China y América Latina: el caso de México

Nicolas Foucras Ph.D.TEC de Monterrey

nicolas.foucras@itesm.mx

Presidente de China (Xi Jinping) y Enrique Peña Nieto, 06/2013

1.Inserción muy parecida en apariencia

• Pasaron de un sociedad tradicional cerrada a una sociedad abierta e integrada a la economía internacional en 3 décadas (Zhao 2013)

Sociedad agrícola → sociedad industrialCentralización → descentralización

• Desarrollo basado en exportaciones respaldado por bajos costos producción y transformación de productos importados (Subprimarización); consecuencia:– Fuerte peso del comercio exterior en indicadores

macroeconómicos– EEUU se ha convertido en socio clave para ambos– Dependencia al mercado global como motor de

crecimiento económico

• Atracción de la IED que ha permitido:– Insertarse en comercio global– Integrarse a cadenas globales – Estabilizar los fundamentales

Indice de apertura, 2010

2Las diferencias entre ambos modelos de

inserción2.1. China sigue un modelo estatista: inserción gradual y

cuidadosa (Chen y Ravallion 2008)

• Condiciona la apertura a la consolidación del proyecto político y espacio nacional (característica BRICS)

• Desarrolla un fuerte activismo estatal para fortalecer su presencia en la gobernanza global (G20) y crear contra pesos al mercado global (Banco de desarrollo de los BRICS)

• Domestica la IDE:– Transferencia tecnológica y capacitar de mano de obra–Diferenciación vertical o internacionalización VA

(Stiglitz 2007) – Se mueve hacia exportaciones intensas en capital

y tecnología (Gereffi 2009) –Mejorar su productividad (salarios: 14% en 2012

y 10.7% en 2013; Bloomberg Press 2014) (Gonzalez 2013)–China exporta cada vez más sus productos

(Gereffi 2009) y depende cada vez menos IDE para exportaciones

• ¿Cómo hizo para mejorar la productividad?–Descentralización del control del comercio

exterior hacia las autoridades regionales o locales– Transferencia de la IED y conformación de joint-

ventures con empresas estatales–Rompiendo con el modelo comunista en las

Zonas económicas especiales (a partir de 1980):•↑ Autonomía de las unidades productivas• Flexibilización sistema precios

• ↑Productividad > ↑ salarios durante los 30 últimos años => ↑ capacidad financiera

• Busca industrializarse a partir de su industria pesada (siderurgia, química, energía) (Lemoine 2007)

• Preserva una tasa de ahorro para conservar una capacidad de financiamiento autónomo (Stiglitz 2007)

• Mantiene el valor de la moneda nacional a un nivel bajo y larga marcha hacia convertibilidad

• Su ventaja = el régimen “autoritario gestionador” permite constancia política => proceso evolutivo de consolidación bajo liderazgo estatal (Gereffi 2009; Chen y Ravallion 2008; Gao 2006)

Octubre 2013: creación del Shanghai Free-Trade Zone donde intercambio Yuan

es libre= mayor reforma politico-financiera

desde creacion ZEE de Shenzhen en 1980

Evolución del peso de las divisas en la economía internacional

Peso de las divisas en la economía global

China esta acumulando reservas de oro. Hipótesis: se podría preparar al posible retorno del patrón oro en el SMI. Si es el caso, el Yuan (RMB o CNY) sería divisa líder

Fuente: The Real Asset Company; noviembre 2013

Presencia creciente en la industria automotriz de China

The Economic Times of India; 2013

Panorama de China (Slipak 2014)

• 1ª economía mundial (FMI, 2014)• 1er prestamista de EEUU, ALC y África• 1er productor manufacturero• 5º emisor de IED• 1er consumidor de energía eléctrica• 2º consumidor de petróleo (↑ necesidades en bienes básicos)• 1er exportador de bienes manufacturados• 2º importador de bienes manufacturados• ↑ Peso de las ETN chinas (IED china multiplicada por 3 entre

2001 y 2013)• 600 millones de personas han salido de la pobreza en 1981-

2008 (Tello 2010) (pero acceso a mercado interior sigue sometido a muchas intervenciones administrativas)

Evolución del peso de la economía de China y EEUU de acuerdo con la economía internacional

Fuente: FMI

Nivel de los ahorros

Desigualdad creciente a pesar de una disminución de la tasa de pobreza

Fuentes de importación de petróleo de China

Cooperación al desarrollo de China en Afríca

Para ALC (Slipak 2014)

• 1er prestamista:– A través de Bancos de desarrollo chinos– Venezuela (1er beneficiario), Argentina, Ecuador, Cuba…

(países del eje bolivariano que tienen dificultades para acudir al mercado financiero internacional=> recompensa para los que no siguen el consenso de Washington)

– Sectores: infraestructura (55%); energía (27%) y minería (13%)

– En garantía acceso a recursos naturales baratos

• IED en extracción, infraestructura y manufactura (en competencia con ASEAN)

• 2014: rebasó a la UE como socio comercial

• 1980-2013: comercio multiplicado por 23 (CEPAL 2014)

• 1ero para exportación para Brasil, Chile y Perú

• 1ero para importación para Brasil y Paraguay

• México: China es el 2º para importación y 4º para exportación (CEPAL 2013)

• Exportaciones: sector primario y recursos naturalesÞ riesgo de primarización (petróleo para Venezuela

+ Ecuador); cobre para Chile; Soya para argentina)Þ Boom de la demanda china en 2003-2011

beneficio a ALC (↑ precios) => China = motor de desarrollo para muchos países de AL (hay ventaja y riesgo) (relación tipo centro-periferia)

• Importaciones: diversificadas con alto valor agregado

• 3 TLC:– Chile (2005)– Perú (2008)– Costa Rica (2011): se logró incluir clausula de protección

industrias nacientes– Colombia negocia desde 2012

• China apoya integración regional en AL (ej: foro CELAC-China):– Contrarrestar otras influencias (EEUU y UE)– Busca homogeneizar posturas en varios temas del G20

para consolidar sus alianzas y tener mayor peso político (Finanzas, comercio, medio ambiente…)

Como recordatorio….

Inversiones chinas (2005-2010)

1. Australia2. EEUU3. Nigeria4. Irán5. Brasil6. Kazakstán7. Canadá8. Indonesia9. Algeria10. Venezuela

IED chinas en AL

Fuente: Alessandro Bruno en base a datos del FMI 2014

Posturas de China en el G20 (alianza estratégica con Rusia; India; Sud-África; Brasil-Argentina)

• Conservar comercio y finanzas estables (apoya rescate económico-financiero de la UE y EEUU)

• ↓ Presiones sobre su política monetaria (conservar Yuan bajo y fuera del sistema de libre flotación)

• ↓ peso del Dólar US en el SMI (como 2nd best prefiere el DEG= cesta de monedas integrada por el USD, Euro, Libra esterlina y Yen)

• ↓ Presiones sobre su régimen

• ↑ voz en instituciones de BW

• No quiere asumir irresponsabilidad bancaria + gubernamental de EEUU

• No quiere de un G2 (demasiado “asimétrico”) => quiere negociar con EEUU vía G20 (alianzas posibles para generar contra-pesos)

• No abrirse demasiado para preservar unidad territorial

• Desventaja:– Requiere energía (Organizaciones de Cooperación de Shanghái 2001,

inversión en África y ALC)– Depende de EEUU para su crecimiento

• Ventajas– Dispone importantes reservas que puede canalizar fácilmente a través

estrategia estatal=> capacidad relanzar la maquina global– Derecho veto en todos temas (es un acreedor global)– EEUU y Europa lo seducen– Idea que es el centro del mundo => Objetivos a alcanzar claros– Potencia militar– Rol predominante dentro del BRICS:

• 16%PIB; 40% población mundial; 2000-2008: 50% del crecimiento• ±75% reservas mundiales => acreedores (Sanahuja 2010)• Contra-peso a G7• Institucionalización => peso diplomático (cumbres desde 2009)• Fuerte porque están en postura oposición• No es coalición estable y tampoco unida

2.2. México sigue un modelo neoliberal con supervisión del FMI (Sanchez 2006; Gereffi 2009)

• Una alianza transnacional en el poder entrego la toma de decisiones al mercado impidiendo (Bizberg 2009; Ojeda 2010; Cameron y

Wise 2004):

– El surgimiento de un voluntarismo político (diplomacia)– La elaboración de una estrategia de inserción pragmática – La consideración de una perspectiva de largo plazo– La búsqueda de una consolidación nacional y modelo incluyente– La democratización del espacio nacional

=> Mercado controla toma decisiones y variable independiente (Foucras 2007)

≠ China (BRICS): busca preservar su autonomía tal como su capacidad para hacerse respetar y controlar su destino

• No existe un objetivo político bien establecidas

Lo único = estabilidad de los fundamentos que dependen de la salud de las cadenas productivas globales/EEUU y del consumo en EEUU

De la estabilidad de los fundamentos depende la capacidad de atracción de la inversión, nivel de exportaciones, crecimiento, competitividad, estabilidad de la tasa cambio (inflación)…

• No hay uso de la inserción (y de la IDE) para la consolidación nacional:• El contenido nacional de las exportaciones se queda

bajo (28.5% exportaciones a EEUU Vs 45.5% para China) (DOF 13/12/2013); Mayor parte de los inputs de la IDE son de EEUU => cuando México exporta más EEUU gana

• No hay proceso de industrialización vertical (consolidación cadenas de valor)

• México sufre un statu quo en productividad => obliga a mantener salarios bajos (Orlik 2013)

=> Dificulta el desarrollo de un modelo de crecimiento incluyente i.e. con reparto debido a la especialización

estática operada por el Mercado

Productividad a la baja para México

3. ¿Porque China representa una amenaza?

• Amenaza las exportaciones mexicanas a EEUU (Dussel Peters 2009; Guzman y Toledo 2005; Hernandez 2012):

– Inserción china en OMC (2001) ha significado una competencia creciente para México por exportaciones similares (China = fabrica de la economía global)

– China = 1er proveedor de EEUU (rebasó México en 2002 y Canadá en 2007)

– Importaciones de México para EEUU = 13% Vs 18% de China (Departamento Comercio EEUU 2014)

– Sectores más afectados: electronica, textil, vestimenta, muebles, aparatos opticos, autpartes (73% de las exportaciones de México en EEUU; Gereffi 2009)

Fuente OMC 2013

• Importaciones crecientes de China en México:–China = 2º socio comercial–Se importan productos intermediarios para

empresas de ensamblaje de las cadenas productivas globales en territorio mexicano y productos terminados (textil, prenda de vestir, plástico, juguete, piel, calzado, etc.) => afecta directamente estructura nacional–Déficit comercial crece exponencialmente (>

50MM USD); es el más importante de toda ALC con China (Gonzalez 2013)

• México pierde capacidad para atraer IED (Morrison 2013)

–Desde 2001: bajó IED y subió en China => correlación– Se deslocaliza la IED (sobre todo de EEUU) hacia

China; se justifica por • (1) Ranking de competitividad de China (menos

costos de producción, mayor productividad y accesibilidad a mercados emergentes)• (2) Incorporación creciente de inputs chinos en

cadenas de valor globales• (3) Incremento del poder adquisitivo chino

(Garcia-Herrero y Santabárbera 2007)

• IED China en México:–Empieza a buscar bajos costos y ensamblaje

para mercados EEUU y AL => Riesgo que México se convierta en plataforma “low cost” china para acceder a estos mercados –Condenaría sueño de consolidación nacional,

modelo de desarrollo sostenible y control sobre el destino –Compra de tierras (14.000 hectáreas)

=> Riesgo de preservar el modelo de subprimarización o primarización para muchos países de ALC

Caso del Dragon Mart• Ya existe en Dubái (problemas piratería y

comportamiento ilegal)• Quintana Roo• Proyecto de centro comercial pero proyecto estatal

chino (complejo comercial, turístico y habitacional)• 561 hectáreas

• Sector empresarial local, industria nacional (Canacintra), Cámara nacional de la Industria del vestido, ONG ambientales y Centro mexicano de Derecho ambiental:– Se perdería 1 millón de empleos en industria nacional– Desarticularía más o menos 20 sectores (textil calzado,

juguete…)– Daños ambientales (zona protegida)– Generación de empleo mexicano nada más para la obra

de construcción; luego puestos ocupados por chinos– Marco laboral no respetaría la legislación nacional =>

competencia desleal– Uso de los medios de comunicación– Organización de foros con apoyo de la academia…

• Director mexicano del proyecto y otros (miembros del grupo de Monterrey):– No seguir politizando el proyecto ya que generaría inversión,

competitividad y empleo– Muchos de ellos podrían ser presta-nombres para canalizar

inversión china en este proyecto

• Inversión:– 10% entre manos de una empresa china de promoción de

productos chinos en el extranjero– 45% de un empresario de Yucatán (Carlos Castillo)– 45% entre miembros del grupo de Monterrey: Salas Cacho, Salas

Benavides; Pedraza Villareal; Lopez Rodriguez

• Profepa sanciona el proyecto por cambio de uso de suelo de terrenos forestales (2014)

4.La reacción de México: entre resignación y

activismo • Inicialmente bloqueo acceso al mercado global: – 1995 México bloqueó inserción China a OMC – 2001 fue el ultimo país que dio visto bueno

• 1994-2011: frenó las importaciones (inicio TLCAN)– México impuso cuotas+ barreras aduaneras > 1000%

para importación susceptibles de afectar el tejido nacional

– Medidas no efectivas por: contrabando, comercio triangular vía EEUU y corrupción en aduanas => suspensión en 2011 (Gonzalez 2013)

• Estrategia integracionista:

–Negociación de adhesión al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y Alianza del Pacifico (Pritzker 2014)

–Objetivo = contener la competencia China capitalizando las ventajas adquiridas en el sector manufacturero dentro del TLCAN y moverse hacia exportaciones con mayor valor agregado (Dussel Peters 2014)

• Pero hay una falta de activismo político y cierta resignación: – Se sigue privilegiando estrategia de disminución costos de

producción para conservar la competitividad + satisfacer inversión productiva y financiera transnacional pero con fuertes externalidades sociales (↓ salario real y legislaciones blandas) (Preocupante: statu quo del paradigma ante problemas)

– No busca desarrollar mercado interior y productividad (≠ de la estrategia de los BRICS)

– Poco a poco México se posiciona como proveedor de materias primas (cobre y petróleo) y “fabrica de bajo costo” para exportación china a EEUU

– En cuanto a importaciones chinas vemos una pasividad de la autoridad: ventajas en términos macroeconómicos > impactos al nivel micro en varios sectores (Gereffi 2009; Gallagher y Porcecanski, 2008)

ConclusionesMéxico no aprovechó 1986-2001 para operar una internalización del

valor agregado (industrialización vertical) y se conformó con la creación de una “zona de confort” circunstancial por su adhesión al

GATT y TLCAN (Cornejo 2012). Razones:

• Secuestración de la toma de decisiones por una red elitista• Cercanía con EEUU (eje del orden de Bretton Woods) (al momento

de abrirse México responde “racionalmente” a necesidades de este país)

• Falta de capacidad de financiamiento autónomo => rendición de cuentas al mercado financiero y no a la sociedad

• Visión de corto plazo (por market governance pero tmb precariedad de la sociedad)…

=> Especialización mexicana dictada por el mercado global en 1986-2001 posiciona ahora el país en una competencia

directa con China

• Difícilmente México podría salir de la trampa de la sub-primarización si no se impone un cambio radical de paradigma y si no se reconcilian sociedad civil y Estado

• Todo parece indicar que mientras que los EEUU podrán mantenerse como hegemon reconocido (mantenimiento del orden de Breton Woods) México seguirá beneficiando de una situación macroeconómica satisfactoria pero socialmente precaria…

Existen fuerzas transnacionales financieras, productivas y políticas que actúan para mantener el “statu quo de la estructura

económica” impidiendo la consolidación de la sociedad y del modelo nacional

Paralelamente existe una resignación por parte sociedad que ha ido construyendo esquemas económicos al margen de la relación con el Estado (economía informal o criminalidad)

pero no son éticamente aceptables

Muchas gracias!

nicolas.foucras@itesm.mx