1REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERREPORTE DEMONITOREO SECTORIALSECTORCOSMTICOSPER2REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERCmara de Comercio de BogotConsuelo Caldas CanoPresidente EjecutivaLuz Marina Rincn MartnezVicepresidenta EjecutivaMara Isabel AgudeloVicepresidenta de Competitividad EmpresarialJuan Guillermo CastroGerente de Internacionalizacin de NegociosMara Mnica CondeDirectora de Promocin de Comercio InternacionalAna Mara Rodrguez BarrosAsesor de Promocin de Comercio InternacionalBogot, 2010Diseo y diagramacincre-eight comunicacin grfcaISBN: 978-958-688-366-53REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER1. Descripcingeneraldelsector 41.1Introduccin general al sector41.2 Fortalezas y debilidades41.3 Distribucin geogrfca51.4Principales actores52. Principalesestadsticasdelmercado 72.1 Produccin total72.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo pases de destino72.3 Principales productos importados y pases de origen de las mercancas102.4 Importaciones totales y participacin colombiana 2009103. Anlisisdelademanda 123.1 principales productos demandados por el mercado123.2 Caractersticas y presentacin123.3 Tendencias en la demanda de productos123.4 Oportunidades especfcas de negocio134. Descripcindeprincipalescanalesdedistribucinycomercializacin 144.1 Principales importadores y distribuidores nacionales144.2 Precio de compra importador144.3 Requisitos para la importacin144.4 Valor del arancel por posicin arancelaria154.5 Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio164.6 Principales canales de comercializacin en Per164.7 Requisitos y condiciones especiales por canal de distribucin y comercializacin174.7.1Precio de compra importador174.7.2Estructura de importaciones en Per185. Anlisisdelentornocompetitivo 195.1 Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades195.2 Presentaciones195.3 Perfl de principales competidores196. Procesodeimportacin 206.1 Principales puertos de entrada206.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias207. Estrategiasdepromocinymarketing 217.1 Ferias y exposiciones217.2 Publicaciones del sector217.3 Estrategia recomendada de promocin217.4 Recomendacin para seleccin de importadores / distribuidores228. Contactos 238.1 Importadores238.2 Distribuidores24Tabla de Contenidos4REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER1.1 Introduccin general al sectorSegncifrasdelComitPeruanodeCosmtica eHigienedelaCmaradeComerciodeLima (CCL),elgastopercpitaenproductoscosmti-cos y de higiene personal asciende a 112.7 dla-res anualmente en Per, nivel por debajo del valor promedio registrado en Amrica Latina de 181.61 dlares, explicando que dicho monto corresponde al gasto que realiza la poblacin urbana femenina del pas, comprendida en un rango de edad de 15 a 65 aos.An cuando se han registrado notables incremen-tos en los niveles de ventas, todava se encuentran por debajo de los valores promedio registrados en Amrica Latina, calculados tomando como base el gasto en cosmticos e higiene personal que reali-zan las mujeres de diez pases de la regin. Dicho ranking es liderado por Brasil, donde el gas-to que realizan las mujeres llega a 345.7 dlares y triplica con creces lo invertido por las peruanas, adems de convertirlo en la economa lder en la industria latinoamericana de cosmticos e higiene, y similar situacin se repite en pases como Chile y Venezuela, cuyo consumo anual per cpita as-ciende a 267.4 y 248.3 dlares, respectivamente, mientrasquelasmujeresdeMxicocon199.4 dlares, Argentina con 186.1 dlares, Colombia con 141.6 dlares y Repblica Dominicana con 137.3 dlares, igualmente superan el gasto de las peruanas. De los diez pases analizados, slo Ecuador con 92.3 dlares y Guatemala con 85.3 dlares, se ubican por debajo de lo invertido por las mujeres peruanas, tanto en cosmticos como en productos de higiene personal.El mercado peruano de cosmticos y de higiene personal mueve US$1,260 millones al ao. Tuvo un crecimiento de 4 % en el ao 2009 frente al ao anterior (dato de la Cmara de Comercio de Lima), sin superar el 21 % de crecimiento logrado en el ao 2008, debido a la crisis fnanciera in-ternacional.1.2 Fortalezas y debilidadesSe tienen ms fortalezas en el mercado peruano quedebilidades;elbajoconsumofrentealos pasesdelareginimplicaqueexisteungran espaciodecrecimientosisetomaencuentael 1. Descripcin general del sector6REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERtamaodelapoblacinperuana,elincremento de la capacidad adquisitiva y el crecimiento de la poblacin de clase media.Otrafortalezaeslatendenciaaadquirircostum-brescontemporneasenelusodecosmticosy artculosdehigiene,porcausadelaglobaliza-cin mundial, y si se toma en consideracin las grandes diferencias que separan a Per de los pases que encabezan el ranking, hay un importante espacio por explotar en esta industria, que no debe concentrarse nica-mente en el segmento femenino. Para que el consumo que ha tenido un notorio in-cremento siga creciendo, se debe apuntar al de-sarrollodenuevosnichosdemercado,comola poblacinmasculina,cuyainversinencosmti-cos y productos de higiene en los ltimos aos ha mostrado un importante aumento.Elcrecimientoprevistoparaelao2010enla industria cosmtica y de higiene personal crecera entre diez y 15 por ciento.Se debe tener en cuenta que el 10% del mercado peruano de cosmticos est invadido por produc-tos falsifcados, incluyendo contrabando, todo por US$100.00 millones, especialmente en shampoo, esmaltes de uas y lpices labiales, es frecuente la utilizacindeenvasesusadosparallenarloscon productos adulterados y de altsimo riesgo.1.3 Distribucin geogrfca Per es un mercado bastante centralizado, por lo cual las operaciones de importacin y exportacin en su gran mayora se realizan desde Lima.Para el caso de cosmticos y artculos de higiene personal,existenimportadoresdirectosyexclusi-vos de marca que dejan en manos de empresas especializadasladistribucindelosproductosa nivel nacional, as como importadores multimarca quetienensuspropioscanalesdedistribucino utilizan a grandes distribuidoras. Una de las ventajas del centralismo es que a Lima vienen compradores desde todo el pas a proveer-se de mercancas, compran y cargan en las noches y parten en la madrugada a sus destinos, este tipo de comercio es muy arraigado y se realiza princi-palmente en una zona de Lima llamada Mercado Central donde las distribuidoras sealadas lneas arriba tienen subdistribuidores.Se debe destacar que los supermercados no son elmayorcanalcomercialenelPer,yaqueel gradodepenetracindelosmismosesde35% aproximadamente;losmayorescanalessonlas cadenas de farmacia, las tiendas y mercados de barrio y tiendas de artculos especializados. La estructura comercial para cosmticos y artculos de higiene personal en Per es la siguiente:- Importadores- Distribuidores- Mayoristas- Supermercados- Cadenas de farmacias- Tiendas especializadas- Mercados de abastos (mercados de barrio)- TenderosParaciudadesfueradeLimaaplicanlosltimos cinco puntos.1.4 Principales actoresPer cuenta con uno de los ms grandes actores anivelregionalcomoesUnique,queestableci plantasydistribucionesenvariospasesyjunto con su competidor Belcorp constituyen las empre-sas ms grandes del pas liderando la venta por catlogo y retail a dems dedesarrollar marcas bastante reconocidas como Esika, Cyzone Unique, Lebel.6REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERLas marcas mas importantes a nivel mundial estn presentesenelmercadoperuanocomoRevlon, Avon, Loreal, entre otras, adems de marcas muy exclusivas que son ofrecidas en la ms importante cadenaespecializadacomoPerfumerasUnidas; tambin se encuentran registrados a importadores de diversas marcas como la empresa M & Z Import Export que distribuye Jolie de Vogue (Colombia), y empresas unimarca como OBoticario (Brasil), Na-tura (Brasil), Bellsima by Marina Mora (Mxico), Orifame (Suecia) Henkel Peruana (EEUU), Beiers-dorf (Alemania), entre otros.Las empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Qumica Suiza, Alfa Distribuidores, Perufarma Distribuidores,M & Z Im-port y Export, Distribuidora Camyel, Drokasa, entre otras.7REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER2. Principales estadsticas del mercado2.1 Produccin totalSe estima que el 70% del mercado perua-no de cosmticos es importado, y aunque laproduccinnacionalseencuentraen aumento,lapreferenciapormarcasim-portadas es notable en el consumidor, su participacinenlaproduccinnacional notieneunpesoimportantean,ape-sar de generar 100,000 empleos slo a nivel de vendedoras por catlogo aproxi-madamente.Las exportaciones peruanas de este sector estn dirigidas casi exclusivamente a pa-ses de la regin, tal como lo muestran los siguientes cuadros, sealando las exporta-ciones peruanas de las siguientes partidas arancelarias:3304100000preparaciones para los labios3304200000preparaciones para los ojos3304910000polvos,incluidosloscompac-tos3304990000Los dems9616200000Borlas y similares para aplica-cin de maquillaje2.2 Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo pases de destinoLasexportacionesperuanasenelao2009representan un promedio de US$ 66 millones, presentando una baja en un 6% con respecto al ao 2008 (dato de la Cmara deComerciodeLima).Dichasexportacionessedirigen principalmenteaColombia,Bolivia,EcuadoryChile,en todas las categoras de los cosmticos, donde compaas Produccin manufacturera: mayo 2010Fuente: Ministerio de la Poduccin - Viceministerio de MYPE e IndustriaBREPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERcomo Unique, Cetco, Alicorp, CIDA e Intradevco selogranubicarentrelasdemayorniveldeex-portacin.Comosepuedeapreciarenlascifrasdeexpor-tacinyenelintercambiocomercial,Pernoes ungranexportadordecosmticosysuindustria nacional est enfocada hacia el mercado interno dondetienesumayorventa,ylascifrasexpor-tadasestndirigidasprincipalmentealaregin andina.Laindustrialocaldecosmticostieneadosac-toresmuyfuertescomoCetcoyUniqueconuna presencia importante en la regin andina a travs deplantasdeproduccinycientosdemilesde vendedoras multinivel, por lo cual, las cifras de ex-portacionesnosonsignifcativasyaquecuentan con produccin en varios pases.Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009Subpartida Nacional : 3304.10.00.00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOSPas de DestinoValor FOB(dlares)Peso Neto(Kilos)Peso Bruto(Kilos)Porcentaje FOB CL - CHILE832,275.0570,705.27876,780.11042.90 BO - BOLIVIA555,448.9522,175.29925,143.20128.63 VE - VENEZUELA175,543.328,723.5969,141.8779.05 EC - ECUADOR151,175.475,769.9016,212.7957.79 CO - COLOMBIA129,081.495,177.0876,033.1666.65 MX - MEXICO70,849.083,727.4793,971.3933.65 PA - PANAMA10,193.76115.862279.8200.53 GT - GUATEMALA6,685.60260.675277.2340.34 AW - ARUBA4,996.07233.680238.4350.26 DO - DOMINICAN REPUBLIC1,781.8062.40066.8530.09 UY - URUGUAY1,298.0425.00026.0000.07 SV - EL SALVADOR694.6622.41023.5430.04 AN - NETHERLANDS ANTILLES58.516.5226.9230.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS0.000.0000.0000.00 TOTAL - TOTAL1,940,081.80117,005.189128,201.350100.00Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009Subpartida Nacional : 3304.20.00.00 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS Pas de DestinoValor FOB(dlares)Peso Neto(Kilos)Peso Bruto(Kilos)Porcentaje FOB CO - COLOMBIA907,977.1856,349.77663,239.12722.14 EC - ECUADOR810,735.5648,407.92454,886.44319.77 CL - CHILE795,544.8559,505.16864,762.69719.40 VE - VENEZUELA725,971.3839,710.21541,971.93317.71 BO - BOLIVIA649,562.9824,853.09127,835.64915.84 MX - MEXICO178,110.9310,816.68211,944.4364.34 PA - PANAMA22,494.33251.850422.4950.55 AW - ARUBA5,580.64247.973252.9330.14 CR - COSTA RICA2,937.13221.292242.5860.07 SV - EL SALVADOR1,263.0675.85085.2440.03 AN - NETHERLANDS ANTILLES132.8014.93715.9490.00 GT - GUATEMALA25.009.90610.2830.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS0.000.0000.0000.00 TOTAL - TOTAL4,100,335.84240,464.664265,669.775100.009REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERReporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009Subpartida Nacional : 3304.91.00.00 POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS Pas de DestinoValor FOB(dlares)Peso Neto(Kilos)Peso Bruto(Kilos)Porcentaje FOB CO - COLOMBIA1,101,352.2577,740.78387,141.03434.02 EC - ECUADOR776,898.3541,569.90746,551.23224.00 CL - CHILE555,085.50115,059.875125,608.18117.14 BO - BOLIVIA449,081.7576,360.52784,406.90113.87 MX - MEXICO301,585.2917,446.66119,044.4789.31 VE - VENEZUELA39,342.201,531.9091,660.2571.22 SV - EL SALVADOR6,223.99529.948597.8670.19 AW - ARUBA4,615.25189.539193.3730.14 PA - PANAMA1,884.0921.45553.7770.06 GT - GUATEMALA891.34168.994185.6170.03 US - UNITED STATES684.68109.554113.4520.02 AN - NETHERLANDS ANTILLES10.202.1402.2270.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS0.000.0000.0000.00 TOTAL - TOTAL3,237,654.89330,731.292365,558.396100.00Reporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009Subpartida Nacional : 3304.99.00.00 - - Las demas Pas de DestinoValor FOB(dlares)Peso Neto(Kilos)Peso Bruto(Kilos)Porcentaje FOB CO - COLOMBIA7,078,310.69582,475.399656,166.31145.48 EC - ECUADOR2,864,737.28291,495.241329,049.52518.41 BO - BOLIVIA2,522,804.82357,176.686400,503.52016.21 CL - CHILE2,107,220.29455,669.112493,202.03513.54 MX - MEXICO323,473.1920,292.97722,816.4952.08 PA - PANAMA195,198.652,372.6542,930.4461.25 US - UNITED STATES162,186.237,966.3899,340.2531.04 VE - VENEZUELA50,445.772,999.2213,315.2730.32 AR - ARGENTINA38,777.081,089.4141,216.0000.25 ES - SPAIN37,508.002,084.0002,242.0000.24 AW - ARUBA33,862.851,781.5051,819.9770.22 FR - FRANCE26,293.28352.511372.6800.17 PL - POLAND24,228.951,455.8501,933.0000.16 GB - UNITED KINGDOM23,042.103,083.5593,371.6080.15 SV - EL SALVADOR21,658.664,111.9714,355.2310.14 CI - COTE DIVOIRE13,990.40354.470462.3000.09 GT - GUATEMALA11,019.371,045.3481,151.7970.07 CR - COSTA RICA7,708.59710.105831.6460.05 CH - SWITZERLAND5,280.68194.692241.6430.03 1K - COSTA DE MARFIL4,432.00110.700146.0000.03 PY - PARAGUAY2,665.27301.200342.2240.02 HN - HONDURAS1,800.00236.923255.2450.01 NI - NICARAGUA1,754.00223.843242.7270.01 BJ - BENIN1,745.5045.00087.0000.01 AN - NETHERLANDS ANTILLES1,169.06128.665136.3010.01 CZ - CZECH REPUBLIC976.2562.40965.4520.01 IT - ITALY919.5843.31846.5100.01 CA - CANADA623.5875.57979.7260.00 DO - DOMINICAN REPUBLIC546.4886.000101.0000.00 PR - PUERTO RICO160.857.9388.3560.00 NL - NETHERLANDS100.00200.000219.0000.00 LOS DEMAS - LOS DEMAS0.000.0000.0000.00 TOTAL - TOTAL15,564,639.451,738,232.6791,937,051.281100.0010REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERReporte de Exportaciones por Subpartida Nacional/Pas Destino 2009Subpartida Nacional : 9616.20.00.00 BORLA Y SIMILARES PARA APLICACION DE POLVOS O DE COSMETICOS Pas de DestinoValor FOB(dlares)Peso Neto(Kilos)Peso Bruto(Kilos)Porcentaje FOB CO - COLOMBIA19,444.22674.302750.24677.37 EC - ECUADOR4,702.3070.50786.51318.71 CL - CHILE514.6022.36124.7282.05 BO - BOLIVIA469.258.0459.7321.87 LOS DEMAS - LOS DEMAS0.000.0000.0000.00 TOTAL - TOTAL25,130.37775.215871.219100.002.3Principalesproductosimporta-dos,incluyendolospasesdeori-gen de las mercancasSiendo este punto de alta importancia para empre-sas exportadoras colombianas se ha dedicado un captulo entero al anlisis de las importaciones pe-ruanas del sector cosmtico y los pases de origen, pero bsicamente las importaciones peruanas en este sector tienen como principal proveedor a Co-lombia,espacioocupadoduranteelperiodoen estudio(20052009)peroconunaparticipa-cin ascendente de China, lo cual se incrementar sustancialmentedebidoalafrmadeunTratado de Libre comercio entre Per y ese pas desde este ao, que tendr repercusiones frente a las expor-tacionescolombianas;losproductoscosmticos para China no ingresan a Per con cero arancel, sino con una desgravacin, pero aun as la com-petitividad de los productos chinos constituyen una amenaza.2.4 Importaciones totales y partici-pacin colombiana 2009Colombia se ha convertido en el principal provee-dor de cosmticos y productos de higiene de Per al concentrar el 34% de las importaciones del pas segn cifras del Comit Peruano de Cosmtica e Higiene de la Cmara de Comercio de Lima. Ello a pesar de que la importacin de cosmticos y productos de higiene mostr una importante dis-minucin (-14 por ciento) el ao pasado, pasando de258.1millonesdedlaresa221.3millones entre los aos 2008 y 2009. Las importaciones procedentes de Colombia suma-ron75.24millonesdedlaresdelamercadera total que ingres al pas. Tambinseimportaronestosproductosdeotros pasescomoMxicoyBrasil,queconcentraron el 24 por ciento (53.11 millones de dlares) y el 13 por ciento (28.77 millones) de las importacio-nes, respectivamente, seguidos, con bastante dife-rencia, por los cosmticos y productos de higiene que provinieron de Argentina con seis por ciento (13.28 millones de dlares), Estados Unidos con cincoporciento(11.07millones)yFranciacon cuatro por ciento (8.85 millones). Mientrasqueelrestodelasimportaciones,que representaron 30.98 millones de dlares (14 por ciento del total), tuvieron como procedencia a di-versos pases. Elaopasadolascomprasdeproductosdehi-gienecon761millonesdedlareslideraronlos pedidos desde Per. A pesar de la cada de 14 por ciento, continuaron siendo los ms demandados, tal y como sucedi un ao antes, cuando se adquirieron por un total de 88.2 millones de dlares. Aunqueconundescensorelativamentemspro-nunciado de 17 por ciento, las compras de pro-11REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERductos capilares pasaron de 85.3 millones de d-lares en el 2008 a 71 millones el ao pasado. Por su parte los pedidos de fragancias pasaron de 34.2 millones de dlares a 30.2 millones, cayen-do 12 por ciento, porcentaje ligeramente inferior a la cada de 15 por ciento que tuvieron los produc-tosdetratamientofacialycorporalquepasaron de 30 millones a 25.4 millones. No obstante, se resalta el caso de los productos demaquillaje,cuyasimportaciones,apesarde haberseguidolatendenciadescendentedelos dems rubros, fueron las que mejor soportaron la cada, pasando de 20.4 millones de dlares en el 2008 a 18.6 millones en el 2009, una dismi-nucin de nueve por ciento. La contraccin de las importaciones de cosmticos y productos de higie-nesevioafectadaporclaradisminucinenlos inventarios de la mayora de empresas ligadas a este sector lo que se verefejado en sus compras, especialmenteenlostresprimerostrimestresdel 2009,cuandoregistraronundescensode17.4 por ciento. 12REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER3.1principalesproductosdeman-dados por el mercadoLos productos utilizados en el mercado por parte de la mujer peruana son:Cosmticos- Ojos:rimel para pestaas, lpiz delinea-dor, sombras- Labios:lpices, delineador, brillos- Polvos:polvos base y polvos en diversidad de colores- Adicionales:desmaquilladoresArtculos de aseo personal- Talcos- Colonias- Perfumes- Jabn- Cremas- Aceites3.2 Caractersticas y presentacinDadalaaltadependenciadeproductosimpor-tados, la presentacin de los productos no sufren fuertes modifcaciones, salvo etiquetado donde se especifca el registro sanitario y datos del importa-dor, que veremos ms adelante.La fuerte crisis econmica por la que atraves el mercado peruano en los aos 80 e inicio de los 90 s originaron cambios en el caso de artculos de higiene, ya que se debieron adaptar productos conenvasesmaspequeosyusomasivodesa-chet frente a envases de mayor capacidad debido a la poca capacidad adquisitiva de la poblacin, adems del uso de marcas alternativas mas bara-tas por ejemplo.3.3Tendenciasenlademandade productosLasmarcaslocalestienengranarraigoentrelas consumidoras peruanas y a ello se suma el enor-menmerodevendedorasporcatlogo,porlo cualsonestasmarcaslasdemayorpresenciaa nivel nacional, pero su consumo est a cargo de la poblacin perteneciente al Nivel Socio Econ-mico B, C y D.LaestructuraeconmicasocialdelPerestpre-sentada a travs del denominado Nivel Socio Eco-nmico (NSE), de la siguiente forma:3. Anlisis de la demanda13REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERNivel socioeconmico A5,5% de la poblacinNivel socioeconmico B17,9% de la poblacinNivel socioeconmico C35,1% de la poblacinNivel socioeconmico D28,1% de la poblacinNivel socioeconmico E13,4% de la poblacinDonde el NSE A constituye la punta de la pirmi-de con la poblacin de mayor ingreso en el Pas; endistintasencuestasefectuadas,lapoblacin perteneciente a la clase media no sabe con certe-za si pertenece al NSE B o C medida que se da de acuerdo a los ingresos, lugar de residencia y productos consumidos, mientras que la poblacin en NSE D y E pertenecen a la de menos recursos econmicos.(Fuente privada, encuesta a Lima Metropolitana, Nmero de hogares de Lima: 1845.7)3.4Oportunidadesespecfcasde negocioLas oportunidades para el sector de cosmticos en Per son buenas considerando que se tiene espa-cio para crecer en la medida que el consumo es el mas bajo de la regin y la capacidad adquisitiva de la poblacin se est incrementando, creciendo los NSE B, C y D.Para ello y con base a la calidad de los productos a exportar, se puede trabajar el mercado contac-tando distribuidores especializados como los de lazonadelMercadoCentraldeLimaparapro-ductos sencillos y econmicos, y con distribuidores especializadosparaaquellosdirigidosaestratos ms altos.14REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER4.1 Principales importadores y dis-tribuidores nacionalesLas empresas distribuidoras mas importantes y que trabajan a nivel nacional son: Qumica Suiza, Alfa Distribuidores, Perufarma Distribuidores,M & Z Im-port y Export, Distribuidora Camyel, Drokasa, entre otras. Todas estas empresas estn ubicadas en la ciudad de Lima, ya sea en la zona del Mercado Central y alrededores o en otras zonas comercia-les.4.2 Precio de compra importadorLos estudios efectuados muestran que la mercanca importada ingresada al Per incrementa en aproxi-madamente 30% desde la cotizacin FOB hasta lallegadaabodegadelimportador,estosies que no ocurren percances como fla de espera de buques para descargar, o si al momento de ingre-sar la mercanca se muestra la luz roja (aleatoria) y se debe realizar la inspeccin total del contene-dor, con la consiguiente demora de por lo menos dos das.4.3 Requisitos para la importacinNo existen registros para ser una empresa importa-dora, incluso una persona natural puede ser impor-tador siempre y cuando cuente con Registro Unico deContribuyenteRUC(similaralNIT)ydado quelatenenciadedlareseslibreysepueden contar indistintamente con cuentas en moneda na-cional y extranjera, la labor de importacin se ve facilitada.En el caso de los cosmticos, requieren de Registro Sanitario para acceder al mercado peruano, exi-gido por el Ministerio de Salud, bajo el Decreto Supremo No. 010 97 SA vigente desde el 01-04-2007. Este Registro se obtiene en la Direccin NacionaldeMedicamentos,Insumosydrogas DIGEMID (www.digemid.gob.pe) Para obtener el Registro Sanitario se inicia con un pago equivalente a US$130.00 y se debe contra-tar los servicios de un Qumico Farmacutico cole-giado para que inicie el proceso que bsicamente tiene estos pasos:4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin16REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERa) Verifcacindebodegaparaalmacenarla mercanca: el profesional colegiado adecua la bodega y otorga conformidad en un documen-to, luego se recibe la visita de un inspector de DIGEMIDquesupervisaytambinotorgaun sello de conformidadb) Unavezobtenidasambasconformidadesse inicianlostrmitesdeobtencindelRegistro Sanitario, otorgando carta poder al tramitador que muchas veces es el mismo Qumico Farma-cutico colegiado.c) La inversin en este proceso es de US$300.00 para la adecuacin del espacio de almacena-miento (cobrado por el Qumico Farmacutico colegiado)yUS$130aDIGEMID.Unavez iniciado el proceso el tramitador cobra un mon-to similar hasta entregar el Registro Sanitario en mano; la ley establece que el Qumico Farma-cutico colegiado es el responsable por el pro-ductoavenderse(fgurasunombreynmero de colegiado en el empaque) y por este motivo, este profesional cobra una mensualidad aproxi-madadeUS$120aUS$150mensuales,los laboratorios y empresas farmacuticas tienen en nminaaprofesionalesdeestesector,porlo que se ahorran esa mensualidad, pero ste no es el caso de quienes inician operaciones en el pas sin una planta u ofcina propia.d) Este trmite tiene una duracin de entre 3 y 4 meses y cada Registro Sanitario otorgado tiene una vigencia de 5 aos. Luegonoexistentrmitesniregistrosespeciales adicionales,bastandoconlaoperacinnormal deimportacinhastaquelleguelamercancaa aduanas y se presente el Registro Sanitario de los productos para que se pueda nacionalizar la mer-canca.4.4Valordelarancelporposicin arancelariaa) 3304100000 preparaciones para los labiosArancel nacional: 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU: 0% Canad: 40% de desgravacinSingapur: 20% de desgravacin Brasil y Argentina: 60% de desgravacinChina:10%dedesgravacin (arancel base 9%) b) 3304200000 preparaciones para los ojosArancel nacional: 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU: 0% Canad: 40% de desgravacinSingapur: 20% de desgravacin Brasil y Argentina: 60% de desgravacinChina:10%dedesgravacin (arancel base 9%)c) 3304910000 polvos, incluidos los compactosArancel nacional: 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU: 0% Canad: 40% de desgravacinSingapur: 20% de desgravacin Brasil y Argentina: 60% de desgravacinChina:10%dedesgravacin (arancel base 9%)d)3304990000 Los demsArancel nacional: 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU: 0% Canad: 40% de desgravacinSingapur: 20% de desgravacin 16REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERBrasil y Argentina: 60% de desgravacinChina:10%dedesgravacin (arancel base 9%)e)9616200000Borlasysimilaresparaaplica-cin de maquillajeArancel nacional: 9%Arancel para Colombia : 0%Chile y EEUU: 0%Canad: 40% de desgravacinSingapur: 20% de desgravacin Brasil y Argentina: 60% de desgravacinChina:20%dedesgravacin (arancel base 9%)4.5Acuerdoscomercialesvigentes en el pas de estudioPer tiene frmados y vigentes los siguientes trata-dos y acuerdos comerciales:TRATADOS DE LIBRE COMERCIO - TLCEstados Unidos de NorteamricaCanadChileTailandiaUnin EuropeaChinaEn negociacin: Japn, Corea del Norte, Mxico, Panam, Centro Amrica.ASOCIACIONLATINOAMERICANADELIBRE COMERCIO ALADIBrasilArgentinaCubaMxicoUruguayParaguay 4.6Principalescanalesdecomer-cializacin en PerLos canales de distribucin y comercializacin en su mayora estn ubicados en la ciudad de Lima y tienen esta estructura:Importadores Puedenserunimarcamultimarca,establecidos en el centro de Lima y en el Mercado Central.Distribuidores Puedenserexclusivosmultimarca,desdeLima cubren el resto del territorio nacional, ya sea con fotapropiaoalquilada,laventajadelcentralis-mo es que los comercializadores viajan a Lima a adquirir la mercanca directamente y la embarcan a destino; los distribuidores otorgan crdito a sus clientes y apoyan a la marca entregando material promocional y otras herramientas que se les otor-gue, sus fotas tienen logotipos de las marcas que trabajan, y si el movimiento comercial es fuerte, se asignan fotas exclusivas con el logotipo en toda la unidad vehicular, tambin en este caso partici-pan con publicidad en los medios de prensa.MayoristasSon abastecidos por distribuidores ya que no rea-lizan las operaciones de importacin, trabajan pa-gando las compras a 30 o 60 das de la mano desusproveedores,sutrabajoestenzonas del centro de Lima y/o en zonas emergentes don-de existe mucho comercio minorista, ellos a la vez otorgancrditoasusclientes,notienenconfre-cuencia equipos de venta grande, sino vendedo-res atendiendo el local principal. SupermercadosSon abastecidos por importadores y distribuidores, as como fabricantes locales o tambin realizan im-portacionesdirectamentesiesqueelnegocioes atractivo, pero debe sealarse que en Per la pene-tracin de los supermercados se encuentra en 35% 17REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERaunque en crecimiento a nivel nacional, por lo cual no es necesariamente el mejor canal para el caso de cosmticos, sin embargo, en los prximos aos cobrarn mayor importancia ya que la competencia entre capitales peruanos y chilenos por establecer puntos de venta a nivel nacional es bastante fuerte, y los directivos de Walmart anunciaron la intencin de ingresar a mediano plazo a este mercado dado el espacio para crecimiento y la creciente capaci-dad de compra de la poblacin a nivel nacional; se puede afrmar que en los ltimos 5 aos se inici la construccin de supermercados en las ciudades del interior de Per, al igual que los centros comer-ciales y las tiendas por departamento.Principales Cadenas:Supermercados Peruanos: capital peruano, con las marcas Plaza Vea y VivandaCencosud: capital chileno, con las marcas Wong y MetroFalabella: capital chileno, con la marca TottusMakro: capital holands con la marca Makro Su-permayoristaMayorsa:capitalperuanochileno,conlamisma marcaTiendas por departamentoAl igual que los supermercados, son abastecidos por importadores y distribuidores, as como fabri-canteslocalesotambinrealizanimportaciones directamente,peronosonlosmayorescanales comerciales en el pas pues tienen an menos pe-netracin que los supermercados, aunque su cre-cimientoanivelnacionalmodifcarestaactual composicin comercial en un periodo de 5 aos por lo menos.Principales cadenas:GrupoFalabella:capitalchilenoconlamarca Saga FalabellaGrupoCaldern:capitalchilenoconlamarcaRi-pleyGrupoInterbank:capitalperuanoconlamarca OechsleGrupo Carvajal: capital peruano con la marca Es-tilosMercados de abastos y tiendas de barrioConstituyen los mayores canales comerciales para productosdeconsumomasivocomoeselcaso de los cosmticos, estos son abastecidos por distri-buidores, sub distribuidores y mayoristas, tambin acudendirectamentealMercadoCentral(centro de Lima) para comprar directamente su mercanca; en estos canales es posible encontrar productos de contrabando e imitaciones a precios muy bajos.4.7Requerimientosycondiciones especfcasporcanaldedistribu-cin y comercializacinEntreloscanalescomerciales,losmassencillos ensuformadetrabajosonlosimportadores, distribuidoresymayoristasyaqueestablecen sus precios, descuentos y facilidades de manera abierta y las reglas de juego son claras; en cam-bioenelcasodesupermercadosytiendaspor departamento las condiciones cambian, pues el ingreso a estas tiendas presenta mayor difcultad hasta llegar a la codifcacin del producto, pues lasexigenciavaran:impulsadoras,vendedores y reponedores en las gndolas, participacin en catlogos y publicidad en campaas de ventas, entre otros. El resto de canales no exige montos ni volmenes de venta4.7.1 Precio de compra importadorEntre el importador o distribuidor y el supermerca-do existe un margen que oscila entre 20 a 25%, pero a la vez el supermercado cobra obligatoria-mente los siguientes puntos:2% por derecho de piso (por estar presente en la cadena) y se descuenta en cada factura.1BREPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER3% mensual por publicidad en catlogos o en cam-paas especiales (an as no fgure el producto en el catlogo); en caso de fgurar en el catlogo se paga un adicional que suele costar US$3,000El margen del supermercado al pblico oscila en-tre 40 a 60% y si se trata de productos exclusivos de la cadena puede llegar a 80 o 100%.Porultimo,lasmayorescadenascomercialesen Per como son los mercados de abastos y tiendas de barrio tienen un margen de 30% con el consu-midor fnal.4.7.2 Estructura de importaciones en PerEn general, desde que la mercanca adquiere es-tatus de FOB hasta el momento de nacionalizarla en Per, el incremento es de 30% en promedio.Por ejemplo: mercanca procedente de ColombiaFOB10.00+ 8% CIF10.80Arancel 0%00.00IVA 19%12.90Percepcin 10%14.10 (*)(*) ste es un adelanto del impuesto a la renta y se cobra con la tasa de 10% cuando la empresa peruana importa por pri-mera vez, en lassiguientes importaciones la tasa es de 3%.Los gastos de manipulacin y estiba incrementan en un promedio de 3 a 5% la operacin.19REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER5.1 Pases de origen, productos re-levantes, fortalezas y debilidadesComo puede observarse en losCuadros anexos correspondientesa las importaciones efectuadas por Per en los ltimos cinco aos, los principa-les pases proveedores del sector cosmticos son Colombia, China, EEUU, Brasil y Argentina prin-cipalmente , ninguno de estos pasesofrece pro-ductos diferentes en cuanto al tipo de producto, massexistendiferenciasencuantoamarcas; los productos que exportan a este mercado son principalmentesombrasparaojos,polvoscom-pactos,rimelopestainas,brilloslabiales,lpi-ces delineadores, cremas para cuerpo y esmaltes para uas. Las fortalezas son las marcas internacionales que ofrecen en elmercado pues cuanto mas conoci-das son, tienen un mercado entre las consumidoras que tienen preferencia y recursos para adquirirlas.Las debilidades son la gran demanda de las con-sumidoraslocalesporlasmarcasproducidasen Per,especialmentelaslneasdeLbel,Cyzone, Esika,graciasafactorprecio,publicidadmasiva y la presencia de cientos de miles de vendedoras en todo el pas.5. Anlisis del entorno competitivo5.2 PresentacionesEn el mercado peruano los empaques de los cos-mticos de marcas internacionales no diferen de laspresentacionesdeotrospases,salvoenlos coloresquesonadaptadosparalamujerdela regin en algunas ocasiones, adems de una eti-queta que deben adherir mostrando el nmero de registrosanitarioydatosdelaempresaimporta-dora,tampocosondiferenteslosembalajesque contienenlosproductosyquesonentregadosa distintoscanalescomodistribuidores,mayoristas, minoristas, entre otros.5.3 Perfl de principales competidoresColombia tiene una participacin destacada en el mercado peruano de cosmticos y es el principal proveedorextranjero,estpresenteconmarcas como Masglo, Max Factor, Jolie de Vogue, o en otros casos como maquila para marcas peruanas como es el caso de la marca Premier.En corto plazo el Tratado de Libre Comercio con China constituir la mayor amenaza para los pro-ductoscolombianos,losquetendrnafavorel sinnimo de calidad y la cercana geogrfca.20REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER6.1 Principales puertos de entradaEl principal puerto de entrada es el Callao y est situado en Lima, y el aeropuerto internacional tam-bin se encuentra en la ciudad y ambos constituyen las principales puertas de ingreso de la gran ma-yora de importaciones de mercancas del mundo, y debido al gran centralismo del pas, los dems puertos son utilizados principalmente para exporta-cin de minerales y productos agroindustriales.6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelariasEl Per tiene una poltica de economa abierta a la libre competencia y tiene los niveles arancelarios mas bajos entre los pases de la CAN exceptuan-do Bolivia que tiene un solo nivel arancelario.LosTratadosdeLibreComercioyotrosacuerdos comerciales permiten el ingreso de una importante cantidaddemanufacturassinpagodederechos arancelariosylibresdemedidasparaarancela-rias.Las operaciones de importacin implican la utiliza-cindelosdocumentosnormalescomopacking list, bill of lading y certifcado de origen.Existeunimpuestoaplicadoenelmomentode nacionalizarlamercancaperoesunpagoanti-cipado del impuesto a la renta por lo cual no es necesario sumarlo al precio del producto.6. Proceso de importacin21REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PEREn el sector de cosmticos las estrategias de pro-mocin en Per no diferen de las utilizadas en la regin: venta por catlogo a travs de vendedo-raslibres,auspiciosdeeventosorealizacinde eventos propios, publicacin de avisos en medios deprensa(radio,tv,diariosyrevistas)material POP y BTL en supermercados y tiendas por o de-partamento.7.1 Ferias y exposicionesNo existe un recinto dedicado a ferias o un cen-trodeconvencionescomoelcasodeCorferias, lo cual hace que existan diversos operadores que realizan feriaspero no se cuenta con un evento ferialdedicadoalabellezaenelcualvalgala penaparticipar,porellolasempresasdelsector utilizan otras herramientas de promocin comercial como auspicios y patrocinios de eventos especia-les, spots en radio y televisin, avisos publicitarios envallasexternas,utilizacindematerialPOPy BTLenlascadenasdondeestnpresentes,entre otras estrategias.7.2 Publicaciones del sectorSetienenrevistasespecializadasdedicadasala bellezaymoda,ascomoanoticiasyartculos especializados donde se acostumbra publicar pu-blicidad para este sector, como es el caso de Co-sas, Vanidades, Caretas, Etiqueta Negra (NSE A yB),ascomoGuisella,GenteyMagally(NSE B y C).7.3Estrategiarecomendadade promocinSe recomienda seguir la misma estrategia seguida por la mas reciente empresa dedicada a la venta de cosmticos (Bellsima By Marina Mora), como eslaventaporcatlogoatravsdevendedo-raslibres,participacinconpublicidadenrevis-tasespecializadasyauspiciosdeeventoscomo reinados, competencias deportivas, premiaciones, pgina web, spots en tv, entre otros; esta empresa no est presente an en supermercados ni tiendas por departamento y al parecer no es de su inters, y su crecimiento est sostenido en el creciente equi-po de ventas multinivel.7. Estrategias de promocin y marketing22REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PER7.4 Recomendacin para seleccin de importadores / distribuidoresExistenempresasimportadorasydistribuidoras muy destacadas y reconocidas cuya trascendencia y experiencia son sinnimo de confanza como es elcasodeQumicaSuiza,Perufarma,Corpora-cin Drokasa, Rocsa, Yichang & Cia. Pero podra darse el caso de que las mismas no deseen mane-jar marcas adicionales lo cual obligara a buscar alternativas entre otras empresas.En este ltimo caso es recomendable contratar los serviciosdeempresasespecializadasenreportes de situacin fnanciera de compaas peruanas, a modo de precaucin.23REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERCmara de Comercio de LimaContacto: Kathia BahamondeCargo:AdministradoraComitPeruanodeCos-mticaTelfono: 219 1573Direccin:Av Gregorio Escobedo No. 396 Lima 11E mail: kbahamonde@camaralima.org.pe Web: www.camaralima.org.peSociedad Nacional de IndustriasTelfono: 616 4444Direccin: Calle Los Laureles No. 365, San isidroWeb: www.sni.orgAsociacin Peruana de Qumica CosmticaContacto: Cecilia Ortega Secretaria GeneralTelfono: 440 2017Direccin:CalleAlbertoAlexanderNo.2538 LinceE mail: informes@apcq.org.pe Web: www.apqc.org.pe 8.1 ImportadoresBellsima By Marina MoraContacto: Evelyn MoraCargo: GerenteE mail: e.mora@bellisima.com.pe Telfono: 719 4545Direccin: Av. Petit Thouars No. San IsidroWeb: www.bellisima.com.pe Gigabrands S.A.C.Contacto: Sr. Csar pezet Valle - RiestraCargo: Gerente GeneralE mail: cesar.pezet@gmail.com Telfono: 222 5077 99823 0522Direccin: Av. Repblica de Colombia No. 415 San IsidroWeb: no tieneSupermercados Peruanos S.A.Contacto: Mariela TouzetCargo: Jefe de Lnea Cuidado PersonalE mail: mariela.touzet@spsa.com.pe Telfono: 618 8000Direccin: Calle Morelli No. 181 piso 2, San Bor-jaWeb: www.spsa.com.pe Supermercados Tottus S.A.Contacto: Vanessa ChvezCargo: Jefe de Lnea CosmticaE mail: vchavez@tottus.com.pe Telfono: 513 94008.Contactos24REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERDireccin: Calle Antequera No. 781 piso 1, San isidroWeb: www.tottus.com.pe Makro Supermayorista S.A.Contacto: Ana Mara GarcaCargo: Gerente de Marcas PropiasE mail: amgarcia@makro.com.pe Telfono: 714 8044Direccin: Av. Repblica de Panam No. 3505, San IsidroWeb: www.makro.com.pe MundoBebS.A.(cremas,talcos,aceites para bebs)Contacto: Roco IngaCargo: Jefa de ImportacionesE mail: importaciones@mundobebe.comTelfono: 476 0713Direccin:Av.JavierPradoEsteNo.1452,San IsidroWeb: www.mundobebe.com Droguera Los Andes S.A. - InkafarmaContacto: Ana PorrasCargo: Gerente de Marcas PropiasE mail: aporras@droguerialosandes.com.pe Telfono: 315 9000 ext. 1384Direccin: Av. Guillermo Dansey No. 1846, Lima CentroWeb: www.droguerialosandes.com.pe 8.2 DistribuidoresM & Z Import & Export S.A.Contacto: Pedro Horna Gamero Cargo: Gerente GeneralE mail: myzsa@infonegocio.net.pe Telfono: 261 9557Direccin: Calle Francisco Graa No. 539, Mag-dalenaWeb: no tieneDistribuidora Import Export YomarContacto: Oswaldo MitaCargo: Gerente GeneralE mail: omita@yomarimport.com.pe Telfono: 328 4618Direccin: Calle Mariscal La Mar No. 149, Lima CentroWeb: www.yomarimport.com.pe Discontinental 6 S.A.Contacto: Jaime MoralesCargo: Gerente GeneralE mail: jmorales@discontinental.com Telfono: 99351 1130Direccin: Calle Luis Galvani No. 498 - AteWeb: www.discontinental.comRocsaContacto: Vctor RecuencoCargo: Jefe de Importaciones y LogsticaE mail: vrecuenco@rocsa.com.pe Telfono: 618 9000Direccin: Av. Aviacin No. 2405 piso 15, San BorjaWeb: www.rocsa.com.pe Dugard InternacionalContacto: Jenny Laynes LozadaCargo: Gerente ComercialE mail: dugard77@hotmail.com Telfono: 9975 85854Direccin: Av. La Marina No. 1353, Pueblo LibreWeb: no tieneCasa Panamericana S.A.Contacto: Yumin ChoyCargo: Gerente GeneralE mail: casapanamericana@gmail.comTelfono: 427 1241Direccin: Jirn Andahuaylas No. 753, Lima Cen-tro (mercado central)Web: no tiene 26REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR COSMTICOS EN PERCifarma S.A. Qumica SuizaContacto: Sandra Filomeno PalominoCargo: Comprador SeniorE mail: sflomeno@quimicasuiza.comTelfono: 618 6243 ext. 6243Direccin:CarreteraCentralKm.3No.1315, Santa AnitaWeb: www.quimicasuiza.com Alices PerfumeraContacto: Rosario ParedesCargo: Jefe Area de ComprasE mail: victore1992@hotmail.comTelfono: 426 4213Direccin: Jirn Cusco 590 tienda 141, Lima Cen-tro (mercado central)Web: no tiene Fuentes: Superintendencia Nacional de Aduanas del Per Asociacin Peruana de Qumica Cosmtica Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Base de Datos de Andina Holding SAC