PRODUCTO DE COMPUTO GIL SA DE CV
Av. Paseo Tabasco 104, Col. Centro, Villahermosa Tabasco, México.
Tel. (993) 131 1876
Elaborado por: Ing. Elid Abel Méndez Ramos
El 1 de julio de 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura, no obstante podrás continuar emitiéndolas utilizando la 3.2 hasta el 30 de noviembre; a partir del 1 de diciembre, la única versión válida será la 3.3.
http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
Motivo por el cual, se modifica el esquema que se había venido utilizando a través de nuestros sistemas de facturación y se establece la presente PLATAFORMA DE TIMBRADO, en la cual se ofrece la posibilidad de cumplir con dicho requerimiento.
El presente documento es una guía para el correcto uso de la plataforma, en el cual podrás verlas opciones que ofrece a cada usuario, es necesario aclarar, que los usuarios deberándocumentarse a través de fuentes oficiales acerca de la forma en que debe operar sufacturación además de los nuevos lineamientos y las nueva obligaciones que deberán cumplir,para ello el SAT pone a disposición la información en la siguiente página:
En la plataforma podrás timbrar a mas de un emisor(empresa), sin embargo solo una empresa estará activa para timbrar, esto quiere decir que si necesitas timbrar de una empresa diferente ala predefinida, deberás activar a la empresa con la cual deseas elaborar la factura, cada empresa contará por separado con su listado de clientes, facturas elaboradas y de productos guardados.
Listado de empresas dadas de alta para timbrar
Dar de alta una empresa
Alta de empresa
Los datos que se deben proporcionar deben ser de acuerdo a los documentos expedidos por el SAT, en la versión 3.3 se omiten muchos datos que se registraban en la versión 3.2, los datos a registrar son los siguientes:Razón Social: El nombre Real de la empresa o la Persona Física (no el nombre comercial, si usa)RFCLugar de Expedición: Solo se ingresa el código postal del domicilio de la empresaRégimen Fiscal: El régimen registrado en el SATSe deben adjuntar los archivos del CSD (.cer, .key y contraseña del csd) y el Logotipo de la empresa
La empresa(s) son las que emiten las facturas hacia los clientes
Ejemplo de llenado de datos de una empresa
Clic en los botones para ir anexando los archivos
La contraseña se debe escribir tal y cual se registro al tramitar el csd, respetando mayúsculas y minúsculas
Buscar y seleccionar los archivos solicitados, es necesario saber la ubicación de ellos en el equipo de computo o en algún dispositivo externo conectado al equipo
La empresa agregada aparecerá en el listado de empresas registradas para emitir facturas
Activar Empresa: se activa para facturación y automáticamente desactiva a la anterior
Cancelar Empresa: se da de baja la empresa (ya no podrá ser utilizada para facturar)
Editar Empresa: para editar los datos de la empresa (Es necesario tener los archivos del csd)
ClientesLos clientes son a quienes se emiten las facturas, cada cliente se deberá registrar para LA a empresa que le emita la factura, en el caso de tener mas de una empresa emisora registrada en la Plataforma.
Listados de clientes registrados
Alta de un cliente
Los datos a registrar son los siguientesRazón Social: El nombre Real de la empresa o la Persona Física (no el nombre comercial, si usa)RFCUso de CFDi: El uso que el cliente dará a la factura emitida (corroborar con el cliente)Correo: El correo al que se enviara la factura desde la plataforma.
Cancelar Cliente: se da de baja el cliente (ya no podrá ser utilizada para facturar)
Editar Cliente: para editar los datos del cliente
Conceptos
Si facturas con mucha regularidad un concepto, lo puedes guardar para utilizarlo cuando factures, evitando así capturarlo en cada evento de facturación.
Lista de conceptos guardados
Guardar un conceptoLos datos a registrar son los siguientesClave: esta clave se debe encontrar en el Catalogo de conceptos publicado por el SAT, para saber que clave es, puede escribir un palabra , el buscador le ofrecerá las opciones que cumplan con el criterio de búsqueda. De caso contrario, puede elegir la opción 01010101-No existe en el catálogo.Descripción: Debe escribir la descripción del concepto, debe ser referente o parecido en cuanto al contenido, a la clave que eligió.Código: Este código es de uso interno, si utiliza algún código interno para clasificar sus servicios o conceptos, aquí lo puede escribir.Unidad: Se debe encontrar en el Catalogo de conceptos publicado por el SAT, para saber que clave es puede escribir un palabra , el buscador le ofrecerá las opciones que cumplan con el criterio de búsqueda. Costo: Escriba el costo del concepto.Descuento: Si maneja el precio con descuento, aquí lo debe escribir.
Si el precio ya contiene IVA debe elegir la opción IVA INCLUIDO, de lo contrario el sistema calculara el IVA sobre el precio escrito, si el concepto no incluye IVA (tasa 0) debe elegir la opción SIN IVA
Clave de conceptoEscriba un indicio para que el sistema busque coincidencias en el catalogo, se recomienda busque con palabras claves de su concepto
Unidad de medidaEscriba un indicio para que el sistema busque coincidencias en el catalogo, se recomienda busque con palabras claves de su concepto
Para una mayor exactitud, puedes consultar la siguiente pagina que el SAT pone a tu disposición:http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
FACTURAR
Fecha y hora de elaboración
Código postal registrado en la dirección de la empresa emisora Serie de la
numeración de folio interno
Si los datos del cliente están registrados, le dará la opción de seleccionarlo, de lo contrarios puede escribir la información manualmente.
Puede escribir los datos del concepto a facturar, o si esta guardado puede usar la
opción catálogo
Si grabara otras impuestos (IEPS, o retención de IVA)
El concepto puede llevar mas de un impuesto, puede ser IVA, IEPS o en su caso una retención de ISR
EN ESTE EJEMPLO, LE AGREGAMOS AL CONCEPTO, MAS DE UN IMPUESTO
Lista de impuestos agregados al
concepto
Para agregar el concepto a la
factura Pulsar el Botón Agregar
De estar correctos los datos, en una pestaña nueva se mostrará la factura emitida (para ello, es necesario que su navegador tenga
activadas las ventanas emergentes)
En la ventana principal del sistema, le mostrará la lista de facturas emitidas, si desea enviar por correo electrónico la factura realizada, utilice el botón Enviar Correo situado de lado
derecho de la información de la factura
Correo electrónico guardado con la información del cliente (puede sobrescribirlo con otro correo)
Puede escribir un mensaje para el destinatario