Claves para duplicar

las exportaciones del

Sector Agropecuario

Hacia los US$ 10.000

millones adicionales

Limitantes Estructurales para el Crecimiento del Sector Granario

Argentino

Transporte, Puertos, Almacenaje y Procesamiento

Lic. Gustavo López

Proyecciones deProyecciones de Producción de Producción de GranosGranos al 2011 al 2011

En base a la evolución del área sembrada y rendimientos de la última década se realizaron dos escenarios de producción al 2010/2011.

En la hipótesis de máxima seria factible alcanzar los 100 millones de toneladas total de granos.

Ello implicará una expansión del área total de 7 mill/has., con rindes creciendo a la tasa de la última década.

En ese marco se consolida la producción de semillas oleaginosas con mas del 50% del total.

Estimación Producción de Granos 2010/11

Sin cambio Area Con cambio AreaTotal Total

Area Sembrada 2001/02 27.538 Area Sembrada 2010/11 34.088Area Sem.Ocupada 2001/02 24.977 Area Sem.Ocupada 2010/11 31.790- Porc. Segunda Siembra 21% - Porc. Segunda Siembra 14%Area Cosechada 2001/02 24.818 Area Cosechada 2010/11 31.147Rinde 2001/02 2.804 Rinde 2001/02 2.804Rinde Prom 5 años 2.761 Rinde Prom 5 años 2.761Rinde Tasa Historica 3.139 Rinde Tasa Historica 3.139Rinde Tasa Decada 3.250 Rinde Tasa Decada 3.250

Producción Actual 69.602 Producción Actual 69.602Producción Prom 5 años 68.526 Producción Prom 5 años 84.750Producción Tasa Historica 77.914 Producción Tasa Historica 96.357Producción Tasa Decada 80.664 Producción Tasa Decada 99.280Area: en miles de has, Rendimientos en kg/ha, Producción: en miles de toneladas

Estimación Producción de Granos 2010/11Estructura ProvincialProvincia Granos Oleaginosos Total %Buenos Aires 20.223 13.683 33.906 35%Cordoba 10.092 12.701 22.793 24%Santa Fe 5.658 10.536 16.194 17%Ente Ríos 2.277 2.625 4.902 5%La Pampa 1.615 2.037 3.652 4%Total R.Pampeana 39.865 41.582 81.447 85%NEA 1.712 6.792 8.504 9%NOA 1.205 3.117 4.322 4%Otras 954 1.115 2.069 2%Total Pais 43.736 52.606 96.342 100%

PROYECCION DE PRODUCCION Y COMERCIO DELCOMPLEJO GRANARIO - 2010/2011

PRODUCCION SALDO VALOR VALOR DE LA

ESTIMADA EXPORTABLE EXPORTACION PRODUCCION

(Mill.de tns.) (Mill.de tns.) (Mill.de Dls.) BASE FAS

2001/2002GRANOS 69,6 25,8 3.600 9.900ACEITES 5,7 5,0 2.100SUBPRODUCTOS 21,1 19,5 2.900TOTAL - 50,3 8.600

2010/2011GRANOS 99,6 44,3 7.000 15.800ACEITES 8,3 7,6 3.700SUBPRODUCTOS 28,2 26,6 4.300TOTAL - 78,5 15.000Incremento Totalentre ciclos 43% 72% 94% 60%

PRODUCTO

Limitantes para el crecimientoLimitantes para el crecimiento del Sector del Sector

Limitantes Exógenas:a) Desarrollo de la Economía Mundial y

Regionalb) Subsidios y Proteccionismo

Limitantes Endógenas:a) Marco jurídico y estabilidad del sistemab) Sistema financiero y crediticio sólidoc) Sistema fiscal con reglas claras

Limitantes Endógenas:

d) Infraestructura acorde con la produccióni) Acondicionamiento y Almacenajeii) Transporteiii) Capacidad de procesamientoiv) Puertos y Logísticae) Sostenibilidad- Sistema de Producción Instrumentos de Política Comercial

(Mercado de Futuros,Warrants,prefin. etc.)

Capacidad de AlmacenajeCapacidad de Almacenaje

La capacidad instalada de almacenamiento de granos en Argentina en el 2000 se estimaba en torno a las 55.5 millones de toneladas, es decir con una relación almacenamiento/producción de 0.8.

Si se incorporan los “silos bolsa” el total alcanzaría las 65/67 mill/ton. es decir con una nueva relación de 0.9

Si bien esta relación es estática y dependerá la eficiencia del sistema, y del grado de rotación de las plantas, se observan importantes déficit zonales.

Al mismo tiempo, existen una serie de depósitos que son de uso específico (molineros, aceiteros, seleccionadores etc.) que limitan aún mas las disponibilidades.

De considerarse un incremento de producción como el descripto la relación diminuiría a solo 0.5, de los cuales solo 0.35 estaría ubicado en orígen (productores-acopios).

De lo expuesto, surge la necesidad que la capacidad instalada de acondicionamiento y almacenamiento de granos acompañe el incremento productivo.

Alcanzar una relación media de 0.85, implica pasar de 55.7 a 88.9 mill/ton, Estos 33.3 mill adicionales se concentrarían en un 81% en la región pampeana, correspondiendo el resto al NEA y NOA.

Si se planteara una relación similar a los principales exportadores mundiales (USA, Canadá etc.) de al menos 1.15, implicaría incorporar 65 mill/ton mas de espacio.

Ello permitirá, desestacionalizar la entrega de la mercadería, evitando el efecto depresivo de los precios a la “salida de cosecha”, coordinar mejor los embarques y encarar programas de diferenciación de calidad (proteinas, No OGM etc.).

0

10.000

20.000

30.000

40.000

BS.AIRES. CORDOBA SANTA FE E.RIOS LA PAMPA OTRAS PROV.

Cap. 2002

Cap.Proy 2011

Prod.Proy 2011

CAPACIDAD DE ALMACENAJE ACTUAL Y PROYECTADO vs. PRODUCCION PROYECTADA

Capacidad de Almacenaje vs. Producción(en miles de toneladas)

2001/02Cap. Alm. Cap. Alm. Produccion

BS.AIRES. 25.843 32.649 38.057 CORDOBA 8.206 18.953 23.691 SANTA FE 15.322 20.487 16.472 E.RIOS 2.235 4.035 5.044 LA PAMPA 1.850 4.102 5.128OTRAS PROV. 2.199 8.680 15.782TOTAL PAIS 55.656 88.906 104.174

Proyeccion 2010/11

TransporteTransporte

Evidentemente es uno de los “cuellos de botella” mas importante del sistema.

El parque automotor de cargas es limitado, y necesita renovación de unidades.

En los “picos” de salida de cosecha, considerando los acarreos (chacra-acopio) y fletes (acopio-destino final) se constituye como una de las principales limitantes.

Se estima que será necesario entre 46.000 y 59.000 camiones por dia y tenemos solo 37.500 en la actualidad posteriores a los 80’s y la tasa de reemplazo en muy baja.

El estado de la red vial se puede definir buena en solo el 44% del total (1997).

En ese marco debe revitalizarse el uso intensivo del FF.CC. para distancias mas largas.

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10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Estimación de la Necesidad de Camiones día para Graneles

meses

Capacidad de ProcesamientoCapacidad de Procesamiento

La capacidad actual de procesamiento de oleaginosos, oscila en torno a las 30 millones de toneladas, considerando las fábricas procesadoras de soja y girasol.

Si bien hasta hace algunos años, en plena expansión de esta industria, se observaba un alto grado de ociosidad, en la actualidad la misma es prácticamente nula.

Ello se da aún, en un marco de altos niveles de exportación de semilla sin procesar.

Este es otro sector, que deberá acompañar el crecimiento productivo, a fin de poder colocar saldos exportables con mayor valor agregado.

La capacidad final debería oscilar en torno a los 39 millones de toneladas, es decir con un incremento del 31% respecto a la actual, o bien un total de 9 millones de toneladas equivalente a 5 nuevas plantas .

Estructura Industrial - Complejo SojaPrincipales Exportadores (en toneladas)

USA Brasil Argentina Paraguay BoliviaNº Plantas 71 111 38 12 6Cap.Total dia 159.000 115.700 90.000 5.080 5.600Media día 2.239 1.042 2.368 423 933Máxima día 6.804 3.600 12.000 1.370 1.630Cap.Total año 52.470.000 38.181.000 29.700.000 1.676.400 1.848.000Molienda año 43.810.000 27.863.000 28.400.000 1.370.000 1.630.000Cap. Ociosa 20% 37% 5% 22% 13%

Nota: Molienda en miles de toneladas, calculada s/teorico por 330 día.

Solo se considera molienda de soja excepto Argentina donde se suma girasol

Fuente: Elaboración propia en base a información de J.J. Hinrischen S.A, Bolsa de Comercio de Rosario,

ABIOVE, Oil World, SAGPyA

Evolución de La Producción y Molienda de Oleaginosos y la Capacidad Instalada de la Industria Procesadora Local

5.000

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2011

años

Prod.Total

Cap Util.

Cap Inst.

000 ton

Estimación de la Capacidad Ociosa de la Industria Oleaginosa Argentina (soja + girasol)

61%

41%

57%

40%

31%

24%

47%

38%

21%

25%

63%

30%

26%

39%

33%

16%

5%2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1987/88 1989/90 1991/92 1993/94 1995/96 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04

Ciclos

%

Puertos y LogísticaPuertos y Logística

Se puede afirmar que la red portuaria argentina (Up-river y mar) es sumamente eficiente, permitiendo embarcar crecientes volúmenes de granos y derivados, sin demoras significativas en base a sus 32.500 ton/hs instaladas.

Ello se da en un esquema de costos competitivos, con baja incidencia en el precio final del producto.

No obstante, de alcanzarse las cifras citadas, considerando que las exportaciones del sector en su conjunto, se incrementen en un 70%, deberá considerarse el incremento de espacios y muelles de embarque, que permitan un flujo de mercadería en tiempo y forma, acorde con los compromisos contraídos.

Si sumamos la restricciones en la materia en las distintas zonas consideradas, nos encontraremos que el déficit total, según las hipótesis a tener en cuenta, fluctuará en torno a las 13.500 toneladas / hora. Ello representa 6 puertos más de embarque

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Octmes

Estimación de las Exportaciones del Complejo granario por mes - ciclo 2010/2011

Expo Otros

Exportac.Prev.Subproduct

Exportac.Previstas Granos

ConclusionesConclusiones

De acuerdo a lo expuesto es factible alcanzar hacia fines de la presente década los 100 millones de toneladas de producción de granos y semillas oleaginosas.

Ello representa un 43% de incremento en la producción total y 72% en la exportación del complejo granario.

Para manejar una cosecha de esas dimensiones será necesario ampliar o construir nuevas instalaciones de almacenaje, acondicionamiento y procesamiento, adecuar la red vial a las exigencias de un mayor tráfico, incorporar nuevas unidades que permitan movilizar los crecientes volúmenes, y aumentar la capacidad portuaria para el embarque de la materia prima y sus derivados.

Las inversiones necesarias oscilaran según el grado de desarrollo que se persiga entre 4500 y 8000 millones de dólares.

El Costo de Crecer(en millones de dólares)

Minima AdecuadaCapacidad Almacenaje 1.900 3.900Capacidad Procesamiento 250 250Transporte vial 780 1.350Red vial 1.000 2.000Puertos y Logística 500 500Total Infraestructura 4.430 8.000

Valor de la Producción 2001/02 9.900 9.900Derechos exportación s/valor 1.750 1.750

Equivalente años/derechos 2,5 4,6

Aún en su máxima expresión, dichas inversiones equivaldrían a cuatro años y medio de recaudación por concepto de tributos a la exportación, o algo menos de un ciclo granario, medido como el valor de su producción total.

Por ello deberían ir reduciéndose las cargas tributarias, en especial las que gravan las exportaciones de materia primas y derivados, de tal forma de lograr inducir a la inversión necesaria y evitar el estancamiento del potencial productivo.

Vale recordar que el mercado externo, representan mas del 85% de la producción del complejo granario, por lo cual carece de toda lógica mantener en el mediano plazo, este tipo de tributos que conspira contra el crecimiento del mismo.

Estructura de Precios de la SojaCiclo 2003-04

dol/ton % s/FOBPrecio FOB 210,0 -Derechos de Exportación 49,4 23,5% -Gastos FOB a FAS 7,0 3,3% -Portuarios 3,0 1,4%Precio FAS 153,7 73,2%Acarreo + Flete 9,0 4,3%Almacenaje y Acondicionamiento 10,0 4,8%Otros Gastos de comercialización 5,0 3,3%Precio en campo 129,7 61,7%

Derechos exportación 49,4 61,4%Gastos Portuarios+Flete+Almacenaje 22,0 27,4%Otros Gastos de comercialización 9,0 11,2%

80,4 100%

Claves para duplicar

las exportaciones del

Sector Agropecuario.

Hacia los US$ 10.000

millones adicionales