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estudio mercado

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  • Tendencias del Mercado

    Alimentacin saludable Noviembre 2013

    Documento elaborado por ProChile Pars

  • Tendencias de mercado / Alimentacin saludable Ao 2013 Pgina 2

    I. Contenido II. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4

    1. Descripcin de la tendencia ....................................................................................................... 4

    2. Anlisis FODA ............................................................................................................................ 4

    III. Definicin de la alimentacin saludable ............................................................................ 5

    1. Definicin

    1.1. Las definiciones legales ............................................................................................................... 6

    IV. Situacin del mercado ...................................................................................................... 7

    1. El mercado de los alimentos saludables ..................................................................................... 7

    2. Origen de la tendencia .............................................................................................................. 8

    2.1. Demanda asociada: el mercado orgnico .................................................................................... 9

    2.2. Agencias o entidades con influencia en la tendencia ................................................................. 10

    Las instituciones y los programas franceses ................................................................................. 11

    V. TENDENCIAS ALIMENTICIAS Y DEMANDA ........................................................................ 13

    1. Tendencias alimenticias en Francia .......................................................................................... 13

    1.1. Las tendencias generales de consumo alimenticio en Francia ................................................... 13

    1.2. La paradoja de la alimentacin en Francia ................................................................................. 14

    2. Los consumidores .................................................................................................................... 15

    2.1. Grado de conciencia de la alimentacin saludable .................................................................... 16

    2.2. Las motivaciones de compras de los consumidores .................................................................. 16

    2.3. El perfil de los consumidores (caractersticas sociodemogrficas) y segmentacin .................. 16

    2.4. Las expectativas de los consumidores franceses ....................................................................... 18

    VI. COMPETIDORES Y OFERTA ............................................................................................. 18

    1. Posicin de competidores en el mercado ................................................................................. 18

    1.1. Los industriales agroalimentarios ............................................................................................... 18

    1.2. Los especialistas de los alimentos saludables ............................................................................ 21

    2. Los circuitos de distribucin..................................................................................................... 22

    3. Los productos.......................................................................................................................... 24

    3.1. Los alimentos funcionales .......................................................................................................... 24

    3.2. Los productos dietticos............................................................................................................. 24

    3.3. La especificidad de los complementos alimenticios .................................................................. 26

    4. Estrategia de posicionamiento ................................................................................................. 29

    VII. POSICIN Y OPORTUNIDADES PARA EL PRODUCTO CHILENO ........................................ 31

    1. Oportunidades detectadas ...................................................................................................... 31

  • Tendencias de mercado / Alimentacin saludable Ao 2013 Pgina 3

    2. Necesidades de adaptacin/mejoras del producto chileno en el mercado de acuerdo a los

    requerimientos ........................................................................................................................... 33

    3. Opciones para defenderse de competidores ............................................................................ 33

    4. Envases/empaques (materiales) .............................................................................................. 34

    1. Los complementos alimenticios ............................................................................................... 35

    2. Anlisis de los productos saludables en un supermercado parisino ........................................... 39

    3. Plantas y algas nativas de Chile ................................................................................................ 42

  • Tendencias de Mercado / Alimentacin saludable Ao 2013 Pgina 4

    II. RESUMEN EJECUTIVO 1. Descripcin de la tendencia

    La alimentacin saludable, cuya definicin es compleja, resulta ser una tendencia destacable en Francia. A pesar

    de un cuadro legislativo cada da ms complejo, y una competitividad feroz en el sector, existen oportunidades

    para productos chilenos como se ver despus. La oferta chilena se distingue por ser numerosa y distinta, lo que

    corresponde a la demanda francesa.

    2. Anlisis FODA

    Adaptarse a la tendencia natural y orgnica Multiplicar las certificaciones (orgnicas, comercio justo)

    Factores Internos

    Fortalezas

    Oferta diversa de materia prima chilena y alimentos en Chile

    Oferta de alimentos nativos

    Debilidades

    Poca visibilidad de la imagen Chile comparada con pases vecinos como Per, Brasil o Argentina.

    Fact

    ore

    s Ex

    tern

    os

    Oportunidades

    Una red de distribucin extensa que multiplica las oportunidades

    Adaptar la oferta chilena a los distintos segmentos y enfatizar la especificidad de algunos productos

    Diferenciarse de los pases con certificaciones orgnicas

    Amenazas

    Cuadro legislativo y

    jurdico restrictivo

    Fuerte competitividad del sector

    Fuerte nacionalismo econmico francs

    Multiplicidad de las tendencias alimenticias

    Averiguar las posibilidades relativas a la introduccin de productos chilenos segn el cuadro legislativo (Novel Food)

    Promover con los pases de Amrica Latina los alimentos andinos nativos

    Desarrollar la investigacin en ese sector

  • Tendencias de Mercado / Alimentacin saludable Ao 2013 Pgina 5

    III. Definicin de la alimentacin saludable 1. Definicin El mercado de los alimentos saludables no tiene definicin precisa y se delimita difcilmente ya que las opiniones difieren segn los expertos y los pases. El nico consenso se basa en una posicin intermedia entre los alimentos tradicionales y los medicamentos.

    1

    En trminos econmicos, sin embargo,

    2 el mercado de la alimentacin saludable abarca los alimentos

    funcionales, los alimentos dietticos y los complementos alimenticios. Segn Arts-Chriss N y Guillon F (2003), ese

    permetro restringido puede representar hasta el tercio de la alimentacin global cuando su definicin tiene una

    aceptacin ms amplia.

    El siguiente cuadro trata de clasificar los alimentos saludables segn la funcin saludable y los procesos

    tecnolgicos de los alimentos.

    Fuente: Saives AL. Demol L (2001. Alimentos funcionales y nutracuticos : definiciones, reglamentaciones,

    industrias. Catedra en gestin de bio industrias, ESG-UQAM.)

    Segn una acepcin ms amplia, un alimento saludable puede ser cada alimento con un atributo saludable y/o

    nutricional sobre el cual la marca comunica (los alimentos funcionales, los productos nutricionales, los productos

    1 http://www.eurasante.com/fileadmin/web/pdf-publications/alimentsante.pdf

    2 Ibdem

    Medicamentos

    Complementos

    alimenticios

    Productos dietticos

    Alimentos funcionales

    Alimentos tradicionales

    Alimentos tradicionales con

    un efecto saludable natural

    Funcin salud

    Medicacin

    Alimentacin

    particular

    Alimentacin

    funcional

    Satisfaccin de las

    necesidades

    nutricionales de base

    En forma de alimentos En forma de dosis Grado tecnolgico

    http://www.eurasante.com/fileadmin/web/pdf-publications/alimentsante.pdf

  • Tendencias de Mercado / Alimentacin saludable Ao 2013 Pgina 6

    naturalmente saludables, los alimentos estndares con un mayor nivel nutricional y los dems productos que se

    estn mejorando de un punto de vista nutricional3).

    En este anlisis, nos centraremos en la acepcin restringida. Sin embargo, las fronteras son permeables y ser

    imprescindible mencionar algunas de las otras categoras para entender esa tendencia.

    1.1. Las definiciones legales 4 Los alimentos tradicionales El reglamento europeo CE n178/2002 del Parlamento y de