Boletín Estadístico de Casas de Bolsaportafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/CB/PDF...

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Boletn Estadstico de

Casas de Bolsa

junio de 1999tomo I, nmero 2, ISSN 0185-6456

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Junta de Gobierno

Presidente

Lic. Eduardo Fernndez Garca

Secretario

Dr. Pedro Zamora Snchez

Vocales Propietarios Vocales Suplentes

Lic. Jos Angel Gurra Trevio Dr. Carlos J. Garca Moreno Elizondo

Dr. Martn Werner Wainfeld Lic. Miguel Luis Anaya Mora

Lic. Ismael Gmez Gordillo Lic. Jonathan Davis Arzac

Lic. Vicente Corta Fernndez Dr. Manuel Ramos Francia

Lic. Guillermo Prieto Trevio Lic. Javier Trevio Cant

Dr. Guillermo Ortiz Martnez Lic. Angel Palomino Hasbach

Lic. Everardo Elizondo Almaguer Lic. Javier Arrigunaga Gmez del Campo

Dr. Jess Marcos Yacamn C.P. Hctor Tinoco Jaramillo

Lic. Manuel Aguilera Verduzco Lic. Manuel Agustn Caldern de las Heras

Dr. Fernando Sols Sobern Lic. Ricardo Valds Stoopen

Vicepresidentes

Dra. Patricia Armendriz de Hinestrosa

Lic. Salvi Rafael Folch Viadero

Lic. Javier Gavito Mohar

C.P. Alejandro Vargas Durn


5

Elaboracin y PublicacinDireccin de EstadsticaInsurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, Mx. D. F. tel. 57-24-64-45

DistribucinDepartamento de Ediciones y PublicacionesInsurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 4, Mx. D. F. tel. 57-24-62-67

Funcionarios

Presidente

Lic. Eduardo Fernndez Garca

Vicepresidentes

Dra. Patricia Armendriz de Hinestrosa

Lic. Salvi Rafael Folch Viadero

Lic. Javier Gavito Mohar

C.P. Alejandro Vargas Durn


Coordinador Tcnico de la Presidencia

Lic. Federico Nez Gonzlez

Coordinador General de Normatividad

Lic. Octavio Ortega Ordez

Contralor Interno

C.P. Mario Andrs Hernndez Reyes

Secretario Particular de la Presidencia

Lic. Luis Felipe Gonzlez Villarreal

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Presentacin

La Comisin Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletn para cumplir con lodispuesto por la fraccin XXIII del Artculo 4 de la Ley de la Comisin Nacional Bancaria y deValores.

Mediante la difusin pblica de la informacin financiera de las Casas de Bolsa se persigue darmayor transparencia a los mercados en que estas instituciones operan, as como ofrecer los

elementos necesarios para su seguimiento anlisis y evaluacin.

La informacin contenida en este Boletn se presenta bajo los Nuevos Criterios Contables,

establecidos por la CNBV en la circular 10-208 Bis del 31 de enero de 1997.

En el Boletn Estadstico de Casas de Bolsa, de periodicidad trimestral, se presenta en primer

lugar, una nota ejecutiva en la que de manera sinttica y oportuna, se describe el comportamientoy evolucin de las Casas de Bolsa, sealando las principales variaciones y tendencias delperodo.

En segundo lugar se incluye un apartado para el Total de las Casas de Bolsa, el cual ofrece unavisin particular y de conjunto a travs de sus principales Indicadores Financieros, del nmero

de personal e inversionistas por institucin, as como el Balance y Estado de Resultadosagregado.

Finalmente y para cada Casa de Bolsa se presentan el Balance, el Estado de Resultados, elEstado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Cambios en la Situacin Financiera.

Cabe sealar que los datos consignados, se han obtenido de la informacin que las Casas deBolsa envan a esta Comisin. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de laspropias instituciones; sin embargo, dicha informacin est sujeta a nuestros procesos selectivos

de revisin para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contableestablecidos.

EL BOLETIN ESTADISTICO DE CASAS DE BOLSA EN INTERNET

www.cnbv.gob.mx

Con objeto de ofrecer a los usuarios mayor facilidad para el acceso y anlisis de la informacinfinanciera de las Casas de Bolsa, el Boletn Estadstico de este sector se encuentra disponible

en Internet de manera gratuita.

El Boletn Estadstico de Casas de Bolsa en Internet, se puede consultar tal como se publica de

manera impresa; es decir, la informacin de diciembre de 1997, los cuatro trimestres de 1998y marzo de 1999; adems de la posibilidad de consultarlo por cada una de las casas de bolsa.

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1. Desempeo junio 1998 - junio de 19991.

En lo que va del ejercicio, las casas de bolsa en su conjunto mostraron utilidades por $786millones, 21 de ellas registraron utilidades.

Derivado de dichas utilidades, aunadas al pago de dividendos por $ 360 millones realizado enel transcurso del ao, el capital contable del sector al 30 de junio de 1999 se ubic en $ 9,783millones, que compara favorablemente con los $ 8,280 registrados el mismo mes del aoanterior, con un incremento de $1,503 millones, lo que representa un aumento nominal del18.2% y real del 0.6%.

La composicin de los ingresos de las casas de bolsa en el periodo, muestra que el resultadoneto en mercado de dinero constituyo la principal fuente de ingresos, generando $ 1,006millones, en tanto que las comisiones ascendieron a $ 824 millones.

Concepto Junio 1998 Junio 1999Millones $ % Millones $ %

Sociedades de Inversin 649 44.36 573 16.16Comisiones 563 38.48 824 23.24Mercado de dinero 319 21.80 1,006 28.37Otros 70 4.78 35 .98Intereses 145 9.92 617 17.40Operacin cuenta propia -283 -19.34 491 13.85Total 1,463 100 3,546 100.00%

Los activos totales (sin liquidadoras ni valor mismo da) durante el periodo en comento,observaron un incremento de 25.2% y 6.7%, nominal y real, respectivamente al pasar de $10,788 millones a $ 13,507 millones. Al 30 de junio de 1999, se integraron principalmente porinversiones en valores que representaron el 57.1% del total de activos, en tanto que los activosfijos ascendieron a $ 1,301 millones (9.6%).

INTEGRACION DEL ACTIVO*(millones de pesos y porcentajes)

CONCEPTO Junio 1998 % Junio 1999 %Inversin en Valores 5,238 48.55% 7,715 57.12%Activos Fijos e Inversiones Perm. 3,509 32.53% 3,389 25.09%Documentos y cuentas por cobrar 1,092 10.12% 1,062 7.86%Otros activos 873 8.09% 904 6.69%Disponibilidades 76 0.70% 437 3.24%TOTAL 10,788 100.00% 13,507 100.00%

* Activo Total menos Cuentas liquidadora y valor mismo da.

A su vez, el rubro de inversiones en valores por cuenta propia, valuados a mercado, fue del ordende $ 5,510 millones, integrado fundamentalmente por ttulos de mercado de dinero y accionesde sociedades de inversin.

Evolucin de las Casas de Bolsa 1

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INVERSIONES EN VALORESJunio de 1999

CONCEPTO (miles de pesos) %Ttulos de mercado de dinero 3,590 65.15%Sociedades de Inversin 1,199 21.76%Ttulos de renta variable 699 12.69%Ttulos de deuda 22 0.40%

TOTAL 5,510 100.00%

Los pasivos totales (sin liquidadoras ni valor mismo da) tuvieron un incremento de 48.5% y26.5% nominal y real, respectivamente, pasando de $ 2,508 millones a $ 3,724 millonesen el periodo de referencia. Su integracin es la que se muestra a continuacin.

INTEGRACION DEL PASIVO*(millones de pesos y porcentajes)

CONCEPTO Junio 98 % Junio 99 %Pasivos acumulados 1,475 58.81% 1,923 51.64%Operaciones con clientes 614 24.48% 1,159 31.12%Crditos bancarios a corto plazo 235 9.37% 445 11.95%Crditos diferidos 102 4.07% 120 3.22%Crditos Bancarios a largo plazo 76 3.03% 73 1.96%Otras cuentas por pagar largo plazo 6 .24% 4 .2%

TOTAL 2,508 100.00% 3,724 100.00%

* Pasivo Total menos Cuentas liquidadora.

Los valores de clientes en custodia, se incrementaron en $ 133,113 millones al pasar de $890,325 millones a $ 1,023,438 millones, lo que se traduce en un aumento del 14.9% en trminosnominales y un decremento real del 2.1%. El nmero de cuentas de clientes registr un aumentode 114,421 a 130,698 lo que se explica por el hecho de que las casas de bolsa en operacinatrajeron a inversionistas que retiraron sus cuentas de intermediarias que suspendieronoperaciones. Por su parte, el nmero de empleados disminuy de 5,754 a 4,815. La custodiapromedio por cuenta se elev de $ 7,781 miles a $ 7,831 miles y la custodia por empleadode $ 154,731 miles a $ 212,552 miles.

La posicin de riesgo de las casas de bolsa presenta un decremento nominal del 9.5%y un real de 22.9%, al pasar de $ 109,896 millones a $ 99,431 millones. En el periodo dediciembre de 1998 a junio del ao en curso, dicha posicin estuvo concentrada fundamentalmenteen Papel Bancario, Bondes y, en menor medida, Cetes.

(millones de pesos y porcentajes)

Instrumentos Diciembre 98 % Junio 99 %

Papel Bancario 72,531 66.00 62,096 62.45Bondes 32,142 29.25 33,482 33.68Cetes 4,624 4.21 3,255 3.27Otros 599 .54 598 0.60

Total 109,896 100 99,431 100.00

El capital global del sector aplicable al mes de junio ascendi $ 7,901 millones y represent 3.53veces el requerido por la normatividad vigente, que fue de $ 2,239 millones. Lo anterior, reflejala observancia de los criterios prudenciales establecidos en la regulacin sobre capitalizacin,as como la reduccin gradual y la recomposicin de las posiciones de riesgo.

1 No incluye a las casas de bolsa intervenidas.

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Indice

TOTAL ............................................................................................................................................................................................................ 11Indicadores ................................................................................................................................................................................ 13

Total de Personal ................................................................................................................................................................. 14Nmero de Inversionistas .............................................................................................................................................. 15Balance Cuentas de Orden .......................................................................................................................................... 16

Balance ................................................................................................................................................................................... 17Estado de resultados ........................................................................................................................................................ 18

Acciones y Valores de Mxico .................................................................................................................................................... 19

Bancomer ..................................................................................................................................................................................................... 25Operadora de Bolsa Serfn ............................................................................................................................................................ 31Santander Mexicano ........................................................................................................................................................................... 37

Inverlat ............................................................................................................................................................................................................ 43Bital ............................................................................................................................................................................................................. 49GBM Grupo Burstil Mexicano ................................................................................................................................................... 55

BBV-Probursa .......................................................................................................................................................................................... 61Multivalores ................................................................................................................................................................................................ 67Valores Finamex .................................................................................................................................................................................... 73

Ixe ............................................................................................................................................................................................................. 79Interacciones ............................................................................................................................................................................................. 85Arka ............................................................................................................................................................................................................. 91

Value ............................................................................................................................................................................................................. 97CBI .......................................................................................................................................................................................................... 103Somoza, Cortina & Asociados ................................................................................................................................................. 109

Vector .......................................................................................................................................................................................................... 115Banorte ....................................................................................................................................................................................................... 121Valores Mexicanos ............................................................................................................................................................................ 127

Inversora Burstil ............................................................................................................................................................................... 133Invex .......................................................................................................................................................................................................... 139ING Baring Mxico ............................................................................................................................................................................ 145

Merrill Lynch de Mxico ................................................................................................................................................................. 151Bankers Trust ........................................................................................................................................................................................ 157Goldman Sachs Mxico ................................................................................................................................................................ 163

Deutsche Morgan ............................................................................................................................................................................... 169Circulares .................................................................................................................................................................................................. 175

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Total del Sistema

13

Casas de Bolsa

Indicadores Financieros Relevantes

(Veces)

Capital Global /

Requerimientos de Capital (1) Liquidez (2) Solvencia (3) Apalancamiento (4)

Total

Acciones y Valores de Mxico

Bancomer

Operadora de Bolsa Serfn

Santander Mexicano

Inverlat

Bital

GBM Grupo Burstil Mexicano

BBV-Probursa

Multivalores

Valores Finamex

Ixe

Interacciones

Arka

Value

CBI

Somoza, Cortina & Asociados

Vector

Banorte

Valores Mexicanos

Inversora Burstil

Invex

ING Baring Mxico

Merrill Lynch de Mxico

Bankers Trust

Goldman Sachs Mxico

Deutsche Morgan

Jun. 98 Jun. 99 Jun. 98 Jun. 99 Jun. 98 Jun. 99 Jun. 98 Jun. 99

2.76 3.53 1.23 1.60 1.41 1.98 0.30 0.38

6.98 7.07 1.12 3.06 1.19 3.50 0.37 0.27

10.04 13.63 3.28 2.10 5.27 3.48 0.23 0.40

2.23 7.38 2.23 1.75 3.28 2.55 0.42 0.62

1.75 13.65 1.67 2.20 2.19 2.63 0.84 0.61

2.87 2.31 4.54 3.04 5.62 3.59 0.19 0.32

9.85 25.75 1.03 1.04 1.10 1.16 0.37 0.14

3.08 3.73 1.39 2.89 1.71 3.96 0.29 0.34

2.06 4.62 1.21 1.32 1.85 2.20 1.15 0.79

2.06 3.57 1.68 1.09 4.09 2.36 0.32 0.54

1.50 1.68 1.06 1.05 1.15 1.09 0.07 0.21

1.22 3.49 1.83 2.29 2.72 2.90 0.28 0.12

2.89 4.63 6.66 1.55 12.32 2.08 0.09 0.92

1.36 2.13 1.89 1.51 2.69 1.89 0.57 0.62

2.03 4.44 1.72 2.21 3.39 3.90 0.42 0.34

5.48 4.37 1.56 0.97 6.20 3.83 0.19 0.35

9.34 30.75 1.04 0.35 1.67 16.58 0.05 0.06

2.03 1.90 3.42 4.76 7.53 8.25 0.15 0.13

1.90 1.54 1.04 1.14 1.08 1.20 0.12 0.36

1.23 4.30 1.03 1.74 1.04 1.91 0.25 0.29

2.66 2.82 3.88 2.94 4.06 2.75 0.33 0.57

2.48 1.78 15.40 11.08 18.51 13.74 0.06 0.08

14.27 15.37 5.50 21.06 9.75 34.09 0.11 0.03

22.45 39.77 8.12 9.13 9.42 10.23 0.12 0.10

n. d. n. d. 37.40 205.16 30.09 248.53 0.03 0.00

22.67 39.19 3.35 4.36 4.29 5.40 0.29 0.23

13.92 35.65 11.52 2.88 30.80 8.75 0.03 0.13

(1) El Capital Global se determin de acuerdo con la Circular 10-210, con cifras al 30 de abril para aplicarse a las operaciones realizadas en el mes de junio. Los requerimientos son determinados en funcin a las operaciones yposiciones al mes de junio.

(2) Activo Circulante (Disponibilidades + Instrumentos Financieros + Documentos y Cuentas por Cobrar + Pagos Anticipados) / Pasivo Circulante (Prstamos Bancarios a corto plazo + Pasivos Acumulados + Operaciones conClientes)

(3) Activo Total / Pasivo Total(4) Pasivo Total - Liquidacin de la Sociedad (Acreedor) / Capital Contable

n.d. No disponible

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Casas de Bolsa

Total de Personal

Concepto

Total


Bancomer


Santander Mexicano

Inverlat

Bital


BBV-Probursa

Multivalores

Valores Finamex

Ixe

Interacciones

Arka

Value

CBI


Vector

Banorte

Valores Mexicanos

Inversora Burstil

Invex

ING Baring Mxico


Bankers Trust

Goldman Sachs Mxico

Deutsche Morgan

Dic. 97 Jun. 98 Sep. 98 Dic. 98 Mar. 99 Jun. 99

5,657 5,754 5,499 4,998 4,961 4,815

329 325 294 306 298 284

535 518 502 186 163 153

423 342 323 292 294 153

48 138 131 129 125 123

845 850 718 719 699 701

66 73 74 76 80 70

218 211 202 186 180 188

383 380 372 359 338 333

172 185 194 196 199 206

152 237 241 195 216 236

237 220 235 224 226 241

172 173 173 144 141 137

238 207 168 163 162 163

164 162 164 163 166 165

275 268 240 239 222 217

92 64 59 58 19 8

322 366 371 384 454 447

302 333 330 337 347 357

156 164 164 162 168 173

226 227 253 227 225 227

173 174 167 162 159 165

33 21 20 18 10 10

34 33 34 33 31 29

37 41 25 2 1 0

25 26 27 26 26 25

0 16 18 12 12 4

15

Casas de Bolsa

Nmero de Inversionistas

Concepto

Total


Bancomer


Santander Mexicano

Inverlat

Bital


BBV-Probursa

Multivalores

Valores Finamex

Ixe

Interacciones

Arka

Value

CBI


Vector

Banorte

Valores Mexicanos

Inversora Burstil

Invex

ING Baring Mxico


Bankers Trust

Goldman Sachs Mxico

Deutsche Morgan

Dic. 97 Jun. 98 Sep. 98 Dic. 98 Mar. 99 Jun. 99

114,883 126,406 128,679 128,782 129,803 130,698

6,240 6,257 6,118 6,477 6,663 6,694

1,332 1,349 1,318 1,223 1,141 1,036

14,240 12,791 12,839 12,209 11,902 11,361

2,920 10,462 10,440 9,755 9,807 9,435

16,007 16,132 15,902 15,755 15,760 15,747

4,123 5,402 5,293 5,341 5,401 5,368

4,137 4,370 4,134 4,141 3,892 3,850

13,286 12,862 13,113 13,161 13,436 13,168

4,030 4,166 4,282 4,554 4,763 4,884

6,997 6,952 7,050 6,962 7,173 7,384

3,392 3,894 4,415 4,615 5,080 5,478

3,188 4,987 4,874 4,560 4,546 4,422

5,447 5,683 5,611 5,276 5,054 5,066

2,992 3,055 3,139 3,240 3,336 3,232

3,703 3,575 3,706 3,792 3,946 3,723

1,700 1,719 1,859 739 152 133

5,407 6,200 7,020 8,529 9,198 10,119

6,921 7,084 7,703 8,346 8,503 8,748

2,853 3,155 3,373 3,697 4,155 4,318

3,463 3,613 3,570 3,529 2,887 3,307

2,357 2,476 2,668 2,752 2,852 2,826

93 97 90 94 113 337

37 14 18 28 36 52

16 87 115 0 0 0

2 1 1 1 1 1

0 23 28 6 6 9

Concepto

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

Clientes cuentas corrientes

Bancos de clientesDividendos por cobrar de clientesIntereses por cobrar de clientesLiquidacin de operaciones de clientesPrstamos de clientesLiquidacin con divisas de clientesCuentas de margen en operaciones de futurosOtras cuentas corrientes

Valores de clientes

Valores de clientes recibidos en custodiaValores y documentos recibidos en garantaValores de clientes en el extranjero

Operaciones por cuenta de clientes

Compra de coberturas cambiariasVenta de coberturas cambiariasOperaciones con reporto de clientesCompra de futuros y contratos adelantados (monto nacional)Venta de futuros y contratos adelantados (monto nacional)Ttulos recibidos en prstamo (prestatario)Ttulos dados en prstamo (prestamista)Opciones de compra (precio de la accin)Opciones de venta (precio de la accin)Compra de paquetes de instrumentos derivadosVenta de paquetes de instrumentos derivadosFideicomisos administrados

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

Cuentas de registro propias

Cartas de crdito de la sociedad entregadas en garantaValores de la sociedad entregados en custodiaValores gubernamentales de la sociedad en custodiaValores de la sociedad entregados en garantaValores en el extranjero de la sociedadLiquidaciones con divisas de la sociedad en el extranjeroAdeudo al fondo de contingenciaInstrumentos derivados

Operaciones de Reporto

Reportada

Parte activaParte pasiva

Reportadora


TOTALES POR CUENTA PROPIA

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BalanceCuentas de Orden(Miles de pesos)

* No incluye cifras de: Abaco, Anhuac, Valores Burstiles de Mxico, Bursamex, Estrategia Burstil y Mexival Banpas.

Casas de Bolsa*

Dic 97 Jun 98 Sep 98 Dic 98 Mzo 99 Jun 99

19,815,118 14,599,802 20,361,741 22,037,958 8,071,696 12,626,410

186,850 175,050 201,984 91,460 2,153,647 68,67444 300,262 173,209 0 1,498 7,586

99,831 55,880 201,777 32,162 21,829 15,85012,440,940 8,737,479 14,204,321 14,513,321 (368,199) 7,394,857

40 152 431 313 1,062 2190 0 0 0 0 0

41,250 70,716 20,924 12,332 1,191 07,046,162 5,260,263 5,559,094 7,388,369 6,260,668 5,139,224

828,245,937 890,149,830 775,450,414 824,022,851 953,390,723 1,023,369,946

806,999,286 871,709,035 757,785,387 803,229,920 934,345,109 1,008,076,18921,246,647 18,440,795 17,665,028 20,792,932 19,045,614 15,293,417

4 0 0 0 0 341

66,827,941 86,914,047 66,502,747 86,286,394 92,733,716 93,718,716

970 0 0 0 0 0970 0 0 0 0 0

55,592,353 66,984,038 57,757,343 76,067,668 81,198,038 89,602,7964,050,000 8,278,636 1,340,008 2,293,296 1,347,636 700,0005,500,000 8,300,000 2,100,000 3,000,000 1,700,000 500,000

52,062 820,570 1,866,331 1,642,469 666,383 24,56037,401 823,127 1,872,690 1,643,497 742,656 45,739

1,238,170 552,730 628,374 566,151 740,809 994,0662,159 345 262 59 68 4,585

290,214 947,103 628,634 558,459 5,899,499 843,0680 0 0 0 0 0

63,641 207,498 309,103 514,795 438,628 1,003,902

914,888,995 991,663,679 862,314,902 932,347,203 1,054,196,135 1,129,715,073

0 0 0 0 0 0

50,840,899 85,120,804 34,485,856 28,502,492 25,778,432 57,961,670

148,750 175,716 23,424 12,332 13,691 08,761,823 9,189,107 13,727,271 5,423,387 5,996,376 8,766,9954,111,327 2,747,428 2,452,726 2,046,904 1,035,476 2,148,2252,074,267 1,791,555 1,689,419 1,920,460 2,481,397 3,578,764

41,066 140,818 67,856 64,954 157,530 244,680(14,781) (18,974) 5,704 7,177 (11,469) (44,263)

1,690 1,821 1,807 1,495 1,247 12,54635,716,757 71,093,334 16,517,650 19,025,782 16,104,184 43,254,725

0 0 0 0 0 0

83,039,403 115,153,908 22,798,302 47,723,491 34,875,461 28,390,973

169,579,054 168,717,154 131,255,322 155,228,413 176,882,513 191,189,51586,539,651 53,563,246 108,457,020 107,504,922 142,007,052 162,798,542

24,740,612 56,591,770 4,288,712 17,968,008 5,543,416 4,216,736

76,810,303 67,102,630 48,786,364 57,954,980 65,914,219 95,153,20152,069,691 10,510,859 44,497,651 39,986,972 60,370,802 90,936,465

158,620,914 256,866,483 61,572,871 94,193,991 66,197,310 90,569,379

17

Balance

(Miles de pesos)

Concepto

Activo

DisponibilidadesCajaBancosOtras disponibilidades

Instrumentos financierosTtulos para negociarTtulos disponibles para la ventaTtulos conservados a vencimientoValores no cotizadosTtulos a recibir en reportoReportos por cobrarValores por recibir en operaciones de prstamoFuturos y contratos adelantados con fines de negociacinContratos de coberturas cambiarias con fines de negociacinOpciones adquiridas con fines de negociacinOperaciones con paquetes de inst. derivados con fines de neg.Instrumentos financieros afectos en garanta

Documentos y cuentas por cobrarLiquidacin a la sociedad movimiento deudorCuentas por cobrar y otros documentosDeudores diversosMenos: Reserva para cuentas incobrables

Pagos anticipadosActivos fijosInversiones permanentes en accionesCargos diferidos

IntangiblesImpuestos diferidos (neto)Crdito mercantil (neto)

Pasivo

Prstamos bancarios corto plazoPasivos acumulados

Impuestos sobre la renta por pagar al activo y participacinde los trabajadores en las utilidades por pagar

Documentos por pagarLiquidacin de la sociedad movimiento acreedorOtras cuentas por pagarAcreedores diversos

Operaciones con clientesReportos por pagar (neto)Ttulos a entregar en reporto. Reportadora (neto)Valores a entregar en operaciones de prstamoFuturos y contratos adelantados con fines de negociacinContratos de coberturas cambiarias con fines de negociacinOpciones emitidas o vendidas con fines de negociacinOperaciones con paquetes de inst. derivados con fines de neg.

Prstamos bancarios a largo plazoOtras cuentas por pagar a largo plazo

Documentos por pagarOtras cuentas por pagar

Crditos diferidosCrditos diferidosImpuestos diferidos (neto)Exceso del valor contable sobre el costo de acciones

Capital Contable

Capital Social Neto ExhibidoCapital social suscrito(Capital social no exhibido)

Aportaciones para futuros aumentos de capitalObligaciones subordinadas de conversin oblig. a capitalPrimas sobre accionesValuacin de ttulos disponibles para la ventaSupervit (deficit) de subsidiariasExceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital contableReservas de capitalUtilidades retenidasResultado por cambios en polticas contablesResultado por conversin de operaciones extranjerasUtilidad (prdida) netaInters Minoritario

* No incluye cifras de : Abaco, Anhuac, Valores Burstiles de Mxico, Bursamex, Estrategia Burstil y Mexival Banpas.

Casas de Bolsa*

Dic97 Jun 98 Sep 98 Dic 98 Mzo 99 Jun 99

26,302,082 28,317,943 30,795,060 15,122,771 15,749,368 19,803,859

140,292 76,653 4,091,305 22,474 78,004 437,1301,723 1,560 1,617 1,880 1,626 1,715

138,569 72,895 4,089,688 20,594 68,019 426,5640 2,198 0 0 8,360 8,851

16,473,091 14,585,156 17,109,611 8,907,772 8,509,962 12,684,60014,931,903 13,176,880 15,060,293 7,027,370 6,583,076 10,513,209

487,509 537,688 542,408 483,267 511,151 537,304217,678 62,536 589,710 59,406 66,283 68,504

84,842 48,910 131,155 50,830 114,952 96,097298,893 196,317 255,014 312,633 343,322 296,616131,513 108,853 167,897 449,403 189,707 90,692

375 (64) (600) 15,559 43,223 7,1773,570 8,745 22,412 5,950 2,880 7

0 0 0 0 0 00 (502) 0 0 (586) 0

889 878 714 0 0 0315,919 444,915 340,610 503,355 655,953 1,074,995

5,657,848 9,329,249 5,043,542 1,552,331 2,852,522 2,388,6814,958,155 8,603,413 4,261,030 781,148 2,013,268 1,584,063

182,662 106,627 148,620 103,222 114,938 100,743819,131 786,022 805,076 890,870 948,228 924,314302,101 166,813 171,183 222,909 223,911 220,440309,652 366,217 311,034 207,449 239,953 230,461

1,075,309 1,145,416 1,185,322 1,235,477 1,279,685 1,300,9642,184,866 2,308,250 2,460,012 2,472,683 2,115,356 2,087,992

461,024 507,002 594,234 724,584 673,885 674,032174,865 192,183 183,742 183,188 202,233 216,475286,160 314,819 410,491 541,396 471,651 457,557

0 0 0 0 0 0

17,980,037 20,037,819 22,647,797 6,222,278 6,497,095 10,020,303

182,289 235,442 216,371 158,919 382,330 445,42317,100,783 19,005,054 17,675,132 4,835,833 5,104,283 8,219,912

486,345 339,345 264,074 284,110 568,238 717,25331,033 31,798 1,433 7,547 259 644

15,299,289 17,529,995 16,251,945 3,740,603 3,481,668 6,296,482928,291 833,753 832,790 634,470 831,806 946,424355,826 270,162 324,890 169,103 222,311 259,109420,276 614,281 4,614,572 1,025,499 837,636 1,158,947229,835 302,789 252,301 627,804 290,845 307,865

59,716 34,455 42,008 89,972 112,033 98,1819,672 21,095 4,097,603 32,947 144,035 367,0211,465 7,069 8,517 4,074 11,288 1,582

2 0 0 0 0 0115,470 248,769 214,144 246,556 248,613 331,948

4,117 104 0 24,146 30,822 52,34972,600 75,669 63,740 67,225 71,055 72,723

6,419 5,523 5,110 4,670 3,997 3,5080 0 0 0 0 0

6,419 5,523 5,110 4,670 3,997 3,508197,670 101,850 72,872 130,132 97,795 119,790

844 1,082 1,266 1,745 2,106 1,448196,826 100,767 71,606 128,387 95,689 118,342

0 0 0 0 0 0

8,322,044 8,280,124 8,148,545 8,900,493 9,252,273 9,783,557

13,280,109 14,582,368 15,283,688 16,189,162 17,101,496 17,798,75713,822,372 15,141,246 15,864,212 16,789,112 17,671,370 18,376,750

542,263 558,877 580,525 599,950 569,874 577,99337,834 145 151 159 167 171

0 0 0 0 0 0240,979 260,608 269,626 285,824 299,328 259,784

53,072 28,121 10,833 100 15,160 25,603566,169 536,513 629,613 679,570 595,401 643,650

(10,801,025) (11,981,421) (12,520,250) (13,287,139) (14,025,344) (14,381,064)603,046 706,215 733,772 785,914 830,606 859,615

3,172,964 4,364,663 4,548,285 4,654,078 4,014,876 3,760,6790 0 0 0 0 0

14,762 5,519 (10,934) (7,170) 29,751 30,3211,154,134 (222,609) (796,237) (400,004) 390,832 786,042

0 0 0 0 0 0

18

Estado de Resultados

(Miles de pesos)

Concepto

Ingresos de Operacin / Ingresos financierosIngresos por administracin y custodiaIngresos por operaciones con sociedades de inversinIntereses devengadosComisionesDividendos sobre inversiones en valoresPremios devengados a favorUtilidad por operaciones con divisasResultado por posicin monetaria (saldo acreedor)Resultado por compra venta de valores (saldo acreedor)

Gastos de operacin / gastos financierosIntereses devengados a cargoComisiones y cuotas pagadasPremios devengados a cargoPrdida en operaciones con divisasResultado por posicin monetaria (saldo deudor)Resultado por compra venta de valores (saldo deudor)

Margen financiero

Ingresos administrativos / otros ingresos de operacinIngresos por asesora financieraIngresos por corredura en el extranjero

Gastos administrativos / otros gastos de operacin

Utilidad (Prdida) de operacin

Otros gastos e ingresosOtros gastos y productos (Neto)

Utilidad (Prdida) antes de ISR y PTU

I. S. R. y P. T. U. causadosI. S. R. y P. T. U. diferidos

Resultado antes de participacin en subsidiarias, asociadas y afiliadas

Resultado Neto de Subsidiarias y Asociadas

Resultado Neto

* No incluye cifras de : Abaco, Anhuac, Valores Burstiles de Mxico, Bursamex, Estrategia Burstil y Mexival Banpas.

Casas de Bolsa*


26,091,948 19,545,617 18,248,415 27,093,816 8,340,367 15,191,77348,439 36,116 46,451 58,424 29,576 44,070

1,140,006 649,372 948,010 1,207,806 257,423 572,948376,288 213,286 385,164 1,008,842 402,392 679,551

2,085,551 721,014 1,039,042 1,380,250 375,292 1,043,28259,862 61,674 67,171 77,077 9,567 17,857

837 202 263 477 510 1,100186,278 58,894 102,152 137,313 36,980 63,27137,514 12,236 17,442 27,215 9,232 11,803

22,157,173 17,792,823 15,642,720 23,196,412 7,219,395 12,757,892

20,931,256 18,310,554 16,759,336 24,212,996 6,831,147 11,980,503191,710 67,929 107,909 151,694 33,401 63,051347,215 156,934 236,665 324,816 75,725 219,031

6,625 1,758 3,155 4,947 3,294 5,187124,359 46,574 93,857 121,264 20,181 36,378589,044 372,497 521,271 756,400 245,255 371,602

19,672,303 17,664,861 15,796,480 22,853,875 6,453,292 11,285,255

5,160,693 1,235,063 1,489,079 2,880,821 1,509,220 3,211,270

284,077 146,325 235,507 354,026 76,428 179,414284,077 146,325 235,507 354,026 76,428 179,414

0 0 0 0 0 0

3,952,036 1,805,449 2,843,007 4,063,295 975,475 2,124,433

1,492,733 (424,060) (1,118,421) (828,449) 610,173 1,266,250

0 0 0 0 0 0160,702 177,540 211,035 290,728 27,189 112,091

1,653,435 (246,520) (907,386) (537,721) 637,361 1,378,341

508,192 215,233 217,085 227,010 233,732 505,124(36,874) (207,438) (350,546) (395,186) 35,386 78,202

1,182,117 (254,315) (773,924) (369,545) 368,244 794,936

(27,983) 31,705 (22,313) (30,459) 22,589 (8,894)

1,154,134 (222,609) (796,237) (400,004) 390,832 786,042

Concepto




Valores de clientes









Reportada


Reportadora



20




7,073,174 5,326,591 5,590,421 7,360,499 6,044,381 5,228,844

112 711 361 1,250 631 1,6600 4,315 0 0 1,459 7,1370 0 1,312 0 0 0

27,065 61,342 29,655 (29,122) (218,952) 80,67820 0 4 1 574 146

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

7,045,977 5,260,224 5,559,089 7,388,369 6,260,668 5,139,224

105,424,811 99,637,061 86,990,253 96,100,411 116,964,846 123,687,512

102,886,176 97,216,248 85,166,728 94,261,840 114,688,984 121,600,7602,538,635 2,420,813 1,823,525 1,838,571 2,275,862 2,086,752

0 0 0 0 0 0

3,930,407 5,429,397 5,096,811 6,391,053 8,968,549 8,558,366

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

3,372,626 4,930,056 4,497,566 5,886,533 7,811,701 7,740,2340 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

16,052 0 3,388 25 236,576 13,57916,052 2,614 3,388 382 236,590 13,431

525,345 496,728 592,469 504,114 683,683 791,123332 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

116,428,392 110,393,049 97,677,485 109,851,962 131,977,776 137,474,722

0 0 0 0 0 0

735,158 768,166 698,727 808,901 874,644 910,549

0 0 0 0 0 0612,702 485,222 511,382 594,819 630,553 892,25359,317 54,652 0 3,226 0 0

0 3,381 0 479 19 05,118 16,710 14,462 19,745 31,319 55,794

(3,135) (2,018) (8,063) (4,787) (3,270) (52,347)0 0 0 0 0 3,476

61,157 210,218 180,946 195,420 216,023 11,373

0 0 0 0 0 0

28,554 (24,854) 22,234 24,883 56,820 19,951

27,225,982 6,113,862 4,225,801 5,794,859 7,683,588 7,656,13127,197,428 6,138,715 4,203,568 5,769,976 7,626,769 7,636,180

(28,406) 12,078 (26,180) (19,408) (44,157) (12,908)

27,302,758 4,507,399 2,850,842 3,361,531 5,142,789 5,576,54827,331,164 4,495,321 2,877,022 3,380,938 5,186,946 5,589,456

735,306 755,391 694,780 814,377 887,306 917,593

21

Balance

(Miles de pesos)

Concepto

Activo






Pasivo








Capital Contable





1,080,380 4,977,449 1,097,642 1,203,061 1,301,433 1,420,807

1,609 1,453 1,980 1,840 1,745 1,53143 45 60 31 33 41

1,566 1,408 1,920 1,809 1,712 1,4910 0 0 0 0 0

766,636 771,605 724,034 823,643 915,661 979,802676,924 545,927 520,854 603,265 642,800 868,312

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

28,555 0 22,234 24,883 56,819 19,9510 12,078 0 0 0 00 0 0 0 0 1990 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

61,157 213,600 180,946 195,495 216,042 91,34042,511 3,927,907 45,285 33,687 98,443 135,95237,041 3,917,713 34,153 23,529 76,229 115,220

1,810 1,925 3,206 1,156 6,706 2,9853,660 8,269 7,927 9,001 15,507 17,747

0 0 0 0 0 028,189 17,412 17,265 23,494 9,448 21,030

191,792 205,175 214,175 223,926 234,730 240,04948,895 42,785 47,225 49,894 39,149 40,187

747 11,113 47,677 46,578 2,256 2,257747 747 747 2,257 2,256 2,257

0 10,366 46,931 44,321 0 00 0 0 0 0 0

204,025 4,194,337 304,938 307,640 398,342 406,269

5,190 0 0 0 0 099,733 3,956,652 97,813 92,859 135,118 265,641

43,557 25,368 36,286 51,290 25,435 93,8740 0 0 0 0 0

41,341 3,908,193 30,617 21,962 77,479 131,70514,743 23,040 30,857 19,422 32,003 39,823

91 51 54 186 200 23989,562 237,685 207,126 214,781 260,195 106,734

0 24,854 0 0 0 028,406 0 26,180 19,408 44,157 12,908

0 2,614 0 357 14 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

61,157 210,218 180,946 195,016 216,023 93,8270 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

9,539 0 0 0 3,030 33,8940 0 0 0 0 1

9,539 0 0 0 3,030 33,8940 0 0 0 0 0

876,354 783,112 792,703 895,421 903,091 1,014,538

1,378,689 1,500,424 1,554,332 1,643,580 1,770,293 1,809,1211,578,689 1,692,856 1,746,764 1,836,012 1,915,890 1,954,718

200,000 192,432 192,432 192,432 145,597 145,5970 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

(1,537,389) (1,670,553) (1,729,560) (1,829,910) (1,920,813) (1,963,169)115,058 126,117 130,648 138,150 144,864 148,042760,869 888,884 920,825 973,682 872,625 891,769

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

159,127 (61,760) (83,543) (30,081) 36,122 128,7750 0 0 0 0 0

22


(Miles de pesos)

Concepto



Margen financiero









Resultado Neto



507,699 262,154 451,280 747,898 409,177 1,007,9011,214 572 998 1,752 701 1,208

39,946 18,080 40,444 64,211 35,622 79,30246,942 69,261 164,468 345,790 247,074 402,061

172,199 59,417 89,460 124,318 26,137 125,9991,427 18,426 19,262 20,854 142 1,005

590 131 164 286 356 7530 46 47 82 65 1030 0 0 0 0 0

245,381 96,222 136,437 190,605 99,079 397,469

168,095 266,998 456,044 660,692 265,649 640,4911,129 143 148 158 190 194

19,090 9,538 13,948 18,989 3,474 9,890652 78 149 180 93 192

0 57 133 203 88 11478,056 49,841 67,908 97,297 29,542 44,55069,168 207,342 373,758 543,865 232,261 585,552

339,604 (4,844) (4,764) 87,206 143,528 367,410

20,207 14,098 21,153 58,067 9,989 41,84420,207 14,098 21,153 58,067 9,989 41,844

0 0 0 0 0 0

190,634 103,639 162,165 218,965 59,342 126,336

169,176 (94,385) (145,775) (73,692) 94,175 282,917

0 0 0 0 0 032,938 30,594 30,636 30,030 960 2,653

202,115 (63,791) (115,139) (43,662) 95,135 285,570

41,112 20,536 30,507 48,877 12,298 80,50810,793 (20,142) (57,429) (57,311) 47,406 79,495

150,209 (64,185) (88,217) (35,228) 35,431 125,567

8,918 2,425 4,674 5,147 691 3,208

159,127 (61,760) (83,543) (30,081) 36,122 128,775

23

Estado de Variaciones del Capital ContableDel 31 de diciembre de 1998 al 30 de junio de 1999(Miles de pesos)

Capital Contribuido Capital Ganado

Prima en Obligaciones Reservas Sup. o Def. Valuacin en Resultado Exceso o UtilidadCapital Venta de Subordinadas de Utilidades Valuac. de Emp. asoc. por conv. Insuficiencia (prdida)

Concepto Social Acciones Conv. Oblig. Capital Retenidas Ttulos y afiladas de op. extr. en actualizacin neta

SALDO AL31 DE DICIEMBRE DE 1998

Movimientos inherentes a lasdesiciones de los accionistas

Emisin de acciones

Emisin de obligaciones subordinadasde conversin obligatoria

Aplicacin de utilidades

Capitalizacin de utilidades

Constitucin de reservas

Total

Movimientos inherentes a la operacin

Resultado del ejercicio

Total

Movimientos por el reconocimientode criterios contables especficos

Supervit o dficit por valuacin dettulos disponibles para la venta

Efectos de valuacin en empresasasociadas y afiliadas

Resultado por conversin deoperaciones extranjeras

Reconocimiento de los efectos de lainflacin en la informacin financiera

- Actualizacin de activos no monetarios

- Actualizacin de partidas de capital

- Actualizacin de otros conceptos

Total

SALDO AL30 DE JUNIO DE 1999

Total de

Capital

Contable


1,761,260 0 0 148,042 1,043,397 0 0 0 (1,969,991) (32,234) 950,474

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 (32,234) 0 0 0 0 32,234 0

47,861 0 0 0 (119,394) 0 0 0 0 0 (71,533)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,809,121 0 0 148,042 891,769 0 0 0 (1,969,991) 0 878,941

0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,775 128,775

1,809,121 0 0 148,042 891,769 0 0 0 (1,969,991) 128,775 1,007,716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6,822 0 6,822

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6,822 0 6,822

1,809,121 0 0 148,042 891,769 0 0 0 (1,963,169) 128,775 1,014,538

24

Estado de Cambios en la Situacin Financiera

(Miles de pesos)

Concepto

Actividades de operacin

Utilidad (prdida) neta

Partidas aplicadas a resultados que no generaron orequirieron la utilizacin de recursos:

Depreciacin y amortizacinProvisiones para obligacionesResultado por valuacin de mercadoImpuestos diferidos

Aumento o disminucin de partidas relacionadas con la operacin:

Disminucin o aumento por operaciones de tesorera(instrumentos financieros)

Disminucin o aumento por prstamos bancarios

Recursos generados o utilizados por la operacin

Actividades de financiamiento

Emisin de obligaciones subordinadasAmortizacin de obligaciones subordinadasPago de dividendos en efectivoEmisin de capital

Recursos generados o utilizados en actividades de financiamiento

Actividades de inversin

Adquisiciones o ventas de activo fijo y de acciones de empresas de carcter permanenteDisminucin o aumento en crditos diferidosDisminucin o aumento en prstamos para el personal

Recursos generados o utilizados en actividades de inversin

Aumento de efectivo y equivalente

Efectivo y equivalentes al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al final del periodo

Del 31 de diciembre 1997 Del 31 de diciembre 1998Al 31 de mar. 1998 Al 30 de jun. 1998 Al 30 de sep. 1998 Al 31 de dic. 1998 Al 31 de mar. 1999 Al 30 de jun. 1999


1,379 (61,760) (83,543) (30,081) 36,122 128,775

(1,022) (2,425) 0 0 0 0

1,782 3,794 5,956 8,193 2,371 5,3020 0 0 0 0 0

(30,808) 105,682 143,790 120,758 (55,745) (84,818)(5,312) (20,142) (57,429) (57,311) 47,406 79,495

0 0 0 0 0 0

62,507 77,915 68,159 73,184 45,321 (139,729)(38,967) (5,619) 0 (17,858) (39,603) 44,411

(10,441) 92,778 100,385 105,917 59,604 62,689

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 (105,651) (109,443) (115,742) (70,000) (71,533)0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,256 12,584 (4,667) (4,143) 10,212 (5,392)(12,000) 0 13,900 13,900 0 13,796

0 0 0 0 0 0

(10,744) 12,584 9,233 9,757 10,212 8,404

303 (289) 175 (68) (184) (440)

1,693 1,742 1,805 1,908 1,929 1,971

1,996 1,453 1,980 1,840 1,745 1,531

Bancomer

Concepto




Valores de clientes









Reportada


Reportadora



26


Bancomer


(39,711) (63,335) 27,509 (10,420) 27,939 17,766

1,339 3,461 597 3,806 519 1,2500 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

(41,050) (66,796) 26,912 (14,227) 27,420 16,5160 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

48,091,117 80,065,985 72,137,024 80,639,701 94,279,973 98,836,619

48,081,508 80,060,696 72,131,416 80,633,632 94,273,488 98,829,8649,609 5,289 5,608 6,069 6,485 6,755

0 0 0 0 0 0

276,045 162,353 151,396 212,146 254,613 271,648

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

250,557 143,790 142,667 196,269 146,633 250,3750 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

4,177 0 0 0 0 02,343 0 1,739 0 90,174 60

18,969 18,563 6,989 15,877 17,806 21,2140 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

48,327,452 80,165,003 72,315,929 80,841,427 94,562,525 99,126,033

0 0 0 0 0 0

393,268 297,971 325,404 210,042 243,134 234,796

0 0 0 0 0 0393,261 297,971 325,404 210,042 243,134 233,968

7 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 8270 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(645) (701) (1,689) (86) (631) (402)

468,446 743,856 450,831 197,141 147,640 251,679469,091 744,557 452,520 197,227 148,271 252,081

658 244 1,899 (341) 38 193

449,585 83,476 356,000 105,840 94,877 175,243448,927 83,232 354,101 106,181 94,840 175,050

393,282 297,514 325,614 209,615 242,541 234,587

27

Balance

(Miles de pesos)

Concepto

Activo






Pasivo








Capital Contable



Bancomer


604,761 530,857 567,061 502,584 539,789 506,028

1,227 783 631 661 524 30,543163 152 157 151 173 248

1,064 631 474 510 352 30,2960 0 0 0 0 0

393,927 298,215 327,303 210,042 243,172 234,161366,507 280,547 307,631 191,043 222,411 212,521

26,761 17,424 17,773 18,999 20,723 21,4480 0 0 0 0 01 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

658 244 1,899 0 38 1930 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

18,214 22,860 25,683 21,806 45,283 10,0120 3,259 685 1,150 64 156

493 778 637 6,781 5,297 3,19617,721 18,823 24,361 13,876 39,922 6,660

0 0 0 0 0 0898 5,336 4,056 44,195 29,494 27,525

33,125 32,185 31,567 31,660 31,267 30,506136,725 149,792 155,658 165,511 160,478 149,380

20,646 21,686 22,163 28,708 29,571 23,9016,190 6,514 6,568 16,751 17,614 16,234

14,456 15,172 15,595 11,957 11,957 7,6670 0 0 0 0 0

146,260 100,774 112,202 45,819 182,296 145,444

0 0 0 0 0 0144,811 99,012 109,271 43,691 179,634 143,619

79,617 43,861 30,074 10,728 33,884 4,5960 0 0 0 0 0

2,560 0 0 0 64 35760,118 53,599 76,858 31,423 144,789 138,017

2,516 1,553 2,340 1,540 897 650645 701 1,689 427 631 402645 701 1,689 86 631 402

0 0 0 341 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

804 1,061 1,241 1,701 2,031 1,424804 1,061 1,241 1,701 2,031 1,424

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

458,501 430,083 454,860 456,765 357,493 360,584

554,121 600,033 620,355 657,217 689,020 704,427846,124 916,230 947,261 1,003,548 1,052,110 1,075,637292,003 316,197 326,906 346,331 363,090 371,210

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

17,744 16,185 16,533 17,760 19,484 20,20921,558 33,875 41,279 48,739 52,852 56,160

(412,180) (442,322) (460,539) (493,684) (521,924) (536,425)56,532 70,136 72,512 76,820 82,468 84,31157,382 106,001 109,308 115,307 49,025 49,969

0 0 0 0 0 0(1,384) (2,790) (4,307) (3,999) (3,198) (2,958)

164,727 48,964 59,720 38,605 (10,233) (15,110)0 0 0 0 0 0

28


(Miles de pesos)

Concepto



Margen financiero









Resultado Neto

Bancomer


611,552 301,755 422,908 480,267 37,772 71,8121,104 2,184 3,794 5,808 5,162 10,312

323,398 196,560 278,522 295,098 0 0743 840 1,561 3,665 (926) (954)

136,549 29,909 46,186 55,937 12,790 28,2431,202 1,361 1,407 1,491 665 696

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

148,556 70,902 91,438 118,267 20,080 33,516

53,777 80,456 96,709 116,339 15,531 21,4710 0 0 0 0 0

22,432 3,619 5,893 7,394 1,736 3,76420 23 25 28 2 5

0 0 0 0 0 029,439 21,701 30,335 45,214 12,411 16,111

1,886 55,113 60,455 63,703 1,381 1,591

557,776 221,299 326,199 363,928 22,241 50,341

2,704 15,208 29,137 31,927 915 1,4652,704 15,208 29,137 31,927 915 1,465

0 0 0 0 0 0

275,797 137,818 233,333 344,733 32,875 69,455

284,682 98,689 122,003 51,121 (9,719) (17,649)

0 0 0 0 0 0649 1,195 911 10,640 1,744 9,037

285,332 99,884 122,913 61,761 (7,975) (8,612)

129,072 55,692 68,399 26,802 605 1,618(8,410) (716) (1,168) 2,476 0 4,290

164,670 44,908 55,683 32,483 (8,580) (14,520)

57 4,057 4,037 6,121 (1,653) (590)

164,727 48,964 59,720 38,605 (10,233) (15,110)

29







Emisin de acciones





Total



Total









Total


Total de

Capital

Contable

Bancomer

657,217 0 0 76,820 115,307 17,760 48,739 (3,999) (493,684) 38,605 456,765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 36,674 0 0 0 0 (36,675) (1)

0 0 0 0 (110,000) 0 0 0 0 0 (110,000)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

657,217 0 0 78,750 41,981 17,760 48,739 (3,999) (493,684) 0 346,764

0 0 0 0 0 0 0 0 0 (15,110) (15,110)

657,217 0 0 78,750 41,981 17,760 48,739 (3,999) (493,684) (15,110) 331,654

0 0 0 0 0 2,449 0 0 0 0 2,449

0 0 0 0 0 0 7,421 0 0 0 7,421

0 0 0 0 0 0 0 1,042 0 0 1,042

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,210 0 0 5,561 7,988 0 0 0 0 0 60,759

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,210 0 0 5,561 7,988 2,449 7,421 1,042 (42,741) 0 28,930

704,427 0 0 84,311 49,969 20,209 56,160 (2,957) (536,425) (15,110) 360,584

30


(Miles de pesos)

Concepto



















Bancomer

35,545 48,965 59,720 38,605 (10,233) (15,110)

(1,564) 0 0 0 0 0

2,650 4,321 6,596 8,772 1,890 3,6950 0 0 0 0 0

(3,250) 10,922 9,045 10,729 2,482 393153 (716) (1,139) 2,498 0 4,290

0 0 0 0 0 0

8,191 110,215 95,750 237,889 44,742 8,105(39,991) (65,498) (61,610) (179,299) (4,445) 35,364

(786) 108,209 108,362 130,307 35,797 44,957

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 (110,000) (110,000) (110,000) 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

113 846 792 (13,908) (33,977) (17,899)(223) (190) 339 (747) (248) (400)

28 0 0 0 (1,709) 3,177

(82) 1,347 1,486 (20,277) (35,934) (15,122)

(868) (444) (152) 30 (137) 29,835

1,227 1,227 783 631 661 708

359 783 631 661 524 30,543

Concepto




Valores de clientes









Reportada


Reportadora



32




99,539 (3,515,343) 961,107 122,436 (8,013,473) (802,328)

27,438 4,710 31,784 43,659 4,018 5,5590 0 0 0 0 0

39,948 9,623 24,663 32,162 6,153 5,458(9,282) (3,600,432) 883,731 34,282 (8,024,835) (813,345)

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

41,250 70,716 20,924 12,332 1,191 0185 39 5 0 0 0

67,862,067 60,075,028 47,135,736 48,466,914 44,818,765 46,984,604

66,413,476 57,856,824 45,300,428 46,675,996 42,770,344 45,466,2721,448,591 2,218,204 1,835,308 1,790,918 2,048,421 1,518,332

0 0 0 0 0 0

14,581,850 16,928,430 15,566,896 17,110,166 22,878,403 15,614,240

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

12,898,585 14,080,243 14,716,881 16,589,159 22,815,164 15,460,695600,000 1,578,636 436,972 93,296 47,636 0

1,050,000 1,250,000 400,000 400,000 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

33,265 19,551 13,043 27,711 15,595 153,5450 0 0 0 9 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

82,543,456 73,488,114 63,663,738 65,699,516 59,683,694 61,796,515

0 0 0 0 0 0

4,348,826 8,139,628 1,667,089 1,423,970 1,036,078 1,430,351

148,750 175,716 23,424 12,332 13,691 0272,167 211,614 225,417 309,082 166,047 219,837309,691 375,604 211,581 168,934 111,288 129,45869,499 91,973 67,780 210,392 138,552 629,73711,682 43,746 (5,522) (7,550) 35,145 (3,165)14,198 (4,379) 21,072 13,013 (4,472) 14,648

441 437 340 398 661 1,3143,522,400 7,244,918 1,122,996 717,368 575,167 438,521

0 0 0 0 0 0

(98,550) (68,646) (114,576) (150,404) (98,188) (92,411)

18,372,992 19,787,754 16,993,312 17,996,956 29,049,752 16,017,85518,471,542 19,856,400 17,107,888 18,147,360 29,147,940 16,110,266

9,046 1,088 40,835 (6,019) 3,090 1,393

3,677,462 754,589 2,888,224 1,486,564 2,005,984 649,8253,668,416 753,501 2,847,389 1,492,584 2,002,894 648,432

4,259,322 8,072,071 1,593,348 1,267,546 940,980 1,339,333

33

Balance

(Miles de pesos)

Concepto

Activo






Pasivo








Capital Contable





1,324,433 1,324,396 1,298,367 1,299,343 1,537,993 1,757,574

9,185 447 479 283 41,397 33646 45 45 42 42 39

9,139 402 434 241 41,355 2980 0 0 0 0 0

669,546 717,987 535,848 606,462 387,171 909,814361,624 448,515 251,601 328,205 175,795 226,141146,640 145,686 144,109 57,925 52,085 40,289

71,933 20,784 21,583 0 (1) 09,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,941

0 0 0 0 0 09,046 1,088 40,835 0 3,090 1,393

0 0 0 4,171 13,272 20865 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 (586) 00 0 0 0 0 0

69,499 91,973 67,780 206,222 133,576 632,031180,515 35,238 200,103 90,923 494,127 252,213159,827 17,842 177,079 65,686 465,106 238,782

23,728 22,935 32,506 27,362 32,036 17,63514,993 13,021 9,085 74,551 74,115 73,61618,033 18,560 18,568 76,676 77,130 77,820

113,658 146,129 107,591 36,382 61,764 45,62734,618 32,495 32,651 33,644 34,147 34,111

292,818 345,855 373,193 455,488 466,088 474,78624,093 46,245 48,503 76,160 53,300 40,687

2,369 1,524 1,174 972 792 81921,724 44,721 47,328 75,189 52,508 39,868

0 0 0 0 0 0

476,950 403,506 420,857 339,241 515,309 688,562

4 38,584 0 24 140,425 207,595335,417 261,035 277,169 115,746 144,466 153,541

46,469 17,745 2,509 24,344 32,253 31,7570 0 0 0 0 0

32,475 13,669 98,563 11,632 23,217 29,12469,172 71,961 31,567 29,118 28,345 26,009

187,301 157,660 144,529 50,651 60,651 66,651141,529 103,887 143,688 223,471 230,418 327,427

98,550 68,647 114,576 150,404 98,189 92,4110 0 0 6,019 0 00 0 0 16,200 101,753 3710 1,282 409 3,802 2,382 00 0 0 0 0 0

42,979 33,958 28,703 47,045 28,094 234,6450 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

847,483 920,890 877,511 960,101 1,022,685 1,069,011

452,291 489,621 507,152 536,230 562,235 859,596452,291 489,621 507,152 536,230 562,235 859,596

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

26,114 32,031 17,985 6,508 4,974 (3,196)150,557 170,592 176,966 182,242 191,440 196,864

(446,964) (497,588) (520,580) (560,228) (593,113) (609,265)125,182 141,927 147,008 155,437 162,976 166,838422,200 578,886 599,613 633,993 670,657 400,093

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

118,104 5,422 (50,633) 5,918 23,515 58,0810 0 0 0 0 0

34


(Miles de pesos)

Concepto



Margen financiero









Resultado Neto



4,702,391 1,898,660 318,702 473,727 335,685 550,8537,781 8,852 9,960 11,205 8,633 9,756

119,004 50,820 74,911 99,594 25,238 54,6862,811 1,561 2,275 3,182 557 1,073

164,378 40,109 51,007 64,732 12,316 30,1225,577 2,725 3,607 3,546 786 1,050

0 0 0 0 0 017,530 79 84 126 44 205

0 0 0 0 0 04,385,310 1,794,513 176,857 291,342 288,112 453,960

4,117,758 1,837,936 274,676 328,358 228,487 323,7422,946 4,986 8,648 9,845 1,074 2,750

19,135 8,864 13,372 21,626 4,977 11,62357 0 0 412 1,808 2,202

16,195 891 1,473 1,558 10 8655,839 33,060 47,401 70,547 25,761 39,013

4,023,587 1,790,135 203,782 224,371 194,856 268,069

584,633 60,724 44,026 145,368 107,199 227,110

45,137 8,921 10,541 19,300 7,945 8,11945,137 8,921 10,541 19,300 7,945 8,119

0 0 0 0 0 0

461,422 110,919 187,152 256,466 63,957 129,534

168,348 (41,274) (132,585) (91,797) 51,187 105,696

0 0 0 0 0 023,441 3,765 5,323 14,105 714 11,941

191,789 (37,508) (127,262) (77,692) 51,901 117,637

37,520 293 318 11,815 2,002 16,98626,897 (5,223) (17,983) (31,234) 23,501 42,317

127,371 (32,578) (109,596) (58,273) 26,399 58,334

(9,267) 38,000 58,964 64,191 (2,884) (253)

118,104 5,422 (50,633) 5,918 23,515 58,081

35







Emisin de acciones





Total



Total









Total


Total de

Capital

Contable


536,230 0 0 155,438 633,993 6,508 182,242 0 (560,228) 5,918 960,101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 296 5,622 0 0 0 0 (5,918) 0

281,600 0 0 0 (281,600) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

817,830 0 0 155,734 358,015 6,508 182,242 0 (560,228) 0 960,101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,081 58,081

817,830 0 0 155,734 358,015 6,508 182,242 0 (560,228) 58,081 1,018,182

0 0 0 0 0 (9,704) 0 0 0 0 (9,704)

0 0 0 0 0 0 14,622 0 0 0 14,622

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41,766 0 0 11,104 42,077 0 0 0 (49,036) 0 45,911

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41,766 0 0 11,104 42,077 (9,704) 14,622 0 (49,036) 0 50,829

859,596 0 0 166,838 400,092 (3,196) 196,864 0 (609,264) 58,081 1,069,011

36


(Miles de pesos)

Concepto




















(9,732) 5,422 (50,633) 5,918 23,515 58,081

0 (56,419) 0 0 0 0

0 3,443 4,784 5,824 1,141 2,2480 0 0 0 0 00 0 (32,318) 26,683 1,252 2,0010 0 (17,983) (41,087) 23,501 42,317

0 0 0 0 0 0

0 0 (19,723) 349,934 173,359 (171,973)0 0 132,903 (264,131) (163,797) 82,295

37,004 (47,554) 17,564 84,364 59,698 16,386

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(85,287) 0 (647) (97,816) 12,895 15,4800 20,773 (4,181) (95,573) 26,334 (25,193)0 0 0 0 (57,827) (6,640)

(25,972) 174,964 (18,708) (94,974) (18,598) (16,353)

(25,972) (10,032) (1,144) (10,610) 41,100 33

38,329 10,479 1,623 10,893 297 303

12,357 447 479 283 41,397 336

Santander Mexicano

Concepto




Valores de clientes









Reportada


Reportadora



38


Santander Mexicano


120,343 128,046 (26,918) 11,058 37,025 (5,026)

129,137 57,847 92,383 11,018 15,916 15,3260 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

(8,794) 70,199 (119,301) 41 21,110 (20,352)0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

52,755,776 121,278,516 50,609,235 49,550,597 56,901,817 59,892,001

47,842,148 116,442,624 46,066,608 45,434,268 52,975,552 56,378,6244,913,628 4,835,892 4,542,627 4,116,329 3,926,265 3,513,377

0 0 0 0 0 0

635,698 654,618 260,801 247,850 5,468,073 328,006

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

635,698 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 654,618 260,801 247,850 5,468,073 328,0060 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

53,511,817 122,061,180 50,843,118 49,809,505 62,406,915 60,214,982

0 0 0 0 0 0

2,128,236 2,175,297 2,036,369 2,084,595 2,652,268 3,351,812

0 0 0 0 0 055,629 121,134 85,790 185,487 212,342 349,783

0 0 0 0 0 01,916,260 1,616,847 1,537,584 1,486,114 2,026,931 2,587,406

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1,628

156,347 437,316 412,994 412,994 412,994 412,994

0 0 0 0 0 0

39,174,188 75,474,812 (30,960) (43,006) (50,512) (141,494)

19,565,628 37,689,496 21,568,044 18,401,646 23,890,266 19,173,888(19,608,560) (37,785,316) 21,599,004 18,444,652 23,940,778 19,315,382

15,620,356 30,359,757 927 25,054 50,224 13,325

7,813,865 15,178,174 9,426,766 8,573,666 13,723,064 12,062,099(7,806,491) (15,181,583) 9,425,839 8,548,612 13,672,840 12,048,774

56,922,779 108,009,866 2,006,336 2,066,643 2,651,980 3,223,643

39

Balance

(Miles de pesos)

Concepto

Activo






Pasivo








Capital Contable



Santander Mexicano


422,862 573,555 494,515 605,029 656,815 742,631

11,795 20,611 13,413 1,569 469 4212 12 21 18 18 18

11,793 20,599 13,392 1,551 450 4020 0 0 0 0 0

168,788 160,347 117,138 242,037 300,847 394,35854,851 104,748 84,961 185,519 212,342 349,784

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

7,374 0 927 25,054 50,224 13,3250 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

106,563 55,598 31,250 31,463 38,280 31,25010,137 79,893 48,828 53,642 48,601 52,135

101 59,129 6,643 70 0 84929,710 12,021 9,813 9,092 8,908 4,526

2,939 11,192 36,884 48,992 44,204 48,02522,612 2,449 4,512 4,512 4,512 1,264

8,740 40,872 31,881 20,258 25,476 14,440153,472 166,653 171,227 182,158 192,946 196,782

31,857 66,319 70,146 74,645 60,105 57,56638,073 38,860 41,881 30,719 28,372 26,92938,073 38,860 24,835 18,347 19,093 19,619

0 0 17,046 12,372 9,279 7,3090 0 0 0 0 0

213,570 261,745 151,825 167,432 180,058 282,479

302 292 301 336 355 34387,945 76,907 52,328 52,169 47,533 64,441

39,000 24,517 10,347 15,542 20,782 29,2530 0 0 0 0 0

8,072 1,211 9 0 1,475 (52)26,584 28,574 15,335 3,828 5,214 6,19614,289 22,605 26,637 32,799 20,062 29,04552,194 103,822 35,456 47,703 61,115 144,97242,933 95,820 30,961 43,006 50,510 141,494

0 3,409 0 0 0 00 0 0 202 6,109 10 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

9,261 4,593 4,495 4,495 4,495 3,4770 0 0 0 0 0

72,600 75,669 63,740 67,225 71,055 72,7230 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

529 5,055 0 0 0 00 0 0 0 0 0

529 5,055 0 0 0 00 0 0 0 0 0

209,291 311,810 342,689 437,596 476,757 460,152

97,465 197,190 203,570 214,699 226,931 232,25897,465 197,190 214,509 225,638 237,870 243,196

0 0 10,939 10,939 10,939 10,9390 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

31,616 51,925 53,970 57,709 58,362 59,04774,868 9,088 8,760 9,987 6,564 7,00117,041 20,671 21,340 22,506 29,123 29,74432,874 43,668 77,187 79,651 137,934 91,235

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

(44,572) (10,731) (22,138) 53,044 17,842 40,8670 0 0 0 0 0

40


(Miles de pesos)

Concepto



Margen financiero









Resu

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