V COLOMBIA OIL & GAS INVESTMENT CONFERENCE
Héctor Manosalva RVicepresidente Ejecutivo de E&P
Cartagena – Octubre 19 de 2012
Desafíos para el Desarrollo del Offshore en Colombia
2
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
• Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Tales proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a factores diversos que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación.
• La información contenida en este documento es de uso restringido y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
CONTENIDO
Importancia global de la actividad Costafuera1
Desarrollo Costafuera en Colombia2
Conclusiones3
HistoriaPotencialRetos
CONTENIDO
Importancia global de la actividad Costafuera1
Desarrollo Costafuera en Colombia2
Conclusiones3
HistoriaPotencialRetos
Volumes discovered (bnboe) Average discovery size (mmboe)
10 Years
(2001-2010) 2001-2005 2006-201010 Years
(2001-2010) 2001-2005 2006-2010
Global 208 88 121 59 57 59
Onshore 67 33 34 35 46 29
Shelf 55 27 27 51 52 50
Deepwater 87 27 59 147 94 200
Source: Wood Mackenzie
Cerca del 68% de los descubrimientos en el
periodo 2001-2010 fueron Costafuera
Los descubrimiento más grandes se encuentran en Aguas Profundas.
En la década pasada, la exploración costafuera fue la fuente de mayor volumen de reservas descubiertas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Onshore Shelf Deepwater
Onshore Shelf Deepwater
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A e
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S$B
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Source: Wood Mackenzie
72%
77%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
5.65
3.05
Onshore 3yr average
Shelf 3yr average
Deepwater 3yr average
Com
mer
cial
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cove
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osts
(U
S$/
boe)
.
Source: Wood MackenzieDada la materialidad se
obtiene bajos costos unitarios
La industria ha focalizado sus inversiones el Offshore: Alta apuesta alto potencial
Source: Wood Mackenzie
DWDW
DW
DW
DW
DW
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HO
HO
HO
HOUN
UN
UN
UN
UN
UN
Colombia
Brazil
Mexico
Venezuela
ArgentinaUruguay
Falkland islands/Malvinas
Peru
Ecuador
Cuba
Fr. Guiana
Bolivia
Paraguay
Chile
Suriname
Guyana
Deepwater
Heavy & Extra Heavy Oil
Unconventionals
DW
HO
UN
Oportunidades por Segmento en Latinoamérica
Colombia se encuentra dentro de los países con alto potencial para nuevos yacimientos costafuera en Latinoamérica
CONTENIDO
Importancia global de los yacimientos Costafuera1
Desarrollo Costafuera en Colombia2
Conclusiones3
HistoriaPotencialRetos
1950 - 1980
~30000 km 2D de baja calidad y penetración.
Más relevantesRancheria-1 (Shell - 1948)
Cartagena 2 (Texpet- 1977)
Ballena-1 (Texpet - 1973)
Chuchupa-1 (Texpet - 1973)
Riohacha-1 (Texpet - 1975)
Santa Ana-1 (Mobil - 1979)
Barranquilla-1 (Koch - 1980)
1980 - 1990 1990-2003
~15000 km 2D de sísmica
“moderna”
Sísm
ica
Po
zos
A3
Anguila-1 (Texpet - 1989)
~15000 km 2D
Creación ANH1ER Bloque - Tayrona
2003-2011
~22000 km 2D~ 15.000 Km² 3D
Arazá 1 (ECP, PB, Exxon)
Primer pozo aguas profundas
Varios Programas Sísmicos
Las actividades Costafuera en Colombia inician a mitad del siglo pasado, en 2003 se revitalizan con la creación de la ANH y la asignación del Bloque Tayrona
TAYRONA
Pozos A3
Sísmica 2D (45.000 Km)
EL OFFSHORE CARIBE COLOMBIANO HA EVOLUCIONADO DE ESTO EN EL 2003 …
FUERTE SUR
FUERTENORTE
RC-4
RC-5
RC-7
RC-7
RC-8
RC-10 RC-11
RC-9
RC-12
TAYRONA
TAYRONA
RC-6
Sísmica 3D (15000 Km² )
Pozos A3 (1, Araza-1)
Sísmica 2D (45.000 Km)
Sísmica 2D adicional (22.000Km)
Programas Sísmicos 2D 21.913 KmColombia SPAN (2004) 3.700 KmAbanico Magdalena (2006) 3.900 KmSinú Offshore (2006) 6.070 Km Tayrona Profundo (2006) 1.937 KmRC-8 & RC-10 (2010) 6.306 KmProgramas Sísmicos 3D 14.626 Km²Bahía 3D(2003) 1.100 Km²Nazareth 3D (2004) 3.500 Km²Fuerte Norte & Fuerte Sur (2006) 2.257 Km² RC-4 & RC-5 (2008) 2.460 Km²Carpintero 3D (2008) 1.396 Km²Talus 3D (2009) 723 Km²Barranquilla 3D (2009-2010) 1.690 Km²Jarara 3D (2011) 1.500 Km²
…A ESTO ACTUALMENTE
EN LOS PRÓXIMOS 2 - 3 AÑOS SE REINICIARÁN LAS PERFORACIONES
Potencial basado en Balance de Materia
Potencial actual basado en estructuras
Comprobación de Plays20
03-2
011
Visi
ón a
ctua
l20
12-2
017
Potencial* - (Balance de masas)
Bajo AltoCaribe 945 31,666
Pacifico 667 22,999Total 1,612 54,665
* Fuente:www.anh.gov.co – Potencial HC Colombia Diciembre 2011
Los eventuales descubrimientos costafuera cambiarían la historia de los Hidrocarburos en Colombia
LOS RETOS
Retos para el desarrollo del Offshore en Colombia…….
1)- Adecuar la legislación ambiental y desarrollar el bloque normativo. Tener un Plan de contingencia.
2)- Fortalecer las instituciones y a las autoridades locales.
3)- Revisar las normas que regulan los procesos de consulta previa
4)- Desarrollar procesos de socialización con las comunidades las zonas de influencia
Fuente: www.rigzone.com Octubre de 2011
Africa - W
est
Asia - S
outhEast
Europe - N
orth Sea
Mediterra
nean
MidEast - P
ersian Gulf
N. Americ
a - Mexic
o
N. Americ
a - US GOM
S. Americ
a - Brazil
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Ocupación de Taladros por Zona
Drill B
arge
Drillsh
ip
Jackup
Platform Rig
Semisub
Tender0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
Ocupación de Taladros por Tipo
5)- Es fundamental asegurar los taladros de perforación. Por condiciones del mercado global, el tiempo requerido supera 3 años
Fase de Geología y Geofísica
*Fuente: Coremar – Offshore Division
6)- Las Operaciones Costafuera crecen en Complejidad a media que se avanza en el proceso …
• Puertos • Barcos Escoltas• Lanchas De Pasajeros• Agenciamiento Marítimo• Logística en Tierra• Servicios De Helicópteros• Agencias Aduaneras• Agencias Marítimas• Housing• Catering• Combustible
Servicios Requeridos*
Fase de Perforación
*Fuente: Coremar – Offshore Division
Las Operaciones Costafuera crecen en Complejidad a media que se avanza en el proceso …
• Puertos• Remolcadores • Lanchas de pasajeros• Helicopteros • Barcazas• Agenciamiento marítimo • Agenciamiento aduanero• Housing/catering• Combustible• Marinos/ingenieros/ geólogos • Ambientalistas• Fletes terrestres• Fletes aéreos • Soldadores• Proveedores de servicios
relacionados con la cadena de suministros
Servicios Requeridos*
Fase de Desarrollo - Producción
*Fuente: Coremar – Offshore Division
Las Operaciones Costafuera crecen en Complejidad a media que se avanza en el proceso …
• Puertos• Remolcadores • Lanchas de pasajeros• Helicópteros • Grúas flotantes• Barcos especializados en
tecnología submarina• Barcazas• Remolcador de
contingencia/derrames• Agenciamiento marítimo • Logística • Metalmecánica • Proveedores de
aceros/tuberías/ferreteros• Soldadores/ingenieros/
Buzos
Servicios Requeridos*
CONTENIDO
Importancia global de los yacimientos Costafuera1
Desarrollo Costafuera en Colombia2
Conclusiones3
HistoriaPotencialRetos
CONCLUSIONES
• En la década pasada, la actividad de E&P Costafuera generó los mayores descubrimientos de hidrocarburos convencionales.
• La actividad Costafuera en Colombia se ha dinamizado desde el año 2003, evidenciando que existe un potencial importante de hidrocarburos.
• Para comprobar este potencial se requiere la alineación entre las compañías operadoras, empresas de servicio, gobierno y comunidades.
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