UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

FACULTAD DE MAESTRIAS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO

ENSAYO

Condiciones de Competencia en la Industria del transporte aéreo

de Pasajeros en El Salvador.

PRESENTADO POR:

GARCIA CARDONA, MACEL ODETTE

ORELLANA MELGAR, FRANCISCO SALVADOR

TAYLOR DE ORELLANA, CINDY MARIE

NOVIEMBRE 2013

Ensayo:

Condiciones de Competencia en la Industria del transporte aéreo de

Pasajeros en El Salvador.

1. Objetivo.

Realizar un diagnóstico de las condiciones de competencia de la Industria

de transporte aéreo de pasajeros en el Salvador, caracterizando la oferta y

la demanda para el período comprendido entre los años 2000 a 2011.

2. Problemática.

¿Existen condiciones óptimas de competencia en el mercado de transporte

aéreo de pasajeros en El Salvador?

3. Hipótesis.

Las condiciones de competencia en el mercado de transporte aéreo de

pasajeros en El Salvador no son las más óptimas, existiendo condiciones

de oferta que sujetan la entrada de más competidores y el desarrollo

potencial de la demanda.

4. Introducción.

En el presente ensayo, se realiza una breve caracterización del mercado de

transporte aéreo de pasajeros en El Salvador, durante el periodo comprendido

entre los años 2000 a 2011. El objetivo fundamental es formular un diagnostico

básico sobre la situación competitiva del mercado abordado a partir de los

principales elementos de la Oferta y la Demanda.

En primera instancia y tomando como base el enfoque neoclásico de competencia,

vale la pena preguntarse si el mercado de transporte aéreo de pasajeros en El

Salvador se asemeja a una situación de competencia monopolística, ya que como

se verá más adelante, existen condiciones de oferta que condiciona el desarrollo

potencial de la demanda, generado a partir de la posición dominante de un

competidor en particular. Adicionalmente, sabemos que existen modelos teóricos

que intentan explicar el comportamiento de la realidad, pero la práctica en este

caso al igual que en muchos otros no perite aplicar criterios cerrados para

caracterizar un mercado, de esta forma que el mercado de transporte aéreo bien

podría acercarse a una situación de competencia monopolística, o bien un

oligopolio. Pero siendo difícil la caracterización del mercado bajo un modelo

determinado, lo que sí es posible afirmar es que no existe un nivel de

competencia alta, por lo tanto las decisiones del competidor dominante

condicionan la estructura de precios, la oferta y la demanda del servicio en el

mercado.

Existen barreras a la entrada y regulaciones que adicionalmente, condicionan la

entrada de nuevos competidores en el mercado.

La oferta está determina por la interacción de 9 aerolíneas que están a disposición

de la población salvadoreña, de las cuales el 60% de participación de mercado le

corresponde a Avianca Taca, debido principalmente a la disponibilidad de Slots

(Espacios de tiempo disponibles para despegar y aterrizar). La concentración de

mercados se refleja de forma geográfica, mediante el número de destinos directos

disponibles por aerolínea. En este sentido, se observo una mayor concentración

para la región centroamericana

La demanda de transporte aéreo, en comparación a otros países de la región, es

un flujo que varía en cierta medida en diferentes épocas del año condicionada por

la estacionalidad, lo cual genera variaciones en los precios de los pasajes aéreos.

Pese a esto, el mercado es bastante rentable para quienes participan en él.

Luego de analizar de forma breve la oferta y la demanda en el ramo, podemos

decir que las condiciones de competencia no las mejores y los niveles de

concentración de mercado sumados a la posición dominante del líder no permiten

el desarrollo potencial de la demanda. Avianca Taca es el líder dominante por

mucho, sin tener una significativa diferenciación en servicio respecto a las demás

competidores, ya que ofrecen básicamente el mismo servicio bajo las mismas

condiciones y bajo condiciones de precio similares.

Un factor determinante en relación a la situación de competencia que se da entre

los diferentes ofertantes es el precio, ya que en comparación a otras regiones es

muy elevado, aunque hay que considerar por supuesto que en condiciones de

competencia distintas. Adicionalmente, el precio resulta ser una variable que

puede subir o bajar debido al factor estacional, como se menciono anteriormente.

5. Desarrollo.

5.1 Caracterización de la Oferta.

El mercado de transporte aéreo de pasajeros se encuentra sujeto a un conjunto de

regulaciones especiales, que limitan la libre operación de aerolíneas en los

espacios aéreos. Las regulaciones propias de la industria aérea afectan

principalmente la entrada de nuevas aerolíneas en las rutas, debilitando el rol de

ente disciplinario de este elemento en el desempeño de los mercados.

El mercado para el sector transporte aéreo de pasajeros en El Salvador, entre el

periodo del año 2,000 al 2,011 estaba dado por las siguientes aerolíneas:

American Airlines perteneciente a AMR Corporation;

United (Continental) Airlines que es parte de United Continental Holding;

Copa Airlines, principal aerolínea de Copa Holdings;

Delta Airlines, parte de Delta Airlines Inc.;

Iberia, subsidiaria de International Airlines Group;

Spirit Airlines;

Aeroméxico, perteneciente a Aerovías de México, S.A.B de C.V. y

TACA International, TACA Perú, Avianca, LACSA, Aviateca, todas

pertenecientes a Avianca Taca Limited

Dichas aerolíneas en este periodo de análisis, poseían el acuerdo de ingreso y

salida hacia nuestro país realizando vuelos entre Estados Unidos o Centro

América.

Evolución de pasajeros entrantes por aerolínea

Periodo del año 2,000 al 2,011

El grafico anterior, nos muestra que la empresa AVIANCA/TACA (hoy conocida

como AVIANCA), ha tenido la gran mayoría del mercado en El Salvador en

comparación a las ocho aerolíneas restantes durante los doce años de análisis.

Pero con esto surge la duda ¿Qué la hace más especial a las demás? O ¿Qué ha

hecho AVIANCA para obtener el mayor mercado del país?

La diferenciación no se encuentra en el precio, ya que ambas ofrecen el

mismo valor en sus boletos y estos cambia estacionariamente.

La diferencia no se encuentra en el servicio, ya que todas las compañías

brindan el mismo servicio en relación a la atención al usuario y con la

calidad en la alimentación brindada.

Sin embargo, AVIANCA ha

marcado la diferencia en la mente

de las familias Salvadoreñas o

aun de aquellas personas que

ingresan a nuestro país a realizar

negocios, y es que ella se ha

enfocado en hacer mercadeo

anunciándose constantemente y

creando lasos de acuerdos con

agencias de viajes en el país.

Adicional a esto, AVIANCA posee

un mayor número de países a los

cuales ofrecen los vuelos y esto

contribuye a que las personas los

prefieran a ellos, por no tener otra

opción si deciden viajar a otro

país donde no se tiene el ingreso

de otra aerolínea. A continuación

se muestra el detalle de viajes

ofrecidos por las siguientes

diferentes aerolíneas, tanto en el

continente Norte Americano como

en el Centro América.

Destinos directos ofrecidos en

Norteamérica por aerolínea

Continentes Aerolínea Destinos directos

Norte America

American Airlines

Dallas Fort Worth

M iami

AviancaTaca

Chicago

Ciudad de México

Dallas Fort Worth

Hous ton

Los Ángeles

M iami

Nueva York

Or lando

San Francis co

Toronto

Was hington

Continental

(Un ited ) Airlines

Hous ton

Newark

(Nueva Yo rk)

Copa Air lines

Delta Air lines Atlanta

Spirit Air lines

Fort Lau derdale

(M iami)

Centro America Avianca/Taca

Belice

Guatemala

Liberia

Managua

Panamá

Roatán

San José

San Pedro Sula

Tegucigalpa

Copa Air lines Panamá

Barreras a la entrada

Legislación de aerolíneas en El Salvador.

La legislación Salvadoreña en relación a las Aerolíneas esta dado en su mayoría

por tres leyes:

1. Convenio de Chicago, la cual el constituye el marco normativo mundial

como acuerdo de sistema de libertades de aire. De este se desprenden las

siguientes normas jurídicas.

2. Acuerdos bilaterales. Para que se tenga el ingreso y salida de vuelos entre

los países, debe existir un mutuo acuerdo entre ambos, con ello se crean

los regulaciones como un acuerdo bilateral. Sin embargo, esto no es una

barrera para el ingreso o acuerdo con otros países.

3. Ley Orgánica de CEPA. La mas completa y que rige totalmente a las

aerolíneas de el país, dicha ley ingreso en vigencia en 1965, teniendo una

reforma de ley en 1974, y con una interpretación autentica en 1996. Esta se

tiene enfocada completamente en las facultades de administración de

aeropuertos

Actualmente, CEPA mantiene control y estudios constantes en relación a para la

modernización en los aeropuertos de la terminal de pasajeros para su ampliación

en la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES).

Además de realizar una política de slots, que ayude a una asignación eficiente de

los horarios de los vuelos cuidando tato la seguridad, como la demanda,

estableciendo un orden de prioridades en la asignación de slots (tiempos de

llegada y salida de cada vuelo), regulando la demanda de pasajeros en criterios de

eficiencia, seguridad, horarios de operación, capacidad de operación de los

prestadores de servicio, entre otros. Actualmente en el aeropuerto de Comalapa,

la mayoría de asignaciones de mostradores están dadas para AVIANCA y aunque

otras aerolíneas también tienen sus espacios existen días en los que no operan y

sus espacios de mostradores, dejándose en desuso.

Barreras naturales

La Infraestructura aeroportuaria en el país con la demanda actual de vuelos es

buena, pero si se piensa en el ingreso de nuevas aerolíneas o incrementar la

venta de vuelos, este no sería el espacio apropiado ya que no se tendría tiempos

debidos para los slots. Esto se puede comprobar cuando se incrementa la

demanda en las fechas festivas como lo son Semana Santa, Fiestas Agostinas y

Navidad, en que si se visita el aeropuerto las colas de ingreso son grandes, las

áreas de espera al avión no son lugares cómodos para esperar o tener las maletas

de mano debido que no existen los asientos adecuado, y los pasillos son

pequeños para el volumen de visitantes.

Las Libertades del aire forman parte de una barrera de entrada en todo lugar en

que los países no lleguen a un acuerdo para su ingreso y salida. Sin embargo, El

Salvador por el momento ante las ofertas realizadas no se ha negado con el

ingreso de alguna, siendo así para El Salvador el Acuerdos Bilaterales como una

puerta abierta a la factibilidad otorgando, siempre y cuando existan condiciones de

reciprocidad efectiva.

En relación al precio, no se tiene regulación alguna para determinarlos y aunque

en el país los niveles de los mismos son determinados en su mayoría por el

principal oferente, la demanda no presenta una reducción debido a que la

estrategia de AVIANCA está orientada al traslado de pasajeros de transbordo y

tránsito, mientras que el número de pasajeros con destinos/salida El Salvador se

ha mantenido constante. Esta situación deja en evidencia que el líder no depende

en su totalidad de los precios de los boletos en el mercado local

AVIANCA además cuenta con la existencia de incentivos enfocados a las

diferentes agencias de viaje, con las cuales establecen bonos o pagos por cierto

porcentaje participación de venta de algunas rutas, esto podrían significar una

barrera a la entrada porque otras aerolíneas se ven limitadas en cierta forma

debido a la menor cantidad de slots disponibles.

El Mercado Relevante

La evidencia empírica y la práctica internacional es la de pares de ciudad (city-

pairs). dentro de la definición de pares de ciudad, es de tomar en cuenta dentro

del análisis, no solo vuelos directos, sino también vuelos con una conexión

Tanto la Comisión Europea como el Departamento de Justicia (DOJ), consideran

que los vuelos directos es un mercado diferente a los vuelos de conexión, debido

a que las distancias no son tan largas, y el pasajero prefiere no realizar escalas

El mercado del transporte aéreo en El Salvador es considerado como viajes de

corto alcance o short-haul, ya que sus vuelos son entre países y no como

conexión entre ellos, en el cual según la clasificación internacional, es un mercado

relevante de punto de origen y punto de destino de pares de ciudad (city-pairs), los

pasajeros reciben todos los servicios aéreos entre la ciudad de origen y la ciudad

de destino, indiferente a los aeropuertos que operan dentro del país.

Concentración

La concentración de mercado de pasajes aéreos está determinada por su posición

dominante, en el cual se evalúa la capacidad para fijar precios unilateralmente, es

decir sin que competidores ejerzan presión y que adicional se tenga un alto poder

de competidores. Es así como se observa en el siguiente cuadro, donde la

participación de las diferentes lineras aeras son comparadas con los lugares en

los cuales se tiene el mayor volumen de viajes. Por ejemplo, en el sector Centro

Americano el lugar con más viajes es Panamá, pero en contraste con los análisis

anteriores Copa Airlines posee el mayor porcentaje del mercado. En relación a los

viajes a Norte América, el mayor porcentaje esta dado por AVIANCA.

Participación en rutas con más de un agente económico (2011)

El índice de IHH1 calculado para el corredor Centro Americano evidencia un alto

grado de concentración al nivel de monopolio, a excepción del destino San José

Costa Rica. En relación a los destinos norteamericanos se observan menores

niveles de concentración. Sin embargo; esto no implica que los mercados de esta

aérea se encuentren diversificados, puesto que los valores lejos de ser cercanos a

cero se aproximan mas a la unidad, lo cual implica concentración elevada

5.2 Caracterización de la Demanda

“El acceso a las facilidades aeroportuarias es esencial para que las aerolíneas

puedan desempeñar su función de transportar pasajeros y carga entre ciudades 2..”

En este sentido, los insumos que una aerolínea necesita para su operación

comercial son: los espacios horarios de aterrizajes y despegues conocidos como

slots, el manejo y transporte de equipaje, los mesones de atención en los

aeropuertos y las puertas de embarque para pasajeros. De estos, el factor

determinante que condiciona en mayor medida la demanda es el número de Slots,

ya que el número de vuelos que una aerolínea puede realizar, depende

lógicamente de los slots (espacios horarios de aterrizaje y despegue) disponibles

que tenga cada aerolínea.

La demanda de pasajeros de servicios aéreos en El Salvador es limitada si se

compara con los flujos de otros países de la región y además; si se analiza el

comportamiento del tipo de pasajeros transportados por las diferentes aerolíneas.

Este aspecto se evidencia al observar un poco el comportamiento del tipo de

pasajeros en el periodo de 200 a 2011.

En primer lugar, es posible observar una demanda creciente en el mercado de

transporte aéreo de pasajeros en El Salvador, medido a través del número total de

pasajeros movilizados con destino / origen El Salvador. En la gráfica 2, se

evidencia como del año 2000 a 2011 la demanda creció en el orden de 13%, así

en 2011, los usuarios cuyo origen o destino final fue El Salvador, alcanzaron los

1.4 millones (Línea Azul).

1 Nótese que el resultado del cálculo del indicador de HH, ha sido considerado bajo un racional de 10,000; con efecto de facilitar la comprensión. 2 Gonzalez Aldo, “Estudio Sobre el Mercado Aéreo de Transporte de Pasajeros en Latinoamérica”. 2013

La tendencia de la demanda muestra que el crecimiento se generó durante los

primeros cuatro a cinco años del período en estudio (Línea azul 2000-2004),

manteniendo una tendencia estable en los años restantes. En estos primeros

cuatro años, efectivamente la demanda de pasajeros con Origen / Destino El

Salvador presentó un crecimiento. Sin embargo; la línea roja de la gráfica anterior

muestra el número total de pasajeros incluyendo pasajeros de tránsito y

transbordo3. Del total de pasajeros transportados en 2011 (1.4 Millones), 590 mil

pasajeros que representan el 29% de la demanda total, correspondieron a tránsito

o transbordo, cuyo detalle se muestra a continuación:

Evolución de pasajeros en transbordo y transito

2,000 a 2,011

3 Se considera pasajeros de tránsito, a los que aterrizan en El Salvador y sin cambiarse de avión, despegan hacia otro destino. Los pasajeros de Transbordo son los que aterrizan en El Salvador con el objetivo de tomar otro vuelo hacia otra ciudad.

Como se observa, el crecimiento del número total de pasajeros presentado por la

línea roja de la gráfica 2, está explicado en buena medida por el crecimiento

acelerado del número de pasajeros de transbordo, en detrimento inclusive, del

número de pasajeros de tránsito. Lo anterior puede significar que el Grupo

Avianca Taca (Claro líder dominante en el rubro) estratégicamente ha fortalecido

su presencia de “Hub and Spoke” como modelo de negocios en el AIES.

El crecimiento de los pasajeros de tránsito y transbordo en la última década fue

del 72%. El aeropuerto internacional de El Salvador (AIES), al ser el HUB de

Avianca Taca, cuenta con tráfico aéreo proveniente de diversos países entre los

cuales están Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica.

Lo anterior, nos lleva a concluir en primera instancia que no existe una excesiva

diferenciación de productos en el mercado de transporte aéreo, por cuanto el

enfoque de crecimiento en los últimos años ha estado orientado en mayor medida

al transporte de pasajeros de tránsito y transbordo, perfilando al AIES como un

HUB estratégico de la aerolínea dominante Avianca Taca.

Por otro lado, durante el último año del periodo en estudio (2011), el principal

motivo de viaje de los pasajeros salvadoreños fueron las visitas a amigos y

familiares, lo cual constituyó el 52.4% del total de pasajeros transportados. El

segundo rubro en importancia fue los Negocios y motivos profesionales con un

21.6%, seguido muy de cerca por el turismo y vacaciones con 21.2%. El resto

corresponde a Estudios y otros motivos.

Con relación al destino de los pasajeros, de acuerdo con los datos de CEPA,

Norte América es la región geográfica con mayor cantidad de destinos por los

pasajeros que utilizan el AIES, con un 71% de la demanda total para el año 2011,

en segundo lugar se encuentra Centro América con el 21%. El restante 8% está

repartido entre Sur América y Europa. Por su parte, los viajes con destino a Centro

América, tienen como principales objetivos el turismo y los negocios; mientras que

la principal razón para viajar a EE.UU. es la visita a familiares y amigos. En el

siguiente gráfico, se presentan los principales destinos desde El Salvador

expresado en pasajeros por ruta (como porcentajes 2000-2011)

En 2011 los 5 destinos con mayor número de pasajeros transportados fueron Los

Ángeles, Houston, Miami, Washington y Panamá. A continuación, se presentan los

principales destinos para Norteamérica expresado en número de pasajeros

transportados y porcentajes para 2011:

En relación al “Corredor Centroamericano”, Panamá se perfila como el principal

destino con un 34% de pasajeros transportados. Le siguen San José Costa Rica y

Guatemala con 29% y 12% respectivamente. Como se mencionó anteriormente, el

principal motivador de los viajes hacia estos destinos es por motivos laborales o

profesionales.

Finalmente, al revisar los pasajeros transportados por aerolínea para el año 2011,

se observa que un 60% del total, utilizó la aerolínea líder Avianca Taca,

distribuyendo el restante 40% entre el los demás competidores. Dada la situación

de Oferta, en donde las barreras a la entrada, las economías de escala y la

disponibilidad de una mayor cantidad de slots, es lógico intuir que las condiciones

de la demanda están determinadas por la posición dominante del líder de la

categoría, quedando pocos espacios para la entrada de nuevos competidores lo

cual es un requisito indispensable para el desarrollo de mercados con mejores

niveles de competitividad.

5.3 Diagnóstico.

La evidencia empírica en mercados similares de otras regiones geográficas,

demuestra que es posible lograr mejores niveles de competencia en el sector de

transporte aéreo de pasajeros. Sin embargo; en nuestro país el líder dominante de

la categoría, Avianca Taca, condiciona e influye de forma determinante en el

precio de los boletos aéreos, adicionalmente contribuye en cierta medida el

comportamiento de la demanda por cuanto posee la mayor cantidad de slots

disponibles. Tiene en su poder, aproximadamente un 60% de participación de

mercado, lo que genera muy poca competencia entre las otras marcas que

también ofrecen el mismo servicio.

El nivel de eficiencia es muy bajo y el consumidor no tiene disponibles opciones

suficientes como para generar un crecimiento de la demanda. La competencia en

este rubro tiene un bajo nivel de desarrollo, las barreras a la entrada son

restrictivas y no se visualizan mejoras significativas en el corto plazo. El líder

dominante en el mercado tiene un fuerte nivel de influencia para determinar los

precios y no existe regulación gubernamental para los mismos.

5.4 Conclusiones y Recomendaciones.

1. El mercado de transporte aéreo de pasajeros en El Salvador tiene un bajo nivel de

competencia y se enfrente a un mercado dominado principalmente por Avianca

Taca quien influye de forma determinante en el precio.

2. El precio del mercado es alto en comparación a mercados similares de otras

regiones geográficas del globo.

3. Avianca Taca es la única empresa que realiza mercadeo y publicidad de forma

estratégica.

4. La estrategia del líder de la categoría se ha enfocado en los últimos años al

transporte de pasajeros de transito y transbordo, perfilando al aeropuerto

Internacional de el Salvador como un HUB de la red de aeropuertos en los que

participa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldo Gonzalez, “Estudio Sobre el Mercado Aéreo de Transporte de Pasajeros

en Latinoamérica”, México, año 2013.

Super Intendencia del Sistema Financiero de El Salvador, “Estudio sobre las

condiciones de competencia del Transporte aéreo de pasajeros en El

Salvador”, San Salvador, año 2013.