Post on 18-Apr-2015
Asociación de Bancos de México
Junio 9 2005
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Abril 2005
Bancarización
Inflación
Fuente: Banco de México
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
02 M M J S N 03 M M J S N 04 M M J S N 05 M M
Subyacente Total Meta Banxico
Var.% anual
4.6%
3.4%
Tasas de Interés
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
Cete 91DCete 182DCete 364D
Fuente: Banco de México y Bloomberg
Tipo de Cambio
10.0
10.3
10.5
10.8
11.0
11.3
11.5
11.8
03 A J O 04 A J O 05 AFuente: Banco de México
Actividad Económica
Fuente: INEGI y AMIA
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
2003 m m j s n 2004 m m j s n 2005 m
Var. % anual
Promedio móvil a 3 meses
Producción de Autos
Producción Industrial
Mercado Interno
Nuevos empleos*
Abril 05 / Abril 04
(Miles)
Total + 204
Agrícultura 0
Minería + 2
Manufacturas - 8
Construcción + 34
Electricidad 0
Comercio + 33
Comunicaciones y Transportes
+ 11
Servicios + 131
Empleo generado por mercado interno:
209 mil
Fuente: Asegurados Permanentes IMSS
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Abril 2005
Bancarización
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2003 A J O 2004 A J O 2005 A
Fuente: Banco de México
Var
iaci
ón R
eal
Anual
Crédito Vigente al Sector Privado
Crédito Vigente al Sector Privado
Variación Anual Real: 31.4% en abril 2005
Crédito al Consumo
30%
35%
40%
45%
50%
2003 A J O 2004 A J O 2005 A
Fuente: Banco de México
Variación real anual 43.8% en abril 2005
Var
iaci
ón A
nual
Rea
l
Crédito al Consumo
-10.0%
15.0%
40.0%
65.0%
90.0%
115.0%
2003 A J O 2004 A J O 2005 A
Var
iaci
ón A
nual
Rea
l
Tarjetas de crédito: +46.4% en Abril 2005
Bienes duraderos: +12.2% real en Abril 2005 Otros: 90.5% en
Abril 2005
Fuente: Banco de México
Crédito a la Vivienda
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
'03 A J O '04 A J O '05 A
Crédito a la ViviendaVariación real anual 37.8% en
abril 2005
Var
iaci
ón A
nual
Rea
l
Incluye cartera de crédito vigente e intereses devengados vigentes no asociados con cartera reestructuradaFuente: Banco de México
Créditos Hipotecarios
Septiembre 2003 Mayo 2005
* Tasa fija mínima en el mercado para un crédito hipotecario a 15 años
Fuente: ABM y Banco de México
15.0%Tasa Fija Hipotecaria a 15 años*
12.0%
5.0%
TIIE 28D
10.0%
8.0%
Bono M109.4%
Crédito a Empresas
-9.0%
1.0%
11.0%
21.0%
2003 J 2004 J 2005
Fuente: Banco de México
Crédito a EmpresasVariación real anual 23.6% en
abril 2005
Cre
cim
iento
Anual
Rea
l
Indice de Morosidad
Total
4.5%
3.4% 3.2% 3.2%
Mar 04 Dic 04 Mar 05 Abr 05
Cartera Consumo
3.0% 2.8% 2.8% 2.9%
Mar 04 Dic 04 Mar 05 Abr 05
Fuente: ABM
TransaccionalidadCrecimiento anual 1T05/1T04
Transacciones vs. Ingresos por Comisiones
Fuente: ABM
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
Ingresos porComisiones
Transacciones
18%
42%
Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Abril 2005
Bancarización
¿Qué es la Bancarización?
Ahorradores Banca Demanda de Crédito
•Familias
•Familias•Empresas•Gobierno
$
$
¿Qué es la Bancarización?
•Compras•Crédito•Ahorro•Pagos de
servicios•Remesas•Cobro de nómina•Pago de
impuestos
Bancos
ATMs
PCs
TPVs
Sucursales
Teléfono
Internet
Familias
Empresas•Cobranza•Pago de nóminas•Crédito•Pago proveedores•Pago de
impuestos•Manejo de efectivo
¿Qué es la Bancarización?
Bancarizar es...
• Establecer una relación de largo plazo entre una persona o empresa con una institución financiera. Esta relación empieza con una cuenta bancaria.
• Aumentar el número de usuarios de la banca en la que todos los agentes económicos se conviertan en clientes de los servicios bancarios.
Beneficios de la Bancarización
Para las Familias
•Fomenta el ahorro.
•Abre la puerta al crédito.
• Incrementa la cultura bancaria
•Facilita y mejora el manejo de las finanzas personales.
•Eleva la seguridad de los usuarios
•Disminuye el costo de las transacciones.
Para las Empresas
• Incrementa la eficiencia y seguridad de las transacciones con clientes, proveedores y empleados.
•Disminuye el costo de las transacciones.
•Facilita crédito a las Pymes
• Incrementa los fondos disponibles para financiar inversiones o capital de trabajo.
Beneficios de la Bancarización
Para la Banca
• Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades de crédito.
• Incrementa el volúmen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio de los usuarios
• Fomenta la innovación de en productos y servicios.
• Expande las oportunidades de negocio.
Para la Economía
• Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito.
• Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de un patrimonio.
• Contribuye a combatir la corrupcion y el lavado de dinero.
• Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo.
• Mejora la competitividad / productividad de la economía.
• Facilita la incorporación de la economía informal a la formal.
2002 1 T 2005
43.1
35.6
ContratosMillones
Fuente: ABM y Banco de México
+21%
Incremento en cuentas aperturadas
2001 1 T 2005
21,689
16,687
64% Fuera de sucursal
36% En sucursal
ATMsUnidades
+30.0%
Expansión de la cobertura
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
2001 1 T 2005
173,474
112,900
TPVsUnidades
+53.7%
Expansión de la cobertura
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
Mayor penetración de medios electrónicos
PEA 43.1M
Tarjetas de DébitoCuentas
Población Total104.6 M
TDD 34.4M
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
PEA 43.1M
Tarjetas de CréditoPlásticos
Población Total104.6M
TDC 12.5M
TDC 6.1M
2001 1 T 2005
Mayor penetración de medios electrónicos
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
33.2%25.5%
50.1%53.8%
9.5%11.9%
7.2% 8.9%
2001 1 T 2005
TPVs
ATMs
Cheques
Estructura de Transacciones BancariasNúmero de Operaciones
Electrónica
Mayor penetración de medios electrónicos
Fuente: ABM y Banco de México
2.1%
0.9%
7.5%
0.6%
2001 1 T 2005
Número de Operaciones
Importe
Internet% del Total
Mayor penetración de medios electrónicos
Fuente: ABM y Banco de México
Bancarizar...
...es el nombre del juego.