BALANCE de 2013 -...
Transcript of BALANCE de 2013 -...
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
3
Índice de contenidos 1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año
2013 4
1.1. Tendencias generales 4 1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos 6 1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales 7
2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos 8
2.1. Empleo turístico total 9 2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 11 2.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos 13 2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los
ingresos turísticos 14 2.5 Análisis de la evolución de los destinos urbanos durante la crisis:
Variación % 2008-2013 15
3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales 16
3.1. Empleo turístico total 17 3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 19 3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turístico 21 3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los
ingresos turísticos 22 Nota explicativa sobre el empleo turístico De cara a la incorporación de la información de afiliados a la seguridad social en el Barómetro y en la medida en que una parte del empleo existente en estos municipios está asociado a otras actividades económicas distintas de las turísticas (las administrativas realizadas por el sector público, educación, sanidad, construcción de viviendas, producción de productos agrarios, o industriales, etc.), la información del empleo turístico finalmente incluida es la relativa a los afiliados a la seguridad social de las ramas que la Organización Mundial de Turismo caracteriza como directamente dependientes del turismo (hostelería, transporte, agencias de viajes, ocio y cultura) más el comercio minorista, por su estrecha vinculación con el gasto de los turistas en los destinos. Con el propósito de corregir en alguna de ellas el hecho de que parte del empleo se deriva del propio consumo de los residentes (en bares, en empresas de transporte, en actividades de ocio, etc.), los datos de afiliados suministrados por la Seguridad Social para estas ramas se han ajustado y ponderado por el peso que tienen los turistas en relación con la población residente en cada uno de los municipios analizados. De esta manera, el presente Barómetro expone de forma diferenciada para los destinos urbanos y vacacionales más relevantes de España, por número de plazas turísticas, la información relativa a los ingresos por habitación disponible que obtienen el conjunto de alojamientos hoteleros localizados en su territorio obtenidos de la EOH del INE y el empleo turístico que se genera en cada uno de ellos, según los afiliados a la Seguridad Social, como reflejo de la rentabilidad socioeconómica que son capaces de generar las actividades turísticas.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
4
1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales del año 2013 1.1. Tendencias generales
• 2013 cierra como el año de los destinos vacacionales de la costa española, debido en exclusiva al repunte de la demanda extranjera. La inestabilidad en Egipto, el notable aumento del mercado ruso y nórdico, además del francés y el británico, han permitido un repunte de la rentabilidad socioeconómica del la actividad turística aproximada a partir de los ingresos por habitación disponible de los hoteles (REVPAR) del INE, que aumentan un +6,2% en 2013, y del empleo turístico derivado de la afiliación a la Seguridad Social, que se incrementa en 3.841 nuevos empleos (un crecimiento del +2,1% respecto a 2012).
El tirón de la demanda extranjera hacia los destinos del litoral ha impulsado incluso una mejora de los ingresos y el empleo en algunos destinos urbanos que se localizan en esta franja clave de la oferta turística española. De hecho, de los 10 destinos urbanos que presentan un mayor aumento de la rentabilidad turística en 2013, 8 se localizan cerca de la costa y 6 lo hacen en destinos de sol y playa (Almería, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria).
• Esta tendencia contrasta con un nuevo descenso de la rentabilidad turística en la mayor parte de ciudades españolas. Con los datos de 2013, el REVPAR de los destinos urbanos españoles volvió a descender un -1,0%, hasta situarse en los 47,5€ de media, por una menor actividad, que propició, a su vez, una caída del empleo turístico del -2,6%.
• Desde el inicio de la crisis en 2008, los destinos urbanos han visto reducir el REVPAR en 8,0€ (lo que supone un descenso del -14,8%), mientras los vacacionales de la costa han aumentado en 8,2€ (supone un crecimiento del +17,9%). La incidencia de los conflictos en el mediterráneo oriental en el devenir de los destinos vacacionales españoles se aprecia claramente en la evolución del REVPAR, que, tras una mejoría en 2010, rebota a partir de su estallido en 2011 y mantiene su línea ascendente hasta 2013. De hecho los mayores aumentos de la rentabilidad vacacional se producen en el primer semestre de 2011 y en el segundo de 2013, que es cuando con mayor virulencia se ha manifestado la crisis geopolítica de algunos países del mediterráneo oriental (Túnez y muy especialmente Egipto).
Comportamiento del turismo español por destinos durante la crisis
ReVPAR hotelero evolución 2008-2013
54,4
44,546,7 47,9
50,954,1
48,746,8 46,4
43,241,4
45,9
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
en
%)
Urbanos Vacacionales
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del INE* RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible
Comportamiento del empleo turístico por destinos % de variación interanual trimestral
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND
2010 2011 2012 2013
(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
en
%)
Urbanos Vacacionales
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social
Comportamiento del REVPAR hotelero por tipología de destinos
% de variación interanual trimestral
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2010 2011 2012 2013
(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
en
%)
Urbanos Vacacionales
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística
Comportamiento del turismo español por destinos % de variación interanual Enero-Diciembre 2013/2012
-2,6
2,1
6,2
-1,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Empleo Turístico REVPAR Empleo Turístico REVPAR
URBANOS VACACIONALES
(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
en
%)
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social y de la EOH del Instituto Nacional de Estadística
+3.841empleos
- 6.247 empleos
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
5
1.1. Tendencias generales (cont.)
• La mejora de los ingresos de los destinos vacacionales durante 2013 se alcanzó tanto por un aumento en los niveles de ocupación (+3,0%) debido a la mencionada mayor afluencia de turistas extranjeros, como por la recuperación de tarifas. La respuesta de la demanda, la inversión en algunos establecimientos en la mejora del producto y el mayor poder de mercado ante la situación de Egipto han posibilitado incrementar un +3,1% los precios medios de los hoteles localizados en los destinos vacacionales, hasta situarse en muchos de ellos por encima de los niveles previos a la crisis.
• La compleja situación de la demanda turística en las ciudades, con una demanda nacional de fin de semana muy contraída y un mercado del Business Travel y el MICE estancado y en profunda transformación, han provocado una nueva caída en los precios medios en 2013 del -1,8%. Con ello los precios en los establecimientos turísticos de las ciudades españolas acumulan un descenso medio del -11,1% en los últimos 5 años. La nueva caída de los precios, sin embargo, ha ayudado en 2013 a dinamizar algo los niveles de ocupación que crecen un +0,8%, lo que ha permitido limitar la caída de los ingresos hasta el -1,0%.
Comportamiento del ADR, la Ocupación y el RevPAR por destinos
% de variación interanual Enero-Diciembre 2013/2012
-1,8
0,8
3,1 3,0
6,2
-1,0
-7,0
-5,0
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
ADR Ocupación RevPAR ADR Ocupación RevPAR
URBANOS VACACIONALES
(Tas
a de
var
iaci
ón in
tera
nual
en
%)
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística* ADR: Tarifa media diaria / * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible
• La oferta de mayor categoría posicionada en los segmentos de demanda de mayor capacidad adquisitiva son los que registran un mejor comportamiento a lo largo de 2013. Tanto en destinos vacacionales como en los urbanos, los niveles de rentabilidad de los productos de mayor categoría, aproximados a partir los ingresos de los hoteles de 5 estrellas, son los que mejor desempeño registran durante el año 2013. Los ingresos de hoteles de mayor categoría localizados en los destinos vacacionales crece un +12,9%, mientras que en el caso de los urbanos lo hace a un ritmo del +2,1%. De todos ellos, destacan aquellos más modernos, con una propuesta de producto más diferenciada y localizados en los destinos que mejor se han comportando en 2013, como es la oferta de 5 estrellas de Barcelona (+11,0% en REVPAR) y los de San Bartolomé de Tirajana (+24,4%) y de Adeje (+17,2%).
Comparativa de la evolución del RevPAR hotelero por categorías y destinos
% de variación interanual Enero-Diciembre 2013/2012
-1,0
6,2
2,1
12,9
-1,9
5,4
0,0
4,2
-5
0
5
10
15
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
TOTAL 5 * 4 * 3 *
(% d
e va
riaci
ón in
tera
nual
)
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH, del Instituto Nacional de Estadística
• El tirón de la demanda en los destinos vacacionales españoles ha provocado, a su vez, el aumento del empleo en todas las ramas de actividad relacionadas con las actividades turísticas. El empleo turístico de los 54 destinos del sol y playa español incorporados al presente Barómetro se incrementó en 2013, siendo los subsectores de mayor intensidad la restauración (+4,6%) y las agencias de viajes (+3,3%) por el aumento de su actividad receptiva, así como en el las empresas de alojamiento (+2,5%), en las actividades de ocio (+2,4%), y de manera más moderada en el transporte (+1,4%) y el comercio (+1,0%).
• En los destinos urbanos desciende el empleo turístico debido principalmente a la caída en las
agencias de viajes (-6,2%) y el transporte (-4,6%), muy condicionado por la contracción de la demanda española y los procesos de reajuste puestos en marcha por las principales empresas, muchas de ellas con sus sedes radicadas en las mayores ciudades españolas.
Comparativa de la evolución del empleo por subsectores turísticos y destinos
% de variación interanual Enero - Diciembre 2013/2012
-2,6
2,1
-1,5
2,5
-4,6
1,4 2,34,5
2,1 2,4
-0,2
1,0
-6,2
3,3
-10
-5
0
5
10
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
Urb
anos
Vaca
cion
ales
TOTAL Alojamiento Transporte Restauración Ocio Comercio Agencias deviajes
(Rev
PA
R e
n eu
ros)
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la Seguridad Social
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
6
1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos
En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2013/2012 Evolución en el año 2013 respecto a 2012
• La rentabilidad de la actividad turística urbana en España se sitúa en mínimos durante 2013. De los 54 destinos urbanos españoles recogidos en el presente Barómetro, 34 no superaron en 2013 los 30€ de ingresos por habitación disponible (sólo 10 superaron los 40€), mientras en 2008 tan solo 8 presentaban unos ingresos por debajo de los 30€. Barcelona sigue liderando la rentabilidad socioeconómica del turismo urbano español al cierre de 2013 con un REVPAR medio de 79,8€ y 38.647 empleos, seguida por San Sebastian (69,4€ y 2.339 empleos) y Cádiz (53,6€ y 1.574 empleos). De hecho estás tres ciudades, junto con Almería, Tarragona, Santander, Alicante, Huelva y Málaga son las que mejor han resistido estos últimos 5 años de crisis económica, con caídas en los ingresos inferiores al -10% (ver en página 15 el comportamiento de los REVPAR desde 2008).
También en 2013, las ciudades posicionadas en destinos costeros de alta presencia de demanda extranjera son las que han registrado un mejor comportamiento de la rentabilidad socioeconómica del turismo. Este es el caso de Almería que ve como el REVPAR crece un +17,8% y el empleo un +1,2%, Alicante (+14,1% en REVPAR y +4,1% en empleo turístico), Santa Cruz de Tenerife (+7,4% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico), Huelva (+6,7% en REVPAR y +1,5% en empleo turístico) y Las Palmas de Gran Canaria (+5,5% en REVPAR y +3,9% en empleo turístico), así como de Barcelona (+3,0% en REVPAR y +0,6% en empleo turístico) y de Málaga (+4,2% en REVPAR y -1,9% en empleo turístico).
2013 ha sido también un año de recuperación de las pérdidas de rentabilidad turística para un conjunto de ciudades medias que venían sufriendo en los años pasados fuertes descensos y que han conseguido crecer en ingresos por encima del 5%, sin que se haya traducido en la misma intensidad en el empleo. Entre estas ciudades se sitúa Pontevedra (+10,1% en REVPAR y -5,1% en empleo turístico), Zamora (+7,4% en REVPAR y +1,5% en empleo turístico), Pamplona (+5,1% en REVPAR y -3,8% en empleo turístico), Logroño (+5,1% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico) y Mérida (+5,0% en REVPAR y -3,7% en empleo turístico).
• A lo largo de 2013, un buen número de ciudades han vuelto a experimentar fuertes descensos en sus niveles de rentabilidad turística, afectando a la capacidad de mantener los niveles de empleo vinculados a las actividades del sector, en gran medida por el fuerte ajuste a la baja en los precios de venta para dinamizar la demanda. Entre los grandes destinos españoles destaca la nueva caída de Madrid, donde la menor afluencia y espiral bajista de los precios para su dinamización ha provocado un descenso de los ingresos del -8,8%, así como del empleo del -5,9%, coherente con la caída de todos los indicadores de demanda, que parece haberse frenado según los primeros datos de 2014. Se trata de una situación que exige la urgente puesta en marcha de una estrategia turística desarrollada por un nuevo sistema de gestión público-privado, liderado por el ayuntamiento con el fin de impulsar la estructuración del producto turístico de la ciudad y su mejor marketing y promoción en el mercado, tal y como anunció la alcaldesa de Madrid en el 7º Foro de Liderazgo de EXCELTUR. Basta decir que desde 2008 los hoteles de Madrid han visto reducir el REVPAR un -27,1%, lo que supone una reducción de 17,9€, según la información del INE. En una situación similar se encuestan Valencia y Bilbao, que en 2013 sufrieron un descenso de los ingresos del -2,7% y del -6,6%, que se acumulan a las caídas sufridas en los últimos años, lo que hace que el REVPAR de los hoteles de la ciudad de Valencia se sitúen al cierre de 2013 un -23,7% por debajo de los del año 2008, mientras el descenso de los de Bilbao es del -23,8% en el acumulado de estos últimos cinco años. Dentro de este grupo que han sufrido con especial impacto los efectos de la crisis y cuyos niveles de rentabilidad turística han vuelto a descender en 2013 se encuentran: Zaragoza (-5,2% en REVPAR en 2013 y -67,2% desde 2008 (año de celebración de la Expo)), Huesca (-20,2% en 2013 y -53,1% desde 2008), Ciudad Real (-0,5% en 2013 y -46,4% desde 2008), Castellón (-8,8% en 2013 y -41,2% desde 2008), Oviedo (-9,4% en 2013 y -38,1% desde 2008), Soria, (-3,6% en 2013 y -34,1% desde 2008), Cuenca (-4,1% en 2013 y -33,7% desde 2008), Badajoz (-19,0% en 2013 y -33,1% desde 2008), Valladolid (-2,7% en 2013 y -29,3% desde 2008), Lérida (-2,4% en 2013 y -29,1% desde 2008) y León (-10,2% en 2013 y -27,7% desde 2008), en todos los casos acompañado de un descenso en el empleo turístico.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
7
1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales
En base al promedio enero-diciembre de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2012/2011
Evolución en el año 2012 respecto a 2011
• 2013 refleja los positivos resultados de la rentabilidad turística en los destinos vacacionales con una oferta diferenciada y de mayor categoría, localizada en entornos de una mayor calidad urbana, posicionada en los mercados internacionales y donde se sigue apostando por la inversión en el reposicionamiento del producto, apuntando las líneas de trabajo necesarias para revertir la situación de los destinos de menores niveles de rentabilidad socioeconómica del turismo.
• Es el caso de Ibiza, que continua liderando los destinos vacacionales por rentabilidad con unos ingresos por habitación de 81,9€, tras crecer un +4,0% respecto a 2012, lo que
le permitió incrementar el total de empleo turístico un +5,3%. Ocupando el segundo puesto por niveles de ingresos se sitúa Chiclana con 78,3€, gracias al aumento del +6,3% experimentado en 2013, así como otros destinos localizados en Canarias: San Bartolomé de Tirajana (77,3€ de REVPAR con un crecimiento del +11,0% y +0,5% en empleo turístico), Adeje (75,1€ de REVPAR con un crecimiento del +9,4% y +5,3% en empleo turístico) y La Oliva (68,7€ de REVPAR con un crecimiento del +13,9% y +1,2% en empleo turístico), además de Marbella (71,5€ de REVPAR con un crecimiento del +7,4% y +1,8% en empleo turístico).
• En el polo opuesto y a pesar del tirón generalizado de la demanda extranjera, un conjunto de destinos de sol y playa de primera generación no consiguieron alcanzar niveles de
ingresos por encima de los 40€, que garanticen su rentabilidad a medio plazo. Se trata de destinos que han tenido que seguir reduciendo los precios en 2013 para generar mayor afluencia, lo que en algunos casos les ha permitido mejorar levemente el REVPAR y generar empleo. En este situación de REVPAR por debajo de los 40€ se sitúa el Puerto de Santa María (30,8€ de REVPAR con un descenso interanual del -14,5% y -14,8% en empleo turístico), Denia (33,1€ de REVPAR con un descenso interanual del -0,5% y +10,9% en empleo turístico), Mojácar (33,4€ de REVPAR con un descenso interanual del -8,5% y +3,3% en empleo turístico), Cartagena (30,8€ de REVPAR con un incremento interanual del +0,7% y +6,9% en empleo turístico), Calella (35,2€ de REVPAR con un descenso interanual del -8,8% y -2,8% en empleo turístico), Lloret (36,5€ de REVPAR con un aumento del +2,7% y -0,8% en empleo turístico), Almuñecar (37,0€ de REVPAR con un descenso del -16,4% y +0,7% en empleo turístico), Benicasim (37,1€ de REVPAR con un aumento del +4,3% y +0,4% en empleo turístico), Fuengirola (37,1€ de REVPAR con un aumento del +0,7% y +1,8% en empleo turístico) y el Puerto de la Cruz (37,5€ de REVPAR con un aumento del +2,6% y +2,2% en empleo turístico). Esta situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar las estrategias de renovación de los espacios urbanos y los productos turísticos para adaptarse a la demanda y poder aprovechar con mayor intensidad su crecimiento. De hecho son una gran parte de estos destinos los que han presentado un peor desempeño desde que estalló la crisis en 2008 (ver en página 24 el comportamiento de los REVPAR desde 2008). De todos ellos, tan sólo Calella y Mojacar han conseguido cerrar 2013 con unos niveles de ingresos por habitación hotelera superiores a los que presentaban en 2008.
• 2013 ha sido testigo de un crecimiento generalizado de la rentabilidad turística en los destinos localizados en Baleares y Canarias, así como en los mejor posicionados en los
mercados de demanda extranjera. De los 20 destinos vacacionales de sol y playa de mayor crecimiento del REVPAR y el empleo turístico en 2013, 6 son de Baleares; Ciudadela (+15,2% en REVPAR y +3,2% en empleo turístico) en Menorca, Calviá (+11,2% en REVPAR y +0,4% en empleo turístico), Santa Susana (+10,7% en REVPAR y -0,3% en empleo turístico), Alcudia (+9,6% en REVPAR y +4,5% en empleo turístico) en la isla de Mallorca y San José (+11,0% en REVPAR y -3,1% en empleo turístico) en Ibiza, 6 de Canarias; Teguise (+19,6% en REVPAR y +9,2% en empleo turístico) y Yaiza (+16,1% en REVPAR y +6,5% en empleo turístico) en Lanzarote, La Oliva (+13,9% en REVPAR y +1,2% en empleo turístico) en Fuerteventura, San Bartolomé de Tirajana (+11,0% en REVPAR y +0,5% en empleo turístico) en Gran Canaria y Arona (+9,7% en REVPAR y +5,5% en empleo turístico) y Adeje (+9,4% en REVPAR y +5,3% en empleo turístico) en Tenerife, 3 en la Costa del Sol, Torremolinos (+20,2% en REVPAR y -0,6% en empleo turístico), Marbella (+7,4% en REVPAR y +1,8% en empleo turístico) y Benalmádena (+6,8% en REVPAR y -1,4% en empleo turístico), junto a Calpe (+22,4% en REVPAR y +0,4% en empleo turístico) y Gandía (+12,9% en REVPAR y +0,5% en empleo turístico) en Levante, Tarifa (+13,0% en REVPAR y +7,7% en empleo turístico) y Conil (+9,3% en REVPAR y +2,5% en empleo turístico) en Cádiz y Roquetas (+9,4% en REVPAR y +8,6% en empleo turístico) en Almería.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
8
2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
9
2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos
EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS URBANOSTasa de variación interanual / Empleo turístico total (en valores absolutos) /Número plazas turísticas
Enero - Diciembre 2013
Palencia
Ávila
Castellón
Albacete
Badajoz
Ciudad Real
Zaragoza
Lleida
Huesca
Elche
Burgos
Jaén
Vitoria
Valladolid
Almería
ZamoraLugo
Soria
Gijón
Teruel
Cáceres
Mérida
Murcia
Huelva
Pontevedra
Santa Cruz de Tenerife
Jerez de la Frontera
Alicante
Granada
Oviedo
Palmas de Gran Canaria (Las)
Toledo
Logroño
San Sebastián
Tarragona
Salamanca
León
Cuenca
Segovia
Córdoba
Valencia
Girona
Pamplona
Sevilla
Málaga
Bilbao
Santiago de Compostela
Santander
Cádiz
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
Madrid58.922; -5,9%
Barcelona38,647; 0,6 %
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social
TV E
mp
leo
tur
ístic
o t
ota
l
Empleo turístico total
Tasa de Variación Media
-2,6%
Empleo turístico total
Promedio4.372
EJE HORIZONTAL: Promedio del Empleo turístico total en el año 2013EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos urbanosTAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino
Palma de Mallorca
21.788; -2,9%
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
10
2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanosEnero-Diciembre 2013
1.7431.8021.8241.9202.0572.1022.2922.3392.4722.7152.8143.0323.0723.1103.3803.6193.671
5.5015.5686.0776.537
9.1329.256
21.78838.647
58.922
1.624
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
LeónBurgos
TarragonaGijónElche
AlmeríaOviedo
ValladolidSan Sebastián
MurciaCoruña (A)SalamancaSantander
CórdobaSantiago de Compostela
BilbaoSanta Cruz de Tenerife
ZaragozaGranada
MálagaPalmas de Gran Canaria (Las)
AlicanteSevilla
ValenciaPalma de Mallorca
BarcelonaMadrid
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanosTasa de Variación Interanual (en %). Enero-Diciembre 2013/2012
-2,3-2,1-2,0-2,0-1,9-1,7-1,7-1,5-1,2-0,8-0,6-0,2
0,20,6
1,21,21,21,41,51,5
2,72,9
3,93,94,1
9,5
-2,4
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
San SebastiánJaén
CuencaCiudad Real
ÁvilaMálaga
CórdobaValencia
SalamancaSevilla
PalenciaMurcia
TarragonaAlbacete
BarcelonaSanta Cruz de Tenerife
LogroñoAlmería
Coruña (A)ZamoraHuelvaTeruelGirona
LugoPalmas de Gran Canaria (Las)
AlicanteElche
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social
-2,6%
Variación Media Destinos Urbanos
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos
Enero Diciembre 2013
4815095356266607267587737827998178328468661.0251.0771.0831.0911.1141.1961.3611.5411.5741.5821.618
439
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
HuescaCiudad
PontevedraTeruelSoria
LleidaMérida
ÁvilaHuelva
SegoviaPalencia
JaénCuencaBadajozZamora
CáceresVitoria
AlbaceteLugo
GironaLogroño
ToledoCastellón
CádizPamplona
Jerez de la
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanosTasa de Variación Interanual (en %). Enero-Diciembre 2013/2012
-10,4-9,2-9,0-8,8-8,7
-8,1-7,5
-7,1-5,9-5,5-5,1-4,7-4,4-4,3-4,2-4,0-3,9-3,8-3,7-3,5-3,3-2,9-2,9-2,8-2,5
-10,7
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
BadajozHuesca
VitoriaCastellónZaragoza
ToledoCádiz
OviedoLeón
MadridSegovia
PontevedCáceres
BilbaoLleida
ValladolidSantander
SantiagoPamplona
MéridaGijón
GranadaBurgos
Palma deSoria
Jerez de
-2,6%
Variación Media Destinos Urbanos
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social * En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
11
2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS URBANOS
Tasa de variación interanual / Ingreso medio por habitación disponible en € / Número plazas hoteleras por destinoEnero - Diciembre 2013
Madrid
BarcelonaPalma de Mallorca
Valencia Sevilla
Granada
Zaragoza
Málaga
Alicante
Santiago de Compostela
Bilbao
Córdoba
Las Palmas
Salamanca
La Coruña
Almería
Gijón
Santander
Oviedo
San Sebastián
Toledo
Murcia
Tarragona
Valladolid
Burgos
Jerez de la Frontera
León
Pamplona
Santa Cruz de Tenerife
Cádiz
Segovia
Elche
Mérida
Ciudad Real
Zamora
Ávila
LogroñoVitoria
Castellón
Lleida
Cáceres
Badajoz
Albacete
Cuenca
Lugo
Huelva
Teruel
Pontevedra
Guadalajara
Ourense
Jaén
Huesca
Soria
Girona
Palencia
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
10,0 € 20,0 € 30,0 € 40,0 € 50,0 € 60,0 € 70,0 € 80,0 € 90,0 €EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación DisponibleEJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación DisponibleTAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destinoPromedios calculados en base a la totalidad de destinos urbanos
Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)
Tasa
de
Var
iaci
ón
Rev
PA
R (
%)
Promedio RevPAR Urbano 47,5€
Tasa Variación Media Destinos Urbanos: -1,0%
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
12
2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos
Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanosAño 2013
27,928,028,028,128,529,329,730,0
31,231,332,1
33,734,534,634,935,1
37,840,7
42,043,243,944,4
48,252,753,6
69,479,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
GijónJerez de
HuelvaMérida
TarragonaGirona
SegoviaJaén
AlmeríaVitoria
LogroñoSanta
GranadaPamplona
CórdobaAlicanteValencia
LasSevilla
SantanderMálagaBilbaoMadrid
Palma deCádiz
S. Sebast.Barcelona
RevPAR PromedioDestinos Urbanos
47,5€
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos urbanoAño 2013
16,016,216,516,617,1
19,019,119,119,919,920,220,620,8
22,022,0
23,223,323,524,424,724,825,025,225,226,026,326,4
27,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
LugoHuesca
AlbaceteBadajoz
Ciudad RealMurcia
GuadalajaraPalencia
LleidaÁvila
ZaragozaCastellón
TeruelSoria
OurenseOviedo
ElcheCuencaBurgos
La CoruñaLeón
PontevedraSalamanca
ValladolidSantiago de Compostela
ZamoraCáceres
Toledo
RevPAR PromedioDestinos Urbanos
47,5€
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
0,80,91,4
2,83,03,43,43,84,04,14,24,24,84,84,95,05,15,15,55,55,76,16,7
7,47,4
10,114,1
17,8
-25 -15 -5 5 15
AlbaceteMurcia
GijónVitoria
BarcelonaCórdoba
BurgosTarragona
PalenciaJaénÁvila
MálagaElche
La CoruñaSegoviaMérida
LogroñoPamplona
Las PalmasGirona
Palma de MallorcaS. Sebast.
HuelvaSanta Cruz de
ZamoraPontevedra
AlicanteAlmería
Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanosTasa Variación Interanual (en %) Ene-Dic 2013/2012
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
Variación Media Destinos Urbanos
-1,0%
-12,1-10,2-10,1
-9,4-8,8-8,8-8,5
-6,6-6,3
-5,6-5,2-4,9
-4,1-3,6-3,3-2,7-2,7-2,4-2,1-1,8
-1,0-0,6-0,5-0,2
0,7
-20,2-19,0
-25 -15 -5 5 15
HuescaBadajoz
CádizLeón
ToledoOviedo
CastellónMadrid
GuadalajaraBilbao
Jerez de la FronteraSantanderZaragoza
Santiago deCuenca
SoriaOurense
ValladolidValencia
LleidaSevillaTeruel
SalamancaGranada
Ciudad RealLugo
Cáceres
Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanosTasa Variación Interanual (en %). Ene-Dic 2013/2012
Variación Media Destinos Urbanos
-1,0%
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
13
2.3. Análisis comparativo del total del empleo* y los ingresos turísticos en destinos urbanos
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS
Valores absolutos del Verano Enero - Diciembre 2013
Palencia
Ávila
CastellónAlbacete
Badajoz
Ciudad Real
Zaragoza
LleidaHuesca
Elche
Burgos
JaénVitoria
Valladolid
Almería
ZamoraLugo
Soria
Gijón
Teruel
Cáceres
Mérida
Murcia
HuelvaPontevedra
Santa Cruz de Tenerife
Jerez de la Frontera
Alicante
Granada
Oviedo
Palmas de Gran Canaria (Las)
Toledo
Logroño
San SebastiánTarragona
Salamanca
León
CuencaSegovia
Coruña (A)
Córdoba
Valencia
Girona
Pamplona
Sevilla
Málaga
Bilbao
Santiago de Compostela
Santander Cádiz
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 €
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social
EJE HORIZONTAL: Promedio de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos urbanos en enero- diciembre de 2013EJE VERTICAL: Promedio del empleo turístico total en enero - diciembre de 2013TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino
BarcelonaEmpleo 38.647;RevPAR 79,8€Madrid
Empleo 58.922RevPAR 48,2€
Em
ple
o t
urís
tico
to
tal
Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)
RevPAR promedio47,5€
PromedioEmpleo turístico total
4.372
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
14
2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos en destinos urbanos
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS
Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2013/2012
Castellón
Ávila
Soria
Ciudad Real
Mérida
MurciaJaén
Palencia
Bilbao
Valladolid
Almería
Cáceres
Zamora
Vitoria
Salamanca
Cádiz
Córdoba
Alicante
Zaragoza
Palmas de Gran Canaria (Las)
Oviedo Granada
Gijón
BarcelonaSanta Cruz de Tenerife
Cuenca
Pamplona
Toledo
Segovia
Málaga
SevillaLogroño
San Sebastián
MadridPontevedra
Elche
León Lleida
Jerez de la Frontera
Burgos
Teruel
Coruña (A)
Lugo
HuelvaValencia
Santander
Tarragona
Santiago de Compostela
Girona
Albacete
Palma de Mallorca
-15
-10
-5
0
5
10
15
-15 -10 -5 0 5 10 15 20
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social
TV
Em
ple
o t
urís
tico
tota
l (E
n %
)
TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%)
Tasa Variación MediaEmpleo turístico total
-2,6%
Tasa Variación Media RevPAR
-1,0%
EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual enero - diciembre 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos.EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero - diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino
HuescaTv RevPAR -20,2; Tv Empleo -10,4
BadajozTv RevPAR -19,0; Tv Empleo -10,7
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
15
2.5. Análisis de la evolución de los destinos urbanos durante la crisis. Variación % 2008-2013
Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 54 principales ciudades españolas en el período 2008-2013 (I)
-22,9-22,3
-21,0-21,0-20,7-20,4-20,4-20,1
-17,2-16,7
-15,5-15,4-14,9-14,5-14,1
-12,0-9,9-9,7
-6,8-5,2-4,6
-2,8-0,8-0,3
7,8
-75,0 -65,0 -55,0 -45,0 -35,0 -25,0 -15,0 -5,0 5,0 15,0
BurgosLugoSalamancaTeruelGijónElcheSantiago de CompostelaVitoriaCórdobaSevillaZamoraGironaLas PalmasJerez de la FronteraGranadaLogroñoHuelvaAlicanteMálagaSantanderCádizTarragonaAlmeríaBarcelonaS. Sebast.
(En% de variación)
Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 54 principales ciudades españolas en el período 2008-2013 (II)
-67,6-57,0
-53,1-46,4
-43,8-41,2
-38,1-34,1-33,7-33,1-32,9
-29,3-29,1-29,0-28,8
-27,7-27,5-27,4-27,1-27,0-26,7-26,7
-24,4-24,1-23,8-23,7-23,0
-75,0 -65,0 -55,0 -45,0 -35,0 -25,0 -15,0 -5,0 5,0 15,0
ZaragozaAlbaceteHuescaCiudadMurciaCastellónOviedoSoriaCuencaBadajozLa CoruñaValladolidLleidaÁvilaMéridaLeónPamplonaPalenciaMadridCáceresToledoPontevedrSegoviaSantaBilbaoValenciaJaén
(En % de variación)
Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Fuente: elaboración propia a partir de la EOH del INE
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
16
3. Rentabilidad
turística de los destinos vacacionales
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
17
3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS VACACIONALESTasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turísticas por destino
Enero - Diciembre 2013
Tarifa
Mojácar
Isla Cristina
Conil de la Frontera
PeñíscolaBenicasim
Calella
CapdeperaAlmuñécar
Santanyí
Ciutadella
Sant Antoni de PortmanyOliva (La)Sitges
Santa Margalida
Roses
San Josep de sa Talaia
Cambrils
Manacor
Santa Eularia des Rius
Teguise
Estepona
Llucmajor
Yaiza
Dénia
Vila-Seca
Roquetas de Mar
Alcúdia
Chiclana de la Frontera
Tías
Gandia
Benalmádena
Fuengirola Salou
Lloret de Mar
Mogán
Puerto de la Cruz
Eivissa
Pájara
Torremolinos
Cartagena
Calvià
Arona Adeje
Benidorm
Marbella
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000
TV E
mp
leo
tur
ístic
o t
ota
l
San Bartolomé de Tirajana17,573; +0,5%
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social
Empleo turístico total
EJE HORIZONTAL: Tasa de variación Interanual Enero-Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos vacacionalesEJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total Enero - Diciembre de 2013TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino
Empleo turístico total Promedio destinos vacacionales 3.624
Tasa de Variación Media+2,1%
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
18
3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionalesEnero - Diciembre Año 2013
3.4743.6293.9683.9763.981
4.4554.483
4.8504.869
5.3935.9146.1566.305
8.2889.2059.556
11.68411.925
17.573
3.103
0 5000 10000 15000 20000 25000
Roquetas de MarFuengirola
AlcúdiaYaiza
BenalmádenaCartagena
Lloret de MarSalou
EivissaTías
Puerto de la CruzTorremolinos
PájaraMogánCalvià
MarbellaAronaAdeje
BenidormSan Bartolomé de Tirajana
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionalesTasa de Variación Interanual (en %). Enero- Diciembre 2013/2012
1,21,71,81,82,22,22,5
3,23,33,54,24,5
5,35,35,5
6,56,97,27,78,28,68,69,2
10,918,7
0,7
-20 -10 0 10 20 30
AlmuñécarOliva (La)CambrilsMarbella
FuengirolaBenidorm
Puerto de la CruzConil de la Frontera
CiutadellaMojácar
MuroTías
AlcúdiaEivissaAdejeAronaYaiza
CartagenaMogán
TarifaManacor
Roquetas de MarSanta Eularia des Rius
TeguiseDénia
Castell-Platja D'Aro
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social
+2,1%
Variación Media Destinos Vacacionales
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
Enero - Diciembre Año 2013
8799489641.0301.0461.1041.2711.3141.4081.5171.5361.5441.6141.6881.6891.7281.7631.7731.8011.8571.9251.9752.1792.1922.2532.3922.5242.5742.5892.9142.933
663
0 5000 10000 15000 20000 25000
Isla CristinaSant Llorenç des
Santa SusannaMuroTarifa
MojácarConil de la Frontera
BenicasimPeñíscola
CalellaSant Antoni de Portmany
CapdeperaAlmuñécar
RosesSitges
CiutadellaPuerto de Santa María (El)
San Josep de sa TalaiaSantanyíManacor
Santa Eularia des RiusSanta Margalida
Castell-Platja D'AroCambrils
Oliva (La)EsteponaVila-Seca
DéniaTeguise
LlucmajorGandia
Chiclana de la Frontera
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionalesTasa de Variación Interanual (en %). Enero- Diciembre 2013/2012
-5,9-5,8
-3,2-3,1-3,1-2,8-2,3
-1,4-1,3-1,0-0,8-0,6-0,6-0,3-0,3-0,10,0
0,0
0,50,50,50,5
-14,8
0,40,40,2
-20 -10 0 10 20 30
Puerto de Santa María (El)Santa Margalida
Vila-SecaEstepona
RosesSan Josep de sa Talaia
CalellaSalou
BenalmádenaCapdeperaLlucmajor
Lloret de MarTorremolinos
SantanyíSanta Susanna
SitgesPájara
Chiclana de la FronteraPeñíscola
Isla CristinaBenicasim
CalviàGandia
Sant Llorenç desSant Antoni de Portmany
San Bartolomé de
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social
+2,1%
Variación Media Destinos Vacacionales
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
19
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES
Tasa de variación interanual / Ingresos por habitación disponible en € / Número plazas hoteleras por destinoEnero - Diciembre 2013
Mojácar
Roquetas de Mar
Conil de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Tarifa
Isla Cristina
Benalmádena
Estepona
Marbella
Torremolinos
Alcúdia
Calviá
Capdepera
Llucmajor
ManacorMuro
Santa Margalida
Sant Llorenc des Cardassar
Santanyi
Ciutadella
Eivissa
Sant Antoni de Portmany
Sant Josep de sa Talaia
Santa Eularia des Rius
Mogán
San Bartolomé de Tirajana
AdejeArona
Puerto de la Cruz
Teguise
Tías
Yaiza La Oliva
Pájara
Almuñécar
Puerto de Santa María
Cambrils
Vila-Seca
Salou
Calella
Santa Susana
Sitges
Castell-Platja D'Aro
Lloret de Mar
Roses
Benidorm Denia
Gandía
Benicasim
Peñíscola
Fuengirola
Cartagena
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 € 90 €
Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)
Tasa
de
Var
iaci
ón
Rev
PA
R (
%)
EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación DisponibleEJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación DisponibleTAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destinoPromedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
Tasa Variación Media Destinos
Vacacionales +6,2%
Promedio RevPAR Vacacional 54,1€
* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
20
3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionales
Enero - Diciembre 2013
51,7
53,153,2
54,757,7
58,960,460,861,1
62,8
64,767,8
68,771,5
73,475,1
77,378,3
81,9
51,5
52,0352,6552,7
53,4
58,6
61,3
63,9
67,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
ManacorCambrils
CapdeperaSanta Margalida
PalmaSantanyi
YaizaTorremolinos
PájaraMogán
Sant Josep de sa TalaiaCalviá
Isla CristinaSitges
TíasSant Llorenc des
Vila-SecaCiutadella
Santa Eulalia des RiusArona
AlcúdiaLa OlivaMarbella
MuroAdeje
San Bartolomé deChiclana de la Frontera
Eivissa
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
54,1€
RevPAR Promedio Destinos Vacacionales
Ranking según RevPAR (en €) del total hoteles en destinos vacacionalesEnero - Diciembre 2013
30,833,133,435,035,236,537,037,137,137,537,9
40,240,840,941,442,043,543,944,545,346,646,7
48,549,550,851,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Puerto de Santa MaríaDenia
MojácarCartagena
CalellaLloret de Mar
AlmuñécarBenicasimFuengirola
Puerto de la CruzPeñíscola
Roquetas de MarLlucmajorEstepona
Santa SusanaTarifa
BenalmádenaBenidorm
CalpeGandía
Castell-Platja D'AroSant Antoni de
Conil de la FronteraRoses
TeguiseSalou
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
54,1€
RevPAR Promedio Destinos Vacacionales
Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionalesTasa Variación Interanual en %. Enero - Diciembre 2013/2012
4,54,75,25,76,06,26,36,76,87,47,6
9,39,49,49,69,7
10,711,011,011,2
12,913,0
13,915,2
16,119,620,2
22,4
-30 -20 -10 0 10 20 30
PájaraSant Antoni de Portmany
LlucmajorPalma
TíasVila-Seca
Chiclana de la FronteraSanta Margalida
BenalmádenaMarbella
Sant Llorenc des CardassarConil de la Frontera
AdejeRoquetas de Mar
AlcúdiaArona
Santa SusanaSant Josep de sa Talaia
San Bartolomé de TirajanaCalviá
GandíaTarifa
La OlivaCiutadella
YaizaTeguise
TorremolinosCalpe
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
+6,2%
Variación Media Destinos Vacacionales
Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionalesTasa Variación Interanual en %. Enero - Diciembre 2013/2012
-16,4-16,4
-14,5-8,8-8,7-8,7-8,5
-6,2-4,4-4,2
-3,3-2,6
-0,9-0,5-0,3
0,60,70,71,1
2,32,62,7
3,74,04,3
-16,8
-30 -20 -10 0 10 20 30
SantanyiAlmuñécar
EsteponaPuerto de Santa María
CalellaPeñíscola
MuroMojácar
Isla CristinaRosesSitges
ManacorSanta Eulalia des Rius
CambrilsDenia
Castell-Platja D'AroCapdeperaCartagenaFuengirolaBenidorm
SalouPuerto de la Cruz
Lloret de MarMogánEivissa
Benicasim
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
+6,2%
Variación Media Destinos Vacacionales
* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
21
3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES
Valores absolutos Verano Enero - Diciembre Año 2013
Tarifa Conil de la Frontera
Peñíscola
Benicasim
Mojácar
Oliva (La)Roses
Ciutadella
Sitges
Teguise
CambrilsManacor
Santa Eularia des Rius
Llucmajor
Yaiza
DéniaEstepona
Vila-SecaPuerto de Santa María (El)
Roquetas de Mar
Alcúdia
Chiclana de la Frontera
Tías
Gandia
Benalmádena
Salou
Lloret de MarMogánPuerto de la Cruz
Eivissa
Pájara
Torremolinos
Cartagena
Calvià
Arona
AdejeBenidorm
Marbella
Fuengirola
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 55 € 60 € 65 € 70 € 75 € 80 € 85 €
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social
Em
ple
o tu
ríst
ico
tota
l
Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (€)
EJE HORIZONTAL: Promedio Enero-Diciembre de 2013 de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos vacacionalesEJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total Enero-Diciembre de 2013TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino
RevPAR promedio en destinos vacacionales
54,1€
PromedioEmpleo turístico total
en destinos vacacionales
3.624
San Bartolomé de TirajanaRevPAR 77,3€;Empleo 17.573
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas. * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
22
3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES
Tasa de variación interanual (en %). Enero - Diciembre 2013/2012
Benicasim
Oliva (La)
Almuñécar
Santanyí
Sitges
Roses
Teguise
San Josep de sa Talaia
Conil de la FronteraCambrils
Manacor
Llucmajor
Dénia
Puerto de Santa María (El)
Roquetas de Mar
Alcúdia
Chiclana de la Frontera
Tarifa
Tías
GandiaFuengirola
Castell-Platja D'Aro
Salou
Lloret de Mar
Mogán
Puerto de la Cruz
Eivissa
Pájara
Calvià
Arona
Estepona
Adeje
CiutadellaBenidorm Marbella
San Bartolomé de Tirajana
Yaiza
Santa Margalida
Mojácar
Benalmádena
Cartagena
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social
EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual Enero - Diciembre 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos VacacionalesEJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual Enero - Diciembre 2013/2012 del Empleo turístico total TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino
TV
Em
ple
o t
urís
tico
to
tal
(%)
TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%)
Tasa Variación Media RevPAR en destinos
vacacionales+6,2%
Tasa Variación MediaEmpleo turístico total en destinos vacacionales
+2,1%
* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas * Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
BALANCE de 2013
23
2.5. Análisis de la evolución de los destinos vacacionales durante la crisis. Variación % 2008-2013
Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 53 principales destinos vacacionales españole en el período 2008-2013 (I)
12,212,413,513,914,615,216,417,3
18,919,219,720,9
22,623,224,626,027,428,2
32,332,8
34,634,6
37,542,3
44,651,5
-35,0 -25,0 -15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0 105,0 115,0
San Bartolomé de TirajanaPalmaCastell-Platja D'AroCapdeperaMogánAdejeLa OlivaTorremolinosSalouLlucmajorAronaCalviáChiclana de la FronteraSanta MargalidaSant Josep de sa TalaiaSant Antoni de PortmanyCiutadellaMuroRosesSant Llorenc desGandíaAlcudiaSanta Eulalia des RiusIsla CristinaCambrilsEivissa
(En% de variación)
Variación porcentual de los ingresos por habitación disponible en las 53 principales destinos vacacionales españoles en el período
2008-2013 (II)
-26,0-22,2
-18,5-18,3
-15,0-10,2
-9,0-5,4-4,6-3,5-2,5-2,3-2,1-1,1-0,5-0,1
1,61,82,33,54,2
5,96,47,6
11,511,6
-35,0 -15,0 5,0 25,0 45,0 65,0 85,0 105,0
EsteponaPuerto de SantaCartagenaAlmuñécarYaizaDeniaFuengirolaPuerto de laTarifaConil de laSantanyiTíasBenicasimPájaraLloret de MarSanta SusanaMojácarPeñíscolaSitgesTeguiseBenalmádenaMarbellaRoquetas de MarCalellaBenidorm Vila-Seca
(En % de variación)
Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.
Fuente: elaboración propia a partir de la EOH del INE