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COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS APÍCOLAS EN ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA EN BASE A ESTUDIOS DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE

NEGOCIOS.

México, D.F. Noviembre de 2009

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................. 5

2. RESUMEN EJECUTIVO. .................................................................................. 6

3. ALCANCES DEL PROYECTO ......................................................................... 8 3.1 Características del producto ........................................................................ 8 3.2 Zonas y regiones productores. .................................................................. 15 3.3 Objetivos del estudio ................................................................................. 17

Objetivo General .......................................................................................... 17 Objetivos Específicos .................................................................................. 18

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA. .............................................. 18 4.1 Diagnóstico del mercado agroalimentario. ................................................ 18 4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor ........................................ 20 4.3 Diagnóstico del sector agroalimentario ..................................................... 23 4.4 Delimitación del subsector......................................................................... 23

4.4.1Principales productos del subsector. ................................................... 23 4.5 Demanda del subsector. ........................................................................... 25

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA. ................................................. 26 5.1 Principales países importadores. .............................................................. 26 5.2 Oferta local del subsector. ......................................................................... 26

6. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL MERCADO META. .................................. 27 6.1 Principales centros de consumo. ............................................................... 27 6.2 Diagnóstico del mercado meta. ................................................................. 29

6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta. ......................... 29 6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores. ............... 37 6.2.3 Diseño de cuestionarios...................................................................... 43 6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región. ............................. 60 6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados. ............................. 77

6.3 Análisis de la demanda del mercado meta ................................................ 82 6.3.1 Segmentación y estratificación. .......................................................... 82 6.3.2 Consumo y poder de compra .............................................................. 84 6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas ............................................. 85 6.3.4 Proyecciones futuras .......................................................................... 88

6.4 Posicionamiento del producto en su categoría .......................................... 89 6.4.1 Productos sustitutos............................................................................ 89 6.4.2 Productos complementarios ............................................................... 90

6.5 Análisis de precios .................................................................................... 91 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores .................................... 92 6.7 Análisis e interpretación de la percepción de los productos de México y del producto seleccionado. ................................................................................... 97

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7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO .............................................. 98 7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra ....................... 98 7.2 Investigar condiciones de pago y garantías .............................................. 99 7.3 Identificar posibles socios comerciales ..................................................... 99 7.4 Identificar empresas de importación y distribución ............................. 100

8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN A LOS MERCADOS META ................. 105 8.1 Obtener costos de distribución y transporte. ........................................... 105 8.2 Identificar las principales cadenas de distribución. .................................. 106 8.3 Seleccionar los canales de distribución adecuados ................................ 108 8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento ............................................ 111 8.5 Seleccionar precio y volúmenes de venta ............................................... 113 8.6 Obtener carta de intención de compra con precios y volúmenes ............ 114

9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .............................................................. 115 9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado ........................ 115 9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes ................ 120 9.3 Nivel tecnológico ..................................................................................... 122 9.4 Inversiones en investigación y desarrollo ................................................ 122 9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional . 123 9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores ............ 123

10. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA PENETRAR EL MERCADO META 124 10.1 Penetración esperada en los mercados meta ....................................... 124 10.2 Estudio económico y margen esperado ................................................ 124 10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados ...................................................................................................... 124 10.4 Análisis de sensibilidad ......................................................................... 125

11. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN ....................... 126 11.1 Temporalidad ........................................................................................ 126 11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia) ............................. 126 11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad. ................... 127 11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado ............................... 129 11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción ................................. 129

12. REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS PARA ALCANZAR LOS MERCADOS META ................................................................................................................ 130

12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales ... 130 12.2 Requisitos no arancelarios. ................................................................... 130 12.3 Seguros y otros requerimientos logísticos ............................................. 141 12.4 Infraestructura logística necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.) ...... 142

13. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. ................................................... 143

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14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................ 145 14.1 Beneficio esperado de la cadena .......................................................... 145 14.2 Ingresos de los productores .................................................................. 145 14.3 Empleos generados .............................................................................. 146

15. ELABORACIÓN DE GUÍA DE EXPORTACIÓN PRODUCTO-MERCADO. .......................................................................................................................... 146

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 155

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1. Introducción. La apicultura ha estado presente en el desarrollo del ser humano desde épocas muy remotas, existen registros de la recolección de miel de más de 7000 años antes de Cristo, en culturas como la egipcia, mesopotámica o griega se han encontrado datos históricos que muestran los inicios en el manejo de la colmena y por ende del control de las abejas con lo que se dan los inicios de la apicultura. En México existen antecedentes de la actividad apícola con más de 3000 años en la cultura Olmeca, sin embargo es en la cultura Maya donde hay mayores datos de antecedentes y prácticas apícolas que incluso se siguen practicando al día de hoy. La apicultura durante mucho tiempo fue considerada una actividad de gran prestigio ya que proveía del único edulcorante, la miel, para el siglo XV y XVI con la industrialización de la caña y por ende de la extracción del azúcar la actividad apícola sufrió la disminución de la demanda de miel, lo que afecto esta actividad. México se encuentra entre los diez primeros lugares en producción y exportación de miel, situación que obedece a los aumentos de consumo de la miel y a la calidad del producto nacional. Sin embargo, a pesar de está situación de oportunidad, todavía no se aprovechan las posibilidades para la explotación del comercio exterior de productos apícolas y en especial la miel, siendo la región que más ha avanzado en este rubro la península de Yucatán. La producción apícola en México esta concentrada en Europa como primer comprador y Estados Unidos de Norteamérica como segundo comprador pero la diferencia entre las exportaciones esta en razón de cada 10 kilogramos que se exportan, 8,2 kgs tiene como destino Europa y 1,5 kgs tiene como destino el mercado estadounidense. Estados Unidos de Norteamérica ha sido el socio comercial más importante de México pero en materia apícola se ubica como el cuarto proveedor de miel, por debajo de países como China, Argentina e incluso Vietnam, por esta razón el sector apícola nacional se ha puesto el objetivo de analizar el mercado estadounidense con la meta de desarrollar productos con oportunidad de demanda en nichos específicos y que tenga como resultado el activar el crecimiento del mercado estadounidense aprovechando las relaciones comerciales, los beneficios legales y la logística de exportación preferencial por las situación geográfica de México.

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2. Resumen ejecutivo. Es un modelo de gestión organizacional que contempla la inserción, posicionamiento o consolidación de un producto en nuevos mercados o mercados ya conocidos con ofertas de productos que son requeridos por el consumidor objetivo específicamente en Estados Unidos de Norteamérica. Dicho modelo contempla una metodología desarrollada para un bien específico, en este caso la miel, que contempla el estudio del mercado meta, sus condicionantes o requerimientos para obtener la aceptación del producto así como las preferencias de consumo. También prevé el análisis y características que debe tener el proveedor para que su rango de éxito sea mayor. La información generada por la metodología antes mencionada otorgará a los tomadores de decisiones las bases para incursionar en el estadounidense o consolidarse con elementos óptimos que agreguen valor al producto que ofrece. La apicultura en México ha desarrollado productos de diferentes sectores, como:

1. Golosinas para la industria del dulce. 2. Cremas faciales y artículos de belleza para la industria de la

cosmetología. 3. Productos alimenticios paralelos a la miel como jaleas, mermeladas, etc. 4. Medicinas naturales alternativas, propóleos, polen, veneno, etc. 5. Cera y otros derivados de la colmena para artículos de ornamentales y

decorativos.

La metodología propuesta se divide en tres fases de las cuales, las primeras dos trabajaran de manera paralela y sus resultados definirán la planeación de la tercera fase y están compuestas por las siguientes acciones:

a. ESTUDIO DEL PRODUCTO Obj. Desarrollar un portafolio de negocios que la oferta y cantidad exportable de miel.

b. ESTUDIO DE MERCADOS OBJETIVO Focalizar los mercados potenciales ya definidos. Revisión y análisis en temas de normatividad, legislación y

preferencias comerciales. Realización de un estudio de composición de precio para el mercado

internacional que contemple costos de producción, transformación, transportación y cumplimiento de normas, certificados y permisos requeridos.

Análisis de medios para la comercialización y promoción de miel. Identificación de las preferencias del consumidor en los mercados de

destino. Localización y contacto con socios comerciales potenciales para la

comercialización de miel.

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c. MISIÓN COMERCIAL

En base a los resultados de las fases a. y b. se definirán las siguientes acciones.

Definición de proveedores, productos y producción exportables a ofrecer.

Definición de mercados potenciales para la realización de la misión comerciales.

Concretar agenda comercial con socios potenciales. Realización de misión comercial con intención de compra y cierre de

negociación.

La metodología planteada prevé las variables intrínsecas que existen en los procesos de comercialización normales por lo que al final se tendrá un conocimiento más amplio sobra la dinámica del comercio exterior. Con este planteamiento también se desarrollarán más herramientas para los productores u oferentes de productos de la colmena en su inserción al mercado internacional. La obtención de órdenes de compra en el corto plazo como resultado de los estudios planteados así como de la ejecución de las acciones pertinentes será el objetivo principal a la vez que generará mayores oportunidades de mercado para el crecimiento del sector apícola nacional.

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3. Alcances del proyecto

3.1 Características del producto

La miel es el principal producto que se obtiene de la actividad apícola, dicho producto es considerado un alimento completo por su valor nutrimental aunque también se ha empleado como agente terapéutico por su acción bactericida e incluso es empleado en áreas como la cosmetología. Para cuestiones de referencia se hace mención al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española que define a la miel como:

“Sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas transformando en su estómago el néctar de las flores, y devolviéndolo por la boca para llenar con él los panales y que sirva de alimento a las crías.”1 En México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana elaboró Manual Básico de Apicultura de que se recuperan las siguientes definiciones2:

MIEL: Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del néctar que recogen de las flores. Es el alimento básico de las abejas y a través de él adquieren energía necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia. Lo transportan a la colmena para ser almacenado y madurado en los panales, constituyendo una reserva de alimento de donde las abejas obtienen las calorías necesarias para su vida. La MIEL por su color se clasifica en: EXTRACRISTALINA, CRISTALINA, ÁMBAR EXTRA CLARA, ÁMBAR CLARA, ÁMBAR Y AMBAR OSCURA; estas coloraciones dependen del origen floral del néctar, así también su aroma y sabor. 3 En subsecuentes párrafos se continuarán mencionando las características de este producto conforme a la normatividad nacional e internacional. Además de la miel, otros productos que se pueden extraer de la colmena son los siguientes:

1 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=miel 2 MANUAL BÁSICO DE APICULTURA, SAGARPA, 2001 3 Folleto Informativo: “LOS PRODUCTOS DE LAS ABEJAS”, SAGARPA, Comité Nacional Sistema Producto Apícola,

Eslabón de Comercializadores; Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, Museo Nacional de Culturas Populares y el Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana, A.C..

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CERA: Es un producto que a través de las glándulas cereras producen las abejas entre su 13º y 18º día de edad. La utilizan para construir los panales sobre los cuales la reina depositará los huevos y las abejas almacenarán miel y el polen. También la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momento de nacer. Así como la miel madura, la materia prima para producir cera es la miel, y las abejas necesitan consumir de 6 a 7kg de miel para producir 1 Kg. de cera. El hombre utiliza la cera para hacer velas, aceites y otros productos. Tiene características peculiares entre las que destaca el ser impermeables, además de ser utilizada en la apicultura, se usa en la industria automotriz, del calzado, cosmetología, farmacéutica y artes plásticas, entre otras. JALEA REAL: Consiste en una sustancia que las abejas jóvenes segregan entre su 4º y 12º día de edad para alimentar a las larvas durante sus primeros 3 días y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para su elaboración son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las abejas se transforman en jalea real por la acción de las glándulas hipo faríngeas. Es un líquido lechoso y blanquecino, de alto contenido protético rico en vitamina B. Gracias a la JALEA REAL, la longevidad de la reina es más prolongada que la de las obreras, pues la vida de éstas es solamente de 45 días a partir de su nacimiento. A la JALEA REAL se le ha considerado como un complemento alimenticio, ya que contiene vitaminas, carbohidratos y aminoácidos que estimulan el metabolismo celular. Se puede consumir directamente y tiene además diversas aplicaciones tanto en el área naturista como en la industria de la cosmetología. POLEN: Es el elemento masculino de una flor. Aunque no es un producto elaborado por las abejas, el polen es de suma importancia para el crecimiento y la reproducción de la colonia, ya que gracias a él obtienen los elementos necesarios para formar los músculos, órganos vitales, alas, pelos y reponer los tejidos desgastados. Es rico en proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Las abejas obtienen el polen de las flores, lo mezclan con néctar y lo transportan a la colmena en forma de “pelotitas” en sus patas traseras. El polen se almacena en los panales ya que es la fuente de proteína para la vida de las abejas. El polen reúne casi todos los elementos indispensables para el hombre, por lo que puede ser utilizado como complemento alimenticio. También existen colores de polen y se debe al origen floral de este. PROPÓLEOS: Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco de algunos árboles. Los propóleos son un producto muy importante para la colmena, ya que a través de él se aseguran el calor y mantienen una perfecta higiene.

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Las abejas lo utilizan para aislar cuerpos extraños y animales que puedan descomponerse, tapar hendiduras para mantener la temperatura interna de la colmena, barnizar panales y evitar infecciones de la cría. Los propóleos son también materia prima para la industria de la cosmetología y para la elaboración de barnices de alta calidad. En productos naturistas se emplean para la elaboración de medicamentos contra padecimientos de las vías respiratorias, en el campo de la medicina se utilizan extractos de propóleos como cicatrizantes, bactericida y fungicida. VENENO: El VENENO (apitoxina) de las abejas es un compuesto a base de proteínas que las obreras inyectan al clavar su aguijón; en la actualidad es utilizado en forma directa o liofilizado en la medicina alternativa. El veneno está siendo un producto muy importante en la apiterapia y en a medicina general. Las patologías donde más se utilizan son en artrosis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, oncología, nervio ciático y una gran cantidad de otras acciones sumamente importantes. Sus múltiples aplicaciones puede presentarse en forma de pomadas, inyecciones, pastillas, sublinguales y gotas. CARACTERÍSTICAS DE LA MIEL.- Retomando el estudio de la MIEL en cuanto a los objetivos del presente estudio es importante enunciar las definiciones y consideraciones oficiales, internacionales y nacionales, para un mejor entendimiento del producto dentro de las que se pueden mencionar las siguientes:

La definición internacional de la miel se establece en la norma CODEX STAN 12-1981 del Código Alimentario de la FAO y dice:

“Se entiende por MIEL la sustancia dulce natural producida por abejas Apis melífera a partir de del néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje. Miel de flores o miel de néctar es la miel que procede de las plantas- Miel de mielada es la miel que procede principalmente de excreciones que los insectos succionadores (Hemiptera) dejan sobre las partes vivas de las plantas, o de secreciones de partes vivas de las plantas.”4

4 Codex Stan 12-1981 con revisiones en 1987 y 2001

(http://www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do?=&cat=22&doctext=&key=&qlang=&titletext=&type=5)

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La misma norma determina la composición esencial y los factores básicos que debe contener la miel entre los que se pueden mencionar5:

a. No debe contener ingredientes adicionales si se venderá como miel de

abeja, ningún tipo de complemento alimenticio. b. No deberá calentarse ni elaborase la miel en medida tal que se modifique

su composición esencial y/o se menoscabe su calidad. c. No se deberán utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en

la cristalización de la miel. d. Contenido de humedad:

Mieles no indicadas: no más del 20%

Miele de brezo (Calluna) no más del 23%

e. Contenido de azucares:

Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas): i. Mieles no indicadas a continuación no menos de 60g/100g ii. Miel de mielada, mezclas de miel

de mielada con miel de flores no menos de 45g/100g

Contenido de sacarosa: i. Mieles no enumeradas a continuación no más de 5g/100g ii. Alfalfa (Medicago sativa), no más de 10g/100g

Citrus spp., Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Madreselva francesa (Hedysarum), Menzies Banksia (Banksia menziesii), “Red Gum” (Eucalyptus camaldulensis), “Leatherwood” (Eucryphia lucida), Eucryphia milligani

iii. Espliego (Lavandula spp.), borraja (Borago officinalis) no más de 15g/100g

f. Contenido sólidos insolubles en agua:

Mieles distintas de la miel prensada no más de 0,1g/100g

Miel prensada no más de 0,5g/100g

A nivel nacional la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el “Paquete Pedagógico Audiovisual para Buenas Prácticas Pecuarias de Producción de Miel”, elaborado en coordinación con el INCA-Rural y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), divide la miel en dos tipos6:

5 Idem. 6 Paquete Pedagógico Audio Visual elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA), INCA-Rural y SENASICA.

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Miel multifloral: Es una mezcla del néctar de dos o más plantas. Miel monofloral: Es el resultado de la recolección de un solo tipo de néctar. Ésta suele recibir el nombre específico de su origen floral, por ejemplo: miel de mezquite, naranjo, limón, palo dulce, tzitzilche, tajonal, etc.

Para su presentación la Norma Mexicana de Miel (Especificaciones y Métodos de Prueba), NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036-NORMEX-2006, clasifica la miel en7:

Miel en panal: Miel que no ha sido extraída de su almacén natural de y podemos consumirla como tal. Miel líquida: Miel extraída de los panales; no presenta acumulación de grumos cristalizados. Miel cristalizada: Miel en estado sólido o semi-sólido. Es el resultado natural de la cristalización de los azúcares contenidos en ella.

La norma antes mencionada también establece las especificaciones siguientes: a. Sensoriales:

Color: Propio, característico, variable de; blanca agua, extra blanca, blanca, extra clara ámbar, ámbar clara, ámbar y oscura.

Olor: Propio característico.

Sabor: Dulce característico.

La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos de materias extrañas durante su extracción, sedimentación, filtración y/o almacenamiento, ni síntomas de fermentación.

b. Físicas y Químicas:

La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones físicas y químicas:

ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS MIN. MAX.

Contenido aparente de azúcar reductor expresado como % (g/100g) de azúcar invertido.

63,88 -

Contenido de sacarosa % (g/100g) - 5,00

Contenido glucosa % (g/100g). - 38,00

Humedad % (g/100g) - 20,00

Sólidos insolubles en agua % (g/100g) - 0,30

Cenizas % (g/100g) - 0,60

Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg. - 40,00

Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel envasada. De mas de 6 meses.

- 80,00

Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel envasada. De menos de 6 meses.

- 40,00

Índice de diastasa. - 8,00*

*Para las mieles con bajo contenido enzimático, el índice mínimo de diastasa en la escala

7 Norma mexicana NMX-F-036-MORMEX-2006 que suple a la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, Diario Oficial de la

Federación, 24 de enero de 2007 (PRIMERA SECCIÓN).

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de Gothe será de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

c. Microbiológicas:

Límites máximos permisibles microbiológicos de la miel:

PARÁMETRO LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE.

MÉTODO.

Cuenta total bacteriana.

1000 UFC/g NOM-092-SSA1-1994

Hongos. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994

Levaduras. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994

d. Materia extraña objetable:

La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de roedores, así como cualquier otra materia extraña.

e. Aditivos inhibidores y adulterantes:

No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservación, diluirla con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos.

f. Contaminantes químicos:

La miel no debe contener ningún contaminante químico en cantidades que constituyan un riesgo para la salud.

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Para el entendimiento de la actividad apícola en lo que representa el costo de producción se presenta el siguiente esquema de las actividades que se realizan durante la recolección y almacenamiento de miel.

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MIEL.

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TIPOS DE ENVASADO. Contemplando los que dicta la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, la miel se debe envasar en un material atóxico, resistente e inocuo, que garantice la estabilidad del mismo, evite su contaminación y altere su calidad.

Para el embalaje final del producto, en caso de productos para ventas al menudeo, esta norma establece usar cajas de cartón o de algún otro material apropiado, que tengan la debida resistencia y que ofrezcan la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación en el almacenamiento y distribución de los mismos, sin exponer a las personas que lo manipulan. El Paquete Pedagógico Audiovisual para Buena Prácticas de Producción de Miel hace las siguientes recomendaciones: MENUDEO: envasar el producto en frascos de vidrio o Tereftalato de Polietileno (envases PET), el producto debe pasar por un proceso de homogeneización para lo que se calienta a 50º centígrados, se retira la espuma que pueda aparecer ya que pueden contener partículas ajenas al producto y se cierra herméticamente. MAYOREO (GRANEL): Se coloca el producto en tambores preferentemente nuevos (caso de la exportación) o en usados que provengan de la industria alimenticia y que estén perfectamente limpios, deben estar recubiertos con resina fenólica o con pintura epóxica para conservar los niveles inocuidad y calidad requeridos. NOTA IMPORTANTE: Todo producto que será puesto a la venta, sea a granel o a menudeo debe estar aprobado por laboratorios certificados por la SAGARPA, para esto deberá entregar dos muestras por lote de producción a un laboratorio certificado el cual evaluará las siguientes características8:

CONTAMINACIÓN: Detectar si la miel contiene microorganismos o residuos de medicamentos que afecten la salud del consumidor.

ADULTERACIÓN: si la miel contiene agregados de azúcar, edulcorantes o agua.

TEMPERTURA: Evalúan el nivel de homogeneización para ver si la miel fue calentada con irregularidad lo que le quita propiedades.

HUMEDAD: Que sea menor al 60%.

8 Paquete Pedagógico Audio Visual, Buenas Prácticas Pecuarias de Producción de Miel, SAGARPA

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3.2 Zonas y regiones productores.

La actividad apícola está presente en toda la República Mexicana, aunque de forma más significativa en la zona de mayor producción de miel se concentra en el sureste del país, específicamente en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Esta capacidad productiva a colocado a México en los primeros lugares de producción y exportación de miel en el mundo9 considerándose como la segunda actividad ganadera más importante del país, situación que en últimas fechas está recibiendo impactos considerables por el desgaste de la actividad, la disminución de apoyos técnicos, de sanidad y de capacitación en el sector.

La producción de miel en México está sustentada por los climas benéficos para la actividad, así como su variedad y abundancia de flora, principalmente en las zonas tropicales y de forma particular en la zona occidente siendo el estado de Jalisco una fuerte productor al contribuir con más de cinco mil toneladas de producción de miel durante el año 2008, superando regiones altamente productoras como los estados de Quintana Roo y Chiapas cuyas producciones fueron 2188 Y 3780 toneladas, respectivamente.

9 INFORME ANUAL 2007 DE LA FAO, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx y

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

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CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MÉXICO.

El precio promedio de la miel se ha incrementado por el aumento de la demanda en relación con la disminución en la producción, estás condiciones benefician al sector apícola nacional cuya capacidad de producción ha sido sostenida sobre las 55 mil toneladas y con posibilidades de crecimiento.

El Sistema Producto Apícola contempla a productores de todo el país por medio de los Comités Estatales para medir la capacidad de abastecimiento en mercados locales e internacionales.

PRECIO PROMEDIO NACIONAL POR KILOGRAMO

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AÑOFUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE

LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

PES

OS

MX

N

PRODUCCIÓN

TONELADAS

ESTADO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008AGUASCALIENTES 159 250 300 300 305 272 430 197 331

BAJA CALIFORNIA 245 267 123 152 161 153 110 97 153

BAJA CALIFORNIA SUR 237 210 292 296 203 196 214 312 301

CAMPECHE 7593 8521 8047 6,412 5,323 5,853 6,016 8,206 8817

COAHUILA 239 256 294 316 317 237 234 235 234

COLIMA 481 477 342 357 367 390 374 380 379

CHIAPAS 252 2957 3421 3,372 3,377 3,381 3,182 3487 3780

CHIHUAHUA 500 539 574 918 1,164 598 646 518 570

DISTRITO FEDERAL 100 100 100 84 96 77 81 92 84

DURANGO 421 327 398 506 685 648 692 713 854

GUANAJUATO 247 1062 814 475 625 520 749 353 447

GUERRERO 4356 3836 3702 4,278 4,112 4,141 4,101 4,072 4175

HIDALGO 818 817 790 775 763 787 869 1,092 994

JALISCO 5916 5621 5785 6,05 5,698 5,334 5,903 5,843 6150

MEXICO 768 1220 896 1,122 1,213 1,117 1,197 1,261 1227

MICHOACAN 1903 1915 1786 1,678 1,776 1,636 1,861 1,858 1779

MORELOS 141 875 465 467 931 925 781 795 994

NAYARIT 542 283 526 353 421 295 414 428 428

NUEVO LEON 430 345 445 453 462 377 403 456 477

OAXACA 2128 2,172 2222 2,314 2,639 2,879 2,903 2,901 2938

PUEBLA 3103 2,9 3,2 3,22 3,231 2,792 2,914 2,843 2978

QUERETARO 90 99 78 64 84 69 88 108 88

QUINTANA ROO 3627 2544 2486 2,504 2,573 1,832 2,64 2,333 2188

SAN LUIS POTOSI 794 930 1 986 1,061 986 1,01 1,011 1009

SINALOA 1546 1540 1105 1,083 1,083 977 810 488 582

SONORA 353 478 313 542 452 743 378 369 387

TABASCO 120 118 193 203 189 167 173 160 142

TAMAULIPAS 595 573 495 506 491 496 565 601 638

TLAXCALA 413 568 455 597 497 987 1,066 1,062 1088

VERACRUZ 5909 6614 6,8 6,773 5,771 3,74 5,263 3,383 4188

YUCATAN 11040 9169 10020 8,427 9,375 6,644 8,417 8,483 9774

ZACATECAS 1601 1486 1423 1,462 1,475 1,382 1,487 1323 1512

NACIONAL 58935 59069 58890 57045 56917 50631 55970 55459 59686EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRÁN NO COINCIDIR CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A ENTEROS.

FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .

17

El mercado de los productos de la colmena está principalmente enfocado al comercio de la miel, con datos del Censo Agropecuario de 2007 se observa el volumen de ventas realizadas en el país de los principales productos de la colmena, es pertinente mencionar que las ventas contemplan inventarios por lo que no necesariamente deben ser proporcionales con la producción del mismo año, por esta razón se pude encontrar que en el 2007 hubo ventas de más de 100 mil toneladas cuando la producción fue de 55 mil toneladas en el mismo año. UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE REPORTAN VENTA DE LA PRODUCCIÓN OBTENIDA

DE LAS COLMENAS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO

POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2007

INEGI- CENSO AGROPECUARIO

OTRO

PRODUCTO

Estados Unidos Mexicanos 24 038 23 969 2 383 283 135 135

Aguascalientes 78 78 7 3 4 *

Baja California 97 95 8 3 * 4

Baja California Sur 64 64 8 * 0 *

Campeche 4 472 4 469 706 * 0 4

Coahuila de Zaragoza 21 21 * 0 0 0

Colima 45 44 9 13 10 3

Chiapas 1 797 1 795 185 9 9 6

Chihuahua 112 111 12 9 6 6

Distrito Federal 65 65 6 * 3 *

Durango 63 62 11 5 0 *

Guanajuato 191 189 14 14 3 *

Guerrero 391 383 44 16 7 6

Hidalgo 240 239 36 12 * 3

Jalisco 387 382 77 9 7 6

México 256 255 18 20 7 *

Michoacán de Ocampo 271 268 33 16 18 0

Morelos 223 221 36 28 8 8

Nayarit 39 39 5 0 0 *

Nuevo León 42 42 3 4 0 *

Oaxaca 558 554 77 13 * 3

Puebla 528 524 74 16 10 5

Querétaro 41 40 6 5 3 *

Quintana Roo 2 655 2 651 162 0 * 0

San Luis Potosí 317 311 30 * * 5

Sinaloa 227 225 63 26 7 13

Sonora 239 232 31 5 * 29

Tabasco 84 83 7 0 0 0

Tamaulipas 82 82 6 4 * *

Tlaxcala 129 128 8 12 5 *

Veracruz Llave 552 550 53 19 11 6

Yucatán 9 559 9 556 620 7 * 12

Zacatecas 213 211 27 7 8 0

NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados por medio de las preguntas: 98.1, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4 y 99.5

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009.

POLEN PROPÓLEOENTIDAD FEDERATIVAUNIDADES DE

PRODUCCIÓNMIEL CERA

Los indicadores mostrados en la tabla anterior dan una visión en cuanto a las oportunidades que se pueden desarrollar para otros productos de la colmena lo que aumentaría su rentabilidad en beneficio del productor y en general de todos los sectores, incluyendo al consumidor.

3.3 Objetivos del estudio

Objetivo General

Desarrollo e implementación de un plan operacional para la introducción de miel de abeja y derivados industriales al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica.

18

Objetivos Específicos

Identificación y cumplimiento de normativas, sellos de calidad y barreras no arancelarias para la introducción de miel y productos industriales derivados.

Tipificación y Caracterización del producto miel y derivados industriales en base a la demanda específica de los mercados meta.

Análisis de Inteligencia Comercial de Productos de la colmena y derivados industriales para la generación de planes operacionales de introducción en los Estados Unidos de Norteamérica.

Desarrollar una prueba piloto sobre un análisis de Inteligencia Comercial para la introducción de productos en el mercado de la miel a partir de un producto tipificado y caracterizado; así como técnicas de toma de decisiones.

4. Análisis de la demanda alimentaria.

4.1 Diagnóstico del mercado agroalimentario.

Actualmente el mercado agroalimentario está en constante demanda, según informes de la FAO, cada vez hay menos alimentos y más personas que demandan diferentes productos del sector agroalimentario. Para el mercado estadounidense esta situación no le es ajena, sino por el contrario, la demanda está en constante crecimiento por lo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica han desarrollado varios programas de apoyo para la producción y de investigación para la mejora de estos productos. Un indicador que ha preocupado al país norteamericano es el descenso que registró en 2008 el valor que aporta el sector agrícola al PIB con respecto al 2007 y que fue de aproximadamente 11 billones de dólares. Variables Económicas:

2004 2005 2006 2007 2008

PIB 11685,9 12421,9 13178,4 13807,5 14264,6PIB AGRICOLA 142,2 133,3 121,6 167,9 156,9

http://www.bea.gov/industry/gpotables/gpo_action.cfm

PRODUCTO INTERNO BRUTO (BILLONES DE USD)

19

Una muestra de la situación que guarda el sector agrícola se muestra con la producción y el valor de la misma de los principales productos de este sector en los últimos años.

No. PRODUCTO

PRODUCC/

VALOR 2004 2005 2006 2007

MILES TONS 10856000 10807000 10807000 10807000

MILES USD 22453250 22351900 22351900 22351900

MILES TONS 77535153 80254467 82463031 84189067

MILES USD 20504380 21223810 21811160 22270180

MILES TONS 15288000 15871000 15871000 15871000

MILES USD 17832230 18512250 18512250 18512250

MILES TONS 85012800 83367650 83510000 72860400

MILES USD 17402830 17192530 17264950 14910080

MILES TONS 299913800 282310690 267501056 331175072

MILES USD 16615300 14579520 14511150 20891120

MILES TONS 8868000 8952000 8952000 8952000

MILES USD 8980180 9065243 9065243 9065243

MILES TONS 58737800 57280260 49489600 55822700

MILES USD 8058364 7924292 6874617 7698642

MILES TONS 5059940 5198970 4498000 4181810

MILES USD 7511380 7717766 6677191 6207813

MILES TONS 5286700 5333400 5360000 5308000

MILES USD 3980630 4013972 4037068 3991918

MILES TONS 3127200 3150400 3150400 3150400

MILES USD 3417936 3443293 3443293 3443293

MILES TONS 12854480 10982790 12257172 14185180

MILES USD 3045612 2602152 2904092 3360895

MILES TONS 20685670 19228960 19712630 20373267

MILES USD 2805074 2597840 2661483 2773520

MILES TONS 5660833 7088470 5757267 6384090

MILES USD 2626060 3288341 2670796 2961579

MILES TONS 10539760 10125000 8826860 8999230

MILES USD 2204496 2122922 1847359 1882144

MILES TONS 11677285 8393270 8166480 7357000

MILES USD 2052166 1475033 1435177 1292919

MILES TONS 4507460 4606940 4338630 4360400

MILES USD 1532446 1566268 1475047 1482449

MILES TONS 4735776 4408870 4568630 4237730

MILES USD 1360210 1266316 1312202 1217161

MILES TONS 27234590 24886800 30631090 31912000

MILES USD 1253608 1145539 1409949 1468909

MILES TONS 1004163 1053242 1090436 1133703

MILES USD 1065316 1117384 1156844 1202746

MILES TONS 502500 457500 560000 695000

MILES USD 2189005 2525909 2258790 2401875

20 PRINCIPALES PRODUCTOS

Soja

Maíz

Carne de Cerdo

Indígena

Trigo

Algodón Fib

Huevos gallina

cásc.

Carne de Pavo

Indígena

Tomates

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

Papas, patatas

Uvas

Arroz cáscara

Naranjas

Manzanas

Remolacha

azucarera

13

14

15

16

Almendras con

cascara

Carne Vacuna

Indígena

Leche entera

vaca (fresca)

Carne de Pollo

Indígena

10

11

12

Fresas

Lechuga y

achicoria

FUENTE: FAO Y USDA, CON DATOS OFICIALES Y ESTIMACIONES.

Unos de los productos afectados son las manzanas que decrecieron en razón de un 5% lo que significa en valor un monto de más de 100 millones de dólares.

20

4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor

El mercado de los Estados Unidos de Norteamérica es considerado el más grande del mundo y de los más dinámicos en relación a la diversidad del origen de su población, sus áreas geográficas de concentración, poder de compra y nivel cultural. Para entender de manera general al consumidor estadounidense hay que considerar las siguientes características:

a. En razón de ser el mercado en donde todos quieren vender, su consumidor promedio es muy exigente.

b. Se valoran las cualidades de comodidad y seguridad en los productos que consumen.

c. Contemplan los aspectos de medio ambiente, vida sana y seguridad en los procesos para la elaboración de productos que consumen, en especial los alimenticios, como aspectos orgánicos o naturales.

d. Mercado con segmentos de población que genera más oportunidades de posicionamiento de productos, 67% de raza caucásica, 15% de hispanos, 13% de Afro-Americanos, 4% de asiáticos y 2% de otros orígenes.

e. Considera la relación PRECIO-CALIDAD. f. Un factor de decisión en la compra es el respaldo que tenga un producto

para cualquier queja o comentario, es decir el servicio de garantía.

21

Estás características van adaptándose a las particularidades de cada segmento de la población por lo que una estrategia de posicionamiento de productos debe estudiar las preferencias de cada segmento y definir su producto con respecto al objetivo. Como se demostrará durante el desarrollo del presente estudio, la región oeste se muestra como la más activa económica y socialmente hablando, al contar con los mayores ingresos promedio, la concentración de población más grande y una extensión territorial que le permite desarrollar una actividad agrícola considerable.

POBLACIÓN EN LOS E.U.A ESTIMACIÓN A JULIO DE 2008 (POR REGIÓN GEOGRÁFICA)

304,059,724FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

18%

22%

37%

23%

NORESTE

MEDIO-OESTE

SUR

ESTE

FUENTE: http://www.bea.gov/ (USD EN

2008)

22

El mercado en el cual se enfocan la mayoría de las campañas de promoción está segmentado por etnias y por edades. En relación a las etnias, estas han ido creciendo constantemente lo que generan oportunidades. Con respecto a las edades, está en razón de la captación de riqueza en los sectores que se encuentran entre los 35 y 55 años.

Actualmente las minorías representan el 33% de la población de los Estados Unidos de Norteamérica, esto significa que la segmentación de gustos y preferencias se están convirtiendo en oportunidades de negocio cada vez más atractivas y en donde tienen las ventajas los países de donde son originarios los productos con afinidad en las minorías presentes en la unión americana.

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR EDAD.FUENTE: http://www.bea.gov/

(USD EN 2008)

32270

51400

62954 64349

57265

29744

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 O MÁS

EDA D

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES POR CONSUMIDOR ESTADOUNIDENSE

(INGRESO DE 50486USD)FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS

http://www.bls.gov/cex/tables.htm

13%

1%

33%

4%

17%

6%

6%

1%

0%

2%

1%

2%11%

3%

CO MIDA (129USD EN EDULCO RA NTES)

A LC O HO L

HO GA R

RO PA Y SERV IC IO S

TRA NSP O RTE

SA LUD

ENTRETENIMIENTO

CUIDA DO PERSO NA L

LEC TURA

EDUCA C IÓ N

TA BA C O

O TRO S

SEGURO S Y P ENSIO NES

IMP UESTO S

23

4.3 Diagnóstico del sector agroalimentario

En los actuales tiempos se está experimentando una baja en la producción del sector agroalimentario acompañado de un alza de precios como efecto mismo de la escasez de productos de primera necesidad. En los Estados Unidos se está padeciendo el descenso de los productos básicos, extensos programas de apoyo se están promoviendo en todos los niveles de gobierno para reactivar la producción, realizar más investigaciones en materia agrícola y dando apertura a proveedores extranjeros.

4.4 Delimitación del subsector.

4.4.1Principales productos del subsector.

La miel se considera dentro del subsector de los edulcorantes entre los que se mencionan, azúcar, remolacha azucarera y fructuosa.

PRODUCCIÓN DE MIEL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA.

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook

183,6174,8

154,9 148,3160,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2004 2005 2006 2007 2008

MIL

LO

NE

S D

E L

IBR

AS

.

MIEL

La producción de miel en los Estados Unidos de Norteamérica en 2008 está empezando a mostrar una recuperación tras 3 años de descensos productivos. Esta situación ha empujado el precio del producto a la alza, incluso, aun y cuando la producción está mostrando recuperación el precio promedio interno sigue aumentando.

24

PRODUCCIÓN DE JARABE DE MAPLE EN LOS ESTADOS UNIDOS

DE NORTEAMÉRICA EN MILES DE GALONES. http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2004 2005 2006 2007 2008

JARABE DE MAPLE

El jarabe de maple es uno de los productos más producidos en la unión americana y que a tiene al mismo tiempo una gran demanda interna y externa.

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR, FRUTUOSA Y REMOLACHA

AZUCARERA EN TONELADAS MÉTRICAS.http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008

TO

NE

LA

DA

S M

ÉT

RIC

AS

.

REMOLACHA

AZUCAR

FRUCTUOSA

Los tres productos del subsector de edulcorantes con más producción también muestran ligeros descensos para el 2008. La demanda de estos productos se basa en la diversidad de sus usos, la fructuosa y la remolacha son utilizadas incluso como biocombustibles.

25

4.5 Demanda del subsector.

IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAÍS DE ORIGEN.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑOSource: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm

TO

NELA

DA

S.

Vietnam

Canada

India

Brazil

China

Argentina

Malayasia

Taiwan

Russia

Indonesia

Mexico

La demanda de miel ha ido en crecimiento constante por par de los Estados Unidos de Norteamérica. China y Argentina son considerados como los dos principales proveedores, sin embargo, para 2007 como consecuencia de un informe en que se descubrió mieles con residuos bacterianos se procedió una suspensión de importaciones de miel provenientes de estos países lo que reflejó una caída en la proveeduría de estos países y alentó la participación de países como Canadá, Vietnam, Brasil e India. Desafortunadamente México no se vio beneficiado de tal situación, principalmente porque la producción se enfoca en el mercado europeo y no se ha desarrollado un sistema de inventarios para proveer a otros mercados como el estadounidense. La tendencia de la demanda de miel continuará en ascenso por lo que es un objetivo del presente estudio ir desarrollando esquemas de desarrollo de productos con oportunidad de demanda a través de nichos específicos y áreas geográficas definidas.

26

5. Análisis de la oferta alimentaria.

5.1 Principales países importadores.

CANTIDAD DE IMPORTACIONES (TONS)

PAÍSES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania 95016 92200 98909 93532 88958 95446 87499 94077

Ar Saudita 6397 7730 4920 8991 11360 11264 13362 9139

Canadá 2824 5210 8144 8830 8894 8204 4953 4310

Estad Unidos 89890 65749 92007 92151 81027 105543 126071 105438

Japón 40077 40188 45038 43785 47033 43162 40072 37887

Unión Europea S/

ALEMANIA 105427 110997 114581 107124 114122 126090 132225 124436

REST Mundo 32568 34970 41273 48456 40736 34862 36660 45805

FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados Alemania es el principal importador de miel, aun y cuando importa menos que los Estados Unidos de Norteamérica, ya que controla el mercado de este producto en la región europea. VALOR DE IMPORTACIONES (MILES DE USD)

PAÍSES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alemania 104894 110395 161609 240851 230704 166231 152927 191530

Ar Saudita 13323 26517 19751 33325 36469 30637 34002 27140

Canadá 3195 5440 14856 18135 17736 16134 11781 11314

Estad Unidos 96018 76350 165706 219496 149550 125356 172941 162766

Japón 38747 41776 56362 62014 65012 57424 62124 67280

Unión Europea S/

ALEMANIA 130447 139638 214986 299779 334274 263326 292642 330399

REST Mundo 54196 59633 71382 107783 97972 78404 89960 121998

FUENTE: FAOSTA con cifras no oficiales, oficiales, semi-oficiales o estimados

5.2 Oferta local del subsector.

27

SITUACIÓN APÍCOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.

AÑO COLONIAS RENDIMIENTO PRODUCCIÓN INVENTARIO

PRECIO

PROMEDIO

VALOR DE LA

PRODUCCIÓN

MILES LIBRAS

CENTAVOS

DE USD

MILLONES

DE USD

2004 681 62 42.184 14.008 123 52.052

2005 665 61 40.487 15.013 116 47.016

2006 651 63 41.211 15.416 120 49.483

2007 629 58 36.786 12.687 126 46.221

2008 588 59 34.517 9.082 158 54.366

MILES DE LIBRAS

DATOS OFICIALES Y ESTIMADOS, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

2007 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CANADÁ 0,90 0,78 0,78 0,77 0,87 0,93 0,94 0,91 0,94 1,01 100,00 0,98

MÉXICO 0,87 0,92 0,82 0,74 0,88 0,82 0,76 0,71 0,68 0,76 0,83 0,88

ARGENTINA 0,85 0,81 0,79 0,77 0,82 0,83 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93

CHINA 0,33 0,34 0,34 0,00 0,27 0,30 0,33 0,32 0,27 0,25 0,32 0,26

PROMEDIO 0,73 0,71 0,68 0,76 0,71 0,72 0,73 0,71 0,70 0,73 0,76 0,76

2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CANADÁ 1,02 1,13 1,24 1,38 1,40 1,41 1,41 1,36 1,35 1,42 1,38 1,32

MÉXICO 0,79 0,94 0,96 1,10 1,22 1,23 1,34 1,48 1,19 0,88 1,30 1,09

ARGENTINA 1,02 1,03 0,00 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 1,38 1,34 1,37 1,39

CHINA 0,00 0,13 0,55 0,55 0,52 0,31 0,29 0,30 0,31 0,31 0,31 1,56

PROMEDIO 0,94 0,81 0,92 1,10 1,13 1,08 1,10 1,13 1,06 0,99 1,09 1,34

2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CANADÁ 1,31 1,32 1,47 1,43 1,47 1,39 1,52

MÉXICO 1,14 1,32 1,29 1,37 1,34 1,32 1,18

ARGENTINA 1,39 1,45 1,40 1,44 1,41 1,39 1,39

CHINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00

PROMEDIO 1,28 1,36 1,39 1,41 1,41 1,27 1,36

FUENTE: http://www.honey.com/honeyindustry/stats/avgprice4countries.htm

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO PAÍSES BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO PAÍSES BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.

PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO PAÍSES BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.

6. Diagnóstico y análisis del mercado meta.

6.1 Principales centros de consumo.

LUGARES DE COMPRA DURANTE EL AÑO PASADO.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MU

ES

TR

A

TO

TA

L

(N

=500)

MU

ES

TR

A

CO

NS

UM

IDO

R A

CTU

AL

(N

=409)

AFR

O-A

MER

ICA

NO

S

(N

=121)

HIS

PA

NO

S

(N

=102)

CA

UC

ÁS

ICO

(N

=352)

CO

NS

UM

IDO

R

ALTO

(N

=101)

CO

NS

UM

IDO

R

MO

DER

AD

O

(N

=308)

CO

NS

UM

IDO

R

AN

TIG

UO

(N

=115)

NO

CO

NS

UM

E

(N

=84)

TIENDA LO C A L

SUPERMERC A DO

CLUBES DE A UTO SERV IC IO

TIENDA S DE DÓ LA R

FA RMA CIA S

TIENDA S DE A LIMENTO S

TIENDA S DE C O NV ENIENC IA

CA DENA WHO LE FO O DS

MERCA DO S

28

Las 2 gráficas anteriores reflejan que los consumidores prefieren adquirir el producto en tiendas locales, por encima de supermercados, clubes de precio, tiendas de alimentos y mercados.

El segmento hispano, que es el mercado objetivo con más afinidad al producto miel mexicana, mantiene la costumbre que genera en México de tener preferencia de adquirir sus víveres en tiendas locales y cuando va a adquirir volúmenes más grandes visita los clubes de precios o los denominados supermercados.

LUGARES DE COMPRA DESDE EL AÑO ANTERIOR.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

MU

ESTRA T

OTAL

(N=

500)

MU

ESTRA

CO

NSU

MID

OR A

CTU

AL

(N=

409)

AFRO

-AM

ERIC

AN

OS

(N=

121)

HIS

PAN

OS

(N=

102)

CAU

CÁSIC

O

(N=

352)

CO

NSU

MID

OR A

LTO

(N=

101)

CO

NSU

MID

OR

MO

DERAD

O

(N=

308)

CO

NSU

MID

OR

AN

TIG

UO

(N=

115)

NO

CO

NSU

ME

(N=

84)

TIENDA LOCAL

SUPERMERCADO

CLUBES DE AUTOSERVICIO

TIENDAS DE DÓLAR

FARMACIAS

TIENDAS DE ALIMENTOS

TIENDAS DE CONVENIENCIA

CADENA WHOLE FOODS

MERCADOS

DONDE AUMENTO LA COMPRA DE VÍVERES.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

MU

ESTRA T

OTAL

(N=

500)

MU

ESTRA

CO

NSU

MID

OR A

CTU

AL

(N=

409)

AFRO

-AM

ERIC

AN

OS

(N=

121)

HIS

PAN

OS

(N=

102)

CAU

CÁSIC

O

(N=

352)

CO

NSU

MID

OR A

LTO

(N=

101)

CO

NSU

MID

OR

MO

DERAD

O

(N=

308)

CO

NSU

MID

OR

AN

TIG

UO

(N=

115)

NO

CO

NSU

ME

(N=

84)

TIENDA LOCAL

SUPERMERCADO

CLUBES DE AUTOSERVICIO

TIENDAS DE DÓLAR

FARMACIAS

TIENDAS DE ALIMENTOS

TIENDAS DE CONVENIENCIA

CADENA WHOLE FOODS

MERCADOS

29

Las tiendas de bajo costo o de conveniencia no son muy frecuentados por el segmento hispano, sus referencias de que tienen productos de baja calidad influye en esa actitud de compra.

6.2 Diagnóstico del mercado meta.

6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta.

POBLACIÓN EN LOS E.U.A. ESTIMACIÓN A JULIO DE 2008 (POR GRUPO ETNICO)

304,059,724FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

67%

15%

12%

4%

2%

CAUCÁSICO

HISPANO

AFRO-AMERICANO

ASIATICO

OTROS

LUGARES DE DISMINUCIÓN DE COMPRAS DE VÍVERES.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%M

UESTRA T

OTAL

(N=

500)

MU

ESTRA

CO

NSU

MID

OR A

CTU

AL

(N=

409)

AFRO

-AM

ERIC

AN

OS

(N=

121)

HIS

PAN

OS

(N=

102)

CAU

CÁSIC

O

(N=

352)

CO

NSU

MID

OR A

LTO

(N=

101)

CO

NSU

MID

OR

MO

DERAD

O

(N=

308)

CO

NSU

MID

OR

AN

TIG

UO

(N=

115)

NO

CO

NSU

ME

(N=

84)

TIENDA LOCAL

SUPERMERCADO

CLUBES DE AUTOSERVICIO

TIENDAS DE DÓLAR

FARMACIAS

TIENDAS DE ALIMENTOS

TIENDAS DE CONVENIENCIA

CADENA WHOLE FOODS

MERCADOS

30

En el sector de alimentos ha sido más palpable el efecto que ha generado el desarrollo de las minorías en los Estados Unidos de Norteamérica, hoy en día el 75% del consumo de los alimentos originarios de países que tienen minorías en la unión americana es realizado por los integrantes de estas minorías y el restante es consumido por la población caucásica, propia de este país.

24254397 22689216

97978191 101513267

17708252 19463498

6418554 6819144

3565210 3649995

149924604 154135120

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HISPANO

CAUCÁSICO

AFRO-AMERICANO

ASIATICO

OTROS

TOTAL

POBLACIÓN EN LOS E.U.A. ESTIMACIÓN A JULIO DE 2008 (POR GRUPO ETNICO Y GENERO)

304,059,724FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

HOMBRE

MUJER

INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR GRUPO ETNICO.FUENTE: http://www.bea.gov/

(USD EN 2008)

52312

34218

65637

37913

CAUCÁSICO AFROAMERICANO ASIATICO HISPANO

31

El crecimiento de la popularidad y aceptación de los alimentos étnicos está siendo de tal magnitud que se estima que en 2020 tenga una demanda por parte de más de 120 millones de habitantes de grupos étnicos que pertenecen a las

minorías, 20 millones más de los 100 millones que habitan actualmente en los Estados Unidos y que están segmentados en Hispanos, Afro-Americanos, Asiáticos y otros. Esta segmentación de consumidores ha generado gustos en sus variedades de platillos entre los habitantes locales lo que ayuda en la consolidación de la industria de alimentos por segmentación étnica. Esta particularidad en el gusto de los consumidores por etnias se ha ido distribuyendo de la siguiente forma, en primer lugar se encuentra el sector hispano con una participación en el mercado de los alimentos por grupo étnico del 59% aproximadamente, seguido por los Afro-Americanos con un 23% de participación, en tercer lugar se ubica la comida asiática con una participación estimada del 15% y un 3% de otras etnias. De la distribución anterior, el segmento hispano es el que más ha desarrollado, una industria alimenticia en razón a sus referencias y afinidades, actualmente grandes cadenas de alimentos o supermercados han creado modelos de negocio enfocados a la captación del consumidor hispano, supermercados para hispanos, mini súper, cadenas de comida rápida, como el pollo loco que tiene sucursales en varias partes del país, incluso se pueden localizar tortillerías en ciudades como San Diego, California; Chicago, Illinois y New York (en la zona de Brooklyn existen 6 locales); carnicerías y negocios similares a los mercados existentes en México. El mercado de las minorías se extiende a restaurantes de comida china o thai, comida japonesa y algunos locales de comidas de otras comunidades como la cubana o italiana.

INGRESO PER-CAPITA A 2008 POR GRUPO ETNICO.FUENTE: http://www.bea.gov/

(USD EN 2008)

2850231313

18406

30292

15674

CAUCÁSICO BLANCO NO

HISPANO

AFRO-

AMERICANO

ASIÁTICO HISPANO

32

El mercado hispano tiene como característica la preferencia de elaborar sus platillos en casa por lo que la demanda de productos frescos e ingredientes regionales es muy alta. Indicadores de DATAMONITOR10, muestran que el mercado de los alimentos, en especial ingredientes y condimentos para la preparación de platillos caracterizados por lugar de origen tendrán un crecimiento en los próximos 4 años de 3.7% aproximadamente, así como un 3.5% en lo referente a los productos frescos para los mismos fines. Realizando una clasificación de los grupos con más representación por su consumo de alimentos típicos y valor en el mercado se pueden mencionar los siguientes: I. Consumidor Hispano.- Es el grupo étnico más grande de los Estados

Unidos de Norteamérica con una población estimada en 45 millones de habitantes que representan el 15% del total de la población, su poder adquisitivo se estima para 2008 en mil billones de dólares y se calcula que en promedio gastaron 55 billones en alimentos, lo que lo convierte en el segmento que más presupuesto asigna a este rubro. En cuanto a las características se pueden mencionar que su presupuesto para alimentos que se utilizarán en la preparación platillos típicos en casa es en promedio de $133 dólares a la semana en comparación de los $93 dólares que asigna un consumidor no hispano. El promedio de habitantes por hogar de este segmento es de 3.5 en comparación del 2.5 de un hogar promedio no hispano.

10 Estudio de la segmentación de alimentos en los Estados Unidos http://www.datamonitor.com/store/Product/dried_food_in_the_us_to_2013?productid=DBCM5369

33

Las regiones que congregan las poblaciones más numerosas de hispanos y que han estado más tiempo en esta región se pueden localizar en los estados de California, Texas y Florida, Arizona, Illinois y New York, también cuenta con una fuerte presencia hispana pero en menor grado a los antes mencionados. Sus lugares de origen son en primer lugar México seguidos de Puerto Rico, Cuba y otros países de Centroamérica.

Para propósitos de mercadeo hay que considerar la identidad que conservan los grupos dentro de un segmento con respecto a su lugar de origen, está caracterización lo hace más sensible en sus preferencias de compra de alimentos.

ESTADOS CON MAYOR PRESENCIA HISPANA.FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

13457397

3845069

19671211418545

3250038

8870475

CALIFORNIA FLORIDA ILLINOIS NEW JERSEY NEW YORK TEXAS

ESTADO

HA

BIT

AN

TE

S

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR HISPANO EN E.U.A. EN 2008

(INGRESO DE 43,052USD)

FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICShttp://www.bls.gov

15%

1%

36%

5%

19%

4%

4%

1%

0%

2%

0%

1%

10%

2%

COMIDA (121USD EN EDULCORANTES)

ALCOHOL

HOGAR

ROPA Y SERVICIOS

TRANSPORTE

SALUD

ENTRETENIMIENTO

CUIDADO PERSONAL

LECTURA

EDUCACIÓN

TABACO

OTROS

SEGUROS Y PENSIONES

CONTRIBUCIONES

34

II. Consumidor Afro-Americano.- Es el segundo segmento en importancia

en lo que respecta a poder de compra con una presencia en el mercado estimada en 847 billones de dólares y actualmente representan el 13% de la población total en los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente 36 millones de personas. La población Afro-Americana tiene como lugares de origen países del Caribe o África, sin embargo se han acoplado bastante al ritmo de vida de la sociedad local. En cuanto al tema de la alimentación, sus preferencias de acuerdo a sus lugares de origen se basan en mezclas de arroz, fríjol y pollo como las más populares. Este segmento suele ser muy leal a la marca por lo que son constantes en sus preferencias en productos definidos ya que los ingredientes de sus platillos son muy apreciados, el presupuesto promedio que asignan a la compra de alimentos es en promedio del 27% de su ingreso. Suelen frecuentar los establecimientos de bajo costo para la adquisición de víveres.

GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR AFROAMERICANO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

(INGRESO DE 43,722USD)FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS

http://www.bls.gov

13%

1%

37%

5%

18%

4%

4%

1%

0%

1%

1%

2%

10%3%

C O M IDA (8 0U SD E N E DU LC O RA NT ES)

A LC O H O L

HO GA R

RO P A Y SERV IC IO S

T RA NSP O RT E

SA LU D

EN T RET E NIM IE NT O

C U IDA DO P ERSO N A L

LEC T U RA

EDU C A C IÓ N

T A BA C O

O T RO S

SEGU RO S Y P ENSIO NES

C O NT RIBU C IO NE S

35

La distribución de la población Afro-Americana se puede ubicar en la región de la costa este en estados como New York o New Jersey o en la zona sur como Florida o Georgia.

III. Consumidor Asiático.- La Población asiática en la unión americana esta considera como las tercer minoría con 4% del total, aproximadamente 13 millones de habitantes de este origen, con datos de la Oficina de Censos de los Estados Unidos de Norteamérica11, es pertinente mencionar que es el grupo étnico con mayores ingresos en promedio, incluso superan al grupo caucásico en casi 20%. Los lugares de origen de la población que compone este grupo son China, Filipinas, India, Vietnam, Korea y Japón principalmente. En relación a su preferencia en alimentos, estas se basan en arroz, fideos y vegetales hervidos, también suele incluir pollo y carnes pero en menor grado. La comida asiática como la china, japonesa o thai han tenido gran aceptación por el consumidor estadounidense promedio lo que ha contribuido al desarrollo de una importante industria billonaria en esta especialidad.

Este segmento tiene preferencia por productos frescos para la preparación de sus platillos, tiene preferencia por consumir alimentos en casa. La concentración de este grupo se ubica principalmente en California con más de 4 millones de habitantes y en New York con aproximadamente 1.5

11 Datos de población en los Estados Unidos de Norteamérica por región y raza:

http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR ASIÁTICO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

(INGRESO DE 75,917USD)FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS

http://www.bls.gov

13%

1%

37%

4%

16%

4%

6%

1%

0%

3%

0%

1% 12%

2%

CO MIDA (126USD EN EDULCO RA NTES)

A LC O HO L

HO GA R

RO PA Y SERV IC IO S

TRA NSP O RTE

SA LUD

ENTRETENIMIENTO

CUIDA DO PERSO NA L

LEC TURA

EDUCA CIÓ N

TA BA C O

O TRO S

SEGURO S Y P ENSIO NES

CO NTRIBUC IO NES

36

millones de habitantes. En estados como New Jersey, Illinois, Texas, Washington y Hawai existen comunidades de este grupo étnico de aproximadamente 500 mil miembros cada una.

Para el posicionamiento de productos por segmentos étnicos descritos en líneas anteriores será necesario analizar las preferencias de cada uno de ellos para poder enfocar una estrategia de posicionamiento de productos específicos. Considerando indicadores realizados por agencias de estadísticas y tendencias, como DATAMONITOR12 así como el acercamiento a los segmentos, principalmente en California e Illinois con el segmento hispano, se puede mencionar algunas de las siguientes recomendaciones a considerar en el posicionamiento de productos para segmentos definidos en el sector alimenticio: Tipo de producto.- El mercado estadounidense en todos sus segmentos de

población ha desarrollado el gusto o preferencias por productos más saludables y naturales por lo que certificados o condiciones que avalen estas cualidades aportan valor y generan confianza en el consumidor.

Definición del segmento.- El tener determinado el segmento de población

objetivo, aporta información para el desarrollo de contenedores y empaques a utilizar para la presentación del producto así como los medios de distribución más idóneos.

Participación en el segmento a incursionar.- Se recomienda considerar el

tipo de consumidor dentro del segmento, como de que tipo de generación pertenece, primera o segunda, tipo de sabores preferidos, si es de zona urbana o rural, nivel de reparación, ingresos, edad y genero.

El mercado de los Estados Unidos de Norteamérica es tan grande y variado por lo que se considera como el mercado número 1 del mundo, las oportunidades están presentes, la diferencia entre el éxito o prueba no exitosa radica en entender el mercado objetivo, sus gustos, orígenes y tendencias.

12 http://www.datamonitor.com/

37

6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores.

Sesiones de percepciones de la MIEL en grupos Hispanos13

OCTUBRE 2009.

Introducción Como parte de un esfuerzo para conocer gusto y preferencias en los segmentos hispanos en los estados fronterizos, se realizaron dos reuniones de trabajo en Arizona y Texas.

Patrones de consumo y mayor entendimiento del uso de la miel en consumidores Latinos de los Estados Unidos de América, específicamente mujeres con hijos;

Encontrar las formas que pueden dar mayores expectativas de consumo en el mercado Hispano.

Efectos de mensajes de miel; Número de grupos y composición de los grupos. Se realizaron reuniones con dos grupos (20 participantes en total) en las siguientes fechas y con características determinadas: San Antonio, Texas, Octubre 2009. Amas de casa jóvenes que habla español. Amas de casa de edad mayor que habla español. Tucson, Arizona, Octubre 2009. Amas de casa jóvenes que habla español. Amas de casa de edad mayor bilingües.

Usos de la Miel Cómo, cuanto y cuando utiliza miel?

La mayoría de las amas de casa declararon que usa la miel como un edulcorante de Té o como remedio para enfermedades de la garganta. Estas mujeres tienden a comprar miel una vez cada dos meses en promedio,

13

Estudio elaborado y proporcionado por TRADE-POINT.

38

suelen aumentar el consumo durante el invierno o en la temporada de resfriados.

Al menos un ama de casa en cada grupo mencionó el uso de la miel para otros fines como sustituto de azúcar, para untar en frutas y pan tostado y tratamientos de belleza. Para estás mujeres el consumo aumentaba a un par de veces por mes.

Mientras varias amas de casa de los grupos comentaron que han escuchado el uso de la miel como mascarillas faciales (sola o con avena) o como exfoliante (con azúcar), la mayoría no ha considerado su uso con estos propósitos. Cuando se les preguntó de qué forma se había enterado sobre estos usos de la miel, la mayoría declaró que son consejos que recibieron de sus antecesores, madres o abuelas. Algunas comentaron que los leyeron en revistas, pero que los cometarios o consejos que recibieron de amistades cercanas sobre estos consejos motivaron para probarlo en casa.

La mayoría de las mujeres estuvieron interesadas sobre la asesoría o información de la miel con fines de tratamientos de belleza. En todos los grupos entrevistados empezaron a mostrar interés en preguntar sobre la forma en que se pueden preparar y aplicar los tratamientos caseros elaborados con miel de abeja.

Lugar de compra, precio y calidad. Comprando miel, Lugar y Marca. La mayoría de las entrevistadas no declararon sobre algún lugar en particular para adquirir miel, suelen adquirir la miel en las tiendas de consumo que visitan frecuentemente y en donde hacen la mayoría de compras de víveres. De igual forma, varias amas de casa comentaron que frecuentan dos almacenes para la comprar de sus víveres, uno en el que adquieren los alimentos frescos y otros donde adquieren los no perecederos o empacados. Usualmente, en la tienda donde comprar carne y productos no perecederos, como abarrotes, (varios de estos comercios están dirigidos a consumidores latinos) fue donde se adquirió la miel. En todos los eventos fue interesante como estás mujeres están frecuentando las grandes cadenas de supermercados en vez de las bodegas o puestos y carnicerías que eran más frecuentadas en la década pasada. Ninguna de las participantes mencionó ir a México o a otro país a comprar miel para su consumo regular. Aparentemente ni una de las entrevistadas pudo dar un nombre, sin embargo si mencionaban las mieles que estaban en contenedores de “OSITO” como las que

39

más consumían, es decir, las compras de miel fueron influenciadas por su empaque. Contenido, calidad y costo. Cuando se les consultó si la calidad es un factor importante, todas las entrevistados contestaron que “SI” pero luego mostraron no tener conocimiento sobre como cerciorarse de la calidad de la miel. Sin embargo varias mencionaron que la textura y el color les ayudaban en la toma de decisión de compra. Cuando se les consultó sobre como escogían la miel, en promedio no pudieron explicar bien que consideran para elegir una miel en específico. En varios casos se mencionó una preferencia por la presentación en “PANAL” pero está elección estaba más enfocada a una preferencia de sabor que de conocimiento de calidad, relacionan la presentación con la calidad. En los casos de que se compraba miel sin panal, la claridad determinaba la calidad de la miel. Como pasa con otros productos básicos, estás mujeres no expresaron leer la etiqueta del producto o haber leído acerca de los beneficios que tiene la miel. Esto no quiere decir que no lean las etiquetas de otros productos, sin embargo, muy pocas mencionaron haber mirado las etiquetas de la miel que consumen. Esta es una reacción típica en un mercado de consumidores que raramente observa las etiquetas de productos como la leche, huevos y en este caso la miel. Solamente unas cuantas entrevistadas en las diferentes reuniones comentaron haber leído sobre algunas de las características que tiene la miel pura. Cada que una participante tenía claro sobre alguna característica, no dudaba en declarar que la miel no debía tener algún adulterante o modificación en su sabor o consistencia.

Algunas participantes mencionaron algunas razones que consideran al momento de escoger miel y entre las que destacan:

Color – Algunas consideran que el color claro significa una

mejor calidad, para otras, el color oscuro significa mejor calidad.

Miel en Panal – En algunas participantes el que contenga

panal significa una mayor pureza y sabor. Consistencia – En varios cometarios, la consistencia de la

miel determinada una mayor pureza. Si la textura es muy ligera se considera como adulterada.

40

La mayoría mencionó que ha pagado entre 3 y 5 dólares por un pequeño tazón de miel (250 gramos en promedio). Otras participantes mencionaron que no creen que el precio esté directamente relacionado con la calidad del producto, en su mayoría tiene la percepción de que el costo es menos significativo de lo que están pagando y de los usos que se le puede dar, lo que podría influir en la percepción de la calidad.

Otras percepciones sobre la miel.

La miel es considerada como un alimento sano y nutritivo por las participantes.

Los grupos entrevistados no creen que la calidad dependa del lugar donde adquieren el producto ya sea que se produzca en los Estados Unidos de América o en un país extranjero.

Varias de las entrevistadas, mencionaron que la manera de adquirir miel 100% pura es yendo directamente a los apiarios.

Aunado a estas consideraciones, aparentemente ninguna de las entrevistadas ha ido o cambiado sus hábitos de consumo de miel como el adquirirla en tiendas especializadas o que sean originarías de otros países. En algunos casos se ha pedido miel a familiares que viajan a los lugares de origen, pero no restringen su consumo de miel sólo a esta fuente.

ASIMILACIÓN DE MENSAJES.

LA MIEL ES UNA FUENTA NATURAL DE ENERGÍA.

Aunque muchas participantes consideraron como cierto este mensaje, también manifestaron la importancia de contar con más información sobre este tema. Sin embargo, información adicional de la miel como contenido de fructosa o glucosa aumentaría el deseo de incluir la miel en su dieta diaria. Comentarios:

“ESTO ES BUENO, TRATAN DE VENDERNOS PRODUCTOS COMO RED BULL PARA ENERGIZARNOS… CUANDO SE PODRÍA CONSUMIR UN PAR

DE CUCHARADAS DE MIEL”.

“ESTO ES BUENO PARA LOS NIÑOS, PUEDO ENDULZARLE LOS ALIMENTOS COMO LA LECHE”

41

LA MIEL ESTADOUNIDENSE ES PURA Y NATURAL.

Este mensaje hizo que las participantes sintieran que se les tratara de convencer de que sólo la miel estadounidense es miel pura.

Las participantes se mostraron conscientes de que la miel pura y estadounidense es tan buena como la miel de otros países.

Comentarios:

“SUENA COMO SI TUVIERAN DIFICULTAD PARA VENDER LA MIEL”

“SI VENDEN MIEL EN LOS SUPERMERCADOS ENTONCES PODRÍA SER PURA”

Comentarios como el último fueron expresados por consumidoras escépticas.

LA MIEL PURA ES UN ALIMENTO BAJO EN CALORÍAS.

Este mensaje fue considerado como cierto, interesante e influyente (Si es bajo en calorías, puedo consumir más) pero también puede ser cuestionado.

Algunas participantes fueron escépticas acerca de esta mención ya que comentaron que los edulcorantes tienes en general un alto contenido de calorías. Hubo quien declaró que “la azúcar contiene menos calorías que la miel”, lo que mostró la relación que hacen entre la azúcar y la miel con respecto al contenido de calorías.

Si bien, esta frase generó expectativas e interés para el aumento de consumo de miel, también se aceptaba de forma implícita la idea de que la miel tiene menor contenido de calorías que la azúcar.

Para estas participantes el conocer que la miel puede tener más calorías que la azúcar puede ser un aspecto que afecte la credibilidad de las campañas de consumo de miel presentes o futuras.

Recomendación: Al realizar medios informativos, se recomienda modificar la información de que la miel es baja en calorías y mencionar el contenido de calorías que se contiene exactamente en una cucharada de miel.

42

LA MIEL ES UN HUMECTANTE NATURAL LO QUE SIGNIFICA QUE AYUDA A ATRAER Y CONTENER LA

FRESCURA EN LA PIEL.

Como se mencionó anteriormente, esta declaración fue considerada como creíble e importante pero no muy convincente. El poder contar con información sobre los beneficios en la belleza influyó en que las participantes estén dispuestas a querer probar el uso de la miel con fines de cuidado de la piel. En especial si viene en presentaciones para mascarillas faciales.

Aunque muchas habían tenido conocimiento, por sus madres o abuelas, que la miel se puede usarse en tratamientos de belleza, la información que se pueda presentar con algún soporte (como la declaración de una mujer que lo haya utilizado) aportará mayor credibilidad e intención de compra.

Estas mujeres dicen que después de probar el tratamiento, si les gustan los efectos, esto probablemente tendría un impacto en la cantidad y con qué frecuencia comprarían miel.

Comentarios:

“HE LEÍDO ACERCA DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS DE BELLEZA A BASE DE MIEL EN VANIDADES Y TV NOTAS”

“LA MIEL ES BUENA Y LA USO DIARIO EN LA PIEL”

EXPECTATIVAS ADICIONALES DEL CONSUMIDOR. La miel y el color.

Varias de las participantes se mostraron escépticas acerca de que el color de la miel está relacionada con su pureza. Otras no sabían que pensar al respecto. Cuando se explicó la influencia de las flores en el color de la miel, despertó interés por parte de las asistentes.

En los grupos no se tenía conocimientos acerca de las variedades de colores y sabores de la miel.

Planteamiento de la pureza.

43

Cuando se les presentó el siguiente mensaje: “La miel de los Estados Unidos de América es tan pura como la miel de otros países” las participantes reaccionaron comentando que se les estaba tratando de convencer acerca de la pureza de la miel de los Estados Unidos de América. Algunas comentaron que si es un hecho que la miel de los Estados Unidos de América es pura entones no era necesario tener que recordarlo.

Remedios caseros con miel.

En todos los grupos de amas de casa se habló sobre las diferentes formas en que se usa la miel para fines curativos como, cortadas en la piel, picaduras de animales, auxiliar en la pérdida de peso y otras más. Según informes, el consumo de miel se incrementa cuando algún miembro de la familia padece de resfriados o gripes.

La miel como fuente de energía.

Cuando los grupos se informaron sobre las cualidades de la miel como fuente de energía, varias participantes se mostraron dispuestas a dar e incluir la miel en el desayuno de sus hijos como una forma de estimularlos en el día.

6.2.3 Diseño de cuestionarios

Para la percepción de los consumidores sobre el consumo de miel, sus hábitos de consumo, su disposición de compra e intención de compra futura, se siguieron los criterios utilizados por la Agencia Nacional de la Miel (National Honey Board) en los Estados Unidos de Norteamérica para el análisis del consumidor estadounidense de la miel y que se basa en los siguientes objetivos: Determinar la frecuencia en el consumo de miel. Identificar las razones de por qué se consume más o menos miel. Identificar a consumidores pasados y las razones de su abstención de

compra. Determinar las razones de los no consumidores de miel. Establecer el nivel de impacto de los sustitutos o adulterados impactan en

el mercado de la miel. Identificar el nivel de conocimiento de las propiedades de la miel.

Con estos criterios se adquirió un estudio que se aplicó a nivel nacional en más de 10 ciudades, como Chicago, Los Ángeles, New York, entre otros, y que cuenta con un cuestionario con reactivos enfocados a la identificación de un producto que pueda tener aceptación en el mercado estadounidense, por segmentos étnicos, y que se muestra a continuación.

44

CUESTIONARIO SEXO

a. MASCULINO __ b. FEMENINO __ EDAD

a. 21-24 __ b. 25-29 __ c. 30-34 __ d. 35-44. __ e. 45-54 __ f. 55-64. __ g. 65-69 __ h. 70-74. __ i. NO CONTESTÓ. __ NIVEL DE ESTUDIOS

a. ELEMENTAL. __ b. BACHILLERATO TRUNCO. __ c. BACHILLERATO TERMINADO. __ d. UNIVERSIDAD TRUNCA. __ e. UNIVERSIDAD TERMINADA. __ f. POSGRADO. __ g. OTROS. __ h. NO CONTESTÓ. __ TIPO DE EMPLEO

a. TIEMPO COMPLETO. __ b. JUBILADO. __ c. MEDIO TIEMPO . __ d. TRABAJA EN CASA. __ e. INDEPENDIENTE. __ f. DESEMPLEADO. __ g. ESTUDIANTE. __ h. NO CONTESTÓ. __ i. OTRO. __ INGRESOS

a. MENOS DE 20,000. __ b. 20,000-29,000. __ c. 30,000-39,000 .__ d. 40,000-49,999. __ e. 50,000-59,999. __ f. 60,000-69,999. __ g. 70,000-84,999. __ h. 85,000-99,999. __ i. 100,000 O MÁS. __ j. NO CONTESTÓ. __ RAZA

a. CAUCÁSICO. __ b. AFROAMERICANO. __ c. HISPANO .__ d. ASIÁTICO. __ e. OTRO. __ REGIÓN:

a. NORESTE. __ b. SUR. __ c. MEDIO OESTE __ . d. OESTE. __ e. NO CONTESTÓ. __

45

1) ¿CONSUME MIEL?

a. CONSUMIDOR ACTUAL__ b. NO CONSUME__ c. CONSUMIDOR PASADO__

1.A) ¿QUÉ TAN SEGUIDO CONSUME MIEL?

a. MÁS DE 12 VECES POR MES __ b. 4 A 11 VECES POR MES __ c. 2 A 3 VECES POR MES __ d. 12 VECES POR AÑO __ e. 4 A 11 VECES POR AÑO __ f. UNA O DOS VECES POR AÑO. __ g. MENOS DE UNA VEZ POR AÑO __ h. NO LA CONSUME. __ i. NO SABE __

1.B) ¿POR QUÉ NO CONSUME MIEL?

RAZONES DE NO CONSUMO: RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE

(ENFERMEDAD)

a. PORQUE NO LE GUSTA . __ g. NO LA NECESITA. __ h. NUNCA LA HA PROBADO

RAZONES DE USO NO FRECUENTE: POR RAZONES DE SALUD. __ b. NO LA USA MUY SEGUIDO __ i. SIENTE QUE NO ES BUENO c. SÓLO EN DIETAS __ PARA LA GENTE O NIÑOS. __ d. OTRO. __

RAZONES DE SABOR: OTROS: __

e. ES MUY DULCE/ NO LE GUSTAN LAS COMIDAS DULCES. __ f. LA HA PROBADO Y NO LE GUSTÓ EL SABOR. __

1.C) ¿POR QUÉ YA NO CONSUME MIEL FRECUENTEMENTE?

RAZONES DE USO NO FRECUENTE: NO LE GUSTA LA MIEL:

a. NO LA USA MUY SEGUIDO. __ j. NO LA NECESITA. __ b. SÓLO CUANDO UNA RECETA k. ALGUIEN MÁS LA CONSUME. __ LO SEÑALA. __ l. ES MUY DULCE. __ c. SÓLO EN DIETAS __ m. ES MUY COSTOSA. __ d. LA USA CON LIMÓN POR n. DURA POCO, SE CRISTALIZA. __ PARA ENFERMEDAD. __ o. SÓLO CUANDO COME FUERA. __ e. OTRO. __

RAZONES DE COMPRA: OTROS: __

f. LO OLVIDA CUANDO VA A LA TIENDA __ g. RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE (ENFERMEDAD) __

SIENTE QUE NO ES BUENA:

h. USA OTROS EDULCORANTES NATURALES SIN CALORÍAS. __ i. OTROS. __

2) ¿RAZONES POR LAS QUE USARÍA MIEL FRECUENTEMENTE?

COMO INGREDIENTE:

a. SI MÁS RECETAS LA INCLUYEN. __

46

b. COMO OTRO INGREDIENTE. __ c. COMO EDULCORANTE DE BEBIDAS. __

COMO UNTABLE: d. PARA PONER EN PAN. __ e. PARA USAR EN WAFLES HOT-CAKES. __ f. OTROS UNTABLES.

CALORÍAS:

g. POR SALUDABLE. __ h. TIENE MENOS CALORÍAS. __

RAZONES DE PRECIO:

i. SI EL PRECIO ES MÁS ACCESIBLE. __ j. MEJOR PRECIO. __

RAZONES MÉDICAS:

k. PARA LA GARGANTA/ GRIPE. __ l. OTRO USO MÉDICO. __

EN ALIMENTOS.

m. SI HAY MÁS POSTRES CON MIEL. __ n. SI PUEDE SUSTITUR A LA AZÚCAR. __ o. SI LA FAMILIA CONSUME MÁS. __

OTROS: __

3) QUÉ TAN DISPUESTO ESTÁ EN COMPRAR MIEL EN EL FUTURO?

a. DEFINITIVAMENTE COMPRARÍA. __ b. PROBABLEMENTE COMPRARÍA. __ c. TAL VEZ NO COMPRARÍA. __ d. PROBABLEMENTE NO COMPRARÍA. __ e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARÍA. __ f. NO CONTESTÓ. __ 4) QUÉ LE GUSTA DE LA MIEL?

SABOR:

a. PORQUE LE GUSTA __ b. EL DULZOR. __ c. TIENE UN SABOR NATURAL. __ d. SABOR ÚNICO. __ e. OTRO. __

QUE ES NATURAL:

f. QUE ES PURA SIN ADITIVOS. __ g. EDULCORANTE NATURAL. __

POR SU USOS:

h. EN BEBIDAS CALIENTES. __ i. EN CEREAL O PAN, EN VEZ DE MERMELADAS O AZÚCAR __ j. EN RECETAS DE COCINA. __ k. OTROS USOS. __

PORQUE ES BUENO:

l. MÁS SALUDABLE QUE EL AZÚCAR. __ m. MÁS PROPIEDAS CURATIVAS. __ n. REMEDIO PARA LA GRIPE. __

47

o. OTRAS RAZONES DE SALUD. __ TEXTURA:

p. LE GUSTA LA CONSISTENCIA. __ q. LE GUSTA COMO SE MEZCLA. __

OTROS: __ 5) QUÉ NO LE GUSTA DE LA MIEL?

VISCOSIDAD:

a. ES PEGAJOSA. __ b. ES MUY VISCOSA. __ c. DIFÍCIL MANEJO. __

CONSISTENCIA:

d. SE CRISTALIZA. __ e. OTRO. __

POR SALUD:

f. RESTRICCIÓN DE AZUCARES. __ g. OTRAS RAZONES DE SALUD. __

POR SABOR

h. ES MUY DULCE. __ i. NO LE GUSTA EL SABOR. __

OTROS:

j. MUY CARO. __ k. NO LA ENCUENTRA. __

6) CONSUME MÁS O MENOS MIEL QUE EL AÑO PASADO?

a. MUCHO MÁS. __ b. UN POCO MÁS. __ c. CASI LO MISMO. __ d. UN POCO MENOS. __ e. MUCHO MENOS. __ f. NO CONSUME DESDE EL AÑO PASADO. __ g. NO CONSTESTÓ __ 7) EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA CONSUMIRÍA MIEL?

a. DESAYUNO. __ b. DURANTE EL DÍA. __ c. CON BOCADILLOS. __ d. EN OCASIONES ESPECIALES. __ e. EN LA CENA. __ f. EN EL ALMUERZO. __ g. NO SABE. __ h. NO CONTESTO. __ i. NO HA CONSUMIDO. __ 8) QUIÉN PODRÍA CONSUMIR MÁS MIEL EN SU HOGAR?

a. USTED MISMO. __ b. EL JEFE DE FAMILIA. __

48

c. LA AMA DE CASA. __ d. INVITADOS. __ e. NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS. __ f. ADOLECENTES. __ g. NO SABE. __ h. NO CONTESTO. __ i. NO HA CONSUMIDO. __ 9) CÓMO UTILIZARÍA LA MIEL EN SU HOGAR?

COMPLEMENTO DE COMIDA:

a. EN TÉ O BEBIDAS. __ b. INGREDIENTE DE RECETA. __ c. SUSTITUTO DE AZÚCAR. __ d. SANDWICHES. __ e. PANQUÉS O WAFLES. __

UNTABLE O ADITIVO:

f. SOBRE PAN. __ g. EN CEREAL . __ h. PARA BEBIDAS CALIENTES. __ i. EN OTRAS COMIDAS. __

INGREDIENTE:

j. POSTRES, PASTELES, GALLETAS.__ k. SALSAS PARA MARINAR. __

USO MEDICINAL:

l. USOS CURATIVOS. __ 10) HA UTILIZADO LA MIEL DE FORMA DISTINTA A UN ALIMENTO, COMO CREMA O REMEDIO PARA LA GARGANTA?

a. SI. __ b. NO. __ c. NO ESTÁ SEGURO. __ 11) SABE CUANTAS CALORIAS TIENE UNA CUCHARADA DE MIEL?

a. 0-6 __ b. 7-12. __ c. 13-18. __ d. 19-24. __ e. 25-50. __ f. 51-75. __ g. 76-100.__ h. MÁS DE 101 __ i. NO SABE. __ 12) QUE INGREDIENTES ESPERA ENCONTRAR CUANDO COMPRA MIEL QUE DICE 100% PURA?

NADA ARTIFICAL:

a. MIEL. __ b. MIEL UNTABLE. __ c. MIEL 100% PURA. __ d. SECRECIÓN DE ABEJA. __ e. MIEL ORGÁNICA. __ f. INGREDIENTES NATURALES. __

MEZCLAS:

g. AZÚCAR. __ h. JARABE DE MAÍZ. __ i. GLUCOSA. __ j. ACEITE DE SEMILLAS. __ k. CONSERVADORES.

49

l. MELAZA. __ ESPECIAS O COMPLEMENTOS:

m. ESPECIAS COMO CLAVO. __ n. GRASAS. __ o. CERA. __ p. VITAMINAS, MINERALES. __

OTRO:

q. NO SABE. __ 13) HA VISTO O ESCUCHADO DE MIELES MEZCLADAS CON JARABE DE MAÍZ, MIEL DE AZÚCAR O CON OTRO EDULCORANTE, LA HA CONSUMIDO?

a. ESCUCHADO. __ b. CONSUMIDO. __ 14) REALICE VECES HA CONSUMIDO MIEL MEZCLADA?

a. UNA VEZ. __ b. DOS VECES. __ c. NINGUNA VEZ. __ d. ACTUALMENTE. __ 15) REALICE HA ADQUIRIDO MIEL MEZCALADA?

a. TIENDA LOCAL. __ b. TIENDA DE CONVENIENCIA. __ c. SÚPER MERCADO. __ 16) ¿CUÁNDO ADQUIRIÓ MIEL MEZCLADA SABÍA QUE NO ERA MIEL PURA?

a. PENSABA QUE ERA PURA. __ b. SABÍA QUE ERA MEZCLA. __ 17) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESCRIBE SU REACCIÓN CUANDO ADQUIRIÓ MIEL QUE NO ERA PURA?

a. REVISÉ CON CUIDADO LA ETIQUETA.__ b. ME SORPENDÍ PERO EL PRECIO,

ERA BUENO. __ c. SE DEBERÍA EXPRESAR EL % DE d. ME SENTÍ ENGAÑADO. __ MIEL PURA. __ e. ME SENTÍ CONFUNDIDO POR LOS f. NO ME FIJE PORQUE LO USO COMO OTROS INGREDIENTES QUE TENÍA. __ INGREDIENTE. __ g. ME SENTÍ MOLESTO. __ 18) QUÉ TAN DISPUESTO ESTARÍA DE COMPRAR MIEL MEZCLADA CON JARABE DE MAÍZ, JARABE DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE SI CUESTA UN DÓLAR LA PRESENTACIÓN DE 12 ONZAS (355 MILILITROS).

a. DEFINITIVAMENTE COMPRARÍA. __ b. PROBABLEMENTE COMPRARÍA. __ c. TAL VEZ/ TAL VEZ NO COMPRARÍA. __ d. PROBABLEMENTE NO COMPRARÍA. __ e. DEFINITIVAMENTE NO COMPRARÍA. __ f. NO CONTESTÓ. __

50

19) QUÉ ES LO QUE LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA?

SABOR:

a. PORQUE LE GUSTA . __ b. EL DULZOR. __ c. ENDULZA MÁS QUE LA MIEL. __ d. ES BUENA. __ e. OTRO. __

PRECIO:

f. ES MÁS BARATA. __ POR SU USOS:

g. BUENO PARA RECETAS. __ h. SUSTITUTO DE MERMELADA. __ i. OTROS USOS. __

POR SU ORIGEN:

j. POR QUE ES NATURAL. __ k. INGREDIENTES NATURALES. __

OTROS.

l. NO LA HA PROBADO. __ m. PODRÍA TENER MENOS CALORÍAS. __ n. PORQUE ES BUENA. __ o. NO RESPONDIÓ. __

20) QUÉ NO LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA?

ORIGEN NATURAL:

a. PREFIERE LO 100% NATURAL. __ b. NO ES MIEL NATURAL. __ c. TIENE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. __ d. OTRO COMPONENTE NO NATURAL. __

SALUD:

e. RESTRICCIÓN MÉDICA. __ f. RESTRICCIÓN EN CALORÍAS. __ g. OTRAS RESTRIICIONES DE SALUD. __

SABOR:

h. MUY DULCE, EMPALAGOSA. __ i. NO TIENE EL SABOR DE LA MIEL. __ j. OTROS SABOR. __

OTROS.

k. NO LA USA MUY SEGUIDO. __ l. COMPRA CON LOS APICULTORES. __ m. NO LE GUSTA. __ n. NO RESPONDIÓ. __

21) ¿EN QUE LUGAR HIZO SUS COMPRAS DE VÍVERES EL AÑO PASADO?

a. TIENDAS LOCALES. __ b. SUPER MERCADOS. __ c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. __ d. TIENDAS DE DÓLAR. __ (COSTCO, SAM’S) e. FARMACIAS. __ f. TIENDAS DE ALLIMENTOS. __

51

g. TIENDA DE CONVENIENCIA __ h. CENTRALES DE ABASTO. __ i. MERCADOS. __ 22) EN QUÉ LUGAR SIGUE COMPRANDO SUS VÍVERES EN RELACIÓN CON EL AÑO PASADO?

a. TIENDAS LOCALES. __ b. SUPER MERCADOS. __ c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. __ d. TIENDAS DE DÓLAR. __ (COSTCO, SAM’S) e. FARMACIAS. __ f. TIENDAS DE ALLIMENTOS. __ g. TIENDA DE CONVENIENCIA __ h. CENTRALES DE ABASTO. __ i. MERCADOS. __ 23) EN QUÉ LUGARES HA AUMENTADO SU COMPRA DE VÍVERES?

a. TIENDAS LOCALES. __ b. SUPER MERCADOS. __ c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. __ d. TIENDAS DE DÓLAR. __ (COSTCO, SAM’S) e. FARMACIAS. __ f. TIENDAS DE ALLIMENTOS. __ g. TIENDA DE CONVENIENCIA __ h. CENTRALES DE ABASTO. __ i. MERCADOS. __ 24) EN QUÉ LUGAR HA DISMINUIDO SU COMPRA DE VÍVERES?

a. TIENDAS LOCALES. __ b. SUPER MERCADOS. __ c. CLUBES DE AUTOSERVICIO. __ d. TIENDAS DE DÓLAR. __ (COSTCO, SAM’S) e. FARMACIAS. __ f. TIENDAS DE ALLIMENTOS. __ g. TIENDA DE CONVENIENCIA __ h. CENTRALES DE ABASTO. __ i. MERCADOS. __

52

TEST. GENDER

a. MALE __ b. FEMALE. __ AGE

a. 21-24 __ b. 25-29 __ c. 30-34 __ d. 35-44. __ e. 45-54 __ f. 55-64. __ g. 65-69 __ h. 70-74. __ i. NO ANSWER. __ EDUCATION.

a. NO MORE THAN GRADE b. SOME HIGH SCHOOL. __ SCHOOL. __ c. HIGH SCHOOL GRADUATE. __ d. SOME COLLEGE. __ e. COLEEGE GRADUATE. __ f. POST GRADUATE. __ g. OTHER. __ h. NO ANSWER. __ EMPLOYMENT

a. FULL-TIM EMPLOYED. __ b. RETIRED. __ c. PART-TIME EMPLOYED. __ d. NOT EMPLOYED OUTSIDE. THE HOME. __ e. SELF-EMPLOYED. __ f. LOOKING FOR EMPLOYMENT. __ g. STUDENT. __ h. NO ANSWER. __

a. OTHER INCOME

a. UNDER 20,000. __ b. 20,000-29,000. __ c. 30,000-39,000. __ d. 40,000-49,999. __ e. 50,000-59,999. __ f. 60,000-69,999. __ g. 70,000-84,999. __ h. 85,000-99,999. __ i. 100,000 AND OVER. __ j. NO ANSWER. __ ETHNICITY

a. CAUCASIAN. __ b. BLACK/ AFRICAN AMERICAN. __ c. HISPANIC/ LATINO- __ d. ASIAN. __

b. OTHER. REGION:

a. NORTHEAST. __ b. SOUTH. __ c. MIDWEST. __ d. WEST. __ e. NO ANSWER. __

53

c. YOU HAVE PURCHASED HONEY?

a. CURRENT USER. __ b. NOT-PURCHASER. __ c. PAST PURCHASER. __

1.A) ¿ABOUT HOW OFTEN IS HONEY OF ALL TYPES USED IN YOUR HOUSEHOLD?

a. 12 OR MORE TIMES PER MONTH __ b. 4 - 11 TIMES PER MONTH. __ c. 2 - 3 TMES PER MONTH. __ d. 12 TIMES PER YEAR. __ e. 4 - 11 TIMES PER YEAR. __ f. ONCE OR TWICE PER YEAR. __ g. LEFT OFTEN THAN ONCE __ h. NEVER. __ PER YEAR. i. NO KNOW/ NO ANSWER __

1.B) WHY HAVE YOU NEVER PURCHASED HONEY?

REASONS HAVE NEVER PURCHASED:

a. DISLIKE HONEY. __

USE INFREQUENTLY: b. DO NOT USE HONEY/ NOT VERY OFTEN. __ c. ON A DIET. __ d. OTHER. __

TASTE:

e. IS TOO SWEET/ DISLIKE SEEWT FOODS. __ f. TRIED IT ONCE/ LIAD A BAD TASTE. __

HEALTH.

g. DO NOT NEED ANY. __ h. HAVE NEVER TRIED IT. __ i. NOT GOOD FOR PEOPLE/ YOUNG CHILDREN. __

OTHERS: __

1.C) WHY DO YOU CURRENTLY NOT HAVE HONEY IN YOUR HOME?

USE INFREQUENTLY:

a. DO NOT USE/ NOT VERY OFTEN. __ b. ONLY USE WHEN A RECIPE CALLS FOR IT. __ c. ON A DIET. __ d. IN TEA WITH LEMON WHEN SICK. __ e. OTHER. __

BUY REASONS: f. FORGOT TO PURCHASE. __ g. HEALTH USES/ AVOID SWEETS. __

NOT GOOD:

h. USE OTHERS NATURAL SWEETENERS. __ i. OTHERS. __

DISLIKE HONEY

j. DO NOT NEED ANY. __ k. OTHER PERSON IN HOUSE HOLD WAS PURCHASE. __ l. TOO SWEET. __

54

m. TOO EXPENSIVE. __ n. HAS A SHORT SHELF LIFE/ CRYSTALLIZES. __ o. EAT OUT A LOT. __

OTHERS. __ 2) WHAT WOULD MAKE YOU USE HONEY AT HOME MORE OFTEN?

INGREDIENT:

a. IN HAD MORE RECIPES THAT CALLED FOR HONEY. __ b. OTHER INGREDIENT. __ c. FOR MORE HOT BEVERAGES. __

TOPPINGS:

d. ON BREAD, TOASTS. __ e. ON WAFFLES/ PANCAKES. __ f. OTHERS TOOPINGS. __

CALORIES:

g. HEALTH ISSUES. __ h. IF IT HAD FEWER CALORIES. __

PRICE:

i. MORE CHEAPER. __ j. BETTER PRICE. __

MEDICINAL:

k. COUGH REMEDY, USE AS THROAT. __ l. OTHER. __

FOODS.

m. MORE DESSERTS WITH HONEY. __ n. COULD REPLACE SUGAR. __ o. FAMILY ATE MORE. __

OTHERS: __ 3) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD IN THE FUTURE?

a. DEFINITELY WOULD BY. __ b. PROBABLY WOULD BY. __ c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY. __ d. PROBABLY WOULD NOT BUY. __ e. DEFINITELY WOULD NOT BUY. __ f. NO ANSWER. __ 4) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT HONEY?

TASTE:

a. LIKE THE TASTE. __ b. LIKE SWEET TASTE. __ c. HAS A NATURAL TASTE. __ d. UNIQUE FLAVOR. __ e. OTHER. __

NATURAL:

f. NO HAS ADDITIVES. __ g. NATURAL SWEETENER. __

55

USES: h. HOT BEVERAGES. __ i. ON BREAD, WITH CEREAL. __ j. IN RECIPES. __ k. OTHERS. __

IS GOOD:

l. HEALTHIER THAN SUGAR. __ m. HEALING PORPERTIES. __ n. COUGH REMEDY. __ o. OTHERS. __

TEXTURE:

p. THICKNESS. __ q. BLENDS EASILY. __

OTHERS: __ 5) WHAT IS IT THAT YOU DON’T LIKE ABOUT HONEY?

MESSY:

a. IT IS STICKY. __ b. IT IS MESSY. __ c. HARD HANDLED. __

CONVENIENCE:

d. CRYSTALLIZES. __ e. OTHER. __

HEALTH:

f. MEDICAL ISSUES. __ g. OTHERS HEALTH. __

FLAVOR:

h. TOO SWEET. __ i. OTHER FLAVOR. __

OTHERS:

j. TOO EXPENSIVE. __ k. NOT FIND IT. __

6) THINKING ABOUT THE HONEY USED IN YOUR HOUSEHOLD IS HONEY CURRENTLY BEING CONSUMED MORE OR LESS THAN WAS CONSUMED LAST YEAR?

a. MUCH MORE. __ b. SOMEWHAT MORE. __ c. ABOUT THE SAME. __ d. SOMEWHAT LESS. __ e. MUCH LESS. __ f. HAVEN´T’ USED IN PAST YEAR. __ g. NO ANSWER. __ 7) IF YOU WERE TO BUY HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD, WOULD IT BE?

a. BREAKFAST. __ b. EVERY DAY OCCASIONS. __ c. WITH SNACKS __ d. SPECIAL OCCASIONS. __ e. AT DINNER. __ f. AT LUNCH. __

56

g. DON`T KNOW. __ h. NO ANSWER. __ i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT. 8) WHO IN YOUR HOUSEHOLD WOULD USE HONEY?

a. YOURSELF. __ b. MEN. __ c. BY WOMEN. __ d. GUESTS. __ e. CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD. __ f. TEENAGERS. __ g. DON’T KNOW. __ h. NO ANSWER. __ i. WOULD NOT BUY THIS PRODUCT. __ 9) HOW WOULD HONEY BE USED IN YOUR HOUSEHOLD?

CONDIMENT:

a. IN TEA, HOT BEVERAGES. __ b. INGREDIENT IN A RECIPE. __ c. SUGAR REPLACEMENT. __ d. SANDWICHES. __ e. PANCAKES/ WAFLES. __

TOPPING/ ADDITIVE:

f. ON BRED/ BAGELS. __ g. IN CEREAL . __ h. IN BEVERAGES. __ i. OTHERS. __

INGREDIENT:

j. DESSERTS/ COOKIES __ k. SAUCES/ AS A MARINADE FOR MEAT. __

MEDICINAL:

l. MEDICINAL USES. __ 10) WOULD YOU EVER USE FOR NON-FOOD REASONS SUCH AS A MOISTURIZER OR AS A SORE THROAT REMEDY?

a. YES. __ b. NO. __ c. NOT SURE __ 11) HOW MANY CALORIES ARE IN A TEASPOON OF 100% PURE HONEY?

a. 0-6 __ b. 7-12. __ c. 13-18. __ d. 19-24. __ e. 25-50. __ f. 51-75. __ g. 76-100. __ h. MÁS DE 101 __ i. DON’T KNOW.

57

12) WHEN PURCHASIN 100% HONEY, WHAT INGREDIENTS DO YOU EXPECT TO FIND IN THE CONTAINER?

NOTHING ARTIFICIAL:

a. HONEY. __ b. HONEY COMB. __ c. HONEY 100% PURE. __ d. BEE VOMIT. __ e. ORGANIC HONEY. __ f. NATURAL INGRENIENTS. __

MEZCLAS:

g. SUGAR. __ h. CORN SYRUP. __ i. GLUCOSE. __ j. PEANUT OIL. __ k. PRESERVATIVES. __ l. MOLASSES. __

ESPECIAS:

m. CLOVE. __ n. FATS. __ o. WAX. __ p. VITAMINS/ MINERALS. __

OTRO:

q. DON’T KNOW. __ 13) HAVE YOU EVER SEEN OR HEARD OF A HONEY BLEND WICH HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR SWEETENER AS WELL AS PURE HONEY? HAVE YOU EVER PURCHASED?

a. AWARE. b. PURCHASE. 14) HOW MANY TIMES YOU ARE HONEY BLEND PURCHASED?

a. ONE __ b. TWO. __ c. NONE __ d. CURRENTLY IN HOME. __ 15) ¿WHERE YOU ARE PURCHASED HONEY BLEND?

a. LOCAL GROCERY STORE. __ b. CONVENIENCE STORE. __ c. SUPERMARKET (WAL-MART). __ 16) DID YOU KNOW THAT THE HOENY WAS A BLEND OF CONR SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY OR WAS IT PURCHASED THINKING IT WAS 100% HONEY?

a. THINKING IT WAS 100% HONEY. __ b. KNEW IT WAS A BLEND. __ 17) WICH OF THE FOLLOW DESCRIBES YOUR ATTITUDE WHEN YOU REALIZE THE HONEY YOU BOUGHT WAS NOT 100% HONEY, BUT A BLEND HONEY, CORN SYRUP, SUGAR AND/ OR OTHER SWEETENERS?

a. I SHOULD HAVE READ THE LABEL b. I WAS SURPRISED BUT FELT IT WAS A LITTLE MORE CLOSELY. __ A GOOD PRICE. __

58

c. THEY SHOULD SAY THE % OF PURE __ d. I FELT I HAD BEEN TRICKED. __ HONEY ON THE LABEL. e. I WAS CONFUSED AS TO WHY THE f. I REALLY DIDN’T CARE BECAUSE I OTHER INGREDIENTS WERE ADDED. __ USE IT IN A RECIPE. __ g. I WAS ANGRY. __ 18) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE A HONEY BLEND THAT HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY IF PRICED AT 0.99 FOR A 12 OZ. CONTAINER DURING THE NEXT 6 MONTHS?

a. DEFINITELY WOULD BUY. __ b. PROBABLY WUOLD BUY. __ c. MIGHT/ MIGHT NOT BUY. __ d. PROBABLY WOULD NOT BUY. __ e. DEFINITELY WOULD NOT BUY. __ f. NO ANSWER. __ 19) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?

TASTE:

a. LIKE THE TASTE __ b. LIKE THE SWEET TASTE. __ c. SWEETER THAN HONEY. __ d. IT’S GOOD. __ e. OTHER. __

PRICE:

f. CHEAPER. __ USES:

g. GOOD FOR BAKING. __ h. USE IN PLACE OF JAM. __ i. OTHER USE. __

NATURAL:

j. IT’S NATURAL. __ k. HAS NATURALS SWEETENERS. __

OTHERS.

l. HAVE NOT TRIED IT. __ m. FEWER CALORIES. __ n. IT’S GOOD. __ o. NO ANSWER. __

20) WHAT IS IT THAT YOU DON’T LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?

NATURAL:

a. PREFER 100% HONEY. __ b. IT IS NOT NATURAL HONEY. __ c. IT HAS ADDED SUGAR. __ d. OTHER. __

HEALTH:

e. MEDICAL RESTRICTS. __ f. NEED TO RESTRIC CALORIES. __

59

g. OTHER HEALTH. __ TASTE:

h. TOO SWEET. __ i. NOT HAVE THE GOOD TASTE OF HONEY. __ j. OTHER FLAVOR. __

OTHERS.

k. DO NOT USE OFTEN. __ l. BUY FROM BEEKEEPERS. __ m. DON’T LIKE HONEY. __ n. NO ANSWER. __

21) AT WHICH OF THE FOLLOWING HAVE YOU SHOPPED FOR GROCERIES DURING THE PAST YEAR?

a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. __ c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__ d. DOLLAR STORES. __ e. DRUG STORES. __ f. HEALTH FOOD STORES.__ g. WHOLE FOODS. __ h. WILD OATS. __ 22) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING ABOUT THE SAME FOR GROCERIES THAN A YEAR AGO?

a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. __ c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__ d. DOLLAR STORES. __ e. DRUG STORES. __ f. HEALTH FOOD STORES.__ g. WHOLE FOODS. __ h. WILD OATS. __ 23) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING MORE FOR GROCERIES THAN A YEAR AGO?

a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. __ c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__ d. DOLLAR STORES. __ e. DRUG STORES. __ f. HEALTH FOOD STORES.__ g. WHOLE FOODS. __ h. WILD OATS. __ 24) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING LESS FOR GROCERIES THAN A YEAR AGO?

a. LOCAL GROCERY STORES. __ b. SUPERSTORES. __ c. CLUB STORES (COSTCO, SAM’S).__ d. DOLLAR STORES. __ e. DRUG STORES. __ f. HEALTH FOOD STORES.__ g. WHOLE FOODS. __ h. WILD OATS. __

60

6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región.

METODOLOGÍA. ÁREAS CONSULTADAS: Se realizó una consulta de 794 hogares los cuales abarcaron un rango de hombres y mujeres entres los 21 a 74 años, las entrevistas se realizaron durante un mes, utilizando un sistema de marcación aleatorio. Todas las entrevistas fueron realizadas desde un centro de llamadas o call center ubicado en Seattle y que está compuesto de la siguiente forma: Una muestra nacional de 500 hogares típicos (caucásicos). Una muestra complementaria de 160 entrevistas enfocada a personas

identificadas como no consumidores o consumidores pasados. Una muestra de 134 entrevistas en áreas de concentración de familias

afro americanas y de familias de origen hispano. SEGMENTACIÓN DEL CAMPO PARA ANÁLISIS: Los segmentos que se determinaron y las entrevistas que contemplan para el estudio fueron: MUESTRA AMPLIA (REPRESENTATIVIDAD NATIONAL) 500 CONSUMIDOR FRECUENTE. 409

a. Caucásico. 352 b. Afro-Americano. 121 c. Hispanos. 102 d. Consumo Alto. (Más de una vez por semana) 101 e. Consumo Bajo. (Menos de una vez por semana) 308

Antiguo consumidor (Dejo de consumir hace un año) 115 No consumidor (Nunca ha comprado) 84

El estimado de error aceptable para este tipo de muestras de carácter social se muestra bajo la siguiente tabla: TAMAÑO DE LA MUESTRA PORCENTAJE DE ERROR

61

800 3,5% 500 4,4% 300 5,7% 200 7,0% 100 9,8% RESULTADOS CONSUMIDORES FRECUENTES.

1. 4 de cada 5 hogares tienen miel. 2. Una novena parte tiene compra miel de forma anticipada, antes de que

se terminé la que está en uso. 3. Un 8% no ha consumido miel recientemente. 4. La mayoría de los entrevistados de mayor nivel académico y de mayor

ingreso fueron los consumidores más frecuentes. 5. EL aumento en el consumo de miel se ha visto en las personas menores

a los 45 años de edad. 6. Los consumidores frecuentes suelen utilizar miel más de una vez por

semana. 7. Las mujeres Afro- Americanas han aumentado su consumo de miel.

NO CONSUMIDORES.

La razón más mencionada por los no consumidores de miel es que no consumen porque la miel es muy dulce. ANTIGUOS CONSUMIDORES.

1. Ya no les apetece como antes o han olvidado consumirla. 2. Hacen mención a que no han encontrando o no encuentra una que les

agrade, lo que indica pueden volver a aumentar su consumo de miel. INCREMENTO EN EL USO O GUSTO.

1. Se ha incrementado el uso de miel en razón de que han aparecido más

recetas que utilizan miel para la elaboración de platillos o para endulzar bebidas.

2. Aproximadamente el 61% de los entrevistados mostraron actitud de compra de miel en el futuro próximo.

3. Los consumidores antiguos mostraron mayor interés en la compra de miel, en especial lo que mencionada que no encontraban en la tienda.

4. Los entrevistados con residencia en la región noreste se mostraron menos dispuestos en consumir miel próximamente en comparación con otras regiones.

62

5. Los hispanos y los afro-americanos están más dispuestos a consumir más miel.

6. Los Hispanos, Afro-Americanos y personas catalogadas de consumo bajo muestran un aumento en su consumo de miel.

7. La intención de compra entre los Afro-Americanos de edad avanzada y con un nivel de educación limitado mostraron mayor intención de compra.

RAZONES DE PREFERENCIA O GUSTOS.

1. Que es un edulcorante natural fue de las razones más mencionadas. 2. Mayor valor nutrimental en comparación con la azúcar. 3. Una tercera parte de los NO CONSUMIDORES mencionó algún gusto

por la miel. 4. Su valor nutrimental aunado a su origen natural fueron de los gustos

más mencionados por todos los entrevistados. RAZONES DE RECHAZO O NO PREFERENCIA.

1. Es que sea difícil de viscosidad y muy pegajosa son las razones más

mencionadas. 2. La cristalización de la miel es otra razón mencionada ya que expresaron

que esto hace difícil el manejo de la miel. MAYOR O MENOR CONSUMO QUE EL AÑO PASADO.

1. Al consultar si ha aumentado o disminuido el consumo de miel, en

promedio se contestó que se ha consumido la misma cantidad. 2. Los hogares con niño reportaron un aumento en el consumo de miel.

USOS DE LA MIEL.

Entre los usos más mencionados que se le dan a la miel están:

1. Durante el desayuno es el momento en que se consume más miel, ya sea para endulzar café, leche, cereal, o acompañar con fruta, principalmente por las personas de mayor ingreso.

2. Los mayores consumidores de miel suelen utilizarlas en varios momentos del día, no sólo en el desayuno, también para acompañar algún bocadillo, en la cena e incluso en el almuerzo o comida.

3. El desayuno y la cena son las comidas en las que se utiliza más miel durante el día.

4. El utilizarla en ocasiones especiales, como reuniones, es de los usos menos mencionados.

63

5. Los mayores usos de la miel en la comida está enfocado en utilizarlo como “untable” sobre pan, pan tostado, como ingrediente de platillos o para endulzar en bebidas.

6. El uso de la miel con fines no alimenticios fue mencionado con frecuencia por las mujeres, como su uso para fines de belleza o dietas.

CONTENIDO DE CALORÍAS POR CUCHARADA DE MIEL.

1. En promedio, los entrevistados consideran que la miel tiene 76 calorías

por cucharada. 2. Sólo una décima parte de la muestra declaró que la miel contiene 21

calorías por cucharada. INGREDIENTES QUE SE ESPERAN DE LA MIEL.

Aproximadamente un 3% por ciento de los entrevistados declararon que es común que la miel contenga ingredientes como azúcar o jarabe de maíz. MIEL MEZCLADA.

1. Uno de cada siete entrevistados mencionó haber visto o escuchado de

miel mezclada con jarabe de maíz u otro edulcorante y que se promueva tan buena como la miel pura.

2. Menos de la décima parte de los entrevistados admitió haber consumido miel mezclada.

3. Considerando los antiguos consumidores, también un muy pequeño porcentaje admitió el consumo de miel mezclada.

4. Un estimado menor al 1% confirmó el consumir miel mezclada de forma regular.

5. Considerando la pequeña muestra de los consumidores que admitieron haber adquirido miel mezclada, también aclararon que al momento de la compra pensaron que era miel pura.

6. En la misma muestra, quienes admitieron adquirir miel mezclada por error, también mencionaron que después de eso son más cuidadosos al adquirir miel y se fijan más en la etiqueta.

7. Menos de un 15% de los consumidores frecuentes entrevistados señalaron tener la disposición de adquirir miel mezclada en un futuro.

8. De los consumidores que ya han adquirido miel mezclada, una tercera parte de mostró dispuesta a volver a consumirla.

9. La cuestión del precio es lo que más motiva la compra de miel mezclada.

10. El que no sea natural y su valor nutrimental sea cuestionable, fueron las razones más comunes por el no consumo de miel mezclada.

11. A diferencia de los hispanos y los Caucásicos, los afro-americanos son más afines a adquirir miel mezclada.

64

INDICADORES.

Como se puede observar, de la muestra tomada, 407 personas consumen miel actualmente y 53 son antiguos consumidores, debido a que ya no les apetece como antes, han olvidado consumirla o bien no han encontrando o no encuentra una miel que les agrade. Esto indica que son potenciales consumidores de miel y pueden volver a aumentar su consumo.

Esta muestra indica un mayor consumo de miel cuando se es menor a 45 años de edad (85%), mientras que de los mayores a esa edad, solamente el 80% consume el producto. De igual manera podemos observar que mientras mayor grado académico tiene la gente consume más miel, pues 87% de quienes concluyeron sus estudios consumen miel y solamente el 78% de los encuestados con estudios truncos consumen el producto. La muestra también nos refleja que mientras mayores ingresos tiene la gente, mayor es el grado de consumo.

407

40 53

0

100

200

300

400

500

N=500

CONSUMIDORACTUAL

NO CONSUME CONSUMIDORPASADO

CONSUMO DE LA MIEL - MUESTRA ALEATORIA.(N=500)

82%

11%

8%

85%

8%

7%

80%

12%

8%

87%

8%

6%

78%

13%

9%

74%

15%

11%

84%

8%

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Muest

ra T

ota

l

<45a–os

>45a–os

Est

udos

Com

ple

tos

Est

udio

s T

runco

s

Ingre

sos

<$50,0

00

Ingre

sos>

$50,0

00

CONSUMO DE LA MIEL

CONSUMIDOR ACTUAL ANTIGUO CONSUMIDOR NO CONSUME

65

Como se puede observar, el consumidor hispano ha disminuido el uso de la miel, pues el 32% de los encuestados es antiguo consumidor, pero también refleja que puede volver a consumir, si se realiza una promoción del producto, ya que al menos ha consumido alguna vez. Asimismo, la gráfica nos refleja que la zona con mayor consumo actual es la Nor Oeste con 88% de la muestra y la que ha dejado de consumir es el Sur Oeste. MUESTRA ENTRE LOS NO COMPRADORES

RAZONES PARA NO COMPRAR MIEL.

TOTAL

N=84

RAZONES PARA NO HABER COMPRADO NUNCA 96%

No les gusta la miel 80

RAZONES DE USO NO FRECUENTE 29%

NO LA USA MUY SEGUIDO 24

DIETAS 2

OTROS 2

SABOR 13%

ES MUY DULCE/ NO LE GUSTAN COMIDAS DULCES 10

LA HA PROBADO Y NO LE GUSTÓ 1

RAZONES DE SALUD 11%

NO LA NECESITA 8

NUNCA LA HA PROBADO 8

SIENTE QUE NO ES BUENA PARA LA GENTE O NIÑOS. 4

OTROS 6

Que no les gusta o no la utilizan por ser demasiado dulce es la razón más frecuente entre los no compradores.

82%

11%

8%

82%

10%

8%

83%

3%

13%

68%

32%

0%

79%

10%

12%

79%

10%

11%

84%

9%

8%

88%

8%

5%

84%

14%2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Mue

stra

Tot

al

Cau

casico

Afro

amer

ican

o

Hispa

no

Nor

-est

e

Sur

-est

e

Med

io-O

este

Nor

-Oes

te

Sur

-Oes

te

USO DE LA MIEL MUESTRA ALEATORIA

CONSUMIDOR ACTUAL ANTIGUO CONSUMIDOR NO CONSUME

66

USO POCO FRECUENTE.

TOTAL

N=115

CONSUMIDOR NO FRECUENTE. 42%

NO LA USA MUY SEGUIDO. 31

SÓLO CUANDO UNARECETA LO SEÑALA. 4

EN DIETAS. 4

CON LIMÓN EN ENFERMEDAD. 3

OTROS. 3

RAZONES DE COMPRA. 20%

LO OLVIDA CUANDO VA A LA TIENDA. 11

RAZONES DE SALUD/ EVITA LO DULCE /ENFERMEDAD) 12

SIENTE QUE NO ES BUENA. 7%

USA OTROS EDULCORANTES NATURALES SIN CALORÍAS. 3

Otros 5

NO LE GUSTA LA MIEL 21%

NO LA NECESITA. 6

ALGUIEN MÁS A CONSUME. 4

ES MUY DULCE. 4

ES MUY COSTOSA. 4

DURA POCO, SE CRISTALIZA. 3

SÓLO CUANDO COME FUERA. 3

OTROS. 9%

Porque la olvidaron comprarla es un factor mencionado por uno de cada cinco

de los antiguos compradores

Así también los antiguos compradores representan un 8% y los usuarios actuales se acercan a un 85%

Como podemos observar, la gráfica refleja que de los hispanos encuestados el mayor porcentaje consume de 4 a 11 veces por mes el producto. Sin embargo, por la cantidad de personas encuestadas se observa que el porcentaje de

102

98

70

53

40

37540

30

31

20

12

19

7200

27

30

22

58

6220

81

81

63

49

35

32740

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Consumidor actual Afro-Americano. Hispanos Caucasicos

FRECUENCIA DE CONSUMO

No sabe/no contesta

Nunca

Menos 1vez/año

1-2 veces/año

4-11 veces/año

12 veces/año

2-3 veces/mes

4-11 veces/mes

12 o + veces/mes

67

consumo constante es mayor que en las otras personas entrevistadas (Afroamericanos y Caucásicos).

TOTAL

MUESTRA

CONSUMIDOR

(N=409)

TOTAL

AFROAMERICANO

S

(N=121)

TOTAL

HISPANOS

(N=102)

TOTAL

CAUCASICOS

(N=352)

CONSUMIDOR

FREQ.

(N=101)

CONSUMIDOR

MODERADO

(N=308)

PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.

70%

(N=286)

68%

(N=82)

80%

(N=82)

71%

(N=250)

74%

(N=75)

69%

(N=213)

INGREDIENTE/ COMPLEMENTO. 15% 28% 29% 30% 20% 22%

SI MÁS RECETAS LA INCLUYEN. 23 13 12 35 4 22

COMO OTRO INGREDIENTE. 8 0 2 14 3 9

COMO EDULCORANTE DE BEBIDAS. 11 10 10 26 8 16

COMO UNTABLE. 7% 2% 7% 7% 6% 7%

PARA PONER EN PAN. 4 2 2 5 1 6

PARA USAR EN WAFLES O HOT-CAKES. 4 0 0 4 1 5

COMO OTRO UNTABLE (EN VEZ DE MERMELADA) 12 0 4 8 3 4

CALORÍAS. 5% 6% 3% 5% 1% 6%

POR SALUDABLE. 8 3 1 8 1 8

TIENE MENOS CALORÍAS. 6 2 1 5 0 5

PRECIO 5% 9% 6% 4% 6% 4%

SI MÁS ACCECIBLE. 8 8 4 8 5 7

MEJOR PRECIO. 6 0 1 2 0 2

RAZONES MÉDICAS. 4% 6% 6% 4% 1% 6%

PARA LA GARGANTA/ GRIPE. 11 4 5 7 1 13

OTROS USOS MÉDICOS. 0 1 0 3 0 0

EN ALIMENTOS. 4% 3% 9% 4% 3% 4%

MÁS POSTRES CON MIEL. 4 2 4 4 2 4

SUSTITUTO DE AZÚCAR. 4 0 1 3 1 3

SI LA FAMILIA CONSUME MÁS. 3 0 2 2 1 2

OTROS. 12% 4% 15% 13% 4% 14%

34 3 12 33 3 30

RAZONES POR LA QUE LA MIEL SE CONSUME CON MAS FRECUENCIA.

En la gráfica anterior se demuestra que las personas encuestadas, sí comprarán miel en el futuro. Sin embargo, es importante mencionar que las personas entrevistadas y que son catalogadas como antiguos consumidores, en muy poco porcentaje consideran comprar miel en el futuro y los catalogados como no consumidores, no tienen pensado consumirla. Sin embargo, el consumidor actual, definitivamente sí seguirá consumiéndola.

PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA POR TIPO DE CONSUMIDOR.

175

168

7

0

130

123

9

1

50

37

11

4

75

57

14

6

60

20

28

27

10

4

0

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

MUESTRA TOTAL

CONSUMIDOR ACTUAL.

CONSUMIDOR ANTIGUO.

NO CONSUME.

DEFINITIVAMENTE SI PROBABLEMENTE. TAL VEZ. PROBABLEMENTE NO COMPRARźA. DEFINITIVAMENTE NO NO CONTESTī.

68

La mayoría de las personas encuestadas por región, tienen disposición para consumir miel en el futuro resaltándose en el porcentaje las regiones del Sudeste y Medio Oeste que alcanzan un 40% de las personas entrevistadas.

Como se observa, de las personas entrevistadas y a las que se les preguntó si comprarían en el futuro miel para fines alimentarios y no alimentarios, la respuesta que mas se escuchó es que comprarían la miel para fines no

175

130

5075

6010

35

29

23

29

191

35

18

11

14

111

37

28

69100

13

17

4610

53

40

1123

160

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muestra total

(N=500)

Noreste.

(N=136)

Sudeste

(N=90)

Medio-Oeste.

(N=91)

Sur-Oeste

(N=40)

Oeste

(N=142)

PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA MUESTRA ALEATORIA POR REGION

Compraria Probablemente compraria Quizas /quizas no compraria

Probablemente no compraria No comprarian No contestan

168

123

37

57

20

41

61

41

8

942

50

30

11

555

141

106

32

53

210

74

16

3521

43

48

16

24

93

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL MUESTRA

(N=409)

HISPANOS

(N=102)

CONSUMIDORES

FUERTES

(N=101)

POSIBILIDAD DE COMPRA ENTRE CONSUMIDORES ACTUALES

No contestan

No comprarian

Probablemente no compraria

Tal vez no compraria

Probablemente compraria

Compraria

175

130

5075

6010

135

97

3849217

33

25

10

24

31

1

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Muestra total

(N=500)

Fines no alimentarios

(N=347)

La utilizan para f ines

alimentarios

(N=124)

POSIBILIDAD DE COMPRA EN EL FUTURO.

Compraria Probablemente compraria Quizas /quizas no compraria Probablemente no compraria No comprarian No contestan

69

alimentarios con un total de 135 personas de un total de 347 encuestados. Mientras tanto, solo el 33% de personas contestó que lo utilizarían para fines alimentarios de un total de 124 entrevistados.

TOTAL

MUESTRA

CONSUMIDOR

(N=409)

TOTAL

AFROAMERICANO

S

(N=121)

TOTAL

HISPANOS

(N=102)

TOTAL

CAUCASICOS

(N=352)

CONSUMIDOR

FREQ.

(N=101)

CONSUMIDOR

MODERADO

(N=308)

PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.

97%

(N=397)

96%

(N=116)

98%

(N=88)

97%

(N=341)

99%

(N=76)

96%

(N=296)

SABOR 64% 64% 78% 65% 65% 64%

PORQUE LE GUSTA 78 20 22 65 19 52

EL DULZOR 53 17 14 48 13 45

TIENE UN SABOR NATURAL 46 18 15 38 6 37

SABOR ÚNICO 44 11 10 41 8 18

OTRO 32 7 6 24 8 27

QUE ES NATURAL 37% 43% 33% 37% 48% 33%

SIN ADITIVOS 82 26 20 56 1 6

EDULCORANTE NATURAL. 63 21 12 68 1 5

POR SUS USOS 22% 18% 21% 21% 18% 24%

EN BEBIDAS 35 12 5 24 6 32

EN CEREAL, PAN (SUSTITUTOS DE MERMELADA) 34 7 10 31 4 26

EN RECETAS 18 2 4 12 4 10

OTROS USOS 9 0 0 3 0 3

PORQUE EN BUENO 20% 27% 28% 18% 31% 16%

MÁS SALUDABLE QUE EL AZÚCAR. 43 17 13 21 6 13

PROPIEDADES CURATIVAS. 20 6 3 15 8 15

REMEDIO PARA LA GRIPE 10 4 4 20 4 17

OTRAS RAZONES DE SALUD. 6 3 2 6 1 2

TEXTURA 4% 2% 6% 5% 1% 4%

LE GUSTA LA CONSISTENCIA. 5 1 3 7 1 7

LE GUSTA COMO SE MEZCLA. 9 1 2 9 0 4

OTROS. 12% 3% 11% 13% 4% 12%

47 3 9 44 3 35

RAZONES DE PREFERENCIA.

(CONSUMIDOR ACTUAL)

TOTAL

MUESTRA

(N=500)

TOTAL

CONSUMIDOR

(N=409)

TOTAL

CON.

ANTIGUO

(N=115)

TOTAL NO

CONSUMIDOR

(N=84)

PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.

52%

(N=260)

47%

(N=192)

61%

(N=70)

81%

(N=68)

VISCOSIDAD 19% 20% 15% 8%

PEGAJOSA 78 20 22 65

VISCOSA 53 17 14 48

DIFÍCIL DE MANEJAR 46 18 15 38

CONSISTENCIA 12% 13% 7% 8%

SE CRISTALIZA 82 26 20 56

OTRO 63 21 12 68

SALUD 9% 6% 16% 24%

RESTRICCIÓN DE AZÚCARES 35 12 5 24

OTRAS RAZONES DE SALUD. 34 7 10 31

SABOR 6% 5% 11% 3%

ES MUY DULCE 43 17 13 21

NO LE GUSTA EL SABOR 20 6 3 15

OTROS 5% 1% 4% 5%

MUY CARO 5 1 3 7

NO LA ENCUENTRA 9 1 2 9

RAZONES DE INDIFERENCIA O DESAGRADO.

(CONSUMIDOR ACTUAL, ANTIGUO Y NO CONSUMIDOR.)

70

En esta gráfica se puede observar que de 409 encuestados respecto al consumo de miel respecto al año pasado, se refleja que solamente 79 personas han consumido mas miel que en la anualidad anterior, ya que 50 contestaron que han consumido un poco más y solamente 29 personas han consumido mucha mas miel que en 2008. Y como se observa más del 50% han consumido casi lo mismo que el año anterior.

Cuando se le preguntó a la gente en que momento del día consume mas miel la respuesta mas común fue “en el desayuno”, como se refleja en la gráfica anterior, pues de un total de 426 entrevistados, 242 dieron esa respuesta. Sin embargo cabe mencionar que quienes mas consumen durante el desayuno son los consumidores moderados, mientras que los denominados consumidores altos, lo hacen durante todo el día, sin hacer distinción en algún momento en específico.

242

120

101

84

71

71

45

1

73

80

59

39

42

48

1

30

169

40

42

45

2923

321

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL MUESTRA

(N=426)

CONSUMIDOR ALTO

(N=101)

CONSUMIDOR MODERADO

(N=325)

PREFERENCIA DE CONSUMO DURANTE EL DÍA.

DESAYUNO DURANTE EL DÍA CON BOCADILLOS

OCASIONES ESPECIALES EN LA CENA EN EL ALMUERZO

NO SABE NO CONTESTÓ NO HA CONSUMIDO

29

50

245

50

2086

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL MUESTRA

(N=409)

COMPARATIVO DE CONSUMO DE MIEL RESPECTO AL AÑO PASADO.

NO C O NTESTÓ

NO C O NSUME DESDE EL A ÑOPA SA DO

MUCHO MENO S

UN PO CO MENO S

CA SI LO MISMO

UN PO CO MÁ S

MUCHO MÁ S

71

383

128

129

97

79

64

1

2

1

96

66

71

52

42

35

0

00

286

62

58

45

37

29121

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TOTAL MUESTRA

(N=426)

CONSUMIDOR ALTO

(N=101)

CONSUMIDOR MODERADO

(N=325)

CONSUMIDORES EN EL HOGAR.

USTED MISMO JEFE DE FAMILIA MUJER INVITADOS MENORES DE 12 AÑOS

ADOLECENTES NO SABE NO CONTESTÓ NO HA CONSUMIDO

Como podemos observar, de un total de 426 entrevistados, 383 contestaron que ellos mismos son los mayores consumidores de miel en el hogar. Sin embargo una cifra importante en esta gráfica es que los menores de 12 años y los adolecentes son bajos consumidores de miel en el hogar.

TOTAL MUESTRA

(N=426)

CONSUMIDOR

ALTO

(N=101)

CONSUMIDOR

MODERADO

(N=325)

COMPLEMENTO DE COMIDA. 59% 70% 56%

EN TÉ O BEBIDAS. 67 27 40

INGREDIENTE. 55 18 36

SUSTITUTO DE AZÚCAR. 51 12 42

SANDWICHES. 31 10 27

PANQUÉS/ WAFLES. 40 4 33

UNTABLE O ADITIVO 29% 41% 26%

SOBRE PAN 38 12 32

EN CEREAL 35 11 27

EN BEBIDAS CALIENTES. 37 10 18

OTRAS COMIDAS. 13 7 6

INGREDIENTE 10% 5% 12%

POSTRES, PASTELES 27 4 25

SALSAS PARA MARINAR. 15 1 14

USO MEDICINAL. 5% 5% 5%

USOS CURATIVOS. 21 5 16

USOS DE LA MIEL EN EL HOGAR

(CONSUMIDOR ACTUAL, ALTO Y MODERADO)

72

De un total de entrevistados a los que se les preguntó si conocen los usos no alimenticios de la miel, 345 (de un universo de 500) contestaron que si, de los cuales, la mayoría (243) son del sexo femenino. Lo que refleja que sería importante hacer mayores programas de promoción de las propiedades del producto.

Como se puede observar, el 31% de los encuestados mencionó que una cucharada de miel tiene entre 15 y 45 calorías, cuando se les preguntó si saben el número de calorías que contiene una cucharada de miel, tal y como se refleja en la gráfica anterior, lo que refleja un desconocimiento de las propiedades de la miel por parte de los encuestados.

NÚMERO DE CALORÍAS POR CUCHARADA DE MIEL.

2%

2%

0%

25%

4%

4%

9%

0%

2%

2%

3%

0%

8%

8%

9%

0%

31%

30%

30%

25%

10%

10%

9%

0%

25%

26%

12%

0%

12%

11%

21%

25%

7%

7%

6%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MUESTRA TO TA L.

(N=426)

CO NSUMIDO R A C TUA L

(N=409)

CO NSUMIDO R A NTIGUO

(N=33)

NO C O NSUMIDO R

(N=4)

0-6 07-12 13-18 19-24 25-50 51-75 76-100 MÁS DE 101 NO SABE

USOS NO ALIMENTICIOS DE LA MIEL.

345

125

30

102

47

15

243

78

14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

SI NO NO ESTÁ SEGURO

TOTAL MUESTRA(N=500)

HOMBRES(N=164)

MUJER(N=336)

73

Como podemos observar, el 14% de los entrevistados mencionó haber visto o escuchado de miel mezclada con jarabe de maíz u otro edulcorante y que se promueva tan buena como la miel pura mientras que solamente el 3% de los entrevistados admitió haber consumido miel mezclada. Y de los antiguos consumidores, se puede observar que un muy pequeño porcentaje admitió el consumo de miel mezclada.

De los grupos étnicos entrevistados, quien mas ha escuchado y consumido miel mezclada, son los consumidores Afro Americanos, tal y como lo podemos observar en la gráfica que antecede, pues por lo menos un 23% la ha consumido, ha diferencia solamente el 10% de los entrevistados consumidores hispanos ha escuchado sobre la miel mezclada.

14%

3%

15%

3%

5%

0%

15%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

TO TA L MUESTRA

(N=500)

CO NSUMIDO R

A C TUA L.

(N=409)

NO C O NSUME

(N=38)

CO NSUMIDO R

A NTIGUO

(N=53)

PRESENCIA DE MIEL MEZCLADA.

CONSUMIDO

ESCUCHADO

14% 3%

14% 3%

23% 7%

10% 0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

TO TA L MUESTRA

(N=500)

CO NSUMIDO R CA UC Á SIC O .

(N=429)

CO NSUMIDO R A FRO -A MERIC A NO

(N=30)

CO NSUMIDO R HISPA NO

(N=19)

ACEPTACIÓN DE MIEL MEZCLADA (GRUPO ÉTNICO)

ESCUCHADO

CONSUMIDO

74

Esta gráfica nos refleja el poco conocimiento de la gente sobre la miel mezclada, ya que el 97% de los encuestados acepta no haber consumido en ninguna ocasión dicho producto.

Como podemos observar, el 71% de los encuestados y que consume miel mezclada, aceptó que compra dicho producto en tiendas locales.

2%

1%

97%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TO TA L MUESTRA

(N=500)

CONSUMO DE MIEL MEZCLADA (VECES QUE HA CONSUMIDO).

A C TUA LMENTE

NINGUNA

DO S

UNA

71%

14%14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL MUESTRA

(N=15)

LUGAR DE COMPRA DE MIEL MEZCLADA.

SUPERMERCADO

TIENDA DE CONVENIENCIA

TIENDA LOCAL

75

Como podemos observar, de los encuestados que han consumido miel mezclada, el 64% aceptó que cuando adquirió dicho producto, pensó que era miel natural, mientras que solo el 36% la adquirió con pleno conocimiento de lo que compraba.

ACTITUD ANTE LA MIEL MEZCLADA.

91%

36% 36%

27% 27%

18%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

REVISAR LA

ETIQUETA

SORPRESA PERO

EL PRECIO ERA

BUENO.

SE DEBERÍA

EXPRESAR EL

CONT. DE MIEL

PURA.

ME SENTÍ

ENGAÑADO.

ME SENTÍ

CONFUNDIDO.

NO ME FIJE, LO

USO COMO

INGREDIENTE.

ME SENTÍ

MOLESTO.

.MUESTRA

)N=15(

Esta gráfica nos refleja que el 91% de los quince encuestados, expresó que debe revisar la etiqueta para evitar sorpresas, el 36% indicó que cuando adquirió el producto lo compró por que el precio era bueno. El 27 % de los encuestados manifestó sentirse engañado por el vendedor y el 9% de los entrevistados señaló que se sintió molesto al adquirir la miel mezclada.

ACEPTACIÓN AL ADQUIRIR MIEL MEZCLADA.

64% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TO

TA

L M

UES

TR

A

(N

=15) PENSABA QUE ERA MIEL

NATURAL.

SABÍA QUE ERA MIELMEZCLADA.

76

4% 11% 14% 25% 46% 0%

4% 12% 14% 25% 44% 1%

8% 4% 19% 21% 48% 0%

12% 5% 8% 24% 51% 0%

14% 21% 7% 29% 29% 0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MUESTRA TOTAL

(N=500)

CONSUMIDOR ACTUAL.

(N=409)

CONSUMIDOR ANTIGUO.

(N=53)

NO CONSUME.

(N=38)

CONSUME MIEL MEZCLADA.

(N=15)

DISPOSICIÓN A CONSUMIR MIEL MEZCLADA.

DEFINITIVAMENTE SI .PROBABLEMENTE .TAL VEZ .PROBABLEMENTE NO COMPRARÍA DEFINITIVAMENTE NO .NO CONTESTÓ

De esta gráfica podemos advertir que solamente el 4% de los encuestados sí consumiría miel mezclada, sin embargo, el 46% contestó que definitivamente no consumiría la miel mezclada y el 25% expresó que tal vez la consumiría.

MUESTRA DEL

TOTAL

(N=72)

CONSUMIDOR

ACTUAL

(N=64)

SABOR 28% 27%

LE GUSTA 8 7

EL DULZOR 5 4

ENDULZA MÁS QUE LA MIEL 2 3

ES BUENA 3 1

OTRO 2 1

PRECIO 24% 22%

ES MÁS BARATA 17 14

POR SUS USOS 15% 14%

ES BUENO PARA LAS RECETAS 4 4

SUSTITUTO DE MERMELADA 4 4

OTROS USOS 2 1

POR SU ORIGEN 6% 6%

PORQUE ES NATURAL 2 3

INGREDIENTES NATURALES 2 0

OTRO 27% 28%

NO LA HA PROBADO 19 18

RAZONES DE CONSUMO DE MIEL MEZCLADA.

77

TOTAL MUESTRA

CONSUMIDOR

(N=409)

CONSUMIDOR

ANTIGUO.

(N=115)

NO

CONSUMIDOR

(N=84)

PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA.

94%

(N=384)

90%

(N=103)

94%

(N=79)

ORIGEN NATURAL 64% 48% 42%

PREFIERE LO 100% NATURAL 103 18 7

NO ES MIEL NATURAL 92 12 9

TIENE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE 26 7 8

TIENE COMPONENTES NO NATURALES 22 8 8

SALUD 8% 13% 17%

RESTRICCIÓN MÉDICA 4 3 10

RESTRICCIÓN EN CALORÍAS 12 6 3

OTRAS RESTRICCIONES 14 4 0

SABOR 5% 4% 8%

MUY DULCE, EMPALAGOSA 15 3 4

NO TIENE SABOR DE MIEL 4 0 1

OTRO SABOR 0 1 0

OTROS 16% 22% 21%

NO LA USA MUY SEGUIDO 11 4 8

COMPRA CON APICULTORES 0 2 0

NO LE GUSTA 18 12 7

NO RESPONDIÓ 30 5 1

RAZONES PARA NO CONSUMIR MIEL MEZCLADA.

6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados.

National Honey Board14

Focus Group de la Asociación Nacional de Restaurantes.

Resumen Ejecutivo. Conclusiones. Los operadores no comerciales que participaron en este encuentro representan a algunas de las más grandes e influyentes actividades del país. La retroalimentación de estos operadores fue muy enriquecedora; mostraron mucho agradecimiento por la oportunidad de participar en este encuentro (no siempre se puede contar con la participación de este nivel de tomadores de decisiones). La impresión general de los participantes era que sabían muy poco de miel y asimilaron con beneplácito la oportunidad conocer más sobre este producto. Frecuentemente utilizan la miel como un suplemento en sus cafeterías o ingrediente en las salsas. Las razones que mencionan por la cual no consumen más miel son por la dificultad de manejo de sus envases y que no se han difundido recetas para platillos apropiados para el servicio de comida. Los platillos seleccionados para ofrecer en la sesión (Té helado con miel, Barra de arroz con miel y bocadillos de miel de panal con queso) fueron bien recibidos.

14

Proporcionado por la National Honey Board, en Colorado, E.U.A.

78

Varios de los participantes consumieron en repetidas ocasiones los bocadillos de miel de panal con queso. Como siguientes acciones, se sugieren las siguientes:

El desarrollo de programas de capacitación o educativos de alimentos no comerciales con miel. Elaborar instrumentos como un DVD o CD con información de la miel, comparativos nutrimentales, beneficios y recetas sencillas de platillos no comerciales.

Diseño y elaboración de un paquee educativo para el consumidor (menús, manteletas, posters, documentos para páginas WEB -internet- insertados en correos, folletos, etc.)

Investigar sobre eventos de la industria donde se pueda dar información acerca de la miel.

Organizar visitas temáticas sobre la miel para agentes que no estén muy relacionados con el sector.

Desarrollar campañas especiales cuyo mercado objetivo sean consumidores no comerciales, como proveedores de servicios alimentarios de empresas, etc.

Objetivos: Aprender más sobre los usos de la miel en canales no comerciales. Determinar un potencial futuro para los usos de la miel en canales no comerciales. Característica del evento. El evento se realizó el domingo 12 de mayo de 2006 desde las 13:00hrs hasta las 15:30hrs durante la conferencia de la Asociación Nacional de Restaurantes celebrada en Chicago. El coordinador del evento guió a los asistentes en cuanto a los objetivos a cumplir así como las impresiones sobre los platillos que se ofrecieron, especialmente elaborados para este fin. Perfiles de los asistentes.

Negocios e Industria.

Director de Servicios Corporativos. Hallmark Cards, Inc. Kansas City, Missouri Comidas servidas por día: 5,000 Ventas anuales por servicios de comida: $4.5 millones Empleados de tiempo completo: 80 Tipo de alimentos: Cafetería; Café; Carritos de

postres; Eventos ejecutivos.

79

Gerente de Servicios Alimenticios SAS (Compañía de programas de computación) Cary, Carolina del Norte. Comidas servidas por día: 2,700 (2,200 almuerzos; 500

desayunos; 200 refrigerios) Ventas anuales por servicios de comida: $ Comidas servidas por día: 5,000 Empleados de tiempo completo: 80 Tipo de alimentos: Servicios de snacks, menús

individuales y corporativos.

Universidades y Educación superior.

Director de servicios alimenticios. Spartan Shops, Inc. Universidad Estatal de San José San José, California Comidas servidas por día: 12,500 Ventas anuales por servicios de comida: $11 millones Empleados de tiempo completo: 350 estudiantes, 47 empleados,

19 gerentes y chefs. Tipo de alimentos: Menús individuales, servicios de

comedor, concesiones y franquicias.

Director de Alimentos y Servicios Auxiliares Universidad de Richmond Richmond, Virginia Comidas servidas por día: 6,500 Ventas anuales por servicios de comida: $11 millones Empleados de tiempo completo: 110 más algunos estudiantes. Tipo de alimentos: Franquicias, refrigerios para

conferencias y menús.

Salud. Director de Servicios Alimenticios. Centro Médico Santa María Hobart, Indiana Comidas servidas por día: 1,400 Ventas anuales por servicios de comida: $1 millón Empleados de tiempo completo: 44 Tipo de alimentos: Cafetería; Alimentos a pacientes,

menús y especiales. Director de servicios de nutrición. Centro Médico Regional Via Christi.

80

Wichita, Kansas Comidas servidas por día: 4,000 Ventas anuales por servicios de comida: $4.5 millones Empleados de tiempo completo: 160. Tipo de alimentos: Pacientes, menús y escolares. Director de operaciones de servicios alimenticios. Sistema Metropolitano de Salud. Cleveland, Ohio Comidas servidas por día: 6,100 Ventas anuales por servicios de comida: $225 millones Empleados de tiempo completo: 100 Tipo de alimentos: Pacientes, menús. Director administrativo. Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio. Columbus, Ohio Comidas servidas por día: 4,500-5000 Ventas anuales por servicios de comida: $5 millones Empleados de tiempo completo: 175 Tipo de alimentos: Menús, servicios de bufet,

pacientes. Director de servicios alimenticios. Centro médico Resurrección. Chicago, Illinois Comidas servidas por día: 3,300 Ventas anuales por servicios de comida: $2.4 millones Empleados de tiempo completo: 86 Tipo de alimentos: Pacientes, menús y especiales. Principales percepciones y usos del producto.

La percepción general es que la miel es un condimento común.

La “cristalización” y lo difícil de su manejo son de las razones más comunes por las que no se usa la miel en recetas.

Los consumidores perciben la miel como más natural y saludable y mejor que la azúcar.

La miel es usada como condimento en las preparaciones dentro del hogar.

La miel es usada para marinar alimentos y elaborar salsa cuando se usa en comidas fuera del hogar.

En estas operaciones de gran tamaño, sólo un caso ha utilizado presentaciones 5 libras y dos casos ha utilizado paquetes personales (200 empaques de 9 gramos) en un mes.

81

La miel es adquirida a través de distribuidores (Sysco, EE.UU. Servicio de Alimentos), sólo se ofrece gran variedad de presentaciones, las opciones incluyen paquetes personales, vasitos, jarras, latas y osos.

Oportunidades en el futuro.

Enfocarse en aspectos orgánicos y sostenibles que se relacionan con la producción de miel e invitar a su consumo en especial en los colegios y universidades.

• Oportunidad para informar a los operadores, que saben muy poco acerca de la miel, como los comparativos y equivalencias con otros edulcorantes y cómo incorporarla en las recetas.

Paquetes personales no son tan atractivos y se parecen a otros condimentos; contenedores como mini osos realmente se diferencian la miel.

Los dispensadores “boca abajo” como los utilizados en salsas y mayonesas ayudarían con el problema del lento drenado de la miel.

Desarrollar contenedores que permitan el uso más fácil del producto, como los envases de detergente líquido, etc.

Elaborar algún surtido de preparados de miel, como miel con cacahuate, etc.

Consumidores de grandes operaciones como universidades buscan personalizar las presentaciones estos productos con sus imágenes y desarrollar otros, como dulces, etc.

Es necesario desarrollar más sesiones informativas para los dirigentes de las áreas de servicios alimentarios así como para los consumidores sobre las bondades de la miel.

Desarrollar recetas para cada tipo de miel.

Los aspecto de beneficios para la salud son muy apreciados por los consumidores de empaques individuales.

Desarrollar golosinas como paletas de caramelos que sean atractivas para los consumidores menores, niños.

Desarrollar mejores dispensadores de miel para consumidores de café o Tés.

En el caso de la repostería, la posibilidad de hacer chispas de miel, como las de chocolate, cuyo manejo sirva para la elaboración de postres.

Desarrollar una presentación de miel cristalizada de media libra que se pueda disolver en calor.

Alta demanda en recetas de salsas, postres, marinados, aperitivos y bocadillos que se elaboren con miel.

82

6.3 Análisis de la demanda del mercado meta

6.3.1 Segmentación y estratificación.

Los siguientes indicadores se realizaron considerando el consumo de miel en los Estados Unidos de Norteamérica detectado.

El notorio aumento del consumo de miel entre población que va de los 30 a los 65 años une dos generaciones, la que tiene presente las bondades de la miel y la que se está preocupando por una mejor salud y que encuentra en la miel un alimento idóneo.

SEGMENTACIÓN POR EDAD.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

21-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74

MUESTRA TO TA L(N=500)

MUESTRA CO NSUMIDO R A CTUA L(N=409)

A FRO -A MERIC A NO S(N=121)

HISP A NO S(N=102)

CA UC Á SICO(N=352)

CO NSUMIDO R A LTO(N=101)

CO NSUMIDO R MO DERA DO(N=308)

CO NSUMIDO R A NTIGUO(N=115)

NO C O NSUME(N=84)

SEGMENTACIÓN POR GRADO ACADÉMICO.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

NIV

EL B

ÁSIC

O

BACHILLE

RAT

O TRUNCO

BACHILLE

RAT

O TER

MIN

ADO

UNIV

ERSI

DAD

TRUNCA

UNIV

ERSI

DAD

TER

MIN

ADA

POSG

RAD

O

OTR

O (ES

PECIA

LIDAD

)

NO C

ONTE

STÓ

MUESTRA TO TA L(N=500)

MUESTRA CO NSUMIDO R A CTUA L(N=409)

A FRO -A MERIC A NO S(N=121)

HISP A NO S(N=102)

CA UCÁ SICO(N=352)

CO NSUMIDO R A LTO(N=101)

CO NSUMIDO R MO DERA DO(N=308)

CO NSUMIDO R A NTIGUO(N=115)

NO C O NSUME(N=84)

83

La educación tiene un papel muy importante al momento de la elección de productos, especialmente los alimenticios.

El nivel de ocupación se refleja en el nivel de ingresos y por ende en la capacidad de compra de mejores productos, situación que se caracteriza en el segmento hispano.

SEGMENTACIÓN POR TIPO DE OCUPACIÓN.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MUESTRA T

OTAL

(N=

500)

MUESTRA C

ONSUM

IDOR A

CTUAL

(N=

409)

AFRO-A

MERIC

ANOS (N=

121)

HIS

PANOS (N=

102)

CAUCÁSIC

O (N=

352)

CONSUM

IDOR A

LTO (

N=

101)

CONSUM

IDOR M

ODERADO (

N=

308)

CONSUM

IDOR A

NTIG

UO (N=

115)

NO C

ONSUM

E (N=

84)

TIEMPO COMPLETO

JUBILADO

TIEMPO PARCIAL.

TRABAJA EN CASA

INDEPENDIENTE

DESEMPLEADO

ESTUDIANTE

OTRO

NO CONTESTÓ

SEGMENTACIÓN POR GRUPO ETNICO.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MUESTRA TO TA L

(N=500)

MUESTRA

CO NSUMIDO R

A C TUA L

(N=409)

CO NSUMIDO R A LTO

(N=101)

CO NSUMIDO R

MO DERA DO

(N=308)

CO NSUMIDO R

A NTIGUO

(N=115)

NO C O NSUME

(N=84)

O TRO

A SIA TICO

HISP A NO

A FRO -A MERIC A NO

CA UC Á SICO

84

La muestra de percepción y consumo de miel concuerda con los análisis de población que se realizaron en relación de la concentración del mercado hispano en la región oeste de los Estados Unidos de Norteamérica.

6.3.2 Consumo y poder de compra

En páginas anteriores se realizó la distribución de gato por segmento de la población, de igual forma se vuelve a presentar con fines de relacionarlo con las preferencias en el consumo de edulcorantes, sector al cual pertenece la miel.

SEGMENTACIÓN POR INGRESO ANUAL. (USD/AÑO)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

MUES

TRA TOTA

L (N

=50

0)

MUES

TRA C

ONSU

MID

OR A

CTU

AL (N=40

9)

AFRO

-AMER

ICAN

OS

(N=12

1)

HIS

PANOS

(N=10

2)

CAUC

ÁSIC

O (N=35

2)

CONSU

MID

OR

ALTO

(N=10

1)

CONSU

MID

OR

MODER

ADO (N=30

8)

CONSU

MID

OR

ANTI

GUO (N=11

5)

NO C

ONSUM

E (N

=84

)

MENOS DE $20,000

000,92$-000,02$

000,93$-00003$

000,94$-000,04$

000,95$-000,05$

999,96$-000,06$

999,48$-000,07$

999,99$-000,58$

O MÁS 000,001$

NO CONTESTÓ

La distribución entre los entrevistados en el estudio de mercado realizado al rededor de la unión americana muestran lo que en hojas anteriores se había expresado, el segmento hispano es de los que cuenta con una mejor distribución

SEGMENTACIÓN POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NORESTE SUR MEDIO-OESTE OESTE NO CONTESTÓ

MUESTRA TOTAL(N=500)

MUESTRA CONSUMIDOR ACTUAL(N=409)

AFRO-AMERICANOS(N=121)

HISPANOS(N=102)

CAUCÁSICO(N=352)

CONSUMIDOR ALTO(N=101)

CONSUMIDOR MODERADO(N=308)

CONSUMIDOR ANTIGUO(N=115)

NO CONSUME(N=84)

85

de los ingresos entre sus integrantes, aunque también hay que mencionar que siguen siendo de los más bajos.

PROMEDIO DE GASTO EN COMIDA Y EDULCORANTES POR EL

MERCADO HISPANO EN LOS E.U.A. EN DÓLARES.FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS

http://www.bls.gov

5911 55516170 5933

6596

116 90101

97121

2004

(ING. PROM.

37578)

2005

(ING. PROM.

40123)

2006

(ING. PROM.

43053)

2007

(ING. PROM.

41501)

2008

(ING. PROM.

43052)

GASTO EN EDULCORANTES

GASTO EN COMIDA

En la gráfica anterior se muestra el margen que ocupa los edulcorantes, azúcar, miel y otros dentro del gasto promedio familiar.

6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO AL MENUDEO Y AL MAYOREO. En general el tipo de presentación de la miel, abastecida tanto por proveedores nacionales como internacionales, presenta gran variedad de formas de procesamiento (miel líquida o en crema, pura o con sabores, que incluye o no trozos de cera, que acredita su autenticidad), como también de envases (principalmente frasco de vidrio o pote de plástico cuyo peso varía). También están aquellas que cuentan con logos especiales que acreditan su certificación: orgánica, kosher, para ser comercializada en el mercado justo.

Las medidas más comunes en los comercios del nicho identificado son: MENUDEO: 8 onzas (0,22730 litros) = 2/3 taza 12 onzas (0,34096 litros)= 1 taza 1 libra (0,45360 kilos) = 1-1/3 tazas

86

2 libras (0,90720 kilos) = 2-2/3 tazas 3 libras (1,36080 kilos) = 4 tazas MAYOREO O INTITUCIONAL. 5 libras (2,26800 kilos) = 6-2/3 tazas 12 libras (0,34096 litros)= 1 galón 5 galones (22,73050 litros)= 1 balde MIEL A GRANEL PARA SU EXPOTACIÓN O USO INDUSTRIAL: 55 galones (208,19700 litros) = 1 tambor 258,3 galones (976,63320 litros) 3750 galones (14195,25000 litros) El tipo de miel envasado es líquida o cristalizada. También existen las variedades Kosher y orgánica (producidas, procesadas y empaquetadas de acuerdo a las regulaciones alimenticias judías o del USDA para productos orgánico en su caso) contando con un sello que acredita tal certificación. Sin embargo estos productos están enfocados a segmentos definidos, diferentes al que se pretende incursionar.

87

1NOMBRE DE

LA MIELTIPO DISTRIBUIDOR UBICACION CONTACTO

Precio

$usd

HABANERO

INFUSED HONEY

250GRS. 2Pack

DERIVADO

(salsa)

RIBBER CITY SAUCE

COMPANY

PO BOX 792, ISLAND

HEIGHTS, New

Jersey08732-0792

Tel.: (732) 604 1724 Web:

www.ribbercity.com$16.00

RAW REAL Varietal

Honey 297 grs jarraNATURAL BEERAW,LLC

P.O. Box 1343 New

York, NY 10013, Estados

Unidos

TEL.: 888 660 0090

E-mail: info@worldpantry.com

Web: www.worldpantry.com

$12.00

DESERT CLOVER NATURAL Crockett Honey Co IncPO Box 874, Pine, AZ

85544, United States

TEL.: (928) 978-5571 / (928) 476-

2094 Fax

Email: thehoneystand@gmail.com

WEB: www.thehoneystand.com

$15.00

PINE WILDFLOWER NATURAL Crockett Honey Co IncPO Box 874, Pine, AZ

85544, United States

TEL.: (928) 978-5571 / (928) 476-

2094 Fax

Email: thehoneystand@gmail.com

WEB: www.thehoneystand.com

$4.00

VICTOR PURE

HONEYNATURAL MexGrocer.com, LLC

4060 Morena Blvd.

Suite C

San Diego, CA 92117

Tel.: (877) 463-9476 E-mail:

info@mexgrocer.com

http://www.mexgrocer.com/2468.ht

ml

$7.50

Miel H Honey NATURAL MexGrocer.com, LLC

4060 Morena Blvd.

Suite C

San Diego, CA 92117

Tel.: (877) 463-9476 E-mail:

info@mexgrocer.com

http://www.mexgrocer.com/2468.ht

ml

$4.75

El MEXICANO NATURALWalmart (Productor:

Marquez Bros Intl)

7000 Marina Boulevard

Brisbane, CA 94005http://www.walmart.com

$5.00

VIRGINIA BRAND NATURALWalmart (Prodductor: Vita

Specialty Foods)

7000 Marina Boulevard

Brisbane, CA 94005http://www.walmart.com

$0.99

Desert Gold Honey NATURAL Crockett Honey Co Inc

1040 W Alameda Dr.

Tempe, AZ 85282,

United States

TEL.: (800) 291-3936 / (480) 731-

3938 Fax

Email: cnipper@crocketthoney.com

WEB: www.crocketthoney.com

$13.60

 California Orange Blossom Honey 

Gourmet Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,

United States

TEL.: (800) 678-1226 / (530) 668-

6061 Fax

Email:

mstco@moonshinetrading.com

WEB: www.zspecialtyfood.com

$67.50

California Yellow Star Thistle Honey

Gourmet Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,

United States

TEL.: (800) 678-1226 / (530) 668-

6061 Fax

Email:

mstco@moonshinetrading.com

WEB: www.zspecialtyfood.com

$67.50

 Creamy Yellow Star Thistle Honey 

Gourmet Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,

United States

TEL.: (800) 678-1226 / (530) 668-

6061 Fax

Email:

mstco@moonshinetrading.com

WEB: www.zspecialtyfood.com

$67.50

TIPOS DE MIEL

88

6.3.4 Proyecciones futuras

Con objeto de determinar los requerimientos a las restantes áreas funcionales de la organización, se procedió a efectuar una previsión de ventas para los primeros 5 años de operación comercial en los Estados Unidos de Norteamérica. La previsión de ventas se hizo en base a la proyección de las exportaciones de miel y a una estimación de la variación que experimentará en los próximos 5 años la participación de consumo de miel mexicana respecto al total consumo de miel mexicana que se exporta. Actualmente las exportaciones de miel a Estados Unidos de Norteamérica representan un 5% del total de exportaciones de miel y se pretende que crezca crecía a una tasa de 0,5% anual.

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013

PREVISIÓN DE

EXPORTACIONES.

(TONS) 1600,00 1680,00 1764,00 1852,20 1944,81

ESTIMACIÓN DE

PARTICIPACIÓN DEL

TOTAL DE

EXPORTACIONES. 5,90 6,20 6,50 6,83 7,17EXPORTACIONES

TOTALES. 27000,00 28350,00 29767,50 31255,88 32818,67

PREVISIÓN DE EXPORTACIONES DE MIEL A LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS

PRÓXIMOS 5AÑOS

ESTIMACIÓN DE TRADE POINT CON DATOS DEL SIAP

Por otro lado, de los sondeos preliminares con distribuidores se tiene que el tamaño de una orden de compra de un mayorista, puede oscilar entre 20 a 1000 toneladas/año, dependiendo del tamaño del distribuidor y oferta exportable del proveedor. A nivel al menudeo, en venta de miel natural, la venta mensual de 10 tiendas locales oscila entre 1000 a 2000 cajas de 12 frascos en presentaciones de 500 gramos mensuales que equivalen a aproximadamente 7 a 12 toneladas/año.

En base a estas cifras se hizo un plan de ventas considerando que:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Se cierra contrato con distribuidor a 2 años plazo. Venta año 1 de 10 toneladas.

Se mantiene el contrato con Distribuidor aumenta la venta a 20 toneladas.

Inicio de venta directa a tiendas locales de otras áreas. Se logran 20 puntos de venta a un

Se incrementa en 2 ciudades con presencia hispana.

Se incrementa a 5 puntos de venta en 5 ciudades diferentes.

89

promedio de facturación de 500 cajas por tienda. Incremento del gasto de venta por pago de comisiones de 5% sobre la venta.

De acuerdo a estos supuestos, la previsión de resultados comerciales de la operación en los Estados Unidos se presenta en el siguiente Cuadro. De acuerdo a ello, en 5 años la empresa pasaría a facturar en este mercado desde 40 mil USD a 120 000 USD. Dada la capacidad de producción en las dos alzas, de productores que se interesen en participar con oferta exportable, el mercado estadounidense en 5 años llegará a demandar un 7% de la oferta exportable (aprox. 1900 ton/año). De acuerdo a esta previsión, los requerimientos por área funcional serían: Producción: Asumiendo un política de stock de seguridad de 5% de la

previsión de ventas (volumen). El sector deberá aumentar la producción anualmente.

Además el Área de Producción deberá elaborar un producto con las características técnicas y de envase de acuerdo a lo especificado anteriormente.

Asimismo, esta Área deberá realizar la programación de la producción de acuerdo a los programas mensuales de venta acordados con los distribuidores.

Recursos Humanos: La organización deberá crear un área de Comercio Exterior con un Director Exportaciones que supervisará la relación con los distribuidores de cada área de exportación. En aquellos mercados en que la organización pase una segunda etapa de venta directa a tiendas locales, la organización deberá contratar un vendedor comisionista local.

6.4 Posicionamiento del producto en su categoría

6.4.1 Productos sustitutos

Los resultados de los estudios realizados así como la percepción que se obtuvo al estar en contacto con consumidores con respecto a la miel es que es un producto con particularidades que lo podrían considerar único, aunque

90

dependiendo de su uso puede tener producto que cumplan la misma función, de las que se hace la siguiente relación. EDULCORANTES: Azúcar: Es el edulcorante más utilizado, por precio y accesibilidad se posiciona por encima de la miel, sin embargo su valor nutrimental es menor por lo que cuando se busca un edulcorante con mayores atributos de salud se recuerde a la miel. Jarabes: Este es un producto por lo general más barato, incluso que la azúcar, la percepción sobre el mismo no es muy buena, ya que no cuenta con valores nutrimentales atractivos, sin embargo su costo muy por debajo de sus competidores lo hace una opción viable para quienes buscan el cubrir el objetivo esencial de endulzar. Remolacha azucarera: Como edulcorante está un poco limitado, se enfoca más al uso industrial o fresco, también se le han encontrado usos como biocombustible.

6.4.2 Productos complementarios

MEDICINAL: En aspectos medicinales no hay un sustituto directo de la miel, ya que se utiliza como un complemento para enfermedades respiratorias, cicatrizante, entre otros. Últimamente se están desarrollando más investigaciones sobre las propiedades de miel, ya que se han ido descubriendo más usos, por ejemplo, se ha aumentado su demanda en casas de retiro de los Estados Unidos de Norteamérica por los resultados que se han observado en padecimientos de artritis, enfermedades del corazón entre otros. BELLEZA: Actualmente es común ver toda una gama de productos elaborados con miel de abeja, o que mencionan que están elaborados con miel, y con fines cosméticos, sin embargo, la preferencia del uso de la miel natural con algunos otros elementos, como el limón, sigue vigente actualmente. Se le asocia con la reducción de mancha en la piel originadas por la edad, también se le utiliza como humectante de rostro y manos.

91

CONFITERÍA Y DULCERÍA: La variedad de dulces típicos elaborados con miel es muy común en México, sin embargo es un sector que sigue siendo muy local, ya que en Estados Unidos de Norteamérica prácticamente no existen este tipo de golosinas. Por parte de empresas de gran tamaño existen dulces elaborados o con sabor a miel, sin embargo la percepción de estos productos no goza de gran aceptación ya que al ser un producto elaborado ya no se considera de miel pura. Mermeladas y otros productos con miel todavía no se han desarrollado a gran escala como para proponerlos como oferta exportable.

6.5 Análisis de precios

El reporte de la Oficina Nacional de la Miel (National Honey Board) de los precios de la miel, muestran la tendencia a la alta de este producto, dentro de las razones se consideran, la escasez de este producto a nivel global y su reciente producción a la baja.

Al mes de septiembre de 2009, el precio promedio de la miel natural al detalle estaba en 4,80 usd/lb, a partir de este punto y de las especializaciones, demanda y oferta la miel puede seguir subiendo de precio. Si se observan las gráficas se podrá observar el incremento de los precios de miel durante el invierno, esto es consecuencia del aprecio que se tiene del producto para tratar enfermedades respiratorias. Considerando la variedad de presentaciones y especializaciones de la miel, como se muestra en páginas anteriores la miel puede alcanzar precios de hasta 15usd/lb.

PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MENUDEO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

FUENTE:http://www.honey.com/honeyindustry/stats/P riceRetail.htm

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2005 3,75 3,80 3,75 3,78 3,76 3,76 3,80 3,84 4,05 3,88 3,86 3,91

2006 3,88 3,75 3,76 3,82 3,82 3,76 3,88 3,83 3,91 3,89 4,01 3,91

2007 3,99 4,00 3,89 3,92 3,94 4,03 4,17 4,29 4,27 4,19 4,16 4,22

2008 4,14 4,07 4,19 4,22 4,27 4,25 4,42 4,40 4,47 4,39 4,56 4,60

2009 4,50 4,51 4,46 4,44 4,64 4,68 4,74 4,60 4,80

ENE FEB MA R A BR MA Y JUN JUL A GO SEP O CT NO V DIC

92

En el caso de los mayoristas, la tendencia también está a la alza, de esta forma el considerar la estrategia de ingresar al mercado por medio de un mayorista para después iniciar con ventas directas es viable, para lo que se tendrán que considerar tiempos estimados de retorno, inventarios y productos a colocar.

PROMEDIO DE PRECIOS DE MIEL AL MAYOREO (USD/LIBRA) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA.FUENTE:http://www.honey.com/honeyindustry/stats/PriceWholesale.htm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2005 2,47 2,56 2,52 2,72 2,60 2,66 2,58 2,66 2,81 2,59 2,81 2,70

2006 2,74 2,69 2,70 2,57 2,67 2,76 2,66 2,59 2,80 2,82 2,82 2,81

2007 2,81 2,70 2,77 2,79 2,87 2,87 3,02 3,01 3,01 3,20 3,02 2,92

2008 3,04 2,84 2,93 3,09 3,04 3,18 3,21 3,20 3,27 3,41 3,41 3,27

2009 3,27 3,37 3,23 3,20 3,34 3,32 3,54 3,46 3,33

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores

Con los análisis de estudios realizados, interacción con los consumidores y asimilación del producto miel, se concluyó desarrollar un producto para el mercado hispano y específicamente el poder identificar las preferencias del grupo de ascendencia mexicana. El mercado del consumidor hispano está marcado por el país de origen de descendencia de sus integrantes, como por ejemplo, México, Cuba, otros países de Sudamérica, América Central entre otros lugares de habla hispana. El grupo hispano está definido como un solo grupo para la referencia de indicadores en los en los Estados Unidos de Norteamérica que independientemente de sus lugares de origen comparten el idioma. Esta singularidad convierte a este grupo en el segundo más grande de la Unión Americana. La población hispana es por mucho la más grande minoría de los Estados Unidos de Norteamérica y con mayor presencia, siendo entre sus comunidades las más notables las ubicadas en el estado de California, estas situaciones han colaborado en el incremento en su poder de compra y de manera paralela el desarrollo de industria para satisfacer los requerimientos de mercado. Para tener una visión sobre el impacto que va desarrollando el mercado hispano está registrado que para 1970 la población de origen hispano en los Estados Unidos era de aproximadamente de 9,6 millones, un 4,7 de la población total, para 2008 esta cifra prácticamente se quintuplicó, siendo la población actual de más de 45 millones de personas lo que significa un 15% de la población total y se tiene una

93

estimación por parte del Centro de Estudios Hispanos15 que para 2040 alcanzaría la cifra de más de 80 millones, siendo la primera minoría y la segunda fuerza social y económica de los Estados Unidos de Norteamérica. Distribución de la población hispana existente en los Estados Unidos de Norteamérica para 1980:

Distribución de la población hispana existente en los Estados Unidos de Norteamérica para 1980:

16 California ha resultado ser el estado con la mayor población hispana, con más de 13 millones siendo la ciudad de Los Ángeles el condado con más habitantes hispanos al concentrar más de 8 millones de personas.

15 PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/ 16 PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/

94

Aproximadamente se tienen considerados más de 20 estados con presencia importante de sectores hispanos entre los que se pueden mencionar Florida, Texas, New York entre otros.

Distribución de población hispana.

Estado Porcentaje de distribución de población hispana.

California 29%

Texas 19%

Florida 8%

New York 7%

Illinois 4%

Arizona 4%

New Jersey 3%

Colorado 2%

New México 2%

Georgia 2%

Estados Unidos 15% Fuente: U.S. Census Bureau

De la misma forma en que se ha dado el crecimiento de la población en los Estados Unidos de Norteamérica de forma acelerada también ha crecido su consumo de alimentos. Una gran mayoría de la población hispana vive en hogares de más de 3 miembros, una característica de este grupo en su unión familiar por lo que sus gusto en alimentos están orientados a cocinar en casa. Los gastos por alimentos que se preparan en el hogar representan una parte del presupuesto muy alta en los hogares hispanos por lo que en ciudades con concentraciones altas de población hispana es muy común detectar las zonas de consumo por lo que lo hace un mercado objetivo accesible e identificable, otro punto a considerar es que la población de hispanos en los Estados Unidos es relativamente joven, casi el 39% son menores a 18 años, en comparación con los caucásicos, lo que puede parecer un mercado objetivo atractivo pero no se recomienda mucho en razón de que generalmente viven en familia.

ESTADO HABITANTES

%

DE LA POB.

ESTATAL%

MEXICANOS

EDAD

PROMEDIO

INGRESO

PROMEDIO

USD/AÑO

CALIFORNIA 13457397 36 83 26 21250

FLORIDA 3845069 21 16 33 23274

ILLINOIS 1967121 15 78 26 22363

NEW JERSEY 1418545 16 14 30 24286

NEW YORK 3250038 16 52 30 22262

TEXAS 8870475 36 85 27 20238

DATOS SOCIOECONOMICOS DE HISPANOS EN ESTADOS CON MAYOR PRESENCIA

(ESTIMACIÓN 2008)

FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov

95

Una de las actitudes a considerar en el mercado hispano es que en épocas recientes sus integrantes se reconocen así mismo por su lugar de origen, es decir, últimamente declaran ser mexicanos, cubanos, etcétera y no se refieren a sí mismos como latinos, por ejemplo para 2006 casi un 64% de personas de origen hispano que se les consultó sobre su identidad, declararon ser mexicanos y así sucesivamente conforme a su lugar de origen, esto puede dar muestras en la búsqueda de mercados objetivos más definidas pero también con ciertos factores de variación en minorías hispanas, está característica puede ser aprovechado en los etiquetados de los productos, ya sea por identidad de lugar de origen o por idioma nativo, es decir, cuando un producto se etiqueta en español tiene ciertas referencias en mercados hispanos pero si a esto se le suma una identidad con la región de origen, como México, este factor de preferencia tiende a aumentar. El consumidor hispano es considerado como la primera mayoría social con un 15% de la población de los Estados Unidos y las proyecciones a futuro hechas por la Oficina del Censo en los Estados Unidos de América estiman que este segmento podría crecer a más de 85 millones en 2040. En reflejo económico del crecimiento de la población hispana también es de gran magnitud si se considera que para 2009 se estima que el poder de compra del consumidor hispano será de aproximadamente de más de mil billones de dólares, casi el doble del registrado en 2000 que fue 504 billones. De esta expectativa unos 55 billones estarán destinados al consumo de alimentos lo que representa un campo de apertura y productos destinados al sector hispano. Está comprobado que el sector hispano destina más dinero para alimentos17, servicios telefónicos, muebles, gasolina, ropa y calzado que otros grupos étnicos. Se estima que este grupo realiza alrededor de 26 compras mensuales o el doble dependiendo de las salidas que realice a los centros comerciales, sus gastos mensuales promedio son de 133 dólares por semana en víveres en comparación de los 93 dólares de los grupos no hispanos promedio. Muchos grupos de hispanos ven la actividad de compras con una actividad social que suelen compartir con familiares o amigos, estos agentes suelen actuar como influenciadores al momento de la toma de decisión al momento de realizar una compra. En los últimos años a pesar de identificar los grupos de concentración hispana, la identificación de sus gustos se ha vuelto compleja si se considera su revaloración o recuperación de identidad de origen y la transformación de esta identidad en los hijos de familias hispanas nacidos en la Unión Americana. Esta situación se refleja en algunos cambios de los patrones de consumo y por ende generando mayor diversidad o complejidad para su identificación por lo que

17 En relación a los datos por destino del ingreso promedio de la Oficina de Estadísticas Laborales,

BUREAU OF LABOR STATISTICS (http://www.bls.gov)

96

aunque se pueden identificar zonas de consumo no se podría definir un tipo de consumidor como tal, este fenómeno clasificaría al consumidor hispano por su nivel de identidad o de biculturalidad. Los hispanos con más tendencias biculturales, es decir que adoptan actitudes del país de destino y tratan de conservar las propias, suelen ser los considerados de primera generación, es decir que nacen en el extranjero y llegan a vivir a los Estados Unidos. Gran parte de los hispanos biculturales son más asiduos a ir de compras en lugares independientes, tiendas locales, mercados de productos, algunas tiendas de conveniencia, farmacias que ofrecen víveres y almacenes de mercancías (tipo tianguis) que otros tipos de centros de consumo, de hecho en estos tipos de comercios el segmento hispano destina un 30% aproximadamente de su presupuesto para alimentos mientras que en los modelos de supermercados más de la cultura estadounidense solo destinan un promedio de 18% de su presupuesto para alimentos. La frescura en los productos es un elemento muy importante para el consumidor hispano ya que son productos que se utilizan para preparar otros alimentos, sus comidas fuera de casa suelen ser en fines de semana y en una estimación de 1 a dos veces por semana, en general prefieren comer en casa. Los hispanos que nacen en los Estados Unidos de padres de hispanos o de ascendencia hispana, segunda o tercera generación, suelen tener ciertas características de identificación con los Estados Unidos, como hablar ingles como primer idioma, adquieren una actitudes de compra propias del mercado estadounidense sin embargo la identidad con sus ascendentes también influye en sus actitudes de consumo de alimentos, como el preparar alimentos en casa. También se ha incrementado en las generaciones nacidas en los Estados Unidos el gusto por comidas preparadas y que se pueden mantener en refrigeración, de forma paralela buscan que estos productos sean lo más saludables posibles, con certificaciones de procesos de producción amigables con el medio ambiente y la salud, esto ha empezado a limitar el consumo de la sal, el azúcar, comidas grasosas e incluso quesos. En cuanto a los lugares de compra de los hispanos nacidos en los Estados Unidos se ha adoptado a los clubes de precios (Costco o Sam’s) como lugares para proveerse de víveres, sin embargo sus visitas son de 2 a 4 veces por mes lo que se diferencia de las tiendas locales que las vistan hasta 26 veces por mes, si bien el monto del gasto es diferente, ya que en los grandes superficies pueden gasta hasta 150-200 dólares por visita, en las tiendas locales gastan de 20 a 50 dólares por visita. Los hispanos nacidos en Estados Unidos de Norteamérica, generalmente cuentan con el mayor ingreso en el hogar aun así tratan de buscar los mejores precios pero con la mayor calidad posible, es decir que su percepción sobre la

97

calidad de los productos incide en la disposición a pagar más por ellos y que regularmente encuentran en los comercios y que marcan una diferencia en proporción a las compras que realizan los hispanos nacidos fuera de los Estados Unidos.

6.7 Análisis e interpretación de la percepción de los productos de México y del producto seleccionado.

Retomando la identificación del segmento objetivo, los grupos hispanos, en especial el de origen mexicano, es necesario conocer su nivel de asimilación de la cultura estadounidense, raza caucásica, por el tiempo que lleva viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que, este factor va modificando preferencias y afinidades en su elección de alimentos. Los hispanos nacidos en la unión americana o que llegaron a temprana edad, suelen manejar los dos idiomas lo que diversifica más su elección de alimentos, también suelen poner más atención en las indicaciones de los empaques, como ya se ha mencionado, adquieren actitudes del lugar de destino. De igual forma se debe considerar el tipo de zona donde radican ya que si estos sectores de la población se encuentran en zonas rurales conservan más las actitudes de su lugar de origen, en el caso de las poblaciones que habitan zonas urbanas sus preferencias se van adaptando a las opciones que encuentran, se van modificando preferencias e incluso se van adoptando nuevas. Aspectos paralelos como la escolaridad, el ingreso y círculos sociales, también influyen en la modificación de gustos y preferencias de elección.

HABITANTES

%

NACIONAL

EDAD

PROMEDIO

INGRESO

PROMEDIO

USD/AÑO

13457397 4 35 23000

DATOS SOCIOECONOMICOS DE MEXICANOS EN ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (ESTIMACIÓN 2008)

FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov

Ante estos cambios, la oferta de productos y servicios también se ha modificado con el objetivo de captar estos sectores minoritarios pero de gran importancia económica, por ejemplo, los servicios de comida rápida, actualmente hay negocios de comida rápida mexicana, como los burritos e incluso tamales. Se han desarrollado modelos de supermercados con productos mexicanos, este efecto ha tenido tal impacto que se pueden conseguir incluso un “molcajete”, utensilio de cocina para preparar salsas típicas mexicanas, en centros de distribución de los Estados Unidos de Norteamérica.

98

PAQUETE DE SALSAS MEXICANAS,

FUENTE: http://www.mexgrocer.com/15013.html

Las preferencias de comidas suelen ser muy definidas, por ejemplo, la tortilla se está convirtiendo en una de las industrias más fuertes en los Estados Unidos de Norteamérica para el segmento hispanos de origen mexicano, se calculan ventas de este producto en un billón de dólares. Las salsas, típicas alcanzan ventas de 945 millones, otros productos como verduras para preparar comidas como aguacate o chiles frescos también gozan de gran demanda entro los consumidores hispanos en los Estados Unidos. La demanda de estos producto ha posicionado marcas como Coca-Cola (aun siendo un producto estadounidense, tiene más consumo la fabricada en México); panaderías BIMBO, LA COSTEÑA, MASECA, entre otras. Estas preferencias también se han encontrado en productos de origen animal, carne, pescados y aves están experimentado un aumento en la demanda para fines de preparación de platillos típicos mexicanos.

7. Clientes potenciales del producto

7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra

Con respecto a la miel natural, se está solicitando miel a granel en tambos de 200 Kg., certificados por la autoridad de alimentos de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA) y con cumplimiento de etiquetado publicado en julio por el Departamento de Agricultura (USDA). Sin embargo se está trabajando en el desarrollo de una presentación al menudeo, el cual será presentado así como se enviarán muestras para valoración de los posibles distribuidores, una vez aceptados y liberando los trámites de comercio exterior correspondientes se podrá estar en la disposición de establecer los requerimientos de compra, ya que la oferta exportable está en la etapa de desarrollo.

99

7.2 Investigar condiciones de pago y garantías

En términos generales la definición de las condiciones de pago se basa con respecto al producto, valor del producto y tiempo de entrega. Al momento están pendientes las condiciones de pago por lo que es a los productos que se definirán para la exportación, derivados o miel pura, en términos generales se determina que una vez aprobada la compra se realizará la transferencias al banco de destino y se liberará una vez entregada la mercancía en el domicilio del destinatario, es decir, se maneja el incoterm de fletes y seguros incluidos (CIF) al lugar de destino.

7.3 Identificar posibles socios comerciales

En cuanto a socios potenciales en el corto plazo se pueden mencionar los siguientes, sin embargo la principal meta es la de poder ingresar miel por medio de un socio comercial que ya esté distribuyendo en unidades de negocio locales en los mercados objetivo con más posibilidades de aceptación del producto.

NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas

ELAT MARKETOfrecen frutas y verduras

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Unidos

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Web: www.elatmarket.com1

EZ LINK TRADE, INCSe abastecen de productos

alimenticios procedentes de

México y America Latina.

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Tel.: (909) 594 6410 Fax (909) 444 5739

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1

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Toll Free: 1-877-DULCITO(385-2486)

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http://www.dulcelandia.com

1

NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas

MATTSON' MARKET

IGA

Ofrecen frutas y verduras

frescas

1609 Mount Holly Rd. Burlington, New Jersey,

08016, Estados unidos

Tel.: (609) 386 1607

Fax: (609) 386 3178 E-

mail:info@mattsonsfamilymarket.com

1

NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas

Baldor Specialty

Foods

Venta de productos de

alimentos estacionales, de la

regiòn Noreste de los

Estadps Unidos y del mundo.

155 Food Center Drive

Bronx, New York 10474

Tel.: 718-860-9100 or 718-304-4500

Fax.: 718-328-9944

E-mail: Info@baldorfood.com2

NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas

MINYARD FOOD

STORES, INCTienda de alimentos

777 Freeport Parkway

PO Box 518

Coppell.

Tel.: (972) 393 8700

Web: www.minyards.com

E-Mail:

consumervoice@minyards.com

16

David's

Supermarkets Inc.

Provedores de productos

alimenticios

P.O. Box 350

Grandview, Texas 76050

Estados Unidos

Tel.: (817) 866-2651

Fax: (817) 866-2659

Web: www.davidsfoods.com

85

SUPER MERCADOS (REGIONALES)

CALIFORNIA

ILINIOS

NEW JERSEY

NEW YORK

TEXAS

100

7.4 Identificar empresas de importación y distribución

Considerando el segmento objetivo, hispano-mexicano, se inicio una investigación sobre las empresas importadoras, incluso las que ya importan miel mexicana, por zona geográfica estratégica para el mercado objetivo que cuya propuesta son Arizona o Illinois.

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

1 Ecotrade International Inc.

2268 East Beachcomber

Dr. Gilbert, AZ 85234,

United States

TEL.: (480) 507-9478

Email: matleitner@cox.net Mathias Leitner

2 The Honey StandPO Box 874, Pine, AZ

85544, United States

TEL.: (928) 978-5571

FAX: (928) 476-2094

Email: thehoneystand@gmail.com

WEB: www.thehoneystand.com

Jeanne Fuller

3 Crockett Honey Co Inc

1040 W Alameda Dr.

Tempe, AZ 85282,

United States

TEL.: (800) 291-3936

FAX: (480) 731-3938

Email: cnipper@crocketthoney.com

WEB: www.crocketthoney.com

Christine Nipper

4 Z Specialty Food, LLC

1250-A Harter Ave.

Woodland, CA 95776,

United States

TEL.: (800) 678-1226

FAX: (530) 668-6061

Email: mstco@moonshinetrading.com

WEB: www.zspecialtyfood.com

Ishai Zeldner

EMPRESAS IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS

ARIZONA

101

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

5 Marshall's Farm Natural Honey159 Lombard Rd.

American Canyon, CA

94503, United States

TEL.: (707) 556-8088

FAX: (707) 556-8083

Email: honey@marshallshoney.com

WEB: www.marshallsfarmhoney.com

Helene Marshall

6 Sioux Honey Association

511 E Katella Ave.

Anaheim, CA  92805,

United States

TEL.: (714) 776-4112

FAX: (714) 776-6481Carl Kayl

7 Honey Ridge Farms

12310 NE 245th Ave.

Brush Prairie, WA  98606,

United States

TEL.: (360) 256-0086 / (360) 883-2679

Fax

Email: info@honeyridgefarms.com

WEB: www.honeyridgefarms.com

Leeanne Goetz

8 Jubilee Honeybee Company

3591 Castano

Dr?Camarillo, CA 

93010?United States

TEL.: (805) 302-5430

Email: lspender@verizon.net Larry Pender

9Miller's American Honey

Company

PO Box 500, Colton, CA 

92324, United States

TEL.: (909) 825-1722

FAX: (909) 825-5932

Email: merrill@millershoney.com

WEB: www.millershoney.com

Merrill Paxman

10 Bees Brothers

PO Box 565,

Copperopolis, CA  95228,

United States

TEL.: (209) 482-2656

Email: info@beelovedhoney.com

WEB: www.beelovedhoney.com

Joe Roy and Steve

Bolewine

Bud Ashurst American Honey

1246 W Ross Rd, El

Centro, CA  92243,

United States

TEL.: (760) 352-8860

FAX: (760) 352-1740

Email: americanhoney@hughes.net

WEB: www.ashurstamericanhoney.com

Buddy Ashurst

11 GloryBee Foods Inc

120 N Seneca,

Eugene, OR  97402,

United States

TEL.: (800) 456-7923

FAX: (541) 607-9692

Email:

Alan.Turanski@GloryBeeFoods.com

WEB: www.GloryBeeHoney.com

Alan Turanski

12 Bennett’s Honey Farm LLC

3177 E Telegraph Rd

(Hwy 126), Fillmore, CA 

93015, United States

TEL.: (805) 521-1375

FAX: (805) 521-1365

Email: redann@jps.net

WEB: www.bennetthoney.com

Wailen Bennett

13 Beekman & Beekman

5236 Geer Road

Hughson, CA  95326,

United States

TEL.: (209) 667-5812

FAX: (209) 882-1420

Email: abees@aol.com

WEB: www.beekmanandbeekman.com

Ann Beekman

14 Eastin Wells Inc

110 Pine Ave, Ste 825,

Long Beach, CA  90802,

United States

TEL.: (562) 435-1088

FAX: (562) 435-1001

Email: james@eastinwells.com

WEB: www.eastinwells.com

James Harsono

15 Klausesbees LLC

3228 Craig Drive Los

Angeles, CA  90068

United States

TEL.: (805) 822-1439

FAX: (323) 851-4541

Email: klausesbees@yahoo.com

WEB: www.klausesbees.com

Klaus Koepfli

16Tropical Traders Specialty Foods

LLC

PO Box 21291

Oakland, CA  94620

United States

TEL.: (510) 601-5632

FAX: (510) 428-9610

Email: info@tropicaltradersfoods.com

WEB: www.tropicaltradersfoods.com

Rebeca Krones

17 Backyard Bees

2216 N Flower St Orange

County, CA  92706 United

States

TEL.: (800) 476-6105

Email: rescue@backyardbees.net

WEB: backyardbees.netKelly or Janet

18 American Honey Direct

650 N Rose Dr #436

Placentia, CA  92870

United States

TEL.: (714) 269-2133

FAX: (866) 204-6355

Email: info@americanhoneydirect.com

WEB: www.americanhoneydirect.com

Anthony Martinez

CALIFORNIA

102

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

28 BEE NATURAL HONEY CO.

2051 NW. 15th. Ave.,

Miami, Fl., 33142

Estados Unidos

Tel.: (1 305) 326 8988

FAX: (1 305) 324 1362

E-mail: ochorios@bellsouth.net Donovan chang

29 Tropical Blossom Honey Co Inc

106 N Ridgewood Ave

Edgewater, FL 32132.

United States

TEL.: (386) 428-9027

FAX: (386) 423-8469

Email: tropbee@aol.com

WEB: tropicbeehoney.comDoug McGinnis

30 Walker Farms LLC

6251 Bee Charmer Lane

Fort Myers, FL 33917

United States

TEL.: (239) 543-8071

FAX: (239) 543-8762

Email: charmedbee@aol.com

WEB: www.walkerfarmshoney.com

Joyce L Walker

31 Bee Natural Honey Company

1140 NW 7th St.

Homestead, FL 33030,

United States

TEL.: (305) 258-1110

Email: info@beenaturalhoney.com

WEB: www.beenaturalhoney.comWilliam Steel

32 King's Honey Co

1503 Lynchburg Rd Lake

Alfred, FL  33850 United

States

TEL.: (863) 956-1800

FAX: (863) 956-1800

Email: honeyking@aol.comGerald King

33 Jackson Apiaries LLC

505 Goodson Rd.

Quincy, FL  32351, United

States

TEL.: (850) 879-2210

Email: info@alhoney.com

WEB: www.alhoney.comRobert Jackson

34 Smiley Apiaries

161 Bozeman

Cir?Wewahitchka, FL 

32465?United States

TEL.: (850) 639-5672

FAX: (850) 639-2439

Email: info@floridatupelohoney.com

WEB: www.floridatupelohoney.com

Donald Smiley

35 Winter Park Honey

PO Box 3556 Winter

Park, FL  32790, United

States

TEL.: (321) 251-4514

FAX: (407) 517-4409

Email: scott@winterparkhoney.com

WEB: winterparkhoney.com

Scott Shurman

FLORIDA

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

36 Purely Organic LTD

1643 Pleasant Plain Rd.

Fairfield, IA 52556 United

States

TEL.: (641) 472-7873

FAX: (641) 472-1754

Email: info@purelyorganic.com

WEB: www.purelyorganic.comCarl Jorgensen

37 Sioux Honey Association Sioux Honey Association

TEL.: (712) 258-0638

FAX: (712) 258-1332

Email: jimsuebe@aol.com

WEB: www.suebeehoney.com

Jim L Powell

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

38 Stone Hill Honey

6005 Hatchett Mill Rd.

Spottsville, KY  42458,

United States

TEL.: (270) 826-2767

FAX: (270) 826-2767

Email: bpstoneky@bellsouth.net

WEB: www.stonehillhoney.com

Betsy Stone

KENTUCKY

IOWA

103

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

39 Brad's Bees Pure Honey

1317 Calle Chico,

Espanola, NM 87532,

United States

TEL.: (505) 747-7824

Email: brad@bradsbees.com

WEB: www.bradsbees.comBrad Lounsbury

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

40 AA BALTIMEX, INC

PO BOX 1685,

Plattsburgh, NY, 12901,

Estados Unidos

Tel.: (1 518) 324 3712

FAX: (1 518) 324 3258

E-mail: baltimexml@aol.com

Lyzwinski Marek

(Representante)

41 BEL CANTO FOODS, LLC

1300 Viele Av., Bronx,

NY, 10474, Estados

Unidos

Tel.: (1 718) 497 3888

Fax: (1 718) 497 3799

E-mail: dpapataros@chefswarehouse.com

Web: www.belcantofoods.com

Papataros Dino

42 Clotho Corp

2315 Avenue X

Brooklyn, NY  11235,

United States

TEL.: (718) 368-9100

Fax: (718) 368-9279

Email: info@clothoonline.com

WEB: www.clothoonline.com

Vlad Shenker

43 Honeymark InternationalPO Box 133 Eastport, NY 

11941, United States

TEL.: (866) 427-7329

Email: info@honeymarkproducts.com

WEB: www.HoneymarkProducts.comFrank Buonanotte

44 Weil Farms

Box 291?Fishers

Island, NY  06390, United

States

TEL.: (631) 788-7332

Email: weilfarms40@hotmail.com

WEB: weilfarms.comJohn Weil

45 Betterbee Inc

8 Meader Rd

Greenwich, NY  12834,

United States

TEL.: (800) 632-3379

FAX: (518) 692-9802

WEB: www.betterbee.comJustin Stevens

46 Draper’s Super Bee Apiaries Inc32 Avonlea Ln. Millerton,

PA 16936, United States

TEL.: (800) 233-4273

FAX: (570) 537-2727

Email: sales@draperbee.com

WEB: www.draperbee.com

William Draper

47 Zland Essence Inc

PO Box 120342 Staten

Island, NY  10312, United

States

TEL.: (917) 957-7422

Email: info@zlandessence.com

WEB: www.zlandessence.comViktor Kukhar

48 Mohawk Valley Trading Company901 Broad St. Utica, NY 

13501, United States

TEL.: (315) 519-2640

Email: info@tenonanatche.com

WEB: www.tenonanatche.comSales Department

49 Roosa Bee Farm

2324 Bruynswick Rd.

Wallkill, NY  12589,

United States

TEL.: (845) 206-6212

FAX: (845) 895-3988

Email: keithroosa@gmail.com

WEB: roosabeefarm.com

Keith Roosa

50 DELLA NATURA COMMODITIES

P.O. BOX 640613,

Bayside, NY, 11364,

Estados Unidos

Tel.: (1 718) 740 8855

Fax: (1 718) 740 8787

E-mail: laura@dellanatura.com

Web: www.dellanatura.com

Cuner Laura

(Presidente)

NUEVO MEXICO

NUEVA YORK

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

51 GLORYBEE FOODS

120 N. Seneca, Eugene,

OR, 97402. Estados

Unidos

Tel.: (1 541) 689 0913

Fax: (1 541) 689 9692

E-mail: info@glorybeefoods.com

Web: www.glorybee.com

Turanski Richard

(Presidente)

OREGON

104

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

52 Desert Creek Honey

15540 SH 78 Blue

Ridge, TX  75424 United

States

TEL.: (214) 886-6899

Email: beekeeper@desertcreekhoney.com

WEB: www.desertcreekhoney.comBlake Shook

53 Moore's Honey Farm

9767 Bevil

Blvd?Kountze, TX 

77625?United States

TEL.: (409) 287-3377

FAX: (409) 287-3377

Email: moorehoneyinc@aol.com

WEB: www.moorehoney.com

Chris Moore

54 Fowler Honey FarmLa Vernia, TX 

78121?United States

TEL.: (210) 215-8562

Email: customerservice@fowlerhoney.com

WEB: www.fowlerhoney.com

55 Rudy's Honey

7358 State Hwy 146 S

Livingston, TX  77351,

United States

TEL.: (936) 327-3928

FAX: (936) 328-8215

Email: drudebusch@livingston.net

WEB: www.rudyshoney.com

Dan Rudebusch

56 Reed Family Honey

PO Box 186

Montgomery, TX  77356,

United States

TEL.: (936) 449-4188

FAX: (936) 449-4188

Email: reedfamilyhoney@yahoo.com

WEB: www.beewilde.com

Kenny & Wendy

Reed

57 B Weaver Apiaries Inc

16481 Lynn Grove Rd CR

319 Navasota, TX  77868,

United States

TEL.: (866) 547-3376

FAX: (866) 547-3376

Email: info@beeweaver.com

WEB: www.beeweaver.com

Binford Weaver

58 Round Rock Honey

1308 Chisholm Trail

Round Rock, TX  78681,

United States

TEL.: (512) 828-5416

FAX: (512) 828-5416

Email: konrad@roundrockhoney.com

WEB: www.roundrockhoney.com

Konrad Bouffard

59 Burleson & Son Inc

PO Box 578

Waxahachie, TX  75168,

United States

TEL.: (972) 937-4810

FAX: (972) 937-8711 Fax

Email: Jim@burlesons-honey.com

WEB: www.burlesons-honey.com

Jim Phillips

60 PHOENICIA SPECIALTY

12126 Westheimer Rd.

Suite 110, Houston, TX,

77077, Estados Unidos

Tel.: (1 281) 558 8225

FAX: (1 281) 584 9912

E-mail: raffi@phoeniciafoods.com

Web: www.phoeniciafoods.com

61 H-E-BSan Antonio, TX, 78204,

Estados Unidos

Tel.: (1 210) 938 7182

FAX: (1 210) 938 8413

E-mail: stern.martin@heb.com

Stern Martin

Alejandro

(Departamento de

Importación)

62 HONEY SOLUTIONS

11711I-10 East, Baytown,

TX, 77520. Estados

Unidos

Tel.: (1 281) 576 1700

FAX: (1 281) 576 2191

E-mail: doug@honeysolutions.com

Web: www.honeysolutions.com

Douglas Murphy

63 CYCLONE ENTERPRISES

146 Knobcrest Drive,

Houston, TX, 77060.

Estados Unidos

Tel.: (1 281) 872 0087

FAX: (1 281) 872 7645

E-mail: mgibbs@cyclone-ent.com

Web: www.cyclone.net.com

Gibbs Marta

64Honey Holding I LTD dba Honey

Solutions

11711 Interstate 10

E?Baytown, TX  77520

Estados Unidos

Tel.: (281) 576-1700

FAX: (281) 576-2191

E-mail: Gordon@honeysolutions.com

Web: www.honeysolutions.com

Gordon Brown.

65 BURLESON & SON INC

P.O. Box 578,

Waxahachie, TX, 75168.

Estados Unidos

Tel.: (1 972) 937 4810

Fax: (1 972) 937 4810

E-mail: tim@burleson-honey.com

Web: www.burleson-honey.com

Burleson Tim

TEXAS

105

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

66ALLIED INTERNATIONAL

FOODS, INC.

22570 Markey Ct. Ste.

108, Dulles, VA, 20166,

Estados Unidos

Tel.: (1 703) 444 5515

FAX: (1 703) 444 2207

E-mail: diana@alliedint.com

paul@alliedint.com

Web: www.alliedint.com

Diana Correa / Mrs.

Rachna Koulgi

(Encargada del

departamento de

importación) / Paul

Ahavan

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

67 COYLE GROUP

9017 NE 16t h St reet ,

Bellevue, WA, Est ad os

Un id os

Tel.: (1 425) 453 5230

Fax: (1 425) 453 5250

E-m ail: coylegroup @aol.com

Coyle Bob

(Tit u lar )

No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO

68 IGOURMET.COM

508 De laware Ave., West

Pittston, PA, 18643,

Estados Unidos

Tel.: (1 570) 602 3800

FAX: (1 570) 602 3808

E-mail: spencer@igourmet.com

Web: www.igourmet.com

Chessman Spencer

(CEO)

PHILADELPHIA

VIRGINIA

WASHINTONG

8. Estrategia de distribución a los mercados meta

8.1 Obtener costos de distribución y transporte.

Para la construcción del precio a exportador se utilizaron los siguientes supuestos: Margen del Importador: 25% a 40% del precio de venta mayorista. Se

analizará los escenarios con límite superior, inferior y punto medio. Margen del Minorista: se considero el de una tienda local por 40% a 60%

del precio consumidor. Se analizará los escenarios con límite superior, inferior y punto medio.

Cotización de seguro y flete en contenedores de 40’ desde de Nogales, Sonora a Chicago, Illinois.

Costos de Desaduanamiento: Equivalentes a un 3% del precio CIF. Se evaluaron 3 escenarios: Escenario 1: 25% Margen Importador y 40% Margen del Minorista. Escenario 2: 33% Margen Importador y 45% Margen del Minorista. Escenario 3: 40% Margen Importador y 60% Margen del Minorista.

106

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

VALOR

UNITARIO

USD/LB

VALOR

UNITARIO

USD/LB

VALOR

UNITARIO

USD/LB

4,80 4,80 4,80

0,30 0,30 0,30

4,50 4,50 4,50

1,80 40% 2,03 45% 2,70 60%

2,70 2,48 1,80

0,68 25% 0,82 33% 0,72 40%

0,07 0,07 0,07

1,96 1,59 1,01

0,06 3% 0,05 3% 0,03 3%

1,90 1,54 0,98

0,30 0,30 0,30

0,15 0,15 0,15

1,45 1,09 0,53

PRECIO CIF

FLETE NOGALES-CHICAGO

SEGURO

PRECIO FOB

MARGEN IMPORTADOR

ARANCEL (6,6c/kg)

PRECIO ANTES ARANCEL

COSTO ADUANA

PRECIO SIN IVA

MARGEN MINORISTA

CONCEPTO

PRECIO IMPORTADOR

PRECIO AL MENUDEO

IVA ILLINOIS (6,25%)

Para analizar la competitividad del producto mexicano se consideró un alza y establecimiento de producción de miel natural con las siguientes características y estructura de costos: PRODUCTO: MIEL MEZQUITE. TAMAÑO DE PRODUCCIÓN: 5 MIL COLMENAS. RENDIMIENTO: 12 KG POR ALZA POR COLMENA. CLASE: MEZQUITE. PROCESO DE PRODUCCIÓN: SEMITECNIFICADO CON BUENAS

PRACTICAS. INVENTARIO: 20 TONS.

8.2 Identificar las principales cadenas de distribución.

Al momento de la entrega de estudio no ha sido posible desarrollar el producto para oferta exportable al mercado de destino, sin embargo se desarrollaron las características del las principales que deberá cumplir el Distribuidor a seleccionar:

a. Importador de miel que conozca bien el rubro y que tenga contactos hechos en los canales de comercialización de la categoría.

b. Tamaño lo suficiente grande para poder financiar y manejar la logística de importaciones que se hagan desde México.

c. Con una red de distribución y ventas a nivel local para poder vender el producto en la región seleccionada.

107

d. Con disposición de trabajar con la marca propuesta por la organización y desarrollarla a largo plazo.

e. Que no posea ningún producto similar de México en su portafolio de productos para que la organización puede enfocar sus esfuerzos en el producto.

A modo de ejemplo se recomienda el realizar contactos con Distribuidores de Chicago o Arizona debido a que la organización: Tiene interés de comercializar la marca en áreas donde haya fuerte presencia hispana mexicana. Son zonas que cuentan con logística óptima para la distribución del producto. Tiene la ventaja que podría a distribuir a otras regiones aledañas y posiblemente puede abrir otros mercados vecinos como Colorado o Virginia. Por otra parte, exista la posibilidad de acelerar las exportaciones a Estados Unidos convirtiéndose en proveedor de una marca con afinidad mexicana, es decir, enviar miel mexicana envasada con identidad sectorial (Por ejemplo, “MIELIFICATE”). Obviamente esto es una decisión comercial muy importante donde las ventajas y desventajas deben ser bien evaluadas – pero se puede tal vez contemplar esta acción en caso de que no se pueda vender suficiente volumen de la producción bajo la marca de un productor. Descripción de los Diferentes Tipos de Minoristas Recomendados Supermercados locales y Tiendas en zonas hispanas: Se enfocan en proveer un amplio stock de alimentos para segmentos definidos. El cliente que compra en este tipo de tiendas es alguien con alguna afinidad que busca productos de su lugar de origen. Reconocimiento de Marca y diseño atractivo son dos elementos importantes para entrar en este canal. Restaurantes mexicanos: Este canal es una vía muy atractiva para introducir al consumidor, a alguna marca particular de miel. Tiendas de Conveniencia: Son tiendas pequeñas que generalmente están localizadas en calles muy transitadas o en estaciones de servicio. Venden un número mucho menor de categorías que un supermercado y generalmente a un precio mucho más alto. Además muchas sirven comidas preparadas. Tiendas de Salud: La miel es considerada un producto de salud. Muchas de estas tiendas siempre venden varias marcas de miel y sus ventas suben en épocas de frío o de abundancia de enfermedades respiratorias. Distribuidores por Internet: Han emergido como un canal importante para la distribución para alimentos por segmento, y muchos de ellos tienen una importante selección de mieles especializadas. MEX-GROCER es de los más

108

grandes distribuidores de productos mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica e incluso en Europa.

8.3 Seleccionar los canales de distribución adecuados

Los Estados Unidos de Norteamérica cuenta con la mayor diversidad de canales de comercialización, dependiendo del producto, del segmento y de la región. Cuenta con una extensa red de puertas de entrada, puertos marítimos en la costa este y oeste; comparte fronteras con Canadá y México y la mayor red de aeropuertos concentrados en un sólo país con capacidad para recibir mercancías de comercio exterior. Para el caso concreto de comercialización de miel, en modalidades de menudeo (al detalle conocido como “retail”), mayoreo (granel para usos institucionales o industriales) saliendo de México es pertinente considerar los modelos de distribución más convenientes, de esta forma se exponen algunos de los canales que se utilizan de forma más constantes para este tipo de productos. CANALES EXISTENTES DE DISTRIBUCIÓN.

Canal Minorista. La miel se comercializa de forma más común a través de los siguientes canales: Supermercados o Discounters (Wal-Mart): Es el modelo desarrollado y típico de la unión americana y por ende domina la cadena de suministro. Se enfocan en un segmento social amplio, el del consumidor final, ofreciendo precios reducidos,

Fabricante Importador / Distribuidor

Fabricas y envasadoras de

Marcas Privadas para Supermercados Tiendas Org á nicas

Propias

Restaurantes y Hoteles

Mayoristas Org á

Panaderias

Productores de

Convencionales

Tiendas Org á Consumidor Final

Tiendas por Departamento

Productor. (México)

Acopiador/ Exportador.

(México)

Fabricas y envasadoras de Marcas Privadas para Supermercados Tiendas Org á nicas

Restaurantes y Hoteles

Mayoristas / Distribuidores

(E.U.A.)

Tiendas de Conveniencia.

Productores e Importadores Locales (E.U.A.)

Tiendas Locales Consumidor Final

Tiendas por Departamento

Supermercados

Convencionales

109

con una rotación periódica de productos y atrayendo al público con campañas de precios de venta muy por debajo de mercados competidores. Los discounter compran de grandes proveedores y una amplia gama de variedades de miel, está es envasada localmente ofreciendo al cliente final reducción de precio por volumen adquirido. El precio medio de miel natural a través de este canal de comercialización ronda los 4-6 dólares en presentaciones de 9 a 12 onzas. La calidad de la miel vendida en los discounter, regularmente, no es la misma que la de los supermercados de alto poder adquisitivo como las departamentales que ofrecen estos productos en donde el precio por 12oz de miel de buena calidad podrá rondar los 20usd. Tiendas especializadas (Gourmet, Orgánica): La miel especializada o de muy alta calidad (precios entre 20 y 40 usd / 20 oz. o más) esta distribuidos principalmente por tiendas especializadas de productores locales o tiendas nutrimentales. Estas tiendas se enfocan al segmento de alto poder de compra. Aquí la comercialización, en ciertos casos se podría comparar con la de la distribución de vinos ya que el producto se ofrece como un producto fino cuando es gourmet o especializado. En estos negocios se pueden encontrar colecciones de miel dependiendo de su flor o fruto de origen. Como se ha visto en los indicadores e investigaciones para la segmentación de mercados, el canal que tiene más afluencia de la población hispana son las tiendas locales de víveres (tiendas de abarrotes), estas a su vez se surten con mayoristas o grandes distribuidores.

Canal Mayorista Los supermercados o cadenas grandes de tiendas de víveres compran de grandes proveedores y una amplia gama de miel está envasada localmente ofreciendo al cliente final reducción de precio por volumen adquirido. Es importante tomar en cuenta que un número importante de empresas distribuidoras solamente están dispuestas a comprar a granel, para vender el producto final con su propia marca limitando posibles compradores del producto. Existe una “barrera” de precio retail para la categoría de miel – hasta 4,00usd la presentación de 250gr- donde el volumen de venta baja notoriamente si el precio es mayor.

110

El margen de distribuidor en Estados Unidos de Norteamérica para miel natural, gourmet u orgánico, fluctúa entre el 25 a 40% del precio de venta mayorista. Para el producto mexicano actualmente de utiliza el canal de mayorista distribuidor a granel para envasadores o la industria, lo que significa pequeños márgenes de utilidad para el productor. Lo que se recomienda es desarrollar un producto y enviarlo para venta al detalle o tener un socio comercial para celebrar un acuerdo en el que se envíe la miel a granel pero se pueda envasar con la identidad que se desarrollo en México, además de seguir distribuyendo por ese canal existente, el esquema siguiente muestra este razonamiento. CANALES UTILIZADOS POR EL SECTOR APÍCOLA MEXICANO. En el siguiente cuadro se presentan las ventajas y desventajas de la opción de comercializar el producto vía distribuidor ó, por el contrario, hacerlo directamente con las tiendas locales. Comparativo Venta vía Distribuidor v/s Venta Directa a Minoristas.

Directo Distribuidor > Mejor margen de comercialización. > Las actividades de promoción en los puntos de venta son manejadas directamente, pero se deben negociar directamente uno a uno. >Requieren más dedicación y gestión, ya que hay que Negociar condiciones Uno a Uno con cada cliente. >Probablemente haya que tener una persona de manera permanente en el mercado de destino que actúe como representante comercial.

> Menor margen de comercialización. > Tiene un mayor poder de negociación frente al supermercado, además de que ya es conocido por ellos o por los negocios locales. > Maneja la logística de distribución y abastecimiento del producto de la zona. > Negocia portafolio de productos con los minoristas a un costo probablemente menor sobre todo en las actividades promocionales.

Considerando que la empresa estará introduciéndose en este competido mercado en los Estados Unidos de Norteamérica, se recomienda entrar a través de un Distribuidor, ya que permitiría –al menos en una primera etapa – obtener un conocimiento más rápido del mercado y un mejor soporte a la marca, ello a un riesgo e inversión controlada.

Fabricante Importador / Distribuidor Restaurantes y Hoteles

Mayoristas Org á nicos

Panaderias

Productores de Alimentos

Tiendas Org á nicas

Consumidor Final Productor Acopiador/ Exportador (México)

Restaurantes y Hoteles

Envasadores Distribuidores (E.U.A.)

Industria

Mayoristas Distribuidores (E.U.A.)

Tiendas locales

Consumidor Final

111

8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento

Las estrategias genéricas para la promoción de este tipo de productos son:

1. Participación en ferias del rubro de productos apícolas o de productos alimenticios en general.

2. Participación en eventos característicos del segmento. 3. Visita a importadores en el mercado de destino. 4. Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del

producto. En el caso de trabajar directamente con supermercados en el mercado de destino, algunos requisitos importantes que exigirán los supermercados para trabajar con sus productos son: 1. “Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda. 2. Un activo programa de marketing para generar demanda del producto. 3. “Demos” (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto. 4. Acreditar procedimientos de selección internos por cada cadena. La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, y así teniendo un intermediario, evitar el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus productos. Cabe destacar que la competencia utiliza estas herramientas para la promoción de sus productos, por lo tanto las empresas que pretenden entrar al mercado deben a lo menos igualar éstas, lo que implica que se deberá hacer una inversión en este tipo de estrategias. Un factor importante a considerar son los períodos de la producción de miel de la competencia, que en algunos periodos sufre considerables bajas, producto básicamente de factores climáticos que afectan a las colonias de abejas. De acuerdo a esto, es necesario estar muy atentos a estos cambios para planificar una adecuada estrategia y no entrar en morosidad de entregas o incumplimiento de pedidos. Las formas de posicionamientos de productos en el consumidor hispano-mexicano dependerán del nivel de conocimiento que se tenga del mismo. Ya que al percibir su nivel de hispanidad por el origen o la asimilación de actitudes y preferencias por la nueva cultura entre otras circunstancias determinarán el desarrollo de un producto adecuado a sus preferencias. El etiquetado bilingüe es una buena herramienta para dirigirse a este segmento, otro aspecto será crear un formato con afinidad a la región de origen. Algunas de las acciones a evitar son traducciones literales, esto por los modismos que se pueden emplear tanto en los Estados Unidos de Norteamérica

112

como en México, el generar traducciones adecuadas a los segmentos objetivos genera confianza en el consumidor. Otra aspecto a cuidar en la promoción de un producto como la miel mexicana es la ambientación en cuanto a la difusión del producto, es decir, si es en eventos públicos se debe considerar elementos como música, imágenes que hagan referencia al origen del producto y que esté relacionado con el grupo de consumidor objetivo, estas caracterizaciones dependerán mucho del producto, en el caso de la miel se pretende utilizar una imagen en cuanto al sector apícola mexicano y difundir por medios de comunicación amplios ya que no hay una relación producto-país como podría pasar con la tortilla. En cuanto a empaques y etiquetado es pertinente considerar los razonamientos anteriores en los siguientes rubros: ETIQUETA.-

COLORES.- Adecuar colores que haga referencia al origen del producto, en este caso saber combinar colores propios de la miel con algunos de referencia mexicana como “DORADO” con “ROJO”.

IMAGEN.- Al igual que los colores, se debe tener preferencia por una imagen que despierte un sentido de identidad por lugar de origen. Un relieve de tipo mexicano, una mascota con colores de preferencia mexicana.

IDIOMA.-

El idioma en la información del producto en el presente caso juega un papel importante, ya que el colocar el idioma español en las etiquetas genera una sensación de afinidad en el consumidor, se recomienda tener presente modismos y regionalismos utilizados en México de manera general o un formato general si se busca ingresar a otros segmentos.

EMPAQUE.-

Por el tipo de producto, se debe atender a la normatividad de ingreso de mercancías en el mercado objetivo para los materiales en que se fabriquen los empaques. El segmento de origen mexicano tiene presente y aprecia la abundancia por lo que se recomiendan presentaciones mínimas de 250 gramos a máximas de 1 kilogramos para su venta al menudeo o su equivalente en medidas de peso locales, el mercado hispano-mexicano es un segmento muy familiar por lo que las presentación en tamaño denominado familiar suele ser las de mayor demanda.

VARIEDAD.-

Para el mercado hispano-mexicano con más asimilación de actitudes estadounidenses, además de conservar una identidad de origen, aprecian la variedad de los productos, por lo que se debe

113

desarrollar una línea de productos de la colmena en los que el segmento mostró interés. Miel pura, miel en panal, miel crema, algún derivado como cajeta.

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN.-

Las actividades de promoción deben estar encaminadas en relación al producto, esto significa que en el caso del mercado hispano-mexicano y del producto miel será pertinente buscar los medios de comunicación idóneos, considerando audiencias y presupuestos, si se consideran eventos públicos, que la parafernalia tenga afinidad al segmento hispano-mexicano, se ha comprobado que los eventos caracterizados por su zona de origen atraen a consumidores de más segmentos que el objetivo, por ejemplo, la música mexicana y colores o platillos mexicanos elaborados con miel, atraerá consumidores no sólo mexicanos o de origen mexicano, también despertará interés en otros segmentos presentes, el gusto y el aprecio por la cultura mexicana es de tal grado que lo identifican como algo bueno, alegre y con vida. No olvidar en todos los elementos las cuestiones del color, el idioma, la imagen y los modismos.

Para este segmento, el uso de medios electrónicos debe ser cauteloso ya que se ha demostrado que la comunidad hispano-mexicana no es muy afecta a estos medios de comunicación y todavía está en un proceso de asimilación en su utilización. Correos electrónico o publicidad vía “web” tienen un impacto limitado.

FIESTAS NACIONALES.- Eventos como las fiestas nacionales del país de origen están ganado más terreno entre sus integrantes, la fiesta del 5 de mayo se está convirtiendo en una de las festividades por segmento de población tan importante como las fiestas de San Patricio en abril. Lo anterior da una gran opción para desarrollar una esquema de integración en cuanto a la promoción de un producto nacional, en este caso la miel, incluso en últimos años, estas festividades son frecuentadas por segmentos locales, atraídos por los colores y la alegría que muestran sus participantes, aunado a un crecimiento en el gusto por la comida mexicana.

8.5 Seleccionar precio y volúmenes de venta

La miel en general tiene un posicionamiento de precio en tiendas especializadas muy superior al promedio de precio de la categoría general (aprox. 6-10 usd/lb).

114

De esta forma, la miel natural promedia un precio de de venta al público de 4-6 usd/lb. El precio de venta a público de la categoría de miel natural se ha observado en distintos supermercados y tiendas especializadas de Estados Unidos de Norteamérica oscila entre los 4 y 20 USD/lb. A partir de estos precios de referencia, el precio de venta al público con que debiera posicionarse la marca mexicana es de orden de los 6 USD/lb. Un elemento a tener en consideración, en particular en la etapa de lanzamiento, es el “Precio Barrera” a nivel de menudeo para vender mayores volúmenes de miel es de $5 usd/lb. Sobre este precio, en opinión de los distribuidores, los volúmenes disminuyen notoriamente y corresponden a productos especializados, gourmet u orgánicos. De esta manera, el volumen de venta aproximado es de 200-300 cajas (12x500gr) al mes a precios retail sobre $5.00 usd el frasco. Por el contrario, el volumen de venta aproximado es de 2000 cajas (12x500gr) al mes a precios retail inferior a $5.00 el frasco. Por cuanto se ha definido que la estrategia de entrada será vía distribuidor que comercialice a través de tiendas locales o a restaurantes mexicanos, este precio barrera pasa a ser un precio piso (límite inferior) para la organización.

8.6 Obtener carta de intención de compra con precios y volúmenes

A la fecha hay tres empresas interesadas en conocer productos de miel embasados al menudeo, una en Orlando (Muy Yum LLC); otra en Arizona y una más con oficinas en México (General Mills). También se inició el contacto con un distribuidor en San Diego, California. Las intenciones de compra son para el año 2010 ya que la compra de miel en 2009 cerró en agosto para que el producto solicitado llegue entre octubre y noviembre. En avance en la propuesta de oferta exportable abre la posibilidad para desarrollar el portafolio de negocios a ofrecer en 2010 y tener el padrón de productores que integren el estabón de inventario. De igual forma se tiene programado reactivar las plantas envasadoras existentes en la zona fronteriza así como el envío de muestras y tramitación de permiso para el ingreso de los productos seleccionados a exportar.

115

9. Análisis de la competencia

9.1 Producción, temporalidad y participación en el mercado

El panorama internacional en la producción de miel durante los últimos años es el siguiente:

REGIÓN 2004 2005 2006 2007

Angola 23.000 24.000 23.000 23.000

Camerún 3.000 3.000 3.000 3.000

Centroaf,Rep 13.000 13.500 14.000 14.000

Egipto 7.996 8.000 7.920 8.000

Etiopía 40.900 36.000 44.000 44.000

Kenya 21.500 22.000 25.000 25.000

Tanzania 27.000 27.000 27.000 27.000

Rest. Africa 19.915 22.187 23.355 23.868

Argentina 80.000 110.000 80.000 81.000

Brasil 32.290 33.750 36.194 34.747

Canadá 34.241 36.109 48.353 31.489

Colombia 1.428 1.535 1.550 1.550

Cuba 6.200 3.900 6.900 6.200

Chile 9.000 9.000 9.000 9.100

Estad Unidos 83.272 72.927 70.238 67.286

México 56.917 50.631 55.970 55.459

Rest. Americas 27.966 29.644 30.111 30.461

Ar Saudita 153 180 170 170

Corea, Rep 15.651 23.820 23.000 22.000

China 297.987 299.327 304.978 303.220

India 52.000 52.000 52.000 52.000

Irán 28.000 28.000 36.000 36.000

Japón 3.300 3.300 3.300 3.300

Turquía 73.929 82.336 83.842 73.935

Rest. Asia 48.375 51.838 55.749 57.220

Alemania 25575 21232 18000 16000

Bulgaria 8000 11221 10199 6139

Checa, Rep 7738 8371 9081 8467

España 36695 27230 30661 31250

Fed Rusia 52666 52123 55316 55173

Francia 15000 15000 15000 16000

Grecia 15911 16267 16218 17690

Hungría 19504 19714 17319 15933

Italia 10000 13000 10000 12000

Polonia 11957 9955 13546 14954

Portugal 6737 5686 6000 6100

Reino Unido 5000 5000 7000 7200

Rumania 19150 19200 18195 16767

Ucrania 57878 71462 75600 67700

Rest. Europa 45067 47123 50533 47616

Australia 16000 16000 17500 18000

Nueva Zelanda 8888 9689 10423 9666

Rest. Oceanía 850 818 822 831

PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA A NIVEL MUNDIAL POR

REGIÓN DEL MUNDO (TONELADAS).

FUENTE: FAOSTAT, SE CONTEMPLAN DATOS OFICIALES,

SEMIOFICIALES Y ESTIMACIONES DE LA FAO

AFRICA

AMÉRICA

ASIA

EUROPA

OCEANÍA

116

Para determinar a los principales países productores de miel a nivel mundial se consideraron los que cuentan con una producción mayor a las 20 mil toneladas anuales y que se pueden visualizar en la siguiente gráfica.

PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL MUNDO EN 2007.

81.000

27.842

70.500

40.000

56.000

80.000

315.425

23.000

34.000

303.220

25.000

31.250

52.000

36.000

25.000

55.459

27.000

87.000

PAÍSES CON PRODUCCIÓN MAYOR A 20,000 TONELADAS POR

AÑO.Puede incluir datos oficiales, semi-oficiales o estimados

http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=56

9#ancor

TO

NELA

DA

S

Angola

Argentina

Brasil

Canadá

China

Rep. Corea

España

EUA

Etiopía

Fed. Rusia

India

Irán

Kenya

México

Tanzania

Turquía

Ucrania

Resto del Mundo

China ocupa el primer lugar de producción seguido de Turquía y Argentina, México se encuentra en el sexto lugar con más de 55 mil toneladas, según registros de la FAO. Los volúmenes de importación de miel por parte de los Estados Unidos de Norteamérica superan las 100 mil toneladas (231 millones de libras) lo que le hace un mercado atractivo.

IMPORTACIONES DE MIEL EN ESTADOS UNIDOS.FUENTE: National Agricultural Statistics Service, USDA, and Bureau of the Census,

U.S. Dept. of Commerce.

178,56

232,97

277,65

232,98 231,40

2004 2005 2006 2007 2008

MILLONES DELIBRAS

117

La detección de competencia en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica esta identificada en seis países, Argentina, Brasil, Canadá, China, India y Vietnam, sin embargo también se puede considerar a Chile que en los últimos cuatro años ha desarrollado una programa para el impulso de la industria apícola con el objetivo de ingresar a los mercados de los Estados Unidos de Norteamérica y Europa.

IMPORTACIONES DE MIEL A E.U.A. POR PAÍS DE ORIGEN.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑOSource: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.

http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm

TO

NELA

DA

S.

Vietnam

Canada

India

Brazil

China

Argentina

Malayasia

Taiwan

Russia

Indonesia

Mexico

En la siguiente gráfica se puede ver la participación de estos países proveedores en el mercado mundial de la miel en el que China se muestra como el principal proveedor a nivel mundial seguido de Argentina.

118

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LOS

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTAMÉRICA.

FUENTE: http://faostat.fao.org http://www.usda.gov

80.000

110.000

80.000

81.000

32.290

33.750

36.194

34.747

34.241

36.109

48.353

31.489

297.987

299.327

304.978

303.220

52.000

52.000

52.000

52.000

10.701

13.591

16.747

15.659

862.417

868.299

907.771

882.376

2004

2005

2006

2007

TONELADAS

Resto delMundo

Viet Nam

India

China

Canadá

Brasil

Argentina

La capacidad de producción se puede estimar en cuanto al número de colmenas con que cuentan estos países,

INVENTARIO DE COLMENAS DE LOS PAÍSES PROVEEDORES DE

MIEL A ESTADOS UNIDOS.FUENTE: FAO Y ESTIMACIONES TRADE POINT CON INFORMACIÓN DE OFICINAS DE

ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS DE CHILE, ARGENTINA Y MÉXICO.

Argentina

Brasil

Canadá

China

India

Viet Nam

México

2007 2.970.000 850.000 555.471 7.407.000 9.898.000 221.000 1.800.000

2006 2.950.000 952.000 628.401 7.380.750 9.800.000 236.000 1.747.033

2005 2.900.000 880.000 615.541 7.288.930 9.702.970 191.000 1.732.112

2004 2.900.000 835.000 597.890 7.201.530 9.606.901 151.000 1.745.078

Argentina Brasil Canadá China India Viet Nam México

India es el país con la mayor cantidad de colmenas registradas al 2007 seis veces más que las existentes en territorio mexicano.

119

IMPORTACIONES DE MIEL A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA POR PAÍS DE

ORIGEN.FUENTE: www.usda.gov

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

ENER

O 2

008

FEBRE

RO 2

008

MAR

ZO 2

008

ABRIL

200

8

MAY

O 2

008

JUNIO

200

8

JULI

O 2

008

AGOST

O 2

008

SEPT

IEMBR

E 20

08

OCTU

BRE 20

08

NOVIE

MBRE

200

8

DIC

IEMBRE

200

8

ARGENTINA

BRASIL

CANADA

CHINA

INDIA

VIET-NAM

MÉXICO

CHILE

Las épocas de alzas, cosecha, de miel se realizan en dos períodos del año, uno en la primavera y otro entre otoño e invierno (meses de octubre y noviembre), de esta forma la época de abastecimiento de miel tiene un mayor movimiento en verano cuando es la época en que se cuenta con producto terminado y baja durante la temporada de alza de otoño, situación que cambia al llegar la primavera. En el caso de los países del cono sur la temporalidad de alzas es casi similar aunque con condiciones diferentes ya que cuando en el cono norte se lleva a cabo la alza de primavera en el cono sur es la de otoño y cuando en el cono sur se lleva a cabo la de primavera en el cono norte es la de otoño. Estas variaciones desarrollan una oferta constante para los mercados internacionales. Por tipo de miel la importación a los Estados Unidos de Norteamérica muestra una segmentación entre la miel que entra a granel y la que entra para su venta al detalle (retail)

120

EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL Y SU PAÍS DE ORIGEN A LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA EN 2008.FUENTE: www.usda.gov

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

ARG

ENTIN

A

BRASIL

CAN

ADA

CHIN

A

INDIA

VIE

T-NAM

MÉXIC

O

CHIL

E

TO

NE

LA

DA

S. MIEL BLANCA

MIEL AMBAR EXTRA CLARA

MIEL AMBAR CLARA

MEZCLA DE MIEL NATURAL

MIEL EN PANAL O MENUDEO

MIEL DE SABOR

México ha mostrado crecimiento en el envío de miel envasada lo que demuestra que existe un nicho el cual puede ser aprovechado si se identifican los canales adecuados para el abastecimiento del producto, sin embargo actualmente sigue siendo una fuente importante de abastecimiento la miel a granel.

EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL DE MÉXICO A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EN

2008.

TONELADAS

FUENTE: www.usda.gov

149,794

366,95392,006

475,855

3,262

117,879

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

MIEL BLANCA MIEL AMBAR EXTRA

CLARA

MIEL AMBAR CLARA MEZCLA DE MIEL

NATURAL

MIEL EN PANAL O

MENUDEO

MIEL DE SABOR

MÉXICO

9.2 Estructura del sector, estrategias de distribución y márgenes

Por país proveedor se puede mencionar: China: La industria apícola de china es la más grande del mundo con una producción mayor a las 300 mil toneladas, el sector está concentrado en la producción de miel a granel, casi un 25% de su producción se destina a la

121

exportación y que básicamente tiene como destino la industria de los alimentos y en una menor proporción se utiliza para complementar la oferta de miel al menudeo, mezclándola con otras mieles. La forma de distribución es de grandes volúmenes, esto ayuda en parte a que no es muy común que tenga inspecciones de revisión en cuanto a la calidad, este comportamiento también ha arriesgado a la comercialización de miel china como sucedió en mayo de 2009 con la detención de un comerciante de miel que importó producto con documentación alterada18 Argentina: Destina el 90% de la producción al mercado internacional, es decir más de 70 mil toneladas. Actualmente está presentando inconvenientes en la producción ya que esta bajando constantemente lo que pone en riesgo el cumplimiento de de abastecimiento. Las exportaciones a los Estados Unidos son en diferentes variedades de miel y también en diferentes presentaciones, este país está desarrollando programas para la exportación de mieles denominadas “gourmet” a los Estados Unidos y a Europa. Sus márgenes de utilidad varían dependiendo del exportador, volúmenes y tipo de miel y oscilan en un rango de 5 a 20 puntos porcentuales de utilidad por tonelada puesta en la aduana de llegada. Canadá: Es el proveedor que más aprovecha las condiciones geográficas y comerciales que sostiene con los Estados Unidos de Norteamérica, ya que comparte una amplia extensión de zonas fronterizas, también cuenta con un tratado de libre comercio y aprovecha las temporalidades de suministro de miel para colocar su producción con el mejor precio posible. Cuenta con alianzas a nivel sectorial y es uno de los principales proveedores de los Estados Unidos. Vietnam: La industria apícola de Vietnam es relativamente nueva ya que tiene presencia en el mercado estadounidense desde hace 5 años, sin embargo ha estado en constante crecimiento, al nivel que ya coloca más miel en los E.U.A. que otros países que en el pasado eran grandes proveedores, como México. Brasil: La producción de miel del sector apícola brasileño ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años a un nivel que, combinado con las dificultades por las que pasa la apicultura argentina, está acaparando la atención de los grandes compradores de miel como los Estados Unidos. Junto con Vietnam, Brasil esta mostrando los mayores índices de crecimientos en materia apícola.

18 www.usdoj.gov/usao/iln

122

India: En materia apícola India muestra un bajo rendimiento en lo que respecta a su número de colmenas en proporción con la producción que declara, casi 15 kg por colmena por año. Aun y cuando es un país con capacidad de crecimiento, en los últimos años no se ha mostrado un impulso a la actividad. Ha desarrollado productos para su venta al menudeo pero sin mucho éxito en los Estados Unidos. Chile: El impulso que se está dando a la industria apícola chilena es de tal magnitud que se ha planteado la meta de estar entre los 5 principales proveedores de miel a los Estados Unidos. Dentro de sus metas al corto plazo están el desarrollo de oferta exportable, la regulación de los servicios de polinización y la organización del sector19.

9.3 Nivel tecnológico

La industria apícola de Argentina es considerada como referencia a nivel mundial ya que es la que más ha desarrollado técnicas para una mayor producción de miel y de otros productos de la colmena. Al ser reconocido como el mayor productor de miel, China tiene enfocado su desarrollo tecnológico en la producción, por lo que destina grandes extensiones de tierra para cultivos que puedan ser aprovechados por las abejas, en la provincia de Liaoning se han invertido 200 millones de euros en la industria apícola durante los últimos 5 años, dicha inversión desarrollo la industria a una nivel que actualmente el valor de la apicultura en esta región está valorada en unos 5mil millones de euros.

9.4 Inversiones en investigación y desarrollo

Las mayores inversiones en materia de investigación se realizan en los Estados Unidos y países de Europa como Alemania y Francia, Argentina también es uno de los países que destina recursos públicos para la investigación apícola. En el evento de Apimondia que se realiza cada dos años y que va marcando referencias en cuanto a investigación científica apícola se refiere en su versión 2009 que se realizó en la ciudad de Montpellier, Francia, se mostraron varias conferencias sobre investigaciones realizadas. Argentina es uno de los países que más invierte en investigaciones apícolas con alrededor de 5 millones de dólares anuales entres sus diversos programas y que

19 www.mesa-apicola.cl/apicola/index.php?option=com_docman

123

entre otros se enfocan al estudio del colapso de la colmena, el aumento en la producción de miel y el desarrollo tecnológico para las producción de veneno.

9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional

En materia apícola no hay una certificación de carácter global, todos los países deben cumplimentar los requerimientos del país de entrada. Actualmente la certificación del comercio justo (Fair Trade) esta siendo aprovechado para una mejor comercialización de la miel por parte de grupos minoritarios20 Otras de las certificaciones que se desarrollan son las denominadas de “buenas prácticas” para la elaboración de productos naturales, estás certificaciones puede ser reconocidas por los mercados de destino, sin embargo esto no asegura un valor agregado y si un costo adicional para obtenerlo.

9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores

COMPARATIVOS DE LA MIEL POR SU PAÍS DE ORIGEN. ORG.

SECTORIAL OFERTA EXPORTABLE

DESARROLLO TECNOLÓGICO.

VARIEDAD DE PRODUCTOS

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA PARA DESARROLLO TECNOLÓGICO.

ARGENTINA. ALTA ACEPTABLE ALTA ALTA ACEPTABLE

CHINA. BAJA ALTA ALTA BAJA ALTA

BRASIL. ACEPTABLE ALTA ACEPTABLE ACEPTABLE ALTA

INDIA. BAJA ALTA ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE

CANADÁ. ALTA ACEPTABLE ALTA ACEPTABLE ALTA

VIETNAM. BAJA ALTA BAJA ACEPTABLE ALTA

CHILE. ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA

MÉXICO. ACEPTABLE ACEPTABLE BAJA ALTA BAJA

Realización Trade Point, considerando los recursos destinados a la actividad, sus niveles de crecimiento y valor de mercado.

Al poner a México con los indicadores que muestran otros países se observa que el sector apícola está en una etapa de reorganización y aprovechamiento de oportunidades para el fortalecimiento de la actividad apícola para la propuesta de proyectos viables y que generen valor al producto final, la miel.

20 Apicultores chilenos con la certificación de comercio justo http://www.fairtrade.net/honey.html?&L=1

124

10. Análisis de factibilidad para penetrar el mercado meta

10.1 Penetración esperada en los mercados meta

Durante el desarrollo del presente estudio se marcaron los segmentos de penetración y que se determinan de la siguiente manera. Mercado al mayoreo: Es el mercado en el cual México ha estado presente y que ha experimentado un descenso de más de 20% en comparación con hace 5 años, sin embargo hay demanda del producto mexicano. Al implementar las medidas correspondientes como el desarrollo de oferta exportable existe la posibilidad de aumentar la participación en un 5% anual sostenido para el mercado a granel. Mercado al detalle: Este es el segmento que se identificó con gran oportunidad de explotación en el corto plazo, abarcado mercados potenciales como el hispano ubicado en zonas como California o Illinois, se prevé un crecimiento de demanda de más de 20% anual en los próximos 5 años, pasando de 3 toneladas actuales a 6 toneladas, es incluso más si se implementa una estrategia de promoción y sesiones informativas en los mercados meta.

10.2 Estudio económico y margen esperado

La utilidad en la comercialización de productos apícolas al comercio exterior se ve un poco reducida en lo que respecto a su venta al mayoreo, es decir, por cada tonelada de miel que se vende en promedio en 2,800 dólares americanos, la utilidad del productor llega a ser de un 5% del valor final de venta, es decir, 140 dólares aproximadamente por tonelada. La propuesta es la minimización de intermediarios, el desarrollo de mercados alternos para las ventas al mayoreo y la apertura de mercados para los productos al menudeo. Estas acciones pueden incrementar el margen de utilidad de un 5% a un 10 o 12% por cada tonelada.

10.3 De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados

Las opciones analizadas han demostrado viabilidad en el mercado objetivo, aún así se pueden desarrollar más productos que muestran oportunidad de entrada

125

como la confitería, mermeladas o cajetas, y productos de cuidado personal como cremas faciales o corporales elaboradas con miel.

10.4 Análisis de sensibilidad

Al considerar que el mercado de la miel es un mercado semi elástico, los cambios que pueden afectar la viabilidad de penetración en el mercado objetivo están más relacionados a agentes externos que al consumo. Dentro de las constantes que se han considerado en el presente estudio están.

1. La presencia del segmento hispano con una tasa de crecimiento de 5% anual.

2. La zonas donde generalmente habitan estas minorías han sido las mis mismas durante los últimos 20 años e incluso han incrementado su presencia.

3. El consumo de miel en los últimos 4 años ha sido de más de 10 puntos porcentuales lo que muestra una constante demanda.

4. Afinidad del segmento por productos de su lugar de origen. Por lo que respecta a los aspectos variables que pueden afectar el aumento de la miel mexicana en los Estados Unidos se pueden mencionar.

1. La afectación por medidas de sanidad o inocuidad por incumplimiento del exportador.

2. Los cambios de precios internacionales lo que haga inviable la exportación de productos al menudeo.

3. Causas naturales que puedan afectar la oferta exportable de miel. 4. Una estrategia de colocación del producto equivocada.

Haciendo el cruce de estas consideraciones la capacidad de penetración y aceptación de la miel mexicana puede considerarse como amplia, sin embargo, se deben monitorear los factores de riesgo y tomar medidas preventivas que minimicen los niveles de riesgo en proveeduría del producto en el mercado objetivo.

126

11. Definición de las necesidades de producción

11.1 Temporalidad

EXPORTACIONES DE MÉXICO A LOS ESTADOS UNIDOS EN 2008

FUENTE: www.usda.gov

79,69

127,16

62,11

182,64

411,03

158,22 170,59

125,32

55,57 49,2219,05

65,15

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

ENERO 2

008

FEBR

ERO

200

8

MARZ

O 2

008

ABR

IL 2

008

MAYO

200

8

JUNIO

200

8

JULIO

200

8

AG

OSTO

200

8

SEP

TIEM

BRE 2

008

OCTU

BRE

200

8

NO

VIE

MBRE 2

008

DIC

IEM

BRE

200

8

TO

NE

LA

DA

S

MÉXICO

Como se puede observar, la época de mayor demanda a nivel mundial de miel, que es en el invierno, es la época en que menos de coloca miel en los Estados Unidos de Norteamérica, por esta razón se está desarrollando una propuesta para elaborar un sistema de inventarios que pueda proveer de miel en los Estados Unidos de manera constante y con ello incentivar la demanda.

11.2 Requerimientos de entrega (Cantidad y frecuencia)

En cuanto a los requerimientos de entrega y cantidad se exponen tres escenarios que corresponde a tres empresas interesadas en la adquisición de miel mexicana. a) Consumidor de Arizona. El consumidor de Arizona está solicitando que se le entregue 5 toneladas mensuales de miel por mes a granel bajo términos CIF (valor más costo de seguro y flete), el precio dispuesto a pagar es de 1,95 dólares por libra. b) Consumidor de Florida.

127

Este consumidor, de la zona de Tampa, está interesado por la miel envasada, específicamente ha solicitado muestras de miel crema y ser el distribuidor exclusivo en la zona sur-este, Florida, Missisipi y Missouri. Este consumidor apenas va a iniciar el comercio de miel y esta solicitando un primer envío de 500 kg de miel envasada en frascos de 500 gramos, 17 onzas, aproximadamente, en cajas de 12 frascos. El precio que está proponiendo es de 2,5 dólares por frasco, puesto en Tampa. También ha solicitado que ya esté etiquetado de origen cumplimentando los requerimientos de la FDA. c) Consumidor de Texas. Esta es una de las empresas más grandes de la unión americana en lo que se refiere al suministro de miel para la industria alimenticia en los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de sus requerimientos están que sus pretensiones de compras superan las 100 toneladas mensuales, está proponiendo un precio por libra de 1,90 dólares, valor CIF.

11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad.

Mayoreo: Tambores (200lts) nuevos con un recubrimiento interno de resina fenólica horneada o pintura epóxica. Menudeo: Vidrio o de Tereftalato de Polietileno (PET), nuevos, deben ser de peso reducido, con cierre hermético. En ambos casos se debe considerar que para la exportación no debe de sobre pasar del 80% de la capacidad del contenedor. La norma NMX-F-036-NORMEX-1997, actualizada por la norma NMX-F-036-NORMEX-2006 establece las especificaciones siguientes para la miel:

a. Sensoriales:

Color: Propio, característico, variable de; blanca agua, extra blanca, blanca, extra clara ámbar, ámbar clara, ámbar y oscura.

Olor: Propio característico.

Sabor: Dulce característico.

128

La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos de materias extrañas durante su extracción, sedimentación, filtración y/o almacenamiento, ni síntomas de fermentación.

b. Físicas y Químicas:

La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones físicas y químicas:

ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS MIN. MAX.

Contenido aparente de azúcar reductor expresado como % (g/100g) de azúcar invertido.

63,88 -

Contenido de sacarosa % (g/100g) - 5,00

Contenido glucosa % (g/100g). - 38,00

Humedad % (g/100g) - 20,00

Sólidos insolubles en agua % (g/100g) - 0,30

Cenizas % (g/100g) - 0,60

Acidez expresada como miliequivalentes de acido/kg. - 40,00

Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel envasada. De mas de 6 meses.

- 80,00

Hidrometilfurfural (HMF), expresado en mg/kg en miel envasada. De menos de 6 meses.

- 40,00

Índice de diastasa. - 8,00*

*Para las mieles con bajo contenido enzimático, el índice mínimo de diastasa en la escala de Gothe será de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.

c. Microbiológicas:

Límites máximos permisibles microbiológicos de la miel:

PARÁMETRO LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE.

MÉTODO.

Cuenta total bacteriana.

1000 UFC/g NOM-092-SSA1-1994

Hongos. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994

Levaduras. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994

d. Materia extraña objetable:

La miel debe estar libre de fragmentos o excretas de insectos, excreta de roedores, así como cualquier otra materia extraña.

e. Aditivos inhibidores y adulterantes:

No se permite el uso de aditivos alimentarios para su conservación, diluirla con agua, ni mezclarla con almidones, melazas, glucosa, dextrinas, fructosa u otros azúcares. No se permite el uso de inhibidores microbianos.

f. Contaminantes químicos:

La miel no debe contener ningún contaminante químico en cantidades que constituyan un riesgo para la salud.

129

11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado

No existe una certificación en especial para el ingreso de la miel al mercado de los Estados Unidos, pero por ser alimento debe cumplir con los requerimientos que establece la Administración de Alimentos y Medicamentos. También se debe contar con el Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio de América del Norte que avale que la mercancía es de un país mimbro, México. Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportación. Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)21 Se refiere a un certificado para poder realizar la exportación a los Estados Unidos y que avala los siguientes puntos:

a. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se haya detectado en ningún caso de avariosis, nosemiasis, loque americana etc.

b. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas enfermas ni con productos contaminados.

c. La miel natural cuenta con análisis fisico-quimico. El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es originario de México, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC menciona lo siguiente:

11.5 Definir el paquete tecnológico para la producción

Para la producción es básico contemplar: 1. Contar con colmenas sanas. 2. Máquinas desoperculadoras automáticas. 3. Extractores. 4. Tanques de sedimentación. 5. Almacén para el acopio y almacenamiento de la producción de miel. 6. Medicamentos para los aparios. 7. Investigación genética de abejas reina. Intercambio de reinas. 8. Capacitación en el manejo de enfermedades. 9. Un lugar apropiado para la actividad productiva.

21 www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx

130

12. Requerimientos logísticos para alcanzar los mercados meta

12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y tratados comerciales

Restricción arancelaria para la exportación de México: De acuerdo a la Tarifa General de Importación y exportaciones22, la miel natural con su código arancelario 040900, el impuesto a la exportación es de 0%. Restricción arancelaria para la importación de miel en Estados Unido: De acuerdo a la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos el Código Arancelario de la miel es 04090023, y esta sujeta a un impuesto de importación general de 1.9 ¢/Kg, (1.9 centavos por cada kilo de miel importada). Este impuesto puede ser exento por los productos mexicanos de conformidad con el Tratado de Libre Comercio, para hacer válida esta preferencia se deberá tramitar un Certificado de Origen que avale que el lugar de origen de la mercancía es México.

12.2 Requisitos no arancelarios.

No arancelarios Alta en Servicio de Administración Tributaria como: Persona moral Persona física con actividad empresarial. -Inscribirse al Padrón de exportadores de Sectores específicos, siempre y cuando solo se exporte miel incristalizable, trámite que se realiza en la aduana México

Para realizar este tramite visitar el siguiente vínculo:

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/146_15949.html

22

http://www.economia.gob.mx/?P=955 23

http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0409

131

Realizar el trámite del Encargo conferido al Agente Aduanal para realizar operaciones de comercio exterior, este trámite que se realiza vía internet ante el SAT, Aduana México. Para realizar dicho tramite visitar: http://www.aduanas.sat.gob.mx/sipaiminternet/solicitudes/wfr_AppletFEA.aspx?operacion=encargo

Certificado de Origen, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es originario de México, El Art. 501 de las Reglas en materia Aduanera del TLC menciona lo siguiente: Artículo 501: Certificado de origen TLCAN: Las Partes establecerán un certificado de origen al 1º de enero de 1994 que servirá para certificar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte, califica como originario. Posteriormente, las Partes podrán modificar el certificado previo acuerdo entre ellas. Cada una de las Partes podrá exigir que el certificado de origen que ampare un bien importado a su territorio se llene en el idioma que determine su legislación. El acompañar las exportaciones de miel natural con un certificado de origen ayudara a obtener beneficios arancelarios en las operaciones de comercio exterior24. Cabe señalar que este documento ya no es un requisito obligatorio este documento para realizar el despacho aduanero, sin embargo, es necesario tramitarlo para cuestiones de verificación de mercancía o auditorias en materia de comercio exterior. A continuación se adjunta formato ejemplo de certificado de origen del TLCAN elaborado de con los requerimientos en materia aduanera y de comercio exterior.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE CERTIFICADO DE ORIGEN

(INSTRUCCIONES AL REVERSO)

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura

24 http://www.economia.gob.mx/?P=786

132

1. Nombre y Domicilio del Exportador:

Numero de Registro Fiscal:

2. Periodo que cubre

/ / / / __

Día Mes Año Día Mes Año

De. ___ / ___ / ___ A: ___ / ___ / ___

3. Nombre y Domicilio del Productor:

Numero de Registro Fiscal:

4. Nombre y Domicilio del Importador:

Número de Registro Fiscal:

5. Descripción de (los) bien (es) 6. Clasificación

Arancelaria

7. Criterio para

Trato Preferencial

8. Productor 9. Costo Neto 10. País de

Origen

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que:

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré

responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento.

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del

mismo.

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no han sido

objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401:

- Este Certificado se compone de hojas, incluyendo todos sus Anexos

Firma Autorizada:

Empresa:

Nombre:

Cargo:

D D M M A A

Fecha: __ / __ / __ / __ / __ / __

Teléfono: Fax:

133

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Certificado de Origen. Instructivo de llenado.

Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial este documento deberá ser llenado en formato legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador

deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación. Este documento también podrá ser llenado por el productor, si así lo desea para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a maquina o con letra de molde.

Campo 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del exportador. El registro fiscal será: En Canadá: el numero de identificación del patrón o numero de identificación del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canadá.

En Mexico: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.)

En los Estados Unidos de América: el numero de identificación del patrón o el numero del seguro Social. Campo 2: Deberá llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a algún país parte del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra “DE” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año)a partir de la cual el Certificado ampara el bien descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de la firma del certificado). La palabra “A” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año) en la

que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este Certificado deberá efectuarse durante las fechas indicadas. Campo 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del productor, tal como se describe en el campo 1. En caso de

que el certificado ampare bienes de mas de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y numero de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de la siguiente manera: “disponible a solicitud de la aduana”. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra “mismo”. En caso de desconocerse la identidad

del productor indicar la palabra “desconocido” Campo 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo e; país) y el numero de registro fiscal del importaor, tal como se describe en el campo 1 en caso de

no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra “desconocido”. Tratándose de varios importadores indicar la palabra “diversos “ Campo 5 proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que

corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare una sola importación del bien, deberá indicarse el numero de factura, tal como aparece en la factura comercial En caso de desconocerse deberá indicarse otro número de referencia único, como el numero de orden embarque.

Campo 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien esté sujeto a una regla especifica de origen que requiera ocho dígitos, la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa el bien.

Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capitulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para

procesamiento automático de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deberá cumplir alguno de los siguientes criterios.. Criterios para trato preferencial:

A. El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el articulo 415. NOTA: La compra de un bien en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en “obtenido en su totalidad o producto enteramente”. Si el bien es un producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo

703.2 (Referencia: Articulo 401 (a) y 415). B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen establecida en el anexo 401, aplicable a su

clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos. El bien debe cumplir también con todos los demás requisitos aplicables del capitulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: Articulo 401 (b)].

C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno o más de los materiales puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su totalidad o producido enteramente”, conforme al articulo 415. todos los materiales usados en la producción del bien deben calificar como “originarios”, al cumplir con algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia al

Articulo 401 (c)].

D. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el anexo 401,porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Art. 401(d).este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes:

1.- El bien se importo al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de conformidad con la regla general de interpretación 2(a) del sistema armonizado; o

2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el sistema armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes y esta no se

subdivide. NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 401 (d).

E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno o más de los países parte del TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de la nación mas favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en al Anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN (anexo 308.,1)

F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C arriba mencionados y no esta sujeto a restricciones cuantitativas en el país importador del TLCAN, debido a que es un PRODUCTO CALIFICADO conforme al anexo 703.2 sección A o B (ESPECIFICAR). Un bien listado en el apéndice 703.2 B.7 esta también exento de

restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definición de „PRODUCTO CALIFICADO” de la sección A del anexo 703.2. NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se importen a cualquiera de dichos países. NOTA 2. Un arancel-cupo no es una restricción cuantitativa.

Campo 8. para cada bien descrito en el campo 5, indique “SI” cuando usted sea el PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR del bien indique “NO”, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos:

1)Su conocimiento de que el bien califica como originario;

2)Su confianza razonable en una DECLARACIÓN ESCRITA del productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como originario; o 3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador.

Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR) indique „CN‟si el VCR se calculo con base en el método de costo neto, de lo contrario indique “NO”. si el VCR se calculo de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo,

(Art. 402.1 y 402.5)

134

Campo 10. Indique el nombre del país (“MX” o “EU” ) tratándose de bienes agropecuarios o textiles exportados a Canadá “EU o “CA” para todos los bienes exportados a México ; o “CA” o “MX”

para todos los bienes exportados a los Estados Unidos de América, al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable en los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas de Marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada parte.

Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá indique “MX o “EU”, según corresponda, si los bienes se originan en ese país parte del TLCAN, en los términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en mas de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique „JNT‟ por producción conjunta (anexo 302.2)

Campo 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso del exportador, deberá ser llenado, firmado y fechado por el PRODUCTOR. La fecha deberá ser aquella en que el certificado se lleno y firmo.

135

Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportación. Se tramita ante del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)25 Se refiere a un certificado para poder realizar la exportación a los Estados Unidos y que avala los siguientes puntos:

d. La miel natural proceda en su totalidad de colmenas que se encuentran en una zona en la que en un radio de 6 Km. No se haya detectado en ningún caso de avariosis, nosemiasis, loque americana etc.

e. Los envases y embalajes no han estado en contacto con abejas enfermas ni con productos contaminados.

f. La miel natural cuenta con análisis fisico-quimico. Consideraciones en la aduana de destino. Para efectos de la revisión en la Aduana de los Estados Unidos se recomienda lo siguiente para que personal de la Aduana pueda revisar de manera inmediata el embarque26:

Facturar sus productos de manera sistemática.

Mostrar la cantidad exacta de cada elemento de los bienes de cada caja, fardo, caja o paquete.

Ponga las marcas (Item) y números en cada paquete.

Mostrar las marcas o números en su factura frente a la especificación de las mercancías contenidas en el paquete que lleva las marcas y números.

Reglas de etiquetado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S. Food and Drug Administration –FDA-) es la autoridad responsable de la verificación sobre el etiquetado, requiriéndose presentar claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios. Los componentes obligatorios en el panel nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Principales requisitos para etiquetado27:

25 www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx 26 http://www.customhouseguide.com/pages/chg/chowto/imp06.asp 27 http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF101.html

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• Denominación comercial del producto: nombre o término que describa la naturaleza básica del producto (panel principal del envase) • Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida: métrico e inglés). • Lista de ingredientes: que el producto contiene, MIEL 100% • Información nutricional: “nutrition facts” toda la información sobre la cantidad de nutrientes por ración (serving size) el contenido de calorias y los porcentajes de grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azucar, contenido de proteinas y vitaminicas, propiedades dietéticas, aditivos, en determinado formatos y siguiendo reglas graficas. • Otras indicaciones: fecha de vencimiento ( o de consumo preferente), aditivos (cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la producción, el proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos), condiciones particulares para su utilizacion y conservacion, eventuales riesgos en su consumo. • Nombre y dirección persona responsable: del productor, empacador o distribuidor • Lugar de origen: El país en donde se fabricó. • Idiomas necesarios: Los establecidos según el país al que se pretende exportar, en este caso ingles. Código de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de E.U.A., si es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusión. En el mercado estadounidense se usa el código de barras Universal Product Code (UPC).

País de Origen: Las regulaciones de aduana en los Estados Unidos de Norteamérica exigen que cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del país de procedencia del producto28. Por parte del Departamento de agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de octubre de octubre de 2009 se implemento como requisito que todos los empaques que contenga miel deben especificar su país de origen precedido por la palabras “PRODUCTO OF” o “PRODUCTO DE” o algún similar que haga referencia al país de origen del producto, esta leyenda debe ser de igual o mayor tamaño al de las demás letras del empaque o al tamaño de la letra de la información nutrimental29. Indicación contenido de grasas saturadas: Desde el 1º de enero 2006 los productos con un contenido superior a 0,05 gramos de grasa total por porción, deben incluir información nutricional detallada

28 http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html

29 Requerimiento de etiquetado de país de origen por parte del Departamento de Agricultura.

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=ProcessedFVUpdates

137

en su etiquetado respecto del contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es inferior a 0,05 gramos por porción, se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat". Tipografía: Para la declaración de contenido neto, el tamaño mínimo de la tipografía requerida está en función del área de la etiqueta de presentación principal. A continuación se presenta una tabla que contiene el tamaño mínimo de la tipografía en relación con el área del panel de presentación principal: Tipografía Mínima Área del panel de presentación principal

1/16 pulgadas (1.6mm) 5 pulgadas cuadradas (32 cm2) o menos

1/8 pulgadas (3.2mm) > 5 pulgadas cuadradas (32cm2) y <=25 pulgadas cuadradas (1.61cm2)

3/16 pulgadas (4.8mm) > 25 pulgadas cuadradas (1.61cm 2) y <=100pulgadas cuadradas (645cm2)

¼ pulgadas (6.4mm) > 100 pulgadas cuadradas (645cm2) y <= 400 pulgadas cuadradas (2580cm2)

½ pulgadas (12.7mm) > 400 pulgadas cuadradas (2580cm2)

De acuerdo con La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su Código de Alimentario (Codex Alimentarius) para la miel Codex-Stan-12-1981 el etiquetado tendrá que cumplir con las siguientes disposiciones específicas: 6.1 Nombre del Alimento, por su método de extracción, origen floral o de plantas, por su region geográfica. 6.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor, su envases o documentos tendrá que mencionar el numero de lote, nombre y dirección del fabricante elaborador o envasador.

Requisitos y Barreras de Ingreso: Como la mayoría de los productos alimenticios, los productos apícolas en general y dentro de ellos, la miel en particular, están regulados por el FDA (U.S. Food and Drug Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de E.U.A.). Este organismo además de regular todo lo relativo a la seguridad, se preocupa de la sanidad y etiquetado de productos alimenticios, tanto productos nacionales como importados, supervisando, inspeccionando y analizando las importaciones a E.U.A. de productos alimenticios en todos los puntos de ingreso a través de aduana (US Customs & Border Protection). De acuerdo a esto, para que la mercancía que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana, requiere cumplir con las leyes y reglamentos, acreditándolo por medio de la documentación exigida.

138

En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue: Cumplimiento de estándares de pureza y producción establecidos por el FDA. Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura”30 son aquellas acciones generales de higiene y procesos de control de las condiciones operativas dentro de las plantas, que aseguran la inocuidad en los alimentos, a traves de una serie de recomendaciones en los procesos de elaboración sobre su materia prima, instalaciones, equipos y personal. Estos criterios permiten determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de evitar riesgos para la salud de los consumidores.

Cumplimiento de la Ley Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo: A partir de diciembre del año 2003 entró en vigencia el Acta de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de junio, 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulación de productos alimenticios dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza o un ataque terrorista contra el suministro de alimentos dentro de la unión americana. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificación previa (PN) por parte de las empresas y sus envíos a los EE.UU.: Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos: Todas las instalaciones tanto las localizadas en los Estados Unidos de Norteamérica, como en el extranjero, que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depósito alimentos para el consumo humano o animal deben ser registrados en el FDA a menos que dicha instalación califique como apto para obtener una exención de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los E.U.A. para dicho trámite. A partir del 12 de diciembre del 2003, el FDA debe ser notificado electrónicamente y por adelantado de cualquier envío de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por la unión americana, a menos que el alimento se excluya de este previo aviso. La sanción por no registrarse, será que los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada estarán retenidos en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten

30 U.S. Food and Drug Administration

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070259.pdf

139

a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por el FDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los Estados Unidos de Norteamérica y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica en la unión americana o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con ante la FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo en los E.U.A. y estar físicamente presente en para propósitos de registro. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en los E.U.A. (humano o animal) tienen que registrarse: si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para una post-producción/proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a los E.U.A., solamente la segunda planta debe registrarse.

Es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio31. Registro on-line en: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/default.htm Procedimiento:

5. Crear una cuenta con el FDA.- El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password.

6. Los formularios debidamente completados deben ser enviados por correo certificado a: LACF Registration Coordinator HFS 618 Center for Food Safety and Applied Nutrition U.S Food and Drug Administration 5100 Paint Branch Parkway College Park, MD 20740-3835. Por FAX: 301-436-2655 o e-mail: lacf@cfsan.fda.gov

Envío de Muestras: Este registro es exigido también en el caso de envío de muestras. Por este motivo es recomendable iniciar el trámite de registro al menos con una anticipación de 3 meses a la fecha fijada para la misión comercial, feria u otra actividad que requiera el envío de muestras.

31 http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/default.htm

140

Notificación de entrada: El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual permite al FDA, con el apoyo de aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de salud32. Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de os E.U.A. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Está autorizado a presentar la notificación previa, el comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los Estados Unidos de Norteamérica. Regulaciones específicas para miel Para el caso específico de la miel, se deben tener en cuenta los siguientes controles: 1. Controles sanitarios y veterinarios en el punto de ingreso. 2. Inspección de aduanas y control de residuos (ejemplo, tylosina, penicilina, erytromicina, sulfonamidas, tetraciclinas, antibioticos). Se debe tener presente que los E.U.A. es muy exigente en el tema residuos (ej trozos de cera, polen, tierra y otras materias inorgánica u orgánica) y sistemas de trazabilidad, de manera que es necesario seguir los procesos desde la colmena hasta que el producto es envasado. 3. Por lo que respecta a calidad y etiquetado el FDA puede determinar la realización de una inspección física del producto, la cual se puede hacer a una muestra o incluso a todo el embarque, como también puede requerir el análisis de una muestra del producto en su laboratorio, teniendo la opción de retener el embarque en aduana, mientras se obtengan los resultados del referido análisis. Para evitar cualquier tipo de problemas en los puntos de control descritos anteriormente, se deben observar en los procesos de elaboración de la miel, las prácticas de buena manufactura y normas de etiquetado, señaladas en detalle precedentemente. El Departamento de Agricultura de la unión americana (US Department of Agriculture, USDA) ha establecido grados o estándares de calidad para la miel que se comercializa dentro del país.

32 http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qa-ind2e.html

141

Estos estándares establecen características y especificaciones de la miel, relativas a su sabor, claridad, solubilidad y aroma, como también hacen referencia a otros factores, como la ausencia de algunos componentes. El USDA cuenta con una publicación33 en la cual se puede encontrar el detalle acerca de las definiciones y procedimientos para determinar los grados de la miel.

12.3 Seguros y otros requerimientos logísticos

Las relaciones comerciales de carácter internacional han determinado una codificación en cuanto a los términos de fletes y seguros que se acuerdan al momento de formalizar una compraventa. Estos criterios fueron determinados por la Cámara Internacional del Comercio de la cual México y los Estados Unidos de Norteamérica son miembros. Estos criterios se les denominan INCOTERMS y establecen un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de acuedos comerciales relativos a los contratos de compraventa, limitando los derechos y obligaciones de las partes en relación a la entrega de las mercancías. Estos criterios no son normas legales por lo que sus usos y reglas se pueden ir actualizando sin que esto signifique que se derogan las anteriores, debido a esto cuando se debe especificar la versión del INCOTERM a que se hace referencia34. Están estructurados en cuatro grupos (E - F - C- D).

CÓDIGO INCOTERM Descripción

E Salida Se transmite el riesgo con la entrega sin cargar en el medio.

EXW Ex Works En fabrica

(V) entrega la mercancía en sus instalaciones poniéndola a disposición de (C) sin cargarse en el medio de transporte.

F Transporte principal no pagado

Se transmite el riesgo con la entrega sobre el medio (cargado). Se indicará el punto de entrega convenido en origen.

FCA

Free carrier-named place Franco

transportista

(V) entrega la mercancía al transportista en el lugar pactado y cargada en el medio de transporte.

FAS Free alongside ship Franco al costado del buque

(V) entrega la mercancía a (C) o su transportista en el muelle al costado del buque.

FOB Free on board (V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque.

33

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011895 www.ams.usda.gov/standards/exhoney.pdf 34 Cámara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/

142

Franco a bordo

C Transporte principal pagado

Se transmite el riesgo al pasar la borda del barco en los marítimos y en el resto una vez cargado en el medio Se indicará el punto de

entrega convenido en destino.

CFR Cost and freight Coste y flete

(V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque. Además (V) ha de pagar el coste del flete.

CIF

Cost, insurance and freight Coste, seguro y flete

(V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque. Además (V) ha de pagar el coste del flete y un seguro de transporte con cobertura mínima. Si (C) desea mayor cobertura del seguro se

pactará.

CPT Carriage paid to Transporte pagado hasta

(V) entrega la mercancía a (C) cuando la pone a disposición del transportista sobre el medio. Además (V) ha de pagar el coste del

flete.

CIP

Carriage and insurance paid to Transporte y seguro pagado hasta

(V) entrega la mercancía a (C) cuando la pone a disposición del transportista sobre el medio. Además (V) ha de pagar el coste del flete y un seguro de transporte con cobertura mínima. Si (C) desea

mayor cobertura del seguro se pactará.

D Llegada Se transmite el riesgo al llegar al destino convenido. Se indicará el

punto de entrega convenido en destino.

DAF

Delivered at frontier Entregado en frontera

(V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) sobre el medio sin descargar en la frontera designada.

DES Delivery ex ship Entregado a bordo

(V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) sobre el buque en el puerto de destino, sin descargar.

DEQ Delivered ex quay Entregada en muelle

(V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el puerto destino y descargada sobre muelle.

DDU

Delivered duty unpaid

Entregada sin pago de drchos.

(V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el punto

convenido sin descargar.

DDP Delivered duty paid Entregada derechos pagados

(V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el punto convenido sin descargar y debidamente despachada de importación

habiendo pagado todos los costes.

(V): Vendedor (C): Comprador FUENTE: Cámara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/

12.4 Infraestructura logística necesaria (Puerto, camino, bodegas, etc.)

Para la implementación de las estrategias plateadas se propone la siguientes infraestructura logística básica y obedeciendo a tres creiterios.

a. Zonas productoras. b. Zonas fronterizas con mercados demandantes y que cuentan con

aduanas que permiten el transito de miel. c. Zonas consideradas puntos de encuentro de líneas transportitos y

aduanas interiores de gran capacidad.

143

El estado de Sonora ya cuenta con una planta envasadora sin embargo no esta registrada ante la FDA por lo que será necesario tramitar su registro. En el estado de San Luis Potosí se encuentra una de las aduanas interiores más importantes y cuya conexión con los Estados Unidos de Norteamérica es altamente aprovechada por empresas transportistas. Empresas como General Motors tienes un recinto fiscalizado en este estado y la empresa de mensajería ESTAFETA tiene sus central de operaciones, así como grandes empresas ferroviarias que conectan el comercio del centro y sur del país con las ciudades fronterizas.

13. Necesidades de financiamiento.

Tamaulipas

Sonora Chihuahua

Baja California

Baja California

Sur

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca Chiapas

Quintana

Roo

Yucatán

Campeche

Tabasco

Veracruz

Nuevo León

Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Distrito Federal

Morelos

Estado de México

sub. Indicador:

Acotaciones

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA APÍCOLA

BODEGAS

PLANTAS ENVASADORA

CENTROS DE ACOPIO

LABORATORIOS

Tamaulipas

Sonora Chihuahua

Baja California

Baja California

Sur

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca Chiapas

Quintana

Roo

Yucatán

Campeche

Tabasco

Veracruz

Nuevo León

Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Distrito Federal

Morelos

Estado de México

sub. Indicador:

Acotaciones

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA APÍCOLA

BODEGAS

PLANTAS ENVASADORA

CENTROS DE ACOPIO

LABORATORIOS

144

El financiamiento requerido para la optimización de la apicultura a nivel sectorial y considerando lo propuesto en los Planes Rectores de los Sistemas Producto Estatales así como del Nacional están enfocados en las siguientes áreas: ORGANIZACIÓN: A nivel organizacional se proponen proyectos en capacitación de habilidades gerenciales para los sectores productivos, en la integración del modelo Sistema Producto y la interacción entres los niveles Estatales con el Nacional. El aspecto organizacional es considerado el área más sensible dentro del Sistema Producto, ya que una vez que se empiecen a desarrollar programas de trabajo sectorial o proyectos con una adecuada asignación de responsabilidades, será cuando se pueda impulsar la actividad con objetivos más definidos. El desarrollo organizacional del sector apícola también ayudará en la identificación de las mejores oportunidades a nivel gremial y podrá apoyar a las regiones que tengan más necesidad por contingencias o para conseguir mejores mercados para sus productos. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Actualmente la inversión en investigación científica en materia apícola ha sido muy limitada y sólo ha existido aquella que es promovida por iniciativa de las instituciones de educación superior. Dentro de los proyectos que están contemplados en los Planes Rectores y para los cuales se están gestionando apoyos, tanto de los mismos apicultores como de otras áreas públicas o privadas, está enfocados a la mejora del producto, el descubrimiento de más usos de la miel o de otros productos de la colmena. TECNIFICACIÓN: En cuanto a la tecnificación se están proponiendo el apoyo para la construcción de centros de acopio y plantas envasadoras con certificación de la FDA lo que contribuirá al acceso de productos apícola al comercio exterior. DESARROLLO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD: Dentro del ingreso a mercados internacionales es necesario cumplimentar con las certificaciones del país de destino por que se está promoviendo el fortalecimiento del Consejo Regulador de la Miel Mexicana, A.C. con el objetivo de desarrollar un estándar de calidad propia del sector y que avale la buenas prácticas de producción y los requerimientos de inocuidad más estrictos. El lograr la consolidación de Consejo Regulador de la Miel Mexicana como un aval de alta calidad en la miel podrá abrir la posibilidad de iniciar las negociaciones para obtener preferencias en los mercados de destino.

145

DESARROLLO DE MERCADOS: Las campañas promocionales de la miel mexicana están dando resultados muy favorables al sector, ya que se promueve la diversidad de sus usos y la variedad de sus productos. Esta estrategia ayuda en la imagen y comunica al consumidor el compromiso del sector por ofrecer productos de la más alta calidad y cuyos beneficios son compartidos, ya que al adquirir productos promovidos por una imagen sectorial se tiene una mayor confianza en la calidad del producto y por otra parte el productor se vuelve a enfocar a una mejor calidad de producción porque puede ofrecer sus productos con menores intermediarios. MARCO JURÍDICO: La seguridad jurídica en las actividades apícolas ha sido uno de los temas más recurrentes en las asambleas del sector apícola y para lo que han buscado el apoyo de especialistas jurídicos que puedan desarrollas normatividad que regule la actividad apícola. Actualmente se está buscando el desarrollar una Ley Apícola de aplicación federal y también el promover foros internacionales en el que se traten temas de certificación de los productos de la colmena con la homologación de criterios.

14. Impacto esperado del estudio de mercado

14.1 Beneficio esperado de la cadena

El mercado hispano en los Estados Unidos de Norteamérica está aumentando a un nivel de 19 puntos porcentuales en los últimos 5 años, lo que significa una mayor demanda de miel. Este crecimiento en conjunto de la preferencia o afinidad del mercado hispano por productos que estén etiquetados en español o que hagan referencia a su lugar de origen genera una buena expectativa para el sector apícola. Si se consideran que actualmente se exportan 1,400 toneladas al año de miel a los Estados Unidos de Norteamérica y la tendencia de consumo aumenta y se aprovecha la identificación de preferencias del mercado, esto significa que el aumento de las exportaciones podrá ser en razón de 5 puntos porcentuales. Este incremento puede ser aprovechado por el sector apícola y con elementos organizacionales satisfacer el incremento de la demanda a partir de la participación de sus integrantes para proveer la creciente demanda.

14.2 Ingresos de los productores

146

El impacto en los ingresos de los productores que se puedan beneficiar de los efectos del presente estudio así como de la implementación de proyectos complementarios como los de promoción, desarrollo tecnológico y organizacional puede ser en razón de 5 a 10 puntos porcentuales durante los primero 5 años.

14.3 Empleos generados

En forma directa y con la formalización de peticiones de compra por parte de los importadores del mercado meta se podrá desarrollar alrededor de 100 empleos directos por los que corresponde a personal que estará en plantas envasadoras, centros de acopio, oficinas organizacional, laboratorios y tramitación. En forma indirecta, el aprovechamiento del crecimiento en el consumo de productos apícola puede generar la creación de mil empleos indirectos, entre tramitadores, gestores, transportistas, fabricantes de envases y etiquetas, alimentos y productos veterinarios para las abejas.

15. Elaboración de guía de exportación producto-mercado. El código de la miel en el SISTEMA ARMONIZADO de Tarifas Arancelarias al Comercio Exterior de los Estados Unidos de América es 040900, la cual cuenta con las siguientes sub-clasificaciones35: CODDIGO ARANCELARIO E.U.A.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN ESPAÑOL MEDIDA DE TARIFA

0409000020 Natural Honey Packaged For Retail Sale.

Miel natural empacada para su venta al menudeo.

Kg

0409000025 Comb Honey And Honey Packaged For Retail Sale.

Miel en panal o empacada para su venta al menudeo.

Kg

0409000040 Natural Honey, Nesoi, Extra Light Amber & Lighter.

Miel natural ámbar extra clara, o clara no especificada en otra o clasificada en otra denominación.

Kg

0409000042 Natural Honey, Not Packaged For Retail Sale, White.

Miel natural “blanca” no empacada para su venta al menudeo.

Kg

0409000044 Natural Honey, Not For Retail, Extra Light Amber.

Miel Natural ámbar Extra Clara, no empacada para su venta al menudeo.

Kg

0409000060 Natural Honey, Nesoi, Light Amber And Darker.

Miel Natural ámbar u obscura no especificada o clasificada en

Kg

35 Página Electrónica de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América

http://hts.usitc.gov/

147

otra denominación

La importación de la miel esta regula en cuestiones de inocuidad y etiquetado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA-U.S. Food and Drug Administration)36. Esta área tiene las facultades de inspección, supervisión y análisis de los productos alimenticios que ingresan a la unión americana cubriendo todas las aduanas de ingreso. De conformidad con la normatividad en la materia, se establece que para liberar la mercancía (miel) de la aduana debe cumplir con los requerimientos por medio de la documentación solicitada. Para el proceso de exportación de miel a los Estados Unidos de América se proponen los siguientes pasos de manera general: DESPACHO ADUANERO A LA EXPORTACION Es el conjunto de actividades y tramitología que se debe realizar ante las autoridades aduaneras, dependientes de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, para la salida legal (exportación) de mercancías del territorio mexicano y que están estipulados en la Ley Aduanera (ver artículo 35 de la Ley Aduanera). La exportación puede ser temporal o definitiva y es realizada por los remitentes, quienes envían, las mercancías a través de un agente o apoderado aduanal. Estas operaciones se realizan en las aduanas ante las autoridades correspondientes. Pasos a cubrir durante el despacho aduanero a la exportación: PRIMERO: ASESORIA PREVIA: Todos los trámites para el despacho aduanero se realizan por medio de un Agente Aduanal o Apoderado Aduanal37, por lo que deberá consultar y considerar opciones en la prestación de estos servicios. Durante la consulta o selección de un Agente Aduanal se debe considerar. •Conocer personalmente al agente aduanal y verificar que esa persona cuenta con patente otorgada por la secretaría de hacienda y crédito público. •Mantenner contacto constate, ya que serán considerados responsables solidarios en materia fiscal de cada uno de los pedimentos por un periodo de 5 años. (art. 53 de la ley aduanera).

36 Página Electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de

América http://www.fda.gov/AboutFDA. 37 Artículo 36 de la Ley Aduanera vigente http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf.

148

•Verificar que el agente aduanal con el que trata, esté suscrito a la carta de adhesión del código de ética. En estos procesos se recomienda el contar con asesoría en comercio exterior. La Ley Aduanera señala la intervención de un agente aduanal o de un apoderado aduanal. No será necesaria la intervención de agentes aduanales o apoderados aduanales en los casos que la Ley Aduanera lo señale expresamente. Asimismo, el agente aduanal o el apoderado aduanal, en su caso, son los representantes legales de los exportadores. Es común, aunque no lo marca la ley, que el agente aduanal realice una investigación previa, tanto de la empresa que requiere el despacho aduanero, como una revisión minuciosa de todos y cada uno de los documentos que son requeridos para la exportación. El Agente Aduanal es la persona física autorizada por la SHCP, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías de los diferentes regímenes aduaneros, en virtud de los servicios profesionales que presta (art. 159 de la ley aduanera). Actividades o servicios que realiza del agente aduanal. 1.- Recolección de guías (pago de fletes, en su caso). 2.- Reconocimiento previo de mercancías (opcional). 3.- Clasificación arancelaria de mercancías. 4.- Vigilar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 5.- Captura de pedimento. 6.- Prevalidación de pedimento. 7.- Validación de pedimento. 8.- Pago de contribuciones. 9.- Presentación de pedimento al Sistema de selección automatizado. 11.- Salida de la mercancía del recinto fiscal. 12.- Verificar la entrega de la mercancía en el destino pactado. SEGUNDO: DEPÓSITO. Ingreso de la mercancía al Recinto Fiscal (Aduana) quedando en depósito ante la Aduana. Existe la posibilidad de que la autoridad permita el despacho desde el domicilio del exportador, situación que se deberá solicitar a la autoridad. TERCERO: RECONOCIMIENTO PREVIO. Valoración, por parte del agente aduanal, a las mercancías en depósito ante la Aduana, para conocer las características de las mismas. A este acto, se le denomina como “reconocimiento previo” y es opcional para el agente aduanal, aunque se recomienda para dar mayor certeza a la autoridad y al exportador.

149

Para este paso se debe tener presente la tramitación de la siguiente documentación que podrá ser requerida por el agente aduanal: DOCUMENTO AUTORIDAD U ORGANISMO QUE LO EXPIDE.

Originales de los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables, como los sanitarios o de inocuidad para el caso de la miel.

Dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)

La inscripción se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta expide un original del R.F.C.

Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal de la empresa (C.I.F.)

El R.F.C. y la C.I.F. se tramitan por la empresa interesada, ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente (Servicio de Administración Tributaria, de la SHCP).

Copia simple de comprobante del Domicilio Fiscal de la empresa (recibo de luz, agua, teléfono, etc.)

Los originales son expedidos por las compañías que prestan el servicio.

Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa con el sello del Registro Público de la Propiedad

El original es elaborado por el Notario Público y se registra en el Registro Público de la Propiedad

Copia simple de la identificación oficial con fotografía del Representante Legal de la empresa

Dependiendo de la identificación oficial, el Original, lo podrá expedir el Instituto Federal Electoral (si se trata de una credencial para votar), la Secretaría de la Defensa Nacional (si se trata de la Cartilla del Servicio Militar Nacional) o la Secretaría de Relaciones Exteriores (si se trata de un Pasaporte)

Copia simple de R.F.C., del Representante Legal de la empresa

Los originales son expedidos por el S.A.T.

Copia simple del Poder Notarial del Representante Legal de la empresa

El original es elaborado por el Notario Público y las facultades están descritas en el Acta Constitutiva de la Empresa.

Factura comercial o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías.

El original es elaborado por la empresa mexicana exportadora y debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación

Certificado de origen En el caso del TLCAN, el cual aplica para las exportaciones a los Estados Unidos de América, el documento original es elaborado por el productor o exportador del bien.

Documento de transporte (por ejemplo: carta de porte, conocimiento de embarque, guía aérea, etc.)

El original es elaborado por la empresa transportista respectiva

Carta de Encargo (para el agente aduanal)

El original es elaborado por la empresa exportadora interesada

Carta de instrucciones, donde especifique el “INCOTERM” (Condiciones y requerimientos de entrega) a aplicar.

El original es elaborado por la empresa exportadora interesada.

Lista de empaque. El original es elaborado por la empresa exportadora interesada.

Fracción arancelaria de exportación de México

El agente aduanal, a menos que la empresa exportadora proporcione al agente aduanal la fracción aplicable.

150

CUARTO: ELABORACIÓN DE PEDIMENTO. El agente aduanal tramita un “PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN” que es el documento por el que informa a la autoridad en la materia de la mercancía que saldrá del territorio nacional, este trámite se realiza de conformidad a la ley aduanera. Este documento señala las características de la mercancía, el cumplimiento de obligaciones arancelarias y no arancelarias. Una vez realizado el pedimento se valida por el agente aduanal con lo que informa a la autoridad de la realización del documento para su posterior validación. Artículo 36 de la Ley Aduanera. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a: Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Para el Despacho de Mercancías Artículo 36, fracción II, inciso a) Obligatoriedad de presentar facturas cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. La factura comercial deberá contener los siguientes datos: 1. Lugar y fecha de expedición. 2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. 3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave. 4. Nombre y domicilio del vendedor. La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren los numerales anteriores, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se considerará como falta de factura, la omisión podrá ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del importador, agente o apoderado aduanal y presentarse en cualquier momento, siempre que no se haya iniciado el procedimiento administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 151, fracciones VI o VII de la Ley ni durante el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de mercancías en transporte.

151

QUINTO: PAGO DE CONTRIBUCIONES. Una vez validado el pedimento se presenta ante una institución bancaria autorizada para el pago de las respectivas contribuciones por conceptos de contribuciones y derechos a las que se haya este obligado por la naturaleza, en el caso de la miel sólo se menciona los pagos de Derecho de Trámite Aduanero (DTA) así como el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del mismo. SEXTO: RECONOCIMIENTO ADUANERO. Se presenta la mercancía con su correspondiente documentación ante el mecanismo de selección automatizado de la aduana, este mecanismo de selección automatizado determinará dos situaciones: Desaduanamiento libre: En este caso la mercancía procede a la

exportación. Reconocimiento aduanero: Cuando se presenta este caso se práctica del

Reconocimiento aduanero de la mercancía con el objetivo de verificar que no se cometieron infracciones en materia de comercio exterior de carácter administrativos, si existe alguna irregularidad procederá una multa simple o se iniciará el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Si no existe irregularidad alguna se procede a la salida de la mercancía, del recinto fiscal, para su exportación.

TRÁMITES A CUBRIR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

CONSIDERACIONES PREVIAS: Se recomienda realizar exámenes previos a muestras en laboratorios privados y que certifiquen los análisis del procesador. Este paso ayuda en el sentido de dar muestra de responsabilidad por parte del producto en el mantenimiento de la calidad de los productos a exportar. Revisar los requisitos legales de la FDA antes de establecer un contrato para un cargamento, ya que estos cambian constantemente, esta es una razón más por la que se recomiendo un asesor en materia de comercio exterior. El comprador-importador puede solicitar asistencia en la Oficina de la FDA correspondiente al distrito responsable de su puerto de entrada. Conocer los procedimientos de importación de alimentos descritos a continuación y su revisión constante, en especial al momento de realizar operaciones de Comercio Exterior. REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ESTADOS UNIDOS

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a) Requisitos para Importar.- No se requiere de un agente especial para despachar sus productos cuando

se destinen a uso personal o de negocios. Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos de Norteamérica debe ser autorizada y es susceptible de pago de impuestos de aduana a menos que sea específicamente excluida por ley. Ésta autorización implica un número de pasos: entrada, inspección, avalúo, clasificación y liquidación. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica no requiere una licencia o permiso de los importadores. Los formatos de la aduana requieren número de importación. Este número corresponde al registro con el Internal Revenue Service (IRS) o en caso de que no este registrado con el IRS o si no es un negocio, el número de seguro social del importador. La miel no está sujeta al pago de arancel pero si al pago d tramites aduanales que pueden variar de acuerdo al valor de la mercancía. Para verificar los permisos o trámites a los que está sujeta la mercancía el importador debe determinar la fracción arancelaria de la mercancía importada, en la tarifa del sistema armonizado de los Estados Unidos de Norteamérica (The Harmonized Tariff Schedule of the United States38), publicado por la Comisión de Comercio Internacional, el importador debe pagar impuestos estimados y costos de procesamiento aplicables, salvo acuerdo contrario. La aduana determina la tasa final de impuestos y esta relacionada con la fracción arancelaria, es de considerar que la tasa para importadores miel en los E.U.A. (de conformidad con el TLCAN) no aplica para la tasa general o especial. Sin embargo se pueden aplicar tasas de trámites o del ámbito local. Se debe estipular con el importador el cumplimiento de los requerimientos de admisibilidad, como etiquetado, estándares de seguridad, etcétera y que los permisos, si son requeridos, hayan sido obtenidos previo a que los productos lleguen a la aduana de destino. b) Tramitología en la aduana de destino.

Al momento de la importación en la aduana de destino deben presentarse los documentos que avalen la autorización para el ingreso de la mercancía. El servicio de aduanas no le informa al importador de la llegada de su mercancía sino que es el transportista quien normalmente da la notificación de llegada. Por esta razón se deben tener las condiciones de la realización de trámites para evitar contratiempos o sanciones por parte de la autoridad.

38 Página Electrónica de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América

http://hts.usitc.gov

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La formalización de la importación existe cuando se cumplió con la tramitología correspondiente y la consecuente validación y aprobación por parte de la autoridad. Si la mercancía que por alguna razón no ingreso (es decir que el importador realizó los trámites correspondientes para su ingreso) de manera oportuna dentro de 15 días de calendario de la llegada, dicha mercancía se envía por la Aduana a un almacén general para ser retenida como sin reclamar. Esta situación pone en riesgo a la mercancía y responsabiliza al importador del pago de los costos del almacén mientras la mercancía es retenida. Si la mercancía sigue sin reclamar más de seis meses, es vendida en subasta. Para el ingreso de la mercancía se entrega la forma número 7501 de Entrada Aduanal (Entry Summary39) en el primer puerto de llegada. En caso de que el importador no puede estar presente para preparar el documento de entrada se puede solicitar a un agente aduanal autorizado por la aduana para actuar como representante del importador. c) Documentación a presentar.

Para elaborar un pedimento de importación (para bienes importados que van directamente al comercio de los Estados Unidos sin restricciones de tiempo o uso) generalmente son requeridos los siguientes documentos: 1. Un conocimiento de embarque (hill of lading)40, guía aérea, o carta porte (denominando al consignatario para propósitos de aduana) como evidencia del derecho de consignatario para hacer la entrada. 2. Una factura comercial obtenida del vendedor (exportador), que muestra el valor y la descripción de la mercancía. 3. El manifiesto de entrada (Forma de Aduana 7533)41. 4. La lista de empaque y la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser admitida. En el pedimento de importación, el importador indica la clasificación arancelaria y el pago de impuestos estimado. El depósito del fiador que contiene varias condiciones, incluyendo una provisión para pagar cualquier cargo adicional que pueda presentarse en fecha posterior, también puede ser requerido. d) Admisibilidad/Revisión Aduanera de Bienes

A la llegada al puerto de destino, la mercancía, en este caso la miel, entrará a un proceso de revisión para determinar:

1. El valor de los bienes por razones aduanales y de impuestos.

39 Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Nortemérica

http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7501.pdf 40 Formato ejemplificativo de la Administración General de Servicios del Gobierno de los Estados Unidos

de Norteamérica. http://contacts.gsa.gov/webforms.nsf/0/EEA87557EA7A2C5F8525716900530ADE/$file/sf1103_e.pdf 41 http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7533.pdf

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2. Si los bienes son marcados apropiadamente con el país de origen. El marcado especial y etiquetado puede aplicar. La mercancía debe ser marcada en un lugar visible y con el nombre en inglés del país de origen. 3. Que se haya facturado correctamente. 4. Cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales. 5. Si la cantidad de productos listados en la factura es correcta.

En el caso de la miel puede existir la posibilidad, si así lo determina la autoridad, que sea analizada por un laboratorio aduanal para determinar la clasificación y evaluación, para determinar que los productos cumplan los requisitos de seguridad, o para asegurarse que no exista falsedad en la información. Por esta razón y para mayor seguridad es necesario contar con la validación de un análisis de la miel por parte de un laboratorio privado, ya que si la autoridad de la aduana de destino detecta alguna irregularidad, las sanciones pueden afectar al exportador y perder la confianza del importador. e) Recursos.

En caso de que se presuma que se suscito una mala actuación o interpretación por parte de la autoridad, existe el recurso dentro de los 90 días de la fecha de liquidación u otra decisión, para que un importador o el consignatario pueda protestar la decisión y recibir una revisión administrativa. En caso de negación se puede apelar esta negativa y presentar una acción civil en la Corte de de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Nortamérica. f) Mercancía Restringida

La miel es un producto que está sujeta a regulaciones por parte de autoridades especiales como la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration FDA) por lo que se requiere la tramitación de los permisos descritos en páginas anteriores. Los importadores deben avisar y tener autorización de FDA con previo aviso para la entrada de miel mexicana E.U.A. El código de producto de la FDA tiene que ser proporcionado por los importadores para completar el aviso previo a través de internet. Para determinar el código apropiado para el producto alimenticio refiérase a la página de la FDA sobre desarrollos de códigos de productos: www.accessdata.fda.gov. Los paquetes y envases de productos vendidos en EUA deben tener etiquetas en inglés y que incluyan lo siguiente:

a. Identificación del producto. b. Nombre y domicilio ó teléfono de la empresa responsable.

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c. Lista de ingredientes en orden descendiente de importancia del producto. d. El peso neto en Ingles y en términos métricos. e. Información del contenido nutrimental como esta presentado en el formato requerido por las regulaciones. f. El empaque debe incluir el país de origen del producto para el Control de Aduanas y Frontera (Customs and Border Protection- CBP).

Los contenedores de comida a granel deben incluir en la parte exterior del paquete lo siguiente:

d. Identificación del producto. e. Nombre y domicilio ó teléfono de la empresa responsable. f. El peso neto en ingles (libras/onzas). g. Lista de ingredientes. h. Una declaración especificando el país de origen del producto.

Todo lo anterior expresado en inglés. Para el caso de la miel los procesadores de productos vendidos en el mercado de EUA deben estar familiarizados con las buenas practicas de manufactura actuales (current Good Manufacturing Practice –cGMP-) regulaciones para alimentos que están publicados en el titulo 21 del Código de Regulaciones Federales (CFR), parte 110. Las regulaciones GMP indican parte de los métodos, equipo, facilidades y controles para manufacturar alimentos procesados. En adición a estas regulaciones se exponen los requerimientos básicos para manufactureros y distribuidores de alimentos los cuales cuando sean implementados aseguren que los alimentos se mantengan limpios y seguros durante la producción y empaque. Se debe tener presente que la FDA tiene el derecho y la facultad para inspeccionar el paquete y tomar muestras para asegurarse que estén conformes los requerimientos de E.U.A. Una vez subsanados todos los requerimientos del Servicio de Aduanas se procede al retiro de la mercancía para las instalaciones que asigne el importador.

16. Conclusiones y recomendaciones Las conclusiones que se fueron originando con la información recopilada del sector, su cruce con las opiniones que se recopilaron de los entrevistados en relación con las expectativas en el aumento de consumo de miel así como las áreas de oportunidad para ser aprovechadas en el sector se proponen las siguientes recomendaciones.

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MERCADOS OBJETIVO. Minorías: La intención de compra por parte de los grupos minoritarios como los Hispanos o los Afro-Americanos, especialmente menores de 45 años, tiene perspectivas de crecimiento por lo que sería importante el desarrollo de un producto a una imagen dirigida a este sector. Los hogares con niños menores a doce años y mujeres amas de casa, Hispanos y Afro-Americanos, consumen más miel e incluso le dan usos no alimenticios, por lo que se puede aprovechas mecanismos de difusión de información sobre las bondades de la miel. MENSAJES O INFORMACIÓN DE ALUSIÓN AL CONSUMO DE MIEL. Desarrollar un esquema de información y en canales adecuados de forma constante para aludir a que el consumo constante de miel es bueno para la salud. ASPECTOS PARA MEJORAR EN EL PRODUCTO. Lo pegajoso de la miel así como su viscosidad fueron las razones más mencionadas por los consumidores frecuentes en cuanto a las características que no les gusta de la miel, para esta situación se recomiendo desarrollar contenedores que ayuden en el manejo de la miel. Información sobre la cristalización ya que en general se desconoce si es normal y como se puede regresar a su estado líquido, se recomiendo poner más información en los contenedores sobre estos cambios e incluso incluir en la campañas de promoción como se puede controlar estos cambios de la miel. También será de gran aporte que se haga mención al valor nutrimental que contienen estos productos por lo que corresponde a sus componentes, por ejemplo, si se elabora alguna mermelada de miel, destacar el valor de que sea una mermelada que usa miel en lugar de azúcar u otro edulcorante. También es un área de oportunidad el desarrollar un clasificador de miel en relación a su dulzor, de está forma el consumidor desarrollará un gusto por la miel y podrá identificarlo de a cuerdo al fin que pretenda darle. Este factor puede ser aprovecha como generador de valor. ASPECTOS NUTRIMENTALES. El que la miel de abeja sea de origen natural y por ende su valor nutrimental sea mayor así como sus beneficios a la salud mayores en comparación de la azúcar,

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son características muy presentes en los consumidores y antiguos consumidores y no consumidores, sin embargo tiene la idea de que una cucharada de azúcar contiene más de 50 calorías. Lo anterior pede ser aprovechado en las campaña de promoción o en los medios de difusión de información que se desarrollen para activar el incremento en el consumo o para diferenciar un nuevo producto, ya que en la etiqueta se puede resaltar las calorías por cucharada que contiene la miel. PLATILLOS, RECETARIOS Y USOS ALTERNOS. La elaboración de platillos que incluyen miel en su elaboración ha aumentado por lo que continuar creando recetas de platillos que incluyan miel en su elaboración es un área que puede atenderse, en especial los platillos que se pueden relacionar con el mercado Hispano. Dentro de la elaboración de recetarios se puede desarrollar un modelo de recetario o de consejos de cocina o nutrición en el que promueva la variedad de la alimentación por medio de la inclusión de miel en el desayuno, no sólo en los “hot cakes”, sino también hacer mención que se puede acompañar con cereales, malteadas, algún bocadillo e incluso incluirlo como opción en bebidas refrescantes, esto con el fin de desarrollar el gusto por el consumo de alimentos que contengan miel en diferentes horas del día, no sólo para el desayuno o la cena. Informar sobre los usos alternos de la miel, como auxiliares en remedios de enfermedades respiratorias, con fines de belleza y otros que puedan ser aprovechados en la difusión de usos alternativos de la miel. MIEL MEZCLADA Uno de cada siete de los actuales consumidores indicaró una actitud de compra favorable hacia las mezclas de miel. Las mezclas de miel son una potencial amenaza para el crecimiento del sector de la miel de abeja. Casi dos quintas partes de los actuales consumidores de miel (38%) manifestaron haber comprado jarabe de maíz el pasado año. Con el incremento de las compras en algunas tiendas de dólar (DOLLAR STORES), las oportunidades de compra de las mezclas de miel también aumentan. Ser más barato o económico es el factor más mencionado en las preferencias de compra de mezclas de miel o miel mezclada. Por el contrario el no ser pura o natural es la aversión o reclamo más mencionado.

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OTRAS OBSERVACIONES. a. Los fines no alimentarios de la miel indican una actitud positiva hacia la compra de la misma en el futuro. b. La promoción y venta cruzada entre los productos no alimentarios con miel de abeja y la miel como alimento que se vende en estas tiendas puede proporcionar una oportunidad de incremento en ventas. Tomando en cuenta la aceptación de los productos y las respuestas de las empresas visitadas y contactadas, se plantean dos áreas de oportunidad. Mercado del Mayoreo: Destinado a grandes productores con oferta exportable y cuya producción tiene demanda en crecimiento en los Estados Unidos de Norteamérica. Mercado al detalle: se deben desarrollar productos que cumplan con los requerimientos de entrada a los Estados Unidos de América y dirigido al mercado hispano que está presente en la unión americano.

Noviembre de 2009.