamiento, por lo que aún no existe una ventaja competitiva clara que permita decidirse por un servicio nacional.

Construcción y montaje Existen capacidades en el país para la construcción y el montaje de los equipos que vienen del extranjero, pero en muchos casos estos se

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hacen bajo supervisión de los expertos internacionales.


Todos los equipos provienen del extranjero. Podría existir un potencial de mercado para equipos de baja especialización, como pueden ser estanques o algún tipo de equipamiento metal-mecánico.

Para la reparación o mantenimiento de equipos existe un potencial importante, pero se necesita certificación para que los desarrolladores tomen esta opción nacional como seria


Para la reparación o mantenimiento de equipos existe un potencial importante, pero se necesita certificación para que los desarrolladores tomen esta opción nacional como seria. La operación es nacional, pero siempre está relacionada a empresas del área forestal, que traen equipos extranjeros para capacitar a sus empleados en esta área.


1. Tamaño de mercado Reducido tamaño de mercado, sobre todo por los precios de las plantas de biomasa y por la alta cantidad de insumos necesaria para que estas plantas funcionen. Son pocos los que disponen de la cantidad suficiente de biomasa diaria que necesitan estas plantas para funcionar. Por esto mismo, no son muchos los proyectos de biomasa que podrían desarrollarse lo que crea un tamaño de mercado reducido.

2. Capital y financiamiento Los proyectos que se han llevado a cabo en el país son en su mayoría financiados por privados, en específico por las empresas ligadas al rubro forestal. Los proyectos generalmente son para satisfacer sus propias necesidades energéticas. Poseen un acceso amplio a financiamiento, pero en su mayoría es privado

3. Acceso a tecnología y know how El know How en los proyectos de biomasa es traído del extranjero, pero de a poco se ha ido masificando en el país. El acceso a tecnología se logra a través de importaciones, de las cuales los desarrolladores de proyectos se han dado cuenta de las capacidades que podrían existir en el país, para ser desarrolladas a nivel nacional. El problema es que a través de la experiencia de llevar a cabo un proyecto se aprende esto, por lo que este aprendizaje no se puede plasmar en el país al corto plazo. Sigue siendo más rentable importar todos los equipos.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how Existen laboratorios de medición de Poderes Caloríficos y humedad de biomasa a nivel nacional, pero aún se siguen enviando muestras de biomasa al extranjero para llevar a cabo estos estudios. La tecnología para el estudio de provisión de biomasa existe, pero no se ha aprovechado su potencial. El nivel de profesionales relacionados con la biomasa, como ingenieros forestales, es de buen nivel.

La falta de información de con respecto a la cadena de valor de la biomasa es muy escasa y difícil de encontrar, lo que hace difícil entrar a este tipo de negocios.

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5. Componente nacional En Chile existe un gran potencial de biomasa, es el caso de especies como la “Quila” y el “Colihue”, los que tienen un elevado Calor Específico Inferior (PCI), lo que los convierte el insumo ideal para estas plantas, pero en ciertas épocas del año son casi imposible de conseguir en las cantidades necesarias, ya que la infraestructura de las zonas donde se encuentran es básica (malos caminos, inundaciones).

6. Competencia externa La competencia internacional a nivel de proveedores es baja, generalmente son las forestales las que abastecen de biomasa a las plantas existentes. En cuanto a equipamiento, es muy difícil competir a nivel internacional, por la experiencia que existe en otros países que llevan algún tiempo creando plantas de biomasa y exportándolas a otros países. Existe un nicho en la metal-mecánica en donde se puede ser competitivo y comenzar a fabricar ciertas partes de estas plantas.


Los instrumentos de fomento deben enfocarse a la comunicación de opciones nacionales para este tipo de proyectos, además de potenciar el producto nacional:

‐ Creación de una guía de proveedores de biomasa nacionales capaces de apoyar a diferentes proyectos.

‐ Mejoramiento de condiciones de redes viales para la extracción de especies nacionales

de biomasa.

‐ Dar a conocer cuáles son las diferentes opciones de productos que pueden ser desarrollados en Chile.

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RAUL ZANABRIA

Empresa Raul Zanabria, MARCH

Experiencia ERNC Biogás DOA



Evaluación X




X


Raul Zanabria trabaja en proyectos de biogás a partir de desechos de vacunos.


Caso Biogás DOA

Etapa Tecnología Biogás DOA

Evaluación Puede ser realizada de forma completa por la industria local.

Diseño e Ingeniería Depende del tamaño del proyecto, pero puede ser realizada en gran parte por la industria local, muchas veces se debe incluir la experiencia de profesionales extranjeros.

Construcción y montaje Las obras civiles son realizadas de forma local al igual que el montaje, para proyectos de mayor tamaño esta situación puede cambiar.


No se puede proveer de forma local los componentes de mayor especialización, membrana, algunos digestores, en cambio los equipos de apoyo pueden ser provistos de forma local. El principal limitante de la industria local es el tamaño.

Operación y No existen proyectos en pleno funcionamiento, pero las labores de operación y mantenimiento general pueden ser provistas de forma

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mantenimiento local.


1. Tamaño de mercado Es el principal limitante, no existe tamaño para el desarrollo de industrias locales, las que se desarrollen deben pensar en la exportación.

2. Capital y financiamiento Para los desarrolladores de menor tamaño, con un limitado capital, el acceso al financiamiento es una de las problemáticas de mayor relevancia, por lo general los bancos exigen garantías que no pueden ser provistas en proyectos de este tipo.

Existe una falta de información en la banca sobre el financiamiento de proyectos.

3. Acceso a tecnología y know how A nivel nacional en la tecnología del biogás se posee un limitado el acceso a la tecnología por parte de la industria local, todo gracias a capacitación de profesionales en el extranjero.

Existe una falta importante de know how en Chile.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how No se cuenta con tecnología para la fabricación de equipamiento del biogás. Puede importarse tecnología incluso de Brasil, pero la industria local no la posee.

5. Componente nacional Las industria de ingeniería, construcción de obras civiles y la del montaje son las que se destacan de mejor forma, pero para la tecnología entregan productos y servicios que no hacen parte del core. El personal especializado es limitado.

6. Competencia externa El equipamiento resulta más conveniente importarlo, las economías de escala y la especialización de las industrias hacen que sea imposible que la industria local sea competitiva.


Se podrían generar fondos para la certificación de productos y servicios de la industria local, de esta forma se acortarían las brechas.

Se pueden generar eventos que permitan juntar los desarrolladores, los potenciales oferentes y las industrias internacionales con interés de participar en el mercado.

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SEIS S.A.

Contacto Patricio Guerrero

Empresa Seis S.A.


Biogás de rellenos sanitarios



Evaluación X X




X


X

SEIS S.A. ha desarrollado proyectos hidráulicos de pequeña escala y se encuentra en la actualidad apoyando las labores de KDM en la evaluación y diseño de la planta de generación a partir de biogás.


Caso Hidráulico


Evaluación Para la tecnología hidráulica, y en especial para los proyectos de menor tamaño, todos los servicios asociados a la etapa son provistos de forma local donde la industria local posee experiencia relevante.

Diseño e Ingeniería La ingeniería local es de muy alto nivel lo que permite, sobre todo en los proyectos de menor tamaño, donde se realiza cada paso de forma local. Algunas empresas que ya realizan la ingeniería (GTD, Grupo Claro, Canalistas del Maipo)

Construcción y montaje La industria local cuanta con una alta experiencia en el desarrollo de las obras civiles de los proyectos hidráulicos. De la misma forma el

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montaje es realizado por empresas locales especializadas.

Se destaca la capacidad industrial de la zona sur donde las empresas cuentan con alta capacidad y calidad.


Para los proyectos pequeños se pueden realizar bastantes componentes de forma local, incluso la turbina. Salvo el generador y algunas protecciones que deben ser importadas, los equipamientos de control, comunicación, transformadores, tuberías, gabinetes y otros se desarrollan de forma local.


Existe un importante conocimiento en la operación y mantención de centrales hidráulicas lo que hace preferir el mercado local donde las industrias cuentan con una experiencia relevante.

Caso Biogás RSU

Etapa Tecnología biogás

Evaluación La tecnología recién comienza a masificarse en Chile, por lo que los profesionales cuentan con capacidades pero no la experiencia. Por lo general los proyectos deben incluir componente humanos extranjeros para liderar proyectos o nacionales con experiencia en el extranjero.

Diseño e Ingeniería La ingeniería local es de muy buen nivel, carece de la experiencia deseada pero entrega oportunidades para trabajar en conjunto con empresas externas.

Construcción y montaje La construcción de plantas del tipo, al tener similitudes con las plantas de térmicas convencionales, permiten que el mercado local cuente con experiencia, al igual que en el montaje. Las empresas nacionales están capacitadas para participar, pero muchas veces están limitadas por la falta de certificaciones.


Los equipos de alta tecnología son adquiridos en el extranjero, pero los equipos de acero pueden ser desarrollados por industrias locales con condiciones (tema de las certificaciones como principal limitante).


No existe experiencia en la materia por lo que debe pensarse en capacitación o participación de capital humano extranjero.



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En el caso de la tecnología hidráulica existe un potencial importante de crecimiento que puede resultar beneficioso para el desarrollo de una industria de servicios de apoyo local. A pesar de lo anterior y la experiencia que ya se tiene, el tamaño sigue siendo limitado para el ingreso de industrias que pretendan construir equipos.

En el caso del biogás toda la fabricación de equipos requiere de un tamaño mayor al presentado por el mercado local.


El acceso a financiamiento es el principal limitante del desarrollo de proyectos pequeños, solo asociaciones con alto capital desarrollan proyectos en la actualidad.

3. Acceso a tecnología y know how Para la tecnología hidráulica ya se cuenta con libre acceso a la tecnología y una experiencia que asegura el know how local.

En el caso del biogás el desarrollo tecnológico necesario para proveer equipamiento es alto y no se encuentra disponible en el país.

El know how requerido para prestar servicios ya existe a nivel nacional, pero sólo en algunas empresas, las que son tan costosas como empresas extranjeras.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how Para la tecnología hidráulica existe un know how local de importancia y con reconocimiento, al igual que un acceso y disponibilidad de los recursos más avanzados.

En el caso del biogás la disponibilidad local es limitada y el know how depende de experiencias internacionales aplicables o de personal especializado en el extranjero.

5. Componente nacional Nacionalmente existen servicios de alto nivel en las etapas iniciales de los proyectos, al igual que para las labores de construcción y montaje.

En el caso de la fabricación de equipamiento la industria local carece de ventajas, no posee certificaciones que finalmente son validaciones para el ingreso al mercado.

6. Competencia externa La competencia externa se hace relevante para la compra de equipamiento más que todo, donde la experiencia y calidad internacional es asegurada en comparación con adquisiciones al mercado local que carece de ventajas.

El mercado Chileno es de fácil acceso para industrias extranjeras, por lo que es una competencia importante y un limitante para el desarrollo de la industria local.


Los principales apoyos requeridos por la industria auxiliar en la actualidad son dos temas:

- Apoyo en la certificación de productos (certificación técnica, de procesos, de calidad) - Apoyo en el acceso al financiamiento

o Garantías

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o Intermediario entre la banca y los desarrolladores

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SOLENER

Contacto Alejandro Pinto

Empresa SOLENER S.A.

Experiencia ERNC Solar fotovoltaica (pequeña escala)



Evaluación X




X


X

Solener es en la actualidad el proveedor más grande del mercado Chileno con una porción de mercado de aproximadamente el 50% de acuerdo a un estudio realizado por la empresa a mitad del año 2009.


Caso Solar PV

Etapa Tecnología Solar PV

Evaluación Los proyectos de pequeña escala no requieren de una etapa de evaluación detallada, la evaluación consiste en dar recomendaciones para la posterior instalación (orientación, instalación), son labores completamente realizables por la industria local. Debido a la escala utilizada en Chile para la tecnología no existen empresas de prospección.

Diseño e Ingeniería Por lo general son los clientes los que proporcionan la ingeniería (caso Entel que cuenta con un departamento de instalación de paneles solares con 15 años de experiencia). Los proveedores son capaces de apoyar el diseño y la ingeniería que se provee completamente de forma local.

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A diferencia del caso de las plantas pequeñas, una granja requeriría de know how no disponible en el país.

Construcción y montaje La construcción y el montaje se realiza completamente en Chile donde existe la capacidad de fabricar estructuras de calidad. El montaje es realizado por personal especializado en base a las recomendaciones.


Todo el equipamiento de alta tecnología es adquirido en el extranjero (paneles, baterías, inversores) no existe un tamaño de mercado en Chile para desarrollarlos de forma interna y tampoco las capacidades y experiencia.

Lo que puede ser provisto de forma nacional son los elementos de apoyo, cables, protecciones eléctrica simples.


La tecnología de pequeña escala requiere un escaso mantenimiento de forma regular, por lo que las capacidades nacionales bastan para realizarlo, aunque el tamaño de mercado es el principal limitante.


1. Tamaño de mercado El mercado nacional es extremadamente pequeño y además no crece. No existe el tamaño necesario para pensar en desarrollar una industria local, incluso con el potencial ingreso de granjas solares.

La especialización de la producción de los principales componentes, el precio, el efecto de las economías de escala y la escasa demanda hacen que la opción de desarrollo local sea nula.

2. Capital y financiamiento Para entrar al mercado se requiere un capital importante, muchas empresas nacionales están limitadas incluso en el mercado de pequeña escala.

3. Acceso a tecnología y know how El desarrollo tecnológico local es limitado, por lo general las labores realizadas por la industria local son secundarias.

Existen excepciones como el caso de algunas empresas que contienen departamentos de ingeniería e instalación con experiencia destacable, pero para los trabajos de fabricación se carece de todo el know how requerido.

4. Disponibilidad local de tecnología y know how Los proveedores de la tecnología tienen un fácil acceso a la importación, pero carecen del know how específico del desarrollo de la tecnología.

No existe ninguna industria que tenga la capacidad para fabricar componentes principales de la tecnología.

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5. Componente nacional De forma local es personal especializado existente sólo se destaca en labores de ingeniería e instalación.

No existen profesionales con alta experiencia en la tecnología, existe la falta de capacitaciones y cursos relacionados.

6. Competencia externa El mercado de la tecnología solar está liderado por grandes compañías cuyas economías de escala en la producción y fabricación de componentes no hacen factible la instalación de industrias para mercados de tamaños tan reducidos como el chileno.

Las industrias de menor tamaño son incapaces de competir por costos en producción de alta especialización.


La tecnología solar fotovoltaica requiere de subsidios específicos para asegurar la rentabilidad de las instalaciones del tipo.

En Chile se requiere entregar capacitaciones a los trabajadores, las capacidades de la industria nacional es limitada al igual que la experiencia.

El estado debería reglamentar de forma específicas las condiciones de conexión de ésta tecnología al sistema.

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A.13. Resumen de información recopilada en entrevistas a potenciales proveedores

Petricio Industrial

Sector productivo (Industria)

Petricio Industrial (Industria Metal Mecánica)

Estimación de producción media anual

Alrededor de US$ 50.000.000 anuales

Valor del producto o servicio

Futura producción de torres eólicas.

Alrededor de US$ 400.000 por cada torre eólica

Tecnología requerida para desarrollo

Maquinaria para construcción de elementos metálicos

Localización empresas relevantes

Planta en Antofagasta Planta Santiago 2 Plantas en Brasil

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CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE BRECHAS EN LA INDUSTRIA

nivel 0 1 2 3 4 Maquinaria, equipos, sistemas, software

Antigua, de baja precisión, de tipo genérica utilizable a cualquier producto. Poca o nula adquisición de nueva o usada.

Antigua de precisión limitada, algunas adquisiciones de maquinaría usada de tipo similar. Menos genérica.

Con algún grado de especialización, adquisición de maquinaria de segunda mano de tecnología más nueva y de mejor precisión. Reacondicionamiento.

Especializada al producto. Reacondicionamiento frecuente para incorporación para la puesta al día con la mejor tecnología disponible. Alta precisión. Adquisición con alguna frecuencia de maquinaria nueva.

Altamente especializadas al producto. De alta precisión. Permanentemente adquisición y mejoramiento para aumentar la productividad y adaptarse a las característica propias del producto

Recursos humanos: especialización

ninguna o poco relevante Personal que opera como operario y técnico calificado especializados debido a la experiencia ganada en de manera informal en la industria. Poca capacidad de desarrollo de proyectos de ingeniería.

Operarios y técnicos calificados con especialización formal, curso de capacitación específicos. Capacidad de ingeniería básica fruto de la experiencia.

Operarios y técnicos calificados y especializados. Capacidad de ingeniería fruto de la experiencia y formación específica.

Operarios y técnicos calificados y altamente especializados, con frecuente actualización. Gran capacidad de ingeniería para el desarrollo de proyectos y mejora de procesos.

Acceso a financiamiento

Capacidad de endeudamiento muy baja o copada, la que es usada en deuda de corto plazo para manejar toda su operación.

Empresa utiliza deuda de corto plazo para mantener su flujo de caja, pero tiene capacidad adicional para acceder a financiamiento de activos.

Empresa accede a financiamiento para adquisición de activos con deuda de largo plazo, leasing u otros.

Adicional a lo anterior, accede a financiamiento para realizar inversiones mayores.

Amplio. Empresa tiene variadas alternativas de financiamiento. Accede a financiamiento de largo plazo para financiar inversiones y adquisición de activos.

Certificación específica de productos y servicios

Ninguna o declara trabajar con base en normas técnicas pero no cuenta con acreditación o certificación.

certificación general de calidad, ambiental, gestión, seguridad (ej. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

empresa se somete a inspecciones técnica, por parte del cliente, la que emite un certificado.

empresa se somete a inspecciones de calidad, pruebas y ensayos técnicos, por parte de terceros acreditados que emiten certificados de conformidad.

empresa cuenta con certificación técnica específica de sus productos emitida por algún certificador acreditado (ej.TÜV, UL, DICTUC) y eventualmente lo anterior.

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I&D: política, experiencia y capacidad

ninguna Poca innovación. Alguna vez han utilizado instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y mayormente con consultores externos

Innovación básica en procesos y productos. Utilizan con cierta frecuencia instrumentos de apoyo a la innovación con personal propio y consultores externos

Frecuente innovación en productos y procesos. Tienen personal dedicado y un interés declarado en la innovación. Poseen área técnica de desarrollo. Realiza inversiones de innovación.

Importante y frecuente innovación en productos y procesos. Parte de la estrategia de la empresa, poseen personal dedicado a ello e invierte regularmente.

Política de exportación no exporta Rara vez y no tiene giro para ello.

Ocasionalmente debido a la demanda más que por iniciativa propia.

Frecuentemente y empresa declara ser exportadora.

porcentaje significativo de las ventas y es parte de la estrategia de la empresa.

Valor agregado local Empresa es distribuidora y comercializa localmente bienes extranjeros sin darle valor agregado local.

Empresa es distribuidora y comercializa pero realizada alguna integración menor dando algo de valor agregado local.

El producto principal es extranjero y se produce la estructura o parte de menor especialización. Valor agregado mayor que el anterior.

Se manufactura el producto principal los componentes auxiliares de mayor especialización son extranjeros. Importante valor agregado.

Empresa desarrolla el componente principal y gran parte los componentes auxiliares que vende, alto valor agregado.

Política de abordaje del mercado de las ER y organización

Sin política formal ni encargado del mercado de las ER

Directrices no escritas; encargado de ER es part time o alguien con limitada influencia o autoridad

Política fijada por algún encargado; Encargado reporta a un superior, gestión paralela con autoridad poco clara

Política explícita, pero no así un sistema formal. Sin compromiso activo de la gerencia. Encargado de ER auditado por un miembro de la dirección.

Política y sistema explícitos, parte de la estrategia corporativa. Planes de acción y revisión periódica. Compromiso de la gerencia. Encargado de ER integrado a la estructura organizacional. Clara delegación de responsabilidades

Clientes en ER Sin contacto con potenciales clientes

Contactos informales con algunos potenciales clientes, ventas muy escasas

contacto con clientes, se generan ventas ocasionales. Comienza a formarse una cartera de clientes

Contactos y ventas frecuentes con demandantes de productos y servicios para las ER. Cartera de clientes creciente.

Contactos y ventas permanentes con amplia cartera de clientes, demandantes de productos y servicios para las ER

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conocimiento del mercado y las tecnologías ER

ninguno información obtenida por medios de divulgación masiva

participación en seminarios específicos; información de estudios de entidades reconocidas; conocimiento catálogos, manuales de fabricantes

conocimiento amplio. Adicional a lo anterior se han realizado o contratado estudios

Adicional a lo anterior, empresa cuenta con o ha especializado a personal en las ER

know how específico en ER

ninguno existen algunas ideas de bienes para las ER, se han realizado algunas averiguaciones y desarrollos menores de producto o servicio

empresa ha sido requerida por sector de las ER, se han hecho algunos desarrollos con lo que ha requerido subcontratar experiencia y habilidades

Es proveedor de bienes para el sector de ER de generación eléctrica con cierta frecuencia, experiencia basada en el desarrollo de casos particulares. Cuenta con socios o proveedores estratégicos.

actualmente es proveedor de bienes definidos y declarados, para el sector de ER de generación eléctrica. Pueden contar con alguna licencia o alianza con algún proveedor extranjero.

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Aspectos guías

Descripción de personal:

- Cantidad: ___________150__PERSONAS______________

- Nivel de especialización: Universitaria ( X ), Técnica ( X ), Secundaria ( )

Tamaño de la empresa (ventas anuales Netas):

UF

0 a 2.400 (Microempresa)

2.401 a 100.000 (Pequeña y Mediana empresas PYMES)

Mayores a 100.000 (Gran Empresa) X

Conocimiento respecto a las energías renovables:

Grado de información respecto del mercado de las energías renovables y las tecnologías

bajo medio bueno amplio

Conocimiento tecnologías

X

Conocimiento mercado X

Sobre qué tecnologías de las siguientes tiene mayor conocimiento:

Solar fotovoltaica

Hidroeléctrica Biomasa

Combustión de residuos agrícolas, forestales y madereros

Biogás

Rellenos sanitarios, aguas residuales urbanas, desechos orgánicos animales

eólica

X

Oportunidades:

En su opinión ve posibilidades para su empresa en cuanto a ofrecer o desarrollar productos y servicios para el mercado de las energías renovables? (Si / No)

Porqué: _Si, pero sólo pensando en un mercado internacional, ya que el mercado nacional es pequeño y no alcanza para cumplir con los requerimientos de una economía de escala que permita producir de manera rentable___________________________________________________________________________

Cuáles:___Provisión de torres para la tecnología eólica

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En su opinión qué barreras cree existen para su empresa para poder abordar el mercado de las renovables.

Desconocimiento del mercado X

Falta de información sobre las oportunidades

Financiamiento X

Tamaño de mercado pequeño X

Capital de trabajo inicial elevado

Competencia externa X

Requiere de investigación y desarrollo X

Costos de la certificación para los productos X

Falta de capacitación específica

Falta de apoyos e incentivos

Alto riesgo

Otras (especificar)

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Intercal

Aspectos a analizar de los productos y servicios relevantes de cada industria

Sector productivo (Industria) Intercal

Fabricación de equipos para la refrigeración y aire acondicionado


10.000 Unidades

Valor del producto o servicio $ 500.000 a 5.000.000


Prensas estampadoras especializadas, cortadora de tubos, expansores de tubos, maquinaria general de corte, plegado y proceso de chapas metálicas.


Santiago.

- 139 -

- 140 -













Acceso a financiamiento Capacidad de endeudamiento muy baja o copada, la que es usada en deuda de corto plazo para manejar toda su operación.











- 141 -































- 142 -






- 143 -

Aspectos guías


- Cantidad: _________________________

- Nivel de especialización: Universitaria ( X ), Técnica ( X ), Secundaria ( )


UF



Mayores a 100.000 (Gran Empresa)





Conocimiento mercado


Solar fotovoltaica



Biogas


eólica

Oportunidades:


Porqué: _ ___________________________________________________________________________

Cuáles:__________________________________________________________________________

- 144 -


Desconocimiento del mercado


Financiamiento

Tamaño de mercado pequeño


Competencia externa

Requiere de investigación y desarrollo

Costos de la certificación para los productos



Alto riesgo

Otras (especificar)

- 145 -

Dictuc

Sector productivo (Industria) DICTUC (Certificaciones)


$5.000.000.000

Certificaciones alcanzan alrededor del 10% anual

Valor del producto o servicio Certificaciones de alrededor $3.000.000


Depende de cada prueba que realicen.


PUC, Campus San Joaquín, Santiago.

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- 148 -






- 149 -

Aspectos guías


- Cantidad: ________1000 personas_________________

- Nivel de especialización: Universitaria ( X ), Técnica ( X ), Secundaria ( X )


UF








X



Solar fotovoltaica



Biogás


eólica

X X X X X

Oportunidades:


Porqué: _ _Si, porque se estarían evaluando o certificando piezas mecánicas que deben someterse a distintos tipos de esfuerzos, por lo que no es necesario tener un conocimiento acabado o muy profundo en la tecnología ERNC en sí.__________________________________________________________________________

Cuáles:________Certificaciones y mediciones__________________________________________________________________

- 150 -




Financiamiento



Competencia externa





Alto riesgo

Otras (especificar) Las grandes empresas consumidoras de energía siguen enfocadas en combustibles como el petróleo, el gas o el carbón. Saben que las ERNC van a llegar y van a reemplazar en cierto grado a estos combustibles, pero están más preocupados en el corto plazo.

- 151 -

Fibra S.A.

Sector productivo (Industria) Fibra S.A. (Metalmecánica y metalúrgica)


1300 estanques por año

60 plantas de tratamiento de agua anual

Valor del producto o servicio Variación importante

1,5 millones de pesos – 20 Millones de pesos


Maquina de rotomoldeo

Tejido rotatorio para creación de estanques

“Shootcreteo” de plástico


San Bernardo, Santiago.

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- 153 -






















know how específico en ER ninguno existen algunas ideas de bienes para las ER, se han realizado algunas averiguaciones y desarrollos menores de producto o servicio




- 154 -

Aspectos guías


- Cantidad: 200

- Nivel de especialización: Universitaria ( 7 ), Técnica ( 10 ), Secundaria ( 183 )


UF








X



Solar fotovoltaica



Biogas


eólica

X X

Oportunidades:


Porqué: Existen productos de la industria que no se desarrollan de forma local cuando existe capacidad.

Cuáles:

Biodigestores

- 155 -

Plantas de tratamiento de agua compactas

Aspas de fibra de vidrio




Financiamiento



Competencia externa



Falta de capacitación específica X


Alto riesgo

Otras (especificar)

- 156 -

COASTUR

Sector productivo (Industria) Construcciones Metálicas Asturianas (COASTUR)

(Industria Metal Mecánica)


5 a 6 Kilómetros de tuberías anuales

Hasta 6 compuertas para centrales mini hidráulicas

Valor del producto o servicio US$3.000.000 por los 41 km de tubería (Proyecto Ensenada, 6,8MW)


Máquinas de corte Plegadoras de acero Oxicorte Soldaduras manuales


Km. 504 Ruta 5 Sur, Los Ángeles, VIII Región

- 157 -

























- 158 -


























- 159 -











- 160 -

Aspectos guías


- Cantidad: ___________30 a 60__PERSONAS______________

- Nivel de especialización: Universitaria ( X ), Técnica ( X ), Secundaria ( X (80%) )


UF








X



Solar fotovoltaica



Biogás


eólica

X X X X

Oportunidades:


Porqué: Precios de mercados muy altos para tuberías de centrales mini hidráulicas, pocos proveedores y calidad de los productos no es la esperada. _ __________________________________________________________________________

Cuáles: Provisión de tuberías de alta presión para proyectos hidráulicos, compuertas y rejillas para proyectos hidráulicos.

- 161 -



Falta de información sobre las oportunidades X

Financiamiento X



Competencia externa



Falta de capacitación específica X


Alto riesgo

Otras (especificar) Temas legales: Representantes para proyectos deben tener residencia en Chile, lo que complica en algún grado las opciones extranjeras de inversión en el país

- 162 -

Manufacturas Ecaso

Sector productivo (Industria) Manufacturas ECASO (MANEC)

Industria Metal Mecánica


Alrededor de US$ 10.000.000 anuales

Valor del producto o servicio Fabricación de astilladores o trituradoras para la biomasa, alrededor de US$200.000 por equipo


Máquinas de corte Plegadoras de acero Oxicorte Soldaduras manuales


Talca Santiago

- 163 -

























- 164 -


























- 165 -











- 166 -

Aspectos guías


- Cantidad: ___________170______________

- Nivel de especialización: Universitaria ( X ), Técnica ( X (80%) ), Secundaria ( )


UF








X



Solar fotovoltaica



Biogás


eólica

x x

Oportunidades:


Porqué: _Porque la empresa lleva años apoyando a grandes proyectos hidroeléctricos de la zona, por lo que han desarrollado hace algún tiempo distintos productos para este tipo de tecnologías. ___________________________________________________________________________

Cuáles: Tuberías de alta y baja presión para proyectos hidroeléctricos, innovación en sistemas trituradores para la preparación y filtración de biomasa. __________________________________________________________________________

- 167 -



Falta de información sobre las oportunidades X

Financiamiento



Competencia externa





Alto riesgo

Otras (especificar)

- 168 -

Con Pax S.A.

Sector productivo (Industria) Con-Pax (Obras civiles y montajes)


Variable, flexibilidad del equipo de trabajo (4 por año aprox)

Valor del producto o servicio 5-15% del total del proyecto


Tecnología básica, no hay necesidad de adquirir equipos que difieran de lo común en cuanto a movimientos de tierra y montaje.


Santiago

- 169 -

































- 170 -


























- 171 -

Aspectos guías


- Cantidad: 650

- Nivel de especialización: Universitaria ( X (25) ), Técnica (X ( 25 )), Secundaria ( X( 600) )


UF








X



Solar fotovoltaica



Biogás


eólica

X X

Oportunidades:


Porqué: Porque los montajes y obras civiles necesarias no requieren de una especialización específica, en la tecnología hidráulica los montajes no son muy diferentes de los de la minería.

Cuáles: Montajes y Obras civiles.

- 172 -




Financiamiento



Competencia externa





Alto riesgo

Otras (especificar) Para la industria de las obras civiles y montajes no hay barreras que sean difíciles de sobrepasar.

- 173 -

Hidrogen

Sector productivo (Industria) Hidrogen (Obras civiles y montajes)


3 Proyectos por año

Valor del producto o servicio Alrededor de $200.000.000 por proyecto


Tecnología básica, no hay necesidad de adquirir equipos que difieran de lo común en cuanto a movimientos de tierra y montaje.


Los Ángeles

- 174 -

































- 175 -


























- 176 -

Aspectos guías


- Cantidad: 60



UF


2.401 a 100.000 (Pequeña y Mediana empresas PYMES) X

Mayores a 100.000 (Gran Empresa)





X



Solar fotovoltaica



Biogás


eólica

X X

Oportunidades:


Porqué: Porque esta empresa lleva años participando en proyectos de esta área, específicamente de la mini hidráulica.

Cuáles: Algunos montajes de tuberías y Obras civiles como movimientos de tierra, bocatomas, casa de maquinas, zanjas, terraplenes etc.


- 177 -



Financiamiento X



Competencia externa





Alto riesgo X

Otras (especificar) No Existe capacidad para abarcar simultáneamente varios proyectos. La DGA crea un cuello de botella para los proyectos en cuanto a los derechos de agua.

- 178 -

Elecmetal

Sector productivo (Industria) Elecmetal (Industria Metalúrgica)


Variable (Capacidad mayor a 20.000 ton por año)

Valor del producto o servicio Variable (Depende de los requerimientos específicos, aleaciones, moldes, propiedades, etc.)


Hornos eléctricos Moldeos de arena Puentes grúas


Santiago

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- 180 -


























- 181 -

Aspectos guías


- Cantidad: 430



UF








X



Solar fotovoltaica



Biogás


eólica

X

Oportunidades:


Porqué: Esporádicamente, ya que el volumen de negocio es muy bajo para entrar al mercado. Se fabricarían productos de vez en cuando, ya que estos tienen una vida prolongada y una baja mantención, lo que no hace atractiva la idea de ingresar a este mercado.

Cuáles: Rodetes para turbinas hidráulicas, algún tipo de pieza de desgaste parecidas a las de la minería.

- 182 -




Financiamiento



Competencia externa





Alto riesgo

Otras (especificar)

- 183 -

Talleres

Sector productivo (Industria) Industria metalmecánica, metalúrgica.

Fundición


75.000 ton (materiales varios)/ año

40.000 horas de mecanizado / año

Valor del producto o servicio Varía de forma considerable dependiendo de:

- Aleación utilizada - Propiedades mecánicas, térmicas, químicas y otras. - Precisión resultante


Hornos de fundición

Torno de mecanizado

Fresas de mecanizado

Estufas para tratamiento térmico

Equipos de rayos gamma


Rancagua / Santiago

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- 185 -






























- 186 -

Aspectos guías


- Cantidad: 300

- Nivel de especialización: Universitaria ( 20 ), Técnica ( 180 ), Secundaria ( 100 )


UF








X



Solar fotovoltaica



Biogás


eólica

X X

Oportunidades:


Porqué: Fundición de mayor precisión en Sudamérica____________________________________________________________________________

Cuáles:_Válvulas a partir de fundiciones___________________________________________________________________________

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Financiamiento



Competencia externa





Alto riesgo

Otras (especificar)

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