Agosto 2015

Los Lácteos dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífico

Contenido

I. Antecedentes

II. Comercio

III. Posturas

IV.Reunión Ministerial de

Hawai

V. ¿Qué sigue?

2

I. Antecedentes

Brunei, Chile, Nueva Zelandia y Singapur fueron los miembros

fundadores del TPP, entonces “P4”, inició en enero de 2006.

México ingresó a TPP en calidad de miembro en octubre 2012.

El valor estratégico del TPP radica en que constituye una plataforma

para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de México

en la región Asia-Pacífico, con mayor dinamismo económico en el

mundo.

Actualmente son 12 países participantes en las negociaciones:

Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia,

México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, que representan

el 40% del PIB mundial.

En Julio 28-31 se realizó la ronda formal de

negociación No. 33 (ministros) en Maui

Hawái, se esperaba que fuera un “pre-

cierre”.

3

II. Comercio

Importaciones Totales de Lácteos de México 2007-2014 (toneladas)

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var %

Leche pasteurizada 1/

92 61 44 40 35 34 36 32 -10.2

Leche y derivados 291,679 277,062 283,990 271,096 331,056 361,554 332,030 328,541 -1.1

Leche en Polvo 153,170 173,039 186,863 166,110 221,949 242,516 205,132 207,010 0.9

Con cupo 2/

143,654 35,066 53,191 26,660 54,916 38,407 19,722 15,722 e/ -20.3

Otras 9,515 137,973 133,672 139,450 167,032 204,109 185,411 191,288 3.2

Leche evaporada 21,171 8,489 7,258 6,448 10,213 8,527 8,567 7,072 -17.5

Leche condensada 24,685 20,549 11,504 13,635 15,554 18,279 11,269 11,100 -1.5

Yogurt 1,004 895 901 837 1,108 1,095 1,336 1,835 37.3

Mantequilla 5,723 5,886 4,443 3,559 3,623 1,890 2,364 2,325 -1.6

Quesos 85,927 68,204 73,022 80,508 78,609 89,247 103,362 99,200 -4.0e/ Estimado.

1/ Millones de litros

2/ Exenta de arancel con cupo. Fracciones arancelarias: 04021001 y 04022101

Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas

Nota: En 2007 el rubro con "Con cupo" fue último año del TLCAN con un cupo 58,741 ton., se suma cupo OMC y TLCAN.

Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB, con datos del SICM, SE y SIAP/SAGARPA.

Enero - Diciembre

•El 70% de las importaciones de México en el sector de Lácteos, es leche en polvo.•La mayoría de la leche (84%) se importa fuera del Cupo OMC (esto es proviene de Estados Unidos).•El segundo producto en importancia es quesos .

4

II. Comercio

En los últimos dos años lasimportaciones de leche enpolvo cayeron en 15%.

El cupo de importación OMC de80,000 ton., está distribuido a lamitad para Liconsa y la industria.En 2014 se utilizó tan solo el 20%del cupo total y ha tenido unatendencia decreciente.

No obstante, a partir de laliberación comercial TLCAN lasimportaciones provenientes deEUA tienen una tendenciacreciente.

Nota: En 2007 el rubro “ Con cupo" fue último año del TLCAN con un cupo 58,741 ton., se suma cupo OMC y TLCAN.

Fuente: Secretaría de Economía

México: Importaciones de Leche en Polvo totales 2007-2014

(Ton)

Importaciones Totales de Lácteos de México

5

Leche pasteurizada (millones de litros) Las importaciones de lechepasteurizada tienden a disminuir de92 a 32 mill. de lts. en el periodo.

Leches condensadas, evaporadas, mantequillas y yogurt también de 2007 a 2014 han caído.

No obstante, las importaciones dequesos han crecido en este periodo.

México: Importaciones Totales de Lácteos, 2007-2014 (Toneladas)

6

Quesos

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

10,000

20,000

30,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evaporada Condensada

Yogurt Mantequilla

0

50,000

100,000

150,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Balanza comercial en productos alimenticios de México con los países del TPP (2014)

Millones de dólares

PaísExportaciones

2014

Importaciones

2014Balanza

Comercio Total

2014

EUA 7,954 5,601 2,353 13,555

Canadá 246 264 -18 510

Australia 164 9 155 173

Chile 136 249 -113 384

Japón 76 7 69 83

Perú 58 3 56 61

NZ 22 154 -131 176

Singapur 17 7 10 24

Vietnam 13 4 9 17

Malasia 1 17 -16 18

Brunei

Total 8,688 6,313 2,374 15,001

Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de TRADEMAP

7

Balanza comercial en lácteos de México con los países del TPP (2014)

Miles de dólares

País Exportaciones Importaciones BalanzaComercio

Total

EUA 118,733 1,671,816 -1,553,083 1,790,550

Canadá 8,565 16,090 -7,525 24,655

Australia538 6,738 -6,199 7,276

Chile 11,503 55,166 -43,663 66,669

Japón960 1.3 959 962

Perú26,702 0.1 26,702 26,703

NZ 248,728 -248,728 248,728

Singapur213 1,041 -828 1,254

Vietnam 10,683 10,683 10,683

Malasia 9,577 -9,577 9,577

Brunei*

Total 177,898 2,009,158 -1,831,260 2,187,056

*Brunei no registró operaciones en 2014

Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de TRADEMAP

8

Importaciones de Productos Lácteos de México de los países del TPP 2014

Fuente: Secretaría de Economía

País de Origen / Producto Importado Valor Comercial

(Miles USD)

Volumen (Ton -

Miles Lts)

Estados Unidos 1,671,816 474,665

Leche en Polvo 802,257 195,692

Quesos 401,727 78,195

Lactosueros 168,740 66,350

Otros 299,093 134,428

Nueva Zelandia 248,728 41,369

Grasa Butírica 109,612 22,824

Caseínas y caseinatos 88,378 8,155

Leche en Polvo 25,192 5,658

Quesos 12,157 2,905

Otros 13,390 1,828

Chile 55,166 18,806

Quesos 20,945 4,172

Leche condensada 19,474 10,376

Grasa Butírica 6,221 1,490

Preparaciones a base de productos lácteos 5,327 1,752

Otros 3,199 1,016

Canadá 16,090 3,723

Leche en Polvo 10,651 2,410

Preparaciones a base de productos lácteos 3,059 829

Preparaciones alimenticias 733 89

Otros 1,646 394

Malasia 9,577 9,917

Preparaciones a base de productos lácteos 9,577 9,917

Leche condensada 0.2 0.1

Australia 6,738 1,224

Grasa Butírica 3,157 734

Caseínas y caseinatos 2,111 192

Leche en Polvo 779 188

Preparaciones a base de productos lácteos 691 111

Singapur 1,041 1,142

Preparaciones a base de productos lácteos 1,041 1,142

Preparaciones para alimentación infantil 0.021 0.004

Leche condensada 0.004 0.001

Japón 1.27 0.3

Preparaciones a base de productos lácteos 1.27 0.3

Perú 0.10 0.004

Leche Evaporada 0.10 0.004

Total Importaciones 2,009,158 550,845

9

Exportaciones de Productos Lácteos de México a los países del TPP 2014

País Destino / Producto ExportadoValor Comercial

(Miles USD)

Volumen (Ton-

Miles Lts)

Estados Unidos 118,733 41,904

Leche Condensada 28,189 13,550

Quesos 17,514 3,142

Leche en Polvo 15,914 2,461

Preparaciones a base de productos lácteos 11,344 7,865

Preparaciones para alimentación infantil 9,162 2,152

Helados 8,580 2,639

Los demás sueros de mantequilla, yogur, natas 7,685 3,538

Grasa Butírica 7,216 1,680

Leche Fluida (Lts) 6,870 3,463

Preparaciones alimenticias 4,518 702

Otros 1,741 711

Perú 26,702 3,820

Preparaciones para alimentación infantil 26,266 3,659

Helados 182 76

Preparaciones alimenticias 159 39

Otros 95 46Chile 11,503 1,922

Preparaciones para alimentación infantil 11,412 1,876

Otros 91 46

Vietnam 10,683 2,320

Grasa Butírica 10,683 2,320

Canadá 8,565 2,199

Grasa Butírica 6,671 1,540

Preparaciones alimenticias 840 257

Lactosueros 777 300

Helados 251 100

Otros 27 2

Japón 960 74

Albúminas 960 74

Australia 538 78

Preparaciones para alimentación infantil 445 60

Quesos 93 17

Singapur 213 32

Caseínas 213 32

Total exportaciones 177,898 52,349

Fuente: Secretaría de Economía10

Principales Exportadores de Leche Descremada en Polvo (LDP)

Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI

Miles de Toneladas

Proyección de la Oferta Exportable de LDP

2011 2012 2013 2014

Unión Europea 518 520 407 646

Estados Unidos 435 445 555 546

Nueva Zelanda 362 390 392 383

Australia 140 168 119 164

India 3 37 130 61

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Miles de toneladas)

Estados Unidos 309 323 357 397 431 466 497 524 540 563 586 599 612 626 638 650

Australia 121 125 131 133 137 142 147 151 157 163 169 177 186 195 205 215

Canadá 8 10 7 8 8 8 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2

Malasia -52 -54 -56 -58 -60 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 -81

México -114 -118 -119 -126 -130 -134 -137 -138 -138 -140 -143 -146 -148 -151 -155 -157

Nueva Zelanda 379 393 403 408 417 422 426 432 439 443 447 452 455 458 459 458

Perú -9 -9 -11 -11 -12 -13 -14 -15 -15 -16 -17 -18 -18 -19 -19 -19

Viet Nam -46 -48 -51 -54 -57 -61 -64 -68 -72 -76 -80 -84 -89 -94 -99 -105

Precios (USD / Tonelada)

Precio de Exportación Oceanía 3,127 3,163 3,165 3,218 3,223 3,224 3,254 3,280 3,340 3,362 3,370 3,395 3,420 3,445 3,464 3,472

Precio FOB Europa 2,942 3,130 3,132 3,188 3,193 3,194 3,225 3,252 3,315 3,338 3,347 3,373 3,399 3,425 3,445 3,453

11

Fuente: FAS-USDA

Principales Exportadores de Leche Entera en Polvo (LEP)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Miles de toneladas)

Estados Unidos

Australia 100 93 86 81 81 80 79 81 82 86 90 94 98 103 107 112

Canadá

Malasia -103 -106 -109 -112 -115 -118 -121 -124 -126 -128 -131 -132 -134 -136 -138 -139

México -38 -41 -34 -43 -42 -44 -46 -46 -48 -49 -52 -56 -60 -63 -67 -68

Nueva Zelanda 878 902 912 922 931 939 945 953 959 967 974 978 982 987 992 994

Perú -11 -14 -16 -17 -19 -21 -22 -24 -26 -27 -29 -31 -33 -35 -37 -39

Viet Nam -33 -35 -37 -39 -40 -43 -45 -48 -52 -55 -59 -63 -68 -73 -80 -87

Precios (USD / Tonelada)

Precio de Exportación Oceanía 3,447 3,337 3,250 3,246 3,234 3,235 3,244 3,272 3,291 3,334 3,357 3,380 3,399 3,428 3,436 3,442

Precio FOB Europa 3,576 3,401 3,302 3,297 3,285 3,285 3,295 3,327 3,349 3,397 3,423 3,449 3,471 3,504 3,513 3,520

Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI

2011 2012 2013 2014

Nueva Zelanda 1,110 1,261 1,291 1,423

Unión Europea 388 386 374 389

Argentina 201 201 182 144

Australia 116 109 96 81

Brasil 1 0 3 40

Miles de Toneladas

Proyección de la Oferta Exportable de LEP

12

Fuente: FAS-USDA

Principales Exportadores de Quesos

Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI

Miles de Toneladas

Proyección de la Oferta Exportable de Queso

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Miles de toneladas)

Estados Unidos -4 -15 -16 -12 -11 -9 -7 -4 -1 1 4 7 10 14 20 24

Australia 115 114 125 138 150 162 174 185 196 208 219 231 243 256 271 283

Canadá -15 -21 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -14

Malasia -8 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -12

México -71 -59 -58 -58 -57 -56 -56 -55 -55 -54 -54 -53 -52 -52 -51 -51

Nueva Zelanda 285 313 330 355 376 391 411 422 435 446 458 467 478 490 516 537

Perú 0 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5 5

Viet Nam -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5

Precios (USD / Tonelada)

Precio de Exportación Oceanía 3,976 4,227 4,320 4,525 4,639 4,746 4,869 4,960 5,064 5,164 5,257 5,364 5,482 5,624 5,850 5,981

Precio FOB Europa 3,945 4,218 4,319 4,543 4,667 4,784 4,918 5,016 5,130 5,239 5,340 5,457 5,586 5,740 5,987 6,129

2011 2012 2013 2014

Argentina 682 768 787 721

Australia 225 260 317 369

Unión Europea 253 306 277 278

Nueva Zelanda 168 163 163 151

Rusia 60 54 51 57

Otros 95 84 78 36

Estados Unidos 25 25 26 29

13

Fuente: FAS-USDA

Principales Exportadores de Mantequilla

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(Miles de Toneladas)

Estados Unidos 17 43 44 39 37 36 29 24 23 23 23 21 19 18 18 15

Australia 54 46 50 50 54 58 62 65 69 72 77 82 88 94 100 113

Canadá 2 1 7 7 6 6 5 4 3 2 1 0 0 -1 -2 -2

Malasia -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -17

México -76 -78 -78 -82 -83 -85 -86 -87 -89 -90 -91 -93 -94 -95 -97 -98

Nueva Zelanda 455 472 483 487 493 501 507 514 519 522 525 528 533 538 539 543

Perú 0 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7

Viet Nam -11 -11 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -19 -20 -21

Precios (USD / Tonelada)

Precio de Exportación Oceanía 3,963 4,012 4,065 3,995 4,012 4,027 4,067 4,089 4,104 4,123 4,142 4,204 4,263 4,344 4,408 4,432

Precio FOB Europa 4,538 4,501 4,520 4,309 4,231 4,231 4,262 4,261 4,270 4,289 4,313 4,393 4,469 4,573 4,655 4,681

Fuente: elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI

Oferta Exportable de Mantequilla (producción-consumo)

2011 2012 2013 2014

Nueva Zelanda 449 506 508 560

Unión Europea 124 121 122 144

Estados Unidos 65 47 93 74

Australia 42 54 50 45

Miles Toneladas

14

Fuente: FAS-USDA

III. Posturas en el TPP en lácteos

- Canadá y México: Sector lácteo sensible. Canadá con unaposición muy limitada en su oferta de apertura por suselecciones parlamentarias.

- Nueva Zelanda (NZ) y Australia: Solicitan acceso inmediatoen el sector lácteo. Liberalización total.

- Estados Unidos: desea abrir el mercado de Canadá, Japón,Malasia y Vietnam, pero le preocupa la competencia de NZ.

- Japón: Plantea protección en su sector agropecuario, entreellos el sector lechero.

- El resto de países no han hecho planteamientos.

15

III. Posturas en el TPP en lácteos

Posición en México:

- Secretaría de Economía (SE):

- Nueva Zelanda y Australia: “inaceptable la propuesta mexicana esperanla liberalización total, trato similar al de EUA en el TLCAN”.

- SE: “solicitan propuesta de flexibilización” en : leche en polvo entera ydescremada, lactosueros, mantequilla y quesos. Desgravación a 15 años.

- Respuesta del sector productivo:

- Lograr un consenso al interior de la cadena en esos términos esimposible.

- La propuesta hecha por la cadena productiva es un hecho sinprecedentes. Se ponen en riesgo los consensos alcanzados por lapostura de “flexibilización” de la SE.

16

III. Posturas en el TPP en lácteos

Posición de México:

Producto Postura inicial de la cadena productiva Flexibilización de la postura (28 julio 2015)

Leche en Polvo (LEP) Cupo anual de 10,000 ton libres de arancel, crecimiento anual 5% por 10 años (sólo si se utiliza al menos el 80% del cupo del año previo).

Cupo 10,000 a 15,000 ton en 7 años. Ver si se puede etiquetar Nueva Zelanda y Australia

Leche fresca Exclusión

Leche evaporada y condensada Cupo anual 1,000 ton c/u Cupo 1,000 ton. con crecimiento a 2,000 ton. en 10 años leche evaporada y 1,500 ton que crece a 2,500 ton. en 10 años para leche condensada.

Yogur Desgravación inmediata, sólo si se cumple con la NOM

Lactosuero Exclusión Cupo 2,000 ton que crezca a 5,000 ton en 5 años.

Mantequilla Cupo anual de 500 ton libre de arancel, misma condición que para LEP.

Cupo 500 ton a 1,000 ton en un periodo de 5 años.

Quesos – excepto queso azul y queso reggiano o reggianito

Cupo anual 3,000 ton libre de arancel, misma condición que para LEP.

Cupo 3,600 ton y crezca a 4,500 ton en 5 años.

Queso Azul Desgravación inmediata

Queso Reggiano o Reggianito Desgravación inmediata

Lactosa Desgravación inmediata

Preparaciones para alimentación infantil Exclusión

Otras preparaciones con sólidos lácteos Exclusión

Helados Desgravación inmediata

Derivados de proteínas lácteas Desgravación inmediata

Bebidas a base de leche Desgravación inmediata

17

• Reunión crucial en la que no se logró el acuerdo que se esperaba.

• Se acordó continuar los diálogos a nivel bilateral para tratar de avanzar.

• No hay fecha para una nueva Reunión Ministerial.

• Los principales temas que dividen a los países son lácteos, arroz, azúcar, propiedad intelectual, precios de medicamentos y refacciones de autos.

• EE.UU. retiró su oferta inicial en lácteos por presiones de su sector productivo. Dispuesto a abrirse a NZ solo en la medida que obtenga acceso a Canadá.

IV. Reunión Ministerial de Hawái

18

• Posible ministerial para finales de agosto, que será determinante para el cierre.

• Mayor presión del gobierno mexicano al sector productivo de lácteos para flexibilizar más la posición.

• Nuevas consultas y reuniones técnicas con el equipo negociador.

• Riesgo de que el gobierno mexicano se vea obligado a ofrecer mayor apertura en lácteos tratando de cerrar el acuerdo.

• Oportunidad de negociar estratégicamente con el gobierno para obtener compromiso de mejores condiciones internas para el desarrollo de la actividad lechera.

V. ¿Qué sigue?

19

Algunos temas a poner sobre la mesa para negociar internamente:

1. Campaña de promoción del consumo de leche y productos lácteos de mediano plazo

2. Acelerar apertura de mercados a los productos lácteos mexicanos (ej. Centroamérica y los EE.UU.)

3. Blindaje a los productos lácteos en materia fiscal

V. ¿Qué sigue?

20