Centros comerciales perú reporte colliers
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REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO LIMA www.colliers.com.pe PANORAMA ACTUAL 4T 2010 | COMERCIAL La oferta de centros comerciales se incrementó en el último trimestre del año con el inicio de operaciones de Mall Aventura Plaza y Parque Lambramani en la ciudad de Arequipa, Plaza del Sol en Huacho, Open Plaza en Piura y el Boulevard del Jockey Plaza en Lima. El ingreso del “retail moderno” al interior del país continúa a buen ritmo, y se mantendrá así con los proyectos que se espera inaugurar el 2011. Lima también tendrá este año nuevos centros comerciales. El Mall Aventura Plaza Arequipa inició operaciones. Cuenta con locales de Ripley, Saga Falabella, Tottus y Sodimac como tiendas ancla, patio de comidas y operadores menores. La inversión en este complejo fue de aproximadamente US$ 56 millones. Aventura Plaza prevé para este año la ampliación de su mall en Trujillo, consistente en 2,000 m 2 para operadores menores, 1,000 m 2 para el rubro de restaurantes y 1,000 m 2 que serían operados por una discoteca. Mientras en Lima, se estima que el mall que se ubicará en el distrito de Santa Anita sea inaugurado en la parte final del 2011. Este mall sería el cuarto del grupo Aventura Plaza en nuestro país y la inversión inicial bordearía los US$ 68 millones. En noviembre pasado, el centro comercial Jockey Plaza inauguró el Boulevard Jockey, zona donde se han instalado 46 locatarios de marcasde lujo. La inversión aquí fue de aproximadamente US$ 50 millones. En el 2011 iniciarían operaciones en este mall los locales de Tottus y Sodimac. Parque Arauco inauguró en la ciudad de Arequipa el centro comercial Parque Lambramani, complejo que cuenta con 35,000 m 2 de área comercial y 140 tiendas, cuenta con un local de Supermercados Wong y Maestro Home Center como anclas, multicine y parque de diversiones conforman también el mix de oferta en este mall, en el que se invirtieron US$ 40 millones aproximadamente. El próximo proyecto de este grupo es la construcción de un centro comercial en la ciudad de Chimbote, Ancash, para lo que ha previsto una inversión de US$ 16 millones. En Parque Lambramani, el grupo Cencosud instaló un local de Supermercados Wong de 8,800 m2 con una inversión cercana a los US$ 6 millones. Otras inauguraciones en el 4T 2010 de Cencosud fueron de locales de supermercados Metro en la ciudad de Chiclayo, donde se instalaron 2 locales (de 6,000 m 2 y 8,000 m 2 ). En Lima inauguraron un local de Supermercados Wong en el distrito de Surco, de aproximadamente 4,000 m 2 . Para el 2011 Cencosud invertiría en el Perú US$ 220 millones, entre los 20 supermercados que planea abrir y la construcción del mall en Santa Anita. INDICADORES 3T-2010 4T-2010 ABSORCIóN BRUTA ABSORCIóN NETA PRECIOS VACANCIA El grupo Aventura Plaza puso en funcionamiento su tercer centro comercial, ubicado en sobre el ex Hipódromo de Porongoche en la ciudad de Arequipa. En este mall las tiendas ancla son Saga Falabella, Ripley, Tottus y Sodimac. El próximo proyecto del grupo es un nuevo mall en la ciudad de Lima, en el distrito de Santa Anita.
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REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO Lima
www.colliers.com.pe
PANORAMA ACTUAL
4T 2010 | comercial
La oferta de centros comerciales se incrementó en el último trimestre del año con el inicio de operaciones de Mall Aventura Plaza y Parque Lambramani en la ciudad de Arequipa, Plaza del Sol en Huacho, Open Plaza en Piura y el Boulevard del Jockey Plaza en Lima.
El ingreso del “retail moderno” al interior del país continúa a buen ritmo, y se mantendrá así con los proyectos que se espera inaugurar el 2011. Lima también tendrá este año nuevos centros comerciales.
El Mall Aventura Plaza Arequipa inició operaciones. Cuenta con locales de Ripley, Saga Falabella, Tottus y Sodimac como tiendas ancla, patio de comidas y operadores menores. La inversión en este complejo fue de aproximadamente US$ 56 millones. Aventura Plaza prevé para este año la ampliación de su mall en Trujillo, consistente en 2,000 m2 para operadores menores, 1,000 m2 para el rubro de restaurantes y 1,000 m2 que serían operados por una discoteca. Mientras en Lima, se estima que el mall que se ubicará en el distrito de Santa Anita sea inaugurado en la parte final del 2011. Este mall sería el cuarto del grupo Aventura Plaza en nuestro país y la inversión inicial bordearía los US$ 68 millones.
En noviembre pasado, el centro comercial Jockey Plaza inauguró el Boulevard Jockey, zona donde se han instalado 46
locatarios de marcasde lujo. La inversión aquí fue de aproximadamente US$ 50 millones. En el 2011 iniciarían operaciones en este mall los locales de Tottus y Sodimac.
Parque Arauco inauguró en la ciudad de Arequipa el centro comercial Parque Lambramani, complejo que cuenta con 35,000 m2 de área comercial y 140 tiendas, cuenta con un local de Supermercados Wong y Maestro Home Center como anclas, multicine y parque de diversiones conforman también el mix de oferta en este mall, en el que se invirtieron US$ 40 millones aproximadamente. El próximo proyecto de este grupo es la construcción de un centro comercial en la ciudad de Chimbote, Ancash, para lo que ha previsto una inversión de US$ 16 millones.
En Parque Lambramani, el grupo Cencosud instaló un local de Supermercados Wong de 8,800 m2 con una inversión cercana a los US$ 6 millones. Otras inauguraciones en el 4T 2010 de Cencosud fueron de locales de supermercados Metro en la ciudad de Chiclayo, donde se instalaron 2 locales (de 6,000 m2 y 8,000 m2). En Lima inauguraron un local de Supermercados Wong en el distrito de Surco, de aproximadamente 4,000 m2. Para el 2011 Cencosud invertiría en el Perú US$ 220 millones, entre los 20 supermercados que planea abrir y la construcción del mall en Santa Anita.
iNDiCaDORES
3T-2010 4T-2010
abSORCióN bRuTa
abSORCióN NETa
pRECiOS
vaCaNCia
El grupo Aventura Plaza puso en funcionamiento su tercer centro comercial, ubicado en sobre el ex Hipódromo de Porongoche en la ciudad de Arequipa.
En este mall las tiendas ancla son Saga Falabella, Ripley, Tottus y Sodimac.
El próximo proyecto del grupo es un nuevo mall en la ciudad de Lima, en el distrito de Santa Anita.
Para el mes de abril iniciaría operaciones la tienda departamental Oechsle en el C.C. Real Plaza Primavera, donde además ingresarían nuevos locatarios como Reebok, Starbucks, Van Heusen, Quicksilver, Hnos. Pasquale, mientras que el área de entretenimiento estará a cargo de Coney Park con 1,000 m2.
Multimercados Zonales, parte del grupo Romero, socio de FIBRA (el mayor fondo inmobiliario del Perú), inauguró en la ciudad de Huacho el Centro Comercial Plaza del Sol Norte Chico. Cuenta con dos niveles de tiendas y tiene como ancla al supermercado Plaza Vea. Este complejo tiene un área de 16,000 m2 y la inversión fue de US$ 19 millones. Otro proyecto del grupo es el C.C. Plaza de La Luna que este año ingresaría a la ciudad de Piura. Su construcción se hará sobre un terreno de 32,000 m2 con una inversión de US$ 30 millones.
El centro comercial Plaza Norte sumó en diciembre pasado una tienda ancla más. Se trata de Ripley (10,500 m2 de área de ventas), que se suma de esta manera a hipermercados Wong, a la departamental Estilos y a Makro. Este mall tiene proyectado para el 2011 el ingreso de EXPOInmobiliaria, salón de exhibición de proyectos inmobiliarios en la que participan constructoras como Los Portales, Paz Centenario, Graña y Montero, entre otras. También se espera la apertura del gimnasio Life que tendrá un área de 2,000 m2 y contará con piscina temperada y solarium. Entre los operadores que se están incorporando se encuentran Sarcletti, Billabong, Papa John’s, Pardo’s Chicken, Bembos, Otto Grill, la discoteca Vocé y otros. Un dato adicional es la culminación, prevista para febrero 2011 de las obras del Viaducto Tomás Valle con Panamericana Norte, lo que permitirá mayor fluidez en esta zona tanto para el tráfico vehicular como peatonal.
Por otro lado, Supermercados Peruanos realizó una serie de inauguraciones de
locales de Plaza Vea en el interior del país, entre los que se cuentan las ciudades de Chimbote, Chincha y Tacna. En Lima se instaló un local de Plaza Vea en el céntrico Jr. de la Unión.
La cadena de Hipermercados Tottus inauguró dos locales en la ciudad de Arequipa. Uno de ellos en el Mall Aventura Plaza de esta ciudad, el otro en el complejo de Cayma, donde opera el primer Saga Falabella, en su conjunto formarán el Open Plaza Cayma. Para el 2011 se espera el ingreso al mercado peruano de 7 locales más de Tottus.
Con una inversión de US$ 60 millones Open Plaza S.A. inauguró el centro comercial Open Plaza en la ciudad de Piura. Levantado sobre un terreno de 52,000 m2, este centro comercial tiene como tiendas ancla a Tottus, Saga Falabella y Sodimac, integran también la oferta un patio de comidas, multicine y zona financiera.
El grupo Penta Realty inaugura en el mes de mayo su Penta Strip Los Viñedos, en el distrito de Surco, con Tottus como tienda ancla, mientras que en la ciudad de Trujillo, se iniciaría en este trimestre la construcción del Penta Strip de Mansiche.
La tienda departamental Ripley, abrió tres locales en los últimos meses del 2010. En la ciudad de Piura, se ubica como parte del centro comercial Plaza del Sol, este local cuenta con un área de 5,800 m2. En la ciudad de Lima, como ya lo comentamos, abrió una tienda en el centro comercial Plaza Norte. El proyecto demandó una inversión de US$ 7 millones y abarca un área de 4,000 m2. El último local de Ripley en el 2010 se encuentra en centro comercial Mall Aventura Plaza en la ciudad de Arequipa. Para el año 2011, la cadena planea abrir 4 nuevos locales para lo cual tiene previsto invertir un aproximado de US$ 21 millones.
La administradora de MInka, Multimercados Zonales, socio de FIBRA (el mayor fondo inmobiliario del Perú), inauguró en la ciudad de Huacho el centro comercial Plaza del Sol Norte Chico.
El próximo proyecto a desarrollar por el grupo es el centro comercial Plaza de la Luna, en la ciudad de Piura.
Parque Arauco inauguró su primer centro comercial fuera de Lima. Se trata de Parque Lambramani, en la ciudad de Arequipa. Este mall tiene como tiendas ancla a Supermercados Wong y Maestro Home Center.
El próximo proyecto del grupo es un centro comercial en la ciudad de Chimbote, Ancash.
En el 2011 nuevos operadores incrementarán la oferta en este mall, entre los que se encuentran el gimnasio (Life con 2,000 m2), la discoteca Vocé, y en el rubro de restaurantes ingresarán Sarcletti, Pardo’s Chicken, Bembos, Papa John’s, entre otros.
CENTROS COmERCiaLES EN Lima
TipoTotal tiendas vacancia (tiendas) Tasa de vacancia
3T - 2010 4T - 2010 3T - 2010 3T - 2010 3T - 2010 3T - 2010
Súper regional 803 854 44 27 5.5% 3.2%
Comunitario 297 296 12 8 4.0% 2.7%
De estilo de vida 239 240 8 5 3.3% 2.1%
TOTAL 1,339 1,390 64 40 4.8% 2.9%
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research & forecasT reporT | Q1 2010 | residential | division nameThe KNoWleDGe reporT | 4t 2010 | comercial
CENTROS COmERCiaLES EN Lima
SupER REGiONaLES
Jockey Plaza
Plaza San Miguel
Mega Plaza
Plaza Lima Sur
Mall Aventura Plaza - Bellavista
Plaza Norte
REGiONaLAtocongo Open Plaza
Angamos Open Plaza
COmuNiTaRiOS
Fashion Mall Caminos del Inca
Molina Plaza
Primavera Park Plaza
Real Plaza Centro Cívico
DE ESTiLO DE viDaLarcomar
El Polo
pOWER CENTERS
La Marina Open Plaza
Canta Callao Open Plaza
Real Plaza Pro
Real plaza Santa Clara
CENTROS COmERCiaLES EN Lima
Con las ampliaciones realizadas en algunos malls, al final del 2010 se registra un total de 1,390 locales (no anclas, no módulos, no food court) en los centros comerciales de Lima. El incremento en el total de locales se debe principalmente a la apertura del Boulevard del Jockey Plaza.
Al término del 4T-2010 la vacancia en los centros comerciales es de 2.9%, mejorando el índice de 4.8% mostrado en el 3T- 2010.
En los Centros Super Regionales la tasa de vacancia se encuentra en 3.2%, en el anterior periodo esta tasa fue de 5.5%. En los Centros Comunitarios la vacancia disminuyó 4.0% a 2.7%, igualmente encontramos que en los Centros de Estilo de Vida la vacancia bajó de 3.3% a 2.1%.
pRECiOS
Al cuarto trimestre de 2010 se aprecia un incremento en los precios promedio de renta de locales típicos en los centros comerciales Comunitarios, mientras que no se registraron modificación en los Super Regionales y en los de Estilo de Vida.
En los Centros Super Regionales la renta promedio se mantiene en US$ 44 / m2 / mes, del mismo modo el costo de mantenimiento promedio continúa en US$ 9 / m2 / mes. En los Centros Comunitarios el costo promedio de alquiler es de US$ 42 / m2 / mes y el costo promedio de mantenimiento es US$ 5 / m2 / mes. En los Centros de Estilo de Vida el precio promedio de renta es de US$ 38 / m2 / mes y el costo promedio del mantenimiento US$ 5 / m2 / mes.
DEmaNDa
En general, la ocupación en el 4T-2010 en centros comerciales tuvo similar comportamiento que en el periodo anterior.
Los centros comerciales Super Regionales tuvieron mayor dinamismo en la ocupación en este aspecto, seguido por los centros de Estilo de Vida y luego por los centros comerciales Comunitarios.
En cuanto a ocupación efectiva u absorción neta, también el indicador más alto se muestra en los centros comerciales Super Regionales.
Debemos indicar que no se registró indicador negativo durante este periodo.
38
42
44
5
5
9
0 20 40 60
Estilo de Vida
Comunitario
Super Regional
precios de Renta y Costo de mantenimiento(uS$ / m2) en Locales Típicos
Precio de Renta Costo de Mantenimiento
13
3
-1
10
0
5
-202468
101214
Super Regional Comunitario Estilo de Vida
absorción Neta
3 T 2010 4 T 2010
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El Quinde Shopping Plaza es la empresa desarrolladora de proyectos de centros comerciales, conformada por inversionistas peruanos y extranjeros, que desde el 2005 está en búsqueda de oportunidades de desarrollo económico en provincias.
El Quinde Shopping Plaza Cajamarca, es su primer desarrollo comercial y se inauguró en agosto del 2006, con 12,000 m2 de área comercial.
Entre sus principales locatarios figuran Saga Falabella, Hipermercados Metro, multicines Cinerama El Quinde, La Curacao. El mix lo conforman farmacias, oferta variada de calzado y vestido, patio de comidas y zona de entretenimiento, una zona financiera con 7 bancos, dos casas de cambio y envío de remesas, 13 cajeros automáticos, joyerías, entre otros, todo ello con un surtido equipo de inversionistas locales, regionales y nacionales.
En Agosto 2010 se culmina la primera ampliación de las galerías y zona financiera, ya está por concluir la ampliación de Hipermercados Metro (de 2,000 m2 a 6,000 m2) y actualmente se trabaja en una segunda etapa de ampliación de las galerías. Además se está construyendo una sala adicional de cine en 3D. Incluyendo la nueva tienda de Saga Falabella de dos pisos, con estas ampliaciones el área comercial en el 2011 llegará a los 26,000 m2 aproximadamente.
Todo esto se logró con una inversión que supera los US$ 10 millones.
Actualmente se viene negociando con Chinawok, Perú Paintball, Banco Falabella, Mi Banco, entre otros posibles operadores.
En el 2011, El Quinde desarrollará el primer Centro Comercial al aire libre en la ciudad de Ica, en un área de 55,000 m2, con una inversión inicial de US$ 10 millones, donde se pondrá énfasis en entretenimiento para todas las edades y locales de comida rápida y restaurantes, con espacios abiertos, zona financiera y un centro empresarial. Además contará con un supermercado, tienda por departamento y un homestore.
Luego de la experiencia en Cajamarca, El Quinde Shopping Plaza Ica, piensa convertirse en el lugar de encuentro y de entretenimiento de esta ciudad, su pleno funcionamiento está previsto para
la campaña navideña del 2011.
Otro proyecto a desarrollarse en el 2011, es un mercado de abastos en la ciudad de Chimbote, “Camino Real del Progreso” en un área de 50,000 m2 , está ubicado entre la Av. Camino Real y el Jr. Callao, contará con más de mil puestos comerciales y con las mejores instalaciones tanto para la comodidad de los clientes como para los propietarios de los puestos, ya que contará con área para un Wawawasi, área para entidades financieras, un puesto policial, posta médica, área para la oficina de administración, entre otros. Este proyecto contempla una inversión que supera los US$ 6 millones.
El Quinde en Cajamarca prevé cerrar el año 2010 con $ 40 millones en ventas y se estima que en visitas cerrará con un aproximado de 5.5 millones de personas. Para el año 2011 se espera lograr un crecimiento del 50% en ventas y del 20% en visitas.
ZOOm iN
EL QuiNDE
TENaNT mix
Al cuarto trimestre de 2010 se aprecia un incremento en los precios promedio de renta de locales típicos en los centros comerciales Comunitarios, mientras que no se registraron modificación en los Super Regionales y en los de Estilo de Vida.
En los Centros Super Regionales la renta promedio se mantiene en US$ 44 / m2 / mes, del mismo modo el costo de mantenimiento promedio continúa en US$ 9 / m2 / mes. En los Centros Comunitarios el costo promedio de alquiler es de US$ 42 / m2 / mes y el costo promedio de mantenimiento es US$ 5 / m2 / mes. En los Centros de Estilo de Vida el precio promedio de renta es de US$ 38 / m2 / mes y el costo promedio del mantenimiento US$ 5 / m2 / mes.
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pERú:
LimaEric Rey de CastroDirector GerenteAv. San Borja Norte 793San Borja, Lima 41TEL 511 224 0804Fax 511 224 0505
RESEaRChER:
LimaSandro Vidal CrovettoGerente de InvestigaciónAv. San Borja Norte 793San Borja, Lima 41TEL 511 224 0804Fax 511 224 0505
480 oficinas en 61 países en 6 continentesEstados Unidos: 135Canadá: 39Latinoamérica: 17Asia Pacífico: 194EMEA: 95
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Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no ga-rantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presen-tada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com.pe
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Proyecciones recientes indican que el crecimiento del Perú en el 2010 habría sido mayor al 8.0% con lo que se mantiene la tendencia positiva del desarrollo de nuestro país. La Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), estima que el 2010 los centros comerciales habrían facturado aproximadamente US$ 3,500 millones y para el 2011 esperan superar los US$ 4,000 millones. El panorama en el sector retail es alentador, considerando el ingreso de nuevos centros comerciales durante el 2010 y los que se proyectan entrar al mercado durante el 2011.
Del mismo modo los supermercados ampliaron el número de sus locales, tanto en Lima como en el interior del país. Las proyecciones para el 2011 indican que la penetración de los supermercados se incrementará, llegando a un mayor
número de consumidores.
Estos casos precedentes nos dan una idea del comportamiento que podremos apreciar en el sector comercial en el 2011. Se espera, además, el ingreso de Almacenes Paris, tienda departamental chilena, de la mano de Cencosud, también el inicio de operaciones de más strip centers en Lima, con el grupo Brescia y Penta Realty.
En la medida que siga aumentando el consumo, por la mejora de los ingresos de los peruanos, habrá más venta por m2 en todos los giros, lo cual impulsará a desarrollar más puntos de venta (supermercados, centros comerciales, agencias bancarias, strip centers, farmacias, etc.
¡El 2011 debe ser un mejor año!
pRONóSTiCO
FuTuROS pROYECTOS RETaiL
DESaRROLLaDOR pROYECTO ubiCaCióNÁREa DE TERRENO
ESTimaDO iNiCiO DE
OpERaCiONES
paRQuE aRauCOMega Plaza Chimbote Parque El Golf
AnchashLima
22,000 m2
13,000 m2
20112012
GRupO iNTERbaNKReal Plaza Juliaca
Real Plaza Chimbote
PunoAncash
48,000 m2
100,000 m2
2T - 20111T - 2011
avENTuRa pLaZa Mall Aventura Santa Anita Lima 30,000 m2 4T - 2011
EL QuiNDE El Quinde Shopping Plaza Ica 50,000 m2 2011
GRupO ROmERO / FibRa
Plaza De La Luna Piura 35,000 m2 2011
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