ALCANCES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO EN LA INDUSTRIA...

Rodrigo Cerda N.Ramón Delpiano R-T.Jorge Sahd K.

ALCANCES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO EN LA INDUSTRIA DEL VINO CHILENO

2

ÍNDICE

I. Introducción

II. Contenido del acuerdo El anexo del vino Desgravación del vino

III. Efectos del TPP en la industria vitivinícola chilena Beneficios arancelarios y cambios normativos Análisis del mercado mundial del vino en el contexto tpp Comentarios finales

Anexo: compendio económico de las exportaciones de vino chilenos a mercados tpp

• Evolución exportaciones de vino chileno a mercados tpp y resto del mundo Gráficos 1-11

• Nivel de concentración en las exportaciones de vino chileno Gráficos 12-18

• Estimación de elasticidades de demanda de las exportaciones de vino chileno por destino y categoría de vino

3

RESUMEN EJECUTIVO

I N T R O D U C C I Ó N

El presente trabajo "Alcances del Acuerdo Transpacífico en la Industria del Vino Chileno" tiene por objeto analizar los posibles impactos económicos y de acceso a mercados que representaría para Chile la aprobación del Acuerdo Transpacífico de cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). A partir del contenido general del Acuerdo y del Anexo específico para la industria del vino, el documento se centra en los beneficios de carácter arancelario y de orden normativo derivados del TPP. Enseguida, se analiza el mercado mundial del vino en el contexto del TPP, destacando las ventajas comparativas que generaría el Acuerdo respecto de países que no forman parte del bloque regional, en especial la Unión Europea. Finalmente, se acompaña un Anexo con un completo compendio económico de exportaciones de vinos chilenos a los mercados que forman parte del TPP, desagregándose en la evolución de las exportaciones de vino, su nivel de concentración y una estimación de elasticidades de demanda de las exportaciones por destino y categoría de vino.

A partir del análisis y discusión de los posibles beneficios derivados de la aprobación del TPP para la industria del vino, el presente estudio busca contribuir al análisis y discusión de una materia de particular relevancia para la economía chilena.

4

S O B R E L O S A U T O R E S

SOBRE LOS AUTORES

RODRIGO CERDA N. Director Alterno del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC). Ingeniero Comercial P. Universidad Católica de Chile. Ph. D en Economía, Universidad de Chicago.

RAMÓN DELPIANO R-T. Director Quant Research. Ingeniero Comercial P. Universidad Católica de Chile. Program in Economic Policy Management, Universidad de Columbia.

JORGE SAHD K. Director del Centro de Estudios Internacionales UC (CEI UC). Abogado P. Universidad Católica de Chile. Master in Public Administration, Universidad de Nueva York.

5

I N T R O D U C C I Ó N

I. INTRODUCCIÓN

El Acuerdo Transpacífico (en adelante, TPP por sus siglas en inglés) es un tratado de integración económica multilateral que incluye 12 países de la cuenca del Pacifico: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Los países miembros representan el 40 por ciento del PIB mundial y consideran mercados por un total de 812 millones de consumidores.

Los alcances del TPP son amplios. Su contenido se desglosa en treinta capítulos relacionados con el comercio en términos generales. Dentro de dichos capítulos, se incluyen los siguientes: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Competencia, Compras Públicas, Servicios, Inversiones, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Entrada Temporal, Servicios Financieros, Asuntos Legales, Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Laboral y Cooperación. Asimismo, se incorpora la regulación de procedimientos, certificaciones y análisis – comúnmente conocidas como barreras para-arancelarias- de diversos sectores e industrias específicas.

Desde el punto de vista arancelario, el TPP considera la desgravación de una cantidad significativa de productos. Los productos incorporados, así como la progresividad del proceso, se establecieron para cada país de destino de manera diferenciada según los intereses de las partes. Así, cada país se comprometió a una tabla de desgravación para un listado de productos de todos los países firmantes.

Si bien para Chile los beneficios arancelarios derivados del TPP son mas bien acotados, debido a que el país ya cuenta con Acuerdos de Libre Comercio y/o Complementación Económica

con todos los países miembros del TPP, como Estados Unidos, Canadá, México, Vietnam, Malasia, Australia, Perú; así como un Acuerdo de Asociación Económica que involucra a Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam (P4), el TPP establece beneficios adicionales.

Desde el punto de vista normativo y la consolidación de la presencia de Chile en mercados relevantes - como Estados y Japón - y mercados emergentes - como Malasia, Vietnam y Singapur - , el TPP presenta un hito importante. De esta manera, el TPP permitiría que empresas chilenas abran operaciones y desarrollen negocios en el extranjero en presencia de reglas claras y estandarizadas. Según distintos estudios, al año 2030 el TPP contribuiría a un aumento de la inversión de Chile en el extranjero en un 1.7%. Respecto de las exportaciones, se estima que al 2030 los envíos al exterior crecerían sobre un 5%. 1

Una de las industrias que el TPP regula de manera individual es la industria del vino y licores (spirits). En concreto, junto con el compromiso de desgravación multilateral, se incluyen una serie de modificaciones con el objetivo de simplificar y agilizar el proceso de exportación e importación de vinos y licores.

El presente informe tiene como objetivo contextualizar la industria del vino en el marco del TPP y los mercados mundiales, analizar el comportamiento económico de dichos mercados y entregar un resumen de las modificaciones normativas consideradas en el TPP.

1 Peterson Institute, The Economics Effects on the Trans-Pacific Partnership: New Estimates, Enero 2016

6

El Acuerdo Transpacífico considera una serie de compromisos de las partes en orden a homogeneizar y simplificar los procesos de exportación e importación de vino entre los países miembros. Los acuerdos se pueden dividir en 3 categorías: etiquetado, requisitos de información y certificación.

I. ETIQUETADO:

• Se establece como medida de contenido alcohólico la medida de alcohol por volumen (ie. 12% alc/vol). Ningún país podrá exigir una medida adicional si ésta ya está informada. Lo anterior sin perjuicio que se agreguen medidas adicionales a voluntad del proveedor.

• En la medida que las etiquetas expongan de manera clara el nombre del producto, país de origen, contenido neto y contenido alcohólico, ningún país podrá exigir rotulados de información adicionales.

· Cualquier información adicional a la señalada en el punto anterior que se exija, podrá ser etiquetada en una etiqueta suplementaria después del proceso de importación.

· En la medida que esta información se encuentre en un campo único de visión (vista frontal de la botella sin necesidad de girarla) se entenderá que los requisitos de información se habrán cumplido

• Los países permitirán agregar códigos de identificación en los contenedores y decidir de manera unilateral el lugar, tamaño de fuente y formato, toda vez que sea claro y legible.

II. REQUISITOS DE INFORMACIÓN

• Ningún país podrá requerir que el contendor informe

· Fecha de producción· Fecha de exportación· Fecha de duración mínima· Fecha límite de venta

toda vez que la duración del producto sea la comúnmente esperada (lo anterior en razón a tipos de contenedores que tienen menor duración)

• En ausencia de acuerdos bilaterales, ningún país podrá prohibir la importación de vino sobre la base de que la etiqueta incluya descriptores o adjetivos del tipo: chateau, clásico, clos, fino, noble, etc.

• Ningún país podrá exigir revelar las prácticas enológicas salvo que exista un objetivo legítimo de salud o seguridad humana.

• Ningún país podrá requerir certificaciones de organismos oficiales sobre:

· Declaraciones de cosecha· Cepa· Región· Materias primas· Procesos de producción

salvo que sean obligatorios en el país de origen o exista una preocupación razonable sobre lo declarado por el proveedor.

II. CONTENIDO DEL ACUERDO

C O N T E N I D O D E L A C U E R D O

EL ANEXO DEL VINO

7

El caso del vino considera la desgravación total para los países firmantes del TPP. En la mayoría de los casos, la desgravación total es inmediata una vez ratificado y firmado el acuerdo (EIF, por sus siglas en inglés; Entry into Force). Cada país presenta tablas de desgravación para sus productos de manera independiente, no teniendo los productos el mismo calendario de desgravación entre países. Para el caso del vino, con la excepción de los Estados Unidos, todas las tablas de desgravación son transversales a todos los países del acuerdo.3

III. CERTIFICACIÓN

• No será posible exigir certificaciones oficiales, locales o extranjeras, en relación a declaraciones de cosecha, cepa, y región, salvo que dichas certificaciones sean requeridas en el país de origen o que exista alguna preocupación razonable sobre la veracidad de la información declarada.

• Cualquier certificación que se requiera en orden a proteger la salud, deberá ceñirse a lo establecido en Directrices del Codex Alimentarius para el Diseño, Elaboración, Expedición y Uso de Certificados Oficiales Genéricos (CAC / GL 38 -2001)2

• Cualquier certificación requerida sólo deberá acompañar el embarque inicial del proveedor, marca o lote.

C O N T E N I D O D E L A C U E R D O

2 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiTxrXPuefOAhVLHZAKHZkdD8gQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2 Finput%2Fdownload%2Fstandards%2F375%2FCXG_038s.pdf&usg=AFQjCNFKPN92bLtTc6BqFrDoX9AF0UsDIQ&sig2=Ko9ooXUTF3rbrun_6_6kvg&bvm=bv.131286987,d.Y2I

3 Para más detalle sobre las tablas de desgravación visitar https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text4 Las tarifas de Japón son una mezcla de impuesto ad valorem e impuesto fijo por litro -el valor que resulte menor- sujeto a un impuesto fijo mínimo por litro en caso que opere

el impuesto ad valorem.

DESGRAVACIÓN DEL VINO

PAIS AÑO ARANCEL 0AUSTRALIA EIF

BRUNEI EIF

CANADA EIF

CHILE EIF

JAPON ENTRE 6 Y 8 <2 LTS/EIF GRANEL 4

MALASIA 16

MEXICO 10

N. ZELANDA EIF

PERU EIF Y 6

SINGAPUR EIF

EEUU ENTRE 5 Y 10

VIETNAM 11

TABLA 1RESUMEN CALENDARIO DE DESGRAVACIÓN DEL VINO EN ACUERDO TRANSPACÍFICO

Fuente: Quant Research en base a texto legalizado TPP

8

III. EFECTOS DEL TPP EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA CHILENA

E F E C T O S D E L T P P E N L A I N D U S T R I A V I T I V I N Í C O L A C H I L E N A

Actualmente, Chile ha suscrito algún tipo de acuerdo comercial con la totalidad de los países firmantes del Acuerdo Transpacífico. En virtud de dichos acuerdos, registra arancel 0 para sus exportaciones de vino con siete países miembros: Australia, Canadá, EEUU, México, Nueva Zelanda, Perú y Singapur.

Para el caso de los países con que Chile no ha suscrito acuerdos de desgravación total, como son Japón y Vietnam, se presentan tablas de desgravación en proceso. Por su parte, Brunei desgravó a 0 las importaciones de vino después de la implementación del tratado con Chile (bajo criterio de la cláusula de la Nación más Favorecida, NMF). Finalmente, respecto de Malasia, el acuerdo existente con Chile excluyó el vino de cualquier desgravación

Lo anterior es sólo una muestra de la exitosa política de apertura comercial que Chile inició desde la década de los 70.

Así, hoy tenemos 25 acuerdos con 64 economías del mundo, que representan más del 90% de nuestras exportaciones. 5

No obstante, el TPP sí establece beneficios arancelarios adicionales en relación a Vietnam y Malasia, mejorando las condiciones pactadas en los acuerdos comerciales ya suscritos por Chile.

A. BENEFICIOS ARANCELARIOS Y CAMBIOS NORMATIVOS

La tasa en régimen acordada en el acuerdo bilateral con Vietnam es de 20 por ciento. El TPP considera –en régimen- la desgravación total del vino para todos los destinos. Para el caso de Malasia, donde el vino estaba excluido, el TPP también considera desgravación total.

Empleando estimaciones de elasticidad-precio de las exportaciones chilenas en base a cifras de exportaciones de Aduana al máximo nivel de desgravación6 , se estima que la desgravación acordada en el TPP para los casos de Vietnam y Malasia significarán –en régimen- una mayor penetración de vinos chilenos por 345 mil y 440 mil litros en los mercados de Malasia y Vietnam, respectivamente, lo que equivale a un mayor valor FOB de exportaciones de 5,75 MMUSD7

5 www.direcon.cl6 La elasticidad ocupada en ambos casos fue la estimada para el grupo Resto TPP según el Anexo. Lo anterior por cuanto estos destinos no tienen observaciones suficientes

en alguna de las categorías. 7 Este valor corresponde a la suma de las exportaciones incrementales derivadas del TPP. Es importante destacar que la condición de régimen (arancel 0) se cumple en

distintos años para cada país de destino.

9


Como se señaló, Chile es un país con una excepcional apertura comercial. En el contexto general de las exportaciones chilenas, el impacto por la vía arancelaria antes descrito es acotado: el aumento promedio de valor FOB exportado representa –en régimen- menos del 0.2% del total de las exportaciones de vino chileno8.

Desde el punto de vista de los cambios normativos, el Anexo del Vino no incorpora grandes modificaciones respecto del estándar con que actualmente operan los mercados internacionales.

Respecto del etiquetado, el TPP unifica criterios y facilita el proceso en casos de solicitudes adicionales por parte del importador. Dichas medidas van en la línea con el proceso de etiquetado chileno y su ya consolidada relación comercial con

8 Valor presente descontado al 10% anual. El plazo de 16 años responde al plazo para llegar a régimen considerado en el Acuerdo9 Valor exportación de vino 2015

AÑO1 5 10 15 ACUMULADO

DELT

A CA

NTID

AD E

XORT

ADA

MALASIA CANTIDAD ACUMULADA EN 16 AÑOS

ESPUMANTE 71 356 712 1.068 9.686

GRANEL - - - - -

ENVASADO 29.257 146.285 292.570 438.854 3.978.946

SUB TOTAL 29.328 146.641 293.282 439.923 3.988.631

VIETNAM CANTIDAD ACUMULADA EN 16 AÑOS

ESPUMANTE 641 1.464 606 1.213 14.929

GRANEL 264.690 605.006 250.510 501.020 6.167.750

ENVASADO 409.088 935.059 387.173 774.346 9.532.491

SUB TOTAL 182.571 417.304 172.790 345.580 4.254.219

DELT

A VA

LOR

FOB

EXPO

RTAD

O

MALASIA VALOR PRESENTE NETO FOB 16 AÑOS US$

ESPUMANTE 445 2.223 4.447 6.670 54.244

GRANEL - - - - -

ENVASADO 240.200 1.201.002 2.402.004 3.603.005 29.302.338

SUB TOTAL 240.646 1.203.225 2.406.450 3.609.675 29.356.582

VIETNAM VALOR PRESENTE NETO FOB 16 AÑOS US$

ESPUMANTE 2.737 6.256 2.590 5.181 58.407

GRANEL 266.895 610.046 252.597 505.194 5.695.394

ENVASADO 860.057 1.965.844 813.982 1.627.964 18.353.129

SUB TOTAL 1.129.689 2.582.146 1.069.170 2.138.339 24.106.930

TOTAL 1.370.334 3.785.371 3.475.620 5.748.015 53.463.512

TABLA 2PENETRACIÓN ADICIONAL PRODUCTO DE DESGRAVACIÓN TPP, MALASIA Y VIETNAM, TODOS LOS VINOS 8

los mercados de mayor tamaño, como son Estados Unidos y Japón.

Cabe señalar que el costo unitario por concepto de etiquetado se relaciona, fundamentalmente, con el volumen exportado. El TPP evita incurrir en costos adicionales producto de solicitudes imprevistas.

Adicionalmente, en cuanto a las certificaciones exigibles por la parte importadora, los mecanismos de certificación para las exportaciones chilenas se modernizaron significativamente durante los últimos 10 años, por lo que el país se encuentra en buena posición en esta material.

Fuente: Quant Research

10

Finalmente, desde el punto de vista de la información requerida en el etiquetado, destaca el levantamiento de la prohibición del ingreso de vinos que ocupen términos genéricos para diferenciar sus vinos. Para el caso del vino chileno, que en el mercado local usa de manera extensiva los conceptos de reserva, gran reserva, entre otros, esta prohibición puede significar un hito importante para posicionar dichos conceptos en los mercados TPP.

B. ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DEL VINO EN EL CONTEXTO TPP

Sin perjuicio que el impacto inmediato del TPP en la industria vitivinícola nacional es positivo – aunque acotado - es necesario hacer un análisis más comprensivo de la estructura de la industria en los países firmantes del TPP y las ventajas comparativas que se consolidan respecto a naciones competidoras que no forman parte del Acuerdo. En este sentido, el TPP sí constituye un hito relevante respecto de la configuración de la matriz productiva y de comercio en los mercados de consumo firmantes del Acuerdo.

En dicho contexto, el primer elemento necesario de analizar es la posición relativa de los otros grandes productores de vino respecto de los mercados participantes del TPP, donde los productores europeos son el principal foco de atención.

Los grandes productores del viejo mundo, no partícipes del TPP,-Italia, España y Francia- están entre los cinco mayores productores mundiales y a la fecha no tienen tratados de libre comercio vigentes con ninguno de los mercados más relevantes firmantes del TPP, como son Japón y EEUU.

El caso más emblemático para analizar es Japón10 . Las exportaciones de vino desde la Unión Europea (en adelante, UE, por sus siglas en español) a Japón pagan actualmente la tarifa base impuesta por dicho país11 , lo que cobra especial importancia si se considera que tres de los cuatro principales exportadores de vino a Japón son precisamente Francia, Italia y España (quienes en conjunto representan cerca del 80 por ciento del total de la producción de la UE) siendo la tarifa promedio del mercado japonés cercana al 25 por ciento del precio promedio de importación. Por su parte, Chile es el segundo exportador más relevante a Japón en valor FOB exportado y el primero en cantidad de litros.


FIGURA 1PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE VINO

10 El caso del mercado norteamericano es muy distinto. EEUU es el 3er productor mundial y gran parte del mercado local se abastece de la industria nacional.11 Cercana a us$1/lt. Como referencia, dicha tasa equivale cerca de 1/3 del valor promedio de exportación del vino chileno.

Elaboración propia en base a cifras de FAOSTAT

ITALIA

ESPAÑA

SUDAFR

ICA

FRANCI

AEEU

UCHI

LECHI

NA

AUSTRA

LIA

MILE

S DE E

CTOL

ITROS

1

0

2

3

4

5

6

MILES DE MILLONES DE LITROS

MIL

ES

DE

MIL

LON

ES

DE

LIT

RO

S

11

Por contrapartida, , respecto de Japón, Chile está culminando un proceso de desgravación que comenzó el año 2007, con posterioridad a la firma del Tratado de Libre Comercio, contemplándose llegar a la tarifa 0 en 2019.

En esta misma línea, aún cuando todos los países firmantes llegarán a una desgravación total con Japón, las tablas de desgravación acordadas para el resto de los miembros del Acuerdo Transpacífico tendrán un rezago respecto de las ya implementadas entre Chile y Japón.


TABLA 3 RESUMEN TRATADOS COMERCIALES UNIÓN EUROPEA

TABLA 4PRINCIPALES EXPORTADORES DE VINO A JAPÓN, PARTICIPACIÓN EN CANTIDAD Y VALOR

12 En paréntesis año de entrada en vigencia, cierre negociaciones y apertura negociaciones, respectivamente (vigente/negociado no vigente/en negociación)

TRATADOS UE 12

VIGENTES

CHILE (2005)

MEXICO (2000)

PERU (2012)

NEGOCIADOS/NO VIGENTES

CANADA (2014)

SINGAPUR (2014)

VIETNAM (2016)

EN NEGOCIACION

EEUU (2013)

JAPÓN (2012)

MALASIA (2007)

SIN NEGOCIACION

BRUNEI

NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA

PAIS LITROS VALOR FOBFRANCIA 23,6% 51,0%

CHILE 28,9% 13,8%

ITALIA 14,8% 12,5%

EEUU 8,6% 7,5%

ESPAÑA 11,7% 6,5%

AUSTRALIA 4,7% 2,7%

ARGENTINA 2,9% 1,6%

ALEMANIA 1,1% 1,1%

SUDÁFRICA 1,8% 1,0%

N. ZELANDA 0,4% 0,8%

Fuente: Quant Research en base a cifras de Aduanas de Japón

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Comisión Europea

12


En relación a los Estados Unidos, país que no cuenta con tratado de libre comercio con la UE, su mercado está ampliamente dominado por los vinos europeos, principalmente franceses e italianos. En conjunto, representan más del 50 por ciento del total de importaciones de EEUU. Si bien Chile no representa un segmento relevante de las importaciones totales de los Estados Unidos, igualmente es el sexto exportador, siguiendo de cerca a Argentina, Australia, Nueva Zelanda y España. Cabe destacar que de los principales países de origen, EEUU sólo tiene arancel cero con Australia y Chile.

Desde el punto de vista de las ventajas estratégicas para el vino chileno, la gran diferencia respecto del mercado japonés es que los aranceles para las importaciones de vino a Estados Unidos son significativamente menores a las de Japón14 . La tarifa máxima para los vinos envasados es de 22.4 centavos de dólar para EEUU, siendo cerca de un dólar para el mercado japonés.

TABLA 5 RESUMEN SITUACIÓN TARIFARIA NMF DEL VINO EN PAÍSES TPP

PAÍS INFORMANTE

AÑO INFORMADO PARTIDAS13

PARTIDAS C/DERECHOS AV

PROMEDIO DERECHOS AV (NMF)

NÚMERO DE DERECHOS NO AV DERECHOS NO AV, MONEDA LOCAL

PROMEDIO NO AV POR LITRO,

NMF, US$

% PARTIDAS LIBRE DE

DERECHOSAUSTRALIA 2016 4 4 5,0 0 - - 0,0%

BRUNEI D. 2014 5 5 0,0 0 - - 100,0%

CANADÁ 2016 13 11 0,0 2 [4,68C/LITRE] [1,87C/LITRE] 0,02 84,6%

CHILE 2016 32 32 6,0 0 - - 0,0%

EEUU 2016 5 0 - 5 [6,3] [5,3] [16,9] [19,8] [6,3]/CENTS/LT 0,11 0,0%

JAPÓN 2015 2 0 - 2 [15% O 125/LT] [112/LT] 1,13 0,0%

MALASIA 2013 2 0 - 2 [7,00/LT] 1,66 0,0%

MÉXICO 2016 4 4 20,0 0 - - 0,0%

N. ZELANDIA 2016 3 3 5,0 0 - - 0,0%

PERÚ 2015 1 1 6,0 0 - - 0,0%

SINGAPUR 2016 5 5 0,0 0 - - 100,0%

VIETNAM 2015 5 5 50,0 0 - - 0,0%

13 Partidas corresponde a las distintas clasificaciones de vino dentro del sistema armonizado a 8 dígitos de desagregación. Lo anterior en orden a que a 8 dígitos de desagregación cada país tiene clasificaciones que no son homologables entre países.

14 Es necesario mencionar que Nueva Zelanda accede a arancel cero en circunstancias que actualmente no tiene tratado con EEUU.

FIGURA 2PARTICIPACIÓN EN IMPORTACIONES DE EEUU POR PAÍS DE ORIGEN, VALOR FOB, TODOS LOS VINOS

Fuente: Quant Research en base a cifras de USCB

Fuente: Quant Research en base a cifras de USCB

FRANCIA ITALIA AUSTRALIA N. ZELANDA ESPAÑA ARGENTINA CHILE

0.05

0

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

13


El argumento anterior es válido para todos los países firmantes. Con la salvedad de Chile y México, ningún otro país miembro del TPP tiene tratados o acuerdos comerciales con la UE. Canadá, Singapur y Vietnam tienen negociaciones finalizadas pero no tratados suscritos y vigentes. Estados Unidos, por su parte, inició un proceso de negociación el año 2013 que ha tenido dificultades el último tiempo.

Por otro lado, Malasia (arancel no ad valorem) y Vietnam (arancel ad valorem) presentan altas tarifas base (NMF) en comparación con lo acordado en el TPP. En estos países es donde Chile

TABLA 6RESUMEN SITUACIÓN TARIFARIA EN BASE A TRATADOS BILATERALES Y MULTILATERALES DISTINTOS DE NMF DEL VINO EN PAÍSES TPP

AÑO DESTINO

PARTIDAS HS 8 DIGITOS

NÚMERO DE DERECHOS AV

PROMEDIO DE LOS DERECHOS AV

NÚMERO DE DERECHOS NO AV LISTA DE LOS DERECHOS NO AV

PORMEDIO DERECHOS NO AV, US$

Nº DE LÍNEAS ARANCELARIAS CON DERECHO DISTINTO A NMF

CANA

DÁ

2016 EEUU/NAFTA 13 13 0 0 2

2016 MEXICO/NAFTA 13 13 0 0 2

2016 CHILE/CCFTA 13 13 0 0 2

2016 PERU 13 13 0 0 2

2016 AUSTRALIA 13 11 0 2 [2,75¢/LITRE] [1,87¢/LITRE] 0,02 2

2016 NUEVA ZELANDA 13 11 0 2 [2,75¢/LITRE] [1,87¢/LITRE] 0,02 2

EEUU

2016 CANADA/NAFTA 5 5 0 0 5

2016 MEXICO/NAFTA 5 5 0 0 5

2016 SINGAPUR 5 5 0 0 5

2016 CHILE 5 5 0 0 5

2016 AUSTRALIA 5 5 0 0 5

2016 PERU 5 5 0 0 5

JAPÓ

N

2015 SINGAPUR 2 0 - 2 [112/LT] [15% OR 125/LT] 1,13 2

2015 MEXICO 2 2 0 0 2

2015 MALASIA 2 0 - 2 [112 YEN/L] [15% OR 125YEN/L] 1,13 2

2015 CHILE 2 0 - 2 [4,6% O 125 YEN/L] [20,36 YEN/L] 0,69 2

2015 BRUNEI 2 0 - 2 [15% O 125YEN/L] [112 YEN/L] 1,13 2

2015 VIETNAM 2 0 - 2 [15% O 125YEN/L] [112 YEN/L] 1,13 2

2015 PERU 2 0 - 2 [2,5% O 20.83 YEN/L] [61,09 YEN/L] 0,39 2

AUSTRALIA 2 0 - 2 [11,3% O 125 YEN/L] [74,67 YEN/L] 0,95 2

logra alguna ganancia marginal en términos arancelarios. Si bien dicha ventaja es transversal a todos los países TPP, Chile es el mayor productor de los países miembros detrás de Estados Unidos, dejando a la industria chilena en una situación privilegiada.

Si bien en los próximos años la UE debiera ponerse al día respecto de sus relaciones comerciales, el mercado del vino ha demostrado premiar a los first players que han sabido abordar los segmentos de mayor valor agregado y rentabilidad.

Fuente: Quant Research en base a cifras de la OMC

14


Un segundo factor relevante es el rol que desempeñarán los mercados emergentes firmantes del TPP -como Vietnam y Malasia- en la demanda mundial de vino en los próximos años y qué oportunidades genera o consolida el TPP en ese contexto.

Desde esa perspectiva, el aumento explosivo del consumo de vino en estos países es un hecho relevante. Entre 2007 y 2014 el crecimiento anual promedio de Malasia y Vietnam ha sido de18 por ciento y 12 por ciento, respectivamente (217% y 126% acumulado). Si bien los montos totales aún son bajos, siendo mercados que están por debajo del consumo de países desarrollados, con el TPP se genera un espacio atractivo de abordar15. Como se muestra, la penetración de Chile en esos mercados ha crecido exponencialmente desde 2005 a la fecha, siendo para 2015 el mayor proveedor de estos mercados.

FIGURA 3CONSUMO DE VINO PER CÁPITA MALASIA Y VIETNAM: 2007-2014

FIGURA 4PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES CHILENAS EN CONSUMO TOTAL

FIGURA 5EXPORTACIONES FOB DE VINO CHILENO A MALASIA Y VIETNAM, TODOS LOS VINOS

15 Como referencia, Chile tiene un consumo de 18 litros per cápita, Alemania 24 y Japón cerca de 2

Fuente: Quant Research en base a cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile

Fuente: Quant Research en base a de Wine Institute

15

10

5

02000

2000

2005

2005

2010

2010

2015

2015

VIETNAM

VIETNAM

MALASIA

MALASIA

(SUM

) FOB

(MILL

ONES

USD

)

LITRO

S PER

CÁPIT

A

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Fuente: Quant Research en base a cifras de Wine Institute y Banco Mundial

2007 2008 2009 20122010 2014201320110

0.20.1

0.40.3

0.60.5

0.80.7

0.9

VIETNAM MALASIA

15


C. COMENTARIOS FINALES

De acuerdo al análisis del presente documento, existen, argumentos suficientes para concluir que el Acuerdo Transpacífico es beneficioso para Chile.

Desde el punto de vista arancelario, si bien hoy las ganancias en los mercados son marginales, representan una oportunidad interesante dado el crecimiento del consumo interno de Vietnam y Malasia.

Asimismo, desde la perspectiva normativa, el TPP explicita y pone a firme convenciones básicas sobre el etiquetado, certificación y acceso a información que en el futuro serán relevantes.

Finalmente, el TPP constituye un hito importante para los principales productores de vino del nuevo mundo: Australia, Chile y Nueva Zelanda.

El acuerdo mantiene y profundiza las ventajas arancelarias ya existentes respecto de los vinos de Francia, Italia y España, principalmente respecto del mercado japonés, en el cual Chile tiene una posición de mercado significativamente más favorable en relación Australia y Nueva Zelanda.

Sin embargo, estas ventajas tienen plazo de vencimiento por cuanto la UE está a la espera de implementar los tratados ya negociados con Canadá, Singapur y Vietnam y está en pleno proceso de negociación con EEUU, Singapur, Japón y Malasia.

16

ANEX

OCO

MPEN

DIO EC

ONÓM

ICO DE

LAS E

XPOR

TACIO

NES

DE VI

NO C

HILEN

O A M

ERCA

DOS T

PP

AN

EX

O

17

AN

EX

O

• D

esde

20

11

des

taca

la c

aída

de

expo

rtac

ione

s a

EEU

U, y

pos

terio

rmen

te, d

e la

s ex

port

acio

nes

al re

sto

del m

undo

• D

esde

med

iado

s de

los

20

00

exi

ste

una

noto

ria y

sos

teni

da p

enet

raci

ón e

n el

m

erca

do ja

poné

s, d

ebid

o fu

ndam

enta

lmen

te a

la fi

rma

del T

LC c

on J

apón

.

• E

l res

to d

e lo

s de

stin

os m

uest

ra u

n cr

ecim

ient

o en

líne

a co

n el

cre

cim

ient

o pr

omed

io

de la

s ex

port

acio

nes

• La

s ex

port

acio

nes

de v

ino

varie

tal h

an d

omin

ado

las

salid

as d

e vi

no c

hile

no d

uran

te

toda

la m

uest

ra, p

ero

decr

ecie

ndo

en im

port

anci

a co

mo

se in

dica

más

ade

lant

e.

• E

s in

tere

sant

e ve

r el

des

pegu

e de

los

vino

s pr

emiu

m a

par

tir d

e 2

00

7. L

o an

terio

r es

con

cord

ante

con

los

esf

uerz

os d

e la

s vi

ñas

chile

nas

desd

e m

edia

dos

de l

os

20

00

por

dife

renc

iars

e y

gene

rar m

arca

en

los

mer

cado

s in

tern

acio

nale

s.

GRÁF

ICO

1EX

PORT

ACIO

NES

FOB

DE V

INO

CHILE

NO P

OR D

ESTIN

O, M

ILLON

ES D

E US

D

GRÁF

ICO

2EX

PORT

ACIO

NES

FOB

DE V

INO

POR

CATE

GORÍ

A DE

VIN

O, M

ILLON

ES D

E US

D200

0200

1200

2200

3200

4200

5200

6200

7200

8200

9201

0201

1201

2201

3201

4201

5

350 0

300

250

200

150

100 50

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

CANA

DAEE

UUJA

PON

MEXIC

ORE

STO

TPP

REST

O MU

NDO

900 0

700

500

300

20 18 14 216 12 10 8 6 4

800

600

400

200

100

0

PRIM

ERA P

ARTE

: EVO

LUCIÓ

N EX

PORT

ACIO

NES D

E VIN

O CH

ILENO

A ME

RCAD

OS TP

P Y

REST

O DE

L MUN

DO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VARIE

TAL

GRAN

ELPR

EMIUM

RESE

RVA

ESPU

MANT

E

RESTO MUNDO

RESTO DE DESTINOS

ESPUMANTE

RESTO CATEGORÍAS

18

AN

EX

O

• E

n té

rmin

os d

e pa

rtic

ipac

ión

en e

l to

tal

de e

xpor

taci

ones

, la

caíd

a de

EEU

U e

s ba

stan

te a

nter

ior a

l mom

ento

en

que

caen

los

enví

os b

ruto

s (F

OB

)

• Lo

s da

tos

ratif

ican

la im

port

anci

a de

l TLC

con

Jap

ón e

n la

pen

etra

ción

de

vino

s ch

ileno

s a

ese

mer

cado

• C

oinc

iden

te c

on lo

ant

erio

r, de

sde

20

07

la im

port

anci

a re

lativ

a de

l res

to d

el m

undo

ha

dis

min

uido

de

man

era

sost

enid

a

• S

i bie

n lo

s en

víos

tot

ales

son

dom

inad

os p

or lo

s vi

nos

varie

tale

s du

rant

e to

da la

m

uest

ra, d

icha

pre

vale

ncia

ha

ido

en c

aída

de

man

era

sost

enid

a. E

n 2

00

0 lo

s vi

nos

varie

tale

s re

pres

enta

ban

60

% d

e lo

s en

víos

, cay

endo

a 4

5%

par

a 2

01

5.

• A

sim

ism

o, e

n té

rmin

os re

lativ

os, d

esta

ca e

l im

puls

o de

los

vino

s pr

emiu

m. E

n 2

00

0

era

el d

e m

enos

impo

rtan

cia

rela

tiva

pero

par

a 2

01

5 s

uper

a la

par

ticip

ació

n de

los

enví

os g

rane

l y re

serv

a.

GRÁF

ICO

3PA

RTIC

IPAC

IÓN

EN E

XPOR

TACI

ONES

FOB

POR

DES

TINO,

POR

CENT

AJE

MUND

O

GRÁF

ICO

4PA

RTIC

IPAC

IÓN

EN E

XPOR

TACI

ONES

FOB

POR

CAT

EGOR

ÍA D

E VIN

O, P

ORCE

NTAJ

E

25%

74%

20%

15%

10%

5% 0%

72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

58%

56.%

70%

1.20%

60%

40%

30%

10%

0%

1.00%

50%

20%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CANA

DAEE

UUJA

PON

MEXIC

ORE

STO

TPP

REST

O MU

NDO

VARIE

TAL

GRAN

ELPR

EMIUM

RESE

RVA

ESPU

MANT

E

RESTO MUNDO

RESTO CATEGORÍAS

ESPUMANTE

RESTO CATEGORÍAS

19

AN

EX

O

• E

n lo

s m

erca

dos

con

men

or p

artic

ipac

ión,

com

o C

anad

á, M

éxic

o y

el re

sto

de lo

s pa

íses

TP

P, lo

s pr

ecio

s pr

omed

io t

ambi

én h

an m

ostr

ado

un

alza

sos

teni

da

pero

co

n un

a m

ayor

var

ianz

a se

gún

el d

estin

o. L

o an

terio

r es

esp

erab

le t

oda

vez

que

esto

s so

n m

erca

dos

men

os c

onso

lidad

os p

ara

el v

ino

chile

no.

• E

l pre

cio

prom

edio

de

los

enví

os d

e vi

no a

los

mer

cado

s d

e m

enor

rel

evan

cia

del

TP

P e

s el

may

or d

e to

da l

a m

uest

ra p

ara

20

15

. C

onsi

dera

ndo

el

crec

imie

nto

expl

osiv

o de

l con

sum

o de

vin

o en

los

mer

cado

s de

Vie

tman

, Mal

asia

y S

inga

pur,

la

indu

stria

deb

iera

pon

er u

n fo

co d

e at

enci

ón e

n es

tos

país

es.

• R

esul

tan

atra

ctiv

os lo

s pr

ecio

s a

los

que

el v

ino

chile

no h

a en

trad

o a

los

mer

cado

s m

enos

rele

vant

es d

el T

PP.

• E

n té

rmin

os d

e pr

ecio

s pr

omed

io d

e ex

port

ació

n, l

os g

rand

es m

erca

dos

han

tran

sita

do p

or c

iert

a he

tero

gene

idad

des

de 2

00

0 a

la

fech

a, m

ostr

ando

pre

cios

m

ás u

nifo

rmes

hac

ia a

20

15

.

• S

alvo

un

perío

do in

icia

l de

mar

cada

ines

tabi

lidad

en

Japó

n, la

tend

enci

a ge

nera

l es

un a

lza

sost

enid

a y

sist

emát

ica

en lo

s pr

ecio

s pr

omed

io d

e ex

port

ació

n.

• N

ueva

men

te la

firm

a de

l TLC

con

Jap

ón m

uest

ra la

con

solid

ació

n de

l vin

o ch

ileno

en

ese

mer

cado

, est

abili

zand

o no

toria

men

te s

u pr

ecio

a p

artir

de

20

07

.

GRÁF

ICO

5.AEV

OLUC

IÓN

PREC

IOS

PROM

EDIO

EEU

U, J

APÓN

, RES

TO D

EL M

UNDO

(USD

/LT)

GRÁF

ICO

5.BEV

OLUC

IÓN

PREC

IOS

PROM

EDIO

CAN

ADA,

MEXI

CO Y

RES

TO T

PP; U

SD/L

T

4.5 4 3.5 3 2.5 2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.5 4 3.5 3 2.5 2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EEUU

JAPO

NRE

STO

MUND

OCA

NADA

MEXIC

ORE

STO

TPP

20

AN

EX

O

• La

s ex

port

acio

nes

a E

stad

os

Uni

dos

han

esta

do

dom

inad

as

por

los

vino

s va

rieta

les,

per

o co

n un

a im

port

ante

pér

dida

de

impo

rtan

cia

rela

tiva

a m

anos

de

los

rese

rva

y pr

emiu

m.

• La

caí

da e

n la

s ex

port

acio

nes

tota

les

a E

stad

os U

nido

s a

part

ir de

20

10

enc

uent

ran

su e

xplic

ació

n de

man

era

excl

usiv

a en

una

abr

upta

caí

da e

n lo

s en

víos

de

gran

el.

• Lo

s vi

nos

varie

tale

s do

min

an to

da la

mue

stra

y c

on u

na p

artic

ipac

ión

crec

ient

e en

el

mer

cado

japo

nés.

• Lo

ant

erio

r, su

mad

o al

aum

ento

sos

teni

do d

e pr

ecio

s m

ostr

ado

ante

riorm

ente

, indi

ca

un e

sfue

rzo

por

posi

cion

ar e

l vin

o ch

ileno

den

tro

de la

cat

egor

ía (

mej

orar

pre

cios

pr

omed

io e

n el

mis

mo

segm

ento

), m

ás q

ue p

oten

ciar

la e

ntra

da d

e ca

tego

rías

de

may

or c

alid

ad.

• Lo

ant

erio

r ev

entu

alm

ente

se

expl

icar

ía p

or e

l pos

icio

nam

ient

o in

icia

l de

los

vino

s ch

ileno

s en

Jap

ón (b

uena

rela

ción

pre

cio

calid

ad)

GRÁF

ICO

6EX

PORT

ACIO

NES

A EE

UU P

OR C

ATEG

ORÍA

DE

VINO,

MILL

ONES

DE

USD

GRÁF

ICO

7EX

PORT

ACIO

NES

A JA

PÓN

POR

CATE

GORÍ

A DE

VIN

O, M

ILLON

ES D

E US

D

120

100

80 60 40 20 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

120

100

80 60 40 20 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VARIE

TAL

GRAN

ELPR

EMIUM

RESE

RVA

VARIE

TAL

GRAN

EL

PREM

IUMRE

SERV

A

21

AN

EX

O

• E

l mer

cado

can

adie

nse,

aú

n cu

ando

no

es r

elev

ante

a n

ivel

agr

egad

o, c

onst

ituye

un

cas

o in

tere

sant

e de

pos

icio

nam

ient

o de

l vin

o ch

ileno

com

o vi

no p

rem

ium

. Sin

em

barg

o, a

par

tir d

e 2

01

1, s

e re

gist

ra u

na r

ever

sión

fue

rte

en la

ten

denc

ia

de la

ca

tego

ría e

n el

mer

cado

can

adie

nse.

• E

l res

to d

e la

s ca

tego

ría m

uest

ra u

n au

men

to s

oste

nido

y h

omog

éneo

a lo

larg

o de

la

mue

stra

.

• E

n el

mer

cado

mex

ican

o es

pos

ible

con

stat

ar u

na c

onst

ante

baj

a pa

rtic

ipac

ión

en

los

enví

os a

gra

nel,

que

se m

antie

ne p

ara

toda

la m

uest

ra.

• A

l igu

al q

ue e

l cas

o ja

poné

s, e

l vin

o va

rieta

l dom

ina

los

enví

os c

on u

na p

artic

ipac

ión

crec

ient

e.

GRÁF

ICO

8EX

PORT

ACIO

NES

A CA

NADÁ

POR

CAT

EGOR

ÍA D

E VIN

O, M

ILLON

ES D

E US

D

GRÁF

ICO

9EX

PORT

ACIO

NES

A MÉ

XICO

POR

CAT

EGOR

ÍA D

E VIN

O, M

ILLON

ES D

E US

D

62 12 252 42 32 22

25 20 15 10 5 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VARIE

TAL

GRAN

ELPR

EMIUM

RESE

RVA

VARIE

TAL

GRAN

ELPR

EMIUM

RESE

RVA

22

AN

EX

O

• P

ara

los

mer

cado

s m

enos

re

leva

ntes

fir

man

tes

del

TPP,

se

ob

serv

a un

po

sici

onam

ient

o in

mej

orab

le d

e la

cat

egor

ía P

rem

ium

.

• Lo

ant

erio

r se

cond

ice

con

la te

nden

cia

al a

lza

en e

l pre

cio

prom

edio

de

los

enví

os

chile

nos,

los

que

se

han

cent

rado

en

pene

trar

el

segm

ento

Pre

miu

m m

ás q

ue

mej

orar

el p

reci

o de

l res

to d

e la

s ca

tego

rías.

• La

pol

ítica

de

dife

renc

iaci

ón y

cre

ació

n de

mar

ca s

e ve

rat

ifica

da e

n la

mín

ima

part

icip

ació

n de

los

vino

s va

rieta

les.

• P

ara

el r

esto

del

mun

do, s

e ob

serv

a un

pos

icio

nam

ient

o m

as r

egul

ar d

e lo

s en

víos

ch

ileno

s.

• N

ueva

men

te s

on lo

s va

rieta

les

la c

ateg

oría

dom

inan

te (l

o qu

e m

arca

el d

omin

io d

e la

cat

egor

ía a

niv

el a

greg

ado)

.

• E

s in

tere

sant

e ve

r que

–au

nque

a d

ifere

ntes

niv

eles

- la

tray

ecto

ria d

e lo

s en

víos

es

muy

sim

ilar e

ntre

cat

egor

ías,

sin

cam

bios

impo

rtan

tes

en lo

s pe

sos

rela

tivos

, que

sí

se o

bser

van

en p

ráct

icam

ente

todo

s lo

s m

erca

dos

TPP

• E

sto

pued

e re

spon

der a

que

los

prin

cipa

les

cons

umid

ores

de

vino

chi

leno

fuer

a de

l TP

P s

on lo

s pa

íses

del

vie

jo m

undo

, con

mer

cado

s de

con

sum

o de

vin

o su

mam

ente

m

adur

os y

com

petit

ivos

en

los

que

se h

ace

com

plej

o ge

nera

r dife

renc

iaci

ón.

GRÁF

ICO

10EX

PORT

ACIO

NES

A RE

STO

TPP

POR

CATE

GORÍ

A DE

VIN

O, M

ILLON

ES D

E US

D

GRÁF

ICO

11EX

PORT

ACIO

NES

A RE

STO

DEL M

UNDO

POR

CAT

EGOR

ÍA D

E VIN

O, M

ILLON

ES D

E US

D

20 018 16 14 12 10 8 6 4 2

600

500

400

300

200

100

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

VARIE

TAL

GRAN

ELPR

EMIUM

RESE

RVA

VARIE

TAL

GRAN

ELPR

EMIUM

RESE

RVA

23

• P

ara

anal

izar

el n

ivel

de

conc

entr

ació

n de

las

expo

rtac

ione

s a

nive

l de

empr

esa

es

posi

ble

ocup

ar d

iver

sas

med

idas

• E

l coe

ficie

nte

de G

ini y

la c

urva

de

Lore

nz p

erm

iten

hace

r un

dia

gnos

tico

más

allá

de

l núm

ero

defin

itivo

que

arr

oje

el ín

dice

.

• U

n m

ism

o va

lor

en

el

coef

icie

nte

de

Gin

i pu

ede

ser

logr

ado

con

dist

inta

s di

strib

ucio

nes

en la

con

cent

raci

ón d

e ex

port

acio

nes.

• La

cur

va d

e Lo

renz

mue

stra

el n

ivel

de

expo

rtac

ione

s ag

rega

das

para

cad

a ni

vel

de a

greg

ació

n de

em

pres

as e

xpor

tado

ras.

Si h

ubie

ran

4 e

mpr

esas

exp

orta

dora

s,

exis

tiría

n so

lo 4

pun

tos

en e

l eje

hor

izon

tal (

0, 0

.25

, 0.5

, 0.7

5 y

1) y

par

a ca

da n

ivel

de

agr

egac

ión

de e

mpr

esas

un

nive

l de

agre

gaci

ón d

el to

tal d

e ex

port

acio

nes.

Una

di

strib

ució

n pe

rfec

ta s

eria

aqu

ella

res

ulta

nte

en la

líne

a re

cta

que

junt

a lo

s pu

ntos

(0

,0)

y (1

,1);

vale

dec

ir, la

evo

luci

ón d

e la

agr

egac

ión

de la

s em

pres

as e

s ex

acta

a

la e

volu

ción

en

las

expo

rtac

ione

s to

tale

s.

• M

ient

ras

más

cer

cana

hac

ia e

l ej

e ho

rizon

tal

es l

a cu

rva

de L

oren

z, m

ayor

co

ncen

trac

ión.

El C

oefic

ient

e de

Gin

i es

la ra

zón

entr

e: a

/(a+

b), s

iend

o la

Cur

va d

e Lo

renz

la lí

nea

divi

soria

ent

re a

mba

s ár

eas.

• A

niv

el a

greg

ado

el C

oefic

ient

e de

Gin

i mue

stra

un

muy

leve

aum

ento

dur

ante

la

mue

stra

20

00

-20

15

.

• E

l an

ális

is d

e la

cur

va d

e Lo

renz

mue

stra

cam

bios

mar

gina

les

en l

a di

strib

ució

n ge

nera

l de

las

expo

rtac

ione

s. E

stos

cam

bios

, aun

que

pequ

eños

, se

conc

entr

an e

n lo

s ex

port

ador

es d

el te

rcer

cua

rtil

(par

te d

el 2

5%

de

expo

rtad

ores

más

rele

vant

es).

• La

par

ticip

ació

n de

los

3 p

rimer

os c

uart

iles

y de

l ul

timo

deci

l se

man

tiene

n pr

áctic

amen

te in

alte

rado

s.

GRÁF

ICO

12.A

Y 12

.B

CURV

A LO

RENZ

Y C

OEFIC

IENT

E DE

GIN

I

A

B

AGRE

GADO

RUTS

EXPO

RTAD

ORES

00.20.40.60.81

00.2

0.40.6

0.81

AGREGADO FOB EXPORTADO

AN

EX

O

SEGU

NDA P

ARTE

: NIV

EL D

E CON

CENT

RACIÓ

N EN

LAS E

XPOR

TACIO

NES D

E VIN

O CH

ILENO

INDICE

DE G

INIES

QUEM

A CUR

VA D

E LOR

ENZ

2000

2005

2010

2015

00.2

0.40.6

0.8

2000

2010

2015

24

AN

EX

O

• Lo

s in

dica

dore

s de

con

cent

raci

ón i

ndic

ados

por

la

curv

a de

Lor

enz

llam

an l

a at

enci

ón a

l con

side

rar

el a

umen

to d

e em

pres

as e

xpor

tado

ras

de v

ino.

Lo

ant

erio

r pu

ede

tene

r var

ias

expl

icac

ione

s:

o E

l aum

ento

de

empr

esas

exp

orta

dora

s ha

ido

de la

man

o co

n el

aum

ento

tot

al

de e

xpor

taci

ones

por

lo q

ue la

con

cent

raci

ón e

n la

s ex

port

acio

nes

se h

a vi

sto

inal

tera

da.

o G

ran

part

e de

est

as n

ueva

s em

pres

as e

xpor

tado

ras

han

entr

ado

a m

erca

dos

nich

o, c

on v

olúm

enes

de

expo

rtac

ión

muy

baj

os, q

ue n

o al

canz

an a

gen

erar

un

mov

imie

nto

impo

rtan

te e

n la

con

cent

raci

ón fi

nal d

e la

s ex

port

acio

nes

• U

na m

edid

a al

tern

ativ

a de

med

ir la

con

cent

raci

ón -

típic

amen

te u

sada

en

el a

nális

is

de c

once

ntra

ción

de

indu

stria

s- e

s el

índi

ce H

HI (

por s

us s

igla

s en

ingl

és)

• A

niv

el a

greg

ado

los

resu

ltado

s de

l HH

I son

con

cord

ante

s co

n lo

s de

l Coe

ficie

nte

de G

ini.

• S

in e

mba

rgo,

a n

ivel

de

dest

inos

esp

ecífi

cos,

exi

ste

una

desc

once

ntra

ción

apr

ecia

ble

en lo

s m

erca

dos

de E

EUU

y J

apón

, la

que

es c

ontr

arre

stad

a po

r una

con

cent

raci

ón

por l

os m

erca

dos

del R

esto

del

Mun

do

GRÁF

ICO

13EM

PRES

AS E

XPOR

TADO

RES

POR

DEST

INO

GRÁF

ICO

14HH

I POR

DES

TINO

400

2000

300

200

100

0200

5

2010

2015

2000

2015

2005

2010

005

115

JAPO

N

CANA

DA

MEXIC

O

REST

O TP

P

REST

O MU

NDO

TOTA

L

EEUU

CANA

DAEE

UUJA

PON

MEXIC

ORE

STO

TPP

REST

O MU

NDO

TOTA

L

25

AN

EX

O

• A

dici

onal

men

te, p

arec

e ne

cesa

rio d

ar u

na m

irada

det

alla

da a

la p

artic

ipac

ión

de lo

s gr

ande

s ex

port

ador

es.

• S

igui

endo

la t

raye

ctor

ia d

el H

HI a

greg

ado

por

dest

ino,

los

gran

des

expo

rtad

ores

ha

n pe

rdid

o pe

so r

elat

ivo

en e

l mer

cado

de

EEU

U y

Jap

ón, e

incl

uso

perd

iend

o re

leva

ncia

- a

unqu

e m

as a

cota

da-

a ni

vel g

loba

l.

• Lo

ant

erio

r es

con

cord

ante

con

la t

raye

cotr

ia d

e la

cur

va d

e Lo

renz

, que

mue

stra

qu

e el

aum

ento

de

conc

entr

ació

n ha

sid

o en

las

em

pres

as m

edia

nas

y gr

ande

s (t

erce

r cua

rtil)

• La

can

tidad

de

empr

esas

exp

orta

dora

s ag

rega

das

por

cate

goría

de

vino

, mue

stra

co

mo

el m

erca

do d

e lo

s vi

nos

Pre

miu

m e

s el

que

ha

conc

entr

ado

gran

par

te d

e lo

s nu

evo

acto

res

del m

erca

do.

GRÁF

ICO

15PA

RTIC

IPAC

IÓN

EXPO

RTAC

IONE

S TO

TALE

S TO

P 15

POR

DES

TINO

GRÁF

ICO

16EM

PRES

AS E

XPOR

TADO

RES

POR

CATE

GORÍ

A DE

VIN

O

2000

2005

2010

2015

80

24

6

JAPO

N

CANA

DA

MEXIC

O

REST

O TP

P

REST

O MU

NDO

TOTA

L

EEUU

400

300

200

100

0

ESPU

MANT

EGR

ANEL

VARIE

TAL

RESE

RVA

PREM

IUMTO

TAL

2000

2015

2005

2010

26

AN

EX

O

• Lo

s re

sulta

dos

ante

riore

s so

n co

rrob

orad

os p

or u

na n

otab

le d

ism

inuc

ión

en la

co

ncen

trac

ión

de la

s ex

port

acio

nes

de v

inos

Pre

miu

m.

• Lo

s vi

nos

espu

man

tes

tam

bién

mue

stra

n un

altí

sim

o ni

vel d

e de

scon

cent

raci

ón a

lo

larg

o de

la m

uest

ra. S

in e

mba

rgo

su ta

mañ

o de

ntro

del

mer

cado

es

mar

gina

l.

• E

l aná

lisis

de

los

gran

des

expo

rtad

ores

ref

uerz

a la

con

clus

ión

ante

rior,

sien

do la

ca

tego

ría P

rem

ium

la q

ue m

uest

ra u

na m

ayor

pér

dida

de

peso

rela

tivo

a lo

larg

o de

la

mue

stra

.

GRÁF

ICO

17HH

I POR

CAT

EGOR

ÍA D

E VIN

O

GRÁF

ICO

18PA

RTIC

IPAC

IÓN

EXPO

RTAC

IONE

S TO

TALE

S TO

P 15

POR

CAT

EGOR

ÍA

02

64

81

0

GRAN

EL

VARIE

TAL

RESE

RVA

PREM

IUM

TOTA

L

12

ESPU

MANT

E

3

GRAN

EL

VARIE

TAL

RESE

RVA

PREM

IUM

TOTA

L

ESPU

MANT

E

2000

2015

2005

2010

2000

2015

2005

2010

27

• La

s ci

fras

cor

resp

onde

n a

las

expo

rtac

ione

s re

gist

rada

s po

r el S

ervi

cio

Nac

iona

l de

Adu

anas

del

año

20

15

, a n

ivel

de

ítem

de

expo

rtac

ión

• Lo

s in

stru

men

tos

ocup

ados

par

a la

est

imac

ión

med

iant

e va

riabl

es in

stru

men

tale

s so

n el

pre

cio

WTI

com

o in

dica

dor g

ener

al d

e in

flaci

ón e

n dó

lare

s, la

s ta

sas

de lí

neas

de

cré

dito

s en

dól

ares

par

a co

mer

cio

exte

rior,

prec

io d

el p

otas

io, i

pc, p

reci

o de

ure

a y

fosf

ato,

índi

ce d

e co

sto

de m

ano

de o

bra

y pr

ecio

de

la u

va d

e m

esa.

• E

l va

lor

p de

Sag

an i

ndic

a la

pro

babi

lidad

de

rech

azar

la

hipó

tesi

s nu

la d

e in

stru

men

tos

exóg

enos

en

pres

enci

a de

un

mod

elo

sobr

e id

entif

icad

o. E

n ca

so

TABL

A 1

RESU

MEN

DE E

LAST

ICID

ADES

EST

IMAD

AS P

ARA

MERC

ADOS

REL

EVAN

TES

AN

EX

O

TERC

ERA P

ARTE

: EST

IMAC

IÓN

DE EL

ASTIC

IDAD

ES D

E DEM

ANDA

DE L

AS EX

PORT

ACIO

NES D

E VIN

O CH

ILENO

POR

DES

TINO

Y CA

TEGO

RÍA D

E VIN

O.

VARI

ABLE

S IN

STRU

MENT

ALES

MICO

DEST

INO

ELAS

T.T

R2P

SAGA

NP

DURB

INEL

AST.

TR2

Nº O

BS.

ENVASADO

EE.UU

-0,78

3,86

0,11

0,00

0,90

-0,76

63,11

0,11

3863

8

JAPÓ

N-1

,825,7

00,3

00,0

90,2

9-1

,4957

,990,3

296

83

CANA

DÁ-2

,066,6

00,0

90,0

00,0

0-1

,1653

,710,2

210

781

MÉXIC

O-2

,216,9

00,3

00,0

00,0

1-1

,4945

,880,3

940

21

REST

O TP

P-0

,912,2

50,2

50,0

00,8

8-0

,8520

,480,2

568

11

REST

O MU

NDO

-0,77

5,02

0,25

0,00

0,00

-1,26

121,6

90,2

911

8446

GRANEL

EE.UU

-3,44

16,11

0,69

0,00

0,06

-3,07

38,30

0,71

931

JAPÓ

N-1

,573,7

80,1

20,0

00,0

9-0

,9116

,730,2

511

09

CANA

DÁ-1

,685,8

30,7

30,4

50,1

8-2

,0532

,120,7

551

6

MÉXIC

O-2

,829,0

90,7

20,0

10,7

5-2

,8820

,350,7

260

REST

O TP

P-0

,691,1

00,2

60,1

30,1

9-1

,458,9

00,3

517

0

REST

O MU

NDO

-0,58

3,15

0,27

0,62

0,00

-1,36

47,81

0,41

6141

ESPUMANTE

EE.UU

-4,57

3,63

0,49

0,01

0,71

-4,15

6,35

0,50

49

JAPÓ

N-2

,802,5

90,3

30,0

70,6

2-2

,2812

,490,3

431

7

CANA

DÁ0,3

20,1

70,0

50,8

70,8

00,7

71,8

00,0

749

MÉXIC

O-4

,082,8

6

0,64

0,06

-1,99

4,30

0,26

55

REST

O TP

P-0

,180,3

20,0

30,1

80,2

1-0

,772,1

30,0

899

REST

O MU

NDO

-2,56

1,64

0,23

0,00

0,69

-1,95

17,48

0,26

1188

de u

n va

lor

may

or a

l va

lor

críti

co d

efin

ido,

no

es p

osib

le a

cept

ar l

a hi

póte

sis

de

inst

rum

ento

s ex

ógen

os.

• E

l val

or p

de

Dur

bin

indi

ca la

pro

babi

lidad

de

rech

azar

la h

ipót

esis

nul

a de

que

el

prec

io e

s un

a va

riabl

e ex

ógen

a al

mod

elo.

En

caso

de

un v

alor

p in

ferio

r al

val

or

criti

co d

efin

ido,

no

es p

osib

le a

cept

ar l

a hi

póte

sis

nula

de

que

el p

reci

o es

una

va

riabl

e ex

ógen

a al

mod

elo.

• Lo

s vi

nos

se d

ivid

iero

n en

4 c

ateg

oría

s pa

ra c

ada

dest

ino:

esp

uman

te,

gran

el,

varie

tal,

rese

rva

y pr

emiu

m.

Fuen

te: Q

uant

Res

earc

h en

bas

e a

cifra

s de

Ser

vicio

Nac

iona

l de

Adu

anas

de

Chi

le

28

AN

EX

O

ESTIM

ACIÓ

N EL

ASTIC

IDAD

ES

• La

s ca

tego

rías

varie

tal,

rese

rva

y pr

emiu

m s

on u

na s

egm

enta

ción

de

prec

io e

n ba

se a

l cód

igo

HS

22

04

.21

del

Ara

ncel

Adu

aner

o (v

ino

enva

sado

en

reci

pien

tes

infe

riore

s a

2 lt

s.).

Los

límite

s de

pre

cios

usa

dos

fuer

on lo

s co

mún

men

te u

sado

s en

la in

dust

ria p

ara

el p

reci

o po

r ca

ja (

12

bot

ella

s, 9

litr

os):

20

usd

ent

re v

arie

tal y

re

serv

a y

30

usd

ent

re re

serv

a y

prem

ium

.

•

La

cate

goría

es

pum

ante

se

de

spre

nde

del

códi

go

HS

2

20

4.1

0.

El

gran

el

corr

espo

nde

a lo

s có

digo

s 2

20

4.2

9 y

22

04

.30

.

• L

as e

last

icid

ades

est

imad

as e

n ba

se a

cifr

as d

e ex

port

ació

n so

n si

gnifi

cativ

amen

te

supe

riore

s a

las

elas

ticid

ades

de

mer

cado

(re

tail)

est

imad

as e

n la

lite

ratu

ra. É

stas

úl

timas

van

en

prom

edio

ent

re -0

.4 y

-1.3

seg

ún e

l des

tino

y m

etod

olog

ía o

cupa

da1

5

• Lo

ant

erio

r en

cuen

tra

sust

ento

teó

rico

en e

l hec

ho q

ue e

n la

s tr

ansa

ccio

nes

B2

B

(don

de lo

s co

nsum

idor

es a

un n

o en

tran

en

la c

aden

a de

ven

ta)

exis

te u

n m

ayor

co

noci

mie

nto

de la

s cu

alid

ades

téc

nica

s de

l vin

o y

por

tant

o lo

s m

erca

dos

a es

e ni

vel f

unci

onan

com

o pr

oduc

tos

de m

enor

dife

renc

iaci

ón.

• D

esde

el

punt

o de

vis

ta m

etod

ológ

ico,

la

met

odol

ogía

de

estim

ació

n no

alte

ra

sign

ifica

tivam

ente

los

resu

ltado

s

• D

entr

o de

l mer

cado

gra

nel y

esp

uman

te, l

lam

a la

ate

nció

n lo

sen

sibl

e qu

e es

el

mer

cado

de

EEU

U a

cam

bios

en

el p

reci

o.

• D

entr

o de

los

vino

s en

vasa

dos,

el m

erca

do ja

poné

s m

uest

ra la

may

or s

ensi

bilid

ad a

pr

ecio

, seg

uido

por

Méx

ico

y C

anad

á. E

EUU

mue

stra

la m

enor

ela

stic

idad

den

tro

de

los

dest

inos

esp

ecífi

cos.

Lo

ante

rior

se m

antie

ne in

depe

ndie

nte

de la

met

odol

ogía

oc

upad

a.

15

Fog

arty

, Jam

es. T

he D

eman

d Fo

r Bee

r, W

ine

And

Spi

rits:

Insi

ghts

Fro

m A

Met

a A

nalys

is A

ppro

ach,

Am

eric

an A

sso-

ciat

ion

Of W

ine

Econ

omis

ts, N

ovie

mbr

e 20

08.

ALCANCES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO EN LA INDUSTRIA...

Documents

Transcript of ALCANCES DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO EN LA INDUSTRIA...