Carlos Rodriguez

XVIII Congreso Nacional y IX Andino de Telecomunicaciones

El Futuro de Wi-Fi y su impacto en el mercado de

telecomunicaciones fijas y móviles

Carlos RodríguezRegional Manager, Pyramid Research


Agenda

• El ABC de Wi-Fi

• Tendencias de Wi-Fi

• Oportunidades que Ofrece Wi-Fi

• Ganadores y Perdedores

• Q&A


Wi-Fi se parece mucho a Internet...

Adictivo“Disruptivo”

DescentralizadoGlobal

De hecho Wi-Fi es Internet.


Cómo Funciona Wi-Fi

Access Point DSL, Cable, T1, WMAN

Un punto de acceso puede comunicarse con múltiples dispositivos al tiempo


• Las distancias varían dependiendo de la fuente de energía

El Abecedario 802.11802.11b

2.4GHz

802.11a5GHz

802.11g2.4GHz

11 Mbps

90 m

54 Mbps

30 m

54 Mbps

90 m

Ancho de Banda

Cobertura

b es el estándar dominante para Wi-Fi publico, pero a y g son los favoritos del mercado corporativo


MAN

LAN

PAN

WAN

Bluetooth< 10 m

802.11< 90 m

802.16< 16 km

802.20 (propuesto)< 16 km

Wi-FiIncluye 11a/b/g. Productos deben ser aprobados por interoperabilidad por el Wi-Fi Alliance.

WiMaxNuevo estándar para banda ancha fija inalámbrica. Tratando de hacer por MAN lo que Wi-Fi hizo por LAN.

A Grandes Rasgos


Wi-Fi• www.wifialliance.org• Estándares: 802.11a/b/g• Espectro: 2.4 and 5 Ghz• Rango hasta 90 metros• Ancho de banda de

11Mbps a 54Mbps

WiMax• www.wimaxforum.org• Estándares : 802.16a• Espectro : 2-11Ghz• Rango hasta 50 km+• Ancho de banda de 70Mbps+

Wi-Fi y WiMax No Son Lo MismoWi-Fi WiMax


’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05

Solutions LOS Propietarias • MMDS / LMDS

• NLOS Propietario• Estandares 802.16a

• 2-11 Ghz, NLOS

• Productos 802.16a• Estandares de Movilidad

802.20 DefinidosWA

N

802.11b - 11 Mbps • 802.11g- 54 Mbps• Seguridad- 802.1x/WPA

• Celulares con Wi-Fi• La Mayoría de Laptops

Tienen Wi-FiWiF

iC

elul

ar

2.5G• 45 Kbps – GPRS; 64 Kbps – CDMA

Pruebas e Implementación de 3G307 Kbps -- 1x/EDGE; 384Kbps --UMTS; 2.4Mbps

EV/DO

Evolución Inalámbrica


Agenda

• El ABC de Wi-Fi




• Q&A


Hotspots Comerciales Públicos YE 2003

27,042

13,158

15,370 375 Asia-Pacifico

Europa

Norteamérica

Latinoamérica

Siguiendo los dispositivos Wi-Fi

Tendencia: América Latina Está Atrasada … Especialmente en la Región Andina

+ Hotspot International, Boingo, algunos jugadores nicho y vendors,

Operador País Brasil Telecom Brasil iG Brasil Telefónica CTC

Chile

ENTEL Chile Teleductos Chile Manquehue Chile Telsur Chile Telmex México Avantel México Todito México


Los dos lugares más populares para Wi-Fi son privados, no públicos

Pregunta: Dónde ha utilizado Wi-Fi?

Puede que PDAs y teléfonos celulares con Wi-Fi alteren las tendencias de uso hacia el futuro

Tendencia: Wi-Fi a Puerta Cerrada

Fuente: Pyramid Research


Operadores Móviles/Fijos, ISPs, Cableras

Agregadores

Lugares

Proveedores de Servicios &Operadores Neutrales

iPass, GRIC, FiberLink, Boingo

AT&T Wireless, Verizon Wireless, Sprint, BT,Singtel, KT, Telmex, Oi

Hotels, Cafés, Airports, Convention Halls, Retail Chains, Public Spaces

Wayport, Cometa, The Cloud, StayOnline, STSN

Usuarios Wi-Fi

Tendencia: Los Operadores Aprenden a Compartir


La cadena de hoteles Royal Sonesta instaló Wi-Fi en sus hoteles por cuatro razones. Solo una está relacionada con ingresos de acceso a Internet.

Customer wireless Internet Hotel “art tour” Housekeeping management Security/communications

Wi-Fi es un “killer platform” no un “killer application.”

Tendencia: Mirando Mas Allá del Acceso a Internet


Tendencia: Alto Uso, Bajos Márgenes

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2003 2004 2005 2006 2007 20080

5

10

15

20

25

30

35

Usuarios Wi-Fi (m)ARPU ($US)

Usu

ario

s (m

)

A pesar de la limitada oferta, América Latina ofrece los precios mas bajos de Wi-Fi en el mundo en este momento


Tendencia: Wi-Fi Será Tres Veces Más Grande Que Banda Ancha en el 2008…

Source: Pyramid Research

-

700

1,400

2,100

2003 1,320 80 24 12 2008 2,093 197 65 707

Mobile Residential broadband

Business broadband Wi-Fi

Usuarios/Líneas en Servicio (millones)

CAGR=127%


Tendencia: Desde el Punto de Vista de los Ingresos la historia es Distinta…


$-

$200

$400

$600

2003 $417 $23 $14 $3 2008 $586 $53 $27 $21



Tamaño de Mercado (US$bn)

CAGR=47%


Tendencia: Wi-Fi Rapidamente se Volverá un “Commodity”


ARPU (US$)

$-

$10

$20

$30

$40

$50

$60

2003 $26.79 $28.45 $56.98 $30.00 2008 $22.89 $23.69 $37.60 $3.46



CAGR=- 35%


Agenda

• El ABC de Wi-Fi




• Q&A


- Baja penetración de laptops y PDAs

- Limitada cultura de campuses corporativos o empresariales

- Concepto del suburbio también es relativamente nuevo en la región

- Problemas de seguridad - pero no de seguridad de la red

Antes de las Oportunidades, las Barreras a Vencer

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ArgentinaBrazilChileColombiaMexicoVenezuela


Instalar Wi-Fi es barato y los costos siguen bajando…

- Pyramid estima que, si como resultado de su estrategia Wi-Fi, T-Mobile logra bajar su churn en 0.2%, ahorraría $1,000 milliones en costos de adquisicion de clientes entre 2003 y 2008.

- Adicionalmente, Wi-Fi le esta abriendo las puertas a T-Mobile a un segmento de mercado muy valioso - el segmento corporativo. Cuando Kinko’s buscaba instalar Wi-Fi en sus oficinas, no penso en su operadore fijo sino en T-Mobile. Ahora, T-Mobile no solo le vende Wi-Fi, sino que ademas, es su proveedore corporativo de celular.

- Si el lanzamiento de Wi-Fi de Verizon en 1,000 teléfonos públicos en Manhattan reduce en 0.1% el churn mensual solamente en el 2003, la inversión en Wi-Fi tendrá un retorno de inversion (ROI) de 39% en un año.

Oportunidad: Lealtad a Bajo Costo


A pesar de los claros conflictos que existen, Pyramid - y la mayoría de los entrevistados - consideran que 3G y Wi-Fi se complementarán

Pregunta: Wi-Fi complementará o acabará con 3G?

Oportunidad: Wi-Fi y 3G


Oportunidades: Empaquetamiento y Servicio• Utilizar Wi-Fi para Aumentar Demanda de DSL o Incrementar

Márgenes: Telecom Italia le ofrece a sus clientes la opción de tener modems para DSL alámbricos o inalámbricos. A pesar de que los costos son practicamente iguales para TI, los clientes pagan mas por la opción inalámbrica. Las tendencias de uso favorecerán a operadore que ofrezcan estan opciones.

• Enpaquetamiento Fijo y Móvil con Wi-Fi: Internet siempre, en todo lugar es posible con acuerdos de roaming entre operadores. En Brasil, Terra ofrece planes de Internet que incluyen DSL o Cable Modem, con CDMA1x y Wi-Fi. En USA T-Mobile ofrece Wi-Fi + GSM/GPRS y en Mexico, Telmex/Prodigy, ofrecen DSL + Wi-Fi.

• Movilidad Restringida. Usando WLAN/WMAN, operadores pueden ofrecer servicios de movilidad restringida en areas limitadas a muy bajos costos. China no desarrollará 3G sino antes del 2005 pero esta explorando todas las opciones de WLAN. China Telecom esta probando, con gran exito hasta ahora, VoIP a través de WLAN.


Agenda

• El ABC de Wi-Fi




• Q&A


Ganadores y PerdedoresGanadoresProveedores de Servicio con Modelos de Negocio FlexiblesOperadores que sepan compartir y tengan políticas de precio innovadoras y agresivas Recintos que vean mas allá de los ingresos de acceso de InternetGobiernos que adopten estándares globales y acepten los cambios tecnológicos y de mercadoOperadores que ofrezcan empaquetamientos innovadoresOperadores que conozcan intimamente nichos de mercado

Y en Colombia…?


Ganadores y Perdedores

PerdedoresProveedores de servicio con modelos rígidos de repartición de ingresosOperadores que quieran ser “dueños” de la red

Recintos que no mantengan los costos iniciales bajos (DSL vs. T1).Operadores y recintos que vean en Wi-Fi exclusivamente una fuente de ingresos de acceso de Internet en el largo plazo

Y en Colombia…?


Agenda

• El ABC de Wi-Fi




• Q&A

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