Barometro Mundial del Hurto en la Distribución 2011

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+44 1623 867 [email protected]

www.retailresearCh.org

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Estudio Mundial sobrEPérdida dEsconocida

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BarómetroMundial del Hurto en la Distribución

2011

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Estudio Mundial sobrE Pérdida dEsconocida

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Estudio dEl EfEcto EconóMico dE la Pérdida dEsconocida y la dElincuEncia sobrE El MErcado Mundial dE la distribución Minorista



2011


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2011


Centre for Retail ResearchBlackburn HouseBrake Lane BoughtonNewark, Nottinghamshire, NG22 9HQ England

Tel.: +44 1623 867 559

[email protected]


Prólogo 7

Resumen ejecutivo 9

Parte I: Introducción e informe mundial 15

Parte II: Norteamérica y Latinoamérica 37

Part III: Europa 49

Apéndice: Metodología empleada 61

Barómetro mundial del hurto

en la distriBución

ÍndicE


soluciones únicas para una situación excepcional

De acuerdo con lo que se desprende del estudio realizado por el Centre for Retail Research, la pérdida desconocida mundial ha aumentado un 6,6 % con respecto al año anterior, alcanzando los 119.000 millones de dólares, lo que equivale a un 1,45% de las ventas mundiales en el mercado minorista.

La pérdida desconocida es una amenaza multidimensional. Tanto el hurto externo como el hurto interno, la delincuencia organizada en el mercado detallista y los errores administrativos o de procesos están sufriendo un incremento. Es alentador comprobar que los detallistas están trabajando junto con sus proveedores de soluciones para la gestión de la pérdida desconocida, fabricantes de bienes de gran consumo y propietarios de marca más innovadores para tratar de resolver estas amenazas.

Esta colaboración se realiza no sólo para identificar e implementar tecnologías de vanguardia, sino también para examinar los procesos básicos del negocio con el fin de mejorar la experiencia de compra de los clientes y, en última instancia, generar una mayor rentabilidad para los detallistas.

Le animamos a estudiar las conclusiones del informe de este año que, como siempre, ha sido elaborado por el Profesor Joshua Bamfield, uno de los principales expertos en el mundo de las causas y efectos de la pérdida desconocida en el mercado detallista.

Una vez más, Checkpoint Systems se enorgullece de haber subvencionado este proyecto y de haber contribuido así a hacerlo posible.

Rob van der MerwePresidente y Consejero Delegado de Checkpoint Systems

Rob van der MerwePresidente y Consejero Delegado de Checkpoint Systems.


Barómetro mundial del hurto en la distriBución

2011





2011

RESUMEN EJECUTIVO


■ Principales resultados mundiales

El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2011 es un estudio independiente sobre las tendencias clave de la pér-dida desconocida y la delincuencia en el sector minorista de 43 países de todo el mundo que se publica anualmente desde el año 2001.

■ Pérdida desconocida total

• Tras el descenso experimentado el año anterior (2009-2010), la pérdida desconocida aumentó en los doce meses anteriores a junio de 2011, debido a un incremento del hurto interno y externo y de la delincuencia organizada en el sector minorista. El coste de la pérdida desconocida sufrida en 2011 por el sector minorista a escala mundial ascendió a 119.092 millones de dólares en total, lo que equivale a una media del 1,45% de las ventas minoris-tas mundiales. El índice medio de pérdida desconocida aumentó un 6,6% con respecto a 2010. La pérdida des-conocida sufrida el año anterior supuso 108.092 millones de dólares, lo que equivale al 1,36% de las ventas (datos ajustados para tener en cuenta a Corea del Sur, así como la fluctuación de los tipos de cambio). Por “pérdida des-conocida” se entiende la pérdida de existencias ocasio-nada por la delincuencia o por errores administrativos y, en este estudio, se expresa como porcentaje de las ventas minoristas.

• Los países con mayores índices de pérdida desconocida, expresados como porcentajes de las ventas, fueron la In-dia (con una pérdida desconocida del 2,38% de las ventas minoristas), Rusia (1,74%) y Marruecos (1,72%). Los ín-dices más bajos de pérdida desconocida se registraron en Taiwán (0,91%), Hong Kong (0,95%), Japón y Austria (1,04% en ambos).

■ delincuencia y pérdida desconocida

• La delincuencia continúa siendo un problema para el sec-tor minorista, ya que la pérdida desconocida ha comen-zado a aumentar de nuevo. Una media del 24,0% de los minoristas de todo el mundo informó de una mayor inci-dencia del hurto interno, mientras que el 35,9% manifestó haber experimentando un mayor número de hurtos, o in-tentos de hurto, externos en 2011.

• La delincuencia organizada es un problema cada vez más grave en todo el mundo, ya que fue señalada como

Barometro mundial del hurto en la distriBución

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el origen de mayores pérdidas por el 58,4% de los mi-noristas de Norteamérica, el 51,2% de los minoristas de Latinoamérica y el 41,7% de los minoristas de Europa. Una media del 47,5% de los minoristas de todo el mundo sufrieron mayores pérdidas ocasionadas por la delincuen-cia organizada.

■ Pérdida desconocida por mercados verticales

• Si bien es cierto que los índices medios de pérdida des-conocida difieren entre los distintos sectores o mercados verticales, las clasificaciones han sido similares en todo el mundo. Los índices de pérdida de desconocida más altos se registraron en ropa/prendas de vestir y moda/complementos (1,87%), cosméticos/perfume/salud y be-lleza/farmacia (1,79%) y recambios para el automóvil y ferretería/bricolaje/materiales de construcción (1,77%). Los índices más bajos se registraron en los comercios de venta de licor, vino y cerveza/comercios que permi-ten la venta (pero no el consumo) de bebidas alcohólicas (0,76%), calzado/zapatos/artículos deportivos (0,85%) y electrodomésticos/informática/electrónica (0,97%). Es-tos índices de pérdida desconocida se refieren a comer-cios especializados y no son aplicables a las categorías que se venden en establecimientos minoristas diversifi-cados.

■ causas de la pérdida desconocida

• El hurto externo, que incluye los pequeños hurtos y la de-lincuencia organizada en el sector minorista, fue la prin-cipal causa de la pérdida desconocida en la mayoría de los países y supuso 51.500 millones de dólares en 2011 (el 43,2% de la pérdida desconocida total), cuando en 2010 supuso 45.400 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento interanual del 13,4%.

• Al hurto interno se le atribuye la cifra de 41.700 millones de dólares (el 35,0% de la pérdida desconocida), mien-tras que en 2010 se le atribuyeron 37.800 millones de dólares.

• Los minoristas de Norteamérica y Latinoamérica con-sideraban que el hurto interno era la causa principal de su problema de pérdida desconocida, ya que constituía, respectivamente, el 44,1% y el 42,6% de la pérdida des-conocida. Los minoristas de Asia-Pacífico y Europa opi-naban en cambio que el hurto externo era el mayor pro-


blema, puesto que constituía, respectivamente, el 53,3% y el 47,7% de las pérdidas.

• Las pérdidas se debieron asimismo a otras causas, entre las que se cuentan el fraude de proveedores (6.600 mi-llones de dólares, lo que equivale al 5,6% de la pérdida desconocida) y errores internos y administrativos, como equivocaciones en el marcaje de precios, errores de con-tabilidad y fallos en los procesos, que suponen un total de 19.400 millones de dólares, lo que equivale al 16,2% de la pérdida desconocida total.

■ el estudio

• El Barómetro Mundial 2011 se ha elaborado con la infor-mación obtenida de un estudio confidencial que se llevó a cabo en torno a 4.750 grandes minoristas de todos los sectores de 43 países. En el marco del estudio, se recibie-ron 1.187 respuestas válidas, lo que equivale a un índice de respuesta del 25%. En el estudio participó una mues-tra de minoristas, seleccionada por países y por mercados minoristas verticales, con una cifra de negocios conjunta de 986.000 millones de dólares.

• Los países analizados en el Barómetro Mundial 2011 fueron los siguientes: los Estados Unidos, China, la In-dia, Rusia, Japón, Alemania, Francia, España, Italia, el Reino Unido, Australia y, por primera vez, Corea del Sur.

• A efectos de comparación y para garantizar la confiden-cialidad, los resultados se presentan según las cifras na-cionales y no mediante datos de muestreo.

• Este estudio es el mayor informe sobre pérdida descono-cida y delincuencia en el sector minorista publicado en el mundo. Elaborado por el Centre for Retail Research (Nottingham, Reino Unido), el estudio ha sido financiado mediante una subvención independiente de Checkpoint Systems, Inc. Todas las cifras del estudio corresponden al período de doce meses finalizado en junio de 2011.

■ delincuentes interceptados

• El aumento de la delincuencia y la intensificación de las medidas adoptadas por los minoristas han contribuido a que se hayan interceptado 6.100.000 delincuentes. El 15%, casi 884.000 de los delincuentes interceptados eran empleados y más de 5.200.000 eran clientes. Las zonas con más incidencia fueron Europa (con 3.300.000 delin-

cuentes interceptados, la mayoría externos) y Norteamé-rica (con 2.400.000 delincuentes, de los cuales el 29% eran empleados deshonestos).

• El importe medio hurtado por incidente fue de 202,16 dólares, para el hurto externo y de 1.697,23 dólares, en el caso del hurto interno. Los importes medios hurtados variaron mucho: el importe medio de los hurtos externos fue de 75,70 dólares en Asia-Pacífico, 125,76 dólares en Europa y 372,19 dólares en Norteamérica; mientras que el importe medio de los hurtos internos fue de 300,20 dólares en Latinoamérica, 1.750,33 dólares en Nortea-mérica y 1.851,00 dólares en Europa.

• En términos globales, el valor medio de los hurtos inter-nos o el valor medio que los empleados admitieron haber hurtado, fue ocho veces superior al hurtado por los delin-cuentes externos. Por lo tanto, la prevención y detección del hurto interno tiene, cuando menos, la misma impor-tancia que la prevención y detección del hurto externo.

■ Prevención de pérdidas en el sector minorista

• El gasto en prevención de pérdidas en el sector minorista ascendió a 28.300 millones de dólares en 2011, lo cual representa un incremento del 5,6 % (y equivale al 0,35% de las ventas minoristas). Los costes operativos/corrien-tes fueron de 19.600 millones de dólares y los gastos de inversión, de 8.800 millones de dólares. El gasto en pre-vención de pérdidas, expresado como porcentaje de las ventas, varió de un 0,45% en Norteamérica a un prome-dio de 0,30% en Europa y 0,19% en Asia-Pacífico.

• El coste del personal de seguridad representó más de la mitad (56,1%) del gasto en prevención de pérdidas. El personal de seguridad contratado directamente acarreó un coste de 5.900 millones de dólares (el 20,9% del gas-to total en prevención de pérdidas), mientras que el coste del personal de seguridad externo o contratado a través de agencias fue de 10.000 millones de dólares (35,2%). La inversión en equipos de seguridad, como la protec-ción electrónica de artículos, los equipos informáticos y el software, ascendió a 8.700 millones de dólares (el 30,9% del gasto total), mientras que los servicios de recogida de efectivo en furgones blindados supusieron 2.400 millones de dólares (el 8,5% del gasto), y el gas-to en otros programas de prevención de pérdidas fue de 1.300 millones de dólares (4,5%).

resumen eJecutiVo

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■ coste de la delincuencia a escala mundial

• El coste de la delincuencia en el sector minorista a escala mundial ascendió a 128.054 millones de dólares en 2011 y se desglosa de la siguiente manera: coste del hurto ex-terno (51.500 millones de dólares), hurto interno (41.700 millones de dólares), fraude de proveedores (6.600 mi-llones de dólares) y el gasto en prevención de pérdidas que deben realizar los minoristas (28.300 millones de dólares). Este coste se distribuye entre todos los implica-dos en el comercio: minoristas, empleados, proveedores y compradores, y equivale a 66,27 dólares por persona o a 199,89 dólares por familia.

■ mercancía con mayor índice de hurto

• En 2011, los delincuentes hurtaron una gran variedad de artículos, aunque, al igual que otros años, se centraron sobre todo en los artículos caros de marcas reconocidas, entre ellos: cuchillas de afeitar/productos para el afei-tado, cosméticos/cremas faciales y perfumes, teléfonos inteligentes y aparatos electrónicos, bebidas alcohólicas, cárnicos frescos/productos alimenticios caros, cepillos de dientes eléctricos, leche para bebés y café, DVD, jue-gos electrónicos, moda (especialmente artículos de mar-cas reconocidas, artículos de piel, bolsos y complemen-tos), artículos de deporte de marca y calzado deportivo, artículos de electrónica, gafas de sol y relojes de marca.

■ nuevas políticas de prevención de pérdidas

• Los minoristas avanzaron considerablemente en la im-plantación de nuevas políticas de prevención de pérdidas encaminadas a luchar contra la delincuencia y reducir la pérdida desconocida. La iniciativa más común consistió en implantar nuevos programas de formación: el 95% de los minoristas amplió la formación para empleados des-tinada a detectar y prevenir el hurto, y el 88% tenía pre-visto adoptar más programas de formación en el futuro.

• Aumentó la inversión en otra serie de iniciativas. En los últimos tres años, el 55% de los minoristas ha implanta-do nuevo hardware y software de prevención de la delin-cuencia, el 30% ha investigado los antecedentes de los empleados antes de su contratación, y el 34% ha contra-tado más personal de seguridad en plantilla. El 84% de los minoristas contaba con un programa de auditoría de las políticas de prevención de pérdidas, y el 64% realiza-ba más de tres auditorías al año.

■ Protección de la mercancía con mayor índice de hurto

• Teniendo en cuenta que los delincuentes tienden a cen-trarse en el hurto de una serie de líneas de productos re-lativamente reducida, cada vez más minoristas protegen sus artículos con mayor riesgo de hurto. Entre 2009 y 2011, el porcentaje de las cincuenta líneas de productos con mayor índice de hurto que no contaba con protección específica ha descendido de un 28,0% a un 24,0%.

• El sistema de protección más utilizado para las líneas de productos con mayor riesgo de hurto fue la protec-ción electrónica de artículos (EAS), que se empleó en el 43,9% de las líneas de productos. Las etiquetas duras EAS se utilizaron en el 14,0% de los artículos, y las eti-quetas adhesivas, en el 13,9%, mientras que el 11,2% de los artículos se protegió con etiquetado en origen EAS (que consiste en la integración de etiquetas en el embala-je durante el proceso de fabricación), y el 4,8%, median-te accesorios de 3 alarmas.

• Entre los sistemas de protección utilizados se contaron asimismo los Keepers/cajas protectoras, las cajas cerra-das con llave y las alarmas de producto (empleados en el 13,8% de los productos con mayor índice de hurto), la exposición en vitrinas o expositores cerrados (6,4%), las cadenas, cables y alarmas de lazo (4,6%), las cajas vacías y los sistemas de vales (3,4%).

• Una media de 2.310 referencias o líneas de productos fueron etiquetadas en tienda por los empleados de los establecimientos, mientras que una media de 492 fueron etiquetadas en origen. El mayor número de referencias etiquetadas en tienda y en origen correspondió a los mi-noristas norteamericanos, mientras que los detallistas europeos registraron el mayor porcentaje de artículos enviados con protección en origen.

• La razón fundamental para implantar la identificación por radiofrecuencia (RFID) en el sector minorista fue la necesidad de gestionar el inventario y de aumentar su visibilidad. El 19,3% de los participantes consideraban que uno de los principales objetivos de la RFID era me-jorar la prevención de pérdidas, mientras que el 32,6% opinaba que la RFID respondía fundamentalmente al do-ble propósito de aumentar la visibilidad del inventario y mejorar la prevención de pérdidas. Por lo tanto, más de la mitad de los minoristas consideraba que la prevención de pérdidas era al menos uno de los objetivos que perse-guían al implantar la RFID en sus establecimientos.


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Hay quienes consideran que la delincuencia en el sector mino-rista es un fenómeno social inocuo o simplemente “el precio que hay que pagar por tener un negocio”, pero no tienen en cuenta factores como el impacto de las bandas de delincuen-tes, la creciente violencia contra los empleados y los clientes y la relación existente entre gran parte de la delincuencia en el sector minorista y las drogas, el fraude y la extorsión. Si bien es cierto que los constantes esfuerzos de los minoristas y su inversión en medidas de prevención de pérdidas han logrado reducir la pérdida desconocida y la delincuencia en los últi-mos diez años, no cabe duda de que hacen falta más iniciati-vas e inversiones para poner freno a las pérdidas y reducir la pérdida desconocida hasta alcanzar los niveles registrados a mediados de la primera década del siglo xxi

Presentamos nuestro más sincero agradecimiento a Checkpo-int Systems, Inc. por el apoyo prestado para la realización del presente Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución.

■ estructura del informe

El informe se divide en cinco partes.

En la primera parte se plantea una visión de conjunto de los resultados y las tendencias delictivas a escala mundial y por zonas. En las demás partes se informa sobre cada zona y cada país por separado. Parte II. Norteamérica y Latinoamérica Parte III. Europa Parte IV. Oriente Medio y África Parte V. Asia-Pacífico

El apéndice facilita información sobre la metodología em-pleada.

resumen eJecutiVo

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PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN E INFORME MUNDIAL


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■ el Barómetro mundial

Esta es la undécima edición del Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución que comenzó en 2001 como un estudio de la pérdida desconocida y la delincuencia en el sector minorista de Europa occidental. Desde entonces, se ha ampliado hasta incluir 43 países de todo el mundo y se ha convertido en una herramienta de referencia para el sector minorista. La información obtenida procede de 1.187 corporaciones minoristas de todo el mundo con 251. 895 tiendas en total y una cifra de negocios conjunta de 986.000 millones de dólares. Al final del informe, se incluye un apéndice con más información sobre las empresas que han participado en el estudio.

Checkpoint Systems, Inc. ha financiado el estudio y ha brindado su apoyo para la realización del Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución desde su primera edición, por lo que les presentamos nuestro más sincero agradecimiento.

■ Índices mundiales de pérdida desconocida

Durante los doce meses anteriores a junio de 2011 analizados en este informe, la pérdida desconocida volvió a aumentar en el sector minorista hasta situarse en el 1,45% de las ventas minoristas o los 119.100 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del índice medio de pérdida desconocida del 6,6% desde el año anterior.

Las cifras del informe están expresadas en dólares estadounidenses. Los índices de pérdida desconocida se


(Nota: debido al redondeo de las cifras, puede que el cálculo no sea exacto.)

tabla 1.1

Pérdida desconocida totalen millones de dólares

Pérdida desconocida como porcentaje de las ventas

Variación del índice depérdida desconocida

2010-2011

norteamérica 45.321$ 1,58% 6,0%latinoamérica 6.053$ 1,67% 4,4%oriente medio/África 815$ 1,71% 5,6%asia-Pacífico 18.288$ 1,22% 0,8%europa 48.615$ 1,39% 7,8%

Mundo 119.092$ 1,45% 6,6%

Pérdida desconocida mundial 2011 en el sector minorista

expresan como porcentajes de las ventas minoristas, calculadas a partir de los precios de venta al por menor.

Los índices de pérdida desconocida aumentaron durante la recesión del período de 2007 a 2009. Sin embargo, los minoristas lograron reducir la pérdida desconocida en 2010, cuando los índices de pérdida desconocida cayeron 5,6 puntos porcentuales, hasta situarse en una media del 1,36% de las ventas minoristas. En 2011, la pérdida desconocida ha recuperado, en muchos casos, los índices registrados dos años atrás y los minoristas han informado de una mayor incidencia de los intentos de hurto externo, la delincuencia organizada y el hurto interno.

Las cifras no pueden compararse con precisión con las del año anterior, debido a la fluctuación de los tipos de cambio y a la inclusión de Corea del Sur. Los datos de 2010 y 2011 se han ajustado para tener en cuenta la inclusión de este país, que cuenta con un importante sector minorista.

El índice medio mundial de pérdida desconocida ha aumentado de un 1,36% (en 2010) a un índice del 1,45% (tabla 1.1). La pérdida desconocida mundial ha pasado de 108.100 millones de dólares en 2010 a 119.100 millones de dólares en 2011, un incremento del importe en dólares de la pérdida desconocida de más del 10 %. Ambas cifras incluyen a Corea del Sur.

Los continuos problemas que la pérdida desconocida plantea a los minoristas han empujado a la mayoría de las corporaciones minoristas a considerar la cuestión de la prevención de pérdidas una de sus principales prioridades.


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� ¿Qué es la pérdida desconocida?

La pérdida desconocida es un concepto contable que refleja la diferencia entre los ingresos financieros que debería haber obtenido un negocio (a partir de los datos sobre existencias y ventas) y los ingresos realmente obtenidos. Este tipo de pérdidas se debe fundamentalmente al hurto de productos o dinero, pero también puede ocasionarse por errores leves o graves en los procesos, por lapsos contables o por equivocaciones en los precios que generan pérdidas de inventario Además de la pérdida de inventario, intervienen en el cálculo de la pérdida desconocida otros factores como las políticas de las empresas, la normativa contable empleada o la legislación fiscal vigente, que podrían derivar en ciertas diferencias en los resultados declarados.

En el contexto de este informe, la pérdida desconocida se define como las pérdidas de inventario derivadas de la delincuencia y de errores administrativos pero no incluye aquellas pérdidas causadas por el deterioro de la mercancía.

En el informe, las cifras sobre la pérdida desconocida se expresan como porcentajes de las ventas minoristas, y en aquellos casos en que los minoristas realicen sus cálculos a partir de los precios de coste o de una combinación de éstos con los precios de venta al por menor, los resultados se han convertido a precios de venta minorista.

� Pérdida desconocida por zonas

Como es lógico, los índices de pérdida desconocida (expresados como porcentajes de las ventas) y los totales de la pérdida desconocida varían de un minorista a otro y de un país o zona geográfica a otra.

El hecho de que dos de las zonas principales, Norteamérica y Europa, registraran el 78,9% de la pérdida desconocida total (93.900 millones de dólares) pone de manifiesto que gran parte de los países y minoristas analizados se encontraban en estas zonas, donde, por lo general, los índices de pérdida desconocida fueron mayores.

■ información sobre el estudio

El Barómetro Mundial 2011 tiene por objeto suscitar un profundo debate sobre la delincuencia en el sector minorista y sobre los esfuerzos del sector minorista para poner freno a las pérdidas económicas y el peligro que conlleva la delincuencia.

introducción e informe MUNDIAL

El estudioEl Barómetro Mundial 2011 da a conocer los resultados de un estudio realizado mediante el envío de un cuestionario a una muestra representativa de grandes minoristas de 43 países y abarca todos los sectores minoristas y mercados verticales. Para realizar el estudio se envió un cuestionario confidencial al principal responsable de seguridad de una muestra representativa de 4.750 grandes corporaciones minoristas en todos países analizados. Los cuestionarios estaban disponibles en varios idiomas. De todas las empresas, 1.187 enviaron respuestas válidas, lo cual representa un índice de respuesta del 25%.

Estas empresas contaban con un total de 251.895 establecimientos, y su cifra de negocios conjunta era de 986.000 millones de dólares. Al final del informe, se incluye un apéndice con más información sobre las empresas que han participado en el estudio.

Período analizadoEl estudio se centra en el período de doce meses comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011, y cualquier mención a “2011” hace referencia a este periodo.

Tipos de cambioLos tipos de cambio de la mayoría de los países han fluctuado mucho durante este período, lo cual ha dificultado las comparaciones. Las fluctuaciones no afectan directamente a los totales de la pérdida desconocida ni al gasto en prevención de pérdidas de cada país. Sin embargo, al convertir los totales a otra moneda, es decir, a dólares estadounidenses en el Barómetro mundial 2011, el importe en dólares de la pérdida desconocida y del gasto en prevención de pérdidas de cada país se verá afectado por cualquier fluctuación importante de las divisas, así como por los cambios relativos a la prevención de pérdidas y a la seguridad que puedan haber sufrido los minoristas del país. Todas las comparaciones internacionales se ven afectadas de esta manera; de ahí la importancia de evaluar ratios como el índice pérdida desconocida, expresado como porcentaje de las ventas, en lugar de tener en cuenta exclusivamente los totales en dólares, especialmente al realizar comparaciones con ediciones anteriores del informe.

En este período de doce meses, muchas divisas han fluctuado, de modo que los tipos de cambio que se han utilizado para el dólar son tipos medios y no tienen por qué ser los que se hayan empleado al final del período. En una coyuntura de fluctuación de los tipos de cambio, los resultados de los estudios internacionales siempre se verán


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Naturalmente, en este contexto, por “Oriente Medio/África” y “Latinoamérica” se entenderá exclusivamente los países objeto del estudio. Tenemos previsto añadir más países en el futuro.

El estudio sobre la India se centra en el mercado minorista organizado, ya que allí se sabe muy poco sobre el sector de la distribución a pequeña escala. Los resultados de China corresponden a los principales centros de distribución organizada. Esperamos poder analizar más zonas en el próximo estudio. Las cifras de Letonia, Lituania y Estonia se han sumado bajo el epígrafe Estados Bálticos, y las de Luxemburgo y Bélgica figuran bajo Bélgica/Luxemburgo.

Método de cálculoLos resultados del estudio se presentan por países. Se han sumado las cifras brutas de los minoristas que pertenecen a sectores (o mercados verticales) afines para ofrecer una estimación por países de cada mercado vertical. Al sumar estos resultados, se han obtenido los totales estimados de la pérdida desconocida, el gasto en prevención de pérdidas y otros costes correspondientes a cada país o Estado. Al calcular los datos mundiales y de cada zona, se han ponderado los resultados de cada país en función de sus ventas minoristas, al objeto de evitar que un país pequeño con muchas empresas participantes cuente con una representación excesiva en los resultados finales.

Centre for Retail ResearchEl Centre for Retail Research de Nottingham (Inglaterra) ha llevado a cabo el estudio del Barómetro Mundial, y el profesor Joshua Bamfield, director del centro, ha redactado el informe correspondiente. Este organismo lleva casi veinte años estudiando la delincuencia y el fraude en el sector minorista en muchos países. En el apéndice a este informe se proporciona información sobre la muestra y la metodología empleadas en el estudio.

■ definiciones

Pérdida desconocida calculada a partirdel valor de venta al por menorLas cifras sobre la pérdida desconocida del estudio se han calculado a partir de los precios medios de venta al por menor. Cuando los minoristas calculan los resultados declarados sobre la pérdida desconocida a partir del coste o cuando proporcionan datos que combinan tanto el precio de coste como el precio de venta al por menor, estos resultados se han convertido a precios de venta minorista.

* Países incluidos en el estudio por primera vez en 2011

Países incluidos en el estudio del Barómetro mundial 2011

tabla 1.2

norteamérica EE. UU. y Canadá

latinoamérica Argentina, Brasil y México

oriente medio/África

Marruecos y Sudáfrica

asia-PacíficoAustralia, China, Hong Kong, la India, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur*, Taiwán y Tailandia

europa

Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido

afectados por la variación de estos. Los tipos de cambio que se han utilizado en el Barómetro Mundial 2011 son los siguientes:

Tipos de cambio del dólar estadounidense

1 $ 0,7463 €

1 $ £0,625

1 $ 88,627 JPY

1 $ 44,602 INR

1 $ 6,46 CNY

Idioma y ortografíaLa versión original del informe de este año, al igual que las ediciones anteriores, está redactada en inglés, y se han utilizado una terminología y una ortografía internacionales y reconocibles en todo el mundo.

Países analizadosLos países que se han analizado en el Barómetro Mundial 2011 figuran en la tabla 1.2. Este año el informe se ha ampliado e incluye Corea del Sur.


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introducción e informe mundial

Medias ponderadasPara el cálculo de los índices medios de pérdida desconocida de cada país se han preferido las medias ponderadas a las simples, con lo que, en las tablas, se ha dado una mayor relevancia a las empresas y a los países más grandes. Por lo tanto, puede que sea necesario volver a calcularlos para poder compararlos con otros estudios sobre delincuencia basados en medias aritméticas simples. La selección de las corporaciones que han participado en la encuesta se realizó con el objetivo de proporcionar una muestra lo más amplia y representativa posible.

Importes expresados en dólares estadounidenses.Los importes se expresan en dólares estadounidenses en todo el informe, salvo en la parte sobre Europa (parte III), en la que se utiliza el euro. A los efectos de este informe, 1,00 dólar es equivalente a 0,7463 euros.

Billion. En la versión inglesa del informe, se utiliza el término billion que, en este contexto, significa mil millones. Este significado responde al uso generalizado del término en el ámbito comercial, estadístico y económico, con independencia de su sentido original.

Diferencias derivadas del redondeo El Barómetro Mundial 2011 recoge numerosos totales estadísticos resultado de la agregación de datos. En general, hemos redondeado los datos financieros al millón más próximo y los porcentajes a una cifra de un decimal y en algunos casos (por ejemplo, los índices de pérdida desconocida), con dos decimales. Puede que las sumas de las cifras de las tablas no siempre sean exactas por el efecto del redondeo. Como es lógico, las variaciones porcentuales se calculan a partir de las cifras originales sin redondear, de modo que es posible que no haya una correlación exacta entre estas cifras y las redondeadas.

EuropaEl término “Europa” se emplea para referirse a los países europeos y cercanos a Europa que se analizan en el estudio. En este informe, por “Europa” no se entiende la Unión Europea (UE), aunque la mayoría de los países analizados son estados miembros.

El informe del Barómetro Mundial se elabora anualmente.La decisión de incluir o no incluir un país, su clasificación y la parte del informe en la que aparece no responden a criterios políticos. La inclusión o exclusión de un país en una sección del informe u otra no debe interpretarse, en ningún caso, como indicación de unas prácticas adecuadas o inadecuadas en materia de prevención de pérdidas.

■ agradecimientos

Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a todos los responsables de seguridad y prevención de pérdidas que han accedido a participar en este Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución. Todos ellos han contribuido a hacer que este sea el estudio sobre la delincuencia y la pérdida desconocida en el sector minorista más amplio del mundo.

Ajustes de los datos del Barómetro MundialEn el Barómetro Mundial 2011 se han analizado 43 países, de modo que se han tenido que realizar los ajustes necesarios para poder garantizar la comparación de datos análogos. Se han ajustado los datos de otros años para tener en cuenta la inclusión de Corea del Sur en la zona de Asia-Pacífico. Europa se ha visto afectada por la fluctuación de las divisas. A raíz de los nuevos datos obtenidos sobre la India, se tuvieron que reajustar los valores sobre la pérdida desconocida que se habían calculado en el Barómetro Mundial de este año. Esto quiere decir que, a fin de que las comparaciones del Barómetro Mundial 2011 fuesen válidas, hubo que ajustar algunos datos de 2010. Por consiguiente, existen discrepancias entre el informe que se publicó el año pasado y los datos de 2010 empleados en el informe de este año. Tales discrepancias son deliberadas e imprescindibles para que las comparaciones de 2011 sean lo más precisas y pertinentes posible.

■ Pérdida desconocida por países

El índice medio de pérdida desconocida, expresado como porcentaje de las ventas, puede variar mucho de un país a otro. Los índices de pérdida desconocida de 2011 se muestran por orden descendente en el gráfico 1.1. Este año los índices más altos correspondieron a la India, Rusia y Marruecos, y los más bajos, a Taiwán, Hong Kong, Japón y Austria (estos dos últimos coinciden). La India volvió a experimentar una reducción de su índice de pérdida desconocida, esta vez en un 12,5 %.

Los valores medios de la pérdida desconocida a escala mundial no son simples medias aritméticas de todos participantes o de todos los países, sino que se han ponderado en función de la facturación total del sector minorista de cada país. Por lo tanto, si un país es diez veces mayor que otro, su ponderación también será diez veces mayor. De lo contrario, los países con sectores minoristas más pequeños influirían de manera desproporcionada en las medias mundiales y regionales.


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India 2,38%Rusia 1,74%

Marruecos 1,72%Sudáfrica 1,71%

Brasil 1,69%México 1,68%

Tailandia 1,64%Turquía 1,63%

Malasia 1,62%EE. UU. 1,59%

Argentina 1,55%República Checa 1,53%Estados Bálticos 1,50%

Canadá 1,49%Hungría 1,48%

Bélgica/Luxemburgo 1,47%Eslovaquia 1,46%

Australia 1,43%Irlanda 1,43%Polonia 1,41%Francia 1,40%Grecia 1,40%España 1,40%Suecia 1,40%

Italia 1,37%Reino Unido 1,37%

Noruega 1,35%Finlandia 1,34%Portugal 1,33%

Corea del Sur 1,30%Países Bajos 1,30%Dinamarca 1,29%

Singapur 1,21%Alemania 1,20%

China 1,11%Japón 1,04%

Austria 1,04%Suiza 1,04%

Hong Kong 0,95%Taiwán 0,91%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%

Índices de pérdida desconocida de 2011 por países como porcentajes de las ventas minoristas

gráfico 1.1

* estados Bálticos: letonia, estonia y lituania

Los datos sobre la pérdida desconocida de este informe se han calculado en relación con los precios de venta al por menor, y los índices de pérdida desconocida de los minoristas que han

hecho sus cálculos a partir de los precios de coste o de una combinación del precio de coste con el precio de venta al por menor, se han convertido a precios de venta minorista.


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Pérdida desconocida total (en millones de

dólares )

Pérdida desconocida 2011 (como % de las ventas)

Pérdida desconocida 2010 (como

% de las ventas)

Variación porcentual del índice de

pérdida desconocida 2010-2011

canadá 3.630 $ 1,49% 1,42% 4,9%ee. uu. 41.691 $ 1,59% 1,50% 6,0%Norteamérica 45.321 $ 1,58% 1,49% 6,0%argentina 748 $ 1,55% 1,48% 4,7%Brasil 2.384 $ 1,69% 1,64% 3,0%méxico 2.921 $ 1,68% 1,61% 4,3%Latinoamérica 6.053 $ 1,67% 1,60% 4,4%marruecos 42 $ 1,72% 1,64% 4,9%sudáfrica 773 $ 1,71% 1,62% 5,6%Oriente Medio/África 815 $ 1,71% 1,62% 5,6%australia 2.066 $ 1,43% 1,39% 2,9%china* 1.141 $ 1,11% 1,04% 6,7%hong Kong 304 $ 0,95% 0,91% 4,4%india* 778 $ 2,38% 2,72% -12,5%Japón 9.644 $ 1,04% 1,00% 4,0%malasia 271 $ 1,62% 1,53% 5,9%singapur 174 $ 1,21% 1,17% 3,4%corea del sur 2.270 $ 1,30% 1,24% 4,8%taiwán 590 $ 0,91% 0,87% 4,6%tailandia 1.050 $ 1,64% 1,57% 4,5%Asia-Pacífico 18.288 $ 1,22% 1,21% 0,8%austria 653 $ 1,04% 0,97% 7,2%estados Bálticos 297 $ 1,50% 1,40% 7,1%Bélgica/luxemburgo 1.225 $ 1,47% 1,38% 6,5%república checa 532 $ 1,53% 1,40% 9,3%dinamarca 540 $ 1,29% 1,21% 6,6%finlandia 579 $ 1,34% 1,28% 4,7%francia 6.636 $ 1,40% 1,36% 2,9%alemania 7.303 $ 1,20% 1,12% 7,1%grecia 735 $ 1,40% 1,30% 7,7%hungría 500 $ 1,48% 1,38% 7,2%irlanda 644 $ 1,43% 1,32% 8,3%italia 4.688 $ 1,37% 1,28% 7,0%Países Bajos 1.688 $ 1,30% 1,22% 6,6%noruega 631 $ 1,35% 1,26% 7,1%Polonia 1.684 $ 1,41% 1,35% 4,4%Portugal 499 $ 1,33% 1,24% 7,3%rusia 4.001 $ 1,74% 1,61% 8,1%eslovaquia 200 $ 1,46% 1,37% 6,6%españa 3.947 $ 1,40% 1,30% 7,7%suecia 917 $ 1,40% 1,34% 4,5%suiza 868 $ 1,04% 1,00% 4,0%turquía 2.020 $ 1,63% 1,52% 7,2%reino unido 7.828 $ 1,37% 1,29% 6,2%Europa 48.615 $ 1,39% 1,29% 7,8%Totales 119.092 $ 1,45% 1,36% 6,6%

Pérdida desconocida 2.011 por países en el sector minorista

tabla 1.3

Nota: debido al efecto del redondeo de los totales, es posible que las sumas de los porcentajes o las variaciones porcentuales no sean exactas. * Solo parte de China; múltiples comercios minoristas solo en la India


22


Esta clasificación responde a una adaptación de las clasificaciones del sector minorista de Hoover’s, Inc. Muchas corporaciones minoristas pueden encajar en más de una categoría. Como siempre, se recomienda prudencia al realizar comparaciones.

Naturalmente, los índices medios de pérdida desconocida no corresponden a categorías de productos (cuyos índices de pérdida desconocida pueden ser muy distintos), sino a negocios minoristas especializados. En el gráfico 1.2 se muestra que los comercios especializados de venta de licor, vino, cerveza y los comercios que permiten la venta (pero no el consumo) de bebidas alcohólicas registraron un índice medio de pérdida desconocida del 0,76%, mientras que, según el Barómetro Mundial, el índice medio de pérdida desconocida de la categoría de bebidas alcohólicas que suelen venderse en supermercados y en otras tiendas de alimentación fue mucho más alto, concretamente del 2,47% (tabla 1.4).

■ Pérdida desconocida por sectores/mercados verticales

Normalmente los índices medios de pérdida desconocida varían de un sector o mercado vertical de venta al por menor a otro, una variación que se ilustra en el Gráfico 1.2. En 2011, los índices medios de pérdida desconocida más altos se han registrado en ropa/prendas de vestir y moda/complementos (1,87%), cosméticos/perfume/salud y belleza/farmacia (1,79%) y recambios para el automóvil, ferretería/bricolaje/materiales de construcción al por menor (1,77%). Los índices más bajos se registraron en los comercios de venta de licor, vino y cerveza/comercios que permiten la venta (pero no el consumo) de bebidas alcohólicas (0,76%), calzado/zapatos/artículos deportivos (0,85%) y electrodomésticos/informática/electrónica (0,97%).

ropa/prendas de vestir y moda/complementos

cosméticos/perfume/salud y belleza/farmaciarecambios para el automóvil/ferretería/

bricolaje/materiales de construcción grandes almacenes o grandes superficies

tiendas de conveniencia/alimentos biológicos o especializados

Media mundial

libros/prensa/artículos de escritorio

Vídeo/música/juegos/softwaresupermercados/hipermercados/

grandes superficies de alimentaciónartículos de oficina

muebles/textiles/cortinas/alfombras

Juguetes y juegos/manualidades y artes

Joyas/relojes

tiendas de descuento/superdescuento/economatos

electrodomésticos/informática/electrónica

calzado/zapatos/artículos deportivoslicor, vino, cerveza/comercios que permiten la venta

( no el consumo) de bebidas alcohólicas

Pérdida desconocida mundial en 2010 y 2011 por sectores/mercados verticales

gráfico 1.2

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

Pérdida desconocida como porcentaje de ventas

2011 2010

1,72% 1,87%

1,70% 1,79%

1,81% 1,77%

1,53% 1,64%

1,52% 1,63%

1,36% 1,44%

1,37% 1,39%

1,32% 1,39%

1,22% 1,29%

1,12% 1,20%

1,02% 1,13%

0,93% 1,10%

1,00% 1,06%

0,92% 0,98%

0,87% 0,97%

0,76% 0,85%

0,72% 0,76%


23


■ líneas de productos de alto riesgo

En cada mercado vertical hay una serie de líneas de productos de alto riesgo, cuyos índices de pérdida desconocida con frecuencia pueden ser más de dos veces superiores a los de otros productos. En el marco del Barómetro Mundial 2011, se pidió a los minoristas que facilitasen información específica sobre los índices medios de pérdida desconocida de las líneas de productos de alto riesgo de alimentación, ropa/prendas de vestir y moda y salud y belleza.

Los resultados se han resumido en las tablas 1.4 a 1.6. Muchas de las líneas de productos con mayor índice de hurto pertenecen a marcas nacionales importantes y caras. Además, los minoristas manifestaron que entre el 10% y el 30% de las líneas de productos con mayor índice de hurto habían sido lanzadas al mercado en los dos últimos años. Esta tendencia

se aprecia especialmente en los sectores de ropa y prendas de vestir y en las de salud y belleza.

Productos de alimentación de alto riesgoEn cuanto a los alimentos, el producto que registró el mayor índice de pérdida desconocida fue el queso (3,09%), que fue más de dos veces superior al índice de pérdida desconocida mundial correspondiente a los supermercados/hipermercados/grandes superficies de alimentación (1,29%). En comparación con el año anterior, los índices de pérdida desconocida de estas líneas de productos de alto riesgo aumentaron más que la media mundial, un hecho que demuestra que cada vez están más expuestas al hurto.

Los datos varían mucho de una zona a otra. Por ejemplo, el índice medio de pérdida desconocida del queso fue del 2,96% en Latinoamérica y el 2,76% en Norteamérica,

tabla 1.4

Índices medios de pérdida desconocida de las líneas de productos de alto riesgo de productos alimenticios

Mundo Norteamérica Latinoamérica Asia-Pacífico Europa

Queso 3,09% 2,76% 2,96% 1,39% 3,90%

cárnicos frescos 2,79% 3,60% 3,80% 1,83% 2,35%

dulces, confitería, chocolate 2,78% 3,60% 2,99% 1,74% 2,45%

elaboradas cárnicos de primera calidad 2,74% 2,86% 3,20% 1,65% 2,94%

Bebidas alcohólicas/licores/whisky 2,47% 2,95% 2,85% 1,84% 2,25%

marisco y pescado de primera calidad 2,46% 2,28% 2,31% 2,21% 2,70%

leche y alimentos para bebés 2,33% 3,10% 3,20% 1,36% 1,95%

especias/condimentos/vainilla 2,02% 1,97% 2,58% 1,18% 2,27%

tabla 1.5

Índices medios de pérdida desconocida de las líneas de productos de alto riesgo de prendas de vestir y moda

Mundo Norteamérica Latinoamérica Asia-Pacífico Europa

complementos 3,55% 4,10% 3,20% 1,74% 3,72%

Prendas de abrigo 2,94% 3,85% 2,85% 1,13% 2,82%

moda/prendas de vestir 2,89% 3,96% 3,10% 1,72% 2,40%

moda infantil 2,79% 3,96% 1,94% 1,49% 2,38%

camisetas y jerséis 2,71% 3,78% 2,49% 1,20% 2,38%

ropa interior/lencería/trajes de baño 2,21% 2,60% 1,94% 1,41% 2,18%

Pantalones y faldas 2,02% 2,38% 1,61% 1,28% 2,02%

calzado 0,99% 1,20% 0,93% 0,70% 0,92%


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mientras que en Asia-Pacífico fue del 1,39%. Sin embargo, varían todavía más de un minorista a otro: hay empresas que, en relación con algunos de estos artículos, han declarado un porcentaje de pérdidas de más del 10%. Por último, la clasificación de la pérdida desconocida varía en función del minorista, los métodos de servicio y la técnica de prevención de la delincuencia empleada, una variación que reflejará las tendencias locales en lo que respecta al hurto. No obstante, los datos sugieren que los minoristas centran cada vez más sus iniciativas de prevención de pérdidas en las categorías de alto riesgo, ya que los índices de pérdida desconocida de tales categorías suelen ser mayores que la reducción media en el conjunto del mercado vertical.

Ropa y prendas de vestir de alto riesgoEn general, se podría decir algo similar acerca de las líneas de productos de ropa/prendas de vestir y moda que figuran en la tabla 1.5. Los mayores índices de pérdida desconocida se observaron en los complementos (3,55%), las prendas de abrigo (2,94%) y la moda/ropa a medida (2,89%). Sin embargo, la pérdida desconocida correspondiente a los artículos de moda infantil ha disminuido desde 2010. En este caso, los datos vuelven a variar considerablemente de una zona a otra.

Productos de salud y belleza de alto riesgoLas líneas de productos de salud y belleza se venden en muchos tipos de establecimientos, entre los que se cuentan cadenas de tiendas especializadas en belleza, farmacias, supermercados, tiendas de descuento y grandes almacenes. Las mayores pérdidas se registraron en los productos de afeitado (3,66%), los perfumes y fragancias (2,82%) y los pintalabios, brillos

tabla 1.6

Índices medios de pérdida desconocida de las líneas de productos de alto riesgo de salud y belleza

Mundial Norteamérica Latinoamérica Asia-Pacífico Europa

Productos de afeitado 3,66% 3,90% 3,65% 2,64% 3,80%

Perfumes/fragancias 2,82% 2,74% 2,87% 2,60% 2,95%

Barras de labios y perfiladores 2,69% 2,58% 2,80% 2,50% 2,83%

Productos para el cabello 2,22% 2,12% 2,35% 1,25% 2,60%

máscara de pestañas, perfiladores y sombras de ojos 2,14% 2,31% 1,93% 1,09% 2,37%

tijeras, cortaúñas y pinzas 2,11% 2,07% 2,29% 1,30% 2,38%

lacas y esmaltes de uñas, fortalecedorespara uñas, uñas postizas 2,07% 1,98% 1,98% 1,26% 2,41%

cremas faciales, antiedad y cremas de protección solar 2,01% 2,24% 2,17% 1,10% 2,10%

maquillaje en polvo, maquillaje fluido, correctores 1,85% 1,95% 1,86% 1,25% 1,97%

y perfiladores de labios (2,69%). Los productos de salud y belleza resultan sumamente atractivos y suelen ser pequeños, de ahí que puedan correr un riesgo de hurto muy elevado. El orden de clasificación de los productos con mayor riesgo de hurto es similar en todas las zonas.

■ causas de la pérdida desconocida en el sector minorista por zonas

La cuestión de si la causa principal de la pérdida desconocida en el sector minorista es el hurto externo o el hurto interno ha sido siempre objeto de debate. El Gráfico 1.3 indica que los participantes del Barómetro Mundial 2011 consideraban que la causa del 43,2% de las pérdidas era el hurto externo (un incremento con respecto al 42,4% de 2010) y que el 35% se debía al hurto interno. Estos son los porcentajes medios de los 43 países, aunque la situación cambia de uno a otro. Por lo tanto, estas afirmaciones no son aplicables a todos los países en general; ha habido grandes diferencias entre las regiones. En opinión de los minoristas de Norteamérica y Latinoamérica, el hurto interno era la causa principal de sus pérdidas, mientras que, para los de las demás zonas, el hurto externo constituía un problema más grave. Muchos minoristas consideran asimismo que el hurto interno constituye el mayor problema para su empresa.

Es imposible zanjar definitivamente este debate, en parte porque las causas de la pérdida desconocida y la delincuencia en el sector minorista pueden variar de una


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causas de la pérdida desconocida en el sector minorista en 2011

gráfico 1.3

(pérdidas totales de 119.092 millones de dólares)

hurto externo51.457 millones

de dólares43,2%

hurto interno41.650 millones de dólares

35,0%

Proveedores6.629 millones

de dólares5,6%

errores internos19.356 millones de dólares

16,2%

empresa o de un país a otro y sobre todo porque la mayoría de los hurtos no se descubren en el momento en que se cometen. Los cálculos de la proporción de las pérdidas que corresponde al hurto interno y al externo son normalmente percepciones basadas en una dilatada experiencia.

Los minoristas perdieron casi 51.500 millones de dólares debido al hurto externo (el 43,2% de la pérdida desconocida total), y el pequeño porcentaje de empleados que cometieron hurtos fue responsable de unas pérdidas de 41.700 millones de dólares (35,0%). Los errores internos (de contabilidad, marcaje de precios o procesos) les costaron a los minoristas más de 19.400 millones de dólares (el 16,2% de la pérdida desconocida), y las pérdidas ocasionadas por los fraudes de proveedores ascendieron a 6.600 millones de dólares (el 5,6% de la pérdida desconocida).

Las cifras sobre el hurto interno incluyen los hurtos cometidos por empleados deshonestos que trabajan en el sector minorista para la delincuencia organizada.

El gráfico 1.4 pone de manifiesto las grandes diferencias que existen entre las distintas zonas del mundo en lo que respecta a las causas de la delincuencia en el sector minorista. Como ya se ha señalado anteriormente, los minoristas de

norteamérica

latinoamérica

oriente medio y África

asia-Pacífico

europa

totales mundiales

0,00% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

causas de la pérdida desconocida en el sector minorista en 2011 por zonas

gráfico 1.4

35,8%44,1%4,2%

15,9%

33,2%42,6%7,5%

16,6%

37,2%36,2%8,6%

18,0%

53,3%22,7%6,8%

17,2%

47,7%30,2%6,0%

16,1%

43,2%35,0%5,6%

16,2%

hurto externo hurto interno Proveedores errores internos



26


Norteamérica y Latinoamérica consideraban que el hurto interno era la causa principal de su problema de pérdida desconocida (44,1% y 42,6% respectivamente). En opinión de los minoristas de Asia-Pacífico y Europa, el hurto externo era su mayor problema (53,3% y 47,7% respectivamente). La proporción de las pérdidas que corresponde al hurto interno aumentó en Norteamérica y Europa en el período de 2010-2011. La proporción de las pérdidas que corresponde al hurto externo aumentó en Norteamérica, Latinoamérica, Oriente Medio/África y Asia-Pacífico, mientras que en Europa disminuyó ligeramente (0,1 % de 47,8%).

Minoristas de todas las zonas reconocieron un aumento de las pérdidas económicas ocasionadas por el hurto interno y externo y por el fraude de proveedores, así como un incremento mayor aún de los intentos de hurto.

■ aumento del hurto interno y externo

Un gran número de minoristas de todos los continentes manifestó que el hurto interno y externo había aumentado, incluidos los intentos de hurto y los hurtos consumados. Una media del 24,0% de los minoristas sufrió un aumento de la incidencia del hurto interno, mientras que el 35,9% vio crecer el hurto externo.

Las diferencias regionales se aprecian en el Gráfico 1.5.

El hurto interno aumentó en el 29,7% de las empresas minoristas de Norteamérica, mientras que en Asia-Pacífico aumentó en el 18,4% de las empresas. En Latinoamérica y Europa se registró un aumento del hurto interno ligeramente inferior a la media mundial (21,6% en ambas zonas). El incremento del hurto externo no ha estado tan alejado de la media en Norteamérica donde el 39,4% de los minoristas manifestó que el hurto externo había aumentado y en Europa y Latinoamérica que lo hizo en un porcentaje cercano a la media mundial. En Asia-Pacífico y en Oriente Medio/África, un 29,7% y un 30,5% respectivamente experimentaron un aumento del hurto externo.

■ delincuencia organizada en el sector minorista

Minoristas de Norteamérica y Latinoamérica confesaron que les preocupaba la incidencia que la delincuencia organizada había tenido en sus pérdidas en los últimos años. Si bien es cierto que se consideraba un problema que afectaba fundamentalmente a Norteamérica, los minoristas de otras zonas del mundo reconocieron que la delincuencia organizada estaba empezando a afectar a sus negocios. En el Gráfico 1.6 se observa que una media del 47,5% de los minoristas de todo el mundo que participaron en el estudio había sufrido mayores pérdidas o daños ocasionados por la delincuencia organizada este año.

norteamérica

latinoamérica


asia-Pacífico

europa

totales

hurto externo hurto interno

Porcentaje de minoristas

Porcentaje de minoristas que han sufrido un incremento del hurto interno y del externo en 2011

gráfico 1.5

0,00% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

39,4%29,7%

35,8%21,6%

30,5%22,3%

29,7%18,4%

35,1%21,6%

35,9%24,0%


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En Norteamérica y Latinoamérica, más de la mitad de los minoristas se vieron afectados por una mayor incidencia de la delincuencia organizada (58,4% y 51,2% respectivamente), en Europa, el 41,7%, y en Asia-Pacífico, el 38,5%.

El término “delincuencia organizada en el sector minorista” tiene varios significados. Se refiere a los hurtos perpetrados por grupos y bandas profesionales, los hurtos a gran escala y los hurtos de mercancía para su reventa. La delincuencia organizada puede estar relacionada con organizaciones mafiosas. En algunos países, la delincuencia organizada se atribuye sobre todo a bandas que también están involucradas en el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. Las bandas de delincuencia organizada pueden consistir asimismo en grupos de delincuentes de alcance eminentemente local.

La delincuencia organizada actúa en el sector minorista porque es rentable y porque conlleva pocos riesgos en comparación con muchos otros tipos de actos delictivos. Por consiguiente, ya sea intencionadamente o no, cada vez son más los negocios minoristas y las tiendas, sitios web y empleados, que están en primera línea de la lucha contra la delincuencia. Los minoristas consideran que este es uno de los factores que han contribuido a que se haya puesto al hurto en el mercado detallista bajo una presión considerable en los últimos años.

■ delincuentes internos y externos interceptados

En 2011 fueron interceptados más de 6 millones de clientes y empleados deshonestos, un número que equivale al de

norteamérica

latinoamérica


asia-Pacífico

europa

totales

Porcentaje de minoristas

Porcentaje de minoristas que han sufrido un incremento de la delincuencia organizada en 2010-2011

gráfico 1.6

0,00% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

58,4%

51,2%

28,8%

38,5%

41,7%

47,5%

los habitantes de muchos países (tabla 1.7). La mayoría eran delincuentes externos, concretamente el 85% de los delincuentes interceptados, lo que equivale a 5,2 millones de personas. Además, fueron interceptados 883. 892 empleados deshonestos, es decir, el 15% de los delincuentes interceptados.

Los delincuentes externos hurtaron, o reconocieron haber hurtado, artículos por un valor medio de 202,16 dólares, mientras que el importe medio hurtado por los empleados fue ocho veces superior (1697,23 dólares). En Norteamérica, el valor medio de los artículos hurtados por los delincuentes externos ascendió a 372,19 dólares, probablemente debido al impacto del crimen organizado en el sector minorista. Había datos que sugerían que el importe medio de los artículos hurtados por los delincuentes interceptados en Europa había disminuido, posiblemente debido un aumento de los delincuentes aficionados. El importe medio hurtado por los empleados deshonestos (1.851,00 dólares) fue mayor que en otras zonas, si bien solo el 4% de los delincuentes interceptados eran empleados, a diferencia de Norteamérica, donde los delincuentes internos representaban el 29% de los delincuentes interceptados. Las cifras que figuran en la tabla 1.7 se refieren exclusivamente a los delincuentes interceptados. No se sabe si los delincuentes que no han sido interceptados siguen las mismas pautas.

Como es lógico, los tipos de delincuentes interceptados serán reflejo tanto de la política de prevención de pérdidas adoptada por la empresa como del número de delincuentes que cometan hurtos en el negocio. Por otro lado, el importe de los incidentes de hurto reconocidos también puede variar por diferencias legales o culturales.


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■ inversión minorista en seguridad y prevención de pérdidas

Como consecuencia de la recesión del 2008, muchos negocios minoristas recortaron su presupuesto en prevención de pérdidas y en la mayoría de los ámbitos de actividad restantes. Ahora estos recortes se han eliminado, y el gasto en prevención de pérdidas ha aumentado en el sector minorista por segundo año consecutivo, si bien en menor medida que el año pasado. El presupuesto total destinado a la prevención de pérdidas pasó de 26.823 millones de dólares a 28.318 millones de dólares en 2011, lo que equivale al 0,35% de las ventas minoristas (tabla 1.8).

Los gastos operativos o corrientes en prevención de pérdidas de los minoristas ascendieron a casi 19.600 millones de dólares, y los gastos de inversión, como, por ejemplo, en equipos de seguridad, vigilancia, etiquetado electrónico y sistemas informáticos (amortizaciones incluidas), a cerca de 8 800 millones de dólares. Al igual que en los estudios anteriores del Barómetro Mundial, este año se han observado grandes diferencias de una zona a otra. Por ejemplo, en Asia-Pacífico, el gasto medio en prevención de pérdidas fue del 0,19% de las ventas, mientras que el de los minoristas de Norteamérica supuso un 0,45% de las ventas.

tabla 1.8

inversión mundial en seguridad y prevención de pérdidas 2011(totales financieros en millones de dólares)

Inversión total en seguridad y prevención de

pérdidas

Costes operativos y costes corrientes

totales

Gastos de inversión totales

Gasto en prevención de pérdidas como porcentaje de las

ventasnorteamérica 13.094 $ 8.987 $ 4.107 $ 0,45%

latinoamérica 821 $ 607 $ 214 $ 0,22%

oriente medio/África 102 $ 83 $ 19 $ 0,21%

asia-Pacífico 2.970 $ 1.930 $ 1.040 $ 0,19%

europa 11.331 $ 7.958 $ 3.373 $ 0,30%

Total mundial 28.318 $ 19.565 $ 8.753 $ 0,35%

tabla 1.7

número de delincuentes interceptados por los minoristas 2011

Hurto externo Hurto interno Totales

número de delincuentes

importe medio hurtado por incidente

número de delincuentes

importe medio hurtado por incidente

norteamérica 1.713.068 372,19 $ 706.748 1.750,33 $ 2.419.816

Porcentajes 71% 29% 100%

latinoamérica 159.832 34,46 $ 18.345 300,20 $ 178.177


oriente medio/África 29.350 74,80 $ 1.680 267,22 $ 31.030


asia-Pacífico 158.449 75,70 $ 22.380 347,00 $ 180.829


europa 3.150.408 125,76 $ 134.739 1.851,00 $ 3.285.147


Totales mundiales 5.211.107 202,16 $ 883.892 1.697,23 $ 6.094.999

Porcentajes mundiales 85% 15% 100%


29


¿Cómo se distribuyeron los 28.318 millones de dólares de gasto mundial en prevención de pérdidas? En el gráfico 1.7 se observa que el importe más importante se destinó a la contratación de personal de seguridad. El importe destinado a la contratación externa o a través de agencias de personal de seguridad ascendió a casi 10.000 millones de dólares (lo que equivale al 35,2% del gasto total en prevención de pérdidas), mientras que el asignado a la contratación directa de responsables de prevención de pérdidas y otros empleados de seguridad fue de más de 5.900 millones de dólares (el 20,9% del gasto en prevención de pérdidas). Por consiguiente, el gasto total en todo tipo de empleados de prevención de pérdidas ascendió a 15.900 millones de dólares (lo que representa el 56,1% del gasto en prevención de pérdidas). El gasto en equipos de prevención de pérdidas aumentó hasta superar los 8.700 millones de dólares (lo que equivale al 30,9% del presupuesto destinado a la prevención de pérdidas). El gasto en servicios de recogida de efectivo en furgones blindados ascendió a 2. 400 millones de dólares (el 8,5% del gasto en prevención de pérdidas). El gasto en prevención de pérdidas sin clasificar restante fue de casi 1.300 millones de dólares (el 4,5% del gasto total).

■ coste mundial de la delincuencia para el sector minorista

La pérdida desconocida no permite medir íntegramente el impacto económico de la delincuencia en el sector minorista, ya que incorpora una partida para errores administrativos (marcaje de precios, contabilidad y procesos). Si eliminamos los errores administrativos de la ecuación y nos centramos en sumar el hurto interno, el externo y el fraude de proveedores al gasto en prevención de pérdidas propiamente dicho, averiguaremos cuál es el coste de la delincuencia para el sector minorista (y, en último término, para la sociedad).

tabla 1.9

coste mundial de la delincuencia para el sector minorista 2011 (en millones de dólares)

Hurto externo

Hurto interno Proveedores Prevención

de pérdidas Totales

norteamérica 16.223 $ 19.999 $ 1.911 $ 13.094 $ 51.227 $

latinoamérica 2.010 $ 2.579 $ 456 $ 821 $ 5.866 $

oriente medio/África 303 $ 295 $ 71 $ 102 $ 771 $

asia-Pacífico 9.742 $ 4.157 $ 1.253 $ 2.970 $ 18.122 $

europa 23.179 $ 14. 620 $ 2.938 $ 11.331 $ 52.068 $

Totales 51.457 $ 41.650 $ 6.629 $ 28.318 $ 128.054 $

La delincuencia en el sector minorista tuvo un coste total de 128.054 millones de dólares para los minoristas de los países analizados en 2011 (tabla 1.9).

• Pérdidas derivadas del hurto externo: 51.500 millones de dólares en 2011

• Pérdidas derivadas del hurto interno: 41.700 millones de dólares en 2011

• Pérdidas derivadas del fraude de proveedores: 6.600 millones de dólares en 2011

• Gasto en prevención de pérdidas: 28.300 millones de dólares en 2011

gráfico 1.7

(total 28.318 millones de dólares)

contratación directa de

personal de seguridad

5.932 millones de dólares

20,9%

servicio de recogida en furgones blindados

2.400 millones de dólares8,5%

contratación externa de personal de seguridad


35,2%

equipos de seguridad


30,9%

otros1.280 millones de dólares

4,5%

gasto mundial en prevención de pérdidas de 2011


30



En la tabla 1.10 se indica el grado de aplicación de siete políticas destinadas a luchar contra la delincuencia y la pérdida desconocida en el sector minorista. La formación de personal se considera la política de lucha contra la delincuencia más extendida y efectiva; de ahí que el 95% de los participantes ya la hubiese aplicado, y el 88% tuviese previsto poner en marcha más programas de formación en el futuro. El 55% de los minoristas ya había aumentado su inversión en hardware y software de prevención de la delincuencia, y el 35% tenía intención de incrementarla en el futuro. El 34% había contratado más personal de seguridad en plantilla, y el 22% tenía previsto ampliar el personal interno de prevención de pérdidas en el futuro. Los minoristas también aplicaron otras políticas importantes, a saber: mayor incidencia en la investigación de los antecedentes de los empleados antes de su contratación (30%), nuevos sistemas de videovigilancia (29%), aumento del gasto en consumibles para la prevención de pérdidas (28%) y más accesorios EAS reutilizables (27%). Entre el 15% y el 24% de los participantes tenía previsto aplicar estas últimas políticas de prevención de pérdidas en el futuro.

Si el gasto en prevención de pérdidas se considerase un gasto opcional para el sector minorista, este no formaría parte del coste de la delincuencia. Sin embargo, los datos del Barómetro Mundial 2011 sugieren que los minoristas deben asignar un presupuesto realista a la prevención de pérdidas si desean atajar el incremento de las pérdidas derivadas de la delincuencia.

El coste mundial de la delincuencia para el sector minorista (un total de 128.054 millones de dólares, frente a los 115.971 millones de dólares del año pasado, cuando no se tuvo en cuenta a Corea del Sur) supone una carga de 66,27 dólares por persona o 199,89 dólares por familia que los ciudadanos honrados se ven obligados a asumir por culpa de los delincuentes.

tabla 1.10

nuevas políticas de prevención de pérdidas

Aplicadas Previstas

más formación para empleados destinada a detectar y prevenir el hurto 95% 88%

aumento de la inversión en hardware y software de prevención de la delincuencia 55% 35%

contratación de más personal de seguridad en plantilla 34% 22%

investigación de los antecedentes de los empleados antes de su contratación 30% 24%

instalación de nuevos equipos de videovigilancia 29% 24%

aumento del gasto en consumibles para la prevención de pérdidas 28% 20%

más accesorios eas reutilizables 27% 15%


31


■ Programas internos de auditoría y conformidad con las políticas de prevención de pérdidas

Todos los minoristas necesitan asegurarse de que la política empresarial acordada en materia de prevención de pérdidas y seguridad se aplica en la práctica. En el período de 2010-2011, aumentó el número de minoristas que implantó programas internos de auditoría y conformidad con las políticas de prevención de pérdidas. El porcentaje de minoristas que se sirvió de tales programas internos de auditoría para verificar la conformidad con las políticas de prevención de pérdidas pasó del 80% en 2010 al 84% en 2011. Estos datos contrastan con las cifras de 2007, cuando solo el 70% de los minoristas contaba con programas internos de auditoría.

Estos programas suelen consistir en una o varias auditorías anuales de las normas y procedimientos de los establecimientos. La mayoría de los minoristas con programas de auditoría interna implantados (el 64% del 84%) llevaban a cabo más de tres auditorías anuales, de hecho, solían ser más de seis auditorías al año. Únicamente el 20% realizaba una o dos auditorías al año. La proporción más alta de negocios minoristas con un programa de auditorias implantado se registró en Norteamérica (el 95%).

tabla 1.11

Programas internos de auditoría y conformidad con la prevención de pérdidas 2011

Número de auditorías al añoPrograma de

auditorías implantado De 1 a 3 Más de 3

norteamérica 95% 16% 79%

latinoamérica 75% 28% 47%

oriente medio/África 69% 34% 35%

asia-Pacífico 75% 16% 59%

europa 80% 24% 56%

Mundo 84% 20% 64%


32


tabla 1.12

Protección de las 50 líneas con mayor índice de hurto 2011

Porcentajes Subtotales

Porcentaje de líneas sin protección 24,0% 24%

etiquetas duras eas 14,0%

etiquetas adhesivas eas 13,9%

etiquetado en origen eas 11,2%

accesorios 3 alarmas 4,8% 43,9%

Vitrinas o expositores cerrados con llave 6,4%

cajas vacías y sistemas de vales 3,4%

cadenas, cables y alarmas de lazo 4,6%

Keepers/cajas protectoras, cajas cerradas con llave y alarmas de producto 13,8%

otros dispositivos de protección 3,9% 32,1%

Totales 100% 100%

■ hurto de mercancía

Las pérdidas más importantes sufridas por los minoristas en 2011 se debieron al hurto de mercancía en los establecimientos minoristas. Tales pérdidas ascendieron a más de 67.000 millones de dólares (Gráfico 1.8). El hurto externo fue responsable de la mayoría de las pérdidas de mercancía, que ascendieron a casi 51.457 millones de dólares (el 76,3% de las pérdidas de mercancía), y se calculó que los empleados hurtaron mercancía por valor de 16.000 millones de dólares (el 23,7% del hurto total de mercancía).


Los delincuentes suelen centrarse en el hurto de un porcentaje relativamente bajo de la gama de productos que ofrece el minorista. Se preguntó a los minoristas cuáles eran las medidas que tomaban para proteger las cincuenta líneas de productos con mayor índice de hurto (tabla 1.12).

El porcentaje de las cincuenta líneas de productos con mayor índice de hurto que no gozaba de protección alguna volvió a caer en 2011 hasta situarse en el 24% (frente al 25,5% del año anterior y el 30% de 2008). El sistema de protección más extendido era el etiquetado electrónico, que se utilizó en el 43,9% de las cincuenta líneas de productos con mayor índice de hurto.

(Pérdidas totales derivadas del hurtode mercancía: 67.472 millones de dólares)

mercancía hurtada por delincuentes

externos51.457

millones de dólares76,3%

mercancía hurtada por empleados

deshonestos16.015 millones

de dólares23,7%

hurto de mercancía 2011

gráfico 1.8


33


La exposición de productos en vitrinas cerradas con llave o utilizando otros sistemas de protección como cadenas, cajas y cables, se utilizó en el 32,1% de los productos. Las etiquetas duras de seguridad (EAS) se utilizaron en el 14,0% de las líneas, las etiquetas de papel EAS, en el 13,9%, el etiquetado en origen, en el 11,2%, y los accesorios 3 alarmas en el 4,8% de las líneas.

Los Keepers, las cajas protectoras, las cajas cerradas con llave y las alarmas de producto fueron los sistemas que se utilizaron en el 13,8% de los productos con mayor índice de hurto. Algunas mercancías se mostraban en vitrinas o expositores cerrados (6,4%) a los que solo podía acceder un empleado con la llave, y otras se aseguraban con cadenas, cables o alarmas de lazo (4,6%). Un pequeño porcentaje de los artículos de alto riesgo (3,4%) no estaba a la vista en ninguna parte de la tienda, sino que se guardaba en un almacén, y el cliente compraba una caja vacía que después intercambiaba o utilizaba un sistema de vales para comprar el artículo.

■ etiquetado electrónico y rfid

La tabla 1.12 del apartado anterior indica un aumento constante del uso de la protección electrónica de artículos (EAS) en las líneas de productos con mayor índice de hurto de los minoristas.

En la tabla 1.13 se analiza como se están aplicando las etiquetas EAS a la mercancía. Una media de 2.310 referencias o líneas de productos se etiquetan en tienda, mientras que 492 referencias son enviadas a las tiendas ya protegidas con etiquetas en la mercancía o el embalaje.

Los minoristas de Norteamérica etiquetan la mayoría de las referencias en tienda (3.385) y la mayoría de las mercancías en origen (una media de 707 artículos), si bien es cierto que en Europa es donde se observa el mayor porcentaje de líneas de productos etiquetadas en origen, ya que estas representan el 23,4% con respecto a las etiquetadas en tienda.

En la tabla 1.14 se observa que el porcentaje de las referencias etiquetadas en origen varía de una categoría de productos a otra. En el sector de la moda, se etiquetó el 24,3% de las referencias en origen, mientras que, en el sector de la electrónica, el porcentaje de referencias etiquetadas en origen fue del 11,2%. El etiquetado en origen se aplica tanto a los productos de marca propia de los minoristas como a las marcas de los fabricantes.

tabla 1.14

Porcentaje de referencias etiquetadas en origen por categorías de productos

alimentación 3,7%

Vinos y licores 2,9%

salud y belleza 8,7%

moda 24,3%

Zapatos 4,6%

electrónica 11,2%

otros 9,6%

tabla 1.13

utilización del etiquetado en tienda

Número de referencias etiquetadas en tienda

Número de referencias etiquetadas en origen

Porcentaje del etiquetado en origen

con respecto al etiquetado en tienda

norteamérica 3.385 707 20,9%

latinoamérica 740 126 17,0%

oriente medio/África 960 90 9,3%

asia-Pacífico 1.286 238 18,5%

europa 1.959 458 23,4%

Mundo 2.310 492 21,3%


34


Se ha avanzado mucho en el etiquetado en origen de los productos alimenticios y de los vinos y licores. Sin embargo, el porcentaje de referencias que se etiquetan en la actualidad continúa siendo reducido. De igual modo, se preguntó a los minoristas cuál consideraban que era la razón fundamental para la utilización de dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) en el sector minorista.

El 34,8% opinaba que la RFID respondía al propósito fundamental de aumentar la visibilidad del inventario y mejorar su gestión en los establecimientos y en la cadena de suministro, mientras que, para el 19,3%, el objetivo principal era mejorar la prevención de pérdidas. Por otro lado, del 86,7% de los participantes que expresaron su opinión acerca de la RFID, el 32,6% consideraba que esta no solo respondía a necesidades de inventario, sino también a la necesidad de mejorar la prevención de pérdidas. Por lo tanto, en opinión del 51,9% de los minoristas, la prevención de pérdidas era por lo menos una de las razones para adoptar la RFID.

■ mercancía con el mayor índice de hurto

Los minoristas sostienen que prácticamente cualquier artículo puede ser hurtado, pero los delincuentes tienden a centrarse en los artículos pequeños y fáciles de esconder de marcas reconocidas y caras, que resultan atractivos para la reventa.

En la tabla 1.16 figuran los artículos con mayor índice de hurto (según las respuestas de los minoristas), organizados por categorías de negocio o mercados verticales. Muchos minoristas han diversificado sus ventas u operan como establecimientos más generalistas, de modo que algunos productos figuran más de una vez en la lista de artículos con mayor índice de hurto. En la mayoría de los países, los supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación absorben entre el 30% y el 45% de las ventas minoristas totales. Por lo tanto, lo más probable es que cualquier artículo con un alto índice de hurto que se comercialice en supermercado/tiendas de alimentación es susceptible de figurar en la tabla 1.16 de los diez artículos que sufren más hurtos externos.

Los artículos con mayor índice de hurto parecen ser los caros y fáciles de hurtar que pertenecen a marcas reconocidas, resultan muy atractivos para el consumidor y tienen salida en el mercado de la reventa. Entre tales productos se cuentan los siguientes: cuchillas de afeitar/productos para el afeitado, iPods, teléfonos inteligentes, cosméticos y lociones, perfumes, bebidas alcohólicas, tabaco, cárnicos frescos/productos de alimentación caros, artículos de deporte de marca y calzado deportivo, leche para bebés, café, artículos de alta costura, vaqueros, chaquetas de cuero, lencería/prendas íntimas y trajes de baño, juegos electrónicos, moda para bebés, gafas de sol y relojes.

tabla 1.15

razones fundamentales para laimplantación de la tecnología rfid

aumentar la visibilidad del inventario y mejorar su gestión

34,8%

mejorar la prevención de pérdidas 19,3%

necesidades de inventario y necesidad de mejorar la prevención de pérdidas 32,6%

Total 86,7%


35


tabla 1.16

mercancía con mayor índice de hurto por mercados verticales

Clasificación 1 2 3 4 5 6 7

Libros, prensa y artículos de escritorio

Juegos elec-trónicos, y reproductores

dVd y conjun-tos en cajas

lectores de libros electrónicos, iPods, memo-rias usB

revistas y suplementos gratuitos

Bolígrafos, recambios y relojes

libros de referencia, mapas, guías turísticas

libros de tex-to y material pedagógico

Ropa, prendas de moda, calzado

alta costura y artículos de marcas reconocidas

accesorios, vaqueros, vestidos

ropa deportiva y calzado deportivo

lencería, ropa íntima y trajes de baño

Bolsos, abri-gos de piel y artículos de piel

Botas y cal-zado deporti-vo de marcas reconocidas

gafas de sol y joyas

Artículos electrónicos de consumo

Juegos electrónicos y reproductores

iPhones, teléfonos in-teligentes, mó-viles, cámaras digitales

ordenado-res portátiles y tabletas, iPods y sistemas de navegación por satélite

equipos médicos electrónicos, productos de climatización

accesorios electrónicos, auriculares, memorias usB y pilas

televisores con pantalla de plasma

consumi-bles para el hogar/la oficina, cartu-chos de tinta y tóners

Grandes almacenes y grandes superficies

Perfumes y cremas faciales

ropa de mar-cas reconoci-das

comple-mentos de marcas reconocidas o de piel

relojes y gafas de sol de mar-cas reconoci-das

teléfonos in-teligentes, lec-tores de libros electrónicos y teléfonos móviles

Bolsos Juegos y dVd

Entretenimiento, música, juegos

Juegos electrónicos y reproductores

dVd, conjun-tos con cajas y cd

iPods accesorios y memorias usB

lectores electrónicos, y otros artículos electrónicos

moda de marcas reconocidas relacionada con la música

Pilas

Salud y belleza, perfumes

cosméticos, barras de labios, crema facial, locio-nes cutáneas, perfiladores de ojos y bronceadores

Perfumes y fragancias

cuchillas de afeitar, pro-ductos para el afeitado, gafas de sol de marcas reconocidas

aparatos eléc-tricos: cepillos de dientes, cabezales y equipos médi-cos electrónicos

desodorantes, medicamentos sin receta, y anticoncep-tivos

Vitaminas dentífrico y champús

Bricolaje, ferretería, manualidades

herramientas eléctricas, y cables eléc-tricos

herramientas de mano, pilas

cerraduras material de construcción y madera

dispositivos automatiza-dos para el hogar

Pequeños artículos elec-trónicos

Paquetes de pequeños de tornillos, arandelas y juntas

Joyería relojes de marcas reconocidas

anillos Pendientes accesorios de marcas recono-cidas

artículos de oro

collares

Artículos de oficina

cartuchos para impreso-ras, y tóners para impreso-ras láser

teléfonos inteligentes y teléfonos móviles

Portátiles Pequeños dispositivos electrónicos

dispositivos de conexión, adaptadores y cables

sistemas de navegación por satélite

Bolígrafos y artículos para escribir

Supermercados, hipermercados y tiendas de comestibles

cuchillas de afeitar, productos de salud y belleza

Whisky, bebidas alcohólicas, tabaco

Queso, cárnicos frescos/productos alimenticios caros y pescado

leche para bebés, café, comida para animales, medicamentos que se venden sin receta

dVd y cd camisas, vaqueros y ropa de marcas reconocidas y ropa deportiva

Productos de jardinería



2011




SEGUNDA PARTE: NORTEAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA


2011


38


Las cifras de la segunda parte del informe se basan en los resultados de 197 minoristas de Norteamérica y 96 de Latinoamérica, con una facturación conjunta de 344.000 millones de dólares y 42 000 millones de dólares respectivamente. Los minoristas de los Estados Unidos —174 empresas con 62.410 establecimientos y una facturación total de 329.400 millones de euros— facilitaron la mayoría de las respuestas. En el apéndice se proporciona más información sobre las respuestas obtenidas y la metodología empleada.

Los datos sobre la pérdida desconocida se han calculado a partir de los precios de venta al por menor, y los datos de los minoristas que hacen sus cálculos a partir del coste o de una combinación de este con el precio de venta al por menor se han convertido a precios de venta minorista. Para la determinación de los valores medios de pérdida desconocida (tanto por país como a escala mundial) se han preferido las medias ponderadas a las simples, con lo que se ha dado una mayor relevancia a las empresas y los países más grandes.

■ Pérdida desconocida en 2011

En 2011, el índice de pérdida desconocida aumentó un 6 % en Norteamérica y un 4,4% en Latinoamérica. Se calcula que la pérdida desconocida ascendió a 45.300 millones de dólares en Norteamérica y a 6.100 millones de dólares en Latinoamérica.

■ Pérdida desconocida por sectores/mercados verticales

En la imagen 2.1 figuran los índices medios de pérdida desconocida de los mercados minoristas verticales, clasificados en 16 categorías (derivadas de la clasificación del mercado minorista mundial de Hoover’s).

El orden de clasificación de las categorías es similar al del año anterior. Los índices medios de pérdida desconocida más altos se registraron en cosméticos/perfume/productos de belleza/farmacia (1,97%), ropa/prendas de vestir y moda/complementos (1,87%) y recambios para el automóvil/ferretería/materiales de construcción al por menor (1,77%). Los más bajos, en cambio, se registraron en los comercios de licor/vino/cerveza (0,80%), electrodomésticos/informática/electrónica (1,05%) y calzado/zapatos/artículos deportivos (1,07%)

Naturalmente, estos resultados no corresponden a categorías de productos, sino a negocios minoristas especializados. Por eso, como se ha señalado en la parte I, el índice medio de pérdida desconocida de los comercios de venta de licores fue del 0,80% en Norteamérica, mientras que la categoría de bebidas alcohólicas que se venden en tiendas de comestibles registró una pérdida desconocida nada menos que del 2,95% en Norteamérica y del 2,85% en Latinoamérica. Por lo tanto, se recomienda prudencia al utilizar estos resultados sobre los mercados verticales.


tabla 2.1

La pérdida desconocida se calcula en función de los precios de venta al por menor.Debido al efecto del redondeo, es posible que las sumas de los totales, los porcentajes y las variaciones porcentuales no sean exactas.

Pérdida desconocida total 2011

Pérdida desconocida(como % de las ventas)

Variaciónporcentual 2010-2011

2011 2010

canadá 3.630 $ 1,49% 1,42% 4,9%

estados unidos 41.691 $ 1,59% 1,50% 6,0%

total norteamérica 45.321 $ 1,58% 1,49% 6,0%

argentina 748 $ 1,55% 1,48% 4,7%

Brasil 2.384 $ 1,69% 1,64% 3,0%

méxico 2.921 $ 1,68% 1,61% 4,3%

total latinoamérica 6.053 $ 1,67% 1,60% 4,4%

Pérdida desconocida en norteamérica y latinoamérica 2011 (cifras en millones de usd)


39

El hurto externo se considera la segunda causa principal de la pérdida desconocida en el sector minorista. Los minoristas se han centrado especialmente en los problemas ocasionados por la delincuencia organizada en el sector minorista, un factor que ha contribuido en gran medida al hurto externo, sobre todo en los Estados Unidos.

En Norteamérica, el porcentaje de la pérdida desconocida que se atribuyó al hurto externo aumentó hasta situarse en el 35,8%, frente al 35,0% de 2010 (gráfico 2.2). En los Estados Unidos y en Canadá se registró una mayor incidencia del hurto externo, incluidos los intentos de hurto y los hurtos consumados. En Latinoamérica, el hurto externo ocasionó el 33,2% de la pérdida desconocida, un porcentaje que supone un incremento con respecto al 32,2% de 2010 (gráfico 2.3).

norteamérica y latinoamérica

■ causas de la pérdida desconocida en el sector minorista

La causa principal de la pérdida desconocida en el sector minorista de Norteamérica y Latinoamérica fue el hurto interno, al que se le atribuyeron el 44,1% de la pérdida desconocida en Norteamérica (gráfico 2.2) y el 42,6% en Latinoamérica (gráfico 2.3). Estos porcentajes incluyen asimismo los hurtos cometidos por empleados deshonestos que trabajaban en las empresas minoristas para la delincuencia organizada. Los empleados fueron responsables de unas pérdidas totales de 20.000 millones de dólares en Norteamérica y de 2.600 millones de dólares en Latinoamérica. En 2011, el porcentaje de la pérdida desconocida que se atribuyó al hurto interno aumentó ligeramente en Norteamérica, mientras que en Latinoamérica disminuyó ligeramente.

Pérdida desconocida en 2011 por sectores/mercados verticales

gráfico 2.1

cosméticos/perfume/salud y belleza/farmacia

ropa/prendas de vestir y moda/complementos recambios para el automóvil/ferretería/

materiales de construcción grandes almacenes o grandes superficies

tiendas de conveniencia/alimentos biológicos o especializados

supermercados/grandes superficies de alimentación

Medias globales

muebles/textiles/cortinas/alfombras

Vídeo/música/juegos/software

artículos de oficina

tiendas de descuento/superdescuento/economatos

Joyas/relojes

libros/prensa/artículos de escritorio

Juguetes y juegos/manualidades y artes

calzado/zapatos/artículos deportivos

electrodomésticos/informática/electrónica

licor/vino/cerveza

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 3,00


2010 2011

1,88% 1,97%

1,69% 1,87%

1,75% 1,77%

1,59% 1,68%

1,50% 1,65%

1,57% 1,63%

1,53% 1,60%

1,45% 1,52%

1,42% 1,48%

1,36% 1,38%

1,20% 1,27%

1,19% 1,26%

0,89% 1,15%

1,05% 1,10%

1,01% 1,07%

0,96% 1,05%

0,74% 0,80%


40


En Norteamérica, al fraude de proveedores se le atribuyó el 4,2% de la pérdida desconocida o 1.900 millones de dólares de pérdidas, mientras que, en Latinoamérica, este representó el 7,5% de la pérdida desconocida o poco menos de 500 millones de dólares de pérdidas.

tabla 2.2

causas de la pérdida desconocida 2010 (en millones de usd )

Hurto externo Hurto interno Proveedores Errores internos Pérdida desconocida total

canadá 1.339 $ 1.572 $ 160 $ 559 $ 3.630 $

Porcentajes 36,9% 43,3% 4,4% 15,4% 100,0%

ee. uu. 14.884 $ 18.427 $ 1.751 $ 6.629 $ 41.691 $

Porcentajes 35,7% 44,2% 4,2% 15,9% 100,0%

Total Norteamérica 16.223 19. 999 1.911 7.188 45.321

Porcentajes 35,8% 44,1% 4,2% 15,9% 100,0%

argentina 235 $ 324 $ 46 $ 143 $ 748 $

Porcentajes 31,4% 43,3% 6,2% 19,1% 100,0%

Brasil 791 $ 1.025 $ 176 $ 392 $ 2.384 $

Porcentajes 33,2% 43,0% 7,4% 16,4% 100,0%

méxico 984 $ 1.230 $ 234 $ 473 $ 2.921 $

Porcentajes 33,7% 42,1% 8,0% 16,2% 100,0%

Total Latinoamérica 2.010 $ 2.579 $ 456 $ 1.008 $ 6.053 $

Porcentajes 33,2% 42,6% 7,5% 16,7% 100,0%

gráfico 2.3

latinoamérica: causas de la pérdida desconocida en el sector minorista en 2011

(Pérdidas totales: 6.053 millones de dólares)


de dólares33,2%


42,6%

Proveedores456 millones de dólares

7,5%


16,7%

gráfico 2.2

norteamérica: causas de la pérdida desconocida en el sector minorista en 2011

(Pérdidas totales: 45.321 millones de dólares)


de dólares35,8%


44,1 %

Proveedores1.911 millones

de dólares4,2%


15,9%


41


Por último, los errores administrativos o internos (contabilidad, marcaje de precios y procesos) costaron 7.200 millones de dólares (el 15,9% de la pérdida desconocida) a los minoristas norteamericanos y 1.000 millones de dólares (el 16,7% de la pérdida desconocida) a los latinoamericanos.

Estos cálculos de la contribución en la pérdida desconocida del hurto interno, del hurto externo, el fraude de los proveedores y los errores administrativos se basan, claro está, en las impresiones de los expertos en prevención de pérdidas, que reflejan su manera de entender los problemas principales a los que se enfrentan.

■ delincuentes externos e internos interceptados

En 2011, los minoristas interceptaron más de 2. 400.000 delincuentes externos e internos en Norteamérica y más de 780.000 en Latinoamérica (tabla 2.3). En comparación con 2010, el total de delincuentes interceptados disminuyó ligeramente en Norteamérica (44.000 menos) y aumentó ligeramente en Latinoamérica (4.892 más).

tabla 2.3

Delincuentes externos Delincuentes internos Totales

NúmeroImporte medio hurtado ($) por

incidenteNúmero

Importe medio hurtado ($) por

incidenteNúmero

canadá 19.782 248,33 $ 9.620 704,83 $ 29.402

ee. uu. 1.693.286 373,64 $ 697.128 1.764,76 $ 2.390.414

total norteamérica 1.713.068 372,19 $ 706.748 1.750,33 $ 2.419.816

Porcentaje de delincuentes externos e internos 71% 29% 100%

argentina 21.674 73,45 $ 1.950 263,80 $ 23.624

Brasil 62.458 69,37 $ 7.431 295,70 $ 69.889

méxico 75.700 85,22 $ 8.964 311,84 $ 84.664

total latinoamérica 159.832 34,46 $ 18.345 300,20 $ 178.177

Porcentaje de delincuentes externos e internos 90% 10% 100%

número de delincuentes interceptados 2011

En Norteamérica, el 29% de los delincuentes interceptados eran empleados deshonestos, un porcentaje que contrasta con la media global de 15%. Los minoristas estadounidenses interceptaron 697.128 empleados. Estas cifras reflejan el alcance del hurto interno en los Estados Unidos, a diferencia de otras zonas, en las que la gran mayoría de las personas que fueron interceptadas eran delincuentes externos.

El importe medio hurtado por los empleados, o que estos reconocieron haber hurtado, en Norteamérica (1.750,33 dólares) fue casi cinco veces superior al importe medio hurtado por los clientes (372,19 dólares), un hecho que pone de manifiesto que la prevención del hurto interno tiene, cuando menos, la misma importancia que la prevención del hurto externo en lo que respecta al objetivo de reducir la pérdida desconocida. En los Estados Unidos, el importe medio hurtado por los empleados, o que estos reconocieron haber hurtado, fue de 1.764,76 dólares, un importe menor que el de 2010.

En cuanto a Latinoamérica, el importe medio hurtado por los empleados (300,24 dólares) fue ocho veces superior al hurtado por los clientes (34,46 dólares). El importe medio hurtado por los clientes se redujo a menos de la mitad, lo cual indica la existencia de nuevos tipos de delincuentes que se dedican al hurto externo.


42


■ gasto minorista en seguridad y prevención de pérdidas

Las empresas minoristas norteamericanas gastaron más de 13.000 millones de dólares en prevención de pérdidas (una media del 0,45% de las ventas minoristas) en los doce meses anteriores a junio de 2011 (tabla 2.4), lo que supone un incremento del 1 % con respecto al incremento del 12,5 % de 2010, aunque puede que haya habido anotaciones cruzadas.

Se calcula que los costes operativos o corrientes fueron algo inferiores a 9.000 millones de dólares y que los gastos de inversión ascendieron a 4.100 millones de dólares. El gasto en prevención de pérdidas de los minoristas latinoamericanos supuso el 0,22% de su facturación, lo que equivale a 821 millones de dólares. Los costes operativos/corrientes fueron de 607 millones de dólares, y los gastos de inversión, de 214 millones de dólares. En Latinoamérica,

gráfico 2.5

latinoamérica: análisis del gasto en prevención de pérdidas de 2011

(total 821 millones de dólares)



223 millones de dólares

27,2%


94 millones de dólares11,5%



26,9%

otros66 millones de dólares

8%



26,4%

gráfico 2.4

norteamérica: análisis del gasto en prevención de pérdidas de 2011

(total: 13.094 millones de dólares )




20,4%







31,0%

otros629 millones de dólares

8%

el gasto total en prevención de pérdidas (expresado como porcentaje de las ventas) aumentó un 22,2 % en 2010 y un 2% en 2011.

Las cifras indican que el gasto en prevención de pérdidas no solo supone una cantidad importante de dólares, sino que también representa el 28,9% de la pérdida desconocida total en Norteamérica y el 13,6% en Latinoamérica.

En los gráficos 2.4 y 2.5 figura el desglose del gasto en prevención de pérdidas en Norteamérica y Latinoamérica. Tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, el mayor componente del gasto en prevención de pérdidas fue el personal de seguridad. Los minoristas norteamericanos gastaron poco menos de 2 .700 millones de dólares (el 20,4% del gasto en prevención de pérdidas) en la contratación directa de personal de seguridad y 4 .700 millones de dólares (35,9%)

tabla 2.4

Gasto en prevenciónde pérdidas

Costes operativos y costes

corrientes totales

Gastos deinversión

Gasto en prevención de pérdidas

como % de las ventas

norteamérica 13.094 $ 8.987 $ 4.107 $ 0,45%latinoamérica 821 $ 607 $ 214 $ 0,22%Totales mundiales 28.318 $ 19.565 $ 8.753 $ 0,35%

gastos en prevención de pérdidas 2011 (importes en millones de usd)


43

furgones blindados se destinaron 94 millones de dólares, lo que equivale al 11,5% del gasto en prevención de pérdidas. Además, se gastaron 66 millones de dólares en otros proyectos, un importe que supone el 8,0% del gasto en prevención de pérdidas.

La distribución del gasto en prevención de pérdidas en otros países no fue muy distinta de la de Norteamérica y Latinoamérica; algo que no sorprende, teniendo en cuenta que los departamentos de prevención de pérdidas tienen un cometido similar en todo el mundo.

■ coste mundial de la delincuencia para el sector minorista

La pérdida desconocida permite medir las pérdidas del sector minorista, que están relacionadas fundamentalmente con la delincuencia. Es importante eliminar los errores administrativos de los cálculos de la delincuencia en el sector minorista. En este apartado, hemos eliminado de la ecuación las pérdidas que no estaban relacionadas con la delincuencia (por ejemplo, las ocasionadas por el marcaje incorrecto de los precios u otro tipo de errores) y nos hemos centrado únicamente en las pérdidas derivadas de la delincuencia y el gasto en prevención de pérdidas.

El coste de la delincuencia (tabla 2.5) pone de manifiesto el impacto de la delincuencia sobre los minoristas y se desglosa como sigue:


en la contratación de personal a través de agencias, es decir, 7.400 millones de dólares en total, lo que equivale al 56,3% del gasto total en prevención de pérdidas.

Los minoristas latinoamericanos gastaron 223 millones de dólares (el 27,2% del gasto en prevención de pérdidas) en la contratación directa de personal de seguridad y 217 millones de dólares (el 26,4% del gasto en prevención de pérdidas) en la contratación de personal subcontratado, es decir, 440 millones de dólares en total, lo que equivale al 53,6% del gasto total en prevención de pérdidas. Las cifras indican que los minoristas latinoamericanos estan sustituyendo la contratación externa de personal por la contratación de personal de seguridad en plantilla, si bien el gasto total en la contratación de personal de seguridad aumentó con respecto al año anterior.

En Norteamérica, la inversión en equipos de seguridad (protección electrónica de artículos o EAS, cámaras de videovigilancia, equipos informáticos y amortizaciones) fue similar a la de 2010 (4.059 millones de dólares), año en el que experimentó un incremento considerable. El gasto restante se destinó fundamentalmente a la recogida de efectivo en furgones blindados, que ascendió a 1.034 millones de dólares (el 7,9% del gasto en prevención de pérdidas), y a otros proyectos que costaron 629 millones de dólares (4,8%).

En Latinoamérica, la inversión en equipos de seguridad ascendió a 221 millones de dólares (el 26,9% del gasto en prevención de pérdidas), y a la recogida de efectivo en

tabla 2.5

Hurto externo Hurto interno Proveedores Prevención de pérdidas Totales 2011 Totales 2010

canadá 1.339 $ 1.572 $ 160 $ 944 $ 4.015 $ 3.852 $

estados unidos 14.884 $ 18.427 $ 1.751 $ 12.150 $ 47.212 $ 44.707 $

norteamérica 16.223 $ 19.999 $ 1.911 $ 13.094 $ 51.227 $ 48.559 $

argentina 235 $ 324 $ 46 $ 166 $ 771 $ 740 $

Brasil 791 $ 1.025 $ 176 $ 376 $ 2.368 $ 2.299 $

méxico 984 $ 1.230 $ 234 $ 279 $ 2.727 $ 2.608 $

latinoamérica 2.010 $ 2.579 $ 456 $ 821 $ 5.866 $ 5.647 $

Totales mundiales 51.457 $ 41.650 $ 6.629 $ 28.318 $ 12 8.054 $ 11 5.971 $

coste de la delincuencia para el sector minorista 2011 (en millones de usd)


44


• hurto externo• hurto interno• fraude de proveedores, incluidas las pérdidas en la

cadena de suministro• gasto en prevención de pérdidas, por ser necesario

exclusivamente debido a la existencia de la delincuencia

En Norteamérica, el coste total de la delincuencia correspondiente a los doce meses anteriores a junio de 2011 fue de 51.227 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 5,5 % con respecto a 2010. El coste de la delincuencia en Latinoamérica fue de 5.866 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 3,9 % con respecto a 2010.

El coste de la delincuencia en Norteamérica y Latinoamérica se desglosa de la siguiente manera: • Norteamérica: el hurto externo tuvo un coste de

16.200 millones de dólares, el hurto interno, de 20.000 millones, el fraude de proveedores, de 1.900 millones, y el gasto en prevención de pérdidas ascendió a 13.100 millones.

• Latinoamérica: el hurto externo tuvo un coste de más de 2.000 millones de dólares, el hurto interno, de 2.600 millones, el fraude de proveedores, de 500 millones, y el gasto en prevención de pérdidas ascendió a más de 800 millones.

Naturalmente, en las cifras totales correspondientes a ambas zonas predominan las de los Estados Unidos, país en el que la delincuencia tuvo un coste de 47.200 millones de dólares para el sector minorista, lo que supone un incremento del 5,6% (2 500 millones de dólares) con respecto a 2010. Este coste se desglosa de la siguiente manera: 14.900 dólares correspondieron al hurto externo, 18.400 millones, al hurto interno, 1.800 millones, al fraude de proveedores, y casi 12.200 millones, al gasto en prevención de pérdidas.

El coste que supone la delincuencia equivale a un “impuesto” anual que los consumidores honrados de todos los hogares deben asumir por culpa de los delincuentes. En 2011, esta carga ascendió a 435,49 dólares por hogar norteamericano y a 66,43 dólares por hogar latinoamericano.


El porcentaje de minoristas norteamericanos con programas internos de auditoría implantados fue de 95% (tabla 2.6), lo que supone un aumento considerable si se tiene en cuenta el 84% de 2008. En 2011, el 75% de los minoristas latinoamericanos contaba con un programa de auditoría interno (en 2008 el porcentaje era de 62%). De los minoristas que llevaban a cabo este tipo de auditorías de forma habitual, el 79% de los minoristas norteamericanos y el 47% de los latinoamericanos las realizaban tres o más veces al año.

tabla 2.6

Número de auditorías al año

Minoristas con programasde auditoría implantados De 1 a 3 Más de 3

canadá 91% 17% 74%

estados unidos 95% 16% 79%

norteamérica 95% 16% 79%

argentina 72% 27% 45%

Brasil 77% 25% 52%

méxico 74% 31% 43%

latinoamérica 75% 28% 47%

Porcentajes mundiales 84% 20% 64%

Programas internos de auditoría/conformidad con las políticas de prevención de pérdidas


45



Se preguntó a los minoristas de Norteamérica y Latinoamérica qué medidas específicas habían tomado para proteger sus cincuenta líneas de productos con mayor índice de hurto. Los resultados se muestran en la tabla 2.7.

Según los participantes que respondieron al cuestionario, una media del 19,7% de las cincuenta líneas de productos con mayor índice de hurto no gozaba de protección específica, un porcentaje bastante inferior al 24,6% de 2008.

El sistema de seguridad más extendido era la tecnología de protección electrónica de artículos o EAS, que se utilizó en el 51,5% de las líneas de productos. Las etiquetas duras EAS se utilizaron en el 13,3% de los artículos con mayor índice de hurto, las etiquetas adhesivas de papel, en el 16,9%, y el 15,5% de los artículos con mayor riesgo de hurto se protegieron mediante el etiquetado en origen EAS, que se lleva a cabo durante la fabricación o el procesamiento final del producto. En el 5,8 % de los artículos se utilizaron accesorios 3 alarmas. Una parte de la mercancía protegida con cajas protectoras y alarmas de producto también se protegió mediante EAS.

tabla 2.7

Promedios de Norteamérica y Latinoamérica

Subtotales Promedios mundiales

Porcentaje de líneas sin protección 19,7% 19,7% 24,0%

etiquetas duras eas 13,3% 14,0%

etiquetas adhesivas de papel eas 16,9% 13,9%

etiquetado en origen eas 15,5% 11,2%

accesorios 3 alarmas 5,8% 51,5% 4,8%

Vitrinas o expositores cerrados con llave 5,0% 6,4%

cajas vacías y sistemas de vales 2,3% 3,4%

cadenas, cables y alarmas de lazo 3,5% 4,6%

Keepers/cajas protectoras, cajas cerradascon llave y alarmas de producto 15,4% 13,8%

otros dispositivos de protección 2,6% 28,8% 3,9%

Totales 100% 100% 100%


Algunas mercancías se mostraron en vitrinas o expositores cerrados (5,0%) a los que solo podía acceder un empleado con la llave y otras se protegieron con cadenas, lazos o cables de alarma (3,5%). Los Keepers, las cajas protectoras, las cajas cerradas con llave y las alarmas de producto fueron los sistemas que se utilizaron en el 15,4% de los productos con mayor índice de hurto. Un pequeño porcentaje de los artículos de alto riesgo (2,3%) no estaba a la vista en ninguna parte de la tienda, sino que se guardaba en un almacén, y el cliente compraba una caja vacía que después intercambiaba o utilizaba un sistema de vales para comprar el artículo. En general, el 28,8% de la mercancía estaba protegida bajo llave o con algún tipo de seguridad.

De media, los minoristas de Norteamérica y Latinoamérica utilizan la tecnología EAS con mayor frecuencia que los de otras zonas del mundo. En estas zonas, el 51,5% de las líneas de productos con mayor riesgo de hurto cuentan con protección EAS, mientras que en el resto del mundo la media es del 43,9%.


46



Los minoristas siguen introduciendo nuevas políticas de prevención de pérdidas y actualizando los programas existentes para hacer frente a los problemas relacionados con la delincuencia (tabla 2.8).

Entre las políticas más frecuentes se cuenta la de proporcionar más formación a los empleados para detectar y prevenir el hurto, una medida que actualmente aplica el 94% de los minoristas norteamericanos (en contraste con el porcentaje de 68,2% de 2009) y el 89% de las empresas minoristas latinoamericanas (porcentaje que en 2009 fue de 72,1%). El 85% de los minoristas norteamericanos y el 87% de los latinoamericanos tenían previsto introducir más programas de formación.

La introducción de nuevas políticas para investigar los antecedentes de los empleados está cobrando mayor importancia en vista de la magnitud del problema del hurto interno. El 43% de los minoristas norteamericanos había puesto en práctica este tipo de políticas, y el 37 % tenía previsto introducirlas en el futuro. El 25% de los minoristas latinoamericanos ya las había implantado en 2009, y el 19% tenía previsto hacerlo en el futuro.

El 76% de los negocios minoristas norteamericanos y el 38% de los latinoamericanos incrementaron su inversión en hardware y software de prevención de pérdidas. Otros aspectos en los que también se han observado avances importantes son los siguientes: aumento del gasto en consumibles de prevención de pérdidas (el 34% de los minoristas norteamericanos y el 21% de las cadenas latinoamericanas), contratación de más personal de seguridad en plantilla (el 35% de los minoristas norteamericanos y el 39% de los latinoamericanos) y aumento de los accesorios EAS reutilizables (el 26% de los minoristas norteamericanos y el 22% de los latinoamericanos). El 28% de los minoristas norteamericanos así como el 28% de los latinoamericanos instalaron nuevos equipos de videovigilancia.

En resumen, los minoristas contaban con una serie de nuevas políticas —la mayoría de las cuales se habían introducido en los dos últimos años— y tenían previsto seguir desarrollando este tipo de programas durante los dos próximos años.

tabla 2.8

Norteamérica Latinoamérica Mundo

Aplicadas Previstas Aplicadas Previstas Aplicadas Previstas

más formación para empleados destinada a detectar y prevenir el hurto 94% 85% 89% 87% 95% 88%

aumento de la inversión en hardware y software de prevención de la delincuencia 76% 49% 38% 22% 55% 35%

investigación de los antecedentes de los empleados antes de su contratación 43% 37% 25% 19% 30% 24%

contratación de más personal de seguridad en plantilla 35% 28% 39% 32% 34% 22%

aumento del gasto en consumibles para la prevención de pérdidas 34% 27% 21% 20% 28% 20%

instalación de nuevos equipos de videovigilancia 28% 20% 28% 21% 29% 24%

aumento de los accesorios eas reutilizables 26% 23% 22% 16% 27% 15%

nuevas políticas de prevención de pérdidas



2011




TERCERA PARTE: EUROPA


2011


50


Desde 2001, el Barómetro Europeo del Hurto en la Distribución ha permitido a los minoristas europeos compartir información sobre la incidencia de la delincuencia y la pérdida desconocida en su sector. Hoy este estudio forma parte de un estudio de mayor envergadura: el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución. Si bien, originalmente, era un estudio orientado a Europa occidental, el Barómetro Mundial se ha ido ampliando hasta incluir prácticamente todos los países europeos.

En la tercera parte del informe se analizan 26 países, cuyas ventas minoristas conjuntas representan casi el 40% de las ventas totales de todos los países analizados en el Barómetro Mundial 2011. En el Barómetro Mundial del año pasado, se incluyó Rusia, pero este año no se ha incluido ningún país. En la tabla 3.1 figuran todos los países clasificados bajo el epígrafe de “Europa”. La decisión de incluir estos 26 países responde a meros criterios geográficos. Esta decisión no esconde motivos políticos, y no ha de sacarse ningún tipo de conclusiones acerca de la inclusión de esta información adicional, que con toda seguridad será de interés para los minoristas.

Fueron 586 los minoristas europeos que respondieron al cuestionario de esta edición, unos minoristas con 78.689 establecimientos y una cifra de negocios conjunta de 355.720 millones de euros (476.650 millones de dólares). Para obtener más información acerca de los participantes de cada país puede consultarse el apéndice. Este estudio es confidencial. Conviene señalar que, con el fin de preservar su confidencialidad, es posible que se hayan suprimido ciertos datos que hubieran podido ayudar a revelar la identidad de las empresas. Además, las grandes empresas suelen participar en el Barómetro Mundial por divisiones regionales.

En esta parte del informe, las cifras se expresan en millones de euros. De los 26 países europeos analizados en la parte III, 14 registraron una pérdida desconocida total de menos de 1.000 millones de euros. Las cantidades en euros utilizadas en esta parte se basan en la información facilitada por los minoristas europeos. Las fluctuaciones de los tipos de cambio afectan a un gran número de países —no solo a los países de la zona del euro— y dificultan la comparación precisa de datos financieros a lo largo de un período de tiempo. Para evitar valores extremos, en anteriores ediciones se habían utilizado los promedios de los tipos a largo plazo (12 meses) para suavizar los

resultados obtenidos al convertir los tipos de cambio. En la edición de 2010-2011, se ha utilizado el siguiente tipo de cambio: 1,00 $ = 0,7463 €. Las fluctuaciones de las divisas dificultan las comparaciones con años anteriores. Por lo tanto, se recomienda prudencia al realizar comparaciones con las ediciones de otros años.

A partir de los datos del período del estudio de doce meses finalizado en junio de 2011, el Barómetro Mundial analiza la evolución del gasto en prevención de pérdidas, la magnitud del problema del hurto interno y externo, los últimos datos sobre los productos con mayores índices de hurto, estimaciones sobre los métodos del hurto interno y del fraude, así como los medios empleados por los minoristas para la protección de los artículos con mayor riesgo de hurto. Las cifras sobre la pérdida desconocida del estudio se han obtenido a partir de los precios de venta al por menor. Los datos de los minoristas, que hacen sus cálculos a partir del coste o de una combinación de este con el precio de venta al por menor, se han convertido a precios de venta minorista.

Como garantía de confidencialidad, se han combinado los resultados de varios países.

■ Índices de pérdida desconocida en europa

En 2011, el índice medio europeo de pérdida desconocida, expresado como porcentaje de las ventas, fue del 1,39%. En Europa, la pérdida desconocida, definida como las pérdidas derivadas de la delincuencia y de errores internos, ascendió a 36.281 millones de euros en total (48.600 millones de dólares). El índice medio de pérdida desconocida (expresado como porcentaje de las ventas) aumentó en un 7,8 %, mientras que el importe de la pérdida desconocida pasó de 33.466 millones de euros en 2.010 a 36.281 millones de euros en 2.011.

En el gráfico 3.1 y en la tabla 3.1 figuran los índices de pérdida desconocida por países.

Los países con mayores índices de pérdida desconocida en 2011 fueron Rusia (1,74%), Turquía (1,63%) y la República Checa (1,53%). Los índices de pérdida desconocida más bajos se registraron, al igual que en otras ediciones, en Austria (1,04%), Suiza (1,04%) y Alemania (1,20%).



51

euroPa

tabla 3.1

Pérdida desconocida total

2011(millones de euros)

Pérdida desconocida

2011(como % de las

ventas)

Pérdida desconocida

2010(como % de las

ventas)

Variaciónporcentual del índice

2011-2010

austria 487 € 1,04% 0,97% 7,2%

estados Bálticos 222 € 1,50% 1,40% 7,1%

Bélgica/luxemburgo 915 € 1,47% 1,38% 6,5%

república checa 397 € 1,53% 1,40% 9,3%

dinamarca 403 € 1,29% 1,21% 6,6%

finlandia 432 € 1,34% 1,28% 4,7%

francia 4.953 € 1,40% 1,36% 2,9%

alemania 5.450 € 1,20% 1,12% 7,1%

grecia 548 € 1,40% 1,30% 7,7%

hungría 373 € 1,48% 1,38% 7,2%

irlanda 480 € 1,43% 1,32% 8,3%

italia 3.499 € 1,37% 1,28% 7,0%

Países Bajos 1.260 € 1,30% 1,22% 6,6%

noruega 471 € 1,35% 1,26% 7,1%

Polonia 1.256 € 1,41% 1,35% 4,4%

Portugal 372 € 1,33% 1,24% 7,3%

rusia 2.986 € 1,74% 1,61% 8,1%

eslovaquia 149 € 1,46% 1,37% 6,6%

españa 2.946 € 1,40% 1,30% 7,7%

suecia 684 € 1,40% 1,34% 4,5%

suiza 648 € 1,04% 1,00% 4,0%

turquía 1.508 € 1,63% 1,52% 7,2%

reino unido 5.842 € 1,37% 1,29% 6,2%

Total Europa 36.281 € 1,39% 1,29% 7,8%

Totales mundiales 88.878 € 1,45% 1,36% 6,6%

europa: pérdida desconocida por países 2011

* estados Bálticos: letonia, lituania, estonia


52


■ Pérdida desconocida por sectores de negocio/mercados verticales

Cada minorista suele tener sus propios problemas de pérdida desconocida e incluso su propia forma de contabilizarla. En el Gráfico 3.2 se muestra la variación del índice medio de pérdida desconocida entre dieciséis tipos distintos de negocios minoristas o mercados verticales. Se recomienda prudencia al realizar comparaciones, ya que, empresas semejantes, pueden autoclasificarse de forma distinta.

Los índices medios de pérdida desconocida más bajos de Europa se registraron en calzado/zapatos/artículos deportivos (0,69%), tiendas de descuento/superdescuento/economatos (0,82%) y muebles/textiles/alfombras y cortinas (0,84%).

Los índices medios más elevados se registraron en ropa/prendas de vestir y moda/complementos (1,86%), tiendas de conveniencia/tiendas de alimentación especializada (1,83%)

rusia 1,74%

turquía 1,63%

república checa 1,53%

estados Bálticos 1,50%

hungría 1,48%

Bélgica/luxemburgo 1,47%

eslovaquia 1,46%

irlanda 1,43%

Polonia 1,41%

francia 1,40%

grecia 1,40%

españa 1,40%

suecia 1,40%

italia 1,37%

reino unido 1,37%

noruega 1,35%

finlandia 1,34%

Portugal 1,33%

Países Bajos 1,30%

dinamarca 1,29%

alemania 1,20%

austria 1,04%

suiza 1,04%

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80%


europa: índices de pérdida desconocida europeos 2011

gráfico 3.1

y recambios para el automóvil/ferretería/bricolaje/materiales de construcción al por menor (1,72%).

Un análisis detenido del Gráfico 3.2 revela que las clasificaciones principales no han variado apenas con respecto a 2.010.

Los resultados obtenidos varían considerablemente tanto dentro de una misma categoría como de una categoría a otra. Hay minoristas que suelen presentar unos índices de pérdida desconocida muy superiores o inferiores a la media de su sector, tal como se señala aquí. Por supuesto, estos ratios de pérdida desconocida no corresponden a categorías de productos, sino a negocios minoristas especializados. Por ejemplo, los comercios especializados de venta de licor, vino, cerveza y los comercios que permiten la venta (pero no el consumo) de bebidas alcohólicas registraron un índice medio de pérdida desconocida en Europa del 0,87% (gráfico 3.2),


ropa/prendas de vestir y moda/complementos 1,79% 1,86%tiendas de conveniencia/

alimentos biológicos o especializados 1,77% 1,83%recambios para el automóvil/ferretería/

bricolaje/materiales de construcción 1,70% 1,72%

libros/prensa/artículos de escritorio 1,66% 1,70%

cosméticos/perfume/salud y belleza/farmacia 1,58% 1,63%

grandes almacenes o grandes superficies 1,48% 1,58%Vídeo/música/juegos/software 1,37% 1,39%

Valor medio total 1,29% 1,39%artículos de oficina 1,17% 1,15%

supermercados/hipermercados/grandes superficies de alimentación 1,10% 1,12%

Joyas/relojes 0,90% 0,97%

Juguetes y juegos/manualidades y artes 0,84% 0,97%

electrodomésticos/informática/electrónica 0,87% 0,92%licor, vino, cerveza/ comercios que permiten la venta

(no el consumo) de bebidas alcohólicas 0,80% 0,87%

muebles/textiles/cortinas/alfombras 0,72% 0,84%

tiendas de descuento/superdescuento/economatos 0,68% 0,82%

calzado/zapatos/artículos deportivos 0,64% 0,69% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00


2010 2011

europa: índices de pérdida desconocida de 2011 por sectores/mercados verticales

gráfico 3.2

53

euroPa

mientras que el índice medio de pérdida desconocida de la categoría de bebidas alcohólicas que se venden en los establecimientos europeos de alimentación han sufrido pérdidas del 2,25%.

■ causas de la pérdida desconocida en el sector minorista

Se ha generado un intenso debate en torno a cuál es la causa principal de la pérdida desconocida. En Europa, la mayoría de los minoristas consideran que el hurto externo es la causa principal de sus pérdidas, al que le atribuyen 17.299 millones de euros de pérdidas (23.200 millones de dólares) o el 47,7% de la pérdida desconocida total (gráfico 3.3). Se calcula que el hurto interno acarreó unas pérdidas de 10.911 millones de euros (14.600 millones de dólares o el 30,2% de la pérdida desconocida). La mayor parte de los empleados son honrados, claro está, pero existen empleados de confianza que pueden ocasionar pérdidas considerables mediante la sustracción repetida y sistemática de mercancía durante períodos de tiempo prolongados.

europa: causas de la pérdida desconocida en el sector minorista en 2011

gráfico 3.3

(total: 36.281 millones de euros o 48.600 millones de dólares)


de €47,7%

hurto interno10.911 millones de €

30,2%

Proveedores2.193 millones de €

6%

errores internos5.878 millones de €

16,1%


54


Al fraude por parte de proveedores y al hurto producido durante el transporte se les atribuye el 6,0% de las pérdidas o 2.193 millones de euros (2.900 millones de dólares).

Por último, los errores internos, los fallos administrativos, el marcaje erróneo de precios y los defectos en los procesos se consideran la causa de un 16,1 % (5.878 millones de euros ó 7.900 millones de dólares) de la pérdida desconocida.

tabla 3.2

Hurto externo Hurto interno ProveedoresErroresinternos

austria 56,5% 23,0% 5,9% 14,6%

estados Bálticos* 45,0% 33,0% 8,4% 13,6%

Bélgica/luxemburgo 50,5% 26,9% 5,3% 17,3%

república checa 46,0% 28,4% 7,4% 18,2%

dinamarca 47,9% 28,8% 5,9% 17,4%

finlandia 49,8% 28,6% 6,7% 14,9%

francia 44,0% 30,1% 7,2% 18,7%

alemania 52,6% 25,8% 5,9% 15,7%

grecia 50,6% 24,9% 6,7% 17,8%

hungría 45,2% 31,0% 6,3% 17,5%

irlanda 42,7% 33,2% 7,6% 16,5%

italia 52,7% 25,9% 6,3% 15,1%

Países Bajos 50,2% 29,3% 5,6% 14,9%

noruega 49,3% 28,1% 6,4% 16,2%

Polonia 42,6% 33,5% 6,8% 17,1%

Portugal 48,9% 28,4% 6,5% 16,2%

rusia 41,2% 36,7% 7,9% 14,2%

eslovaquia 40,8% 36,5% 6,9% 15,8%

españa 49,6% 29,4% 5,4% 15,6%

suecia 48,8% 29,0% 5,5% 16,7%

suiza 48,7% 30,0% 6,0% 15,3%

turquía 52,2% 24,3% 6,6% 16,9%

reino unido 43,8% 36,1% 3,9% 16,2%

Total Europa 47,7% 30,2% 6,0% 16,1%

Media mundial 43,2% 35,0% 5,6% 16,2%

europa: causas de la pérdida desconocida en el sector minorista 2011

* estados Bálticos: estonia, letonia y lituaniadebido al efecto del redondeo, puede que las sumas de las cifras de la tabla no sean exactas.

La mayor parte de los actos delictivos no se descubren en el momento en que se cometen, sino más adelante, durante las auditorías, de modo que es imposible afirmar con certeza cuál constituye el mayor problema, si el hurto externo o el interno. La opinión predominante entre los minoristas europeos es que los delincuentes externos constituyen el mayor problema. No obstante, teniendo en cuenta que la situación cambia de un negocio minorista a otro, conviene examinar estos cálculos con prudencia.


55

euroPa

Como se ha señalado, el importe total de la pérdida desconocida en Europa aumentó 2.800 millones de euros (3.750 millones de dólares) en el período de 2009 a 2010 (8,4 %), una cifra que viene determinada por el aumento de las ventas minoristas, la fluctuación de las divisas y la delincuencia.

El hurto externo se considera más del 50% del problema de la pérdida desconocida en varios países, entre los que se cuentan Austria (56,5%), Alemania (52,6%), Italia (52,7%), Turquía (52,2%) y Bélgica/Luxemburgo (50,5%). Por otro lado, al hurto interno no se le atribuye más del 40 % de la pérdida desconocida en ningún país de Europa y Rusia, si bien el Reino Unido (36,1%), Rusia (36,7%) y Eslovaquia (36,5%) registraron un hurto interno de más del 36%. A pesar de que los porcentajes de cada país cambian de un año a otro, los países parecen mantener siempre un porcentaje elevado de hurto externo o un porcentaje elevado de hurto interno. No obstante, el porcentaje de la pérdida desconocida que en Hungría e Irlanda se atribuye al hurto interno ha disminuido desde 2009, y el porcentaje de la pérdida desconocida que en Grecia se atribuye al hurto externo ha disminuido un 5% desde el año pasado.

Naturalmente, no queda claro si tales conclusiones se fundamentan en la variación de los índices de pérdida o en meras percepciones.

Entre los países con problemas con los proveedores se cuentan los Estados Bálticos de Letonia, Estonia y Lituania (8,4%), mientras que, en los demás países, este tipo de problemas (expresados como porcentaje de la pérdida desconocida) parecen ser cada vez menos importantes. El porcentaje de errores internos fue elevado en Francia (18,7%) y en la República Checa (18,2%), aunque es posible que solo se deba a una falta de interés en atribuir la pérdida desconocida a otras causas.

■ delincuentes interceptados en el sector minorista

Los minoristas europeos interceptaron casi 3.300.000 delincuentes en 2011 (tabla 3.3), un número ligeramente inferior al del año anterior. Teniendo en cuenta que no todos ellos fueron denunciados a la policía, puede que haya discrepancias entre las tendencias que obren en poder de la policía y la experiencia de los minoristas. El total de delincuentes interceptados en Europa representó poco más de la mitad (54%) del total de delincuentes aprehendidos en establecimientos minoristas de todo el mundo. La gran mayoría de delincuentes interceptados por los minoristas europeos eran delincuentes externos, mientras que solo el 4% eran empleados. Estos datos contrastan fuertemente con los de Norteamérica, donde el 29% de los delincuentes interceptados eran empleados. Puede que esta situación se deba a que no hay el mismo número de delincuentes en Norteamérica y en Europa, aunque lo más probable es que se deba a que los minoristas europeos se vuelcan más en la aprehensión de delincuentes externos y destinan menos recursos a interceptar a los empleados deshonestos.

En Europa, los delincuentes externos hurtaron, o reconocieron haber hurtado, un importe medio de 93,85 euros (125,76 dólares), lo que demuestra que el “típico” hurto externo no suele ser el de una simple lata de comida para gatos o una barra de pan, sino el de productos de marcas reconocidas con salida en el mercado de la reventa. Por consiguiente, se trata de un importe medio inferior al de 113,97 euros de 2010.Más importante fue el importe medio hurtado por los empleados deshonestos o que éstos reconocieron haber hurtado, en Europa, que ascendió a 1.266,64 euros (este importe también es inferior a los 1.760,17 euros de 2010). Por lo tanto, el valor medio del hurto interno fue más de 14 veces superior al del

tabla 3.3

número de delincuentes interceptados por los minoristas 2011

Clientes Empleados Totales

NúmeroImporte medio hurtado por incidente (€)

NúmeroImporte medio hurtado por incidente (€)

europa 3.150.408 93,85€ 134.739 1.381,40 € 3.285.147


Total mundial 5.211.107 150,87€ 883.892 1.266,64 € 6.094.999



56


hurto externo, lo cual indica que interceptar a los delincuentes internos puede suponer un valor añadido considerable, ya que cuanto antes se descubra el hurto interno, menor será el importe total que pueda ser hurtado.

Es probable que estas variaciones en el valor de los incidentes de hurto reconocidos se deban a diferencias legales o culturales. Lógicamente, los tipos de delincuentes interceptados serán un reflejo de la política de prevención de pérdidas adoptada y del número de delincuentes que actúen en el establecimiento.

■ seguridad y prevención de pérdidas en el sector minorista

Los minoristas europeos gastaron 8.454 millones de euros (11.300 millones de dólares) en seguridad y prevención de pérdidas, lo que equivale al 0,30% de las ventas minoristas de 2011. En el año 2010, el gasto en prevención de pérdidas registró un aumento drástico del 7,9 % o 566 millones de euros (700 millones de dólares).

En Europa, el gasto en prevención de pérdidas y seguridad de 2011 se distribuyó de la siguiente manera:

• Gastos corrientes/operativos en seguridad por valor de 5.938 millones de euros (7.900 millones de dólares): pago de nóminas, servicios de recogida de efectivo en furgones blindados, etc.

tabla 3.4

inversión en equipos de seguridad y prevención de pérdidas 2011 (valores en millones de euros)

Gasto en seguridad

Costes operativos/

corrientes sobre ingresos

Gastos de inversión en equipos de seguridad

Gasto en seguridad

como % de las ventas

francia 1.369 € 937 € 432 € 0,32%

alemania 1.263 € 866 € 397 € 0,23%

italia 918 € 668 € 250 € 0,29%

Países Bajos 378 € 262 € 116 € 0,32%

rusia 660 € 482 € 178 € 0,32%

españa 782 € 570 € 212 € 0,30%

reino unido 1.218 € 816 € 402 € 0,23%

Subtotal (7 países anteriores) 6.588 € 4.601 € 1.987 € 0,30%

Otros países europeos (19 países) 1.866 € 1.337 € 529 € 0,24%

TOTALES EUROPA 8.454 € 5.938 € 2.516 € 0,30%

Totales mundiales (43 países) 21.134 € 14.602 € 6.532 € 0,35%

gráfico 3.4

europa: análisis del gasto en seguridad y prevención de pérdidas de 2011

(total : 8.454 millones de euros o 11.300 millones de dólares)



1.717 millones de €

20,3%

servicio de recogida en furgones blindados743 millones de €

8,8%

contratación externa de personal de seguridad3.128 millones de €

37%

otros330 millones de €

3,9%



30,0 %


57

euroPa

• Gastos de inversión en seguridad por valor de 2.516 millones de euros (3.400 millones de dólares): EAS, videovigilancia y sistemas informáticos

En el gráfico 3.4 se puede observar el desglose del gasto europeo en seguridad y prevención de pérdidas por áreas funcionales. El personal de seguridad representa el 57,3% del gasto en prevención de pérdidas. Los minoristas invirtieron 1.717 millones de euros (2.300 millones de dólares) en la contratación directa de personal de seguridad en plantilla (el 20,3% del gasto total en prevención de pérdidas) y 3.128 millones de euros (4.200 millones de dólares o el 37,0%) en la contratación de personal de seguridad subcontratado.

El gasto en servicios de recogida de efectivo en furgones blindados (transporte de fondos) ascendió a 743 millones de euros (1.000 millones de dólares o el 8,8% del gasto en seguridad).

Los gastos de inversión en sistemas informáticos (amortizaciones incluidas), EAS, videovigilancia y otros sistemas de protección de artículos ascendieron a 2.536 millones de euros (3.400 millones de dólares), lo que supone un incremento considerable: del 27,8% del gasto en prevención de pérdidas en 2009 al 30,0% en 2011. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada vez se utilizan más equipos alquilados (un coste operativo), puede que la utilización de equipos de seguridad esté más extendida de lo que sugieren estas cifras.

■ coste de la delincuencia para el sector minorista en europa

En la pérdida desconocida no solo interviene la delincuencia en el sector minorista, sino también otros factores como los errores internos o administrativos. En la tabla 3.5 figuran los principales costes que la delincuencia ha acarreado a los minoristas europeos. Estos importes se han calculado a partir de la información que ellos han facilitado. Se han restado los errores internos del total. El gasto en prevención de pérdidas realizado por los minoristas para luchar contra la delincuencia se ha sumado a los costes de la delincuencia que figuran en la tabla 3.5. Si se acabase con la delincuencia en el sector minorista, gran parte del gasto en prevención de pérdidas resultaría innecesario.

El coste de la delincuencia para el sector minorista europeo ascendió a 38.857 millones de euros (52.100 millones de dólares) en 2011. El coste de la delincuencia, según se define aquí, se desglosa de la siguiente manera: 17.300 millones

tabla 3.5

europa: costes totales de la delincuencia minorista 2010

costes del hurto externo 17,299 millones de €

+ costes del hurto interno 10.911 millones de €

+ costes de la delincuencia por parte de los proveedores


+ costes de seguridad/prevención de pérdidas 8.454 millones de €

Coste total de la delincuencia 38.857 millones de €


58

ocasionadas por el hurto externo y el hurto interno y el fraude de proveedores.

El coste que supone la delincuencia equivale a cobrar un “impuesto” anual que los consumidores honrados de todos los hogares deben asumir por culpa de los delincuentes. Esta carga ascendió a 150,33 euros (201,43 dólares) por hogar europeo en 2011.


tabla 3.6

Pérdida desconocida derivada de la delincuencia en

millones de euros

Gasto enprevención de

pérdidas/seguridaden millones de euros

Coste dela delincuencia

en millones de euros

austria 416 € 149 € 565 €

estados Bálticos 192 € 27 € 219 €

Bélgica/luxemburgo 756 € 198 € 954 €

república checa 325 € 57 € 382 €

dinamarca 333 € 81 € 414 €

finlandia 368 € 113 € 481 €

francia 4.026 € 1.369 € 5.395 €

alemania 4.594 € 1.263 € 5.857 €

grecia 451 € 79 € 530 €

hungría 308 € 75 € 383 €

irlanda 402 € 99 € 501 €

italia 2.970 € 918 € 3.888 €

Países Bajos 1.072 € 378 € 1.450 €

noruega 395 € 128 € 523 €

Polonia 1.042 € 240 € 1.282 €

Portugal 312 € 98 € 410 €

rusia 2.562 € 660 € 3.222 €

eslovaquia 125 € 24 € 149 €

españa 2.486 € 782 € 3.268 €

suecia 570 € 172 € 742 €

suiza 549 € 175 € 724 €

turquía 1.253 € 151 € 1.404 €

reino unido 4.896 € 1.218 € 6.114 €

Total Europa 30.403 € 8.454 € €38.857 €

Global Totals 74.433 € 21.134 € 95.567 €

coste de la delincuencia para el sector minorista 2011

de euros corresponden al hurto externo, 10.900 millones de euros, al hurto interno, 2.200 millones de euros, al fraude de proveedores, y casi 8.500 millones de euros, al gasto en prevención de pérdidas y seguridad. En la tabla 3.6 se indica el coste de la delincuencia por países europeos. En este contexto, por “pérdida desconocida derivada de la delincuencia” se entiende las pérdidas


59

euroPa

tabla 3.7

Número de auditorías al año

Programa de auditoría implantado De 1 a 3 Más de 3

europa 80% 24% 56%

Mundo 84% 20% 64%

Programas internos de auditoría y conformidad con las políticas de prevención de pérdidas 2011

Medias europeas Subtotales Medias mundiales

Porcentaje de líneas sin protección 25,7% 25,7% 24,0%

etiquetas duras eas 13,9% 14,0%

etiquetas adhesivas eas 12,7% 13,9%

etiquetado en origen eas 9,0% 11,2%

accesorios 3 alarmas 4,5% 40,1% 4,8%

Vitrinas o expositores cerrados con llave 6,5% 6,4%

cajas vacías y sistemas de vales 4,3% 3,4%

cadenas, cables y alarmas de lazo 5,5% 4,6%

Keepers/cajas protectoras, cajas cerradas con llave y alarmas de producto 12,9% 13,8%

otros dispositivos de protección 5,0% 34,2% 3,9%

Totales 100,0% 100,0% 100,0%


tabla 3.8


El 80% de los minoristas europeos cuenta con programas internos de auditorías de conformidad con las políticas de prevención de pérdidas en sus establecimientos y centros de distribución (tabla 3.7). Este porcentaje se encuentra ligeramente por debajo de la media mundial (84%).

En Europa, el 56% de los minoristas con un programa de auditoría implantado lleva a cabo más de tres auditorías al año, mientras que el 24% realiza de una a tres auditorías anuales. Por lo tanto, se observó un aumento de la frecuencia de las auditorías y la aplicación de programas de conformidad con las políticas de prevención de pérdidas.


A pesar de que los delincuentes están dispuestos a hurtar prácticamente cualquier artículo, las pérdidas se concentran en un número relativamente pequeño de líneas de producto. Concretamente suelen ser las que, además de pertenecer a marcas reconocidas, son caras y fáciles de hurtar y están muy solicitadas. Se preguntó a los minoristas qué medidas concretas habían tomado para proteger las cincuenta líneas de productos con mayor índice de hurto, partiendo de la base que puede resultar más eficaz aplicar medidas de protección a los productos más vulnerables (tabla 3.8). Si bien es cierto que las respuestas de los minoristas fueron variadas, en la actualidad, el 74,3% de las cincuenta líneas de productos


60


con mayor índice de hurto en el sector minorista europeo gozan de algún tipo de protección específica, mientras que en 2009 solo el 68,6% estaban protegidas.

Entre los sistemas de protección utilizados se cuentan los sistemas EAS y otra serie de dispositivos para mantener los productos bajo llave o encadenar productos. El sistema más utilizado fue la protección electrónica de artículos o EAS, con la que se protegió el 40,1% de los artículos. Las etiquetas duras EAS se utilizaron en el 13,9% de los artículos con mayor índice de hurto, las etiquetas adhesivas en el 12,7%, y el 9,0% de los artículos con mayor riesgo de hurto se protegieron mediante el etiquetado en origen EAS, que se lleva a cabo durante la fabricación o el procesamiento final del producto. El 4,5% de la mercancía con mayor índice de hurto se protegió con accesorios 3 alarmas.

Los Keepers/cajas protectoras, cajas cerradas con llave y alarmas de producto se utilizaron en el 12,9% de los artículos con mayor índice de hurto, mientras que el 6,5% se expuso en vitrinas o expositores cerrados. En general, el porcentaje de minoristas europeos que utiliza dispositivos de protección para sus líneas de productos con mayor índice de hurto es inferior a los minoristas de otras zonas, aunque las tendencias son cada vez más convergentes.

tabla 3.9

Europa Mundo

Aplicadas Previstas Aplicadas Previstas

más formación para empleados destinada a detectar y prevenir el hurto 95% 90% 95% 88%

aumento de la inversión en hardware y software de prevención de la delincuencia 44% 28% 55% 35%

más accesorios eas reutilizables 29% 9% 27% 15%

contratación de más personal de seguridad en plantilla 32% 15% 34% 22%

instalación de nuevos equipos de videovigilancia 30% 25% 29% 24%

investigación de los antecedentes de los empleados antes de su contratación 24% 17% 30% 24%

aumento del gasto en consumibles para la prevención de pérdidas 25% 17% 28% 20%

nuevas políticas de prevención de pérdidas en europa


Se preguntó a los minoristas sobre siete políticas de prevención de pérdidas y si las habían aplicado o tenían previsto hacerlo. Naturalmente, hay muchos otros programas de prevención de pérdidas que los minoristas pueden haber estudiado o puesto en marcha, de modo que no se puede afirmar que las nuevas políticas de prevención de pérdidas que figuran en la tabla 3.9 sean las únicas que se han adoptado.

La formación para empleados destinada a detectar y prevenir el hurto, adoptada por el 95% de los minoristas europeos, es la política de prevención de pérdidas con mayor probabilidad de crecer en el futuro, ya que el 90% de los detallistas declaró tener previsto adoptar más programas de formación en el futuro. La segunda política más común entre los minoristas fue el aumento del gasto en hardware y software de prevención de la delincuencia (44%); el 28% tenía previsto realizar más inversiones en el futuro. Las políticas restantes, como la utilización de accesorios EAS reutilizables (puesta en práctica por el 29% de los detallistas), la contratación de más personal de seguridad en plantilla (adoptada por el 32%) y la instalación de nuevos equipos de videovigilancia (30%), fueron aplicadas por una parte considerable de los participantes en la encuesta. Estos resultados han sido más coherentes que las cifras mundiales, aunque el porcentaje de minoristas que planeaba adoptar estos programas en el futuro en otras zonas ha sido mayor que en Europa.


2011




APÉNDICE


2011


62


■ metodología empleada ObjetivosEl Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución tiene por objeto reflejar el alcance de la pérdida desconocida y el hurto sufrido por minoristas de 43 países de Oriente Medio/África, Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, así como presentar la evolución de las cifras de pérdidas y de los planes de seguridad adoptados por las empresas. Este estudio ha sido financiado mediante una subvención independiente de Checkpoint Systems, Inc. destinada a fomentar el debate en el sector.

CuestionariosSe hizo entrega de un cuestionario a los directores financieros y de seguridad de 4.750 de las principales empresas de distribución de los países analizados. El cuestionario constaba de 31 preguntas, y, además de garantizar el anonimato de los participantes, estaba disponible en cantonés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, mandarín, ruso, coreano y español. La versión inglesa también estaba disponible en Internet.

Información de contactoLos nombres y las direcciones de las empresas participantes se obtuvieron a partir de listados comerciales y del propio archivo de minoristas del Centre for Retail Research. La muestra final se seleccionó de manera aleatoria y estructurada.

Muestra seleccionada por países y por tipos de negocio En el listado definitivo se encontraban los principales minoristas de los 43 países seleccionados, en una muestra que reflejaba la totalidad de negocios del sector. El número de cuestionarios enviados a cada país fue proporcional al tamaño de su mercado minorista. El incremento de la actividad en el extranjero y la internacionalización del mercado han tenido como consecuencia lógica que las respuestas de varios de los participantes se refieran a más de un país. Como forma de garantía de confidencialidad comercial, al igual que en ediciones anteriores, los datos de Luxemburgo se incluyeron en los de Bélgica y los de Letonia, Lituania y Estonia se combinaron bajo el epígrafe Estados Bálticos. En ningún caso deberán extraerse conclusiones políticas de la agrupación de ciertos países o de la presencia o ausencia de otros.

Los términos “Europa”, “Asia-Pacífico”, “Norteamérica” y “Latinoamérica” se utilizan desde un punto de vista geográfico. El uso de esta terminología no tiene implicación política alguna. Asimismo, en ningún caso deberán extraerse conclusiones políticas de las agrupaciones realizadas ni de la inclusión o ausencia de un país en el estudio.

Respuesta obtenidaSe recibieron 1.187 respuestas válidas. Los minoristas que rellenaron los cuestionarios manejan una cifra de negocios

conjunta de 986.581 millones de dólares y gestionan 251.895 establecimientos.

Organización de los datos Se clasificó a los minoristas en 16 tipos de negocios. Se diferenció entre las preguntas sin respuesta y las que tenían como respuesta un “0” Estas últimas se tuvieron en cuenta, pero no las primeras. Si bien los datos obtenidos fueron coherentes (no hubo que anular respuestas por errores graves), cabe destacar la gran variedad de resultados entre los minoristas de un mismo país.

Cálculo de los resultadosEn estudios como este existe el riesgo de que los datos de un conjunto reducido y poco representativo de participantes acabe afectando a las medias, ya sea exagerando una tendencia o minimizando un problema. Para evitarlo, no hemos recurrido a la simple media aritmética, sino que hemos ponderado cada respuesta en función de la facturación de cada empresa. Así pues, los resultados sobre la pérdida desconocida en Alemania no se han obtenido mediante la mera suma de los índices medios de las empresas participantes, sino que cada resultado se ha ponderado de modo que las cifras de una empresa con 500 millones de dólares de facturación valgan cinco veces más que las de otra con unas ventas de 100 millones.

Ponderación por paísesLos resultados de cada país se han ponderado en función de la facturación total de su mercado minorista con el objeto de evitar que las diferencias en el índice de respuesta afectasen a los resultados generales.

Pérdida desconocidaLa “pérdida desconocida” es un concepto contable que refleja la diferencia entre los ingresos financieros que debería haber obtenido un negocio (a partir de los datos sobre existencias y ventas) y los ingresos realmente obtenidos. Este tipo de pérdidas se deben fundamentalmente al hurto interno y externo de productos o dinero, pero también pueden deberse a errores leves o graves en los procesos, a lapsos contables o a equivocaciones en los precios que generan aparentes pérdidas de existencias. Además de la desaparición real de mercancía, en el cálculo de la pérdida desconocida intervienen otros factores como las políticas de las empresas, las normativas de contabilidad empleadas o las legislaciones fiscales vigentes, que pueden alterar las prácticas de cada negocio y provocar ciertas diferencias en los resultados declarados. La pérdida desconocida no incluye las pérdidas causadas por el deterioro de la mercancía.

Aunque el término pérdida desconocida suele utilizarse como sinónimo de la delincuencia en el sector minorista, no son conceptos idénticos. El primero abarca, además de la delincuencia, los errores administrativos.


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aPéndice

País Número departicipantes

Número total deestablecimientos

Ventas de los minoristas (millones de dólares)

canadá 23 4.311 14.658 $ ee. uu. 174 62.410 329.386 $Norteamérica 197 66.721 344.044 $ argentina 22 9.839 6.591 $ Brasil 40 33.961 16.700 $ méxico 34 21.497 18.713 $Latinoamérica 96 65.297 42.004 $ marruecos 15 2.170 0,583 $ sudáfrica 26 2.980 4.985 $Oriente Medio/África 41 5.150 5.568 $ australia 35 4.926 49.670 $ china 49 10.128 6.530 $ hong Kong 12 1.593 4.879 $ india 31 5.320 6.911 $ Japón 24 4.224 18.335 $ malasia 20 1.662 2.155 $ singapur 14 630 1.372 $ corea del sur 32 2.184 16.855 $ taiwán 29 3.481 5.620 $ tailandia 21 1.890 5.988 $Asia-Pacífico 267 36.038 118.315 $ austria 14 1.286 7.104 $ estados Bálticos 15 630 3.150 $ Bélgica/luxemburgo 24 2.209 16.870 $ república checa 26 1.170 8.190 $ dinamarca 26 1.626 5.980 $ finlandia 18 1.512 6.238 $ francia 35 5.880 40.820 $ alemania 36 5.220 49.860 $ grecia 16 1.024 5.893 $ hungría 22 1.389 9.577 $ irlanda 19 727 4.377 $ italia 27 4.644 27.390 $ Países Bajos 24 16.189 56.392 $ noruega 22 2.112 11.560 $ Polonia 37 2.072 13.750 $ Portugal 18 1.682 10.092 $ rusia 42 4.064 24.384 $ eslovaquia 15 876 2.889 $ españa 38 7.562 33.517$ suecia 21 2.036 17.216 $ suiza 22 1.144 8.322 $ turquía 29 3.915 19.560 $ reino unido 40 9.720 93.519 $Europa 586 78.689 476.650 $Totales 1.187 251.895 986.581 $

Participantes minoristas del Barómeto mundial 2011 por países


Centre for retail researCh

El Centre for Retail Research (centro para la investigación en la distribución) es una organización independiente que proporciona servicios de consultoría e investigación para el mercado minorista. Ha realizado una gran variedad de estudios en muchos lugares del mundo en los que se trata el impacto económico de la delincuencia y la aplicación de sistemas electrónicos e informáticos en la lucha contra el hurto y el fraude.

El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2011 ha sido redactado por el profesor Joshua Bamfield, director del centro. El profesor investiga la delincuencia en el sector minorista desde mediados de los años 80 y ha escrito extensamente sobre la materia.

TíTULO:Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2011Primera edición: Octubre 2011

AUTOR ©:Joshua Bamfield, Centre for Retail Research, Nottingham(United Kingdom)

EDICIÓN ©:Checkpoint Systems, Inc101 Wolf DriveThorofare, NJ 08086USA

El Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución se edita en inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, chino simplificado y chino tradicional.

DEPÓSITO LEGAL: B-26513-2011

Impreso en España

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Barometro Mundial del Hurto en la Distribución 2011

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