Comercialización de Evolución de la - AMDAFuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI....

Evolución de la Comercialización de Vehículos Pesados

Julio 2020

Total sin autobuses foráneos Total general3,206 1,498 2,539 3,355 1,698 2,563

2018 2019 2020

173.7 202.5146.5

77.516.2

92

-72 -72.7 -71.3 -90.3 -89 -90.5

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización mayoreo por segmento y claseJulio

Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

2,61

6

1,33

7

2,41

2

1,19

1

734

1,35

8

1,42

5

603

1,05

4

739

361 15

1

149

200

24 590 16

1

127

2018 2019 2020

Participación Julio 2020Carga - Resto 52.98%

Carga - Tractocamión 41.12%

Pasajeros-Autobuses foráneos 0.94%Pasajeros-Autobuses resto 4.96%

(Uni

dade

s)

-53.3%

-49.4%

50.9%69.5%

-48.9 -38.4-57.7 -51.2

34.2

-72.7

80.4 85 74.8

-88

-21.1

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8) 2

Total Carga Carga - Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

15,1

43

22,1

98

10,3

99

7,22

3

9,78

0

5,66

5

7,92

0

12,4

18

4,73

4

5,21

3

4,97

2

1,47

5

815

1,11

9

330

4,39

8

3,85

3

1,14

5

2018 2019 2020

67.2 52.680.7

3.138

-3-61.6 -52.6 -68.8 -71.3 -66.7 -72.4

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización mayoreo por segmento y claseEnero - Julio

Participación Enero - Julio 2020

Carga - Resto 47.71%


Pasajeros - Autobuses foráneos 2.78%Pasajeros - Autobuses resto 9.64%

46.6 35.456.8

-4.6

37.3

-12.4

-53.2 -42.1-61.9 -70.3 -70.5 -70.3

Total sin autobuses foráneo Total general19,541 26,051 11,544 20,356 27,170 11,874

2018 2019 2020

-56.3%

-55.7%33.5%

33.3%

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI Carga Resto (Clases 4-8) y Pasajeros resto (Clases 5-8)

(Uni

dade

s)

3

Var. % 20-19

Freightliner Kenworth International Isuzu Mercedes-BenzAutobuses

VolkswagenCamiones yAutobuses

Scania Volvo Buses Dina Hino Mack Trucks Man Truck AndBus México

Volvo Trucks

701 27173

-26 7 -44 -46 -94 14 10 -13 6 6

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

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s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks

Participación 2019 Participación 2020



Scania Volvo Buses Dina Hino Mack Trucks Man Truck AndBus México

Volvo Trucks

411

2 2,37

6

452

2,01

6

19 1,65

3

544 19

7

141

997

580

27 4 38 3

182

113

9 0

113

79 0 0 76 22

2019 2020

177 878 443 714 466 539 143 117 88 95 124 80 114 68 114 20 0 14 1 11 23 10 3 9 2 8

2019 2020

10.4%

26.1% 27.4%

8.4%5.2%

7.3% 6.7% 6.7%

1.4%

34.3%

21.0%

4.6%3.1% 2.7%

0.8% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%

Comercialización mayoreo por marca

396.0%

61.2% 15.7% -18.2% 8.0% -35.5% -40.4% -82.5%100.0%

1000.0%

-56.5%

200.0%300.0%

Julio

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

5 marcas acumularon el 91.4% de la comercialización al mayoreo durante el mes de julio: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y Mercedes Benz Autobuses.El mayor avance en número de unidades lo registró Frieghtliner con 701 unidades adicionales y la mayor disminución la presentó Volvo Buses con 94 unidades menos.

Var. unidades

4

67.1-28.4 -41.8

-85.2 -92.1-37.9

-100-30.1

0 0

Var. % 20-19

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

d Bu

s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks




Scania Volvo Buses Hino Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

411

2 2,37

6

452

2,01

6

19 1,65

3

544 19

7

141

997

580

27 4 38 3

182

113

9 0

113

79 0 0 76 22

2019 2020

7,02

3

3,26

7

6,80

6

3,00

1

5,00

5

2,40

2

1,15

2

908

1,12

5

782

845 51

4

583

309

452

231

2,61

9

214 38

6

158

133

31 163

31 878

26

2019 2020

25.8%

18.4%

4.2% 4.1%1.7%

9.6%

1.4% 0.5% 0.6%

3.2%

27.5%25.3%

20.2%

7.6% 6.6%4.3%

2.6% 1.8%0.2%

Comercialización mayoreo por marca



Scania Volvo Buses Hino Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

-3,756 -3,805 -2,603 -244 -343 -331 -274 -221 -2,405 -228 -102 -132 -852

Enero-Julio


5 marcas acumularon el 87.2% de la comercialización al mayoreo durante el periodo enero-julio: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y Mercedes Benz Autobuses.El menor retroceso en términos absolutos lo registró Mack Trucks con 102 unidades menos y la mayor disminución la presentó Kenworth con 3,805 unidades menos.

-53.5% -55.9% -52.0%

-21.2%-30.5%

-39.2%-47.0% -48.9%

-91.8%

-59.1%-76.7% -81.0%

-97.0%

Var. unidades

5

Comercialización mayoreo por segmento, clase y marcaJulio


Variación % 2020-2019

6

Comercialización mayoreo por segmento, clase y marcaEnero-Julio



7


2019

Diésel 22,051 4,970 27,021 10,175 1,475 11,650 -53.9% -70.3% -56.9% 99.3% 99.96% 99.5% 87.3% 12.7% 100.0%

Freightliner 7,023 7,023 3,267 3,267 -53.5% - -53.5% 31.6% 0.00% 25.8% 100.0% 0.0% 100.0%

Kenworth 6,776 6,776 2,980 2,980 -56.0% - -56.0% 30.5% 0.00% 24.9% 100.0% 0.0% 100.0%

International 3,636 1,369 5,005 2,285 117 2,402 -37.2% -91.5% -52.0% 16.4% 27.53% 18.4% 95.1% 4.9% 100.0%

Isuzu 1,145 7 1,152 883 25 908 -22.9% 257.1% -21.2% 5.2% 0.14% 4.2% 97.2% 2.8% 100.0%

Mercedes-Benz Autobuses 1,125 1,125 782 782 - -30.5% -30.5% 0.0% 22.63% 4.1% 0.0% 100.0% 100.0%

Volkswagen Camiones yAutobuses 444 401 845 328 186 514 -26.1% -53.6% -39.2% 2.0% 8.07% 3.1% 63.8% 36.2% 100.0%

Scania 80 501 581 144 113 257 80.0% -77.4% -55.8% 0.4% 10.08% 2.1% 56.0% 44.0% 100.0%

Volvo Buses 452 452 231 231 - -48.9% -48.9% 0.0% 9.09% 1.7% 0.0% 100.0% 100.0%

Volvo Trucks 386 386 158 158 -59.1% - -59.1% 1.7% 0.00% 1.4% 100.0% 0.0% 100.0%

Hino 2,364 203 2,567 77 - 77 -96.7% -100.0% -97.0% 10.6% 4.08% 9.4% 100.0% 0.0% 100.0%

Mack Trucks 133 133 31 31 -76.7% - -76.7% 0.6% 0.00% 0.5% 100.0% 0.0% 100.0%

Man Truck And Bus México 64 99 163 22 9 31 -65.6% -90.9% -81.0% 0.3% 1.99% 0.6% 71.0% 29.0% 100.0%

Dina 813 813 12 12 - -98.5% -98.5% 0.0% 16.35% 3.0% 0.0% 100.0% 100.0%

Eléctrico - - - 7 - 7 - - - 0.0% 0.00% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina - - - 7 - 7 - - - 0.0% 0.00% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Gas natural vehicular 30 2 32 73 - 73 143.3% -100.0% 128.1% 0.1% 0.04% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

Scania - 2 2 52 - 52 - -100.0% 2500.0% 0.0% 0.04% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Kenworth 30 30 21 21 -30.0% - -30.0% 0.1% 0.00% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.00% 0.0% - - -

Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.00% 0.0% - - -

Gasolina 65 65 7 7 -89.2% - -89.2% 0.3% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina 65 65 7 7 -89.2% - -89.2% 0.3% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Híbrido 52 52 137 137 163.5% - 163.5% 0.2% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Hino 52 52 137 137 163.5% - 163.5% 0.2% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Total general 22,198 4,972 27,170 10,399 1,475 11,874 -53.2% -70.3% -56.3% 100.0% 100.0% 100.0% 87.6% 12.4% 100.0%

Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total

2020 Variación 20-19 Participación marca 2020 Participación segmento 2020

Comercialización mayoreo por fuente de energíaEnero-Julio

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente.

Comercialización al mayoreo mensual

4,6364,636

5,2455,245

1,8231,823

2,4592,459 2,5452,545

3,4353,435 3,3403,340 3,2123,212 3,3463,346 3,2613,261 3,2283,228 3,2063,206

1,4981,498

2,5392,539

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,180

1,738

718

2,501

1,543

1,201

864

400559

1,250

657

552

1,171

877

497

1,444

1,488

503

1,380

1,459

501

1,427

1,173

612

1,318

1,454

574

1,394

1,317

550

1,388

1,325

515

1,191

1,425

590

734

603

1,358

1,054

CARGA TRACTOS PASAJE

TOTAL

Variación 20 Vs 19

69.5%

74.8%-21.1%

Cambio 2020respecto a:

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

69.5%

-20.8% -21.3% -22.1% -24.1% -21.0% -24.0% -26.1%-0.2% 3.3%

39.3%

-51.6% -45.2%

En julio de 2020, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 53% carga, 42% tractocamiones y 5% pasaje.

85.0%

Julio

127

161

Total PasajeTractosCarga

9

Comercialización al mayoreo acumulado

28,64528,645

31,56731,567

10,63310,633

14,83714,837

17,84417,844

20,50920,509 20,84420,84418,54618,546 18,57118,571

20,00120,00121,34621,346

19,54119,541

26,05126,051

11,54411,544

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202014,277

9,695

4,673

16,086

9,875

5,606

6,308

3,007

9,393

3,027

2,417

8,518

6,520

2,806

9,561

7,779

3,169

8,447

9,366

3,031

8,262

6,711

3,573

7,622

7,245

3,704

8,439

7,998

3,564

8,916

8,536

3,894

7,223

7,920

4,398

9,780

12,418

3,853

5,665

4,734


TOTAL

1,145

-61.9%

-42.1%-70.3%

1,318

En el acumulado enero-julio 2020, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 49% carga, 41% tractocamiones y 10% pasaje.

Enero-Julio

-42.1%

Variación 20 Vs 19Total PasajeTractosCarga


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-55.7%-40.9% -45.9% -42.3% -37.8% -37.8% -44.6% -43.7% -35.3%

-22.2%

8.6%

-63.4% -59.7%

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. *Excluye Autobuses foráneos. Mínimos y máximos marcados en triángulos respectivamente. 10

Balance mayoreo-menudeo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CARGA TRACTOS PASAJEJulio

235 120 -243 -22 52 35 -27 14 82 169 187 111 -483 -43

2 82 18 123 -96 133 68 89 211 141 -17 214 -843 -23

-32 344 -157 244 -6 73 -62 130 -3 32 -101 -79 -343 -121

205 546 -382 345 -50 241 -21 233 290 342 69 246 -1,669 -187

Enero - julio

TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


300 742 -1,053 553 -63 128 -803 601 188 -335 108 -946 1,095 -1,102

600 563 -966 150 29 605 703 -127 -181 -929 -493 -1,275 580 -799

-286 909 -18 521 30 310 -188 367 -178 -177 -153 8 314 -561

614 2,214 -2,037 1,224 -4 1,043 -288 841 -171 -1,441 -538 -2,213 1,989 -2,462

TOTAL

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

5,66

5

6,76

7

4,73

4

5,53

3 1,14

5

1,70

6

11,5

44

14,0

06

Mayoreo Menudeo

CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL

1,35

8

1,40

1

1,05

4

1,07

7

127 24

8

2,53

9

2,72

6

Mayoreo Menudeo

Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye Autobuses foráneos 11

Total sin autobuses foráneos Total general2,960 3,167 2,726 3,097 3,371 2,750

2018 2019 2020

173.7 202.5146.5

77.516.2

92

-72 -72.7 -71.3 -90.3 -89 -90.5

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización menudeo por segmento y claseJulio

Total Carga Carga Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

2,29

1

2,66

3

2,47

8

1,08

0

1,21

7

1,40

1

1,21

1

1,44

6

1,07

7

806

708 27

2

137

204

24 669

504 24

8

2018 2019 2020

Participación Julio 2020



Pasajeros-Autobuses foráneos 0.90%Pasajeros-Autobuses resto 9.00%

(Uni

dade

s)

-13.9% -18.4%8.8%7.0%

16.2 19.4

-12.2

48.9

-24.7-6.9

15.1

-25.5

-61.6

-88.2

-50.8


12

Total Carga Carga - Resto Tractocamión Total Pasajeros Autobuses foráneos Autobuses resto

17,3

64

20,5

23

12,3

00

8,16

9

8,68

5

6,76

7

9,19

5

11,8

38

5,53

3

5,19

9

4,67

0 2,06

7

809

1,13

1

361

4,39

0

3,53

9

1,70

6

2018 2019 2020

67.2 52.680.7

3.138

-3-61.6 -52.6 -68.8 -71.3 -66.7 -72.4

Var. % 19-18 Var. % 20-19

Comercialización menudeo por segmento y claseEnero - Julio

Participación Enero - Julio 2020



Pasajeros - Autobuses foráneos 2.50%Pasajeros - Autobuses resto 11.90%

18.2 6.328.7

-10.2

39.8

-19.4-40.1

-22.1-53.3 -55.7 -68.1

-51.8

Total sin autobuses Total general21,754 24,062 14,006 22,563 25,193 14,367

2018 2019 2020

-43.0%

-41.8%11.7%

10.6%


(Uni

dade

s)

13

67.1-28.4 -41.8

-85.2 -92.1-37.9

-100-30.1

0 0

Var. % 20-19

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

d Bu

s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks


Freightliner Kenworth International Hino Mercedes-BenzAutobuses

Isuzu VolkswagenCamiones yAutobuses

Scania Volvo Trucks Volvo Buses Mack Trucks Dina Man Truck AndBus México

411

2 2,37

6

452

2,01

6

19 1,65

3

544 19

7

141

997

580

27 4 38 3

182

113

9 0

113

79 0 0 76 22

2019 2020

900 736 821 682 638 647 189 174 229 136 139 113 116 93 114 68 8140

114 20 11 18 16 15 3 8

2019 2020

18.9%

5.6%6.8%

3.4% 3.4%

0.5%

26.8%24.8%

23.5%

4.9% 4.1% 3.4%1.5% 0.7% 0.7% 0.3%

Comercialización menudeo por marca



Scania Volvo Trucks Volvo Buses Mack Trucks Dina Man Truck AndBus México

-164 -139 9-15

-93-26 -23

-46 -41 -94 7 -1 5

Julio


5 marcas acumularon el 86.4% de la comercialización al menudeo durante el periodo enero-julio: Freightliner, Kenworth, International, Isuzu y Mercedes Benz Autobuses.Solo dos marcas registraron avance en el periodo de referencia: International y Mack Trucks con 9 y 7 unidades adicionales respectivamente. La la mayor disminución la presentó Freightliner con 164 unidades menos.

-18.2% -16.9% 1.4% -7.9%-40.6% -18.7% -19.8% -40.4% -50.6%

-82.5%

63.6%

-6.3%

166.7%

Var. unidades

14

Var. % 20-19



Scania Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

-2,694 -3,393 -1,881 56 -755 -236 -427 -274 -221 -401-48 -96

-456

Dina

Frei

ghtli

ner

Hin

o

Inte

rnat

iona

l

Isuz

u

Kenw

orth

Mac

k Tr

ucks

Man

Tru

ckAn

d Bu

s…M

erce

des-

Benz

Aut

obus

es

Scan

ia

Volk

swag

enCa

mio

nes

y…

Volv

o Bu

ses

Volv

o Tr

ucks




Scania Volvo Buses Volvo Trucks Mack Trucks Man Truck AndBus México

Dina

411

2 2,37

6

452

2,01

6

19 1,65

3

544 19

7

141

997

580

27 4 38 3

182

113

9 0

113

79 0 0 76 22

2019 2020

6,83

4

4,14

0

6,45

4

3,06

1

4,84

5

2,96

4

951

1,00

7

1,68

6

931

1,16

4

928

872 44

5 583

309 452

231 55

2

151

144

96 164

68

492

36

2019 2020

27.1%25.6%

19.2%

3.8% 4.6%

0.6%2.0%

28.8%

21.3%

7.0% 6.5% 6.5%

3.1%2.2% 1.6% 1.1% 0.5% 0.3%

Comercialización menudeo por marca

-39.4%-52.6%

-38.8%

5.9%

-44.8%-20.3%

-49.0% -47.0% -48.9%-72.6%

-33.3%-58.5%

-92.7%

Enero-Julio


5 marcas acumularon el 84.2% de la comercialización al menudeo durante el mes de julio: Freightliner, Kenworth, International, Hino y Mercedes Benz Autobuses.El único avance en número de unidades lo registró Hino con 56 unidades adicionales y la mayor disminución la presentó Kenworth con 3,393 unidades menos.

Var. unidades

15

Comercialización menudeo por segmento, clase y marcaJulio



16

Comercialización menudeo por segmento, clase y marcaEnero-Julio



17


2019

Diésel 20,415 4,668 25,083 12,103 2,067 14,170 -40.7% -55.7% -43.5% 99.5% 99.96% 99.6% 85.4% 14.6% 100.0%

Freightliner 6,834 6,834 4,140 4,140 -39.4% - -39.4% 33.3% 0.00% 27.1% 100.0% 0.0% 100.0%

Kenworth 6,428 6,428 3,040 3,040 -52.7% - -52.7% 31.3% 0.00% 25.5% 100.0% 0.0% 100.0%

International 3,881 964 4,845 2,460 504 2,964 -36.6% -47.7% -38.8% 18.9% 20.64% 19.2% 83.0% 17.0% 100.0%

Mercedes-BenzAutobuses 1,686 1,686 931 931 - -44.8% -44.8% 0.0% 36.10% 6.7% 0.0% 100.0% 100.0%

Isuzu 1,153 11 1,164 903 25 928 -21.7% 127.3% -20.3% 5.6% 0.24% 4.6% 97.3% 2.7% 100.0%

Hino 791 118 909 850 46 896 7.5% -61.0% -1.4% 3.9% 2.53% 3.6% 94.9% 5.1% 100.0%

Volkswagen Camiones yAutobuses 487 385 872 291 154 445 -40.2% -60.0% -49.0% 2.4% 8.24% 3.5% 65.4% 34.6% 100.0%

Scania 80 501 581 144 113 257 80.0% -77.4% -55.8% 0.4% 10.73% 2.3% 56.0% 44.0% 100.0%

Volvo Buses 452 452 231 231 - -48.9% -48.9% 0.0% 9.68% 1.8% 0.0% 100.0% 100.0%

Volvo Trucks 552 552 151 151 -72.6% - -72.6% 2.7% 0.00% 2.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Mack Trucks 144 144 96 96 -33.3% - -33.3% 0.7% 0.00% 0.6% 100.0% 0.0% 100.0%

Man Truck And BusMéxico 65 99 164 28 40 68 -56.9% -59.6% -58.5% 0.3% 2.12% 0.7% 41.2% 58.8% 100.0%

Dina 452 452 23 23 - -94.9% -94.9% 0.0% 9.68% 1.8% 0.0% 100.0% 100.0%

Eléctrico - - - 7 - 7 - - - 0.0% 0.00% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina - - - 7 - 7 - - - 0.0% 0.00% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Gas natural vehicular 26 2 28 73 - 73 180.8% -100.0% 160.7% 0.1% 0.04% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

Scania - 2 2 52 - 52 - -100.0% 2500.0% 0.0% 0.04% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Kenworth 26 26 21 21 -19.2% - -19.2% 0.1% 0.00% 0.1% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina - - - - - - - 0.0% 0.00% 0.0% - - -

Volvo Trucks - - - - - - - 0.0% 0.00% 0.0% - - -

Gasolina 40 40 6 6 -85.0% - -85.0% 0.2% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Dina 40 40 6 6 -85.0% - -85.0% 0.2% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Híbrido 42 42 111 111 164.3% - 164.3% 0.2% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Hino 42 42 111 111 164.3% - 164.3% 0.2% 0.00% 0.2% 100.0% 0.0% 100.0%

Total general 20,523 4,670 25,193 12,300 2,067 14,367 -40.1% -55.7% -43.0% 100.0% 100.00% 100.0% 85.6% 14.4% 100.0%

Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total Carga Pasajeros Total

2020 Variación 20-19 Participación marca 2020 Participación segmento 2020

Comercialización menudeo por fuente de energíaEnero-Julio


Comercialización al menudeo mensual

4,4314,4314,6994,699

2,2052,205 2,1142,1142,5952,595

3,1943,194 3,3613,3612,9792,979 3,0563,056 2,9192,919

3,1593,1592,9602,960

3,1673,1672,7262,726

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201,945

1,736

750

2,381

1,461

857

1,107

382716

1,272

534

1,119

973

503

1,409

1,355

430

1,407

1,391

563

1,413

1,084

482

1,236

1,243

577

1,225

1,176

518

1,201

1,342

616

1,080

1,211

669

1,217

1,446

504

1,401

1,077


TOTAL

Variación 20 Vs 19

15.1%

-50.8%-25.5%


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-13.9% -7.9% -13.7% -6.6% -10.8% -8.5%-18.9% -14.7%

5.0%

28.9% 23.6%

-42.0% -38.5%

En julio de 2020, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 51% carga, 40% tractocamiones y 9% pasaje.

-13.9%

Julio

248

Total PasajeTractosCarga

19


Comercialización al mayoreo acumulado

28,03128,03129,35329,353

12,67012,670 13,61313,613

17,84817,84819,46619,466

21,13221,132

17,70517,70518,74218,742

21,44221,442 21,88421,884 21,75421,75424,06224,062

14,00614,006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202013,977

9,095

4,959

15,344

9,312

4,697

7,361

2,2843,025

8,840

2,877

1,896

8,581

6,491

2,776

9,433

7,174

2,859

9,250

8,663

3,219

7,661

6,838

3,206

7,434

7,426

3,882

8,774

8,927

3,741

8,808

9,029

4,047

8,169

9,195

4,390

8,685

11,838

3,539

6,767

5,533

1,706


TOTAL

1,706

-53.3%

-41.8%-51.8%

1,318

En el acumulado enero-julio 2020, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 48% carga, 40% tractocamiones y 12% pasaje.

Enero-Julio

-22.1%

Variación 20 Vs 19Total PasajeTractosCarga


2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-41.8% -35.6% -36.0% -34.7%-25.3% -20.9%

-33.7% -28.0% -21.5%

2.9%10.5%

-52.3% -50.0%

20

Evolución por segmentos

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. Excluye autobuses foráneos.

Julio

Enero - Julio

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202050

32

18

52

32

16

58

18

24

65

21

14

48

36

16

48

37

15

44

41

15

43

39

18

40

40

21

41

42

17

40

41

18

38

42

20

36

49

15

48

40

12


(participación %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202044

39

17

51

31

18

50

17

32

60

25

15

43

37

19

44

42

13

42

41

17

47

36

16

40

41

19

42

40

18

38

42

19

36

41

23

38

46

16

51

40

9CARGA TRACTOS PASAJE

21

Evolución de la comercialización al menudeo(Unidades)

Elaboración AMDA con base en información de ANPACT e INEGI. Nota: Excluye autobuses foráneos.

2005 2,542(7.1%)

2,705(5.5%)

2,997(-5.2%)

2,996(7.7%)

3,434(1.8%)

3,481(5.0%)

3,308(0.6%)

3,558(9.4%)

3,471(12.1%)

3,549(-1.5%)

3,684(1.4%)

3,751(0.1%)

39,476(3.3%)

2006 3,221(26.7%)

3,511(29.8%)

3,815(27.3%)

3,267(9.0%)

3,861(12.4%)

3,991(14.7%)

3,816(15.4%)

3,793(6.6%)

4,325(24.6%)

4,201(18.4%)

4,324(17.4%)

4,472(19.2%)

46,597(18.0%)

2007 3,626(12.6%)

3,602(2.6%)

3,995(4.7%)

3,573(9.4%)

4,347(12.6%)

4,457(11.7%)

4,431(16.1%)

4,664(23.0%)

4,505(4.2%)

5,031(19.8%)

4,419(2.2%)

5,251(17.4%)

51,901(11.4%)

2008 3,153(-13.0%)

4,114(14.2%)

3,438(-13.9%)

4,241(18.7%)

4,612(6.1%)

5,096(14.3%)

4,699(6.0%)

4,382(-6.0%)

4,048(-10.1%)

3,090(-38.6%)

2,694(-39.0%)

3,122(-40.5%)

46,689(-10.0%)

2009 1,880(-40.4%)

1,721(-58.2%)

1,770(-48.5%)

1,545(-63.6%)

1,928(-58.2%)

1,621(-68.2%)

2,205(-53.1%)

1,783(-59.3%)

1,710(-57.8%)

2,400(-22.3%)

1,971(-26.8%)

2,358(-24.5%)

22,892(-51.0%)

2010 1,561(-17.0%)

1,676(-2.6%)

1,859(5.0%)

1,912(23.8%)

2,067(7.2%)

2,424(49.5%)

2,114(-4.1%)

2,148(20.5%)

2,108(23.3%)

2,835(18.1%)

2,596(31.7%)

3,681(56.1%)

26,981(17.9%)

2011 2,010(28.8%)

2,273(35.6%)

2,737(47.2%)

2,493(30.4%)

2,603(25.9%)

3,137(29.4%)

2,595(22.8%)

2,499(16.3%)

2,407(14.2%)

2,916(2.9%)

2,385(-8.1%)

3,152(-14.4%)

31,207(15.7%)

2012 2,361(17.5%)

2,430(6.9%)

3,003(9.7%)

2,519(1.0%)

2,897(11.3%)

3,062(-2.4%)

3,194(23.1%)

3,251(30.1%)

3,515(46.0%)

4,240(45.4%)

3,568(49.6%)

3,219(2.1%)

37,259(19.4%)

2013 2,434(3.1%)

2,977(22.5%)

3,354(11.7%)

2,966(17.7%)

3,138(8.3%)

2,902(-5.2%)

3,361(5.2%)

3,014(-7.3%)

2,937(-16.4%)

3,585(-15.4%)

2,984(-16.4%)

3,742(16.2%)

37,394(0.4%)

2014 1,933(-20.6%)

2,217(-25.5%)

2,405(-28.3%)

2,551(-14.0%)

2,748(-12.4%)

2,872(-1.0%)

2,979(-11.4%)

2,979(-1.2%)

2,533(-13.8%)

3,269(-8.8%)

3,230(8.2%)

3,233(-13.6%)

32,949(-11.9%)

2015 2,279(17.9%)

2,490(12.3%)

2,283(-5.1%)

3,000(17.6%)

2,558(-6.9%)

3,076(7.1%)

3,056(2.6%)

3,348(12.4%)

3,101(22.4%)

3,558(8.8%)

3,292(1.9%)

4,606(42.5%)

36,647(11.2%)

2016 2,659(16.7%)

2,919(17.2%)

3,150(38.0%)

3,386(12.9%)

3,132(22.4%)

3,277(25.9%)

2,919(-4.5%)

3,487(4.2%)

3,653(17.8%)

3,779(6.2%)

4,287(30.2%)

5,533(20.1%)

42,181(15.1%)

2017 2,904(9.2%)

2,947(1.0%)

3,465(10.0%)

3,045(-10.1%)

3,067(-2.1%)

3,297(0.6%)

3,159(8.2%)

3,313(-5.0%)

3,285(-10.1%)

3,439(-9.0%)

3,589(-16.3%)

4,543(-17.9%)

40,053(-5.0%)

2018 2,855(-1.7%)

2,903(-1.5%)

3,317(-4.3%)

3,197(5.0%)

3,318(8.2%)

3,204(-2.8%)

2,960(-6.3%)

3,729(12.6%)

3,339(1.6%)

3,921(14.0%)

3,558(-0.9%)

3,495(-23.1%)

39,796(-0.6%)

2019 2863(0.3%)

3,077(6.0%)

3,659(10.3%)

3,669(14.8%)

3,700(11.5%)

3,927(22.6%)

3,167(7.0%)

2,983(-20.0%)

3,326(-0.4%)

3,170(19.2%)

2,882(-19.0%)

3,716(6.3%)

40,139(0.9%)

2020 2338(-18.3%)

2,221(-27.8%)

2,167(-40.8%)

1,086(-70.4%)

1,313(-64.5%)

2,155(-45.1%)

2,726(-13.9%)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totalanual

Comercialización anualizada al menudeo de vehículos pesados


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

abr0

3-m

ar04

ago0

3-ju

l04

dic0

3-no

v04

abr0

4-m

ar05

ago0

4-ju

l05

dic0

4-no

v05

abr0

5-m

ar06

ago0

5-ju

l06

dic0

5-no

v06

abr0

6-m

ar07

ago0

6-ju

l07

dic0

6-no

v07

abr0

7-m

ar08

ago0

7-ju

l08

dic0

7-no

v08

abr0

8-m

ar09

ago0

8-ju

l09

dic0

8-no

v09

abr0

9-m

ar10

ago0

9-ju

l10

dic0

9-no

v10

abr1

0-m

ar11

ago1

0-ju

l11

dic1

0-no

v11

abr1

1-m

ar12

ago1

1-ju

l12

dic1

1-no

v12

abr1

2-m

ar13

ago1

2-ju

l13

dic1

2-no

v13

abr1

3-m

ar14

ago1

3-ju

l14

dic1

3-no

v14

abr1

4-m

ar15

ago1

4-ju

l15

dic1

4-no

v15

abr1

5-m

ar16

ago1

5-ju

l16

dic1

5-no

v16

abr1

6-m

ar17

ago1

6-ju

l17

dic1

6-no

v17

abr1

7-m

ar18

ago1

7-ju

l18

dic1

7-no

v18

abr1

8-m

ar19

ago1

8-ju

l19

dic1

8-no

v19

abr1

9-m

ar20

ago1

9-ju

l20

Unidades

COVID-19

Crisis Financiera Internacional

23

Evolución de ventas anualizadas


30,000

32,167

34,333

36,500

38,667

40,833

43,000

ago1

7-ju

l18

sep1

7-ag

o18

oct1

7-se

pt18

nov1

7-oc

t18

dic1

7-no

v18

ene1

8-di

c18

feb1

8-en

e19

mar

18-f

eb19

abr1

8-m

ar19

may

18-a

br19

jun1

8-m

ay19

jul1

8-ju

n19

ago1

8-ju

l19

sep1

8-ag

o19

oct1

8-se

p19

nov1

8-oc

t19

dic1

8-no

v19

ene1

9-di

c19

feb1

9-en

e20

mar

19-f

eb20

abr1

9-m

ar20

may

19-a

br20

jun1

9-m

ay20

jul1

9-ju

n20

ago1

9-ju

l20

42,1044.9%

En últimos 4 años, 2017-2020(Variación % contra similar periodo)

30,083-28.2%

39,923-5.8%

24

Comercialización vehículos pesados Serie Anualizada por segmentos

(Unidades)

Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses foráneos.

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

ago1

7-ju

l18

sep1

7-ag

o18

oct1

7-se

pt18

nov1

7-oc

t18

dic1

7-no

v18

ene1

8-di

c18

feb1

8-en

e19

mar

18-f

eb19

abr1

8-m

ar19

may

18-a

br19

jun1

8-m

ay19

jul1

8-ju

n19

ago1

8-ju

l19

sep1

8-ag

o19

oct1

8-se

p19

nov1

8-oc

t19

dic1

8-no

v19

ene1

9-di

c19

feb1

9-en

e20

mar

19-f

eb20

abr1

9-m

ar20

may

19-a

br20

jun1

9-m

ay20

jul1

9-ju

n20

ago1

9-ju

l20

CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

AJ-

05 O E AJ-

06 O E AJ-

07 O E AJ-

08 O E AJ-

09 O E AJ-

10 O E AJ-

11 O E AJ-

12 O E AJ-

13 O E AJ-

14 O E AJ-

15 O E AJ-

16 O E AJ-

17 O E AJ-

18 O E AJ-

19 O E AJ-

20

CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE

4,393(-36.0%)

13,503 (-14.4%)

12,187(-37.5%)7,424

17,164

15,158

6,866

19,503

15,768

25

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0E F M A M J J A S O N D

0 0 0 0 0 0 0 0 1,94

6

1,59

5

1,88

9

1,55

8

2,56

8

2,20

5

2,40

0

2,01

3

2,45

5

2,07

2

Base Bajo

Pronósticos de ventas de vehículos pesados*: por segmento

Métodología: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (R2 0.70)Variables explicativas: IGAE (PIB), Valor de la Producción del sector construcción (VP), Precios del Transporte (PT) y Confianza Empresarial (CE)Supuestos: PIB -10.7%, VP -15%, PT 4% y CE -17%Estructura de resultados: Se obtiene un rango de variación de entre -42% (23,449 unidades) y -37% (25,265 unidades) para las ventas en 2020.

Se presenta a continuación el escenario para 2020 de venta al menudeo de vehículos pesados considerando los supuestos indicados.

Var%: -3.5%Estimado Acumulado: 13,518 unidades. Real Acumulado: 14,006 unidades

2,351 2,218 2,177 1,100 1,329 2,182 2,726

Datos Observados

2019

26

Elaboración AMDA. Nota: Excluye autobuses foráneos.

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

-30.1%-21.6%

ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura

5.3% 4.8%

Indicador de Confianza Empresarial y VentasJulio 2020

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.

Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas

Variación % anual julio 2020 - julio 2019 Variación % mensual julio 2020 - junio 2020

0

10

20

30

40

50

60

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

M-0

8J-

08N

-08

M-0

9J-

09N

-09

M-1

0J-

10N

-10

M-1

1J-

11N

-11

M-1

2J-

12N

-12

M-1

3J-

13N

-13

M-1

4J-

14N

-14

M-1

5J-

15N

-15

M-1

6J-

16N

-16

M-1

7J-

17N

-17

M-1

8J-

18N

-18

M-1

9J-

19N

-19

M-2

0J-

20

Puntos

Ventas

1

27

El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.

60

70

80

90

100

110

120

130

E MM

-16 J S N E M

M-1

7 J S N E MM

-18 J S N E M

M-1

9 J S N E AM

-20

Total Construcción Maquinaria y Equipo

Fuente: Elaboración AMDA con datos de INEGI. INEGI.

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100

El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en mayo 2020 una variación porcentual de -4.5% respecto al mes anterior (abr20) y de -38.4% respecto al año anterior (may19).

Total Construcción Maquinaria yEquipo

-4.5

-0.5

-9.5

Varia

ción

% m

ensu

al M

ay20

-Abr

20

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

E M

M-1

6 J S N E M

M-1

7 J S N E M

M-1

8 J S N E M

M-1

9 J S N E M

M-2

0

Importado Nacional

Nacional Variación %

Mensual (Abr20-Mar20): -1.6 Anual (Abr20- Abr19): -54.3

Importado Variación %

Mensual (Abr20- Mar20): -10.0 Anual (Abr20- Abr19): -36.0

Maquinaria y Equipo

Total Construcción Maquinaria yEquipo

-38.4

-33.1

-43.8

Varia

ción

% a

nual

May

20-M

ay19

28

Valor de la producción de empresas constructoras(por tipo de obra)

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,00020

06/0

1p/

2006

/05

2006

/09

2007

/01

2007

/05

2007

/09

2008

/01

2008

/05

2008

/09

2009

/01

2009

/05

2009

/09

2010

/01

2010

/05

2010

/09

2011

/01

2011

/05

2011

/09

2012

/01

2012

/05

2012

/09

2013

/01

2013

/05

2013

/09

2014

/01

2014

/05

2014

/09

2015

/01

2015

/05

2015

/09

2016

/01

2016

/05

2016

/09

2017

/01

2017

/05

2017

/09

2018

/01

2018

/05

2018

/09

2019

/01

2019

/05

2019

/09

2020

/01

2020

/05

Total Sector público Sector privado

Total Sector público Sector privado

-35.0% -32.0% -36.7%

Variación (%)anual mayo 2020 - mayo 2019Total Sector público Sector privado

-4.8% -0.1% -7.5%

Variación (%) mensual mayo 2020 - abril 202029

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras preliminares: p/ A partir de 2018/01

Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción pública


Ac Mayo-17 Ac Mayo-18 Ac Mayo-19 Ac Mayo-20

-9.6

%

5.3%

-4.5

%

17.2

%

0.1%

-51.

8%

-7.1

%

4.9%

-0.2

%

9.3%

-0.6

%

-1.2

%

-6.6

%

151.

4%

-19.

5%

-32.

7%

-1.4

%

-20.

8%

-22.

4%

22.0

%

-44.

9%

-24.

6%

-36.

8%

-38.

6%

-43.

1%

-15.

9%

-6.4

%

-52.

7%

Variación % anual

Publica Total Edi�cación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanizaciónPetróleo y petroquímica Otras construcciones

(porcentaje)

Mayo-17 Mayo-18 Mayo-19 Mayo-20 16.9%

6.9%

10.8%

50.3%

11.1%

4.1%

14.5%

8.2%

11.7%

46.2%

10.1%

9.2%

13.5%

10.9%

10.1%

43.6%

16.8%

5.2%

11.2%

8.5%

7.4%

49.2%

20.5%

3.2%

30


Ac Mayo-17 Ac Mayo-18 Ac Mayo-19 Ac Mayo-20

7.7%

7.1% 43

.2%

-3.7

%

4.4%

-62.

6%

15.9

%

-3.9

%

-4.5

%

-0.2

%

-13.

3%

-14.

3%

-41.

9%

7.1%

6.3%

4.0%

-19.

9%

22.2

%

47.4

%

352.

0%

-3.5

%

-21.

8%

-18.

9%

-51.

7%

-34.

7%

-43.

7%

-100

.0%

-11.

8%

Variación % anual

Privada Total Edi�cación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones Transporte y urbanizaciónPetróleo y petroquímica Otras construcciones

(porcentaje)

Mayo-17 Mayo-18 Mayo-19 Mayo-20 68.1%

6.9%

6.7%

16.4%

68.8%

4.9%6.3%

18.4%

66.5%

6.9%

8.7%

16.0%

65.3%

6.1%

7.7%

20.5%

Estructura y desempeño del valor de la producción en la construcción privada

31

Industria Refresquera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Valor de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas

Variación mensual (May20 -Abr20) Variación Anual (May20 - May19) Variación Acumulada (Ene-May20 -Ene-May19)

Participación (%)

-4.7

%

2.9%

-4.4

%

6.4%

-14.

3%

-7.8

%

-16.

1%

3.9%

-7.5

%

-10.

9%

-5.0

%

-8.3

% -2.8

%

-6.2

%

-22.

8%

-20.

8%

-12.

1%

-19.

6%

-1.4

%

-4.9

%

-11.

8%

17.8

%

-3.2

%

-1.8

%

-4.3

%

-9.0

% -2.0

%

-4.6

%

-3.1

%

-5.0

%

5.1%

-8.7

%

20.6

%

21%

38% 3% 2% 15%

8% 3%

7%

3% 0%

Valor Total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lataRefrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Puri�cada Energéticas y/o deportivas

Jugos Productos secundarios, desechos y subproductos Otros productos no genéricos

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

22,000,00020

13/0

120

13/0

320

13/0

520

13/0

720

13/0

920

13/1

120

14/0

120

14/0

320

14/0

520

14/0

720

14/0

920

14/1

120

15/0

120

15/0

320

15/0

520

15/0

720

15/0

920

15/1

120

16/0

120

16/0

320

16/0

520

16/0

720

16/0

920

16/1

120

17/0

120

17/0

320

17/0

520

17/0

720

17/0

920

17/1

120

18/0

120

18/0

320

18/0

520

18/0

720

18/0

920

18/1

120

19/0

120

19/0

320

19/0

520

19/0

720

19/0

920

19/1

120

20/0

120

20/0

320

20/0

5

(Miles de pesos 2019=100)

32

Industria Refresquera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Volumen de la producción de refrescos y bebidas no alcohólicas

Variación mensual (May20 - Abr20) Variación Anual (May20 - May19) Variación Acumulada (Ene-May20 -Ene-May19)

Participación (%)

9.3% 11

.9%

12.5

%

38.2

%

4.7%

17.8

%

3.1%

-10.

9%

-8.3

%

-10.

9% -5.0

%

-6.1

%

6.9%

3.7%

-21.

4%

-27.

0%

-8.8

%

-14.

6%

-17.

3%

-17.

3%

-11.

8%

17.8

%

-2.8

%

0.8%

-1.1

%

-14.

5%

-8.6

%

-4.1

%

-4.3

%

-3.7

%

-3.7

%

-8.7

%

20.6

%

16%

28%

1% 1% 17%

32%

2% 4% 3% 0%

Volumen total Refrescos de cola > Retornables Refrescos de cola > No retornables Refrescos de cola > De lataRefrescos de sabores > Retornables Refrescos de sabores > Retornables Agua envasada > Puri�cada Energéticas y/o deportivas Jugos

Productos secundarios, desechos y subproductos Otros productos no genéricos

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,00020

13/0

120

13/0

320

13/0

520

13/0

720

13/0

920

13/1

120

14/0

120

14/0

320

14/0

520

14/0

720

14/0

920

14/1

120

15/0

120

15/0

320

15/0

520

15/0

720

15/0

920

15/1

120

16/0

120

16/0

320

16/0

520

16/0

720

16/0

920

16/1

120

17/0

120

17/0

320

17/0

520

17/0

720

17/0

920

17/1

120

18/0

120

18/0

320

18/0

520

18/0

720

18/0

920

18/1

120

19/0

120

19/0

320

19/0

520

19/0

720

19/0

920

19/1

120

20/0

120

20/0

320

20/0

5

(Miles de litros)

33

Industria Cervecera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Valor de la producción Elaboración de Cerveza


Participación (%)

-13% -5

4%

5%

-19%

21%

-57.

5%

-84.

2%

-40.

3%

-59.

2%

-92.

3%

-18.

7%

-25.

9%

-20.

3%

-11.

1% -37.

0% 21%

40%

38%

1%

Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > LataProductos secundarios, desechos y subproductos

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,00020

13/0

120

13/0

320

13/0

520

13/0

720

13/0

920

13/1

120

14/0

120

14/0

320

14/0

520

14/0

720

14/0

920

14/1

120

15/0

120

15/0

320

15/0

520

15/0

720

15/0

920

15/1

120

16/0

120

16/0

320

16/0

520

16/0

720

16/0

920

16/1

120

17/0

120

17/0

320

17/0

520

17/0

720

17/0

920

17/1

120

18/0

120

18/0

320

18/0

520

18/0

720

18/0

920

18/1

120

19/0

120

19/0

320

19/0

520

19/0

720

19/0

920

19/1

120

20/0

120

20/0

320

20/0

5

(Miles de pesos 2019=100)

34

Industria Cervecera en México

Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2013/01

Volumen de la producción Elaboración de Cerveza


Participación (%)

-18.

7% -54.

9%

10.3

%

-24.

5%

-65.

0%

-85.

8%

-33.

7%

-68.

9%

-21.

6%

-29.

0%

-16.

5%

-18.

1%

33.0

%

29.6

%

37.4

%

Elaboración de cerveza Cerveza en > Botella retornable Cerveza en > Botella no retornable Cerveza en > Lata

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,00020

13/0

120

13/0

320

13/0

520

13/0

720

13/0

920

13/1

120

14/0

120

14/0

320

14/0

520

14/0

720

14/0

920

14/1

120

15/0

120

15/0

320

15/0

520

15/0

720

15/0

920

15/1

120

16/0

120

16/0

320

16/0

520

16/0

720

16/0

920

16/1

120

17/0

120

17/0

320

17/0

520

17/0

720

17/0

920

17/1

120

18/0

120

18/0

320

18/0

520

18/0

720

18/0

920

18/1

120

19/0

120

19/0

320

19/0

520

19/0

720

19/0

920

19/1

120

20/0

120

20/0

320

20/0

5

(Miles de litros)

35

15 Submarcas de vehículos con mayor número absoluto de robos.Agosto-Julio de cada año

Nacional

81,3

21

92,1

32

91,0

38

75,8

94

MARCH

819 1,086 1,278 1,299

16-17 17-18 18-19 19-20

NP3

00/P

ICK UP

VERS

A

TSUR

U

AVEO

111-

250

VEN

TO

KEN

WO

RTH

SEN

TRA

BEAT

CRV

JETT

A Y

CLA

SICO

MA

RCH

FREI

GH

TLIN

ER

111-

250

ESTA

CAS

CORT

O L

ARG

OCH

ASI

S

19-2

0

Varia

ción

19-

20

1 NP300/PICKUP (Nissan)

4,56

9

5,58

4

5,45

1

4,12

7

8 SENTRA(Nissan)

2,21

6

2,06

6

1,91

9

1,60

5

7 KENWORTH(Kenworth)

1,75

9

2,50

6

2,74

7 1,82

6

5 111-250(Italika)

1,59

0

3,88

0

2,85

1

2,42

9

6 VENTO (VW)

1,56

7

2,19

3

2,20

5

2,03

5

4 AVEO (GM)

1,89

4

2,51

0

2,87

3

2,74

2

3 TSURU(Nissan)

9,02

1

7,35

1

5,09

8

3,11

3

2 VERSA(Nissan)

3,11

9

3,67

2

3,86

7

3,68

3

4,127 3,683 3,113 2,742 2,429 2,035 1,826 1,605 1,492 1,415 1,345 1,285 1,061 1,041 1,040

-24.3

-4.8

-38.9

-4.6-14.8

-7.7

-33.5

-16.4

60.6

0.1

-19.5

-1.7

-21.6 -25.9 -21.7

9 BEAT (GM)

0 274 92

9 1,49

2

11 JETTA YCLASICO (VW)

1,69

1

1,80

8

1,67

1 1,34

5

12 MARCH(Nissan)

840

1,07

2

1,30

7

1,28

5

13 FREIGHTLINER(Freighrliner)

583 93

4 1,35

4

1,06

1

14 111-250(Honda)

1,23

6

1,44

6

1,40

4

1,04

1

15 ESTACASCORTO LARGO

CHASIS (Nissan)

1,42

2

1,57

7

1,32

9

1,04

0

36

10 CVR(Honda)

922

1,21

6

1,41

3

1,41

5

Fuente: Elaboración propia con información de AMIS. Reporte de robo de vehículos asegurados. Cifras OCRA

Robados

Equipo pesado

57%

55%

50%

50%

55%

68%

Nacional

49%

44%

37%

38%

39%

42%

Automóviles

52%

45%

38%

40%

39%

41%

Pick up

46%

43%

35%

37%

38%

43%

Motocicletas

21%

20%

11%

10%

15%

15%

Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo

Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales

Nac

iona

l

Auto

móv

iles

Pick

up

Mot

ocic

leta

s

Equi

po p

esad

o

41%

42%

40%

14%

55%

2014-2020

-8.0-8.0

-10.0-10.0

-6.0-6.0-7.0-7.0

-2.0-2.0

-7.0-7.0

2.02.0-1.0-1.0

2.02.0-1.0-1.0

-9.0-9.0

-1.0-1.05.05.0

0.00.0-5.0-5.0

0.00.05.05.0

13.013.0

-5.0-5.01.01.0 1.01.0 3.03.0

-3.0-3.0-8.0-8.0

2.02.0 1.01.05.05.0

Agosto-julio


Equipo pesado

6,27

4

7,61

6

9,15

7

10,8

41

11,8

86

8,74

5

Nacional

60,4

48

63,9

71

81,3

21

92,1

32

91,0

38

75,8

94

Automóviles

38,4

82

39,9

79

50,8

07

55,0

54

53,9

88

47,0

93

Pick up12

,134

12,0

29

14,8

96

17,2

87

17,2

91

13,7

45

Motocicletas

3,49

6

4,33

7

6,44

5

8,91

3

7,84

5

6,23

6

Nac

iona

l

Auto

móv

iles

Pick

up

Mot

ocic

leta

s

Equi

po p

esad

o

464,

804

285,

403 87

,382

37,2

72

54,5

19

2014-2020

25.625.6 22.422.413.313.3

78.478.4

39.439.43.93.9

27.127.1

8.48.4

-1.9-1.9

-12.8-12.8

21.3921.39 18.3918.39

9.649.64

-26.43-26.43

5.85.8

27.127.1

13.313.3

-1.2-1.2

-16.6-16.6-0.9-0.9

23.823.816.116.1

0.00.0

-20.5-20.5

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 % Var

37

24.124.1

48.648.638.338.3

-20.5-20.5

Tractocamiones

65%

55%

42%

49%

53%

67%

Equipo pesado

57%

55%

50%

50%

55%

68%

Autobús

48%

49%

36%

39%

38%

28%

Camiones

74%

71%

72%

57%

61%

74%

Semirremolque

44%

50%

46%

49%

54%

66%

Vehículos asegurados robados e índice de recuperación por tipo de vehículo

Porcentaje de recuperación y variación en puntos porcentuales

Equi

po p

esad

o

Auto

bús

Cam

ione

s

Sem

irrem

olqu

es

Trac

toca

mio

nes

55%

41%

67%

51%

55%

2014-2020

-2.0-2.0

-7.0-7.0 -7.0-7.0

7.07.0

-10.0-10.0

1.01.0

-13.0-13.0

3.03.0-1.0-1.0

-10.0-10.0

6.06.0

-4.0-4.0

3.03.0 5.05.0

12.012.0

10.010.0

7.07.04.04.0

14.014.0

-5.0-5.00.00.0

5.05.0

13.013.0

-3.0-3.01.01.0

-15.0-15.0

4.04.0

13.013.0

Equipo pesado Agosto-Julio


Tractocamiones

2,80

0 (4

4.6%

)

2,93

3 (3

8.5%

)

3,35

2 (3

6.6%

)

4,71

6 (4

3.5%

)

5,51

1 (4

6.4%

)

3,94

8 (4

5.1%

)

Equipo pesado

6,27

4

7,61

6

9,15

7

10,8

41

11,8

86

8,74

5

Autobús

194

(3.1

%)

123

(1.6

%)

122

(1.3

%)

135

(1.2

%)

124

(1.0

%)

79 (0

.9%

)

Camiones63

1 (1

0.1%

)

1,24

1 (1

6.3%

)

1,88

7 (2

0.6%

)

2,07

7 (1

9.2%

)

2,20

0 (1

8.5%

)

1,59

7 (1

8.3%

)

Semirremolques

2,64

9 (4

2.2%

)

3,31

9 (4

3.6%

)

3,79

6 (4

1.5%

)

3,91

3 (3

6.1%

)

4,05

1 (3

4.1%

)

3,12

1 (3

5.7%

)

Robados

Equi

po p

esad

o

Auto

bús

Cam

ione

s

Sem

irrem

olqu

es

Trac

toca

mio

nes

54,5

19 (1

00%

)

777

(1.4

%)

9,63

3 (1

7.7%

)

20,8

49 (3

8.2%

)

23,2

60 (4

2.7%

)

2014-202039.439.4

-59.3-59.3

13.313.3 17.817.8

4141

-36.6-36.6

10.710.7

-8.1-8.1

-36.3-36.3

25.325.314.414.4

3.13.1 3.53.5

-23-23

4.84.814.314.3

40.740.7

16.916.9

-28.4-28.4

21.421.4 18.418.49.69.6

-26.4-26.4

52.152.110.110.1 5.95.9

-27.4-27.4

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 % Var

(% participación)

38

Comercialización de vehículos pesados

Fuente: Elaboración AMDA con base e, ANFAC, FENABRAVE, CCFA, AAP, ANAC, JAMA,, ANDEMOS y SIOMAA.*Año 2019 es estimado con información de ANFAC.** Incluye vehículos comerciales de mas de 5 tons.*** Incluye vehículos comerciales de menos de 10 tons., bus, busetas y microbus.

Brasil 11,415 11,396 0.2% 56,917 70,663 -19.5%

España* 1,796 1,759 2.1% 10,893 16,543 -34.2%

Francia** 3,884 4,061 -4.4% 23,483 36,554 -35.8%

Perú 1470 1377 6.8% 5,002 10,015 -24.3%

Chile 1,034 1,366 -24.3% 6,642 9,930 -33.1%

Japón 12877 18156 -29.1% 98,051 118,425 -17.2%

Colombia*** 1,825 1,531 19.2% 9,664 10,136 -4.7%

Argentina 1,027 1,261 -18.6% 5,656 7,229 -21.8%

País 2020 2019 Variación 2020 2019 Variación

FebreroJulio Enero-Julio

39

Comercialización de Evolución de la - AMDAFuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT e INEGI....

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