2008

CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Desafíos del Cluster Minero

Eduardo Bitran C.Presidente

Un camino hacia el desarrollo

35.000

25.000

14.000CHILEEstoniaLituania

ArgentinaLetonia

EspañaN. ZelandaEslovenia

Corea

Hong KongFinlandiaAustraliaSuecia

Nuestra gran meta país• Crecer fuerte, sostenida y equitativamente para alcanzar el desarrollo.

• Primer paso: duplicar nuestro ingreso per cápita en los próximos 15 años, lo que implica mantener una tasa de crecimiento en torno

al 5% anual.

Más de lo mismo no es suficiente• La evidencia muestra que el crecimiento de los países depende cada vez menos de la

acumulación de capital y trabajo, sino de la eficiencia con la que se utilizan o combinan dichos factores: Productividad Total de Factores (PTF).

Nuestra propuesta

• El Consejo propone un camino al desarrollo basado en la competitividad sustentada en el capital humano y el conocimiento, en la generación de valor por la vía de la innovación y

en el aprovechamiento de las ventajas de nuestros recursos naturales.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

CapitalHumano de

calidad

Ciencia de base con orientación

estratégica

InnovaciónEmpresarial(creación de

valor)

Institucionalidad eficiente para la innovación(Visión de largo plazo, accountability en la implementación)

S E L E C T I V I D A D Foco sectores con ventajas comparativas estáticas y latentes

COMPETITIVIDAD

• La propuesta no reniega de los recursos naturales. - Es necesario concentrarse en aquellos sectores exitosos y aprovechar nuestras ventajas

naturales para generar negocios de servicios, productos e insumos con mayor conocimiento. - Además, invertir las rentas de RR.NN. en capital humano y desarrollo del SNIC.

• Inicialmente estas empresas están orientadas al recurso natural, pero rápidamente adquieren competencias que les permiten competir a nivel mundial en productos y servicios intensivos en tecnología, capital humano y conocimiento. Todavía hay espacio de maduración y transformación a partir de sectores

existentes•Bienes de Capital, productos biotecnológicos, Servicios e Insumos sofisticados, TI en verticales

•Servicios Transables como offshoring, Ingeniería y consultoría, BPO, Turismo de intereses especiales .

Los fundamentos de nuestra propuesta

Relator: EBT – 5 min

Aglomeración deEmpresas

ClusterEmergente

Cluster en Desarrollo

Cluster Maduro

Transformación del Cluster

DESARROLLO DE CLUSTERS

Claves de la selectividad

– Orientación en la asignación de recursos para I+D.

– Formación de capital humano vinculado con los clusters dinámicos.

– Inversión en infraestructura vinculadas a necesidades de clusters.

– Resolver fallas de coordinación y generar masa crítica de recursos

– Mejorar la capacidad prospectiva en los clusters

0.000.010.020.030.040.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.150.160.17

1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5

Horticultura primaria

Metalurgia

ConsultoríaFarmacéutica

Medicina especializada

Bovinoy ovino

Industrias creativas

Serv.medioambiente

Acuicultura

Silvicultura

Comercio minorista

Outsourcing

Turismo1

Porcicultura y avicultura

Celulosay papel

Productos de madera

Educación superior

Comunicaciones

Vitivinicultura

Logística y transporte

PlásticoFruticultura

primaria

Minería del cobre y subproductos

Construcción

Lácteo

Alto

Bajo

Medio

Pote

ncia

l de

crec

imie

nto

(%)

Servicios financieros

Plataforma de negocios para LA

Industria química

Minería no metálica

Alimentos procesados de

consumo humanoSectores que se destacan

1 billón de pesos

Crecimiento PIB en 10 años

Esfuerzo para lograr la competitividad necesaria

Medio BajoAlto

Alimentos proc. para consumo animal

(1) Dentro del sector de Turismo fue considerado el subsector de Turismo de Intereses Especiales, que tiene un dinamismo mucho mayor que el sector de Turismo tradicional

Relator: EBT - 5min

Plataformas transversales

Infraestructura y recursos

• Generación y suministro de energía• Suministro de agua dulce

• Infraestructura para transportes y/o distribución de recursos naturales• Infraestructura para telecomunicaciones

• Logística• Laboratorios de referencia

Marco normativo, legal y político

• Derechos de propiedad (intelectual)• Regulación de la competencia para una economía de mercado

• Transparencia en el sector privado y público• Políticas de apoyo del gobierno al sector privado y la inversión

• Regulación sanitaria, laboral y medioambiental

Finanzas y Comercio

• Acceso y eficiencia del sistema financiero nacional e internacional• Comercio y acceso a mercado

• Certificación y metrología• Imagen país

Tecnologíastransversales

• Biotecnología y genética• Tecnologías de información y comunicación

• Química de alimentos• NanoCiencia y NanoTecnología

• Genómica y Proteómica

Relator: EBT - 10 min

DESARROLLO DEL CLUSTER MINERO

Fuente: The Boston Consulting Group (2007), Entrevistas, Análisis CNIC

Oportunidades derivadas del sector minero

Hoy a futuro

Chile podría lograr exportaciones por US$ 400 a US$ 800 millones (1% - 2% del mercado total) focalizándose en bienes de nicho especializados para la minería del cobre

Chile podría lograr exportaciones por US$ 100 a US$ 320 millones (2% - 4% del mercado total) en servicios de ingeniería y consultoría, y por US$ 30 a US$ 120 millones (2% - 4% del mercado total) en servicios de mantención

1240

300

1. Exportar US$ 1.240 millones en bienes y servicios al 2015

Áreas Económicas Derivadas del Cluster de Minería

Análisis comparativo de clusters mineros (I)

Análisis comparativo de clusters mineros (II)

Desafíos para el desarrollo de la Industria Minera en Chile

Mega TendenciasCuidado del medio ambiente

Desplazamiento de la producción industrial

Aumento de la incertidumbre

Deslocalización de los servicios

Urbanización, salud y otros

Palancas de Mejora

Resumen de la situación actual y palancas de mejora

Coordinación y capital socialInnovación y capital humanoExploración y explotación Desarrollo de oferta

exportadora de servicios y bienes especializados

en el sector para desarrollar una visión y estrategia común con mecanismos

Para co-creación de bienes club y programas de innovación basados en

Mineras tractoras

Generación de capacidades de desarrollo,

empaquetamiento tecnológico

, modelamiento y pruebas a nivel piloto

asegurando el óptimo mapeo geológico del territorio y generando

incentivos a la exploraciónpara el desarrollo

colaborativo de productos y servicios (tecnológicos)

Impacto en la IndustriaMayores exigencias ambientales para la minería

Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la minería a países de bajo costo

Necesidad de desarrollar esquemas de planificación que contemplen la gestión del riesgo

Oportunidad de mayor exportación de servicios asociados a la minería

Impacto en consumo de cobre

Desarrollar Industria de Bienes y Servicios Especializados de

exportación.

Sustentabilidad del Sector Minero

Aumento de Producción y Productividad de la Minería del

Cobre.

Desafíos estratégicos asociados a desarrollo de capacidades científicas tecnológicas y de capital

humano

Estimar, minimizar y prevenir el impacto ambiental

Bienes y Servicios especializados de Exportación

Desafíos estratégicos del sector asociados aDesarrollar Industria de Bienes y ServiciosEspecializados de Exportación.

Desarrollo de InteligenciaExportadora

Temas o líneas de investigación vinculados

• Inteligencia Tecnológica.• Inteligencia de Mercado.• Empaquetamiento y estandarización

de tecnologías y solucionesdesarrolladas en Chile.

• Sistemas y procedimientos quepermitan almacenamiento ytransferencia del conocimiento en laorganización.

Desafíos

Industria de BienesSubproductos de la Minería

• Extracción y recuperación de tierrasraras.

• Extracción y recuperación de metalespreciosos.

• Recuperación de materiales a partirde pasivos de la minería (electrónicosen desuso, neumáticos, aceites,plásticos, etc.)

Desafíos estratégicos del sector asociados aDesarrollar Industria de Bienes y ServiciosEspecializados de Exportación.

Temas o líneas de investigación vinculados

• Capacidades de análisis de laboratoriopara caracterización física, química ybiológica de las nuevas soluciones.

• Capacidades de escalamiento parapruebas de nuevos productos. “Minade pruebas”.

Desafíos

Desarrollo de NuevosProductos

Proveer Servicios deCertificación

• Servicios de auditoría de certificaciónde calidad de productos finales(cobre, oro, plata, etc.)

• Servicios de auditoría de certificaciónde estándares internacionales de lasetapas del proceso productivo.

• Servicios de auditoría de certificaciónde calidad de productos finales(cobre, oro, plata, etc.)

• Servicios de auditoría de certificaciónde estándares internacionales de lasetapas del proceso productivo.

Proveer Servicios deProspección y Exploración

Strategic challenges of the sector associated to respond to the Exploration

of Mineral Deposits

Providing service and Prospecting Sample Analysis

and Interpretation

• Increasing exploration of the national territory (Geology, Geotechnics)

• Georeferencing to geologic map and / or mine planning software (Technology Innovation)

• Load capacity of layers and / or groundwater (hydrogeology)

• Geochronology, geochemistry and prospective analysis of land, structural and metamorphic geology

• Geochemical and isotope technology, geophysics, numerical modeling layers, nonlinear systems, chemical tax

• Phase equilibrium, solid mechanics and fluid mechanics

• Multisensory interactive data analysis and interpretation

Providing specialized Services Laboratories

• Nanotechnology (new materials for laboratories in the management of samples)• Metrology to certify the processes of sample • Biotechnology (Microbiology for Mineralogy) • Hydrogeological and hydrological modeling, geophysical interpretation services

suspended

Challenges Subjects or Research related

Strategic challenges of the sector associated to Extraction of Mineral Deposits

Underground Operations Planning

• Engineering for design of underground operations (ventilation, drilling, power management, etc.)

• Automation of underground operations. • Geology for the design of drilling processes and design of the mine (rock

characterization, mechanical and fragmentation)

Standardizing Quality Maintenance Services and

General Services

• Metrology for Engineering Services (Certification of Materials Physics)

• Information Technology for remote services (maintenance and planning)

Process optimization of drilling rock exploding, loading and

transportation

• Robotics for optimization of critical industrial processes (iron and Electro refining)

• Information Technologies for Automation of repetitive tasks (autonomous trucks and mining continued, remote diagnostics)

Challenges Subjects or Research related

Strategic challenges of the sector associated to Processing of Mineral Deposits

Management of Water Resources and Electric

• Biotechnology (bioprocesses for the bioremediation of EFFLUENT, tailings and recovery of water resources)

• ERNC Energy Alternatives such as water desalination processes

Improve labor productivity• Profile Survey and Certification of competencies

• Training the workforce to achieve the required standards of competence (mining equipment)

Maintenance services and general services

• Nanotechnology (new materials)

• Information Technology (design of remote services)

• Logistics solutions for the implementation of distance

Challenges Subjects or Research related

Brechas Identificadas para Desarrollo de Proveedores

• Deficit de Capital Social – Bajo nivel de cooperación y asociatividad – No hay visión de largo plazo compartida, y metas comunes – Foco en bajar costos a corto plazo, no se generan relaciones de

largo plazo e incentivos a innovar.

• Barreras de entrada para Innovaciones de Proveedores locales– Asimetrías de información, bienes de experiencia, desventajas de

“late movers” locales. – Alto costo de innovar

• Insuficiente Capacidad Tecnológica y de Capital Humano – Bajo esfuerzo de I&D individual y colaborativo – Escasa vinculación con Investigación Universidades – Insuficiente gestión de propiedad intelectual

Propuestas Especificas • Transformar la institucionalidad de Innovación de Codelco

para Generación de spin off de nuevos negocios tecnológicos globales en joint venture. (Cambiar visión estratégica, Crear capacidades de Corporate Venture)

• Centro de Testing Distribuido para equipos y sistemas con participación de las empresas Mineras y Proveedores y el Estado.(ejemplo Australia y Canadá)

• Instalar Centro Internacional para promover creación de empresas en Chile conectando con capacidades Científicas de Universidades(Con experiencia en desarrollo y empaquetamiento de tecnología para promover spin off Nacionales y vinculo Universidad-Empresa).

• Atracción Selectiva de Inversión extranjera en maquinaria y equipo y servicio (con potencial de off shoring) para la