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MANUAL OPENERP

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FICHA DEL CLIENTE Pestaa GENERAL

La imagen adjunta muestra la solapa general de la ficha del Cliente. Tened en cuenta que hemos

aadido el mdulo base_contacts que no se instala en los perfiles bsicos por defecto, por lo tanto

nuestra estructura de Ficha de Cliente se ha ampliado y ha cambiado.

Lo primero de todo, es decir que en OpenERP un partner es un Cliente y/o un proveedor. Un partneres una empresa. En los campos de cabecera establecemos:

El nombre (requerido, en lila)

El cdigo en el caso de que tengamos codificados a los Clientes.

El ttulo y el idioma

Si es solo Cliente, clickamos en Cliente.

Si adems es proveedor, clickamos en Proveedor

Si es las 2 cosas, Clickamos en las 2 casillas. Los datos de un Cliente que es tambin

Proveedor se registra una nica vez y de esta forma. No hace falta incluir sus datos por

duplicado.

En la aplicacin estndar, se pueden registrar varias direcciones para un cliente y en cada direccin

el nombre de un contacto. Con el mdulo extra, hemos aadido la posibilidad de incluir el registro

de varios contactos en la misma direccin.

A continuacin voy a detallar nicamente aquellos campos que por afectar a otros mdulos o por ser

requeridos, es necesario explicar. Los obvios o aquellos cuyo nombre ya es lo suficientemente claro,

los obviar.

(comentar que si al lado del nombre del campo hay un pequeo interrogante, si colocais encima el

cursor os dar informacin sobre dicho campo)

Ficha GENERAL BLOQUE Direccin.

A la derecha, podeis ver los botones iguales que los de cabecera pero en chiquitn. Te permiten

aadir, abrir, borrar y las flechas para ir moviendoos de una direccin a otra del Cliente. Si deseais

mostrar este bloque en formato lista, en vez de en formato Formulario, pulsais el botn lista (el de

ms a la derecha)

Aquellos campos que muestran a su derecha una lupa y una carpeta, significa que no se pueden

digitar. Hay que seleccionar el valor del campo desde otro fichero maestro. As por ejemplo, en el

campo Pais, teneis que seleccionar el Pas al que pertenece el Cliente.

Estos campos funcionan de la siguiente forma.

1. Si escribs un valor y pulsais intro, el sistema buscar en la tabla maestra desde la que se

debe traer el valor.2. Si lo que hemos escrito existe en la tabla y hay un nico registro. Lo coloca directamente.

3. Si existe y hay varios, presentar una lista de los que coincide que tengan la cadena que

hemos escrito. En la lista seleccionaremos el valor correcto y lo traer.

4. Si se prefiere, para buscar el valor, se pincha la lupa sin escribir nada y se abrir la lista

completa donde se podr seleccionar el valor que queremos poner. Esta lista no es cerrada.

Abajo del todo, en la pantalla que se abre, teneis los botones nuevo, buscar, cancelar y

aceptar, que permiten

1. Aadir valores nuevos a la lista

2. Realizar bsquedas avanzadas en funcin de los campos mostrados en la cabecera de

esta pantalla.

3. Al pulsar aceptar, se arrastrar el valor seleccionado en la lista, o el nuevo valor

creado, a la pantalla anterior.

5. El botn carpeta, permite modificar el texto mostrado en la opcin seleccionada desde la

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lista.

Ficha GENERAL BLOQUE Contactos.

El bloque de contactos dentro de una direccin se muestra por defecto en formato lista. Pulsando el

botn de ms a la derecha dentro de este bloque podremos ver la ficha de este contacto.

Igualmente, podremos aadir, modificar, borrar contactos o movernos por las fichas de los mismos

con las fechas verdes utilizando los botones que se muestran a la derecha arriba dentro del bloque.

Ficha Ventas & Compras

Ficha del Cliente solapa Ventas & Compras

En esta solapa se especifican los parmetros necesarios para una correcta gestin de las compras y

las ventas con este Cliente.

Comercial dedicado: Se puede especificar el comercial o el equipo que atiende al Cliente en nuestra

empresa.

Propiedades de Stock:

En OpenERP el registro de stock es bidireccional. Quiere decir que una entrada en almacn

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tendr su contrapartida. Siempre se especifica de donde a donde se mueve el material.

En el caso de compras a proveedores, el movimiento de material que se registre ser del

almacn del proveedor a nuestro almacn. En caso de ventas a Cliente se registrar un

movimiento de nuestro almacn al almacn del Cliente. En los campos Ubicacin del

Cliente y Ubicacin del proveedor se establecern los almacenes que se utilizarn en el

posterior registro de movimientos de material. Si no nos importa especificar exactamente

qu almacenes tiene el Cliente o no interesa definir un almacn por Cliente, se puedepreestablecer que el almacn por defecto sea un genrico y siempre el mismo. A este, le

llamaremos Clientes o Almacn Cliente o como queramos llamarle.

Propiedades de Venta y Compra:

Aqu establecemos la tarifa que le aplica como Cliente y la tarifa que nos aplica como proveedor. La

configuracin de tarifas requiere un apartado en exclusiva, por lo que de momento lo dejamos as.

Ficha Historial

Muestra todo el historial de interacciones mantenidas con el Cliente. Se pueden crear registros de

interaccin manualmente desde la propia ficha y tambin aparecern registros automticamente. Por

ejemplo, si se registra un ticket, incidencia, llamada, reunin, cita aparecern tambin en estasolapa.

Esta solapa, est firmemente relacionada con el mdulo de CRM o atencin a Clientes de OpenERP.

Ficha Notas

Puedes aadir todo el texto libre que quieras.

Ficha Contabilidad

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Para que los movimientos contables con este Cliente/Proveedor se registren correctamente, es

necesario tener rellena esta ficha.

Cuenta a Cobrar: Indicar cdigo de cuenta contable donde se registren los movimientos.

Cuenta a pagar: Indicar cdigo de cuenta cotnable donde se registren los movimientos.

Plazo de pago: Establece la forma de pago de ese Cliente o a ese proveedor. Por ejemplo: Giro a30das. Esto generar un efecto de cobro automtico, con una fecha de vencimiento a 30 das desde

la creacin de factura, dentro de los ciclos de compra y venta.

Evidentemente, para poder asignar una forma de pago concreta, previamente tendr que estar

configurada en su correspondiente maestro, o si no, deberemos pulsar el botn lupa y el botn

aadir para crear la que corresponda al Cliente/Proveedore que estemos registrando.

Haber del Cliente y Debe del proveedor: Son calculados automticamente por el sistema. Son

campos informativos.

Crdito concedido: Indicamos en esta casilla el lmite de riesgo concedido a este Cliente o que nos

concede este proveedor.

Detalle del banco:

En esta solapa, indicaremos la relacin de bancos que nos facilite el Cliente para girarle los cobros.

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Igualmente, utilizaremos los botones aadir, carpeta, borrar, atras-adelante y lista para gestionarlos.

Ficha Categoras

Un cliente se puede agregar a distintas categoras. Por ejemplo,

Podremos tener segmentaciones de Cliente por reas establecidas por el dpto de marketing.

Podremos tener segmentaciones por volumen de facturacin, por tipo de Cliente por lo

que necesitemos.

REPORTS, WIZARDS, ACCIONES (ACTIONS)

En lenguaje de programacin los objetos que se muestran a la derecha de la pantalla se llaman as.

Reports: Son los informes que podemos imprimir y que estn relacionados con este objeto.

En este caso, en Clientes podemos imprimir los pagos fuera de plazo de este Cliente y

etiquetas. Podriamos aadir cualquier otro informe que necesitemos sobre Clientes, o utilizar

algn mdulo extra de reports para aadir ms opciones en este apartado

Wizards: Procesos que se pueden lanzar desde este objeto. En el caso de esta ficha se han

definido los wizards Realizar Caso, enviar e-mail, enviar sms, company

architecture(estructura de la empresa) Actions: Permite navegar a otros objetos o a otros mdulos que estn relacionados con este:

Contactos: Abre los contactos de la ficha actual. Se puede realizar el mantenimiento

completo de ellos.

Schedule Phone Call: Permite programar una llamada a una hora determinada.

Casos abiertos: Navegar a los casos (tickets, reclamaciones, incidencias, sugerencias

del Cliente)

Ventas: Pedidos, albaranes de venta

Compras: Pedidos, albaranes de compra

Facturas

Todos los asientos contables

Cuentas de cobro y pago

Eventos

En fin, como veis, prcticamente TODO lo relacionado con un Cliente o un proveedor est

accesible desde su ficha.