AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVA DE PEMEX REFINACIÓN · Pemex Refinación ocupó el 13 lugar entre las...

AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVA DE PEMEX REFINACIÓN DE PEMEX REFINACIÓN

XVIII FORO DE AVANCES DE LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

11 Y 12 DE JULIO, 2012

Contenido

Situación actual de Pemex Refinación■ Situación actual de Pemex Refinación

• Posicionamiento

• Esquema de negocio e infraestructura • Esquema de negocio e infraestructura

• Mercado de combustibles

■ Retos y Estrategia de Pemex Refinación

www. .comref.pemex 1

Posicionamiento (1/2)Principales empresas

f óPrincipales países en el

mundiales de refinación 2011

Capacidad de refinación (Mbd)1/

mercado de destilados 2011

Consumo de destilados(Mbd)2/

A nivel mundial en 2011, Pemex Refinación ocupó el 13° lugar entre las empresas

1. ExxonMobil 6,2602. Sinopec 4,1943. Roya Dutch Shell 3,954

4. CNPC 3,142

1. Estados Unidos 14,0622. China 5,045

3. Japón 2,335

4. India 2,019

refinadoras con base a su capacidad nominal de procesamiento.

México destacó como el 11°5. PDVSA 3,035

6. BP 2,667

7. ConocoPhillips 2,6578 SaudiAramco 2 423

5. Alemania 1,869

6. Rusia 1,733

7. Brasil 1,640

8 Reino Unido 1 452

país a nivel de consumo de destilados en 2011, con un volumen de 1,261 Mbd.

De 2007 a 2011, la inversión 8. SaudiAramco 2,423

9. Total 2,36310. Chevron 2,16011. Petrobras 2,10712 NOIC 1 741

8. Reino Unido 1,452

9. Canadá 1,411

10. Francia 1,383

11. México4/ 1,26112 Arabia Saudita 1 139

,acumulada en Refinación ascendió a 99.6 MMMpesos.3/

El valor de las ventas totales en 2011 fue de 884 2 mil12. NOIC 1,741

13. Pemex3/ 1,62714. Lukoil 1,43615. Reliance 1,240

12. Arabia Saudita 1,139

13. Italia 1,121

14. Irán 1,070

15. Indonesia 1,025

en 2011 fue de 884.2 mil millones de pesos (equivalente a 6.2% del PIB).

1/ PIW PIW’ T 50 D 12 2011

www. .comref.pemex

1/ PIW, PIW’s Top 50, Dec. 12, 2011.2/ Incluye consumo de gasolinas, diesel y turbosina, P&G, GPMO 20113/ Pemex, Información a Inversionistas, Pemex en cifras, 2011. Capacidad no incluye primarias 3 y 4 de Minatitlán, y MF de Madero4/ Pemex Refinación, Volumen de Ventas Internas de gasolinas, diesel y turbosina. Incluye

ventas interorganismos 2

Mercado de gasolinas en 20111/, Mbd

Posicionamiento (2/2)Importación neta /con-

Importa-ción neta

Principales productores Principales consumidores

9791,752

8,734

JapónChinaEEUU1

23

12.7--

2 29571,884

7,625

JapónChinaEEUU 1,109

--22

sumo (%)(Mbd)

606 744 791 800 979

BrasilCanada

RusiaMéxicoJapón3

4567

2.250.6

--3.8

29.2429 617 715 852 957

BrasilIndia

CanadaRusiaJapón

México: 445 mbdEn el primer semestrede 2012

22405--28

177

2/

341345 416 437 445

IránIndia

AlemaniaA. SauditaIndonesia8

9101112

52.09.36.2--

341390 395 396 397

R UnidoAlemania

MéxicoItalia

A.Saudita 2324126--

293 308 323 341

VenezuelaFrancia

R. UnidoIrán12

131415

12.6--

3.1--298

318 329 341

IránVenezuelaCorea Sur

R. Unido 43--9--

México es uno de los países con el porcentaje más alto de importaciones de gasolinas con respecto a su consumo, ocupando el lugar 4 en el grupo de principales consumidores.E t it ió i l i t i d á l t ti l d d

www. .comref.pemex 31/ P&G, GPMO 20112/ Incluye ventas internas e interorganismos, BDR, 2011

Esta situación ocasiona que las importaciones sean cada más relevantes para surtir la demanda nacional.

Contenido


• Posicionamiento





Pemex Refinación

MisiónSatisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa,

mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de Pemex, en un marco de seguridad industrial y protección

ambiental.

Dirección General Pemex Refinación

Subdirección de Distribución

Subdirección de Almacenamiento y

Reparto

Subdirección Comercial

Subdirección de Administración y

Finanzas

Subdirección de Producción

Contraloría

Subdirección de Planeación,

Coordinación y Evaluación

SASIPA Subdirección de Proyectos

La industria de refinación es intensiva en capital y altamente competitiva. Por ello, la generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la administración y operación de la empresa para la captura de sinergias.

Es indispensable asumir roles y responsabilidades bajo un esquema de negocio integrado para la captura


del valor.

Centro de eficiencia Centro de ingresos Centro de costos

Infraestructura de Pemex RefinaciónOleoductos 5,201 km

Para abastecer con eficiencia, calidad, Poliductos 8,958 km

Terminales terrestres de almacenamiento

77

Residencias de operaciones port arias 10

a a abastece co e c e c a, cal dad, oportunidad, seguridad y a precios

competitivos la demanda de petrolíferos del país, Pemex Refinación cuenta con:

d d d d l

Cadereyta•275 Mbd

operaciones portuarias

Terminales marítimas 5

Estaciones de servicio (Dic. 2011) 9,637

Carrotanque 525 propios y 306 fletados

Capacidad de destilación primaria: 1,627 Mbd

•275 Mbd•Coker

Carrotanque 525 propios y 306 fletados

Autotanque 1,486 propios (local)2,805 fletados

Buquetanque 11 propios y 9 fletados

Salamanca•245 Mbd•FCC Alk Lubs

Cd. Madero •177 Mbd(2)•Coker Minatitlán

•285 Mbd(1)Coker

RefineríasTerminalesTula

315 MbdSalina Cruz330 Mbd

•Coker

www. .comref.pemex 6(1) No considera primarias 1 y 2.(2) No considera MF.

Ducto

Rutas Marítimas

•315 Mbd•FCC Alk H-Oil

•330 Mbd•FCC Alk

Evolución de Pemex Refinación

1 800Mbd

ó

1,400

1,600

1,800

Capacidad Nominal SNR

4 Organismos Reconfiguración Madero

Reconfiguración Cadereyta

Cierre Azcapotzalco y

Ampliación Azcapotzalco, ptas de

lubricantes y Inauguración

Cadereyta y Salina

Ampliación Madero y Tula

Ampliación Salina Cruz

Eliminación gasolina con

plomo (NOVA)

1,000

1,200

Nacionalización de la industria petrolera Se

Reforma energética,

Inicio de

yAzcapotzalco y Poza Rica

Reinauguración Azcapotzalco, Inauguración Salamanca

yparafinas en Salamanca,

reinauguración Minatitlán

Ampliación Madero cierre

Inauguración Tula,

ampliaciones Azcapotzalco

, Madero, Minatitlán y

Cruz

Ampliación Poza Rica y Salamanca

Inicio de

NOM 086Inicio de

producción Premium UBA

400

600

800industria petrolera. Se cuenta con las ref de Minatitlán, Madero, Azcapotzalco, Árbol

Grande, Mata Redonda y Bellavista

producción de Magna y Diesel

UBA

Reconfiguración Minatitlán 2011

Madero, cierre Mata Redonda y

Árbol Grande

Ampliación

Minatitlán y Poza Rica

Inicio de programa para mejorar calidad

(MTB, TAME, Alk, HOil)

Inicio de producción de

0

200

400

1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008

Minatitlán 2011

Ampliación Minatitlán

Salamanca Pemex Diesel (bajo azufre)

1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008

ValorVolumétrico

Enfoque:

Calidad


MercadoCalidad

combus-tibles1/

CrecimientoConsolidación

1/ Gasolinas sin plomo, diesel de bajo azufre, incremento en el barril octano.

Contenido


• Posicionamiento





Mercado mundial de energía

Demanda mundial de energía primaria(1)

Otros renovables

Demanda mundial de refinados(2)

Otros, 11%

2011

GasNuclear

Hidro

Biomasa

Asia y Oceanía,

33%Europa, 19%

11%

Petróleo

GasNuclear 19%

Carbón

Estados Unidos,

21%

Medio Oriente,

8%

América Latina,

9%

Crecimiento de 40% en la demanda mundial de energía en los próximos 20 años. Combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria. Principales regiones consumidoras: Asia, Estados Unidos y Europa.

%8%

www. .comref.pemex

p g , y p Sustitución de combustóleo a gas natural, con enfoque a la eficiencia energética.

(1) OECD / IEA, 2010 World Energy Outlook, 2009(2) Purvin & Gertz, 2011 Global Petroleum Market Outlook, 2011 9

Expectativas de mercado internacional,1/

(Margen de refinación)

El mercado de la industria de refinación se caracteriza por ser volátil y cíclico.8.0

Margen variable de refinación 1990-20301/

(2011 Dls/bl)

Registró un periodo de márgenes amplios hasta el año 2007. Sin embargo, las crisis económicas y cambios en el mercado los

6.0

7.0 Proyección

cambios en el mercado los han reducido.

En el corto plazo se esperan márgenes estrechos y actualmente

3 0

4.0

5.0

pemex222pemex222

se tiene la expectativa de una recuperación moderada para el mediano plazo.

El nivel de competitividad1.0

2.0

3.0

El nivel de competitividad en los mercados de referencia hace necesario elevar la eficiencia operativa del Organismo.

0.01990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030


1/ Crudo tipo Istmo en configuración FCC, Costa Norteamericana del Golfo de México. Fuente: GPMO - Purvin & Gertz, Dec. 2011.

Estructura de la demanda nacional

De 2006 a 2011, la demanda de gasolinas y diesel creció 11.3%; mientras que la demanda de

Volumen (Mbd) Valor (MMMpesos an ales)

, g y ; qturbosina y combustóleo se redujo en 8.2% y 23.9%, respectivamente.

Dado el crecimiento de los precios del crudo y en consecuencia el de los destilados, se incrementó en 63.2% el valor de las ventas.

Volumen (Mbd) Valor, (MMMpesos anuales)

Turbosina5.0%

Combus-tóleo11.6%

Gasolinas

Turbosina4.4%

Combus-tóleo, 19.0%

(61)(264)

(43)(19)

2006Gasolinas

58.9%Diesel24.6%

Gasolinas51.1%

Diesel25.7%

(61)

(362)

(719) (92) (222)

Turbosina5.1%

Combus-tóleo

13.2%

Turbosina3.9%

Combus-tóleo13.9%

(56) (201)

Total 2006: 1,406 Total 2006: 376

(32) (80)

2011Gasolinas

53.3%Diesel28.5%

Gasolinas54.9%Diesel

27.5%(800) (329)

(405)

( ) (201)

(176)

(32) (80)

1/1/

1/1/


Total 2011: 1,461 Total 2011: 6171/ Incluye ventas internas e interorganismos, BDR, 2011(Volumen)

Expectativas de mercado, 2012-20221/

(Demanda nacional)

Demanda de principales petrolíferos, 2010-2022

El pronóstico considera el comportamiento esperado de la

í8794

101106

TACC 2010-2022 %

Total 2.7

Premium 5.2

1,413 1,439 1,435 1,544 1,649 1,748 1,848 1,944

(Miles de barriles diarios)

macroeconomía y un incremento en la eficiencia del parque vehicular, tanto de vehículos ligeros como56 56 61 67 73 80 85 90

744 739 734 839 913 991 1,063 1,12458 61 73

7687

Magna 3.5

Turbosi-na 4.0

Diesel 3.6 vehículos ligeros como de pesados.

Hacia el año 2022 se espera que la participación del

185 201 167 142 120 92 72 58

371 384 400 420 455 491 528 566

2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Diesel 3.6

Combus-tóleo -9.2

2/

E d l d d % participación del combustóleo en el total de la demanda sea de 3%, lo que implica una transición de la53 51 51 54 55 57 58 58

4 4 5 5 5 5 5 5 Premium

Magna

Estructura de la demanda, %

transición de la demanda hacia destilados.

26 27 28 27 28 28 29 29

4 4 4 4 4 5 5 5

55 57 58 58 Magna

Turbosina

Diesel

www. .comref.pemex 121/ Proyección 2013-2022. Escenario Medio del Ciclo de Planeación 2012. DCF.2/ POT II

13 14 12 9 7 5 4 3

2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022Combustóleo

2/

Mercado nacional de destilados

Balance de gasolinas Durante los próximosBalance de gasolinas

1 000 1,200 1,400 1,600 TACC 2002-2011

4.2%TACC 2012-2027

3.7%

D d Nueva refinería en Tula y

Durante los próximos años se espera que la demanda de destilados crezca a una tasa superior al 3

-200 400 600 800

1,000

Oferta

Demanda

Importaciones

Reconfiguración Minatitlán

Nueva refinería en Tula y Conversión de residuales Salamanca

p%.

Los proyectos de incremento en capacidad de Pemex

% importaciones 30 27 37 43 47 43 43 39 38 42 45 48 51

Balance de destilados intermedios

2002 2004 2006 2008 2010 2012* 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026capac dad de e eRefinación permitirán atender el crecimiento de esta demanda.

Balance de destilados intermedios

500 600 700 800 TACC 2002-2011

3.7%TACC 2012-2027

3.4%

Demanda

En particular, el balance de diesel pasará de importación a

0 100 200 300 400

Oferta

Reconfiguración Minatitlán

Nueva refinería en Tula y Conversión de residuales Salamanca

exportación. Estos proyectos

también permitirán reducir la producción

www. .comref.pemex

% importaciones 0 -7 3 9 20 15 8 -5 -15 -8 -1 6 11

2002 2004 2006 2008 2010 2012* 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

* POT II, versión 3.10 13

de combustóleo.

Contenido


• Posicionamiento





Desempeño

Retos y oportunidades de la industria de la Refinación

Precios de equilibrio basados en configuraciones

Oferta fragmentada Alta intensidad de

capital.

Determinación de precios conforme a productor marginal.

Escasa diferenciación deproductos.

Oferta Demanda Competencia Desempeño operativo

gcomplejas.

Utilidades cíclicas. Rentabilidad

promedio inferior al costo de capital.

p Curvas de costos

planas. Barreras de entrada

limitadas.

p g Inversión en

períodos de márgenes altos.

Tendencia a la integración vertical.

p Crecimiento a

ritmo similar a la economía.

Mercadocompetitivo.

Estructura de la industria de refinación

Barreras de salida con costos altos.

Retos y oportunidades

t l d l

Incremento en la complejidad de las refinerías.

Volatilidad en los márgenes de refinación.

Cambios regionales y de calidad en la oferta de crudos.

Requerimientos más estrictos sobre calidad de los

actuales de la industria

Construcción de capacidad en nuevas regiones.

Integración de biocombustibles.

combustibles. Cambio en demanda

de gasolinas a diesel. Cambio de calidad

en crudos Regulación sobre

calidad petrolíferos Crecimiento de la

demanda nacional. Capacidad logística. Eficiencia en

Retos y oportunidades para Pemex Refinación

mexicanos. Alta disponibilidad

de productos residuales.

No se cuenta con

calidad petrolíferos (ultra bajo azufre).

Cambio en el perfil de la demanda nacional y crecimiento a tasas

demanda nacional. Potencial de

negocios por el suministro con producción propia y captura del margen

Eficiencia en proceso y logística.

Incrementar confiabilidad operativa y seguridad.

www. .comref.pemex

unidades alta conversión en todas las refinerías.

aceleradas con respecto al PIB.

p gde refinación.

g .

15

P l li i d l Mi ió d P R fi ió h di ñ d

Enfoque estratégico

Para el cumplimiento de la Misión de Pemex Refinación, se ha diseñado unaestrategia orientada a la atención de los problemas operativos, estructurales yadministrativos identificados, que comprende cuatro líneas de acción:

Eficiencia operativa

Maximización del valor ResponsabilidadCrecimiento económico de

forma sustentable

Responsabilidad social

Modernización de la Gestión


Sinergia entre líneas de acción

■ Para maximizar el valor de la empresa, no es suficiente con j i i i i Resultados: ejecutar iniciativas en una

sola de las líneas de acción.

■ Se requiere necesariamente de la ejecución de iniciativas iv

a y

gest

ión

Resultados:Maximización de valor

Atiende brechas de:Confiabilidad

de la ejecución de iniciativas que mejoren la eficiencia al mismo tiempo que se ejecuten proyectos de

i i

Atiende brechas de infraestructura:ci

a op

erat

iac

ión

de la

DesempeñoRecursos humanosAdministración y

gestión

crecimiento.

■ Lo anterior implica que para capturar el valor esperado de los proyectos de crecimiento

infraestructura: Proceso y

Producción Calidad de

combustiblesL í ti d

Efic

ien

mod

erni

za

los proyectos de crecimiento se necesita capturar las brechas de eficiencia asociadas.

Logística de petrolíferos

m

Crecimiento y responsabilidad social


C i li ióAl i tDi t ib ióP d ió

Estrategia

Programa para mejorar el desempeño y

ComercializaciónAlmacenamientoDistribuciónProducción

Programa para mejorar el desempeño y la

Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad

Programa para modernizar el proceso

1 2 3 4

Eficiencia Operativa

desempeño y confiabilidad de los sistemas de distribución

el desempeño y la confiabilidad operativa en refinerías

de los sistemas de almacenamiento y reparto local

comercial

Programa estratégico paraCrecimiento

Programa estratégico para incrementar la oferta de destiladosOferta de combustibles de bajo impacto ambiental

5

6

7 Ampliación de la capacidad de transporte

Control de balances10

Programa para fortalecer la seguridad de personas e instalacionesPrograma para fortalecer la protección al ambiente

8

9

Responsabilidad Corporativa

Programa para implementar mejores prácticas en la ejecución de proyectos

Consolidar el procesos de gestión administrativa y financiera

Consolidación de los procesos de gestión Desarrollo de competencias y administración del

Control de balances

11

12

14

15

10

Modernización de la Gestión

www. .comref.pemex

Impulso de la gestión tecnológica hacia la creación de valor

gestratégica y operativa

p yrecurso humanoAlinear organización y cultura con la estrategia

13 16

18

I D ñ ti fi i II. Suministro de petrolíferos en el

Agenda de Pemex Refinación para convertirse en una empresa rentable y segura (1/2)

I. Desempeño operativo y financiero II. Suministro de petrolíferos en el corto plazo

pale

s

•Cerrar brechas en margen y desempeño operativo

• Incrementar confiabilidad del SNR y de

•Garantizar abasto oportuno y con la calidad que requiere el mercado

•Desalojo de excedentes de

Reto

s pr

inci

p sistemas de transporte, distribución y almacenamiento

•Elevar la productividad laboral•Proteger al ambiente•Mitigar riesgos a personas e instalaciones

combustóleo• Importación de gasolinas•Suministro de combustibles UBA

Rcr

ític

os •Programa para mejorar el desempeño operativo SNR

•Válvulas deslizantes en Madero y C d t

•Descuellamiento de sistema de transporte

•Estrategia de desalojo de combustóleo d l t d l í

Proy

ecto

s c Cadereyta

•Sustitución de combustóleo por gas natural

• Implantación del SSPA

del centro del país•Sistema Tuxpan-México•Estrategia para el suministro de

combustibles UBA

Asp

ecto

s ex

tern

os

•Disponibilidad de gas natural•Relación con proveedores de servicios de

transporte•Ley de Petróleos Mexicanos•LAASSP

•Norma de calidad de combustibles•Relación con industria y proveedores

de servicios de transporte

www. .comref.pemex

A e •Norma Oficial Mexicana NOM-148, NOM-085

19

III Suministro de petrolíferos en el mediano IV Gestión administrativa

Agenda de Pemex Refinación para convertirse en una empresa rentable y segura (2/2)

III. Suministro de petrolíferos en el mediano y largo plazo

IV. Gestión administrativa

• Incremento en la producción de destilados, y disminución en la de combustóleo

•Producción de combustibles tipo UBA

•Adecuar la política de precios y eliminar subsidios

•Modernización de la función comercialpale

s

p•Crecimiento del sistema de transporte,

incluyendo redundancia•Garantizar el inicio de los proyectos

críticos de inversión

•Contener el crecimiento de la reserva laboral

•Mejorar procesos de suministros,ejecución de proyectos, planeación operativa, planeación estratégica y de Re

tos

prin

cip

p , p g yrecursos humanos

•Reconfiguración de Salamanca•Nueva refinería Tula•Calidad de combustibles

R fi ió S li C

•Estrategia integral de política de precios

•Modernización de la Franquicia P

Rcr

ític

os

•Reconfiguración Salina Cruz•Nueva infraestructura para suministro

Pemex•Estrategia de suministros•Gestión operativa y estratégica

Proy

ecto

s

•Disponibilidad y oportunidad presupuestal•Crecimiento de la demanda de

petrolíferos•Combustibles alternativos

•Negociación con Gobierno para adecuar política de precios y manejo del pasivo laboral

Asp

ecto

s ex

tern

os

www. .comref.pemex

A e

20

Conclusiones

■ Pemex Refinación enfrenta retos asociados a la eficiencia de sus operaciones y al comportamiento del mercado en términos de crecimiento y calidadcrecimiento y calidad.

■ En este sentido, cuenta con una Estrategia enfocada a la sustentabilidad del negocio (maximización del valor económico).

■ Ésta incluye el desarrollo de proyectos de mejora operativa y de la gestión, así como de crecimiento para el incremento de la oferta y de la capacidad de transporte y distribución.

■ La Estrategia toma en cuenta, entre otras cosas, los cambios en la tecnología de alta conversión, así como la influencia del los combustibles alternativos (etanol y biocombustibles, en particular biodiesel).( y , p )


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