ANÁLISIS DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN COLOMBIA

CAMILO ALFREDO BENAVIDES PUIG

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE ECONOMÍA

ASESOR: RAÚL CASTRO R.

BOGOTÁ, D.C

Mayo, 2016

2

ANÁLISIS DEL MERCADO DE GAS NATURAL EN COLOMBIA

Camilo Alfredo Benavides Puig

Mayo, 2016

Asesor: Raúl Castro R.

RESUMEN

La condición de recurso energético poco contaminante, hace del Gas Natural una solución

atractiva, en un contexto coyuntural que demanda respuestas efectivas ante la necesidad de

un crecimiento sostenible y las necesidades propias de desarrollo del país. El panorama

para Colombia no es el mejor. Los costos, demanda y precios están aumentando, mientras

que la oferta y reservas del país, están disminuyendo. Este escenario enciende las alarmas

ya que surgen dudas acerca de la disponibilidad de Gas Natural en un mediano plazo. El

principal aporte de este trabajo es el de exponer la situación real del mercado de GN en

Colombia. Para ello, se contrastará la oferta y demanda actual, así como el de la próxima

década, encontrando que, según las tendencias previstas de producción, importación y

consumo, este hidrocarburo estará presente en el país hasta el año 2024. En el escenario de

no importación, se podrá garantizar una disponibilidad de solamente 4 años. Ello nos

permitirá dar entendimiento a la problemática que enfrenta el país, dada la importancia del

GN en la generación de energía en Colombia.

Palabras Clave: Gas Natural, Mercado Energético Colombiano, Desabastecimiento,

Hidrocarburos.

Clasificación JEL: D4, L95, L71, N56, O13, Q3, Q4, Q41

3

1. INTRODUCCIÓN

El gas natural constituye el 23.7% de consumo energético global, es decir, casi una cuarta

parte de la energía que se produce y se consume a nivel mundial. Para el caso Colombiano,

se prevé que para el año 2035, la población colombiana alcance los 60 millones de

habitantes y que la demanda en Gas Natural aumente un 40%. 1

Los costos de producción del GN2 crecerán dadas las inversiones necesarias en que deberán

incurrir, tanto el sector privado como el público, para liberar nuevos recursos.

Adicionalmente, según las tendencias actuales de consumo y de desarrollo tecnológico, se

espera una mayor demanda de Gas Natural en el país, que bajo el supuesto de ceteris

paribus, se verá traducido en un aumento generalizado de precios.

Por su parte, el desarrollo de la oferta de GN no está creciendo al mismo ritmo que la

demanda. Como veremos, se espera que durante los próximos 10 años, la producción de

GN en el país disminuya. Sumado a ello, las reservas probadas de GN se han desgastado

paulatinamente y por ende, se están declinando con el paso de los años. Dado este escenario

de posible escasez, el reto para Colombia es inmenso, ya que este panorama enciende las

alarmas acerca de la seguridad en el abastecimiento del GN en el corto, mediano y largo

plazo, problema que desde ya se está evidenciando.

A finales del mes de Febrero de 2016, el gobierno nacional hizo el anuncio a través del ex-

ministro de minas y energía, Tomás González, sobre la necesidad de la importación de

energía del Ecuador con el fin de suplir el 4% la demanda interna del país. Lo paradójico

del asunto, es que en un periodo de tiempo muy corto, Colombia pasó de ser exportador a

importador, ya que hace pocos años, el país le vendía este mismo recurso a la nación

vecina. Adicionalmente, a principios de Marzo del presente año, el gobierno nacional

1 Fuente: Congreso XVIII de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas. Adaptado de “La demanda

de Gas Natural en el país crecerá 40% para 2035”. Diario La República. Tomado el 03 de Noviembre, 2015.

Disponible en: http://www.larepublica.co/la-demanda-de-gas-natural-en-el-pa%C3%ADs-crecer%C3%A1-

40-para-2035_249571

2 GN: Gas Natural

4

anunció a través del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que empezaríamos a

importar de Venezuela el 3,3% del Gas Natural demandado en el país para evitar un posible

racionamiento. Dado este panorama de incertidumbre, surgen cuestionamientos y

concretamente: ¿Qué estamos haciendo mal?

En Colombia, el organismo encargado de administrar los recursos no renovables presentes

en el territorio geográfico colombiano, es el Ministerio de Minas y Energía. Uno de los

objetivos de esta entidad pública es el de asegurar el mayor y mejor uso del GN a través de

regulaciones expedidas por el área de hidrocarburos. Por su parte, la Comisión de

Regulación de Energía y Gas, CREG, hace el papel de ente regulador del sector y busca

llevar este servicio al mayor número de personas, al menor costo posible, evitando la

formación de monopolios cuando la competencia lo permita y de forma segura y efectiva.3

Estas dos instituciones serán las encargadas de tomar las decisiones que nos permitan

mejorar las perspectivas de crecimiento de GN en Colombia y de esta forma, evitar un

desabastecimiento futuro.

De esta forma, el principal aporte de esta memoria de grado, es el de contribuir al

entendimiento de la problemática, que involucra no solo a productores, distribuidores y

gobierno nacional, sino a cada uno de los agentes presentes en el mercado. Este panorama

de incertidumbre, ya se está evidenciando en el país y si no se toman medidas desde ahora,

se desencadenará en un escenario bastante desfavorable para el país y que sin duda alguna,

estancará el crecimiento de la Republica de Colombia.

La metodología y orden del trabajo será así: la sección 2.1 revisará los antecedentes que

influyeron de manera directa sobre el desarrollo del mercado de GN en Colombia. A su

vez, la sección 3.2 estudiará la composición de este mercado, su estructura y transporte.

Posteriormente, la sección 3.3, estudiará el estado actual de la oferta, su composición por

regiones geográficas y la producción de los últimos años. En la sección 3.4, se abordará el

estado actual de la demanda, tanto por sectores como por zonas geográficas. La sección 3.5,

expondrá el estado real de las reservas de este hidrocarburo en el país. Por su parte, la

3 Objetivos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Disponible en www.creg.gov.co

5

sección 3.6, trata sobre las proyecciones de oferta de GN para los próximos años, tanto por

producción, como por importación. Después, la sección 3.7 presenta la proyección de

demanda, segmentada por sectores de mercado. Inmediatamente, la sección 4 expone los

resultados y análisis del mercado de GN abordando la situación que enfrentará el país, dado

el contraste de las proyecciones de oferta y demanda. Finalizando, la sección 5, presenta

unas recomendaciones de políticas de estado en pro de los mayores beneficios para el país

al margen de los costos en los que se deberá incurrir.

2. DESARROLLO

2.1. ANTECEDENTES

A mediados de los años 1970’s, se dio una crisis en el precio del petróleo. Los países

miembros de la OAPEC (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo)

decidieron no exportar crudo a los países aliados de Israel durante la guerra del Yom

Kippur, entre los que se encontraban EEUU y países de Europa Occidental. Esto generó un

aumento alarmante en los precios del crudo que nunca antes se había visto.

Gráfica No. 1: Precio Histórico del Petróleo: 1916 - 1996

Fuente: (U.S. Energy Information Administration, 2016)

6

Lo anterior, produjo un replanteamiento en las políticas energéticas a nivel mundial en aras

de evitar la dependencia que se tenía de este combustible. Colombia no fue la excepción.

En el país, a finales del siglo pasado (1970-80), se adelantaron estudios sobre esta

problemática, sin embargo, no fueron concluyentes ni tuvieron la acogida esperada. Solo

hasta la década de 1990, luego de entrar a funcionar a plenitud los yacimientos gasíferos

encontrados en La Guajira y de ver el potencial de este combustible en procesos domésticos

e industriales, se dieron políticas para un desarrollo energético más eficiente y que pudiesen

cubrir la demanda de energía en el largo plazo.

Entonces, surge el plan de masificación del consumo de gas de 1991, contenido en el

documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 2571 de 1991.

Este plan buscó generar un plan de atención para suplir la creciente demanda energética del

país, que además garantizara la protección del medio ambiente y que respondiera por el

abastecimiento y cubrimiento de las necesidades del país. Como consecuencia, el gobierno

nacional, se encargó de la expansión de la infraestructura gasífera del país y es allí cuando

inicia la construcción de más de 2.000 Km de tuberías, que atravesaron el país desde la

punta norte en La Guajira, hasta los Llanos Orientales, pasando por el centro geográfico del

territorio Colombiano.4

Paralelamente, en 1997 y por iniciativa del gobierno, se creó el Fondo de Solidaridad y

Redistribución de Ingresos, con el fin de facilitar el acceso al GN por parte de los sectores

socioeconómicos más vulnerables. Posteriormente, en el 2003, el gobierno estableció e

implementó un plan llamado “Estrategias para la dinamización y consolidación del gas

natural en Colombia”. En el 2007, Ecopetrol, a través de la norteamericana Chevron

Petroleum Company, firma con PDVSA un acuerdo bilateral para la compra y venta de GN

entre las Colombia y Venezuela con una vigencia hasta el año 2027.

4 Historia en Colombia. Disponible en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

ver http://www.creg.gov.co/index.php/es/sectores/gas-natural/historia-gas

7

2.2. ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE DE GAS NATURAL

Dadas las condiciones actuales del mercado de GN en el país, este recurso no renovable se

puede clasificar como un bien comerciado importado, dado que en el margen, cierto

volumen de GN se tiene que importar ante un incremento de la demanda interna. El

mercado regulado se refiere al servicio público domiciliario, compuesto por los sectores

residencial, comercial e industrial y cuya tarifa máxima se encuentra regulada por la

Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. El mercado regulado equivale al 29%

del total de GN consumido en Colombia. Por su parte, el mercado no regulado se refiere al

sector termoeléctrico, industrial, petroquímico y el GN vehicular y que equivale al 71% del

mercado nacional5.

El desarrollo de la infraestructura de transporte de Gas Natural en Colombia tuvo un auge,

después de entrado en vigencia el Programa para la Masificación del Consumo de Gas

propuesto a finales del siglo pasado. Sin embargo, se observa que en los últimos años las

inversiones para ampliar la cobertura han sido bajas. Las principales tuberías de Gas

Natural en Colombia cubren la región centro y norte del país, especialmente la región

Caribe en esta última. Es pertinente señalar, que a diferencia de otros energéticos, el GN

aún se encuentra en proceso de penetración dentro del mercado nacional.

En el siguiente mapa, podemos ver los principales gasoductos de GN de Colombia.

Actualmente, la infraestructura de transporte de GN del país está conformada por

aproximadamente 7000 Km de gasoductos. Con cerca de 4000 Km, la región central del

país es manejada por la Transportadora de Gas del Interior, TGI, antigua ECOGAS y que

hace parte de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Por su parte, la región Caribe de

Colombia es administrada por la empresa Promigas S.A. E.S.P con cerca de 2900 Km de

gasoducto que tienen una capacidad total de transporte de 737 Mpcd 6. Lo anterior, equivale

5 Adaptado de “Evaluación Económica de la Producción de un Barril de Petróleo y un Millón de Pies

Cúbicos de Gas”. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, CEDE. Universidad de los Andes. 6 MPCD: Millones de pies cúbicos por día

8

al transporte de alrededor el 50% del GN consumido en el país.7 Es pertinente señalar que

la construcción en estos gasoductos se dio en la última década del siglo pasado, entre 1993

y 1998, lo que denota la falta de inversión de los últimos años.

Gráfica No. 2: Principales Tuberías de Gas Natural

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 2012)

El transporte se realiza a través de gasoductos de propiedad pública, privada, mixta o de

Ecopetrol. Por su parte, la distribución urbana la efectúan empresas mixtas, junto con las

empresas eléctricas. Este transporte y distribución se efectúa con base en contratos de

concesión con el Ministerio de Minas y Energía. En la zona norte del país, por ejemplo,

Promigas realiza la distribución del GN dentro de las ciudades a través de 3 compañías

filiales de la misma. Estas empresas son: Gases del Caribe, Surtigas y Gases de Occidente.

7 Transporte de Gas Natural de Promigas S.A.E.S.P., disponible en

http://www.promigas.com/wps/wcm/connect/web_content/NeoPromigas/Negocios/Transporte+de+Gas+Natu

ral/

9

Por medio de ellas, se distribuye el 40% del mercado colombiano, es decir, un poco más de

9 millones de personas.

Según el informe “Sistema de información de petróleo y gas Colombiano” (2014),

elaborado por Sistema de información de petróleo y gas Colombiano, SIPG, “(…) la

industria de GN se encuentra regulada por la CREG mediante un esquema que se

caracteriza por tratar de garantizar la competencia en la producción/comercialización

mayorista del gas; donde el transporte y distribución se encuentran regulados y existe un

libre acceso a la infraestructura y en la que el mercado minorista es competitivo solo para

grandes usuarios (no regulados) y los pequeños usuarios se encuentran regulados.

Adicionalmente existe un esquema de subsidios a los estratos 1 y 2.”8

Adicionalmente, es importante destacar que el GN se encuentra en 2 tipos de yacimientos:

un tipo de yacimiento exclusivo de GN libre y otro tipo de yacimientos en donde, se tiene

además producción de petróleo. En Colombia, la relación entre estos yacimientos (2004)

es 83% GN libre Vs. 17% GN asociado. La principal diferencia, es que el GN libre

requiere muy poco tratamiento para alcanzar las condiciones de calidad que le permitan ser

comercializados.

2.3. OFERTA DE GAS NATURAL EN COLOMBIA

En la gráfica No. 3, tomado de la UPME9, podemos obervar la producción de GN en

Colombia para el año 2012 por regiones. Dadas las convenciones del mapa, podemos

observar que los mayores campos de producción, están al norte del país, especificamente,

en La Guajira y el Caribe Colombiano. Igualmente, es pertienente señalar que la mayoría de

campos de producción son mixtos, es decir, son campos en donde se hace extracción de GN

junto con la extracción de Petróleo.

8 Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. (2014). “Proyección de Demanda de Gas Natural en

Colombia”. Sistema de información de petróleo y gas Colombiano (SIPG). Ministerio de Minas y Energía. 9 UPME: Unidad de Planeación Minero Energética

10

Según Nicholson (2008), un oligopolio es una forma de mercado que surge cuando el

mercado o industria está dominado por un pequeño número de vendedores.10 Como

podemos observar en la gráfica No. 3, para el caso colombiano, dado el número de

empresas prestadoras del servicio de GN frente a la gran cantidad de demandantes, se

puede inferir que la oferta de este bien funciona como un oligopolio. Consecuentemente, se

reafirma el papel de la entidad regulatoria para la protección del consumidor, es decir, el rol

de la CREG.

Gráfica No. 3: Producción de Gas Natural – Año 2012

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 2013)

Actualmente, la mayor producción de Gas Natural se da en la cuenca de los Llanos

Orientales (45%), seguida por la cuenca de La Guajira (34%) y le sigue la cuenca del Valle

Inferior del Magdalena (14%). Estos 3 campos son los que tienen una participación

significativa, ya que los otros constituyen algo menos del 2%. Es pertinente señalar que

mientras las cuencas de los Llanos Orientales y la del Valle Inferior del Magdalena tienen

una producción constante, la producción de La Guajira está en declive, es decir, que está

10 Nicholson, Walter (2008). “Teoría microeconómica: Principios básicos y ampliaciones”. Novena edición.

Publicación académica. SouthWestern

11

disminuyendo año a año de manera constante. A continuación, podemos observar la

Producción de Gas Natural en Colombia en Millones de Pies Cúbicos por día, MPCD entre

los años 1997 y 2013

Tabla No. 1: Producción de GN en Colombia: Años 1997 – 2013

Producción GN

AÑO MPCD Aumento

Anual

Aumento

Anual

(Base1997)

1997 576

1998 604 5% 5%

1999 498 -18% -14%

2000 573 15% -1%

2001 590 3% 2%

2002 599 2% 4%

2003 588 -2% 2%

2004 611 4% 6%

2005 652 7% 13%

2006 702 8% 22%

2007 743 6% 29%

2008 874 18% 52%

2009 1003 15% 74%

2010 1025 2% 78%

2011 1023 0% 78%

2012 1054 3% 83%

2013 1249 19% 117%

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética, UPME

Elaboración Propia

En la tabla no. 1, podemos advertir que al final del periodo observado, la oferta se duplicó.

En el año 1997, la producción fue de 576 MPCD, mientras que en el año 2013, la

producción fue 1249 MPCD, es decir, que aumentó en un 117%. Lo anterior, es notable

dadas las pocas inversiones hechas durante el mismo periodo, con el fin de mejorar la

infraestructura del país. También, es importante señalar que solamente dos veces la

producción disminuyó frente al año inmediatamente anterior. En este periodo de tiempo de

14 años, el promedio de producción fue de 762,6 MPCD. La producción mínima se dio en

12

el año 1999, mientras que la producción máxima se dio en 2013. Por su parte, el mayor

aumento en la producción con respecto al año anterior, se dio en el año 2008.

2.4. DEMANDA DE GAS NATURAL EN COLOMBIA

Según la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, la demanda de GN presenta un

aumento de 7% promedio anual desde el año 2011 hasta la actualidad. Igualmente, esta

entidad reporta que para el año 2010, el consumo interno promedio de Gas Natural fue de

810,8 MPC por día. En la gráfica No. 4 podemos observar la demanda total del país, divida

por sectores de consumo. Para el año 2014, podemos observar que el sector termoeléctrico

es el sector de mayor demanda, con una participación del 33% sobre el total. Le sigue el

sector Industrial con 25%, el sector doméstico con un 18% y el petrolero con 12%.

Para contrastar, si observamos la demanda por sectores de consumo 4 años atrás, disponible

en el Ministerio de Minas y Energía, podemos ver que en el año 2011 el sector Industrial

presentaba la mayor participación con un 30,04%, seguido por el sector Termoeléctrico con

un 28,58%. El sector doméstico y Petrolero permanecen igual, con un 18% y 12%

respectivamente.11 Es decir, que del año 2011 al 2014, la demanda por GN en el sector

termoeléctrico aumentó los 3 puntos porcentuales que disminuyó en el sector industrial

quienes intercalaron el primer y segundo puesto en la participación total del mercado.

Gráfica No. 4: Demanda de GN por sectores de consumo: año 2014

11 Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Grafica elaborada por MME con datos de CON.

13

Fuente: (UPME con datos de Ecopetrol, Chevron, CNO-GAS y Concentra, 2015)

Es pertinente señalar que el consumo de GN en Colombia es relativamente bajo, en

términos relativos respecto al consumo de otros países de la región. Por ejemplo, el

consumo energético del país, que tiene una relación directa con el consumo de GN y que

cuenta con una población de cerca de 50 millones de habitantes, es el mismo al de Chile, un

país con cerca de 18 millones de habitantes. A continuación, en la tabla No. 2, se observa el

consumo de GN por habitante, para ciertos países. Es pertinente señalar, que a nivel

mundial, Colombia ocupa la posición 75, así como a nivel regional, en donde se ve

rezagado y es superado por varios países entre los que se encuentran México, Venezuela,

Bolivia y Chile.

Tabla No. 2: Consumo de GN percápita: Año 2015

Fuente: Index Mundi, comparación países, 2015

Elaboración y construcción propia

14

En la siguiente gráfica podemos observar la demanda total del país, divida por zonas

geográficas:

Gráfica No. 5: Demanda de Gas Natural por Zonas Geográficas – Año 2014

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 2014)

En la gráfica No. 5, UPME (2014), podemos observar que la demanda de GN en Colombia

se concentra en las Zonas Centro, Costa Atlántica y Nordeste con más de 4’300.000

usuarios residenciales, demandando en promedio más de 100 Mega-Pies cúbicos por día

por habitante.

15

Es importante señalar una falla que se presenta en el mercado de GN en Colombia. Dada la

gran participación relativa de las centrales termoeléctricas dentro de la demanda interna de

GN, en temporadas de sequía, de fenómenos naturales como el niño o en general, cuando el

país aumenta su demanda de energía, se presentan aumentos súbitos en el uso de las

centrales termoeléctricas para ayudar en la generación de energía eléctrica, lo que produce

fenómenos de escasez de GN.

La situación es así: en los últimos años, según datos de los productores de las

termoeléctricas y la UPME, la demanda de este sector ha aumentado notablemente.

Concretamente, entre los años 2009 y 2015, los volúmenes requeridos por estas plantas han

aumentado en un 57,2%12 principalmente por fenómenos climáticos. A diferencia de los

demás sectores de consumo, la demanda de las termoeléctricas por GN está en función de la

ocurrencia o no de un fenómeno del Niño. Es decir, en condiciones normales (niveles de los

embalses), el consumo de GN de estas plantas térmicas es de 300 millones de pies cúbicos

por día (mpcd). En épocas de sequía, según datos de Naturgas, se han registrado aumentos

de hasta 220%, es decir, se evidenciaron consumos de 650 mpcd. Lo anterior, nos muestra

que la demanda de este sector es variable y está compuesta por un volumen fijo, necesario

para la generación térmica del país y que asciende a 300 GBTUD y un volumen de carácter

temporal y variable, necesario en épocas de sequía y que asciende a 390 GBTUD,

necesarios para garantizar el suministro de energía eléctrica en el país.

Si tenemos en cuenta que este excedente no se puede respaldar de la mejor manera dada la

limitación en la oferta de GN y que para garantizar el consumo de ese volumen se debe

reducir el consumo de otros sectores de consumo considerados “no esenciales”, la situación

es complicada. Además, dada esta mayor demanda y la necesidad de importación para

suplirla, los precios finales se verán incrementados, afectando directamente a los

consumidores. A la fecha13, el GN tiene un valor en los mercados internacionales de entre

12 y 15 dólares por millón de BTU. A nivel Colombiano, este hidrocarburo se está

12 Montoya, Ángela. “¿Por qué hay desabastecimiento de gas natural en Colombia?”. Asociación

Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen. Artículo publicado en el Periódico El Espectador.

13 Abril, 2016.

16

comercializando a 6 dólares por millón de BTU. Es decir, que si se pasa de 6 a 12 dólares,

este aumento del 200% afectará directamente al consumidor. Para atender esta demanda, se

deben aumentar los niveles de producción ya que de lo contrario, el racionamiento de GN

sería inevitable.

2.5. RESERVAS DE GAS NATURAL EN COLOMBIA

Según información tomada del Ministerio de Minas y Energía y suministrada por la

Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para el año 2014, las reservas de Gas Natural

alcanzaron los 4.758 Giga Pies Cúbicos (GPC). Es pertinente anotar que este valor incluye

reservas probadas, reservas probables y reservas posibles. A continuación podemos

observar la evolución de las reservas probadas de Gas Natural en Colombia para la primera

década del S. XXI, años 2002-2014. En la gráfica no. 6, podemos observar que las reservas

del país han permanecido prácticamente iguales en todo el periodo observado. El aumento

es de apenas 13%, pasando de 4.225 GPC a 5.406 GPC14 en 12 años.

Gráfica No. 6: Reservas Probadas de Gas Natural en Colombia: 2002 – 2014

Fuente: (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2016)

Elaboración Propia

14 GPC: Giga Pies Cúbicos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GP

C

AÑOS

Reservas GN en Colombia

17

2.6. PROYECCIONES DE OFERTA

2. 61. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL: 2015-2024

Según Osorio (2010), en el corto plazo, los problemas de abastecimiento de GN se deben a

restricciones físicas y contractuales en cuanto a la capacidad de producción y transporte.

Para entender el panorama actual de la oferta de Gas Natural en Colombia, el siguiente

grafico muestra la producción proyectada para los siguientes 8 años, es decir, hasta el año

2024, realizada por la UPME y presentada en el informe “Proyección de Demanda de Gas

Natural en Colombia”.

Gráfica No. 7: Producción de GN por Campos: 2015-2024

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 2015)

Podemos observar como paulatinamente, durante el periodo comprendido entre los años

2015 – 2024, la producción de GN del país disminuirá hasta aproximadamente 860

18

GBTUD15 al final del periodo. Un hecho que resalta es, así como se señaló anteriormente,

mientras las cuencas de los Llanos Orientales y la del Valle Inferior del Magdalena tendrán

una producción constante, la oferta de la cuenca de La Guajira está en declive, es decir, que

su producción disminuirá año a año de manera constante hasta llegar a niveles mínimos.

2.62. PROYECCIÓN DE IMPORTACIONES: 2015-2025

Así como lo vimos anteriormente, el GN se clasifica como un bien comerciado importado,

lo que quiere decir, que cierto volumen de GN se tiene que importar dado un incremento de

la demanda interna. Por ello, en nuestro análisis, es importante incorporar las proyecciones

que se tienen de importación para este hidrocarburo. Adicional a la producción nacional,

incluiremos el GN proveniente del extranjero, con el fin cuantificar la oferta real con la que

contará el país en los próximos años. A continuación, en la tabla No. 2, se presentan los

volúmenes de GN a importar durante los siguientes años, declarado por algunas plantas

termoeléctricas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Los resultados, se presentan

según relevancia de la importación, en orden descendente.

Tabla No. 3: Importación de GN en Colombia: 2015-2025

No. PLANTA Ubicación Año Fin Importaciones MPCD GBTUD

1 Tebsa Barranquilla 2025 142 141,56

2 Flores IV Barranquilla 2020 71 70,78

3 Termocandelaria I Cartagena 2025 42,2 42,07

4 Termocandelaria II Cartagena 2025 39,7 39,58

5 Flores I Barranquilla 2025 26,8 26,72

6 Termobarranquilla IV Barranquilla 2025 13,6 13,56

7 Termobarranquilla III Barranquilla 2025 13,1 13,06

Total 348,40 347,33

Fuente: (Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, 2015)

Elaboración Propia

Es pertinente señalar que estos niveles de GN pueden variar y están sujetos a la

disponibilidad, infraestructura, situaciones coyunturales y externalidades. Un ejemplo de

15 GBTUD: Unidades térmicas inglesas por día

19

ello es el GN proveniente de Venezuela, que históricamente, dada la situación interna del

país y de las relaciones binacionales, presenta alta incertidumbre. Igualmente, la cantidad

importada equivale al consumo nacional en un periodo de tiempo de 3-5 años.

2.7. PROYECCIONES DE DEMANDA

Para entender el panorama actual, a continuación se presentan los principales resultados, en

cuanto a las proyecciones de demanda de GN en Colombia, desagregada por sectores de

consumo. Estos resultados están presentes en el informe “Balance de GN en Colombia

2015-2024”, elaborado por la UPME en Agosto de 2015 y que utilizó modelos

econométricos, en los que se analiza la interacción del GN a través del tiempo con

diferentes variables como los precios, la cobertura, el PIB, el Índice de Producción

Industrial, entre otros. Con relación a los precios, es pertinente señalar que dado que la

oferta está creciendo a un ritmo mucho menor que la demanda, que las reservas han

permanecido constantes en los últimos años, que dada la inversión necesaria para realizar

exploraciones así como para mejorar el transporte y conectividad, y ante la posibilidad de

una mayor importación de GN a unos precios internacionales mucho más altos que los

nacionales, se prevé un aumento considerable en los precios. Sin embargo, dado el número

de variables que afectan este valor, es muy complejo cuantificar el alza, que rondaría un

20%-50% para la próxima década. A continuación, se presenta la demanda segmentada por

sectores.

2.71. SECTOR RESIDENCIAL

Con respecto al 2014, se prevé que la demanda de GN en este sector aumentará en un 31%,

llegando a los 176 GBTUD en el 2024. Aquí, no se presentarán cambios estructurales en la

demanda puesto que las regiones con mayor consumo serán Centro y Costa, representando

3/5 partes del consumo total del sector.

20

2.72. SECTOR COMERCIAL

Con respecto al 2014, se prevé que la demanda de GN en este sector aumentará en un 38%,

llegando a los 72 GBTUD en el 2024. Es pertinente anotar que el mayor crecimiento

porcentual se dará en la zona Costa del país, sin embargo, la zona con mayor consumo

seguirá siendo la zona Centro del país.

2.73. SECTOR INDUSTRIAL

Con respecto al 2014, se prevé que la demanda de GN en este sector aumentará en un 40%,

llegando a los 350 GBTUD en el 2024. A diferencia de los sectores residencial y comercial,

el mayor consumo se dará en la zona Costa del país. Igualmente, el sector industrial

presentará la mayor demanda de GN en el país.

2.74. SECTOR PETROQUÍMICO

Este sector consumirá unos 20 GBTUD en el 2024, siendo un 94%, en la zona Costa. Como

podemos observar, este sector seguirá representando un porcentaje muy bajo del consumo

total de GN en el país y al igual que lo que ocurre hoy en día, estará muy concentrado en

una zona específica del territorio nacional. Es pertinente señalar que si observamos el

consumo actual de este sector, la variación a final de periodo será casi nula.

2.75. SECTOR TRANSPORTE

Con respecto al 2014, se prevé que la demanda de GN en este sector aumentará en un 35%,

llegando a los 150 GBTUD en el 2024. Es pertinente anotar la zona con mayor consumo

seguirá siendo la zona Centro del país.

3. RESULTADOS: BALANCE COMPARATIVO OFERTA VS. DEMANDA

Con el fin de optimizar la producción nacional de GN, debo mencionar que en los últimos

años, han sido significativos los esfuerzos por mejorar e incrementar la oferta disponible de

GN, especialmente en el tratamiento para la conservación de los campos maduros y en la

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explotación de algunos yacimientos nuevos ya interconectados para realizar su transporte.

Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente. El programa de masificación de GN

implementado en el país, fue muy exitoso, sin embargo, no se llevó a cabo de la mejor

manera ya que se generó una demanda creciente y sostenida, pero se olvidó generar oferta

que creciese al mismo ritmo. Lo anterior, es muestra de un mal manejo en el sector, ya que

a pesar de que se han dado descubrimientos de nuevas reservas en varias regiones, la

velocidad de conexión de estos yacimientos no es la que se esperaría para cubrir la

creciente demanda interna del país.

A modo de ejercicio, a continuación se contrasta el escenario futuro más probable dadas las

proyecciones de oferta y demanda de GN en Colombia, para los próximos diez años. Con el

fin de facilitar el análisis, los resultados se presentarán en Unidades Térmicas Inglesas por

Día (GBTUD).

Como podemos ver en la siguiente gráfica, para el año 2024, la producción total del país de

GN será de aproximadamente 860 GBTUD. Adicionalmente, debemos tener en cuenta el

volumen de GN a importarse en el periodo, es decir, aproximadamente unos 347 GBTUD.

Dado lo anterior, la oferta total de GN en Colombia para el año 2024 será de

aproximadamente 1207 GBTUD.

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Gráfica No. 8: Oferta VS. Demanda 2015 - 2026

Fuente: (Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, 2015)

Elaboración Propia

Dada la oferta total del país expuesta anteriormente, que incluye la declaración de

producción y los volúmenes de GN importado informados por las plantas térmicas a la

CREG en aras de respaldar las obligaciones energéticas y las proyecciones de crecimiento

de la demanda total de GN en el país, que incluye todos los sectores y zonas geográficas, se

estima que para el año 2024, la cantidad demandada en el mercado por todos los

consumidores, será mayor a la ofrecida. Lo anterior, nos dice que el país será capaz de

garantizar el abastecimiento de este hidrocarburo por aproximadamente, 8 años más. Más

alarmante aún, es el hecho de que si en los próximos años no realizamos las importaciones

previstas de GN, según el ejercicio realizado, basado en las proyecciones de la UPME sobre

oferta y demanda, el déficit de GN se dará en alrededor 4 años, es decir, a mediados del año

2020. Si se concretan estos escenarios, según cálculos de la UPME y la Comisión de

Regulación de Energía y Gas - CREG -, habría un déficit de al menos 95.000 millones de

BTU (unidad británica de poder calórico) por día en el año 2024.16

16 Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. (2015). “Balance de Gas Natural en Colombia 2015-

2024”. Ministerio de Minas y Energía. Consultado en Febrero de 2016.

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Sin embargo, para un mayor ajuste con la realidad, en este ejercicio es pertinente tener en

cuenta las reservas de GN con las que cuenta el país. Según los cálculos de la Asociación

Nacional de Hidrocarburos, para el año 2014 las reservas probadas de GN fueron de 4.758

GPC, es decir, aproximadamente 169,9 miles de millones metros cúbicos17. Según Eduardo

Pizano, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), este volumen

es suficiente para suplir la demanda eléctrica del país por 12 o 13 años, manteniendo los

niveles actuales de consumo.

Así como se desglosa en las secciones anteriores, vemos que este fenómeno de eventual

desabastecimiento es probable gracias a la falta de efectividad en el desarrollo e

implementación de políticas que incentivaran una mayor oferta de GN en Colombia. Así

mismo, la ausencia de un marco legal y tributario favorable para las empresas, se constituye

como una de las principales causas del nivel de reservas, que así como vimos atrás, se han

mantenido relativamente constantes en los últimos años. Caso contrario es el de la

demanda, cuyo crecimiento fue constante gracias al plan de masificación implementado por

el gobierno a finales del siglo pasado.

Igualmente, como vimos al inicio de este documento, este recurso es de carácter

comerciado importado, es decir, que el abastecimiento externo vía importaciones surge

como una solución temporal ante el escenario de una demanda mayor a la oferta disponible.

Consecuentemente, esta alternativa trae consigo un incremento de precios dados los nuevos

costos en los que se tendría que incurrir por negociación, transporte, disponibilidad,

infraestructura y niveles de precios internacionales. A su vez, ello afectaría de manera

directa a los consumidores finales, quienes se verían limitados por la disponibilidad, dado

que se les daría prioridad a los consumidores de mayor necesidad (p.ej. Termoeléctricas)

así como a los consumidores con menor poder adquisitivo, dado que algunos no podrían

costear el aumento en los precios dada su restricción presupuestal y su disponibilidad a

pagar.

17 Tomado de Index Mundi. Reservas comprobadas de GN para Colombia.

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Partiendo de que el GN se constituye en un recurso esencial para el crecimiento económico

del país, si el gobierno nacional no toma a tiempo las medidas necesarias para aumentar la

oferta de GN en Colombia, esta mayor demanda insatisfecha se traducirá, en una crisis

social y en un estancamiento económico para el país sin precedentes en nuestra historia.

Aunque el nivel de reservas de GN le da al país un leve respiro, teniendo en cuenta además

la capacidad de producción, es necesario que se aceleren los esfuerzos en búsqueda de

nuevos yacimientos que permitan suplir esa creciente demanda y que ello se vea traducido

en un progreso económico para la industria colombiana y en una mejora tanto en los costos,

como en la calidad de vida de los hogares del país.

4. POSIBLES RECOMENDACIONES

En los próximos 10 años, teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente sobre

la situación actual del GN en Colombia y el panorama proyectado para este mercado, se da

una incertidumbre en torno a la disponibilidad de este recurso a mediano plazo. Lo anterior,

debido en gran parte a las grandes inversiones necesarias para la exploración, con una baja

probabilidad de hallazgo, propia de este hidrocarburo. A pesar de que una gran proporción

de las cuencas sedimentarias de Colombia no se han explorado, los intercambios regionales

de GN de doble vía, concretamente, la importación a gran escala, se presenta como la

alternativa más fácil, pero que sin embargo, trae consigo grandes costos asociados, para

suplir a largo plazo el suministro de GN en Colombia.

Sin embargo, el propósito de esta última sección, es el de dar recomendaciones de políticas

de estado que promuevan el desarrollo, la exploración, la masificación y la diversificación

del uso de GN en Colombia y que ayuden a hallar una solución que traiga los mayores

beneficios para Colombia, al margen de los costos en los que deberá incurrir el país. Es de

aclarar, que para suplir la demanda energética creciente del país, además del GN, existen

múltiples fuentes alternativas que deberán analizarse en contrapartida. Sin embargo, mis

propuestas se centrarán en el GN. Concretamente, se evaluarán recomendaciones en aras de

la situación más favorable para el país: La posibilidad de exportar GN de países vecinos.

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Así como ha sucedido con Venezuela, según Chevron Colombia18, existe un interés por

parte de ciertos países de la región por energía, lo que se puede traducir en exportaciones

colombianas a mediano plazo de GN a países del Caribe como Aruba, Panamá y Jamaica.

No obstante, para ello, primero se debe asegurar el abastecimiento de GN en Colombia así

como contemplar grandes inversiones en infraestructura. Dado el actual precio

internacional del petróleo, las compañías, nacionales e internacionales, han visto una

disminución considerable en sus ingresos, por lo que las exploraciones se han visto

suspendidas. Frente al actual escenario, el gobierno nacional debe establecer un régimen

que sea competitivo, atractivo y que permita desarrollar yacimientos tanto al interior del

país, como costa afuera. Lo anterior, le permitiría al país sobreponerse al gran obstáculo

que se presenta hoy en día: baja competitividad, con respecto a los demás países de la

región.

A continuación, presento acciones que pueden servir de guía para futuras políticas

nacionales. Algunas son de índole macroeconómico y están enfocadas a mejoras en el

sector tributario y de hidrocarburos. Otras, son políticas y alternativas encaminadas a

mejorar, diversificar y masificar el uso y transporte del GN. Es pertinente señalar que

algunas de ellas, ya fueron mencionadas por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE), dentro de su estudio económico para Colombia, presentado

a principios del año 2015 así como en el análisis hecho por la Asociación Colombiana de

Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen.

1. Revisar las tarifas del GN en Colombia. El papel de la CREG, como autoridad

regulatoria de energía y gas, es fundamental para establecer las condiciones que le

permita a las empresas asegurar sus costos de operación y la realización de nuevos

proyectos de inversión.

2. Diversificar las fuentes de suministro, es decir, construir una nueva planta de

regasificación para generar una nueva oferta nacional. Para ello, deben definirse con

claridad los responsables y las acciones por tomar en la ejecución de esta(s) nueva(s)

18 Chevron Petroleum Company. Disponible en www.chevron.com/countries/colombia

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planta y definir la financiación de las mismas, que puede ser a través de asociaciones

público privadas APP o por medio de inversiones de confiabilidad en el sector.

Igualmente, se debe hacer seguimiento continuo a las actividades de exploración y

explotación de nuevos yacimientos, además de desarrollar el GN proveniente de

yacimientos no convencionales.

3. Diversificar el uso de GN en todos los usuarios del país. Específicamente y teniendo en

cuenta que teniendo en cuenta que:

Una cuarta parte (23%) del GN consumido en Colombia durante el 2015 fue

hecho por el sector no regulado, es decir, el sector industrial.

El potencial de este segmento, dado el atraso tecnológico, genera sobrecostos

para las compañías del país.

Esta desactualización en materia tecnológica le implica al país poca eficiencia

energética.

El gobierno nacional debe:

Incentivar a los proveedores de GN en Colombia, a ampliar su portafolio a las

industrias del país para que adopten la combustión de GN vía calor y/o vapor,

como motor principal de sus plantas, cualquiera que sea el uso de la misma. Esto

se verá traducido en menores costos y su vez, mayor eficiencia en los procesos.

4. Priorizar la demanda nacional. Se debe garantizar a través de legislación, la prelación

en el suministro de GN al cubrimiento de la demanda interna del país antes de

exportarlo. Se reconoce la importancia de las exportaciones como incentivo en la

exploración de nuevos yacimientos, sin embargo, el mecanismo de comercialización

debe dar prioridad al abastecimiento total del territorio nacional.

5. Aumentar la cobertura a todos los hogares colombianos. Esta diversificación en el

sector industrial, debe implementarse también en otro 20% de usuarios, es decir, en el

sector doméstico. Actualmente, el servicio de GN llega a ocho millones de hogares, es

decir, que aún hay un gran número de hogares que no tienen cobertura. Se deben

incentivar mayores y mejores usos del GN en las tareas cotidianas de los hogares. Por

ejemplo, el uso del aire acondicionado, un fuerte componente del consumo energético

de muchos hogares, debería darse a través del GN, practica utilizada en otros países y

que se traduciría en mayor eficiencia y menores costos.

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6. Implementar distritos de frío en ciudades calurosas como Barranquilla, Cartagena o

Neiva. Estos mecanismos, usados ampliamente en EEUU y Europa, operan a través de

enfriadores de agua que funcionan con GN en zonas estratégicas de la ciudad y a

través de redes subterráneas, se transporta este líquido a unidades residenciales e

instituciones como hospitales para abastecer con aire frío. Lo anterior, disminuiría el

uso de energía eléctrica y significaría precios más competitivos.19

7. Ampliar la capacidad de transporte de GN. Es necesario que el gobierno nacional

ejecute medidas que permita ampliar el aforo de transporte en Colombia con el fin de

asegurar la cobertura y atención completa de la demanda del país dado que hoy en día,

las empresas transportadoras no ejecutan muchas obras dadas sus limitaciones

técnicas.

8. Coordinar el suministro y el transporte de GN en Colombia. Actualmente, se da un

desbalance y descoordinación entre el desarrollo de nuevas fuentes de suministro,

entiéndase yacimientos, y la ampliación de la capacidad de transporte. Es necesario

implementar medidas regulatorias que garanticen que la nueva oferta se desarrolle

simultáneamente con la infraestructura y los medios de transporte. Por ejemplo, hoy en

día, se da una sobreoferta de GN en el interior del país, que no se puede transportar por

falta de infraestructura, y un déficit de GN en las regiones costeras, que a su vez y de

forma paradójica, tienen la capacidad de transportar GN.

9. Realizar una reforma integral al sistema tributario del país para aumentar la equidad, el

crecimiento y la recaudación. Lo anterior, permitiría revisar el régimen tributario para

las compañías privadas que operan en el país.

10. Elaborar estudios ambientales, previos a la concesión de los contratos, para reducir

costos y riesgos ambientales. Esta debe ser una condición para ejecutar cualquier tipo

de exploración y posterior extracción.

11. Garantizar un régimen jurídico estable que garantice a las compañías mayor

competencia, eficiencia y que incentive el desarrollo de nuevos campos.

19 Periódico El Colombiano. Adaptado de “Tres formas de sacarle el jugo al gas natural en Colombia”.

Publicado el 26 de Marzo de 2016. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-gas-

natural-no-se-aprovecha-XM3806022

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Es pertinente señalar que así como se mencionó anteriormente, existen diferentes fuentes

energéticas alternativas que pueden sustituir el GN, como lo son las energías renovables

tales como energía solar, energía eólica, etc, que traen consigo múltiples beneficios a

estudiar. Sin embargo, por la misma naturaleza de este trabajo, las alternativas que se

presentan están enfocadas a la diversificación, masificación y expansión del uso del GN.

Las medidas mencionadas anteriormente no garantizan una mayor exploración, producción,

o reservas, sin embargo, serían un primer paso para lograrlo. Si se adoptan estas medidas o

se llevan a cabo otras igualmente positivas, el escenario energético del país para la próxima

década mejorará notablemente.

El potencial de desarrollo de GN en Colombia es enorme. Según Index Mundi, una página

web de estadísticas detalladas a nivel global, Colombia ocupa la posición No. 75 a nivel

mundial en consumo de GN per cápita con solamente 196,34 metros cúbicos por habitantes.

De lo anterior, podemos observar que se está claramente rezagado con respecto a los países

vecinos de la región y muy lejos de los promedios de países europeos o norteamericanos,

con niveles de entre 3.000 a 10.000 metros cúbicos per cápita. Mientras que en Colombia

usamos la mayor proporción de GN para cocinar o calentar agua, en estos países, el GN es

usado para generar vapor, luz y calor. Lo anterior, refuerza una vez más el gran camino por

recorrer, pero que si se sortea de una forma adecuada, significará para el país, una gran

recompensa.

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5. Bibliografía

1. Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. (2014). “Proyección de

Demanda de Gas Natural en Colombia”. Sistema de información de petróleo y gas

Colombiano (SIPG). Ministerio de Minas y Energía.

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30

9. Unidad de Planeación Minero Energética, UPME. (2015). “Plan Indicativo de

Expansión de la Cobertura de Gas Combustible”. Documento de trabajo.

Ministerio de Minas y Energía.

10. Departamento Nacional de Planeación, DNP (1991). “Programa para la

Masificación del Consumo de Gas”. Documento de trabajo. Consejo Nacional de

Política Económica y Social, CONPES.

11. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2002). “Estudio

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Panamá”. Estudio de la División de Recursos Naturales e Infraestructura. UN.

CEPAL.

12. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2015).

“Estudios económicos de la OCDE COLOMBIA”. Documento de trabajo.

Principales hallazgos y recomendaciones.

13. Nicholson, Walter (2008). “Teoría microeconómica: Principios básicos y

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14. Montoya, Ángela. “¿Por qué hay desabastecimiento de gas natural en

Colombia?”. Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica,

Acolgen. Artículo publicado en el Periódico El Espectador.

15. Sistema de información de petróleo y gas Colombiano (SIPG).

16. Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.