Cambio ClimÆtico, Oportunidad de Negocio · 2012-11-05 · Oportunidad de Negocio Barcelona, 26 de...

Cambio Climático,Oportunidad de Negocio

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Barcelona, 26 de noviembre de 2009

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Los Mercados delCarbono

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Los Mercados del Carbono

• Mecanismos económicos derivados del Protocolo de Kioto:

1. Mercado europeo de derechos de emisi ón (obligatorio para una partede los agentes económicos).a. Período de prueba 2005 – 2007b. Período actual 2008 – 2012c. Previsiones de futuro

2. Mecanismos de Desarrollo Limpio ( MDL) y Aplicación Conjunta (AC).

3. Fondos de Carbono.

• Otros mecanismos económicos:

4. Acuerdos voluntarios.

5. Nuevos segmentos de mercado

5/495/37

1 - La Bolsa deComercio de Emisiones

a – Período de prueba 2005 / 2007

6/49

• a - Período de prueba 2005 – 2007 (I):

Los países firmantes del Protocolo de Kyoto, representaron, enel momento de su puesta en marcha, el 61,6% de las emisionesmundiales.

En el año 2007, el volumen de emisiones negociadas a nivelmundial llego a los 70.000 millones de Euros.

La Bolsa de Comercio de Emisiones

Fuente: SendeCO2

2005

360

Millones de t/CO2 negociadas

2006

1.000

2007

1.800

7/49

• a - Período de prueba 2005 – 2007 (II):

El período de prueba 2005 – 2007 terminó con un precio port/CO2 de 0,01€. Lecciones aprendidas:

• Los mercados funcionan bajo la premisa de recursos escasos. No s epueden asignar demasiados derechos en un mercado donde sepretende dar la sensación de escasez.

• El mercado fue eficiente en la consecuci ón de objetivos cuando losprecios estaban normalizados. En el a ño 2006 las emisiones de lasempresas afectadas en España se redujeron un 3,2%. En el 2007,donde al precio medio de la t/CO 2 estuvo por debajo de 1 €, lasemisiones se incrementaron en un 1% (Era m ás barato emitir quecomprar).


Fuente: SendeCO2

8/49

Instalaciones afectadas por el mercado obligatorio de derechos d e emisión

1.083

Instalaciones que han emitido menos CO 2 respecto a sus asignaciones

819 (75,62%)

Emisiones totales del per íodo (tres años)

551.826.494 tCO2

Incremento sobre las emisiones asignadas

21.363.190 tCO2 (4,03%)

Fuente: Elaboración FEC con datos RENADE


Mercado Obligatorio (EUA) – España – 2005 / 2007

9/49



1 , 0 2 %

3 4 , 3 5 %

0 , 5 5 %

2 , 4 0 %

2 , 6 8 %

0 , 0 9 %

1 , 6 6 %

0 , 9 2 %

3 , 4 2 %

2 , 2 2 %

3 , 3 2 %

2 , 1 2 %

1 1 , 0 8 %

1 , 2 9 %

2 , 7 7 %

2 6 , 5 0 %

3 , 5 1 %

0 , 0 9 %

0 , 3 4 %

6 , 8 2 %

0 , 0 0 %

3 7 , 2 9 %

1 0 , 5 3 %

0 , 4 9 %

6 , 1 9 %

1 , 7 5 %

0 , 6 6 %

1 , 2 0 %

1 4 , 9 0 %

0 , 3 0 %

2 , 5 5 %

8 , 7 2 %

4 , 5 0 %

2 , 2 3 %

1 , 0 8 %

0 , 4 6 %

0 , 0 0 % 5 , 0 0 % 1 0 , 0 0 % 1 5 , 0 0 % 2 0 , 0 0 % 2 5 , 0 0 % 3 0 , 0 0 % 3 5 , 0 0 % 4 0 , 0 0 %

T o t a l C o g e n e r a c i ó n n o A n e x o I

T o t a l C o m b u s t i ó n ( 1 . b - 1 . c )

T o t a l G e n e r a c i ó n : b i o m a s a

T o t a l G e n e r a c i ó n : c a r b ó n

T o t a l G e n e r a c i ó n : c i c l o c o m b i n a d o

T o t a l G e n e r a c i ó n : c i c l o c o m b i n a d o/ C o m b u s t i ó n ( 1 . b - 1 . c )

T o t a l G e n e r a c i ó n : e x t r a p e n i n s u l a r

T o t a l G e n e r a c i ó n : f u e l

T o t a l I n d u s t r i a : a z u l e j o s yb a l d o s a s

T o t a l I n d u s t r i a : c a l

T o t a l I n d u s t r i a : c e m e n t o

T o t a l I n d u s t r i a : f r i t a s

T o t a l I n d u s t r i a : p a s t a y p a p e l

T o t a l I n d u s t r i a : r e f i n o d e p e t r ó l e o

T o t a l I n d u s t r i a : s i d e r u r g i a

T o t a l I n d u s t r i a : t e j a s y l a d r i l l o s

T o t a l I n d u s t r i a : v i d r i o

T o t a l O t r a c o m b u s t i ó n

I n s t a l a c i o n e s E m i s i o n e s

Porcentaje deinstalaciones yemisiones por

sector


10/49



1 8 , 3 7 %

5 , 0 8 %

2 , 9 5 %

1 , 2 0 %

1 , 8 5 %

7 , 6 6 %

8 , 5 9 %

1 8 , 0 1 %

0 , 0 9 %

1 1 , 2 7 %

1 , 9 4 %

5 , 9 1 %

1 , 2 0 %

1 , 1 1 %

3 , 3 2 %

0 , 0 9 %

2 , 3 1 %

2 , 2 2 %

6 , 8 3 %

1 8 , 0 3 %

5 , 9 9 %

1 3 , 6 3 %

3 , 7 9 %

1 , 5 1 %

1 0 , 6 0 %

5 , 5 1 %

1 0 , 8 3 %

0 , 0 6 %

4 , 8 3 %

0 , 4 9 %

9 , 3 5 %

2 , 9 7 %

0 , 8 5 %

1 , 6 6 %

0 , 0 4 %

2 , 4 1 %

1 , 4 0 %

6 , 0 5 %

0 , 0 0 % 2 , 0 0 % 4 , 0 0 % 6 , 0 0 % 8 , 0 0 % 1 0 , 0 0 % 1 2 , 0 0 % 1 4 , 0 0 % 1 6 , 0 0 % 1 8 , 0 0 % 2 0 , 0 0 %

T o t a l A n d a l u c í a

T o t a l A r a g ó n

T o t a l A s t u r i a s

T o t a l C a n a r i a s

T o t a l C a n t a b r i a

T o t a l C a s t i l l a y L e ó n

T o t a l C a s t i l l a - L a M a n c h a

T o t a l C a t a l u ñ a

T o t a l C e u t a

T o t a l C o m u n i d a d V a l e n c i a n a

T o t a l E x t r e m a d u r a

T o t a l G a l i c i a

T o t a l I l l e s B a l e a r s

T o t a l L a R i o j a

T o t a l M a d r i d

T o t a l M e l i l l a

T o t a l M u r c i a

T o t a l N a v a r r a

T o t a l P a í s V a s c o

I n s t a l a c i o n e s E m i s i o n e s

Porcentaje deinstalaciones yemisiones por

CCAA


11/4911/37


b – Período actual 2008 / 2012

12/49

• b - Período actual 2008 – 2012 (I):

• Informe del Banco Mundial (I):

El mercado de carbono continu ó su crecimiento durante 2008 y lleg ócerca de US$130.000 millones al término del año, el doble de su valoren 2007 y 12 veces la cifra de 2005.

El mercado secundario de Reducciones Certificadas de Emisiones ( CER,por sus siglas en inglés), experimentó el mayor crecimiento durante elperíodo, con operaciones por encima de los US$25.000 millones en2008 (un aumento de cinco veces tanto en valor como en volumenrespecto de 2007).


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• b - Período actual 2008 – 2012 (II):

• Informe del Banco Mundial (II):

Desde principios del otoño de 2008, los precios del carbono comenzarona caer. Dos factores:

• Caída en la actividad económica, que se tradujo en menos demandas depermisos y créditos basados en proyectos.

• Ventas masivas de permisos por parte de entidades industriales c ondemanda de liquidez en un entorno crediticio m ás restrictivo.


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• b - Período actual 2008 – 2012 (III):

• Informe de la Bolsa Española (I):

En el año 2008, el mercado del CO 2 creció tanto en volumen como envalor. Se empezó a negociar CER’s (provinentes de los MDL’s) y VER(derechos del mercado voluntario).

El máximo historio en precios se produjo en Julio de 2008 con 28,30 €por tCO2. El mínimo del año (2008), se produjo en diciembre con 13,72 €por tCO2.

Alta volatilidad del mercado. Actualmente se estima un nivel en tono al65%.


Fuente: SendeCO2

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Fuente: SendeCO2

• b - Período actual 2008 – 2012 (IV):

• Informe de la Bolsa Española (II):

En el 2008, el sector financiero ha entrado con fuerza y ha perm itidodesarrollar un importante mercado de derivados (futuros y opcion es),herramientas necesarias para las cobertura de riesgos.

La European Climate Exchange, la mayor bolsa de futuros y opciones deCO2 del mundo, tuvo un crecimiento de cerca del 50%. De 980 millone sde toneladas negociadas en 2007, pas ó a 1.991 millones de toneladasen el 2008. Representó una cifra de 15.000 millones de euros solo enderivados.

El mercado europeo de derechos de emisi ón creció en el 2008 un 83%llegando a los 92.000 millones de euros negociados.

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Instalaciones afectadas por el mercado obligatorio de derechos d e emisión

1.025Emisiones totales en el año 2008

163.453.087 tCO2

Incremento sobre las emisiones asignadas para 2008

9.675.719 tCO2 (6,29%)


Mercado Obligatorio (EUA) – España – 2008


17/49

Instalaciones que han emitido menos CO 2 respecto a sus asignaciones

765 (74,63%)

Emisiones ahorradas susceptibles de ser vendidas en el mercado

23.883.868 tCO2

Valor de mercado de las emisiones ahorradas ( precio medio en 2008 = 22,02€)

525.922.773 €




18/49



Total Combustión (1.b - 1.c)-2.096.095

Total Generación: biomasa-20.249

Total Generación: carbón6.524.155

Total Generación: ciclocombinado15.793.374

Total Industria: azulejos ybaldosas-316.654

Total Industria: cal-220.735

Total Industria: cemento-5.830.853

Total Industria: fritas-160.944

Total Industria: pasta y papel-869.121

Total Industria: refino de petróleo-1.192.556

Total Industria: siderurgia-4.324.669

Total Industria: tejas y ladrillos-1.594.958

Total Generación: fuel632.265

Total Generación: ciclocombinado/Combustión (1.b -

1.c)130.747

Total Generación eléctrica-71.195

Total Industria: vidrio-332.967

Total Generación:extrapeninsular

3.626.174

-10.000.000 -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

Diferencia deverificaciones

sobreasignaciones

por sector


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Total Andalucía2.174.911

Total Asturias-981.588

Total Canarias1.795.925

Total Cantabria-248.701

Total Castilla y León2.119.447

Total Castilla-La Mancha-1.151.712

Total Cataluña-196.151

Total Ceuta77.191

Total ComunidadValenciana

-471.661

Total Extremadura-333.893

Total Galicia38.195

Total Illes Balears1.514.127

Total La Rioja624.027

Total Madrid-959.798

Total Melilla56.718

Total Murcia2.715.766

Total Navarra479.935

Total País Vasco1.403.209

Total Aragón1.019.772

-1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Diferencia deverificaciones

sobreasignaciones

por CCAA


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Piera Ecocerámica es una empresa dedicada a la fabricaci ón de cerámicaestructural a partir de arcilla cocida

Implantación:– En colaboración con la empresa CESPA, quien gestiona el vertedero de residuos

urbanos de Can Mata, se ha dise ñado un plan para llevar el biogás extraído delvertedero mediante un gaseoducto a la planta de fabricaci ón

Ventajas:– Reducción del coste energético de la empresa– Importantísima disminución de la contaminación ambiental (tanto por el ahorro

en combustión de gas natural como en emanaciones de gases contaminantes yde efecto invernadero a la atmósfera)

– Reconversión de residuos potencialmente peligrosos en energ ía limpia y útil parala fabricación industrial de ladrillos cara vista y adoquines cer ámicos.

– Genera un sobrante muy importante de derechos de emisi ón que puede vender.

Inversión:– La inversión realizada por Piera Ecocerámica ha sido de 676.000€.– Se ha conseguido un ahorro anual de 566.316 €.– Retorno de la inversión en poco más de 1 año y dos meses.


Caso Práctico

Piera Ecocerámica, Hostalets de Pierola (España)

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c – Previsiones de futuro

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• Informe de la Bolsa Española:

Se esperan a corto plazo unas menores emisiones dado que laproducción industrial a descendido entre un 6% y un 15% en el últimoaño.

Para el período acumulado 2008-2020 se estima un déficit de derechosque asciende a 73 millones de t/CO 2 por año, considerando pudiera sercompensado mediante la utilizaci ón de combustibles de bajo costo ymenor emisión, así como, mediante innovadoras t écnicas que permitanla reducción de emisiones.

En dicha Fase III está prevista la entrada al sistema de nuevos sectorescomo el químico y los transporte aéreos.

Durante la Fase III (2013-2020) las previsiones de emisiones producidasen Europa se estiman superiores a los derechos y cr éditos disponibles.Por los que los expertos consideran orquillas de precios para lo s EUAentre 35€ y 50€ por derecho en 2020.


Fuente: SendeCO2

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2 - Los Mecanismo deDesarrollo Limpio (MDL’s)

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Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL ’s)

• Ideas básicas:

• Corresponde a una figura creada en el Protocolo de Kyoto parafavorecer al traspaso de tecnolog ía y desarrollo de proyectos “limpios”en determinados países.

• Una empresa invierte en un proyecto internacional ahorrador deemisiones y puede obtener certificados de emisiones (CER) queposteriormente puede vender en el mercado del CO 2.

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Output convencionalInversión convencionalProyecto

Convencional

Fuente: CAEMA


ProyectoMDL

Otros Beneficios

Output convencional

Inversión convencional

Inversión MDL

CER’s

26/49

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

Costo tradicionalCosto O & MIngresos tradicionales

Fuente: CAEMA


Proyecto convencional Proyecto MDL

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Instalaciones que han aportado CER’s provenientes de proyectos MDL

144 (14%)

Volumen de CER’s susceptibles de ser vendidas en el mercado

18.277.327 tCO2

Valor de mercado de los CER’s (precio medio en 2008 = 17,47€)

319.304.903 €


Mercado Obligatorio (CER) – España – 2008


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• A tener en cuenta:

• Es un mercado aún poco conocido por el público en general y por losoperadores en particular, pero el potencial de crecimiento es mu chomayor incluso que el mercado de Derechos Europeo.

• El CER es un activo que se negocia a escala mundial (el derechoeuropeo, EUA, sólo se negocia para su uso en la Uni ón Europea).

• En 2008 los CER registrados por las Naciones Unidas generaron un acifra de 24 mil millones de Euros con tan s ólo 1,6 mil millones de CERsdisponibles en el mercado.

• Uno de los problemas que hay en desarrollar proyectos MDL son lo scostes de auditoria y control de las reducciones por parte de la únicaautoridad acreditada, que es la ONU. El tiempo que se tarda enaprobar un proyecto desde el momento que se inicia, es de cerca de 5años.

Fuente: SENDECO2

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Ejemplo (I):

• Compostaje en Vertederos de Uganda.

• Tratamiento de aireación de los residuos depositados en un vertedero, para fabricar abo noorgánico.

• Se estima un ahorro de emisiones de 13.684 t/CO 2 por vertedero y año.

Promedio CER en Septiembre 200912,93 € 176.934,12 €

Fuente: MediaResponsable y SENDECO2


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Ejemplo (II):

• Instalación de bombillas de bajo consumo en Ruanda.

• Sustitución de 800.000 bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.• Se estima un ahorro de emisiones de 185.788 t/CO2.

Promedio CER en Septiembre 200912,93 € 2.402.238,84 €

Fuente: MediaResponsable y SENDECO2


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3 - Los Fondos deCarbono

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Los Fondos de Carbono

• Fondos monetarios que se dirigen a financiar proyectos quecontribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernade ro enpaíses en vías de desarrollo y en econom ías en transición, a través deMDL y de AC.

• Pueden ser de origen público o privado o ambos, de participaci ónexclusiva o multiparticipados.

• Actualmente existen varios Fondos de Carbono, con objetivosdiferenciados según áreas geográficas de inversión, tecnologías,sectores, ...

• El Banco Mundial, actualmente, administra m ás de US$2.200 millonesen fondos y servicios que se extiende a 16 gobiernos y 66 empres asprivadas aportando recursos.

• Las empresas y los gobiernos aportan recursos monetarios y obtie nenCER’s.

Fuente: Ministerio de Econom ía y Hacienda

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Los Fondos de Carbono

• Fondos de Carbono con participaci ón Española:

• Fondo Multilateral de Créditos de Carbono (MCCF, sus siglas eninglés).

• Fondo de Carbono para el Desarrollo de las Comunidades(CDCF).

• Fondo de BioCarbono (BioCF).

• Fondo de Carbono Asia Pac ífico (APCF).

• El Fondo Español de Carbono (FEC).

• La Iniciativa Iberoamericana de Carbono (IIC).

• Fondo SECCI y otras iniciativas complementarias.

Fuente: Ministerio de Econom ía y Hacienda

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4 - AcuerdosVoluntarios

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Acuerdos Voluntarios

• Definición:

• Iniciativas de los diferentes agentes econ ómicos (públicos yprivados), no afectados por el mercado obligatorio de derechosde emisión, encaminadas a compensar voluntariamente susemisiones.

• Puede configurarse como un Mercado Voluntario de derechos apartir de entidades privadas con intereses medioambientales ocomo iniciativas individuales para la mitigaci ón y compensaciónde emisiones.

• No existe fuerza legal regulatoria, pero actualmente existen enestudio iniciativas públicas para favorecer e incentivar lasmedidas de compensación voluntarias.

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5 – Nuevos Segmentosde Mercado

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Nuevos Segmentos de Mercado

• Nuevo consumidor, más consciente ecológicamente y provisto de unacreciente sensibilización en relación con productosmedioambientalmente seguros, esto se aprecia en:

• La proliferación de programas de televisi ón, radio, etc., sobretemas ambientales.

• Incremento de afiliaciones a ONGs ecologistas.• Paulatina importancia de la presi ón e influencia pol ítica de estos

grupos.

• ”Aquella persona cuya preocupaci ón por el medio ambientedetermina su forma de vida y su comportamiento adquisitivo ”.

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• Estudio internacional sobre actitudes, percepciones ycomportamientos ecológicos

Fuente: TNS


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Fuente: TNS


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Fuente: TNS


41/49

Fuente: TNS


42/49

Fuente: TNS


43/49

Fuente: TNS


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Compensación en base a ahorro energético(utilización de energía verde).

Ventajas:Ahorro de costes operativos.Elemento diferenciador con la competencia.Acceso al segmento del consumidor ecol ógico

“El Ventero”

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Antes: El más rápido, el más potente, ….Después: El más seguro, “Full Equipe”, ….Ahora: El menos contaminante, el que emite menos CO 2.

Venta de coches

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El Bosque BlueMotion.

Los clientes de Volkswagen tienen la oportunidad de comprar Pack s CO2Neutral (paquetes de árboles) para conducir durante 20.000 km con resultadode emisiones cero

Movimiento BlueMotion

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Aportación voluntaria de los pasajerospara compensar sus emisiones plantandoárboles en el “Bosque Clickair”.

Ventajas:

Elemento diferenciador.La parte más importante de los costesvan a cargo de los clientes.

Bosque “ClickAir”

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41 Festival internacional de Jazz de Barcelona

La Fundación Empresa & Clima, entidadque ayuda a las empresas a garantizarque su actividad sea respetuosa con elmedio ambiente, va a compensar,mediante la inversión en proyectossostenibles, todas las emisiones de Co 2

generadas por los viajes de los artistasparticipantes.

“La Vanguardia, Octubre del 2009 ”

Cambio ClimÆtico, Oportunidad de Negocio · 2012-11-05 · Oportunidad de Negocio Barcelona, 26 de...

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