Alianzas Estratégicas:

Construcción Industrial y Aeropuertos

Diego Quintana

Esta presentación puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a

futuro relacionadas con ICA, que incluyen expectativas o consideraciones de ICA

sobre eventos futuros que pudieran variar materialmente de los resultados

verdaderos en un futuro debido a factores importantes tales como cambios en la

economía en general, condiciones políticas o comerciales en México, América

Latina u otras zonas geográficas, o cambios en general que pudieran afectar

políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, cambios en las

leyes de impuestos y otros leyes que puedan afectar el negocio, incrementos en

costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o la

falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o

condiciones de crédito atractivas, así como otros factores indicados en el reporte

20-F entregado más recientemente, así como cualquier otra presentación que

haya realizado ICA ante la Securities and Exchange Commission de los Estados

Unidos de América subsecuente a dicho. Todas estas declaraciones están

basadas en información disponible para ICA a la fecha de sus proyecciones y

declaraciones. ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas

declaraciones.

Alianzas Estratégicas

Ingresos

Ps. 14,700 m

30% de ICA

EBITDA

Ps. 2,100 m

31% de ICA

UDM, 3T12

El modelo de valor de ICA para las

alianzas estratégicas

Promoción • Análisis y selección

del socio estratégico

• Integración de sociedad

1.

Estructuración y

Financiamiento • IPO OMA

• Deuda

• Capital

• Modelos contractuales

• Estructuración del proyecto

2. Operación y

Crecimiento • Operación en conjunto

• Visión comercial

• Eficiencia en operación

• Diversificación

4.

Madurez 5.

Construcción • Desarrollo de infraestructura

• Sinergia con empresas y tecnología

de ICA

3.

20 años de alianza ICA y Fluor Corporation

Fluor Corporation

• Una de las empresas de

ingeniería industrial (IPCM) más

grandes en el mundo

– 100 años de operación

– Más de 42,000 empleados

• Fortalezas en muchos

segmentos: hidrocarburos,

químicos y petroquímicos,

energía, minería y metales, y

operación y mantenimiento.

• Líder en seguridad industrial

• Ingresos 2011: US$ 23,400 m

• Cotiza en NYSE: FLR

• Calificación Crediticia: A-

Construcción Industrial

Servicios Integrales para Proyectos Industriales

Ingeniería Procuración Construcción Mantenimiento Operación

Cantarell, Planta de nitrógeno La planta de nitrógeno más grande del mundo

Terminal Shell LNG Primera terminal de LNG en México

Minatitlán II Participación en 5 de las 6 refinerías del país

Madero Gasolinas Limpias 66% de la nueva capacidad de producción de gasolinas limpias

Criogénicas Reynosa 100% de la criogénicas

Plataforma Cayo Arcas 18 plataformas en 8 años

Proyectos actuales

34 Proyectos

en 9 Estados

El equipo de ingeniería de diseño mas

grande de México

Dirección y Control de Proyectos,

11.6 %

Ingeniería y Proceso, 38.8 %

Procuración, 10 %

Gerencia de Construcción,

23.9 %

Comisionamiento y Arranque,

0.7 %

Récord en campo: 13,000

+2,200

Mano de Obra Técnico

Administrativo

3 millones de horas

de ingeniería al año

Calidad y seguridad en los proyectos

16 16

24 Proyectos cerrados

con Cero Accidentes

Proyecto Fénix AHMSA planta de acería y placa

El Boleo Mina de cobre, zinc, magnesio, cobalto

Etileno XXI Braskem / Idesa

Nueva Refinería en Tula Ingeniería preliminar y básica en la

Estrategia de Crecimiento

21

Crecimiento de

Mercado

Crecimiento

Regional

Ampliación de

Servicios

Clientes Clave

• Diesel Limpio

• Plataformas habitacionales y

compresión

• Energía

• Gasoductos

• Jack-ups

• Reconfiguración

• Petroquímica

• IPP

• Solar, eólica

• Modularización

• Refinería

2013 - 2014

•Haití

•Panamá

•República Dominicana

•Costa Rica

•SmartPlant Intergraph

•Estrategia de ejecución conjunta

•Equipo de comisionamiento y

arranque

•Modularización

•Refinar proceso de

procuración

•Operación y Mantenimiento.

•Administración de

Instalaciones

•Pemex

•AHMSA

•Grupo México

•Boleo

•Braskem/Idesa

•Mexichem

•Empresas mineras

•CFE/desarrolladoras

privados

•Tecnólogos/desarrolladores

de aguas profundas

Diversificar

portafolio para

ampliar nuestra

capacidad de

ejecución de

proyectos IPCM

hacia nuevos

sectores

industriales y

otros países

dentro de nuestra

área geográfica.

Meta Final

Importantes oportunidades en el mercado

2013 – 2017

Energía

US$ 5,700 millones

Minería y Metales

US$ 7,000 millones

Petróleo, Gas y

Petroquímica

US$ 8,500 millones

22

•Termoeléctricas •Ciclo Combinado •Generación energía independiente •Nuclear •Renovables, fotovoltaico, eólico

•AHMSA •Grupo México •Peñoles •Vista Gold •Gold Corp. Minas •Silver Standard La Pitarilla

•Diesel Limpio •Refinerías •Plataformas •Ductos •Procesamiento de gas •Contratos Incentivados

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA

Terminal B, Monterrey

24

Presencia de OMA

13 Aeropuertos

en 9 estados

---------------------------------

Hotel NHT2

en México

Aéroports de Paris Management

• ADPM es una empresa especializada en la

gestión de participaciones de capital en

compañías aeroportuarias así como en la

administración de aeropuertos del mundo.

• Subsidiaría de Aéroports de Paris: 2do

grupo aeroportuario en Europa, con 88

millones de pasajeros (2011).

• Paris - Charles de Gaulle (CDG): 7º

aeropuerto en el mundo.

• ADPM: contratos de gestion y/o servicios

tecnicos con 26 aeropuertos en el mundo

con 26 millones de pasajeros.

25

Socio estratégico de

OMA:

Servicios de Tecnología

Aeroportuaria (SETA)

integrado por ICA / ADPM

MANAGEMENT

1,4

62

1,3

60

1,4

40

1,5

96

1,7

70

2,0

18

2,2

69

2,2

32

2,0

55

2,1

44

2,4

59

2,6

56

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012UDM

537

525

609

752

877

1,0

98

1,2

73

1,1

83

1,0

53

870

1,0

84

1,2

19

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012UDM

Desempeño financiero OMA

* Excluye ingresos de construcción, 2010-12

Ingresos*

TCMA

2001 – 2012

5.6%

UAFIDA

TCMA

2001 – 2012

7.7%

26

Nota: Información pública de OMA. La información aquí presentada no es equivalente al segmento de aeropuertos de ICA, el cual consolida las operaciones de OMA,

Aeroinvest y Servicios de Tecnología Aeroportuaria (SETA).

• IPC Sustentable BMV

• Certificación ISO 9001:2008

• Certificación ISO 14001:2004

• Certificación OHSAS 18001:2007

• Índice de Transparencia en Sustentabilidad Corporativa GESOC-IPADE

• Great Place to Work

• Certificado de Calidad Ambiental PROFEPA

• Empresa Socialmente Responsable (CEMEFI)

• Certificación de Aeropuertos OACI (en proceso)

1. Promoción / Servicios integrales

27

Más que 5 años de presencia en

Bolsa Mexicana de Valores y Nasdaq

2. Estructuración y Financiamiento / IPO OMA

28

Inversión 2001-2010:

Ps.5,700 millones

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura

29

• Planes Maestros de

Desarrollo

• Edificios terminales e

instalaciones

• Pistas, plataformas y rodajes

• Equipamiento de seguridad,

vehículos de extinción de

incendios

• Sistemas – Tecnología

• Infraestructura de seguridad

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura

30

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Expansión de terminales y nueva imagen

Antes Después

Aeropuerto de Culiacán 31

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Operaciones bajo estándares internacionales

32

Aeropuerto de Torreón

Antes Después

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Desarrollando conectividad y mayor eficiencia

en la operación

33

Aeropuerto de Monterrey TB

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Mejorando la experiencia de los pasajeros

34

Aeropuerto de Durango

Antes Después

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Remodelación para mejorar la oferta comercial

35

Aeropuerto de Monterrey TA

Antes Después

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Mejoras según las necesidades de los pasajeros

y clientes

36

Aeropuerto de Monterrey TC

Antes Después

37

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Desarrollo de seguridad y eficiencia

Primer Aeropuerto en México con un Centro de Control Operativo

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Sistemas -Tecnología

38

Aeropuerto de Monterrey

Render cul SUE TB

3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura:

Continuamos con nuestro compromiso de

infraestructura de calidad

39

Inversión 2011-2015 Ps.3,171 millones

Chicago

Tijuana

Cd. Juárez

Culiacán

Las Vegas

Atlanta

Guadalajara

Cancún

Hermosillo

Villahermosa

Dallas

Veracruz Bajío

Acapulco

Houston

Toluca

Mazatlán

Mérida

Querétaro

México

Tampico

Chihuahua

Detroit

Los Cabos

Oaxaca

Brownsville

San

Antonio

Tuxtla Gutiérrez

Miami

Panamá

Orlando

Costa Rica

La Habana

Los Angeles

Monterrey

Puerto Vallarta

Monterrey

HUB Regional

del Norte del País.

4. Operación y Crecimiento: Desarrollo de Tráfico

40

12 15

19 23

25 26 25 27

32

42

50

58

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ppto.2012

Ingresos no Aeronáuticos por Pax

109.5 125.0 165.4

219.0 261.4

297.7 341.7

371.3 369.3

491.8 588.7

725.7

8.8 8.3 8.6 9.5

10.3 11.5

13.9 13.7

11.5 11.6 11.8 12.6

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ppto2012

INA

PAX

Tráfico de Pasajeros vs Ingresos No Aeronáuticos

4. Operación y Crecimiento: Desarrollo de

Ingresos No Aeronáuticos

UDM

2012

UDM

2012

41

• Publicidad

• Estacionamientos

• Tiendas

• Renta de autos

• Restaurantes

• Tiempos compartidos

• Duty Free

• Bancos

• Hoteles

• Comunicaciones

• Atención al pasajero Nota: Información pública de OMA. La información aquí presentada no es equivalente al segmento de aeropuertos de ICA, el cual consolida las operaciones de OMA,

Aeroinvest y Servicios de Tecnología Aeroportuaria (SETA).

La superficie comercial

creció 47%

en el periodo

2005 - 2012.

Tasa de ocupación: 95%

4. Operación y Crecimiento: Planeación de zonas

comerciales para mejorar la experiencia al

pasajero

42

4. Operación y Crecimiento: Mayor capacidad y

calidad en servicios de estacionamientos

43

Hotel NH T2 México

4. Operación y Crecimiento: Diversificación

en los servicios hoteleros

44

4. Operación y Crecimiento: Diversificación en

desarrollo inmobiliario

45

Plaza Comercial

Ciudad de carga: Centro Logístico Carga Aérea

Conclusiones

46

Alianzas

Estratégicas

como forma

preferida de

entrar en

mercados

nuevos.

Capacidad de

hacer alianzas

estratégicas con

los líderes a nivel

mundial.

Complementamos

capacidades,

habilidades y

recursos.

ICA como socio

preferido para

nuevos

inversionistas en

México.