Post on 20-Oct-2015
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR
FACULTAD DE MAESTRIAS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO
ENSAYO
Condiciones de Competencia en la Industria del transporte aéreo
de Pasajeros en El Salvador.
PRESENTADO POR:
GARCIA CARDONA, MACEL ODETTE
ORELLANA MELGAR, FRANCISCO SALVADOR
TAYLOR DE ORELLANA, CINDY MARIE
NOVIEMBRE 2013
Ensayo:
Condiciones de Competencia en la Industria del transporte aéreo de
Pasajeros en El Salvador.
1. Objetivo.
Realizar un diagnóstico de las condiciones de competencia de la Industria
de transporte aéreo de pasajeros en el Salvador, caracterizando la oferta y
la demanda para el período comprendido entre los años 2000 a 2011.
2. Problemática.
¿Existen condiciones óptimas de competencia en el mercado de transporte
aéreo de pasajeros en El Salvador?
3. Hipótesis.
Las condiciones de competencia en el mercado de transporte aéreo de
pasajeros en El Salvador no son las más óptimas, existiendo condiciones
de oferta que sujetan la entrada de más competidores y el desarrollo
potencial de la demanda.
4. Introducción.
En el presente ensayo, se realiza una breve caracterización del mercado de
transporte aéreo de pasajeros en El Salvador, durante el periodo comprendido
entre los años 2000 a 2011. El objetivo fundamental es formular un diagnostico
básico sobre la situación competitiva del mercado abordado a partir de los
principales elementos de la Oferta y la Demanda.
En primera instancia y tomando como base el enfoque neoclásico de competencia,
vale la pena preguntarse si el mercado de transporte aéreo de pasajeros en El
Salvador se asemeja a una situación de competencia monopolística, ya que como
se verá más adelante, existen condiciones de oferta que condiciona el desarrollo
potencial de la demanda, generado a partir de la posición dominante de un
competidor en particular. Adicionalmente, sabemos que existen modelos teóricos
que intentan explicar el comportamiento de la realidad, pero la práctica en este
caso al igual que en muchos otros no perite aplicar criterios cerrados para
caracterizar un mercado, de esta forma que el mercado de transporte aéreo bien
podría acercarse a una situación de competencia monopolística, o bien un
oligopolio. Pero siendo difícil la caracterización del mercado bajo un modelo
determinado, lo que sí es posible afirmar es que no existe un nivel de
competencia alta, por lo tanto las decisiones del competidor dominante
condicionan la estructura de precios, la oferta y la demanda del servicio en el
mercado.
Existen barreras a la entrada y regulaciones que adicionalmente, condicionan la
entrada de nuevos competidores en el mercado.
La oferta está determina por la interacción de 9 aerolíneas que están a disposición
de la población salvadoreña, de las cuales el 60% de participación de mercado le
corresponde a Avianca Taca, debido principalmente a la disponibilidad de Slots
(Espacios de tiempo disponibles para despegar y aterrizar). La concentración de
mercados se refleja de forma geográfica, mediante el número de destinos directos
disponibles por aerolínea. En este sentido, se observo una mayor concentración
para la región centroamericana
La demanda de transporte aéreo, en comparación a otros países de la región, es
un flujo que varía en cierta medida en diferentes épocas del año condicionada por
la estacionalidad, lo cual genera variaciones en los precios de los pasajes aéreos.
Pese a esto, el mercado es bastante rentable para quienes participan en él.
Luego de analizar de forma breve la oferta y la demanda en el ramo, podemos
decir que las condiciones de competencia no las mejores y los niveles de
concentración de mercado sumados a la posición dominante del líder no permiten
el desarrollo potencial de la demanda. Avianca Taca es el líder dominante por
mucho, sin tener una significativa diferenciación en servicio respecto a las demás
competidores, ya que ofrecen básicamente el mismo servicio bajo las mismas
condiciones y bajo condiciones de precio similares.
Un factor determinante en relación a la situación de competencia que se da entre
los diferentes ofertantes es el precio, ya que en comparación a otras regiones es
muy elevado, aunque hay que considerar por supuesto que en condiciones de
competencia distintas. Adicionalmente, el precio resulta ser una variable que
puede subir o bajar debido al factor estacional, como se menciono anteriormente.
5. Desarrollo.
5.1 Caracterización de la Oferta.
El mercado de transporte aéreo de pasajeros se encuentra sujeto a un conjunto de
regulaciones especiales, que limitan la libre operación de aerolíneas en los
espacios aéreos. Las regulaciones propias de la industria aérea afectan
principalmente la entrada de nuevas aerolíneas en las rutas, debilitando el rol de
ente disciplinario de este elemento en el desempeño de los mercados.
El mercado para el sector transporte aéreo de pasajeros en El Salvador, entre el
periodo del año 2,000 al 2,011 estaba dado por las siguientes aerolíneas:
American Airlines perteneciente a AMR Corporation;
United (Continental) Airlines que es parte de United Continental Holding;
Copa Airlines, principal aerolínea de Copa Holdings;
Delta Airlines, parte de Delta Airlines Inc.;
Iberia, subsidiaria de International Airlines Group;
Spirit Airlines;
Aeroméxico, perteneciente a Aerovías de México, S.A.B de C.V. y
TACA International, TACA Perú, Avianca, LACSA, Aviateca, todas
pertenecientes a Avianca Taca Limited
Dichas aerolíneas en este periodo de análisis, poseían el acuerdo de ingreso y
salida hacia nuestro país realizando vuelos entre Estados Unidos o Centro
América.
Evolución de pasajeros entrantes por aerolínea
Periodo del año 2,000 al 2,011
El grafico anterior, nos muestra que la empresa AVIANCA/TACA (hoy conocida
como AVIANCA), ha tenido la gran mayoría del mercado en El Salvador en
comparación a las ocho aerolíneas restantes durante los doce años de análisis.
Pero con esto surge la duda ¿Qué la hace más especial a las demás? O ¿Qué ha
hecho AVIANCA para obtener el mayor mercado del país?
La diferenciación no se encuentra en el precio, ya que ambas ofrecen el
mismo valor en sus boletos y estos cambia estacionariamente.
La diferencia no se encuentra en el servicio, ya que todas las compañías
brindan el mismo servicio en relación a la atención al usuario y con la
calidad en la alimentación brindada.
Sin embargo, AVIANCA ha
marcado la diferencia en la mente
de las familias Salvadoreñas o
aun de aquellas personas que
ingresan a nuestro país a realizar
negocios, y es que ella se ha
enfocado en hacer mercadeo
anunciándose constantemente y
creando lasos de acuerdos con
agencias de viajes en el país.
Adicional a esto, AVIANCA posee
un mayor número de países a los
cuales ofrecen los vuelos y esto
contribuye a que las personas los
prefieran a ellos, por no tener otra
opción si deciden viajar a otro
país donde no se tiene el ingreso
de otra aerolínea. A continuación
se muestra el detalle de viajes
ofrecidos por las siguientes
diferentes aerolíneas, tanto en el
continente Norte Americano como
en el Centro América.
Destinos directos ofrecidos en
Norteamérica por aerolínea
Continentes Aerolínea Destinos directos
Norte America
American Airlines
Dallas Fort Worth
M iami
AviancaTaca
Chicago
Ciudad de México
Dallas Fort Worth
Hous ton
Los Ángeles
M iami
Nueva York
Or lando
San Francis co
Toronto
Was hington
Continental
(Un ited ) Airlines
Hous ton
Newark
(Nueva Yo rk)
Copa Air lines
Delta Air lines Atlanta
Spirit Air lines
Fort Lau derdale
(M iami)
Centro America Avianca/Taca
Belice
Guatemala
Liberia
Managua
Panamá
Roatán
San José
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Copa Air lines Panamá
Barreras a la entrada
Legislación de aerolíneas en El Salvador.
La legislación Salvadoreña en relación a las Aerolíneas esta dado en su mayoría
por tres leyes:
1. Convenio de Chicago, la cual el constituye el marco normativo mundial
como acuerdo de sistema de libertades de aire. De este se desprenden las
siguientes normas jurídicas.
2. Acuerdos bilaterales. Para que se tenga el ingreso y salida de vuelos entre
los países, debe existir un mutuo acuerdo entre ambos, con ello se crean
los regulaciones como un acuerdo bilateral. Sin embargo, esto no es una
barrera para el ingreso o acuerdo con otros países.
3. Ley Orgánica de CEPA. La mas completa y que rige totalmente a las
aerolíneas de el país, dicha ley ingreso en vigencia en 1965, teniendo una
reforma de ley en 1974, y con una interpretación autentica en 1996. Esta se
tiene enfocada completamente en las facultades de administración de
aeropuertos
Actualmente, CEPA mantiene control y estudios constantes en relación a para la
modernización en los aeropuertos de la terminal de pasajeros para su ampliación
en la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES).
Además de realizar una política de slots, que ayude a una asignación eficiente de
los horarios de los vuelos cuidando tato la seguridad, como la demanda,
estableciendo un orden de prioridades en la asignación de slots (tiempos de
llegada y salida de cada vuelo), regulando la demanda de pasajeros en criterios de
eficiencia, seguridad, horarios de operación, capacidad de operación de los
prestadores de servicio, entre otros. Actualmente en el aeropuerto de Comalapa,
la mayoría de asignaciones de mostradores están dadas para AVIANCA y aunque
otras aerolíneas también tienen sus espacios existen días en los que no operan y
sus espacios de mostradores, dejándose en desuso.
Barreras naturales
La Infraestructura aeroportuaria en el país con la demanda actual de vuelos es
buena, pero si se piensa en el ingreso de nuevas aerolíneas o incrementar la
venta de vuelos, este no sería el espacio apropiado ya que no se tendría tiempos
debidos para los slots. Esto se puede comprobar cuando se incrementa la
demanda en las fechas festivas como lo son Semana Santa, Fiestas Agostinas y
Navidad, en que si se visita el aeropuerto las colas de ingreso son grandes, las
áreas de espera al avión no son lugares cómodos para esperar o tener las maletas
de mano debido que no existen los asientos adecuado, y los pasillos son
pequeños para el volumen de visitantes.
Las Libertades del aire forman parte de una barrera de entrada en todo lugar en
que los países no lleguen a un acuerdo para su ingreso y salida. Sin embargo, El
Salvador por el momento ante las ofertas realizadas no se ha negado con el
ingreso de alguna, siendo así para El Salvador el Acuerdos Bilaterales como una
puerta abierta a la factibilidad otorgando, siempre y cuando existan condiciones de
reciprocidad efectiva.
En relación al precio, no se tiene regulación alguna para determinarlos y aunque
en el país los niveles de los mismos son determinados en su mayoría por el
principal oferente, la demanda no presenta una reducción debido a que la
estrategia de AVIANCA está orientada al traslado de pasajeros de transbordo y
tránsito, mientras que el número de pasajeros con destinos/salida El Salvador se
ha mantenido constante. Esta situación deja en evidencia que el líder no depende
en su totalidad de los precios de los boletos en el mercado local
AVIANCA además cuenta con la existencia de incentivos enfocados a las
diferentes agencias de viaje, con las cuales establecen bonos o pagos por cierto
porcentaje participación de venta de algunas rutas, esto podrían significar una
barrera a la entrada porque otras aerolíneas se ven limitadas en cierta forma
debido a la menor cantidad de slots disponibles.
El Mercado Relevante
La evidencia empírica y la práctica internacional es la de pares de ciudad (city-
pairs). dentro de la definición de pares de ciudad, es de tomar en cuenta dentro
del análisis, no solo vuelos directos, sino también vuelos con una conexión
Tanto la Comisión Europea como el Departamento de Justicia (DOJ), consideran
que los vuelos directos es un mercado diferente a los vuelos de conexión, debido
a que las distancias no son tan largas, y el pasajero prefiere no realizar escalas
El mercado del transporte aéreo en El Salvador es considerado como viajes de
corto alcance o short-haul, ya que sus vuelos son entre países y no como
conexión entre ellos, en el cual según la clasificación internacional, es un mercado
relevante de punto de origen y punto de destino de pares de ciudad (city-pairs), los
pasajeros reciben todos los servicios aéreos entre la ciudad de origen y la ciudad
de destino, indiferente a los aeropuertos que operan dentro del país.
Concentración
La concentración de mercado de pasajes aéreos está determinada por su posición
dominante, en el cual se evalúa la capacidad para fijar precios unilateralmente, es
decir sin que competidores ejerzan presión y que adicional se tenga un alto poder
de competidores. Es así como se observa en el siguiente cuadro, donde la
participación de las diferentes lineras aeras son comparadas con los lugares en
los cuales se tiene el mayor volumen de viajes. Por ejemplo, en el sector Centro
Americano el lugar con más viajes es Panamá, pero en contraste con los análisis
anteriores Copa Airlines posee el mayor porcentaje del mercado. En relación a los
viajes a Norte América, el mayor porcentaje esta dado por AVIANCA.
Participación en rutas con más de un agente económico (2011)
El índice de IHH1 calculado para el corredor Centro Americano evidencia un alto
grado de concentración al nivel de monopolio, a excepción del destino San José
Costa Rica. En relación a los destinos norteamericanos se observan menores
niveles de concentración. Sin embargo; esto no implica que los mercados de esta
aérea se encuentren diversificados, puesto que los valores lejos de ser cercanos a
cero se aproximan mas a la unidad, lo cual implica concentración elevada
5.2 Caracterización de la Demanda
“El acceso a las facilidades aeroportuarias es esencial para que las aerolíneas
puedan desempeñar su función de transportar pasajeros y carga entre ciudades 2..”
En este sentido, los insumos que una aerolínea necesita para su operación
comercial son: los espacios horarios de aterrizajes y despegues conocidos como
slots, el manejo y transporte de equipaje, los mesones de atención en los
aeropuertos y las puertas de embarque para pasajeros. De estos, el factor
determinante que condiciona en mayor medida la demanda es el número de Slots,
ya que el número de vuelos que una aerolínea puede realizar, depende
lógicamente de los slots (espacios horarios de aterrizaje y despegue) disponibles
que tenga cada aerolínea.
La demanda de pasajeros de servicios aéreos en El Salvador es limitada si se
compara con los flujos de otros países de la región y además; si se analiza el
comportamiento del tipo de pasajeros transportados por las diferentes aerolíneas.
Este aspecto se evidencia al observar un poco el comportamiento del tipo de
pasajeros en el periodo de 200 a 2011.
En primer lugar, es posible observar una demanda creciente en el mercado de
transporte aéreo de pasajeros en El Salvador, medido a través del número total de
pasajeros movilizados con destino / origen El Salvador. En la gráfica 2, se
evidencia como del año 2000 a 2011 la demanda creció en el orden de 13%, así
en 2011, los usuarios cuyo origen o destino final fue El Salvador, alcanzaron los
1.4 millones (Línea Azul).
1 Nótese que el resultado del cálculo del indicador de HH, ha sido considerado bajo un racional de 10,000; con efecto de facilitar la comprensión. 2 Gonzalez Aldo, “Estudio Sobre el Mercado Aéreo de Transporte de Pasajeros en Latinoamérica”. 2013
La tendencia de la demanda muestra que el crecimiento se generó durante los
primeros cuatro a cinco años del período en estudio (Línea azul 2000-2004),
manteniendo una tendencia estable en los años restantes. En estos primeros
cuatro años, efectivamente la demanda de pasajeros con Origen / Destino El
Salvador presentó un crecimiento. Sin embargo; la línea roja de la gráfica anterior
muestra el número total de pasajeros incluyendo pasajeros de tránsito y
transbordo3. Del total de pasajeros transportados en 2011 (1.4 Millones), 590 mil
pasajeros que representan el 29% de la demanda total, correspondieron a tránsito
o transbordo, cuyo detalle se muestra a continuación:
Evolución de pasajeros en transbordo y transito
2,000 a 2,011
3 Se considera pasajeros de tránsito, a los que aterrizan en El Salvador y sin cambiarse de avión, despegan hacia otro destino. Los pasajeros de Transbordo son los que aterrizan en El Salvador con el objetivo de tomar otro vuelo hacia otra ciudad.
Como se observa, el crecimiento del número total de pasajeros presentado por la
línea roja de la gráfica 2, está explicado en buena medida por el crecimiento
acelerado del número de pasajeros de transbordo, en detrimento inclusive, del
número de pasajeros de tránsito. Lo anterior puede significar que el Grupo
Avianca Taca (Claro líder dominante en el rubro) estratégicamente ha fortalecido
su presencia de “Hub and Spoke” como modelo de negocios en el AIES.
El crecimiento de los pasajeros de tránsito y transbordo en la última década fue
del 72%. El aeropuerto internacional de El Salvador (AIES), al ser el HUB de
Avianca Taca, cuenta con tráfico aéreo proveniente de diversos países entre los
cuales están Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica.
Lo anterior, nos lleva a concluir en primera instancia que no existe una excesiva
diferenciación de productos en el mercado de transporte aéreo, por cuanto el
enfoque de crecimiento en los últimos años ha estado orientado en mayor medida
al transporte de pasajeros de tránsito y transbordo, perfilando al AIES como un
HUB estratégico de la aerolínea dominante Avianca Taca.
Por otro lado, durante el último año del periodo en estudio (2011), el principal
motivo de viaje de los pasajeros salvadoreños fueron las visitas a amigos y
familiares, lo cual constituyó el 52.4% del total de pasajeros transportados. El
segundo rubro en importancia fue los Negocios y motivos profesionales con un
21.6%, seguido muy de cerca por el turismo y vacaciones con 21.2%. El resto
corresponde a Estudios y otros motivos.
Con relación al destino de los pasajeros, de acuerdo con los datos de CEPA,
Norte América es la región geográfica con mayor cantidad de destinos por los
pasajeros que utilizan el AIES, con un 71% de la demanda total para el año 2011,
en segundo lugar se encuentra Centro América con el 21%. El restante 8% está
repartido entre Sur América y Europa. Por su parte, los viajes con destino a Centro
América, tienen como principales objetivos el turismo y los negocios; mientras que
la principal razón para viajar a EE.UU. es la visita a familiares y amigos. En el
siguiente gráfico, se presentan los principales destinos desde El Salvador
expresado en pasajeros por ruta (como porcentajes 2000-2011)
En 2011 los 5 destinos con mayor número de pasajeros transportados fueron Los
Ángeles, Houston, Miami, Washington y Panamá. A continuación, se presentan los
principales destinos para Norteamérica expresado en número de pasajeros
transportados y porcentajes para 2011:
En relación al “Corredor Centroamericano”, Panamá se perfila como el principal
destino con un 34% de pasajeros transportados. Le siguen San José Costa Rica y
Guatemala con 29% y 12% respectivamente. Como se mencionó anteriormente, el
principal motivador de los viajes hacia estos destinos es por motivos laborales o
profesionales.
Finalmente, al revisar los pasajeros transportados por aerolínea para el año 2011,
se observa que un 60% del total, utilizó la aerolínea líder Avianca Taca,
distribuyendo el restante 40% entre el los demás competidores. Dada la situación
de Oferta, en donde las barreras a la entrada, las economías de escala y la
disponibilidad de una mayor cantidad de slots, es lógico intuir que las condiciones
de la demanda están determinadas por la posición dominante del líder de la
categoría, quedando pocos espacios para la entrada de nuevos competidores lo
cual es un requisito indispensable para el desarrollo de mercados con mejores
niveles de competitividad.
5.3 Diagnóstico.
La evidencia empírica en mercados similares de otras regiones geográficas,
demuestra que es posible lograr mejores niveles de competencia en el sector de
transporte aéreo de pasajeros. Sin embargo; en nuestro país el líder dominante de
la categoría, Avianca Taca, condiciona e influye de forma determinante en el
precio de los boletos aéreos, adicionalmente contribuye en cierta medida el
comportamiento de la demanda por cuanto posee la mayor cantidad de slots
disponibles. Tiene en su poder, aproximadamente un 60% de participación de
mercado, lo que genera muy poca competencia entre las otras marcas que
también ofrecen el mismo servicio.
El nivel de eficiencia es muy bajo y el consumidor no tiene disponibles opciones
suficientes como para generar un crecimiento de la demanda. La competencia en
este rubro tiene un bajo nivel de desarrollo, las barreras a la entrada son
restrictivas y no se visualizan mejoras significativas en el corto plazo. El líder
dominante en el mercado tiene un fuerte nivel de influencia para determinar los
precios y no existe regulación gubernamental para los mismos.
5.4 Conclusiones y Recomendaciones.
1. El mercado de transporte aéreo de pasajeros en El Salvador tiene un bajo nivel de
competencia y se enfrente a un mercado dominado principalmente por Avianca
Taca quien influye de forma determinante en el precio.
2. El precio del mercado es alto en comparación a mercados similares de otras
regiones geográficas del globo.
3. Avianca Taca es la única empresa que realiza mercadeo y publicidad de forma
estratégica.
4. La estrategia del líder de la categoría se ha enfocado en los últimos años al
transporte de pasajeros de transito y transbordo, perfilando al aeropuerto
Internacional de el Salvador como un HUB de la red de aeropuertos en los que
participa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aldo Gonzalez, “Estudio Sobre el Mercado Aéreo de Transporte de Pasajeros
en Latinoamérica”, México, año 2013.
Super Intendencia del Sistema Financiero de El Salvador, “Estudio sobre las
condiciones de competencia del Transporte aéreo de pasajeros en El
Salvador”, San Salvador, año 2013.