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Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2007).

Alfonso Parrao Guzmán

Enero 2009

Serie Documentos de Trabajo

Documento de trabajo No. 114

Índice

Introducción. 1 1. Población por Estado. 2 2. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades 3

2.1 Seguro de Accidentes y Enfermedades por Estado. 4 2.2 Operación de Accidentes y Enfermedades por Compañía. 8

3. Seguro de Gastos Médicos. 11

3.1 Gastos Médicos por Estado. 11

3.2 Seguro Gastos Médicos por Compañía. 13 4. Accidentes Personales. 16

4.1 Seguro de Accidentes Personales por Estado. 16 4.2 Seguro Accidentes Personales por Compañía. 19

Apéndice 22 Conclusiones 23

1

Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades (2007). Alfonso Parrao Guzmán* Este documento tiene por objeto hacer un Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Accidentes y Enfermedades de las primas y los siniestros en 2007. Al cierre del mismo año se emitieron Circulares, en donde se da a conocer la nueva estructura de información estadística, para la operación de Accidentes y Enfermedades (Accidentes Personales y Gastos Médicos), se tiene previsto en éstas, la entrega en archivos de texto (emisión y siniestros) con información a detalle por registro. En dichas Circulares, se permite la entrega de los formatos anteriores para el cierre de 2007 (en Grupo), o bien a través de archivos de texto al cierre de 2007 en Grupo (incluye colectivo). El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías, fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la variable de referencia, ya que permite obtener las primas “per cápita” por estado, siendo éste un buen indicador del nivel de penetración del seguro. La primera sección del documento, muestra los resultados de la proyección realizada a fin de estimar la población para el año de 2007. En este sentido, es necesario señalar que la información disponible es el censo de 2000 realizada por el INEGI, por lo que tuvo que estimarse dicha variable, además de la tendencia de crecimiento por estado. Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó el análisis descriptivo de la siguiente manera: en la primera parte de cada sección, se analizó el comportamiento de cada Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año 2007. La segunda parte, consta de un análisis similar pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las Compañías que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este documento. El análisis consta de los siguientes puntos:

• Participación de la prima emitida de cada Estado o Compañía, según corresponda, en el

Mercado. • Prima per Cápita (sólo para los Estados). • Participación en la siniestralidad del monto promedio y su cociente.

La segunda sección, detalla la concentración de primas directas y siniestros reportados en la operación de Accidentes y Enfermedades, identificando a la institución de seguros líder en primas en cada entidad federativa. Finalmente, las secciones tres y cuatro del presente documento detallan la concentración de primas directas y siniestros reportados en los seguros de Gastos Médicos y Accidentes Personales respectivamente, realizando un análisis similar al de todas las secciones. * Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF.

2

Posteriormente, se realiza una comparación entre 2006 y 2007 y por último una sección de conclusiones. 1. Población por Estado. La estimación de la población por estado para el año de 2007, se realizó utilizando el período entre censos 1990-2000; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 1990 y 2000, así como el conteo de 1995 publicado por el INEGI. La aproximación para 2007 se realizó mediante

regresiones exponenciales para cada uno de los estados de la forma uktxf =)( donde cada k se modificó de acuerdo con el ritmo de crecimiento de cada estado.

Cuadro 1 Población Estimada por Estado para 2007

(Población Base 2000)

ESTADO POBLACIÓN 2000

(INEGI) POBLACIÓN 2007

(Estimada) PARTICIPACIÓN

México 13,096,686 14,513,426 13.37% Distrito Federal 8,605,239 9,415,028 8.67% Veracruz 6,908,975 7,488,962 6.90% Jalisco 6,322,002 7,052,032 6.50% Puebla 5,076,686 5,651,865 5.21% Guanajuato 4,663,032 5,125,612 4.72% Chiapas 3,920,892 4,306,997 3.97% Michoacán 3,985,667 4,295,369 3.96% Nuevo León 3,834,141 4,276,487 3.94% Oaxaca 3,438,765 3,857,286 3.55% Guerrero 3,079,649 3,473,605 3.20% Chihuahua 3,052,907 3,410,386 3.14% Tamaulipas 2,753,222 3,149,674 2.90% Sinaloa 2,536,844 2,827,610 2.60% Baja California 2,487,367 2,817,893 2.60% San Luis Potosí 2,299,360 2,524,805 2.33% Coahuila 2,298,070 2,505,788 2.31% Sonora 2,216,969 2,478,665 2.28% Hidalgo 2,235,591 2,458,235 2.26% Tabasco 1,891,829 2,096,107 1.93% Morelos 1,555,296 1,856,249 1.71% Yucatán 1,658,210 1,834,011 1.69% Querétaro 1,404,306 1,690,072 1.56% Durango 1,448,661 1,654,333 1.52% Zacatecas 1,353,610 1,543,199 1.42% Tlaxcala 962,646 1,110,173 1.02% Aguascalientes 944,285 1,095,555 1.01% Quintana Roo 920,185 1,047,828 0.97% Nayarit 874,963 1,038,735 0.96% Campeche 690,689 809,757 0.75% Colima 542,627 643,438 0.59% Baja California Sur 424,041 501,963 0.46% TOTAL 97,483,412 108,551,144 100.00% Fuente: estimación del autor.

3

La Gráfica 1 muestra los estados con el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el cuadro 1.

Gráfica 1

Población México 2007 (estimada)

México, 13.37%

Distrito Federal, 8.67%

Veracruz, 6.90%Jalisco, 6.50%Puebla, 5.21%

Guanajuato, 4.72%

Estados restantes, 54.63%

Fuente: estimación del autor. De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que los estados de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato representan casi la mitad de la población total de la República Mexicana (45.37%), siendo el Estado de México, el de mayor población. 2. Comportamiento del Seguro de Accidentes y Enfermedades La información utilizada, relativa a primas por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los formatos SESA ACC3.1 para el seguro de Accidentes Personales y SESA GMM3.1 para el seguro de Gastos Médicos Mayores, pertenecientes al cierre de 2007. Asimismo, la información relativa a los siniestros por estado y por compañía de seguros corresponde a los formatos SESA ACC3.2 y SESA GMM3.2 correspondientes a los seguros de Accidentes Personales y Gastos Médicos Mayores respectivamente de Grupo y en Individual a través de los archivos de texto. Durante el año 2007, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación del 14.42% del total de primas directas del sector asegurador (Daños, Vida y Accidentes y Enfermedades), contando con 35 instituciones que operaron estos seguros, en al menos una de sus modalidades.

4

2.1 Seguro de Accidentes y Enfermedades por Estado. 2.1.1) Participación por estado en la prima emitida. En el año 2007 la prima emitida en esta operación representó un monto de 26,935.39 millones de pesos, con un promedio por estado de 841.731 millones de pesos. Los estados con mayor representatividad en cuanto a la emisión de primas directas se presentan en la siguiente gráfica, el Distrito Federal 1 representó 48.22% del total del país.

Gráfica 2.1 Participación por estado en la prima emitida

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

DistritoFederal

NuevoLeón

Jalisco Edo. DeMéxico

Chihuahua Estadosrestantes

El siguiente cuadro muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas:

Cuadro 2 Porcentaje de la prima emitida directa por entidad federativa.

Estado Prima emitida

Distrito Federal 48.22% Nuevo León 14.75% Jalisco 6.67% Edo. De México 5.35% Chihuahua 3.18% Total 78.16%

1 Es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, aún cuando éstas cubran a individuos que se localizan en diferentes poblaciones dentro de la República Mexicana.

5

Estas entidades, en conjunto participan en la prima del mercado total con 78.16%. Los veintisiete estados restantes emitieron en promedio 0.81% de la prima total cada uno, sumando el 21.84% de esta misma. 2.1.1.1) Prima per Cápita. Con el objetivo de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente:

Prima per Cápita ( i ) = i

i

PM

Donde Mi = monto de la prima emitida en el Estado i Pi = población total del Estado i. Con base en esta fórmula, los estados con mayor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades fueron: Distrito Federal 2, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Coahuila. El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados:

Cuadro 2.1 Estados con mayor penetración

de los seguros de accidentes y enfermedades

Estado Prima per cápita (pesos) Distrito Federal 1,379.58

Nuevo León 928.93 Jalisco 254.68

Chihuahua 250.96 Coahuila 240.63

Promedio nacional 248.13

En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Accidentes y Enfermedades fueron: Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas y Oaxaca, siendo este último el estado con menor penetración, con una prima por habitante de 12.37 pesos.

Cuadro 2.2 Estados con menor penetración

del seguro de accidentes y enfermedades.

Estado Prima per cápita (pesos) Guerrero 20.06 Chiapas 18.68 Tlaxcala 15.97

Zacatecas 13.41 Oaxaca 12.37

La penetración de esta operación a nivel nacional promedio, fue de $248.13 de prima por habitante. (Cuadro 2.1) 2 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías

6

2.1.2) Participación en la siniestralidad de las Entidades Federativas. En la operación de Accidentes y Enfermedades el 79.34% del monto de los siniestros 3 a nivel mercado, ocurre en Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Edo. De México y Chihuahua. El siguiente cuadro muestra el resultado anterior:

Cuadro 2.3 Estados con mayor participación en el monto de siniestros.

Estado Participación


En contraste, los estados con menor participación en el monto de los siniestros fueron; Oaxaca, Nayarit, Campeche, Zacatecas y Tlaxcala, con aproximadamente 0.36% del total nacional, como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 2.4 Estados con menor participación en el monto de siniestros.


Oaxaca 0.12% Nayarit 0.07% Campeche 0.07% Zacatecas 0.07% Tlaxcala 0.03% Total 0.36%

Los estados con mayor monto de siniestro promedio en la Operación de Accidentes y Enfermedades (monto de siniestros / número de siniestros) fueron: Distrito Federal, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Estado de México. Los estados con menor monto de siniestros promedio fueron: Oaxaca, Nayarit, Chiapas, Colima y Puebla. Los cuadros 2.5 y 2.6 muestran estos resultados.

Cuadro 2.5 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad.

Estado Monto promedio (pesos)

Distrito Federal 32,894.79 Baja California Sur 30,388.83 Sonora 29,693.91 Chihuahua 29,483.99 Edo. De México 28,846.40 Promedio por estado 21,993.52

3 El monto total de siniestros fue $ 17,160.25 millones de pesos.

7

Cuadro 2.6 Estados con menor monto promedio de siniestralidad.


Oaxaca 16,956.95

Nayarit 16,908.82

Chiapas 16,510.14

Colima 14,140.21

Puebla 14,135.09

La gráfica 2.2, que a continuación se presenta, muestra el monto promedio de cada uno de los estados de manera descendente.

Gráfica 2.2 Monto promedio de siniestralidad por estado.

Con el propósito de dar a conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado:

%directas emitidas Primasreclamados siniestros de Monto

El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando este cociente.

Cuadro 2.7 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice.

Estado Mayor Estado Menor

Sonora 90.83% Michoacán 36.67% Guanajuato 84.91% Nayarit 32.89% Coahuila 74.21% Tlaxcala 32.17% Colima 72.06% Campeche 31.72% Nuevo León 71.81% Durango 29.28%

8

2.2 Operación de Accidentes y Enfermedades por Compañía. 2.2.1) Participación de las Compañías en el monto total de la Prima Emitida. Las compañías de la operación de Accidentes y Enfermedades con mayor volumen en la emisión de primas directas fueron; GNP, Seguros AXA, Metlife México, Seguros Monterrey y Seguros Inbursa.

Cuadro 2.8 Participación de las compañías en la prima emitida.

Compañía Participación

Grupo Nacional Provincial 25.29% Seguros AXA 19.08% Metlife México 13.73% Seguros Monterrey New York Life 8.12% Seguros Inbursa 4.71% Total 70.92%

Cabe hacer notar que GNP abarca poco más de la cuarta parte de la Operación de Accidentes y Enfermedades, además entre estas cinco compañías captaron el 70.92% de la emisión de Prima en esta Operación. Las Compañías Líderes en los distintos estados de la República Mexicana se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro 2.9 Compañías líderes por estado.

Compañía Estados donde es líder

GNP Baja California Baja California Sur

Campeche Coahuila Chiapas

Distrito Federal Durango

Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco

Eso. De México Morelos

Nuevo León Oaxaca Puebla

Querétaro Quintana Roo

San Luis Potosí Sinaloa Tabasco

Tamaulipas

9

Compañía Estados donde es líder Tlaxcala Veracruz Yucatán

Zacatecas

Seguros AXA Chihuahua

Sonora

Seguros Inbursa Colima

Michoacán Metlife México Aguascalientes Allianz México Nayarit

Es de hacer notar que GNP fue líder en 26 de los 32 estados de la República Mexicana, Seguros AXA en 2 estados, Seguros Inbursa en 2 estados y Metlife México y Seguros Monterrey con un estado cada uno. En la gráfica 2.3 se muestra el resultado anterior:

Gráfica 2.3 Compañías según el número de estados donde es líder.

0

5

10

15

20

25

30

GNP SegurosING

SegurosInbursa

MetlifeMéxico

AllianzMéxico

2.2.2) Participación de las Compañías en la siniestralidad. En cuanto al monto de los siniestros reportados en el seguro de Accidentes y Enfermedades destacan las siguientes compañías respecto a su participación: GNP, Seguros AXA, Metlife México, Seguros Monterrey y Seguros Inbursa; en total estas cinco compañías absorben 78.04% del monto de siniestros totales de la operación de accidentes y enfermedades como se muestra en el siguiente cuadro:

10

Cuadro 2.10 Participación de las compañías del monto de siniestros.

Compañía Participación Grupo Nacional Provincial. 26.92% Seguros AXA 21.06% Metlife México 16.41% Seguros Monterrey New York Life 8.08% Seguros Inbursa 5.57% Total 78.04%

Nota: El monto total de siniestros fue de $17,731.79 millones de pesos

Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía:


Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2007 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de 2007. Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en 2007. Las cinco compañías que destacaron por su siniestralidad fueron; Vitamédica, Royal & SunAlliance, Cumbre, Metlife México e Inbursa. Es necesario puntualizar que esta medición realizada para ciertas compañías puede resultar excesiva debido al tamaño de su cartera, o porque son de nueva creación, o bien una combinación de tamaño y novedad en el mercado. Las compañías con menor siniestralidad fueron: ACE, Santander, BBVA Bancomer, HSBC y Chubb de México.

Cuadro 2.11 Compañías con mayor cociente de siniestralidad.

Compañía Cociente de siniestralidad

Vitamédica 1571.29% Royal & SunAlliance Seguros 87.95% Cumbre 87.19% Metlife México 78.54% Seguros Inbursa 77.77% Promedio nacional 65.74%

Cuadro 2.12

Compañías con menor cociente de siniestralidad.

Compañía Cociente de siniestralidad ACE Seguros 14.49% Seguros Santander 13.79% Seguros BBVA Bancomer 8.89% HSBC Seguros 8.32% Chubb de México 7.39%

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3. Seguro de Gastos Médicos. El seguro de Gastos Médicos fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con 89.85% de dicha emisión; contando con 26 instituciones que manejaron este seguro. 3.1 Gastos Médicos por Estado. En el año 2007 la prima emitida del seguro de Gastos Médicos representó un monto de 24,239.02 millones de pesos, con un promedio de 757.47 millones de pesos por estado. La participación de los estados más representativos se muestra en el siguiente cuadro, es de hacer notar que el Distrito Federal fue la entidad más representativa debido a su forma de operar.

Cuadro 3 Porcentaje de la prima emitida directa por entidad federativa.

Estado Porcentaje


En la gráfica 3.1 se representa gráficamente el resultado del cuadro anterior.

Gráfica 3.1 Participación por estado en la prima emitida.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

DistritoFederal

Nuevo León Jalisco Edo. DeMéxico

Chihuahua Estadosrestantes

12

En cuanto a la penetración del seguro de Gastos Médicos, medida a través de las primas per cápita, las entidades más representativas fueron: D.F., Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Coahuila como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro 3.1 Estados con mayor penetración del seguro de Gastos Médicos Mayores.

Estado Prima per cápita (pesos)

Distrito Federal 1,209.73 Nuevo León 885.72 Jalisco 240.64 Chihuahua 239.89 Coahuila 225.98 Promedio nacional 223.42

Por otra parte, los estados con menor penetración del seguro Gastos Médicos fueron: Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas y Oaxaca.

Cuadro 3.2 Estados con menor penetración del seguro gastos médicos mayores.

Estado Prima per cápita (pesos)

Guerrero 15.48 Chiapas 14.62 Tlaxcala 9.16 Zacatecas 8.80 Oaxaca 8.49

3.1.2) Participación de los estados en la siniestralidad. Las entidades federativas con mayor monto de siniestro promedio en el seguro de Gastos Médicos fueron: Distrito Federal, Sonora, Estado de México, Chihuahua y Guanajuato, como se muestra en el siguiente cuadro:



Distrito Federal 34,196.03 Sonora 30,118.83 Edo. De México 29,663.18 Chihuahua 29,590.07 Guanajuato 27,387.47 Promedio nacional 28,772.63

En contraste, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Campeche, Oaxaca, Nayarit, Colima y Tlaxcala

13



Campeche 16,518.90 Oaxaca 15,442.05 Nayarit 15,191.58 Colima 14,785.94 Tlaxcala 14,455.88

Por otro lado, los estados con el cociente de siniestralidad más alto son presentados en el siguiente cuadro; recordando que el cociente de siniestralidad muestra la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas mediante el siguiente cociente:


De esta manera se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 3.5 Estados con mayor cociente de siniestralidad.

Estado Índice (%)

Sonora 95.16% Guanajuato 92.77% Coahuila 77.44% Colima 74.65% Nuevo León 74.55%

3.2 Seguro Gastos Médicos por Compañía. 3.2.1) Participación de las compañías en el monto de total de la prima emitida. Las cinco compañías más importantes dentro del seguro de Gastos Médicos en orden de importancia son; Grupo Nacional Provincial (GNP), Seguros AXA, Metlife México, Seguros Monterrey New York Life y Seguros Inbursa. Estas instituciones en conjunto captaron 78.24% de este mercado como se muestra en el siguiente cuadro:


Compañía Porcentaje

Grupo Nacional Provincial 27.98% Seguros AXA 20.91% Metlife México 15.18% Seguros Monterrey New York Life 8.99% Seguros Inbursa 5.19% Total 78.24%

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El Cuadro 3.7 muestra el liderazgo por prima de las distintas compañías en el seguro de gastos médicos mayores.

Cuadro 3.7 Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Gastos Médicos.


GNP

Baja California Baja California Sur

Campeche Coahuila Chiapas

Distrito Federal Durango


Edo. de México Morelos

Nuevo León Oaxaca Puebla


San Luis Potosí Sinaloa Tabasco

Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán

Zacatecas

Seguros AXA Chihuahua

Sonora

Seguros Inbursa Colima

Michoacán Metlife México Aguascalientes Allianz México Nayarit

La siguiente gráfica muestra el liderazgo de Grupo Nacional Provincial en la República Mexicana

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Gráfica 3.2 Compañías según el número de estados donde es líder

0

5

10

15

20

25

30

GNP SegurosING

SegurosInbursa

MetlifeMéxico

AllianzMéxico

3.2.2) Participación de las compañías en siniestralidad. En cuanto al monto de siniestros ocurridos, las compañías con mayor volumen reportado respecto del total de mercado fueron: GNP, AXA, Metlife, Monterrey New York Life e Inbursa

Cuadro 3.8 Compañías más representativas en el monto de los siniestros.

Compañía Participación (%)

Grupo Nacional Provincial 27.91% Seguros AXA 21.57% Metlife México 17.01% Seguros Monterrey New York Life 8.33% Seguros Inbursa 5.74%

Por otro lado, las compañías con mayor cociente de siniestralidad fueron: Vitamédica, Royal & SunAlliance, Metlife México, Seguros Inbursa y Metropolitana. Los acumulados porcentuales de las compañías anteriores se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 3.9

Compañías con mayor cociente de siniestralidad.

Compañía Cociente de siniestralidad Vitamédica 1571.29% Royal & SunAlliance Seguros 88.57% Metlife México 78.90% Seguros Inbursa 77.77% Metropolitana 76.69% Promedio nacional 70.39%

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En contraste, entre las compañías con menor cociente de siniestralidad en el seguro de gastos médicos mayores fueron: Mapfre Tepeyac, Centauro, ACE Seguros, Seguros Santander y HSBC Seguros. Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de Gastos Médicos a nivel mercado fue 70.39%.

Cuadro 3.10 Compañías con menor cociente de siniestralidad.


Mapfre Tepeyac 52.51% Seguros Centauro 42.64% ACE Seguros 24.62% Seguros Santander 4.01% HSBC Seguros 2.58%

4. Accidentes Personales. El seguro de accidentes personales fue el de menor representatividad dentro de la emisión de primas directas en la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con 10.14%, de la misma. Cabe mencionar que son 30 instituciones las que operaron este seguro. 4.1 Seguro de Accidentes Personales por Estado. En el año 2007 la prima emitida del seguro de accidentes personales fue de 2,702.44 millones de pesos con promedio estatal de 84.45 millones de pesos. La participación por estado en la prima emitida se presenta en el siguiente cuadro, cabe hacer notar que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 59.18% del total, los estados siguientes y su respectivo porcentaje de participación se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 4 Porcentaje de la Prima emitida directa por Entidad Federativa.

Estado Porcentaje

Distrito Federal 59.18% Nuevo León 6.84% Edo. De México 4.56% Jalisco 3.66% Veracruz 3.44% Total 77.68%

Este mismo cuadro se puede ver de manera gráfica a continuación. Estos cinco estados representan 77.68% de la prima emitida, el restante correspondiente a los 27 estados en conjunto se ha acumulado en la siguiente gráfica.

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Gráfica 4.1 Participación por estado en la prima emitida.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

DistritoFederal

NuevoLeón

Edo. DeMéxico

Jalisco Veracruz Estadosrestantes

4.1.1) Prima per cápita. Los estados más representativos en cuanto a primas per cápita en el seguro de Accidentes Personales fueron: D.F4, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur y Baja California Norte. El D.F. tiene el liderazgo debido a que es la entidad más desarrollada y mucha de la emisión foránea se concentra en dicho estado por razones administrativas u operativas de las compañías.

Cuadro 4.1 Estados con mayor penetración prima per cápita

del seguro accidentes personales.

Estado Prima per cápita Distrito Federal 169.85 Nuevo León 43.22 Quintana Roo 25.37 Baja California Sur 19.20 Baja California 17.76 Promedio nacional 24.88

Por otro lado, los estados con menor penetración del seguro de accidentes personales fueron; Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, siendo éste último el estado con menor penetración del seguro de Accidentes Personales, ya que gastó 3.88 pesos anuales en este seguro.

4 Nuevamente el D.F. tiene la mayor marca debido a que accidentes personales está más centralizada en esta entidad especialmente por las tarjetas de crédito, aunque los usuarios pertenezcan a otras entidades.

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Cuadro 4.2 Estados con menor penetración prima per cápita

del seguro accidentes personales.

Estado Prima per cápita Michoacán 6.21 Zacatecas 4.62 Guerrero 4.58 Chiapas 4.06 Oaxaca 3.88

4.1.2) Participación de los estados en la siniestralidad. El comportamiento de la siniestralidad analizado mediante el monto de siniestro promedio (monto total / número de siniestros), nos indica que los siguientes estados: Baja California Sur, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz e Hidalgo fueron los estados con mayor monto promedio de siniestralidad, como se muestra en el siguiente cuadro.



Baja California Sur 158,031.59 Tlaxcala 61,901.16 Tabasco 43,622.05 Veracruz 42,761.67 Hidalgo 41,440.61 Promedio nacional 25,678.72

Sin embargo, a pesar de que estos estados fueron los de mayor monto promedio de siniestralidad, sólo representan 2.874%5 del número de siniestros reclamados del total en Accidentes Personales.



Nuevo León 6,846.87 Morelos 5,900.52 Querétaro 5,310.79 Puebla 3,170.61 Baja California 2,448.41

Los estados con mayor participación en el número de siniestros fueron: D.F6., Baja California, Puebla, Nuevo León y Jalisco; los cuales concentran 72.89% del total de los siniestros reclamados en el ramo de Accidentes Personales, como se muestra a continuación. 5 El número de siniestros (1,237) en estos cinco estados de un total nacional de 45,265. 6 El D.F. lidera el número de siniestros debido a su mayor participación de primas.

19

Cuadro 4.5 Participación en el número de siniestros de los estados más representativos.


Distrito Federal 30.23% Baja California 16.51% Puebla 11.08% Nuevo León 9.26% Jalisco 5.82%

4.2 Seguro Accidentes Personales por Compañía. 4.2.1) Participación de las compañías en el monto total de la Prima emitida. Las compañías más importantes de participación en la emisión de primas directas pertenecientes al seguro de Accidentes Personales fueron: Santander, Banamex, ACE, AIG México y HSBC Seguros, concentrando 81.64% del total.



Seguros Santander 22.88% Seguros Banamex 22.56% ACE Seguros 17.50% AIG México 9.46% HSBC Seguros 9.24% Total 81.64%

Cuadro 4.7

Liderazgo en la Emisión de Primas Directas del Seguro de Accidentes Personales


Santander

Aguascalientes Baja California

Baja California Sur Campeche Coahuila Colima

Chiapas Chihuahua Durango


Edo. de México Michoacán

Morelos

20


Santander

Nayarit Oaxaca Puebla


San Luis Potosí Sinaloa Sonora

Tabasco Tamaulipas

Tlaxcala Veracruz Yucatán

Zacatecas

Banamex Distrito Federal Nuevo León

Lo anterior, combinado con la gráfica 4.2, refleja que Santander Serfín es la compañía predominante para este seguro, teniendo el liderazgo en 30 estados.

Grafica 4.2 Compañías según el número de estados donde es líder

0

510

15

2025

30

Santander Banamex

21

4.2.2) Participación de las compañías en siniestralidad. Las compañías con mayor volumen de siniestros reclamados, respecto al total del mercado, fueron: General de Seguros, Aseguradora Interacciones, AIG México, ACE Seguros y Seguros AXA. Los respectivos acumulados porcentuales se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.8 Participación de las compañías en el número de siniestros.


General de Seguros 23.11% Interacciones 16.63% AIG México 13.01% ACE Seguros 12.93% Seguros AXA 10.76%

Las compañías que destacan por su cociente de siniestralidad fueron:

Cuadro 4.9 Compañías con mayor cociente de siniestralidad.


Interacciones 126.07% Seguros Monterrey New York Life 104.64% Cumbre 82.14% Seguros Inbursa 77.23% Mapfre Tepeyac 73.40% Promedio nacional 24.51%

Por otra parte, las compañías con menor cociente de siniestralidad fueron:

Cuadro 4.10 Compañías con menor cociente de siniestralidad.


Allianz México 11.87% HSBC Seguros 9.45% ACE Seguros 9.38% Seguros BBVA Bancomer 8.89% Chubb de México 7.39%

Por último, el cociente de siniestralidad del seguro de accidentes personales a nivel mercado fue 24.51%.

22

Apéndice Comparación de Datos Generales entre los años 2006 y 2007

Rubro 2006 2007 Diferencia Incremento Unidad

Población (estimada) 107,275,709 108,551,144.14 1,275,435 1.19% personas

Prima Acc y Enfermedades 22,539.93 26,941.45 4,402 19.53% millones

Prima Accidentes Personales 2,038.17 2,702.44 664.26529 32.59% millones

Prima Gastos Médicos 20,501.76 24,239.02 3,737 18.23% millones

Siniestralidad Acc y Enferm. 14,718.40 17,198.73 2,480 16.85% millones

Siniestralidad Acc Personales 378.82 450.972432 72.152432 19.05% millones

Siniestralidad Gastos Méd. 14,339.58 16,747.76 2,408 16.79% millones

Prima per capita Acc y Enfermedades 210.11 248.13 38.02 0.18095283 $

Monto promedio siniestralidad (Acc y Enfermedades) 31175 27440.7941 -3734.206 -11.98% $

Cociente de siniestralidad (Acc y Enfermedades) 65 62.37 -3 -4.49% %

Prima per capita Acc Personales 19 24.88 5.88 30.95% $

Monto promedio siniestralidad (Accidentes Personales) 16154 9910.538761 -6243.461 -0.3864963 $

Cociente de siniestralidad (Accidentes Personales) 18.59 24.51 5.92 31.85% %

Prima per capita GM 191 223.42 32 16.91% $

Monto promedio siniestralidad (GM) 31861 28772.62678 -3088.373 -9.69% $

Cociente de siniestralidad (GM) 69.94 70.39 0.45 0.00643409 %

23

Conclusiones Durante el ejercicio de 2007, la operación de Accidentes y Enfermedades registró una participación del 14.42% en el total de primas directas del sector asegurador. El seguro de Gastos Médicos fue el de mayor representatividad dentro de la emisión de primas directas de la operación de Accidentes y Enfermedades, ya que contribuyó con 89.85% de dicha emisión. Fuente:

Información de bases estadísticas.

Formatos Estadísticos:

• S.E.S.A. ACC 3.1 2007 • S.E.S.A. ACC 3.2 2007 • S.E.S.A. GMM 3.1 2007 • S.E.S.A. GMM 3.2 2007

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