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ACTIVIDAD EDIFICADORA Y ENTORNO INSTITUCIONAL
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano - FIIC
Cámara Colombiana de la Construcción
Septiembre de 2017
SANDRA FORERO RAMÍREZ
Presidente EjecutivaBuenos Aires – 2 de octubre de 2017
Tres realidades sobre la actividad edificadora y su entorno institucional
1 2 3
Actividad edificadora:nueva escala y nuevo
alcance regional1
1. Actividad edificadora: nueva escala y nuevo alcance regional
Pasamos de construir 1,5 viviendas por cada mil habitantes a
comienzos de la década pasada, a 7,5 en 2016. La construcción de
vivienda se multiplicó por 6 en 15 años.
Iniciaciones de vivienda en Colombia
1993 - 2016
Fuente: DANE – DDU DNP
137.028
46.040
107.415
101.446
267.344
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mar
-92
dic
-92
sep
-93
jun
-94
mar
-95
dic
-95
sep
-96
jun
-97
mar
-98
dic
-98
sep
-99
jun
-00
mar
-01
dic
-01
sep
-02
jun
-03
mar
-04
dic
-04
sep
-05
jun
-06
mar
-07
dic
-07
sep
-08
jun
-09
mar
-10
dic
-10
sep
-11
jun
-12
mar
-13
dic
-13
sep
-14
jun
-15
mar
-16
dic
-16
Uni
dade
s
Hoy se construyen 5 millones de m² más en proyectos
no residenciales, frente a los niveles de comienzos de la década
pasada
- Área licenciada para la construcción no residencial –
Promedio anual 1998- 2002 Vs. 2013 - 2016
Fuente: DANE – Cálculos DEET
Met
ros
cuad
rado
s
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
1998-2002 2013-2017
2.112.462
7.031.589
1. Actividad edificadora: nueva escala y nuevo alcance regional
La participación del valor agregado del sector edificador con relación al
PIB total se ha multiplicado por 3 en los últimos 15 años. La inversión
anual del sector representa 9 puntos de PIB total
Participación PIB edificaciones / PIB total
2000 - 2016
Fuente: DANE – Cálculos DEET
% P
IB t
otal
1,8%
5,3%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
1. Actividad edificadora: nueva escala y nuevo alcance regional
El valor de la oferta de proyectos se ha multiplicado por 4 en los últimos años. De $7,9 billones pasamos a $31,4 billones. El número de proyectos en oferta aumentó en 122%
1.595
1.789 1.918
2.172
2.484 2.665
2.921
3.164
3.466 3.549
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Coordenada Urbana
- Oferta de proyectos de vivienda-
2008 - 2017
$ 7,9 Billones
31,4 Billones
1. Actividad edificadora: nueva escala y nuevo alcance regional
El crecimiento del mercado ha estado alineado con el desarrollo de nuevos
mercados regionales. Hoy, 4 de cada 10 m² se construyen en nuevos
mercados regionales o municipios aledaños a las ciudades capitales.
Fuente: DANE – Elaboración DEET
Participación % del área licenciada para la construcción de vivienda
2007 Vs. 2016
2007 2016
75%
25%
Capitales Aledaños
57%31%
12%
Capitales Aledaños Nuevos
1. Actividad edificadora: nueva escala y nuevo alcance regional
La eficiencia institucional
sigue siendo un gran reto2
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
A nivel agregado, se percibe un
deterioro en la estructura
institucional del país
Pese al avance en muchos temas, hay un retroceso de 33 posiciones en materia institucional en el país
Cambio en la posición del Índice de Competitividad Global – Pilares 2006-2016
Fuente: World Economic Forum 2016
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
Fuente:
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
En la planificación territorial: la ausencia de
información de calidad es fuente de
subjetividad
La hoja de ruta para las inversiones en proyectos es la planificación territorial, y ahí persiste un enorme rezago
Fuente: DNP- POT Modernos 2016
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
El 60% de los municipios definieron inadecuadamente su perímetro
En el 62% no existe plano cartográfico; en el 21% de los POT el plano
no está geo-referenciado; y el 97% no tiene estudios de amenaza de
riesgo.
El 32% no clasificó los suelos de expansión y el 50% determinó suelo
de expansión sin criterios ni información adecuada. El 61% delimitó
erróneamente su suelo de protección ambiental
Fuente: DNP – Tomado de presentación programa POT modernos
Con un actividad que se intensifica y crece regionalmente, la calidad de la información es fundamental
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
La capacidad administrativa y
técnica, y la transparencia
institucional deben ser una
prioridad
Fuente: DNP – Evaluación Integral de Desempeño Municipal 2015 – Componente de Capacidad Administrativa
En los 250 municipios de mayor actividad edificadora en el país, existen grandes brechas en la capacidad administrativa
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
50,2
88,4
35,6
73,376,7
28,625,3
86,5
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - 2015
- Componente de capacidad administrativa -
Meta en la capacidad administrativa municipal (100)
¿Qué mide?1. Rotación planta de
personal2. Profesionalización3. Disponibilidad de
equipos de computo
4. Sistematización de procesos
5. Estándares de control de procesos
Fuente: DANE-Estadísticas de Gobierno DANE - Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional (EDI)
2. La eficiencia institucional sigue siendo un gran reto
Otro ejemplo de las causas raíz que generan vulnerabilidad institucional en torno al sector…las decisiones ambientales
Que las siguientes acciones para prevenir prácticas irregulares en la entidad NO han sido efectivas:
• En un 45%, la selección de funcionarios por méritos NO ha sido efectiva
• En un 39%, el fortalecimiento del control interno NO ha sido efectivo
• En un 40%, la racionalización de trámites NO ha sido efectiva
• En un 18%, NO existen procedimientos para garantizar la idoneidad técnica de los servidores
• Solo un 16% considera que lo más importante para los ciudadanos es garantizar el
cumplimiento en los tiempos y condiciones de respuesta institucional
• Solo un 13.5 % considera que lo más importante para los ciudadanos es la información de
requisitos disponible, clara, completa y actualizada
El 32.8% los funcionarios considera que la vinculación se hace por influencias políticas, vínculos
regionalistas, vínculos personales, familiares o de amistad, o pagos extraoficiales y/o intercambio de
favores.
– DANE - Encuesta de Ambiente Desempeño Institucional - 2016
- Resultados para las Corporaciones Autónomas Regionales -
Consecuencias: ineficiencia,
incertidumbre, sobrecostos
y otros riesgos3
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Comparativamente, el país se percibe
más riesgoso para la inversión
inmobiliaria…
• Menos atractivo para la inversión institucional
• Mayor incertidumbre sobre las inversiones
• Mayor costo de capital
En la evaluación de 139 factores de los mercados inmobiliarios en el
mundo, se categoriza al país como un mercado de baja transparencia…
Fuente: Tomado de JLL- Global Real State Transparency Index 2016 - http://www.jll.com/greti/download-centre
Índice Global de Transparencia del Mercado de Finca Raíz – 2016 – GRETI (JLL)
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Posición 86 entre 109 mercados
1,1 1,3
1,9 2,1
2,3 2,4 2,4
2,9 3,0
4,4 4,6
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Can
ada
Au
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ya
Ven
ezu
ela
Fuente: Tomado de JLL- Global Real State Transparency Index 2016 - http://www.jll.com/greti/download-centre
- GRETI 2016 –
Componente Regulatorio y de Marco legal (..incluyendo planificación urbana)Menos
Transparente
Más Transparente
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
En la evaluación de trasparencia sobre el marco regulatorio (incluyendo
regulaciones sobre uso del suelo y planificación urbana) el país ocupa el puesto
73 entre los 109 países.
Factores institucionales y de
actuación administrativa local
generan los mayores riesgos e
impactos para las compañías del
sector
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Impa
cto
Probabilidad de ocurrencia
Entre 30 riesgos clasificados como críticos y prioritarios para el sector, los 5 de mayor ocurrencia e impacto se relacionan con ineficiencias institucionales.
Fuente: Estudio de Productividad y Riesgos Sectoriales – CAMACOL & McKinsey
Improbable Altamente probable
Baj
o Im
pac
to
A
lto
imp
acto
- Mapa de Riesgos Sectoriales –
Probabilidad Vs. Impacto sobre el Sector
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Baja calidad en la planificación urbana de largo plazo
(POT’s, corrupción, servicios públicos).1
Retrasos en la entrega de permisos y trámites
para la construcción debido a ineficiencias y corrupción.
Incertidumbre en cuanto a normatividad, legislación,
tributación y continuidad de políticas.
2
3
4 Ineficiencias, vulnerabilidad a corrupción y retrasos
de los prestadores de servicios públicos.
5 Fragmentación (desarticulación) de las regulaciones.
Máx. Impacto
(100 %)
Máx. Probabilidad
(100%)
96% 88%
94% 94%
91% 86%
91% 94%
86% 77%
Fuente: Estudio de Productividad y Riesgos Sectoriales – CAMACOL & McKinsey
- Principales factores de riesgo asociados a la institucionalidad en torno al sector –
Impacto y Probabilidad
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Entre 30 riesgos clasificados como críticos y prioritarios para el sector, los 5 de mayor ocurrencia e impacto se relacionan con ineficiencias institucionales.
La prioridad del trabajo
público-privado debe ser
promover acciones en esa
dirección…. de lo
contrario…
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Fuente: Matriz de trámites y tiempos - Camacol Valle – Cálculos DEE Camacol. (duración posible hace referencia a evidencias de máximos para algunas regiones)
108
139
6
54
4 4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Planes parciales Esquema básicode
implementación
Conceptoambiental de
obra y plan demedidas
ambientales
Trámites ante elIGAC
Programas dearqueologiapreventiva-
ICANH
Permiso devertimientos
Tramites noestandarizados orequerimientos
exigidos por fuerade la norma
Demora entramites
generales, deconexión y recibo
de obras.
125
120
Ejemplos de tiempos asociados a procedimientos/trámites en el
al desarrollo de proyectos de construcción
Mes
es
Seguiremos enfrentando un marco de incertidumbre nocivo para las inversiones, el desarrollo urbano formal y la sostenibilidad del sector
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Duración posible
Tiempo mínimo
Diferencia
Cada decisión sobre la
ciudad, el territorio, los
proyectos de construcción y
la inversión en vivienda
tiene grandes impactos
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
En resumen… ¿cuáles deben ser los pilares de este fortalecimiento institucional?... Se debe trabajar en los tres niveles
Plan de Ordenamiento Territorial1.
Instrumentos de gestión de suelo2.
Licencias de construcción3.
Proveer información de calidad y visión de largo plazo
Eliminar la subjetividad y discrecionalidad
Garantizar los derechos adquiridos y dar certidumbre
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
En valor en riesgo de las inversiones del sector es de gran magnitud. Por ejemplo, en el mercado de vivienda nueva en 2016….
La inversión total ascendió a $35 billones
$22,2 billones fueron en
preventa
(126.300 hogares)
$ 7 – 8 billones de
inversiones en suelo
para construir esos
proyectos
$ 2,9 billones en costos
financieros relacionados
con el desarrollo de los
proyectos
$ 16,5 billones en
demanda de insumos,
materiales y servicios
asociados
Fuente: Cálculos DEE Camacol
Limitada movilidad de suelo urbanizable y otras
afectaciones
• Escasez de suelo• Incremento de los precios• Incertidumbre
3. Consecuencias: ineficiencia, incertidumbre, sobrecostos y otros riesgos
Si se cuantifica esa ineficiencia, la suma supera los $2 billones de pesos anuales; un 8% de las inversiones del sector
1 Demoras y sobrecostos a largo del desarrollo de
los proyectos
• Financieros• Tributarios • Aumento de precio
insumos de construcción
2
Notas metodológicas: Se mide cada efecto de manera aislada. La estimación se realiza sobre el volumen anual de inversión en vivienda nueva para el sector. Los tiempos de duración de los proyectos y retrasos promedio se estimaron en 33 y 19 meses, respectivamente. Los costos financieros se asumen sobre en la fase previa a la construcción y en el promedio del ciclo de desarrollo de los proyectos, para cada escenario. Los costos de construcción se cuantifican como el promedio anual de los últimos 17 años.
Eso equivale a, por ejemplo: • 75.000 subsidios de Vivienda de Interés Social• La inversión anual en vivienda nueva de Barranquilla (incluyendo aledaños)
¿Qué acciones podemos emprender conjuntamente a nivel de la región latinoamericana y desde FIIC?
Agenda - Propuesta
✓ Promover la recolección de información de calidad sobreel territorio:
Esto permite contar con criterios objetivos para la gestión ordenada de las ciudades.
✓ Transparencia Institucional
Evitar la burocracia y la corrupción, una opción es la digitalización de información de los gobierno nacionales.
Gracias
ACTIVIDAD EDIFICADORA Y ENTORNO INSTITUCIONAL
Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano - FIIC
Cámara Colombiana de la Construcción
Septiembre de 2017
SANDRA FORERO RAMÍREZ
Presidente EjecutivaBuenos Aires – 2 de octubre de 2017