CONTENIDOS

El grupo Axa Qué es Axa Exclusiv Axa Exclusiv: Qué ofrece Axa Exclusiv: Gama de productos Axa Exclusiv: Ventajas exclusivas RSC y Axa de Todo Corazón CV del Consejero Patrimonial Credenciales relevantes del Consejero Patrimonial

El Grupo en cifras

1ª Marca de seguros en el mundo 92.000 millones de € de ingresos 103 millones de clientes en el mundo Presencia en 59 países 65.200 millones € en Fondos Propios 1,2 billones de € en Activos bajo gestión 5.100 millones de € de Resultado Operativo

* Datos Grupo AXA 2014

Mejor marca mundial de seguros por sexto año consecutivo, según estudio realizado por Interbrand. (Ranking Interbrand 2014) AXA España en 2014

Nº 1 Inversor Extranjero en Deuda Española 3 millones de clientes 1.000 familias Axa 1. 000 tiendas exclusivas 2.790 millones de € de negocio Total

EL GRUPO AXA

AXA: GARANTÍA EN GESTIÓN DE ACTIVOS

AXA ENTRE LAS 20 PRINCIPALES GESTORAS DE PATRIMONIOS DEL MUNDO

Más de 623 millones de Euros en Activos gestionados

Axa se encuentra en el top 20 entre las 500 mayores empresas del mundo según el ranking Fortune Global 500, siendo el 1er grupo asegurador.

POSICIONAMIENTO GLOBAL AXA

Empresa Posición Global 500

Ciudad Ingresos ($ millones)

Axa 20 París 161.173

Banco Santander 67 Madrid 100.706

BBVA 221 Bilbao 47.698

Mapfre 399 Bilbao 29.733

Axa lleva 21 años en la lista Fortune Global 500

AXA Exclusiv ofrece:

Asesoramiento profesional

Gama de Productos específica

Ventajas exclusivas

AXA Exclusiv es un Canal especializado en AXA para dar servicio a clientes exigentes, que valoran el asesoramiento y un servicio personalizado de alta calidad.

QUÉ ES AXA EXCLUSIV

Asesoramiento personalizado

Profesional acreditado para el asesoramiento patrimonial, con sólida preparación financiera y fiscal “El Consejero Patrimonial”

Herramientas exclusivas para gestión del patrimonio

Asesoramiento proactivo sobre las mejores soluciones

para temas como ahorro, inversión, protección

familiar, jubilación, etc.

Estudio personalizado por escrito a través de la herramienta Di@log, única en el mercado

Colaboración con el Bufete Garrigues para la

resolución de consultas fiscales.

Asesoramiento Patrimonial personalizado

AXA EXCLUSIV: QUÉ OFRECE

Gama de Productos:

Ahorro e inversión:

Corto/Medio plazo: productos dónde garantizamos capital y con participación de beneficios.

Largo Plazo: productos de acumulación de ahorro finalista (PIAS). Fondos de Inversión: una inversión gestionada con las Gestoras más

importantes a nivel mundial.

Planes de Pensiones/EPSV:

Monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable que permiten una planificación de la jubilación adaptada a cada cliente.

Protección Familiar:

Vida Riesgo: amplia gama de productos para dar respuesta a las diferentes necesidades del cliente y su familia.

Dependencia: producto con coberturas innovadoras y ventajas fiscales. Salud: producto de Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas,

en los productos de Cuadro Médico y Reembolso.

Gama de Productos específica

AXA EXCLUSIV: GAMA DE PRODUCTOS

Regalos: El Cliente AXA Exclusiv por contratación de

productos, o aportaciones extraordinarias a productos ya

contratados, obtendrá puntos para canjear sobre un extenso

catálogo de regalos que podrá elegir cómodamente a través

de la Web.

Acceso específico del Cliente Exclusiv, podrá acceder a

información detallada sobre sus inversiones, consultar

evolución de su Plan de Pensiones, consultar y modificar

datos personales, realizar aportaciones y rescates, consultar

y canjear regalos, etc. Asesoramiento fiscal y jurídico telefónico AXA para resolver

sus dudas en 48 horas. Invitación a Eventos Exclusiv.

Ventajas exclusivas

AXA EXCLUSIV: VENTAJAS EXCLUSIVAS

EVENTOS AXA EXCLUSIV 2015

Jugadores de Golf Eventos dirigidos a emprendedores Novedades fiscales Garrigues Alzheimer Conferencia y Jornada Soluciones Exclusiv Feria Financiera Valencia Presentación Axa IM Eventos con las principales Gestoras Entre otros de diversos contenidos.

Ejemplos de eventos llevados a cabo para los clientes Axa Exlusiv

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Accionistas -Responsabilidad en el

Modelo de gobierno-

Proveedores -Responsabilidad en la

selección y relación con

nuestros proveedores-

Medio

Ambiente -Responsabilidad con

respecto a nuestro

impacto medioambiental-

Clientes -Responsabilidad en la

relación con nuestros

clientes y en nuestros

productos-

Colaboradores -Responsabilidad en el

lugar de trabajo-

Comunidad - Responsabilidad con la

sociedad civil-

SOCIEDAD

“Y somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con la sociedad”

Desarrolla su actividad en tres

grandes ámbitos:

Patrimonio Cultural

Debate y Reflexión Social

Prevención

Canalizar patrocinios culturales del

Grupo AXA

Transmitir una visión empresarial

moderna, innovadora y social.

Profundizar en las necesidades de

la sociedad

Fondo de Investigación AXA Research Fund Investigación y educación de los riesgos a través de: El apoyo a la investigación

científica que ayuda a comprender y prevenir los riesgos medioambientales y socioeconómicos

De su alianza con la ONG humanitaria CARE y con la organización sin ánimo de lucro Junior Achievement.

AXA de todo Corazón es una asociación de voluntariado sin ánimo de lucro, creada

con el fin de responder a las necesidades sociales existentes.

Declarada en el 2009 entidad de utilidad pública, se focaliza en:

Personas con discapacidad: física y psíquica

Infancia

Mujeres maltratadas

Personas con riesgo de exclusión social

…En el 2009… lanza su nueva página web

(www.axadetodocorazon.es)

AXA DE TODO CORAZÓN

Rodrigo da Rocha Ribeiro Consejero Patrimonial Axa Exclusiv

Axa Exclusiv rodrigo.darocha@exclusiv.axa.es Camino Fuente de la Mora, 1 Planta baja GH

CONSEJERO PATRIMONIAL

Rodrigo es licenciado en Derecho y ADE (2005) y tiene un MBA por la École de Management de Bordeaux (2009). Cuenta además con un Programa Ejecutivo en Bolsa y Gestión de Inversiones por el CUNEF (2013) y un Curso de Corporate Finance por el CEF (2011). Rodrigo cuenta con más de 7 años de experiencia profesional, habiendo trabajado en prestigiosas empresas y despachos de abogados nacionales e internacionales: Gómez-Acebo & Pombo, Allen & Overy, Mapfre, Engel & Voelkers, entre otras. Cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en la gestión de su patrimonio y en su protección familiar. Dispone de la Licencia MEFF Tipo III: Licencia de Compensación y Liquidación y de Operador (Mercado Español de Futuros Financieros). Idiomas: español, inglés, francés y portugués.

CREDENCIALES RELEVANTES DEL CONSEJERO

Asesoramiento en la contratación de seguros de vida según el perfil y las necesidades del cliente con el objetivo de proteger su patrimonio y el de su familia.

Vida/Riesgo

Gestión de carteras de fondos de inversión de clientes. Creación del asset allocation según el perfil de riesgo del cliente.

Fondos de inversión

Realización de estudios económico-financieros (DI@LOG) para identificar las necesidades de los clientes.

Estudio económico-financiero

Apertura de colectivos de salud para PYMES y empresas. También hemos asesorado en la creación de seguros de salud dentro del Plan de Compensación Flexible (PCF) a empresas, permitiendo una importante ventaja fiscal.

Seguros de salud

Asesoramiento a clientes en la comercialización de productos de ahorro e inversión: SIALP, PIAS, planes de pensiones, PPAs, etc.

Ahorro e inversión

Creación y desarrollo de un pool de inversores para llevar a cabo varias promociones inmobiliarias en Brasil.

Inversiones inmobiliarias

CREDENCIALES RELEVANTES DEL CONSEJERO

Asesoramiento en la compraventa de activos inmobiliarios a inversores nacionales e internacionales.

Inversiones inmobiliarias

Asesoramiento en el desarrollo de estrategias de inversión a corto, medio y largo plazo según los objetivos de los clientes.

Estrategias de inversión

Desarrollo de estructuras de sucesión óptimas según criterios fiscales y de protección familiar.

Protección patrimonial en temas sucesorios

Gama de Productos:

Ahorro e inversión:

Corto/Medio plazo: productos dónde garantizamos capital y con participación de beneficios

Largo Plazo: productos de acumulación de ahorro finalista (PIAS) Fondos de Inversión: una inversión gestionada con las Gestoras más importantes a nivel mundial

Planes de Pensiones/EPSV:

Monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable que permiten una planificación de la jubilación adaptada a cada cliente

Protección Familiar: Vida Riesgo: amplia gama de productos para dar respuesta a las diferentes necesidades del cliente y su familia Dependencia: producto con coberturas innovadoras y ventajas fiscales Salud: producto de Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas, en los productos de Cuadro Médico y Reembolso

QUÉ OFRECE: Gama de Productos específica