Post on 06-Jan-2016
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El Sector Lechero Chileno:Situación Actual y Proyección
a Futuro
2
I. CONTENIDO El sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyecciones
Organizaciones Gremiales y Gobierno22
Procesamiento y Consumo Interno
Precios
33
44
El Sector externo55
La Producción Lechera Chilena1
Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda66
Un ejemplo de éxito: Manuka77
La Producción Lechera Chilena
Santiago
Los Ángeles
Temuco
Osorno
Los Lagos
1.100 km
Distribución regional
PRODUCCIÓN NACIONAL: 2.450 millones de litros.
ZONA SUR (USD 1.150 millones)
82,9% de la recepción nacional
Desde Victoria Hasta Chiloé
ZONA CENTRO8% de la recepción nacionalDesde Casablanca Hasta Maule
ZONA CENTRO - SUR10% de la recepción nacionalIncluye Maule y Biobío
RECEPCION NACIONAL (IND. MAY)1.895 millones de litros.USD 1.800 millones en ventas de productos elaborados.
Fuente: Datos de ODEPA (2010)
El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena
Santiago
Los Ángeles
Temuco
Osorno
Los Lagos
1.100 km
Sistemas lecheros en las distintas zonas de Chile
- Producción intensiva de leche
- Vacas raza Holstein Friesian (HF)
- Base forrajera Alfalfa y Maíz , bajo riego.
- Elevado uso de concentrados y subproductos(productividad 6.000 – 14.000 L/vaca)
- Estabulación permanente; pastoreo eventualV – RM – VI y VII
Rango de Costos / L US$ 0,33 – 0,35
Fuente: VI Censo Nac. Agropecuario (INE, 1997); ODEPA, 2004; INE, 1992; Anrique y col., 1999.
– Producción semi intensiva de leche
– Vacas de raza Holstein Friesian
– Estabulación parcial a permanente
– Base forrajera, Alfalfa, Maíz y Praderas con especies perennes y de rotación bajo riego.
– Uso de concentrado según intensidad del sistema(producción de 4.000 – 20.000 L/ha)
VIII
Rango de Costos / L US$ 0,32 – 0,35
− Producción semi intensiva con predominancia en pastoreo− Vacas cruza Holstein y doble propósito ON, OC: algo de Jersey, Mont Bielarde y Rojo Sueco.
− Base forrajera Pradera permanente polifítica con mayor cantidad de gramíneas.
− Estabulación parcial a permanente
−Mayor intensificación uso de praderas establecidas con especies perennes, de rotación y cultivos forrajeros (maíz, col forrajera nabos, remolacha, lupino, cebada, avena bajocondiciones de secano.)− Productividad de 3.000 – 20.000 l/ha-
Rango de Costos / L US$ 0,23 –0,32
IX, XIV y X Regiones
El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena
Zona Sur: Productores Lecheros
La producción de leche se centra en los valles• 46% Los Lagos• 25% Los Ríos• 12% Araucanía
12.480 productores que mantienen vacas en ordeño en la zona sur
• 5.686 en Los Lagos• 3.613 en Los Ríos• 3.180 en La Araucanía
80% son pequeños productores.• 95% son MIPYME• Tienen difícil acceso al crédito bancario
Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007) y ODEPA (2010).
El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena
Zona Sur: Superficie Agropecuaria Disponible
TOTAL: dos millones de hectáreas en Praderas disponibles desde Temuco hasta AncudNZ (app. 1.600.000 Ha)
Araucanía: 896 mil Ha 677 mil Ha Naturales 154 mil Ha Mejoradas 65 mil Ha Cultivos P-R
Los Ríos: 391 mil Ha 173 mil Ha Naturales 171 mil Ha Mejoradas 47 mil Ha Cultivos P-R
Los Lagos: 735 mil Ha 294 mil Ha Naturales 389 mil Ha Mejoradas 53 mil Ha Cultivos P-R
Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).
El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena
Recepción Mensual de Leche en Planta Nacional
El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MIL
L. D
E L
ITR
OS
2008
2009
2010
2011
Acumulado a Julio
2011 v/s 2010
5.6%
JULIO 2011 v/s 2010
6.0% Proyección
Fuente:Aproleche.
Recepción Nacional por Año y Proyección
Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).
El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena
OFERTA EXPORTABLE
7,7%
0,9%
2.3%
Producción, Recepción, Consumo y Exportación
Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).
El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena
Organizaciones gremiales y Gobierno
Consorcio Lechero: Investigación+Desarrollo+Innovación+Transferencias
El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno
Fedeleche
Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).
El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno
Aproleche Araucanía
Aproleche Osorno
Aproleche Centro
Aproleche Bio BioAproval Leche
AgroLlanquihue
Aproleche LinaresAproleche Ñuble
Promolac
El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno
Ministerio de Agricultura
El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno
Procesamiento y Consumo Interno
Principales Procesadoras Lácteas en Chile
El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno
Participación por Plantas Lecheras en Recepción de Leche
El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno
Elaboración de Productos Lácteos ( base litro equivalente)
El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno
Quesos37,0%
Leche en Polvo31,6%
Leche Fluida15,8%
Yoghurt4,4%
Leche Condensada4,4%
Quesillo4,1%
Manjar2,5% Leche Cultivada
0,2%
Elaboración Productos Lácteos (base litro equivalente), estimado año 2010
FEDELECHE con información Odepa, INE
Quesos37,0%
Leche en Polvo31,6%
Leche Fluida15,8%
Yoghurt4,4%
Leche Condensada4,4%
Quesillo4,1%
Manjar2,5% Leche Cultivada
0,2%
Elaboración Productos Lácteos (base litro equivalente), estimado año 2010
FEDELECHE con información Odepa, INE
Consumo de Productos Lácteos: Participación por Producto
El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno
Fuente: Odepa.Otros productos: cremas, mantequillas, leche cultivada y leche evaporada
Precios
Evolución del Precio al Productor
El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0
50
100
150
200
250
ene-
03
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3
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04
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4
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5
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6
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7
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US
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por
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Peso
s po
r lit
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Evolución Precio a Productor
P(x) nominal P(x) US Cent
Nuevo Escenario?
Comparación Internacional del Precio al Productor
El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios
Evolución del Precio de la Leche Fluida en Supermercado
El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
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460
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500
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US$
/lit
ro
$/lit
ro
Evolución Precio Leche Fluida supermercado
$ litro US$ litro
FEDELECHE con información Arymer
Presentación Tetra Pack 1 Lt.
Evolución del Precio de la Leche Polvo en Supermercado
El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
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US$
/kilo
$/ki
lo
Evolución Precio Leche en Polvo Supermercado
$ kilo US$ kilo
FEDELECHE con información Arymer
Presentación Bolsa 1 Kg.
Evolución del Precio del Queso Gouda en Supermercado
El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios
0
2
4
6
8
10
12
14
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500no
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1
US$
/kilo
$/ki
lo
Evolución Precio Queso Gouda Supermercado
$ kilo US$ kilo
FEDELECHE con información Arymer
Presentación Envase 1 Kg.
Sector Externo
Incremento en la Oferta Exportable
Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
OFERTA EXPORTABLE
7,7%
0,9%
2.3%
Balanza Comercial Láctea
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
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Balanza Comercial Láctea (MM litros equivalentes)
FEDELECHE con información Lexis Nexis
Importaciones
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
Importaciones de Lácteos Ton: 18.215
Primer Semestre 2011 M US$ 59.976
Importaciones: Países de Origen
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
Exportaciones
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
Leche en polvo Entera38.84736%
Leche condensada
25.74624%
Quesos24.59422%
Mantequilla 6.2036%
Leche descremada
5.3005%
Suero y lactosuero
4.6274%
Manjar2.9333%
Leche fluida3950%
Leche crema y nata2430%
Exportaciones de Lácteos
Ton: 38.025
Primer Semestre 2011 M US$ 108.918
Exportaciones: Países de Destino
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
Evolución del Tipo de Cambio Peso/Dólar
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
745,21
573,64
442,94
651,51
471,32
300
350
400
450
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550
600
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700
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800
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$/U
S$
Evolución Tipo de Cambio
FEDELECHE con información Banco Central
-36.77 %
Sobre un precio de $180 x Lt., la variación de -36.77% equivale a una caída $66.18.
2009 World Dairy TradeTop 25 Destinations
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Qu
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tity
(T
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0
250
500
750
1,000
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1,750
2,000
2,250
2,500
Ex
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alu
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US
D M
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Tonnes USD (millions)
Países con acuerdos comerciales con Chile
Ventaja Comparativa Sector Lácteo Chile
El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo
Chile tiene una importante ventaja competitiva para acceder a los mayores mercados importadores de lácteos del mundo.
Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda
La Experiencia de Nueva Zelanda
El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda
Es el principal exportador de productos lácteos a nivel mundial, exportando el 95% de su producción anual.
• Su producción equivale al 2% de la producción mundial.
• Su producción de leche presenta una gran estacionalidad, ya que se realiza casi exclusivamente en base a praderas.
15 mil millones de litros1,6 millones de Ha
Fuente: Balocchi y Prado, 2009
La Experiencia de Nueva Zelanda
El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda
La producción de leche ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 20 años.
Los Gobiernos de Nueva Zelanda invirtieron en mejorar la fertilidad de los suelos y en aumentar la masa ganadera.
Fuente: Adaptado de Balocchi y Prado, 2009
Chile v/s Nueva Zelanda: Ubicación Geográfica
El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda
Chile v/s Nueva Zelanda: Praderas
El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda
•Desde las perspectivas climáticas y Agronómicas hay similitudes entre Chile y Nueva Zelanda.
• Los mismos principios de manejo de pradera usados en Nueva Zelanda son fácilmente replicables en Chile.
Chile v/s Nueva Zelanda: Productividad de las Praderas
El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda
Fuente: Adaptado de Balocchi y Prado, 2009
Un ejemplo de éxito:Manuka
Características
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
Fuente: Adaptado de Balocchi y Prado, 2009
22.500 ha de superficie utilizable.
7.000 ha efectivas bajo manejo de lechería.
36 Rebaños operando.
22.500 Vacas en Leche (Diciembre 2011).
USD$ 300 millones en inversiones.
340 Empleados.
Actualmente la mayor compañía productora de leche en base a manejo pastoril en Chile.
Proveedor de 5 Industrias lácteas (Soprole, Nestlé, Watt´s, LPO, LVV).
61 millones de litros producidos en el año 2009.
79 millones producidos en el año 2010 .
>100 millones de litros (2011), producción estimada.
Fuente Financiera (4 Bancos en Chile)
Claves del Desarrollo en los últimos 36 meses
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
RRHH, Praderas, Infraestructura y Vacas.
Claves del Desarrollo en los últimos 36 meses
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
RRHH, Praderas, Infraestructura y Vacas.
Clave para el desarrollo: Manejo de Praderas con Precisión
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
Clave del éxito: Desarrollo de Abastecimiento de Materia Seca
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
Clave de éxito: Mejoramiento de la Infraestructura Predial
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka.
Crecimiento de las Ventas anuales
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
Venta de Leche Fresca
(Millones de Litros)
Litros Producidos v/s Costo de Producción
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
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2008
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Co
sto
Pro
du
cció
n D
irectoM
ill Lit
ros
US$0.42
US$0.30
US$0.25US$0.23
Costos Comparativos Resto de la Industria Chilena
El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka
US$ 0.29
US$ 0.31
GRACIAS