Comexfi Consulting, S.L Su competitividad en inversión, en comercio exterior y en financiación.

Comexfi Consulting, S.L

Su competitividad en inversión, en comercio exterior y en financiación.

Comexfi Consulting, S.L Karim Bennouna

Breve presentación

Comexfi Consulting, S.L es una consultoría en comercio exterior y en financiación orientada al mercado marroquí que ambiciona acompañar a las empresas españolas en su estrategia de internacionalización y consolidar su competitividad en este mercado.

Karim Bennouna es licenciado en Comercio Exterior, en Administración de empresas y Master en Banca y finanzas. Cuenta con una experiencia de 14 años como directivo en la banca española especializada en comercio exterior.En septiembre 2010, dirigió en España la Agencia Marroquí de Inversiones bajo la tutela del Ministerio de Comercio, de Industria y de NT.

Actualmente, es socio director de Comexfi Consulting.

La financiación del

Comercio Exterior

(ejemplo mercado: Marruecos)


Objetivos de la ponencia

Conocer brevemente el sector bancario marroquí.

Relacionar las etapas de la internacionalización

con los productos de financiación (ejemplo

mercado marroquí).

Micro-empresas

Objetivos de la ponencia


A. El sector bancario en Marruecos.

A. Las etapas de la internacionalización.

A. Los productos de financiación del comercio exterior.

I N D I C E

El sector bancario

en Marruecos


El sector de la banca en Marruecos

Marco prudencial• Ratios de solvencia /

liquidez/ Basilea II / NIIF/ concentración de riesgos

Marco legislativo• Banca universal/ liberalizado en 2006 / Mercado K.

• Transparencia y protección de la clientela

• Sistema de supervisión y vigilancia

• Prevención y control del blanqueo de capitales


Presencia española• Santander (Attijariwafa),

CAM (BMCE), la Caixa, Banco Sabadell y Unicaja banco.

Banca en Marruecos• 3 importantes (Chaabi Bank, Attijariwafa, BMCE).

• Filiales francesas (BMCI, SGMB, Créd du Maroc)

• Banca especializada (CIH, CDG, CAM Agricole...), Banca Offshore.

• + 20 bancos. + 45 soc. fin + 14 as. Microcrédito.

• Acuerdos internacionales de corresponsalía.

El sector de la banca en Marruecos


Productos y servicios de comex

Servicios y prod. • Gestión operativa

internacional (cobros, pagos,

swift), descuentos papel, anticipos, financiación, avales, project-finance...,

Depósitos y pago/cobro• Cuentas Res / Nores en divisa / dirhams

convertibles .

• Cheques en divisa / MADc, Tarjetas internacionales


Productos y servicios de comex

Seguros de cambio

Operativa en divisa• Arbitraje spot o a plazos

• Ordenes Recibidas y transferencias dirhams / euros / otra moneda.

• Financiación comex en divisas.

1 € = 11,30 MAD aprox

Las etapas de internacionalización


Etapas de la internacionalización

Jan Johanson and Jan-Erik Vahlne, 1977

Prospección


¿quien financia el comercio exterior?

• Financiación propia / financiación importador marroquí.

• Organismos internacionales / bilaterales.

• Administraciones públicas / CCAA.

• Instituciones especializadas en sectores.

• Entidades de Crédito.

Diferentes fuentes y Fuentes diferentes

Ligne de crédit EspagnolDescriptifLa ligne espagnol PME - PMI est destinée au financement, à des conditions avantageuses, del'achat par les PME-PMI de biens et services d'origine espagnole.Critères d'éligibilité

Toutes PME/PMI de droit marocain ou sociétés mixtes maroco-espagnoles ayantrésidence au Maroc et dont total bilan avant investissement ne dépasse pas 50 millionsde Dhs.Quotité de financement

100% du prêt pour l'acquisition des biens et services d'origine espagnole. Taux d'intérêt applicable : 5% H.T l'an. Durée de remboursement : 5 ans. Différé de remboursement : 3 ans.

Procédure La demande de financement doit être déposée auprès de votre banque qui procède à

son étude pour approbation. Par la suite le dossier est adressé au ministère des Finances et de la Privatisation

marocain qui après approbation le transmet au bureau économique et commercial del'Ambassade d'Espagne à Rabat. institût du Crédit Officiel règle alors directement le fournisseur espagnol.Les prêts accordés à la clientèle sur cette ligne sont garantis par les agences de crédità l'export.

Contact Votre banque

Bureau Économique et Commercialde l'Ambassade d'Espagne

Tél : 037 76 17 07 Fax : 037 76 81 82E-mail : [email protected]

Ministère des Finances et de la PrivatisationM Jaouad Zhar

Tél : 037 67 73 82 Fax : 037 67 73 72E-mail : [email protected]ínea de crédito español ofrecida a empresas

en Marruecos

Productos de financiación

del comercio exterior

Algunas financiaciones de la operativa de comercio exterior están vinculadas a los medios de cobro.

Repasamos antes, aquellos que más se utilizan en las transacciones internacionales.


Medios usuales de cobro

Coste bajísimo al igual que su nivel de seguridad. Rápido por SWIFT. Pocas formalidades.

Orden de pago simple

+ utilizado. + seguridad que anteriores. Reconocimiento de deuda. Simplicidad

Remesa simple

No recomendable. Dif. Legislación. En Marruecos, el cheque sin fondos lleva sanción económica y penal.

Cheque bancario / banco

Menos seguros


Medios usuales de cobro

Intervención de la banca en la entrega de la propiedad de la mercancía (por documentos financieros y comerciales).

Remesa documentaria

Altísima seguridad. Coste + elevado que anteriores. El riesgo lo asume el banco del exportador. Anula riesgo país. Muy regulado por la CCI (UCP 600).

Crédito documentario

Más seguros


Financiación del comex

Fondos estatales de apoyo, líneas ICO, FIEM (ex FAD), Fonpyme, garantías ICEX, Programas ICEX, Cámaras, CCAA...

Apoyos a la exportación.

Póliza global de comercio exterior

Línea de crédito, créditos rotativos, descubiertos (Ma/Sp), anticipos, descuentos, avales...



Préfinanciación

Forfaiting con / sin recurso

Financia producción o pre-exportación. Mejora nuestra tesorería. Posible ligar reembolsos a cobros parciales.

Compra de efectos/deudas por parte del banco. Ágil, sencillo y eficaz. Letras avaladas. Si bien negociado con el banco, refuerza su competitividad en plazos de cobro.



Compra facturas por el banco en el momento de su emisión. Externalización de la gestión de cobro clientes. (avales+rating clientes)

Factoring

PostfinanciaciónAnticipo sobre Créd. documentario a plazo. Riesgo ya asumido por el banco en su confirmación.



Crédito comprador

Financiación de las importaciones

Financiación bajo crédito oficial asegurado (CESCE). Medio largo plazo, ajuste tipos de interés...

Créditos y anticipos para financiar materia prima / transformación. Garantía mercancía, pedidos firmes, admisión temporal aduana...

Banco Importador

ExportadorImportador

(3) Enviar la mercancía

(1) Aperturar al crédito

documentario

Banco Exportador

(3) Envío de la documentación

(3) Envío de la documentación

(2) Comunicación

apertura del crédito

documentario

(2) Comunicación apertura del crédito documentario

Pago

Ejemplo: Operativa del Crédito documentario

Comexfi Consulting, S.L

www.comexfi.com

Gracias por su atención

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