Análisis Mercado Edulcorantes Méxicoactualizado Sep2011 Para Publicar

5/26/2018 An lisis Mercado Edulcorantes M xicoactualizado Sep2011 Para Publicar

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Reporte de resultados 30-03-2011Actualizacin Septiembre 2011Dr. Luis Ramiro Garca Chvez

Profesor InvestigadorUniversidad Autnoma Chapingo

ANLISIS DEL MERCADO DE LOSEDULCORANTES EN MXICO.


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INTRODUCCIN El Mercado de los edulcorantes

en Mxico est cambiando, laestructura actual del consumode azcar y otros edulcorantescomo los jarabes de maz de altafructosa y los edulcorantes bajosen caloras es diferente a la quehaba hace tres dcadas, cuandoel azcar prcticamente no tenacompetencia. Ahora los jarabesde maz y los edulcorantes dealta intensidad, como los quecontienen aspartame, estndesplazando azcar en unsegmento importante demercado.

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CONSUMO APARENTE DE AZCARJMAF

Miles de toneladas


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OBJETIVOGENERAL

Estimar la demanda potencial de edulcorantes en Mxico para el periodo 2011-2015,identificando la distribucin del consumo nacional de edulcorantes y sus tendencias, por tipode usuario.

73%

24%

2.6%

0.5%

3.1%

Participacin relativa en el mercado, estimado 2011 (%)

Azcar JMAF EdulcorantesNoCalricos OtrosEdulcorantes


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LOS RESULTADOS DEL ANLISIS DELMERCADO DE EDULCORANTES


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La diversificacin del mercado de los edulcorantes El mercado de los edulcorantes en

Mxico est experimentando cambiosestructurales motivados por variosaspectos, entre los que se destaca elcambio en los hbitos de consumo de lapoblacin por razones de salud.

La incorporacin de los edulcorantesdiferentes del azcar est ganando espacioen las preferencias del consumidorindustrial y entre las personas queconsumen productos bajos en caloras.

Hasta mediados de los aos noventa, elazcar fue el principal edulcorante usadopor la industria, sin embargo, con lapuesta en marcha del TLCAN, se detonel consumo de jarabes de maz de alta

fructosa.

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AZ CARJMAF

BAJOS EN CALOR AS


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Principales tendencias en el consumoper cpita de azcar en Mxico

Contraccin en el consumo per cpita deazcar, de valores cercanos a 50 Kg a 42 Kg.

El consumo de azcar en los hogares(directo) se mantiene alrededor de 21Kg,por persona.

El consumo industrial de azcar seincrement hasta un mximo de 26 Kg percpita, hasta antes de la entrada del jarabe demaz de alta fructosa, ahora se ubica en 22Kg.

El consumo de JMAF ha crecido de maneraexponencial; en 2010 represent 27% delmercado de edulcorantes calricos.

y = 0.0004x3- 0.0384x2+ 1.118x + 33.95R = 0.6106

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CONSUMO PER CPITA DE AZCAR (Kg)CONSUMO PER CPITA EN LOS HOGARES (DIRECTO)

CONSUMO INDIRECTO DE AZ CAR (INDUSTRIAL)

Polinmica (CONSUMO PER CPITA DE AZCAR (Kg))

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Consumo de JMAF (miles de T)


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Tendencias en el consumo de azcar segn destino (industrial y domstico)y clase (refinado y estndar)-1970 a 2010-

El consumo domstico e industrial de azcar,han crecido a ritmos similares, con tasas decrecimiento medio anual de 2.2 y 2.6respectivamente.

Las ventas de azcar refinado crecieronlentamente (0.7 anual), en tanto que lasventas de azcar estndar han aumentado aun ritmo de 4 anual.

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CONSUMO DOMSTICO DE AZCAR

CONSUMO INDUSTRIAL DE AZCAR

CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS-

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VENTAS DE AZCAR REFINADO

VENTAS DE AZCAR ESTNDAR

CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS-

Miles de T


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Proporcin de las ventas de azcar segn la clase y tipode consumo de azcar por destino (%)

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VENTAS DE AZ CAR REFINADOVENTAS DE AZ CAR EST NDAR

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CONSUMO DOM STICO DE AZ CAR

CONSUMO INDUSTRIAL DE AZ CAR


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Mxico: La diversificacin del mercado de los edulcorantes se reflejaen la contraccin del consumo per cpita de azcar (kg)

Con la entrada envigor del Tratado deLibre Comercio deNorteamrica, elmercado azucarero

de Mxicoexperiment lacompetencia deotros edulcorantescomo el jarabe demaz de alta fructosa

proveniente deEstados Unidos y deproduccin Nacional

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36.38243.236

46.8642.428

38.759

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5.92 12.622

Azcar JMAF OtrosEdulcorantes


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El consumo de azcar por ramas industriales(miles de toneladas)La industria embotelladora consume 55% del total de las ramas industriales; la industria galleteracontribuye con el 12% del consumo, mientras que la industria de dulces y chocolates participa conel 9% del consumo industrial y presenta una tendencia a la baja (miles de toneladas);

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DULCES Y CHOCOLATES

ALIMENTOS PROCESADOS

PANIFICADORA Y GALLETERA

REFRESCOS EMBOTELLADOS

LACTEOS

BEBIDAS ALCOHOLICAS

OTRAS INDUSTRIAS

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Consumo de azcar por ramas industriales

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D_Y_CHOCOLATES A_PROCESADOS P_Y_GALLETERA

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Consumo industrial de edulcorantes 1990-2010 miles de toneladas

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CJMAF

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Consumo Industrial de Edulcorantes

Consumo Industrial Azcar


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consumo por ramas industriales

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D_Y_CHOCOLATESA_PROCESADOS

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