Competitividad: agenda pendiente para el crecimiento...

Abril del 2011

Luis Carranza Ugarte

Diciembre 2011

Competitividad: agenda pendiente

para el crecimiento sostenido

Luego de perder 30 años, en la última década el país ha crecido sostenidamente

PBI Per Cápita(Soles de 1994)

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.5001

961

19

62

19

63

19

64

19

65

19

66

19

67

19

68

19

69

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Modelo económico peruano: pilares del crecimiento

• Estabilidad macroeconómica

• Apertura de la economía

• Promoción de la competencia para

garantizar eficiencia y calidad

• Precios asignan los recursos

• Protección al inversionista

nacional y extranjero

• Inversión Extranjera Directa

Aumento de la productividad(contribución al PBI en puntos porcentuales)

Incremento de la inversión(mill. S/. de 1994)

2,6 2,4 2,91,8 1,7 2,0

1,5 1,61,5

1,3 1,0 0,7

1,2 1,9

-0,9

-3,7

1,43,0

5,2 5,9

3,5

-0,64,0

5,7

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010

Capital Trabajo PTF

Crecimiento promedio del PBI real

Fuente: MEF, BCRP

48 65105 116

175

288

717

4650

45

63

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010

Pública

Privada

El modelo ha generado crecimiento y bienestar para la población

Reducción de la pobreza total y extrema 1/

(% población)

Menor coeficiente de Gini(mayor equidad)

0,52

0,54 0,54

0,49

0,51

0,5

0,51

0,480,48

0,46

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INEI, PNUD

Mayor IDH

0,674

0,691

0,703

0,7140,721

0,725

2000 2005 2007 2009 2010 2011

54,8

31,33024,4

9,88,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pobreza Pobreza Extrema

Disminución de la desnutrición crónica (% población infantil < 5 años)

25,4

22,9 22,621,5

18,3

17,9 16,6

2000 2005 2007 2008 2009 2010 I sem2011

1/ 2011 proyección MEF.

Propuestas CADE 2010

y avances

CADE Ejecutivos 2010: Agenda prioritaria de la competitividad

Participación de

especialistas por

temas

12 temas

prioritarios

para el país

Diferentes posiciones

ideológicas

Diagnostico y

propuestas

consensuadas

por temas

8 meses de

trabajo

coordinado

CCD

Competitividad del país

78

65

53

65

46

3941

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Doing Business: 2006 - 2012

(puestos)

Fuente: DB

Cambios de los principales componentes del Doing Business

95

15

33

32

121

93

92

135

111

17

24

22

101

56

55

85

0 20 40 60 80 100 120 140

Cumplimiento de Contratos

Protección de Inversionistas

Obtención de Crédito

Registro de Propiedades

Manejo de Permisos deConstrucción

Comercio Transfronterizo

Apertura de una empresa

Pago de Impuestos

2012 2007

Competitividad del país

Fuente: WEF

Competitividad WEF: 2006 - 2012

(puestos)

86

83

78

73

67

20

07

-20

08

20

08

-20

09

20

09

-20

10

20

10

-20

11

20

11

-20

12

110

95

50

67

101

45

61

89

67

87

110

75

113

97

48

65

95

38

50

77

52

69

88

43

0 50 100 150

Innovación

Salud y Educación Primaria

Tamaño del Mercado

Sofisticación de los Negocios

Institucionalidad

Desarrollo del Mercado Financiero

Eficiencia del Mercado de Bienes

Enseñanza Superior y Formación

Entorno Macroeconómico

Tecnológica

Infraestructura

Eficiencia en el Mercado Laboral

2011-2012 2008-2009

Cambios de los principales componentes de Competitividad WEF

Agenda prioritaria de la competitividad

Mejorar la

Competitividad

del Perú

Energía

Reforma

Institucional

Agua

Salud

Sistema

Financiero

Tributario

Agua

Educación Innovación

Laboral

Facilidad para

hacer negocios

Seguridad

Infraestructura

Número de normas proporcionadas al gobierno

Instituciones y Estado

• Reforma Institucional (6)

• Facilidad para hacer negocios (7)

• Seguridad (11)

• Innovación (4)

Políticas Sociales y Económicas

• Reforma Laboral (5)

• Salud (3)

• Educación (3)

• Reforma Tributaria (3)

Sectores Estratégicos e Infraestructura

61 normas

• Energía (6)

• Infraestructura (7)

• Agua (4)

• Sector Financiero (2)

Reforma Institucional

Principales propuestas Avances

Incorporar la oralidad en la solución de controversias sobre

materias disponibles y comercialesx

Racionalizar el uso de acciones de garantía y fortalecer

medios alternativos de resolución de conflictosx

Incorporar función conciliatoria y arbitral de los notarios x

A solicitud del administrado posibilitar la conclusión

automática de arbitrajes y procesos judiciales para

pretensiones de hasta 1UITx

Transparencia: instancia de coordinación estratégica de las

compras públicas a cargo del MEF y del OSCE, en función de

objetivos estratégicos y con indicadores de gestión

x

Ley de Contrataciones:

a) las garantías deben ejecutarse bajo responsabilidad del

titular y régimen de ejecución de garantías por adelantos

b) plazo de caducidad para solicitar conciliación y arbitraje

c) continuación de la ejecución de las obras aún cuando se

encuentre en trámite la aprobación de adicionales e

incluir el silencio administrativo positivo

d) responsabilidad del proyectista exigible por parte del

titular de la entidad

e) Contar con un sistema eficiente de información de

desempeño de contratistas

x

Fuente: WEF

119

24

81

89

Perú

Chile

Colombia

México

Independencia Judicial(Ranking de 142 países)

108

26

88

101

Perú

Chile

Colombia

México

Eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias

(Ranking de 142 países)

Facilidad para hacer negocios


Ley que establece que la constitución de empresas y

modificación de estatuto sólo requiere de firmas legalizadas

para su inscripción

x

Ley que crea la letra de cambio y pagaré certificados x

Regulación de la publicidad de las normas y otros

dispositivos que emiten las entidades del Estadox

Propuesta para que las publicaciones de las sociedades se

realicen sólo en un periódico del domicilio de la sociedadx

Incorporar la obligación de los notarios de exhibir el listado

de sus honorarios al público que asiste a su oficina notarialx

Eliminar la obligatoriedad de que el monto de las tasas de los

procedimientos administrativos y los servicios prestados con

exclusividad contenidos en el texto único de procedimientos

administrativos se exprese en relación a la UIT

x

Eliminar la obligatoriedad de que las municipalidades

provinciales deban ratificar las tasas por servicios

administrativos o derechos y por las licencias de apertura de

establecimientos de las municipalidades distritales

x

-5

-2

-1

-1

2

2

6

Colombia

Chile

Argentina

México

Venezuela

Perú

Brasil

Fuente: Doing Bussines

Facilidad para hacer negocios - 2012

Ranking LAC-7

Mejoramiento en Doing Business: 2011 - 2012 (variación de puestos)

Peor

Mejor

177

126113

5342 41 39

Seguridad

Fuente: WEF


Seguridad Ciudadana:

• Conducción y coordinación presidencial de la política

• Plan de seguridad ciudadana 2011-2016

• Asegurar la cooperación de la Policía con los municipios

• Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana

1/5

1/3

X

Narcotráfico:


• Plan contra el narcotráfico 2011-2016

• Insumos químicos

• Ampliación de facultades investigativas de la UIF

X

X

X

X

Terrorismo:


• Plan contra el terrorismo 2011-2016

X

Violencia asociada a los conflictos sociales: Sistema de alerta

temprana, prevención y solución pacífica de conflictos socialesX

Policía Nacional:

• Superación gradual del régimen laboral 24 x 24

• Plan de reforma y modernización institucional 2011-2016

• Informatización, interconexión y equipamiento de las comisarías

X

X

Sistema penitenciario:

• Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional

• Plan de reforma y modernización institucional 2011-2016

• Ampliación de la capacidad de albergue en 16 mil plazas al 2016

• Control integral de los penales aún en manos de la Policía

1/3

X

X

X

Peru

Chile

Colombia

México

115

52

138

139

Crimen Organizado(Ranking de 142 países)

Peru

Chile

Colombia

México

114

10

64

133

Credibilidad Policial(Ranking de 142 países)

Innovación

Fuente: WEF


Recursos humanos: a) Incentivar la repatriación de

investigadores, atraer investigadores extranjeros y financiar

cátedras para investigadores de alto nivel, b) fortalecer

programas de Doctorado y Maestría en Ciencias e Ingeniería

y c) incentivar la acreditación y fortalecimiento de carreras de

Ingeniería y Tecnología

x

Transferencia Tecnológica (TT): a) ejecutar las cláusulas de

TT en TLCs, b) Ley que dicta disposiciones destinadas a

fortalecer los mecanismos que el Indecopi aplica para

proteger la propiedad intelectual y c) promover el desarrollo

de Agentes y Redes de TT

x

Financiamiento: Ley que promueve la utilización efectiva de

los recursos del Canon y Regalías Mineras de las

universidades públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación,

a través de Fondos Concursales para impulsar la

competitividad regional

x

Marco institucional y políticas: a) separación de roles y de la

coordinación en el marco institucional: diseño y evaluación

de políticas separada de la ejecución, b) Modificación de la

Ley marco de ciencia, tecnología e innovación tecnológica

para articular a los actores y asignar recursos de manera

eficiente y c) institucionalizar INCAGRO y FINCYT

x

118

60

76

79

Perú

Chile

Colombia

México

Gasto en I&D(Ranking de 142 países)

99

66

59

76

Perú

Chile

Colombia

México

Capacidad de Innovación(Ranking de 142 países)

Energía


Mejorar el pago de las regalías cuando el destino final del gas

natural sea la exportación y haya sido extraído de lotes

concesionados con reservas probadas

x

Promover la exploración de hidrocarburos en el país, en un

ambiente predecible para las inversiones en el sector y

garantizando el abastecimiento del mercado nacional

x

Mejorar los incentivos para cambiar la matriz energética,

promoviendo la generación de energía hidroeléctrica y

equilibrar la alta dependencia del país por el gas natural

x

Mejorar la presencia del Estado (educación, salud,

infraestructura, etc.) en las comunidades que se encuentran

ubicadas alrededor de los proyectos donde se explotan

recursos naturales

x

Promover la inversión social en las comunidades ubicadas

en la zona de influencia directa e indirecta de aquellos

proyectos energéticos considerados de interés nacional y

que no disponen de recursos para el desarrollo de dichas

comunidades

x

Dictar un marco general para la integración e interconexión

de redes regionales eléctricas con países con quienes el

Perú tiene complementariedad energética

x

Fuente: WEF, Energy Information Administration (EIA)

Perú Chile Colombia México

48

58

36

17

Reservas de Petróleo(Ranking de 142 países)


68

39

57

83

Oferta Energética(Ranking de 142 países)

Infraestructura

Fuente: WEF


Promover una instancia encargada de coordinar con las

instituciones del GN, GR y GL para la programación de inversiones

Priorización de inversiones en el presupuesto a) Obras en cursos,

b) mantenimiento y c) Obras nuevas priorizadas

Identificación de ejes logísticos en base a carreteras principales y

priorizar obras con criterios: a) Interconectividad al comercio

exterior, b) inter-conectividad con regiones, c) de mediana y gran

envergadura y d) intermodalidad

x

Soporte de recursos económicos y personal (GN, GR y GL) en

todo el proceso hasta la culminación de la obra x

No considerar los gastos de mantenimiento en el rubro de gasto

corriente para efectos del límite señalado en la Ley de PPTOx

Mecanismos que faciliten y promuevan activamente la

contratación agregada de estudios de pre inversiónx

Mayor impulso a la acreditación de formuladores y evaluadores

dotando a las instituciones de un proceso abreviado para la

contratación directa de los formuladores registrados en el REPIP

x

Dotar al SNIP para permitir evaluación de la post inversión y

mecanismos que garanticen la actualización del expediente

técnico en lugar de “acomodar” este para que pase por el SNIP

x


98

22

108

55

Infraestructura de Carreteras(Ranking de 142 países)


106

37

109

75

Infraestructura de Puertos(Ranking de 142 países)

Agua

Fuente: WEF

Agua de uso poblacional facturada (%)

5865

56

77


Recursos de agua dulce internos renovables (billones de metros cúbicos)

1616

884

2112

409



Consolidar la institucionalidad para la gestión integral y

multisectorial de los recursos hídricos con la implementación

del marco normativo vigente: a) ANA a la PCM, b) Designación

del Jefe de la Ana y c) Directorio de la ANA

x

Precisar el marco de referencia para la interacción de los

Sectores Público y Privado en la gestión multisectorial de

recursos hídricos a nivel de cuenca, en concordancia con la Ley

de RRHH y el proceso de regionalización y descentralización

x

Implementar los Consejos de Cuenca, como órganos

desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua (ANA),

definir roles, estrategias, plan de acción, metas y financiamiento

x

Desarrollar investigación sobre vulnerabilidad, mitigación y

adaptación al cambio climáticox

Sistema Financiero


Propuestas para Fortalecer el Marco Regulatorio:

• Crear instancias formales de coordinación e intercambio de

propuestas para el desarrollo del mercado de capitales

• Mejorar el marco regulatorio del mercado de capitales sobre la

base del fortalecimiento del ente regulador

• Modificar marco legal para establecer mecanismo de rendición

de cuentas de la SBS

x

Propuestas para Promover el Mercado de Capitales :

• Propiciar una reducción de costos de transacción para

promover el ingreso de nuevas empresas al mercado

• La BVL y CONASEV deberían trabajar en el desarrollo de un

nuevo segmento de mediana empresa

• Acelerar proceso de listado y oferta de acciones de empresas

públicas y Aprobar una Ley de Gobierno Corporativo

• Desarrollo de la Infraestructura del Mercado de Derivados

• Desarrollo de productos de inversión alternativos para

inversionistas institucionales

x

Propuestas para Facilitar el Acceso al Crédito:

• Modificación de Ley de Centrales Privadas de Información de

Crédito (CEPIRs)

• Re-potenciar los Juzgados Comerciales

• Mejorar el marco reglamentario para los Títulos de Crédito

Hipotecarios Negociables para su masificación

• Revisar Ley de Garantías Mobiliarias

x

Fuente: WEF

Perú

Chile

Colombia

México

25

27

40

92

Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)

Perú

Chile

Colombia

México

118

95

101

99

Facilidad de Accseso al crédito(Ranking de 142 países)

Reforma Laboral

Fuente: WEF


Incentivar la formalización del empleo en la pequeña empresa

otorgando igual tratamiento del régimen agrario en cuanto al

aporte a EsSalud

x

Cobertura previsional y de seguridad social obligatoria para

trabajadores independientes para que accedan a la seguridad

social en salud y pensiones

x

Establecer escalas diferenciadas de la Remuneración Mínima

Vital según el tamaño de las empresasx

Sustituir la CTS por un seguro de desempleo, con un aporte

máximo (cobertura de 6 meses) e incorporar en el sueldo las

dos terceras partes del aporte actual y la alícuota destinarla

para el seguro de desempleo mediante el mecanismo de una

cuenta individual

x

Modificar la norma referente a Ceses Colectivos que permita

adoptar este esquema aún en los casos que la cantidad de

trabajadores incluidos en el cese sea menor al 10% del total

de trabajadores de la empresa, solo con la variante de

efectuar el pago de la indemnización correspondiente

x

Fuente: WEF

82

43

94

84

Perú

Chile

Colombia

México

Sueldo y Productividad(Ranking de 142 países)

25

29

69

89

Perú

Chile

Colombia

México

Flexibilidad en la determinación de la remuneración


Reforma en Salud


Reorientar el foco del sistema de salud de universalizar el acceso al

tratamiento a un sistema centrado en atender las necesidades de

salud del ciudadano:

• Medir las necesidades de cuidados de salud

• Agrupar personas y poblaciones de acuerdo con sus necesidades

de cuidados de salud

X

Intensificar el uso de evidencias en el diseño e implementación de las

intervencionesX

Introducir mecanismos de competencia como instrumento

transformador hacia un sistema de salud más eficiente y centrado en

el ciudadano:

• Estructurar productos específicos para cada una de las

agrupaciones de personas (definir paquetes completos de cuidados

de salud por segmentos de personas)

• Reformular los esquemas de aseguramiento en base a la cobertura

de paquetes completos de cuidados de salud

• Reformar el mercado de provisión de servicios de salud

X

Reformar a los prestadores públicos de salud para que tengan:

• Un eficiente sistema logístico

• Modelos más dinámicos de organización y gestión

• Flexibilidad para gestionar el recurso humano

• Un sistema de información alineado con el propósito de ofrecer

paquetes completos de cuidados de salud al menor costo posible

X

Fuente: WEF

80

43

73

68

Perú

Chile

Colombia

México

Mortalidad infantil(Ranking de 142 países)

95

29

60

38

Perú

Chile

Colombia

México

Incidencia de tuberculosis (Ranking de 142 países)

Educación


Crear una autoridad nacional para la infancia, de 0 a 8 años, en

salud, desnutrición crónica, estimulación temprana y educaciónx

Evaluaciones de los profesores de la Carrera Pública Magisterial

por desempeño para ascenso de nivelx

Evaluación académica del profesor a cargo de las universidades

o institutos que hayan sido acreditados por el Ministerio de

Educación

x

Reformular el concepto de financiamiento estatal de la

educación pública para que se calcule un costo por alumno

(incluyendo salario docente, materiales, personal escolar de

apoyo, mantenimiento, etc.)

x

Trasladar la educación técnica ocupacional que corresponde al

nivel de educación secundaria y superior del Ministerio de

Educación al Ministerio de Trabajo

x

Los Institutos Superiores Tecnológicos acreditados por el

Ministerio de Trabajo recibirán en sus aulas y talleres a alumnos

de secundaria de los centros educativos y también a los

egresados

x

Alentar el modelo de la alternancia, que posibilite intercalar el

estudio en centros de internado con el trabajo en su comunidadx

Fuente: WEF

128

87

72

107

Perú

Chile

Colombia

México

Calidad del Sistema Educacional(Ranking de 142 países)

135

124

83

126

Perú

Chile

Colombia

México

Calidad de Educación en Matemáticas y Ciencias


Tributario


Designación del Jefe de la SUNAT a cargo del Congreso, de

una terna de candidatos propuestos por el Presidente de la

República, con informes y propuestas del MEF. La

designación será por 5 años y podrá ser reelegido sólo una

vez por igual período

x

Modificación del ROF de la SUNAT para especialización de

áreas y tributos, para firma de convenios de cooperación con

entidades estatales y con entidades extranjeras, para

uniformidad de criterios en materia de fiscalización y

resolución y para establecer disposiciones asociadas a los

estudios sobre evasión y sobre potencialidad de ampliación

de base tributaria

x

Ley que regula el régimen del impuesto selectivo al consumo

en respuesta al nivel de nocividad de ciertos bienesx

Tribunal Fiscal : Cambiar parámetro legal para permitir que

las RTF con el mismo criterio sean de observancia

obligatoria

X

Dotar a la SUNAT de los mecanismos necesarios para que

publique en forma periódica información de estimaciones de

evasión de los principales impuestos IGV e IR y ampliación

efectiva de la base

x

Fuente: WEF


70

21

135

110

Tasa impositiva total(Ranking de 142 países)


85

45

95

109

Pago de impuestos(Ranking de 142 países)

Una visión de país

Visión de país

Visión

Convertir al Perú en un país competitivo y

prospero líder en el mundo, con una estructura

productiva diversificada y sostenible que permita

una mayor igualdad en la distribución de los

ingresos, con altos estándares de educación y

salud para mejorar la calidad de vida de la

población

Visión de país con objetivos

• Ingreso per cápita mayor a US$ 10 mil

• Reducir la pobreza a menos de 10%

• Convertir al Perú en el segundo país Latinoamericano con mayor intercambio

comercial con Asia

• Convertir al país en el más atractivo de América del Sur para la IED

• Pasar del tercer al segundo nivel en la prueba PISA

• Culminación escolar con dominio del Ingles

• Reducir la corrupción

• Adoptar una estrategia de desarrollo del país basada en clústers en minería,

turismo, gastronomía, pesca, agroindustria y manufactura

Objetivos

Modelos de desarrollo en el mundo

PBI per cápita y esperanza de vida al nacer(US$ de 2010, años)

EE.UU.

• Estabilidad

macroeconómica

• Aumento de la inversión

• Incremento de la PTF

• Apertura comercial

• Adecuada

institucionalidad69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

PBI per cápita Esperanza de vida al nacerFuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial


SINGAPUR


• Aumento de la productividad

laboral y dotación de

infraestructura de calidad

• Importantes flujos de

inversión extranjera


• No dispone de importantes

recursos naturales65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

2.000

12.000

22.000

32.000

42.000

52.000

62.000

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

PBI per cápita Esperanza de vida al nacer


Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial


CHINA


• Importantes flujos de

inversión extranjera

• Bajo salario real (migración)

• Aumento de exportaciones

• Aumento de reservas y

estabilidad del tipo de

cambio

PBI per cápita y Pobreza*(US$ de 2010, %)

25

35

45

55

65

75

85

95

300

1.300

2.300

3.300

4.300

5.300

6.300

7.300

8.300

9.300

10.300

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

PBI per cápita Pobreza Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial. Pobreza: Porcentaje de la población que viven pordebajo de $2 diarios.


CANADÁ

Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial


• Aumento de la inversión

• Aumento de la PTF

• Calidad institucional


• Palanca del desarrollo:

recursos naturales70

72

74

76

78

80

82

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

PBI per cápita Esperanza de vida al nacer


China: Tendencias de Largo Plazo

Crecimiento PBI China(Variación % real)

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

China Mundo

Prom: 10%

Prom :3.3%

Fuente: BCRP, FMI


China en la Economía Mundial

202 307 390728

1.198

2.257

5.878

1,9%

2,6%

1,8%

2,4%

3,7%

5,0%

9,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

2.000

4.000

6.000

8.0001

98

0

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

PBI China (Miles Mill. $)

China como % del Mundo

Fuente: BCRP, FMI


Fuente: BCRP, FMI , USGS.

Cotización del Cobre(US$/Lb)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

6.185

1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Consumo Producción

Consumo y Producción de Cobre(millones de toneladas)


Fuente: FMI , USDA,.

Cotización del Frijol de Soya(US$/tonelada)

Consumo y Producción de Frijol de Soya

(millones de toneladas)

10.000

2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Consumo Producción

150

200

250

300

350

400

450

500

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Falta avanzar la agenda de la competitividad

Competitividad Microeconómica

Mercados/

Ambiente de

Negocios

Estado de

Desarrollo de

Clusters

Desarrollo

SocialSostenible

Instituciones Políticas/Inf. Social

Políticas Macroeconómicas

Competitividad Macroeconómica

DOTACIONES

Fuente: Michel Porter, adaptación CCD

Mercado laboral

Índice de empleo del sector Textiles, confecciones e industria de cuero(Var % a/a)

Nota: Comprende a Lima Metropolitana, índice de empleo en empresas de 100 y más trabajadores. Base mayo 2004 = 100

Fuente: MINTRA

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene

.-0

8

abr.

-08

jul.-

08

oct

.-0

8

ene

.-0

9

abr.

-09

jul.-

09

oct

.-0

9

ene

.-1

0

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene

.-1

1

abr.

-11

jul.-

11

Empleo

PBI Nac.

Indicadores de Eficiencia del Mercado Laboral


Fuente: WEF 2011-2012

Perú Chile

Competitividad Global 67 31

Eficiencia del Mercado Laboral 43 39

Cooperación en relación

trabajador - empleador

45 40

Rigidez en el empleo 100 44

Sueldo y productividad 82 43

Fuga de talentos (Brain Drain) 39 14

Mercado de capitales

Fuente: SBS, Microscopio global sobre el entorno de negocios para las

microfinanzas 2010

1/ Suma de las categorías ponderadas (0-100, donde 100 es la más favorable)2/ Ratios calculados en base a Ingresos Financieros nominales/cartera bruta promedio de créditos

(Diciembre de 2009)

Topes máximos de tasas de interés dificultan la concesión de préstamos pequeños porque impiden recuperar el alto

costo administrativo del financiamiento. En Nicaragua se registro una contracción del mercado después que el

parlamento estableció (2001) topes máximos a las tasas de interés. El crecimiento anual de la cartera se redujo del

30% a menos del 2%.

Entorno de las Microfinanzas Crecimiento de los créditos en el país(2001=100)

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Banca Múltiple

Microfinancieras



Calidad del

Ambiente de

Negocios

Estado de

Desarrollo de

Clusters

Desarrollo

SocialSostenible

Instituciones Políticas



DOTACIONES


Países con alta dotación de recursos naturales

PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total(2009)

Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimación CCD

53

39 38

27

14

9

84%

77%

44%

73%

89%86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

50

60

Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú

PBI per cápita (PPP US$ 2009) Exportación RRNN / Exportación Total (%)

1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.

271/

592/



Calidad del

Ambiente de

Negocios

Estado de

Desarrollo de

Clusters

Desarrollo

SocialSostenible

Instituciones Políticas



DOTACIONES


Desarrollo de clústers

Masa critica

Fase 1

Articulación

Fase 2

Desarrollo

Fase 3

Baja relación

productiva

Perú

Ausencia de desarrollo

tecnológico

Institucionalidad

incipiente

Relación productiva con

articulación comercial

Antofagasta-Chile

Tecnología para

especialización

productiva

Institucionalidad y

normatividad básica

Integración de relaciones

productivas

Alta productividad y

competencia

cooperadora

Innovación y desarrollo

tecnológico propio

Desarrollo institucional

y aplicación normativa

Canadá y Australia

Promover desarrollo de clúster generador de valor agregado en todas las cadenas productivas

0Minería

Estado

GLs

GRsMINEM

Gobierno

Central

Instituciones

Clientes

Empresas

Nacionales

Empresas

Extrajeras

Empresas Mineras

Capital

NacionalCapital

Extranjero

Sectores relacionados

Financiero Químicos

Construcción

Comercio Industrial

Educación y tecnología

Universidades

Institutos

tecnológicosEducación

secundaria

Soporte e Infraestructura

PuertosAgencia de

Aduanas

Infraestructura

vial

TransportistasTelecomuni-

caciones

Proveedores de Insumos y

Servicios

Servicios

generalesInsumos

Maquinaría y

Herramientas

Ingeniería y

construcción

Capital

Nacional

Congreso

SNMPEInstituto de

Ingenieros

de Minas

ADEX

Experiencia de Canadá

Experiencia australiana

Experiencia chilena: Antofagasta

Visión de país: metas de crecimiento y pobreza

Pobreza total(% población)

44,5

31,3

20,5

10,2

2006 2010 2016 (Meta) 2021 (Meta)

PBI per Cápita 1/

(Dólares corrientes)

Fuente: INEI, BCRP

1/ Proyectado con variación % anual promedio de los últimos 5 años.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

Ejecutado

Proyectado

Abril del 2011

Luis Carranza Ugarte

Diciembre 2011

Competitividad: agenda pendiente

para el crecimiento sostenido

Competitividad: agenda pendiente para el crecimiento...

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