El sector avícola, y en particular la carne de pollo, se enfrenta a unescenario muy complejo. En 2015, el volumen de sacrificio volvió acrecer, a pesar de la caída del consumo, tirando de los precios a labaja. Esta sobreoferta viene dada por varios factores, como el decrear economías de escala que abaraten los costes, logrando,gracias a un mayor volumen, mejor rentabilidad. Por otro lado, elavance de los elaborados y precocinados frescos, de mayor valorañadido, compensa en parte la caída del consumo de carne fresca ylos bajos precios, animando a las empresas a utilizar parte delsacrificio para estos productos. A estas constantes, se suma ahorala nueva situación de Mercadona, tras finalizar el periodo dedesenganche con Sada, lo que ha abierto una fuerte competenciaentre los principales operadores del sector por hacerse un hueco enlos lineales de la cadena, habida cuenta que, a día de hoy, lascapacidades de su interproveedora Avinatur no son aún suficientes.

Según los datos manejados por Propollo, la interprofesional del sector, en 2015 se produjeron595,08 M de pollos, de los que se sacrificaron 565,43 M, obteniéndose un volumen en canal de1,113 Mt. Estos datos suponen un crecimiento del 0,3% respecto a 2014 y, en volumen/canal, esla cifra más alta de la serie histórica iniciada a comienzos de este siglo. Este incremento se sumaal experimentado en 2014, un 5% en aquella ocasión, aunque en dicho año se trataba de unarecuperación, tras el fuerte descenso de 2013.

A priori, este avance no encaja en un contexto de descenso del consumo doméstico, con unacaída de casi el 10% desde el máximo de 2012 según los datos del Ministerio de Agricultura(Magrama). Así, en 2015, se consumieron en el hogar 615.580 t de carne de pollo, un 3,4%menos que en 2014. Entre las posibles causas de esta caída, el sector apunta hacia el descensode la población. De hecho, según los últimos datos del INE, España volvió a perder cerca de

Informe 2016 sobre el sector avícola

EL SECTOR AVÍCOLA SE ENFRENTA A LA SOBREOFERTA Y LOS BAJOS PRECIOS

ANA B.ANTELO

23/05/2016

Avicultura / Cunicultura

100.000 habitantes en 2015, muchos de ellos antiguos inmigrantes, que generalmente han sidoconsiderados como grandes consumidores de pollo. Por otro lado, debido a la ligera mejoraeconómica, algunos actos de compra de pollo -la carne más barata- se habrían sustituido porotras carnes, hasta ahora menos asequibles por su mayor precio, a lo que hay que sumar lacreciente competencia de otra carne magra, la de pavo, que cada vez gana más adeptos. Dehecho, según los datos de la consultora Kantar Worldpanel, en 2015 se redujo ligeramente elnúmero de actos de compra (frecuencia de compra) de carne de pollo, situándose en 25,5 actosen el año.

No obstante, este descenso del volumen de consumo doméstico -y su incongruencia con elincremento del volumen de sacrificio- podría no ser tan pronunciado como en principio parece.Por un lado, la venta de filetes de pollo -presentación cuya elaboración supone una sustancialmerma de peso sobre el pollo entero- casi se ha triplicado en los últimos tres años. Por otro lado,el estudio del Magrama no contempla los elaborados frescos de pollo, que pudieron crecer un18% en 2015 según los datos que maneja Alimarket, y que absorben un volumen de sacrificio delas empresas no computado como consumo de carne fresca.

Además, el consumo en el hogar representa en torno al 60% del total del mercado internoaparente de carne de pollo (volumen de sacrificio, más importaciones, menos exportaciones),calculado en 1,05 Mt, correspondiendo el resto a venta en Horeca y a otras industriasalimentarias, tanto de platos, como, sobre todo, de elaborados cocidos y curados. Según fuentesdel sector, el mercado de la hostelería sí se habría recuperado en 2015 -reactivado por elturismo-, aunque aún podría ser un 30% inferior a la situación de 2008. Mientras, el volumen defiambres de pollo y pavo creció en libreservicio un 2,2% en 2015, según la consultora Nielsen, conun volumen de algo más de 55.000 t. Con todo, desde el sector, manifiestan que estos últimoscanales de venta no compensan la caída del consumo en el hogar y, además, los precios sonmuy inferiores, sobre todo en el caso del suministro de materia prima a otras industriasalimentarias.

Cuotas en el mercado decarne de pollo por volumende sacrificio 2014/2015

Lo que más preocupa al sector es la nueva bajada del precio medio del pollo a la salida delmatadero, que se suele equiparar con lo percibido por el industrial. Este se situó en 2015 en lacifra más baja de los últimos cinco años, con una media de 1,69 €/kg y una bajada del 3%respecto a 2014. Asimismo, en los primeros meses de 2016 la tendencia se mantiene a la baja,con una tarifa media de 1,58 €/kg hasta la semana once (mitad de marzo), aunque los operadoresconfiaban en una ligera mejora después de Semana Santa. Mientras, el precio de venta alconsumidor (en destino), sí creció ligeramente, hasta los 2,94 €/kg, aunque, según denunciandesde el sector, en algunas grandes superficies el importe caería hasta por debajo de los 2,20€/kg. Estos datos se refieren al pollo entero, que, según el panel de consumo del Magrama,representa un tercio del total adquirido en el hogar. Por contra, los filetes de pollo (el 13% deltotal) y las piezas (el restante 52%), elevan su precio a 6 €/kg (-1,5%) y 4,35 €/kg (+0,4%),respectivamente. Teniendo en cuenta que buena parte de estas presentaciones ya las realizanlos propios mataderos avícolas, cabe esperar que los precios percibidos por los industriales seanalgo superiores a los mencionados como salida de matadero y que, cada vez más, las empresasapuesten por los despieces y fileteados frente a la venta en canal para ganar valor.

Mercadona se abre a nuevos operadores

A estos factores, más o menos recurrentes en el sector avícola, se suma ahora un hecho queabre nuevos interrogantes sobre el futuro del sector y, sobre todo, de sus operadores. En breve,finalizará el periodo de tres años de desenganche de Sada de Mercadona. Como se recordará, enjulio de 2013 la cadena valenciana nombraba, como sustituta de Sada como interproveedora decarne de pollo, a Avinatur Producciones Avícolas, una firma valenciana, creada para la ocasión,propiedad de los mismos accionistas que José Baringo (‘Pinchos Jovi’), también proveedora dereferencia de Mercadona. Además, como en otras situaciones, se establecía un periodo de tresaños para la paulatina retirada de los productos de Sada de Mercadona y la incorporación de los

Principales fabricantes deelaborados y precocinadosfrescos de pollo y pavo (t)Ver cuadro completo al final del informe

de Avinatur.

Ahora, transcurridos casi ya los tres años, la realidad es mucho más compleja. Por un lado,Avinatur está inmersa en una potente ampliación de sus instalaciones de Purullena (Granada),adquiridas en 2014, para situar su potencial en un volumen de sacrificio de 540.000 pollos a lasemana y una cifra similar de despiece. Mientras, gracias a su propio sacrificio y la colaboraciónde terceros, ha logrado un volumen comercial cercano a las 60.000 t y cubriría ya lasnecesidades de la cadena en buena parte de Andalucía. Por su parte, Sada, que disminuyóligeramente su volumen de sacrificio de 2015, ha manifestado su intención de seguir en lacadena, aunque sólo como proveedor, y, de hecho, mantiene bastantes referencias en loslineales de Mercadona, al menos en Madrid. Junto a ellas, tal y como ha podido contrastarAlimarket, varias empresas han comenzado a suministrar pollo a la cadena valenciana, endistintas zonas geográficas, como Uvesa -tercera empresa del sector por volumen de sacrificio-en Navarra, o la toledana Nutrave en la zona centro, aunque, según fuentes del sector, podríanser más empresas las que estuvieran presentes ya en la cadena. La principal razón de laaparición de este abanico de proveedores sería la incapacidad actual de cualquier empresa, almargen de Sada, de poder dar servicio a la totalidad de los más de 1.500 puntos de venta con losque cuenta Mercadona, repartidos por toda España. No se trata tan sólo de capacidad productiva,sino, sobretodo, capacidad logística para poder suministrar on-time un producto con unacaducidad muy corta como el pollo. El tiempo dirá si esta situación de multiproveedor se mantieneindefinidamente o al final se acaba imponiendo una empresa como proveedora única.

Producción de Pollo Broileren Vivo y Sacrifi cado enEspaña

Sea cual sea el resultado, a día de hoy, esta situación está creando bastante inquietud en unaparte del sector y son muchos los que creen que la competencia abierta por hacerse un hueco enlos lineales de la valenciana, junto a las reacciones de otras cadenas, estarían incidiendo en lacontinua bajada del precio del pollo, por un lado, y en la sobreoferta de producto, por otro, ya quemuchos operadores no se atreven a reducir su producción ante la hipotética posibilidad deaumentar sus ventas a corto plazo.

Otro hecho que podría estar relacionado con estos movimientos de posicionamiento de losoperadores sería la misteriosa venta del antiguo matadero de Avicu en Guadalajara, adjudicadasen el mes de febrero “a una empresa del sector”, según comunicó la parte vendedora. Sinembargo, al cierre de esta edición, la identidad de la nueva propietaria no se ha hecho pública,existiendo incluso una cláusula de confidencialidad entre las partes. En principio, según la opiniónde varias fuentes consultadas, el principal valor de estas instalaciones -que requeriríanimportantes inversiones para su reactivación, tras más de seis años inactivas- es su ubicación,muy cerca de Madrid y con buena salida a la A-2. Por ello, es muy factible que la compradora seauna empresa con un especial interés por abordar el mercado madrileño. No hay que olvidar que,en su momento, Avicu tenía una capacidad de sacrificio superior a las 6.000 aves/hora, cifra nadadesdeñable.

Principales magnitudes delmercado de carne de pollo (t)

Más inversiones para ser competitivos

En este contexto, muchos operadores están redoblando su esfuerzo inversor con el objetivo deganar en competitividad, bien a través de una economía de escala, bien para fabricar productosde mayor valor añadido. Uno de los proyectos más ambiciosos es el de Inasur, presupuestadoentre 12 M€ y 14 M€, para concentrar su actividad de sacrificio y despiece en unas únicasinstalaciones en Pedro Abad (Córdoba), que podrían estar en funcionamiento a finales de 2016.Con este nuevo centro, que ocupará una superficie de 13.000 m2 y capacidad para procesarentre 8.000 y 9.000 pollos a la hora, Inasur da solución a su matadero de Ubeda (Jaén). Dichasinstalaciones contaban con el handicap de estar dentro del casco urbano, lo que impedía futurasampliaciones y además, a pesar de las inversiones realizadas por Inasur en materiamedioambiental, no contaban con el beneplácito de una parte del Ayuntamiento de la localidadjienense. Además, al trasladar a Pedro Abad la labor de despiece y elaborados, ahora realizadasen Jerez de la Frontera, se aprovecharán sinergias y ahorro de costes de transporte. No obstante,en la ciudad gaditana se mantendrá la sede comercial del grupo, mientras se estudia qué uso dara la planta de despiece y elaborados tras el traslado. Las nuevas instalaciones en Pedro Abad,permitirán a Inasur situarse entre las tres primeras avícolas de Andalucía, a la altura de lasplantas de Sada en Alcalá de Guadaira y La Rinconada (ambas en Sevilla) y de la que estáconstruyendo Avinatur en Purullena (Granada). Con ello, Inasur podrá seguir su ascensión en elranking del sector, donde ocupa ya la decimoprimera posición.

Mientras, Vall Companys -que en 2014 efectuó inversiones en el matadero de Lleida por valor de5 M€-, no se ha demorado en poner a punto las empresas adquiridas a finales de 2014: AvícolaSánchez y Dolz España. En 2015, el grupo leridano ya destinó 2,4 M€ a renovar el matadero deDolz, con nueva maquinaria, mejoras en calidad y ampliación de la cartera de productos. Además,firmó un nuevo pacto de compra de acciones con la familia Dolz, por el que en 2015 elevó elporcentaje en la empresa al 49% y está previsto alcanzar el 90% este ejercicio, además de existiruna opción de compra por el restante 10% a medio plazo. Con ello, como era de esperar, VallCompanys se ha afianzado en el segundo puesto del sector, con un volumen de sacrificio superiora las 133.000 t y con una fuerte presencia en Cataluña -tres mataderos y una sala de despiece-,Valencia, Galicia y, a través de su plataforma logística Disporave, en Madrid. La propia líder delsector, Sada, ha presupuestado 26 M€ en el trienio 2016-2018 para sus nueve centrosproductivos, tanto para renovación y actualización de equipos y maquinaria, como para mejoras

Reparto del consumo decarne de pollo fresco en elhogar (t y M€) (1)

en eficiencia, calidad y bienestar animal y medioambiental. Uno de los centros pioneros en recibirestas mejoras ha sido el de Rafelbuñol (Valencia), que ha destinado 2,6 M€ en la mejora de lazona de recepción de animales vivos y cambiar el sistema de aturdimiento de eléctrico a CO2.

Grupo Hidalgo también continúa su ritmo inversor y tras destinar 2 M€ a nueva maquinaria dedespiece en 2015, desembolsará este ejercicio 1,5 M€ al mismo fin, pero para el matadero, con elobjetivo de seguir consolidándose entre las veinte primeras empresas del sector. Asimismo,Calatayud e Hijos prepara nuevas inversiones, tras poner en marcha a mediados de 2015 suplanta de empanados, con 2.000 m2 construidos junto a su centro avícola y una inversión de 2 M€desarrollada en los últimos tres años. Ahora, realizará mejoras en los procesos productivos, en larefrigeración de los muelles de carga y frío en cadena por valor de 500.000 €.

La baza de los elaborados

Evolución de los principalesfactores del mercado decarne de pollo (+)

Además, Calatayud e Hijos sigue apostando por los elaborados de pollo, categoría en la que seha especializado y a la que destina casi el 15% de su sacrificio. Si a finales de 2014 lanzabaplatos refrigerados con base de pollo bajo la nueva marca ‘Chef Ideas’, ahora incorpora asados depollo, con tres referencias iniciales: medio pollo asado, alitas asadas y pinchos morunos asados.

Esta categoría de elaborados frescos se sigue mostrando muy dinámica y atrayendo a nuevasempresas. La última, hasta la fecha, es el matadero Productos Alimenticios Albacete (Paasa),que, tras una prueba piloto realizada en 2015, ha decidido construir una pequeña planta de 300m2, junto a sus instalaciones centrales, para desarrollar estos productos. El proyecto cuenta conun presupuesto inicial de 300.000 € e incluye el desarrollo de una marca específica para estosproductos. A corto plazo, se puede sumar al segmento Guissona, que ha anunciado ellanzamiento de empanados de pollo.

También la madrileña Avícola Moraleja (Avimosa) se está abriendo paso en este terreno de loselaborados frescos y ha presentado en varias cadenas, con la marca ‘Deliave’, su catálogo,compuesto por alas adobadas, filetes finas hierbas, empanados, fingers y crujientes de pollo.Además, realizará inversiones de mejoras en su matadero y sala de despiece por valor de 1 M€.Por su parte, Iberoelaborados, joint-venture formada por Grupo VMR e Hidalgo, se ha idoconsolidando en el mercado en su primer año de existencia, con un catálogo creciente deproductos que incluyen elaborados frescos, marinados, rellenos y rotís de pollo y, desdeseptiembre pasado, pavo.

Hay que recordar que, según los datos aportados por las empresas a Alimarket, el segmento delos elaborados y precocinados frescos avícolas pudo crecer un 18% en 2015, superando las42.000 t, de las que casi 30.000 t son elaborados de pollo y el resto de pavo. Esta categoría siguedominada por Grupo Fuertes, tanto con Procavi y sus elaborados de pavo, como con la cárnicaElPozo, que está diversificando hacia los elaborados frescos avícolas. Aves Nobles y Derivados(‘Casa Matachín’), sala de despiece zaragozana integrada en el grupo Padesa, también se hahecho con un importante hueco en este segmento, gracias a un nutrido catálogo que quiereampliar este ejercicio con inversiones superiores a 1 M€. Mientras, Sada, ha vuelto a apostar porestos productos, tras algunos años estancada. Así, la líder del sector, que también comercializamás de 2.300 t de asados de pollo, ha realizado importantes esfuerzos por mejorar el envasadode sus productos (en PET 100% reciclable) y ha renovado su catálogo. Tras las inversiones de

Reparto de las ventas decarne de pollo por tipo deestablecimiento en valor2014/2015 (1)

los últimos años, Productos Florida también ha cogido fuerte impulso y en 2015 más que duplicósu volumen de elaborados. Además, prepara una nueva línea de negocio basada en el concepto“ready to cook”.

Otras dos empresas cárnicas, Roler España y Cárnicas Serrano también están mostrando unasignificativa presencia en el mercado de elaborados avícolas. Roler, que también comercializapollo fileteado (más de 1.300 t), ha lanzado cintas de pollo, ideales para salteados, fajitas y todotipo de platos. Por su parte, Cárnicas Serrano, con una fuerte progresión en el último año que lasitúa entre las diez primeras compañías del segmento, presenta una nueva hamburguesa conpollo de granja, que se suma a su catálogo de carne picada, hamburguesas y longaniza de pollo ypavo.

Uvesa, que a principios de 2016 ha puesto en marcha su nueva sala de incubación en Tudela,tras invertir 9,5 M, acaba de presentar una línea de extratiernos de pollo, compuesta por diezreferencias: alitas, solomillo y pechuga fileteada (a las finas hierbas, sabor asado yextratiernas...), con la que espera reactivar sus ventas de estos productos, un poco estancadas enlos últimos años. Asimismo, Oblanca quiere hacer valer su inversión de 2015 -4,9 M€ enmaquinaria para envasado en peso fijo- para volver a crecer en este segmento. Y Nutrave confíaen sus nuevos marinados listos para el horno, lanzados a finales de 2014, para ampliar supresencia en el lineal de elaborados frescos. Además, de cara a 2016, la empresa toledana, que

Evolución de los precios delpollo (€/kg)

se está abriendo a nuevas formas de venta como las plataformas on-line Tudespensa.com yAmazon, invertirá más de 1 M€ en distintas mejoras estructurales para seguir adaptándose a lanorma IFS, así como la ISO 22000. Con ello, Nutrave quiere ganar presencia en nuevosmercados, como Sudáfrica o Hong Kong, “con más rigidez a nuestras exportaciones”.

Se incrementa el precio de las exportaciones

Precisamente, las ventas al exterior volvieron a crecer en 2015, según los datos aportados por elICEX. Así, se exportaron más de 150.000 t de pollo, tanto en fresco como congelado, con uncrecimiento del 10,6%. Este avance fue mayor en valor (+11,8%), hasta un total de 216,83 M€,gracias a una subida general de los precios del 1% y una tarifa media de 1,44 €/Kg, que se elevaa 2,1 €/kg en el caso del despiece fresco. Aunque los países de nuestro entorno, como Francia oPortugal, son los principales receptores de estas exportaciones, destaca la cada vez mayorpresencia en nuevos destinos, como Sudáfrica, Hong-Kong o los países del golfo de Guinea. Porsu parte, las importaciones también crecieron (+16%), hasta las 91.000 t, impulsadas por undescenso de los precios del 6,5%, hasta una media de 1,88 €/kg. En este caso, Brasil es elprincipal proveedor de carne de pollo, tratándose de pollo congelado destinado en la mayoría delos casos a la industria alimentaria.

Es cierto que, como se ha comentado en numerosas ocasiones desde el sector, la exportaciónsuele ser una vía de escape para las empresas cuando hay un exceso de producción, como hasido en las últimas campañas. No obstante, algunas empresas mantienen ya un porcentaje más omenos fijo de venta al exterior, destinado a clientes de valor, incluidas cadenas de distribución. Enel caso de Sada, estos clientes absorbieron ya el 7% de su volumen en 2015, cuando hastaentonces las exportaciones no llegaban al 2%. Mientras, la barcelonesa Alimentbarna, que hapresupuestado 300.000 € para mejoras del sistema informático y de almacenaje, exportaanualmente en torno al 14-15% de su volumen, principalmente a Francia. Igualmente, Uvesa,Avimosa e Hidalgo suelen exportar algo más del 5% de su producción anual, a clientes diversos.

Comercio exterior de carnede pollo por países dedestino y origen

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Principales productores de carne de pollo [pdf]

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Evolución del mercadoexterior de carne de pollo ygallina (t)