DETERMINACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL GRAN ...Encuesta personal Noviembre 2003 CÁTEDRA DE...

FACULTAD

DE

CIENCIAS ECONÓMICAS

OPINIÓN SOBRE EL

TRANSPORTE PÚBLICO

EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA

Encuesta personal

Noviembre 2003

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Promoción 2003

�DETERMINACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL GRAN

RESISTENCIA 2004” Resistencia – Barranqueras – Fontana - Vilelas

Algunos comportamientos sectoriales

Informe final Marzo 2005

Jorge Guillermo Odriozola Profesor Titular - Facultad de Ciencias Económicas

Cátedra: Investigación de Mercados

María Gabriela Latorre - María de los Ángeles Morales - Humberto C. Boschetti. Supervisores de campo - Cátedra: Investigación de Mercados

Sergio Romero - Zulma Gómez - Malena Giraudo Supervisores externos de calidad

PROYECTO FINANCIADO

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Índice Tema Página Participantes 3 Agradecimientos 4 Introducción 5 Variables que integran el NSE 6 Consideraciones de marketing del NSE 8 Los ingresos variable clave para interpretar los mercados 9 Limitación a la presentación de los resultados 10 Los Encuestadores 11 Ficha técnica 12 Diseño de la muestra 13 Estadísticas básicas 14 Sexo de los aportantes del grupo familiar 15 Cantidad de aportantes del hogar 15 Ocupación del PSH y del 2º aportante 16 Estudios del PSH y del 2º aportante 17 Cobertura de salud 18 Automóvil 19 Posesión de bienes 20 Nivel socioeconómico – NSE – 21 Perfil del NSE Gran Resistencia 2004 22 NSE 2004 por localidad 23 Penetración de bienes del hogar 24 Educación del PSH por NSE 25 Aportantes del hogar por NSE 26 Cobertura social por NSE 27 Automóvil por NSE 28 Las tareas en el hogar 29 Actividades familiares 30 Vacaciones familiares 31 Defensa del consumidor 32 Donde se compra – por localidad y por NSE 33 Quiénes realizan las compras 40 En qué negocios se compra 41 ¿Por qué se compran alimentos? 42 ¿Por qué se compran productos de limpieza personal y del hogar? – Los negocios y los NSE 43 ¿Por qué se compran electrodomésticos? 48 Frecuencias de las compras de alimentos 49 Frecuencia de alimentos por localidades 50 Frecuencia de compras de productos de limpieza del hogar y personal por localidad 54 Frecuencia de las compras de electrodomésticos 56 Frecuencia de compras de los preelaborados – comidas listas y dietéticos – por localidad 57 El uso del crédito 60 El transporte del Gran Resistencia y los NSE 62 Tabulación cruzada – ingresos y NSE 63 Anexo I – El cuestionario 64 Anexo II – El proyecto original 70

3

PARTICIPANTES

Facultad de Ciencias Económicas

Gobierno de la Provincia del Chaco

Cámara de Comercio de Resistencia

Unión Industrial del Chaco

4

Agradecimientos

El presente trabajo es fruto del esfuerzo de un grupo de personas

que me acompañaron para concretar la tarea.

María Gabriela Latorre, de la Cátedra de Investigación de Mercados, participó desde el inicio en las tareas de diseño del proyecto, como soporte administrativo en las reuniones con el grupo participante del diseño del cuestionario y en la supervisión general de campo.

Los Sres Moreno, Bradford y Zaragoza representantes de la Cámara de Comercio de Resistencia, Unión Industrial del Chaco y Dirección de Comercio de la Provincia de Chaco han contribuido a la elección de los sectores a los que efectuamos la encuesta y en los ajustes finales del cuestionario.

Atilio Bernasconi de la Dirección de Estadísticas y Censo de la

Provincia ha cooperado incansablemente en varias etapas del proyecto, el los relevamientos iniciales de información, en el diseño de la muestra, en los puntos muestra, en la capacitación a los alumnos, en la supervisión final y en los momentos críticos de examen de los resultados.

Los integrantes de la Cátedra de Investigación de Mercados

Humberto Boschetti y María de los Ángeles Morales tuvieron a su cargo la supervisión de campo y el manejo de alumnos encuestadores.

Carlos Alegrette fue el soporte diligente en toda la etapa de

procesamiento de datos y ayuda en el gabinete de computación para que los alumnos pudieran desarrollar la carga de datos.

El ayudante alumno Carlos Bondar se constituyó en el apoyo

imprescindible en los tramos finales del procesamiento e informe final. Antonio Besil, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, se

hizo presente en las etapas claves del proyecto, cuando la financiación en pleno desarrollo del proyecto atravesó dificultades, no permitió se retrase.

El Ministro de la Provincia de Chaco, Roberto Dell´Orto y el

Secretario de Planificación Eduardo Yunes han gestionado y concretado el aporte financiero necesario para cubrir los gastos que demandó el proyecto.

Agradecimiento final a los alumnos de la promoción 2004 de la

Cátedra Investigación de Mercados que participaron en todo el proceso, en las etapas de diseño, la capacitación general, las prácticas de los pedidos de cooperación, las instrucciones y hojas de ruta, el regreso a completar en el campo los datos faltantes, las correcciones de los cuestionarios, los trabajos en gabinete de carga de datos. Todos ellos están mencionados en el listado de encuestadores.

5

INTRODUCCIÓN

La determinación del NSE1 constituye una información clave para caracterizar estructuralmente los mercados de productos y servicios. Junto a otros criterios de segmentación de mercados –demográficos, sicográficos, comportamentales, por beneficios- suministra una información imprescindible para la toma de decisiones. El NSE se basa en la integración y ponderación de distintas variables. De manera similar a los conceptos académicos, la AAM2 ha definido a partir del año 1996, un índice capaz de permitir clasificar a la población según su capacidad de consumo y gasto. Los importantes cambios en la situación del país y las realidades familiares pos convertibilidad, requirieron un nuevo estudio de los niveles socioeconómicos. En julio del 2003 la AAM presenta el nuevo NSE para las ciudades de más de 500.000 habitantes. El NSE se basa en los siguientes indicadores:

- Nivel educacional del PSH3. - Nivel ocupacional del PSH. - Cantidad de aportantes en el hogar. - Atención médica. - Patrimonio familiar:

- Posesión de bienes. - Posesión de automóvil.

El índice es un número constituido por la sumatoria de los

puntajes obtenidos al procesar los resultados de la encuesta, a partir de la aplicación de una tabla de clasificación a cada una de las distintas variables. En coincidencia con los índices aplicados en países desarrollados, la estructura socioeconómica definida por la AAM –similar a los contenidos y conceptos académicos de las cátedras de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE4-, esta definida por las siguientes

1 Nivel Socio Económico 2 Asociación Argentina de Marketing 3 Principal sostén del hogar 4 Universidad Nacional del Nordeste

6

segmentos o estratos sociales para cada una de las mediciones efectuadas en los años 1996 y 2002 respectivamente:

NIVEL SOCIO ECONOMICO

ESTRATO SOCIAL 1996 2002

AB Alta Alto 1

C1 Media alta Alto 2

C2 Media típica Medio Alto

C3 Media baja Medio Típico

D1 Baja superior Bajo superior

D2 Baja inferior Baja inferior

E Marginal Marginal

En reuniones académicas de docentes universitarios –EDUCA5- en Comercialización e Investigación de Mercados, no adherimos a la utilización de segmentos de mercados por deciles –metodología INDEC6- conforme la propuesta de la AAM del 2002. Continuamos con la denominación anterior de los segmentos socioeconómicos.

Variables que integran el NSE A partir de la Categorización socioeconómica de la población, menciono algunos conceptos expuestos por la AAM como definición conceptual del NSE:

- El NSE es un atributo del hogar compartido y extensible a todos sus miembros.

- Caracteriza la inserción económica del hogar en forma indirecta por el acceso potencial y la disponibilidad real de recursos económicos.

Esta conceptualización define al NSE como una integración de dos dimensiones, una social y otra económica, reflejada a través de las siguientes variables:

- La dimensión social está medida a través de la educación

del PSH, cónyuge y/o 2º aportante como atributo familiar y el nivel de cobertura medico asistencial.

- La dimensión económica está medida a través de la ocupación del PSH, la ocupación del 2º aportante, el patrimonio del hogar y la disponibilidad de vehículo.

5 Encuentro de Docentes Universitarios de Comercialización de Argentina 6 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

7

La primer consideración a efectuar es la comprensión del PSH que tradicionalmente se lo asoció al Jefe del Hogar. El “Jefe” es el miembro reconocido por los otros integrantes del grupo familiar y que asume o concentra la mayor responsabilidad económica equivalente a la UTD7. Para el Gran Resistencia, el Jefe/PSH es el hombre en el 71 % de los hogares, porcentaje que al igual que en las principales ciudades del país irá amoldándose a la inserción de la mujer e hijos a la fuerza laboral.

Mediciones realizadas por la AAM comprobaron que el Jefe del Hogar coincide con el PSH en el 80 % de los casos, en un 10 % la jefatura es compartida por ambos miembros de la pareja y el restante 10 % no coincide con el concepto sociológico del “Jefe”. El PSH es el miembro del hogar que aporta más al presupuesto familiar a través de su ocupación principal, aunque no es necesariamente quien percibe el mayor ingreso. Las otras consideraciones están vinculadas a las dimensiones social y económica del PSH y su grupo familiar.

El nivel educativo condiciona la inserción del PSH y del 2º aportante en el mercado laboral. Debe reconocerse que el nivel de instrucción alcanzado representa una doble pertenencia: condición de inserción en la fuerza de trabajo y condición de movilidad social en su calidad de consumidor.

La educación – variable estructural del NSE – fue considerada durante mucho tiempo como condición necesaria para la movilidad ascendente en la escala social. A partir del deterioro de la economía de los últimos años, cierre de fuentes de trabajo y el mejoramiento global de la oferta educativa, se generó una sobreoferta de graduados y una devaluación del título técnico o profesional. La diversidad de oportunidades de estudios superiores y universitarios contribuyeron a alterar el perfil educacional de la oferta de trabajo y de la ocupación. Los estudios previos efectuados por la AAM demostraron que la educación media y superior conserva el carácter de condición necesaria para acceder a determinados niveles de consumo. Los bajos niveles educacionales están invariablemente asociados a las escasas oportunidades laborales y bajos niveles de ingreso y consumo.

7 Unidad de Toma de Decisiones

8

Finalmente y como conclusión, la educación constituye el modo de entrada y acceso al mercado laboral y de demanda temporal de bienes y servicios, pero no es una garantía contra la caída o desplazamiento del estrato social.

La educación es una característica determinante del acceso a determinados niveles de gasto y consumo. La importancia de esta variable está reconocida en la asignación de una valoración de 1/5 de los puntajes posibles del grupo familiar. Por último, existe una fuerte relación entre educación-patrimonio y educación-ingresos que se reflejan en todas las clases sociales analizadas. La otra parte de la dimensión social está formada por el nivel de cobertura médica del PSH y de su grupo familiar.

La ocupación –la de mayor puntaje- corresponde a una parte de la dimensión económica y representa el nivel esperable de ingresos por esa actividad. A esta variable se le adiciona puntaje adicional la existencia en la familia de trabajos remunerados del cónyuge o 2º aportante. Otra parte de la dimensión económica se encuentra representada por el patrimonio familiar. El patrimonio no solo refleja el aporte del PSH, sino los aportes complementarios de otros miembros del hogar, que se suman al patrimonio familiar y representan la cantidad de bienes que son calificados para el análisis. Aspecto particular del patrimonio y atributo discriminante para los distintos segmentos socioeconómicos lo representa la posesión, características y antigüedad del o de los automóviles en la familia. Para nuestro país, donde el automóvil es todavía considerado un símbolo de status y prestigio, y donde su posesión está limitada al 25/30 % del total de hogares, la tenencia de un vehículo representa el acceso a un determinado estrato socioeconómico. En la encuesta realizada durante el mes de noviembre de 2.004 se incluyeron un conjunto de 18 bienes y servicios de los hogares del Gran Resistencia como otra de las variables estructurales del NSE.

Consideraciones de marketing del NSE La administración de información para la toma de decisiones es un recurso estratégico de marketing. El conocimiento y el

9

agrupamiento en categorías socioeconómicas permite el desarrollo de estrategias específicas para cada segmento poblacional. La idea de segmentación de los mercados, se sustenta en que existe efectiva diferenciación entre cada uno de los estratos susceptible de disponer y/o consumir un surtido de bienes y servicios, generalmente compatible a los niveles de educación o actividad del PSH, de su cónyuge, 2º aportante o grupo familiar. La aceptación de las diferentes clases, lleva a los estudiosos de marketing a desarrollar un conjunto de estrategias predictoras de consumo y demanda, de manera de cumplir mas eficazmente el propósito de satisfacer las necesidades de consumidores y clientes. El análisis de la cantidad de posesiones y la disponibilidad de automotores, permite estimar genéricamente la “calidad de vida” y la cantidad de familias que accede a un determinado grupo de bienes y servicios. La educación y medicina privada, internet, telefonía celular, DVD, etc., y un gran abanico de bienes y servicios exclusivos podrán considerarse a partir de evaluar los consumos de los segmentos AB y C1, y dimensionar el surtido y la logística correspondiente. La relación existente entre la pertenencia a un estrato social e ingresos reflejada en la tabulación cruzada que se expone al final, permite mostrar la relación existente entre ambas variables. Nótese –marcado entre líneas- la pertenencia a un determinado segmento social y la capacidad familiar de generar ingresos. Los ingresos variable clave para interpretar los

mercados Es importante destacar que si bien la comprensión de la categorización en clases sociales representa temporalmente la permanencia y pertenencia a una categoría, derivada de la puntuación de las variables estructurales analizadas, la variable ingresos -en generales la que mejor representa la capacidad de gasto y consumo de un hogar.

Ante la dificultad operativa de efectuar un seguimiento de los ingresos familiares mensuales y la seguridad de confusión en el mecanismo de captura de información interrogando a los encuestados sobre ingresos promedios mensuales – que obligarían a los entrevistados a efectuar cálculos de una variable “sensible” – se utiliza como base del análisis el NSE.

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El agrupamiento en clases sociales a través de distintas variables refleja una pertenencia en el tiempo y otorga estabilidad al análisis que no sería posible con el dato del último ingreso mensual –información estática-, por las deformaciones que ello acarrearía.

Limitación a la presentación de los resultados

A los efectos de facilitar la lectura y comprensión de los resultados, se presentan una parte de ellos, seleccionándose algunas respuestas del Gran Resistencia. Se presentan los datos en forma genérica para el Gran Resistencia, luego se desagregan –algunos resultados significativos- por localidad y finalmente se exponen por NSE, de forma tal de poder apreciar las distintas perspectivas de los segmentos. Mucha información recogida sobre comportamientos de compras, motivos y preferencias pueden ser analizada en función de otros parámetros distintos a los expuestos en este trabajo. Por ejemplo, pueden tabularse los resultados obtenidos en función del sexo de los encuestados –en el informe se utilizó solo el del PSH-, niveles de educación, rango de edades, miembros de la familia que trabajan, actividades en el hogar, posesiones de bienes, etc. Cada lector interesado en alguno de los sectores analizados –alimentos, limpieza del hogar y personal, electrodomésticos-, uso del crédito, penetración de bienes, transporte utilizado por los miembros del grupo familiar, etc., sabrá interpretar los datos en función de sus propias necesidades, ya que en definitiva el “especialista” –emprendedor, comerciante o empresario- en su negocio es él. La base de datos completa está disponible en la Facultad de Ciencias Económicas y puede solicitarse información adicional a los email: [email protected] – [email protected]

11

ACOSTA OCANTO ALBERTO CRISTIAN CUBELLS JORGE FEDERICO LEZCANO MARIA LAURAAGUIRRE ARMAND MIRTA NOEMI CUBILLA FELIX ARIEL MAUREL MARIA LAURA DEL M

ALEGRE MATIAS AUGUSTO DELL ̀ORTO ROMAN NIEVAS BETTINABARBETTI ROSAURA PAOLA DURAN ALICIA GABRIELA PEGORARO ALEJANDRO OMAR

BARRIOS SOLANA MARIA EIDEN RICARDO JAVIER PETCOFF EMILIOBESKOW ERWIN BRIAN FARINA LEONARDO RINALDI LORENZABINAGHI MARIA LAURA FAVRETTO JOSE LUIS ROMANIUK VIVIANABUCCA JUAN ANDRES FERREIRO ANDREA ISABEL SAEZ MARIA ELENA

BUZZATO DIEGO FERNANDO FUENTECILLA MARIA LAURA SAMPOR PAMELACABRAL MIÑO VALERIA ALEJANDRA GALARZA SALAZAN MARIA JOSE SANCHEZ DANSEY MARIA ADRIANA

CACERES CLAUDIO ALFREDO GARCIA SOLA NICOLAS ALFREDO SANTANDER EMILIA BENIGNACACERES RUBEN HUGO GELMAN GABRIEL JOSE SIMCIK SILVIA

CAMORS SANTIAGO GIMENEZ MELISA SOTO DELVAY ROLANDOCASCO PABLO GONZALEZ AZCOAGA TERESITA TORRES FLAVIA LUCRECIA

CASTIÑEIRA SEBASTIAN HIDALGO GABRIELA PATRICIA VEGA JORGE AGUSTINCASTRO LUIS ANTONIO JARA GRISELDA MARINA VIDAL GARCIA CARLOS HECTOR R.

CHAVES ROBERTO ANDRES KOZA JORGE GUILLERMO VILLALBA LORENA ANALIA

LOS ENCUESTADORES

Los integrantes de la cátedra de Investigación de Mercados felicitan la tarea realizada por los alumnos de la PROMOCIÓN 2004 que permite suministrar a la comunidad, investigación básica para la toma de

decisiones comerciales y el conocimiento de los segmentos de mercado del Gran Resistencia.

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FICHA TÉCNICA

Tipo de estudio: cuantitativo. Método de investigación: encuesta personal.

Cuestionario: estructurado de 28 preguntas de datos buscados y 16 de datos de clasificación. Tipo de encuesta: domiciliaria en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Vilelas y Fontana.

Variables del cuestionario: 104. Trabajo de campo: noviembre 2004 Presentación final: marzo 2005

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DISEÑO DE LA MUESTRA

Muestreo: probabilístico, Multietápico. Estratificado a partir de las NBI de los radios censales por punto muestra. Marco muestral: ama de casa o Jefe/PSH mayor de 18 y menor de 75 años. Nivel de confianza: 95,5 % Hogares del departamento San Fernando: 90.284 (Censo Nacional de Hogares, población y viviendas 2001) Error del muestreo: +/- 4 %

ESTRATOS PM x 12 PM x10 PM x 8 PM x 633 8 8 7

I 0,55 15 0,55 4 0,36 3 0,29 2II 0,35 10 0,35 3 0,44 4 0,43 2III 0,10 6 0,10 1 0,16 1 0,14 1IV 0,00 2 0,00 0 0,04 0 0,14 1V 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0

Resistencia Barranqueras Fontana Vilelas

14

ESTADÍSTICAS BÁSICAS

DATOS DEMOGRÁFICOS

Jefe/PSH 2ºAportante Edad

Significado % % ----------------- ----------- ---------- 18 a 24 años 2,86 12,16 25 a 34 años 17,14 30,63 35 a 44 años 22,32 22,97 45 a 54 años 24,46 15,77 55 a 64 años 17,32 8,56 65 años y más 15,89 9,91 ----------- ---------- Total frecuencias 100,00 100,00

Jefe/PSH 2ºAportante Sexo

Significado % % ----------------- ----------- ---------- Hombre 71,43 31,98 Mujer 28,57 68,02 ----------- ---------- Total frecuencias 100,00 100,00

15

Sexo de los aportantes del grupo familiar

Cantidad de aportantes del

hogar

Hombre

Mujer

Sexo PSH (%)

Hombre

Mujer

Sexo 2º Aportante (%)

63,6

36,4

0 20 40 60 80

1

2

mie

mb

ros

d

el h

og

ar

Aportantes del Hogar Gran Resistencia

61,9

32,9

5,2

0 20 40 60 80

1

2

+ de 2

mie

mb

ros

de

l h

og

ar

Aportantes del Hogar - Pais

16

OCUPACIÓN

Jefe/PSH 2ºAportante Ocupación

Significado % % ----------------------- ----------- ------------

Trabaja actualmente 52,31 56,68 Jubilado/pensionado 19,44 22,03 Rentista 0,77 0,87 Desocupado 1,23 -.- Ama de casa - Inactivo 3,55 9,31 Desocupado c/ rebusques 9,57 7,69 Recibe subsidio 10,80 14,17 Recibe ayuda familiar 2,31 0,40

----------- ------------ Total frecuencias 100,00 100,00

0102030405060

%

OCUPACIÓN 2º APORTANTETrabaja actualmente

Jubilado/pensionado

Rentista

Ama de casa - Inactivo

Desocupado c/rebusquesRecibe subsidio

Recibe ayuda familiar

0102030405060

%

OCUPACIÓN JEFE/PSH Trabaja actualmente

Jubilado/pensionado

Rentista

Ama de casa - Inactivo

Desocupado c/rebusquesRecibe subsidio

Recibe ayuda familiar

17

ESTUDIOS

Jefe/PSH 2ºAportante Educación

Significado % % ----------------------- ----------- ------------

Sin estudios/Primaria inc. 18,71 12,11 Primaria completa 26,08 17,49 Secundaria incompleta 16,55 23,32 Secundaria completa 19,78 19,28 Terc.No Univer.incompleta 1,98 2,24 Universitaria incompleta 4,50 6,73 Ter. No Univer. completa 4,50 11,66 Universitaria completa 7,19 6,73 Postgrado 0,72 0,45 ----------- ------------ Total frecuencias 100,00 100,00

Educación PSH/Jefe

sin estprim compsec compterc compuniv comp

Educación 2º Aportante

sin est

prim comp

sec comp

terc comp

univ comp

18

COBERTURA DE SALUD

Significado % ------------------------------- ---------- Obra Social 52,27 Prepago 4,55 Particular 2,62 Pública 35,66 Otros 0,52 No tiene cobertura 4,37 ---------- Total frecuencias 100,00

Cobertura social del hogar

No tieneO SocialPrepagoParticularPúblicaOtras

19

AUTOMÓVIL – modelo menor de 15 años -

Significado % ------------------------------- ---------- No 79,93 1 automotor 19,18 2 automotor 0,90 ---------- Total frecuencias 100,00

Automovil del hogar

No tiene1 Automotor2 Automotor

20

0 20 40 60 80

Lavavajilla

TV satelital

DVD reproductor

Internet

M icroondas

Freezer independiente

Secarropas por calor

Computadora

Videograbadora/reproductora

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Aire acondicionado

Teléfono

Lavarropas automático

Celular

TV cable

Heladera c/ freezer

TV c/ control remoto

Posesión de bienes - %

21

NIVEL SOCIOECONÓMICO

– NSE –

GranResistencia

2004

ESTRATOS % %AB 5 4C1 5 5C2 10 10C3 10 13D1 30 29D2 20 15E 20 24

Ciudades de más de 500.000 hab

2002

22

Variables % 4,02 5,42 10,14 13,46 28,50 15,03 23,43

Universitaria Primaria PrimariaIncompleta Secundaria completa Incompleta

Educación típica completaSecundaria Secundaria Primariacompleta Incompleta completa

Profesional Sector Sector Sector Mediana independiente público público públicoEmpresa

Ocupación típica Sector Técnicos Jubilado Obrero Sector OcupaciónNivel público Independiente especializado público informal

Gerencial Operariono calificado

Posesión bienes 14 11 8 6 5 4 2

Automovil 100% 75% 55% 31% 8% 0% 0%

Ingreso familiar $ 3.178 $ 1.752 $ 1.532 $ 1.035 $ 721 $ 402 $ 267

NSE AB C3 D1 D2 EC2

NSE Gran Resistencia 2004

Universitaria

Posgrado

Terciaria

Universitaria Terciaria

Cuentapropista

C 1

Subsidio

Jubilado

Terciaria

Cuentapropista Jubilado

Jubilado

Autónomo

23

NSE 2004 POR LOCALIDAD

GRANRESISTENCIA Resistencia Barranqueras Fontana Vilelas

2004

ESTRATOS %

AB 4 5,5 1,3C1 5 6,5 2,5 3,8 4,8C2 10 12,3 5,0 5,0 4,8C3 13 15,8 5,0 12,5 7,1D1 29 30,6 28,8 21,3 16,6D2 15 12,5 23,7 18,7 16,7E 24 16,8 33,7 38,7 50,0

24

PENETRACIÓN DE BIENES DEL HOGAR

Patrimonio TOTAL AB C 1 C 2 C 3 D 1 D 2 E

TV color c/ control remoto 80 100 100 98 95 89 73 51Heladera c/ freezer 64 96 94 78 83 67 49 40

TV cable 46 83 90 84 60 54 17 12Celular 43 87 71 74 64 42 35 10

Lavarropas automático 40 91 77 66 57 39 27 12Teléfono 39 91 97 74 53 40 16 6

Aire acondicionado 35 96 90 69 55 35 10Tarjeta de crédito 28 78 61 67 48 25 5Tarjeta de débito 28 91 55 43 44 19 17 11

Videograbadora/reproductora 26 91 74 66 40 20 5 1Secarropas por calor 17 43 32 28 19 21 7 4

Computadora 17 87 65 45 19 8 2Freezer independiente 15 39 35 28 18 12 14 3

Microondas 12 74 42 26 13 7Internet 6 57 26 16 6 1

DVD reproductor 3 30 10 9 3 1Lavavajilla 1 13 3 1 1TV satelital 1 4 6 2 3 1

25

EDUCACIÓN DEL PSH POR NSE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AB C 1 C 2 C 3 D 1 D 2 E

univ compterc compsec compprim compsin est

26

APORTANTES DEL HOGAR POR NSE

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

AB C1 C2 C3 D1 D2 E

APORTANTES POR NSE

2ºAPPSH

27

COBERTURA SOCIAL POR NSE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AB C 1 C 2 C 3 D 1 D 2 E

OtrasPúblicaParticularPrepagoO SocialNo tiene

28

AUTOMOVIL POR NSE

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

AB C 1 C 2 C 3 D 1 D 2 E

2 Automotor1 AutomotorNo tiene

29

LAS TAREAS EN EL HOGAR

(R.M.) AMA DE CASA PSH HIJOS DOMESTICO Significado % % % % --------------- ---------- --------- -------- --------- Compras 86,64 84,85 43,71 7,14 Cocina 94,70 50,41 41,32 14,29 Limpieza 88,25 47,66 78,44 80,36 Lavado/Planchado 91,71 39,67 45,51 82,14 Cuidado del hogar 88,94 65,29 55,69 14,29 -------- ---------- ---------- --------

30

ACTIVIDADES FAMILIARES

SIEMPRE ALGUNAS NUNCA CASI SIEMPRE VECES CASI NUNCA Significado (R.M.) % % % ------------------ ------------ ---------- ---------- Cena 79,51 29,02 5,45 Almuerzo 85,80 22,93 4,40 Entreten. en el hogar 41,99 45,12 29,77 Vida al aire libre 24,34 58,54 36,48 Deportes 9,13 22,20 82,81 Vacaciones 14,40 19,27 80,08 Otros 1,01 1,95 3,98 ---------- ---------- ----------

31

VACACIONES FAMILIARES -últimos tres años-

Significado (R.M.) % --------------------------------------- ------- TODOS LOS AÑOS - Dentro de la provincia 10,89 TODOS LOS AÑOS - Dentro del país 22,28 TODOS LOS AÑOS - Fuera del país 2,97 ALGUNOS AÑOS - Dentro de la provincia 8,42 ALGUNOS AÑOS - Dentro del país 23,76 ALGUNOS AÑOS - Fuera del país 13,37 UN AÑO - Dentro de la provincia 2,97 UN AÑO - Dentro del país 9,41 UN AÑO - Fuera del país 5,94 ------- Total 100,00

32

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Conocimiento de la Ley 24240

Significado % ----------------------------------- ------- No 60,42 Si 39,58 ------- Total 100,00

¿Conoce el plazo de garantía que tiene que brindar el comercio donde

adquiere los electrodomésticos?

Significado % ----------------------------------- ------- 1 mes 0,52 3 meses 3,15 6 meses 23,78 9 meses 10,84 NS/NC 61,71 ------- Total 100,00

¿Conoce cuáles son las oficinas para efectuar reclamos?

Significado % ----------------------------------- ------- Poder Judicial 1,40 Dirección de Comercio Provincial 1,75 Defensa del Consumidor Municipal 23,78 NS/NC 73,07 ------- Total 100,00

33

DONDE SE COMPRA LIMPIEZA ELECTRO

ALIMENTOS HOGAR Y DOMÉSTICOS

PERSONAL Significado (R.M.) % % % --------------- ------------ ------------ ------------

Cerca de mi casa 79,37 72,38 9,07 Cerca de mi trabajo 3,67 2,80 0,53 Centro comercial 30,94 32,17 73,31 Mutual 1,22 0,52 0,53 Otros 2,97 3,85 6,05 No compra 11,57

--------------- ------------ ------------ ------------

COMPARATIVO POR LOCALIDADES ALIMENTOS

% % % % Significado (R.M.) Barranqueras Fontana Resistencia Vilelas

------------------------- ------- ------- ------- ------ Cerca de mi casa 74 56 69 55 Cerca de mi trabajo 3 1 3 2 Centro comercial 17 39 25 37 Mutual/O. Social 4 0 1 0 Otros 1 3 3 6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B F R V

Otros

Mutual/O. Social

Centro comercial

Cerca de mitrabajoCerca de mi casa

34

LIMPIEZA PERSONAL/HOGAR


------------------------- ------- ------- ------- ------ Cerca de mi casa 74 59 65 52 Cerca de mi trabajo 5 0 2 2 Centro comercial 19 37 28 39 Mutual/O, Social 0 0 1 0 Otros 2 4 4 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B F R V

Otros

Mutual/O. Social

Centro comercial


35

ELECTRODOMÉSTICOS


------------------------- ------- ------- ------- ------ Cerca de mi casa 20 1 9 0 Cerca de mi trabajo 1 0 1 0 Centro comercial 56 78 76 54 Mutual/O, Social 1 0 1 0 Otros 17 4 4 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B F R V

No compra

Otros

Mutual/O. Social

Centro comercial


36

BARRANQUERAS:

ALIMENTOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa


AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

ELECTRODOMÉSTICOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

no compra

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

37

FONTANA:

ALIMENTOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa


AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

ELECTRODOMÉSTICOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

no compra

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

38

RESISTENCIA:

ALIMENTOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa


AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

ELECTRODOMÉSTICOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

no compra

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

39

VILELAS:

ALIMENTOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa


AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

ELECTRODOMÉSTICOS

AB

C 2

D 1 E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

no compra

otros

mutual/obra soc.

centro comercial

cerca de trabajo

cerca de casa

40

QUIENES REALIZAN LAS

COMPRAS LIMPIEZA ELECTRO

ALIMENTOS HOGAR Y DOMÉSTICOS

PERSONAL Significado (R.M.) % % % --------------- ------------ ------------ ------------ Ama de casa 65,21 65,32 48,02 Jefe del hogar 56,47 50,61 72,33 Hijos 7,52 5,70 3,75 Padre/Madre 6,82 5,70 5,34 Otros 4,37 4,55 4,15 --------------- ------------ ------------ ------------

41

EN QUE NEGOCIOS SE COMPRA

ALIMENTOS

Significado (R.M.) % ----------------------------------- -------

Almacén 36,54 Autoservicio 30,94 Supermercado 50,17 Hipermercado 12,24 Verdulería/Frutas 36,36 Carnicería/Pescado 29,20 Panadería 27,45 Otros 4,20 -------

LIMPIEZA PERSONA/HOGAR

Significado (R.M.) % ----------------------------------- -------

Almacén 24,83 Autoservicio 23,78 Supermercado 47,20 Hipermercado 11,19 Kioscos/ Maxikioscos 1,92 Farmacias 12,59 Fraccionadoras 12,06 Otros 4,20 -------

ELECTRODOMÉSTICOS

Significado (R.M.) % ----------------------------------- -------

Negocio electrodomésticos 67,65 Negocio rubro general del hogar 17,16 Muebles y electrodomésticos 8,68 Súper / hipermercado 8,28 Otros 3,35 -------

42

¿POR QUÉ SE COMPRAN ALIMENTOS?

AUTO SUPER HIPER Significado (R.M.) ALMACEN SERVIC MERCADO MERCADO -------------------- ------- ------- ------- ------- Precios 49,33 69,66 79,59 68,29 Productos frescos 10,76 20,79 17,69 13,41 Variedad de productos 5,83 24,16 32,31 46,34 Cercanía al domicilio 72,20 48,88 31,29 1,22 Variedad de marcas 4,04 8,99 17,01 32,93 Atención al cliente 9,87 15,17 6,46 7,32 Forma de pago 10,31 6,18 8,50 15,85 Crédito 8,07 3,37 1,70 2,44 Otros 1,79 5,06 4,08 6,10 ------- ------- ------- -------

VERDU CARNI PANA OTROS Significado (R.M.) LERÍA CERÍA DERÍA LOCALES -------------------- ------- ------- ------- ------- Precios 46,63 46,47 37,82 71,43 Productos frescos 59,13 57,65 59,62 37,14 Variedad de productos 8,17 5,88 6,41 28,57 Cercanía al domicilio 48,56 38,82 47,44 11,43 Variedad de marcas 0,48 1,76 1,28 5,71 Atención al cliente 7,21 12,35 11,54 2,86 Forma de pago 1,44 1,18 0,64 2,86 Crédito 0,48 1,18 1,92 0,00 Otros 0,96 3,53 3,85 5,71 ------- ------- ------- -------

43

¿POR QUÉ SE COMPRAN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERSONAL Y DEL HOGAR?

AUTO SUPER HIPER Significado (R.M.) ALMACEN SERVIC MERCADO MERCADO -------------------- ------- ------- ------- ------- Precios 63,52 71,92 79,93 68,35 Productos de calidad 2,52 19,18 20,82 21,52 Variedad de productos 8,81 24,06 30,48 48,10 Cercanía al domicilio 63,52 49,32 30,86 1,27 Variedad de marcas 4,40 6,16 15,24 25,32 Atención al cliente 5,03 13,01 3,35 6,33 Forma de pago 11,32 3,42 8,92 13,92 Crédito 8,18 2,05 0,74 2,53 Otros 2,52 4,11 2,60 5,06 ------- ------- ------- ------- KIOSCO FRACCIO OTROS Significado (R.M.) MAXI K FARMACIA NADORAS LOCALES -------------------- ------- ------- ------- ------- Precios 55,00 53,75 87,34 78,95 Productos de calidad 0,00 30,00 11,39 2,63 Variedad de productos 15,00 21,25 12,66 7,89 Cercanía al domicilio 25,00 16,25 20,25 21,05 Variedad de marcas 5,00 10,00 1,27 2,63 Atención al cliente 0,00 6,25 3,80 2,63 Forma de pago 10,00 10,00 2,53 10,53 Crédito 0,00 10,00 1,27 0,00 Otros 0,00 5,00 1,27 21,05 ------- ------- ------- -------

44

¿POR QUÉ SE COMPRAN PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERSONAL Y DEL HOGAR?

EN EL ALMACEN

AB C1

C2

C3

D1

D2

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

otroscreditoforma de pagoatencion al clientevariedad de marcacercania al domvariedad de prodsprods de calidadprecios

45

EN EL AUTOSERVICIO

AB C1

C2

C3

D1

D2

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%


EN EL SUPERMERCADO

AB C1

C2

C3

D1

D2

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%


46

EN HIPERMERCADO

AB C1

C2

C3

D1

D2

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%


.

EN KIOSCO

AB C1

C2

C3

D1

D2

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%


47

EN FARMACIA

AB C1

C2

C3

D1

D2

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%


EN FRACCIONADORA

AB C1

C2

C3

D1

D2

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%


48

¿POR QUÉ SE COMPRAN ELECTRODOMÉSTICOS?

NEGOCIOS MUEBLES MUEBLES SUPER ELECTRO DEL Y ELECT HIPER OTROS

Significado (R.M.) DOMÉSTIC HOGAR DOMEST MERCADO NEGOCIOS -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- Precios 59,03 64,55 59,26 66,07 60,00 Productos de calidad 28,37 29,29 22,22 16,07 0,00 Variedad de productos 10,89 7,07 7,41 8,93 0,00 Cercanía al domicilio 1,72 4,04 0,00 5,36 12,00 Variedad de marcas 11,75 13,13 12,96 7,14 0,00 Atención al cliente 8,31 13,13 11,11 7,14 4,00 Forma de pago 32,66 30,30 31,48 32,14 4,00 Crédito 23,78 27,27 40,74 10,71 8,00 Por la publicidad 4,30 9,09 11,11 8,93 0,00 Otros 4,87 3,03 3,70 1,79 20,00 -------------------- ------- ------- ------- ------- -------

49

FRECUENCIAS DE LAS COMPRAS

ALIMENTOS

Significado PANADERÍA CARNES AVES LACTEOS -------------------- ------- ------- ------- ------- Todos los días 77,18 43,12 10,14 34,64 2 a 3 veces semana 14,63 31,58 30,07 22,53 1 vez por semana 2,96 18,00 31,27 18,43 1 vez cada 15 días 0,52 3,90 10,48 8,36 1 vez por mes 0,87 2,38 8,25 9,39 Nunca 3,48 0,68 8,59 5,46 Otros 0,17 0,17 0,86 0,68 No sabe 0,17 0,17 0,34 0,51 ------- ------- ------- -------

FRUTAS BEBIDAS BEBIDAS PRODUCTOS Significado VERDUR ALCOHÓL NO ALC NO PEREC -------------------- ------- ------- ------- -------- Todos los días 43,27 3,30 29,38 5,38 2 a 3 veces semana 30,49 5,04 24,05 12,85 1 vez por semana 18,74 21,22 20,62 16,49 1 vez cada 15 días 2,73 6,09 9,11 16,32 1 vez por mes 2,21 9,74 3,95 36,98 Nunca 2,04 52,35 11,17 8,51 Otros 0,34 2,09 1,20 2,08 No sabe 0,17 0,17 0,52 1,39 ------- ------- ------- -------

50

COMPARATIVO POR LOCALIDADES

ALIMENTOS

PRODUCTOS DE PANADERÍA

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V

no sabeotrosnunca1 vez por mes1 vez cada 15 días1 vez por semana2 a 3 veces por semanatodos los días

CARNE VACUNA/PORCINA/ PESCADO

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


51

AVES

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


PRODUCTOS LACTEOS

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


VERDURAS Y FRUTAS

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


52

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


PRODUCTOS NO PERECEDEROS

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


53

FRECUENCIAS DE LAS

COMPRAS

PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR Y PERSONAL

DESODOR. JABÓN JABÓN BELLEZA PAÑALES DETERG. EN POLVO TOCADOR Y PRODUC.

Significado LAVAND SUAVIZ. DESODOR. PERSONAL BEBÉ -------------------- ------- ------- ------- ------- ------- Todos los días 0,52 0,53 0,17 0,00 1,77 2 a 3 veces semana 5,59 6,48 3,67 0,87 3,19 1 vez por semana 23,78 23,82 18,01 3,67 4,60 1 vez cada 15 días 26,05 23,99 26,57 10,31 3,19 1 vez por mes 43,01 41,86 49,65 51,75 5,66 Nunca 0,17 1,75 0,87 24,48 80,18 Otros 0,70 1,23 0,87 6,82 0,35 No sabe 0,11 0,35 0,17 2,10 1,06 ------- ------- ------- ------- -------

54


PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERSONAL Y DEL HOGAR

DESODORANTES, DETERGENTES, LAVANDINAS,

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V


JABON EN POLVO, SUAVIZANTES, ETC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

no sabe

otros

nunca

1 vez por mes

1 vez cada 15 días

1 vez por semana

2 a 3 veces por semana

todos los días

55

JABON DE TOCADOR, DESODORANTES, DENTÍFRICO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

no sabe

otros

nunca

1 vez por mes

1 vez cada 15 días

1 vez por semana


todos los días

PRODUCTOS DE BELLEZA Y PERSONALES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

no sabe

otros

nunca

1 vez por mes

1 vez cada 15 días

1 vez por semana


todos los días

PAÑALES Y PRODUCTOS PARA BEBÉS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

no sabe

otros

nunca

1 vez por mes

1 vez cada 15 días

1 vez por semana


todos los días

56


ELECTRODOMÉSTICOS

Significado % ----------------------------- -------- Por temporada 5,17 Una o dos veces al año 7,49 Cuando pasan de moda 0,71 Acontecimiento familiar 2,32 Cuando hay que reponerlo 73,80 NS/NC 10,52 ----------------------------- --------

57


LOS PREELABORADOS

COMIDAS LISTAS Y DIETÉTICOS

PRE ELA PIZZA COMIDAS PRODUCTOS Significado BORADOS HAMBURG LISTAS DIETÉTICOS ------------------- -------- ------- ------- --------- Todos los días 2,10 1,22 0,70 7,34 2 a 3 veces semana 11,73 7,69 3,32 6,64 1 vez por semana 25,04 26,92 7,52 6,64 1 vez cada 15 días 10,51 13,11 6,47 2,97 1 vez por mes 13,84 17,83 15,03 6,82 NS/NC 12,08 8,22 16,43 19,23 Nunca 24,69 25,00 50,52 50,35 ------- ------- ------- -------

58


LOS PREELABORADOS

COMIDAS LISTAS Y DIETÉTICOS

Con qué frecuencia se consumen PREELABORADOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

ns/nc

nunca

1 vex por mes

1vex cada 15 d

1 vez por sem

2 a 3 v por sem

todos los dias

Con qué frecuencia se consumen PIZZA/HAMBURGUESAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

ns/nc

nunca

1 vex por mes

1vex cada 15 d

1 vez por sem

2 a 3 v por sem

todos los dias

59

Con qué frecuencia se consumen COMIDAS LISTAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

ns/nc

nunca

1 vex por mes

1vex cada 15 d

1 vez por sem

2 a 3 v por sem

todos los dias

Con qué frecuencia se consumen PRODUCTOS DIETÉTICOS/BAJAS CALORÍAS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

B F R V

ns/nc

nunca

1 vex por mes

1vex cada 15 d

1 vez por sem

2 a 3 v por sem

todos los dias

60

EL USO DEL CRÉDITO

¿Tiene Ud. algún crédito actualmente?

Significado ----------------------------------- ------- No 72,58 Si 27,42 ------- Total 100,00

¿Por qué producto está pagando crédito?

Significado (R.M.) % ----- ----------------------------------- ------- Vivienda / inmueble 13,21 Automóvil 5,03 Equipamiento Profesional 1,89 Muebles 4,40 Electrodomésticos 57,86 Ropa / indumentaria 13,21 Créditos personales 11,95 Otros 9,43 -------

61

EL USO DEL CRÉDITO Comparativo por

localidades


------------------------ -------- ------- ------- ------ Vivienda / Inmueble 6 0 14 0 Automóvil 0 4 5 0 Equip, Prof, 0 0 2 0 Muebles 0 4 4 0 Electrod, 76 75 42 83 Ropa/Indume, 6 13 12 17 Créditos pers, 0 0 13 0 Otros 12 4 8 0

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

B F R V

OtrosCréditos pers.Ropa/Indume.Electrod.MueblesEquip. Prof.AutomóvilVivienda / Inmueble

62

EL TRANSPORTE DEL GRAN RESISTENCIA Y

LOS NSE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AB C 1 C 2 C 3 D 1 D 2 E

otroscaminaremíscolectivobicicletaciclomotormotocicletaautomovil

63

TABULACIÓN CRUZADA

- Ingresos y NSE -

------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Alta Media Media Media Baja Baja Excluidos MUESTRA Alta típica baja alta inferior ------------ ------------ ----------- ---------- ------------ ----------- -----------

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % --------------- ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ Más de $ 5.000 4 0,70 4 17,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 De 3.001 a 5.000 13 2,27 7 30,43 2 6,45 2 3,45 1 1,30 1 0,61 0 0,00 0 0,00 De 2.001 a 3.000 23 4,02 8 34,78 5 16,13 7 12,07 2 2,60 1 0,61 0 0,00 0 0,00 De 1.501 a 2.000 40 6,99 0 0,00 10 32,26 18 31,03 7 9,09 4 2,45 1 1,16 0 0,00 De 1.201 a 1.500 50 8,74 3 13,04 8 25,81 13 22,41 12 15,58 14 8,59 0 0,00 0 0,00 De 901 a 1.200 42 7,34 1 4,35 4 12,90 7 12,07 15 19,48 15 9,20 0 0,00 0 0,00 De 736 a 900 36 6,29 0 0,00 1 3,23 3 5,17 12 15,58 20 12,27 0 0,00 0 0,00 De 601 a 735 40 6,99 0 0,00 0 0,00 4 6,90 13 16,88 17 10,43 5 5,81 1 0,75 De 486 a 600 62 10,84 0 0,00 0 0,00 3 5,17 11 14,29 31 19,02 12 13,95 5 3,73 De 391 a 485 55 9,62 0 0,00 1 3,23 1 1,72 3 3,90 20 12,27 19 22,09 11 8,21 De 281 a 390 74 12,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,30 25 15,34 24 27,91 24 17,91 De 171 a 280 70 12,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 3,68 18 20,93 46 34,33 Hasta $ 170 45 7,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,61 5 5,81 39 29,10 No tiene ingresos 3 0,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,24 NS/NC 15 2,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 4,91 2 2,33 5 3,73 ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ ---- ------ TOTAL 572 (572) 23 (23) 31 (31) 58 (58) 77 (77) 163 (163) 86 (86) 134 (134)

64

una encuesta para conocer algunas características de los hogares del Gran Resistencia y algunos comportamientos decompra familiares. Para ello mecesitaría contactarme con el Jefe del Hogar o Ama de Casa.La información brindada por Ud. es estrictamente confidencial y no será analizada en forma individual. La Supervisión es realizada por la Cáte-dra de Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias Económicas. Somos alumnos de 4º año-Promoción 2004

Rol que desempeña Jefe/PSH:Nombre PSH : ....................................................................................en el Hogar. Ama de Casa:

Nombre Encuestado: ................................................................... Teléfono: .......................................

a. OCUPACION Entrev. PSH 2º Aport b. SEXO Entrev. PSH 2º Aport

Trabaja Actualmente 1 1 1 Hombre 1 1 1Jubilado/pensionado 2 2 2 Mujer 2 2 2Rentista 3 3 3Desocupado 4 4 4 c. EDADAma de casa - Inactivos 5 5 5 /........../ /..........//........../Desocupado c/ rebusques 6 6 6Recibe subsidio 7 7 7Recibe ayuda familiar 8 8 8 d. ESTUDIOS

Entrev. PSH 2º AportDescripción de la ocupación: (Jubilado/pensionado preguntar por la última ocupación) Hasta primaria incompleto 1 1 1

Entrev. PSH 2º Aport Primaria completa 2 2 2En Rel. de Dependencia Secundaria incompleta 3 3 3

Sector público 1 1 1 Secundaria completa 4 4 4 Sector privado 2 2 2 Terc No UniverIncompleta 5 5 5

Entrev. PSH 2º Aport Universitaria incompleta 6 6 6Autónomo Terc.no Univer. Completa 7 7 7

Sin empleados 1 1 1 Universitaria completa 8 8 8 Con empleados 2 2 2 Post-grado 9 9 9

Cuántos? ................. e. AUTOMOVIL modelo 1990 en adelanteOcupación del ENTREV. (Descripción)

Tarea:.............................................................................. Tiene Sí No........................................................................................Cargo:............................................................................. CantidadOcupación del PSH (Descripción)

Tarea:.............................................................................. 1 Marca ................................................................................................................................ Modelo .....................................Cargo:............................................................................. Año ..............................Ocupación 2º aportante (Descripción)

Tarea:.............................................................................. 2 Marca ................................................................................................................................ Modelo .....................................Cargo:............................................................................. Año ..............................

CARACTERIZACION DEL GRUPO FAMILIAR - RESPONDE EL JEFE DE FAMILIA O AMA DE CASA

1. Cantidad de miembros del hogar? - NO SE INCLUYEN EMPLEADOS QUE HABITEN EN LA CASA

Podría Ud. decirme la cantidad de personas que viven en este hogar?Cuantas habitaciones tiene la viviendaCuantas habitaciones utiliza para dormir

NSE Gran Resistencia 2004Facultad de Ciencias Económicas - UNNE P.M. Nº de

ViviendaNº deHogar

C U E S T I O N A R I O F A M I L I A R

Buenos días/tardes/noche. Mi nombre es.... soy alumno de la Facultad de Ciencias Económicas y estamos realizando

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2. Composición del hogarRegistrar para cada una de las personas del hogar, la edad correspondiente como así también la relación familiar que tienen con el Jefe del Hogar. Comenzar con los familiares más cercanos.

234567

3. Sólo para los que en Preg.2 tienen declarado que trabajan. Cuál es el tiempo de dedicación?

Media PorJornada horas

Jefe 2 3 4Cónyuge 2 3 4Hijo 1 2 3 4Hijo 2 2 3 4Hijo 3 2 3 4Padre/Madre 2 3 4Otros 2 3 4

4. Sólo para Mujeres que trabajan y con hijos menores de 12 años. ¿Quién se encarga del cuidado de los hijos y con hijos menores a 12 años.más pequeños?

Otros hijos 1

Padre (Jefe del Hogar) 2

Guardería/Jardín 3

Empleada/o 4

Otra persona 5

Nadie 6

5. Quién o quiénes se encargan principalmente de realizar las siguientes tareas dentro del hogar?(RM )

Ama de Casa 1 2 3 4 5Jefe del Hogar 1 2 3 4 5Hijos 1 2 3 4 5Personal doméstico 1 2 3 4 5Otros 1 2 3 4 5

Cobertura Social

6.1 El PSH, el cónyuge o integrante del hogar, ¿tiene alguna cobertura médica?

6.2 Qué tipo de Cobertura?

Jefe/PSH 1 2 1 2 3 4 5 6Cónyuge 1 2 1 2 3 4 5 6Hijos menores de 18 años 1 2 1 2 3 4 5 6Hijos mayores de 18 años 1 2 1 2 3 4 5 6Padre/Madre 1 2 1 2 3 4 5 6

del hogar

4 1 2

Cuidado

9 1 2 35 6 7 81 2 3 4

PERSONA E D A D Rel.con el Jefe TRABAJANombre 0-4 5-9 10-13 14-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65 y + Conyuge Padre/Madre Hijo/a Otros SI NO

1 JEFE 4 5 6 7 8 9 1 21 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 21 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 21 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 21 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 21 2 3 4 5 6 7 8 4 1 29 1 2 3

LavadoPlanch.

PúblicaParticular

6.2 T i p o d e C o b e r t u r a

NS/NC

Compras Cocina

OtrosO.Social

Tareas del Hogar

Limpieza

Jornada Cantidad Cantidad

1 .......... ............1 ..........

EsporádiCompl. Horas horas camente

............1 .......... ............

6.1 Cobertura

1 .......... ............1 .......... ............

Prepaga

1 .......... ............1 .......... ............

NOSIde Salud

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7.1 Pensando en las actividades que realiza el grupo familiar, con qué frecuencia comparten las siguientes actividades, todos ó la mayoría de los miembros de la familia? (R.U. por actividad)

CenaAlmuerzoEntretenimientos en el hogarVida al aire libreDeportesVacacionesOtros (aclarar)................................

7.2 Para aquellos que en Pregunta Anterior respondieron compartir VACACIONES "SIEMPRE" ó "ALGUNAS VECES".

Respecto a las vacaciones, y considerando los últimos 3 años, indique por favor si la familiaha viajado al menos al menos alguna vez dentro de la Provincia/pais y/o fuera del país. (R.M.)

Todos los años 1 2 3Algunos años 1 2 3Un año 1 2 3Núnca 1 2 3NS/NC 1 2 3

7.3 Ud o alguno de los integrantes del grupo familiar ¿Tiene conocimiento de la Ley 24.240 deDefensa del Consumidor?

No Sí

7.4 ¿Conoce el plazo mínimo de garantía que tiene que brindar el comercio donde adquiere los productos electrodomésticos?

1

2

3

4

5

7.5 Conoce cuáles son las oficinas para efectuar reclamos originados en defectos o problemas con los productos o servicios que adquiere ?

1 Poder Judicial2 Dirección de Comercio Provincial3 Dirección de Defensa del Consumidor Municipal4 NS/NC

NS/NC

1 mes3 meses6 meses9 meses

ProvinciaDentro del

país

11

22 3

Dentro de lapaís

Fuera del

444444

3

3

31 3

11

222

pocas veces2

ACTIVIDADES DEL GRUPO FAMILIAR Y ALGUNOS DE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR

321

3 4

ACTIVIDAD Núnca No sabeSiempre ócasi siempre

1

Alguna veces

67

ACTITUDES DE COMPRAAhora vamos a hablar de las compras de los distintos productos que se adquieren para el hogar,como ser ALIMENTOS, LIMPIEZA PERSONAL Y HOGAR Y ELECTRODOMÉSTICOS.

8. Los Comercios donde se realizan habitualmente las compras de .....(Leer cada tipo de producto)se encuentran cerca de su casa, cerca de su trabajo, en el Centro, ó en otro lugar?(R.M)

Alimentos 1 2 3 4 5Limpieza personal/hogar 1 2 3 4 5Electrodomésticos 1 2 3 4 5

9. Quién ó quiénes realizan las compras para el hogar de .......?(Leer primero cada producto y luego las opciones. Respuesta múltiple por producto)

Alimentos 1 2 3 4 5Limpieza personal/hogar 1 2 3 4 5Electrodomésticos 1 2 3 4 5

10. En qué tipo de negocios compran habitualmente los . . . . . . .Leer alternativas (R.M.)10.1 Alimentos 10.2 Limpieza hogar/personal 10.3 Electrodomésticos

Almacén 1 Almacén 1 Negocio electrodomésticos 1

Autoservicio 2 Autoservicio 2 Negocio rubro Gral. del Hogar 2

Supermercado 3 Supermercado 3 Muebles y electrodomésticos 3

Hipermercado 4 Hipermercado 4 Super/Hipermercado 4

Verdulería/Frutas 5 kioscos/Maxi kioscos 5 Otros (Cuál?) ......................... 5

Carnicería/Pescado 6 Farmacias 6

Panadería 7 Fraccionadoras 7

Otros (Cuál?) ........... 8 Otros (Cuál?) ............... 8

PARA CADA TIPO DE COMERCIO MENCIONADO EN PREG. 10.1(R.M. Hasta 3 opciones)11.1 Por qué compra ALIMENTOS en .......?

SERVICIO

Precios 1 2 3 4 5 6 7 8

Productos Frescos 1 2 3 4 5 6 7 8

Variedad de productos 1 2 3 4 5 6 7 8

Cercanía al domicilio 1 2 3 4 5 6 7 8

Variedad de marcas 1 2 3 4 5 6 7 8

Atención al cliente 1 2 3 4 5 6 7 8

Forma de pago 1 2 3 4 5 6 7 8

Crédito 1 2 3 4 5 6 7 8

Otros (Cuál?) ......................... 1 2 3 4 5 6 7 8

PARA CADA TIPO DE COMERCIO MENCIONADO EN PREG. 10.2 (R.M. Hasta 3 opciones)11.2 Por qué compra PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR Y/O PERSONAL en .......?

SERVICIO

Precios 1 2 3 4 5 6 7 8

Productos de calidad 1 2 3 4 5 6 7 8

Variedad de productos 1 2 3 4 5 6 7 8Cercanía al domicilio 1 2 3 4 5 6 7 8Variedad de marcas 1 2 3 4 5 6 7 8Atención al cliente 1 2 3 4 5 6 7 8Forma de pago 1 2 3 4 5 6 7 8Crédito 1 2 3 4 5 6 7 8Otros (Cuál?) ......................... 1 2 3 4 5 6 7 8

SUPER VERDU CARNI PANAHIPERMERCADO LERÍA CERÍA DERÍAMERCADO

MERCADO MERCADO MAXIKIOSCO NADORAS

Cerca de sucasa

Padre/MadreJefe del HogarAma de Casa

CentroComercial

Cerca de sutrabajo

FRACCIO

OtrosMutualO. Social

OtrosHijos

AUTOALMACEN OTROS

ALMACEN OTROSFARMACIAAUTO SUPER HIPER KIOSCO

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PARA CADA TIPO DE COMERCIO MENCIONADO EN PREG. 10.3 (R.M. Hasta 3 opciones)11.3 Por qué compra ELECTRODOMESTICOS en .......?

Precios 1 2 3 4 5Productos de calidad 1 2 3 4 5Variedad de productos 1 2 3 4 5Cercanía al domicilio 1 2 3 4 5Variedad de marcas 1 2 3 4 5Atención al cliente 1 2 3 4 5Forma de pago 1 2 3 4 5Crédito 1 2 3 4 5Por la publicidad 1 2 3 4 5Otros (Cuál?) ....................... 1 2 3 4 5

FRECUENCIA DE COMPRAS12. Con qué frecuencia se realizan las compras de ALIMENTOS en su hogar? (Respuesta múltiple)

Productos de panadería 1 2 3 4 5 6 7 8Carne vacuna/porcina/pescado 1 2 3 4 5 6 7 8Aves 1 2 3 4 5 6 7 8Productos lácteos 1 2 3 4 5 6 7 8Verduras y frutas 1 2 3 4 5 6 7 8Bebidas alcoholicas 1 2 3 4 5 6 7 8Bebidas no alcoholicas 1 2 3 4 5 6 7 8Produc. Alimentic. NO perecederos 1 2 3 4 5 6 7 8

13. Con qué frecuencia realiza las compras de PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR/PERSONAL? Una respuesta por línea

No cont.Desodorantes,detergen., lavandinas 1 2 3 4 5 6 7 8Jabón en polvo, suavizantes, etc 1 2 3 4 5 6 7 8Jabón tocador/desodorantes/dentífricos 1 2 3 4 5 6 7 8Productis de belleza y personales 1 2 3 4 5 6 7 8Pañales y productos para bebés 1 2 3 4 5 6 7 8

14. Con qué frecuencia realiza las com- 15. Con qué frecuencia se consumen en el hogar lospras de ELECTRODOMÉSTICOS? (R.M.) (leer cada producto y luego las frecuencias)

Por temporada 1Una o dos veces por año 2 No cont.Cuando pasan de moda 3 Preelaborados 1 2 3 4 5 6Acontecimiento familiar 4 Pizzas/Hamburguesas 1 2 3 4 5 6Cuando hay que reponerlo 5 Comida listas para comer 1 2 3 4 5 6

Dietéticos/baja caloría 1 2 3 4 5 6

16. Cuál es la modalidad de pago que utiliza con mayor frecuencia cuando realiza compras de .......? Y cuál en 2do. Lugar? (Marcar en números el 1er. Y 2do. Lugar de cada rubro)

ALIMENTOSLIMPIEZA PERSONAL/HOGARELECTRODOMESTICOS

los días semanaTodos 2 a 3 veces 1 vez por 1 vez1 vez c/

semana

Otros No sabeNunca

No sabepor mes15 días

Otros

Nunca Otros No sabe

15 días por mes

1 vez c/ 1 vez

1 vez c/ 1 vez

Electrodomésticos

Muebles y Super/Hipermercado

Otros

Todos 2 a 3 veces 1 vez porsemanalos días semana 15 días por mes

Efectivo Tarj. Crédito Tarj. Débito Cta Cte

Todos 2 a 3 veces 1 vez porlos días semana semana

Negocio de Electrodomésticos

Negocio GralMuebles del Hogar

NS/NC

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17. Tiene Ud. actualmente algún crédito/créditos?

No Sí Por qué producto está pagando el crédito/créditos?

Vivienda/inmueble 1Automóvil 2Equipam profesional 3Muebles 4Electrodomésticos 5Ropa/indumentaria 6Crédito personales 7Otros (Cuál?) ............ 8 Otros

18. Qué porcentaje del ingreso del Grupo Familiar está destinado al pago del/los crédito/créditos? %

19. Que medio de transporte utilizan los integrantes del grupo familiar mayores de 18 años para concurrir a suactividad principal: trabajo, estudio, llevar/traer niños a la escuela, otras? (Una respuesta por integrante)

PSHCónyuge Hijo 2º Hijo Padre/Madre Familiar

20, POSESIONESTV c/control remoto 1 Tarjeta de débito 7 Aire acondicionado 13Heladera con Freezer 2 Microondas 8 Freezer independiente 14

Teléfono fijo 3 Computadora 9 DVD reproductor 15Lavarropas automático 4 Tarjeta de crédito 10 Secarropas por calor 16Videograbadora/reproductora 5 Internet 11 Lavavajilla 17TV cable 6 Teléfono celular 12 TV satelital 18

Por favor, podría indicarme, mirando esta tarjeta Identificación de la vivienda por observacióncuál es el ingreso total del hogar por mes? personal del encuestador

Más de $ 5.000 1 Rancho ó casilla 1De $ 3.001 a $ 5.000 2 Casa 2De $ 2.001 a $ 3.000 3 Departamento 3De $ 1.501 a $ 2,000 4 Pieza de inquilinato/pensión 4De $ 1.201 a $ 1.500 5 Local no construído para habitación 5De $ 901 a $ 1.200 6 Otras formas (especificar ............................. 6De $ 736 a $ 900 7De $ 601 a $ 735 8 El ingreso estimado por Ud. de los integrantes del hogar, son:De $ 486 a $ 600 9De $ 391 a $ 485 10 En general es igual todos los meses 1De $ 281 a $ 390 11 En general varía mensualmente 2De $ 171 a $ 280 12 NS/NC 3Hasta $ 170 13No tienen ingresos 14 Encuestador Nº: Supervisor Nº:NS/NC 15

Fecha: ......../ 11 / 2004 Hora :DESPEDIDA FINAL: Sr/Sra/Srta

SU COOPERACIÓN NOS PERMITIRÁ PRESENTAR CONCLUSIONES GENERALES PARA SER DIFUNDIDAS MASIVAMENTE. ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE EN CONJUNTO PODEMOS AYUDAR AL MEJORAMIENTODEL CONOCIMIENTO DE ALGUNOS DESEOS DE LA POBLACIÓN QUE PERMITIRÁN MEJORAR PRÁCTICASDE MARKETING Y AUMENTAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA.

INGRESO DEL GRUPO FAMILIAR TIPO DE VIVIENDA

Caminando OtroAutomovil Motocicleta Ciclomotor Transporte PúblicoColectivo Remís

Bicicleta

1 2 3 4 85 65 6 7 82 3 4

7

81 2 3 45 6 7

1

1 2 35 6 7

81 2 3 4 5 6 7 8

4

1 2 3 4 5 6 7 8

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Facultad de Ciencias Económicas

1. Denominación del proyecto.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DEl GRAN RESISTENCIA – Algunos comportamientos sectoriales.

2. Dependencia y ámbito de ejecución del proyecto.

Facultad de Ciencias Económicas – Departamento de Administración Cátedra de Investigación de Mercados Las Heras 717 – 3500 RESISTENCIA

3. Características del proyecto: a) Disciplinas y campos del estudio involucrados. Las disciplinas y campos del conocimiento afectados son diversos: la economía dispondrá de respuestas a comportamientos ante precios y ofertas de consumo exclusivo, selectivo o masivo; a la sociología le aportará las herramientas necesarias para analizar e interpretar los comportamientos de compra de los consumidores y las influencias que los distintos grupos ejercen; la sicología explicará las motivaciones e impulso de los comportamientos de compra de los consumidores; la administración podrá disponer del conocimiento de los niveles socioeconómicos –clases sociales- para formular mejores ofertas y soluciones por parte de las empresas a los consumidores. b) Campos de aplicación probables. Las cámaras y asociaciones empresarias podrán disponer de información para tomar decisiones y mejorar los niveles de eficiencia en la utilización de recursos y en la presentación de soluciones al consumidor. La determinación de los NSE representan un estudio básico que permitirá encarar estudios posteriores de mayor complejidad. Los empresarios podrán reconocer en la práctica los distintas segmentos que forman un mercado y los factores y atributos que lo hacen diferente. Esto permitirá construir perfiles de consumidores y permitirá identificar cada estrato y formular estrategias comerciales diferentes a la medida de los NSE. El sector público podrá conocer las manifestaciones de los distintos segmentos que forman una comunidad y formular sus programas (de emplazamientos y ordenamiento comercial, horarios de atención, política comercial, flujos y servicios de transporte de bienes y personas, planificación de los servicios públicos, etc.). En la docencia universitaria los resultados de la investigación permitirán efectuar comparaciones con estudios realizados en las ciudades de más de 500.000 habitantes del país y analizar las diferencias comportamentales en conglomerados de distinto tamaño

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poblacional. Constituye la primer experiencia a desarrollarse –con la reciente metodología de la AAM8- por una Universidad Nacional. La Facultad de Ciencias Económicas dispondrá de antecedentes locales del comportamiento del consumidor, pudiendo ser utilizados como “estudio de casos” en nuestra Facultad e incorporado a la “base de casos” del Departamento de Administración. c) Duración del proyecto. El proyecto para el gran Resistencia se iniciará en marzo del 2004 y se concluirán los trabajos de campo en el mes de noviembre. La presentación de los resultados se efectuará en los primeros meses del año 2005.

4. Director: JORGE GUILLERMO ODRIOZOLA – Profesor Titular – Facultad de Ciencias Económicas – UNNE – Residencia en la ciudad de Corrientes. Se adjunta curriculum vitae resumido al final del documento.

5. Co-director:

El Co-Director del proyecto será propuesto luego de la integración del grupo de trabajo.

5.1. Integrantes del grupo de trabajo:

FOIO, María del Socorro Lic. en Sociología Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales Profesora Titular - Facultad de Ciencias Exactas – UNNE.

MILLAN, Antonio Contador Público - Licenciado en Administración Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales Jefe de Trabajos Prácticos - Cátedra de Comercialización, Facultad de Ciencias Económicas – UNNE. ROMERO JENSEN, Carlos Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales Auxiliar docente - Cátedra de Comercialización, Facultad de Ciencias Económicas – UNNE. LATORRE, María Gabriela Carga horaria afectada al proyecto: 2-4 horas semanales Auxiliar docente - Cátedra de Investigación de Mercados - Facultad de Ciencias Económicas – UNNE.

8 Asociación Argentina de Marketing.

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MORALES, María de los Ángeles Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales Auxiliar docente Cátedra de Investigación de Mercados - Facultad de Ciencias Económicas – UNNE. BOSCHETTI, Humberto Carlos Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales Auxiliar docente Cátedra de Investigación de Mercados - Facultad de Ciencias Económicas – UNNE. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y CENSO – Provincia de Chaco. Un representante a ser designado por la Dirección. Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales. MINISTERIO DE ECONOMÍA – Provincia de Chaco

Representante del área de Comercio minorista a ser designado por el Sr. Ministro - Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales

CAMARA DE COMERCIO Un representante a ser designado por su Consejo Directivo. Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales FEDERACIÓN ECONÓMICA Un representante a ser designado por su Consejo Directivo. Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales

UNIÓN INDUSTRIAL DEL CHACO

Un representante a ser designado por su Consejo Directivo. Carga horaria afectada al proyecto: 1-2 horas semanales

6. Contenido del proyecto.

a) Objetivos: � Categorizar los consumidores de las ciudades del gran Resistencia por nivel

socioeconómico. � Determinar la importancia de cada categoría.

� Exponer los perfiles típicos de cada segmento o nivel socio económico.

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� Determinar el perfil socioeconómico de los distintos barrios – zonas – áreas de la ciudad (actividades a realizarse con la participación de funcionarios de las Direcciones de Estadísticas Provinciales).

� Conocer comportamientos de compra de los consumidores por nivel socioeconómico y

de los sectores que se identifiquen como prioritarios.

� Comparar la información recolectada con estudios similares realizados en las ciudades de más de 500.000 habitantes presentado por la AAM en julio del 2003.

� Difundir ante los actores sociales, gubernamentales, entidades empresarias y

profesionales el perfil sociodemográfico del gran Resistencia, como mecanismo de conocimiento de los hábitos, costumbres y pautas de comportamiento de la población.

� Exponer los instrumentos de marketing que se pueden aplicar a partir de información

recolectada.

b) Descripción del proyecto: Antecedentes Se disponen de estadísticas e indicadores originadas en los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC9-, donde se clasifica a la población en función de ocupación, localización, sexo, y otras variables demográficas a partir del censo 2001. Se puede estimar la proyección poblacional para las localidades del Resistencia y su área de influencia para el año 2004. De los informes periódicos de las encuesta permanente de hogares, se obtiene la población agrupada por tipo de vivienda, actividad y ocupación desarrollada. Están disponibles a través de las DEyC10, la información correspondiente al mes de mayo del 2003. Se efectúan por parte de las DEyC relevamientos trimestrales de NBI11 del gran Resistencia que serán utilizados para estimaciones aproximadas de distintas manifestaciones socio económicas de la población. No se han desarrollado para la región NEA estudios de segmentación de la población en función a clases o categorizaciones socio económicas - metodología Asociación Argentina de Marketing- No existen antecedentes sobre el comportamiento de compras de la población para las ciudades de Resistencia y Corrientes. Se han desarrollado trabajos profesionales por parte de organizaciones nacionales e internacionales de investigación de mercados, sobre sectores puntuales o segmentos específicos.

9 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 10 Direcciones de Estadística y Censos – Provincia de Chaco 11 Necesidades Básicas Insatisfechas

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Los elementos utilizados en actividades académicas son estimaciones e interpretaciones sobre mediciones y estudios efectuados en otras ciudades y lugares del país y de investigaciones realizadas por medios de comunicación o revistas especializadas. Se ha comprometido la participación de expertos en sociología con conocimiento y actuación profesional en las ciudades de Resistencia y Corrientes. Existirá disponibilidad de tiempo para acometer las tareas de detalle del diseño final del proyecto. Se solicitará participación a representantes de entidades representativas del sector empresario para seleccionar los sectores de especial análisis del comportamiento de compras del consumidor. Empresas del medio han comprometido su participarán en el financiamiento. Existe a partir de las sucesivas cohortes de alumnos del plan 1998 un número suficiente de estudiantes de las cátedras de Comercialización y de Investigación de Mercados como para encomendarles tareas calificadas en el proyecto: encuestadores y editores informáticos de las encuestas. Durante los dos años anteriores se han desarrollado tareas con los alumnos en el gabinete de computación de la Facultad de Ciencias Económicas y se ha recibido el correspondiente soporte técnico. Es reiterativa la necesidad de disponer por parte de los empresarios y profesionales de la zona disponer de información básica para tomar decisiones. Acceder a información del NSE del gran Resistencia permitirá reducir los escenarios de riesgo de los inversores regionales y nacionales y contribuirá a mejorar los niveles de eficiencia de los recursos comunitarios. Como subproducto del proyecto existirá una importante cantidad de información resultante para transferir e intercambiar entre los distintos sectores interesados y contribuir a las mejores prácticas de marketing. El 15 de julio del 2003 fue presentado en la AAM la nueva metodología para determinar el índice del NSE Argentino 2002, ajustado a la situación actual del país post convertibilidad. En esa oportunidad a la AAM se le sumó la participación de la CCMA12.

Metodología

El proyecto se iniciará con la búsqueda y relevamiento de información y antecedentes de la reciente presentación del índice NSE Argentino. Sobre la base de los antecedentes de trabajos anteriores similares desarrollados en distintas ciudades del país en el período 1996/2001 y el reciente, se establecerá un mecanismo de intercambio de información y documentación. De ser necesario y posible se solicitará una jornada de trabajo con los responsables de la nueva propuesta en Buenos Aires en la AAM, de la cual soy socio activo.

12 Cámara de Control de Medición de Audiencia de Argentina.

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Para la determinación de los segmentos y categorizaciones de los niveles socioeconómicos se utilizará la metodología de la AAM y la categorización por deciles que utiliza el INDEC, de forma de que los resultados sean posteriormente comparables. Con el sociólogo y la participación de representantes de la entidades empresarias de las ciudades de Resistencia se definirán los bienes y servicios representativos que se incluirán en la encuesta para el año 2004. Con la participación y colaboración de funcionarios de la DEyC se examinarán los antecedentes censales para las ciudades del gran Resistencia. Se ajustarán y proyectarán los datos para unificar su actualidad, y, se intercambiarán criterios para reducir los niveles de errores en la etapa de relevamiento de datos. El diseño de la muestra se efectuará conjuntamente con la DEyC en función de los objetivos definidos, de los antecedentes similares para las encuestas nacionales efectuadas y con niveles de confianza del 95,5 % y niveles de error no superiores al 5 %. El método a aplicar será la encuesta personal. El cuestionario se confeccionará sobre la base de el/los formularios utilizados por la AAM para el NSE 2002, al que se le efectuarán los ajustes correspondientes adaptándolo a nuestras necesidades. Con respecto a los comportamientos de compras se utilizará un cuestionario que incluya los sectores y productos –consensuados y acotados para no prolongar la entrevista- determinados por los representantes de las entidades empresarias. Los alumnos de la cátedra de Comercialización participarán en el diseño y en la retroalimentación de los objetivos del proyecto. Los alumnos de la cátedra de Investigación de Mercados participarán como censistas y editores informáticos y recibirán capacitación específica para el desarrollo de las tareas. Los docentes de la cátedra de Comercialización se desempeñarán como asistentes en toda la etapa de desarrollo y diseño del NSE y los comportamientos de compra. La supervisión en las tareas de campo se desarrollarán por parte de los profesores adscriptos de la cátedra de Investigación de Mercados. La supervisión de calidad de las entrevistas y entrevistadores –los alumnos- se realizará con profesionales senior que serán rentados y externos al proyecto. A priori se determina un nivel de supervisión no inferior al 10/15 % sobre el total de entrevistas concretadas. Para la administración de los datos se utilizará la infraestructura disponible en el gabinete de computación de la Facultad de Ciencias Económicas y se efectuará por parte de los alumnos, quienes cargarán y editarán informáticamente en el soft DYANE la cuota de encuestas que le haya correspondido. La supervisión informática en el proceso de carga y edición en el soft se efectuará por parte de la cátedra Investigación de Mercados y con el apoyo del personal del gabinete de computación.

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El procesamiento de los datos y los resultados se efectuarán con el DYANE. La información, los mapas, las tablas y los gráficos serán difundidos y comunicados a través de informes de avance a las entidades empresarias intervinientes y a las que hayan cooperado en el financiamiento del programa, con la correspondiente rendición de cuentas. La participación de representantes de los alumnos que intervinieron en labores de campo y en las tareas informáticas, formarán parte del grupo final comunicador-difusor de los resultados del trabajo. Se coordinará con los distintos departamentos de la Facultad, las entidades empresarias participantes, entidades de consumidores y actores sociales y económicos interesados la difusión de la información y si es posible la comparación con los estudios similares desarrollados en ciudades capitales del país.

c) Estado del conocimiento: El NSE “... es un atributo del hogar, compartido y extensible a todos sus miembros. Caracteriza la inserción social del hogar en forma directa ...y la inserción económica en forma indirecta por el acceso potencial y la disponibilidad real de recursos económicos.”13 El 15 de julio del 2003 se presenta en la ciudad de Buenos Aires por parte de la AAM el INSE para el gran Buenos Aires (ciudad de Buenos Aires y Conurbano), Mar del Plata, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Rosarios realizados en el año 2002 en localidades de más de 500.000 habitantes y financiados por un grupo de las empresas más grandes del país. Información similar existe en otros países más adelantados en conocimiento e información social y económica, que se utiliza como base para los sectores público y privado en la toma de decisiones. La nueva metodología para determinar el índice del NSE Argentino 2002 se ajusta a la situación actual del país post convertibilidad. La posibilidad de encarar un proyecto ajustado a la más reciente herramienta científica del conocimiento, hacen relevante la intervención de los participantes en el proyecto que se propone y los que se adhieran posteriormente.

d) Trabajos previos: La Universidad Nacional del Litoral efectúa un trabajo de determinación del NSE para la ciudad de Santa Fe sobre la base de la metodología de la AAM en el año 1998 y publicados en el 1999.

13 ÍNDICE DEL NIVEL SOCIO ECONÓMICO ARGENTINO Principales localidades – Asociación Argentina de Marketing – Diciembre 1998.

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En noviembre del 2000 se efectuó la determinación del NSE y los comportamientos de compras para la ciudad de Goya (Corrientes), co-financiado por la UNNE, la Sociedad Rural y la Cámara de Empresarios de Goya. La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires inicia estudio similar de determinación del NSE para la ciudad de Tandil en el año 2001. Estos últimos trabajos realizados se efectuaron con la metodología del NSE del año 1996 y con ponderación de variables compatibles con la situación del país de la década de los 90. Los resultados obtenidos, a pesar de un escenario económico y las realidades del país completamente diferentes, han permitido que las organizaciones de consumidores, las organizaciones empresarias, docentes y estudiosos, profesionales, el sector público, los medios de comunicación, etc., dispongan de perfiles socioeconómicos de los consumidores de una ciudad y se puedan explicar algunas manifestaciones de comportamientos de compra. Como antecedente directo del proyecto, en noviembre del 2000 se efectuó un trabajo de investigación bajo la dirección del suscripto de determinación del NSE para la ciudad de Goya. Se utilizó un muestreo estratificado bietápico para determinar los puntos de muestra y asegurar la representatividad de la muestra. El trabajo se encuentra publicado en la web de la UNNE y ha sido presentado en Goya ante la Cámara de Empresarios y la Sociedad Rural en varias oportunidades. Fue presentado en EDUCA XV realizado en setiembre de 2001 en la Universidad Nacional de Villa María e incorporado a las recomendaciones.

7. Impacto del proyecto. ♦ Producción científica en los campos del conocimiento. La determinación de los segmentos socio económicos de la comunidad y la participación que cada uno representa, constituye una información estratégica en los campos sociales, económicos y culturales del conocimiento. Desarrollar el proyecto para el gran Resistencia y sus áreas de influencia nos colocará al nivel de información y conocimiento existente en la ciudades más importantes del país. Las manifestaciones de los comportamientos de los consumidores que se registre en las encuestas de un estudio de base como el propuesto, ofrecerá posibilidades múltiples al campo de la sicología y sociología, al campo de la economía, al campo de la administración, entre otros, para continuar con estudios de mayor complejidad. A nivel docente dispondremos de “estudio de casos” propios y representativos de nuestra realidad e incorporaremos los contenidos a la “base de casos” que opera el Departamento de Administración de la Facultad.

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A nivel regional, nacional e internacional podremos intercambiar, compartir e integrar aspectos del conocimiento de nuestra comunidad y compararlos con otras manifestaciones. ♦ Atención de problemas de orden social, económico y productivo. Disponer del NSE de nuestra zona optimizará las decisiones empresarias de localización, de surtido de productos, de servicios al consumidor, de mejoramiento de ofertas, etc., y en general de mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. El sector público podrá utilizar los resultados para formular planes y programas que permitan asistir mejor a la comunidad en su carácter de consumidores. El conocimiento de los distintos segmentos sociales facilitará la interpretación de las necesidades y requerimientos de la comunidad y las posibilidades de atenderla. Como síntesis, la difusión y la posibilidad de interpretación de los comportamientos de compra de los consumidores del gran Resistencia le posibilitará a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Universidad: � La transferencia de información valiosa y necesaria para la toma de decisiones originada en un diseño de investigación, sustituyendo la información intuitiva, incompleta y parcializada. � A los empresarios y en general a los actores económicos y gubernamentales la posibilidad de mejorar sus políticas y estrategias de marketing. � A la comunidad, la posibilidad de que las mejores prácticas de marketing deriven en mejoras de servicio, calidad, precios, información, logística y en general en mayor satisfacción del consumidor. � A los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas se le brindará la posibilidad de participar en las etapas de diseño, relevamiento y recolección de datos y como colaboradores de tareas de apoyo en el programa. ♦ Sectores, áreas o grupos a transferirle los resultados. Los sectores identificables en una primera instancia son: � Dependencias del gobierno provincial - área comercial, social y de controles-. � Los empresarios y los comerciantes se beneficiarán con información para tomar decisiones. � Los medios de comunicación y las agencias de publicidad dispondrán de información calificada para optimizar sus propuestas publicitarias. � Las organizaciones sociales y organizaciones de consumidores para difundir comportamientos de compra. � Profesionales de nivel gerencial y asesoramiento comercial para los servicios de asistencia técnica.

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� El gobierno podrá comprender las influencias socio demográficas y económicas que inciden en los comportamientos y formulará las acciones de ordenamiento –urbano, flujos, servicios, seguridad, contaminación, etc- que correspondan. � La comunidad educativa dispondrá de elementos e información de la realidad social, económica y demográfica de la zona para sus actividades docentes.

8. Descripción de las actividades. La ejecución del proyecto supone una multiplicidad de tareas y actividades para un programa anual, entre las que a la fecha se pueden listar se encuentran: 1. Preparación de una cronograma de detalle de la investigación. 2. Recopilación de antecedentes de estudios previos de determinación de los NSE. Antecedentes del índice NSE 2002 de la AAM. 3. Antecedentes sobre relevamientos de comportamientos de compra efectuados en el país. 4. Preparación de la jornada/s de trabajo con responsables del índice NSE 2002 en la AAM. 5. Constitución del grupo de trabajo y coordinación de tareas y actividades a nivel de Dirección de la Investigación. 6. Constitución del grupo de trabajo y coordinación de tareas con el/los sociólogos que se incorporen. 7. Discusión de los planes de trabajo conjuntos de los integrantes del nivel de supervisión general. 8. Toma de contacto con DEyC y los funcionarios que participarán. 9. Relevamiento de información estadística, censal, planos de la ciudad, informes de las NBI,

relevamiento de bienes del hogar y equipamiento, definición de las fracciones y radios censales.

10. Diseño preliminar y estructura lógico-científica. 11. Reunión con entidades empresarias e incorporación de los representantes. 12. Definición de sectores prioritarios, contenidos y comportamientos a medir. 13. Capacitación al/los adscriptos que se desempeñarán como supervisores de campo. 14. Ajuste de los cuestionarios a utilizar con participación de todos los integrantes. 15. Definición del tamaño de la muestra y diseño del plan. Definición de los puntos muestra. 16. Preparación de los manuales de encuestadores, hojas de ruta y puntos muestra. Reproducción

de los elementos para cada encuestador. 17. Selección de los encuestadores y exposición del proyecto. 18. Capacitación de los encuestadores. Demostraciones en grupo y supervisión. 19. Tareas de recolección de datos: entrevistas en los puntos muestra asignados. Planificación de

recorridos. 20. Selección de los supervisores de calidad externos. 21. Seguimiento de las tareas de campo y de la supervisión. 22. Reiteración de entrevistas defectuosas o de reemplazo. 23. Recepción de las entrevistas supervisadas. 24. Capacitación del profesor que desarrollará tareas de supervisor informático. 25. Reunión y coordinación de tareas con personal de gabinete de computación. 26. Instalación soft DYANE y habilitación de 20/25 PC para carga de encuestas. 27. Supervisión de cargas de encuestas de los encuestadores. 28. Integración de las cargas en base de datos final. 29. Procesamiento y ajustes estadísticos.

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30. Procesamiento final y elaboración de resultados. 31. Preparación de materiales de reproducción de resultados. 32. Preparación de materiales para difusión de resultados. 33. Rendiciones de cuentas. 34. Presentación resultados alumnos. 35. Preparación informe a nivel local. 36. Preparación informe a nivel nacional.

9. Programación.

El plan de tareas y el cronograma se exponen adjunto.

10. Recursos.

Los recursos necesarios detallados en el presupuesto adjunto son tentativos y para la investigación. Los importe de los insumos y materiales de trabajo sólo comprenden la entrega de 10 ejemplares de informe final para ser entregados a biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y entidades que adhieran al financiamiento. De los 100 CD presupuestados, 50 serán distribuidos entre los alumnos participantes en el proyecto. Material Administrativo: block borradores, papel para impresión de cuestionarios, manuales, hojas de ruta, tinta para impresoras, materiales y útiles de escritorio, mapas y planos, fotocopias, otros gastos de papelería, etc. $ 500.- Material Didáctico: tinta impresoras, transparencias, materiales y útiles, mapas y planos color, fotocopias color, papeles de trabajo, impresión 10 ejemplares originales, encuadernación, gastos menores, etc. $ 500.- Movilidad: traslado Buenos Aires a AAM – Resistencia/Corrientes, pasajes, alojamiento, viáticos y gastos $ 250.- Pasajes encuestadores - refrigerios – viáticos - varios: 40 encuestadores y 10/15 días de trabajos de campo $ 1.500.- Viáticos y gastos movilidad de supervisores operativos de tareas de recolección de datos en terreno 10/15 días $ 300.- Compensación a docentes y adscriptos del área académica $ 4.000.- Compensación a funcionarios de DEyC $ 1.000.- Honorarios supervisión externa de calidad $ 1.000.- Grabación, serigrafía y cajas para 100 CD $ 250.- Imprevistos y gastos a rendir $ 700.- TOTAL PRESUPUESTADO $ 10.000.- La Facultad de Ciencias Económicas aportará hojas y los trabajos de reproducción de cuestionarios y manuales. La infraestructura y los servicios de apoyo técnico en gabinete y las instalaciones e insumos que están incluidos en los gastos normales de funcionamiento. La Facultad de Ciencias Económicas recuperará los costos y percibirá ingresos adicionales en la comercialización de los CD y en el/los documentos de presentación de los resultados. Los distintos rubros presupuestados para el desarrollo del proyecto serán co-financiados por el gobierno y empresas e instituciones que han comprometido su aporte. El ámbito de trabajo es la Facultad de Ciencias Económicas - Departamento de Administración.

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