Buenas perspectivas para los precios de ovinos en todo el mundo ante la falta de oferta

Producción

La tendencia a largo plazo y los desarrollos recientes de mercado han promovido el aumento del precio

de la carne de cordero y borrego en los mercados de todo el mundo en los últimos años. Los aumentos de

precios se deben a una combinación de factores; reducción de inventarios en algunos de los principales

mercados consumidores y orientadas a la exportación, incremento de la demanda e ingresos en varios

países, y otras condiciones macroeconómicas, especialmente en algunos países orientados a la

exportación de borregos. De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las

Naciones Unidas (FAO), el precio promedio al productor de cordero y borrego en algunos países fue de

$2,11 dólares estadounidenses por libra en 2008, un 71 por ciento por arriba de 2001.

En los últimos 2 años, los precios de las ovejas en Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos casi se

han duplicado en todas las categorías de la industria.

Aunque la población mundial de ovejas se ha mantenido bastante estables desde 1960, con los inventarios

que quedan cerca de 1,1 mil millones en todo el período, el número de ovejas en algunos de los

principales países productores de ovinos y de consumo orientados a la exportación han disminuido de

manera constante (fig. 1).

Australia y Nueva Zelanda, los mayores exportadores de carne de cordero y borregos a nivel mundial, han

visto una reducción drástica en el inventario. Los inventarios en Australia y Nueva Zelanda se han

reducido 17 y 18 por ciento, respectivamente, en los últimos 5 años. La Unión Europea (UE) y Estados

Unidos, principales consumidores de cordero de alto valor han visto una reducción drástica en el número

de sus ovejas también. Gran parte de la disminución en los inventarios de las ovejas de estos países se

deriva de ajuste estructural, en respuesta a una disminución de la demanda de lana y la baja rentabilidad

de esta en relación a la producción de cordero de primera y de otras empresas agrícolas. Estos ajustes han

ocasionado una disminución del número de ovejas y de granjas productoras de lana. Sin embargo, un

crecimiento significativo en el número de ovejas en la India y Pakistán, el norte de África (Argelia y

Sudán), y hasta hace poco, China, ayudaron a compensar parte de las bajas de inventario, entre otros

países productores.

Fuente: FAO Statistics Division, United Nations

Aunque los inventarios de ovejas han sido estable durante décadas, el impacto en la producción de carne

se ha mejorado en cierta medida por aumento de la productividad que apoya el crecimiento de la

producción de corderos y el comercio. La productividad, medida por el cambio en el peso neto por animal

a través del tiempo, ha aumentado casi un 60 por ciento desde 1965, lo que resulta en mayores niveles de

producción de carne de cordero y borrego (tabla 1). El crecimiento de la productividad en el ganado ovino

de EE.UU., por ejemplo, se ha incrementado en cerca de 0.5 libras por animal por año (un aumento de 48

por ciento desde 1960), pero los Estados Unidos producen sólo 1 por ciento de las ovejas del mundo.

China mejoro su productividad un 46%. Nueva Zelanda y Australia también han visto un crecimiento de

la productividad de 4 y 13 por ciento, respectivamente.

El consumo en muchos países se ha incrementado por el crecimiento de la población, aumento de los

ingresos y la urbanización. Asia, por ejemplo, ha aumentado su consumo per cápita de cordero más del

doble desde 1960, debido principalmente al crecimiento de los ingresos y la urbanización (tabla 2).

Según Hsu, de Chern y Gale (2002) los estudios han demostrado que cuando las personas se desplazan a

las ciudades o pueblos, tienden a consumir más carne, alimentos procesados, comida de restaurant y

menor cantidad de granos. En el año 2000, las encuestas de hogares de China mostraron que el consumo

per cápita de carne roja en las zonas urbanas era un 40 por ciento más alta que en las zonas rurales. El

crecimiento del ingreso per cápita ha transformado algunos países asiáticos en los principales

importadores de carne de cordero y otras carnes. Por ejemplo, China comprende aproximadamente una

quinta parte de la población mundial, el consumo per cápita de cordero se ha incrementado en un 4 por

ciento desde 1980 y ha recurrido a los mercados internacionales para complementar su producción. En la

última década, las importaciones de China de cordero y carne de ovino se han incrementado en más del

500 por ciento. En los países donde el crecimiento de la demanda ha superado la producción nacional, ha

apoyado los precios del cordero local. Los países que están aumentando las importaciones para apoyar su

consumo interno están proporcionando apoyo a los precios en las regiones exportadoras.

Dada la importancia de Nueva Zelanda y Australia en el mercado mundial de cordero, los cambios en sus

inventarios de ovejas y las condiciones macroeconómicas también han influido en la evolución reciente

de los mercados mundiales de ovejas. Nueva Zelanda y Australia se sitúan como los mayores

exportadores de carne de cordero, en conjunto representan casi el 90 por ciento de las exportaciones

mundiales. La disminución de los inventarios en estos dos países ha influido los suministros de carne y

dio lugar a precios más altos. En los últimos años, el fortalecimiento de las monedas de Australia y Nueva

Zelanda también ha contribuido al aumento de precios, el cordero importado se ha vuelto más caro en

términos de moneda local. El comercio mundial de cordero ha tenido una tendencia moderadamente al

Table 1. Global lamb and mutton production in selected countries/regions

Production (Million Pounds)

United

Year

Australia China

Mexico

New

Zealand

States of

America

1European

Union World

1965 1,331 190 50 1,066 661 1,823 11,288

1970 1,691 258 47 1,240 560 1,921 12,402

1975 1,181 356 46 1,100 417 2,107 11,888

1980 1,229 560 50 1,254 323 2,402 12,650

1985 1,155 672 54 1,631 363 2,624 13,930

1990 1,406 1,228 55 1,187 369 2,998 15,749

1995 1,392 2,016 67 1,194 292 2,782 16,148

2000 1,523 3,311 75 1,194 238 2,689 17,166

2005 1,333 4,032 104 1,216 191 2,366 17,654

2010* 1,460 4,466 113 1,061 168 1,906 17,983

2011* 1,445 4,422 111 1,050 156 1,887 17,803

Source: FAO Statistics Division, United Nations

*Forecast

1Represent the aggregated European Union 27.

alza, aumentando en casi un 30 por ciento desde 1995, con un crecimiento impulsado por las

exportaciones de Australia y de crecimiento de las importaciones liderado por Estados Unidos y China

(cuadro 3).

El inventario ovino y el precio del cordero en muchos países pueden promover la repoblación de granjas

lo que provocaría un impacto negativo en la oferta de cordero lo que mantendría precios más altos en el

corto plazo. En estas condiciones, los corderos que podrían formar parte de la cadena de comercialización

en curso se mantendrían como pie de cría.

La producción de ovejas en todo el mundo enfrentan retos medioambientales. En los Estados Unidos la

sequia en el suroeste, que es la región de mayor producción de ovejas, es una condición que obstaculiza

las oportunidades internas de expansión. La industria del cordero y lana en Australia enfrentan una serie

de problemas ambientales. Problemas de salinidad, malezas leñosas, la gestión de la vegetación, los

Table 2: Global consumption of lamb mutton and goat, 1965-2007 selected years.

United

States of Central South

Year Canada Mexico America Africa America Caribbean America Asia Europe Oceania World

1965 2.93 1.61 3.48 5.56 1.37 1.17 4.56 1.81 7.63 79.7 3.95

1970 3.75 1.61 3.02 5.75 1.3 1.37 4.52 1.83 7.52 77.8 3.88

1980 1.72 1.72 1.54 5.42 1.34 1.15 2.51 2.09 7.12 45.64 3.46

1990 1.74 1.87 1.57 5.2 1.46 1.54 2.4 2.67 7.78 50.16 3.84

2000 1.98 2.58 1.17 5.42 1.94 1.94 1.9 3.66 5.22 40.08 3.97

2005 2.36 2.65 1.04 5.4 1.96 1.92 1.68 4.06 4.81 30.78 4.1

2007 2.56 2.58 1.17 5.49 1.9 2.31 1.61 4.17 4.72 33.31 4.17

Source: FAO Statistics Division, United Nations, Pound Per Capita

suelos degradados siguen planteando un desafío a la producción de ganado ovino en las zonas de alta

pluviosidad de Australia Occidental. En Nueva Zelanda, los eventos meteorológicos extremos y las

presiones sobre la base del país de los recursos naturales pondrán a prueba la capacidad de recuperación y

sostenibilidad del sector.

En vista de las limitaciones en la expansión y la longitud de tiempo inherente al ciclo de oveja, el

inventario ovino en el mundo es poco probable que muestre un aumento significativo en el corto plazo.

Como resultado, la producción de cordero y lana se espera que se mantenga limitado, y los precios

mundiales del cordero y lana se espera que se mantengan altos. Australia y Nueva Zelanda, los

principales exportadores de cordero, continuarán estableciendo los precios mundiales de cordero en el

futuro, a menos que otros países emerjan como los principales comerciantes -una perspectiva incierta

debido a temas de salud animal y sanitarias que restringen las importaciones de muchos países. Mientras

que países como India, Pakistán, Argelia y Sudán, han experimentado un crecimiento en los inventarios

de sus ovejas, así también muestran un crecimiento significativo en sus poblaciones lo que hace difícil

que se conviertan en jugadores importantes en la exportación de ovejas y carne de cordero.

Table 3. Leading Global Lamb and Mutton Trading Countries, 1995-2010

Exporters Importers

Year Australia New Zealand

EU27

United (External

China States Trade) Mexico

----Million Pounds---

1996 457.9 818.2

1997 513.7 797.2

1998 546.5 750.8

1999 584.0 729.4

2000 685.0 788.4

2001 680.3 764.7

2002 649.6 753.3

2003 545.2 789.2

2004 604.2 770.1

2005 690.3 800.0

2006 752.7 818.6

2007 742.9 884.6

2008 734.8 934.1

2009 738.7 819.1

2010 648.3 783.4

-------Million Pounds--------

3.5 67.6 N/A 15.7

7.4 73.0 N/A 30.1

8.9 83.5 N/A 47.6

20.3 114.2 N/A 60.1

23.0 111.2 466.7 75.3

39.2 133.2 481.4 98.5

55.9 148.1 476.1 107.8

76.9 162.8 480.7 103.5

75.1 171.0 481.6 88.8

72.8 183.9 463.6 124.3

91.2 187.2 486.9 83.8

81.2 198.9 500.9 71.6

102.7 206.9 495.0 75.2

122.2 190.8 490.4 70.8

146.5 179.3 488.5 46.1

Source: Global Trade Information Services. The GTIS World Trade Atlas: U.S. State

Export Edition database

*Note: N/A implies that data for EU external trade was not available.

La perspectiva Europea del mercado ovino

Limitaciones medioambientales

Las ovejas hacen una contribución única al medio ambiente, especialmente en las zonas desfavorecidas

donde favorecen la biodiversidad y la protección frente a los incendios, la erosión y las inundaciones.

Ayudan a mantener el carbono en el suelo y la producción ovina es altamente sostenible si se gestiona

inteligentemente en zonas con vegetación natural. En un estudio británico sobre el impacto

medioambiental general ponderado de todas las actividades ganaderas, incluida la producción avícola y

láctea, ajustado al consumo real desarrollado por el consultor medioambiental Anthony Kleanthous, la

producción ovina era con mucho la que menor huella ambiental tenía.

El problema de la sobreexplotación de los pastos ha llevado al desarrollo de sistemas medioambientales

para tratar de reducir el número de cabezas de ganado. A menudo, estos sistemas están mal orientados y

deberían dirigirse únicamente hacia las zonas en las que es preciso encontrar un equilibrio entre el entorno

natural y la presión sobre los pastos y no hacia los terrenos urbanizados.

La disminución registrada en el número de cabezas en muchas de las zonas de producción plantea graves

riesgos de degradación del entorno natural y tiene que ver con el aumento de los incendios. Por tanto, se

deben considerar los subsidios a la producción en las zonas desfavorecidas, especialmente porque el

potencial de aumento de la productividad en esas zonas es limitado.

Número de hembras productivas por país (millones)

Producción de carne de ovino en los principales países de la UE (miles de toneladas, 2008)

Producción %

Reino Unido 326 31,7 %

España 166 16,2 %

Francia 118 11,5 %

Grecia 110 10,7 %

Rumanía 65 6,3 %

Italia 60 5,8 %

República de Irlanda 59 5,8 %

Alemania 43 4,1 %

Bulgaria 21 2,0 %

Tabla 4 . Factores más importantes para los procesadores mundiales de carne de ovino (2009)

Media

Calidad y coste del ganado 3,8

Acceso al mercado 5,0

Riesgo cambiario y seguridad de los pagos 5,4

Rendimiento de las canales 5,8

Reputación de calidad (incl. el nivel de servicio) 5,8

Utilización de los canales 6,0

Productividad y coste de la mano de obra 6,0

Cumplimiento normativo 6,2

Uso y coste de los servicios básicos 7,4

Equilibro de las canales 8,2

Precisión de las previsiones 8,2

Gestión de los residuos 9,2

Fuente: IMS.

.

Los problemas de los procesadores de carne de ovino

En una reunión de la Secretaría Internacional de la Carne (IMS) en 2009, se pidió a los representantes de

los principales países productores que señalan los factores más importantes para las empresas

procesadoras de carne de ovino usando una escala del 1 (lo más importante) al 12 (lo menos importante).

Los resultados se muestran en la tabla 4. Sin embargo, la disponibilidad de animales hubiera obtenido la

puntuación más alta de haberse incluido en la encuesta.

Consumo y marketing

El consumo de carne de oveja en la UE y en el mundo se basa en la producción, y puesto que la

producción está bajando, el consumo está haciendo lo propio.

La carne de cordero presenta algunas características propias. Es cara en comparación con otras y debe

competir no sólo con la carne de vaca, cerdo y ave sino muchas veces también con carnes especiales

como la ternera, el venado y el lechón. Con frecuencia el cordero sitúa sus precios fuera del alcance de los

consumidores. Incluso los productos orientados hacia nichos del mercado y el cordero de leche, los

precios deben guardar relación con el resto de los productos de su misma categoría.

Los consumidores que compran cordero son minoritarios porque su penetración es escasa en muchos

países como Alemania, Escandinavia, los Países Bajos, EE. UU. y Canadá. Sin embargo, la base de

consumidores en el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Grecia, Portugal e Italia es estable incluso si

las compras son menores.

El principal problema es que los consumidores de cordero están envejeciendo. Los consumidores de más

edad tienen rentas más altas y saben más de cocina para poder comprar y preparar cordero, pero la falta de

innovación, comodidad y conocimiento del producto retrae el consumo en las generaciones más jóvenes.

Debido a su alto precio y la menor disponibilidad, la carne de cordero se consume cada vez más durante

las festividades religiosas musulmanas y cristianas como el Ramadán, Eid, Semana Santa y Navidad.

Como producto caro dentro del arcón de la carne, el cordero debe venderse bien. Y eso no suele ocurrir si

se compara con la carne de vaca, cerdo o pollo, o incluso la ternera, y esa cuestión es clave para el sector.

El cordero tiende hacia el formato de hipermercado, donde puede comercializarse una buena selección, y

hacia los servicios de comidas de calidad, donde ocupa un puesto importante en los menús.

Sin embargo, existen algunos ejemplos de buenas prácticas entre las que se incluyen la campaña de

marketing conjunta Agneau Presto en Francia en la que participaron Interbev, los consejos cárnicos

británicos y Bord Bía, el consejo alimentario irlandés.

Esta importante campaña iba dirigida a la generación más joven y presentaba un enfoque moderno y

cómodo del cordero que puso fin a años de reducción del consumo. Otros ejemplos incluyen la campaña

de marketing conjunta en Estados Unidos en la que participaron los sectores estadounidense, australiano y

neozelandés; el trabajo enormemente efectivo de Meat and Livestock Australia para promocionar el

cordero en el país; y el desarrollo de marketing de EBLEX (Inglaterra) y HCC (Gales) en el Reino Unido

y Europa continental (figura 7).

Fig 7. Folletos informativos sobre el consumo de carne de cordero

Esperanza de cara al futuro

El cordero tiene muchos atributos positivos. Se trata de una carne de calidad y “natural” totalmente al

margen de los escándalos alimentarios. El cordero cocinado moderno es suave y sabroso, a diferencia de

la carne de oveja de crecimiento lento tradicional. Aunque la penetración es por lo general baja, es fácil

conseguir nuevos clientes haciéndoles probar el producto y ayudándoles a cocinarlo además de

proporcionarles recetas.

El cordero es ampliamente reconocido como un producto gastronómico en los restaurantes de muchas

culturas: hispanos, británicos, franceses, griegos, balcánicos, turcos, árabes, iraníes, paquistaníes y

asiáticos.

A pesar de la competencia de las aves, el consumo de cordero en los países musulmanes, especialmente

de Oriente Medio, sigue en un nivel elevado y esas poblaciones están creciendo rápidamente. El consumo

de cordero halal seguirá siendo una realidad cultural y religiosa esencial en el futuro.

Es inevitable que la producción mundial de cordero experimente un mayor declive. Sin embargo, los

niveles de producción registrados en el Reino Unido, espoleados por los elevados precios y la buena

productividad de los rebaños de las tierras bajas, probablemente se estabilicen e incluso puedan volver a

crecer.

En Australia y Nueva Zelanda, a pesar de los problemas actuales provocados por las fluctuaciones de las

divisas, las grandes cifras del mercado de la exportación son positivas y cabría esperar que la producción

empezase a estabilizarse.

No obstante, el incremento de la productividad, se hace necesario un correcto marketing y el apoyo en las

zonas desfavorecidas, algo que sigue siendo fundamental para el futuro del sector.

El mercado en México

El inventario ovino en México creció un 38.6% de 1990 a 2010 pasando de 5.8 millones a 8.1 millones

respectivamente. La producción de carne ovina en 2010 fue de 54,965 toneladas con un crecimiento de

122% con respecto a 1990.

El estado con el mayor número de ovinos es el Estado de México, seguido de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca

y San Luis Potosí, en cuanto a la producción por estado el primer lugar le corresponde al Estado de

México, seguido de Hidalgo, Veracruz, Puebla y Jalisco entre otros

Inventario ovino en México 1990 – 2010 Tendencias Población ovina 2011 – 8,105,562

Producción Nacional 1990 – 2010 Miles de Kg.

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

19

90

1

99

1

19

92

1

99

3

19

94

1

99

5

19

96

1

99

7

19

98

1

99

9

20

00

2

00

1

20

02

2

00

3

20

04

2

00

5

20

06

2

00

7

20

08

2

00

9

20

10

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Volumen de producción 54,965 Ton 2010 Porcentaje de participación por Estado 7 Estados concentran el 60% de la producción

Porcentaje de participación por estado Inventario vs Producción

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Precio Ponderado Nacional

Exportación de pie de cría 2003 – 2011

Destino de la Exportaciones 2003 – 2011 Porcentaje de participación

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

# de animales

39.3

27.8

23.4

7.8

1.7

Colombia Ecuador Panama Guatemala El Salvador

IMPORTACIONES

Comportamiento de las importaciones 2000 – 2011 Kg. Importados

Origen de las importaciones 2007 – 2011 Promedio de participación en porcentaje

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kg

54.0 34.9

8.9

2.2

Nueva Zelandia

Australia

Estados Unidos

Otros

13.2

4.0

15.4

67.5

Australia

Chile

Estados Unidos

Nueva Zelandia

Origen de las importaciones

2011 10,613 Toneladas

Porcentaje de participación

Comportamiento 2000 - 2010 Producción vs Importación

Consumo Nacional aparente (miles de toneladas) 2000 - 2010

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Producción Importación

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Precios internacionales

100

200

300

400

500

1984 1994 2004 2014

Lamb (d)

CORDERO NZD/100kg

200

225

250

275

300

325

350

1984 1994 2004 2014

BOVINO USD/100kg

Beef (a)

100

125

150

175

1984 1994 2004 2014

Pork (b)

Poultry ( c)

CERDO Y POLLO USD/100kg

Panorama del mercado ovino en México

El inventario ovino ha crecido un 38.6% desde 1990, contando hasta 2010 con 8.1 millones

(SIAP 2011)

La producción de carne ha crecido un 122% de 1990 a 2010 (SIAP 2011).

La demanda de carne ovina supera mucho la oferta, actualmente se importan 14,635 toneladas

El consumo percapita ha disminuido por diversos factores, en 2009 fue de 738 gramos mientras

que en 2002 de 942 g.

El 98% del consumo de carne ovina es en forma de barbacoa, principalmente en el centro del

país.

Debilidades del sector

Poca integración de los productores en la cadena de valor

La producción de corderos para abasto se basa ampliamente en la producción intensiva basada

en granos.

Los precios actuales de los granos llegaron para quedarse, las proyecciones hasta 2020 así lo

indican

Falta de planeación y administración de la producción.

Problemas de comercialización

Falta de capacitación en diversas áreas

Se recurre poco a prestadores de servicios – técnicos, comercialización, mercadotecnia.

El 65% de las UPP tienen menos de 35 vientres.

Oportunidades

Aumentar el inventario nacional

Cubrir las importaciones con producción nacional, esto implicaría aumentar la producción de

carne un 30% al menos.

Organización de los productores.

Integración de los productores a cadena y redes de valor Creación de Nuevos Modelos

de Negocio.

Diversificación de la producción, crear valor agregado a la misma.

Mercado de cortes de alto valor – desarrollarlos en México y en un futuro la exportación

El precio del cordero a nivel internacional se mantendrá alto, por lo que es poco probable que se

incrementen las importaciones.

Incrementar la productividad y eficiencia de las distintas unidades de producción.

Mejorar los sistemas de producción.

Capacitación en diversas áreas

Adopción de nuevas tecnologías, procesos y sistemas de producción

A nivel mundial para los próximos años se mantendrá estable la producción de cordero pero con

aumento en precios y demanda.

Fuentes de información

NACIONALES Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI)

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Sistema de Información Arancelaria vía Internet (SIAVI)

EXTRANJERAS Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

United States Department of Agricultural (USDA)

Livestock, Dairy and Poultry Outlook (USDA)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Eurocarne: La revista internacional del sector cárnico, ISSN 1132-2675, Nº. 184, 2010, págs. 115-

122