Cetelem Observatorio Auto España 2013 - Situación e indicadores macroeconómicos

El ObservatorioCetelem 2013

2018 : ¿EL HORIZONTE DE LA RECUPERACIÓN?

EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA:

EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I CONTEXTO Y VALORACIÓN

ÍNDICE

EDITORIAL 1

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS 3PIB 4Infl ación 6Tasa de Paro y Empleo 8Consumo y ahorro de los hogares 9Exportaciones e importaciones 11

EL MERCADO ESPAÑOL DEL AUTOMÓVIL: CONTEXTO Y VALORACIÓN 13Situación del mercado español del Vehículo Nuevo 14Entrevista D. German López, Presidente de Aniacam 16Situación del mercado español del Vehículo de Ocasión 19Entrevista D. Juan Antonio Sanchez. Presidente de GANVAM 22

¿QUÉ MARCHAS HACEN FALTA PARA REPUNTAR EL MERCADO ESPAÑOL? 25Introducción 261. De la innovación frívola a la innovación útil, pasando por la innovación imprescindible 31Entrevista D. Enrico Lorenzi. Director General Comercial de OPEL España 332. Responder a las exigencias económicas de los hogares 37Entrevista Dña. Elisa Gil. Consejera Delegada de Agrogil 473. Responder a las necesidades emocionales de los hogares 49Entrevista D. David Barrientos. Director de comunicación de ANFAC 504. Replantear los métodos de comercialización 52Entrevista D. Jauma Roura. Presidente de Faconauto 705. Desarrollar los servicios asociados: El crédito es un facilitador de la compra 73Entrevista Dña. Cecilia Boned. Consejera Delegada de ARVAL 77

CONCLUSIONES 80AGRADECIMIENTOS 82ANEXOS 84

1

Cetelem presenta en 2013 una nueva edición de El Observatorio del Automóvil en España.

Como en años anteriores el objetivo de este estudio es analizar los hábitos y comportamientos de compra de los españoles en el sector de la automoción, y obtener datos útiles para los concesionarios y todos los empresarios relacionados con el mercado del automóvil.

Además como novedad en esta edición, contamos con las entrevistas realizadas a los más importantes empresarios del sector de nuestro país, que nos han aportado una información muy valiosa y esclarecedora sobre la situación actual del mercado, y sus opiniones sobre el futuro del sector.

El objetivo es obtener una información global del mercado. Los datos analizados y las refl exiones se han obtenido a partir de la realización de dos tipos de estudios:

automoción de nuestro país.

· Aquellos que han comprado recientemente un vehículo· Aquellos con vehículo de más de 5 años, con intención de comprar en un futuro no superior a 2 años.

Esperamos que el contenido sea de su agrado y la información pueda serle de utilidad.

Un cordial saludo

El Observatorio Cetelem

www.elobservatoriocetelem.eswww.prensacetelem.es@Obs_Cetelem_ES

22

EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA:

SITUACIÓN E INDICADORES

MACROECONÓMICOS

PIB 4

Infl ación 6

Tasa de Paro y Empleo 8

Consumo y ahorro de los hogares 9

Exportaciones e importaciones 11

4


LA ECONOMÍA ESPAÑOLA:SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOSC O CO Ó COS

En términos anuales, la tasa de creci-miento del PIB1 es de –1,6%, cuatro décimas superior a la del trimestre ante-rior, como consecuencia fundamental-mente de una contribución menos nega-tiva de la demanda nacional.

Analizando el crecimiento anual del PIB español en el segundo trimestre de 2013 respecto al mismo período de 2012 desde la óptica del gasto, se observa

una contribución menos negativa de la demanda nacional, que alcanza los –3,6 puntos, frente a los –4,6 puntos del tri-mestre precedente, mientras que la aportación de la demanda externa dis-minuye seis décimas situándose en 2,0 puntos.

Los dos principales componentes de la demanda nacional, el gasto en consumo fi nal y la inversión en capital fi jo, presen-

tan variaciones anuales menos negativas en el segundo trimestre de 2013. El gasto en consumo fi nal de los hogares disminuye su decrecimiento en un punto y una décima, pasando del –4,3% en el primer trimestre de 2013 a –3,2% en el segundo, como consecuencia de una mejora del comportamiento del consu-mo de bienes, más acusada en el caso de los bienes duraderos.

Producto Interior Bruto (PIB). Evolución anual

3,5

1,9

-4,5

0,3

4,1

3,8

-0,1

-1,6 -1,6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

II TRIM2005

II TRIM2006

II TRIM2007

II TRIM2008

II TRIM2009

II TRIM2010

II TRIM2011

II TRIM2012

II TRIM2013

PIB Var anual

Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España

1. Fuente: INE Contabilidad Nacional trimestral de España

W��PIB

5

El Producto Interior Bruto (PIB)2 gene-rado por la economía española ha regis-trado un decrecimiento trimestral del 0,1% en el segundo trimestre de 2013. Esta tasa es tres décimas superior a la estimada en el primer trimestre.

La contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional es superior en un punto a la registrada en el trimestre anterior situándose en –3,6 puntos.

La demanda externa reduce su aporta-ción al PIB trimestral en seis décimas respecto al trimestre pasado (2,0 pun-tos).


2. Fuente: INE Contabilidad Nacional trimestral de España

Producto Interior Bruto (PIB). Evolución Trimestral

-1,1

-0,3

-0,1

0,10,2

0

0,2

-0,1

-0,3-0,4

-0,8

-0,4

-0,1

0,2

-0,5

-0,4

-0,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

II TRIM

2009

III TR

IM 20

09

IV TRIM

2009

I TRIM

2010

II TRIM

2010

III TR

IM 20

10

IV TRIM

2010

I TRIM

2011

II TRIM

2011

III TR

IM 20

11

IV TRIM

2011

I TRIM

2012

II TRIM

2012

III TR

IM 20

12

IV TRIM

2012

I TRIM

2013

II TRIM

2013

PIB Var trimestral

6


La tasa de variación anual3 del IPC en el mes de septiembre es del 0,3%, más de un punto por debajo de la registrada el mes anterior. La tasa anual de la infl ación subyacente disminuye ocho décimas, hasta el 0,8%.

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de sep-tiembre es del 0,3%, más de un punto por debajo de la registrada el mes anterior y la menor desde noviembre de 2009.

Esta disminución de la tasa anual se debe, en gran medida, al efecto compa-rativo de los precios este mes con sep-tiembre de 2012, cuando se produjo un aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Dentro de los grupos con mayor infl uen-cia en esta variación se encuentra el Transporte, que presenta una tasa del –1,6%, más de un punto inferior a la del mes anterior. Destaca, principalmente, la

subida de los precios de los automóviles y los carburantes y lubricantes, menor este mes que en 2012.

La tasa de variación anual de la infl ación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye ocho décimas hasta el 0,8%, con lo que se sitúa cinco décimas por encima del IPC general.

Evolución anual IPCíndice general y subyacente

SubyacenteGeneral

2012

Ene

ro

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

2013

Ene

ro

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

5,0

2,0

1,3 1,2 1,2 1,1 1,11,3 1,4 1,4

2,1 2,1 2,22,5 2,3 2,3 2,3

1,41,7 1,7

1,5

0,3

2,0

2,0 1,9 1,9 1,92,2

2,7 2,7 2,82,4

2,0 2,11,8 1,6

0,8

1,9

2,9 2,93,4 3,5

2,1

4,0

3,0

2,0

1,0

4,0

Fuente: INE. Indice de precios al Consumo

3. Fuente: INE. Indice de Precios al consumo. Septiembre 2013

W��IPC

7

En septiembre la tasa de variación mensual del IPC general es del –0,2%.

Dentro de los grupos más relevantes, se encuentra el sector Transporte4, que registra una variación el 0,3% y una repercusión de 0,046, consecuencia del aumento de los precios de los carburantes y lubricantes.



4. Fuente: INE. Indice de precios al consumo. Años 2011 a 2013

2012

Ene

ro

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

2013

Ene

ro

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

Evolución mensual IPCïndice general

-1,1

0,1

-0,1 -0,1

0,1 0,1

-1,3

0,2 0,2 0,3

-0,5-0,2

0,4 0,4

-0,2 -0,2

0,6

1,00,8

0,7

1,42,0

1,5

-1,5

1,0

-1,0

0,5

-0,5

0,0

IPC Transporte (Var Mensual)

1,40,8

1,51

-0,8-0,3

0,6

-0,2

0,6

-0,2

0,4

-0,2

1,80,8

1,5

0,6

-1,4 -1,5

1,52,1

1,6

-0,8

-2,8

-0,2

0,91,4

-0,6 -0,8 -0,8

0,3

1,20,3 0,3

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2011

M01

2011

M02

2011

M03

2011

M04

2011

M05

2011

M06

2011

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2011

M08

2011

M09

2011

M10

2011

M11

2011

M12

2012

M01

2012

M02

2012

M03

2012

M04

2012

M05

2012

M06

2012

M07

2012

M08

2012

M09

2012

M10

2012

M11

2012

M12

2013

M01

2013

M02

2013

M03

2013

M04

2013

M05

2013

M06

2013

M07

2013

M08

2013

M09

8


W��TASA DE PARO

El número de parados disminuye en 72.800 personas y alcanza la cifra de 5.904.700. La tasa de paro baja 28 cen-tésimas hasta el 25,98%5.

La ocupación sube en 39.500 personas en el tercer trimestre de 2013, hasta un total de 16.823.200.

La tasa de variación trimestral del empleo es del 0,24% y la tasa anual del –2,87%.

La ocupación aumenta en los Servicios (123.900 más) y desciende en la Agricul-tura (55.000 menos), en la Industria (19.700) y en la Construcción (9.700).

Evolución Tasa de Paro

25,98

0

5

10

15

20

25

30

2

007T

I

2

007T

II

20

07TI

II

200

7TIV

2

008T

I

2

008T

II

20

08TI

II

200

8TIV

2

009T

I

2

009T

II

20

09TI

II

200

9TIV

2

010T

I

2

010T

II

20

10TI

II

201

0TIV

2

011T

I

2

011T

II

20

11TI

II

201

1TIV

2

012T

I

2

012T

II

20

12TI

II

201

2TIV

2

013T

I

2

013T

II

20

13TI

II

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa

5. Fuente: INE, Encuesta de población Activa (EPA), 3º trimestre 2013

9

W�� CONSUMO Y AHORRO DE LOS HOGARES

El gasto en consumo fi nal de los hogares6 disminuye su decrecimiento en un punto y una décima, pasando del –4,3% en el primer trimestre de 2013 a –3,2% en el segundo, como consecuen-

cia de una mejora del comportamiento del consumo de bienes, más acusada en el caso de los bienes duraderos, y en línea con la evolución menos negativa de la remuneración de los asalariados, prin-

cipal recurso de los hogares para enfren-tarse al gasto en consumo. Dicha remu-neración decrece a un ritmo del –5,0% en el segundo frente al –5,9% registrado en el primero.

6. Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España

Consumo privado. Evolución anual

-5,3 -5,5

-3

-1,6

0,3

1,8

-0,3

0,70,2

-0,9

-0,2

-2,4

-1,3

-2,2 -2,1

-3-3,9

-3,2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2009

TI

2009

TII

2009

TIII

2009

TIV

2010

TI

2010

TII

2010

TIII

2010

TIV

2011

TI

2011

TII

2011

TIII

2011

TIV

2012

TI

2012

TII

2012

TIII

2012

TIV

2013

TI

2013

TII


10


Durante el segundo trimestre de 20137, la renta disponible bruta del sector dismi-nuye ocho décimas en términos anuales, hasta alcanzar un valor de 173.235 mi-llones de euros. Dicho montante es 1.345 millones inferior a la renta estimada en el

segundo trimestre del año precedente.

En cuanto a la utilización de esta renta disponible, el gasto en consumo fi nal de los hogares e ISFLSH disminuye un 2,0% en el período, lo que produce un aumen-

to del ahorro del 6,0%, hasta alcanzar los 25.722 millones de euros (1.455 millones más que en el mismo trimestre del año anterior). Así, la tasa de ahorro se sitúa en el 14,9% de la renta disponible, un punto más que hace un año.

Evolución de la tasa de ahorro de los hogarese ISFLSH en el segundo trimestre

Por

cent

aje

sobr

e la

Ren

ta D

ispo

nibl

e

14,9 14,913,7 13,6

16,6

23,9

18,2

16,5

13,9

2005TII 2006TII 2007TII 2008TII 2009TII 2010TII 2011TII 2012TII 2013TII

Fuente: INE. Cuentas fi nancieras trimestrales de los sectores Institucionales

7. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008. Cuentas no Financieras Trimestrales de los Sectores Institucionales Segundo trimestre de 2013

11

W�� EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

La contribución de la demanda exterior8

neta de la economía española al PIB tri-mestral es inferior a la del trimestre pre-cedente, situándose en 2,0 puntos. Este resultado se debe al importante creci-miento de las importaciones a pesar del buen comportamiento de las exporta-ciones.

Las exportaciones de bienes y servi-cios aumentan 5,6 puntos su crecimien-to, pasando del 3,6% en el primer tri-mestre al 9,2% en el segundo. En el caso de los bienes, la aceleración es de siete puntos y medio (del 5,2% al 12,7%). Por

otra parte, en el segundo trimestre de 2013, tanto las exportaciones de servi-cios no turísticos (2,1% frente a –0,5%), como las compras efectuadas por ho-gares no residentes en el territorio económico (1,9% frente a 1,1%) regis-tran un aumento de su crecimiento en comparación con el trimestre prece-dente.

El crecimiento de las importaciones de bienes y servicios es de 3,1% en el se-gundo trimestre, frente al –4,8% del pri-mero, debido fundamentalmente a la aceleración experimentada por las im-

portaciones de bienes (del –5,0% al 4,6%). Las importaciones de servicios también moderan su decrecimiento, pasando del –3,9% en el primer trimestre al – 2,0% en el segundo. Analizando los componentes de estas importaciones de servicios, tanto la importación de servi-cios no turísticos como las compras de los residentes en el resto del mundo moderan su decrecimiento en el segun-do trimestre en comparación con el tri-mestre anterior (–1,9% frente al –3,8% en el caso de las primeras y –3,0% frente al –4,4% en el caso de las últimas).

8. Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España

Variación Anual Exportacionese Importaciones de Bienes y Servicios

12,2

7,4 7,2

4,2

0,1 0,5

3,34,4 3,6

9,2

5,8

-0,7

0,0

-5,1

-6,9-7,7

-4,6-3,5

-4,8

3,1

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2011 T I 2011 T II 2011 T III 2011 T IV 2012 T I 2012 T II 2012 T III 2012 T IV 2013 T I 2013 T II

Exportaciones

Importaciones


1212


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