Córdoba, Abril de 2008 IVECO Argentina S.A. GLOBALIZACIÓN PRODUCCIÓN AUTOPARTISTA POSICIÓN...

Córdoba, Abril de 2008 IVECO Argentina S.A.

GLOBALIZACIÓN PRODUCCIÓN AUTOPARTISTA

POSICIÓN ARGENTINA

Alejandro Santopolo

Córdoba, Abril de 2008 IVECO Argentina S.A. 2

PROCESO IVECO


EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN


IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA

PRODUCTO

INFORMACIÓN

FÁBRICAS CLIENTESSUMINISTRO

¿Qué es?

Función operativa: comprende actividades y procesos necesarios para administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos

terminados, para que estén en la cantidad adecuada, lugar correcto y momento apropiado



¿Qué implica?

Dirección del Flujo de información

Logística

de entrada

Logística

de salidaSISTEMA DE TRANSFORMACIÓN

O SISTEMA PRESTADOR DE SERVICIOS

Actividades Logísticas:-Gestión de aprovisionamiento

-Programas de necesidades

-Sensibilidad de repuesta

-Mínimo coste total de aprov. y operación

-Administración de almacenes

-Auditorias de almacenes

-Preparación de pedidos de línea

Actividades Logísticas:-Gestión de la demanda

-Programas de distribución

-Plazos

-Servicio al cliente

-Control de servicio al cliente

-Gestión de inventarios

-Administración de inventarios

Actividades Logísticas:

-Plan de producción -Programas de necesidades

-Abastecimiento de línea -Control de inventario en WIP

-Desarrollo de facilidades -Diseño del JIT

-Control de proveedores -Activación de pedidos por clientes

Dirección del Flujo de materiales

LOGÍSTICA INTERNA


LOGISTICALOGISTICALOGISTICALOGISTICA

-CalidadCalidad -Planificación -Planificación

-Mantenimiento -ComprasMantenimiento -Compras

-Capacidad -ProcesosCapacidad -Procesos

-DiseñoDiseño

-Mano de ObraMano de Obra

-Preparación -PromociónPreparación -Promoción

-Distribución -MercadoDistribución -Mercado

-Atención al Cliente -ProductoAtención al Cliente -Producto

-Niveles de Clientes -VentasNiveles de Clientes -Ventas

-InventariosInventarios

-AlmacenesAlmacenes

-Manejo mercadoManejo mercado

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓNGESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN



LOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICALOGÍSTICA

PROVEEDORPROVEEDOR


Relación Producción- Logística

SuministroSuministro

CLIENTECLIENTE

DistribuciónDistribución

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN


LOGÍSTICA – Flujo de materiales

CKD CAB CBU


PRESENTACIÓN: INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ

ESCENARIO GLOBAL- ESCENARIO GLOBAL-

REGIONAL PROPICIOREGIONAL PROPICIO

CONTEXTO ACTUALCONTEXTO ACTUAL

FAVORABLEFAVORABLE

- Creciente nivel de inversiones

- Expansión demanda sectorial

NUEVO PERFIL NUEVO PERFIL

PRODUCTIVOPRODUCTIVO

PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS

FAVORABLESFAVORABLES

- Niveles récord de producción, ventas internas y exportaciones

- Mayor escala productiva

- Exportaciones a América Latina

- Creciente nivel de integración autopartes y componentes nivel

local

- Incremento producción y exportaciones

- Vehículos nacionales


CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ ARG.

Condiciones de competitividad a

nivel interno

Expectativa de crecimiento del

mercado externo (Am. Latina)

Asistencia pública a la cadena de

valor

Afianzamiento en la relación

con Brasil

Condiciones Externas

Condiciones Internas

Mantenimiento ciclo asignación

modelos

Aprovechamiento mercado regional/

global

Acompañamiento autopartismo

argentino

Renovación oferta

productiva

Consolidación Cadena de Valor

Automotríz Argentina


MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

Estamos en presencia de una nueva oportunidad de desarrollo de la cadena de

valor automotriz de la Argentina

Importancia Políticas Públicas

Factores de incertidumbre:

•Suministro de energia•Negociacion salarial

•Falta estructura de apoyo•Limitacion de Q-Cant-$


POSICIONAMIENTO ARGENTINA

Producción y Ventas internas. Países seleccionados

Ve

nta

s (

en

mil

es

de

un

ida

de

s)

3.000-5.000

5.000-10.000

< 10.000

1.000- 3.000

500- 1.000

< 500

< 500

500-1.000

< 10.0001.000- 3.0003.000- 5.000

5.000-10.000

Países con producción (en miles de unidades)

Argentina 2002

Argentina 2007

Argentina 2013

Polonia

Tailandia

R. Checa

USA

Japón

China

Alemania

Reino Unido

ItaliaCorea sur

Francia

Brasil


CONTEXTO INTERNACIONAL

Países emergentes: Reorganización productiva. Menos costos y mercados internos dinámicos

Países desarrollados: Estabilización producción de vehículos

Industria automotríz global: Sostenimiento de rentabilidad y elevada competencia

Temas importantes: Protección medio ambiente, restricciones energéticas y seguridad

Gran concentración producción automotríz en pocos países

Política industrial: desarrollo del sector

Producción y comercio internacional autopartes

América Latina: Región crecimiento productivo y dinamismo mercado interno

Principales Características



Países emergentes: motor del crecimiento

productivo

Rol de los emergentes



Producción de vehículos creció 79,5% desde su mínimo en 1999

Evolución producción en la región

En américa latina seProduce el 8,1% Del total mundial



Argentina, Brasil y México: 93% producción

latinoamericana

Participación en % de producción Am. Latina



Ventas de vehículos crecieron 60,2%

desde 1998 y 71,6% desde 2003

Evolución ventas en la región

Variación %

1998- 2007 60.2% 2003- 2007 71.6%

Ventas de vehículos

La región acumula 5 años de crecimiento

económico


Nivel técnico-productivo

PRINCIPALES TENDENCIAS

-Cambio de tendencia en los segmentos de producción-vehículos pequeños y económicos

- Cambio de liderazgo en términos de marcas: firmas que se adaptan al mercado

-Reducción número de plataformas productivas

-Mayor personalización diseño de modelos

-Evolución tecnológica de autopartes- componentes electrónicos

-Compras globales- presión de los precios

Incorporación nuevas tecnologías al proceso

productivo



Cadena de valor a nivel mundial

Materiales Elaborales y Semielaborados Importados (Proveedores Globales)

Empresas Sistemistas (0,5 anillo)

Empresas1° anillo

Empresas 2° anillo

Empresas Terminales

After Market

Mat

eria

s P

rim

as e

In

sum

os

Bás

ico

s

Repuestos Originales


ARGENTINA

- Hasta 1990:

Estructura de provisión: anillos concéntricos

Medio: Línea de montaje

- Paso a proveedores especializados

- Integrador de Sistemas

- Fabricante de Sistemas Estandarizados Globales

- Componentes especializados

- Base: proveedores materias primas

Cadena de Provisión Automotríz

ANTECEDENTES

ESQUEMA MODULAR DE FABRICACIÓN


ARGENTINA

0,5 Anillo :diseñar y producir subconjuntos dentro de un módulo para

la línea de montaje.

1°Anillo: Proveedores locales y regionales

2° Anillo: Muchas empresas autopartistas

- Importancia del after- market y demandantes alternativos a empresas

terminales

- Proveedores de materias primas radicados en Argentina

Cadena de Provisión Automotríz

CARACTERÍTICAS


ARGENTINA

- Uso capacidad: 53,1% (2007)

- Capacidad producción máxima: 1.012.700 vehículos anuales

Mayor Cantidad de Turnos

Evitar cuellos de botella en procesos de producción

Situación productiva actual: uso capacidad

Capacidad Instalada


ARGENTINA

Nuevo modelo productivo: reinsertado

ciclo asignación de inversiones

Impulso de inversiones (en millones $ corrientes)

Inversiones para 2008:

$ 1.815 millones

+ 1.123%

+ 89%


ARGENTINA

Nuevo Patrón Productivo: Flexibilidad

Alto grado de flexibilidad a nivel

productivo

- Fabricación gran cantidad de modelos en la misma línea de

producción

- Producción con niveles medios/ bajos de escala

PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA

- Dificultades de Competitividad

Por menor escala de produccion


ARGENTINA

Incremento Ventas

Vehículos Nacionales

Nuevo Patrón Productivo: Mercado Interno en Expansión


ARGENTINA

Previsión: más 60% vehículos fabricados

destinados a exportación

Nuevo Patrón Productivo: Orientado a Exportación


ARGENTINA

Renovación oferta productiva: acceso a

nuevos mercados

Destinos de Exportaciones (Cant. Países)


ARGENTINA

Relación comercial con Brasil

- Importación de componentes brasileros

-Incremento exportaciones a Brasil

- Compra de vehículos brasileros

- Se busca liberalización comercial

Creciente complementariedad

estructuras productivas Argentina- Brasil


INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ

Competitividad: Factores que la determinan

- Capacidad instalada ociosa en terminales- Debilidad entramado productivo autopartista- Restricciones financiamiento- Sector autopartista: excedente capacidadinstalada

COMPETENCIAHOY

Factores Micro del sector

Factores Exógenos

Factores Macro- Institucionales

- Apreciación cambiaria Brasil; pérdida de competitividad con México- Brasil y México: competidores asignaciones de modelos- Partes importadas: dólar

- Pérdida efectos devaluación- Restricciones mano de obra (cantidad y calidad)-Problema: Disponibilidad energética- Crecimiento mercado doméstico


INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ

Competitividad: Temas clave

COMPETENCIAHOY

Factores Micro del sector

Factores Exógenos

Factores Macro- Institucionales

- Nacionalización de piezas: restricciones

internas- Falta infraestructura

Adecuada

- Incertidumbre sobre escenario macro a futuro

- Bajo grado de Articulación

- Falta política pública largo plazo

- Inversiones insuficientes

- Altos costos de insumos


SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Fisonomía400 firmas

Autopartistas: principalmente en

- Buenos Aires - Córdoba

- Capital Federal

Segmentación empresas por tamaño. Año 2005

Distribución de facturación por tamaño de empresa. Año 2005Grandes

empresas

Pymes



Exportaciones: Cantidad de destinos

Se expande el intercambio general

de autopartes: captación

nuevos destinos



-Brasil: 53% exportaciones

-Significativo nivel exportaciones a

extrazona


Compra de subconjuntos

completos

RELACIÓN: TRES

TENDENCIAS Mayor participación de proveedores en

actividades de diseño

Relación Terminal- Proveedor

TERMINALTERMINAL PROVEEDORPROVEEDOR

Relaciones estables y cooperativas



Relaciones estables y cooperativas

- Relaciones estrechas de cooperación

-Permitir entrega JIT

- Asegurar calidad de productos

- Programación conjunta de producción

- A mayor seguridad y confianza, mayor inversión y transmisión

información



Compra de subconjuntos

completos

-Terminal Fabricantes

Montadoras –Armadoras de sistemas completos

-Disminución proveedores directos

- Relación contractual: competencia basada en calidad,

entrega, ingeniería, precios

- Coordinación vertical entre proveedores: varios anillos

(estructura jerárquica)



Mayor participación proveedores en actividades de

diseño

“..El desarrollo y pronta introduccion de nuevos productos ha pasado a tener una nueva dimension central en la estrategia competitiva de las

empresas..”

- Tecnología más compleja

- Innovaciones: desarrollo nuevos productos

- Incorporación proveedores en diseño de productos

(involucramiento temprano)

- Reducción gastos de inversión



Transformacion en las estrategias de las

autopartistas

Concentración producción en número reducido de firmas

Incremento especialización

Abastecimiento a escala global

Establecimiento de “joint ventures”

Internalización de producción de componentes


Reestructuracion de las terminales

Aceleración del cambio

tecnológico

+


Producir subconjuntos completos

Abastecer a terminales (donde coloquen su planta)

Participar activamente en actividades de diseño de

producto

Mantener precios competitivos y adecuados niveles de calidad

POSIBLES

ACCIONES



Cercanía geográfica (para JIT)

Reducción costos logísticos

Coordinación mejor con proveedores

Menores costos de abastecimiento

Beneficios para las terminales


Nacionalización de piezas



INVERSIONES

Factores que frenan inversiones

-Incertidumbre

-Reducida escala Producción

- Ausencia políticas públicas largo plazo

- Acotada infraestructura de apoyo técnico

- Vínculo comercial terminal- autopartismo

-Inflexibilidad de Terminales

-Creciente competencia autopartes importadas

-Efecto de políticas públicas

FactoresGenerales

Factores Específicos



HOMOLOGACIONES

Problemática Homologaciones

-Infraestructuranecesaria: costosa,

compleja y difícil de mantener

-Ensayos en centros tecnológicos

estatales: altos costos

- Ensayos en laboratorios

privados

- No equipo disponible para todas autopartes

De Sistemas

De Autopartes


INDUSTRIA AUTOPARTISTA

FORTALEZAS

Análisis FODA


OPORTUNIDADES

-Políticas públicas-Política común Mercosur-Tradición histórica-Adaptación cambios entorno-Diverso entramado autopartista-Crecimiento: inversión-Incremento empleo y facturación-Amplias oportunidades negocios-Crecimiento exportaciones

-Flujo inversiones: países emergentes-Mercado externo en expansión-Acuerdo sectorial con Brasil-Bajo costo energía-Gobierno: más apoyo público-Expansión sector terminal argentino-Industria terminal argentina: necesidadmayor localización de proveedores



DEBILIDADES


AMENAZAS-Falta acuerdos comerciales: insercióninternacional-Mercado interno de baja escala-Dificultadaprovechamiento oportunidadesSector terminal-Pérdida gradual de competitividad-Dudas capacidad autopartismo local: hacer frente presiones-Limitada integración cadena de valor-Asimetrías de poder en negociacióncadena de valor-Problemas de calidad-Acotado margen acción en ingeniería y diseño-Infraestructura insuficiente-Difícil adaptación contexto externo

-Incertidumbre: consecuencias acuerdo comercial con Brasil-Creciente déficit comercial-Aumento competencia nivel internacional-Mayor competencia productos importados-Escasa mano de obra competitiva y especializada-Incertidumbre: disponibilidad energía y costo-Materias Primas: altos precios-Limitada armonización temas regulatorios-Creciente concentración ventas a Brasil-Ausencia políticas públicas largo plazo



Existencia nivel protección adecuado del mercado interno

Establecer redes cooperación: empresarios, Estado, centros de investigación, universidades

Generar procesos activos de aprendizaje (interior firmas)

Propiciar radicación de inversiones

Mantenimiento competitividad

Promoción de innovación

Fomentar proceso de inserción internacional

Desafíos FuturosCONSOLIDACIÓN Y

CRECIMIENTO SECTOR AUTOPARTISTA

ARGENTINO

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