Centro de Competitividad de Improven sobre Concesionarios de Automóviles
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Mayo 2010 Centro de Competitividad e Innovación Sector Concesionarios Automóviles ►David Fernández – Socio ►Eduardo Navarro – Socio Director
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Centro de Competitividad de Improven sobre Concesionarios de Automóviles
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Mayo 2010
Centro de Competitividad e Innovación Sector Concesionarios Automóviles
►David Fernández – Socio►Eduardo Navarro – Socio Director
Índice
1. Antecedentes
2. Plan 2000E
3. Evolución Postventa
4. La rentabilidad del concesionario
5. Conclusiones
6. Anexo
1. Antecedentes
1. Antecedentes
La venta de automóviles va ligada a la salud económica de un país y por tanto, las previsiones para los próximos años no son demasiado optimistas no siendo previsible a corto-medio plazo la recuperación de las ventas del año 2007.
2. El Plan 2000E
Basado en los datos históricos, el estímulo que provocó el plan 2000E sobre la ventas de vehículo nuevo supusieron un incremento de más de un 25%. Por ello se prevé que las ventas de vehículo nuevo en 2010, experimenten un crecimiento respecto a todo el año anterior de un 12%.
Siguiendo el mismo razonamiento, si el plan 2000E no continua, los resultados que se prevén en 2010, en cuanto al número de matriculaciones anuales es de un mantenimiento de ventas respecto al año anterior en el mejor de los casos, llegando apenas a las 950.000 matriculaciones.
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200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Previsión de nº de matriculaciones en España con y sin Plan 2000EFuente: CCI Concesionarios
Con Plan 2000E
Sin Plan 2000E
•El primer trimestre de 2010 ha cerrado en torno a 286.569 matriculaciones, un incremento superior al 40% respecto a 2009. Debemos recordar que en el primer trimestre del año 2009 no había entrado en vigor el Plan 2000E
•Los buenos resultados pueden estar siendo provocados por una anticipación de las compras en previsión del agotamiento de los fondos del plan 2000E, de la subida del IVA en junio, y específicamente en el canal alquilador por la necesidad de renovación de las flotas de renting.
3. Viabilidad y rentabilidad
La viabilidad de muchos concesionarios depende de la cifra de ventas y, por tanto, del mantenimiento del plan 2000E.
Las previsiones es que si se el plan 2000E mantiene, las matriculaciones crecerán por encima de un 10% en 2010. in embargo, si el plan 2000E se elimina, la venta de vehículos nuevos caerá al menos un 20%.
La eliminación del plan 2000E provocaría una caída de ventas con efectos similares al inicio de la crisis de 2008 en la rentabilidad y viabilidad.
Tradicionalmente el sector ha sido de rentabilidades bajas pero relativamente estables.
Sin embargo, en el año 2009, la rentabilidad del sector fue muy baja y apenas superó el 0%.
•Fuente; Improven CCI
3. Viabilidad y rentabilidad
El 20% de los concesionarios en España tendrían serios problemas si no reaccionan ante la posible eliminación del plan 2000ECon la supresión del Plan 2000E, la rentabilidad de los concesionarios caería de manera radical forzando una concentración sectorial muy agresiva debido a que una parte relevante de ellas entrarían en pérdidas. Si se mantiene el Plan 2000E, las ventas de vehículos nuevos del sector se mantendrán, aunque se perderá rentabilidad por el efecto de caída de facturación del taller.
A medio-largo plazo el sector debe reestructurarse para conseguir tener rentabilidades aceptables
Ante esta caída de rentabilidad el sector se concentraría (adquisiciones y cierres) de una manera muy agresiva.
Sólo una reestructuración del sector mejorará la rentabilidad en cualquier caso.
0,1%‐0,1%
‐0,5%
0,1%
‐1,6%
‐1,9%‐2,0%
‐1,5%
‐1,0%
‐0,5%
0,0%
0,5%
2009 2010 2011
Rentabilidad BAI de los concesionarios2011 es previsión
Fuente CCI Improven 2010
Rentabilidad con plan 2000E Rentabilidad sin plan 2000E
4. La Postventa
El efecto de la crisis en la venta de vehículos nuevos afecta a los vehículos que realizarán la revisión durante los primeros 2 ó 3 años y que suponen casi el 50% de la facturación de un taller oficial.
•Fue
nte;
Im
prov
enCCI
‐
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº d
e pa
sos d
e taller
Evolución del nº de pasos de taller en un concesionario estándar.Valorado según la edad del vehículo en años.
Mayor de 6 años
Entre 5 y 6 años
Entre 4 y 5 años
Entre 3 y 4 años
Entre 2 y 3 años
Entre 1 y 2 años
Menor de 1 año
Manteniendo el Plan 2000E Eliminando el Plan 2000E
5. Líneas de acción
Los concesionarios deberán tomar medidas excepcionales independientemente del plan 2000E, ya que la caída de la postventa en los próximos años debido a las pasadas caídas de venta de VN será irremediable, así como el estancamiento en ventas de los próximos años y por ello las fusiones y adquisiciones en el sector se incrementarán notablemente.
5. Líneas de acción
Realizar un plan de viabilidad o competitividad para conocer la situación real del Concesionario con varios objetivos claros:
Disponer de un plan de contingencia ante posibles variaciones del mercado.
Disponer de las proyecciones de Caja y de Cuenta de Resultados para los próximos 12 meses en función de la facturación de cada unidad de negocio.
Conocer las posibilidades de reducción de costes y viabilidad actuales.
Conocer la situación respecto a la competencia en todas las secciones.
Realizar una previsión de ventas de VN y de Postventa relacionando el parque actual, la fidelidad de los clientes y el efecto de los competidores.
Potenciar las ventas en las secciones de mayor margen y mayor proyección de crecimiento, como es la postventa mediante sistemas de incentivación comercial.
Líneas de acción
Analizar la viabilidad de la empresa mediante la adquisición de otros concesionarios/centros de la misma marca u otras.
5. Conclusiones
El sector de los concesionarios se concentrará en los próximos meses.
El sector de concesionarios de automóviles es un sector muy importante a nivel de facturación (20.000.000.000 €) y de empleo. Sin embargo, el impacto que ha tenido la crisis sobre él ha sido muy importante aunque ha estado minorado por el Plan 2000E.
La rentabilidad del año 2009 ha sido prácticamente cero y muchos concesionarios están en una situación complicada con su viabilidad comprometida.
El 20% de los concesionarios en España tendrían serios problemas si no reaccionan ante la posible eliminación del plan 2000E
Aunque el sector debe transformarse para volver a tener rentabilidades aceptables, el mantenimiento del Plan 2000E permitiría una concentración del sector más adecuada. Sin embargo, la eliminación del plan 2000E provocaría una caída en la rentabilidad de los concesionarios y el cierre de una parte relevante de las empresas.
La concentración del sector es un hecho y se acelerará en caso de que se suprima el plan 2000E. De hecho, en la actualidad se están produciendo cierres no planificados y adquisiciones de empresas en situaciones con problemas, siendo esta situación la más perjudicial tanto para los concesionarios como para las marcas y por supuesto para los trabajadores.
Gracias por su atención.
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Eduardo NavarroSocio [email protected]
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David Fernández Socio
