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1 Noticias Nacionales

2 Exportaciones peruanas

3 Exportaciones peruanas del sector maderas

12 Actividades

Comité

Forestal

AGO

2014

Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas

Marianella Hernández - Gerente

Lisell Zavala

lzavalas@adexperu.org.pe

Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4401

Coordinadora:

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NOTICIAS NACIONALES

Envíos de muebles de madera alcanzarán US$ 8 millones este año 17 de Julio de 2014.-. Según Maximixe, la desaceleración de los ingresos en los NSE “B” y “C”, limitará una mayor compra de este tipo de bienes, pero la demanda de tiendas de retail atenuaría la caída de su producción. Las exportaciones de muebles de madera avanzarían 2.1% anual hasta alcanzar US$ 8 millones al cierre del 2014, informó un estudio realizado por el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de Maximixe. Este incremento responde a buenas perspectivas respecto a la recuperación del sector inmobiliario de EE.UU., principal país de destino de las ventas de muebles de madera. Asimismo, las importaciones de este tipo de muebles crecería 12.2% anual, alcanzando un valor de US$ 121.2 millones, debido a la expansión de las tiendas por departamento y tiendas para el mejoramiento del hogar, tanto en Lima como en provincias. Ver noticia completa: http://gestion.pe/economia/maximixe-exportaciones-muebles-madera-alcanzaran-us-8-millones-este-ano-2103249 Perú tendrá Inventario Forestal con información para elaborar políticas del sector 31 de Julio de 2014.-. El proyecto cuenta con el apoyo técnico de la FAO y tendrá una duración de cinco años, y en cada año se levantará información del 20% de la muestra de bosques establecida. En los próximos años culminará la elaboración del Inventario Nacional Forestal (INF) del Perú, el cual permitirá recopilar y brindar información sobre la situación de los bosques en el país y servirá para la toma de decisiones sobre política forestal, informó la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La asesora técnica principal de la FAO para el INF, Carla Ramírez, indicó que a la fecha ya se inició el levantamiento de información de campo en las zonas de la costa norte y en Loreto, donde se está recopilando datos biofísicos. “La medición biofísica se refiere a las mediciones sobre los árboles, ahí principalmente se identifica el tipo de bosque, se identifican las especies de los árboles, se toman sus medidas más importantes para obtener los cálculos de biomasa, de volúmenes, también se identifica algunos productos forestales no maderables y vemos qué tan importantes importante son para las comunidades”, indicó. Ver noticia completa: http://gestion.pe/economia/peru-tendra-inventario-nacional-forestal-informacion-elaborar-politicas-forestales-2104336

2

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

CUADRO Nº 1. Exportaciones peruanas periodo Enero - Junio 2013 vs 2014

Las exportaciones peruanas para el periodo de Enero - Junio 2014, han disminuido respecto a las del año pasado en 10.81%, principalmente por los sectores minería y petróleo. El sector de mayor crecimiento con respecto al año anterior para el periodo en mención en las exportaciones tradicionales fue la pesca con 79.21% y con respecto a las exportaciones no tradicionales fue el sector agropecuario y agroindustrias con una participación del 29.8%. El sector forestal presentó una variación positiva del 5.05%% en las exportaciones con respecto al año pasado, cuya participación con respecto al resto de las exportaciones fue del 0.45%.

1. EXPORTACIONES PERUANAS

SECTOR 2013 2014Var.%

2013-2014

Part.%

2014

TOTAL 20,354,319 18,153,310 -10.81% 100.00%

TOTAL TRADICIONAL 15,205,246 12,632,013 -16.92% 69.59%

AGRO TRADICIONAL 182,758 180,646 -1.16% 1.00%

PESCA TRADICIONAL 567,910 1,017,747 79.21% 5.61%

PETROLEO Y GAS NATURAL 2,873,318 2,475,938 -13.83% 13.64%

MINERIA TRADICIONAL 11,581,259 8,957,682 -22.65% 49.34%

TOTAL NO TRADICIONAL 5,149,073 5,521,297 7.23% 30.41%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,445,399 1,876,169 29.80% 10.34%

TEXTIL 249,341 318,400 27.70% 1.75%

PRENDAS DE VESTIR 634,332 585,447 -7.71% 3.23%

PESCA 497,268 608,247 22.32% 3.35%

METAL - MECANICO 284,852 239,973 -15.76% 1.32%

QUIMICO 739,361 738,233 -0.15% 4.07%

SIDERURGICO Y METALURGICO 624,893 509,045 -18.54% 2.80%

MINERIA NO METALICA 346,268 315,955 -8.75% 1.74%

MADERAS 77,261 81,165 5.05% 0.45%

VARIOS 250,098 248,663 -0.57% 1.37%

Miles US$ FOB

3

Las exportaciones del periodo Enero - Junio del 2014 del sector maderas fueron de US$ FOB 81 millones mientras que para el mismo periodo en el año 2013 fueron de US$ FOB 77 millones, lo cual supone un aumento en comparación al año anterior de 5.05%, como se observa en el cuadro Nº 1 y gráfico Nº 1.

Fuente: ADEX Data

Elaboración: GSIE

2.1 RANKING DE PRODUCTOS

CUADRO Nº2: COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL SECTOR MADERAS, Enero - Junio 2013 y 2014

GRÁFICO N° 1: Exportaciones peruanas totales Enero - Junio 2005 – 2014 miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

2. EXPORTACIONES PERUANAS EN EL SECTOR MADERA

En el cuadro n°2 se puede apreciar el crecimiento en comparación al año 2013 de los productos

semi-manufacturados con un 8.85% seguido por un crecimiento de 8.17% para la madera aserrada,

esto denota la necesidad de materias primas para industrias, mientras que los productos para

construcción tuvieron una disminución del 27.41%. Aun no se aprecia un repunte en el sector de

construcción mundial.

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

MADERAS 77,261 100% 81,165 100% 5.05%

PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS 29,267 38% 31,858 39% 8.85%

MADERA ASERRADA 28,252 37% 30,559 38% 8.17%

MADERA CHAPADA Y CONTRACHAPADA 8,861 11% 8,083 10% -8.79%

MUEBLES Y SU PARTES 3,563 5% 3,771 5% 5.85%

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 4,138 5% 3,004 4% -27.41%

Miles US$ FOB

4

CUADRO Nº 3: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS SECTOR MADERAS, Enero - Junio 2014

Las maderas perfiladas para parqué son las más exportadas con 31.8% de participación y en segundo

lugar con 30.56% de participación se encuentra las maderas aserradas, materias primas para industria

extranjera. La partida que tuvo un crecimiento considerable para este periodo es la de puertas y sus

marcos con un considerable incremento a comparación con el año anterior de 538.74%, luego de la

baja de la demanda de este producto para este mismo periodo en 2013.

2.2 RANKING DE EMPRESAS

Fuente: ADEX Data

Elaboración: GSIE

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 77,261 100.00% 81,165 100.00% 5.05%

4409291000 LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA

DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR 22,932 29.68% 25,810 31.80% 12.55%

4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA

LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 20,244 26.20% 24,805 30.56% 22.53%

4407220000

MADERA ASERRADA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA

NOTA DE LA SUB PARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO VIROLA, IMBUIDAIA Y

BALSA

5,972 7.73% 4,658 5.74% -22.01%

4409299000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O

VARIAS CARAS 5,178 6.70% 3,831 4.72% -26.02%

4412320000

MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA

ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA

EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS

4,811 6.23% 3,644 4.49% -24.25%

4413000000 MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES. 1,673 2.16% 2,838 3.50% 69.67%

4409292000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O

VARIAS CARAS - MADERA MOLDURADA 1,155 1.50% 2,173 2.68% 88.08%

4418790000

OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES,

INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS ENSAMBLADOS

PARA REVESTIMIENTO DE SUELOS, LOS DEMAS

3,715 4.81% 2,089 2.57% -43.77%

9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 1,861 2.41% 1,833 2.26% -1.49%

4412310000

MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA

ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA

EXTERNA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE

SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO

2,223 2.88% 1,601 1.97% -28.01%

4408900000 DEMAS HOJAS P' CHAPADO O CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS

SERRADAS LONG. ESPESOR <=6 MM. 1,322 1.71% 1,465 1.81% 10.82%

4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES DE LA NOTA DE

SUBP. 1 DE ESTE CAP. 1,859 2.41% 1,009 1.24% -45.69%

4410110000 TABLEROS LLAMADOS "WAFERBOARD", INCL. LOS LLAMADOS

"ORIENTED STRAND BOARD" 441 0.57% 897 1.10% 103.45%

9403500000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN

DORMITORIOS 843 1.09% 854 1.05% 1.35%

4418200000 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE

MADERA 76 0.10% 485 0.60% 538.74%

OTROS 2,956 3.83% 3,173 3.91% 7.34%

Descripción Arancelaria

Miles US$ FOB

Partida

5

2.3 RANKING DE MERCADOS

Los principales mercados de destino para el periodo de Enero – Junio fueron China, Estados Unidos y México, con 42%, 17% y 15% respectivamente, sumando a Republica Dominicana, estos cuatro mercados concentran el 80% de las exportaciones peruanas, denotando una dependencia a los mismos y a sus variaciones internas. (Ver Cuadro Nº 4). El mercado de China ha aumentado en un 33.02%, importando productos en grandes volúmenes pero con algunos problemas técnicos con la aduana china. Se mantienen las principales partidas exportadas, n°4409291000 y la n°4407990000. (Ver Cuadro N°3)

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 77,261 100% 81,165 100% 5.05%

CHINA 25,838 33% 34,369 42% 33.02%

ESTADOS UNIDOS 17,407 23% 13,964 17% -19.78%

MEXICO 13,497 17% 12,153 15% -9.96%

REPUBLICA DOMINICANA 5,105 7% 4,141 5% -18.87%

FRANCIA 2,418 3% 3,434 4% 42.00%

OTROS 12,996 17% 13,104 16% 0.83%

País

Miles US$ FOB

Gráfico N°2: Principales Mercados de destino del Sector Maderas Enero - Junio 2014 en US$FOB

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

CUADRO Nº 4: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DEL SECTOR MADERAS, Enero – Junio 2013 y 2014

6

2.4 RANKING DE EMPRESAS

CUADRO Nº 6 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERAS, Enero - Junio 2014

La empresa con mayor US$ FOB exportado es la Maderera Bozovich con un 17.14% de participación,

cuyos principales mercados incluyendo todas las partidas exportadas fueron China, Estados Unidos y

México en ese orden. En segundo lugar la empresa IMK Maderas con principales mercados China, Francia

y Alemania y por último los principales destinos para la empresa Inversiones La Oroza, fueron México,

China y Republica Dominicana.

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

2014 Par.% 2014 2014 Par.% 2014

1 MADERERA BOZOVICH S.A.C. 13,910,577 17.14% 10,657,940 14.72%

2 IMK MADERAS S.A.C. 11,594,934 14.29% 8,973,290 12.39%

3 INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 4,068,578 5.01% 5,479,562 7.57%

4 PERUVIAN FLOORING S.A.C. 2,941,785 3.62% 2,631,385 3.63%

5 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C 2,723,871 3.36% 1,718,261 2.37%

6 INVERSIONES TECNICAS MADERABLES S.A.C. 2,385,350 2.94% 1,756,420 2.43%

7 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 2,312,136 2.85% 2,146,700 2.96%

8 E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A 2,136,418 2.63% 1,746,487 2.41%

9 INVERSIONES WCA EIRL 1,748,649 2.15% 2,181,560 3.01%

10 WEIMAN S.A.C. 1,709,015 2.11% 1,913,855 2.64%

11 MADERERA DIAISI E.I.R.L. 1,509,950 1.86% 1,740,580 2.4%

12 INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C 1,439,659 1.77% 1,270,703 1.75%

13 MADERERA VULCANO S.A.C. 1,407,746 1.73% 1,154,145 1.59%

14 FABRICA DE ENCHAPES Y TRIPLAY S.A.C - FADET S.A.C 1,406,745 1.73% 734,720 1.01%

15 GESTION MADERERA EXPORT SAC 1,294,330 1.59% 1,181,685 1.63%

16 CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C. 1,236,184 1.52% 1,950,762 2.69%

17 CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,167,986 1.44% 2,738,980 3.78%

18 ARBE LUMBER S.A.C. 1,131,702 1.39% 906,200 1.25%

19 HERMANOS FORESTAL S.A.C. 1,102,822 1.36% 1,113,510 1.54%

20 TRIPLAY MARTIN S.A.C. 966,625 1.19% 1,168,050 1.61%

21 LOGISTICA MADERERA SELVA S.C.R.L. 953,530 1.17% 1,141,690 1.58%

22 MADERAP S.A.C. 892,430 1.1% 840,863 1.16%

23 TABLEROS PERUANOS S.A. 885,896 1.09% 1,731,641 2.39%

24 GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A.C. 824,996 1.02% 647,460 0.89%

25 MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L. 819,262 1.01% 937,780 1.3%

26 MADERERA LOS INKAS S.A.C. 812,828 1.0% 1,309,360 1.81%

27 LUMAT MADERAS S.A.C. 804,287 0.99% 484,380 0.67%

28 CORPORACION FORESTAL CLAUDITA S.A.C. 699,470 0.86% 683,740 0.94%

29 PODIUM FORESTAL SAC 678,196 0.84% 548,560 0.76%

30 KMU PERU S.A.C. 655,057 0.81% 436,613 0.6%

OTROS 14,944,014 18.41% 10,480,679 14.47%

TOTAL 81,165,029 100.0% 72,407,560 100.0%

US$ FOB Peso Neto (Kg)EXPORTADORN°

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2.4.1 Madera Aserrada

La Madera Aserrada para el periodo Enero – Junio del 2014 representó el segundo rubro de exportación, con 38% de participación (Ver cuadro Nº 2). Las exportaciones de Madera Aserrada para este periodo fueron de US$ FOB 13 mil millones creando un aumento en comparación al año anterior de 8.17% (ver Cuadro Nº 7). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector para este periodo es el mercado Chino el cual representa el 43.05% de participación y con una variación positiva del 48.13% en comparación al año 2013. (Ver Cuadro Nº 7).

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 28,252 100.00% 30,559 100.00% 8.17%

CHINA 8,881 31.43% 13,155 43.05% 48.13%

MEXICO 6,091 21.56% 5,844 19.12% -4.05%

REPUBLICA DOMINICANA 4,672 16.54% 3,954 12.94% -15.38%

ESTADOS UNIDOS 4,540 16.07% 3,224 10.55% -28.98%

NUEVA ZELANDA 252 0.89% 760 2.49% 201.84%

OTROS 3,817 13.51% 3,623 11.86% -5.09%

País

Miles US$ FOB

Gráfico Nº 3: Evolución de las Exportaciones de Madera Aserrada

Gráfico N°4: Participación de los principales mercados de destino de madera aserrada Enero -Junio 2014 en US$FOB

EXPORTACIONES POR SUBSECTOR

Cuadro Nº 7: Mercados Destino de Maderas Aserradas Enero - Junio 2013 vs. 2014

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

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2.4.2 Productos Semi-manufacturados

4.1 Semi-manufacturados

Los Productos Semi-manufacturados, los cuales incluyen las partidas: 440929100, 4409299000, 4409292000 y 4409210000, representaron en el periodo Enero - Junio el primer rubro de exportación del sector maderas con un porcentaje de participación del 39% (Ver Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el mercado Chino el cual representa el 25.05% de participación. (Ver Cuadro Nº 8). Por otro lado, el mercado de Dinamarca se encuentra en crecimiento y podría ser interesante para diversificar las exportaciones (Ver cuadro Nº 8).

Cuadro Nº 8: Mercados Destino de Productos Semi-manufacturados, Enero - Junio 2014

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 29,267 100.00% 31,858 100.00% 8.85%

CHINA 16,941 57.88% 21,185 66.50% 25.05%

FRANCIA 2,313 7.90% 3,103 9.74% 34.17%

ESTADOS UNIDOS 5,183 17.71% 2,928 9.19% -43.52%

DINAMARCA 118 0.40% 760 2.38% 545.56%

MEXICO 1,004 3.43% 655 2.06% -34.74%

OTROS 3,708 12.67% 3,227 10.13% -12.97%

País

Miles US$ FOB

Gráfico N°6: Participación de los principales mercados de destino de productos semi-

manufacturados Enero – Junio 2014 en US$FOB

Gráfico N°5: Evolución de las Exportaciones de Productos Semi-manufacturados

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

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Las exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada para este periodo de Enero – Junio presentaron una disminución en comparación con el año anterior de 8.79% El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el mercado Mexicano el cual representa el 52.25% de participación, seguido de Estados Unidos con una variación de 79.82% y participación de 33.89%(Ver Cuadro Nº 9). En el mercado estadounidense en producto es de un solo uso en construcción.

Cuadro Nº 9: Mercados Destino Maderas Chapada y Contrachapada, Enero -Junio al 2014

Gráfico Nº 7: Evolución de las Exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada

Gráfico N°8 Participación de los principales mercados de destino de Madera Chapada y Contrachapada Enero - Junio 2014 en US$FOB

2.4.3 Madera Chapada y Contrachapada

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 8,861 100.00% 8,083 100.00% -8.79%

MEXICO 5,062 57.13% 4,223 52.25% -16.57%

ESTADOS

UNIDOS 1,523 17.19% 2,739 33.89% 79.82%

ECUADOR 564 6.36% 345 4.27% -38.83%

VENEZUELA 513 5.79% 242 2.99% -52.85%

COSTA RICA - 0.00% 114 1.41% 0.00%

OTROS 1,199 13.53% 419 5.18% -65.05%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

10

2.4.4 Muebles y sus Partes

Las exportaciones de Muebles y sus Partes alcanzaron un valor de exportación en el periodo Enero - Junio del 2014 de US$ FOB 3.771 millones, variando positivamente en comparación al año anterior en 5.85% (Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es Estados Unidos el cual representa el 71.40% de participación (ver Cuadro Nº 10); El mercado Panamá vuelve a crecer luego de la caída de las importaciones desde Perú en el 2013, en el cual bajó de 224 mil a 60 mil US$FOB.

Cuadro Nº 10: Mercados Destino Sub Sector Muebles, Enero - Mayo 2014

Gráfico Nº 9 Evolución de las Exportaciones de Muebles y sus Partes

Gráfico N°10 Participación de los principales mercados de destino de Productos Muebles y Maderas, Enero – Mayo 2014 en US$FOB

2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-

2014

TOTAL 3,563 100.00% 3,771 100.00% 5.85%

ESTADOS UNIDOS 2,175 61.04% 2,693 71.40% 23.82%

ITALIA 581 16.31% 521 13.81% -10.39%

BOLIVIA 225 6.33% 186 4.93% -17.46%

CHILE 192 5.40% 132 3.51% -31.23%

PANAMA 60 1.68% 127 3.36% 111.61%

OTROS 329 9.25% 113 2.99% -65.73%

País

Miles US$ FOB

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

Fuente: ADEX Data Trade

Elaboración: GSIE

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El crecimiento del Top 5 de partidas exportadas en el sector de prendas de vestir fue de 23.1%, y el del resto de partidas fue de 21.3% (crecimiento total de 22.1%). El Top 5 concentró más del 44% de las exportaciones. Los más fuertes crecimientos fueron las partidas 6105100051 (53.4%) y la 6109100039 (53.4%).

ACTIVIDADES

Conferencia Mundial sobre Ingeniería de la Madera

IWF Atlanta

20- 23 Agosto. Georgia World Congress Center Atlanta Georgia-EEUU, Feria internacional de madera procesada.

Más información en: http://www.iwfatlanta.com/

EXPOCAMACOL

27-30 Agosto. La feria de la construcción, la Arquitectura y el Diseño EXPOCAMACOL

Más información en: http://www.expocamacol.com/

EXPO CARPINTERO

29-30-31 de Agosto. En el politécnico Rafael Loayza-Mariano Melgar-Arequipa,Perú

Más información en: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001176180849 y fenafor@fenafor.com

Spoga Gafa, Feria de artículos y decoración para jardín.

31/8,1-2 Setiembre. Colonia, Alemania

Más información en: http://www.spogagafa.com/