Como Vamos

COMO VAMOS A OCTUBRESUPERMERCADOS

GERENCIA CUENTAS CLAVES

28,3%

6,6%

38,6%

12,2%

14,3%

Participación 2009 x Tipo de Cliente

Tradicional

Foodservice

Supermercados

Distribuidores

Industriales

28,9%

6,6%

39,1%

11,1%

14,4%

Participación 2010 x Tipo de Cliente

Tradicional

Foodservice

Supermercados

Distribuidores

Industriales

Total Gerencia Cuentas Claves 65,1%

Total Gerencia Cuentas Claves 64,6%

PARTICIPACIÓN x TIPO DE CLIENTE2009 vs 2010

VENTAS POR SECTOR y SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

36,7% 27,9%

7,8% 14,2% 7,2%4,1% 1,2% 0,8%

0,1%

1,6% 8,7%

9,0%

-6,3%

2,4% 10,5% 11,0% 8,7%

-18,3%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Ave Cerdo Pavo Cecinas Elaborados Hortalizas y Frutas

Salmón Vinos Aceite de Oliva

Cumplimiento del Ppto ($) vs % de Participación en la Venta

Part 2010 Cump Nto

Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Var Nto 09/10 Cump Nto Kg 09 (Tons) Kg 10 (Tons) Var kg 09/10 Cump KgCencosud 51.629 56.169 8,8% 0,5% 34.399 35.417 3,0% -4,2%Comercial D&S 45.172 54.374 20,4% 8,5% 30.128 32.501 7,9% -1,3%Tottus 9.049 9.710 7,3% -1,3% 6.255 5.802 -7,2% -12,6%SMU 23.073 25.714 11,4% 3,0% 17.719 18.402 3,9% -3,0%Sup del Sur 11.423 12.098 5,9% -1,1% 9.078 9.049 -0,3% -4,1%Total general 140.346 158.065 12,6% 3,3% 97.580 101.172 3,7% -3,6%

TENDENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ($)x SUBGERENCIA ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

3,3%

0,5%

8,5%

-15%-10%

-5%0%5%

10%15%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Tendencia Total Sectores Total Cadenas

-30%-20%-10%

0%10%20%


Tendencia Total Sectores Cencosud

-10%

0%

10%

20%

30%


Tendencia Total Sectores D&S

-1,3%

3,0%

-1,1%

-30%-20%-10%

0%10%20%


Tendencia Total Sectores Tottus

-20%-10%

0%10%20%30%40%


Tendencia Total Sectores SMU

-20%

-10%

0%

10%

20%


Tendencia Total Sectores Sup del Sur

TENDENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ($)x SUBGERENCIA ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

NIVEL DE SERVICIO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

79,7%

40%50%60%70%80%90%

100%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

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lle

Val

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an

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Parr

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 63,7%

Centro Costa 83,3%

Santiago 77,8%

Centro Sur 83,3%

Sur 81,3%

Nivel de Servicio Total Sectores x Oficina de Ventas

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total Cadenas

83%79% 77% 78% 81% 81%

75% 73% 71% 72% 73% 73%

Nivel de Servicio Total Sectores x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

70%

75%

80%

85%

90%

95%


Tendencia Nivel de Servicio Total Cadenas

NS

Meta

PRESENCIA x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

46,1%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

42% 48% 53%42% 55%

45%

61% 63% 60%51% 63% 59%

Presencia Total Sectores x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

35%

40%

45%

50%

55%

60%


Tendencia Presencia Total Sectores 2010

Presencia

Meta

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

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asta

Cala

ma

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apo

La S

eren

a

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

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l Mar

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aba

Lo E

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agua

Conc

epci

ón

Chill

an

Los A

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es

Curi

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 41,1%

Centro Costa 45,7%

Santiago 44,3%

Centro Sur 50,3%

Distr 44,5%

Sur 51,3%

Presencia Total Sectores x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

36,8%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

50%38% 51%

29%27% 37%

53%39% 52%

31% 29% 39%

Profundidad Total Sectores x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

35%36%37%38%39%40%41%


Tendencia Profundidad Total Sectores 2010

Profundidad

Meta

20%25%30%35%40%45%50%

Ari

ca

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que

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asta

Cala

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apó

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to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 39,3%

Centro Costa 39,1%

Santiago 39,1%

Centro Sur 32,9%

Sur 35,1%

Profundidad Total Sectores x Oficina de Ventas

PARTICIPACION CADENAS x OFICINA DE VENTASACUMULADO ENERO - OCTUBRE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

39%

7%

39%

21% 26%

7%

29%

57%

70%

35%

56%

30%41% 39%

32% 35%29%

24%11%

61%

42%

23%

57% 17%

24%

20%

15%

24%

21%8%

3%

6%

33%

28%20%

19%

71%

25%31%

21%

25%39%

13%

9%68%

7%

34%

10% 10%

51%

25%

43%

63%

50%

73%

100%

46%

11%12%

22%16%

29% 28% 26%

15%

20%

18%

29%

22%

3%

6%33%

61%

100%

16% 21%32%

18%

37%

50%

30%

Cencosud DyS Tottus SMU Sup del Sur

Partipación Cadenas x Oficina de Ventas

CUMPLIMIENTOS DE AVE x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

NETO (MM) Nto 2009 Nto 2010 Ppto Nto 2010 Var Nto Cumpl PptoAgrosuper 184.109 187.000 189.805 1,57% -1,48%Supermercados 56.012 58.044 57.124 3,63% 1,61%

P.Promedio 2009 2010 Var 09/10Agrosuper 1.051 1.090 3,7%Supermercados 1.324 1.382 10,5%

Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 22.037 22.236 22.504 0,90% -1,19%Comercial D&S 16.862 17.968 17.204 6,56% 4,44%Tottus 2.045 2.043 2.086 -0,13% -2,06%SMU 10.115 10.692 10.310 5,70% 3,70%Sup del Sur 4.951 5.105 5.020 3,11% 1,69%Total general 56.012 58.044 57.124 3,63% 1,61%

-10%

0%

10%

20%


Tendencia de Ave Total Cadenas

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Cumplimiento del Presupuesto de Ave

Cencosud Comercial D&S Tottus SMU Sup del Sur

DISTRIBUCION DE AVE (ENVASADO vs GRANEL)ACUMULADO ENERO - OCTUBRE

26%

74%

Envasado vs Granel 2009

Envasado

Granel

24%

76%


Envasado

Granel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010


29% 27% 32% 33% 28% 29%10% 11% 10% 10%

71% 73% 68% 67%72% 71%

90% 89%90%

90%

Envasado vs Granel de Ave Total Cadenas 2009 - 2010

Granel

Envasado

NIVEL DE SERVICIO DE AVE x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

83,6%

Cencosud D&S Tottus SMUSup del Sur

Total Cadenas

86%84% 80% 82% 85% 84%

81% 79%75% 77% 78% 79%

Nivel de Servicio de Ave x Subgerencia

Acumulado (Ene - Sep) Octubre

70%

75%

80%

85%

90%

95%


Tendencia Nivel de Servicio de Ave 2010

NS

Meta

40%50%60%70%80%90%

100%

Ari

ca

Iqui

que

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asta

Cala

ma

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apó

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to M

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Oso

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divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 69,5%

Centro Costa 88,1%

Santiago 80,9%

Centro Sur 86,5%

Sur 86,8%

Nivel de Servicio de Ave x Oficina de Ventas

PRESENCIA DE AVE x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

47,2%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

46% 51% 48%39% 55%

46%

67% 73%50% 54% 65% 62%

Presencia de Ave x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

35%40%45%50%55%60%65%


Tendencia Presencia de Ave 2010

Presencia

Meta

10%20%30%40%50%60%70%80%

Ari

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Cala

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Chill

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uco

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to M

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Oso

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Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 40,1%

Centro Costa 46,9%

Santiago 44,3%

Centro Sur 52,8%

Distr 52,9%

Sur 53,3%

Presencia de Ave x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE AVE x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

72% 73% 75%49%

44% 58%

74% 75% 78%57% 49% 64%

Profundidad de Ave x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

50%

55%

60%

65%

70%


Tendencia Profundidad de Ave 2010

Profundidad

Meta

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

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a

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lena

r

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San

Ant

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Viñ

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l Mar

San

Felip

e

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aba

Lo E

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Ranc

agua

Conc

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Chill

an

Los A

ngel

es

Parr

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 72,3%

Centro Costa 59,0%

Santiago 62,8%

Centro Sur 51,2%

Sur 58,9%

Profundidad de Ave x Oficina de Ventas 58,8%

CUMPLIMIENTOS DE CERDO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

NETO (MM) Nto 2009 Nto 2010 Ppto Nto 2010 Var Nto Cumpl PptoAgrosuper 150.050 173.412 157.702 15,57% 9,96%Supermercados 39.167 44.040 40.525 12,44% 8,67%


Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 12.023 13.459 12.454 11,94% 8,07%Comercial D&S 12.343 14.486 12.773 17,36% 13,40%Tottus 4.242 4.266 4.387 0,56% -2,76%SMU 7.056 7.933 7.300 12,42% 8,67%Sup del Sur 3.502 3.897 3.611 11,28% 7,92%Total general 39.167 44.040 40.525 12,44% 8,67%

-20%-10%

0%10%20%30%


Tendencia de Cerdo Total Cadenas

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Cumplimiento del Presupuesto de Cerdo


DISTRIBUCION DE CERDO (ENVASADO vs GRANEL)ACUMULADO ENERO - OCTUBRE

21%

79%


Envasado

Granel

23%

77%


Envasado

Granel

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010


25% 27% 28% 35%15% 17% 6% 6% 2% 3%

75% 73% 72% 65%

85%83%

94% 94%98% 97%

Envasado vs Granel de Cerdo Cadenas 2009 vs 2010

Granel

Envasado

NIVEL DE SERVICIO DE CERDO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

74,8%


Total Cadenas

77% 75% 74% 74% 76% 75%

70% 71% 72% 69% 67% 70%

Nivel de Servicio de Cerdo x Subgerencia


65%70%75%80%85%90%95%


Tendencia Nivel de Servicio de Cerdo 2010

NS

Meta

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 58,1%

Centro Costa 79,1%

Santiago 72,9%

Centro Sur 79,4%

Sur 74,6%

Nivel de Servicio de Cerdo x Oficina de Ventas

PRESENCIA DE CERDO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

27,8%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

28% 30% 30%20% 40%

27%

49% 45% 39%31%

56%42%

Presencia de Cerdo x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

10%

20%

30%

40%

50%


Tendencia Presencia de Cerdo 2010

Presencia

Meta

0%10%20%30%40%50%60%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apo

La S

eren

a

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

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l Mar

San

Felip

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aba

Lo E

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Ranc

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ón

Chill

an

Los A

ngel

es

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co

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 23,7%

Centro Costa 25,5%

Santiago 26,6%

Centro Sur 31,6%

Distr 26,3%

Sur 34,0%

Presencia de Cerdo x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE CERDO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

61% 56% 66%42%

36% 49%

58% 54% 61%41% 37% 48%

Profundidad de Cerdo x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

40%

45%

50%

55%


Tendencia Profundidad de Cerdo 2010

Profundidad

Meta

0%10%20%30%40%50%60%70%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

r

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

on

Chill

an

Los A

ngel

es

Parr

al

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 51,9%

Centro Costa 49,2%

Santiago 51,1%

Centro Sur 44,0%

Sur 49,4%

Profundidad de Cerdo x Oficina de Ventas 48,8%

CUMPLIMIENTOS DE PAVO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE



Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 4.301 4.352 4.560 1,17% -4,55%Comercial D&S 4.163 5.175 4.414 24,29% 17,23%Tottus 643 810 680 26,04% 19,08%SMU 1.175 1.486 1.251 26,49% 18,75%Sup del Sur 428 555 452 29,45% 22,76%Total general 10.711 12.377 11.357 15,56% 8,98%

-10%0%

10%20%30%


Tendencia de Pavo Total Cadenas

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Cumplimiento del Presupuesto de Pavo


DISTRIBUCION DE PAVO (ENVASADO vs GRANEL)ACUMULADO ENERO - OCTUBRE

54%

46%


Envasado

Granel

56%

44%


Envasado

Granel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010


49% 50%65% 72%

49% 45% 37% 36%8% 13%

51% 50%35% 28%

51% 55% 63%64%

92%87%

Envasado vs Granel de Pavo Cadenas 2009 vs 2010

Granel

Envasado

NIVEL DE SERVICIO DE PAVO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

76,4%


Total Cadenas

79% 77% 80% 75% 78%78%

70% 69% 67% 67% 64% 68%

Nivel de Servicio de Pavo x Subgerencia


40%50%60%70%80%90%

100%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

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asta

Cala

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apó

La S

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Val

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Parr

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 64,1%

Centro Costa 76,5%

Santiago 75,3%

Centro Sur 82,7%

Sur 75,1%

Nivel de Servicio de Pavo x Oficina de Ventas

65%70%75%80%85%90%95%


Tendencia Nivel de Servicio de Pavo 2010

NS

Meta

PRESENCIA DE PAVO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

30,2%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

31% 31%25% 25% 38%

30%

50%43%

28% 33%53%

41%

Presencia de Pavo x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

10%

20%

30%

40%

50%


Tendencia Presencia de Pavo 2010

Presencia

Meta

0%10%20%30%40%50%60%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

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asta

Cala

ma

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apo

La S

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Viñ

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l Mar

San

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chur

aba

Lo E

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lin

Ranc

agua

Conc

epci

ón

Chill

an

Los A

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es

Curi

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 24,9%

Centro Costa 31,7%

Santiago 28,1%

Centro Sur 32,1%

Distr 33,2%

Sur 36,5%

Presencia de Pavo x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE PAVO x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

63% 60%69%

34%22% 45%

68% 62% 67%40%

26%51%

Profundidad de Pavo x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

40%42%44%46%48%50%52%


Tendencia Profundidad de Pavo 2010

Profundidad

Meta

45,1%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

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l Mar

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Puer

to M

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Oso

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Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 54,3%

Centro Costa 52,1%

Santiago 50,9%

Centro Sur 35,6%

Sur 38,9%

Profundidad de Pavo x Oficina de Ventas

CUMPLIMIENTOS DE TOTAL CECINAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

NETO (MM) Nto 2009 Nto 2010 Ppto Nto 2010 Var Nto Cumpl PptoAgrosuper 36.123 46.776 52.748 29,49% -11,32%Supermercados 15.750 22.474 23.988 42,69% -6,31%


Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 5.746 7.899 8.330 37,47% -5,18%Comercial D&S 5.800 9.544 9.290 64,55% 2,74%Tottus 978 1.417 1.453 44,90% -2,44%SMU 1.979 2.277 3.157 15,09% -27,86%Sup del Sur 1.247 1.337 1.758 7,16% -23,97%Total general 15.750 22.474 23.988 42,69% -6,31%

-40%-20%

0%20%40%


Tendencia de Cecinas Total Cadenas

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Cumplimiento del Presupuesto de Cecinas


CUMPLIMIENTOS CECINAS x MARCAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

3,8% 7,2%

52,2%

28,0%

8,7%

Distribucion Neto 2009 x Marca

KING (KI)

LA CRIANZA (LC)

SOPRAVAL (SO)

SUPER CERDO (SC)

SUPER POLLO (SP)

4,4% 7,4%

50,4%

26,9%

11,0%

Distribucion Neto 2010 x Marca

KING (KI)

LA CRIANZA (LC)

SOPRAVAL (SO)

SUPER CERDO (SC)

SUPER POLLO (SP)

NETO (MM) Nto 2009 Nto 2010 Ppto Nto 2010 Var Nto Cumpl PptoKING (KI) 533 960 1.084 80,15% -11,44%LA CRIANZA (LC) 969 1.658 2.204 71,14% -24,76%SOPRAVAL (SO) 9.140 11.385 10.653 24,56% 6,87%SUPER CERDO (SC) 3.887 5.968 7.306 53,55% -18,31%SUPER POLLO (SP) 1.222 2.502 2.741 104,85% -8,70%

NETO (MM) Nto 2009 Nto 2010 Ppto Nto 2010 Var Nto Cumpl PptoSOPRAVAL (SO) 9.140 11.385 10.653 24,56% 6,87%RESTO 6.610 11.089 13.334 67,76% -16,84%TOTAL CECINAS 15.750 22.474 23.988 42,69% -6,31%

DISTRIBUCION TOTAL CECINAS (ENVASADO vs GRANEL)ACUMULADO ENERO - OCTUBRE

30%

70%


Envasado

Granel

35%

65%


Envasado

Granel

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010


30% 32% 32% 39% 29% 28% 29% 34%20%

34%

70% 68% 68%61%

71%72%

71%

66% 80% 66%

Envasado vs Granel Cecinas Cadenas 2009 - 2010

Granel

Envasado

NIVEL DE SERVICIO TOTAL CECINAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

76,8%


Total Cadenas

81% 76% 81% 74% 78% 79%

65% 54% 63% 56% 66% 61%

Nivel de Servicio de Cecinas x Subgerencia


20%30%40%50%60%70%80%90%

Ari

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asta

Cala

ma

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apó

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Oso

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Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 47,9%

Centro Costa 81,3%

Santiago 78,2%

Centro Sur 76,5%

Sur 78,2%

Nivel de Servicio de Cecinas x Oficina de Ventas

60%

70%

80%

90%

100%


Tendencia Nivel de Servicio de Cecinas 2010

NS

Meta

PRESENCIA DE TOTAL CECINAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

47,1%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

45% 49% 48% 43%53% 46%

63% 66% 64%51% 64% 60%

Presencia de Cecinas x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

30%

40%

50%

60%

70%


Tendencia Presencia de Cecinas 2010

Presencia

Meta

20%30%40%50%60%70%80%

Ari

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Cala

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Punt

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Puer

to N

atal

es

Norte 39,2%

Centro Costa 51,8%

Santiago 45,6%

Centro Sur 49,6%

Distr 39,4%

Sur 51,5%

Presencia de Cecinas x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE TOTAL CECINAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

42%

27%47%

23% 27%31%

46%

28%47%

21% 26% 30%

Profundidad de Cecinas x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

24%

26%

28%

30%

32%

34%


Tendencia Profundidad de Cecinas 2010

Profundidad

Meta

30,5%

5%10%15%20%25%30%35%40%45%

Ari

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Punt

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rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 28,2%

Centro Costa 34,1%

Santiago 31,3%

Centro Sur 27,7%

Sur 29,8%

Profundidad de Cecinas x Oficina de Ventas

CUMPLIMIENTOS DE ELABORADOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE


P.Promedio 2009 2010 Var 09/10Agrosuper 2.195 2.104 -4,2%Supermercados 2.664 2.757 3,6%

Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 3.364 3.609 3.694 7,27% -2,29%Comercial D&S 3.779 4.489 4.145 18,79% 8,30%Tottus 724 750 795 3,52% -5,66%SMU 1.459 1.721 1.602 17,94% 7,43%Sup del Sur 743 741 810 -0,27% -8,53%Total general 10.070 11.310 11.045 12,31% 2,40%

-20%-10%

0%10%20%30%


Tendencia de Elaborados Total Cadenas

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Cumplimiento del Presupuesto de Elaborados


NIVEL DE SERVICIO DE ELABORADOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

77,1%


Total Cadenas

79%73% 78% 78% 83% 78%

72% 74% 69% 65% 73% 71%

Nivel de Servicio de Elaborados x Subgerencia


40%50%60%70%80%90%

100%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

r

Hiju

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San

Ant

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Viñ

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l Mar

San

Felip

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Lo E

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Ranc

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Chill

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Parr

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uco

Puer

to M

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Oso

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Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 62,1%

Centro Costa 82,2%

Santiago 71,8%

Centro Sur 83,2%

Sur 84,3%

Nivel de Servicio de Elaborados x Oficina de Ventas

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Tendencia Nivel de Servicio de Elaborados 2010

NS

Meta

PRESENCIA DE ELABORADOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

68,3%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

68% 70% 78% 62%64% 68%

74% 83% 79%73% 68% 75%

Presencia de Elaborados x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

50%55%60%65%70%75%80%


Tendencia Presencia de Elaborados 2010

Presencia

Meta

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apo

La S

eren

a

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

ón

Chill

an

Los A

ngel

es

Curi

co

Talc

a

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 64,0%

Centro Costa 67,8%

Santiago 68,8%

Centro Sur 75,3%

Distr 58,9%

Sur 68,1%

Presencia de Elaborados x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE ELABORADOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

52%39% 55%

31% 27%38%

52% 43% 55%34% 28% 41%

Profundidad de Elaborados x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

30%

35%

40%

45%

50%


Tendencia Profundidad de Elaborados 2010

Profundidad

Meta

38,5%

15%20%25%30%35%40%45%50%55%

Ari

ca

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asta

Cala

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Oso

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Punt

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s

Puer

to N

atal

es

Norte 39,5%

Centro Costa 39,3%

Santiago 41,0%

Centro Sur 37,0%

Sur 34,8%

Profundidad de Elaborados x Oficina de Ventas

CUMPLIMIENTOS DE HORTALIZAS y FRUTAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE



Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 2.953 3.484 3.098 17,98% 12,45%Comercial D&S 970 1.152 1.018 18,69% 13,14%Tottus 288 280 302 -2,73% -7,27%SMU 983 1.239 1.031 25,99% 20,10%Sup del Sur 395 322 412 -18,41% -21,82%Total general 5.589 6.476 5.861 15,87% 10,49%

-20%

0%

20%

40%


Tendencia de Hortalizas Total Cadenas

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Cumplimiento del Presupuesto de Hortalizas


NIVEL DE SERVICIO DE HORTALIZAS y FRUTAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

81,5%

Cencosud D&STottus SMU

Sup del SurTotal

Cadenas

85%76% 87%

79% 88% 84%

71% 68% 68% 66% 71% 69%

Nivel de Servicio de Hortalizas x Subgerencia


30%40%50%60%70%80%90%

100%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

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asta

Cala

ma

Copi

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La S

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Val

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to M

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Oso

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Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 56,8%

Centro Costa 79,0%

Santiago 83,7%

Centro Sur 83,2%

Sur 84,3%

Nivel de Servicio de Hortalizas y Frutas x Oficina de Ventas

60%

70%

80%

90%

100%


Tendencia Nivel de Servicio de Hortalizas 2010

NS

Meta

PRESENCIA DE HORTALIZAS Y FRUTAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

59,9%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

53% 62% 68% 62%63%

60%

63% 59% 70% 66% 62% 64%

Presencia de Hortalizas x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

50%

55%

60%

65%

70%

75%


Tendencia Presencia de Hortalizas 2010

Presencia

Meta

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apo

La S

eren

a

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

ón

Chill

an

Los A

ngel

es

Curi

co

Talc

a

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 62,1%

Centro Costa 54,9%

Santiago 60,2%

Centro Sur 59,7%

Distr 57,2%

Sur 62,8%

Presencia de Hortalizas y Frutas x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE HORTALIZAS Y FRUTAS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

56%24% 38% 28% 19% 35%

71%29% 46%

37%24%

45%

Profundidad de Hortalizas x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

25%

30%

35%

40%

45%

50%


Tendencia Profundidad de Hortalizas 2010

Profundidad

Meta

35,5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

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Lo E

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Parr

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 43,0%

Centro Costa 37,7%

Santiago 39,4%

Centro Sur 32,1%

Sur 30,9%

Profundidad de Hortalizas y Frutas x Oficina de Ventas

CUMPLIMIENTOS DE SALMÓN x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE



Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 672 585 658 -13,03% -11,10%Comercial D&S 878 1.098 856 25,09% 28,29%Tottus 61 68 59 11,70% 14,68%SMU 134 145 131 8,21% 10,72%Sup del Sur 44 43 43 -2,46% -0,09%Total general 1.788 1.938 1.746 8,37% 10,98%

-50%0%

50%100%150%


Tendencia de Salmón Total Cadenas

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Cumplimiento del Presupuesto de Salmón


NIVEL DE SERVICIO DE SALMÓN x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

73,1%


Sup del SurTotal

Cadenas

78% 86% 71%61%

88%75%

56%92%

54% 51%82%

58%

Nivel de Servicio de Salmón x Subgerencia


20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

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Hiju

elas

San

Ant

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Viñ

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l Mar

San

Felip

e

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aba

Lo E

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agua

Conc

epci

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Chill

an

Los A

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es

Parr

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 44,7%

Centro Costa 84,1%

Santiago 67,6%

Centro Sur 86,1%

Sur 75,9%

Nivel de Servicio de Salmón x Oficina de Ventas

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Tendencia Nivel de Servicio de Salmón 2010

NS

Meta

PRESENCIA DE SALMÓN x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

50,3%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

43% 58% 67%40% 51%

49%

77%64% 68%

54%87%

67%

Presencia de Salmón x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

35%

45%

55%

65%

75%


Tendencia Presencia de Salmón 2010

Presencia

Meta

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apo

La S

eren

a

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

ón

Chill

an

Los A

ngel

es

Curi

co

Talc

a

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 37,8%

Centro Costa 53,1%

Santiago 51,8%

Centro Sur 52,1%

Distr 37,8%

Sur 53,9%

Presencia de Salmón x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE SALMÓN x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

46%4% 51%

22%12% 27%

54%

3%

68%

25% 17% 32%

Profundidad de Salmón x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

20%

25%

30%

35%


Tendencia Profundidad de Salmón 2010

Profundidad

Meta

27,4%

0%10%20%30%40%50%60%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

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Hiju

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San

Ant

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l Mar

San

Felip

e

Hue

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Chill

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Parr

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Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 22,4%

Centro Costa 31,7%

Santiago 33,2%

Centro Sur 24,1%

Sur 17,9%

Profundidad de Salmón x Oficina de Ventas

CUMPLIMIENTOS DE VINOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE



Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 468 499 488 6,61% 2,18%Comercial D&S 344 417 361 21,30% 15,48%Tottus 54 63 57 15,97% 10,54%SMU 145 199 153 37,17% 29,90%Sup del Sur 83 68 87 -18,49% -21,90%Total general 1.095 1.246 1.147 13,83% 8,66%

-20%

0%

20%

40%


Tendencia de Vinos Total Cadenas

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Cumplimiento del Presupuesto de Vinos


NIVEL DE SERVICIO DE VINOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

85,1%


Sup del SurTotal

Cadenas

87%86% 87%

82% 88% 86%

75% 69% 72% 67% 68% 71%

Nivel de Servicio de Vinos x Subgerencia


30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

r

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

on

Chill

an

Los A

ngel

es

Parr

al

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 58,5%

Centro Costa 92,3%

Santiago 82,5%

Centro Sur 89,3%

Sur 87,7%

Nivel de Servicio de Vinos x Oficina de Ventas

65%

75%

85%

95%


Tendencia Nivel de Servicio de Vinos 2010

NS

Meta

PRESENCIA DE VINOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

47,0%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

43% 42% 72%42% 61%

46%

61% 63% 79%

45% 59% 59%

Presencia de Vinos x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

35%40%45%50%55%60%65%


Tendencia Presencia de Vinos 2010

Presencia

Meta

10%20%30%40%50%60%70%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apo

La S

eren

a

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

ón

Chill

an

Los A

ngel

es

Curi

co

Talc

a

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 39,7%

Centro Costa 45,5%

Santiago 45,6%

Centro Sur 50,3%

Distr 49,4%

Sur 53,3%

Presencia de Vinos x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE VINOS x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

12% 13%12%

4% 4% 8%

7% 8%6%

3% 5% 5%

Profundidad de Vinos x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

4%

5%

6%

7%

8%

9%


Tendencia Profundidad de Vinos 2010

Profundidad

Meta

7,2%

0%2%4%6%8%

10%12%14%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

r

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

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l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

on

Chill

an

Los A

ngel

es

Parr

al

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 6,1%

Centro Costa 8,0%

Santiago 7,9%

Centro Sur 5,6%

Sur 7,4%

Profundidad de Vinos x Oficina de Ventas

CUMPLIMIENTOS DE ACEITE x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

NETO (MM) Nto 2009 Nto 2010 Ppto Nto 2010 Var Nto Cumpl PptoAgrosuper 340 314 396 -7,90% -20,84%Supermercados 165 159 195 -3,61% -18,31%


Subgerencia Nto 09 (MM) Nto 10 (MM) Ppto Nto (MM) Var Nto 09/10 Cump NtoCencosud 64 47 76 -26,64% -38,19%Comercial D&S 32 46 37 45,03% 23,64%Tottus 12 12 14 0,01% -14,78%SMU 27 23 32 -16,13% -29,04%Sup del Sur 30 31 35 3,74% -11,56%Total general 165 159 195 -3,61% -18,31%

-60%-40%-20%

0%20%


Tendencia de Aceites Total Cadenas

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Cumplimiento del Presupuesto de Aceite


NIVEL DE SERVICIO DE ACEITE x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

84,1%


Sup del SurTotal

Cadenas

85%84% 88%

80% 89% 85%

73%83%

80% 70% 77% 76%

Nivel de Servicio de Aceites x Subgerencia


30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

r

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

on

Chill

an

Los A

ngel

es

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 63,7%

Centro Costa 88,1%

Santiago 80,5%

Centro Sur 86,1%

Sur 88,0%

Nivel de Servicio de Aceites x Oficina de Ventas

70%

75%

80%

85%

90%

95%


Tendencia Nivel de Servicio de Aceites 2010

NS

Meta

PRESENCIA DE ACEITE DE OLIVA x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

71,1%

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

70% 76% 96%

48%90%

70%

78% 91% 96%

64%96%

82%

Presencia de Aceites x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

50%

60%

70%

80%

90%


Tendencia Presencia de Aceites 2010

Presencia

Meta

30%40%50%60%70%80%90%

100%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apo

La S

eren

a

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

ón

Chill

an

Los A

ngel

es

Curi

co

Talc

a

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 73,3%

Centro Costa 71,9%

Santiago 65,2%

Centro Sur 77,0%

Distr 76,3%

Sur 76,9%

Presencia de Aceites x Oficina de Ventas

PROFUNDIDAD DE ACEITE DE OLIVA x SUBGERENCIAACUMULADO ENERO - OCTUBRE

Cencosud D&STottus

SMUSup del Sur

Total general

13% 18% 25%4% 18%

11%

18% 21% 21%

4%18%

12%

Profundidad de Aceites x SubgerenciaAcumulado (Ene - Sep) Octubre

9%

10%

11%

12%

13%


Tendencia Profundidad de Aceites 2010

Profundidad

Meta

11,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ari

ca

Iqui

que

Ant

ofag

asta

Cala

ma

Copi

apó

La S

eren

a

Ova

lle

Val

lena

r

Hiju

elas

San

Ant

onio

Viñ

a de

l Mar

San

Felip

e

Hue

chur

aba

Lo E

spej

o

Qui

lin

Ranc

agua

Conc

epci

on

Chill

an

Los A

ngel

es

Parr

al

Tem

uco

Puer

to M

ontt

Oso

rno

Val

divi

a

Punt

a A

rena

s

Puer

to N

atal

es

Norte 6,9%

Centro Costa 10,8%

Santiago 9,1%

Centro Sur 13,3%

Sur 13,2%

Profundidad de Aceites x Oficina de Ventas

INDICADORES FINANCIEROSRECUPERACION EFECTIVA

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

Tendencia Recuperación Efectiva

2009 2010

30

35

40

45

50

55

Tendencia Recuperación Efectiva x Cadena

Cencosud D&S Tottus SMU

INDICADORES FINANCIEROSMOROSIDAD

9%

14%

19%

24%

29%

Tendencia Morosidad 2009 vs 2010

2009 2010

0%

50%

100%

Cencosud 5,27%

D&S 30,53%

Tottus 17,45%

SMU 21,31%

612 3.176 210 1.057

11.601 10.403 1.201 4.958

Morosidad x Cadena

Vencido Deuda Total

INDICADORES FINANCIEROSDEUDA VENCIDA > A 90 DIAS Y FACTURAS EMITIDAS

-1%0%1%2%3%4%5%

% Deuda Vencida > a 90 dias 2009 vs 2010

2009 2010

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

Tendencia Factura Emitidas 2009 vs 2010

2009 2010

INDICADORES FINANCIEROSCANTIDAD DE NOTAS DE CREDITO EMITIDAS

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Cantidad de NC Emitidas 2009 vs 2010

2009 2010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Cantidad de NC Emitidas x Dif. $ 09 vs 10

2009 2010

Documento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct TotalNC Emitidas 2.378 2.274 3.343 2.707 3.010 3.511 2.863 2.695 2.645 3.955 29.381NC x Dif ($) 1.284 1.391 1.979 1.558 1.809 2.272 1.795 1.693 1.561 2.587 17.929% del Total 54% 61% 59% 58% 60% 65% 63% 63% 59% 65% 61%

TENDENCIA 2010

45%

65%

85%

Tendencia NC x Dif ($) 2009 vs 2010

% Dif ($) 2009 % Dif ($) 2010

INDICADORES FINANCIEROSANALISIS NOTAS DE CREDITO y PENDIENTE NACIONAL

0%

5%

10%

15%

% NC Emitidas vs Facturación 2009 vs 2010

2009 2010

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.000

Pendiente Nacional NC Oficinas 2009 vs 2010

2009 2010

INDICADORES FINANCIEROSANALISIS COSTO NOTAS DE CREDITO

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Tendencia Costo NC Emitidas 2009 vs 2010

2009 MM$ 2010 MM$

0,0

5,0

10,0

15,0

Tendencia NC Emitidas x Dif. Precio 2009 vs 2010

2009 MM$ 2010 MM$

El costo x emisión de NC es de $3.000 x docto.

Si tienes dudas, comentarios o aportes al informe, no dudes en contactarnos a través de la pagina o al correo [email protected].

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