INFORME ESPECIAL

BOLIVIA | 28 de enero de 2021 | Año 27 | Nº 103Bs. 15 en todo el país w w w . n u e v a e c o n o m i a . c o m . b o

deBalanceSeguros

Balance de Seguros2

NACIONAL SEGUROS

Pionera en seguros y RSE frente a la pandemia

Desde los inicios de la pandemia de Covid-19, Nacional Seguros reafirmó su compromiso con la vida y la salud de los bolivianos, desarrollando pro-ductos específicos y acciones de RSE relacionados con la protección frente a esta amenaza.

La aseguradora fue la primera del país en lanzar un seguro, muy ac-cesible, concebido para proteger a las personas en caso de diagnóstico de coronavirus. Se trata de “Protec-ción Covid Plus”, que ya brinda co-bertura para el Covid-19 a más de 30 mil personas.

“Protección Covid Plus” tiene tres planes (de Bs. 50, 60 o 70 por mes) y tres coberturas integradas: Indemnización por diagnóstico de Covid-19; Renta diaria en caso de hospitalización por Covid-19, que se duplica en caso de que el asegu-rado deba ser ingresado a una Uni-dad de Cuidados Intensivos (UCI); y Muerte por cualquier causa, inclui-do este virus.

Por otra parte, pese a que las pandemias están excluidas de las pólizas de los diferentes seguros de salud, Nacional Seguros ofreció a sus clientes una cobertura solidaria de USD 2.000 sin aumentar la prima en casos de Covid-19; además de la posibilidad de obtener una cobertu-ra adicional desde $us 10,000 hasta $us 40,000 para cubrir gastos mé-dicos o una renta diaria por interna-ción, variable según su plan contra-tado originalmente.

RSE contra el Covid-19

José Luis Camacho, Presidente del Grupo Empresarial de Inversio-nes Nacional Vida al que pertenece Nacional Seguros, señala que “para nosotros es un reto urgente ponerle el hombro a la sociedad boliviana en este tiempo tan difícil de pandemia, desarrollando acciones de RSE en el ámbito de la salud, ya que la razón de ser de nuestra compañía es, pre-cisamente, proteger la vida y la sa-lud de los bolivianos y la solidaridad es uno de nuestros valores”.

En este marco, refiere que, en-tre otros programas y acciones, Na-cional Seguros realizó donaciones de varios miles de barbijos y lanzó una campaña para donantes de plasma hiperinmune, otorgándoles sin costo un seguro contra acciden-tes personales, con una cobertura de muerte accidental de USD 5000 y otros USD 500 de gastos médicos, como reconocimiento a su compro-miso al salvar vidas.

Asimismo, reconociendo la importancia del trabajo que des-empeñan las enfermeras, Nacional Seguros quiso rendirles homenaje

con la decisión de costear la edu-cación privada, hasta que salgan bachilleres, de las tres hijas de Disneida V.S., quien fue la segunda enfermera fallecida por Covid-19 en nuestro país y la primera en Santa Cruz. Además de garantizar su edu-cación, la compañía las está prote-giendo con un seguro, informó José Luis Camacho.

Primera oficina virtual

El ejecutivo destacó que Nacio-nal Seguros fue también la primera compañía del rubro en inaugurar una oficina virtual, donde sus clientes y el público interesado en comprar un seguro “pueden concertar una cita en la que son atendidos en línea, para realizar los trámites o consultas que necesiten sin estar presentes, lo que constituye una alternativa más segura de contactabilidad y asisten-cia durante la pandemia”.

Asimismo, Nacional Seguros lanzó también el primer portal e-commerce de seguros de Bolivia, en el que se puede cotizar, comprar y pagar el seguro “Protección Co-vid Plus” 24/7, los 365 días del año, desde donde uno se encuentre, me-diante una computadora, un teléfo-no móvil o una tablet. La póliza llega de inmediato de forma digital.

La dirección del portal es: www.123asegurate.com.bo y pron-to tendrá disponibles, además de “Protección Covid Plus”, otros segu-ros de salud, vida y accidentes per-sonales que ofrece Nacional Segu-ros Vida y Salud, así como seguros patrimoniales de automóvil y hogar ofertados por Nacional Seguros Pa-trimoniales y Fianzas.

José Luis CamachoPresidente del Grupo Empresarial de Inversiones

Nacional Vida

Balance de Seguros4

CONTEXTO

La industria del seguro en la nueva realidad

el rol que cumple en la vida de las per-sonas. “Quienes tuvieron la previsión de tener un seguro se han visto prote-gidos en las primeras necesidades de cobertura de salud”, agregó.

Se ha evidenciado también la ne-cesidad de tener una protección del empleo. Avendaño destacó que mu-chas personas han perdido su traba-jo y se ha visto la necesidad de crear un seguro que, justamente, proteja a quienes ya no tienen un ingreso ase-

gurado. Algunas compañías de segu-ros en Bolivia han reaccionado a esa necesidad, colocando en el mercado

un producto con estas caracterís-ticas. “El sector asegurador ha

sabido reaccionar en el mo-mento oportuno y de acuerdo a las necesidades que ha te-nido la población”, dijo.

Efectos del Covid-19

De acuerdo al informe “Industria Aseguradora en el

contexto del Covid-19”, de Pwc, el sector asegurador no ha sido

ajeno al impacto generado por el COVID-19, el cual se ha dado princi-palmente por medio de reducción en emisión de pólizas, impactos en la operación e infraestructura, impacto en siniestralidad (aumento o disminu-ción dependiendo del ramo), exten-siones de períodos de cobertura de las pólizas, diferimiento en pago de primas, impacto en el portafolio de inversiones, entre otros.

Por lo anterior, la medición de los estados financieros de las compa-ñías aseguradoras debe reflejar las implicaciones del COVID-19 en la si-tuación económica futura, a corto y mediano plazo.

La brusca paralización de la econo-mía, consecuencia de la crisis sanita-ria provocada por el coronavirus, ha afectado a más de un sector y el de seguros es uno de ellos. Entre los principales efectos del Covid-19 en el sector asegurador están el rezago en pagos de primas de seguro el año pasado por parte de los clientes, para-lización de la economía y, como consecuencia, de la compra de seguros o renova-ción de pólizas de seguro. No obstante, esta crisis también permitió que surjan nuevos pro-ductos, como aquellos vinculados a coberturas de vida y salud para casos de Covid, que no han logrado reempla-zar la pérdida de cartera pero han pa-leado en algo la situación.

En el webinar “Industria Aseguradora en tiempos de Pandemia”, organizado el año pasado por Nueva Economía, Justino Avendaño, gerente general de la Asociación Boliviana de Asegurado-res (ABA), señaló que la industria ase-guradora no ha estado al margen de la crisis, pues ha sido uno de los secto-res más afectados. Sin embargo, esta coyuntura ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un seguro y

El informe de Pwc destaca que para las entidades aseguradoras, la crisis puede significar ingresos redu-cidos, pero también riesgo reducido en algunos ramos. Sin embargo, para pólizas de seguros de crédito, seguros de desempleo y planes de salud, se po-drá presentar un incremento en la fre-cuencia de reclamación y, en algunos casos, en la severidad. Entre algunas de las problemáticas presentadas a

partir de la crisis económica actual se encuentran:

Reducción en la suscripción de póli-zas y ventas anuales como resultado de la desaceleración económica.

Con una sugestión por la mortalidad producto del virus, se puede incre-mentar el interés en pólizas de segu-ros de vida por parte de los clientes.

La crisis económica impactará la capacidad de pago de primas de los

clientes, generando un deterioro por el incremento del riesgo de crédito.

Selección adversa de clientes en un posible escenario de guerra de precios.

Cambios en los contratos y térmi-nos de las pólizas.No obstante, estas problemáticas

suponen oportunidades que conlle-van a diseñar estrategias por parte de las entidades aseguradoras.

Balance de Seguros 5

GRUPO ASEGURADOR ALIANZA

Eficiencia, responsabilidady compromiso

El Grupo Asegurador Alianza, con más de 28 años de experiencia y tradición en el mercado de seguros, es una Com-pañía innovadora que constantemente desarrolla nuevo servicios y productos que benefician al mercado boliviano resguardando la salud de la población.

Con una producción superior a los 100 millones de Dólares anuales, trabaja para brindar productos que se carac-tericen por su calidad, con una aten-ción individualizada al cliente, trato y compromiso con los funcionarios, convirtiendo a todos en protagonistas del crecimiento de la misma.

Para esta gestión, la propuesta de esta prestigiosa institución consiste en brindar a sus asegurados la segu-ridad y confiabilidad que nos carac-teriza, mediante nuevas tecnologías desarrolladas exclusivamente para su servicio.

Asimismo, el objetivo primordial está centrado en desarrollar tecnolo-gías que den una experiencia persona-lizada a los asegurados y hagan sentir lo que es ser un asegurado Alianza,

innovando, creando y desarrollando constantemente los servicios.

Asistencia Móvil

Alianza Seguros es la primera Com-pañía Aseguradora en Bolivia en brin-dar a sus asegurados con pólizas de salud, el servicio de telemedicina 24/7 totalmente gratuito.

Desde su aplicación, Alianza Asis-tencia Móvil, los asegurados podrán agendar citas con doctores especiali-zados y realizar sus consultas median-te zoom; respetando la privacidad de cada paciente. Es un beneficio que, sin duda alguna, mejora la experien-cia de cada asegurado, otorgándole la posibilidad de no sólo recibir asesoría médica, sino también prescripciones de medicamentos, renovaciones e re-cetas y revisiones de análisis, desde la comodidad de sus casas.

Alianza Powered by HubDtec

Iniciativa que busca brindar solu-ciones estratégicas rápidas y acor-

des al mundo digitalizado en el que vivimos, donde pequeños y medianos emprendimientos podrán acceder a los mismos beneficios que las grandes empresas. La persona que sea clien-te de Alianza Seguros podrá ser parte de un proyecto innovador pensado en aquel público que decidió emprender o que cuenta con una pequeña empresa y obtener benéficos que le aseguraran el crecimiento de su negocio, poten-ciando las ventas con Facebook, Ins-tagram, WhatsApp Bussines, Google, LinkedIn y más, hasta llevar su marca al éxito en el mundo digital.

Por medio de este excelente servi-cio también se brindara una auditoria de marca gratuita y posteriormente podrá elegir uno de los planes mensua-les acorde a su presupuesto, paquetes con los que podrá acceder a aseso-ramientos personalizados, servicio de inversión publicitaria, creación de campañas para redes sociales efica-ces y acertadas, diseño publicitario y además el gran plus : salas de reunio-nes y espacios de trabajo equipados con la mejor tecnología en computado-ras e impresoras y material multimedia con conectividad de alta velocidad.

Jaime Trigo,Gerente Nacional

Corporativo de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

Los principales aportes del Grupo Asegurador Alianza al mercado de seguros son la eficiencia, responsabilidad y compromiso con sus asegurados, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que facilitan la experiencia del cliente.

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2021

Proyecciones de la cultura del seguro

Un seguro, más allá de ser un lujo, debe considerarse una necesidad para impulsar una cultura de pre-vención de cualquier tipo de eventos desprevenidos, como el que estamos viviendo ahora. Es recomendable contar con una cobertura que cui-de nuestra vida o pertenencias para que en los momentos de apuro uno ya tenga las atenciones médicas y/o económicas listas para usarse.

Generalmente, cuando se habla de seguro casi siempre se lo asocia

con un gasto y no con las ventajas y prevención de riesgos que ofre-ce. Es por ello que, probablemente, no se le otorga la importancia que realmente debería llegar a tener.

En la identificación de los te-mores de las personas se basa la oferta de los seguros, pues mien-tras más miedos presente la pobla-ción, y en este proceso perciba una mayor posibilidad de ocurrencia de los hechos, habrá mayor posibili-dad de que se adquiera un seguro que la proteja, justamente, contra esos acontecimientos. Es lo que está ocurriendo ahora, ante el bro-te del nuevo coronavirus, las com-pañías aseguradoras identificaron nuevas necesidades y empezaron a enfocar sus estrategias en lan-zamientos de nuevos productos di-rigidos, principalmente, a seguros de salud o que cubran específica-mente esta enfermedad.

Hoy en día, el mercado es más amplio en la oferta, existen desde los tradicionales seguros de vida, cuyo uso está mucho más difundi-do; hasta productos que ofrecen protección, incluso, para bienes o enfermedades concretas, como el caso del Covid-19. Es ahí donde las aseguradoras y entidades perti-nentes deben tomar acciones para acercarse más a la población y pro-mocionar lo que ofrecen.

Como consecuencia de la cri-sis sanitaria que estamos vivien-do, es muy probable que exista una mayor previsión y capacidad de reacción ante situaciones ex-tremas en el futuro.

Además, continuará el reto de seguir avanzando y acelerando la transformación digital de la indus-tria en todos sus niveles.

El 2020 probablemente va a marcar un antes y un después en la industria ase-guradora. Si bien este mercado se de-sarrolla a buen ritmo en el país, no existe una cultura del seguro sólida entre los ciudadanos, haciendo que se tenga poca información del sector y, por ende, poca demanda. Sin embargo, la crisis sanitaria que estamos atravesando está ayudando a revertir un poco esta situa-ción, pues nos dimos cuenta de la gran importancia que tiene un seguro para, en este caso, proteger nuestras vidas.

La Digitalización: Somos tes-tigos de la aparición de nuevas empresas o apps 100% digitales y la adaptación del ramo más tradicional del sector asegura-dor a las nuevas tecnologías. Además, la actual crisis mundial ha llevado a las empresas a te-letrabajar y buscar nuevas solu-ciones digitales.

El Big Data y la analítica avan-zada: Las empresas han adop-tado esta tecnología para iden-tificar, cuantificar y priorizar los riesgos. Los datos y la analítica de éstos permitirán a las em-presas personalizar las pólizas para cada usuario, ofreciendo un servicio mejor y anticipán-dose a imprevistos.

Blockchain: Su llegada supon-drá una reducción en los costes de verificación y el almacena-miento de datos, al tiempo que

permitirá a las empresas atajar más rápidamente los casos de fraude, haciendo el proceso contable mucho más transpa-rente. Se prevé que la tecno-logía moverá más de 1.300 mi-llones de dólares en 2023 en el mercado asegurador.

Sistemas de Ciberseguridad: Se incrementarán como con-secuencia del aumento de los ciberataques durante la pan-demia.

La Nube: Permitirá a las asegu-radoras mejorar la accesibilidad a los datos, ofreciéndolos en tiempo real y dando la opor-tunidad de atender de manera virtual incidencias por medio de centralitas virtuales con mayo-res posibilidades que otros mé-todos tradicionales, lo que se traduce en un mejor servicio de atención al cliente.

Tendencias en la industria aseguradora

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UNIBIENES S.A. SEGUROS Y REASEGUROS PATRIMONIALES

Compromiso con los clientes

UNIBIENES S.A. tiene como objetivo diversificar el portafolio del negocio en seguros generales, otorgando un valor agregado a las empresas pú-blicas del Estado, sin descuidar los negocios industriales, comerciales e individuales del sector privado. Para ello, ha diseñado productos direccio-nados hacia el desarrollo sostenible del mercado de seguros para el sector público y privado.

Las líneas de negocio en las que opera son Seguros para: Riesgos de Propie-dad, Riesgos Financieros, Riesgos de

Ingeniería, Riesgos de Aeronavega-ción, Riesgos Misceláneos, Riesgos de Responsabilidad Civil, Riesgos Perso-nales, Riesgos de Transporte y Auto-motores. Dentro este marco, cuenta con Seguros Patrimoniales y Seguros de Fianzas.

Asimismo, en la Compañía consi-deran valioso medir el nivel de satis-facción del cliente. Para tal efecto, brinda una atención personalizada, cuentan con una línea gratuita de atención y un servicio de post venta para generar un vínculo cercano con el cliente.

“Estamos trabajando continuamen-te en la mejora de nuestros servicios y procesos, lo cual generará una ventaja competitiva, pues, nuestro reto es cre-cer y llegar a la mayor cantidad de pobla-ción posible. Hacer que el seguro no sea un privilegio de pocos, sino un beneficio para muchos”, afirmó Jaime Álvarez, Gerente General a.i. de la institución.

A corto plazo se tiene proyectado la implementación de: Producto Au-tomotor Funcionario Público, Seguro inclusivo de Protección de Tarjetas, Seguro Corresponsales No financie-ros y Negocios en Cauciones

Jaime Antonio Álvarez MoldesGerente General a.i.

UNIBIENES

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Radiografía estadística del seguroBALANCE

CorredoraSeguros de Fianzas Total Seguros

Fianzas

Seguros de Personas Total Seguros de PersonasFIA FID GCOA COALC VIN-LP VIN-CP REN DEF-LP DEF-CP VGR-CP SEN-SP DHI-LP DHI-CP APE-SP

H.K.A. Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 1.448 1.448 11.762 20.438 153.839 23.059 5.074 9.118 223.291

Consultores de Seguros S.A. 231.515 2.109 69.880 19.470 322.975 23.137 2.464.100 646.707 411.690 755.521 17.775.455 110.946 22.187.556

Corredores de Seguros S.R.L. CONSESO Ltda. 308.691 1.683 34.384 344.758 55.667 493.038 29.343 523.377 372.124 8.254.040 211.142 9.938.730

Corredora de Seguros G & G Ltda. 47.451 1.373 48.824

International Insurance Brokers S.R.L. Asesores y Corredores de Seguros 38.573 14.308 53 21.042 73.975 4.904 38.514 50 80.063 190.232 43.466 357.229

Kieffer & Asociados S.A. Corredores de Seguros 1.258.639 33 34.898 51.626 1.345.195 23.494 120.347 1.283 1.546 2.407.334 1.353.381 7.391.540 146.951 11.445.876

Saavedra Pacheco Corredores de Seguros S.R.L. 27.897 1.175 29.072 3.383 6.386 14.996 16.639 132.979 1.121 175.502

Sudamericana S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 394.651 6.815 141.915 198.447 741.828 9.436 1.114.247 393.598 19.701 1.817.113 2.073.384 17.274.111 502.019 23.203.609

Universal Brokers S.A. Corredores y Consultores de Seguros 66.179 8.606 4.066 107.611 186.461 2.500 40.371 1.122 721.331 2.617.965 20.641.857 141.182 24.166.327

H.P. Brokers Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 148.180 148.180 3.129 19.392 21.178 87.018 137.661 16.902.490 5.431 17.176.298

Estratégica S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros y Riesgos 70.502 30.079 100.582 2.621 19.816 171 3.058 222.472 218.050 156.795 622.983

Interseguros S.A. Corredores y Asesores 392.021 392.021 5.391 5.700 1.097 35 52.177 61.955 63.217 189.572

Intermed Brokers S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 661 661 525 24.848 17.018 20.183 1.048 63.622

Consegur S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 45.134 104 1.543 46.782 69 4.932 8.719 4.886 18.605

A.E.C. Fides Brokers Ltda. Asesores, Corredores de Seguros 31.457 18.605 50.062 4.479 30.399 11.714 42.387 349.259 216.404 47.878 702.521

Cabezas S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 130.384 78.441 208.825 1.866 12.008 18.239 15.377 14.225 61.715

Justa S.R.L. Corredores de Seguros 59.619 19.920 79.538 6.281 59.246 125.178 729.685 4.193 140.247 1.064.830

Génesis Brokers Ltda. Corredora de Seguros 11.894 256 12.150 201 11.391 36.174 46.402 17.879 112.046

Corredora Boliviana de Seguros Ltda. Asesores en Seguros 405 405 156 32.833 1.079 16.758 4.317 7.806 62.949

AON Bolivia S.A. Corredores de Seguros

Royal Brokers S.R.L. Corredores de Seguros 6.458 6.458 5.890 24.126 4.566 175.154 139.299 76.715 61.492 487.242

Delta Brokers Insurance S.A. Corredores de Seguros 2.824 1.996 4.821 1.407 391 1.798

PREVICOR Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 33.214 767 33.981 4.248 15.066 548 93.992 15.110 53.607 21.899 204.469

Consejeros y Corredores de Seguros Bolivia S.R.L. 1.421 175 25 1.621

CORRESUR S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 506.135 18.896 449 525.480 3.474 11.551 296 81.585 40.235 11.941 96.600 245.682

Puerto Seguro Corredores y Asesores de Seguros SRL 185 185 8 14.276 3.926 73.344 2.200.160 80.421 2.372.136

Patria S.A. Corredores y Asesores de Seguros 32.555 32.555 3.537 27.471 65 38.426 67.805 111.770 17.254 266.327

ASESCOR S.R.L. Corredores de Seguros 59.587 333 878 60.799 5.340 48.570 1.372 496.220 321.307 4.031 33.955 910.795

Cubre S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 184.215 5.186 436 189.838 7.799 12.175 237 55.306 72.403 21.774 169.695

I.B.A. Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 103.030 430 1.646 105.106 1.136 12.117 18.295 32.165 28.857 92.570

BCS Brokers Corporativos de Seguros S.R.L. 597.237 5.418 602.654 1.482 13.598 503 80.689 196.648 23.680 48.406 365.007

Tocars Brokers S.R.L 1.155 74.352 75.508 14.976 7.106 16.803 2.535 41.420

Corredores de Seguros Ecofuturo S.A. 3.581 464.371 2.680.451 135 1.646.451 4.794.989

Total General 4 .744.447 39.177 538.387 400.291 5.722.302 194.220 4.686.431 396.149 1.231.259 10.467.564 10.029.084 92.730.816 2.040.311 121.775.834

INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR MODALIDAD Y RAMO - A Septiembre de 2020 (En dólares estadounidenses)

Fuente: APS

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Radiografía estadística del seguro

CorredoraSeguros de Fianzas Total Seguros

Fianzas

Seguros de Personas Total Seguros de PersonasFIA FID GCOA COALC VIN-LP VIN-CP REN DEF-LP DEF-CP VGR-CP SEN-SP DHI-LP DHI-CP APE-SP

H.K.A. Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 1.448 1.448 11.762 20.438 153.839 23.059 5.074 9.118 223.291

Consultores de Seguros S.A. 231.515 2.109 69.880 19.470 322.975 23.137 2.464.100 646.707 411.690 755.521 17.775.455 110.946 22.187.556

Corredores de Seguros S.R.L. CONSESO Ltda. 308.691 1.683 34.384 344.758 55.667 493.038 29.343 523.377 372.124 8.254.040 211.142 9.938.730

Corredora de Seguros G & G Ltda. 47.451 1.373 48.824

International Insurance Brokers S.R.L. Asesores y Corredores de Seguros 38.573 14.308 53 21.042 73.975 4.904 38.514 50 80.063 190.232 43.466 357.229

Kieffer & Asociados S.A. Corredores de Seguros 1.258.639 33 34.898 51.626 1.345.195 23.494 120.347 1.283 1.546 2.407.334 1.353.381 7.391.540 146.951 11.445.876

Saavedra Pacheco Corredores de Seguros S.R.L. 27.897 1.175 29.072 3.383 6.386 14.996 16.639 132.979 1.121 175.502

Sudamericana S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 394.651 6.815 141.915 198.447 741.828 9.436 1.114.247 393.598 19.701 1.817.113 2.073.384 17.274.111 502.019 23.203.609

Universal Brokers S.A. Corredores y Consultores de Seguros 66.179 8.606 4.066 107.611 186.461 2.500 40.371 1.122 721.331 2.617.965 20.641.857 141.182 24.166.327

H.P. Brokers Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 148.180 148.180 3.129 19.392 21.178 87.018 137.661 16.902.490 5.431 17.176.298

Estratégica S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros y Riesgos 70.502 30.079 100.582 2.621 19.816 171 3.058 222.472 218.050 156.795 622.983

Interseguros S.A. Corredores y Asesores 392.021 392.021 5.391 5.700 1.097 35 52.177 61.955 63.217 189.572

Intermed Brokers S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 661 661 525 24.848 17.018 20.183 1.048 63.622

Consegur S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 45.134 104 1.543 46.782 69 4.932 8.719 4.886 18.605

A.E.C. Fides Brokers Ltda. Asesores, Corredores de Seguros 31.457 18.605 50.062 4.479 30.399 11.714 42.387 349.259 216.404 47.878 702.521

Cabezas S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 130.384 78.441 208.825 1.866 12.008 18.239 15.377 14.225 61.715

Justa S.R.L. Corredores de Seguros 59.619 19.920 79.538 6.281 59.246 125.178 729.685 4.193 140.247 1.064.830

Génesis Brokers Ltda. Corredora de Seguros 11.894 256 12.150 201 11.391 36.174 46.402 17.879 112.046

Corredora Boliviana de Seguros Ltda. Asesores en Seguros 405 405 156 32.833 1.079 16.758 4.317 7.806 62.949

AON Bolivia S.A. Corredores de Seguros

Royal Brokers S.R.L. Corredores de Seguros 6.458 6.458 5.890 24.126 4.566 175.154 139.299 76.715 61.492 487.242

Delta Brokers Insurance S.A. Corredores de Seguros 2.824 1.996 4.821 1.407 391 1.798

PREVICOR Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 33.214 767 33.981 4.248 15.066 548 93.992 15.110 53.607 21.899 204.469

Consejeros y Corredores de Seguros Bolivia S.R.L. 1.421 175 25 1.621

CORRESUR S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 506.135 18.896 449 525.480 3.474 11.551 296 81.585 40.235 11.941 96.600 245.682

Puerto Seguro Corredores y Asesores de Seguros SRL 185 185 8 14.276 3.926 73.344 2.200.160 80.421 2.372.136

Patria S.A. Corredores y Asesores de Seguros 32.555 32.555 3.537 27.471 65 38.426 67.805 111.770 17.254 266.327

ASESCOR S.R.L. Corredores de Seguros 59.587 333 878 60.799 5.340 48.570 1.372 496.220 321.307 4.031 33.955 910.795

Cubre S.R.L. Corredores y Asesores de Seguros 184.215 5.186 436 189.838 7.799 12.175 237 55.306 72.403 21.774 169.695

I.B.A. Corredores y Asesores de Seguros S.R.L. 103.030 430 1.646 105.106 1.136 12.117 18.295 32.165 28.857 92.570

BCS Brokers Corporativos de Seguros S.R.L. 597.237 5.418 602.654 1.482 13.598 503 80.689 196.648 23.680 48.406 365.007

Tocars Brokers S.R.L 1.155 74.352 75.508 14.976 7.106 16.803 2.535 41.420

Corredores de Seguros Ecofuturo S.A. 3.581 464.371 2.680.451 135 1.646.451 4.794.989

Total General 4 .744.447 39.177 538.387 400.291 5.722.302 194.220 4.686.431 396.149 1.231.259 10.467.564 10.029.084 92.730.816 2.040.311 121.775.834

INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR MODALIDAD Y RAMO - A Septiembre de 2020 (En dólares estadounidenses)

Fuente: APS

Balance de Seguros10

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La Paz: Calle Claudio Aliaga N° 1239, entre Gabriel René Morenoy Enrique Peñaranda (Planta alta).

Santa Cruz:Calle Córdoba 7 Este N° 21 Equipetrol.

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www.nuevaeconomia.com.boDepósito Legal Nº 4-3-18-00

La Paz | Bolivia

OJO IMPRENTA

Mes

Producción Directa

Neta Anula-ciones

Producción Aceptada en Rease-

guro

Produc-ción Total Suscrita

Producción Cedida a

Reaseguro

Produc-ción Neta Retenida

Siniestros Directos

Sinies-tros por

Reaseguro Aceptado

Siniestros Totales

Siniestros Reembol-sados por Reaseguro

Cedido

Sinies-tros Neto Retenido

Enero 66.050 888 66.938 27.140 39.798 23.220 1.127 24.347 10.076 14.272

Febrero 42.518 1.267 43.785 17.891 25.894 26.008 888 26.896 11.538 15.358

Marzo 55.611 4.798 60.409 30.636 29.773 24.843 2.715 27.558 12.430 15.128

Abril 41.927 5.841 47.768 25.005 22.763 9.078 453 9.531 3.756 5.775

Mayo 37.395 10.167 47.562 17.497 30.064 20.797 1.638 22.435 14.995 7.440

Junio 49.843 3.236 53.079 19.803 33.276 13.356 3.587 16.943 5.397 11.546

Julio 54.648 1.187 55.835 26.571 29.264 20.193 1.006 21.199 8.768 12.432

Agosto 46.196 1.363 47.559 18.964 28.594 24.624 555 25.179 10.918 14.262

Septiembre 57.562 4.123 61.685 31.710 29.974 26.224 1.824 28.048 11.697 16.351

Total General 451.749 32.869 484.618 215.219 269.399 188.343 13.794 202.137 89.573 112.564

Entidad AseguradoraJun-20 Sep-20

Margen de Solvencia

Patrimonio Técnico

Margen de Solvencia

Patrimonio Técnico

Compañías de Seguros Generales y Fianzas

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. 9.032.376 21.931.287 10.780.224 21.604.303

Seguros y Reaseguros Credinform International S.A. 6.669.958 18.562.540 6.757.829 18.713.510

Seguros Illimani S.A. 1.034.828 1.720.169 1.055.460 1.619.399

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA 11.655.408 38.609.227 12.412.079 40.767.414

Bisa Seguros y Reaseguros S.A. 9.774.755 19.101.302 9.892.874 21.156.365

Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. 4.773.333 4.928.226 4.705.472 5.888.037

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 5.151.858 9.635.022 5.902.984 10.253.452

Unibienes Seguros y Reaseguros Patrimoniales S.A. 1.532.709 3.707.655 1.372.996 4.440.355

Crediseguro S.A. Seguros Generales 1.034.828 1.792.449 1.055.460 2.103.992

Compañías de Seguros de Personas

BUPA Insurance (Bolivia) S.A. 1.360.130 5.183.200 1.329.286 5.840.252

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. 15.988.386 83.544.105 15.972.500 84.107.617

La Boliviana Ciacruz Seguros Personales S.A. 6.845.466 8.576.550 6.273.883 7.599.364

Seguros Provida S.A. 2.360.419 1.461.650 1.055.460 6.355.196

Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 13.300.348 24.404.563 13.497.193 24.252.656

Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. 8.193.245 16.619.878 8.178.649 17.086.741

Crediseguro S.A. Seguros Personales 1.838.988 4.844.636 1.832.492 4.354.608

Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A. 6.509.918 12.548.252 6.697.052 12.879.341

Compañía de Seguros de Vida Fortaleza S.A. 1.034.828 1.967.264 1.055.460 2.013.315

Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. 1.595.037 8.786.812 1.742.822 9.345.403

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN Y SINIESTROSA septiembre de 2020 (En miles de dólares estadounidenses)

MARGEN DE SOLVENCIA Y PATRIMONIO TÉCNICO POR ENTIDAD DE SEGUROS (En dólares estadounidenses)

Fuente: APS

Fuente: APS

El Sector tiene por delante una gestión complicada, como resultado de la realidad actual y de los impactos generados por la pandemia que afectarán la capacidad de generar producción en el sector y también la siniestralidad de varios ramos.

Balance de Seguros 11

CREDISEGURO

Protección atu medida

Crediseguro introdujo al mercado su nuevo producto: “Protección a tu me-dida”, un plan que le permite al cliente fijar libremente el monto total de la cobertura de acuerdo a sus propias necesidades.

“Hemos presentado al mercado ‘Pro-tección a tu medida’, que le permite al cliente conformar el plan de la manera que mejor le convenga, con las carac-terísticas que prefiera y dentro de los parámetros que seleccione, todo a

precios accesibles. Además, las afilia-ciones pueden realizarse en un 100% a través de nuestros canales digitales”, explica Diego Trigo, Gerente Comercial de Crediseguro.

Este innovador producto ofrece las coberturas de muerte natural o accidental, reembolso de gastos mé-dicos por accidente, renta diaria para hospitalización, gastos de sepelio, in-demnización por cáncer, doble cober-tura por muerte accidental, e invalidez total permanente. En un momento en

que muchas familias en todo el mundo sufren por la desprotección por una muerte imprevista a raíz del corona-virus, este nuevo producto ofrece una cobertura frente a esta contigencia.

“En estos días es sumamente im-portante contar con un seguro de ca-lidad, y eso es lo que ‘Protección a tu medida’ ofrece. Este seguro protege a los clientes dándoles coberturas de vida o de hospitalización en caso de sufrir un accidente y gastos de sepelio, en caso de necesitarlo”, agregó el ejecutivo.

Diego Trigo,Gerente Comercial

Crediseguro

Balance de Seguros12

PRODUCTOS

Propuestas en el mercado de seguros

tura de muerte en caso de ser diagnosticado con Covid-19.

Renta diaria en caso de hospita-lización por Covid-19: El asegu-rado recibirá un valor diario, du-rante máximo 15 días en caso de ser hospitalizado por Covid-19. El monto varía acorde al tipo de plan contratado: Bs. 5250 (Bs. 350 por día), en el Plan 1; Bs. 7875 (Bs. 525 por día) en el Plan 2; y Bs. 15.750 (Bs 1050 por día) en el Plan 3. Estos montos se duplican en caso de que el asegurado deba ser ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Crediseguro: La Compañía cuenta con seguros que cubren no sólo la vida de las personas, sino su salud y sus bienes. Un ejemplo es el se-guro de vida con renta hospitalaria que se ha estado comercializando, desde abril, a empresas para pro-teger a sus empleados y darles una cobertura para Covid-19.

Por otro lado, han creado un fondo con aportes de Crediseguro Per-sonales y Crediseguro Generales, como un aporte solidario a todo el

personal de salud para proteger a sus familias ante una eventual pér-dida. Con este fondo de un millón de bolivianos, se creó la campaña #HéroesdeBlanco para indemnizar con Bs. 25.000 como un aporte so-lidario a las familias del personal de salud, médicos, enfermeras, perso-nal técnico de laboratorios, personal de apoyo de hospitales y centros de salud que dependan del Estado.

Alianza Seguros: La compañía lan-zó “Alianza Telemedicina”, un servi-cio de asesoría médica en línea, a través de la aplicación de la com-pañía. Se trata de una opción inteli-gente y segura para quienes dispo-nen de un seguro de salud Alianza, que ofrece cuidados virtuales sin ningún costo adicional.A través de la aplicación Alianza

Asistencia Móvil, el asegurado puede agendar citas con profesionales mé-dicos especializados, recibir prescrip-ciones de medicamentos, renovación de recetas y revisión de análisis.

La Boliviana Ciacruz: A través del portal www.serviciosdigitales.lbc.bo los clientes pueden acceder

Al igual que muchos otros sectores, el de seguros tuvo que adaptarse a la nueva realidad, reinventarse y respon-der a las necesidades y demandas que se van presentando día a día. Sin estos cambios, hubiera sido difícil que este sector salga a flote y se convierta en una buena alternativa en estos tiempos de crisis sanitaria.

Es así que muchas compañías en Boli-via decidieron sacar nuevos productos que satisfagan las nuevas necesidades que se presentan con la llegada del nuevo coronavirus. Conozcamos algu-nas de las propuestas:

Puerto Seguro Corredores y Ase-sores de Seguros S.R.L.: Han im-plementado un sistema de CRM que permitirá mejorar y gestionar eficazmente la relación con los clientes, permitiendo mejorar sus-tancialmente el servicio y entregar mayor seguridad, rapidez y trans-parencia en sus respuestas, gene-rando una mayor confianza.

Nacional Seguros: Nacional Segu-ros Vida y Salud es la primera com-pañía aseguradora de Bolivia en lanzar un seguro específicamen-te concebido para proteger a las personas en caso de diagnóstico de coronavirus. Se trata de “Pro-tección Covid Plus+” que tiene tres distintos planes de Bs. 50, Bs. 60 o Bs. 70 por mes, ofreciendo tres co-berturas integradas:

Muerte por cualquier causa (Incluye Covid-19): En caso de fallecimiento del asegu-rado, los familiares recibirán Bs. 7.000 para el Plan 1, con un pago mensual de Bs. 50; Bs. 10.500, con un pago mensual de Bs. 60; y Bs. 14.000, con un pago mensual de Bs.70.

Indemnización por diagnósti-co de Covid-19: El asegurado recibirá un monto fijo de Bs. 7.000 en los tres planes, como adelanto de capital de la cober-

Continúa en la Pág. 14

Balance de Seguros 13

Empresas que dan valor al mercado

Es así que al contar con uno, se pue-de conseguir los siguientes beneficios:

Reducción de Costos: Los corre-dores de seguros contribuyen a reducir los recursos o gastos de las personas que pretenden ad-quirir un seguro en su búsqueda de compañías adecuadas. Asimis-mo, también reducen los recursos o gastos de las aseguradoras en su búsqueda de nuevos clientes.

Facilitan el acercamiento de las Partes de un Contrato de Segu-ro: Los asegurados y asegurado-res no disponen del mismo nivel de información sobre el produc-to o el servicio que se vende, lo que crea dificultades a la hora de acordar el precio y los términos y condiciones de una transacción. Asimismo, los asegurados cuen-tan con más información sobre el riesgo en cuestión; y, por otra parte, está menos informado so-bre las condiciones que preva-lecen en el mercado. Es así que los corredores gestionan dicha información y ayudan a ambas partes a entenderla fácilmente. Al tratarse de relaciones de lar-go plazo, los corredores están

interesados en conseguir que se concluyan las transacciones y que ninguna parte actúe de for-ma oportunista, una vez que haya firmado un acuerdo.

Permiten Negociaciones Equili-bradas: Los asegurados pequeños y medianos probablemente tienen bastante menos poder en las nego-ciaciones con las aseguradoras. Es en este sentido que, valiéndose de su volumen de negocio con las dis-tintas compañías, los corredores de seguros pueden obtener mejo-res condiciones para sus clientes y, así, lograr el equilibrio de las ne-gociaciones entre aseguradores y asegurados.Por todo lo anterior se puede evi-

denciar que un Broker de Seguros no sólo es importante por el asesora-miento técnico que brinda a los clien-tes, sino también porque se convierte en un aliado y defensor en caso de que suceda un siniestro.

El Corredor de Seguros no tiene ninguna obligación con ninguna com-pañía, puesto que su único compro-miso es con su cliente, a quien debe brindarle asesoría y defenderlo en caso caso de que necesario.

Los corredores de seguros se desen-vuelven como intermediarios entre los clientes que necesitan un segu-ro y las aseguradoras que ofrecen cobertura. También se encargan de identificar las necesidades de los clientes, para luego contactar con las aseguradoras que tienen más probabilidades de adaptarse a di-chos requerimientos.

Entre sus funciones también están las de informar al asegurado sobre las condiciones del contrato y sus posi-bles modificaciones, asistirlo durante su vigencia y al momento de produci-do un siniestro, y remitir al asegurado la póliza correspondiente.

Además, deben verificar la identi-dad de los asegurados, la existencia y ubicación de los bienes asegura-bles, entregar a la compañía la infor-mación que posean sobre el riesgo propuesto, y remitir las primas y do-cumentos que reciban por las pólizas que intermedien.

El aporte de los Brokers o Corre-dores de Seguros no sólo se simpli-fica en su producción, sino que tam-bién generan valor agregado con su participación.

BROKERS

Balance de Seguros14

es retener a antiguos clientes, sino también a los nuevos, así como atraer a potenciales compradores.

Conozcamos las estrategias más recientes de algunas compañías de seguros:

Puerto Seguro Corredores y Aseso-res de Seguros S.R.L.: Ha rediseña-do su imagen corporativa en redes sociales y ha fortalecido la comuni-cación por esos canales digitales, generando información relacionada a productos que se ofrecen en el mercado asegurador global, posi-cionando la marca y reforzando el rol que cumple como Corredores y Ase-sores en la industria aseguradora.Por otro lado, su plataforma de

asistencia al cliente permite respon-der y cumplir en los momentos en los que el usuario necesite que se actúe con rapidez y capacidad. Hoy se hace necesario romper paradigmas en la compra de amparo del seguro, faci-litando la adquisición de protección a los clientes, innovar digitalmente los canales de comunicación para los

servicios post venta y tener mejor in-formación como base de la transfor-mación del servicio, los cuales serán elementos que van a predominar en una era digital que ha evolucionado y que nos está cambiando las reglas del juego. La misión de la compañía es apoyar a sus clientes para acompañar su recuperación, proteger su patrimo-nio, sus intereses y, para ello, necesita estar preparada, ser proactiva, dispo-ner de herramientas confiables, preci-sas y de información actualizada para poder responder de forma ágil.

Nacional Seguros: Es la primera compañía aseguradora en lanzar al mercado el primer portal e-com-merce específicamente de segu-ros, www.123asegurate.com.bo Este portal permite cotizar, com-

prar y pagar seguros 24/7 sin salir de casa, del trabajo o de donde uno se encuentre, simplemente mediante una computadora, celular o tablet, y la póliza llega inmediatamente de forma digital. La plataforma emite en línea el seguro y permite pagarlo por tarjeta de crédito o débito, QR, Tigo Money y otros medios de pago.

La Boliviana Ciacruz: Lanzó un nuevo canal de servicio persona-lizado a través de whatsapp (+591 22203131). Mediante éste, el cliente puede reportar un siniestro, coti-zar un seguro, consultar deudas y pagar su seguro o franquicia, ade-más de realizar otras consultas.

a servicios digitales, sin necesi-dad de salir de casa. En el sitio se pueden reportar siniestros, pagar franquicias, pagar seguros, adqui-rir seguros e imprimir facturas.

Por otro lado, la aplicación “LBC Móvil” permitirá la digitalización de procesos de afiliación con la in-tención de resguardar la salud de la población boliviana en momen-tos en que los protocolos contra la pandemia recomienden adoptar conductas de distancia física para prevenir contagios.

Para esto, la fuerza de ventas tendrá en sus dispositivos móviles todos los formularios y accesos para afiliar a los interesados de manera digital. Des-de aquellas personas que atienden puestos de mercados, hasta aquellas que no tienen el tiempo de ir al banco para adquirir seguros personales, po-drán afiliarse de manera virtual.

Innovación y estrategias orientadas al cliente

La fidelización del cliente es pieza clave para el rendimiento de una em-presa y, para ello, no sólo se debe recu-rrir a productos/servicios innovadores, sino a estrategias efectivas, capaces de propiciar esa confianza y lealtad.

Las estrategias de fidelización implican diferenciarse de la compe-tencia, escuchar al cliente, ofrecer no-vedades y mejoras. El objetivo no sólo

Muchas compañías sacaron nuevos productos para satisfacer las nuevas

necesidades que se presentan con la llegada

del Covid-19.

Viene de la Pág. 12

Balance de Seguros 15

COMPAÑÍAS

BROKERS

El sector genera grandes impuestos para el TGN

“55% del mercado asegurador es intermediado”

nacionales tuvieron que afrontar la im-portante afectación en las carteras de inversión como resultado del deterioro de los mercados, la devaluación de los títulos valores y la caída general en las tasas de interés”, dijo.

No obstante, Bedoya destaca que es uno de los sectores que más impues-tos genera para el TGN, estando varias empresas del sector asegurador en-tre las 100 que más impuestos pagan al Estado y dentro de la categoría de Aseguradoras, Minera, Automotrices, Telecomunicaciones, Aerolíneas que

tro principal aporte está en llevar el servicio del seguro a todos los estra-tos de la sociedad, y mediar entre el asegurado y la aseguradora, brindan-do un equilibrio a la relación contrac-tual de ambos y proteger al usuario final. Esto es de gran valor para el crecimiento del sector asegurador, y para la garantía de las inversiones y acciones de las personas y empresas, que son motor de la economía de un país”, señaló Rivero.

A pesar de lo anterior, el entrevis-tado subraya que el sector sufre de una gran amenaza: la normativa. “El sector

aportan el 36% del 60% de los, aproxi-madamente, Bs. 45 Billones que recau-da el Estado anualmente.

“El sector asegurador es un ru-bro muy importante en la generación de fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, estimando que ge-nera más de 4.000 empleos directos y miles de empleos indirectos”, aseguró.

Además, contribuye a la econo-mía del país otorgando una seguridad patrimonial que ningún otro rubro genera. “Por otra parte, a su alrede-dor giran distintos actores económi-cos”, subrayó.

está expuesto a un rezago normativo, principalmente en la posibilidad de utilización de los mecanismos electró-nicos en la venta de seguros y en la re-lación con los clientes. Esto puede dar lugar a que intrusos al sector preten-dan incursionar en la intermediación. Por ello, es necesaria una actualiza-ción de la norma que permita una com-petencia más equitativa y adecuada, como fijar los derechos y obligaciones de las tres partes involucradas en el accionar de los Corredores”, dijo.

En estos tiempos, el sector ha teni-do cambios a marcha forzada.

Rodrigo Bedoya, Presidente de ABA, señaló que el mercado de seguros en 2020 reflejó una caída de la producción en Ramos Generales, como resultado del menor movimiento económico ge-nerado durante el año; sin embargo, hubo un incremento en Ramos Perso-nales, producto de la mayor demanda por seguros de vida y de salud, aunque con un incremento muy marcado en la siniestralidad de las carteras de Des-gravámen Hipotecario de las institucio-nes financieras por la gran cantidad de fallecimientos por causa del Covid-19. “Durante el 2020, las aseguradoras

De acuerdo a Carlos Rivero, ex Presi-dente de ABOCOSER, los Corredores de Seguros atienden más del 50% del mercado de seguros, pese a la limita-ción de no poder prestar el servicio a las instituciones públicas en procesos de licitación.

Esto demuestra que el sector realiza un aporte muy importante a la eco-nomía nacional, por la formalidad de sus actividades, su contribución en impuestos, aportes a la seguridad so-cial, además de otras inversiones que dinamizan la economía. “Pero, nues-

Rodrigo Bedoya, Presidente ABA.

Carlos Rivero, ex Presidente ABOCOSER