Nuevo canal de comunicación con clientes para el asesor financiero

1

¿Qué es Finveris?

Suite de productos orientados a facilitar la comunicación con clientes, la firma de documentos y el flujo de los mismos en el sector de Asesoramiento Financiero y Banca Privada.

Gestión de firmas y flujo de documentos. Permite la firma, y posterior custodia, de documentos de forma no presencial a través web y dispositivos móviles. Permite enviar notificaciones a Bancos o terceros en el momento en que se firma el documento.

Canal de comunicación personalizado. Adicionalmente permite establecer un canal de información personalizado con los clientes para proporcionar otros servicios de valor añadido.

Automatización. Finveris ayuda a la automatización de los procesos asociados al negocio del Asesor financiero evitando el re-tecleado de operaciones y su proceso manual.

2

¿Por qué nace Finveris?

Eliminar la “pesadilla” de perseguir las firmas y liberar tiempo de las gestiones administrativas. Firma no presencial, evitar desplazamientos y acortar plazos. Agilizar y simplificar la comunicación y operativa con clientes. Disminuir el tiempo que pasa desde que se envía la recomendación y se ejecutan las órdenes. Potenciar la marca a través de Smartphone, fidelizar al cliente y posicionarse para un cambio de las normas del negocio y demandas de los clientes.

3

Proceso de firma de documentos

La entidad remite los documentos a la firma y define su flujo.

El cliente recibe un correo de notificación.

El cliente firma a través de smartphone o web.

Los documentos firmados son remitidos a las partes y custodiados.

1

2

3

4

Generación de documentos a firmar

Envió al cliente para su firma El cliente lo firma

Los documentos firmados quedan a disposición de cliente y EAFI

Ejemplo de utilización 1 – Firmas EAFI / Cliente

EAFI

Propuesta de Inversión

Test de idoneidad

kiid

Cliente

Finveris

1 2 3 4

Firma de un paquete de documentos consistente en:- Propuesta de Inversión- Test de idoneidad actualizado- Kiid

Generación de documentos a firmar y marcado de los

que se copiarán a un correo electrónico del Banco

Envió al cliente para su firma El cliente lo firma

Los documentos firmados quedan a

disposición de cliente y EAFI

Envío de documentos

marcados al correo electrónico del

Banco

Ejemplo de utilización 2 – Firmas EAFI / Cliente con copia a Banco

Firma de un paquete de documentos consistente en:- Propuesta de Inversión- Instrucciones de las órdenes asociadas (*)

Con copia al Banco de las instrucciones para generar las órdenes asociadas a la propuesta de inversión

EAFIPropuesta de Inversión

Instrucciones de las órdenes asociadas (*)

Cliente

Finveris

1 2 3 4 5

Banco

* Al firmar el cliente, el Banco recibe, en el correo habitual que utiliza con la EAFI, los datos necesarios para realizar las órdenes y obtener su posterior aceptación del cliente siguiendo sus procesos habituales. La EAFI tendrá constancia del envío del documento al banco para posteriores comprobaciones.

Generación de documentos a firmar

Envió al cliente para su firma El cliente lo firma

Los documentos firmados quedan a disposición de cliente y BANCO

Ejemplo de utilización 3 – Firmas Banco / Cliente

BANCO

Boleta de operaciones

DFI de losfondos

MemoriaEconómica del fondo(s)

Cliente

Finveris

1 2 3 4

Firma de un paquete de documentos consistente en:-  Boleta(s) de operaciones-  DFI(s) del fondo(s)-  Memoria económica del fondo(s)

Consola de gestión

Tan sencilla de usar como un correo electrónico la consola permite conocer el estado de los documentos remitidos a la firma y el acceso a los documentos firmados.

Servicio de CustodiaLa Entidad y el Cliente pueden en cua lqu ier momento acceder y descargar los documentos firmados así como verificar su autenticidad.

9

Ejemplo de Documento firmado y acceso a Custodia

10

Ejemplos de personalización de la App

11

Ejemplos de personalización del interfaz y funcionalidad

12

Ejemplo práctico – Recomendación y ejecución

Creo un paquete de documentos con la recomendación, kiid, informe, etc.

Genero la boleta en el formato del banco a partir de la recomendación.

El cliente firma a través de smartphone o web.

Los documentos firmados quedan a disposición de la EAFI y del Banco y se ejecuta la recomendación.

1

2

3

4

13

Ejemplo práctico - Demostración

¿Qué tiempo que transcurre entre que la EAFI remite la recomendación al cliente y ésta se ejecuta por parte del Banco?

Mi cliente está de viaje y vuelve dentro de una semana.

A final de la semana que viene

A mediados de la semana que viene

Hoy

En menos de 5 minutos

14

EAFI

¡Conseguido en menos de 5 minutos!

De la Propuesta de Inversión a la orden: •  Sin re-teclear datos de la propuesta de Inversión

–  Ni en la EAFI –  Ni en Andbank

•  Minimización de errores

•  Agilización de la operativa

•  Servicio al cliente

15

EAFI

Documentos firmados y custodiados por un tercero de confianza.

16

Beneficios

Potencia la imagen de marca con una aplicación puntera de comunicación y gestión de firmas a través de un nuevo canal.

Agiliza la relación EAFI- Cliente- Banco proporcionando un mejor servicio al cliente facilitando el proceso desde la recomendación hasta la ejecución.

Protección frente a reclamaciones y auditorías.

Sostenibilidad, Ahorro de costes (operativos, papel, costes de impresión,

mensajeros, …) y tiempo (perseguir contratos, archivar, recuperar, …).

Sin necesidad de inversión en infraestructura

17

Contacto

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros: •  En www.finveris.com, rellene nuestro formulario de contacto.

•  O envíe un e-mail a la dirección info@olset.es