2 Acuerdos Comerciales en el Sector

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Acuerdos Comerciales en el Sector

Textil-Confecciones

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales Vigentes en Colombia para el Sector

Textil-Confecciones.

Digna Esperanza Enríquez Guerrero

Cristian Jesua Neira Jiménez

Maira Julieth Rada Parra

Janeth Cristina Rodríguez Cubillos

Proyecto de trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Profesional

en Finanzas y Negocios Internacionales

Tutor (a):

Profesional en Comercio Internacional y Magister Gestión Informática Educativa

Emma Patricia Jiménez Vargas

Línea de Investigación:

Dirección Estratégica

Fundación Universitaria Panamericana

Ciencias Empresariales

Finanzas y Negocios Internacionales

Bogotá, Colombia

2017

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Textil-Confecciones

Agradecimientos

Agradecemos a Dios porque día a día nos dio la fortaleza y sabiduría necesaria para cumplir

los objetivos trazados durante la carrera, de igual manera a nuestra familia quienes nos

acompañaron y motivaron constantemente para no rendirnos, sacrificando momentos importantes

de sus vidas.

A todos y cada uno de aquellos docentes que durante toda la carrera aportaron su

conocimiento, experiencias y anécdotas contribuyendo a la construcción permanente de nuestro

perfil profesional, laboral y personal; en especial a la docente Emma Patricia Jiménez quien no

solo fue nuestra tutora sino además una profesional integra que nos acompañó en diferentes

momentos importantes de nuestra carrera.

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Textil-Confecciones

Declaración

Los autores certifican que el presente trabajo es de su autoría, para su elaboración se han

respetado las normas de citación tipo APA, de fuentes textuales y de parafraseo de la misma

forma que las citas de citas y se declara que ninguna copia textual supera las 400 palabras. Por

tanto, no se ha incurrido en ninguna forma de plagio, ni por similitud ni por identidad. Los

autores son responsables del contenido y de los juicios y opiniones emitidas.

Se autoriza a los interesados a consultar y reproducir parcialmente el contenido del trabajo de

investigación titulado Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales Vigentes en Colombia

para el Sector Textil-Confecciones., siempre que se haga la respectiva cita bibliográfica que dé

crédito al trabajo, sus autores y otros.

Digna Esperanza Enríquez Guerrero

Cristian Jesua Neira Jiménez

Maira Julieth Rada Parra

Janeth Cristina Rodríguez Cubillos

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Textil-Confecciones

Resumen

El Sector Textil - Confección en Colombia a través del tiempo ha cumplido un papel

significativo en el desarrollo económico y social del país, principalmente por su aporte a la

generación de empleo y por en ende al Producto Interno Bruto. Actualmente el Sector se

encuentra en una situación difícil debido al incremento del contrabando, dumping y la desventaja

competitiva que tiene respecto a los productos extranjeros, es por ello que se debe determinar los

acuerdos comerciales vigentes que aportan a la competitividad del sector Textil-Confección en

Colombia logrando así que el sector se recupere de la crisis actual y pueda ser más competitivo.

Palabras Claves

Sector Textil-Confección, dumping, contrabando, comercio intraindustrial, competitividad,

acuerdos comerciales.

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Textil-Confecciones

Abstract

The textile - clothing sector in Colombia has played a significant role in the country 's

economic and social development, mainly because of its contribution to the generation of

employment and, consequently, to the Gross Domestic Product. Currently the Sector is in a

difficult situation due to the increase in smuggling, dumping and the competitive disadvantage it

has with respect to foreign products, that is why it must determine the current trade agreements

that contribute to the competitiveness of the textile - clothing sector in Colombia, thus achieving

that the sector recovers from the current crisis and can be more competitive.

Keywords

Textile-Clothing Sector, dumping, contraband, intra-industry trade, competitiveness, trade

agreements.

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Textil-Confecciones

Tabla de contenido

Índice de Tablas ............................................................................................................................ 10

Índice de Figuras ........................................................................................................................... 11

Introducción .................................................................................................................................. 13

1. Situación Problema ................................................................................................................ 14

1.1. Planteamiento del problema de investigación.................................................................... 14

1.2. Pregunta Problema ............................................................................................................. 15

1.3. Justificación ....................................................................................................................... 15

1.4. Objetivos ............................................................................................................................ 16

1.4.1. Objetivo General. ........................................................................................................... 16

1.4.2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 17

2. Diseño Metodológico ............................................................................................................ 18

2.1. Tipo de Investigación ......................................................................................................... 18

2.2. Población............................................................................................................................ 18

2.3. Metodología de la Investigación ........................................................................................ 18

2.3.1. Primera Fase. .................................................................................................................. 18

2.3.2. Segunda Fase. ................................................................................................................. 19

2.3.3. Tercera Fase. .................................................................................................................. 19

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Textil-Confecciones

2.3.4. Cierre. ............................................................................................................................. 19

3. Marco Teórico ....................................................................................................................... 20

4. Marco Legal ........................................................................................................................... 30

5. Ingeniería del Proyecto .......................................................................................................... 33

5.1. Aspectos Macroeconómicos del sector Textil – Confecciones en Colombia .................... 33

5.1.1. Producto Interno Bruto del Sector Textil – Confección. ................................................ 35

5.1.2. Exportaciones del Sector Textil – Confecciones............................................................ 36

5.1.3. Importaciones del Sector Textil – Confecciones............................................................ 37

5.1.4. Comparativo de los Sub – Sectores. ............................................................................... 38

5.2. Mercados potenciales del Sector Textil - Confecciones en América Latina ..................... 42

5.2.1. Análisis PEST Costa Rica. ............................................................................................. 44

5.2.1.1. Aspectos Políticos. ...................................................................................................... 44

5.2.1.2. Aspectos Económicos. ................................................................................................ 46

5.2.1.3. Aspectos Sociales. ....................................................................................................... 49

5.2.1.4. Aspectos Tecnológicos. ............................................................................................... 50

5.2.1.5. Doing Business. .......................................................................................................... 51

5.2.2. Análisis PEST Perú. ....................................................................................................... 52



5.2.2.3. Aspecto Social............................................................................................................. 57

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Textil-Confecciones

5.2.2.4. Aspecto Tecnológico. .................................................................................................. 60

5.2.2.5. Doing Bussines. .......................................................................................................... 61

5.2.3. Análisis PEST Ecuador. ................................................................................................. 61



5.2.3.3. Aspectos Sociales. ....................................................................................................... 65

5.2.3.4. Aspectos Tecnológicos. ............................................................................................... 66

5.2.3.5. Doing Bussines. .......................................................................................................... 67

5.3. Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales Vigentes ................................................ 68

5.3.1. Aprovechamiento del Tratado De Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica. ........ 68

5.3.2. Aprovechamiento del Acuerdo de la Alianza del Pacífico con Perú. ............................ 72

5.3.3. Aprovechamiento del Acuerdo de Integración Subregional Andino (CAN) con Ecuador.

75

6. Resultado de la Investigación de los Acuerdos Comerciales ................................................ 80

7. Conclusiones .......................................................................................................................... 82

8. Recomendaciones .................................................................................................................. 84

Bibliografía ................................................................................................................................... 85

Anexos .......................................................................................................................................... 91

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Textil-Confecciones

Índice de Tablas

Tabla 1: Cadena Productiva Sector Textil - Confección .............................................................. 33

Tabla 2: Variación del PIB de los subsectores 2013-2016 ........................................................... 36

Tabla 3: Comparativo Económico América Latina ..................................................................... 42

Tabla 4: Déficit Costa Rica ........................................................................................................... 45

Tabla 5: Déficit Fiscal Ecuador .................................................................................................... 63

Tabla 6: Balanza Comercial Costa Rica ....................................................................................... 69

Tabla 7: Desgravación Arancelaria de Costa Rica ...................................................................... 70

Tabla 8: Ejemplo derechos aduaneros Costa Rica ....................................................................... 71

Tabla 9: Balanza Comercial Perú ................................................................................................ 73

Tabla 10: Ejemplo derechos aduaneros Perú ............................................................................... 75

Tabla 11: Balanza Comercial de Ecuador .................................................................................... 76

Tabla 12: Ejemplo derechos aduaneros Ecuador ......................................................................... 79

Tabla 13: Comparativo de los Derechos Aduaneros .................................................................... 80

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Textil-Confecciones

Índice de Figuras

Figura 1: Ubicación del Sector Textil – Confección en Colombia .............................................. 35

Figura 2: Exportaciones Sector Textil – Confecciones ................................................................ 36

Figura 3: Importaciones Sector Textil – Confecciones ................................................................ 37

Figura 4: Sub Sector Fibras ......................................................................................................... 38

Figura 5: Sub Sector Hilados ....................................................................................................... 39

Figura 6: Sub Sector Tejidos ........................................................................................................ 39

Figura 7: Sub Sector de Confecciones.......................................................................................... 40

Figura 8: Balanza Comercial Sector Textil – Confecciones ........................................................ 41

Figura 9: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda – 2014 ........ 43

Figura 10: Destino de Exportaciones ........................................................................................... 43

Figura 11: Evolución del PIB de Costa Rica ............................................................................... 47

Figura 12: PIB Per Cápita Costa Rica ......................................................................................... 48

Figura 13: Evolución Población Costa Rica ................................................................................ 49

Figura 14: Inversión en Educación Costa Rica ........................................................................... 50

Figura 15: Incentivos para Estudiar Costa Rica .......................................................................... 50

Figura 16: Investigación Costa Rica ............................................................................................ 51

Figura 17: Mayores Problemas para realizar negocios en Costa Rica ....................................... 51

Figura 18: Perú Estabilidad Política ........................................................................................... 52

Figura 19: Resultado económico del sector público no financiero .............................................. 53

Figura 20: Perú Globalización ..................................................................................................... 54

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Textil-Confecciones

Figura 21: Evolución PIB Perú .................................................................................................... 54

Figura 22: Pobreza en Perú ......................................................................................................... 56

Figura 23: Población Perú ........................................................................................................... 57

Figura 24: Gasto en Salud Perú ................................................................................................... 59

Figura 25: Mayores Problemas para realizar negocios en Perú ................................................. 61

Figura 26: Evolución PIB Ecuador .............................................................................................. 64

Figura 27: PIB Per Cápita Ecuador ............................................................................................ 64

Figura 28: Habitantes Ecuador .................................................................................................... 65

Figura 29: Educación Ecuador .................................................................................................... 66

Figura 30: Mayores Problemas para realizar negocios en Ecuador ........................................... 67

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Textil-Confecciones

Introducción

El Sector Textil - Confecciones de Colombia presenta una situación difícil en el mercado

nacional, debido al incremento del contrabando, el dumping y las desventajas que se han

generado frente a productos importados principalmente desde China, afectando así la estabilidad

de pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel nacional y por ende la generación de empleo.

Para tal efecto, en el presente trabajo será basado en una línea de investigación estratégica,

mediante la investigación cualitativa utilizando el método inductivo, en el cual se identifican y

observan los acontecimientos de un grupo de interés específico que en este caso es el Sector

Textil – Confecciones, iniciando con la recolección de datos macroeconómicos del Sector

Textil-Confección en Colombia al igual que el mercado internacional de América Latina,

utilizando herramientas como documentos, registros, informes y estadísticas.

Posteriormente, se definen los 3 mercados objetivos y se realiza el estudio profundo de estos

mediante la matriz PEST identificando aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos

de países, para corroborar que son mercados viables para el desarrollo del Sector Textil –

Confecciones, y basado en este resultado, se investigan los acuerdos comerciales vigentes de

Colombia con los 3 países objetivos, para finalmente establecer las recomendaciones y

sugerencias para aprovechar los acuerdos comerciales de tal manera que impulsen la

competitividad al Sector Textil – Confecciones en Colombia.

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Textil-Confecciones

1. Situación Problema

1.1. Planteamiento del problema de investigación

El sector textil – confección en Colombia y a nivel mundial, está teniendo una evolución

significativa en términos de comercio, se ha generado mayor diversificación y competencia al

tener acceso a productos nacionales e internacionales con diferente calidad y precios; los

consumidores cada vez son más exigentes, por lo tanto, el sector debe buscar herramientas que le

permitan incrementar su competitividad. El volumen de las ventas y la capacidad de producción

se redujeron significativamente, y ante esta coyuntura la mayoría de las empresas en Colombia,

están llegando al punto de tomar medidas de suspensión de actividades o de declararse en

quiebra. Según la Cámara Colombiana de Confección 2017, se han perdido aproximadamente

200.000 empleos, de los cuales la mayor población corresponde a mujeres jefes de hogar, al igual

que el cierre del 20% de las empresas de la industria.

Se evidencia caso de la compañía Fabricato, la cual tomo la decisión de suspender actividades

industriales durante 15 días, ya que no tiene a quien vender en el mercado nacional lo producido.

Pero el problema real que está generando esta situación en la industria, es el Contrabando, el

dumping y la competencia desleal, generadas por las empresas internacionales principalmente de

China que importan productos al territorio nacional; los consumidores prefieren comprar

confecciones importadas a un menor precio.

Colombia siendo un país en vía de desarrollo, con 15 acuerdos comerciales vigentes, debe

buscar la manera de aprovechar la apertura económica y generar un desarrollo para el sector.

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Textil-Confecciones

1.2. Pregunta Problema

Por las razones descritas anteriormente, surge la necesidad de poder determinar ¿Cómo

aprovechar los acuerdos comerciales vigentes en Colombia para impulsar la competitividad del

sector Textil – Confecciones?

1.3. Justificación

Para los años setenta, el Sector Textil - Confección fue de gran importancia en la industria

nacional, representando 3,5% de la producción en Colombia (Bancolombia 2010), pero en los

últimos años empezó a tener desventajas frente al comercio internacional; para el periodo 2007-

2012, el sector textil - confecciones sufrió un decrecimiento en sus exportaciones, mientras que

las importaciones se incrementaron en un 91,5%, lo que ha afectado la estabilidad de pequeñas,

medianas y grandes empresas a nivel nacional. Uno de los principales factores es la incursión en

el mercado por parte de China, debido a que este país asiático ha aumentado su participación en

las exportaciones, a tal punto que en el 2011 concentró el 30,7% de las exportaciones a nivel

mundial del sector textil y el 36,9% en confecciones. (Legiscomex 2012).

Así mismo, el contrabando y el dumping ha golpeado fuertemente al sector, pues la calidad

de los productos colombianos no permite disminuir los precios para competir con estos bienes

que llegan a un costo mucho menor, tal como lo demuestra la Cámara Colombiana de la

Confección (CCC) en un reporte realizado en el mes de agosto de 2017, indica que las

principales causas de la desaceleración del sector Textil - Confecciones son el contrabando y el

masivo ingreso de importaciones de prendas de vestir procedentes de China, con precios más

competitivos. El vicepresidente de la (CCC), Enrique Gómez manifestó que el sector se

derrumba y está en un alto riesgo porque hay en peligro 1.800.000 puestos de trabajo.

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Textil-Confecciones

En el 2011, los principales centros de producción de textiles y confecciones del país se

encontraban en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, los del Eje Cafetero (Risaralda,

Caldas y Quindío) y el Valle del Cauca. Las principales ciudades donde se ubican son Medellín,

Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En ese mismo año,

Medellín concentró la mayor parte de la industria textil, con el 53%. (Legiscomex 2012).

Por lo anterior, se evidencia que el sector tiene una serie de debilidades que deben ser

superadas, tales como la fuerte competencia asiática, así mismo el contrabando de materiales y

productos que golpean de manera fuerte al sector, y el atraso en factores tecnológicos y

maquinaria.

Ante esta situación, se percibe la intención de impulsar nuevamente el sector para que vuelva

a su rendimiento constante y recupere la importancia que tenía en la producción nacional;

tomando como una guía la Teoría del Nuevo Comercio propuesta por Paul Krugman, la cual

explica que en el comercio intraindustrial los países pueden realizar comercio dentro de la misma

industria con países semejantes, intercambiando bienes similares y generando economías a gran

escala, de igual forma mediante la revisión de los acuerdos comerciales vigentes se podrán

establecer las medidas que se deben tomar para poder aprovecharlos de la mejor manera para que

aporten a la competitividad del Sector Textil – Confecciones.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General.

Determinar los acuerdos comerciales vigentes que aportan a la competitividad del sector

Textil-Confección en Colombia.

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Textil-Confecciones

1.4.2. Objetivos específicos.

Investigar los aspectos macroeconómicos del sector textil-confección en Colombia.

Definir los mercados potenciales del Sector Textil - Confecciones en América Latina.

Establecer los acuerdos comerciales vigentes en Colombia que favorecen y aportan a

la competitividad del sector Textil – Confecciones.

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Textil-Confecciones

2. Diseño Metodológico

2.1. Tipo de Investigación

El desarrollo del presente trabajo, se basa en una línea de investigación estratégica, mediante

el método inductivo que es aquel en el que se identifican y observan los acontecimientos de un

tema específico, junto con la identificación de la muestra definiendo así el grupo de interés, que

en este caso es el Sector Textil – Confecciones, por consiguiente, esta es una investigación

cualitativa.

2.2. Población

Esta investigación impacta directamente al Sector Textil – Confección, y por ende a las

pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales, y a los clientes internos y externos de estas

empresas, ya que el resultado de la investigación será determinar cómo aprovechar los acuerdos

comerciales vigentes para impulsar la competitividad del sector Textil-Confección en Colombia,

siempre y cuando se tengan en cuenta las recomendaciones y/o sugerencias que serán

establecidas al final.

2.3. Metodología de la Investigación

2.3.1. Primera Fase.

Se inicia con la recolección de datos macroeconómicos del Sector Textil-Confección en

Colombia al igual que el mercado internacional de América Latina, utilizando herramientas

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Textil-Confecciones

como documentos, registros, informes y estadísticas presentadas por entidades nacionales e

internacionales tales como el DANE, Legiscomex, Procolombia, la Cámara Colombiana de la

Confección, ANDI y afines, Organización Mundial del Comercio, entre otros estudios realizados

por universidades públicas y privadas de Colombia.

2.3.2. Segunda Fase.

Posteriormente, se definen los 3 mercados objetivos y se realiza el estudio profundo de estos

mediante la matriz PEST identificando aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos

de países, para corroborar que son mercados viables para el desarrollo del Sector Textil -

Confecciones.

2.3.3. Tercera Fase.

Basados en los resultados anteriores, se investigan los acuerdos comerciales vigentes de

Colombia con los 3 países objetivos, identificando la normatividad de cada uno de ellos, los

objetivos de cada acuerdo, las reglas de origen, balanza comercial y principales sectores.

2.3.4. Cierre.

Finalmente, se establecen las recomendaciones y sugerencias para aprovechar al máximo los

acuerdos comerciales de tal manera que impulsen la competitividad al Sector Textil –

Confecciones en Colombia.

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Textil-Confecciones

3. Marco Teórico

A lo largo de la historia, el proceso de globalización ha generado una integración de

mercados, asimismo la necesidad de realizar acuerdos comerciales que han contribuido de

manera importante al desarrollo y crecimiento de las economías entre los países; impulsando la

industria local para ser más competitivos mediante el mejoramiento de la producción nacional en

términos de innovación y calidad.

Estos acuerdos comerciales establecen, en su estructura, los derechos y las obligaciones que

contraen los diferentes países al momento de suscribir un tratado, entre estas se encuentran las

barreras arancelarias y no arancelarias que permiten que el producto interno no se vea afectado

por la importación de bienes y/o servicios de igual o más alta calidad, con costos más bajos que

los productos nacionales.

La integración económica mundial es un instrumento importante para el crecimiento y

desarrollo económico de las diferentes naciones. El FMI (Fondo Monetario Internacional) (2001)

afirma que:

En las últimas décadas, la economía mundial experimentó un rápido crecimiento, al

que contribuyó entre otros factores la aceleración aun mayor del comercio internacional,

fruto del avance tecnológico y de un esfuerzo concertado para reducir las barreras

comerciales. Algunos países en desarrollo han abierto sus economías para aprovechar al

máximo las oportunidades de desarrollo económico que ofrece el comercio internacional,

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Textil-Confecciones

pero ese no es el caso en muchos otros. Las barreras que perduran en los países

industriales están concentradas en la producción agrícola y en las manufacturas que

exigen una mano de obra intensiva, sectores en los cuales los países en desarrollo tienen

una ventaja comparativa. Una mayor liberalización del comercio en esos dos sectores en

particular, tanto en los países en desarrollo como en los industriales, ayudaría a los más

carenciados a salir de la pobreza extrema y a la vez beneficiaría a los propios países

industriales. (p. 1)

Bajo este fenómeno, el sector textil – confecciones, siendo una de las más representativas y

tradicionales industrias en Colombia, tuvo su origen a comienzos del siglo XX, inicialmente en

el departamento de Antioquía, donde se construyeron las primeras grandes fábricas textileras

como Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos, ahora Fabricato. Las cuales

generaron nuevas fuentes de empleos, tanto directos como indirectos, junto con la adopción de

nuevas tecnologías aplicadas a la industria textilera. De esta manera se consolida la importancia

del sector textil - confección en Colombia, conformada por pequeñas, medianas y grandes

empresas dedicadas a la fabricación de ropa, tela, hilos y fibras, permitiendo la producción a gran

escala.

Para los años 50s y 60s, el sector textil-confección se expandió de tal manera que

representaba el 50% de la producción nacional, lo que permitió el aumento de la competitividad

internacional. Dicho crecimiento, se dio a partir de la especialización del sector textil-confección

y modernización de los procesos productivos que iban de la mano de la corriente global. Así

como explica David Ricardo (1817) con las ventajas comparativas a partir de la especialización

de producción de bienes; proceso que fue evidente en la transición que duró aproximadamente 50

años en el sector.

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Textil-Confecciones

Sin embargo, siguiendo la línea de tiempo, desde la década de los 70s, el país entro en una

crisis de recesión y de estancamiento enmarcado por una etapa de violencia, causando una

disminución de inversión directa al sector textil-confección, provocando pérdida en la

competitividad frente al surgimiento del mercado oriental de telas y confecciones. Lo que

presentaba, entonces, nuevos retos para reactivar el comercio nacional y por consiguiente el

comercio internacional del sector.

Posteriormente en los años de 90s, se dio la apertura económica bajo el mandato del

presidente César Augusto Gaviria Trujillo. Promoviendo de esta forma la introducción de nuevos

productos extranjeros al mercado colombiano y transformando por completo la producción y la

demanda que rigió al país por varias décadas, como indica Corchuelo, (1994):

Empieza un proceso de desgravación arancelaria y de desmonte de las restricciones

cuantitativas al comercio, es decir, una transformación estructural por medio de un

programa de apertura y de desregulación de la economía, búsqueda de eficiencia,

reasignación de recursos hacia aquellas actividades con mayor ventaja comparativa y

capacidad competitiva en los mercados externos. (p. 93).

De igual forma, años después de la apertura económica, el Gobierno Nacional de Colombia,

mediante el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, (1997) género un

documento en el cual identifica los retos y avances relacionados con la competitividad, dentro de

los retos se encuentra solucionar:

Problemas macroeconómicos, como la política cambiaria y el manejo de las tasas de

interés, y con las prácticas desleales de comercio y problemas arancelarios. Entre los

estructurales, se han identificado, entre otros, la falta de integración productiva de

23


Textil-Confecciones

algunos sectores económicos, falta de gerencia empresarial, bajo nivel de adiestramiento

del capital humano, atraso tecnológico en la mayoría de los procesos, obsolescencia en el

equipamiento, problemas medio ambientales, estrategias de comercialización, escasez de

recursos de fomento y falta de integración de cadenas. También se ha evidenciado un

bajo nivel de eficacia de instituciones privadas y públicas, y la falta de representatividad

gremial. (CONPES DNP-2899 1997 p.1)

Por tal motivo, los acuerdos comerciales son la puerta de entrada a un crecimiento

económico, esto solo si son utilizados de una manera adecuada. El Estado debe fomentar a nivel

local el desarrollo necesario para ser competitivos en un mercado internacional, obteniendo

beneficios como la comercialización de productos nacionales generando un aumento de empleo,

se crean empresas de inversionistas nacionales y extranjeros, aumento de la tecnología en los

procesos productivos, oportunidad para las pequeñas y medianas empresas.

Para esta situación actualmente el Gobierno tiene previsto implementar ciertas medidas para

proteger e impulsar el sector textil - confecciones en todo el país, disminuir el contrabando y

terminar con la importación de productos a precios más bajos, como se refleja en un comunicado

del Mincomercio de Industria y Turismo (2017) por la ministra de Comercio, Industria y

Turismo, María Lorena Gutiérrez aseguro que “Venimos trabajando conjuntamente con los

empresarios para llevar a cabo herramientas que faciliten el desarrollo y aumento en la

productividad del sector de fibras, hilados, textiles y confecciones, con medidas como la mejoría

de decretos y acciones más contundentes en la lucha contra el contrabando”.

24


Textil-Confecciones

Pero, para definir cómo aprovechar de los acuerdos comerciales vigentes y cuáles de estos

favorecen y aportan a la competitividad del sector Textil – Confecciones, es necesario revisar a

nivel internacional la situación del sector textil- confecciones.

El panorama y la participación de cada país como lo menciona en el documento “textiles y

confecciones en Colombia” de Legiscomex, (2012) donde menciona que:

El comercio internacional de textiles y confecciones ha venido presentando diferentes

cambios desde el ingreso de China al mercado mundial y más recientemente cuando se

convirtió en el principal exportador de este sector. Durante la última década, cuando se

inició el desmonte delas restricciones que tenía el país asiático para ingresar a EE UU y la

Unión Europea (UE), en lo que se conocía como Acuerdo Multifibra, las ventas chinas se

han incrementado en un 376,6% y 259,9% en textiles y confecciones, respectivamente.

(pág. 34)

Con base en esto, se logra evidenciar que las estrategias que utiliza China para destacarse

como el principal exportador y captar clientes en el mundo entero y ser el país más competitivo

en este sector según “La cámara de comercio textil de China” es tener una oferta con precios

bajos y no solo eso, sino que además cuentan con capacidad de adaptarse a cada país donde

finalmente logra marcar la diferencia.

En los años de 2008 y 2009 el sector textil- confección presentó una difícil situación bebido

al contrabando y el dumping. Sin embargo, es importante destacar que las exportaciones en el

año 2010 de acuerdo a la información de la OMC y elaboración de Legiscomex:

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Textil-Confecciones

China vendió el 30,7% de los textiles en el mundo, por un valor de USD76.900

millones. Seguido por la UE, con USD67.108 millones; India, con USD12.872 millones,

y EE UU, con USD12.168 millones, que en conjunto representaron el 75,8% de las

exportaciones de textiles a nivel mundial.” en lo que concierne a confecciones China

también fue el mayor exportador con el 36,9% de las ventas totales, es decir USD129.838

millones, seguido por la UE, con USD98.935 millones; Hong Kong, con USD24.409

millones, y Bangladesh, con USD15.660 millones.

Con base en esto se evidencia que China ha conseguido ser el primer país productor y

proveedor en el sector sextil-confección en el mundo, que seguramente lo ha logrado gracias al

desarrollo de las industrias textiles y maquinaria de punta.

De otro lado las importaciones, igualmente con la información de la OMC y elaboración de

Legiscomex en el año de 2010, donde indica que “la UE sigue siendo el mayor importador de

textiles, con el 42,5% del mercado (USD73.040 millones). Le siguieron EE UU, con USD23.375

millones; China, con USD17.667, y Hong Kong, con USD11.265 millones.” y por su parte en

confecciones menciona “La UE sigue siendo el principal comprador de estos productos, con el

41,3% (USD164.216 millones) del total de importaciones mundiales. Le siguen EE UU, con

USD81.942 millones; Japón, con USD26.867 millones, y Hong Kong, con USD16.645

millones.”

Es importante resaltar que el sector textil- confecciones está dentro de los bienes de

consumo, por ende, se necesita mano de obra, la cual durante los últimos años se muestra que las

grandes potencias trasladan la capacidad productora a países emergentes por los bajos costos que

estos ofrecen.

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Textil-Confecciones

Existen factores positivos y negativos que pueden afectar a nivel mundial el sector textil-

confecciones, dentro de los últimos años el contrabando y otras prácticas desleales, más conocida

como el dumping ha logrado afectar a este sector, para esto la OMC dentro de su página

menciona “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en

el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”. El Acuerdo sobre la OMC no regula

las acciones de las empresas que incurren en “dumping”. Se centra en la manera en que los

gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping; establece disciplinas para las medidas

antidumping y a menudo se lo denomina “Acuerdo Antidumping”.

Por otra parte, están otros factores que favorecen al sector textil-confecciones, entre estos

se destacan los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que existe entre los países,

pactando beneficios entre sí, se ratifica en un acuerdo realizado en la Ronda de Uruguay

celebrada entre 1986 y 1994 por la OMC denominado “ Acuerdo sobre textiles y vestidos”

donde menciona “El objetivo de la negociación en esta esfera ha sido lograr que el sector de los

textiles y el vestido -en el que una gran parte del comercio está sujeta actualmente a contingentes

bilaterales negociados (…)”

Así mismo dentro de este mismo documento señala que “(…) como parte del proceso de

integración, todos los Miembros tomarán las medidas que sean necesarias, en la esfera de los

textiles y el vestido, para respetar las normas y disciplinas del GATT con objeto de mejorar el

acceso a los mercados, garantizar la aplicación de las políticas sobre condiciones de comercio

leal y equitativo y evitar la discriminación en contra de las importaciones al adoptar medidas por

motivos de política comercial general”

27


Textil-Confecciones

La tecnología dentro del sector textil- confección es un factor muy importante que influye a

nivel mundial, determinando así cuales son los principales países que a través de los años han

logrado consolidarse como las grandes potencias en este sector. De hecho, se puede determinar

por el comportamiento en el sector de la confección la incorporación de la tecnología; donde los

países en vía de desarrollo no precisan inversión en tecnología de punta para mejorar los

procesos y generar competitividad.

Es claro en el estudio de la OMC (2009) “La globalización y el empleo informal los países en

desarrollo” donde se refiere a la importancia de la tecnología “En otras explicaciones se

considera que las entradas de capital y el cambio tecnológico son la causa de la ventaja de la

mano de obra calificada (…)” y no solo esto, sino que además un punto principal es como lo

menciona en el mismo documento “pone freno al crecimiento de la productividad a largo plazo,

manteniendo a empresas no rentables en el mercado e impidiendo la necesaria depuración, que es

esencial para el adelanto tecnológico.”

Como forma de facilitar el intercambio de bienes y servicio que contribuya a la

competitividad del sector Textil – Confección, puede ser la en la adopción de una teoría

contemporánea del comercio internacional conocida como el comercio intraindustrial que se

postula en 1994, Paul Krugman, en la cual se explica la forma como dos naciones realizan

intercambio de bienes y servicios para las mismas industrias con base en economías a escala y

diferenciación de productos; esta teoría, según informe realizado por la Universidad Libre de

Colombia (2008) explica lo siguiente:

Los consumidores aprecian la diversidad en su consumo y por el lado de la oferta o de

los productores explica que el comercio intraindustrial es benéfico para un país, al permitir

28


Textil-Confecciones

que cada país tome ventaja de las economías de escala y que los consumidores en un

contexto global se beneficien de los precios bajos y de la diversidad de productos.

Krugman entendió que el comercio internacional en la realidad no era sólo “interindustrial”,

como lo refleja la teoría tradicional, sino que los países también realizan intercambios de bienes

y servicios para las mismas industrias, lo que se denomina comercio “intraindustrial”. Para

Krugman y Helpman, en la práctica, el comercio de casi medio mundo consiste en el comercio

entre los países industriales que son relativamente similares en sus dotaciones de factor relativas

(Steinberg, 2004).

De igual forma, se aprecia en Comercio Intraindustrial Colombia – Estados Unidos: El caso

de los bienes altamente tecnológicos (1995 – 2005), desarrollado por la Universidad Nacional de

Colombia:

El comercio intraindustrial refleja la presencia de retornos crecientes en la

producción, y la presencia de estos en las manufacturas permite que cada país produzca y

exporte una variedad de productos, es decir, que se comercie en "dos vías". Por otra parte,

la importancia relativa del comercio intraindustrial dependerá de las semejanzas o

diferencias de los países que comercian. Si los países que comercian son similares, las

ventajas comparativas serán casi nulas y por lo tanto el comercio interindustrial será

escaso, mientras que el comercio intraindustrial será dominante. (p.3.)

Finalmente, este trabajo espera mostrar que si es posible aprovechar los acuerdos comerciales

de una manera adecuada para contribuir a la competitividad del sector textil-confecciones de

Colombia, teniendo una mayor relación con economías semejantes. Un ejemplo de lo anterior

muestra Sura en un informe sectorial publicado en 2014 titulado Análisis de Comportamiento y

29


Textil-Confecciones

Oportunidades del sector Sistema Moda, en donde señala; “Los principales mercados de los

productos del sector textil/confección continúan siendo los países de las economías

latinoamericanas Ecuador, Venezuela, México y Perú que en el 2013 representaron el 49,53% de

las exportaciones que representan tanto los textiles como las confecciones (…)” Mostrando que

el intercambio de productos con economías del mismo nivel genera más dinamismo en el

comercio internacional lo que aporta en la competitividad de ambas partes.

30


Textil-Confecciones

4. Marco Legal

El comercio del sector textil-confecciones está cobijado por una serie de normas, que

permiten llevar el control de los procesos realizados por el sector en el trámite de sus

exportaciones e importaciones.

Inicialmente por la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo No. Artículo 9°

el cual indica:

Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el

respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del

derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de

Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana. P.2.

De igual forma, en la Ley 7 de 1991 y en el Decreto 390 de marzo 7 de 2016, se establecen

las normas generales para la regulación del comercio exterior, determinado en esta los principios

por los cuales se rige el mismo, tales como impulsar la internacionalización de la economía

colombiana para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo, impulsar la modernización y

la eficiencia de la producción local, para mejorar su competitividad internacional y satisfacer

adecuadamente las necesidades del consumidor, procurar una legal y equitativa competencia a la

producción local y otorgarle una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales

del comercio internacional.

31


Textil-Confecciones

El presidente de Fabricato, Carlos Alberto de Jesús, confirmó en enero del 2017 que está

promoviendo una demanda contra China por el ingreso de telas a Colombia a precios por debajo

de los del mercado Chino, en lo que se presume como una práctica desleal llamada dumping. El

empresario explicó que se tiene contratado un equipo de asesores y abogados para presentar los

argumentos de la demanda ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para que este, a

su vez, traslade el proceso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), siendo esta

organización la encargada de establecer las normas mundiales por las que se rige el comercio

entre las naciones; sus funciones son velar por que el comercio se realice de la manera más

fluida, previsible, reduciendo los obstáculos al comercio internacional y asegurando las

condiciones de igualdad para todos, contribuyendo así al crecimiento económico y al desarrollo

de los países miembros.

Pero las etapas para realizar el proceso de investigación por dumping, son extensas, tal como

se puede observar en el anexo No. 1 “principales etapas de una investigación por dumping”,

como se quiere observar por lo que requiere un investigación a fondo que evidencia que

efectivamente se está produciendo un dumping.

Con el objetivo de prevenir el control del fraude aduanero en la importaciones de

confecciones y calzado, el gobierno nacional colombiano mediante el Decreto número 1745 de

2016, se establecen mecanismos para fortalecer el sistema de gestión del riesgo y el control

aduanero frente a posibles situaciones de fraude aduanero asociadas a las importaciones de

confecciones y calzado, independientemente del país de origen y/o procedencia, y estos

mecanismos se aplican a las mercancías importadas cuyo precio FOB declarado sea inferior o

igual a USD/Kg 10, medida que establece un arancel del 35% para calzado y de 40% para

confecciones (aranceles máximos consolidados en la OMC).

32


Textil-Confecciones

Recientemente, el gobierno nacional con la expedición del decreto 1786 del 2 de noviembre

de 2017, prorrogó por dos años la medida que establece un arancel del 35% para calzado y de

40% para confecciones, este decreto complementa las medidas de control aduanero actualmente

vigentes con el decreto 1745 de 2016. Igualmente, se están expidiendo medidas en materia del

reglamento de etiquetado y de descripciones mínimas. Adicionalmente a este conjunto de

medidas, dirigidas a controlar la subfacturación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

y la DIAN, con el acompañamiento del sector privado, evalúan los umbrales para el control

aduanero y las solicitudes de incluir otros sectores dentro de estos mecanismos.

33


Textil-Confecciones

5. Ingeniería del Proyecto

5.1. Aspectos Macroeconómicos del sector Textil – Confecciones en Colombia

El análisis de los diferentes aspectos macroeconómicos permite dar un enfoque del estado

del sector textil-confecciones en Colombia, combinando variables económicas para medir las

tendencias y comportamientos generales, para esto se tomara como referente el producto interno

bruto (PIB), las exportaciones e importaciones y la balanza comercial.

Tabla 1: Cadena Productiva Sector Textil - Confección

Nota. Recuperado de Superintendencia de Sociedades. Copyright 2013 por Observatorio económico Inexmoda-

Elaboración Grupo de Estudios Económicos y Financieros.

34


Textil-Confecciones

El sector Textil-Confección está integrado por diversos procesos y actores

estratégicos; en primer lugar se encuentran los proveedores que instalan en el mercado los

insumos primarios de la industria incluyendo materiales y fibras (naturales como algodón

y lana y/o sintéticas como Poliéster y nylon); en segundo lugar se identifican las

empresas textileras (hilatura, tejeduría) quienes tienen a su cargo el proceso de

manufactura con la preparación y transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado,

estampado, teñido, etc.); seguido de las empresas de confección encargadas de la

elaboración de productos finales y oferta de servicios complementarios para diferentes

industrias (Industria de ropa, productos de hogar, entre otras); finalizando se encuentran

las empresas dedicadas a la comercialización (por mayor y por menor) mediante

diferentes canales y el consumidor final. (Supersociedades, 2013, p. 5).

El 48,61% se concentra en Bogotá (especialmente fibras artificiales y sintéticas,

hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones), el 28,83% en Antioquia (fuerte

en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en tejido de

punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y confecciones), el 6,03% en Valle

del Cauca, el 3,62% en Atlántico, el 3,14% en Risaralda, el 3,02% en Santander, el 2,05%

en Cundinamarca, el 1,21% en Tolima y el 1,09% Norte de Santander y el 2,41%

distribuido en el resto del País. Actualmente existen 3 clúster regionales del sector con su

especialización: Antioquia (textil, confección, diseño y moda), Bogotá (moda) y Tolima

(confección). Adicionalmente, se están generando nuevos clúster en Atlántico (diseño y

confecciones) y en el eje cafetero (confecciones). (Supersociedades, 2013, p. 6).

35


Textil-Confecciones

Figura 1: Ubicación del Sector Textil – Confección en Colombia

Copyright 2012 por Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y financieros.

Se evidencia que Bogotá y Antioquia tienen la mayor participación de ubicación en el

Sector Textil – Confección, con 48.61% y 28,83%.

5.1.1. Producto Interno Bruto del Sector Textil – Confección.

Para el año 2016, la industria manufacturera experimentó un crecimiento del 3,0%

comparado con el año anterior, jalonado por el incremento de fabricación de productos de

la refinación del petróleo en 23,2%, elaboración de bebidas en 8,4%; y fabricación de

productos de molinería en 4,8%, lo cual significó el 11,2% de participación en el PIB

Nacional. Por su parte el sector textil-confecciones tuvo una participación del 8,8% en el

PIB de la industria manufacturera (La actividad de preparación e hilaturas y tejedura de

productos textiles y fabricación de tejidos y prendas de vestir presentaron una variación

negativa del 2,5% y 3,9% respectivamente, contrario a esta situación la actividad de

36


Textil-Confecciones

fabricación de otros productos textiles evidenció un aumento del 1,1%).

(Supersociedades, 2017, pág. 3).

Tabla 2: Variación del PIB de los subsectores 2013-2016

Nota. Recuperado de Superintendencia de Sociedades. Copyright 2017 por OICA (2017) - Elaboración Grupo de

Estudios Económicos y Financieros – Supersociedades.

5.1.2. Exportaciones del Sector Textil – Confecciones.

Figura 2: Exportaciones Sector Textil – Confecciones

Recuperado: ANDI- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, (2015). Copyright 2017; Comportamiento

de las exportaciones del sector Textil –Confección en millones de dólares FOB con trazabilidad del año 2005 al año

2015.

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Textil-Confecciones

De acuerdo al informe estadístico de Comercio Exterior emitido por la ANDI (Asociación

Nacional de Empresarios de Colombia), con referencia a las exportaciones de sector textil-

confecciones, se puede evidenciar que el segmento con mayor impacto en las exportaciones es el

de las confecciones seguida por los tejidos, hilados y filamentos y por ultimo las fibras con una

participación promedio de 63%, 30%, 6%, y 1% respectivamente.

El sector textil – confecciones ha presentado una contracción en cada uno de su subsectores,

con una variación negativa, la de mayor impacto se presentó entre el 2008-2009, para el

subsector confecciones 50%, tejidos 22%, hilados y filamentos 26% y finalmente fibras con el

67%, en los años siguientes se ha mantenido esta variación negativa aunque con un porcentaje

menor.

5.1.3. Importaciones del Sector Textil – Confecciones.

Figura 3: Importaciones Sector Textil – Confecciones


de las importaciones del sector Textil –Confección en millones de dólares CIF con trazabilidad del año 2005 al año

2015.

38


Textil-Confecciones

Para las importaciones del sector textil-confecciones en el informe estadístico de Comercio

Exterior emitido por la ANDI, se refleja que la mayor participación está en el subsector de

tejidos seguido de las confecciones, hilados y filamentos finalizando con las fibras, con una

participación aproximada del 40%, 30%, 20% y 10% respectivamente.

Los subsectores del sector textil – confecciones han mostrado un comportamiento creciente,

con una variación positiva especialmente entre los años 2010 – 2011, con un crecimiento en

confecciones 61%, tejidos 69%, hilados y filamentos 75% y finalmente fibras 74%

respectivamente.

5.1.4. Comparativo de los Sub – Sectores.

Figura 4: Sub Sector Fibras


de las exportaciones e importaciones del sector Textil –Confección de acuerdo a la participación de los principales

países.

Se evidencia en la Figura No. 4 que el principal destino de las exportaciones para el Sub Sector

de Fibras es el 60% para Brasil, y Colombia importa desde Estados Unidos un porcentaje del

42%.

Fuente: ANDI – Estadísticas Comercio Exterior

39


Textil-Confecciones

Figura 5: Sub Sector Hilados



países.


Hilados es el 26% para Brasil, y Colombia importa desde India un porcentaje del 30%.

Figura 6: Sub Sector Tejidos



países.


Tejidos es el 26% para Brasil, y Colombia importa desde China un porcentaje del 50%.



40


Textil-Confecciones

Figura 7: Sub Sector de Confecciones



países


Confecciones es el 45% USA, y Colombia importa desde China un porcentaje del 48%.

Para el periodo 2005 a 2015 los países a los cuales se han realizado las exportaciones con

mayor representación para cada uno de los subsectores han sido los siguiente: Brasil con

exportación de fibras 60%, hilados 26% y tejidos 26%, Estados Unidos exportación de

confecciones 45%. En este mismo periodo los países de los cuales Colombia ha generado mayor

importación ha sido: Estados Unidos importación de fibras 42%, india importación de hilados

30%, y China con importación de tejidos 50% y confecciones 48%.

En datos más recientes dados por la ANDI y publicados en la página web de la Cámara de

Comercio de Bogotá indican:

Que entre enero y octubre del 2016 las ventas al exterior cayeron en promedio 15%,

con un total de US$575 millones, frente a US$676,6 millones registrados en el mismo

lapso de 2015, siendo el renglón de tejidos el de mayor descenso, con 18,2%, seguido de

las confecciones, con 14,6% (Revista Dinero, 2017).


41


Textil-Confecciones

Figura 8: Balanza Comercial Sector Textil – Confecciones

Elaboración propia (2017), Comportamiento de la Balanza Comercial durante el periodo 2005 – 2015, mostrando la

tendencia en millones de dólares. Elaborada con datos ANDI- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

(2015). Estadísticos Cámara Sectorial de Algodón- Fibras- Textil-Confecciones.

Como muestra la Figura No. 8, la balanza comercial colombiana del sector textiles –

confecciones presenta una tendencia negativa a partir del año 2009, los factores que

contribuyeron a estos resultados, según Informe Sector Textil Seguros MAPRHE (2008-2009)

corresponden a variaciones negativas en el PIB, revaluación fuerte del peso colombiano frente a

la divisa norteamericana; crisis política entre Colombia y Venezuela acompañada de una crisis

comercial de gran proporción y contrabando de textiles y prendas de vestir provenientes del

Estado Asiático en grandes dimensiones.

Complementado los anteriores factores un estudio de mercado realizado por Legiscomex

(2012) establece que:

El comercio internacional de textiles y confecciones ha venido presentando diferentes

cambios desde el ingreso de China al mercado mundial y más recientemente cuando se

convirtió en el principal exportador de este sector. Durante la última década, cuando se


42


Textil-Confecciones

inició el desmonte de las restricciones que tenía el país asiático para ingresar a EE UU y

la Unión Europea (UE), en lo que se conocía como Acuerdo Multifibras, las ventas chinas

se han incrementado en un 376,6% y 259,9% en textiles y confecciones, respectivamente.

(p.34).

5.2. Mercados potenciales del Sector Textil - Confecciones en América Latina

A partir de los datos encontrados en la tabla No. 3 se puede evidenciar los aspectos

macroeconómicos de los países a nivel de Latino América, donde se resalta la participación de

Ecuador, Perú y Costa Rica:

Tabla 3: Comparativo Económico América Latina

Nota: Elaboración propia (2017), Comparativo de datos macroeconómicos de los países de Latino América

incluyendo la Balanza Comercial de estos países con Colombia. Elaborada con datos del Banco Mundial.

Estos tres países se resaltan sobre los demás porque con ellos se ha logrado establecer un

equilibrio en la comercialización de bienes del sector textil-confección aportando al crecimiento

del músculo financiero de ambas naciones. Ver Figura No. 9.

43


Textil-Confecciones

Figura 9: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda – 2014

Recuperado: SURA, (2014). Copyright 2017; Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema

Moda

Lo anterior se puede evidenciar en un análisis sectorial generado por ANDI – Asociación

Nacional De Empresarios De Colombia – en 2015, donde menciona los principales destinos de

exportación del sector textil-confecciones, ubicando en primer lugar a Estados Unidos con un

45% de la exportación total del sector y en segundo lugar con 9% está México, seguidos por

Ecuador Perú y Costa Rica con 9%, 6% y 4% respectivamente ver Figura No. 10. Dicho esto, a

continuación se presentará el perfil país por país, analizando cada uno de los aspectos que la

matriz PEST establece para realizar el comparativo de las economías y cuál de éstas se presenta

como la mejor opción.

Figura 10: Destino de Exportaciones



países

Fuente: Sura, Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda

Fuente: ANDI - Estadisticas Comercio Exterior

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Textil-Confecciones

En el trascurso del tiempo la matriz PEST se ha convertido en una herramienta en el ámbito

del comercio internacional que permite estudiar aspectos internos puntuales, para obtener una

mejor perspectiva del perfil de un país, revisando aspectos Políticos, Económicos, Sociales y

Económicos respectivamente (PEST). A partir de estos datos se puede tomar decisiones de

viabilidad en proyectos de internacionalización e inserción de nuevos productos en mercados

extranjeros.

Teniendo en cuenta lo mencionado, estos análisis se aplicaron en tres economías similares

con las cuales se ha tenido buenas relaciones en el comercio exterior, no solo por la parte de la

posición geográfica sino que también en aspectos macroeconómicos internos y externos que

facilitan el intercambio de bienes y servicios dando dinamismo al mercado.

5.2.1. Análisis PEST Costa Rica.

5.2.1.1. Aspectos Políticos.

Desde 1949 Costa Rica se define como una nación democrática, libre e independiente,

Constitución Política de Costa Rica (1949) y delega la soberanía a la nación bajo una Asamblea

Nacional Constituyente. Donde es el Presidente de la República cabeza del poder ejecutivo.

Además cuenta con poderes legislativo y judicial sólidos, que aseguran el cumplimiento de la ley

tan para ciudadanos nacionales como extranjeros.

Según el Foro económico Mundial en uno de sus reportes sobre Índices De Competitividad

Global 2017-2018 (Global Competitiveness Index 2017-2018, por su significado en inglés),

ubican a Costa Rica en el puesto 43 de 137 países en cuanto a instituciones públicas se refiere.

45


Textil-Confecciones

Así como lo afirma el Banco mundial en uno de sus indicadores para Gobernabilidad Global

2008, que le otorgó el primer lugar en América Latina en temas de estabilidad gubernamental.

En cuanto a reformas estructurales, en el periodo vigente del mandatario electo Luis

Guillermo Solís tiene como propósito la inclusión de Costa Rica a la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para ello se ha puesto en la tarea de realizar

una lista de proyectos sobre leyes las cuales incluyen pensiones, administración de recursos

públicos, fraude fiscal, impuesto a personas jurídicas, IVA, renta entre otros. De los cuales ya

tiene más del 61% de los proyectos aprobados, los demás ya están en revisión, según el diario

electrónico del gobierno de Costa Rica. Todo este esfuerzo con el ánimo de reducir de forma

notoria el déficit fiscal.

Tabla 4: Déficit Costa Rica

Nota. Recuperado de Fondo Monetario Internacional FMI. Copyright 2017 por FMI (2017) - Estimaciones del FMI

sobre déficit fiscal de Costa Rica

Fuente: Estudio Datosmacro.com, SF

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Textil-Confecciones

En la tabla No. 4, se muestra un incremento sustancial del déficit, llegando a cifras record de

lo llevado los últimos 10 años, sin embargo para el 2016 se ve una reducción debido a la

implementación de las reformas al fisco implementadas por la administración Solís.

Por otra parte, el país pone en el juego al comercio internacional como forma de incrementar

el desarrollo económico de la región. Según datos de la embajada de Costa Rica - SF, la entrada

del comercio liberal ha generado un incremento de las exportaciones de un 20% en lo corrido de

los últimos 30 años, pasando de 30% sobre el PIB a un 50% del PIB. Además, menciona ahora

son exportadores de alta tecnología gracias a la implementación de cambios estructurales,

incremento de la inversión y la diversificación de la economía. Además de contar con el apoyo

de PROCOMER, CINDE, y otras organizaciones gubernamentales y mixtas que apoyan el

crecimiento del sector exportador.

Además, Costa Rica se ha planteado ser carbono neutro en el año 2021. Para ello se ha

impuesto una tasa impositiva sobre los hidrocarburos para financiar en parte un sistema que

reporta pagos por servicios ambientales. Así como también es líder en políticas y prácticas

ambientales a fin de establecer su “marca verde”, lo que ha ayudado a que Costa Rica promueva

la conservación de los bosques y la biodiversidad, reduciendo así la deforestación en el país.

5.2.1.2. Aspectos Económicos.

De acuerdo con el Banco Mundial en un escalafón realizado en julio del presente año,

clasifica los países según el tamaño de s economía. Para el caso de Costa rica, éste se ubica en el

puesto No. 74, antes que Panamá y después que Luxemburgo. Con un valor de PIB de $ 57.436

millones de dólares, lo que representa un 0,077% en la economía mundial.

47


Textil-Confecciones

Figura 11: Evolución del PIB de Costa Rica

Recuperado de Fondo Monetario Internacional FMI. Copyright 2017 por FMI (2017) – Evolución del PIB de Costa

Rica

Como se observa en la el Figura No. 11, la economía de Costa Rica ha ido evolucionando de

una forma exponencial de manera positiva, pasando de 22.600.431,88 mil de USD en 2006 a

57.435.507,21 mil de USD, lo que significa una variación de 254% aproximadamente en tan solo

lo transcurrido en 10 años.

Fuente: Banco Mundial

52,497

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

48


Textil-Confecciones

Figura 12: PIB Per Cápita Costa Rica

Recuperado de Fondo Monetario Internacional FMI. Copyright 2017 por FMI (2017) – Evolución del PIB Per

Cápita de Costa Rica

Así mismo, se detalla como el ingreso por habitante aumenta ha estado incrementándose de

igual forma que el PIB, pero con variaciones más pequeñas debido a la fluctuación de la

población en el mismo periodo de tiempo, sin embargo, se observa la pendiente siempre

tendiente al alza.

Sin embargo, en términos de desarrollo de la región, según cifras del Instituto Nacional De

Estadística y Censos de Costa Rica (INEC Costa rica) en una encuesta publicada en octubre del

2017, informa:

(…) la pobreza extrema se redujo en 0,6 puntos porcentuales, cifra estadísticamente

significativa, pasó de 6,3 % en el 2016 a 5,7 %. En términos absolutos esto representa 86

663 hogares en esa condición para el 2017, (95 004 hogares en el 2016), mientras que la

pobreza total no muestra cambio significativo: en el 2017 es de 20,0 %, es decir, 305 231

hogares, mientras que en el 2016 fue de 20,5 % (307 270 hogares). (p.3).

Fuente: Datosmacro.com

49


Textil-Confecciones

Además, el informe menciona que en temas de desigualdad medidos con el coeficiente de

Gini, el país registra una cifra de 0,514 para el 2017, representando una disminución del 1,013%

respecto al 2016 que registró una cifra de 0,521.

5.2.1.3. Aspectos Sociales.

Figura 13: Evolución Población Costa Rica

Recuperado de Datos Macro. Copyright 2017– Población en Costa Rica

Según la Figura 13, Costa Rica registra un incremento en la cantidad de población,

registrando en el 2006 un aproximado de 4.278.317 de habitantes y para corte de junio de 2017

se registra un aproximado de 4.947.490 habitantes en el país (INEC Costa rica 2017), un

incremento aproximado de 669.171 habitantes. Lo que quiere decir, que hubo un incremento

promedio anual aproximado, desde el 2006, de 1.24%, en pocas palabras, el país aumentó su

población con 61.349 habitantes en promedio cada año.

La educación del país cuenta con bastante inversión por parte del sector público, ello se

evidencia en las diversas maneras cómo el sector se beneficia de los recursos destinados. En la

Figura No. 13, tomado de un informe del Estado de la Educación, Sexto informe del gobierno de

Costa Rica (2017), donde se observa las distintas formas en que se aplica el presupuesto que se

Fuente: Datosmacro.com

50


Textil-Confecciones

destina para tal fin. Estos recursos se distribuyen por cada estudiante. En el mismo informe,

también muestra que el gobierno realizó una inversión representativa del 7,7% del valor del PIB

en el sector así como lo muestra la Figura No. 14.

Figura 14: Inversión en Educación Costa Rica

Recuperado de Programa Estado de la Nación. Copyright 2017 – Investigaciones Base estado de la educación

Figura 15: Incentivos para Estudiar Costa Rica

Recuperado de Programa Estado de la Nación. Copyright 2017 – Investigaciones Base estado de la educación

5.2.1.4. Aspectos Tecnológicos.

La inversión de Costa Rica sobre aspectos de innovación, tecnología e Investigación y

desarrollo, no es tan representativa con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Sin embrago,

Costa Rica tiene un mayor índice de desarrollo tecnológico con respecto a los demás países de la

región de Latinoamérica. Según el Foro Económico Mundial, en una publicación de Índices De

Fuente: Programa Estado de la Nación - Estado de la Educación

Fuente: Programa Estado de la Nación - Estado de la Educación

51


Textil-Confecciones

Competitividad Global (edición 2017-2018), ubica a Costa Rica en el puesto 43 de 137 países,

con una calificación de 3.7 (siendo la mayor 5.82 y una mediana de 3.13).

Figura 16: Investigación Costa Rica

Recuperado de Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Copyright 2017 –

Investigaciones.

En la Figura No. 16, se muestra la proporción en la que el país distribuye su ingreso para

participarle a la investigación y desarrollo de Costa Rica. Esta relación representa un 0.58% de

inversión en investigación y desarrollo frente al PIB total. Sin embargo, le es suficiente para ser

más competitivo en términos de tecnología e innovación frente a los países de América Latina.

5.2.1.5. Doing Business.

Figura 17: Mayores Problemas para realizar negocios en Costa Rica

Recuperado de Foro Económico Mundial. Copyright 2017 – Doing Bussines Costa Rica.

Fuente: Ministerio De Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica

Fuente: Foro Económico Mundial.

52


Textil-Confecciones

Se ve en la Figura 17, que a pesar de la estabilidad del gobierno del país, se ve que presenta

fallas significativas, lo suficiente para ser un problema para el comercio exterior y evidenciado

en la confianza del pueblo sobre sus gobernantes. En el análisis de los aspectos se evidencia lo

anterior en las reformas estructurales que realiza el gobierno costarricense para subsanar varios

aspectos internos. Por otra parte, se evidencia la relación directa que tiene la poca regulación en

temas de impuestos y el índice alto de los mismos.

5.2.2. Análisis PEST Perú.


En el informe de índices de competitividad global 2017 – 2018 emitido por el Foro

Económico Mundial, Perú ocupa el puesto 72 de 137 países, entre los factores más relevantes se

encuentran:

Figura 18: Perú Estabilidad Política

Recuperado del Banco Central de la Reserva del Perú. Copyright 2017 – Estadísticas

Fuente: The Global Economy

53


Textil-Confecciones

El índice de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia / Terrorismo mide las percepciones

de la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios

inconstitucionales o violentos, incluida la violencia motivada por factores políticos y el

terrorismo. Como se muestra en la Figura No. 19 este indicador se ha mantenido en tendencia

negativa, con un resultado al 2015 del -0,51%.

Figura 19: Resultado económico del sector público no financiero


Según reporte emitido por el Banco Central de Reserva del Perú (2017) el déficit del sector

público no financiero acumulado en los últimos 12 meses a febrero de 2017 fue equivalente a

2,7% del Producto Bruto Interno (PBI), igual que el registrado a enero. El mayor déficit proviene

de una disminución en los ingresos producto de la desaceleración económica, la reforma fiscal de

2014, y un incremento en los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso

de bienes y servicios y salarios.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

54


Textil-Confecciones

Figura 20: Perú Globalización


Para el incentivo de las exportaciones el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

establecieron un Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) proyectado al 2025, con el

objetivo de internacionalizar las empresas nacionales contribuyendo de esta manera a la

generación de empleo y a un mejor posicionamiento de Perú en la economía global. En la última

década Perú ha presentado un crecimiento en la participación global como lo muestra la Figura

No. 20.


Figura 21: Evolución PIB Perú




55


Textil-Confecciones

La medición del crecimiento económico de Perú, se establece a través de la tasa de

crecimiento porcentual anual del PIB a precios de mercado basados en moneda local constante.

Los agregados se basan en dólares estadounidenses constantes de 2010. El PIB es la suma del

valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más cualquier impuesto

al producto y menos cualquier subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin

hacer deducciones por la depreciación de los activos fabricados o por el agotamiento y la

degradación de los recursos naturales. En la Figura No. 21 muestra para el año 2009 una caída

del 8,03%, para el año 2010 el indicador se recuperó al 8,33% y a partir de ese año ha tenido una

oscilación con tendencia negativa.

La participación de Perú en la economía global corresponde al 0,25%, según Julio Durand

(2017) la proyección del crecimiento del PBI anual muestra un 3.0% de crecimiento de la

producción nacional, porcentaje que coloca a Perú en una posición expectante respecto de países

de la región como Chile (2.52%) o Colombia (2.45%), mientras que a nivel americano se

muestran cifras más alentadoras respecto de países como México (2.27%), Canadá (2.13%) y

Estados Unidos (2.27%).

Otro de los factores importantes que impactan la economía peruana corresponde al índice de

pobreza el cual corresponde según el Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-

2016 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017)

Al valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para

determinar si está en condiciones de pobreza o no. Este valor está conformado por dos

componentes: el componente alimentario, que es llamado también línea de pobreza extrema y el

56


Textil-Confecciones

componente no alimentario. Según este informe los resultados nacionales, entre los años 2015 y

2016, la línea de pobreza extrema presenta un crecimiento de 4,6%.

Figura 22: Pobreza en Perú


57


Textil-Confecciones

5.2.2.3. Aspecto Social.

Figura 23: Población Perú


Como se evidencia en la Figura 23 Perú ha mostrado un incremento en el bienestar de la

población de 3 a 5 años de edad, pues cada vez más niños tienen acceso a tener una educación

inicial, contribuyendo de manera positiva al futuro profesional de Perú. La tasa es aún mayor

para los niños entre 6 años y 11 años pues su acceso oscila entre el 90% y el 95%

aproximadamente.

Para el sector salud Perú el 69,9% de la población está afiliado a algún tipo de seguridad en

salud, uno de los enfoques principales está en la reducción de la desnutrición crónica infantil y

prevención de anemia, para lo cual establecieron unas metas claras y alcanzables a corte del 2016

en las cuales se encuentran, Reducción de la desnutrición crónica infantil al 10% en niños y

niñas menores de 5 años y Reducción la anemia en menores de 3 años al 20%.

58


Textil-Confecciones

En el marco Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la

Prevención de la Anemia en el País (2014), se estableció lo siguiente:

En Desnutrición Crónica Infantil (menores de 5 años)

Este indicador ha tenido un descenso importante desde el año 2007 y se encuentra muy cerca

de cumplir con los objetivos trazados en el Plan Nacional, tal como lo muestra la Encuesta

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) elaborado por el INEI para el año 2015, sin embargo

aún existen aún retos para poder cumplir con la tarea.

Para el 2015 la prevalencia de desnutrición crónica en zonas rurales (27.7%) representa

casi 3 veces la prevalencia en zonas urbanas (9.2%).

En este mismo año, la desnutrición crónica en el quintil inferior de bienestar (31.6%) termino

siendo 11 veces más que el quintil superior (2.8%).

Huancavelica, Huánuco, Ucayali, Cajamarca y Loreto son los 5 departamentos con mayor

prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil.

A nivel nacional para el 2015 la prevalencia de desnutrición crónica fue de 14.4% y el

reporte preliminar de ENDES para el 2016 nos muestra un 13.5%, con lo que se puede decir que

el ritmo de descenso continua.

En Anemia (menores de tres años)

La anemia es la otra cara de la moneda, su situación se encuentra definitivamente “cuesta

arriba” y aun nos encontramos lejos de cumplir con las metas para el año 2016. El reporte de

ENDES nos muestra la situación a partir de los siguientes datos:

59


Textil-Confecciones

La prevalencia de anemia en 2015 es de 43.5% en niños y niñas entre 6-35 meses de edad.

Además, en todos los departamentos la prevalencia de anemia se encuentra por encima del 30%,

lo cual es considerable y lo es más cuando observamos que 11 departamentos presentan

prevalencias por encima del 50%, siendo Puno el departamento con la más alta prevalencia

(76%).

Si bien es cierto el reporte del ENDES nos muestra un ligero descenso de 46.8% (2014) a

43.5% (2015), sin embargo es aún insuficiente. El reto de llegar a las metas 2016 obliga a

incrementar acciones de nivel local que complemente la respuesta del Estado a esta situación.

Así como una participación de los distintos actores.

Figura 24: Gasto en Salud Perú


El gasto total en salud es la suma de los gastos de salud públicos y privados como proporción

de la población total. Cubre la provisión de servicios de salud (preventivos y curativos),

actividades de planificación familiar, actividades de nutrición y ayuda de emergencia designadas

para la salud, pero no incluye la provisión de agua y saneamiento. Los datos están en dólares


60


Textil-Confecciones

estadounidenses actuales. En la Figura No. 24 se puede ver una tendencia de crecimiento con un

resultado al 2014 de USD$358,58 presentado en millones de dólares.

5.2.2.4. Aspecto Tecnológico.

El Estado peruano, se mantiene en la posición 90 en el ranking global de Tecnología, según

una publicación de un diario digital de Perú, “Gestion.pe”, en el cual informa:

El Perú se mantiene en el puesto 90 en el ranking de la XIV edición del Informe Global de

Tecnología de la Información 2015, reporte que evalúa el impacto de las TICs en el proceso de

desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo, informó la Sociedad Nacional de

Industrias (SNI) a través del Centro de Desarrollo Industrial (CDI).

Así mismo, el artículo menciona que con respecto a la inclusión social, hubo mejoría en los

ingresos promedio evidenciado en el hecho que más hogares de Perú cuentan con acceso a

telefonía e internet. Sin embargo, muestra que el país aún necesita mucha más inversión en

desarrollo, investigación e innovación, para incrementar la competitividad en distintos sectores.

61


Textil-Confecciones

5.2.2.5. Doing Bussines.

Figura 25: Mayores Problemas para realizar negocios en Perú

Recuperado de Foro Económico Mundial. Copyright 2017 – Doing Bussines Perú

La corrupción junto con inseguridad social, desempleo y falta de credibilidad y

transparencia del gobierno, son factores internos que dificultan las relaciones exteriores con los

demás Estados. Si a esto se le suma los altos impuestos del país que lo clasifican en el cuarto

puesto de países con tasas impositivas más altos de América Latina, según un informe

empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (2016). Además, se observa la inestabilidad del

sector laboral y las pocas reformas al sector para capacitar la mano de obra para ser más

eficiente. Teniendo en cuenta lo anterior, se argumenta lo expuesto en la Figura No. 25 y el

porqué de sus índices de competitividad a nivel internacional.

5.2.3. Análisis PEST Ecuador.


Según el foro económico mundial ecuador ocupa el puesto 132 de 137 en el ranking de

competitividad global. (WFE, Global Competitiveness Index 2017-2018). Parte importante de

62


Textil-Confecciones

este resultado se debe a la inestabilidad de las políticas internas del país, altos índices de

impuestos, regulaciones restrictivas al trabajo, corrupción entre otros.

Según un estudio realizado por la Universidad Internacional del Ecuador, en la Facultad de

Ciencias de Administración (2015), donde se detalla los cargos que debe pagar un empleador,

para el sector textil, haciendo que se deban pagar anualmente un valor aproximado de 15 salarios

mínimos, lo que quiere decir el empleador está pagando 3 salarios mínimos adicionales debido a

las imposiciones y demás aportes de ley. Haciendo que la mano de obra se encarezca, por

consiguientes los costos de producción se elevan y por último el producto final no será

competitivo produciendo un aumento en las importaciones de insumos o incuso producto

terminado del sector textil.

Otro factor que influye y que argumentan la decisión del FEM, son las políticas interna

inestables, evidenciado en la ineficacia por parte de las autoridades locales para controlar temas

de contrabando y de déficit fiscal. Lo anterior, se evidencia en un informe realizado por El banco

Central de Ecuador en 2017, donde muestra la evolución anual del déficit fiscal del país. Ver

Tabla No. 5. Adicional, según una publicación de un diario electrónico ecuatoriano, El Comercio

(2016), menciona que en el año se realizaron 22 reformas, que modificaban Servicio de Rentas

Internas, para disminuir la evasión y elusión de los mismos; renta reduciendo desigualdad del

país, entre otros.

63


Textil-Confecciones

Tabla 5: Déficit Fiscal Ecuador

Nota. Recuperado de Fondo Monetario Internacional FMI. Copyright 2017 por FMI (2017) - Estimaciones del FMI

sobre déficit fiscal de Ecuador


En la Figura No 26, se observa la evolución anual de Producto Interno Bruto, la cual a través

de la última década es positiva, registrando un incremento positivo de 208% aproximadamente.

Sin embargo se evidencia una reducción significativa con respecto a los dos últimos años

registrando valores que corresponden a la variación del PIB en los años respectivos.

Fuente: Banco Central del Ecuador

64


Textil-Confecciones

Figura 26: Evolución PIB Ecuador

Recuperado de Fondo Monetario Internacional FMI. Copyright 2017 por FMI (2017) – Evolución del PIB de

Ecuador

En la evolución del PIB per cápita, se observa que a través de la última década la variación

ha sido positiva, pasando de 3,350 millones de USD en 2006 a 5,968 millones de USD, que

corresponde a 170% aproximadamente. Ver Figura No. 27.

Figura 27: PIB Per Cápita Ecuador

Recuperado del Banco Central del Ecuador. Copyright 2017 – Estadísticas

Fuente: Banco Mundial

97,802

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

65


Textil-Confecciones

Según el ranking global, publicado por el Banco Mundial 2017, donde se califican las

economías según su participación del PIB en la economía global, Ecuador se ubica en el puesto

59, antes que Sudan y después de Morocco. Realizando una participación sobre el total de

0.13%.

5.2.3.3. Aspectos Sociales.

La población total que registra Ecuador es de 16.385.068 de habitantes aproximadamente. En

la Figura No. 28, se observa la tendencia lineal ascendente de la población, incrementándose ésta

en 2.179.615 habitantes en casi una década. Lo que significa que en promedio en el año se

aumentan a 180 mil habitantes, que puede estar afectando a la demanda de bienes al interior de la

economía y la distribución de la tierra para producirla..

Figura 28: Habitantes Ecuador


66


Textil-Confecciones

La tasa de educación que registra ecuador es baja, respecto a la población total del país, ver

Figura No. 29, donde se muestra una fluctuación constante de la cantidad de estudiantes

registrados, donde hacen parte, además, los estudiantes de inclusión.

Figura 29: Educación Ecuador


5.2.3.4. Aspectos Tecnológicos.

En el mismo informe de la Universidad –internacional de Ecuador, se explica detalladamente

los aspectos tecnológicos del sector textil-confecciones:

La tecnología en el sector textil brinda beneficios a aquellas empresas que han tenido

el capital para innovar, y afecta a las que no se han podido, el costo de innovación es alto

si se desea automatizar sus procesos y por esta razón muchas empresas no lo han podido

realizar, por ejemplo el costo promedio de una manual oscila entre los $9,000 y los

$12,000, y el de máquinas de coser industriales se puede encontrar entre $2,000 a $4,000,

si se dese actualizar estos proceso fácilmente la inversión supera los $30,000.(p.3.)

67


Textil-Confecciones

En la actualidad existe una tendencia al reciclaje textil, al utilizar fibras, prendas de

vestir u otros materiales para reprocesarlos, con el fin de obtener un nuevo producto. En

el caso del plástico en la actualidad se usan las botellas para elaborar una tela llamada

‘’fleece’’, que se usa para la confección de chaquetas deportivas. Igualmente se usa

algodón y otras fibras para desarrollar trapos de limpieza. Esta tendencia al reciclado en

el sector textil fue iniciada en Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. (p.4.)

5.2.3.5. Doing Bussines.

Figura 30: Mayores Problemas para realizar negocios en Ecuador

Recuperado de Foro Económico Mundial. Copyright 2017 – Doing Bussines Ecuador

En la Figura No. 30 se observa cómo influye lo analizado anteriormente en el momento de

aplicar la actividad del comercio exterior. A parte de esto, Ecuador tiene un índice de

competitividad no tan bajo respecto a los países de América Latina, sin embargo si influye

directamente es sus indicadores principales como el PIB y afectando con éste las demás cuentas

macroeconómicas derivadas y subyacentes del país.

68


Textil-Confecciones

5.3. Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales Vigentes

Una vez definidos los mercados potenciales, se investigaran los siguientes tres acuerdos

comerciales vinculados directamente con los tres países potenciales (Costa Rica, Perú y Ecuador)

para establecer de qué manera aportan y favorecen a la competitividad del Sector Textil –

Confecciones:

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica

Acuerdo de la Alianza del Pacífico con Perú

Acuerdo de Integración Subregional Andino (CAN) con Ecuador.

5.3.1. Aprovechamiento del Tratado De Libre Comercio entre Colombia y Costa

Rica.

Contamos con un tratado con Costa Rica, el cual se suscribió el 22 de mayo de 2013, es muy

beneficioso para Colombia puesto que es una de las economías más eficientes de Latinoamérica

y no solo eso sino que además tiene lazos culturales y comerciales. Se suscribió bajo la

siguiente normatividad:

Ley 1763 del 15 de julio de 2015 “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Libre

Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica”, suscrito en

Cali, República de Colombia, el 22 de mayo de 2013”.

Decreto 12 31 del 29 de julio de 2016 “Por el cual se desarrollan los compromisos de

acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del "Tratado de Libre Comercio

entre la Republica de Colombia y la República de Costa Rica" firmado en la ciudad de

Cali Colombia, el 22 de mayo de 2013"

69


Textil-Confecciones

Dentro de los objetivos del acuerdo que menciona la Organización de los Estados

Americanos están:

Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes.

Contribuir, mediante la eliminación de barreras al comercio, al desarrollo y expansión

armónicos del comercio entre las Partes y facilitar la circulación transfronteriza de

mercancías y servicios entre ellas.

Promover condiciones de libre competencia en la zona de libre comercio.

Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes.

Crear procedimientos eficaces en el marco del presente Acuerdo para su aplicación y

cumplimiento, su administración conjunta y para prevenir y resolver controversias.

Dentro de las principales exportaciones que realiza Colombia a Costa Rica son las

confecciones con un porcentaje de participación del 12.5%, dentro de los productos están los

sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares.

Tabla 6: Balanza Comercial Costa Rica

Nota: Recuperado de (Ente corporativo, 2016) Tratado de Libre comercio entre Colombia y Costa Rica -Perfil

económico y comercial

70


Textil-Confecciones

Por otra parte dentro del resumen de este tratado menciona que Costa Rica desgravará más

del 98% del universo arancelario, con liberación inmediata del 75% de aranceles. Así pues una

vez entrado en vigencia el tratado estarán libres de arancel bienes como los sostenes, fibras e

hilados y tejidos, siempre y cuando cumpla con los siguientes requerimientos relacionados con

las reglas de origen.

Tabla 7: Desgravación Arancelaria de Costa Rica

Nota: Recuperado de (Ente corporativo, 2016) Tratado de Libre comercio entre Colombia y Costa Rica -Perfil


En la tabla No. 7 muestra la desgravación arancelaria para sostenes y fajas donde se

evidencia que después de la suscripción del TLC pasa de un arancel del 15% al 0%, generando

grandes oportunidades para el para el mercado Colombiano.

En el Capítulo 3 del acuerdo se establecen las reglas de origen y procedimientos,

considerando una mercancía originaria cuando:

Es totalmente obtenida o enteramente producida en el territorio de una o ambas partes.

Es producida en el territorio de una o ambas partes, a partir de materiales no originarios

que cumplan con el cambio de clasificación arancelaria.

Es producida en el territorio de una o ambas partes, a partir exclusivamente de materiales

originarios.

71


Textil-Confecciones

Si Colombia cumple con esta disposiciones, el producto Textil – Confección a exportar,

estaría en una categoría A de desgravación, teniendo que pagar 0% de arancel.

Como ejemplo, se revisara el producto “Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas

(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de

baño), de punto, para hombres o niños”:

Tabla 8: Ejemplo derechos aduaneros Costa Rica

Nota: Elaboración propia (2017), Tratado de Libre comercio entre Colombia y Costa Rica -Perfil derechos

aduaneros Costa Rica

Como se puede evidenciar, en la tabla No. 8 el producto tendrá que pagar únicamente el IVA

como un derecho aduanero, debido a que el Arancel será 0% siempre y cuando cumpla con las

reglas de origen.

Es necesario aprovechar las oportunidades para ingresar al mercado de Costa Rica, basados

en la información de Procolombia donde informa que “los costarricenses son conservadores en

cuanto a la moda. Aunque se ha registrado una mayor aceptación hacia prendas un poco más

arriesgadas, los colores claros y oscuros siguen siendo los preferidos. Siendo un mercado

maduro, la oferta colombiana ha logrado posicionarse. En este mercado la sensibilidad al precio

es menor y los consumidores aprecian la calidad sobre el diseño.”

Descripción Arancelaria

Producto Capítulo Partida

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos),

pantalones largos, pantalones con peto, pantalones

cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de

punto, para hombres o niños.

61 Prendas y complementos

(accesorios), de vestir, de punto.61.03

IVA Arancel General Arancel (Acuerdo) Reglas de Origen

Costa Rica 13% 15% 0% Categoria A

72


Textil-Confecciones

De igual forma, a inicios del año 2017 se reunieron los viceministros de ambos países con el

fin de evaluar las relaciones comerciales, cabe destacar que en esta reunión realizaron la

modificación de algunas reglas de origen para el sector textil.

5.3.2. Aprovechamiento del Acuerdo de la Alianza del Pacífico con Perú.

Bajo el acuerdo de la Alianza del Pacífico se crea un mecanismo de articulación, política,

económica, y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México, y Perú, constituido

jurídicamente en Junio de 2012, como lo muestra en el marco legal del acuerdo encontramos en

el Ministerio, Industria y Turismo que:

“El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico fue aprobado por el Congreso de la República

mediante la Ley 1721 del 27 de junio de 2014 y declarado exequible por la Corte Constitucional,

mediante sentencia C – 165 del 15 de abril de 2015. El 21 de mayo de 2015 la Cancillería realizó

el depósito formal del instrumento de ratificación, de tal forma que según lo dispuesto en el

artículo 13 del Acuerdo, se espera que el mismo entre en vigencia el 20 de julio de 2015.”

Los principales objetivos del acuerdo según el Ministerio de Industria y Comercio son:

Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para

avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y

personas.

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las

Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad

socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.

73


Textil-Confecciones

Convertirse en una plataforma de articulación política; de integración económica y

comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico.

Con base a los objetivos anteriores, el acuerdo facilita la reducción de los aranceles y acorta

obstáculos al comercio. De la misma manera, busca crear mayores oportunidades para las

PYMES, así mismo promover el desarrollo de las economías de cada uno de los países que lo

integran.

En Capítulo anterior, se estable que Perú es un mercado potencial para el Sector Textil –

Confecciones, por ende se aprovechara el Acuerdo de la Alianza del Pacifico para este País.

Tabla 9: Balanza Comercial Perú

Nota: Recuperado de (Ente corporativo, 2016) Acuerdo de la Alianza del Pacifico - Perfil económico y comercial

Perú

De acuerdo a la balanza comercial de dicho país, las cifras demuestran que Colombia realiza

más exportaciones a Perú, ese importante buscar oportunidades de negocios para el sector

textil-confección;

Colombia está dentro de las alianzas más innovadoras, debido a que cuenta con un proceso

que se caracteriza por ser claro, flexible y abierto. Adicionalmente, los productos que pueden

aprovechar el beneficio de la Alianza son el sector textil-confecciones teniendo en cuenta las

74


Textil-Confecciones

reglas de origen y la desgravación arancelaria, en este caso los bienes que exporta Colombia a

Perú tienen el 100% de libre acceso, dentro de los cuales se encuentra el sector textil-confección.

En la actualidad las prendas de vestir, para todos los países miembros deben ser fabricadas con

insumos procedentes de cada de país o en su defecto se incorporen de cualquiera de los que

conforman la alianza; aumentado los niveles de competitividad.

Para las reglas de origen, se estableció la Resolución de 1997 “Requisitos específicos de

origen para el intercambio comercial entre Perú y los demás países miembros del Acuerdo de

Cartagena”, donde menciona el origen para los textiles en el capítulo 61 de prendas y

complementos de vestir de punto con la siguiente regla:

“La regla del cambio de clasificación arancelaria se exigirá sólo al material que otorgue el

carácter esencial para la clasificación arancelaria del bien y tal material deberá satisfacer los

requisitos de cambio arancelario establecidos en la regla para el bien al cual se determina el

origen”

Capítulo 62: Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto aclara con la

siguiente regla “: La regla del cambio de clasificación arancelaria se exigirá sólo al material

que otorgue el carácter esencial para la clasificación arancelaria del bien y tal material deberá

satisfacer los requisitos de cambio arancelario establecidos en la regla para el bien al cual se

determina el origen 62 01-62”

Capítulo 63. Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería

y trapos. Tiene la siguiente regla aclaratoria: “La regla del cambio de clasificación

arancelaria se exigirá sólo al material que otorgue el carácter esencial para la clasificación

75


Textil-Confecciones

arancelaria del bien y tal material deberá satisfacer los requisitos de cambio arancelario

establecidos en la regla para el bien al cual se determina el origen”.

Si Colombia cumple con esta disposiciones, el producto Textil – Confección a exportar,

estaría una desgravación teniendo que pagar 0% de arancel.




Tabla 10: Ejemplo derechos aduaneros Perú


aduaneros Perú

Como se puede evidenciar, en la tabla No. 10 el producto tendrá que pagar únicamente el

IVA como un derecho aduanero, debido a que el Arancel será 0% siempre y cuando cumpla con


5.3.3. Aprovechamiento del Acuerdo de Integración Subregional Andino (CAN)

con Ecuador.










Perú 16% 15% 0% Categoria A

76


Textil-Confecciones

Tabla 11: Balanza Comercial de Ecuador

Nota: Recuperado de (Ente corporativo, 2016) Acuerdo de Integración Subregional Andino. Balanza Comercial

Ecuador

La balanza comercial para Colombia es positiva con relación a Ecuador, se evidencia que se

realizan exportaciones lo que es un gran logro para el país, dentro de los principales sectores no

se encuentra el sector textil confección, aun así es una oportunidad para aprovechar y realizar

más exportaciones a este sector.

De acuerdo a la balanza comercial de dicho país, es importante tenerlo como aliado

comercial y estratégico puesto que las exportaciones de Colombia son superiores a las de

Ecuador y si bien es cierto que dentro de los bienes importados por dicho país las confecciones

no se encuentran con preferencias, se puede aprovechar e incentivar el sector textil- confecciones

bajo el Acuerdo de Integración Subregional Andino (CAN), ratificado desde el año de 1969 y

posteriormente se unió Perú., bajo la siguiente normatividad:

Acuerdo de Integración Subregional Andino- Acuerdo de Cartagena, codificado mediante

Decisión 563

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado

mediante Decisión 472

77


Textil-Confecciones

Estatuto del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Decisión 500

Protocolo de Trujillo

Protocolo de Sucre

Protocolo de Cochabamba

Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena Compromiso de la CAN por la Democracia

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento Andino

Protocolo Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez

TLCAN tiene los siguientes objetivos encontrados desde la Organización de los Estados

Americanos:

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de

equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su

crecimiento y la generación de ocupación;

Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación

gradual de un mercado común latinoamericano;

Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países

Miembros en el contexto económico internacional;

Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes

entre los Países Miembros;

Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la

Subregión;

78


Textil-Confecciones

El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distribución equitativa de los

beneficios derivados de la integración entre los Países Miembros de modo de reducir las

diferencias existentes entre ellos.

Determinados los objetivos del acuerdo, es fundamental resaltar que no solo se limita a la

eliminación de aranceles sino que también construir capacidades comerciales a los países que

integran al tratado.

Así pues dentro del acuerdo se encuentran los bienes textiles y de vestido, para ello menciona

que se van a eliminar los aranceles paulatinamente, también se debe tener en cuenta que los

textiles que se exporten deben ser originarios de cada país y que de la misma forma se conceda

un trato equitativo de los bienes textiles.

Reglas de Origen

Se considera que el bien es originario en el territorio cuando es obtenido y fabricado con

insumos en su totalidad del país miembro de la CAN, o insumos de los países miembro de la

CAN.




79


Textil-Confecciones

Tabla 12: Ejemplo derechos aduaneros Ecuador


aduaneros Ecuador

Como se puede evidenciar, en la tabla No. 12 el producto tendrá que pagar únicamente el

IVA como un derecho aduanero, debido a que el Arancel será 0% siempre y cuando cumpla con











Ecuador 12% 10% 0% N/A

80


Textil-Confecciones

6. Resultado de la Investigación de los Acuerdos Comerciales

De acuerdo a los resultados de la Tabla No. 3 “Comparativo Económico de América Latina”,

se establecen los mercados potenciales (Perú, Ecuador y Costa Rica). Se definen los acuerdos

comerciales a ser investigados (Tratado de Libre Comercio Entre Colombia y Costa Rica,

Acuerdo de la Alianza del Pacífico con Perú, Acuerdo de Integración Subregional Andino

(CAN) con Ecuador), se evidenciaron factores que incentivan de manera directa y positiva al

Sector Textil – Confecciones con estos países, que muestra a los empresarios una visión de cómo

aprovechar estos acuerdos, principalmente mediante la aplicación de las reglas de origen para

tener una desgravación del 100% en los productos, tan cómo se puede evidenciar en la siguiente

tabla:

Tabla 13: Comparativo de los Derechos Aduaneros

Nota: Elaboración propia (2017), consolidado acuerdos comerciales.

PRODUCTO CAPÍTULO PARTIDA

Prendas y complementos

(accesorios) de vestir.61 61.03

Valor CIF Producto 1.500,00USD

Cantidad Exportada 100 Toneladas

Sin Acuerdo Con Acuerdo Sin Acuerdo Con Acuerdo

TLC Costa Rica 13% 13% 15% 0%

Alianza del Pacífico (Perú) 16% 16% 15% 0%

CAN Ecuador 12% 12% 10% 0%

Sin Acuerdo Con Acuerdo Beneficio

TLC Costa Rica 3.420,00 3.195,00 7%

Alianza del Pacífico (Perú) 1.841,00 1.616,00 12%

CAN Ecuador 1.650,00 1.500,00 9%

IVA de Importación Arancel

Derechos Aduaneros

81


Textil-Confecciones

Se evidencia que al aplicar las reglas de origen de cada uno de los acuerdos comerciales, se

tendrá una reducción en los costos aduaneros Costa Rica (7%), Perú (12%) y Ecuador (9%),

beneficiando de tal manera al empresario colombiano que realice exportaciones.

82


Textil-Confecciones

7. Conclusiones

Mediante la investigación de los aspectos macroeconómicos del sector textil – confecciones,

se logra determinar que Colombia presenta en el sector una tendencia negativa a partir del año

2009, principalmente por la revaluación fuerte del peso colombiano frente a la divisa

norteamericana; crisis política entre Colombia y Venezuela acompañada de una crisis comercial

de gran proporción y contrabando de textiles y prendas de vestir provenientes del Estado

Asiático en grandes dimensiones.

De igual forma, se definen los mercados potenciales del Sector Textil – Confecciones,

mediante el comparativo de los países de América Latina, para establecer los países con los

cuales Colombia tiene oportunidad para aportar a la competitividad del sector; dentro de los

cuales se definieron a Perú, Ecuador y Costa Rica, tomando como referencia la balanza

comercial actual de cada país con Colombia al año 2016 Ecuador (US$ 420 millones), Perú (US$

392 millones) y Costa Rica (US$ 149 millones), además, según estudios sectoriales de Colombia,

estos países tiene una participación importante en las exportaciones del sector textil –

confecciones Ecuador (9%), Perú (6%) y Costa Rica (4%).

Una vez definidos los mercados potenciales, se investigaron los siguientes acuerdos

comerciales vinculados directamente con los tres países mencionados; Tratado de Libre

Comercio Entre Colombia y Costa Rica, Acuerdo de la Alianza del Pacífico con Perú, Acuerdo

de Integración Subregional Andino (CAN) con Ecuador, concluyendo que el factor principal que

puede ser aprovechado por los empresarios colombianos para incentivar de manera directa y

positiva al Sector Textil – Confecciones es mediante la aplicación de las reglas de origen para

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Textil-Confecciones

tener una desgravación del 100% en los productos, contribuyendo a disminuir los costos de

importación a los países potenciales.

Aumenta el bienestar de los consumidores del sector textil –confecciones, se generan precios

competitivos y productos de alta calidad, se generan oportunidades de empleo, mejora la balanza

comercial del país y por ende desarrollo económico.

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Textil-Confecciones

8. Recomendaciones

Se recomienda que los empresarios colombianos del sector textil – confecciones aprovechen

los acuerdos comerciales vigentes (Tratado de Libre Comercio Entre Colombia y Costa Rica,

Acuerdo de la Alianza del Pacífico con Perú, Acuerdo de Integración Subregional Andino

(CAN) con Ecuador), mediante la aplicación de las de reglas de origen establecidas en cada uno

de estos acuerdos, permitiendo que sector incremente su competitividad, así mismo la inversión

en tecnología para mejorar sus procesos productivos.

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Anexos

Anexo 1

2 Acuerdos Comerciales en el Sector

Documents

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