Septiembre 2017
Itaú CorpBanca Presentación Institucional
Agenda
3. Itaú CorpBanca Colombia
2. Itaú CorpBanca en Chile
1. Itaú Unibanco
| 3 |
Posición de liderazgo en Brasil a través de ventajas competitivas clave
(1) Incluye avales y fianzas.
(2) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos, por
favor refiérase a la plantilla de series históricas.
(3) Representa el resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en
el 3Q17 MD&A – Executive Summary.
(4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el
método de calculo anualizado, por favor refiérase a la plantilla de series históricas.
(5) ) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el
método de calculo anualizado, por favor refiérase al 3Q17 MD&A – Executive Summary.
(6) Ver láminas “Ratio de Eficiencia” para criterios.
• USD$ 89.0 billones market cap (1)
• 96,326 empleados en Brasil y el exterior
• 4,919 sucursales y CSBs en Brasil y el exterior
• 46,7002 ATMs en Brasil y el exterior
• Banco multinacional brasileño
• Principal proveedor de financiamiento para la expansión de empresas
brasileñas
• Entre el mejor talento del sistema financiero brasileño
• Por decimotercer vez consecutiva, Itaú Unibanco fue escogido por la consultora
Interbrand como la marca más valiosa en Brasil (USD$ 8.4 Bn en 2016)
Presencia global del mejor banco del sector privado de Brasil | Sept. 30, 2017
Principales indicadores financieros Para el trimestre terminado en Septiembre 2017
(1) Fuente: Bloomberg. Cifra a Septiembre 30 2017 (2) Tasa de cambio BRL 3,1625 / USD a Septiembre 30, 2017
Itaú Unibanco | En una mirada
Total Activos
Total Préstamos (1)
Patrimonio Accionistas
Beneficio neto recurrente 2016 (2)
Beneficio neto recurrente 3Q17 (3)
Deuda a largo plazo en divisas
ROE Recurrente 2016(4)
ROE Recurrente 3Q17(5)
Razón Eficiencia 4Q16(6)
Razón Eficiencia 3Q17(6)
USD 463.6 Bn
USD 170.5 Bn
USD 39.1 Bn
USD 7.0 Bn
USD 2.0 Bn
Moody’s: Ba3
Fitch BB+
20.3%
21.6%
44.8%
47.3%
14.7%
Principales Cifras
Razones Financieras
(Itaú Unibanco Holding)
CET con reglas Basilea III
Razón de cobertura de liquidez 201%
| 4 | 1 A Septiembre 2017.
Tasa de cambio BRL 3,1625 / USD a Septiembre 30, 2017
• Aproximadamente 28.8 millones de cuentas de
tarjetas de crédito y 25.9 millones de cuentas de
tarjetas débito;
• Líder en el mercado de tarjetas de crédito de Brasil,
numerosas asociaciones con retailers.
• Cartera total de personas por USD$ 4.4 billones;
• Leasing y financiamiento a través de más de 12
mil distribuidores;
• Uno de los actores más grandes medido por
primas directas;
• Asociación con Porto Seguro para automóviles y
seguro residencial;
• Utilidad neta 3Q17: USD$ 202.7 millones.
• Pequeñas y Medianas empresas, con ingresos anuales
de hasta USD$ 9.5 millones;
• 4,397 sucursales y puestos de atención y
45,502 ATMs en Brasil;
• Marca bancaria premium en Brasil;
• Estratégicamente posicionado para crecer
en Brasil (asociación con Lopes).
• Cobertura total de clientes corporativos
con ingresos anuales superiores a USD$
63.2 millones;
• Liderazgo en productos de BI con las
primeras posiciones en las grandes
ligas;
• Operaciones de tesorería para el
conglomerado.
• Objetivo: ser reconocido como "el
experto bancario en América Latina”
• Presencia en Latinoamérica: México,
Colombia, Perú, Paraguay, Chile,
Argentina, Uruguay.
• Activos totales bajo administración por
aproximadamente USD$ 296.6 billones;
• Líder en servicios de banca privada en
Latinoamérica.
• Clientes corporativos con ingresos anuales de USD$ 9
millones a USD$ 63.2 million.
Itaú
Unibanco
Itaú Unibanco | Banco Universal¹
Modelo de precio
basado en riesgo
Líder en
desempeño en
Brasil
Gran red de
distribución
Diversas líneas
de productos y
servicios
Uso intensivo de tecnología
| 5 |
Itaú Unibanco posee una presencia importante en los principales centros financieros, soportada por
reconocimiento y reputación únicos
Queremos ser reconocidos como: El banco experto en Latinoamérica
• Acorde con nuestra estrategia de expansión en Latinoamérica, y con la visión de crear valor y rendimiento sostenible, en Junio de 2015, la fusión de Banco
Itaú Chile y CorpBanca fue aprobada por los accionistas de ambas instituciones.
• En Septiembre de 2015 la fusión fue aprobada por el regulador Chileno.
• La transacción crea un importante escenario para la expansión y la búsqueda de nuevos negocios en la región. En Chile, nos permitirá desplazarnos de la
séptima a la cuarta posición en el ranking de los bancos mas grandes en términos de créditos.
• El 1º de Abril de 2016, la fusión de las operaciones entre Banco Itaú Chile y CorpBanca fue consumada (“Legal Day One”).
Destacado
CIB
NY, Cayman, Bahamas
Clientes Institucionales/ Activo
NY, Cayman
Banca Privada
Cayman, Bahamas, Miami
CIB
Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colombia,
Uruguay, Paraguay, Panamá
Clientes Institucionales/ Activo
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay
Banca Privada
Brasil, Chile, Paraguay
Banca Minorista
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay,
Colombia, Panamá
CIB
Mexico
Itaú Unibanco | Presencia Global
CIB
Londres, Lisboa, Madrid, Paris, Frankfurt
Clientes Institucionales/ Activo
Londres
Banca Privada
Zúrich
CIB / Clientes Institucionales/ Activo
Tokyo, Dubai, Hong Kong
| 6 |
Empleados: 1,682
Sucursales y CSBs: 87
ATMs: 178
Argentina
Empleados: 5,972
Sucursales y CSBs: 196
ATMs: 472
Chile
Empleados: 82.401
Sucursales y CSBs: 4.397
ATMs: 45,502
Brasil
Colombia¹
Empleados: 3,694
Sucursales: 175
ATMs: 176
Empleados: 1,120
Sucursales y CSBs: 25
Puntos de Servicio OCA : 35
ATMs: 61
Uruguay
Itaú Unibanco | Presencia Banca Minorista en LatAm Sep. 17
CIB
Minorista
México | CIB
Empleados: 9
(1) Incluye empleados y sucursales de Panamá
Empleados: 814
Sucursales y CSBs: 39
ATMs: 311
Corresponsales no
bancarios: 52
Paraguay
Peru
Oficina de
Representación
Panamá
| 7 |
Itaú Unibanco | Evolución y Detalle de Activos Totales
USD$ billones
(1) Provisión neta de cartera; (2) Cartera Bruta, incluye avales y garantías. Tasa de cambio BRL 3,1625 / USD a Septiembre 30, 2017
Disponible y depósitos
interbancarios a corto plazo
Inversiones
Préstamos ¹
Otros
Permanente
Detalle Préstamos ²
Bonos domésticos del
gobierno
Cuotas de fondo de plan de
pensiones
Títulos corporativos
Derivados
Bonos internacionales del
gobierno
Detalle Inversiones
Corporativo
Pymes
Vehículos
Préstamos a personas
Tarjetas de crédito
Latinoamérica
Hipoteca (incluye personas y
compañías)
Prestamos de nómina
a personas
29.5%
28.2%
29.6%
10.9%
1.8%
466,5 451,3
8,4 50,6
130,5
136,9
137,1
2015 2016 3Q17
463,6
| 8 |
% Fondeo (Detalle Maduración) Razón entre Cartera y Fondeo2 (USD Bn, %)
(2) Incluye exigible, ahorros, y depósitos a término más obligaciones, pagarés hipotecarios, représtamo, préstamos, fondos de aceptación y emisión de títulos en el exterior, neto de
requerimientos de reserva y fondos disponibles; (3) El balance de la cartera crediticia no incluye garantías y avales. (4) Fondeo bruto, ex-deducciones de requerimientos de reservas y efectivo y
equivalentes de efectivo. Tasa de cambio BRL 3,1625 / USD a Septiembre 30, 2017
Itaú Unibanco | Evolución y Detalle del Fondeo
(1) Incluye clientes institucionales en la proporción invertida por ellos en cada tipo de producto.
Fondeo de Clientes
Encaje y disponible
Cartera de Créditos (3) Cartera de Créditos / Fondeo (4)
Cartera de Créditos / Fondos Brutos (3)
En USD$ millones Sin CorpBanca Con CorpBanca
Depósitos a la vista y ahorro
Depósitos a plazo fijo + Débito +
Fondos de Cuentas
Activos bajo administración +
Provisiones técnicas para seguros,
Planes de pensiones y bonos
Premium
Total fondos de clientes +
Depósitos interbancarios
Fondeo de Clientes ¹
Sobre
365
0-30
31-180
181-365
53 54 52 52 52 53 53 55 54 89 97 92 106 108 110 104 105 104
277 284 299 310 333 335
357 369 353
446 460 465 490
515 520 537 552 532
Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17
90,3% 85,5% 86,5% 89,0% 88,8% 88,9% 90,0% 89,8% 90,8%
78,3% 74,4% 74,4% 76,2% 75,4% 74,3% 74,6% 73,9% 73,9%
196 205 191 177 176 175 168 169 163
30 30 31 30 31 34 34 36 37
177 175 165 157 157 155 151 152 148
Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17
| 9 |
Itáu Unibanco | ROE Recurrente
ROE / ROA Consolidado
ROE Brasil ¹
(1) Incluye unidades en el exterior ex-Latinoamérica
25.5% 25.5% 25.4% 25.1%24.2%
22.8%
20.7% 21.1% 20.8%
3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
Annualized Recurring Return on Average Equity (quarterly)
24.7% 24.9% 24.5% 24.8%24.1%
22.1%
19.6%20.6% 19.9%
1.8% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.6% 1.6%
3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
Annualized Recurring Return on Average Equity (quarterly) Annualized Recurring Return on Average Assets (quarterly)
Retorno recurrente anualizado en Patrimonio promedio (trimestral)
Retorno recurrente anualizado en Patrimonio promedio (trimestral)
24.7% 24.9% 24.5% 24.8%24.1%
22.1%
19.6%20.6% 19.9%
1.8% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.6% 1.6%
3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
Annualized Recurring Return on Average Equity (quarterly) Annualized Recurring Return on Average Assets (quarterly)Retorno anualizado en Patrimonio de activos (trimestral)
| 10 |
Itaú Unibanco | Eficiencia y Ratio de Eficiencia ajustado por riesgo
Ratio de Eficiencia
Ajustado por Riesgo =
Gastos diferentes a intereses (Gastos de personal + Gastos Administrativos + Gastos Operativos + Otros Gastos) + Costo de Crédito
(Margen Financiero Gestión + Comisiones y Tarifas + Resultado de Seguros, Planes de pensiones y bonos Premium –
Gasto de impuestos)
44,2 44,0 44,1 44,6 45,6 45,3 45,3 45,5 45,3
62,8 63,7 65,9 67,7 69,3 70,1 68,2 66,6 65
44,0 45,8 43,6 44,9 48
44,8 43,6 45,7 47,3
63,4 65,5 72,4 69,8 69,6 68,6
64,5 63,4 63,3
3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17
Seguimiento a 12 meses del Ratio de Eficiencia (%) Seguimiento a 12 meses del Ratio de Eficiencia ajustado a riesgo(%)
Ratio Trimestral de Eficiencia Ratio Trimestral de Eficiencia ajustado por riesgo
| 11 |
Itaú Unibanco | Tecnología de la Información
Evolución de clientes en canales remotos
1 Canales Estándar: Sucursales, ATM, Teléfono. 2 Canales Electrónicos Remotos: Celular e Internet.
Internet +
Móvil
Clientes Digitales
Clientes (Millones)
Agenda
3. Itaú CorpBanca Colombia
2. Itaú CorpBanca en Chile
1. Itaú Unibanco
| 13 |
Itaú CorpBanca | Principales cifras
Presencia regional & principales indicadores
Septiembre 30, 2017 3
Itaú CorpBanca Chile Activos: US$ 34.7 BN
Empleados: 5,974
Oficinas: 219
Itaú CorpBanca Colombia
Activos: US$ 10.3 BN
Empleados: 3,636
Oficinas: 175
Itaú (Panamá) Activos: US$ 0.6 BN
Empleados: 52
Itaú CorpBanca 2 3
Somos el 4to banco privado mas grande en Chile y 5to 1 grupo financiero en Colombia
Itaú CorpBanca Oficina Rep. Perú Inició operación el 1 de Nov. 2017
RoTAE8
RoTAE8
US$ 45.6BN
US$ 32.6BN
9,662
Colocaciones
Activos
Empleados #
Oficinas # 384
34.7 10.98
US$ 58.5BN 3
US$ 5.0BN 3
2.2%
0.7% Recurring RoTAE8 2016
11.05 5.25
25.0 7.68
5,9746 3,6887
209 175
118.13 (59.6)3
9.03 (4.0)3
6.2% -7.9%
1.6% -2.6%
Participación de
mercado %
Recurring RoTAE8 3Q17
US$ 4.6BN 4
Market Cap
1 Ranking for assets and loans consider Grupo Aval as the combination of Banco de Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas; 2 Consolidated information as of September 30, 2017; 3 Figures were converted at an exchange rate of 639.14 CLP/USD; 4 As of November 9, 2017; 5 As of September 30, 2017; 6 Includes employees of Itaú CorpBanca New York Branch as of September 30, 2017; 7 Includes Panamá as of
September 30, 2017; 8 Tangible Equity: Shareholders equity net of goodwill, intangibles from business combination and related deferred tax liabilit ies; 9 Considers assets, headcount and branches for Chile only.
Sources: Itaú CorpBanca, SBIF and SFC.
Utilidad Neta Recurrente 2016
Utilidad Neta Recurrente 3Q17
| 14 |
Itaú CorpBanca | Relevancia en LatAm y Sur América
1 Información a junio 30, 2017. Incluye Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia; 2 Incluye Brasil, México, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela Chile y Colombia; 3 En Septiembre 30, 2016 Bradesco comenzó a consolidar HSBC Brasil en su publicación; 4 Incluye Chile y Colombia (Itaú CorpBanca Chile con ~US$35MMM en activos); 5 Información de Junio 30 2017. 6 Incluye Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile y Colombia; 7 Considerando los portafolios de crédito consolidados de Itaú Unibanco e Itaú Corpbanca reportados en sus respectivos MD&A 3Q17 y unas tasas de a R$ 3.1663 US$ y Ch$ 639.14 / US$ a 30/09/2017.; 8- A Septiembre 30, 2017 Itaú Unibanco tenía una participación en patrimonio de 36.06% en Itaú Corpbanca, pero como Accionista Controlador consolida completamente los Estados Financieros de Itaú CorpBanca. Fuente: Bancos Centrales, reguladores locales, reportes de las compañías, Itaú CorpBanca
Bancos según Activos en Latinoamérica 1 Bancos según Activos en Sur América (ex-Brasil) 5
Itaú CorpBanca es actualmente el 4to banco más grande en Chile. La fusión posiciona a Itaú CorpBanca e Itaú LatAm como el tercer banco más grande en activos en Sur América (ex-Brasil)
Portafolio de créditos a Junio 2017
US$ BN 7
Itaú CorpBanca representa el 22%
del portafolio de créditos
consolidado de Itaú Unibanco 7
Portafolio de Créditos
de Itaú Unibanco 8
Portafolio de Créditos
de Itaú CorpBanca
4
US$ BN US$ BN
Santander
7. Banorte
Caixa
Bradesco3
9. Scotiabank
Banco do Brasil
8. BBVA
Citibank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
Itaú LatAm6
Bancolombia
5. Grupo Aval
Santander
BBVA
Banco del Estado de Chile
1
2
3
5
6
7
Banco de Chile
BCI
Itaú CorpBanca4 9
8
Itaú Unibanco2
10 Itaú CorpBanca4 Banco de Crédito del Perú Itaú CorpBanca
Banorte
Scotiabank
Citibank
BBVA
Santander
Bradesco
Caixa
Banco do Brasil
Itaú Unibanco
437
438
332
64
386
59
366
168
55
44 Banco de Crédito
del Perú
Itaú CorpBanca
Bancolombia
BCI
Banco de Chile
Grupo Aval
Itaú LatAm
Banco del Estado
de Chile
BBVA
Santander
48
49
54
47
37
61
68
55
49
44
| 15 |
Septiembre 22, 2017
4ª Mayor Capitalización bursátil entre Pares
Nota: Las cifras fueron convertidas a una tasa de Ch$669.967 por US$1 (a Junio 2, 2017).
Fuente: Itaú CorpBanca & Bolsa de Valores de Santiago
Tenedores ADRs y Acc. Extranjeros 10.42%
Corredoras de Bolsa 9.43%
Grupo Santo Domingo 1.92%
Compañías de Seguros 1.02%
AFPs 0.51%
Otros accionistas minoritarios 6.67%
1- Incluye 182,125,023 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de
Inversiones Saga SpA que están bajo custodia.
ITAÚ CORPBANCA Total acciones: 512,406,760,091(100%)
Itaú Unibanco
36.06%
Familia Saieh1
30.65%
IFC
3.32%
Otros
29.97%
Itaú CorpBanca | Estructura de Propiedad post fusión
Septiembre 15, 2017
Accionistas - % Total Capital
| 16 |
Itaú CorpBanca | Estructura organizacional
1- Itaú Unibanco y Corpgroup designan la mayoría de los miembros de junta directiva; 2- En conformidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores desginados por Itaú Unibanco y CorpGroup deberán votar juntos como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco; 3- Responsable del proyecto de integración tecnológica en Colombia
Board Chile
Itaú CorpBanca CEO
Milton Maluhy
CFO
Gabriel
Moura
Riesgos
Mauricio
Baeza
Tesorería
Pedro
Silva
Marketing &
Productos
Rogério
Braga
Colombia
Álvaro
Pimentel
Banca
Mayorista
Christian
Tauber
Banca
Minorista
Julián
Acuña
Recursos
Humanos
Marcela
Jiménez
Legal &
Cumplimiento
Cristián
Toro
Tecnología
Luis
Rodrigues
Itaú CorpBanca Colombia CEO
Álvaro Pimentel
CFO
María C.
Vandame
Riesgos
Edson
Da Silva
Tesorería
Derek
Sasoon
Comunic.
Y Rel. Instit.
Carolina
Velasco
Banca
Mayorista
Jorge
Villa
Banca
Minorista
Claudia
Vélez
Recursos
Humanos
María Lucía
Ospina
Jurídico y
Secrearía General
Dolly Murcia
Operaciones
Liliana
Suárez
TI
Lilian
Barrios
Board Colombia
Chairman
Milton Maluhy
Chairman
Jorge Andrés Saieh Guzmán
Board Chile 1 2 Board Colombia
Chairman
Milton Maluhy
Ricardo Villela Marino
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Boris Buvinic Guerovich
Andrés Bucher Cepeda
Pedro Samhan Escandar
Roberto Brigard Holguín
Luis Fernando Martínez Lema
Carmiña Ferro Iriarte
Rafael Pardo Soto
Juan Echeverría González
Gabriel Moura
Rogério Braga
Mónica Aparicio Smith
Reporte matricial al CEO
Colombia y Funcional a ITCB
Reporte Funcional al CEO
Colombia y Matricial a ITCB para
coordinar temas específicos
Franquicia,
Productos y Digital
Luciana
Hildelbrandi
3
Fernando Concha Ureta
Jorge Selume Zaror
Fernando Aguad Dagach
Gustavo Arriagada Morales
Bernard Pasquier
Comité Auditoría
CAE
Emerson Bastián
Operaciones
Eduardo
Meynet
| 17 | Fuente: Itaú CorpBanca, Moody’s, S&P
Moody's S&P
Capacidad de
pago
Escala Escala
LT ST LT ST
La más alta Aaa
P-1
AAA
A-1+
Muy alta
Aa1 AA+
Aa2 AA
Aa3 AA-
Muy buena
A1 A+
A-1
A2 A
A3
P-2
A-
A-2
Suficiente
Baa1 BBB+
Baa2
P-3
BBB
A-3
Baa3 BBB-
Calificaciones | Mejoras contribuirán a la reducción en el costo de fondeo
+3n +1n
Calificaciones internacionales actuales
Línea del tiempo S&P
Agenda
3. Itaú CorpBanca Colombia
2. Itaú CorpBanca en Chile
1. Itaú Unibanco
| 19 |
Itaú CorpBanca Colombia | Nuestra Historia
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia, 1. Itaú CorpBanca Colombia adquirió los activos y pasivos de Itaú BBA Colombia por su valor en libros. Transacción aprobada por la SFC en abril 2017. Valor en libros de los Activos es COP 398 mil millones y valor en libros de los pasivos de COP 84.5 mil millones a febrero 2017. 2. Cifras a Junio 2017 3. La fusión legal Helm CorpBanca se materializó en Junio 2014
En los últimos años hemos tenido interesantes experiencias y hemos aprendido a conocer a las personas, sus gustos, sus costumbres y sus sueños. Después de un siglo Itaú llega a Colombia, estamos trabajando para tener un banco hecho para ti.
Principales Cifras 2011
Activos: 7,8 Bn.
# Empleados: 1367.
# Sucursales: 77
Principales Cifras 2012
Activos: 9,2 Bn.
Headcount: 1500.
# Sucursales: 82
Principales Cifras 2014 3
Activos: 27,9 Bn.
# Empleados: 3232.
# Sucursales: 170
Banco Santander en Colombia
Adquisición de Santander y cambio
de Marca: Banco CorpBanca
Adquisición de Helm Bank y sus filiales
Cambio de accionista controlador , Cambio de marca
a Itaú y Cesión de activos y pasivos de Itaú BBA 1
Principales Cifras 2017 2
Activos: 30,5 Bn
# Empleados: 3.604
# Sucursales: 176
| 20 |
Itaú CorpBanca Colombia | Principales Cifras
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia, 1. Depuración de número de cuentas dado el proceso de migración tecnológica 2. Incluye ciudades principales y municipios 3. Información a Agosto 2017 4. Cartera vencida con mora mayor a 30 días 5. Banco y filiales. incluye Panamá
Banco #6 en Colombia, con más de 485 mil clientes1 y presencia en 30 plazas nacionales2 y una internacional en Panamá
Principales indicadores de Itaú CorpBanca Colombia a Septiembre 30, 2017
COP$ 31BN
COP$ 21BN
3.636
Cartera
Activos
Empleados #5
Cajeros Automáticos #
176
485MIL Clientes #
Oficinas # 175
MS: 5,1% 3
#Player: 6
TIER I: 9,35%
Solvencia: 12,68%
ICV: 3,7% 4
Net Inc. FY16: COP~ -150,93 MMM
Net Inc. 3Q17: COP~ -94,34 MMM
Dos marcas en Colombia
| 21 |
Itaú CorpBanca Colombia | Composición Accionaria
El 22 de mayo se realizó el cambio de marca del Banco hacia Itaú CorpBanca Colombia, así como las razones sociales
de sus filiales.
Fuente Itaú CorpBanca Colombia 1 Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional
Estructura Accionaria
Itaú
CorpBanca
en Chile
Itaú CorpBanca
Colombia
CorpGroup Helm Otros
minoritarios
66.28% 12.36% 20.82% 0.54%
Grupo Financiero en Colombia
Itaú CorpBanca
Colombia
Itaú Fiduciaria Itaú Securities
Services
Itaú
Comisionista
de Bolsa
Itaú (Panamá)1
Itaú Corredor
de Seguros
94.0% 94.5% 95.0% 100%
Itaú Casa de
Valores
(Panamá)
100%
| 22 |
Itaú CorpBanca Colombia | Calificaciones de Riesgo
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia, agencias calificadoras, FitchRatings, INC
Itaú CorpBanca Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, una calificación local de AAA y otra de AA+ vigentes en Colombia.
Moody´s FITCH S&P
BBB- / Negativa Abril./2017
BBB / Negativa Ene./2017
BBB / Estable Mar./2017
Baa2 / Estable May./2016
Soberana Colombia
Itaú CorpBanca Colombia IDR (Issuer Default Rating)
Itaú CorpBanca Colombia Local, Largo Plazo
AA+ / Negativa Abr./2017
AAA / Estable Mar./2017
Itaú CorpBanca Colombia Local, Corto Plazo
F1+ Abr./2017
BRC 1+ Mar./2017
Sustento de Fitch para la baja de calificación en escala local: Deterioro en calidad de cartera
y rentabilidad. Fitch incluye una rentabilidad objetivo para recuperar la perspectiva estable.
Grupo de Bancos AA+ en Colombia: Sudameris, Finandina, Procredit
| 23 |
Indicador de riesgo = Provisiones de Balance / Cartera Bruta (%)
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,
1. Gasto trimestral.
Itaú CorpBanca Colombia | Provisiones de Cartera
Gasto de Provisiones / Cartera Bruta (%) 1
El Banco realizó importantes provisiones de cartera en el 4T16. Durante el 2017 normaliza el nivel de gasto y termina con un indicador de provisiones sobre cartera similar al del promedio de bancos en Colombia
0,6 0,7 0,7
0,6
1,0
1,8
0,7 0,8
0,7 0,5
0,6 0,5 0,6 0,6
0,8 0,6
0,8
0,8
Sep-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 sep-17
Itaú CorpBanca Total Bancos
3,9 4,0 4,3 4,3
4,7
5,2 5,0 5,3
5,5
4,3 4,4 4,5 4,6 4,7
4,8 5,0
5,2 5,5
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
| 24 |
Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)
Cobertura de Cartera Vencida (%) 1
Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú CorpBanca Colombia,
1: Provisiones / Cartera Vencida mayor a 30 días
Itaú CorpBanca Colombia | Indicadores de Riesgo
Calidad de Cartera Calificada (%)
Cobertura Cartera Calificada (%)
Durante 2017 se observa un incremento de la calidad de cartera del sistema tanto en morosidad como en calificación. Itaú CorpBanca mantiene niveles de calidad y cobertura mejores a los del sistema por morosidad y el sistema se acerca a los niveles de Itaú Corpbanca en indicadores de calificación.
5,9 6,5 6,6
7,1
9,0 9,8 9,9 9,9 10,0
6,3 6,5 6,8 7,1
7,2 7,8
8,9 9,4 9,6
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
2,4 2,2 2,5 2,5
3,3
2,9 3,0 3,5 3,7
3,0 2,8 3,1 3,0
3,2
3,1
3,9 4,2 4,4
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
163,9
185,7
169,2 171,5
142,8
179,6
164,5
150,5 146,8
146,7
155,9
143,7 150,7
145,1
155,5
128,2 125,2 124,9
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
66,3
61,9
65,5
60,8
52,8 53,3 50,3
54,1 55,0
68,5 67,8 66,5 64,0 64,9
61,6
55,7 55,3 56,9
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
| 25 |
Itaú CorpBanca Colombia | Calidad de cartera por modalidad
El Banco no ha sido ajeno a los incrementos en morosidad de cartera del sistema. Aún así mantiene niveles inferiores en cartera vencida mayor a 30 días.
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
1. Información del Sistema a corte de Agosto 2017. 2. Incluye la cuota en mora de 1 a 4 meses
Comercial >30 días (%)
Consumo >30 días (%)
Vivienda >30 días (%) 2
1,9 1,8 2,2 2,3
3,3 2,8
2,9 3,4 3,6
2,3 2,1 2,4 2,2
2,5 2,3
3,3 3,5 3,8
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
4,2 3,7
4,1 3,9 4,1 3,9 4,2 4,8 4,9
4,5 4,4 4,8 4,8 4,8 4,9
5,4 5,8 5,9
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
1,1 1,1 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6
2,0 2,0
1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 2,9
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Itaú Total Bancos
| 26 |
Itaú CorpBanca Colombia | Margen Neto de Interés
Teniendo en cuenta el ciclo bajista de tasas de interés iniciado por el Banco de la República a finales de 2016, donde se ha redujo la tasa de referencia en 225 bps durante lo corrido del año, el NIM del Banco ha presentado una recuperación de 50 pbs en promedio.
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
1 NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM
MNI (%) 1
NIM Promedio 2015 NIM Promedio 2016 NIM Promedio 2017
Tasas Implícitas de Cartera y Depósitos (%)
5,2 4,0 4,5
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
Cartera Bonos CDTs Tasa BanRep Ahorros
11,09
8,18
7,22
5,25
4,34
5,24
4,91 4,83 4,69 4,24
4,69 3,96 4,17 4,04
3,66 3,39 3,40 4,07 4,20 4,09 4,16 4,41 4,72
4,01 4,40 4,51 4,57 4,81 4,78
4,43 4,75
5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 7,50 7,75 7,75 7,75 7,75 7,50 7,50 7,25 7,00 7,00
6,25 6,25 5,50 5,50 5,25
MNI Tasa BanRep
| 27 |
Composición del Fondeo (%)
El Banco mantiene durante 2017 su estructura de fondeo estructural con un 61% en instrumentos a plazo. El consumo de VaR se ha reducido frente al consumo del sistema. Hoy el Banco es activo en coberturas contables como instrumento de reducción de sensibilidad del balance
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia,
1 Solvencia total menos solvencia calculada sin VaR
Itaú CorpBanca Colombia | Evolución del Fondeo
Consumo del VaR en Patrimonio Técnico (COP MMM, %)1
11 9 9 9 8 8 8 8 7
42 44 43 36
30 28 27 31 31
42 40 40 49 53 51 53 50 50
7 7 8 8 10 12 12 12 11
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
Bonos
CDTs
Ahorros
Corriente
224,4 228,9 254,6 219,0 220,7 149,7 177,6 186,4 193,8
1,30% 1,37%
1,30% 1,23% 1,28%
0,93%
1,09% 1,12% 1,19%
0,90% 0,91% 0,99%
0,89% 0,86%
0,73%
0,90% 0,90% 0,84%
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
VAR
ConsumoVAR
ConsumoVAR Sistema
| 28 |
Detalle CDTs por plazo - Sistema (%, COP Billones)
Menor a
6 meses
Desde 6 meses y
menor a 12 meses
Desde 12 meses y
menor a 18 meses
18 meses
o mayor
Detalle CDTs por plazo - Itaú (%, COP Billones)
Menor a
6 meses
Desde 6 meses y
menor a 12 meses
Desde 12 meses y
menor a 18 meses
18 meses
o mayor
Itaú CorpBanca Colombia | Certificados de Depósito a Término
A Septiembre de 2017 el Banco tiene CDTs por valor de COP $10.3 billones donde el 55% tienen vencimientos iguales o superiores a 18 meses. El plazo promedio de los CDTs del Banco pasó de 0,46 a 0,82 años entre septiembre 2016 y septiembre 2017. El sistema presenta una composición similar con CDTs de plazo mayores a 1.5 años del 52%.
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
17%
20%
21%
42%
sep-16
14%
15%
15%
55%
sep-17
$11.6 $10.3
18%
20%
15%
47%
sep-16
17%
17%
14%
52%
sep-17
$130.3 $147.1
| 29 | Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
La estructura de fondeo del Banco frente al sistema tiene una mayor participación en plazo reflejando la convergencia de sus indicadores de liquidez hacia Basilea III. En composición de cartera es similar a la del promedio de bancos. En el momento el foco del banco en cartera es rentabilidad más que incremento en participación de mercado
Itaú CorpBanca Colombia | Detalle de Fondeo y Cartera
Mezcla de Fondeo (COP Billones,%) Mezcla de Cartera y Leasing (COP Billones,%)
Itaú CorpBanca Sep/17: 20,6 Bn Variación 2016/2017: -5,2%
Sistema Sep/17: 398,6 Bn
Variación 2016/2017: +9,7%
Itaú CorpBanca Sep/17: 21,4 Bn Variación 2016/2017: -2,0%
Sistema Sep/17: 412,9 Bn Variación 2016/2017: +10,3%
-11,1%
+1,1%
+8,1%
-5,6%
-3,3%
-2,3%
+6,5%
+10,0%
+10,4%
+11,8%
+8,1%
+12,9%
+5,7%
+16,9%
+7,5%
8%
11%
31%
50%
Corriente
Bonos
Ahorros
CDT
12%
12%
40%
37%
Corriente
Bonos
Ahorros
CDT
11%
23%
66%
Microcrédito
Vivienda
Consumo
Comercial
3%
13%
27%
57%
Microcrédito
Vivienda
Consumo
Comercial
| 30 |
Itaú CorpBanca Colombia | Cartera de Créditos
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia
1. Cartera Bruta
32%
33%
10%
6%
5% 2% 3%
Cartera por Segmentos1
A Septiembre de 2017 el Banco cuenta con
7 segmentos de clientes
32%
Corporativa
33%
Personas
10%
Empresarial
6%
Pymes
5%
Constructor
2%
Institucional
3%
Privada
| 31 |
Itaú CorpBanca Colombia | Liquidez
Fuente: Itaú CorpBanca Colombia,
1: Financiamiento = Cuentas corrientes y ahorros, Depósitos a Término y Bonos
Itaú CorpBanca robusteció su gestión de liquidez, cumple los indicadores regulatorios con suficiencia y mantiene una razón de Prestamos Netos sobre Financiamiento por debajo de uno. Gestiona su liquidez bajo estándares de Basilea III con un LCR por encima del 100%.
Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)
Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento (%, COP Billones)1
20,4 20,4 20,5 20,7 20,8 20,3 20,4 20,5 20,2 20,9 22,8 22,1 22,9 21,8 21,6 21,2 21,6 20,6
97,3% 89,4% 92,5% 90,5%
95,4% 93,9% 96,3% 95,2% 97,7%
sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
PréstamosNetos
Depósitos
Razón
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
550%
600%
8/1/16 7/2/16 8/3/16 7/4/16 7/5/16 6/6/16 6/7/16 5/8/16 4/9/16 4/10/16 3/11/16 3/12/16 2/1/17 1/2/17 3/3/17 2/4/17 2/5/17 1/6/17 1/7/17 31/7/17 30/8/17 29/9/17
239%
| 32 |
Tier 1
Consolidado
Tier1+Tier2
Consolidado
Individual
Itaú CorpBanca Colombia | Razones de Capital
Solvencia consolidada Septiembre 2017 (%)1 Solvencia Individual Sep. 17 (COP Miles de Millones, %)
Itaú CorpBanca muestra niveles de solvencia por encima de los límites regulatorios con un capital tier 1 (PB) de 9.0% (mínimo regulatorio de 4.5% en PB y del 9% en solvencia total).
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
PB: Patrimonio Básico
1: Fuente: Reportes trimestrales de cada banco,
3.062 724
2.338
788 43 3.168
Tier 1 sinDeducciones
Good will Tier 1 DeudaSubordinada
Otro CapitalRegulatorio
9,4%
12,7%
10,3% 9,4% 10,2% 7,8%
9,0%
15,5%
21,6%
13,3%
15,8%
12,7%
Bancolombia Bogotá Occidente Davivienda Itaú
14,3%
12,2% 12,6%
14,2% 12,8%
| 33 |
7,84 5,94
2,73
-4,03 -6,55
-8,43 -6,84
10,57
0,93 0,7 0,32 -0,47
-0,77 -0,99 -0,79
1,37
Mar-16 Jun-16 Sep-16
ROE
ROA
En lo corrido del año el banco acumula una pérdida de $94 mil millones. Las provisiones se reducen dado el comportamiento del año pasado, los gastos están afectados por temas de cambio de marca, integración tecnológica y reforma tributaria.
Fuente: Superintendencia & Itaú CorpBanca Colombia
ROE y ROA (%)1
Sistema
Itaú CorpBanca Colombia | Indicadores de Rentabilidad
Dic-16 Mar-17
1.806.524 934.727
104.287 95.947 467.917
341.818
Utilidad Neta Sep/17 (COP millones)
Crec.
Anual +3% -6% -64% -7% -6% +13% +15% +31% -97%
Gastos
personal
Otros
gastos
netos Imporrenta Utilidad
Provisiones
netas de
recuperación
Ingreso neto
inversiones
y derivados
Comisiones
Netas
Gasto
intereses y
otros pasivos
Ingresos
cartera y
leasing
Gastos
generales
con D&A
Jun-17
266.705
88.165 1.816 -94.379
Sep-17
www.itau.co/grupo/relacion-con-inversionistas
Itaú CorpBanca Colombia Presentación Institucional
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