A V I S O SUSPENSIÓN CAUTELAR DE URBAS GRUPO …

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jueves, 14 de septiembre de 2017 Thursday, September 14, 2017

A V I S O

SUSPENSIÓN CAUTELAR DE URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. CON EFECTOS INMEDIATOS Esta Sociedad Rectora ha recibido en el día de ayer, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: “La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acuerda: "Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del artículo 80 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, la negociación de URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores." Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 14 de septiembre de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

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Información de la CNMV sobre la suspensión de negociación de Urbas Grupo Financiero, S.A. acordada con fecha 13 de septiembre de 2017

Esta Sociedad Rectora ha recibido en el día de ayer, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su publicación el siguiente acuerdo: “Con fecha de hoy la CNMV ha acordado la suspensión de negociación de Urbas Grupo Financiero, S.A. Dicho acuerdo ha sido adoptado tras haberse recibido un escrito del Juzgado Central de Instrucción Número Cuatro de la Audiencia Nacional en el que se informa de que en dicho Juzgado se siguen Diligencias Previas incoadas en virtud de querella de la Fiscalía Anticorrupción contra D. Juan Antonio Ibáñez Fernández, Urbas Grupo Financiero, S.A., y otros, para la investigación de un presunto delito de estafa, delitos relativos al mercado y a los consumidores y delito societario de administración desleal.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo International Consolidated Airlines Group, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Operación con Acciones Propias

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INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. (la “Sociedad”) anuncia que, con fecha 13 de septiembre de 2017, ha adquirido, en los términos que se indican a continuación, 412.172 acciones ordinarias de 0,50 € cada una, integrantes del capital de la Sociedad, las cuales se mantendrán en autocartera hasta su cancelación:

Número de

acciones compradas

Plataforma de negociación

Precio más bajo pagado

Precio más alto pagado

161.165 Londres £5,965 £6,05

251.007 Madrid €6,642 €6,721

La adquisición se ha llevado a cabo en el marco del programa de recompra anunciado el 6 de marzo de 2017. Tras la adquisición, la Sociedad tiene 63.552.856 acciones en autocartera y el capital social emitido de la Sociedad (con exclusión de las acciones mantenidas en autocartera) está integrado por 2.069.435.887 acciones. El capital social total emitido de la Sociedad está representado por 2.132.988.743 acciones. Esta es la cifra que deberán utilizar los accionistas como denominador en los cálculos con los que determinarán si están obligados a notificar su participación, o un cambio en su participación, en la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. De conformidad con el artículo 5(1)(b) del Reglamento de la Comisión (UE) nº 596/2014 (el Reglamento sobre Abuso de Mercado), se acompaña a este anuncio un desglose completo de las operaciones individuales realizadas por Deutsche Bank AG, London Branch por cuenta de la Sociedad dentro del programa de recompra.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


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HECHO RELEVANTE SOBRE NEINOR HOMES, S.A.U. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited y J.P. Morgan Securities Plc , comunica el siguiente hecho relevante: “Neinor Holdings, S.L.U. (el “Accionista Vendedor”, controlado por varios de los fondos Lone Star) anuncia la aprobación y el inicio de la colocación, a través de una oferta de colocación acelerada entre inversores institucionales y/o inversores cualificados, de 15.801.006 acciones de Neinor Homes, S.A.U. (“Neinor”) por parte del accionista vendedor (la “Venta”), que representan aproximadamente un 20% de su capital social. Citigroup Global Markets Limited (“Citigroup”), Credit Suisse Securities (Europe) Limited (“Credit Suisse”) y J.P. Morgan Securities Plc (J.P.Morgan”) han sido nombrados bookrunners de la Venta para la colocación de las acciones de Neinor (las “Entidades Colocadoras”). Citigroup, Credit Suisse y J.P.Morgan han renunciado a exigir el tiempo restante de los 180 días de prohibición de venta (lock-up) que el Accionista Vendedor había asumido al tiempo de la admisión a cotización de las acciones de Neinor. El Accionista Vendedor ha asumido que, sin el previo consentimiento de las Entidades Colocadoras y sujeto a ciertas excepciones habituales, no dispondrá de más acciones de Neinor durante un periodo de 90 días a contar desde la fecha que se lleve a cabo la operación bursátil por el cual se transmitan las acciones a los inversores adjudicatarios.


Los términos finales de la Venta, incluyendo el precio de venta, se determinarán una vez completado el proceso acelerado de colocación. El resultado se comunicara mediante la remisión del oportuno hecho relevante.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


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HECHO RELEVANTE SOBRE NEINOR HOMES, S.A.U. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited y J.P. Morgan Securities Plc , comunica el siguiente hecho relevante: “Como complemento del Hecho Relevante número 256319 CNMV anterior sobre la venta de acciones de Neinor Homes, S.A.U. ("Neinor") por parte de su accionista Neinor Holdings, S.L.U. (el “Accionista Vendedor”, controlado por varios de los fondos Lone Star) (la "Venta"), por la presente se comunica que se ha completado el proceso de colocación acelerada y se han determinado los términos finales de la colocación. Teniendo en cuenta el éxito de la colocación realizada, la Venta ha comprendido finalmente 21.331.359 acciones que representan un 27% del capital social de Neinor, lo que supone un 35% adicional sobre el porcentaje previsto inicialmente, y ha ascendido a un total bruto de 394, 630,145€, siendo el precio de venta de 18.5€ por acción.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


SG ISSUER Los precios de emisión en euros de los Warrants emitidos con fecha 8 de septiembre de 2017 al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”), con fecha 7 de julio de 2017 y número de visa C-020642, y cuyo pasaporte comunitario ha sido notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la misma fecha (el “Programa”), son los siguientes: CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN: del 57.802 al 57.822, ambos inclusive Tipo Activo

Subyacente Precio

de Ejercicio

Nivel de Barrera

Fecha de Vencimiento

Nº Warrants

Turbo

Ratio Precio Emisión

Fecha Emisión

Moneda Ejercicio

Tipo de Ejercicio

Código ISIN

Turbo Call

Ibex 35 9.000 9.000 16-mar-18 500.000 0,001 1,31 08-sep-17 EUR E LU1573757090

Turbo Call


Turbo Call


Turbo Call


Turbo Call



Tipo Activo Subyacente

Precio de

Ejercicio

Nivel de Barrera


Nº Warrants

Turbo

Ratio Precio Emisión

Fecha Emisión

Moneda Ejercicio

Tipo de Ejercicio

Código ISIN

Turbo Call


Turbo Call


Turbo Call


Turbo Call


Turbo Call


Turbo Call


Turbo Put


Turbo Put


Turbo Put


Turbo Put


Turbo Put


Turbo Put


Turbo Put


Turbo Put


Turbo Put

Ibex 35 11.300 11.300 16-mar-18 500.000 0,001 1 08-sep-17 EUR E LU1573759039

Turbo Put


El volumen total de la presente emisión asciende a 6.385.000 euros, Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia.

Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros.Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale


Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa.

Madrid, a 14 de septiembre de 2017 SG ISSUER

Juan Carlos García Rincón

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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MONTEBALITO, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Montebalito, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: Primero.- Rectificación del Apartado Segundo del Hecho Relevante de 31 de julio de 2017, relativo a la fecha de pago de la devolución de prima de emisión de 15 céntimos de euro por acción acordada en la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2017. El pasado día 31 de julio de 2017 se publicó un Hecho Relevante relativo a la fecha de pago de la devolución de prima de emisión de 15 céntimos de euro por acción acordada en la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2017. El citado Hecho Relevante contenía dos párrafos, teniendo el primero de ellos el siguiente tenor: “El pago se realizará a los accionistas titulares de acciones con derecho al cobro al cierre del mercado bursátil del día 12 de febrero de 2016”. Dicho párrafo se incluyó por error, por lo que en consecuencia ha de tenerse por no puesto. Siendo ello así, el texto del citado Hecho Relevante se limita al siguiente: “El Consejo de Administración de Montebalito, S.A. ha acordado realizar el día 16 de octubre de 2017 el pago de los quince céntimos de euro por acción aprobado por la Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 15 de junio de 2017. El pago se realizará a los accionistas titulares de acciones al cierre del mercado bursátil del día 21 de septiembre de 2017. Dicho pago se coordinará en el tiempo con el aumento de capital igualmente adoptado en la citada Junta General, como alternativa de reinversión al accionista que renuncie a cobrar los 15 céntimos de euro por acción y prefiera acciones de nueva emisión”. Segundo.- Aumento de capital acordado en la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2017. Como se acordó en la Junta General Ordinaria de 15 de junio de 2017, los accionistas tendrán la opción de reinvertir en acciones nuevas la reserva de prima de emisión cuyo reparto se detalla en el Punto Primero de esta comunicación, mediante la suscripción de acciones nuevas emitidas en el correspondiente aumento de capital, representadas por medio de anotaciones en cuenta, de la misma clase y serie, de un euro de valor nominal cada una y con una prima de emisión de un euro y diez céntimos por acción, es decir, un total de dos euros y diez céntimos de euro por acción, lo que supone una acción nueva por cada catorce antiguas. Tendrán derecho a suscribir el aumento de capital acordado por la Junta aquellos titulares de acciones al cierre del mercado bursátil del día 21 de septiembre de 2017, a razón de una acción nueva por cada catorce antiguas, o aquellas personas que adquieran dicho derecho de sus titulares. La fecha de inicio de la contratación de derechos será el día 22 de septiembre de 2017. La fecha final de contratación de derechos será el 6 de octubre de 2017. La fecha de desembolso del valor de las acciones será el día 16 de octubre de 2017.


Si finalizado el periodo de suscripción no se hubieren suscrito y desembolsado íntegramente las acciones correspondientes al aumento acordado, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas. El titular de las nuevas acciones se considerará accionista de la Sociedad en idénticos términos que los restantes accionistas y tendrá los derechos políticos y económicos inherentes a la condición de accionista a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado por el Consejo de Administración de la Sociedad, y podrán ser ejercitados cuando las acciones nuevas se asignen a nombre de los nuevos titulares mediante la inscripción en los registros contables de IBERCLEAR y de sus entidades participantes. La admisión a cotización de las nuevas acciones resultantes del aumento se solicitará en las bolsas de Madrid y Valencia. Esta solicitud no irá precedida del registro y publicación de Folleto Informativo, al estar exceptuada la obligación de su publicación por lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. Los derechos de suscripción serán libremente negociables en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil, en las mismas condiciones que las acciones de las que los mismos deriven; dentro del periodo de suscripción los inversores que adquieran derechos podrán suscribir acciones en la proporción de una acción nueva por catorce derechos. Los accionistas de la Sociedad que deseen suscribir acciones deberán dirigirse a las Entidades Participantes de IBERCLEAR en las que tengas depositadas y registradas sus acciones de la Sociedad. Los interesados en suscribir acciones de la Sociedad durante el periodo de suscripción podrán adquirir los correspondientes derechos de suscripción en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil. El Banco agente, actuando por cuenta de la Sociedad, adeudará a cada Entidad Participante el importe correspondiente al desembolso de las acciones suscritas a cada Entidad el día 16 de octubre de 2017.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANKIA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa

2/1993 de 3 de marzo Bankia, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Bankia, S.A. remite el texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de

Accionistas, celebrada en primera convocatoria en el día de hoy, respecto de los asuntos incluidos en el

orden del día de la convocatoria cuyo anuncio fue comunicado mediante hecho relevante número de

registro 255.417, de fecha 31 de julio de 2017.

Se hace constar que todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración de Bankia, S.A.

fueron aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANKIA, S.A.

14 de septiembre de 2017

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum, S.A. por parte de Bankia, S.A.

conforme al proyecto común de fusión de fecha 26 de junio de 2017. Consideración del balance


anual de Bankia, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2016 como balance de fusión. Ampliación de

capital de Bankia, S.A. mediante la emisión de un máximo de 205.684.373 acciones ordinarias de un

euro de valor nominal cada una de ellas para atender el canje de la fusión y consecuente

modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. Solicitud de admisión a negociación de las

nuevas acciones. Acogimiento al régimen fiscal especial. Delegación de facultades, con facultad de

subdelegación.

Aprobar la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum, S.A. (“BMN” – sociedad absorbida) por parte de

Bankia, S.A. (“Bankia” – sociedad absorbente), con extinción, mediante su disolución sin liquidación, de

BMN y transmisión en bloque de todo su patrimonio a Bankia, que adquiere, por sucesión universal, la

totalidad del patrimonio y de los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida (la “Fusión”), en los

términos y condiciones previstos en el proyecto común de fusión suscrito por los administradores de Bankia

y de BMN con fecha 26 de junio de 2017 (el “Proyecto de Fusión”).

A tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones

estructurales de las sociedades mercantiles (la “Ley 3/2009”) y demás normativa de aplicación, se adoptan

los siguientes acuerdos como parte de una operación única:

1. Consideración del balance anual de Bankia, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2016 como

balance de fusión

2.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 3/2009, aprobar la consideración como

balance de fusión de Bankia, a efectos de la Fusión, del balance anual a 31 de diciembre de 2016 incluido

en las cuentas anuales auditadas de Bankia del ejercicio 2016.

Las referidas cuentas anuales de Bankia del ejercicio 2016 fueron auditadas por su auditor de cuentas,

Ernst & Young, S.L., que emitió su informe de auditoría sin salvedades con fecha 10 de febrero de 2017, y

que fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankia celebrada el 24 de marzo de

2017.

3. Aprobación del Proyecto de Fusión

Aprobar en su integridad y sin modificación alguna el Proyecto de Fusión, que se da por íntegramente

reproducido a todos los efectos oportunos.

Conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 3/2009, el Proyecto de Fusión se encuentra insertado en

la página web corporativa de Bankia (www.bankia.com) desde el 27 de junio de 2017 y en la página web

corporativa de BMN (www.bmn.es) desde la misma fecha, con posibilidad de ser descargado e imprimido.

El hecho de la inserción del Proyecto de Fusión en las páginas web corporativas de Bankia y de BMN fue

publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, con expresión en cada caso de la correspondiente

página web corporativa así como de la fecha de su inserción en la misma.

3. Aprobación del acuerdo de fusión conforme a los artículos 40 de la Ley 3/2009 y 228 del

Reglamento del Registro Mercantil

Aprobar la Fusión ajustándose estrictamente a los términos y condiciones del Proyecto de Fusión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil y como parte integrante

del contenido de este acuerdo de fusión, se expresan las circunstancias siguientes:

(1ª) Identidad de las Entidades Participantes

Sociedad absorbente: Bankia, S.A., con domicilio social en Calle Pintor Sorolla n° 8, 46002

Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al tomo 9341, libro 6623, folio 104, hoja V-

17274 y con Código de Identificación Fiscal número A-14010342.

http://www.bankia.com/

http://www.bmn.es/


Sociedad absorbida: Banco Mare Nostrum, S.A., con domicilio social en Paseo de Recoletos n° 17,

28004 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 28378, sección 8ª, folio 1, hoja M-

511037 y con Código de Identificación Fiscal número A-86104189.

(2ª) Modificaciones estatutarias

Por razón de la Fusión no será necesaria la modificación de los estatutos sociales de la sociedad

absorbente, salvo por lo que se refiere a la cifra del capital social (artículo 5° de los estatutos sociales

de Bankia) como consecuencia de su ampliación para atender el canje de la Fusión.

(3ª) Tipo de canje

El tipo de canje de las acciones de BMN por acciones de Bankia, que ha sido determinado sobre la

base del valor real de los patrimonios sociales de ambas entidades, será, sin compensación

complementaria en dinero alguna, de UNA (1) acción ordinaria de Bankia, de un euro de valor

nominal, por cada SIETE COMA OCHO DOS NUEVE OCHO SIETE (7,82987) acciones ordinarias de

BMN, de un euro de valor nominal cada una.

(4ª) Procedimiento de canje y fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar

en las ganancias sociales

Bankia atenderá el canje de las acciones de BMN, de acuerdo con el tipo de canje previsto en el

apartado anterior, mediante acciones ordinarias de nueva emisión.

A estos efectos, Bankia realizará una ampliación de capital en la cantidad necesaria para hacer frente

al canje de las acciones de BMN mediante la emisión y puesta en circulación del número necesario

de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma y única

clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta,

cuya suscripción estará reservada a los titulares de acciones de BMN, sin que exista, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de Capital, derecho de suscripción

preferente.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 3/2009, no se canjearán las acciones de

BMN de las que Bankia sea titular ni las acciones que, en su caso, BMN tenga en autocartera,

procediéndose a su amortización.

Tras (i) la aprobación de esta Fusión por las Juntas Generales de Accionistas de Bankia y BMN; (ii) la

presentación de la documentación equivalente a que se refieren los artículos 26.1.d) y 41.1.c) del

Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; (iii) el cumplimiento de las condiciones suspensivas

referidas más adelante; (iv) el otorgamiento ante notario de la escritura pública de la Fusión y del

correspondiente aumento de capital de Bankia; y (v) la inscripción de la referida escritura de la Fusión

en el Registro Mercantil de Valencia; se procederá al canje de las acciones de BMN por acciones de

Bankia, a partir de la fecha que se indique en los anuncios que corresponda publicar de conformidad

con la normativa aplicable.

El canje de las acciones de BMN por acciones de Bankia se efectuará a través de las entidades que

sean depositarias de aquellas, con arreglo a los procedimientos establecidos para el régimen de las

anotaciones en cuenta y, en particular, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 878/2015, de 2 de

octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante

anotaciones en cuenta y con aplicación de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de

Capital en lo que proceda.

Como consecuencia de la Fusión, las acciones de BMN quedarán amortizadas.

Los titulares de un número de acciones de BMN que, conforme a la relación de canje acordada, no

les permita recibir un número entero de acciones de Bankia podrán adquirir o transmitir acciones para

proceder a canjearlas según dicho tipo de canje.


Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Participantes podrán establecer mecanismos orientados a

facilitar la realización del canje de las acciones de BMN por acciones de Bankia, mediante la

designación de un agente de picos que actuará como contrapartida para la compra de restos o picos.

De esta forma, todo accionista de BMN que, de acuerdo con el tipo de canje establecido y teniendo

en cuenta el número de acciones de BMN de que sea titular, no tenga derecho a recibir, al menos,

una acción entera de Bankia o tenga derecho a recibir un número entero de acciones de Bankia y le

sobre un número de acciones de BMN que no sea suficiente para tener derecho a recibir una acción

adicional de Bankia, podrá transmitir dichas acciones sobrantes de BMN al agente de picos, que le

abonará su valor en efectivo.

Las nuevas acciones que emita Bankia para atender el canje de la Fusión serán acciones ordinarias

de la misma y única clase y serie que las actualmente en circulación, gozando de los mismos

derechos desde la fecha de inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia.

En particular, dichas nuevas acciones darán derecho a sus titulares, desde la fecha de inscripción de

la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Valencia, a participar en las ganancias sociales en

los mismos términos que el resto de titulares de acciones de Bankia en circulación en esa fecha.

Bankia solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones que emita para atender el canje de

la Fusión en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, para su contratación a

través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), cumpliendo para ello todos

los trámites legalmente necesarios.

(5ª) Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas

a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente

La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a

efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente será aquella que resulte de la aplicación del

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y, en

particular de su norma 19ª, así como de la Norma Internacional de Información Financiera 3, y, en

particular, de sus párrafos 8 y 9, con la que aquélla es coherente. En todo caso, si existiesen

discrepancias entre las mencionadas normas, prevalecerá esta última.

De acuerdo con dicha normativa vigente a la fecha del Proyecto de Fusión, la fecha de efectos

contables de la Fusión será la fecha en la que, una vez aprobada esta Fusión por las Juntas

Generales de Accionistas de Bankia y de BMN, se obtenga la última de las autorizaciones

administrativas a las que queda sujeta la eficacia de la Fusión, por ser ésta la fecha en que se

considera que la sociedad absorbente ha adquirido el control de la sociedad absorbida en los

términos referidos en la mencionada normativa.

(6ª) Derechos que hayan de otorgarse en la sociedad absorbente a los titulares de clases

especiales, a los de participaciones privilegiadas y a quienes tengan derechos especiales o, en

su caso, las opciones que se les ofrezcan

No existen en ninguna de las Entidades Participantes acciones especiales ni titulares de derechos

especiales distintos de la simple titularidad de las acciones, ni van a otorgarse derechos especiales ni

opciones a los tenedores de títulos distintos de los representativos del capital. En consecuencia, no

procede el otorgamiento de ningún derecho especial ni el ofrecimiento de ningún tipo de opciones.

(7ª) Ventajas de cualquier clase que hayan de atribuirse en la sociedad absorbente al experto

independiente así como a los administradores de las Entidades Participantes

No se atribuirá ninguna clase de ventaja a los administradores de ninguna de las Entidades

Participantes ni tampoco al experto independiente que emita el correspondiente informe en relación

con el Proyecto de Fusión.

Conforme a lo previsto en el Proyecto de Fusión, se hace constar que la eficacia de la Fusión queda

condicionada a la autorización del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, de conformidad con lo


establecido en la disposición adicional decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,

supervisión y solvencia de entidades de crédito, así como a la obtención de cualesquiera otras

autorizaciones que fuera preciso obtener de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

o de cualquier otro órgano administrativo o entidad.

4. Ampliación de capital de Bankia mediante la emisión de un máximo de 205.684.373 acciones

ordinarias de un euro de valor nominal cada una de ellas para atender el canje de la Fusión y

consecuente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales relativo al capital social. Solicitud

de admisión a negociación de las nuevas acciones

Como consecuencia de la Fusión y a efectos de atender el canje derivado de la misma, ampliar el capital

social de Bankia en un importe nominal máximo de 205.684.373,00 euros, mediante la emisión y puesta en

circulación de un máximo de 205.684.373 acciones ordinarias de la Sociedad de la misma y única clase y

serie que las actualmente en circulación, de un euro de valor nominal cada una de ellas, en los términos y

condiciones que se indican a continuación:

(i) Importe de la ampliación: El importe de la ampliación del capital social asciende a la cantidad

nominal máxima de 205.684.373,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo

de 205.684.373 nuevas acciones ordinarias, de la misma clase y serie y con los mismos derechos

que las actualmente en circulación, de un euro de valor nominal cada una de ellas. Corresponderá al

Consejo de Administración, con expresas facultades de subdelegación, determinar el importe final del

aumento de capital dentro del máximo previsto en función del número final de acciones de BMN que

tengan derecho a acudir al canje.

(ii) Tipo y prima de emisión: Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de un euro por

acción más la prima de emisión que corresponda conforme a lo que se indica a continuación. La

diferencia entre el valor razonable del patrimonio de BMN recibido por Bankia en virtud de la Fusión y

el valor nominal de las nuevas acciones emitidas se asignará a la prima de emisión.

(iii) Desembolso de las nuevas acciones: Tanto el valor nominal de las nuevas acciones como la prima

de emisión correspondiente quedarán íntegramente desembolsados como consecuencia de la

transmisión en bloque del patrimonio de BMN a Bankia en virtud de la Fusión.

(iv) Representación de las nuevas acciones: Las nuevas acciones quedarán representadas mediante

anotaciones en cuenta cuya llevanza corresponderá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de

Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) y sus entidades participantes

en los términos establecidos en la normativa aplicable.

(v) Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones serán ordinarias, de la misma y única

clase y serie que las actualmente en circulación, gozando de los mismos derechos desde la fecha de

inscripción de la escritura de la Fusión en el Registro Mercantil de Valencia. En particular, darán

derecho a sus titulares, desde dicha fecha, a participar en las ganancias sociales en los mismos

términos que el resto de titulares de acciones de Bankia en circulación en esa fecha.

(vi) Derecho de suscripción preferente: La suscripción de las nuevas acciones queda reservada a los

titulares de acciones de BMN en virtud del canje de la Fusión, sin que exista, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 304.2 de la Ley de Sociedades de Capital, derecho de suscripción preferente

de los accionistas de Bankia.

(vii) Suscripción incompleta: De acuerdo con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de

Capital, se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la ampliación del capital

social. De este modo, si esta ampliación no se suscribiese íntegramente, el capital social quedará

aumentado únicamente en la cuantía de las suscripciones efectivamente realizadas.

(viii) Modificación de los estatutos sociales: Como consecuencia de esta ampliación se modificará el

artículo 5º de los estatutos sociales de Bankia para reflejar la nueva cifra de capital social resultante.


(ix) Delegación de facultades específica: De conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de

la Ley de Sociedades de Capital, se delega en el Consejo de Administración, con expresas facultades

de subdelegación, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de ampliación de capital deba

llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en este acuerdo y, en

particular, sin carácter limitativo, determinar el importe definitivo de la ampliación de capital dentro del

máximo previsto y, en su caso, su suscripción incompleta, y el correspondiente número final de

acciones ordinarias a emitir para atender el canje de la Fusión, así como el importe de la prima de

emisión, y dar nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales de Bankia para adaptarlo a la

nueva cifra de capital social y número de acciones resultantes.

Aprobar la solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitan al amparo de este

acuerdo en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, a través del Sistema de

Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), haciéndose constar expresamente el sometimiento de Bankia a

las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación,

permanencia y exclusión de la negociación oficial.

5. Acogimiento al régimen fiscal especial

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto

sobre Sociedades, aprobar el acogimiento de la Fusión al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII

del Título VII y en la disposición adicional segunda de dicha Ley. A tal efecto, y según lo previsto en dicho

artículo 89 de la Ley 27/2014, la Fusión será comunicada a la Administración tributaria en la forma y plazo

reglamentariamente establecidos.

6. Delegación de facultades

Delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades de subdelegación, las más amplias

facultades que en Derecho sean necesarias para ejecutar y desarrollar todos los acuerdos anteriores para el

buen fin de la Fusión y para realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos, declaraciones y

operaciones y adoptar cuantos acuerdos y decisiones sean necesarios o convenientes al efecto, con

expresas facultades de ratificación, aclaración, rectificación y subsanación, y, en particular, sin carácter

limitativo, para:

(i) Fijar, completar, desarrollar, modificar, subsanar omisiones y adaptar los acuerdos anteriores a la

calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y de cualesquiera autoridades, funcionarios o

instituciones competentes.

(ii) Redactar, publicar y realizar cuantos anuncios o comunicaciones resulten necesarios o convenientes

en relación con la Fusión.

(iii) Declarar cumplidas o incumplidas o renunciar, en la medida en que sea legalmente posible y

conveniente para el interés social, cualesquiera condiciones suspensivas a las que haya quedado

condicionada la Fusión. Esta facultad comprende la de realizar los actos y adoptar las decisiones

necesarias para su cumplimiento.

(iv) Determinar la fecha en la que deba procederse a la ejecución y elevación a público de los acuerdos

relativos a la Fusión y a presentar a inscripción la correspondiente escritura pública de la Fusión.

(v) Elevar a público los acuerdos relativos a la Fusión así como la documentación complementaria,

pública o privada, que sea precisa para que se opere la incorporación del patrimonio de la sociedad

absorbida al de la sociedad absorbente.

(vi) Realizar las acciones necesarias a los efectos de que se efectúen las liquidaciones y se garanticen

los créditos a los acreedores que, en su caso, se opongan a la Fusión en los términos establecidos en

la ley.

(vii) Otorgar todas las escrituras de inventario de bienes, en su caso, u otras que sean necesarias o


convenientes para acreditar la titularidad de la sociedad absorbente sobre los bienes y derechos

adquiridos como consecuencia de la Fusión y conseguir la inscripción en los registros públicos a

nombre de la sociedad absorbente de aquellos bienes que fueran susceptibles de la misma.

(viii) Establecer mecanismos orientados a facilitar la realización del canje de las acciones de BMN por

acciones de Bankia, mediante la designación de un agente de picos (que podrá ser la propia Bankia)

que actúe como contrapartida para la compra de restos o picos, fijando la cantidad que deba

abonarse en efectivo para atender la adquisición de los restos o picos, y suscribir cuantos contratos

sean necesarios o convenientes al efecto.

(ix) Designar a la o las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) que intervengan como agente del

canje de la Fusión (que podrá ser la propia Bankia) y de la emisión de las nuevas acciones, y

suscribir cuantos contratos sean necesarios o convenientes al efecto.

(x) Redactar, suscribir y presentar la documentación que sea necesaria ante la Comisión Nacional

del Mercado de Valores en relación con la Fusión y, en particular, la preparación, verificación y

registro de un documento con la consideración de equivalente a un folleto conforme a la normativa

aplicable.

(xi) Realizar cualquier actuación, declaración, comunicación o gestión ante el Ministro de Economía,

Industria y Competitividad, el Banco Central Europeo, el Banco de España, la Comisión Nacional del

Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Dirección General

de Seguros y Fondos de Pensiones, las Sociedades Rectoras de las Bolsas, la Sociedad de Bolsas,

la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.

(IBERCLEAR), la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y cualquier otro organismo o

entidad o registro público o privado, en España o en el extranjero, en relación con la Fusión.

(xii) Realizar cuantos trámites y actuaciones sean necesarios o convenientes para solicitar y obtener la

admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona,

Valencia y Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

(xiii) Redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento relativo a la Fusión.

(xiv) Determinar en definitiva todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando y ejecutando

los acuerdos necesarios, formalizando los documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites

fueren oportunos ante cualquier organismo, entidad o registro, público o privado, nacional o

extranjero, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la ley

para la más plena ejecución de la Fusión.

(xv) Y en general, realizar cuantas actuaciones sean necesarias o meramente convenientes para el buen

fin de la Fusión.

* *.*

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA:

2. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejero.

2.1. Fijación en doce del número de miembros del Consejo de Administración.

Fijar en doce el número de miembros del Consejo de Administración.

2.2. Nombramiento como consejero de don Carlos Egea Krauel, con la calificación de otro

consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro años, con efectos desde la inscripción en

el Registro Mercantil de Valencia de la escritura de fusión por absorción de Banco Mare

Nostrum, S.A. por parte de Bankia, S.A.


Nombrar, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, a don Carlos Egea Krauel como consejero de la Sociedad, con la calificación de otro consejero externo, por el plazo estatutario de cuatro años, con efectos desde, y condicionado a, la inscripción en el Registro Mercantil de Valencia de la escritura de la fusión por absorción de Banco Mare Nostrum, S.A. por parte de Bankia, S.A. Se hace constar que la efectividad del nombramiento de don Carlos Egea Krauel queda sujeta, además, a las autorizaciones regulatorias correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

* *.* PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Delegar en el Consejo de Administración, que podrá subdelegar indistintamente en el Presidente del Consejo de Administración, cualquiera de los consejeros y en el Secretario General y del Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta General así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, para su subsanación o rectificación a la vista de la calificación verbal o escrita que pueda realizar el señor Registrador.”

*.*.* Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 1.946.360 ACCIONES EMITIDAS POR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 15 de septiembre de 2017, inclusive, los siguientes valores emitidos por COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC. 1.946.360 acciones ordinarias, de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, Código Isin GB00BDCPN049, por un valor nominal total de 19.463,60 euros, procedentes de los aumentos de capital ejecutados por el Consejo de Administración de la Sociedad al amparo de la delegación efectuada a su favor en virtud de la decisión del accionista único de la Sociedad de fecha 28 de abril de 2016, en el periodo comprendido entre la primera admisión a negociación de las acciones el 2 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los Planes de Incentivos CCEP, mediante las puestas en circulación por los correspondientes acuerdos societarios. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 14 de septiembre de 2017

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO


SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE 5 EMISIONES DE WARRANTS TURBOS REALIZADAS EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR SG ISSUER De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 23 de mayo de 2017, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo: 5 emisiones de warrants turbos realizadas el 8 de septiembre de 2017, al amparo del folleto de base relativo al programa de emisión de warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”), con fecha 7 de julio de 2017 y número de visa C-020642, y cuyo pasaporte comunitario ha sido notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la misma fecha (el “Programa”), con las siguientes características: CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN: 57804, 57806, 57808, 57817 y 57819

Tipo

Activo Subyacente

Precio de Ejercicio

Nivel de Barrera


Nº Warrants

Turbo

Ratio

Precio Emisión

Fecha Emisión

Moneda Ejercicio

Tipo de Ejercicio ISIN

Turbo Call Ibex 35 9,4 9,4 16-mar-18 500.000 0.001 0.91 08-sep-17 EUR E LU1573757256



Turbo Put Ibex 35 10,8 10,8 16-mar-18 500.000 0.001 0.49 08-sep-17 EUR E LU1573758650

Turbo Put Ibex 35 11 11 16-mar-18 500.000 0.001 0.69 08-sep-17 EUR E LU1573758817

Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia.

Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa.


El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de bolsas para su publicación el siguiente escrito:

“Instrucción Operativa nº 64/2017 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SG ISSUER, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 4/2015 de 23 de octubre, ha acordado que la emisión de turbo warrants de SG ISSUER, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 15 de septiembre de 2017. A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 26/2016 de 26 de febrero de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.


Código Código ISIN Nombre Corto Precio Títulos Tipo

Subasta

57804 LU1573757256 SGI IBX35 9400 Call 0318 0,91 500.000 2

57806 LU1573757413 SGI IBX35 9600 Call 0318 0,72 500.000 2

57808 LU1573757686 SGI IBX35 9800 Call 0318 0,52 500.000 2

57817 LU1573758650 SGI IBX35 10800 Put 0318 0,49 500.000 2

57819 LU1573758817 SGI IBX35 11000 Put 0318 0,69 500.000 2

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


WARRANTS CAIXABANK, S.A. Sobre: acciones ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA, índice IBEX35 y divisa EUR-USD CAIXABANK, S.A., da publicidad a las Emisiones de warrants realizadas al amparo de su Folleto de Base “Programa de Emisión de Warrants 2016”, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 20 de diciembre de 2016 y publicado en la página web de la CNMV el 20 de diciembre de 2016. A continuación se indican las características de la emisión: Códigos de contratación: del G5314 al G5396, ambos inclusive.

Tipo Activo

subyacente Precio

ejercicio Moneda ejercicio

Tipo ejercicio Fecha

emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN

CALL ACX 12,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,27 ES0640613DJ1

CALL ACX 13,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 400.000 0,5 0,34 ES0640613DK9

CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613DL7

CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 750.000 0,5 0,15 ES0640613DM5

CALL BME 30 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,2 0,12 ES0640613DN3

CALL BME 30,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 400.000 0,2 0,14 ES0640613DO1

CALL IBE 7,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,09 ES0640613DP8

CALL IBE 7,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,03 ES0640613DQ6

CALL IBE 7 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 400.000 0,5 0,18 ES0640613DR4

CALL IBE 7,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 400.000 0,5 0,09 ES0640613DS2

CALL ITX 32 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 400.000 0,5 0,52 ES0640613DT0

CALL ITX 32,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 400.000 0,5 0,6 ES0640613DU8

CALL ITX 33 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,56 ES0640613DV6

CALL ITX 33,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,47 ES0640613DW4

CALL ITX 35 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,5 0,26 ES0640613DX2

CALL ITX 33 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 400.000 0,5 0,72 ES0640613DY0

CALL ITX 34 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 400.000 0,5 0,54 ES0640613DZ7


Tipo Activo

subyacente Precio




CALL ITX 33,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 400.000 0,5 0,86 ES0640613EA8

CALL ITX 34,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 400.000 0,5 0,68 ES0640613EB6

CALL REP 15 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 750.000 0,5 0,24 ES0640613EC4

CALL REP 15,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 750.000 0,5 0,25 ES0640613ED2

CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 750.000 0,5 0,22 ES0640613EE0

CALL REP 15,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 750.000 0,5 0,28 ES0640613EF7

CALL REP 16 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 750.000 0,5 0,21 ES0640613EG5

CALL SAN 5,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 750.000 0,5 0,16 ES0640613EH3

CALL SAN 5,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 750.000 0,5 0,12 ES0640613EI1

CALL SAN 6 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 750.000 0,5 0,11 ES0640613EJ9

CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 750.000 0,5 0,1 ES0640613EK7

CALL SAN 6,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 750.000 0,5 0,07 ES0640613EL5

CALL SGREN 13,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 400.000 0,2 0,08 ES0640613EM3

CALL SGREN 14 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 400.000 0,2 0,1 ES0640613EN1

CALL TEF 9 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 750.000 0,5 0,19 ES0640613EO9

CALL TEF 9,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 750.000 0,5 0,18 ES0640613EP6

CALL TEF 9,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 750.000 0,5 0,2 ES0640613EQ4

CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 750.000 0,5 0,11 ES0640613ER2

CALL TEF 9,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 750.000 0,5 0,13 ES0640613ES0

CALL TEF 9,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 750.000 0,5 0,22 ES0640613ET8

CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 1.000.000 0,001 0,17 ES0640613EU6

CALL IBEX 10500 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 1.000.000 0,001 0,23 ES0640613EV4

CALL IBEX 10750 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 1.000.000 0,001 0,18 ES0640613EW2

CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 1.000.000 0,001 0,47 ES0640613EX0

CALL IBEX 10750 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 1.000.000 0,001 0,24 ES0640613EY8

CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 1.000.000 0,001 0,57 ES0640613EZ5

CALL IBEX 10750 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 1.000.000 0,001 0,34 ES0640613FA5

CALL EUR/USD 1,23 USD AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 500.000 10 0,17 ES0640613FB3

CALL EUR/USD 1,21 USD AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 500.000 10 0,23 ES0640613FC1

PUT ACX 11,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 250.000 0,5 0,26 ES0640613FD9

PUT ACX 11,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 250.000 0,5 0,32 ES0640613FE7

PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 500.000 0,5 0,06 ES0640613FF4

PUT BBVA 6,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 500.000 0,5 0,06 ES0640613FG2

PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 500.000 0,5 0,09 ES0640613FH0

PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 500.000 0,5 0,13 ES0640613FI8

PUT BBVA 6,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 500.000 0,5 0,18 ES0640613FJ6

PUT BME 28,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 250.000 0,2 0,23 ES0640613FK4

PUT BME 28 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 250.000 0,2 0,34 ES0640613FL2

PUT IBE 6,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 250.000 0,5 0,06 ES0640613FM0

PUT IBE 6,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 250.000 0,5 0,17 ES0640613FN8

PUT ITX 30,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 250.000 0,5 0,32 ES0640613FO6

PUT ITX 30,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 250.000 0,5 0,47 ES0640613FP3

PUT ITX 30,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 250.000 0,5 0,57 ES0640613FQ1

PUT ITX 30 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 250.000 0,5 0,69 ES0640613FR9


Tipo Activo

subyacente Precio




PUT ITX 29,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 250.000 0,5 0,89 ES0640613FS7

PUT REP 14,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 500.000 0,5 0,11 ES0640613FT5

PUT REP 14 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 500.000 0,5 0,13 ES0640613FU3

PUT REP 13,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 500.000 0,5 0,15 ES0640613FV1

PUT REP 13,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 500.000 0,5 0,22 ES0640613FW9

PUT REP 13,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 500.000 0,5 0,3 ES0640613FX7

PUT SAN 5 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 500.000 0,5 0,03 ES0640613FY5

PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 500.000 0,5 0,03 ES0640613FZ2

PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 500.000 0,5 0,05 ES0640613GA3

PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 500.000 0,5 0,08 ES0640613GB1

PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 500.000 0,5 0,12 ES0640613GC9

PUT SGREN 12,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 250.000 0,2 0,18 ES0640613GD7

PUT SGREN 11,75 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 250.000 0,2 0,16 ES0640613GE5

PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 13/09/2017 20/10/2017 500.000 0,5 0,05 ES0640613GF2

PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 500.000 0,5 0,11 ES0640613GG0

PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 500.000 0,5 0,15 ES0640613GH8

PUT TEF 8 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 500.000 0,5 0,16 ES0640613GI6

PUT IBEX 9750 EUR AMERICANO 13/09/2017 17/11/2017 750.000 0,001 0,17 ES0640613GJ4

PUT IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/09/2017 15/12/2017 750.000 0,001 0,17 ES0640613GK2

PUT IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/09/2017 19/01/2018 750.000 0,001 0,25 ES0640613GL0

PUT IBEX 9500 EUR AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 750.000 0,001 0,35 ES0640613GM8

PUT EUR/USD 1,15 USD AMERICANO 13/09/2017 16/03/2018 300.000 10 0,11 ES0640613GN6

Emisor: CaixaBank, S.A. con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal número 621, con NIF número A-08663619. Fecha de emisión: 13 de septiembre de 2017. Vencimiento: según cuadro. Agente de cálculo: Analistas Financieros Internacionales, S.A. Agente de pago: CaixaBank, S.A. Entidad colocadora: CaixaBank, S.A. Entidad especialista: CaixaBank, S.A. Cotización: El Emisor va a solicitar que los valores coticen en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y módulo de contratación electrónica SIBE. Ejercicio de los Warrants:

- Modalidad de ejercicio:

Para warrants con subyacentes con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA,

INDITEX, REPSOL, TELEFÓNICA y EUR-USD: Tipo Americano, es decir, ejercitables, en los

términos y condiciones indicados, en cualquier momento desde la fecha de desembolso hasta la fecha de vencimiento. Llegada la Fecha de Vencimiento no será necesario que los titulares de los warrants realicen acto alguno para el ejercicio de sus derechos ya que son de Ejercicio Automático.


Liquidación de los Warrants:

- Importe de Liquidación: cada warrant dará derecho a su titular a recibir del Emisor, en la Fecha de Pago establecida para cada emisión, la cantidad en euros resultante de aplicar para cada warrant las fórmulas establecidas en el Folleto de Base.

El importe de Liquidación se obtendrá de multiplicar el importe de liquidación unitario (redondeado al cuarto decimal) por el número de warrants que se vayan a ejercitar. Los warrants otorgan el derecho a sus suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, de acuerdo con la fórmula establecida en el Folleto de Base, si la hubiera, entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Call Warrants, y el valor absoluto de la diferencia negativa que existiere entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los Put Warrants.

Precio de Liquidación:

Para warrants con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA: precio oficial de cierre en el mercado continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.

Para warrants con subyacente EUR-USD, tipo de cambio de contado USD/EUR, expresado como la cantidad de USD por 1 EUR, publicado por la compañía Bloomberg L.P. aproximadamente a las 13:00 horas de Londres en la Fecha de Ejercicio o Fecha de Vencimiento, en la página de Bloomberg “EUR L130 Curncy” bajo la referencia “MID” y en la siguiente dirección web: http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings (con la selección Frankfurt 2:00PM).

Momento de Valoración:

Para warrants con subyacente IBEX35, ACERINOX, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,

BANCO SANTANDER, BOLSAS Y MERCADOS, SIEMENS GAMESA, IBERDROLA, INDITEX, REPSOL y TELEFÓNICA: hora en la que se publican los precios de cierre del activo subyacente en el mercado continuo, esto es 17:35 horas.

Para warrants con subyacente EUR-USD, 14:00 CET, hora de publicación del tipo de cambio por la compañía Bloomberg L.P.

Mercados Secundarios: Mercado de Negociación de los Warrants: Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao y módulo de contratación electrónica de warrants del SIBE. Ultimo día de Negociación:

Para warrants con Fecha de Vencimiento 20 de octubre de 2017, el último día de negociación será el 19 de octubre de 2017.

Para warrants con Fecha de Vencimiento 17 de noviembre de 2017, el último día de negociación será el 16 de noviembre de 2017.

Para warrants con Fecha de Vencimiento 15 de diciembre de 2017, el último día de negociación será el 14 de diciembre de 2017.

Para warrants con Fecha de Vencimiento 19 de enero de 2018, el último día de negociación será el 18 de enero de 2018.

Para warrants con Fecha de Vencimiento 16 de marzo de 2018, el último día de negociación será el 15 de marzo de 2018.

http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings


Riesgos: Los warrants son valores que se caracterizan por un alto grado de riesgo, en función de la evolución determinada del precio de su Activo Subyacente. El inversor que adquiera los warrants debe asumir que su inversión comporta un riesgo sobre las expectativas de evolución del Activo Subyacente, asumiendo que podrá tener una rentabilidad negativa de su inversión en caso de que la evolución del Activo Subyacente sea contraria a la esperada, o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los Activos Subyacentes, pudiendo incluso llegar a perder parte o la totalidad de la inversión efectuada. El acaecimiento de fluctuaciones o el no acaecimiento de fluctuaciones anticipadas sobre el precio del activo subyacente afectarán desproporcionadamente al valor de los warrants y podría conllevar el vencimiento de los warrants sin valor alguno. El inversor que compra los warrants debe tener en cuenta que si trata de venderlos antes de su vencimiento la liquidez puede ser limitada. El inversor asume el riesgo de que la situación financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como resultado de los mismos, el Emisor no puede cumplir con sus obligaciones de pago respecto de los warrants. El resto de las características de los referidos warrants se recogen en las Condiciones Finales de las emisiones de 13 de septiembre de 2017 y en el Folleto de Base “Programa de Emisión de Warrants 2016” de CaixaBank, S.A., arriba referenciado.

CaixaBank, S.A.

A V I S O SUSPENSIÓN CAUTELAR DE URBAS GRUPO …

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