Pemex Refinación: Situación Actual y...
29
Pemex Refinación: Situación Actual y Perspectivas - XVII Foro de Avances de la Industria de la Refinación, 2011- 29 de junio, 2011
Transcript of Pemex Refinación: Situación Actual y...
Pemex Refinación:Situación Actual y Perspectivas
- XVII Foro de Avances de la Industria de la Refinación, 2011-
29 de junio, 2011
www. .comref.pemex
■ Situación actual de Pemex Refinación
• Posicionamiento• Esquema de negocio e infraestructura • Mercado de combustibles
■ Perspectivas
• Enfoque estratégico y principales proyectos
Contenido
1
www. .comref.pemex
Pemex Refinación, posicionamiento internacional
Principales países en el mercado de destilados 2009(2)
Consumo de destilados(Mbd)
1. Estados Unidos 17,0292. China 7,979
3. Japón 3,875
4. India 3,001
5. Rusia 2,705
6. Alemania 2,513
7. Corea del Sur 2,082
8. Brasil 1,968
9. Francia 1,918
10. México(3) 1,722
11. Canadá 1,761
12. Irán 1,613
13. Italia 1,511
14. Reino Unido 1,500
15. Arabia Saudita 1,471
En 2009:■ PR: 14° lugar por capacidad
de refinación■ Ventas de PR: 43% de las
ventas totales de Pemex(3)
■ Activos fijos de PR: 187 mil millones de pesos (18% de total de Pemex)(3)
■ México: 10° por nivel de consumo de destilados
Principales empresas mundiales de refinación 2009(1)
Capacidad de refinación (Mbd)
1. ExxonMobil 6,2712. Sinopec 4,559
3. Royal Dutch Shell 3,639
4. PDVSA 3,035
5. CNPC 2,913
6. ConocoPhillips 2,902
7. BP 2,666
8. Total 2,594
9. Saudi Aramco 2,374
10. Petrobras 2,161
11. Chevron 2,158
12. Petrobras 1,997
13. NIOC 1,566
14. Pemex(3) 1,540
15. Repsol YPF 1,259
(1) Energy Intelligence, PIW, Diciembre 2010(2) Purvin & Gertz, 2010 Global Petroleum Market Outlook, 2010(3) Pemex, Indicadores Económicos al 31 de diciembre de 2009 2
www. .comref.pemex
■ Situación actual de Pemex Refinación
• Posicionamiento• Esquema de negocio e infraestructura • Mercado de combustibles
■ Perspectivas
• Enfoque estratégico y principales proyectos
Contenido
3
www. .comref.pemex
Esquema de negocio de Pemex Refinación
■ Es indispensable asumir roles y responsabilidades bajo un esquema de negocio integrado para la captura del valor esperado.
■ La industria de refinación es intensiva en capital y altamente competitiva.■ La generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la
administración y operación de la empresa para la captura de sinergias.
Comercial
Pemex Refinación
Administración Central
Centro de Utilidades
Centro de Eficiencia Centro de Ingresos Centro de Gastos
Almacenamiento y RepartoDistribuciónProducción
4
www. .comref.pemex
Infraestructura de Pemex Refinación
RefineríasTerminalesDuctoRutas Marítimas
Salamanca• 245 Mbd• FCC Lubs
Cd. Madero • 190 Mbd• Coker
Tula• 315 Mbd• FCC Alk H-Oil
Salina Cruz• 330 Mbd• FCC Alk
Minatitlán • 185 Mbd• FCC - Coker a
partir de 2011(2)
Cadereyta• 275 Mbd• Coker
Oleoductos 5,181 kmPoliductos 8,958 kmTerminales terrestres de almacenamiento 77
Terminales marítimas 15Estaciones de servicio 9,311(1)
Carrostanque 525 propios y 337 fletados
Autostanque 1,360 propios (local)2,805 fletados (a distancia)
Buquestanque 11 propios y 9 fletados
5(1) Datos cierre de Marzo 2011(2) Se darán de baja las primarias 1 y 2 y aumenta la capacidad a 285 finales 2011
www. .comref.pemex
Estaciones de bombeo
Oleoductos
77 Terminales
Almacenamiento y Reparto
15 Terminales Marítimas
GasolinasDiesel
Turbosina
Suministro de Crudo
Clientes Distribuidores Estaciones de
Servicio Pemex Red CFE ASA
ExportaciónImportación
Autotanquesforáneos
Insumos: MTBE, alquilado, isobutano, metanol , etc.
Poliductos
Cabotaje
CombustóleoCokeAzufre
6 Refinerías
Poliductos
Mercado internacional
Crudo
Cabotaje
Poliductos
Poliductos
Reparto local
6
Cadena de suministro de petrolíferos en México
www. .comref.pemex
■ Situación actual de Pemex Refinación
• Posicionamiento• Esquema de negocio e infraestructura • Mercado de combustibles
■ Perspectivas
• Enfoque estratégico y principales proyectos
Contenido
7
www. .comref.pemex
Mercado mundial de energía (1/2)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1980 1990 2000 2010 2020 2030
MM
Mtp
ce
Demanda mundial de energía primaria(1)
■ Crecimiento de 40% en la demanda mundial de energía en los próximos 20 años.■ Combustibles fósiles seguirán siendo la principal fuente de energía primaria.■ Principales regiones consumidoras: Asia, Estados Unidos y Europa.
Carbón
Petróleo
GasNuclearHidro
Biomasa
Otros renovables
(1) OECD / IEA, 2010 World Energy Outlook, 2009(2) Purvin & Gertz, 2010 Global Petroleum Market Outlook , 2010
Demanda mundial de refinados(2)
Asia y Oceanía,
31%
E.E.U.U., 22%
Medio Oriente,
9%
América Latina,
9%
Europa, 18%
Otros, 11%
2010
8
www. .comref.pemex
Mercado mundial de energía (2/2)
Crecimiento en la demanda de petrolíferos por región y sector(1), 2009-2020 MMtpce
■ Sector transporte en economías en desarrollo (no OCDE) promoverán crecimiento de demanda de petrolíferos.
■ En 2020, economías desarrolladas (OCDE) representarán 45% de la demanda. En 2009, representaron 64%.
(1) Agencia Internacional de Energía, “World Energy Outlook”, 2010.
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300
Otros (generación eléctrica, uso no energético, etc.)
Edificios y agricultura
Industria
Transporte
OCDE No-OCDE
China Bunkers
9
www. .comref.pemex
-5 -5
10 15 20 25 30 35 40 45
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dif. Lig-pes(3)
Maya coker(4)
Istmo FCC(4)
Indicadores económicos
■ Márgenes volátiles■ Ampliación del diferencial ligeros-pesados favorece conversión profunda
(coquización).
Pronóstico(2)
Evolución de diferencial ligeros-pesados, crack spread y márgenes de refinación, dl/bl
(1) Información histórica Platts(2) Pronóstico Pemex, Estudio de Mercado de Hidrocarburos 2011(3) (gasolina regular + diesel bajo azufre)/2 -combustóleo pesado(4) Rendimientos en la CNGM 10
Real(1)
www. .comref.pemex
Expectativas de crecimiento de la demanda nacional
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Demanda nacional de petrolíferos, Mbd
(1) Pronóstico Pemex, Estudio de Mercado de Hidrocarburos 2011
■ Crecimiento del mercado de petrolíferos a ritmos superiores a la economía.
■ Déficit de gasolinas y excedentes de combustóleo.■ Desbalance regional de productos.
■ Potencial de suministro con oferta nacional.
■ Creciente participación de productos ultra bajo azufre en la demanda de destilados
Pemex Magna
Pemex DieselCombustóleo
Turbosina
Pemex Premium
11
Pronóstico(1)Real
TACC, %2000-2011 2011-2016
Pemex Premium -0.26 6.94
Pemex Magna 4.59 4.06
Turbosina 0.07 4.60
Pemex Diesel 2.90 3.04
Combustóleo -8.90 -6.20
www. .comref.pemex
■ Situación actual de Pemex Refinación
• Posicionamiento• Esquema de negocio e infraestructura • Mercado de combustibles
■ Perspectivas
• Enfoque estratégico y principales proyectos
Contenido
12
www. .comref.pemex
Retos y oportunidades de la industria de la refinación
■ Precios de equilibrio basados en configuraciones complejas
■ Utilidades cíclicas■ Rentabilidad
promedio similar al costo de capital
■ Oferta fragmentada Alta intensidad de capital
■ Curvas de costos planas
■ Barreras de entrada limitadas
■ Determinación de precios conforme a productor marginal
■ Inversión en períodos de márgenes altos
■ Tendencia a la integración vertical
■ Barreras de salida con costos altos
■ Escasa diferenciación deproductos
■ Crecimiento a ritmo similar a la economía
Oferta Demanda Competencia Desempeño operativo
Estructura de la
industria de
refinación
■ Volatilidad en los márgenes de refinación
■ Restricciones ambientales para la operación de refinerías
■ Enfoque actual en reducción de costos
■ Cambios en balances regionales y de calidad en la oferta de crudos
■ Incremento en la complejidad de las refinerías
■ Integración de biocombustibles
■ Incremento en la complejidad de las refinerías
■ Márgenes amplios■ Construcción de
capacidad en nuevas regiones (China y Medio Oriente)
■ Requerimientos de calidad de combustibles más estrictos
■ Cambio del perfil de la demanda a diesel
■ Incremento demanda por economías emergentes
■ Incremento en eficiencia vehicular
Retos y oportuni-
dadesactuales
de la industria
13
www. .comref.pemex
Líneas de acción de la Estrategia de Pemex Refinación
14
■ Para garantizar el abasto de petrolíferos al menor costo y maximizar el valor se definen cuatro líneas de acción:
Crecimiento
Maximización del valor
económico de forma
sustentable
Eficiencia Operativa
Responsabilidad Corporativa
Modernización de la Gestión
■ Las líneas de acción contienen 16 iniciativas estratégicas.
■ Afrontar la demanda creciente de petrolíferos
■ Utilizar la I&DT para desarrollar ventajas competitivas
■ Eficientar procesos de negocios■ Incrementar la autonomía de gestión■ Agilizar la operación de la empresa
■ Mejorar imagen y relación con partes interesadas
■ Incorporar la seguridad y protección ambiental como elementos clave en la operación
■ Mejorar el desempeño y la confiabilidad operativa
www. .comref.pemex 15
Atiende brechas de infraestructura: Producción Demanda Logística Calidad
Efic
ienc
ia o
pera
tiva
y m
oder
niza
cion
de la
ges
tión
Crecimiento y responsabilidad corporativa
Resultados:Maximización de valor
Atiende brechas de:ConfiabilidadDesempeñoRecursos humanosAdministración y
gestión
■ Maximización del valor requiere sinergia entre iniciativas de eficiencia y de crecimiento.
Sinergia entre líneas de acción
www. .comref.pemex
Crecimiento
Eficiencia Operativa
Refinerías Cadena de suministro
■ Programas de confiabilidad, mantenimiento y eficiencia operativa en refinerías
■ Modernización y descuellamiento(válvulas deslizantes, RevampsFCC, etc.)
■ Programas de confiabilidad y eficiencia operativa en la cadena de suministro (ductos, terminales y sistemas de reparto local)
■ Renovación de flotas de autos tanque y buques tanque
■ Reconfiguración de Minatitlán y Salamanca
■ Nueva capacidad de refinación■ Calidad de Combustibles
■ Expansión del sistema de ductos
■ Mejorar desempeño ambiental y uso eficiente de energía■ Fortalecimiento de la seguridad de personas e instalaciones■ Modernización del proceso comercial
Responsabilidad Corporativa
Modernización de la Gestión
■ Mejorar los procesos administrativos y la productividad laboral■ Fortalecer la capacidad de ejecución de proyectos■ Incrementar la autonomía de gestión y simplificar la regulación
Enfoque de los proyectos de la Estrategia dePemex Refinación
16
www. .comref.pemex
Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de distribución
Programa para implementar mejores prácticas en la ejecución de proyectos
Impulso de la gestión tecnológica hacia la creación de valor
Consolidar el procesos de gestión administrativa y financiera
ComercializaciónAlmacenamientoDistribuciónProducción
Programa para mejorar el desempeño y la confiabilidad operativa en refinerías
Programa para mejorar el desempeño y confiabilidad de los sistemas de almacenamiento y reparto local
Programa para modernizar el proceso comercial
Consolidación de los procesos de gestión estratégica y operativa
Desarrollo de competencias y administración del recurso humano
Programa estratégico para incrementar la oferta de destilados
Oferta de combustibles de bajo impacto ambiental
Alinear organización y cultura con la estrategia
Control del mercado ilícito de combustibles
1
2
3
8
9
12
13
14
15
16
4
5
6
7
Programa para fortalecer la seguridad de personas e instalacionesPrograma para fortalecer la protección al ambiente
10
11
Ampliación de la capacidad de transporte
Iniciativas de Pemex Refinación
17
Crecimiento
Eficiencia Operativa
Responsabilidad Corporativa
Modernización de la Gestión
www. .comref.pemex
Balance futuro de gasolina en México, Mbd
-
200
400
600
800
1,000
1,200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OfertaReconfiguración de SalamancaReconfiguración de
Minatitlán
Nueva refinería en Tula
TACC 2002-20114.2%
TACC 2011-20164.5%
Demanda
PronósticoReal
■ Incremento en la oferta de gasolinas desde 2011. ■ Se mantienen crecimiento de importaciones.
29.7 25.9 26.7 32.3 36.5 40.0 43.1 40.5 47.1 43.4 38.7 40.3 39.5 42 35.3 32.5
Participación de importaciones, %
18
www. .comref.pemex
Balance futuro de diesel en México, Mbd
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
Reconfiguraciónde SalamancaReconfiguración de
Minatitlán
Nueva refinería en Tula
TACC 2002-20113.7%
TACC 2011-20163.1%
Demanda
PronósticoReal
0.4 -5.1 -7.1 -0.5 3.5 6.3 8.9 4.9 20.1 14.6 6.9 9.5 4.5 7.1 -9.3 -19.3
Participación de importaciones, %(1)
(1) Negativos equivalen a exportaciones
■ Balance importador desde 2006.■ Incremento de oferta con balance exportador hacia 2016.
19
www. .comref.pemex
Entorno para la sustentabilidad de Pemex Refinación
■ Creación de valor y crecimiento■ Enfoque estratégico y orientación a
procesos■ Excelencia operativa y de ejecución de
proyectos■ Modernización de la infraestructura
■ Protección ambiental y responsabilidad social
■ Seguridad industrial■ Desarrollo de recursos humanos
■ Alineación entre objetivos del gobierno y de Pemex
■ Régimen fiscal adecuado■ Fuentes alternas de recursos
Equilibrio■ Inversión en infraestructura
■ Autonomía de gestión■ Flexibilidad financiera,
presupuestal y operacional
Finanzas públicas
Regulación
Políticas públicas
Seguridad energética
Sustentabilidad de Pemex
20
www. .comref.pemex
Anexos
21
www. .comref.pemex
Crecimiento del mercado de productos de bajo azufre, Mbd
Pemex Magna
Combustóleo
22
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ENE/2007 JUL/2007 ENE/2008 JUL/2008 ENE/2009 JUL/2009 ENE/2010 JUL/2010 ENE/2011
0100200300400500600700800900
ENE/2008 JUL/2008 ENE/2009 JUL/2009 ENE/2010 JUL/2010 ENE/2011
Magna
(1) Pronóstico Pemex, Estudio de Mercado de Hidrocarburos 2011
Pemex Magna
CombustóleoDiesel
Pemex Magna UBA
Pemex Diesel
Pemex Diesel UBA
www. .comref.pemex
Proyectos principales:Transformación Integral para la Eficiencia y Mejora
Permanente de la Operación, TIEMPOMejorar los resultados a través de la captura de oportunidades en las áreas de
eficiencia operativa y administrativa que no requiere de grandes montos de inversión
Gestión del Desempeño
Factor Humano y Cultura Laboral
Sistema técnicoEstablecimiento de metas
Oficina de gestión de proyectos (OGP)
Características
■ Metodología de transformación probada (incluyendo elementos técnicos, de cultura organizacional y gestión del desempeño)
■ Enfoque en el elemento humano■ Seguimiento detallado a
iniciativas operativas, identificando recursos necesarios y cuellos de botella en procesos administrativos
■ Acompañamiento a la implementación de iniciativas hasta su impacto en los estados de resultados
■ Involucramiento directo de todas las áreas de Pemex Refinación
Elementos
23
www. .comref.pemex
6429
4474
42100
(1) Estimado con escenario de precios POT II y P&G 2011(2) Actualización del costo del proyecto a abril de 2010(3) Integración del plan de negocios 2010 – 2026 v060511
SinProyecto(3)
ConProyecto(4)
Producción, Mbd
GasolinaDiesel y
turbosina
Combustóleo
■ Inversión estimada en 3,559(2) MMUSD■ TIR superior al 12% y una mejora en el resultado
de entre 127 y 233(1) MMUSD/año dependiendo del escenario de mercado
■ Incremento en 70 MBD del proceso de crudo, en 88 MBP la producción de gasolinas y diesel. Eliminación de 35 Mbd de combustóleo.
■ En proceso inicio de operaciones, se espera alcanzar operación estable entre julio y agosto.
% crudo maya
33 70
170
240
SinProyecto(3)
ConProyecto(4)
(4) Análisis Costo Beneficio, actualización 2009
58
30
- 35
Proyectos principales:Reconfiguración Minatitlán (1/2)
Incrementar la capacidad de proceso favoreciendo la producción de destilados de alto valor sobre la producción de residuales
Proceso de crudo, Mbd
■ Coquizadora■ Reformación ■ Catalítica■ Alquilación■ Hidrotratamiento de naftas■ Hidrotratamiento de gasóleos
Plantas principales
24
www. .comref.pemex
Proyectos principales:Conversión de residuales en Salamanca (2/2)
Incrementar la producción de destilados de alto valor sobre la producción de residuales en el centro del país
■ El proyecto incrementará 52 Mbd la producción de destilados (24 Mbd de gasolinas y 28 de diesel) y eliminará 50 Mbd de producción de combustóleo.
■ Se finalizó ingeniería conceptual.■ Se inició contratación de ingenierías básicas. ■ Administrador del Proyecto (PMC) en proceso
de contratación.
25
■ Coquizadora■ Reformación ■ Catalítica■ Alquilación■ Hidrotratamiento de naftas■ Hidrotratamiento de gasóleos■ Azufre■ Hidrogeno■ Servicios auxiliares■ Modernización del tren de lubricantes
Plantas principales
533
61
89
63 87
SinProyecto(1)
ConProyecto(1)
Producción, Mbd
24
28
- 50
Gasolina
Diesel y turbosina
Combustóleo
(1) Integración del plan de negocios 2010 – 2026 v060511
www. .comref.pemex
Proyectos principales:Nueva refinería en Tula
Ampliar la capacidad de refinación para incrementar la oferta de destilados, disminuir importaciones y contribuir a la seguridad
energética nacional.
■ Nueva refinería de 250 Mbd de crudo tipo Maya y proceso de residuales de la refinería existente.
■ Incremento de la producción de destilados: gasolina UBA 134 Mbd, diesel y turbosina turbosina 140 Mbd.
■ Se desarrolló ingeniería conceptual y selección de tecnologías.
■ En proceso desarrollo de bases de licitación.
26
Plantas Principales(1) Capacidad (Mbd)
Combinada 250
Coquizadora (2 trenes) 164
HDS de naftas (2 unidades) 63
Reformación 58
HDS de quero (2 unidades) 11
HDS de diesel 128
FCC 96
HT gasóleo 110
HT gasolina catalítica 54
Alquilación 19
Hidrógeno 137 MMpcd
Azufre (4 unidades) 2.1 Mt/d
Isomerización 10
(1) Integración del plan de negocios 2010 – 2026 v060511
www. .comref.pemex
Proyectos principales: Calidad de Combustibles, fases gasolina y diesel
Integrar al SNR la infraestructura necesaria para producir gasolinas y diesel con calidad ultra bajo azufre
■ 8 nuevas plantas de hidrotratamiento, capacidad total de 212 Mbd.
■ Instalación de unidades regeneradoras de amina, purificadora de hidrógeno, tanques de almacenamiento y servicios auxiliares.
Fase Diesel (2014-2015)Fase Gasolina (2013)
■ 5 plantas nuevas de hidrotratamiento de diesel, capacidad total de 153 Mbd.
■ Modernización de 18 plantas existentes de hidrotratamiento de diesel.
■ Instalación de unidades regeneradoras de amina, plantas de producción y purificación de H2, de recuperación de azufre y servicios auxiliares.
■ Actualmente se suministra gasolina y diesel UBA en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, así como diesel UBA en la zona fronteriza.
27
www. .comref.pemex
Proyectos principales:Uso de etanol en combustibles
Utilizar fuentes primarias alternas de combustibles para un aprovechamiento sustentable de energías renovables
■ Introducir etanol en la matriz energética del País sin que represente restricciones particulares sobre el uso de los compuestos oxigenantes que actualmente se emplean en la formulación de las gasolinas.
■ Se estima que el consumo de etanol iniciará con un volumen de 50 millones de litros anuales hasta un máximo de 230 millones de litros anuales en 2016.
Avances
Alcance
■ Se analizan alternativas para definir las Terminales de Almacenamiento y Reparto en las cuales se oxigenarán las gasolinas con etanol.
■ Se elaboran las bases de la licitación para la adquisición del Etanol.■ Fecha estimada de inicio del uso de etanol: cuarto trimestre de 2012.
28
