Argentina: Un destino estratégico para la inversión productiva

Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción ComercialMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto

2013

¿Por qué invertir en Argentina?

¿Por qué invertir en Argentina?

1. Crecimiento económico sustentable

2. Atractiva Rentabilidad Empresarial

3. Fortaleza para la crisis global

4. Localización en una región estratégica

5. Apertura al mundo

6. Economía diversificada

7. Abundancia y diversidad de recursos naturales

8. Fuerza laboral calificada y altamente creativa

9. Capacidad en ciencia, tecnología e innovación productiva

10. Infraestructura moderna y conectividad de calidad

Crecimiento económico y sustentableDinamismo económico con inclusión social

Uno de los países de más rápido crecimiento del mundo, líder en América Latina durante la última década.

Macroeconomía sustentable: superávit externo sostenido, acumulación de reservas internacionales, reducción sustancial de la deuda pública y solvencia fiscal.

Tasa de inversión récord de los últimos 30 años en 2011 (22,8% en 2012).

Récord de exportaciones de bienes y servicios en 2011 con casi US$ 100 mil millones (US$ 96 mil millones en 2012).

Dinámico mercado interno: expansión del

consumo privado a una tasa media del 7%

anual en términos reales desde 2003.

1

Tasa media de crecimiento del PIB (2003-2012)

Fuente: MREC en base a FMI

.

Argentina es el país de mayor crecimiento económico en la región

3,8%

1,3%1,3%

4,1%

7,2%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%

Argentina

Perú

Venezuela

Urugu

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Ecuador

ColombiaChile

Bolivia

Brasil

Paraguay

Méxic

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Mundo

América L

atina y el Carib

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Unión Euro

pea G7

18,115,9 15,3

13,611,9

10,8 10,7

6,1 5,1

18,4

10,1

Chile

Argentina

Urugu

ay

Méxic

o

Venezuela

Brasil

Colombia Perú

Ecuador

Paraguay

Bolivia

1

Creación de 5 millones de nuevos puestos de

trabajo, con una disminución del nivel de

desocupación de 21,5% en 2002 a 7,2% en la

actualidad.

Integración socioeconómica e inclusión social

como objetivos prioritarios de la política

económica.

Mejora en la distribución del ingreso: el

coeficiente de Gini se redujo de 0,53 en 2003

a 0,42 en 2012.

Reducción sustancial de la pobreza y la

indigencia e inclusión de las franjas etarias

más vulnerables en la cobertura de la

seguridad social.

País categorizado como de Muy Alto

Desarrollo Humano (Índice de Desarrollo

Humano 2012, Naciones Unidas).

Fuente: MREC en base a FMI

PBI per capita (PPP) En miles de US$ internacionales corrientes (2012)

Argentina se encuentra entre los países de muy alto desarrollo

humano (PNUD)

Crecimiento económico y sustentableDinamismo económico con inclusión social

8,7%

1,3%

10,8%9,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1993-2000 2002-2003 2004-2007 2008-2012

Atractiva rentabilidad empresarialAlto rendimiento para la inversión productiva

Alta rentabilidad en una amplia gama de sectores productivos.

Récord de utilidades de la Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje de los activos, con un promedio anual superior al 9% en los últimos cuatro años.

Porcentaje de ganancias sobre ventas superior al 13% para las 500 mayores empresas del sector privado no financiero entre 2006 y 2011.

Más de 2.000 empresas multinacionales operando en los más diversos sectores, con una visión de largo plazo y un renovado compromiso inversor.

2

Utilidades de la IED como (porcentaje de los activos)

Argentina ofrece alta rentabilidad a la inversión extranjera

Fuente: MREC en base a INDEC

2

22%19% 18% 18% 17% 17%

14% 13% 12% 11% 11% 10% 8%

0%5%

10%15%20%25%

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Rentabilidad como porcentaje de los activos (2010)

Fuente: MREC en base a AFIP

Argentina ofrece oportunidades rentables de

negocios de una amplia gama de

sectores

Atractiva rentabilidad empresarialAlto rendimiento para la inversión productiva

5,5%

3,3%

1,8%

0,5%0,0%

5,6%

Economíasemergentes

Argentina AméricaLatina

Mundo Economíasdesarrolladas

UniónEuropea

Fortaleza para afrontar la crisis globalUn Estado activo que impulsa la demanda

Modelo de crecimiento con inclusión, en donde la fortaleza y el dinamismo del mercado interno es uno de los pilares clave.

Gran capacidad para mantener el ciclo de crecimiento económico desde el inicio de la crisis global, superando al promedio de los países emergentes.

Bajo nivel de endeudamiento público y elevado nivel de reservas internacionales, que aumentan la capacidad de implementar políticas públicas contracíclicas.

Políticas de protección del empleo e inclusión social que impulsan la demanda doméstica y la producción.

Créditos para el sector productivo y plan de construcción de 400 mil viviendas para promover la inversión.

3

Fuente: MREC en base a FMI

Variación anual media del PIB (2008-2012)

.

Argentina sostiene su crecimiento pese a la crisis global

Unión Europea Estados Unidos América Latina Argentina

2007 (escenario previo a la crisis)

2012 (escenario actual)

3

Fuente: MREC en base a FMI

Deuda pública como porcentaje del PIB y variación en puntos porcentuales (2007-2012)

+28%+41%

+4%-20%

Argentina avanza en su objetivo de

desendeudamiento pese a la crisis global

Fortaleza para afrontar la crisis globalUn Estado activo que impulsa la demanda

0

100

200

300

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Intra MERCOSUR

Extra MERCOSUR

Localización en una región estratégicaAmérica Latina fortalece sus vínculos comerciales

Ubicada en una región con los recursos para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la demanda local y global.

Principal región exportadora de alimentos en el mundo.

Recursos destacados: 27% de los recursos mundiales de agua potable, 12% de las tierras cultivables, 21% de los bosques nativos y recursos hidrocarburíferos para más de 100 años.

Región crecientemente integrada en materia económica, política, social y cultural.

Alto crecimiento económico, mercados internos en expansión y dinámica clase media.

4

Fuente: MREC en base a CEI, INDEC y FMI

Exportaciones intra-MERCOSUR y del MERCOSUR al mundo Base 2002=100, en millones de dólares y tasa media de crecimiento anual 2002/2012

Argentina integra una región dinámica que fortalece sus

vínculos comerciales

+18,6%

+13,6%

Localización en una región estratégicaAmérica Latina fortalece sus vínculos comerciales

Miembro pleno del MERCOSUR junto con Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela:

Acceso preferencial (tarifa 0%) a un mercado regional de 279 millones de habitantes y PIB conjunto de US$ 3,6 billones.

Gran complementariedad industrial y oportunidades para profundizar la especialización productiva.

Miembro de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Liderazgo regional en la defensa de las instituciones democráticas en América Latina.

Política migratoria abierta y hospitalaria con los países de la región.

4

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Productos primarios Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energía

Apertura al mundoIntegración económica global

Miembro del G-20.

Activa presencia en diversos foros y organismos internacionales (Organización Mundial del Comercio, G77+China, Naciones Unidas, UNCTAD, CEPAL, FAO, entre otros).

Inserción económica global y crecientes lazos de cooperación Sur-Sur.

Fortalecimiento de la relación bilateral con los BRICS y otros países en desarrollo.

Exportaciones altamente dinámicas, con valores que se triplicaron durante los últimos ocho años.

Diversificación de la canasta exportadora con envíos a más de 150 destinos.

Crecimiento de 14,6% anual en el intercambio comercial con el mundo (2003-2012).

Legislación en materia de IED entre las menos restrictivas del mundo: 11° puesto mundial, 2° en el G-20 y 2° en América Latina (OCDE).

Sociedad abierta caracterizada por la multiculturalidad y la ausencia de conflictos étnicos y religiosos.

5

Exportaciones de Argentina por grandes rubrosEn US$ millones (2002-2012)

Fuente: MREC en base a CEI

Argentina expande sus exportaciones en todos los sectores económicos

Economía diversificadaOportunidades de inversión en todos los sectores

Matriz productiva diversificada con oportunidades de inversión en todos los sectores.

Gran desarrollo tecnológico en la cadena de valor agroalimentaria (innovaciones en semillas, siembra directa, agricultura de precisión, maquinaria agrícola, almacenamiento en silo bolsas, vacunas para sanidad animal).

Líder en el mercado internacional de alimentos con exportaciones superiores a US$ 25 mil millones (2012).

Entre los principales exportadores mundiales de aceites, cereales, carne, frutas, miel y vinos.

Altos estándares sanitarios y ambientales que permiten afrontar las demandas más exigentes de los consumidores de alimentos y bebidas de todo el mundo.

Estructura industrial con una fuerte tradición en múltiples sectores productivos destacados: agroindustria, textil, calzado y marroquinería, químicos y medicamentos, bienes de capital, bienes de consumo durable, automotriz y autopartes.

6

6,9%

10,9%

9,4%

8,8%

6,6%

6,4%

6,1%

4,7%

4,2%

1,0%

PIB (todos los sectores)

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Construcción

Comercio mayorista y minorista y reparaciones

Industria manufacturera

Otros sectores productores de servicios(*)

Hoteles y restaurantes

Suministro de electricidad, gas y agua

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca yexplotación de minas y canteras

Economía diversificadaOportunidades de inversión en todos los sectores

6

Crecimiento dinámico de las exportaciones industriales (13% anual entre 2003 y 2012), que ganan participación en el total de las ventas externas.

Desarrollo acelerado en energías renovables, biotecnología, software, industrias creativas y otros sectores de frontera.

Principal destino turístico de América del Sur, con casi 6 millones de turistas no residentes en 2011.

Mayor proporción de proyectos de IED de alta intensidad tecnológica dentro de América del Sur (CEPAL).

Incremento de la capacidad productiva de las empresas nacionales y extranjeras, con el 97% de los flujos de IED dirigiéndose a nuevos proyectos y ampliaciones (comparado con el 43% en la década del ´90).

Valor agregado bruto por sectorTasa media de crecimiento anual (2003- 2012)

Argentina exhibe una estructura económica diversificada

Fuente: MREC en base a INDEC

*Incluye: Intermediación financiera;

Administración pública y defensa; Enseñanza, servicios

sociales y de salud; Otras actividades de servicios

comunitarias sociales, personales y servicio

domestico.

Abundancia y diversidad de recursos naturalesExtraordinaria dotación para el desarrollo sustentable

7

Segundo país en términos de extensión territorial de América Latina y octavo a nivel mundial: 3,8 millones de kilómetros cuadrados.

Niveles de productividad agrícola entre los más altos del mundo.

Vasta extensión de tierras fértiles para la agricultura: noveno país con mayor área agrícola del mundo, con 147 millones de hectáreas cultivables (FAO).

Amplios recursos forestales: más de 33 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados (FAO).

4.500 kilómetros de cordillera andina con abundancia de recursos mineros: oro, cobre, litio, carbón, plomo, zinc, estaño, plata y potasio.

4.700 kilómetros de costas sobre el Atlántico, ricas en recursos pesqueros.

Abundancia y diversidad de recursos naturalesExtraordinaria dotación para el desarrollo sustentable

7

Vastos recursos de petróleo y gas, con grandes oportunidades de inversión para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Segundo y cuarto país del mundo en reservas de shale gas y shale oil.

Alto potencial en energía hidráulica, que actualmente representa más de un tercio de la generación eléctrica del país.

Desarrollos promisorios en energías renovables (eólica, biocombustibles, solar, geotérmica, biomasa).

Puesto Producto

1°

Jugo concentrado de limón, aceite de maní, aceite de soja y tortas de soja, carne de caballo, yerba mate, soja.

2°

Maíz, miel, aceite de girasol, preparados de maní, maní sin cáscara, tortas de maní, sorgo, aceite de cártamo.

3° Jugo de uvas, aceite de algodón, aceitunas con semilla, alpiste, ciruelas secas, harina de trigo, leche entera en polvo, harina de trigo, soja.

Exportaciones – Principales productos (2010)

Fuente: MREC en base a FAO

Fuerza laboral calificada y altamente creativaTalento argentino

8

Reconocimiento internacional del país por la calidad, la creatividad y la versatilidad de su fuerza de trabajo.

Más de 99 mil graduados de nivel universitario y casi 11 mil egresados de postgrado de 115 universidades e institutos universitarios argentinos se incorporan anualmente al mercado laboral.

Población económicamente activa (PEA) con mayor nivel educativo de América Latina. País latinoamericano con la mayor

cantidad de premios Nobel en ciencias (tres premios).

Mayor inversión pública en educación de la región (equivalente al 6% del PIB).

Productividad laboral entre las más dinámicas de la región en los últimos años (CEPAL).

Fuerza laboral calificada y altamente creativaTalento argentino

11,610,9 10,5 10,5 10,4 10,3 10,2 9,7 9,1

11,9

0

2

4

6

8

10

12

14

8

Fuente: MREC en base a CEPAL

Promedio de años de estudio de la PEA en el área urbana (2011)

6,0% 5,6% 5,3%4,5% 4,2% 4,1%

4,8%

0%

2%

4%

6%

8%

Argentina Brasil México Colombia Chile Paraguay AméricaLatina y

el Caribe

Gasto público educativo en relación al PIB en porcentaje (2011)

Argentina cuenta con los trabajadores de mayor nivel

educativo de la región

Argentina apuesta por la educación

Capacidad en ciencia, tecnología e innovación productivaHacia una mayor competitividad y valor agregado

9

Desarrollo de conocimiento y capacidades tecnológicas al servicio de la actividad productiva.

Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007.

Inauguración del Polo Científico y Tecnológico (2011), reconocido por su contribución al desarrollo científico, la producción y la divulgación de conocimiento.

Aumento de 55% en el número de profesionales dedicados a las actividades de investigación y desarrollo (I+D) entre 2003 y 2011.

Mayor número de investigadores en relación a la PEA de América Latina y tercer país de la región en cantidad de técnicos de I+D por millón de habitantes (Banco Mundial).

9

Fuente: MREC en base a MINCyT

Inversión en actividades de ciencia y tecnología e I+D como porcentaje del PIB (2003-2010)

0,46

0,7

0,41

0,62

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversión actividades CyT Inversión en I+D

Ingreso anual de 500 investigadores y 1.000 becarios al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Mayor cantidad de plantas nucleares instaladas en América Latina: Atucha I, El Embalse y Atucha II.

Desarrollo de proyectos aeroespaciales liderados por INVAP, una empresa pública de reconocimiento internacional por el desarrollo de satélites y otros proyectos espaciales.

Uno de los pocos países del mundo con capacidad de clonación multiespecie.

Argentina invierte en I+D

Capacidad en ciencia, tecnología e innovación productivaHacia una mayor competitividad y valor agregado

Infraestructura moderna y conectividad de calidadUna red en expansión

10

Incremento histórico de la inversión pública (de 0,7% deI gasto público total en 2002 a 3,5% en 2011).

Amplio sistema de infraestructura y transporte: más de 39.322 kilómetros de rutas nacionales y 195.837 kilómetros de caminos provinciales, una de las más extensas redes ferroviarias del mundo (36 mil kilómetros), 43 puertos y 54 aeropuertos.

Elevada penetración de Internet en empresas y hogares.

Segundo país en abonos a teléfonos celulares (por cada 100 personas) de América Latina (Banco Mundial, 2011).

Infraestructura moderna y conectividad de calidadUna red en expansión

10

Fuente: MREC en base a MECON

Argentina incrementa su capacidad

productiva

23,1%

20,6%22,8%

24,5%

21,6%21,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1993

1994

1995

1996

1997

1998

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

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2008

2009

2010

2011

Inversión pública Inversión privada Total

Tasas de Inversión a precios constantes. Series empalmadas: Inversión total, Pública y privada (% del PIB)

Muchas gracias