CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE LA VISIN DE LA VISIÓÓN N ESTRATESTRATÉÉGICA PARA LA PAPAGICA PARA LA PAPA

ECUADOR

Por: Rubén Flores Agreda

La importancia del Año Internacional de la Papa

Graves, C. (ed.). The potato treasure of the Andes: from agriculture to culture. CIP.

Distribución de la papa alrededor del mundo

Situación actual de la cadena agroalimentaria de la papa2002-2006

Diagnóstico Internacional y Regional

Estructura productiva a nivel mundial

La producción mundial de papa durante el período 2002-2006 llegó a ser en promedio de 319,2 millones de TM, con una tasa negativa de crecimiento promedio anual de 0,2%

Africa5%

0%

Bolivia0,26% Colombia

0,6%

Ecuador0,12%

Perú1%

Otros11%

Asia40%

Europa41%

Oceanía1%

Otros13%

Fuente: FAOSTAT

Estructura productiva a nivel mundial

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

Países Desarrollados

Países en vías de desarrollo

º

En la década de los 90’s los países desarrollados tenían la mayor superficie de papa cosechada en el mundo.

Superficie de papa cosechada en países desarrollados y en vías de desarrollo

La tendencia se revirtió a partir del año 2000.

Fuente: FAOSTAT

Alemania5%

Bélgica12%

España8%

EE.UU.4%

Rusia4%

Francia3%

Italia6%

Res. Mundo58%

Comercio mundial de papa

Principales países exportadores de papa fresca

Principales países importadores de papa fresca

La papa se destina al consumo interno en nuestra región, con pocos excedentes exportables, en su mayoría para cubrir el déficit de producción en las diferentes épocas de cosecha de los países vecinos

Los países andinos en conjunto importan un valor cercano a 403,20 TM de papa fresca en promedio, para el período de estudio.

Holanda19%

Francia16%

Alemania15%

Bélgica11%

Canadá5%

EE .UU.3%

Reino Unido2%

Res. Mundo29%

Fuente: FAOSTAT

Comercio mundial de papa

Principales países exportadores de papa congelada

Principales países importadores de papa congelada

El 95% de las exportaciones de papa congelada se concentran en países desarrollados y tan solo 5% de estas exportaciones corresponden a países en desarrollo

Los países andinos han importado un promedio de 11.900 TM, con tasas de crecimiento positivas en los cuatro países: Bolivia (64,7%), Colombia (6.5%), Ecuador (26%) y Perú (10,7%).

Alemania6%

China3% España

4%

EE.UU.20%

Francia9%Italia

4%Japón7%

Res. Mundo47%

Holanda29%

Canadá22%Bélgica

17%

EE.UU.13%

Francia5%

Alemania3%

Polonia2%

Res.del Mundo9%

Fuente: FAOSTAT

Incremento de la demanda de papa procesada

Potato Global Trade Export Value ($Million USD)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Frozen

Fresh

Fuente: OMC

Consumo mundial de papa

Principales países consumidores de papa Kg./hab al año (Promedio 2002- 2006)

PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006* PROMEDIOBielorrusia 189,00 246,15 292,54 338,02 455,71 304,29Kirguistán 127,82 136,38 144,54 152,33 162,04 144,62Ucrania 142,90 142,95 142,51 141,94 141,97 142,45Polonia 135,63 134,32 131,77 128,11 126,08 131,18

Países Bajos 97,32 94,97 92,53 90,21 88,29 92,66Perú 74,09 76,01 78,19 80,45 82,57 78,26

Bolivia 61,42 59,13 56,23 53,33 51,39 56,30Colombia 47,58 46,50 44,46 43,24 42,10 44,77Ecuador 23,61 25,41 25,73 25,38 26,46 25,32

Promedio Mundo 36,43 37,06 37,50 37,98 39,52 37,65*Los datos para el 2006 son estimaciones a partir de la tasa de crecimiento promedio de los años 2002-2005

El consumo per-cápita de los países de la región andina, al igual que el consumo aparente, es inferior al consumo per-cápita promedio del mundo (197Kg/hab).

Fuente: FAOSTAT

Costos de producción

El costo de una hectárea de papa es en promedioUSD $4.950

Su rendimiento promedio es de 900 qq/Ha

Costo promedio de $5,50 por quintal

El costo de una hectárea de papa es en promedio USD $2.800

Su rendimiento promedio es de 250 qq/Ha

Costo promedio de $11 por quintal

Estados Unidos Ecuador

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JU

NJU

LAG

OSE

PO

CT

NO

VD

ICEN

EFE

BM

ARAB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OC

TN

OV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JU

NJU

LAG

OSE

PO

CT

NO

VD

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EFE

BM

ARAB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OC

TN

OV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JU

NJU

LAG

OSE

PO

CT

NO

VD

ICEN

EFE

BM

ARAB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OC

TN

OV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Valo

r ($/

kg)

EEUU CANADA

Evolución de los precios internacionales

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JU

NJU

LAG

OSE

PO

CT

NO

VD

ICEN

EFE

BM

ARAB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OC

TN

OV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY JU

NJU

LAG

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PO

CT

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JUL

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SEP

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FEB

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NO

VD

ICEN

EFE

BM

ARAB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OC

TN

OV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Valo

r ($/

kg)

EEUU CANADA Ecuador

?

Fuente: USDA/INEC

Tendencias en la producción, comercio y consumo

La papa es uno de los alimentos básicos más consumidos en el mundo junto con el maíz, el trigo y el arroz.

Los países desarrollados presentan un mayor consumo de papa que los países en vías de desarrollo.

Existe gran volatilidad en la conformación del precio de la papa a nivel internacional.

La demanda por los productos procesados de papa está aumentando Expansión de los restaurantes de comida rápida La subida de los precios de los insumos para su elaboración

podría elevar el precio

Tendencias en la producción, comercio y consumo

El comercio mundial de papa es reducido frente al comercio de otros bienes agrícolas, pues solo se tranza el 4,1% de la producción mundial.

En la mayor parte de países la papa se destina a la satisfacción del consumo interno.

Importante crecimiento de las importaciones de papa congelada desde países como Japón, Alemania y China: potenciales nichos de mercado.

Las empresas procesadoras de papa se concentran en pocos países (Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Holanda) quienes siguen importando materia prima de sus países vecinos (debido al costo de transporte).

Los precios de la papa en la región andina son inestables, pues dependen de una serie de factores exógenos.

Reducción de aranceles (convergiendo al 10% en la región) y acuerdos comerciales (papa procesada)

Situación actual de la cadena agroalimentaria de la papa2002-2006

Diagnóstico Local – Ecuador -

Antecedentes

En el Ecuador, un total del 0,4% del territorio de uso agropecuario se dedica a la producción de papa, lo que corresponde a 49.719 Ha.

Empleo

Según el III Censo Nacional Agropecuario, la actividad papera vincula a 88.130 productores, que corresponde al 10,5% de los productores agrícolas a nivel nacional. En toda la cadena se estiman alrededor de 250.000 personas vinculadas a las actividades directas e indirecta que genera el cultivo.El cultivo de papa ocupa a un 5,2% de la PEA agrícola y 0,4% de la PEA total.

Producción

La producción de papa en el Ecuador se localiza principalmente en tres zonas:

Norte: Carchi e Imbabura

Centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo

Sur: Azuay y Cañar.

Las variedades de papa más cultivadas en el país son: Superchola, Fripapa, Capiro, Gabriela, Uvilla y María.

Fuente: SIISE /  OFIAGRO

La papa en la economía ecuatoriana

En el período 2002-2006, la producción promedio de papa en el Ecuador alcanzó las 409.773 TM., lo cual representa USD $ 91 millones, es decir 7.4% del PIB.

La industria de la papa se ha venido desarrollado lentamente en Ecuador. Alrededor de 30.000 TM. se procesan para hacer chips cada año.

Año PIB TOTAL PIB AGRICOLA

PIB DE LA PAPA

PIB Agr./PIB T en %

PIB Papa/PIB Agr. En %

2002 17.496.669 1.144.124 82944,615 6,5% 7,2%2003 18.122.313 1.196.083 78931,161 6,6% 6,6%2004 19.558.385 1.220.264 72925,19 6,2% 6,0%2005 20.486.024 1.274.649 113809,734 6,2% 8,9%2006 21.319.732 1.261.126 106324,588 5,9% 8,4%

PROMEDIO 19.396.625 1.219.249 90.987 6,3% 7,4%

Producto Interno Bruto (Miles de $ USD) y Porcentajes (%)

Fuente: BCE

Superficie cosechada y rendimiento

AñoSuperficie Cosechada

(HA)% Crec. Producción

( TM ) % Crec. Rendimientos (TM/HA) % Crec.

2002 47.444 375.315 7,912003 44.971 -5% 396.639 6% 8,82 12%2004 39.659 -12% 431.510 9% 10,88 23%2005 42.558 7% 441.123 2% 10,36 -5%2006 42.029 -1% 404.276 -8% 9,62 -7%

PROMEDIO 43.332 -2,7% 409.773 3% 9,52 4,67%

La superficie cosechada de papa en el Ecuador para el período 2002-2006 es de 43.332 Ha anuales, como cultivo solo.

El rendimiento promedio en el mismo período es de 9,5 TM/ha.

Fuente: MAGAP

Circuito papa  fresca

Ámbito Nacional Elaborados:

•Hojuelas depapa

Semielaborados:•Harina de papa•Papa congelada

Grande(más de 20 ha.)

Mediano(10‐20 ha.)

Pequeño(10 ha.)

IntermediarioProvincial

Intermediariode Finca

Comerciante Mayorista

Internacional

Nacional

Nacional:Elaborado

Nacional:Semi‐elaborado

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIA CONSUMO

Importación de papa

Importación deelaborados ysemielaboradosdepapa

Área cosechada: 43.332 HaProducción: 409.773 Tm

Circuito elaborados Circuito semielaboradosImportación papa  fresca, elaborados  y semielaborados

Ámbito In

ternacional

Importaciones: 4.856 Tm

87,5%

12,5%

Supermaxi: 350 qq diariosMayorista Quito: 10000 qq diarios

Caracterización de los productores

•El 75,6% de la superficie se encuentra en manos de pequeños productores (con extensiones de tierra de entre 1 y 5 hectáreas)•El 11,9% en productores que poseen de 5 a 10 hectáreas•El 10,7% en productores que poseen de 10 a 50 hectáreas •Tan solo el 1,8% del total de hectáreas de cultivo están en manos de productores grandes con extensiones de más de 50 hectáreas

Fuente: CCP

Riego

Los papicultores se concentran en la sierra y sólo unos pocos productores cuentan con sistemas de riego que les permitan: abastecerse de agua en épocas de sequía; regular la cantidad de agua cuando llueve en exceso.

En su mayoría, la fuente de riego utilizada corresponde a río, quebrada o estero.

TOTAL GOTEO ASPERSIÓN BOMBEO GRAVEDAD OTRONacional 32,88% 0,75% 6,55% 8,51% 16,65% 0,42%Azuay 82,94% 0,78% 4,13% 1,51% 75,23% 1,28%Bolívar 6,40% 0,01% 1,16% 0,26% 4,88% 0,09%Cañar 94,86% 0,59% 15,96% 2,62% 75,31% 0,38%Carchi 67,26% 0,62% 4,37% 1,69% 59,86% 0,73%

Cotopaxi 27,02% 0,98% 6,04% 1,25% 18,71% 0,03%Chimborazo 49,49% 1,01% 3,66% 0,33% 44,24% 0,26%Imbabura 51,60% 0,97% 1,40% 0,55% 48,18% 0,50%

Loja 33,03% 0,07% 1,38% 0,45% 30,53% 0,61%Pichincha 28,91% 1,68% 6,36% 1,36% 19,09% 0,43%Tungurahua 75,44% 0,58% 1,88% 0,15% 72,64% 0,19%

PROVINCIAPORCENTAJE DE SUPERFICIE CULTIVABLE BAJO RIEGO

Fuente:III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

Acceso a crédito

El financiamiento es aún informal, dada la baja penetración de Bancos y Cooperativas privados en zonas rurales.

Fuente:III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

Acceso a crédito del BNF para cultivos agrícolas

Ha. de cultivo con acceso a créditoNúmero de operaciones de créditodestinados papa respecto a los otros cultivos agricolas

0,82% tienen acceso a crédito

43332 Ha dedicadas a

papa

Papa6%

94% restante

Fuente: Estudio Impacto TLC ‐ Ofiagro

Margen promedio

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

EN

EFE

BM

AR

AB

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JUN

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OS

EP

OC

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EN

EFE

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BM

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JUL

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EN

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BM

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RM

AY

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Valo

r ($/

kg)

Productor Consumidor

Margen Promedio del 186% entre enero del 2002 y mayo del 2008

Estructura de costos de la papa

Se percibe para el 2007, una mayor participación de los fertilizantes y fitosanitarios en la estructura de costos, arrastrando su incremento de precios al costo total.

3200 USD/Ha400 qq/Ha8 USD/qq

4000 USD/Ha600 qq/Ha7 USD/qq

2500 USD/Ha250 qq/Ha10 USD/qq

El 90% de la papa a nivel nacional se consume en estado fresco. El 10% restante se lo consume en forma de hojuelas, papas bastón, enlatadas, etc.

El consumo per cápita al año es de 31.77 Kg, bajo en comparación a otros países de la región.

Consumo de papa en el país

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 PROMEDIOProducción total (Tn) 375,315 396,639 431,510 441,123 404,276 409,773Importaciones totales de papa (Tn) 3,952 4,327 4,461 5,094 5,097 4,586Exportaciones totales de papa (Tn) 36 96 101 34 42 62Consumo aparente (Tn) 379,232 400,870 435,870 446,183 409,331 414,297Abastecimiento (Tn) 379,267 400,966 435,971 446,217 409,373 414,359Utilización (Tn) 379,267 400,966 435,971 446,217 409,373 414,359Población nacional 12,661,000 12,843,000 13,027,000 13,215,000 13,479,000 13,045,000Consumo percápita (Kg al año) 29.95 31.21 33.46 33.76 30.37 31.76

Fuente: MAGAP

Estructura arancelaria

ProductoTecho OMC

Arancel Externo Común

Contingente

Preparadas 30% 20% NO

Congeladas 25% 15% NO

Semillas 5% 0% NO

Secas 25% 20% NO

Frescas o Refrigeradas 20% 20% NO

Fuente: OMC

Indicadores de posicionamiento de la papa ecuatoriana en el contexto internacional

Indicadores Promedio del Periodo

TPM 2,34%

Tasa de exposición a la competencia internacional 3,083%

Coeficiente de Apertura Exportadora 0,764%

Indicador de Transabilidad -1,565%

Crecimiento Relativo del Producto Importado 24,838%

Generación de Divisas 0,009%

Balanza Comercial -1192j p ,

Competitividad Aparente 0,005

Competitividad Revelada 0,094

Tasa Penetración Mercado (TPM)

Promedio 2002-2006

Fuente: Estudio Impacto TLC ‐ Ofiagro

Fortalezas

1 Posibilidad de tener papa todo el año2 La papa como cultivo que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria3 Demanda nacional existente de papa4 Biodiversidad distintas variedades5 Cultura y experiencia se trata de un cultivo ancestral (cultivo ancestral)6 Cercanía de los mercados a zonas de producción

FORTALEZAS

Debilidades

1 Falta de capacidad de impulsar una política para el sector paperoUso de semillas certificadasCréditoInvestigación TecnológicaAsistencia TécnicaInformaciónControl en frontera y fitosanitario

2 Falta de organización y planificación: producción y comercialización3 Altos costos de producción,bajos rendimientos y productividad4 Falta de gestión empresarial5 Banda de precios (márgenes excesivos en la cadena e incertidumbre)6 Falta de promoción de los usos de la papa

DEBILIDADES

Oportunidades

1 Mercados potenciales nacionales y regionales2 La papa es un bien de consumo masivo y es importante para la nutrición3 Recursos Naturales favorables para la producción4 Altos precios de la papa y de sus productos sustitutos5 Tecnología a disposición6 El Ecuador tiene una cultura de consumo de papa

OPORTUNIDADES

Amenazas

1 Altos precios del petróleo2 Tendencia creciente de precios internacionales (insumos y fertilizantes)3 Cambio climático y degradación de los recursos naturales4 Competencia desleal a nivel regional 5 Fluctuaciones de precios en el mercado6 Negociación de un TLC

Amenazas

La Visión

Llegar a ser en el 2013 una cadena agroalimentaria de papa eficientemente organizada, planificada e

innovadora, que garantice los requerimientos diferenciados (de calidad, cantidad y precio) del mercado nacional, así como la sostenibilidad de esta actividad, incidiendo en la generación de políticas sectoriales que beneficien al sector. ”

Áreas defensivas a trabajar

Elaborar un programa que permita planificar la producción, la comercialización y las estrategias de incidencia en los márgenes y/o formación de precios en la cadena de la papa.

Promover las mejoras en los procesos de producción y en acceso a tecnología, siendo estos adaptables a la realidad nacional.

Áreas ofensivas a trabajar

Desarrollar un programa de incentivos y afianzamiento de la demanda de papa aprovechando las características únicas que tiene este producto ecuatoriano y la capacidad de abastecimiento a lo largo del año.

Objetivos estratégicos

Organizar al sector papero, impulsando consorcios locales que consoliden un gran Consorcio Nacional, el cual deberá funcionar como articulador de todos los eslabones de la cadena.

Desarrollar capacidades de lobby en los productores, industriales y comercializadores para que logren posicionar las políticas del sector papero definidas participativamente.

Definir políticas, programas, proyectos y acciones que permitan manejar el riesgo generado por fluctuaciones significativas en los precios.

Desarrollar tecnologías adaptadas a la realidad de cada actor de la cadena y que permitan la eficiencia en la producción de papa, la cual se entiende como lograr aumentar la producción al menor costo posible (considerando incluso los costos ambientales).

Difundir o promocionar los usos y las características nutricionales de la papa, aprovechando las ventajas que genera el precio elevado de los sustitutos. (en suma aumentar el consumo de papa)