Itaú CorpBanca Colombia

Itaú CorpBanca ColombiaPresentación institucional - Octubre 2021

DGA | Informação de Uso Interno

1. Quiénes somos

Itaú Colombia –Octubre 2021

Nuestra presencia regional fortalece la oferta local

Alemania

Bahamas

Cayman

España

EEUU

Francia

Portugal

Reino Unido

Suiza

Presentes en 18 paísesCerca de:

56 millonesclientes de consumo

434 milaccionistas directos

4,5 milpuntos de atención

97 milempleados

46 milcajeros

Valor mercado3

US$59,8 bnTotal Activos3

US$389,8 bnCartera créditos3

US$174,6 bnROE4

14,3%Utilidad4

US$3,6 bnCapital Tier I3

13,0%

Latam

Resto del mundo

Banco Universal

Otras operaciones

Corporate & Investment Banking

Asset ManagementBanca Privada

1 2 3

31 2

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

1

1

Fuente: Itaú Unibanco. Tasa de cambio de USDBRL 5,463. 1- Banco más grande por valor de mercado. 2- Ranking Interbrand 2019. 3- Marzo 2021. 4- En 2020

95 años de historia del banco más grande de América Latina1


Principales cifrasItaú en Colombia

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia

1- Incluye ciudades principales y municipios. *Banco individual

▪Octavo banco por tamaño de activos

▪Participación de mercado (cartera) del 3,99% a Agosto-21

▪2,695 empleados en el país

▪112 puntos de atención a nivel nacional

▪+7,000 corresponsales no bancarios

▪142 cajeros automáticos

▪395 mil clientes

▪Presencia geográfica en 28 plazas nacionales1 y una internacional en Panamá

Indicadores financieros

Cobertura 90 Días 191,4%

Cartera vencida 90 días 3,67%

IRL 30 días 248%

Solvencia básica* 10,28%

Solvencia total* 13,97%

Principales cifras banco individual en Colombia

Total Activo* COP 28,34 billones

Total Cartera* COP 19,84 billones

Total Patrimonio COP 2,74 billones

Resultado Neto 10M 2021 COP 106 MM

Calificación de riesgo AAA (local – BRC S&P)


Estructura grupo en ColombiaMantenemos la estructura de grupo, con Itaú CorpBanca (Chile) como casa matriz e Itaú Unibanco (Brasil) como último accionista controlador

Fuente: Itaú Chile, Itaú Colombia

1- Incluye 3,651,550,022 acciones propiedad de Saga III SpA que están bajo custodia; 2- Incluye 508.725.981 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA que están bajo custodia; 3- Desde Abril de 2016 Itaú Unibanco aumentó su participación un 4.56%, porcentaje que vendió la Familia Saieh de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de accionistas; 4- Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional

Itaú CorpBanca Colombia

Itaú Fiduciaria

Itaú SecuritiesServices

Itaú Comisionista de Bolsa

Itaú (Panamá)4

Itaú Corredor de Seguros 5

94.0%

94.5%

95.0%

100%

ItaúUnibanco 1

Familia Saieh 2 IFC Otros

39.2% 3 27.6% 3.3% 29.9%

ItaúCorpBanca CorpGroup Otros

Minoritarios

87.1% 12.4% 0.5%

Itaú CorpBancaColombia


Nuestra manera y estrategia de sostenibilidad

1

2

3

4

5

6

7

Es bueno para nosotros si es bueno para el cliente

La ética es innegociable

Fanáticos del performance

Pensamos y actuamos como dueños

Simple, siempre

El mejor argumento es lo que vale

Las personas son todo para nosotros

Hemos definido una cultura corporativa compuesta por siete actitudes que orientan todas nuestras actividades.

En la base de este esquema, el informe de gestión y sostenibilidad es nuestro canal para la rendición de cuentas y por medio del voluntariado, movilizamos el impacto

socioambiental con nuestros colaboradores.

Nuestra estrategia de sostenibilidad está orientada hacia la generación de valor, la cultura y la innovación por medio de tres frentes de trabajo: financiación

sostenible, gestión ambiental responsable, y educación financiera.


Fuerte estructura organizacional para soportar la estrategiaJunta Directiva Chile

Itaú CorpBanca CEO

CFO

Rodrigo

Couto

Riesgos

Mauricio

Baeza

Tesorería

Pedro

Silva

Desarrollo de

Negocios Digitales

Jorge Novis

Colombia

Baruc

Saez

Mayorista

Christian

Tauber

Minorista

Julián

Acuña

Recursos

Humanos

Marcela Jiménez

Legal &

Cumplimiento

Cristián Toro

Tecnología

Eduardo

Neves

Itaú CorpBanca Colombia CEO

CFO

Juan Pablo

Michelsen

Riesgos

Frederico

Medeiros

Quaggio

Tesorería

Daniel

Brasil

Cumplimiento

Carlos

Díaz

Mayorista

Jorge

Villa

Minorista

Hernando

Osorio

Recursos

Humanos

María L. Ospina

Jurídico y

Secretaría General

Dolly Murcia

Operaciones

Liliana

Suárez

Tecnología

Bernardo

Alba

Junta Directiva Colombia

Franquicia

Productos y Digital

Ignacio Giraldo

Comité Auditoría

CAE

Emerson BastiánGabriel Moura

Baruc Saez

Reporte matricial al CEO

Colombia y Funcional a

ITCB

Reporte Funcional al CEO

Colombia y Matricial a

ITCB para coordinar

temas específicos

Junta Directiva Colombia

Chairman: Gabriel Moura

Cristián Toro

Juan Echeverría González

Mónica Aparicio Smith1

Roberto Brigard Holguín1

Comité Auditoría Colombia

Mónica Aparicio

Roberto Brigard Holguín

Juan Echeverría González

Diego Fresco


2. Acerca del negocio


Evolución Itaú en ColombiaEl Banco cumplió exitosamente los hitos trazados desde 2016 y continúa con su plan estratégico

Personas y Gobierno▪ Lanzamiento cultura Itaú

▪ Implementación Modelo de performance

▪ Unificación de sedes

▪ Consolidación de la cultura y Valores

▪ Incorporación Itaú BBA

▪ Nuevo modelo de Gobierno Corporativo

▪ Resolución de disputa con accionistas

Marca

▪ Itaú ingresa a ranking MERCO Top 100 empresas mejor reputación

▪ 79% Seguimiento positivo en redes vs. 56% promedio del sector

▪ 47% awareness de marca y presencia mas fuerte en Digital

▪ Bonos Soberanos, Bogotá y Barranquilla

Digital y Tecnología

▪ Implementación de la estrategia digital

▪ Núcleo - Digitalización del banco

▪ Inversión en canales digitales

▪ Nueva APP y tren de onboarding

▪ Integración tecnológica (nueva estrategia)

▪ Moving 2 Data Centers

▪ 85% Home Office

Riesgos▪ Implementación del modelo auditoría

▪ Modelo de gestión de riesgos Itaú

▪ Modelo contingencia y gestión de crisis

▪ Implementación DRP

▪ Cybersecurity

▪ Sarlaft

▪ Políticas de crédito Mayorista y Minorista

Rentabilidad Sustentable en el largo plazo


Segmentación ClientesSegmentación simplificada con oferta de valor diferenciada

Persona Natural Persona Jurídica

Banca Privada

Personal Bank

Itaú Sucursales

Corporativo eInstitucional

GrandesEmpresas

MedianasEmpresas

Pymes


3. Principales Aspectos Financieros


1325

-510

284

63

106

-1039

661-785

0107

-13% -35%

-60%-20% 13% -54%

30% 0,26% -100% -111%

-20000 %

-15000 %

-10000 %

-5000%

0%

0

200

400

600

800

100 0

120 0

140 0

Ingresos Cartera yLeasing

Gasto intereses y otrospasivos

Ingreso netoinversiones y derivados

Comisiones y otrosservicios netos

Otros ingresos otrosgastos

Deterioro yAmortización

Costo de crédito Gastos administrativos Impuesto de Renta Resultado Neto

Principales rubros del Estado de ResultadosEl estados de resultados refleja las condiciones macroeconómicas inducidas por el COVID-19

Var A/AResultados (COP miles de millones)

Utilidad Neta acumulada (COP miles de millones)

1,795,61

12,83

38,95

3,208,62

2,90

18,80

5,008,11

19,20

0,45

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

Resultado Neto mensual


Gestión de liquidez bajo estándares internacionalesUna robusta gestión de liquidez cumpliendo con principios de Basilea III se refleja en un indicador local por encima del 200%

100% Límite regulatorio

Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)

467%

388%

435%

414%

445%

409%

473%

350%

437%

503%

386%

430%

276%

237%

269%

333%

239%

265%

297%

255% 250%

222%

361%

278%

248%

10 2019 11 2019 12 2019 01 2020 02 2020 03 2020 04 2020 05 2020 06 2020 07 2020 08 2020 09 2020 10 2020 11 2020 12 2020 01 2021 02 2021 03 2021 04 2021 05 2021 06 2021 07 2021 08 2021 09 2021 10 2021


Composición del activoEl foco será incrementar el tamaño de la banca minorista alcanzando una proporción a la del promedio de bancos en el mediano plazo

Mix cartera bruta por modalidad (%)

Estructura del activo (COP Billones, %)

27,29

18,41

5,74

1,48 1,67

28,34

19,84

4,25

2,591,66

4%

8%

-26%

75%

0%

-200,00%

-150,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Total Activos Cartera Neta Inversiones y operaciones con derivados Disponible Otros Activos

oct-20

oct-21

Variación A/A

63%

21%

15%

Comercial

Consumo

Vivienda


9,3% 9,4% 9,2% 8,50% 9,48% 8,74% 10,33% 10,46% 9,88%

sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21

5,0% 4,6% 3,9% 3,73% 4,23% 3,85% 3,59% 3,67% 3,56%

14,37% 14,08% 13,11%12,23%

13,71% 12,58% 13,92% 14,13% 13,43%

3,00%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

13,00%

15,00%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

8,6% 8,7% 9,0% 10,7% 10,8% 10,6% 10,9% 10,9% 10,8% 10,5% 10,40% 10,14% 10,28%

oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

5,0% 4,8% 4,4% 4,3% 4,3% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,64% 3,64% 3,69%

13,5% 13,5% 13,4% 15,0% 15,1% 14,3% 14,7% 14,7% 14,6% 14,2% 14,04% 13,78% 13,97%

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10, 0%

12, 0%

14, 0%

16, 0%

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

Niveles de capitalLa solvencia se mantiene estable y en niveles adecuados


Solvencia consolidada (%)

Solvencia individual (%)

29%

Tier 1

Tier 2

Solvencia Total

Tier 1

Solvencia Total

Tier 2


Source: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia

1- Loans past due over 90 days for Commercial an Consumer portfolios, and 120 days for Mortgage portfolio.

Riesgo de créditoFoco en el manejo de riesgo a largo plazo para mitigar el impacto de COVID -19 durante 2021

Calidad cartera vencida 30+ (%) Cobertura 90+ (%)Calidad cartera vencida 90+ (%)

Calidad cartera hipotecas (%)Calidad cartera comercial 90+ (%) Calidad cartera de consumo 90+ (%)

3,7% 3,7% 3,7%3,9%

3,8%3,7% 3,6% 3,6%

3,31%

3,70% 3,66%3,49% 3,45% 3,38%

3,24%

oct-20 dic-20 mar-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

Itaú Sector

207% 210%

202%

185% 189% 191% 196% 197%

219%206%

186,2%

188,3% 187,9% 184,0% 190,9%


Itaú Sector

4,2% 4,0%4,2%

4,8% 4,6%4,42% 4,31% 4,31%

3,9% 3,9% 3,81% 3,7% 3,73% 3,68%3,44%


Itaú Sector

1,9%

2,6%2,8%

1,99% 2,02% 2,05% 2,03% 2,17%

2,1%

3,5% 3,33%2,99% 2,85% 2,79% 2,81%


Itaú Sector

3,6% 3,6%

3,0%2,8%

2,6% 2,7% 2,6%2,5%

3,4%3,2%

3,5% 3,4% 3,3% 3,2%3,2%


Itaú Sector

4,79%

5,51%

4,92% 4,84%

4,52% 4,45%

4,57%

5,47%

5,31%5,06% 5,01%

4,90% 4,70%

dic-20 mar-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

Itaú Sector


Alivios FinancierosItaú ha implementado alivios a sus clientes manteniendo un foco en el manejo del riesgo a largo plazo

12,7% Crecimiento

Plan de apoyo al deudor (PAD)

Primera ola de alivios (Hasta Julio 2020)


9% de la cartera del Banco se acogió a una

redefinición del PAD

• Cartera comercial 8%

• Consumo 11%

• Vivienda 7%

No presenta afectación derivada de la coyuntura COVID-19

Presenta un afectación parcial derivada de la coyuntura COVID-19

Presenta afectación derivada de la coyuntura COVID-19, su nivel

de riesgo puede llegar a ser alto

4

1

2

3

Se encontraba en mora pre - COVID19

Clasificación de riesgo PAD

52%30%

14% 4%

54%26%

17%3%

43%

Mayorista Minorista

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4Grupo 1

% julio/20

52%

33%

10%

5%

34%

18%

5%

Finalizó el 31 de agosto


Composición del pasivoEl Banco mantiene su foco en fondeo estructural

Composición depósitos (%)

Estructura del pasivo (COP Billones, %)

24,63

15,66

0,632,36

0,330,75

4,90

25,60

16,80

0,492,30

0,35 0,28

5,39

4% 7%

-22% -3%

5%

-62%

10%

-700,00%

-600,00%

-500,00%

-4 00,00%

-300,00%

-200,00%

-100,00%

0,00%

100,00%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Total Pasivos Depósitos Repos y simultáneas Entidades del exterior Redescuento Derivados Otros

oct-20oct-21Variación A/A

42%

11%

29%

19%

Ahorros

Corriente

CDT

Bonos


Calificaciones de riesgo vigentesEl Itaú Colombia tiene una calificación internacional grado de inversión de BB, y una calificación local de AAA

Fitch Ratings bajó la calificación soberana da Colombia, lo que derivó en un ajuste en el rating de todas las entidades financieras colombianas. Para Itaú el cambio estuvo en la calificación ya que paso de BB+

a BB.

Fitch BRC S&P

Issuer Default Rating – IDR (Internacional)

BB / Establejun-21

Local de largo plazo AAA / Establejun-21

Local de corto plazo BRC 1+ene-21

20

Itaú Colombia - Abril 2021

En Itaú, todo lo hacemos por ti

Gracias

Diciembre 2020

Itaú CorpBanca Colombia

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